В кого целиться финтеху?
Суть проекта
Ant Money — встраиваемая платформа для микроинвестиций.
Главный оффер обращён ко всем компаниям, которые уже занимаются материальным стимулированием своих клиентов — выдают им вознаграждения за активность или выплачивают кэшбеки.
Вместо того, чтобы заниматься выдачей превращаемых в деньги баллы или прямым переводам денег на счета пользователей, Ant Money предлагает этим компаниям открывать для своих пользователей инвестиционные счета и зачислять вознаграждения на них в виде акций (долей акций).
Вся эта функциональность встраивается непосредственно в сайт (приложение) компании с помощью предоставляемого стартапом API по модели white label — то есть пользователь рассматривает эту функциональность как часть сервиса самой компании.
Существующая политика позволяет зачислять 50% вознаграждения в виде акций «самых стабильных и доходных» индексных фондов (ETF), а другую в акции компаний из «тщательно отобранного экспертами» списка из десятка компаний.
Стартап заявляет, что замена обычных вознаграждений на инвестиционный счёт позволяет компании решить три задачи.
Во-первых, клиенты будут чаще возвращаться на сайт (в приложение) компании — хотя бы для того, чтобы посмотреть на состояние инвестиционного счёта
Но в этот момент сервис может успешно прокоммуницировать с клиентом по поводу своих услуг.
Во-вторых, если у пользователя в сервисе открыт инвестиционный счёт — это ещё один повод, который удерживает клиента в сервисе, причём гораздо более сильный, чем бонусный счёт с накопленными баллами.
В-третьих, это ещё один источник дополнительного дохода для компании — так как она будет получать комиссии за торговые операции, которые пользователь будет совершать на открытом в её сервисе инвестиционном счёте.
Стартап утверждает, что перевод систем лояльности в формат инвестиционных счетов позволяет компаний увеличить вовлёченность пользователей до 10 раз и до 5 раз вырастить среднюю выручку на пользователя (ARPU, Average Revenue Per User).
Платформа Ant Money появилась как отдельностоящий продукт, выросший из функциональности предыдущих продуктов, запущенных основателем сегодняшнего стартапа, в которых пользователи подобным образом получали вознаграждения за различную активность — Blast (играя в компьютерные игры), ATM (разрешая компаниям использовать свои персональные данные) и Learn & Earn (изучая основы финансовой грамотности и инвестиций).
Если уж есть отдельные продукты, которые полностью живут по такой модели, есть все основания полагать, что встраивание этой модели в другие сервисы принесёт им дополнительную выгоду.
Что интересного
Я уже писал о паре стартапов с пересекающейся функциональность — один предоставляет API для встраивания функциональность инвестиционных счетов в сторонние сервисы, другой выдаёт вознаграждения за траты по картам в виде акций.
Раньше казалось, что счета и платёжные карты нужно открывать только в банках, а инвестиционные счета — только у брокеров.
Сегодняшний стартап и его аналоги позволяют любой компании открывать инвестиционные счета для своих клиентов.
К тому же я писал о стартапах, которые позволяют любой компании открывать счета и выдавать платежные карты — один предоставляет API для услуги «банка как сервиса», другой предлагает спортивным клубам выпускать карты для своих фанатов.
И это — только те, о которых я писал. Кроме них есть ещё достаточное количество стартапов, занимающихся аналогичными вещами.
Это всё — проявление мощного тренда «встроенных финансов» (Embedded Finance), в рамках которого любая компания может начать оказывать финансовые услуги для своих клиентов, фанатов, подписчиков, членов сообщества.
Тренд «мощный» по двум причинам:
- Во-первых, он позволяет компаниям получать дополнительную выручку на существующей базе клиентов. В исследовании известного венчурного фонда a16z утверждается, что добавление финансовых услуг может увеличить выручку вертикальных SaaS в 2–5 раз.
- Во-вторых, у финансовых услуг может быть очень длинный срок жизни. Если мы сумели поймать пользователя и вручить ему платёжную карту или открыть инвестиционный счёт, он будет ими потихоньку пользоваться, каждый раз принося нам свою копеечку.
Отсюда вытекает простое следствие. В нынешнем мире финансовых услуг выигрывать будет тот, кто первым встретит клиента и сумеет продаст ему нужную услугу — а для этого самой компании уже не надо быть банком или брокером, достаточно использовать соответствующую платформу.
Именно на это и делает ставку сегодняшний стартап. Его основатель говорит о том, что самую хорошую динамику своих сервисов он видит на аудитории 18–22 года — то есть на том возрасте, когда люди только входят в мир финансов, и у них ещё нет переизбытка карточек или инвестиционных счетов.
И они их охотно открывают там, где им это под убедительным соусом предложат — как, например, в работающих под брендом Ant Money сервисе Learn & Earn по изчению финансовой грамотности и Blast, где можно начать зарабатывать и инвестировать, играя в компьютерные игры.
Куда бежать
Как-то по умолчанию представлялось, что задумываться о развитии темы встроенных финансов, занимаясь выдачей карт и открытием инвестиционных счетов, лучше тем компаниям, которые работают со взрослыми состоятельными клиентами.
Но, может быть, всё не совсем так?
Ведь у взрослых состоятельных клиентов этого добра уже навалом. Зачем им ещё одна карта или ещё один инвестиционный счёт? Они будут долго думать и привередничать по условиям — что будет выливаться в высокую стоимость привлечения клиента на эту услугу.
А вот для молодой аудитории пока ещё всё в новинку. И во многих случаях из всех финансовых инструментов у них есть только одна карта, на которую им переводили деньги родители — и всё.
Почему бы не завести ещё одну карту? Почему бы не открыть инвестиционный счёт? На этот вопрос можно получить быстрый и дешёвый утвердительный ответ, если сделать это предложение в нужном месте и в нужной форме. И действительно — основатель Ant Money говорит не только о хорошей динамике роста молодой аудитории, но и о низкой стоимости её привлечения.
В общем, сервисам, которые работают с молодой аудиторией стоит задуматься о расширении линейки своих продуктов по модели встроенных финансов.
Не исключено даже, что можно зайти и с другой стороны — задуматься о создании сервисов для молодой аудитории, которые могут окупаться даже не по модели прямой оплаты своих услуг, а по модели зарабатывания на встроенных финансовых услугах.
В общем, хороший вопрос — что это могут быть за сервисы для молодой аудитории, внутри которых хорошо выстрелят встроенные финансы?
О компании
Ant Money
- Сайт: antmoney.com
- Последний раунд: $20M, 22.12.2021
- Всего инвестиций: $20M, раундов: 1