Курс по крипте. Учимся основам

Всем привет, я очень рад, что ты начал читать курс и изучать крипту. Благодаря крипте можно даже за 1 ночь изменить свою жизнь, просто купив монетку и она может взлететь настолько, что заказать шлюху или накормить девушку в рестике как два пальца обосать. Ну историй, когда за 1 ночь все изменилось мало, но вот при грамотном инвестирование можно заработать первый миллион, а дальше уже думать насчёт бизнеса и так далее.

Надеюсь вы меня поняли и мы можем начинать наши движения!

План (потом допишу)

Первый взгляд на крипту

Я думаю вы и раньше слышали про крипту, скорее всего в 20-22 году точно слышали о "Биткоине" и о его цене (чаще всего всегда остальные люди начинают говорить о битке, когда его цены в пике). И основной фактор того, что люди считают криптой злом является тот факт, что мало людей ей занимаются, ещё меньше зарабатывают, а те кто входят в неё:
А) либо вообще не разобравшись начинают с режимом "всезнайки" торговать и просаживать бабки
Б) не имея терпения и мозгов покупают все на хаях (хай - высокая цена, пик цены)
Так вот, у каждого своя цель и он её придерживается и идет к ней, у меня тоже она есть и крипта, а точнее если я буду на ней зарабатывать, то она принесёт достаточно прибыли и приблизит к цели. Кто-то хочет просто заработать, кто-то желает изменить мир через крипту, а кто-то просто покупает наркоту 🤦‍♂️
Чего я хочу наиболее важное сказать, что зимой-весной вы очень часто будете о ней слышать от ваших друзей. Не все смогут заработать и оставить свои деньги - из-за жадности, жадничать тут нельзя (это будет отдельная тема для разговора). Но на данный момент как я вижу, пока двигаемся в правильном направление и если все чётко будем делать, даже иногда ошибаясь - мы можем стать миллионерами.

Словарь

Очень важно знать большинство слов из крипты, потому что без них дольше и сложнее понимать. Не бойтесь, слова легко и быстро запомнятся.

Я думаю тут есть слова, которые не понятны вам, но вскоре они войдут в ваш словарный запас и облегчат в миллионы раз понимание крипты.

Готовые глоссарии. Первый - от The VSЁ; второй - от Moni Talks.

Чо такое крипта и как она состоит (ее структура)

Криптовалюта - это цифровые деньги, которые существуют только в интернете. Криптовалюта состоит на технологии blockchain (блокчейн), для обеспечения безопасности и подтверждения транзакций.

Этого достаточно для краткого поднимания. Но у вас может появиться довольно логичный вопрос: "А жачем нужна эта ваша криптовалюта, если у нас уже есть банки и другие привычные и самое главное - удобные вещи?"

Объясняю! Крипта - это буквально попытка повторить наши финансы, но в децентрализованном (то есть не от кого независящем) мире.

Грубо говоря, вот аналоги:

• Платежные системы (Visa/Mastercard/МИР) = Блокчейны (Bitcoin/Ethereum/Solana)
• Банки для хранения (Сбербанк/Альфа банка) = Биржи (Binance/Bybit)
• Банки для кредитов и займов = Лендинговые протоколы

И практически все инструменты традиционных финансов повторили (или же пытаются повторить) в рамках крипты. Но, опуская все другие мелкие отличия, есть в крипте одна вещь, которая кардинально отличает нас от обычных финансов.

Некастодиальные кошельки

Криптокошелек – это программа или физического устройство для хранения, приёма и отправки вашей крипты между другими кошельками. Тут ничего сложного.

Что это такое, и почему это революция?

Некастодиальные кошельки позволяют хранить ваши деньги без каких-либо посредников. Все деньги являются вашими и только вашими.

• Никто не может наложить арест
• Если у вас есть задолженность, банк не сможет снять у вас средства или загнать баланс в минус

Некастодиальные кошельки можно сравнить с наличными средствами.

Некастодиальный кошелёк также можно называть просто кошельком. Думаю, вы слышали про Trust Wallet, Metamask, Coin98, OKX Wallet и подобных. Так вот, это и есть кошельки. Но тут тоже присутствуют некоторые посредники. Зачем они? Ответ прост - для удобства.

Если вы хотите скачать себе оригинальный кошелек Ethereum, то вам придётся загрузить на устройство буквально весь блокчейн, а весит он несколько сотен гигабайт, если не ошибаюсь, в данном случае потребуется 350 ГБ свободной памяти. К тому же управление кошельком будет происходить через командную строку, а это сложно и неудобно.

А вот условный MetaMask (один из самых популярных кошельков) требует ±100 МБ памяти, а управление происходит через удобный интерфейс.

При использовании кошельков вы являетесь ЕДИНСТВЕННЫМ хозяином своих денег. И вы можете делать с ними абсолютно всё:

• Любые объёмы
• Любое количество переводов
• Любые получатели
• Любые страны получателей (!). Я бы сказал, что в блокчейне буквально нет такого понятия, как страна.

...и многое-многое другое, что обычные банки НЕ СМОГУТ НИКОГДА ПРЕДЛОЖИТЬ - вас просто накроет государство. Ты даже наркоту можешь покупать 😁

Но у всей этой утопии есть обратная сторона. Так как вы являетесь единственным владельцем кошелька, то сохранность вашей крипты полностью лежит на вас и только на вас.

Поясню на примере. Как происходит процесс создания кошелька?

1. Скачиваете приложение или же расширение
2. Генерируете кошелёк
3. Придумываете пароль для кошелька. Пароль нужен для доступа к кошельку внутри одного устройства. По паролю вы не восстановите свой кошелёк на другом устройстве. Например, вы установили кошелек на ноутбуке, но хотите восстановить его на телефоне. Пароль для этого не подойдёт. Для восстановления нужна сид-фраза. О ней ниже.
4. Вам выдаётся сид-фраза (или же мнемоник или же мнемоническая фраза). 12 или 24 слова. Эта штука позволяет восстановить ваш кошелёк на любом устройстве без пароля. НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ!
5. Теперь у тебя есть кошелёк!

Но если вы потеряете свою сид-фразу, то никакая поддержка не поможет вам вернуть ваши деньги. Это просто невозможно технически. А если кто-то узнает вашу фразу, то он спокойно может получить доступ к крипте и вывести её без каких-либо проблем, поэтому...

Что такое сид-фраза, приватный и публичный ключ

Любой криптокошелёк не так прост и состоит из трёх основных компонентов:

• Сид-фраза, то есть 12 или 24 слова. Используется для доступа в кошелёк и его восстановления.
• Внутри неё есть куча приватных ключей. 1 приватный ключ = 1 кошелёк. Приватник нужен для подписи транзакций и получения доступа к средствам.
• А у каждого приватного ключа есть свой публичный ключ, или же по простому - адрес кошелька

Сид-фразой и приватным ключом - делиться ни с кем нельзя 🛑 А вот публичным ключом - можно ✅. Он нужен для переводов между кошельками.

Также в этом вопросе очень важно понимать разницу между сид-фразу и приватным ключом. Давайте я лучше покажу на примере.

Допустим, у вас есть сид-фраза:

beach fresh crush flame rich dynamic ramp when long risk spawn another

Так вот, эта сид-фраза не от одного кошелька. По этой сид-фразе можно сгенерировать множество закрытых ключей (то есть кошельков)

И таким образом, внутри одной сидфразы могут быть следующие приватные ключи (кошельки):

1. 0e54be5f589e23566faf265259a075004644f1d3f0445f9b0840d3e529d1fc76
2. f7c1dc8db2a8f6678064371e1c1ba641262edf5343b52fa12b9174647bbec783
3. fbeb1201832b8d351ef017c1a8a4a9b0fd38e57941ec87231fcc530e1804b0f9
и так далее...

А у каждого приватного ключа есть свой публичный ключ, то есть адрес (выделено жирным):

приватный ключ: 0e54be5f589e23566faf265259a075004644f1d3f0445f9b0840d3e529d1fc76
публичный ключ: 0x226E06d9945B1081C139e3534f8152f35AFE4Ec1 приватный ключ: f7c1dc8db2a8f6678064371e1c1ba641262edf5343b52fa12b9174647bbec783 - публичный ключ: 0x221d1B7101B96FDf0aE6bFCEbe7924232b094271 приватный ключ: fbeb1201832b8d351ef017c1a8a4a9b0fd38e57941ec87231fcc530e1804b0f9 - публичный ключ: 0x530a57D6c61eAecb392ff56AA6b1702c14C3CFb1

Схематично всё это выглядит таким образом.

Возможно, было немного сложно, но ничего страшного - в будущем вы это обязательно поймёте.

Базовая безопасность.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! НАВЕРНОЕ, САМАЯ ВАЖНАЯ ВЕЩЬ В КРИПТЕ.

1. Никогда не храните сид-фразы и приватные ключи на устройстве, в интернете или в галерее. Выгрузите их на флешку с паролем или выпишите на какой-нибудь листочек.
2. Всегда делайте сложные пароли для кошельков. Ставить пароль 12345678 - не лучшая идея, ведь если кто-то получит доступ к вашему компьютеру, то он спокойно сможет войти в кошелек.

Поверьте мне, очень много людей начинают заниматься криптой, но кладут очень большой болт на безопасность. А очень зря. Они могут поднять много денег. Десятки тысяч. Сотни тысяч долларов. Даже могут подтянуть в будущем безопасность. Но какая-нибудь ошибка молодости может обнулить их. Не ленитесь работать с безопасностью. Это очень важно.

Как работает крипта?

Окей, мы разобрались с тем:

• что такое крипта
• что такое кошельки
• и в конце послушали чуть-чуть нотаций про безопасность

Но мы забыли самое главное. Я сказал, что мы являемся истинными владельцами своих средств. А как всё это работает то?

А работает все это изящно! Не будем углубляться в технические подробности (это попросту не нужно). Условные сервера банков и т.д. находятся в их зданиях на их компьютерах, и они имеют полный контроль к ним. А крипта?

Возможно, вы не поймете моего восхищения. Но крипта - децентрализована, то есть у неё буквально нет единого центра. Блокчейны держатся на энтузиазме (обычно материальном) участников сети. Люди ставят так называемые узлы (те самые майнеры) по всему миру, и каждый участник сети, грубо говоря, является маленьким, но совладельцом сети. И всё это объединяется в одну большую сеть, называемую блокчейном (чуть ниже я объясню, что это такое).

Например, в сети Ethereum ~500 тысяч майнеров (валидаторов), источник. И каждый является частью сети. У крипты нет единого центра. Все стремятся к ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ. Если очень вкратце, каждый узел проверяет другой каждый узел, чтобы никто никого не обманул. Если что-то было сделано в блокчейне, оно всегда там останется. Никто не имеет права отключать кого-либо от сети или же переписывать транзакции по-другому.

Углубляться в этот технический вопрос мы, конечно же, не будем (но если очень хочется, то можете самостоятельно изучить, как всё это работает, вот здесь - сложно, а вот здесь - простыми словами)

Ещё раз.

Вся прелесть крипты в том, что ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ И ПОЛНОПРАВНЫМ ХОЗЯИНОМ СВОИХ ДЕНЕГ. Не нужно никаких банков. Нет никаких проблем в международных платежах. Блокчейну абсолютно всё равно, кому ты отправляешь деньги (можно даже на сайте Кракен😁)

Что такое блокчейн и на*уй он мне нужен?

Сейчас будут основные понятие, который нужно обязательно запомнить.

Блокчейн - это вещь, где хранятся все ваши криптовые данные (баланс кошельков, все транзакции и т.д). То есть по сути, это как система МИР или Мастеркард, потому что все транзакции, которые происходили остаются в этой системе.

Как работает блокчейн? Bitcoin и ее блокчейн- самая первая криптовалюта со своим блокчейном и в то же время самая крупная по капитализации (общая стоимость всех монет) в нынешний момент. Но она не идеальна, у неё низкая скорость транзакций, большая комиссия. Ну и вы наверное знаете что такое Ethereum - тоже крупная монета, но её блокчейн более идеальный и новую ОЧЕНЬ важную вещь, которая появилось - Смарт-контракты.

В следующем посте перейдем к вопросу что такое смарт-контракты.

Основные группы блокчейнов

Многие люди разделяют блокчейны на 3 вида:
1)PoW и PoS
2)EVM и non-EVM
3)L1 и L2

1) PoW - Proof-of-Work. Наверное вы знаете, что такое майнинг. Так вот, благодаря майнерам и живёт крипта, потому что майнеры поддерживают сеть, потому что в самом майнинг оборудование происходят математические расчёты.
PoS - Proof-of-Stake. Тут нам нужно застейкать криптовалюту (застейкать - по сути как банковский вклад).

2) EVM - это виртуальная машина Ethereum. Эта машина эмулируют работу компьютера и на ней работают смарт-контракты, сети. И самая главная сеть Ethereum стоит на ней также, и её адрес

0x388C818CA8B9251b393131C08a736A67ccB19297
То есть 42 знака, и в самом начале типичная приставка 0x.

НО сейчас внимательно.

Этот адрес может иметь ещё и тысяч других сетей. Очень грубо говоря, все EVM сети очень похожи: все смарт-контракт на них написаны на языке программирования Solidity и основные принципы работы одинаковы.

0x777aa174faa6968e3fe4cd79b02ba379b9639b8b, это мой адрес, если на него отправят крипту EVM блока - то я её получу.

non-EVM - сюда входят все остальные сети. EVM не идеален, и есть его альтернативы. non-EVM - можно сказать, что это блокчейн Биткоина, потому что она входит в non-EVM и она ещё включает сотни блокчейнов. Адреса кошельков EVM и non-EVM сетей разные.

EVM - 0x388C818CA8B9251b393131C08a736A67ccB19297

non-EVM, только не офигевайте
Bitcoin - 1Lbcfr7sAHTD9CgdQo3HTMTkV8LK4ZnX71
Solana - jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL
Aptos - 0xa814225a11b417a0825eada7cf52859294fdf57dcb5fecf1d065782cd66937ce

3) Так вот, Ethereum является Layer-1 блокчейном. Он производит мало транзакций 15-20. Layer 1 переводится как первый слой и это есть первый слой.
А Layer-2 (второй слой) блокчейны создаются для того, чтобы разгрузить его и решить некоторые проблемы (обычно это кол-во транзакций в секунду и комиссии).

