про инвест-трекинг
На прошлой неделе закончил серию консультаций по инвестициям. Во-первых мне понравилось. Во-вторых, клиент сказал, что я сэкономил ему 3-4 года жизни. (что, пожалуй, главное) В третьих, попробую поделиться что это было. Чтобы вселенная знала о моих свершениях. Ну и вдруг кому-то пригодится.
Так и что это было? Я назвал это инвест-трекинг, потому что искренне не знаю, как это правильно назвать. Если будут идеи, как это назвать моднее - велкам, пишите в личку.
Итак имеем: У человека есть какие-то деньги и желание их инвестировать. Понимание, что пора бы и полная нехватка времени и фокуса с тем, чтобы разобраться и начать это делать. А все потому, что у человека есть жизнь, бизнес, спорт, отношения, самокопание, здоровье и вообще ворох других проблем и счастий, какие полагается иметь такому человеку в полном расцвете сил.
Я сделал 5 встреч. Домашние задания между встречами. Доску с задачами в ноушене. И инвест-стратегию как результат работы и назначенную встречу через год, чтоб оценить прогресс за год.
1 встреча. Первую встречу я даже не сам проводил. А зачем? Пусть специалисты делают. Я договорился с Катей Спиридоновой, чтобы она провела персональную стратегическую сессию. (Катя, спасибо! Клиент в восторге). Потому что чтобы понять, чего делать с деньгами, надо понять, а какие вообще планы на жизнь.
2,3,4 встречи. Был теоретический материал из разряда какие вообще сферы инвестиций существуют, какие в них риски и доходности.
Потом привели в порядок учет - личный и инвестиционный. Что кстати повлияло на учет в основном бизнесе - клиент пошел переделывать. Тут важно было просто навести порядок и посмотреть правде в глаза. Штука вообще не сложная, но самому очень сложно ее провернуть. Людям страшно смотреть на свои финансы и особенно расходы. Вместе с кем-то легче.
5 встреча. Как итог, создали инвест стратегию. То есть.
Выбрали в какие сферы человек будет инвестировать, какой процент от капитала и как он будет учиться и развиваться.
И договорились встретиться через год.
Вы же поняли, что это не совсем обучение. Потому что за 5 встреч, ты не можешь обучить качественно чему-то. Тем более инвестициям. Тем более, потом нести ответственность за финансовые результаты этого обучения. Это не совсем менторинг - я не заставлял клиента повторять мой опыт. Это не совсем коучинг - да, мы работали с его запросами, но по какой-то моей логике и я иногда давал задания и направлял работу. Хотя наверное, коучинг это было близко.
По сути, главное, что я сделал - вместе с человеком, посмотрел в глаза реальности - что у него есть, чего он хочет и как ему лучше двигаться дальше. Где учиться, на что обращать внимание и как это трекать. И в процессе вместе с ним определяли шаги, которые надо сделать до нашей следующей встречи.
Я сильно переживал, что у меня нет какой-то готовой технологии для такого запроса, что надо будет на ходу подстраиваться под человека. И в итоге получилось хорошо.
И вот наверное, эта фраза клиента, что я сэкономил ему несколько лет времени - это прям бесценно. Как будто я действительно сделал что-то полезное и все не зря. Так я подумал. А потом подумал - хм. Если я чуваку сэкономил 3-4 года жизни - а как я себе могу сэкономить столько же? Но это уже тема для следующего рассказа.
p.p.s. Мне любопытно допиливать такой формат работы, поэтому если вам откликается - пишите и мы сможем поработать. Или если вы знаете кого-то, кому такой формат может пригодится - буду благодарен за рекомендацию.