Краткий ресьорч
До ресьорча стоит понимать
1)Куда идёт тренд - там практически всегда и иксы будут на +- норм проектах. За бОльшим потребителем гнаться не обязательно, просто стоит это учесть где-то в голове.
Где тренд там деньги, там иксы
Твиттер можна создать пару твиттеров под опреедленные нисшы, чтобы алгоритм твиттера отправлял вам данные из нисшы, один акк под нфт, друго под дефай и т.д) таким образом не будет каши и все будет четко структурировано. https://teletype.in/@cryptus_media/dyor#WOrB - cтатья для токенов которые уже вышли Твиттер
1. Анализ твиттера https://tweetscout.io/
https://twitterscore.io/
https://coinsguru.io/
Метод, за который топлю я - это прямой анализ твиттера проекта. Понятное дело, что всю ленту листать смысла не имеет, поэтому на помощь нам приходит вот эта штука: https://twitter.com/search-advanced?lang=ru
Это расширенный поиск в твиттере. Тут всё интуитивно понятно, да и написано всё чёрным по белому (или белым по чёрному), но разберу на конкретике.
Для примера возьму проект KYVE, пробуем найти его на ICODrops, Crunchbase и Pitchbook:
Ок. Идём в расширенный поиск Twitter и в эту строчку вбиваем их юзернейм:
Далее вписываем набор слов, по которым мы будем искать пост:
У меня он уже сформировался свой (seed round investment invest invested investing investor investors back backer backers fund funds - кому надо берите и редактируйте), но вы можете написать что-то от себя.
2.Скор в твитскауте, инфлы которые подписаны, фонды.
ищем команду и их линк на другие профили.( в шапке должны писать)
чем больше известных личностей (инфлюенсеров) следит за проектом, тем лучше и популярнее проект - тем больше хайпа и тренда
3.Проверка по накрутке ботов через фоловераудит
4.Анализ активности в в твиттере, как ведут, соотношения лайков, коментов и т.д
5.Поиск упоминаний проекта через расширенный поиск
6.Анализ команды в твиттере и какой был опыт
линкедин, твиттер, или просить ссылки на комнаду в дс.
7. Cледить за апдейтами проекта через Crypton Research Bot, который будет кидать вам активности и новости.
проверить фото на фейк через гугл изображения.
Доп смотрим когда был создан твиттер и дата его 1 публикации, также смотрим кого проект лайкал.
Тулзы
https://tweetscout.io/ - показывает базу, на кого подписан проект, кто подпсиан на проект, инфлы, фонды, проекты другие https://twitterscore.io/ - также смотреть
пропихнули этот продукт в массы: https://botometer.osome.iu.edu/ -, bots
Теперь же, необходимо просканить Твиттер проекта на КоинсГуру - это даст нам более полное представление о том, кто следит за его продвижением: https://coinsguru.io/
Также можно проверить, где разработчики держат свои сервера. Для этого заходим на 2ip.ru и вбиваем адрес сайта в поисковую строку. После этого нам выдадут подробную информацию о том, где и на чьих серверах расположен сайт:
1 - Если в твиттере не могу найти ссылку на сайт, то пользуюсь lxrmarketplace. Вбиваю название и разные его вариации, а сервис покажет все домены, зарегистрированные на это имя.
К примеру, есть такой проект - whotwi, который позволяет собрать аналитику по аккаунту на основе публичных данных, но без каких-либо алертов и сложных настроек
Отдельного упоминания стоит инструмент TweetDeck, где можно настроить ленты по своим категориям. Прилагаем гайд по этому сайту от нашего коллеги по крипте - link.
Инструменты
С Twitter'ом всё намного проще, ведь уже есть готовые сервисы, которые проверяют качество аудитории вместо нас.
- https://www.followeraudit.com/ - Проверка накрутки Twitter.
- https://botometer.osome.iu.edu/ - Проверка накрутки Twitter.
- https://coinsguru.io/ - Проверка проектов на инфлов. Чем выше оценка - тем лучше.