L2 блокчейны работают поверх L1 блокчейна.

1 транзакция в L1 содержит информацию о 100 транзакций в L2, а комиссия платится в складчину, из-за этого увеличивается количество транзакций в секунду и уменьшается комиссия.

Смарт-контракт

Смарт-контракт - компьютерный протокол, который позволяет проводить сделки внутри блокчейна и контролирует их исполнение с помощью математических алгоритмов.

Самый просто пример, который я выдернул из курса.
Если вы хотите продать BTC на блокчейне Bitcoin, то вам сначала нужно а) найти человека, кто купит ваш биткоин; или же б) задепозитить ваши BTC на какую-нибудь биржу и продать уже там, а все расчёты произойдут на серверах биржи, а не блокчейна. А Ethereum же позволяет всё производить внутри блокчейна. Вы спокойно можете обменять ваши ETH на допустим USDT (криптодоллар), нажав буквально 2 кнопки.

В блокчейне биткоина все крайне линейно. Вы можете отправлять только BTC между кошельками и все. А смарт-контракты буквально делают из блокчейна умный блокчейн. Можно написать особые условия выполнения сделки, можно взять в займы, либо же самому дать в долг, можно написать свою криптоигру и т.д. На Биткоине сделать это просто невозможно технически.

Смарт-контракты можно писать самим на языках программирования по типу Soldity. За написание смарт-контрактов можно получать огромные бабки, в подкасте своего будущего друга Саши Вайса я услышал, что он написал смарт-контракт и продал его за 250.000$. Как будто очень вкусно

Основные единицы в крипте: монеты, токены, стейблкоины и NFT

4 основные финансовые единицы внутри крипты.

• Монета - это то, чем оплачивается комиссия сети. В сети Bitcoin - монета BTC, в сети Ethereum - монета ETH. Иногда их ещё называют нативными монетами.
• Токен - помимо нативных монет внутри блокчейна также можно создать токен. Почему это революция и зачем вообще нужны токены, расскажу чуть ниже. Токен и монета часто путают, но лучше не путать!
• Стейблкоин - это токены, привязанные к курсу фиатных (доллар, евро и т.д.) валют. Например, 1 USDT ~ 1 USD. То, чем мы будем постоянно пользоваться.
• NFT - это тоже токен, полностью расшифровывается как Non-Fungible-Token. Думаю, вы знаете, что такое NFT. Да, это те самые картинки на блокчейне.

Монеты

Представьте, что МОНЕТА - это основа. У монеты есть собственный блокчейн, названный в его честь. Все вещи на блокчейне происходят только с монетой, потому что МОНЕТА нужна для оплаты комисий самой сети. НЕТ МОНЕТЫ - НЕТ РАБОТЕ БЛОКЧЕЙНУ.

Пару примеров монет:

BTC - монета сети Bitcoin

ETH - монета сети Ethereum

Токены

Токены - по сути основаны уже на самом блокчейне. Проще на примере. Есть монетка Pepe2, блокчейн сети Ethereum, получается комиссия будет идти в монете Ethereum.
Токены по функционалу есть разные:

• Управление проектом. Аналогия с акциями. Чем больше у тебя токенов, тем больше влияния ты имеешь на проект. Да, внутри проектов проводят голосования. Например, MKR, ARB, OP и т.д.
• Оплата чего-то. Иногда проекты могут запрашивать оплату только в их токенах. Сами проблему придумали, сами её и решили. Саша Вайс (потом расскажу кто) помог одному челу написать такой токен и получил за это около 150к$
• Утилити токены. Например, условный токен KCS от биржи Kucoin. За держание этого токена положены некоторые плюшки - участие в активностях от биржи, уменьшение комиссий и т.д.
• Стейблкоины. Токены с привязкой к реальным валютам. Например, USDT, BUSD, TUSD и т.д. Все они стоят ~1$.
• NFT. Те самые картинки на блокчейне. Да, они тоже являются токенами.
• И ещё куча всего разного...

Последние два типа токенов настолько обширные в обиходе, что я выделил их в отдельные пункты.

Стейблкоины

Ну тут уже всё понятно.

Стейблкоины созданы для того, чтобы было удобно торговать другими криптовалютами, то есть покупать на бирже если пара продается как BTC/USDT. Стейблкоин привязан к курсу фиатных валют. В 95% это доллар США.

Крупнейшие стейблоины это:

• USDT
• USDC
• BUSD

Но нельзя просто привязать курс стейблкоина к доллару. Нужно чем-то их обеспечить. Есть 2 основных вида обеспечения:

• Держать в реальном банке реальные доллары. Самый популярный способ
• Сверхобеспечение. Данные стейблкоины обеспечены другими криптовалютами, чья общая стоимость выше.

Не парьтесь с пониманием, оно нужно просто для кругозора

Также иногда стейблкоины депегаются (теряется привязка к фиатной валюте), например, был моментик, когда USDC на пару дней стал стоить ~0.9$. Это больно и неприятно, но ничего страшного

NFT

NFT - это токен, который НЕВОЗМОЖНО заменить, он абсолютно уникален!

NFT - это картинки на блокчейне. Это в принципе верно. Но NFT - это не обязательно картинки. Просто технологию NFT проще всего реализовать именно для картинок.

NFT - на самом деле полезная технология. На ней можно хранить не только картинки, но и видео, аудио и т.д. Многие мечтают о том, что в будущем в виде NFT будут создаваться, например, договоры на право владения какой-нибудь вещью (например, NFT с правом на какой-нибудь дом). Короче, потенциал у этой технологии есть. А создать свой NFT очень легко, можно будет попробовать.

Какие есть проекты в крипте?

А теперь перейдём уже к более важным вещам. Что такое крипта, какие здесь есть проекты, и зачем они нужны?

В самом начале я говорил, что крипта - это буквально замена традиционных инструментов внутри блокчейна (платежные сети = блокчейны и т.д.). Так вот, а какие вообще есть проекты в этой вашей крипте? Но перед этим стоит разобраться с одним термином, который будет встречаться вам очень и очень часто в будущем - web3.

А начнём мы с предыстории.

web1 (конец 90-ых) - это односторонний интернет, то есть интернет могли изменять только владельцы сайтов. Никаких профилей. Никаких страничек. Никаких телеграмов. Вы могли лишь только быть ЗРИТЕЛЕМ, но никак не создателем.

web2 (00-ые и 10-ые годы) - это то, к чему вы все привыкли. Централизованный интернет для пользователей. Вы можете создавать контент. Это всё про телеграм. Это всё про инсту. Это всё про ютуб. Вы и ЗРИТЕЛЬ, и СОЗДАТЕЛЬ.

web3 (2020+) - максимально утрированно, это крипта, или же по другому - децентрализованный интернет. С какого-то сайта я нашел вот такую формулу web3: read + write + own (читай + создавай + владей). То есть вы и ЗРИТЕЛЬ, и КРЕАТОР, и ВЛАДЕЛЕЦ, и все ваши действия записаны не где-то на серверах компаний, а в блокчейне. И это, на самом деле, революция. В этом заключается вся крипта. Но не всегда все эти принципы соблюдаются.

А какие проекты то есть в этом вашем web3?

Блокчейны

Я уже про них говорил в самом начале. Блокчейны - это то, без чего крипты просто не было бы. Все другие криптопроекты, которые перечислены ниже, никак не смогли бы работать без блокчейнов.

Блокчейн = платёжная система.

Блокчейн = это некоторая субстанция, где хранятся все ваши криптовые данные (баланс кошельков, все транзакции и т.д.)

Примеры блокчейнов:

• Bitcoin, монета BTC. Самый крупный по капитализации блокчейн.
• Ethereum, монета ETH. Второй по капитализации блокчейн.
• И, например, блокчейн zkSync, монета они уже выпустили. Что такое zkSync? Это L2 решение на базе технологии zk. Что такое zk? Будем честны, это вам не надо, но этот термин будет частенько встречаться вам. Просто скажу так: zk = zero knowledge, революционная технология, которая позволяет доказать верность утверждения без раскрытия дополнительной информации.

DeFi

Итак, с блокчейнами разобрались. Отлично. Они есть. Но сам блокчейн по сути является лишь фундаментом, площадкой для новых проектов. На чистом блокчейне можно лишь отправлять между кошельками монеты или токены. На большее он обычно не способен. А зачем тогда нам крипта, если в ней делать вообще нечего? Вопрос резонный, поэтому в 2015-2020 годах сильно подсуетились с этим. Да, и до сих пор суетятся с этим.

Предыстория:

2015 год - запуск Ethereum.

Я уже говорил об этом прекрасном блокчейне и о том, что он совершил в своём роде революцию - запуск смарт-контрактов. Что это такое все-таки и что тут удивительного? Давайте покажу на примере.

Допустим, у нас есть задача. Есть Босс, а есть Работник. Так вот Босс каждый день должен отправлять Работнику 10 ETH в 20:00 по MSK. Есть 2 варианта решения этой задачи:

1. Руками. Каждый день лично сам Босс отправляет Работнику 10 ETH примерно в ~20:00 по MSK. Неудобно и непрактично.
2. Через смарт-контракт. Босс сам (или же руками программиста) запрограммировал смарт-контракт на блокчейне Ethereum каждые 20:00 по MSK отправлять строго определенную сумму в 10 ETH на кошелёк работника. Всё автоматизировано и без лишних ручных действий.

В итоге можно понять, что смарт-контракт - это грубо говоря ПРОГРАММА на блокчейне. Её можно усложнить, задать более точные условие и т.д.

2017 год - первые DeFi протоколы

DeFi - это экосистема децентрализованных финансовых сервисов и приложений на базе публичных блокчейнов. DeFi-сектор на смарт-контрактах без участия третьей стороны.

В итоге смарт контракты были усложнены, и на их основе были запущены первые DeFi протоколы на блокчейне Ethereum. Например,

Compound позволял брать крипту в долг или, наоборот, давать взаймы сразу же на блокчейне. Не нужно предоставлять никаких документов, кредитной истории и т.д. Банковскую систему буквально перевели на блокчейн. Без каких-либо посредников.

MakerDAO позволял выпускать стейблкоин DAI под залог криптовалют и реальных активов. Зачем это нужно? Например, купил ты ETH по низкой цене где-то в 2015 году и не хочешь его продавать, но тебе срочно нужны криптодоллары, поэтому ты закидываешь ETH в залог, а тебе дают взамен стейблкоин DAI, с которым ты делаешь все что угодно, но потом нужно будет его вернуть обратно после всех твоих делишек.

dYdX позволял вам лудить (играть, по сути как казиношка) на маржинальной (с кредитными плечами) торговле напрямую в блокчейне.

Короче, в чем самая главная прелесть - никаких личных данных и верификаций вам не нужно для того, чтобы юзать DeFi-приложения + вы доверяете не какому-то закрытому коды биржи, а полностью (обычно) открытому смарт-контракту, который вы сами можете прочитать и проаудировать (проверить).

2020 год - бум DeFi

За 2020 год приток средств в DeFi вырос в 30-50 раз, до отметки в 15 млрд долларов. Появились такие масштабные проекты как Aave, Curve, SushiSwap. Не буду расписывать что за что отвечает. Но сам сектор очень и очень сильно развился в тот момент.

Резюмируем

DeFi - это переход от привычных нам финансовых систем к протоколам и платформам, работающим на блокчейне.

Ключевые компоненты DeFi - это смарт-контракты, цифровые активы, dApps (децентрализованные приложения) и протоколы.

Цель DeFi - устранить посредника и создать финансовую экосистему, где пользователи полностью контролируют свои активы и транзакции, а сообщество проекта решает, куда ему двигаться дальше.

Отличия от традиционных финансов

Банки - централизованные организации, где люди хранят деньги либо на сберегательных, либо на депозитных счетах. Храня средства на сберегательном счете, вы получаете проценты.

Звучит просто и привлекательно? Но эта система предлагает достаточно скромные доходы, а главное - она централизована. Руководство банка в любой момент может отследить поток и количество средств, а также ограничить ваш доступ к вашим же деньгам.

К тому же очень важно то, что в традиционных финансах поставщиками ликвидности для займов являются сами банки, а в DeFi - обычные юзеры, то есть ты.

Зачем нужен DeFI?

Этот пункт не планировался, но я нашел очень хороший пример, и я его просто процитирую, но перед этим объясню пару терминов:

Холдить (от англ. Hold) - представьте, что вы купили монету и хотите держать её в своём портфеле долгое время (год-два) с целью получения дохода от роста ее стоимости. Вы холдите, и вы холдер.

Ликвидность - очень грубо говоря, в данном примере - часть вашего банка, которую вы хотите вложить куда-либо. Например, я хочу купить NFT Pudgy Penguins, но у меня нет свободной ликвидности, ведь я на все деньги купил монету BTC

Лендинговый протокол - DeFi-протокол, позволяющий дать в долг или взять в долг.

Деген (сокращение от degenerate) - так сами себя называют инвесторы с предельно рисковым подходом к инвестициям, таким как покупка сомнительный монет, торговля с большим кредитным плечом, инвестирование в высокорискованные проекты или сочетание всего вышеперечисленного.

Пул (Пул Ликвидности или же LP) - это совокупность средств, заблокированных в смарт-контракте проекта.

"Начнём с понимания, зачем вообще нам нужен DeFi. Давайте рассмотрим ситуацию. Вы недавно в крипте, пока только холдите биткоин, знакомитесь с инструментами блокчейна, скажем так, вникаете. На кошельке у вас лежит 1 BTC.

Из своего анализа, вы определяете несколько выводов, указывающих на то, что в ближайшее время, например, Arbitrum будет расти. Затем принимаете решение зайти в него в короткий срок. Предположим, на месяц. Но у вас нет ликвидности. Ведь на кошельке 1 BTC, продавать бы его не хотелось, так как попахивает бычкой, а свободных средств нет. У неразбирающегося в DeFi человека выхода всего три: все-таки продать BTC и пустить эту ликвидность в ARB, занять у кого-нибудь эту ликвидность или не заходить в сделку.

