Обзор крипторынка за 31 октября

Капитализация криптовалютного рынка: $3,795 трлн (+54 млрд)

Доля BTC — 57,9%, доля ETH — 12,3%

Индекс страха и жадности: 32 (страх) против 28 ранее.

31 октября биткоин отметил 17-летие со дня публикации знаменитого whitepaper Сатоши Накамото, торгуясь в районе $110000 — немного ниже своего исторического максимума в $126199, установленного 6 октября. За это время криптовалюта прошла путь от нишевого инструмента финансовой свободы до полноценного институционального актива с рыночной капитализацией свыше $2,2 трлн. Сегодня биткоин занимает 8-е место среди крупнейших активов мира, обогнав такие гиганты, как Broadcom и Meta Platforms.

По итогам пятницы пара BTC/USD выросла на 1,19%, закрывшись на отметке $109608. Аналитика от Glassnode показывает, что с 10 октября кошельки, содержащие от 10000 до 100000 BTC, пополнились более чем на 45000 монет. Это указывает на активное накопление со стороны крупных инвесторов и институционалов, которые, похоже, рассматривают биткоин как убежище в условиях растущей макроэкономической неопределенности.

В начале американской торговой сессии цена подскочила до $111190, однако вскоре последовал откат к $108635. Максимум был достигнут на фоне позитивной динамики на фондовых рынках и оптимистичных новостей — в частности, сильной отчетности Amazon, чьи акции взлетели на 10,8% благодаря успехам в облачном сегменте. Это подтолкнуло Nasdaq к росту на 4,9% за октябрь, а S&P 500 прибавил 0,3% в пятницу.

Дополнительную поддержку рынкам временно дало заявление министра финансов США Скотта Бессента о скором подписании торгового соглашения с Китаем. Однако настроения быстро изменились после выступлений представителей ФРС. Ястребиные комментарии существенно охладили ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики в этом году. Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид объяснил свой отказ поддержать снижение ставки тем, что инфляция всё ещё выше целевого уровня, а экономика остаётся достаточно устойчивой. Его поддержали коллеги из Далласа и Кливленда, что привело к резкому пересмотру рыночных ожиданий: вероятность снижения ставки в декабре, по данным CME FedWatch, упала с 91,7% до примерно 63%.

В субботу, 1 ноября, на азиатских торгах BTC/USD котируется на уровне $110250. После резкого падения 10 октября рынок вошел в боковой тренд (21 день). Диапазон консолидации сузился: если ранее он составлял $102000–$116400, то теперь — $106304–$116400. Особенно примечательно, что нижняя граница диапазона постепенно поднимается, что создаёт благоприятные условия для дальнейшего роста. В случае пробоя и закрепления выше $111700 биткоин может вновь протестировать локальный максимум на $116400, а затем — обновить исторический рекорд на $126199.

Однако риски сохраняются. Пять недель продолжается шатдаун правительства США, из-за которого задерживаются публикации ключевых экономических данных. Это создает информационный вакуум в момент, когда как инвесторы, так и ФРС особенно нуждаются в ясности. Внутри самого регулятора наблюдается заметная дивергенция: недавнее голосование 10 к 2 в пользу снижения ставки лишь подчеркивает отсутствие единого мнения о том, насколько текущая политика является сдерживающей.

При этом сценарий ретеста психологически важной поддержки на уровне $100000 всё ещё остаётся возможным — его реализация будет зависеть от развития макроэкономической ситуации и разрешения кризиса, связанного с правительственным шатдауном в США.