Также, можете проверить этот список https://teletype.in/@allfarm/kmPFjZAhxiF
Дискорд
https://hugo.moe/discord/discord-id-creation-date.html - Проверка даты создания Discord
- Сколько участников в дс
- соотношение активности и участников
- как ведется дискорд
- отношения к комьюнити
Мы акцентируем внимание на этих аспектах потому, что во всех крупных фондах есть огромная команда аналитиков и экспертов, которые просчитывают все риски, возможности и перспективы проекта прежде, чем выделить ему средства. Соответственно, если большой капитал заходит в тот или иной проект, это становится сигналом, что этот проект действительно достоин внимания.
Как правило, lead инвесторы имеют определенные привилегии и договорённости с командой проекта
- Когда в проект закидывают $100-200m это значит, что капа со старта будет большая и покупать токен на листинге - плохая идея. А вот участие в активностях - смарт.
Когда закидывают до 1 ляма это значит, что фонды не особо верят в проект. Шанс на блючип мал.
Идеальный вариант $5-30m. Есть пространство для иксов на листинге и средства для развития проекта.
Если в инвесторах только ноу нейм фонды, уделять внимание проекту не нужно. Они сразу будут стаканить.
Идеально если проект собрал от 10-30 лямов инвестиций и раунд возглавили ведущие тир1-2 фонды. Это даст проекту на момент листинга на биржах легкость в повышении марке капы и общего фдв.
https://cryptorank.io/ru/ico
https://www.crunchbase.com/
https://dropstab.com/coins/zora/fundraising
https://messari.io/fundraising-data
https://crypto-fundraising.info/
https://chainbroker.io/
https://www.cypherhunter.com/en/
Dovemetrics - сайтыч, который показывает раунды инвестирования, указывая проект, сам раунд, количество собранных средств, фонды, фаундеров, сферу проекта и некоторую другую хуйню.
Ну или если ты все-таки ленивый, просто найди сайты, которые постят инфу по вложениям фондов. Один из них - Dove metrics
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saqKNeo9pSl-m_Xa9jVpFyPfg8faCXn6lZ3TEtTKz5Y/edit#gid=0
таблица с фондами
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saqKNeo9pSl-m_Xa9jVpFyPfg8faCXn6lZ3TEtTKz5Y/edit#gid=0
Diamond hands (брилльянтовые руки, типаа) - оценка, насколько сильно данный инвестор любит пофлипать на разлоках и при любом удобном моменте (1 - лох, сливает на первой свечке; 10 - вообще красавчик, монеты на кошельке будут лежать до талых 9999х)Value-add (добавляет стоимости) - короче, то, насколько инвестор помогает проекту в развитии, может быть в маркетинге, может в каких-то внутренних его делах и тд. (1 - что он есть, что его нет; 10 - ну если даже он... то и я хачуу)Brand/Name (бренд и имя) - то, насколько инвестор "ценится" своим именем, короче его хайповость с оценкой от 1 до 10
Следующий важный момент - это Led-инвесторы (leading) или же лидирующие инвесторы, которые возглавили раунд финансирования (закинули больше денех). На первом месте может стоять как фулл ноунейм (или какой-нить LD Capital, который флипнет в стакан туеву хучу монет), так и топ по типу Animoca Brands или A16Z и тд. Опять же, то, сколько денег закинули инвесторы - это, с какой-то стороны, их личная оценка проекта, если он им интересен - они закинут побольше, чтобы и срубить money, если не очень, то могут чисто из формальности скинуться на похавать в КЭФЭЦЭ. В общем, эти факторы могут суммироваться и получится термоядерная смесь (ну или нет) :)
ICODrops - инструмент, созданный папочкой Серёжей. Тут очень кратко собрана инфа по проекту в целом + различные доп. ссылки на анонсы IDO или на новости, где и скока собрал проект, да ещё и в некоторых случаях субъективная оценка командой ICODrops. Мне это оч нравится, однако частенько бывает, что страницы проекта ещё просто нет.
- Команда продает часть токенов или часть компании фонду, а тот заносит свои зеленые бумажки с целью окупится в разы.
- Качество фонда влияет на проект
- Количество инвестиций и в каких раундах заходили фонды.
Роадмап
- Какие цели у проекта и чего он хочется добится в сфере веб 3.
- Какая технология и какую проблему решает проект.
- Какая конкуренция у этого проекта.
-Как команда планирует все развивать.
3) Ищите фад и редфлаги, это может сказать на стоимости цены в проекте
токеномика нюансы, команада, разлоки, удаление критики, все это может повляить на цену при листинге, поэтому старайтесь найти все нюансы
Сколько будет на тге, какой разлок будет у фондов и у нас, какой вестинг у фондов и у нас. Это все важно чтобы фонды сразу не стаканили.