Что сделаете вы, изучив DeFi? Вы пойдёте на лендинговый протокол. Положите туда свой 1 BTC. Под него возьмете 95% от стоимости 1 BTC (посчитаем для удобства 20.000 USDT) в USDT или сразу в ARB, если это позволяет сделать протокол.

Теперь у вас на руках 19.000 USDT, за займ которых вы платите комиссию, а также 1 BTC, размещенный в качестве обеспечения, на который начисляется процент за депозит. При этом вы все рассчитали, и дельта положительная. А вырученные кредитные средства вы можете вложить в ARB.

Смоделируем ситуацию, что запах бычьего рынка был оправдан, и ARB вырос на 10%, а BTC на 5%. Сколько через месяц заработал тот, кто не шарит в DeFi и сколько вы?

Итак, те, кто продали BTC за 20.000 USDT и вложили их в ARB, заработали 2000 USDT (10% рост Arbitrum). DeFi пользователь при этом смог заработать почти те же самые 2000 USDT (почти, потому что только 0,95% от обеспечения в 20.000 USDT было занесено в ARB) за счёт вложенного займа, при этом сохранив свой биткоин и получив на него дополнительную доходность за размещение депозита.

От протокола к протоколу эта доходность разнится и вычисляется по различным моделям. Где-то в качестве поощрений используется нативный токен лендинга или в генерации вознаграждений задействованы пулы с участием стейбла проекта."

DeFi буквально делает вашу торговлю и стратегии более удобными и оптимизированными.

Виды DeFi-проектов

А теперь распишу за основные виды проектов в DeFi в данный момент:

• DEX. Это самый первый вид проектов в DeFi, с которым сталкиваются новички. DEX означает Decentralized Exchange, то есть децентрализованный обменник. Тут ничего сложного нет. DEX позволяет вам поменять условно ваши USDT на ETH, не заводя их на биржу. То есть касание происходит через смарт-контракт напрямую в блокчейне.
• Подробно на этом останавливаться не будем. Есть ещё и CEX, их различие и прелесть DEX рассмотрим чуть позже.
• DeFi-кредитование. То, что позволяет сделать Compound - получить в долг под процент или же наоборот дать в долг под процент. Подробно механику работы я опишу в главе про заработок на DeFi
• Мосты. Не совсем DeFi, но засунул сюда. Мосты позволяют переводить деньги между разными блокчейнами, обходя централизованные биржи. Примеры мостов - Connext, Stargate, Portal Bridge и т.д.
• Децентрализованные фьючерсы и опционы, cтрахование, cинтетические токены и т.д. Короче, видов проектов в DeFi очень много, но поверьте, они вам сейчас не нужны. Кроме DEX вы вряд ли будете с чем-то сталкиваться первые 2-3 месяца. А если хотите подробнее узнать про виды DeFi протоколов, то фастом прочитайте вот эту книжку - https://assets.coingecko.com/books/how-to-defi/How_to_DeFi_Russian.pdf (читается кибербыстро, это мастхев для всех дефи любителей)

DeFi-сектор невероятно крупный и важный для крипты и является топ-2 сектором в крипте после блокчейнов. Но углубляться сюда в самом начале я не рекомендую.

Инфраструктурные проекты

Вот есть блокчейн, вот есть DeFi, а есть третья по важности каста проектов - инфраструктурные проекты. Они по сути дополняют первые 2 вида проектов.

Есть много разных видов. Все рассматривать мы не будем, это и не надо нам. Примеры инфраструктурных проектов:

• Оракулы. "Оракулы используются протоколами в их смарт-контрактах для получения внешних данных. Это позволяет закрытой среде блокчейна взаимодействовать с точками данных во внешнем мире. Например, протокол, предлагающий синтетические акции, котирующиеся на Nasdaq, на блокчейне, должен будет извлекать внешние данные с фондового рынка. С помощью оракула протокол сможет это сделать". Пример - Graph или Chainlink
• Хранилища. "Протоколы хранения позволяют пользователям хранить свои данные в сети блокчейн децентрализованно. Это устраняет необходимость в централизованном хранилище, таком как Amazon, OneDrive, DropBox и других. Это устраняет проблему единой точки отказа. Децентрализованные серверы используют независимые узлы, которые, в свою очередь, используют свободное место на компьютерах. Пользователи могут сдавать в аренду свое свободное хранилище. В обмен на место для хранения пользователи могут использовать токен протокола хранения для оплаты услуги". Пример - Filecoin, Arweave
• Домены. Каждый адрес кошелька можно заменить коротким доменом. Например, cryppi.eth

Короче, и куча ещё всего.

NFT

Про NFT уже говорили в главе про финансовые единицы в крипте. Думаю, вы ещё помните их, это было буквально 10 минуток назад. Так вот, обычно NFT-проект выглядит следующим образом:

• Придумывается какая-то идея для коллекции пингвинят
• Создается и продается определенное количество NFT (например, 8888 NFT пингвинят)
• И эти пингвинята начинают торговаться на вторичном рынке

В данном примере милые пингвинята - это ныне существующая коллекция Pudgy Penguins.

Спросите меня: "А зачем собсна нужны NFT-проекты?" А я отвечу - в 99% они являются пустышками по переливу бабла из одних рук в другие, но в крайне редких случаях они бывают реально полезными. Гиперподробно всё это не буду расписывать, NFT мы очень подробно рассмотрим в главе про заработок в этой нише.

GameFi

Грубо говоря, это игры, но на блокчейне. В чем их основное отличие от обычных игр - в них можно и даже нужно зарабатывать.

Про ГеймиФай будет отдельная большая глава в конце, поэтому подробно расписывать я тоже не буду. Просто знайте, что есть игрули, в которые ты играешь и зарабатываешь крипту, которую можно обменять на фиат.

Пример? Приведу выдержку из какого-то форума. Человек рассказывает про профит с криптоигры Axie Infinity:

"А для того, чтобы чуть больше заинтересовать людей, сразу приведу цифры. Данная игра генерирует с 1 аккаунта доход в ~60 тысяч рублей в месяц. Игра на 2 аккаунтах одновременно у меня занимает ровно 2 часа времени. Имея 8 аккаунтов и 8 часовой рабочий день доход составит порядка 500 тысяч рублей в месяц"

И это на самом деле чистейшая правда, но у GameFi есть другая проблема - понциномика, обычно весь профит идёт как раз с вкладов новых пользователей, но это уже другая история...

Мемкоины/щиткоины

Мемкоин и щиткоин означают одно и то же

- Новые деньги?
- Безопасность?
- Децентрализация?

Нет, мы будем использовать крипту для создания мемных монет, бешено торговать ими и отбирать у хомяков деньги.

Именно после такого диалога был создан первый мемкоин. Что это такое? Это буквально токен-пустышка. К примеру, токен Dogecoin, который из себя не представляет АБСОЛЮТНО НИЧЕГО, кроме привязки к собаке Doge. Почти никаких технологий не стоит за этим проектом. Это просто мемно)))

Спросите зачем нужны мемкоины? Мемкоин очень просто (в отличие от обычных проектов) запустить и разрекламировать. И за день создаются чуть ли не сотни новых мемкоинов, которые очень быстро растут и так же стремительно падают. И таким образом ликвидность (в данном случае ликвидность можно заменить словом 'деньги') просто переливается из мемкоина в мемкоин. Лишь единицы (реально единицы) остаются на плаву спустя несколько лет.

Где хранить крипту, как ей торговать и как её купить

Где торговать криптой, как её купить и как хранить?
Сейчас мы будем переходить больше к практике. Разберем где хранить крипту, где её купить и как ей торговать. Темы не сложные, вы должны данную тему усвоить на 100%, потому что без понимания этого ничего и не получиться

КАК ТОРГОВАТЬ КРИПТОЙ?

Есть 2 основных способа торговли криптой:

• CEX (Централизованные биржи)
• DEX (Децентрализованные биржи)

У вас сейчас вопрос в чём же их отличие.

На бирже типа CEX вы покупаете не саму монету, а просто даёте деньги и все ваши монеты хранятся у биржи. В любой момент вы их можете вывести. Доверять биржам можно, но всегда есть шанс скама (позже расскажу случай про биржу FTX).

DEX биржи не просят вашу личную информацию, все сделки проходят в блокчейне. Один из главных минусов DEX бирж - их часто взламывают.

Популярные CEX биржи

Самые популярные, наиболее удобные биржи, да и которые подойдут нам - Bybit, OKX, KuCoin, BingX, Gate.io, Mexc, Bitget. (раньше пользовались Binance, но она ушла из России и это ужасно, удобная и хорошая биржа).

Я пользуюсь на постоянке Mexc (там больше всего денег лежит), затем идёт OKX и Bybit. Mexc хорошая биржа, но как раз мой знакомый из Греции на этой биржи и просрал много бабок, любая биржа может заблокировать аккаунт и угнать бабки, так что не забывайте про её хранение! Но сразу скажу, лучше иметь сразу несколько бирж и хранить все распределено. Вот мой знакомый из Греции понёс убытков больше чем 100к$ из-за того, что его заблокировала биржа. Лучше иметь много кошельков, чуть запариться, но быть более в безопасности. И я и Айдар Гареев так делает, совет бомба пушка.

Где хранить крипту?

1) Централизованные биржи 2) Горячие кошельки 3) Холодные кошельки

С биржей мы разобрались, вроде всё легко.

Горячие кошельки - кошельки, которые у вас на телефоне, на пк. Потому что они имеют прямой доступ к интернету. Есть огромный плюс - всегда под рукой и удобно пользоваться. Минус - подвержен взлому, ну если ваш телефон попадёт не тому в руки.

Холодные кошельки - специальные устройства, которые удобны для непостоянного пользования, просто хранить крипту. Есть огромный плюс - относительно безопасно храним крипту. Минус - сложнее в постоянном использовании.

Как покупать крипту?

1) Можно покупать на CEX биржах.

А) Либо сразу картой, но там комиссия 2-3%
Б) P2P - вы будете торговаться с реальным человеком, но есть крайний низкий шанс обмана.

2) Обменники - по сути это тот же p2p обмен, но уже с частным лицом, чаще всего где-то в офисе Москоу Сити. + в том, что к вам индивидуально подходят и помогают вам. Особенный + легко выводить или заводить большие суммы.

Покупка через CEX

Вы уже прекрасно знаете, что такое CEX (централизованная биржа), так вот, они помимо хранения крипты позволяют её ещё и покупать за фиат (реальные деньги - доллары, рубли, гривны и т.д.). Так получилось, что самой удобной биржей для этого стал Bybit - на ней сформировалась самая большая ликвидность.

Внутри CEX есть два основных способа покупки крипты:

1) Моментальная покупка - вы оплачиваете картой и покупаете по курсу биржи. Основной минус - 2-3% комиссии, но зато очень быстро и удобно.

2) P2P - вы торгуете с другими людьми внутри биржи. Вы платите почти нулевую комиссию, но всегда есть шанс, что продавец может какими-то способами обмануть вас, но если следовать базовым правилам безопасности, то с вами ничего не произойдёт. За 3 года в крипте я провел 500+ P2P транзакций и ни разу не сталкивался со скамом. Самый рекомендованный способ - выгодный курс и больше валют.

Но перед этим нужно зарегистрироваться и пройти верификацию, без этого никак

Регистрация и верификация

1) Регистрируемся на бирже Bybit

2) Проходим KYC (верификацию) 1-ого уровня вот здесь - https://www.bybit.com/user/accounts/auth/personal. Но не бойтесь - это фулл безопасно, ничего с вами и вашими документами не будет.

• Либо же можете сами перейти на вкладку - Аккаунт и безопасность

• На открывшейся странице нажмите кнопку ПРОЙТИ в поле Верификация KYC. Вы будете перенаправлены на страницу подтверждения личности.

• Нажмите ПРОЙТИ в окне Lv. 1. После нажатия начнётся процесс верификации.

• Выберите страну или регион, в которых был выдан ваш документ, а также тип документа, подтверждающего личность.

• Пройдите распознавание лица с помощью веб-камеры.

• Нажмите Далее, чтобы отправить предоставленные данные.

• После успешной проверки в окне верификации Lv.1 появится зелёная надпись Верификация пройдена.

Поздравляю, теперь вы являетесь полноценным владельцом своего аккаунта на Байбите. А теперь наконец перейдём к покупке.

Моментальная покупка

Только для рублей, для других валют - P2P (следующий способ)

Вы оплачиваете картой и покупаете по курсу биржи. Основной минус - 2-3% комиссии, +на самом курсе USDT/RUB мы теряем еще 2-3%, но зато очень быстро и удобно. Рекомендую для тестовой покупки на маленькую сумму.

• Переходим на страницу фиатного депозита - https://www.bybit.com/fiat/trade/deposit/home

• Выбираем нужную валюту и нужную сумму (в моём случае - 1000 рублей).
• Я выбрал оплату банковской картой, и за это у меня возьмут 2,5% комиссии, что в принципе довольно щадяще, и для первого раза норм.
• Нажимаем кнопку Продолжить
• Вводим нужные данные (телефон, почта, последние 4 цифры карты, с которой будем оплачивать)

• Переводите нужную сумму по указанной вам карте (в моем случае - 1000 рублей) и подтверждаете перевод, нажав на кнопку

• Переходим на вкладку Покупка в один клик - https://www.bybit.com/fiat/trade/express/home
• Нажимаем на Способы оплаты и выбираем RUB Balance

• Выбираем валюту, которую вы хотите купить. Я выбрал USDT

• За 975 рублей я купил 9,8 USDT. То есть 99,5 руб за 1 USDT. Мы переплачиваем 2%, рыночный курс - 98 руб за 1 USDT.

• Поздравляю, вы купили свою первую крипту! Теперь можете делать с ней все что угодно - обменять, продать или же вывести на кошелёк.

Моментальная покупка это конечно хорошо, но есть пару проблем - теряем 4-5% и не все фиатные валюты есть в доступе. Но с ними прекрасно справляется другой способ - P2P.

