Обзор основных событий и тенденций в крипто мире.
Биткоин удерживается выше $30 000 благодаря оптимизму по ETF. Майнеры биткоина отправили $1 миллиард на биржи после заявки на ETF от BlackRock. Фонд NEAR сотрудничает с Alibaba Cloud, цена NEAR выросла более чем на 15%. Коллекция NFT Azuki завершает монетизацию Elemental на сумму $37,5 миллиона. Maple Finance расширяет прямое кредитование, нацеливаясь на компании Web3. Warner Music и Polygon Labs запускают акселератор блокчейн-музыки.
Биткоин вырос на 1% и торгуется выше $30k, в то время как эфир вырос на 0,9% и торгуется на уровне $1,874. Сегодня было опубликовано множество экономических данных США, и главный вывод - экономика пока не ломается. Динамика биткоина остается прочной, поскольку Fidelity присоединяется к поискам желанного биткоин-ETF. Существует оптимизм, что одному из этих финансовых гигантов удастся осуществить это до конца лета.
Биткоин торгуется выше уровня 30 000, и инвесторы ждут, сможет ли ралли продолжиться. Начальное сопротивление исходит от уровня 34 000, и если мы увидим одобрение ETF на биткоин, институциональный импульс может поднять ралли до уровня $40 000. Любые серьезные неудачи с отказом BlackRock в ETF и поражением Grayscale могут временно остановить ралли, но все же останется оптимизм, что ETF в конечном итоге будет осуществлен.
За последние две недели майнеры отправили более $1 миллиарда в биткоинах со своих кошельков на криптовалютные биржи. Это указывает на увеличение торговой активности и потенциальных стратегий хеджирования, совпадающих по времени с подачей заявления BlackRock на биткоин-ETF 15 июня.
Около 33 860 BTC было отправлено на биржи производных финансовых инструментов, хотя большинство средств с тех пор вернулось в кошельки майнеров. Это может указывать на то, что майнеры используют свои новые монеты в качестве залога в торговле производными. Одним из примеров такой торговли является хеджирование, которое предполагает заключение ставок в противоположном направлении от общего мнения рынка.
Фонд NEAR, некоммерческая организация, контролирующая развитие экосистемы протокола NEAR, сотрудничает с Alibaba Cloud, подразделением китайского технологического гиганта, отвечающим за вычисления и хранение данных, с целью ускорения расширения Web3 в Азии и на Ближнем Востоке.
Сотрудничество предоставляет Фонду NEAR доступ к экосистеме разработчиков Alibaba Cloud в Азии и на Ближнем Востоке с целью привлечения дополнительных разработчиков для работы над протоколом NEAR. Согласно пресс-релизу, Фонд NEAR и Alibaba Cloud будут предоставлять удаленные вызовы процедур (RPC) в качестве услуги для разработчиков и пользователей в экосистеме NEAR. Клиенты также смогут использовать операционную систему NEAR Blockchain (BOS) - платформу, которую Alibaba Cloud представил ранее в этом году и которая позволяет разработчикам строить и общаться с другими пользователями, используя инфраструктуру Alibaba Cloud.
Это следует за объявлением о назначении нового председателя Alibaba, Джозефа Цая, который активно инвестирует в Web3 и заключил множество партнерств с криптовалютными компаниями. После этого объявления цена NEAR подскочила более чем на 15%.
Популярная коллекция NFT Azuki завершила свежую монетизацию с 20 000 ETH (около 37,5 миллионов долларов) на балансе, прежде чем она стала доступна публике. Новая коллекция, называемая Azuki Elemental Beans, содержит 20 000 NFT, связанных с основной коллекцией Azuki. Использование Azuki Elemental Bean позволяет пользователю увидеть свой Azuki Elemental, аватар, который может управлять водой, огнем, землей или молнией, согласно странице коллекции на OpenSea. Половина NFT была раздана владельцам Azuki бесплатно.
Продажа Azuki Elemental использовала структуру голландского аукциона, при которой начальная цена монеты составляла 2 ETH и снижалась на 0,1 ETH каждые пять минут, пока NFT не закончатся. В течение 15 минут коллекция была распродана и никогда не была доступна публике.
Maple Finance, кредитный рынок на основе блокчейна, расширяет свое присутствие в прямом кредитовании, чтобы заполнить пробел, оставленный крахом централизованных кредиторов, таких как BlockFi и Genesis. Команда Maple запустит свой собственный департамент прямого кредитования, называемый Maple Direct, для страхования и выдачи кредитов бизнесу в области Web3, начиная с июля. Это означает значительный сдвиг в фокусе Maple. До сих пор Maple определял себя как поставщика технологий, разрабатывающего платформу на основе блокчейна, которая связывает кредиторов и заемщиков через кредитные пулы, каждый из которых управляется сторонней кредитной компанией, называемой делегатом, который страхует кредиты.
