Лекция №3 Ресерч проектов
Всем привет дорогие криптоэнтузиасты. Сегодня вы узнаете, как находить и анализировать проекты.
Ресерч - это исследование. Главная цель - найти проект, который раздаст хорошие вознаграждения пропорциональные вашим усилиям.
Криптовалютная индустрия представляет собой среду, где передовые технологические разработки сосуществуют с высоким уровнем мошенничества.
Проекты с громкими заявлениями нередко оказываются финансовыми пузырями. Именно поэтому глубокий ресерч проектов становится важным процессом для любого участника рынка.
Главная ценность исследования заключается в его способности отделять реальные инновации от пустых обещаний.
В условиях отсутствия регулирования и прозрачных механизмов защиты инвесторов, самостоятельный анализ становится основным инструментом минимизации рисков.
История знает множество примеров, когда недостаток исследований приводил к масштабным финансовым потерям.
Одним из наиболее показательных случаев стал проект OneCoin, который под видом революционной криптовалюты создал глобальную финансовую пирамиду.
Другой пример - Titanium Blockchain ICO, собравший 21 миллион (разработчики сразу же пропали с деньгами) долларов перед тем, как было доказано его мошенничество.
Многие проекты сознательно используют сложную терминологию и псевдоинновационные концепции для создания видимости технологического превосходства.
Без тщательного анализа практически невозможно отличить реальные технологические прорывы от искусственно созданного шума.
Особое значение имеет анализ токеномики проектов. Даже технологически состоятельные инициативы могут быть построены на несправедливых экономических моделях, где основная выгода концентрируется в руках создателей и инвесторов, а рядовые участники системы оказываются в заведомо проигрышном положении (Вы уже умеете анализировать токеномику, поэтому на это обращайте большое внимание!)
Ресерч позволяет не только избежать участия в заведомо провальных или мошеннических инициативах, но и выявлять действительно перспективные проекты на ранних стадиях их развития.
Именно качественный ресерч лежал в основе успешных отработках таких проектов, как LayerZero, Starknet, MemeLand и др.
Основные способы и инструменты
Основные инструменты, которыми пользуюсь я при исследовании проектов.
- CryptoRank - https://cryptorank.io/ru
CryptoRank позволяет смотреть последние инвестиции в проекты, добавлять проекты в закладки, чтобы следить за развитием.
2. Crypto Fundraising - https://crypto-fundraising.info/
Аналог CryptoRank с более четкими категориями. Здесь вы можете отфильтровать последние инвестиции с направлениями. К примеру, сейчас актуальны проекты связанные напрямую с ИИ. Здесь вы можете выбрать категорию AI и анализировать только эти проекты. Так же вы можете посмотреть краткое резюме по поводу деятельности проекта.
3. TwitterScore - https://twitterscore.io/
TwitterScore поможет быстро проанализировать подписчиков Twitter-аккаунта. К примеру, если у проекта ещё нет инвесторов, но проанализировав страницу, вы понимаете, что на аккаунт проекта подписаны несколько хороших фондов - это звоночек, что за проектом стоит дальше наблюдать.
4. MoniScore - https://discover.getmoni.io/
MoniScore аналог TwitterScore, но с более удобной и углубленной базой. К сожалению весь функционал открывается только с подпиской, но вот вам ещё один хороший аналог.
От чего мы отталкиваем при ресерче инвестиций?
Мы обязательно должны смотреть какие именно фонды зарейзили свои средства в проект.
Таблица по тирам фондов - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7UAGxHI7UJauPOJOXIL-ZlgndSa4CWr1QTouS23XZs/edit?gid=0#gid=0
В этой таблице вы сможете посмотреть, какие фонды сейчас являются лидерами. Отсюда вы можете отталкиваться при ресерче. Чем больше Score у фонда - тем больше доверия к нему со стороны ресерча.
Следующим этапом является проверка ROI (коэффициент возврата средств), чем больше ROI, тем больше удачных инвестиций у фонда/инвестора
Но можно отталкиваться и от другой стороны монеты. Не все проекты Tier-1 являются сверхприбыльными. Иногда лучше начинать отрабатывать проекты в которые вложились Tier-2,3 фонды, потому что у них в разы меньше средств чем у гигантов и они будут с умом подходить к распределению своих средств. Все будет зависеть от идеи и инноваций предложенных проектом.