P2P

В первом способе мы покупаем крипту напрямую у биржи, а в P2P мы будем торговать с другими людьми. Плюсы - хороший курс, минусы - есть некоторый шанс нарваться на скам и возможно будет немного неудобно.

• Переходим сюда - https://www.bybit.com/fiat/trade/otc
• Выбираем следующие настройки

1. Мы покупаем крипту, поэтому выбираем Покупка
2. Выбираем USDT. На другие криптовалюты обычно хуже курс, поэтому люди обычно покупают стейблкоины, и уже меняют их внутри биржи на нужную монету.
3. Выбираем количество фиатной валюты, на которые мы покупаем USDT. В данном случае - 5000
4. Выбираем фиатную валюту, в данном случае - RUB (можете любую, например, UAH)
5. Выбираем способ оплаты, в данном случае - Tinkoff

• Обязательно ставим две галочки в меню Filter, таким образом мы выбираем лишь проверенных трейдеров.

• Теперь нам нужно выбрать трейдера. Есть 3 основных критерия:

1. Цена покупки. Конечно, лучше всего выбрать самую выгодную цену (наверху), но лучше пожертвовать выгодой и посмотреть на два других критерия
2. Кол-во сделок. Желательно выбрать от 500+
3. Процент успешных сделок. 95%+

• В нашем случае идеальным является оффер от *****01. Нажимаем Купить USDT

• Вводим нужную сумму и нажимаем Покупка

• Переводим по указанной карте ТОЧНУЮ СУММУ С КОПЕЙКАМИ

• Как перевели, то нажимаем Платёж Выполнен
• Ждём, когда продавец отпустит вашу криптовалюту.
• Поздравляем, вы совершили свою первую сделку на P2P

Но может быть такое, что продавец может начать вытворять некоторые приколы - спрашивать странные вопросы. Таким образом он может тянуть время до окончания сделки. Если почувствуете что-то странное, то немедленно обращайтесь в службу поддержки и открывайте апелляцию.

Теперь у вас есть 51 USDT на счету, ими вы можете купить любые нужны вам монеты через терминал биржи.

Цикличность крипты и не только. Халвинг Биткоина

Крипта - это такой же рынок, как и традиционные финансы. На мой взгляд, да и многих экономистов, у нас есть 2 фазы рынка:

• Бычий рынок
• Медвежий рынок

И нужно обязательно понимать их разницу

Сверху - максимально понятная картинка.

• Аккумуляция + Run-up + Distribution = бычий рынок
• Distribution + Run-down = медвежий рынок

И эти фазы постоянно чередуются.

Бычий рынок означает, что все монеты растут ПРОСТО БЕЗУМНО и крипто-проекты дают БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ.

А вот медвежий рынок же это не только когда все падает, но и когда проекты ничего не хотят делать.

Обычно 1 цикл крипторынка (полная медвежка и полная бычка) идёт 4 года. Объясняется это халвингом.

Халвинг (от английского half - половина) - очень грубо говоря, сокращение награды майнеров Биткоина вдвое, и оно происходит как раз каждые 4 года.

Это график халвинга. Каждые 4 года все меньше и меньше Биткоинов выливается в рынок, из-за этого он становится более и более дефицитным товаром. Его добыча замедляется, битка меньше на рынке и из-за дефицита начинается рост

В 2133 году должны смайнить последний биткоин. Есть просто имбовая стратегия. Сейчас можно купить биткоин и просто холдить 5-10-25-50 лет и вы вытащите свои деньги, да и сделаете достаточно хороший капитал. Но это скучно и слишком долго)

А вот график цены Биткоина после халвингов. Выводы делайте сами. Халвинг был в Апреле этого года.

Крайне рекомендую прочитать пост, который называется 4 фазы халвинга Биткоина, в нём очень подробно описано, как исторически менялась цена Биткоина при халвинге.

Виды заработка в крипте

Разберем быстро и кратко.

1) Инвестиции + трейдинг. Ну тут и так все понятно, допустим, я купил того же биткоина, подождал два года и получил +70%.
2)Паблик Сейлы (ICO, IDO). Грубо говоря, это инвестиция в проект до старта торгов на бирже.
3)Аирдропы. Это раздача за вашу активность и "верность проекту", то есть за то, что вы заходите, закидывайте деньги в проект и следите за ним. В конце проект раздаст свои монетки, вот в прошлом году арбитрум нормально так раздал на 600к кошельков в среднем 1к$
4)Майнинг. Майнинг - создание новых блоков в блокчейне.
5)NFT. Это невзаимозаменяемые токены, и это в основном известные вам картиночки.
6)Мемкоины/щиткоины. Это полный писец, хаус и анрил. По сути это казино, есть новые монетки с мемами, с известными личностями и они могут быстро взлетать и падать.
7)Play-to-Earn. Играй и зарабатывай. В игре ты что-то можешь выращивать, бороться с злодеями и с этого и будешь получать токены.
8)Арбитраж. Ну, я думаю это понятная дело. P2P cвязки. Есть как и междубирживые связки, так и между людьми.
9)DeFi.
10)Амбассадорство. Если вы какой-то блогер, то можете продвигать проекты за деньги, разрабатывать проекты и так далее

Чуть более подробно

1) Инвестиции и трейдинг.
Тут все понятно. Вы купили монетку, ждёте и забираете свои деньги. Но, самое главное для новичка - выжить и не уйти в первые годы работы. И с большинство людей уходят с рынка. Отличие инвестиций от трейдинга - время нахождения. То есть в инвестиции твой токен будет находится среднее и долгое время (пару месяцев-лет).

Как инвестировать?

У каждого своя стратегия и подход. Обычно человек делает анализ монеты, её поведение на рынке на протяжение всего времени, долгий процесс. Вроде простой, но нужно подходить осторожно, не как я)

Основные причины для инвестирования в какую-либо монету:

1. Положительная новость. Вот увидели вы какую-то интересную новость по проекту. Например, что они планируют сжигание 50% своих монет через 3 месяца. Логично, что если останется меньше монет, то цена должна вырасти? Вроде как логично. Если рыночек в принципе останется на тех же значениях и не упадет, то эта идея должна отыграть в среднесрок.
2. Инсайд. Вы узнали от меня или Айдара какую-то интересную деталь, которую не знает никто в публичном пространстве. Например, биржа Binance будет листить у себя монету LANGE. А ведь биржа Binance - это топ-1 в мире. Логично, что она вырастет? Логично.
3. Ончейн анализ. Если очень просто, то мы наблюдаем за кошельками крупных инвесторов и смотрим, что они покупают. Повторяем. Как-то знакомый увидел очень большую активность по монете ROSE, а через пару дней её залистили на Бинанс и она дала 5-10% процентов.
4. Тренд. Если по сути весь рынок растет, то почему бы и нашей монете не вырасти? Иногда так и бывает, что по пути даже некоторые мертвые монеты дают бешеные иксы. Можно бесконечно говорить об инвестициях, но достаточно сказать ещё одно - обычно инвестируют в монеты на медвежке, а забирают свои профиты (снимают сливки) на бычке. Дефолтным является купить какие-нибудь топ монеты. Обычно это BTC и ETH и пачку других токенов типа ARB, SOL, BNB и т.д. К примеру, вы могли купить полгодика назад (сентябрь 2023 года) все эти монеты и фиксануть от 2 до 10 иксов.

Трейдинг

По сути то же самое, что и инвестиции. Но в данном случае есть два основных отличия:

• Короткие сделки (от пару минут до нескольких дней)
• Трейдеры очень часто используют кредитные плечи

Стратегии в трейдинге примерно такие же - искать недооцененные монеты, которые должны дать движение в ближайшее время.
Если мы сейчас начнем трейдить - в 99.9% потеряем свои деньги. Трейдинг очень тяжело, нужно долго учится. Мой любимый наставник учился больше года и продолжает учится, и да, не каждая сделка в +. Я надеюсь вы познакомитесь с моим наставником, очень мудрый человек, который помогает мне.

Публичные сейлы. ICO/IDO

Что такое сейлы? Грубо говоря, это инвестиция в проект до старта торгов на бирже. Есть куча разных названий у этих сейлов - ICO, IDO, IEO, IFO и т.д., но цель у всех одинаковая - продать токены до официального листинга.

Держите пример. 2 года назад был крайне актуален проект Coinlist, который проводил у себя на площадке ICO новых криптопроектов.

Как можно было поучаствовать в ICO?

1. Регистрируешь аккаунт на Coinlist
2. Проходишь верификацию
3. Ждёшь анонса сейла
4. Заходишь в розыгрыш мест на покупку в день сейла (да, нужно было ещё и выиграть возможность купить монеты)
5. Если тебе повезло и твой аккаунт выиграл, то тебе позволяли купить монеты. Обычно на 1 аккаунт давали по 500-1000$ аллокации (сумма инвестиции на 1 проект была ограничена)
6. Через 1-2 месяца проект выходит на биржи и листит свои токены
7. Ты продаешь свои токены и фиксируешь профит или потери

В 2021 году Coinlist был сверхприбыльным. Ниже список самых успешных проектов. Напоминаю, аллокации были по 500-1000 баксов. Умножаем в среднем на 10-20 иксов.

Чтобы выиграть хотя бы 1 аллокацию, вам достаточно было иметь где-то 50-100 аккаунтов Коинлиста.

Актуален ли сейчас Coinlist (апрель 2024 года)? Не очень. Но зато есть куча других площадок с сейлами, которые вроде даже дают иксы. Как их найти? Надо ресёрчить и быть в комьюнити (об этом чуть ниже)

Сейчас актуальны лаунчпады:

• Ape Terminal
• DAO Maker
• Binance Launchpad
• ChainGPT

Список некоторых площадок можно найти на данной странице - https://cryptorank.io/fundraising-platforms

Зачем нужны сейлы?

Причин много:

• Со стороны проекта - 1) привлечь инвестиции в свой проект; 2) получить медийный охват (рекламу)
• Со стороны инвесторов (нас) - иксануть (заработать бабки и потратить на шлюх)
• Со стороны лаунчпада (площадка, где проводится сейл) - взять свою комиссию или аллокацию, грубо говоря, тоже хотят иксануть.

Какие есть сейлы?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте ещё раз вспомним цикл жизни проекта. Выглядит примерно вот так: идея -> билдинг -> привлечение инвестиций -> TGE.

Так вот, между 3 и 4 пунктом обычно как раз и происходят паблик сейлы. Привлечение инвестиций это тоже своего рода сейл, но для больших дядек (фонды, DAO, синдикаты, гильдии и т.д.). Они помимо денег могут дать более важные вещи: связи, опыт, медийный охват и т.д. Традиционно у них самые лучшие условия по цене. Есть куча разных этапов для больших дядек - Seed Round, Private Round, Series A, Series B и куча разных. В них мы углубляться не будем. Просто знайте, что они есть.

А вот Паблик Сейлы - для обычных работяг (то есть пока что мы). Порог входа обычно невысок. Но есть разные виды Паблик Сейлов: ICO, IDO, IEO, IFO, IGO и т.д. Если честно, особой разницы нет между ними, но я объясню:

• ICO (Initial Coin Offering = Первичное Предложение Монет) - сейл, который проводится на специально созданной для этого площадке, например, на Coinlist или Tokensoft.
• IDO (Initial Dex Offering) - сейл, который проходит исключительно на смарт-контрактах внутри DeFi. Закинул денежку сразу на смарт-контракт (на лаунчпад), получил токены со смарт-контракта (с лаунчпада), и в день TGE тоже пошёл сливать на смарт-контрактах (на DEX'ах)
• IEO (Initial Exchange Offering) - сейл на базе CEX'ов. Пример - Binance, Huobi, Kucoin, Bybit. Обычно для участия нужно холдить биржевой токен.
• IFO, IGO и ещё куча разных странных аббревиатур, но они больше придуманы для понта единичными проектами. Например, IFO (Initial Farm Offerings) - это тип сейла от проекта PancakeSwap.
• SHO (Strong Holder Offering) - может встречаться ещё такой тип, знайте, это сейл от DAO Maker за холд их токенов DAO

Как участвовать в сейлах?

Не получится просто так закинуть деньги и через пару месяцев вытащить иксы. Нужно чуть-чуть постараться. Проекты не дадут просто так инвестировать в них. Нужно взамен дать какую-то пользу. Казалось бы, мы и так денег им даём. Но нет, это так не работает. Конечно, есть проекты, которые выдают аллокации всем, но обычно это плохой знак.

Итак, как же получить эти ваши аллокации?

• Выиграть в лотерее. Обычно выкладывают какие-либо формы, которые нужно заполнить и т.д. На Коинлисте же была тоже такая система.
• Холдить токен проекта. Например, чтобы поучаствовать в сейле на Binance Launchpad, вам нужно холдить токены BNB. Чем больше токенов, тем больше аллокация.
• Инфлюеюнсинг. Делаешь пост про проект в своём телеграм канале, тебе дают аллокацию.
• Быть важной шишкой. Инвестировать в проект на ранней стадии через фонд. Быть адвайзером (советником) проекта. И многие другие варианты.

Всё индивидуально под каждый проект. Одно дело - получить аллокацию. Другое дело - грамотно продолжить вести свою деятельность в надежде, что проект даст пау потенциальных иксов.

В каких сейлах участвовать?

В этом вопросе самая важная метрика - какой сейчас рынок и успешны ли в общем сейлы конкурентов? Если сейчас неплохой рынок и сейлы выходят на иксах, то можно и поизучать актуальные возможности.

Например, в начале 2021 года, когда биткоин пробил ATH было очень и очень сложно найти минусовой сейл.

Так вот, представим, что сейчас рынок уже неплох, но всё равно некоторый ресерч (анализ) потребуется. Как отбирать проекты для участия в сейлах? Подробно этот вопрос я затронул в своей статье DYOR - https://teletype.in/@cryppi/research.

Продукт. На самом деле, вообще не важно, что из себя представляет проект. Иногда даже самые бесполезные проекты дают иксы. Для успешности сейла больше важны числа (хайп, маркетинг, низкая капитализация и т.д.). Ну и главное, чтобы это не было очевидным скамом.