Обзор венчурного рынка
Andreessen Horowitz создал новый венчурный фонд Perennial Venture Capital Fund. Он был зарегистрирован как крупная консультационная компания с регулятивным управлением активами (AUM) в $105 миллионов, согласно заявлению ADV, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Animoca Brands получает стратегические инвестиции от Mitsui & Co., одной из крупнейших торговых компаний Японии.
Paradigm запускает Reth v0.1.0, открытую реализацию узла для Ethereum, направленную на повышение производительности узла и улучшение стабильности и децентрализации протокола.
Основатели Three Arrows Capital запускают новый венчурный фонд, 3AC Ventures, с акцентом на превосходные регулируемые возвраты без использования кредитного плеча.
Издатель игр Mythical Games привлек $37 миллионов в раунде финансирования серии C1 с планами запуска нового рынка и реализации других инициатив, приносящих доход. С этим финансированием, Mythical сохранит свой статус "единорога", с оценкой более $1 миллиарда.
Раунд был возглавлен Scytale Digital с участием ARK Invest, Animoca Brands, MoonPay, Proof VC и Stanford Athletics, а также предыдущих инвесторов Andreessen Horowitz, WestCap, Gaingels, Signum Growth и Struck Capital. Ожидается, что Mythical привлечет дополнительные $20-30 миллионов в ближайшие месяцы, когда ожидается закрытие полного раунда.
Издатель планирует выпустить свою новую игру, Nitro National World Tour, через несколько месяцев, с предпродажей невзаимозаменяемых токенов (NFT) с февраля. Кроме того, средства будут использоваться для разработки внутриигрового рынка для его другого тайтла NFL Rivals, который недавно превысил планку в 1 миллион загрузок.
Недавно Mythical объявил о переходе Mythical Chain с блокчейна Ethereum в экосистему Polkadot, заявив, что медленная скорость транзакций и высокая стоимость транзакций Ethereum привели к этому решению.
Инвестиции возглавил Кви Лионг Тек, председатель роскошной фирмы недвижимости Pontiac Land Group, которая владеет такими объектами, как группа отелей Capella и Millennia Singapore. Последний гордо владеет отелями Ritz Carlton и Conrad в Сингапуре.
Инвестиции будут использоваться для разработки продукта и расширения глобального охвата компании. С момента своего основания в 2019 году, dtcpay предлагает услуги обработки платежей для пользователей, которые проводят транзакции как в фиатных, так и в криптовалютах.
Помимо Кви Лионг Тека, другими заметными инвесторами в этом раунде финансирования были Дэвид Тунг, бывший управляющий директор и партнер в The Carlyle Group, председатель Burgess Asia Жан Марк Пуллет и Там Сай Чой, бывший председатель KPMG Сингапур и Азиатско-Тихоокеанского региона. Все они являются уважаемыми именами в отрасли.
Хотя отчеты не включали оценку, очевидно, что dtcpay привлек значительное количество средств, которые позволят ему расти и расширять свои услуги. С новыми инвестициями dtcpay планирует сосредоточиться на разработке продукта и исследовать новые возможности для роста на глобальном рынке.
CoinFund совместно провел финансирование, средства от которого помогут продвигать разработку блокчейн-программного обеспечения Neutron и способствовать росту его экосистемы, согласно заявлению.
Neutron, основная сеть которого была запущена в мае, является кросс-чейн платформой для умных контрактов, которая использует функцию безопасности межчейновых транзакций экосистемы Cosmos - Replicated Security (RS). Разработчики могут использовать Neutron для создания умных контрактов и децентрализованных приложений (dapps) в стоимостно-эффективной и безопасной среде, говорится в заявлении.
Neutron совместим с 51 блокчейнами в сети Cosmos, которые подключены через межблокчейновую коммуникацию (IBC), добавлено в заявлении.
Neutron был разработан для решения трех основных проблем, с которыми сталкиваются разработчики умных контрактов в Cosmos: отсутствие безопасности, отсутствие достоверной нейтральности и отсутствие доступа к кросс-чейн инфраструктуре, сказал основной участник создания Neutron Аврил Дютеил в электронном письме CoinDesk.
Криптовалютные биржевые торговые фонды (ETF) - детальное объяснение
- ETF (Exchange Traded Fund) - это фонд, акции которого торгуются на бирже, владеющий портфелем активов (например, ценными бумагами, сырьем, валютой). Владельцы акций ETF инвестируют в портфель, но не владеют активами напрямую.
- ETF - один из ключевых инвестиционных инструментов. Объем активов в ETF превышает $10 триллионов по состоянию на ноябрь 2021 года.
