Начало работы с Битрикс24

Битрикс24 предоставляет полный набор отличных инструментов для работы компании. Но когда есть такое многообразие вариантов, в начале может быть сложно к ним всем подступиться. Я расскажу вам, как наиболее быстро и просто приступить к работе:)

Зарегистрируйте свой Битрикс24

Чтобы начать работать в вашем Битрикс24, его нужно зарегистрировать. Это можно сделать абсолютно бесплатно и буквально за пару минут на странице регистрации.

ВИДЕО

Укажите название вашей компании и домен

Не забудьте указать название вашей компании, а также домен, подходящий под вашу деятельность.

При регистрации Битрикс24 имя домена порталу присваивается случайным образом. Это доменное имя бесплатно можно переименовать 1 раз для всех тарифов.

Пригласите ваших коллег

Разумеется, для работы компании нужна целая группа сотрудников. Добавляйте в ваш Битрикс24 коллег и работайте в команде!

Заполните ваш профиль

Добавьте к своей странице фото, обновите личные и корпоративные данные. Также поближе познакомьтесь с коллегами на их страницах:)

Настройте структуру компании

Когда коллектив сформирован, самое время распределить всех сотрудников по подразделениям в Структуре компании!

Можно начинать работать:)

Настройте и работайте в CRM!
Работайте в команде!

Все инструменты уже готовы к использованию.

Уверены, что вы почувствуете значительный рост компании после начала работы в Битрикс24! А с этими рекомендациями это сделать будет легко и быстро:)

-CRM-

CRM (Customer Relationship Management System - cистема управления взаимоотношениями с клиентами) – это система управления продажами.

CRM оптимизирует работу с клиентами и сопровождает их от первого контакта до финальной сделки.

Как же начать работу с CRM в Битрикс24?

При регистрации Вам будет предложено выбрать режим работы вашей crm:

если вы работатете с Лидами и Сделками, выбирайте Классическую crm
если только со сделками, т.е. будете фиксировать в crm только уже совершенные Сделки, то Простую crm

Настраиваем CRM

Каждая компания по-своему уникальна. Поэтому прежде всего надо настроить систему под специфику вашего бизнеса.

Основные параметры расположены в разделе CRM - Настройки - Справочники - Сделки:

Статусы лидов и стадии сделок

В Битрикс24 есть много стандартных списков - к примеру, статусы для лидов и сделок.

Важная часть первичной настройки Битрикс24 - определить этапы, которые будет проходить лид и сделка в процессе вашей работы.

Общий принцип таков - обязательно должен присутствовать начальный этап и два финальных статуса - для успешного и неуспешного исхода.

Между ними может быть любое количество статусов, это зависит от специфики вашего бизнеса.

Чтобы добавить новый этап нажмите кнопку Добавить статус.

Например, оставим одно промежуточное значение и назовём его "Уточнение информации":

При наведении мыши на статус появятся кнопки для редактирования. Вы можете изменить порядок статуса, переименовать или удалить его, а также задать цвет для наглядности.

Не забывайте Сохранить изменения.