Команда. На начальном пути вам будет сложно оценивать команду. Поэтому просто узнайте, есть ли она вообще и не анонимна ли. Эти пункты соблюдены? Отлично. Но если вы еще загуглите, кем является каждый участник команды и узнаете, что они красавчики, то это лишним тоже не будет. Но если окажется, что они являются звездными чуваками, например, работали в крупных компаниях и т.д., то будет ещё круче.

Initial Market Cap или же начальная капитализация.

Сейчас поясним. Будет немного сложно, но вы обязательно поймёте.

Капитализация (MCAP) = это общая стоимость всего проекта на данный момент.

MCAP = кол-во токенов в рынке * стоимость 1-ого токена.

Допустим, вот есть проект Highstreet. Цена его токен в данный момент = 1.67$. А токенов в обращении = 40.68 млн. Умножаем и получаем 67.79 млн$. Это число является его MCAP, то есть грубо говоря общая рыночная стоимость проекта на данный момент.

Так вот, а есть Initial MCAP = начальная общая стоимость проекта или же стартовый MCAP проекта на момент его листинга

Initial MCAP = кол-во монет на старте * стоимость 1 токена по цене листинга

И чем он ниже, тем лучше для иксов. Не буду усложнять. Покажу на примере.

Допустим, есть проект LANGE, он уже давно вышел на рынок и его MCAP = 10 млн$. А есть проект MACAN. Он абсолютно похож на проект LANGE. И командой и качеством и уровнем хайпа. То есть буквально проект-копия. И его Initial MCAP = 1 млн$

Так вот, так как проекты буквально похожи, то скорее всего (очень важно, что скорее всего, но не точно) MACAN по MCAP дойдёт до 10 млн$, а его инвесторы получат 10 иксов. А если бы Initial MCAP был допустим, 0.1 млн$, то инвесторы получили бы уже 100 иксов.

Короче, чем меньше Initial MCAP, тем лучше.

Иногда даже делают вот такие штуки, которые называются Moonsheet, где проект сравнивают с похожими и прогнозируют иксы на старте.

Разлоки.

Разлок - процесс разблокировки токенов у инвестора. Все разлоки заранее прописываются при инвестировании в проект. Например, на TGE я могу получить 25%, а остальные токены я могу получать линейно в течение 3-ёх месяцев

Откроем секрет - иногда токены могут выдавать не сразу. Поэтому проследите, чтобы TGE желательно был 100%. Но иногда в проекте настолько хорошие условия по цене (допустим, в 10 раз дешевле цены листинга), что можно и пару лет подождать. Вот представьте, вам дадут купить ETH по 100$ (хотя он стоит 3000$) прямо сейчас, но ваши ETH придут через 5 лет. Лично я бы все деньги отдал в эту сделку.

Распределение токенов. Есть такая штука, называется токеномика. Так вот, часть токенов идет команде, часть инвесторам, часть активным участникам. И тоже важно учитывать все эти вещи. Но в начале можно и забить на это всё. Всё равно вряд ли вы поймёте что-то. С опытом в сейлах вырастет насмотренность. Например, в некоторых проектах вам могут продать токен за 10 долларов, а хотя половина всех токенов была продана инвесторам за 0.1 бакса. То есть инвестора уже имеют 1000 иксов на старте торгов. В такие моменты стоит задуматься, а не станете ли вы exit liquidity (грубо говоря, те, на ком зарабатывают) для фондов?

Актуальность проекта. Проект может быть абсолютным дерьмом, но его могут вытянуть другие вещи - хайповость, мемность и т.д. Например, был момент, когда в мире был очень актуален искусственный интеллект. И под эту мету (тренд) резко начали вылезать IDO, которые единственные выдавали иксы на тот момент.

По токенсейлам могу порекомендовать следующие материалы:

• Общий обзор токенсейлов
• Пояснение всех этих непонятных слов по сейлам (тге, вайтлист, вестинг и т.д.)

Аирдропы

Данная ниша наделала немало шума в прошлом году. Виной тому стал аирдроп от Arbitrum, благодаря которому около 600,000 кошельков получили от 1,000 долларов. Вам достаточно было сделать 2-3 транзакции в течение пару месяцев и потратить на это 1-2 долларов. После этого тысячи, десятки тысячей людей погнали делать фермы для аирдропов и тестнетов. А теперь разберёмся, что же это такое.

Аирдроп (дроп или же ретродроп - это одно и то же) - условно бесплатная раздача токенов за какое-либо действие с проектом. Обычно дают неожиданно за "верность" проекту.

Звучит как-то сомнительно, не правда ли? Тогда держите примеры профитов с ретродропов.

• Uniswap - DEX в сети Ethereum. За 1 любую транзакцию выдал каждому юзеру по 400 токенов UNI. На момент старта торгов это примерно 2000 долларов.
• Aptos - Layer-1 блокчейн. За создание бесплатного NFT раздали по 150 APT (около 1000 долларов)
• Wormhole - межсетевой протокол для мостов. За аккаунт, на котором набили по 10-20 транзакций общим объёмом в 50,000 долларов, дали от 1000 W (1500 долларов). На такой аккаунт затраты составляли до 5 долларов.

И ещё как минимум 50 крупных и средних проектов... Звучит как сказка. Но всегда есть но... О них позже.

Зачем нужны аирдропы?

Давайте посмотрим с другой стороны. Допустим, вы - проект. Зачем вам что-то раздавать, ведь гораздо выгоднее продать токены (вспоминаем сейлы - ICO/IDO и т.д.). Все средства (кроме комиссии площадки), собранные на сейлах, идут в руки команды. Но зачем тогда нужна аирдропы? Я выделил 4 причины для этого:

Юридические проблемы. Есть некоторая информация, что в этих ваших Омериках запрещено проводить паблик сейлы. И в принципе эта информация верная. За некоторые нарушения SEC (комиссия по ценным бумагам) может приравнять токен к ценным бумагам. И из-за этого крупные проекты отказываются от сейлов в пользу аирдропов.

А как тогда они получают профит, если они раздают токены бесплатно комьюнити? Ответ прост - как команда, они тоже имеют некоторую часть токенов официально. Плюс по слухам часть кошельков, которые получили аирдроп, иногда принадлежит команде. Насколько это правда - не знаю. Но думаю, что близко к правде. Ну и к тому же, токены - это просто фантики, которые ничего не стоит. Ценность им уже придаёт комьюнити крипты после листинга.

Надо кормить комьюнити. Все настолько преисполнились в ретрохантинге (гонка за аирдропами), что если проект не раздаст дроп, то комьюнити будет недовольно и просто его заFUDит (FUD - плохая информация с целью понижения стоимости проекта).

Хайп. Иногда успешная раздача может хорошо поднять медийный и не только охват проекта, что в будущем сыграет на пользу. Это очень хорошо сыграло с проектами Arbitrum и Blur.

Рыночек. Ну и последняя причина. На плохом рынке почти никто не будет вкладывать деньги в сейлы. Люди очень любят влажные мечты и хотят за пару транзакций получить тысячи долларов взамен. Вот такой вот новый вид казино.

Короче, есть ещё причины, но этого достаточно для первичного понимания, зачем нужны эти ваши непонятные аирдропы.

Как получать аирдропы?

Ответ банален и прост - нужно всего лишь пользоваться проектом. А теперь выделим основные действия, за которые могут дать дроп:

Транзакции. Крутим-вертим, делаем транзы, пользуемся проектом. Реально ничего сложного. Все зависит от проекта. Где-то покупка токена, где-то создание или покупка NFT, где-то нужно перевести средства через мост, где-то застейкать (держать) монету - везде по-разному.

При дропах выделяют следующие критерии:

• Количество транзакций
• Прокрученный объём (например, сделали 10 транзакций по 100 USDT = 1000 USD обьёма)
• Активные месяца/недели/дни

Выполнение тестнетов (тестирование сети) и квестов. Иногда проект может выпустить некоторые задания, внутри которых нужно пользоваться их платформой. За сами квесты аирдроп дают мало проектов, но... вы делаете те самые транзакции, которые в будущем могут вам принести дроп.

Активное участие в жизни проекта. Иногда проект может набирать тестеров в проектов через форму. Иногда могут проводить созвоны, где будут поощрять участников. Вы можете стать амбассадором проекта. И многое другое. Например, недавно за заполнение формы от Starknet мои знакомые получили по 10,000 токенов STRK (~25,000$)

Подписка на соцсети. Иногда за вступление в дискорд, твиттер и т.д. могут дать дроп, но достаточно редко.

Реферальные программы. В последнее время очень много проектов привлекают юзеров через рефералки.

Олдовость. Чем раньше мы в проекте, тем больше могут насыпать.

Сбор памятных NFT от самого проекта. Иногда проекты могут бесплатно раздавать "значки", которые в итоге станут критерием.

Ещё раз. Зарешать могут любые действия с проектами. И каждый проект волен выбирать свои критерии.

Какие проекты крутить?

Если вкратце, то нужно крутить проекты, где:

• Ещё нет токена.
• Крупный инвест и хорошие фонды (обычно это a16z, Binance, Coinbase, Sequoia, Polychain). Можно поискать на сайте - https://cryptorank.io/funding-rounds
• Мало конкуренции. Не всегда это работает. Иногда проект можно крутить, даже если там несколько миллион юзеров.

Все эти факторы должны сочетаться вместе. Допустим, условный LayerZero с инвестом в 300 млн (это очень много) сейчас крутить не очень смарт (смарт = дословно, умное действие), так как уж очень много пользователей (почти 5 миллионов) в этом проекте. Но с другой стороны какой-нибудь маленький проект с инвестом 3 млн долларов (что не так много) можно и покрутить, если там всего, например, 100 активных участников.

Интересный кейс произошёл во время написания данной статьи. Проект Tensor, который собрал всего 4 млн долларов инвестиций, 8 апреля 2024 года раздал по 300-1000 долларов даже на плохие кошельки. Вот так бывает - а даже никто не ожидал такого. Подробнее о том, как можно было залутать дроп, я написал в одном из каналов.

Ещё раз. Все факторы должны друг друга дополнять.

Я стараюсь вам не давать слишком много инфы про поиск и анализ ретродропов, иначе вам будет просто сложно. Если хотите более глубоко погрузиться в это, то изучите вырезку из моей старой статьи - https://teletype.in/@cryppi/research#Fpsz

На самом деле, неважно что крутить (есть 4-5 проектов, которые с 90% шансов раздадут дроп - zkSync, Zora, Scroll, LayerZero, Linea, Base), а важно как, ведь...

Есть одно но...

Казалось бы, все так просто. Сделай какие-то действия и получи свой долгожданный аирдроп. Но есть но:

Траты на комиссию. Не всегда транзакции внутри проекта бесплатны. Есть куча примеров, как люди сжигали по 30-50 (и даже больше) долларов на аккаунт, но не получали дроп.

Критерии. Вы можете банально не попасть по критериям. Допустим, вы сделали 20 транзакций в течение 3 месяцев. А для получения минимального дропа нужно было сделать 50 в течение 12 месяцев. Деньги за комиссии вам никто не вернёт.

Бритва. Даже если вы прошли по критериям, вас могут побрить как сибила (нечестный игрок). Например, вы использовали несколько кошельков, которые были друг с другом связаны транзакциями. Или же выполняли одинаковые действия, которые сразу же видны в блокчейне. Конкуренция в аирдропах в последнее время стала очень большой, поэтому бритва - это то, чего все боятся.

Не всем проектам нужен токен. Вы можете крутить проект, но в итоге окажется, что в его бизнес-модели токен то и не нужен.

Цикл прокрута проекта

Очень важно понять, как происходит типичный и успешный прокрут проекта:

1. Находим проект
2. Активно совершаем действия внутри этого проекта, допустим, в течение 6 месяцев
3. Проект делает снепшот (снимок всех пользователей в сети)
4. Проект примерно через месяц объявляет об аирдропе. И аирдроп получат только те, кто попал в снепшот. Если вы начали крутить проект после снепшота, то вы ничего не получите.
5. Объявляются критерии.
6. Вы проверяете свой аккаунт, подошёл ли он по критериям.
7. Прошёл.
8. Происходит клейм (забираем свои токены)
9. Переводим на биржу
10. Продаём

Внимание на 1, 2 и 3 пункт. Снепшот проект всегда делает неожиданно. Поэтому вы можете начать крутить какой-либо проект, но начать делать это уже после снепшота. В итоге получится пустая трата денег и времени. Также вы можете начать крутить до снепшота, но все равно не попасть под дроп. Допустим, в критериях обязательно нужно иметь 3 активных месяца, а вы крутили всего 2.

Каждый проект индивидуален, но такой цикл ± передаёт всю суть происходящего.

Майнинг и ноды

Ставлю всё, что угодно на то, что вы знаете, что такое майнинг.

Ответ будет примерно такой: майнинг - это когда у тебя в комнате стоят какие-то компьютерные железяки, они чё-то гудят, нагреваются до температуры Солнца, а через какое-то время тебе на криптокошелёк приходят монетки, например, BTC, и ты сидишь довольный и с лёгкой улыбкой приговариваешь "моё...". И в принципе этот ответ близок к правде.

Майнинг - деятельность по созданию новых блоков в блокчейне для обеспечения безопасности работы и функционирования сети, а также для ее защиты от неправильной работы протокола и от случайных или умышленных изменений блокчейна. Грубо говоря, майнеры обеспечивают работу блокчейна. А за то, что эта работа выполняется, майнеры получают комиссию сети, это и есть их профит.

Да, за каждую транзакцию в блокчейне нужно платить, и весь профит идёт майнерам.

Помните, в самом начале статье мы объясняли вам за PoW и PoS? Так вот, напомню ещё раз.

PoW (Proof-of-Work) - блокчейн работает, когда по всему миру стоят железки и выполняют задачки. Примером является блокчейн Bitcoin.

PoS (Proof-of-Stake) - блокчейн работает, когда по всему миру стоят железки, выполняют задачки (но уже не в таких больших обьёмах) и на кошельках застейкано (лежит) определенное количество монет. Примером является блокчейн Ethereum.

Это способы работы блокчейнов. И для обоих способов нужны так называемые майнеры (или же ноды).