- Был ли у команды уже опыт в веб 3, был ли опыт в крипте.
- Смотрим профили на линкедин и твиттре, либо на сайте(впн если надо)
- Анализ фаундеров через твитскаут, кто подписан на них(инфлы и т.д)
-отношения команды к комьюнити
-Либо идем в дискорд и просим и реюят ссылки на фаундеров проекта.
- Этим процентом могут рассчитываться с инфлами согласно вестингу, могут использовать для ревардов комьюнити, могут раздавать аирдропом, да и в целом любые маркетинговые активности, которые только можно придумать.
1 - Не должно быть больше 10% от сапплая. Если процент большой и проект решит их стаканить, это сильно повлияет на цену.
Анализ документации
Документация позволяет нам копнуть глубже и понять основные функции, преимущества и отличия выбранного проекта. Здесь же может содержаться полезная для нас, криптанов, информация по поводу токена и его утилити, возможного дропа или награждаемых программ, причём об этом могут писать как напрямую, так и завуалированно.
-Какие планы у проекта
- Какую проблему он решает
-Ютилити токена.
Whitepaper имеет больший уклон в техническую составляющую, а Litepaper имеет больше базовой информации, но суть примерно одинакова(ищем эту инфу на оф сайте(вайтпепер, документация, лайтпепер)
Вместе с этим в документах должна находиться так называемая дорожная карта (Roadmap), которая содержит планы по развитию проекта и его дальнейшим действиям. Такой раздел также может быть указан на сайте проекта. Например, если проект только в самом начале пути, мы можем оценить его планы и понять стоит ли вообще тратить на него своё время.
Тренд
Куда идёт тренд - там практически всегда и иксы будут на +- норм проектах
- важно понимать какой на данный момент тренд на рынке, поскольку проекты буду стараться выходить и зарабатывать на этом.
Тренд на дефи, дефи стреляеют, нфт зима - газ высокий но все коллекции выходят в большмии флорами и т.д
Как же так вышло? Ответ простой - тренд. В любое другое время Amazy с треском бы провалился. Но популярность StepN дала возможность даже такому слабому проекту отлично выйти в рынок.
самое важное умение - выйти из него на самом пике эйфории, когда все до глубины души уверовали в бессмертность идеи.
- Агрегатор VC инвестиций — эти данные помогают следить за тем, куда текут деньги инвесторов, и заходить на ранних стадиях проекта (порой, у проектов, которые закрывают раунд, даже нет социальных сетей -> возможные жемчужины на ранних стадиях). Пользуюсь следующими источниками:
Нужно ответить на 2 вопроса:
1 - Какую проблему решает проект? При этом не обязательно, чтобы проект привносил, что-то новое и революционное. Это может быть просто более лучшее решение той проблемы, которая, как казалось, уже была решена.
2 - Как именно проект решает эту проблему и чем это решение отличается от всех предыдущих? Это всё должно быть конкретно расписано без завуалированных фраз.
Liquidity
От момента листинга до раздачи токенов пресейлу/паблику зачастую проходит 30-60 минут. Так вот, это время как раз и требуется для того, чтобы ММ немного разгрузил токены проекта в хомяков, которые покупают на первых свечках. Это нужно для того, чтобы набить себе сумку стейблами и спустя 30-60 минут откупать дампфест от пресейла и тех, кто покупал токен на паблик сейле. Так делают норм проекты.
На DEX в среднем требуется 150к в токенах + 150к в стейблах.
2 - На базовый CEX требуется примерно аналогично: 150к+150к. Также 30-50к в токенах для самой биржи за листинг (если мы говорим о tier2-3 биржах как Gate, Mexc).
3 - На CEX типо OKX/Kucoin требуется 250-500к в токенах.
4 - Итого при листинге на одном DEX и на одном базовом CEX мы получаем 300к в токенах.
1 - Нужно смотреть есть ли у токена дефляционные модели по типу байбеков/сжиганий и как это реализуется. На длинной дистанции это должно сыграть в плюс.
2 - Однако откуп токена на 10к$ в квартал и его сжигание особой ценности не даст.
3 - Тут надо смотреть на чём именно завязаны суммы байбэков/сжиганий и как часто они планируются.
