Самые важные уроки криптоинвестирования
Перевод треда SecretsOfCrypto
Предисловие от Crypto Mage Start
Миллиардеры молодеют
Что неудивительно, технологии, стартапы и крипта дают огромные возможности, а быть в тренде успевают люди моложе.
Недавно на обложку американского Forbes попал Сэм Бэнкман-Фрид. Состояние 29-летнего предпринимателя оценивают в $8,7 млрд
А заработал он свои миллиарды, начав с обыкновенного трейдинга криптой. И лишь позже основал 2 криптостартапа: биржу FTX и трейдинговую фирму Alameda Research, которая управляет активами на $2,5 млрд.
Но крипта прекрасна тем, что не обязательно создавать яркие проекты, чтобы заработать миллионы. Есть и другие крайне успешные примеры. И эти парни не попадают на обложки журналов, а тихо и продуманно накапливают капитал, оставаясь безымянными и неузнанными.
Если слава и большие проекты тебе не по душе, есть и другой путь! Бери на вооружение опыт и стратегию не менее успешных, но менее публичных криптанов.
"Это принципы, которые я использовал для создания богатства в поколениях, и я надеюсь, что они помогут вам поступить так же" — SecretsOfCrypto
Урок 1. Стратегия накопления $миллионов в крипте
Как появились мультимиллионеры в крипте на примере предыдущего четырехлетнего цикла. В 2016-м (аналог 2020 для текущего четырехлетнего цикла) мы плотно закупились альтами.
К 2018 году из этого цикла вышло 2 типа альткоинеров*
*Альткоинер — человек, который торгует альтами или холдит их — прим. CMStart
Урок 2. 👀 Когда же альтсезон?
Не зацикливайтесь на датах, но понимайте движения денежного потока.
Альтсезон — функция рынка, обусловленная притоком новых участников в крипту примерно в одно и то же время.
Обычно приток новых трейдеров на рынок происходит из-за халвинга вознаграждения майнерам #BTC каждые 4 года (что вызывает резкий рост цен) или из-за внезапной потери веры в централизованные фиатные валюты.
Продолжительность фаз параболическая по своей природе, что означает, что Фаза 1 самая длинная, а Фаза 4 самая короткая. Фазы могут перекрывать друг друга и временно меняться местами, прежде чем продолжиться, но всё всегда заканчивается альтсезоном.
Вполне вероятно, что на каждый бычий цикл приходится несколько сезонов разной степени интенсивности. Но самый большой из них — после окончания буллрана биткоина, когда на рынки выходит наибольшее число участников.
Подготовься соответствующим образом.
Урок 3. Последовательность пампов альткоинов в течение сезона ⤴️⤴️⤴️
Ценовое движение биткоина может сократить альтсезон, но в целом я заметил, в какой последовательности происходят пампы альтов во время альтсезонов.
Ближе к концу [сезона] даже шиткоины пампятся по всем направлениям. И это довольно надежный сигнал, который я жду, о том, что альтсезон заканчивается и пик рынка уже здесь.
Урок 4. Dumb money 🆚 Smart money
“Тупые” деньги против “умных”
Почему так трудно совершать правильные сделки? Потому что человеческое поведение определяется эмоциональными импульсами.
Вы не можете перестать испытывать эмоции, но если действовать по плану и вовремя распознавать импульсы, “умные деньги” не позволят эмоциям диктовать свою стратегию.
Урок 5. Направление движения толпы в течение 4-летнего криптоцикла 🔁
Поскольку альтсезон начинается из-за притока новых участников на кипторынок, вы должны понимать направление движения толпы.
Лучший способ [грамотно] отыграть цикл — быть на 1 шаг впереди толпы, как показано на рисунке ниже:
Урок 6. Чек-лист ресерчера ✅
Когда я провожу ресерч и исследую проект, это те вопросы, на которые я хочу получить ответы, прежде чем инвестировать.
Большую часть этой информации можно найти на сайте, в вайтпейпер, на CoinGecko, в средствах массовой информации и в социальных сетях (Telegram, Twitter и т.д.)
Урок 7. Признаки хайповых нарративов в крипте
Важно распределить активы в наиболее хайповые, а следовательно ведущие к пампам, нарративы в крипте.
Различные нарративы часто пампятся в разное время и доходы от этого можно реинвестировать методом сложного процента для роста своей прибыли по экспоненте.
Если проект подходит под несколько хайповых нарративов, то это повышает возможность больших пампов его токена.
💪 Урок 8. Как увеличить прибыль во время буллрана
Я получаю много вопросов о том, как и когда продавать альты и что делать с прибылью. Ответ зависит от того, где мы находимся в рыночном цикле (как показано на инфографике ниже).
Использование принципа накопления доходов со сложным процентом превращает небольшие первоначальные инвестиции в богатство, изменяющее жизнь.
Урок 9. Ценность альты в биткоине 🆚 ценность в долларе
Инфлюэнсеры, говоря об альткоинах, упоминают только их стоимость в долларах. Потому что так альты выглядят намного лучше, особенно, в то время как биткоин активно растет и обгоняет по темпам остальной рынок.
Если ваш альткоин не обгоняет биткоин по темпам роста, нет смысла инвестировать. Посмотрите на ценность альта в битке, чтобы узнать, что происходит на самом деле.
Урок 10. Лучший период цикла для продажи альткоинов
Стремитесь продать большую часть своих позиций в верхней 3-й части цикла. По результатам изучения предыдущих 2 циклов, для продажи в этой области было ~40 дней. Оба раза это происходило около Нового года.
Чтобы максимизировать прибыль, усредняйте цену выхода* из самых тяжелых активов в течение этого 40-дневного периода.
Урок 11. Признаки скорого начала альтсезона
В приведенном ниже анализе 2-х основных альтсезонов 2017/2018 года, видно, что, чем ярче желтый, тем больше альткоинов достигали своих вершин (или ATH — all-time highs — рекордные цены всех времен).
Интересно, что у 2/3 альтов были свои ATH в битке в 1-й половине сезона (т.е. до начала основного пампа).
В обоих альтсезонах BTC делал 10x, а ETH совершал параболические движения в паре к битку.
Урок 12. Построение безопасной инфраструктуры для криптоинвестирования
Всегда есть кто-то, кто пытается украсть вашу крипту. Существует множество уровней защиты, которые вы можете использовать, помимо этих. Но ниже показаны основные меры безопасности, которые вам следует учитывать, если вы серьезно относитесь к криптоинвестированию.
✅ Подключайтесь только к защищенным сетям.
Какой бы компьютер вы не использовали для крипты, убедитесь, что он совершенно новый (не вскрытый или отремонтированный), или вы полностью переформатировали его и удалили все, что не является необходимым.
✅ При использовании VPN используйте только надежный VPN с открытым исходным кодом. Использование ненадежного VPN может быть хуже, чем его отсутствие.
✅ Примите меры для защиты вашей сети, которую вы используете для крипты.
❌ Не подключайте девайсы для «умного» дома к этой же сети
✅ Если возможно, приобретите свой аппаратный кошелек лично за наличные у авторизованного ритейлера, чтобы у них точно не осталось никаких записей*
