С чего начнём?

by Эрик Сон
С чего начнём?

В данной статье мы рассмотрим главную вкладку Битрикс24 "CRM".

Для начала мы настроили вам простую схему работы CRM: сделки, контакты, компании и отчёты. Далее вы узнаете как с ними работать.

Что такое CRM?

Концепция CRM (Customer Relationship Management) означает, что разрозненные инструменты ведения бизнеса объединяются в отлаженную систему. Вместо табличек Excel, мессенджеров, множества документов и беготни по кабинетам остается один-единственный сервис. В него входят программы для сбора данных о клиентах, управления сделками, контроля за менеджерами, аналитики и прогнозирования. Он упрощает рутину, ускоряет принятие правильных решений и исключает ошибки.

Плюсы CRM

Внедрение в работу организации системы поможет:

  • Получить общую для компании стандартизированную базу контактов (клиентов, контрагентов).
  • Эффективно осуществлять контроль качества работы отдела продаж в любой момент времени.
  • Получить статистику и аналитику эффективности работы со сделками (входящими звонками, запросами).
  • Планировать повышение качества работы и разрабатывать стратегию развития бизнеса.

CRM система – конкурентное преимущество, которое становится необходимостью.

Воронка продаж

Воронка продаж - это самый главный инструмент для анализа процесса продаж.

Воронка наглядно показывает распределение сделок по стадиям. С помощью диаграммы можно определить этапы, на которых вы теряете потенциальных клиентов.

Например, в данном случае мы видим, что воронка состоит из 4 стадий:

Новые или не обработанные лиды — 5
В работе (уточнение информации и т.п) — 3
Финальный счёт (коммерческое предложение, выставление счёта) — 2
Успешная сделка (оплата) — 1

Из этого графика можно делать выводы о том, правильно ли построен процесс продажи и корректировать его при необходимости. А также делать прогнозы сколько нужно первичных контактов и какой бюджет, чтобы получить необходимое количество продаж.

Также менеджеру это позволяет контролировать сколько у него клиентов в работе, на каком этапе они находятся и что нужно сделать в ближайшее время для той или иной сделки, чтобы продвинуть её к закрытию.

Старт

Страница “старт” служит индикатором эффективности работы отдела, т.к. наглядно представляет все основные показатели и процессы в продажах.

Далее идет блок аналитических отчетов по продажам и клиентам. Клик по числу в колонке переводит на страницу с подробным списком записей и информацией по ним.

В конце страницы расположены счетчики по всем менеджерам. Каждый из них покажет вовлеченность сотрудников в продажи, и как эффективно они работают.

Вы можете подробно видеть, сколько дел каждый сотрудник уже выполнил (шкала Победил), а также сколько дел ему еще предстоит завершить (шкала Долг). Также показана общая сумма продаж каждого из менеджеров.

Менеджер может буквально с одного взгляда оценить эффективность каналов и оперативно принять решение о развитии или игнорировании конкретного канала.

Карточка элемента

В карточке элемента хранится вся информация о клиенте - контактные данные, логи чатов, записи звонков, история сделок и т.п.

Более подробная информация о карточке CRM

Что такое сделки?

Сделка - основная цель бизнеса и результат работы с клиентом. По сути это и есть продажа товара или услуги.

В Битрикс24.CRM сделка - важный элемент рабочего процесса. Потенциальные клиенты постепенно приходят к сделке, а сама сделка в процессе работы превращается в коммерческое предложение или счёт на оплату.


Cоздание сделки

Сделки создаются автоматически, а также вручную 5 способами.

Демонстрация добавления сделки на странице сделок


Статусы

В процессе работы со сделкой можно менять их статус. Статус - это тот этап, на котором сейчас находится общение с клиентом.

Стадию сделки можно изменить прямо в списке, для этого кликните на нужный этап.

Важно выбрать удобное для себя представление - список или канбан.

Список - это привычный всем табличный вид. Одно из основных преимуществ - возможность массово редактировать элементы.

Например, сменить ответственного..


Канбан - это своего рода виртуальная доска со стикерами. На ней вы можете наглядно следить за текущей ситуацией и перемещать сделки по стадиям.

Контакты, компании

Во вкладках контакты и компании содержится подробная информация о клиентах и об организациях.

При следующем обращении из любого канала связи система мгновенно распознает вашего клиента и покажет всю историю взаимодействия с ним.

Например, при входящем звонке.


Таким образом, вы сможете персонализировать общение с клиентом и реализуете индивидуальный подход к нему.

Отчёты

При обращении к данной странице вы увидите, какие отчеты мы подготовили под требования вашего бизнеса.

Чтобы просмотреть интересующий вас отчёт кликните по нему левой кнопкой мыши:

November 13, 2018