Нода - это обычный компьютер, иногда очень мощный, иногда не очень, который постоянно подключен к сети Интернет и к определенной сети Блокчейн. Сеть может быть как действующая, так и тестовая.

Главная суть нод - это децентрализация. Нода в себе содержит информацию о всём блокчейне (транзакции, балансы и т.д.) Если, предположим, в какой-то стране полностью заблокируют доступ к интернету, например как в Китае, то ноды в других странах все равно будут содержать всю историю о цепочке блокчейна.

Помните, как 3-4 года назад видеокарты невероятно выросли в цене? К примеру, моя старушка GTX 1060, купленная за 18к в далёком 2016 году, к 2020 стоила так же или даже дороже. Так вот, всё это из-за блокчейна Ethereum, который был построен на PoW и для майнинга требовал ферму видеокарт. Окупаемость фермы была в среднем полгода-год. Но 2 года назад (в 2022 году) Ethereum перешёл на PoS, и все эти видеокарты стали абсолютно бесполезными, поэтому цена на них кратно снизилась.

В данный момент можно майнить через PoW BTС и ряд других валют, но за них ничего сказать не могу. Углубляться в майнинг я не буду - я просто ничего не знаю про него, поэтому расскажу про такое направление как Нодраннинг.

Нодраннинг (или тестнет)

В чем отличие от обычного майнинга? Нодраннинг (или тестнет) - это, можно сказать, подветвь аирдропов.

Тестнет - это процесс тестирования проекта перед его официальным выходом. Чаще всего, участникам тестнета дают тестовую сеть (где вся крипта грубо говоря является пустышкой и ничего не стоит) этого проекта и предлагают провести несколько базовых операций с целью проверки дееспособности сети.

Ну а мейннет - это уже основная сеть, в которой происходят операции с реальной криптовалютой.

Нодраннинг или участие в тестнете - если честно синонимы, поэтому можно их юзать друг за друга.

Люди ставят ноды ещё не полностью запущенного проекта в тестовой сети (тестнете) для того, чтобы претендовать на потенциальный аирдроп. Иногда же награды уже объявлены.

Примеры:

1. За ноду Aptos и заполненную заявку дали 300 токенов, что равно примерно 3000 долларам.
2. За ноду Solana насыпали чуть ли не 100000 долларов.
3. За ноду DYM дали 100000 долларов.
4. За ноду AVAX дали по 2к AVAX. Примерно 200к баксов.
5. Mina - по 66к MINA, тоже примерно 150к баксов.
6. И ещё куча подобных проектов.

Зачем проекту ноды, если можно поставить самому? Якобы для децентрализации проекта, но иногда бОльшую часть нод ставит сам проект, но это уже другая история.

Так вот, любые проекты на стартовом этапе нуждаются в тесте своей сети. Арендовать серверы по всему миру для них затратно, но делегировать это обычным пользователям они рады. Взамен на это многие проекты дают свои токены. В случае если задумка успешная, то затраты на сервер окупаются с лихвой, и нодеры получают прибыль из этого мероприятия. Но это бывает не всегда. Довольно часто создатели проекта не дают никакой награды. В лучшем случае отправляют майку или кепку с логотипом проекта.

Стоит отметить, что есть несколько видов тестнетов: вознаграждаемые и невознаграждаемые. На ваш вопрос, зачем нам нужны невознаграждаемые тестнеты, я могу ответить так: поставить ноду - может быть одним из критерием в будущем аирдропе проекта. Как это было в Aptos или же DYM, хотя там не обещали ничего, но дропнули по 3к и 100к соотвественно.

Как происходит нодраннинг?

Всё очень просто:

1. Ищем какой-нибудь крутой проект, например, на этом сайте - https://nodes.guru/testnets
2. Арендуем сервер (VPS или VDS) на Vultr, DigitalOcean, Hetzner или же юзаем отдельный компьютер под это. Главное - машина должна подходить по критериям (ОЗУ, Память, Ядра и т.д.)
3. Устанавливаем ноду по гайду
4. Поддерживаем ноду (следим, чтобы не падала машина, обновляем ноду). Периодически нам нужно заходить на сервер и проверять состояние ноды. Из-за того, что сеть новая, она может быть нестабильной и часто зависать.
5. Ждём анонсы о ревардах в Дискорде или Твиттере проекта. Если они будут, конечно же.

Обычно нодраннинг - это очень нудное и долгое занятие. Некоторые люди держат ноды по 2-3 года, и в итоге им даже ничего не дают в качестве наград. Тут реально все зависит от качества вашего ресерча и удачи. Обычно проекты очень щедры к нодраннерам, но если проект выходит на бычке. На плохом рынке скорее всего вы не получите ревардов вообще.

На какие проекты ставить ноды?

Думаю, вы уже поняли, что тут важен ресерч. А для этого у нас есть отдельная статья - https://teletype.in/@cryppi/research

Всё по дефолту:

1. Хорошие фонды
2. Мало конкуренции
3. Какие-то другие факторы (может быть, это тестнет с гарантированными наградами)

Подбор проекта похож на выбор его для участия в сейле.

Больше инфы по нодам:

1) Киберманов, который держит не один десяток нод в разных проектах - ссылка

2) Мастер159, который частенько кидает крутую инфу по нодам - ссылка

3) Мастер159 написал простым языком очень крутую статью про ноды - ссылка

4) Ресурс заточенный под ноды (гайды и т.д.) - ссылка

NFT

Это невзаимозаменяемые токены. Обычно этой технологией пользуются коллекции c картинками на блокчейне. К примеру, вот одна из самых популярных коллекций в мире. Называется Pudgy Penguins, состоит из 8888 таких милых пингвинёнков, каждый из которых уникален - цвет, фон, головной убор, аксессуары и т.д.

Стоит этот пингвинёнок каких-то ~60 тысяч долларов за штуку.

Возможно, вы сейчас покрутили руками у виска, не понимая, за что люди отдают такие деньги. Ведь можно спокойно скачать их... Но тут проводим аналогию с настоящими картинами - их же тоже покупают коллекционеры для чего-то.

И я с высоты своего опыта с уверенностью могу сказать зачем. Покупая этих пингвинят, вы попадёте в топовое комьюнити, где находятся билдеры, владельцы проектов и другие подобные крутышки. Но бывает и другое. Коллекции могут не представлять из себя вообще ничего, что обычно и происходит.

Как выглядит процесс создания NFT коллекции?

Чтобы понять, как на этом заработать, нужно понять, как строится типичная NFT-коллекция.

1. Идея. Создатель придумывает концепт будущей коллекции.

2. Билдинг. По сути билдить то и нечего. В 99% NFT коллекции имеют одинаковые механики. Здесь самое главное - придумать лор (история коллекции), отрисовать трейты (части NFT - ниже пример) и сгенерировать коллекцию.

Обычно NFT запускают на блокчейнах Ethereum и Solana. Реже - Avalanche, Binance Smart Chain и другие.

3. Маркетинг. Очень важно собрать вокруг себя аудиторию - в Твиттере и Дискорде. Без хайпа коллекция будет обречена на провал

4. Минт. А теперь подробнее.

Минт - это процесс создания NFT на блокчейне. Минтит не владелец коллекции, а её участник. Не понятно? Тогда читайте дальше.

Допустим, есть коллекция вот таких милых цветочков, и она называется Murakami Flowers. Её саплай (максимальное количество NFT в коллекции) = 10145.

А как эта коллекция запустилась то? Нужно, чтобы КОМЬЮНИТИ заминтило все NFT. Но обычно коллекции не позволяют КАЖДОМУ МИНТИТЬ NFT. Нужно заслужить право заминтить NFT. Во как сложно, правда? Даже деньги не дают потратить (если что минт обычно платный).

Так вот, право на минт NFT называется whitelist (вайтлист). И его реально нужно заслужить или выиграть. Способ получения вайтлиста для каждого проекта разный. Для Murakami Flowers нужно было заполнить форму и с помощью рандома выбрали победителей. Но обычно проекты дают WL за вклад в комьюнити - нарисовать арт, написать тред в твиттере и т.д. Ну или вот такие вот железяки:

Так вот, допустим, мы получили whitelist и заминтили свой цветочек Murakami Flowers. Минт стоил 0.108 ETH (~300$)

5. Открытие вторички

Нам же нужно как-то зарабатывать на этом. Для этого есть вторичный рынок (NFT-маркетплейсы), где мы продаём наши NFT другим криптанам. Открывается он обычно сразу же после начала минта.

Так вот, сразу после минта можно было продать семечко за 6 ETH, то есть ваши 300 долларов превратились примерно в 18000 долларов. И это реальный пример! Был один парнишка, который смог загнать 100к аккаунтов в розыгрыш, и он выиграл 900 ВАЙТЛИСТОВ, что дало ему 10+ млн долларов профита. Подробнее об этой ситуации - https://t.me/cryppi/863.

Виды заработка на NFT

Есть 3 основных вида:

1. Продажа вайтлистов

Обычно новички в крипте начинают как раз с этого.

Вы уже знаете, что такое вайтлист (право заминтить NFT). Так вот, получить вайтлист можно за какие-то заслуги (чуть позже подробнее). И его можно продать другому человеку, которому лень было выбивать ВЛ, но он верит, что все затраты окупятся. Пример:

Проект Memeland запускал свою основную коллекцию Captainz. Долгое время вайтлист в этот проект можно было купить примерно за 600-800 долларов. Получался вайтлист обычным способом - нужно было быть активным в дискорде, делать арты и т.д. Так вот, допустим какой-то парень залутал вайтлист и продал его мне. Я дождался и заминтил NFT за 1.069 ETH и продал его в тот же день за 4 ETH. Теперь считаем:

+4 ETH (на тот момент 5600$) - столько я получил за продажу

-1.069 ETH (на тот момент 1500$) - сколько я отдал за минт NFT

-800$ - столько я отдал за покупка вайтлиста

=3300$ - чистый профит со всей этой схемы

В плюсе остался и я, и продавец вайтлиста, но возможно его потом уже сжирало FOMO, но это уже другая история...

Способов получения вайтлистов куча, для каждого проекта они индивидуальны, выделим основные:

• Гринд. Просто быть активным в дискорде проекта и набить несколько тысяч сообщений. Иногда достаточного этого.
• Инвайты. Нужно пригласить определённое количество 'друзей' в сервер проекта.
• Творчество. Тут уже все зависит от вас. Арты, песни, треды, статьи о проекте. Такое любят.
• Участие в мини-играх. За победу дают либо WL, либо какой-нибудь приоритет в будущем.
• Инфлюенсинг. Делаешь пост про проект в своём телеграм канале = лутаешь WL.
• Рафлы. Грубо говоря, это розыгрыши. Для этого есть специальные площадки (например, Premint). Загоняешь аккаунт, ждёшь результат, видишь результат, радуешься/грустишь.
• И многое-многое другое...

Если залутал WL, то для продажи ты идёшь на так называет OTC-чаты, где люди торгуют друг с другом вайтлистами и подобными вещами. Некоторые проверенные:

t.me/MarketICOBOG - старейшее зарубежное OTC

t.me/terncrypto_otc - OTC от моего хорошего знакомого Тёрна

t.me/doubletop_otc - крупнейший СНГ OTC от Double Top

t.me/tvrn_otc - топ-2 СНГ OTC от Таверны, но очень крутой сервис, респект им!

2. Минт

Ну, мы уже затронули этот момент в первом пункте. Заработок на минте происходит на разнице цены минта и цены продажи на вторичном рынке. Но не всегда нужно иметь вайтлист для минта. Есть разные фазы минтов. Они идут друг за другом. Обычно это выглядит вот так:

• Whitelist Mint. Допустим, 50% от всех NFT. Минтят ТОЛЬКО те, кто имеет вайтлист.
• Public Mint. Оставшиеся 50%. Здесь может заминтить абсолютно каждый. Но, если после вайтлист фазы цена на NFT очень хорошая, то на паблике традиционно происходит битва ботов, и руками вы ничего не сминтите. Поэтому не лезьте в паблик сейлы, если вы новичок.

3. Инвестиция/флип

Верите, что именно эта NFT коллекция вырастет в будущем? У вас есть некоторый инсайд на хорошую новость? Вы нашли интересную деталь о проекте? Тогда бегите закупать NFT этой коллекции. Это и называется инвестицией в NFT.

Также есть флипы - тоже инвестиции, но на более короткий срок (от пары минут до пары дней)

Как найти крутой NFT проект?

Принципы всё те же. Тебе поможет моя статья про ресёрч.

Мемкоины/щиткоины

2009 год: криптовалюта - новое дыхание мировой экономики, децентрализация, умные деньги.

2023 год: криптовалюта - токены в честь собак и других животных и не только c миллиардными капитализациями

Короче, технологию криптовалют используют не только для инноваций, но и буквально ради прикола. Создаются токены в честь чего угодно без АБСОЛЮТНО какого-либо применения.

Так вот, Shitcoin буквально переводится на русский язык как говномонета, и в принципе уже понятно, что оно означает.

Shitcoin (или же Memecoin) - монеты, которые создаются ради прикола, они не имеют никаких перспектив кроме надутого хайпа.

Зачем нужны щитки?

• Для веселья.
• Для выхода об толпу. Обычно новички как раз становятся теми, кто покупает по самой высокой цене, а продают по самой низкой. Это называется выйти об хомячков. Новички здесь являются exit liquidity.

Щитки очень волатильны из-за своей малой капитализации, и некоторые могут давать по 10, 100 и даже 1000 иксов. Именно поэтому и есть такой вид заработка как щиткоины. Это, грубо говоря, новый вид казино (хотя тут решает не только удача, но и множество других навыков). Также можно сравнить на самом деле с NFT, так как обе этих сферы не несут особого смысла.

Обычно щиткоины живут очень и очень не долго. Ниже типичный график щитка.

Какие есть щиткоины?

Щитки должны иметь какую-никакую, но минимальную идею. И в зависимости от этого есть разные виды щитков.

Инфа взята отсюда

1. Инфощитки (GTA6, TRUMP2024 и т.д.) - очень зависят от новостей, и при любом новостном чихе в одну или другую сторону улетают в небеса. Залетать можно перед каким-то новостным событием (выборы президента, показ трейлера игры и т.д.). Такие щитки ничем не лучше ставок в букмекерке.