Вместе с другими показателями, приведенными выше, при ресерче проектов нужно обращать внимание на утилити токена. Этот аспект также помогает нам сделать некоторые прогнозы по поводу будущей цены, ведь если токен используется комьюнити, в особенности, если он несет реальную пользу, то это хороший признак.
Варианты использования токена отличаются от проекта к проекту, но выделим основные:
● Оплата комиссий за транзакции — в основном предназначение токенов Layer1 блокечйнов;
● Стейкинг и обеспечение работоспособности сети;
● Управление — такой вариант возможен, если у проекта предусмотрено собственное DAO, каждый участник которого сможет голосовать по инициативам или вносить собственные;
● Оплата услуг и продуктов на платформе проекта.
Таблица от Messari | Crypto Fundraising (Telegram, Website) | ICO Analytics
Тут сразу нужно отметить, что большой процент токенов в руках команды — явный красный флаг, ведь при таком условии команда сможет собственноручно влиять на цену токена и проводить манипуляции. При этом стоит обращать внимание на то, через какой промежуток времени и сколько процентов от выделенного предложения будет получать команда. За данные показатели отвечают пункты Cliff и Vesting, если таковые присутствуют. Кстати, на нашем канале выходил пост с подборкой негативных аспектов, на которые необходимо обращать внимание.
Также в токеномике обязательно указывается срок разблокировки токенов для каждой из категорий, если такой вообще имеется. Как правило, быстрые и крупные разлоки токенов команды, советников и инвесторов — это не очень хороший сигнал, так как, скорее всего, команда и/или адвайзеры стремятся в первую очередь извлечь личную выгоду.
Так, например, токены с маленькой капитализацией имеют больший потенциал иксов, нежели токены с изначально раздутой капитализацией. Но и здесь есть свои нюансы, ведь большие иксы сложно удерживать на дистанции и, если команда проекта неопытная, то после больших иксов падение последует слишком быстро.
Итак, что мы имеем на руках: капитализацию Optimism и количество токенов на TGE (Initial Supply) Arbitrum. Этих значений для расчетов достаточно, далее выстраиваем логическую цепочку: есть два примерно одинаковых проекта с похожими характеристиками, поэтому можем предполагать, что капитализация будет в одном диапазоне. Теперь значение играют наши ожидания, если вы думаете, что Arbitrum лучше по тем или иным показателям (инвесторы, маркетинг, общее ожидание на рынке), то в таком случае можем предположить, что капитализация проекта будет выше.
Анализ метрик проекта
Когда какой-либо проект уже вышел в основную сеть, нам может понадобиться провести анализ того, насколько целесообразно или безопасно принимать в нём участие. Например, мы (не всегда) можем узнать количество пользователей, транзакций, взаимодействий с проектом, используя сервис Dune. Таким образом мы сможем понять не поздно ли сейчас зайти в проект и если да, то как можно выделиться среди других юзеров по показателям, чтобы с большей вероятностью претендовать на дроп.
Также, как принято считать, если рыночная капитализация проекта выше, чем его TVL, то он является переоцененным.
Анализ новостей и происшествий вокруг проекта
Новости являются одним из факторов, способных влиять на популярность проекта, а также на цену его токена, если таковой имеется. Причём существенное влияние оказывают как позитивные новости, так и негативные.
В качестве примера сразу хочется привести крах FTX, который случился из-за череды негативных новостей и событий, всплывших вокруг руководства биржи и её токена, который, вследствие чего, показал падение на 99%. В то же время рухнул токен блокчейна Solana, в который инвестировал фонд Alameda Research, тесно связанный с биржей FTX.
Ещё один пример — анонс закрытия Seed раунда инвестиций от Paradigm проектом Friend.tech, что значительно усилило его популярность и увеличило TVL. Также к позитивным новостям можно отнести листинги на крупные биржи.
Airdrops — показывает последние и актуальные дропы, а также их перегретость на рынке;
• Bubblemaps — сервис, отслеживающий крупные кошельки и кластеры;
• DegenScore — инструмент, который оценивает ончейн активность, взаимодействие с протоколами, количество транзакций и другие активности в сети Ethereum;
• Nomis — децентрализованное приложение, которое отслеживает вашу активность в различных сетях и дает общую оценку кошельку.