Как анализировать криптопроекты? -DYOR

Перед любой инвестицией стоит задать себе главный вопрос — действительно ли нужно это делать? Часто можно услышать совет DYOR (Do Your Own Research), что означает «Проведи собственное исследование». Но что это конкретно означает и как правильно подойти к анализу криптопроектов? Разберём в этой статье.

DYOR (Проведите собственное исследование)
DYOR напоминает инвесторам, что они сами несут ответственность за свои решения. Чтобы уменьшить риски, нужно изучить ключевые аспекты проекта.

Метрики для проведения DYOR:

Официальный сайт проекта
На сайте проекта вы найдёте основную информацию, но важно углубиться в white paper, который раскроет детали проекта:

Какую проблему решает проект?
Какую выгоду он принесёт пользователям?
Какие возможности он открывает?

Дорожная карта (Roadmap)
Оцените, насколько проект выполняет свои планы. Если реализация отстаёт от заявленного плана, это может сигнализировать о проблемах с его развитием.
Инвестиционные фонды
Проверьте, кто поддерживает проект. Наличие авторитетных фондов повышает шансы на успешное развитие. Важно:

Какие фонды уже инвестировали?
Какие успешные проекты у этих фондов в портфеле?

Сообщества и соцсети
Изучите активность проекта в Twitter, Telegram, Discord, GitHub. Оцените не количество подписчиков, а вовлечённость аудитории и активность обсуждений.
Партнёры проекта
Наличие партнёрских отношений с другими проектами — хороший знак, но проверьте, как эти связи работают на практике. Есть ли обратная связь от партнёров?
Команда
Проанализируйте главных членов команды: их опыт, прошлые проекты и участие в развитии текущего. Если команда анонимна или вы не можете найти информацию о ней, это повод насторожиться.
Конкуренты
Проанализируйте конкурентов на рынке, чтобы понять, насколько перспективна технология и какие у неё преимущества.
Токеномика
Разберитесь, как распределяются токены:

Сколько токенов доступно для продажи?
Кто держит большую часть токенов?
Какие условия вестинга и разлока?

Сервисы для поиска и анализа информации

Chain Broker - информация о фондах и их инвестициях. Также можно посмотреть, на какой стадии находится проект.
Messari - для поиска общей информации о проекте. Документы, соц.сети, токеномика, фонды и т.д.

Минус, нет информации о “молодых” проектах.

Dune - сервис с большим количеством инфографики по проектам.
CoinGecko и CoinMarketCap - сервисы по аналитике объёмов торгов, капитализации, где торгуется та или иная монет, журнал сделок и т.д. В этих сервисах, есть очень большое количество информации.

Заключение

Инвестирование в криптопроекты без DYOR — это значительный риск. Проведение собственного анализа позволяет лучше понять проект, его перспективы и риски. Это необходимая часть подготовки для успешных инвестиций в криптовалюту.