Проведем небольшой анализ на примере проекта BlackBird
Проект собрал $85M, в него занесли фонды Tier1-2 (a16z, CoinBase Ventures, Multicoin Capital и др)
Основная концепция проекта - связь между ресторанами по всему миру. Вы скачиваете приложение - кушаете по партнерской программе и вам прилетает кешбек в виде токенов проекта.
Сколько бы в него не занесли средств, на такой идее мы заработать не сможем по ряду причин. Мы все так же находимся в стране, на которую наложены санкции и все криптопроекты обходят нас стороной.
Сейчас нужно следить за трендами, в настоящее время это является:
После того, как мы проанализировали проект по разным критериям и выбрали тот, у которого есть хорошая задумка/решение чего-либо, мы углубляемся дальше.
Мы должны найти основные соц.сети/сайт проекта и проанализировать их.
Будем искать основные средства связи на примере проекта Camp Network.
Заходим в Twitter и находим официальный твиттер аккаунт Camp Network.
Проверяем, ведется ли Twitter. Если да, двигаемся дальше.
У каждого проекта в шапке профиля есть ссылка на основные соц.сети. В данном случае она начинается на linktr.ee...
Переходим туда и проверяем другие платформы.
Блог, квесты, discord, основной сайт, телеграмм - все это есть и ведется.
Теперь осталось найти документы (WhitePaper и RoadMap проекта)
Можем прямо в гугле вбить WhitePaper CampNetwork
Здесь мы можем прочитать чем вообще занимается проект, какую проблему решает. Если задумка бесполезная или невыполнимая - можете спокойно закрывать WhitePaper и искать другой проект (к примеру 400.000 TPS, к такому результату очень сложно прийти в наших реалиях)
CampNetwork является L1 решением, который позволяет любому человеку токенизировать интеллектуальную собственность (Видео, фото, музыка) и регистрировать ее в цепочке для обучения ИИ и дальнейшей монетизации. Сейчас AI-модели обучаются на контенте, взятом без согласия или указания авторства, создатели теряют видимость, контроль и компенсацию.
Обучая AI-агентов своей интеллектуальной собственностью пользователи систем будут все больше полагаться на фильтрацию информации, принятие решений и взаимодействие с цифровым миром. Соответсвенно и зарабатывать на этом.
Идея хорошая. Теперь нам нужно проверить разработчиков проекта. Есть ли они в открытом доступе, какой у них предыдущий опыт.
Находить их можно, просто написав в браузерной строке "Founders CampNetwork"
После того, как вы узнали имена разработчиков заходим на LinkID и там пробиваем их по последним местам работы/проектам.
Опыт работы - Работал в Figma, прямая деятельность в банках. Человек напрямую связан с экономическим аспектом.
Опыт работы - являлся co-founder криптопроекта Stealth Startup, продукт-лидом в компании Coinlist
После проверки команды и удостоверении в их компетенции вы можете начинать отрабатывать проект.
Ещё несколько рекомендаций, которые помогут находить вам последние обновления по проектам:
- Twitter - всегда смотрите за последними обновлениями проекта в твиттере, там много полезной информации
- Discord - здесь сидит большая часть коммьюнити, которая уже в курсе последних обновлений, не бойтесь и спрашивайте, что нового появилось в проекте
- Блоги проектов - отдельная страница, где проект так же постит последние обновления
Я в основном прибегаю к дискорду. Там смотрю и спрашиваю по поводу каких-то апдейтов.
Зарегистрируйтесь на CryptoRank и проанализируйте любой из последних проектов, в который зарейзили средства.
- Сколько и какие фонды занесли средств (топ-3)
- Найти основные соц.сети проекта - Twitter, Discord, Основной сайт
- Краткая характеристика деятельности проекта
Вам нужно сделать полный ресерч любого проекта, от вас требуется:
- Название проекта, сумма инвестиций
- Найти основные соц.сети проекта
- Анализ твиттера проекта (можете приложить скриншот)
- Найти 2 разработчиков проекта, краткий анализ их деятельности
- Найти WhitePaper проекта и с его помощью объяснить что решает проект
- Дать общий предикт, стот ли следить за проектом или нет.
Всю работу скинуть в соответствующую ветку в Discord.
P.S Может быть, что вы нашли проект на самой ранней стадии инвестирования. К этому моменту у него не может быть на WhitePaper, если же так - ищите другой.