2. Мемкоины (Pepe, Собаки, Cкибидитуалеты и т.д.) - в подобные токены часто залетают по твитам Илона Маска. Если Илон упоминает Dogecoin или другую собаку - идёт дикий памп (быстрый рост цены) коина с этой собакой. Если Илон упоминает что-то, что имеет схожее название с щитком - щиток стреляет. Примером может послужить токен $GROK, который был создан после поста Илона Маска о том, что они трудятся над ИИ под названием GROK. Токен в последствии улетел в небеса.

3. Ноунейм щитки - те, что делают инфлы, дабы разгрузится об подписоту, или просто коины без какой-либо опоры за спиной. Я их называю щитки-стулья. Помните игру, когда играет музыка и по её окончанию все пытаются сесть на стулья? Но всегда кому-то не хватает места. Так и тут. В этих щитках все считают огромные иксы, потому что капитализация копеечная и разогнать токен супер легко. Вот уже 3х, а вот уже и 5х, только через секунду после этих цифр будет практически полное обнуление, но никто об этом никогда не говорит.

В каких сетях бывают щитки?

В данный момент есть две основные сети для щитков:

• Ethereum. Дорогая сеть, транзакции могут стоить от 3 до 100 баксов (даже больше.
• Solana. Дешёвая сеть, транзакции стоят копейки (меньше цента). Поэтому более предпочтительна для новичков. Самый большой хайп на щитки именно на этой сети (на момент написания статьи - апрель 2024 года)

Но щитки могут создаваться почти во всех сетях, например, сейчас набирают хайп сеть Base, а год назад были популярными щитки в сети Arbitrum (как раз после дропа)

Виды заработка на щиткоинах

На самом деле, тут всё очень и очень просто. Весь заработок происходит на том, что мы покупаем дешевле и покупаем дороже. Вот и всё :)

Наша задача - найти токен и купить его до того, как он расхайпится. Грубо говоря, мы сами должны выйти об других. Такова жизнь :)

Флип

Флип - это быстрая сделка (от пары секунд до нескольких дней). Про долгосрочные инвестиции в щиткоины я уже молчу. Это просто глупо.

Так вот, ещё раз, наша задача - дешевле купить и дороже продать.

А почему же происходит рост щиткоинов? Всё очень просто. Так как щитки очень волатильны (сильно подвержены изменению курса), то их очень и очень просто запампить (увеличить цену). Делается это следующими способами:

• Выкладывается в какой-либо канал. Ваша задача - купить раньше всех и сделать несколько иксов. Самые медленные становятся exit liquidity (те, об кого мы выходим)
• Выкладывается в какую-нибудь приватку. Например, сначала могут выложить на приватку на 50-100 человек. Тут уже можно выходить. Но обычно такие щитки потом выкладывают и в публичный доступ (тг каналы, твиттеры и т.д.)

Короче, надеюсь, вы меня поняли. Наша задача - как можно раньше купить щиток и выйти об других. И рост связан исключительно с социальным эффектом.

Другой пример. Например, Илон Маск выложит твит с текстом "CRYPPI", то в 100% это подхватят и сразу же создадут щиток в какой-либо сети, и его очень сильно пампанут. Как-то токен $GROK, который был создан после поста Илона Маска о том, что они трудятся над ИИ под названием GROK. Токен в последствии улетел в небеса.

Иногда флипы происходят через ботов. Например, стоит парсер на какой-нибудь канал. Выходит сигнал о покупке токена "CRYPPI". Бот покупает мгновенно. И потом через пару минут вы спокойно выйдете об тех, кто покупает руками. Profit!

Участие в пресейлах

Помните NFT и вайтлисты? Но я все равно напомню ещё раз. Вайтлист позволяется вам заминтить NFT в числе первых и почти всегда гарантированно. Так вот, в щитках тоже есть такое.

При наличии вайтлиста вам могут позволить купить токен до официального лаунча спокойно (то есть не надо спешить) и скорее всего чуть по пониженной цене. Этот процесс называется пресейл (дословно - предпродажа).

Происходит листинг, и вы спокойно выходите об толпу.

Покупка на листинге

А что если у вас нет вайтлиста и вы не хотите флипать? Вы можете откупить токен прямо в момент листинга.

Как происходит листинг?

• Создаётся смарт-контракт токена.
• Этот смарт-контракт выкладывается в соцсетях щиткоина
• В момент листинга боты покупают щиткоин по самой низкой цене. Покупка происходит в блоке начала торгов. Думаю, вы помните, что такое блок. Так вот, листинг не может начаться ровно в 12:00 (это не всегда возможно технически), листинг начинается в БЛОКЕ, который происходит примерно в 12:00.
• Кто смог купить ботами, выходит об тех, кто покупал руками.
• Profit

Как искать щитки?

Всё по дефолту - https://teletype.in/@cryppi/research

Но для щитков есть некоторые особенности. Возможности с ними можно находить в 3 основных местах:

• Инфлюенсеры. Какая-нибудь монета может закупить рекламу у блогера, ну или же он сам создаст свой токен. И ваша задача - купить её быстрее всех на анонсе и выйти об толпу.
• Коллеры и приватки. Приватка - закрытое сообщество, где есть якобы приватная информация. А коллеры - это грубо говоря работники приваток. И они могут выдавать интересные щитки, которые по их мнению могут стрельнут. Но иногда они могут давать сначала в приватку, а потом - в публичный канал. В итоге в плюсе остаются сам коллеры и участники приватки. А выходят об обычных работяг из публичных каналов.
• Новые пары. Есть некоторые боты, в которые выкладываются абсолютно все свежесозданные токены. Допустим, дядя Петя создал свой токен VASYA и это высветиться во всех трекерах новых монет. Также эти трекеры проверяют этот токен на множество факторов - не скам ли это, есть ли в нем ликвидность и т.д.

Конечно же, есть еще куча способов искать возможности на щитках, но углубляться мы точно не будем в это.

Scam

Стоит упомянуть, что в мире щитков очень и очень много скама. К примеру, некоторые щитки можно купить, но продать нельзя. Смарт-контракт просто запрещает продавать купленные токены. Так вот, подобных приколов может быть много. Поэтому щитки - это буквально минное поле.

Про щитки и мемы могу порекомендовать следующие материалы:

1) Как флипать щитки на солане

2) Гайд по анализу щитков

3) А вот самый популярный телеграм бот BonkBot для флипа и снайпинга щитков на Solana

Play-to-Earn

P2E (Play-to-Earn) дословно переводится как "играй, чтобы зарабатывать". Этого достаточно, чтобы понимать всю суть.

Вот есть обычные игры - Dota 2, CS2, PUBG, Fortnite. В их механике вообще не лежит никакого заработка. Эти игры нужны... для игры, как бы странно не звучало.

А вот Play-to-Earn игры как раз построены вокруг заработка. Обычно схема выглядит следующими образом:

• Ты покупаешь за реальные деньги некоторые NFT'шки и монеты, которые являются внутриигровыми предметами. Например, NFT - меч рыцаря, а монета - золото, за которое можно прокачивать персонажа
• Прокачиваешься
• Получаешь награду в виде токенов
• Продаёшь токены в обычную крипту
• Profit!

Ярким примером P2E является легендарная игра Plants vs Undead, в которой для фарма наград нужно было поливать ферму. PVU озолотила очень много людей, много моих знакомых вынесли десятки тысяч долларов через различные схемы - как просто играя в игру, так и через различные баги, позволявшие забирать награду больше положенного.

Механика P2E на примере

Покажем на примере.

При написании этой части я искал материал и вместо меди нашел золото. Поэтому я просто скопипастил текст с данной статьи. Спасибо тебе, человек с ником @crypto_vibes

Была раньше такая игра, как Sunflower Land - https://sunflower-land.com/play/

Игра работала поверх блокчейна Polygon (нативная монета - Matic). Вход в данную игру стоил всего 1,5 MATIC, что равно ±1$ USDT.

Во всех P2E играх обязательно нужно привязывать свой кошелек с выбором нужной сети. Как правило, у вас запрашивают доступ к кошельку сразу после перехода на сайт, но если этого не произошло, делаем это вручную, через кнопку "Connect Wallet"

Далее переходим в саму игру, нажав соответствующую кнопку.

Нас встречает наша ферма.

Основная цель данной P2E - выращивание угодий и их продажа. Все максимально просто, почти как во всех схожих играх. Основной валютой является токен SFL (он отображается в правом верхнем углу), и все действия покупки/продажи осуществляются только этим токеном. На старте игры вам дают 1 SFL.

У нас есть грядки и есть магазин, в котором мы можем покупать семена, чтобы выращивать те или иные овощи. В магазине есть выбор из 10 семян. У каждого семени своя цена, свое время выращивания и своя цена при продаже. Возьмем в пример семя подсолнуха, которое стоит 0,00025 SFL и растет всего 1 минуту.

В пункте "Sell" можно посмотреть сколько будет стоить продажа выращенного подсолнуха.

Получается покупаем за 0,00025, ждем минуту и продаем уже за 0,000525. То есть профит в 2,1 раза!

Теперь можем взять в пример семя редиски. Оно стоит 0,175 SFL и выращивается целых 24 часа.

Отличный вариант, если нет возможности сидеть за P2E целый день, ведь доход с 1 проданной редиски - 0,249375. По сравнению с подсолнухом профит куда меньше, он составляет всего 1,425 раза.

Получается чем чаще вы играете в игру (сажаете подсолнухи), тем больше профита у вас будет.

Сейчас была показана самая стандартная механика данной игры. Есть большая вероятность, что игра будет дорабатываться и в ней появятся дополнительные виды заработка в виде содержания домашнего скота и тд.

А теперь самое интересное, через сколько можно отбить вложенные деньги?

Переходим на coinmarketcap и видим, что цена (на момент написания обучения) составляет 0,1489 USDT.

Этот текст был позаимствован. Он был написан 2 года назад, а именно 3 августа 2022 года, сейчас цена в 5 раз меньше

Вспоминаем математику 4 класса и начинаем считать.

• Всего у нас доступно 22 грядки.
• Наибольший профит приносит нам подсолнух - 0,000275 в минуту
• Представим, что мы тратим на эту P2E около 4 часов в день - 240 минут.
• За 1 минуту 22 грядки приносят нам 0,00605, а за 4 часа принесут 0,0242 SFL.
• Под конец "рабочего дня" сажаем "Parsnip", который растет 12 часов и дает 0,045625 SFL, то за ночь мы забираем 1,00375 SFL.
• За 1 день наш профит составит 1,02795, что составит ±15 центов.

То есть, чтобы окупить вложенный 1$ нужно потратить 7 дней, играя по 4 часа в день. Звучит так, будто это максимально невыгодная игра, ведь чтобы заработать хотя бы 500$ нужно потратить почти 3,5 тысячи дней. Однако здесь есть большое "НО".

Заключается оно в том, что помимо зарабатывания на "фарминге" внутриигровой валюты, есть заработок на внутриигровых NFT.

Давайте остановимся здесь поподробнее. На все том же самом примере. В Sunflower Land, помимо добывания SFL, есть возможность покупать NFT, которые дают различные привилегии и бусты в игре. Например вот этот милый бобер будет приносить нам на 20% больше дерева. И т.д

Чтобы его скрафтить, нужно потратить 50 SFL и 200 дерева. Либо его можно купить на Open Sea, нажав на соответствующую кнопку. Теперь давайте посмотрим, сколько стоит этот бобер.

Цена в 7 долларов выглядит куда привлекательней, чем "копление" SFL, не правда ли?

Так же в этой P2E, как и во многих других, есть система апгрейдов NFT. Из нашего бобра за 7$, при желании, можно сделать апнутого бобра и продать уже за 809$.

Значит в этой P2E лучше крафтить NFT и продавать их на рынке? Однозначно да, однако вы должны понимать, что есть и другие P2E игры, в которых лучше заниматься фармингом токенов.

Какие есть P2E игры?

В примере выше был показан пример типичной P2E игры. Что-то покупаешь. Что-то качаешь. Что-то потом продаёшь. Профит, ну или же рект. И в принципе везде механики +- одинаковы. Но также есть другие разновидности P2E, в которых вместо игры нужно делать другие действия. Например, Move-to-Earn (двигайся, чтобы зарабатывать) или Learn-to-Earn (учись, чтобы зарабатывать).

Думаю, многие из вас слышали про легендарный Stepn, который как раз является Move-to-Earn проектом. Как выглядела механика?

• Покупаете NFT-кроссовок
• Каждые N часов ходите на прогулку или пробежку с включенным приложением
• Получаете токены

По сути это тот же P2E, но уже нужно было делать реальные действия.

Как можно заработать на P2E играх?

Сначала важно понять, откуда идёт заработок в P2E играх. Проще всего сравнивать P2E игры с понци (пирамиды). Да, именно так. Заработок в играх идёт с вложений других игроков. Если в игру никто кроме вас играть не будет, то не будет никакого заработка.

Больше всего зарабатывают на P2E играх те, кто входит в игру в самом начале. Тогда и токены игры стоит мало, да и NFT'шки, поэтому очень желательно залетать в P2E одним из первых.

Ну а основной способ заработка тут один, и мы его описали - фарм токена через выполнение активностей. Для каждой игры строятся свои индивидуальный схемы. Например, у вас есть на выбор возможность купить 3 NFT'шки за одну и ту же стоимость, но все они дают разный профит. Поэтому тут нужно смотреть в моменте.

По P2E могу порекомендовать следующие материалы:

1) Play to Earn. Настало время играть и зарабатывать

2) Гайд по P2E (откуда я взял часть про Sunflower)

Арбитраж

Арбитраж криптовалют (или же межбиржевой арбитраж) - процесс, когда на одной бирже купил дешевле, на другой продал дороже. Всё очень просто. Допустим, на бирже Binance BTС стоит 10000 долларов, а на бирже Huobi его можно продать за 11000. Покупаем, переводим между биржами (поэтому он и называется межбиржевым), продаём, получаем 1000$ или 10% профита.