- ETF подходят для институциональных инвесторов как инструмент пассивного инвестирования, не требующий физического владения активами. Они имеют простую юридическую структуру и обычно обеспечивают стабильные долгосрочные результаты.
- ETF позволяют розничным инвесторам быстро и эффективно диверсифицировать портфель. Они также обладают более низкими комиссионными, чем традиционные инвестиционные фонды.
- Криптовалютные ETF предлагают удобный и доступный способ инвестирования в рынок криптовалют, предоставляя преимущества обычных ETF и открывая доступ к растущему крипторынку.
- Криптовалютные ETF отслеживают цену корзины криптовалют. Они владеют базовыми активами и выпускают акции, которые торгуются на бирже.
- Покупая акции криптовалютного ETF, инвестор покупает часть базовых активов. Стоимость акций коррелирует со стоимостью активов, т.е. меняется вместе с изменением цены криптовалют.
ETF управляется профессиональным управляющим фондом, который отвечает за покупку и продажу базовых активов для отслеживания цены корзины криптовалют. Управляющий фондом также занимается административными задачами, такими как ведение учета, отчетность по налогам и связь с акционерами. Важно отметить, что криптовалютные ETF подвержены рыночным рискам, и стоимость ETF может колебаться вместе с ценой базовых активов.
Диверсификация: Инвестиции в криптовалютный ETF предоставляют инвесторам доступ к корзине криптовалют, что может помочь снизить риск и увеличить доходность. Диверсификация портфеля позволяет сгладить влияние колебаний рынка на инвестиции.
Доступность: Криптовалютные ETF позволяют инвесторам получить доступ к криптовалютному рынку без необходимости физической покупки и хранения активов. Это упрощает участие инвесторов в рынке.
Простота: Инвестирование в криптовалютный ETF - простой процесс, который можно осуществить через брокерский счет. Это исключает необходимость управления собственными криптовалютными кошельками и устраняет риск кражи или потери.
Повышенная доступность: Инвестирование в криптовалютный ETF упрощает участие в криптовалютном рынке, так как исключает необходимость покупки и хранения активов. Это может быть особенно полезно для инвесторов, которые не готовы к техническим аспектам покупки и хранения криптовалют, или для тех, кто живет в странах, где прямая покупка цифровых активов может быть сложной.
Ликвидность: Криптовалютные ETF торгуются на биржах, что делает их высоколиквидными. Это означает, что инвесторы могут легко покупать и продавать акции ETF, что обеспечивает большую гибкость и контроль над их инвестициями.
- Волатильность рынка: Рынок криптовалют очень волатилен и цены на криптовалюты могут быстро колебаться. Это означает, что цена криптовалютного ETF также может быть очень волатильна, и инвесторы могут испытать значительные убытки.
- Отсутствие регулирования: Криптовалюты слабо регулируются, и регулятивная среда для криптовалютных ETF все еще формируется. Этот недостаток регулирования может увеличить риск мошенничества и манипуляций на рынке, а также может затруднить возврат инвестиций инвесторам в случае убытков.
- Риски ликвидности: Хотя криптовалютные ETF являются высоколиквидными, ликвидность базовых криптовалют может быть ограничена. Это означает, что инвесторам может быть трудно продать свои акции в ETF, особенно в случае спада на рынке.
Bitcoin ETFs
Биржевые инвестиционные фонды (ETF), связанные с биткойном, приобретают популярность в последние годы, поскольку инвесторы ищут способы получить доступ к рынку криптовалют. Популярность ETF на биткойн увеличивается по мере роста цены на биткойн, привлекая более широкий круг инвесторов, заинтересованных в потенциале высоких доходов. Кроме того, введение регулируемых и авторитетных платформ для торговли ETF на биткойн облегчило и сделало более безопасным получение инвесторами доступа к рынку криптовалют.
Однако, несмотря на растущую популярность ETF на биткойн, они все еще являются относительно новым инвестиционным продуктом и еще не получили широкого распространения. Некоторые инвесторы все еще сомневаются в инвестициях в ETF на биткойн из-за опасений относительно высокой волатильности рынка криптовалют, отсутствия регулирования и риска нарушения безопасности.
То, станут ли они более широко популярными, будет зависеть от множества факторов, включая регулятивную среду, динамику базового актива и уровень доверия инвесторов к продукту.
Заключение.
Криптовалютные ETF представляют собой новую и захватывающую возможность для инвестиций для тех, кто хочет инвестировать в рынок криптовалют. Они предлагают ряд преимуществ, таких как более низкий риск, легкий доступ и большую ликвидность по сравнению с традиционными инвестициями в криптовалюты.
Однако, как и при любых инвестициях, важно провести тщательное исследование и понять потенциальные риски. С растущей популярностью криптовалют становится ясно, что криптовалютные ETF предназначены стать все более важным игроком в инвестиционном мире.
Конференции