Виды арбитражных ситуаций

Теперь нужно понять, а из-за чего происходит эта разница в ценах. Происходит она из-за того, что мир криптовалют и наш мир в целом неидеальны. Нужно некоторое время, чтобы цена устаканилась при каких-либо рыночных катаклизмах, и именно во время этого окошка мы должны совершать арбитраж. Причины для этого следующие:

• Резкое изменение цены на одной бирже. Бывает такое, что на какой-то бирже резко изменилась цена - либо резко выросло, либо упало. Например, какой-то трейдер совершил крупную сделку по рынку, тем самым сдвинув цену.
• Малоликвидная биржа. Бывает такое, что одна из бирж в связке просто является малоликвидной, и цена некоторого актива на ней незначительно ниже чем на другой. Такое бывает редко, но бывает.
• Листинг токенов. При запуске токена обычно происходит как раз всплеск объёмов, и листинг происходит параллельно на многих биржах сразу. Поэтому они могут отличаться на старте. Например, пару месяцев назад (в январе 2023 года) был запуск токена $JUP, на DEX Jupiter можно было его купить примерно за 0.5, а на бирже Bybit слить за 0.7. Но осторожно, при листингах может быть много проблем - закрытые выводы и т.д.
• Взлом или скам проекта. Наверно, самое интересное, что может быть. Здесь делаются самые большие деньги. Иногда бывает такое, что проект взламывают (получают доступ ко всем активам и т.д.) или проект оказывается скамом (оказалось, что они являются пирамидой и т.д.), так вот при таких события токен проекта падает в бездну почти моментально. К примеру, проекты Luna, GALA, CRV и т.д. Их токены падали до 99% в течение нескольких часов, даже минут. И тут начинается самое интересное - на некоторых биржах эти токены могут быть спокойно проданы по цене до взлома или же незначительно ниже. Самым ярким примером является взлом проекта GALA, о любимой Галочку я расскажу чуть подробнее...

Пример арбитражной ситуации

GALA

В один из вечеров, а именно 3 ноября, какой-то хакер каким-то образом (вроде просто напечатал себе на кошелек через дырку в контракте, точно не помню) добыл очень много токенов GALA и решил слить их в стакан (продать по рыночной цене), и из-за этого образовался спред (разница в курсе) между биржей Huobi и PancakeSwap. Спред составлял 1000-2000%, и конечно много людей крутили эту связку и заработали уж очень много денег.

Биржи для таких вещей.

BingX. В чем фишки этой биржи - удобный интерфейс, низкие комиссии на торговлю и на вывод крипты, субсчета, отсутствие обязательной верификации (KYC) и многое-многое другое.

Bybit. Топ-2 биржа по объемам в мире. Довольно удобная по многим причинам. Но самая главная причина - наличие P2P. Вы сможете через эту биржу купить крипту через карту. Гайд, как это сделать.

OKX. Одна из самых крупных бирж в мире. Активно используется мультиаккерами, так как создана удобная система субсчетов. Зачем они нужны? В фарме ретродропов категорически нельзя отправлять крипту между кошельками, это очень легко трекается ончейн-аналитиками. А субсчета позволяют не связывать кошельки друг с другом. Например, у вас банк 500 баксов, и вам нужно прокрутить проект LayerZero на 10 кошельках. Вы выводите эти 500 баксов на первый кошелек, прокручиваете и заводите обратно на биржу. Выводите эти 500 баксов на второй кошелек, прокручивает и заводите обратно на биржу. СТОП! Критическая ошибка! Вы будете заводить на один и тот же адрес, что очень легко палится проектами, поэтому создаём субсчет на OKX и спокойно заводим деньги на чистый адрес.

Binance. Топ-1 биржа по объемам в мире. Очень сильная биржа по всем критериям. Если проект выходит с листингом на ней, то как минимум +10-20% к цене монеты это точно добавит. Но у неё есть некоторые проблемы с регуляцией. Например, клиентам из России теперь нельзя делать вообще ничего.

BitGet. Неплохая биржа. Каких-то отдельных плюсов не смогу выделить, наверно кроме как наличия субсчетов. Но лучше зарегаться, вдруг там когда-нибудь будет какой-нибудь крутой движ.

Gate. Тоже топовая по объемам биржа. Обычно специализируется именно на всяких щиткоинах, мемкоинах и других сомнительных токенах. Если вы планируете дегенить в подобные вещи, то стоит иметь аккаунт этой биржи. +Если не ошибаюсь, иногда бывает такое, что именно на этой бирже цена монеты на старте торгов выше чем на других.

MEXC. Обычно эту биржу серьезно никто не воспринимает. Тоже специализируется на щитках и мемах, но мне этим и она нравится.

Kucoin. Ну и замыкает список Кукоин. Особо ничем биржа эта не отличается, но зарегаться стоит.

По арбитражу могу порекомендовать лишь 1 гайд:

1) Основы арбитража, вынос $USDC $LUNA $GALA

DeFi

Это децентрализованные финансы. Если вы внимательно читали статью, то прекрасно знаете, что это такое. Объяснять ещё раз не буду. Если не понятно, то вернитесь к объяснению в начале статьи.

DeFi представляет из себя имплементацию традиционных финансов, но в децентрализованном мире. Вы можете без создания счетов торговать на DEX, можете брать в займы без прохождения верификации, или же наоборот давать в долг монеты, и получать за это некоторый процент и многое-многое другое. И все это на смарт-контрактах, то есть все суперпрозрачно.

Так вот, утрированно DeFi предоставляет возможность пассивного заработка - закинул денежку в какой-нибудь протокол и смотришь на начисление процентов. Если честно, я ни разу не фармил в DeFi, но есть некоторая насмотренность, которой я хочу поделиться с вами.

Способы заработка на DeFi

Существует несколько вариантов, как приумножить свои деньги. Перечислим их по порядку, а затем разберём подробнее:

• Стейкинг
• Ликвидный Стейкинг
• DeFi Стейкинг: Yield Farming + Liquidity Mining
• Кредитование

Много непонятных слов, но всех их объединяет одно - вы кому-то предоставляете свою ликвидность на некоторое время и получаете за это комиссию.

Стейкинг

Вспоминаем, что такое Proof-of-Stake.

Блокчейн Биткоин работает лишь из-за того, что есть много-много компьютеров по всему миру, которые решают сложные математические задачи, для которых требуются огромные мощности. Так вот, такой способ работы блокчейна называется Proof-of-Work, дословно - доказательство работы.

А вот блокчейны, допустим, Ethereum и Solana никаких больших мощностей не требуют - для того, чтобы эти блокчейны работали нужно много-много компьютеров, на которых временно блокируются монеты ETH и SOL. За то, что люди стейкают свои монеты, они получают награды от самого блокчейна. Так вот, такой вид заработка называется Стейкинг.

На скрине выше с сайта https://www.stakingrewards.com/ видны самые популярные возможности для стейкинга. К примеру, вы можете застейкать 1 ETH и через год у вас уже будет примерно 1,035 ETH. Буквально бесплатные и очень легкие деньги (вам ничего не надо делать), но проблема в том, что цена ETH через год может быть абсолютно любой, например, упасть на 90% процентов.

Но если вы верите, что через лет допустим 5-10 ETH будет стоит гораздо дороже, то стейкинг - это идеальный вариант, и таким образом вы еще и бесплатные монеты получаете сверху.

Ликвидный Стейкинг

Но у Стейкинга напрямую в блокчейн есть очень большая проблема - порог входа. Допустим, в блокчейне Ethereum в данный момент порог входа составляет 32 ETH, что в данный момент оценивается в целых 115000 долларов. Но на помощь приходят протоколы Ликвидного Стейкинга.

Принцип работы очень прост:

1. Собирается пул вкладчиков, которые приносят свой эфир
2. Если собрали 32 Эфира, то проект сам совершает все технические штуки и сам стейкает Эфирки
3. За всю работу проект берёт себе маленькую комиссию. Например, если стейкинг напрямую будет приносить 4% годовых, то проект возьмёт к примеру где-то 0.5% себе, и ваши Эфирки будут приносить уже 3.5%
4. Весь профит делится между вкладчиками.

Примером такого проекта является Lido. Более подробное объяснение их работы.

DeFi-стейкинг

На самом деле, два предыдущих пункта были описаны для плавного перехода к DeFi-стейкингу. В классическом стейкинге вознаграждение выплачивается непосредственно блокчейном за хранение средств на собственном кошельке. Здесь нет третьих лиц, участвующих в сделке, а деньги всегда под рукой. А в DeFi варианте появляются посредники – люди и организации, которые берут ваши монеты под процент. При этом безопасность сделки обеспечивается смарт-контрактом и полностью зависит от наличия или отсутствия в нем уязвимостей.

Также доходность DeFi существенно выше, а порог входа ниже. Обычным Proof-of-Stake, как правило, не заработать больше 10% годовых, тем более нужен запуск своего узла валидатора (либо отдавать 5-10% дохода сторонним валидаторам). Проценты по DeFi-стейкингу начисляются каждый день и сразу доступны для реинвестирования. Proof-of-Stake гарантирует доходность, а единственные риски – падение курса монеты и взлом блокчейна. В DeFi-стейкинге же нет таких гарантий, а, наоборот, присутствуют дополнительные риски.

Так вот, есть два основных вида DeFi-стейкинга - Yield Farming + Liquidity Mining, сейчас вам не обязательно знать их отличия.

DeFi-стейкинг можно назвать аналогом банковского вклада - вы временно блокируете свои средства, за это вам начисляют проценты. Для того, что DeFi-проекты работали, им нужна ликвидность, если в банках её предоставляют сами банки, то в DeFi этим может заняться каждый и получать за это проценты.

Думаете, почему DEX может позволить моментально совершить сделку. А потому что у неё есть запас заблокированной юзерами ликвидности, которую используют смарт-контракты, и за это с каждой транзакции юзеру капает маленький процент комиссии, это и есть весь его доход.

Кредитование

На площадках типа Maker DAO и Compound можно выдавать кредиты под залог Ethereum. На второй платформе зарабатывать могут и те, кто берет деньги в долг - при любой кредитной сделке генерируются дополнительные токены, которые используются для оплаты сервисов биржи.

Принцип данного способа заработка схож с кредитованием в любом банке: пользователь берёт актив в займы, оставляя залог. При этом, DeFi предлагает гораздо более интересную модель. Здесь не потребуются ни паспорт, ни кредитная история пользователя, а одолжить свои деньги под процент может любой желающий. Посредником в этом деле выступает смарт-контракт.

Суть данного способа заработка заключается в предоставлении своих активов на специальных платформах. С помощью смарт-контрактов платформа предоставляет ваши средства другим пользователям, которые внесли залог. Обычно он составляет больше 100% от занимаемой суммы.

Если честно, я имею посредственные знания в DeFi, поэтому если вы хотите подробнее узнать про данный вид заработка, то рекомендую данные статьи:

1) Как заработать на DeFi

2) Что такое пулы ликвидности и как на этом заработать

Амбассадорство

Вот здесь начинается кое-что интересное - вы начинаете делать реальную пользу для проектов, и за это можете получать а) фиксированную зарплату в долларах; б) награду в токенах проекта.

Амбассадором может называться человек, который:

1) Продвигает проект в соцсетях на энтузиазме

2) Делает контент для проекта (статьи, диаграммы, видео и т.д. о проекте)

3) Помогает команде проектам в мелких организационных вопросах (проводит комьюнити созвоны, викторины, следит за чатом и т.д.)

4) Разработка самого проекта и экосистемы вокруг него (например, если вы программист и хотите сделать что-то полезное для проекта)

Короче, что-то типо бесплатной рабсилы. И реально этим человек должен заниматься на энтузиазме. Обычно проекты ничего не обещают амбассадорам, но иногда это приносит неплохие плоды. Например, проект Moonbeam позволил заработать $20000 за 3-4 месяца. Проект выдавал аллокацию на сумму от $500 до $2500 для покупки токенов по $0,25 с возможностью продать их через полгода. Или например проект Goldfinсh позволил заработать $3500+ за месяц, где каждую неделю необходимо было тратить около четырех часов (выполнять задания - в основном, надо было писать всякие статьи про экономику. Их программа амбассадоров Flight Academy стала популярной благодаря выделенным 3% в токеномике для сообщества, а с учетом того, что в проект вложили $36 млн, предсказать большие награды было нетрудно.

Как стать амбассадором проекта?

Есть 2 основных типа амбассадорок:

1) Открытые программы для всех. Типа Flight Academy от Goldfinch, куда мог попасть каждый и были четкие задания

2) Закрытый отбор. К примеру, проект Aleo делал несколько набор за 2 года и брал в амбассадоры только тех людей, кто проявлял какую-то активность до заполнения заявки - общение, контент, помощь команде.

Чаще всего встречается второй вариант.

Чем занимается амбассадор?

Это очень творческая работа. Обычно нет никаких четких задач, все зависит от вашей устремленности и энтузиазма, но можно выделить базовый пул активностей амбассадора.

• Создание графики - инфографика, анимация, фирменные фоны, мемы, гифки.
• Переводы статей, новостей, видео.
• Создание видео роликов.
• Твиты, ретвиты и создание твиттер тредов.
• Создание и ведение соц.сетей местного комьюнити проекта. Не сложное действие, но требует ежедневного внимания и актуально только в том случае, если кто-то уже этого не сделал.
• Модерация и помощь в чатах.
• Создание и предложение собственных идей для активностей или для продвижения проекта.
• Организация АМА в других сообществах.

И т.д. Буквально ваша задача - улучшать проект и делать его известнее и понятнее для криптанов.

Какой профит получают амбассадоры?

На самом, деле тут все очень сложно. Где-то награды сразу объявлены до набора, а где-то ты работаешь исключительно на перспективу. Все крайне индивидуально для каждого проекта. Но получить ты можешь:

• Аирдроп токенов. Наверное, самая крутая награда.
• Аллокация в будущий сейл
• Более высокую должность в проекте
• Мерч. Да, иногда за большое количество работы проект буквально "дарит" одежду или кружки.

Более подробно про амбассадорство можно узнать через данные материалы:

1) Что такое амбассадорки и как на этом зарабатывать

Итоги (потом тоже допишу)