June 9, 2021

Бизнес процессы в лидах | Colliers

Технический прогон CRM модуля / без тестирования точек входа (создаю лид руками, веду его по воронке, смотрю что с ним происходит, какие процессы запускаются, как они взаимодействуют с сущностью)

Создал лид
При создании лида, на него сразу запускаются 33 Бизнес процесса 20 из которых запускаются при каждом изменении сущности ЛИД ( т.е изменили поле, переместили на след статус... Любое взаимодействие пользователя с полями сущности)

Процессы определяю как вероятно бессмысленные:

Процесс "Деконвертация лида" Ссылка на процесс в системе https://colliersdom.bitrix24.ru/crm/configs/bp/CRM_LEAD/edit/321/

Результат процесса: перевод лида в архив если его id = 9223372036854775807, тоесть когда в системе появится лид с таким id, система его заархивирует. Процесс абсолютно не имеет смысла.

Процесс "дата" Ссылка на процесс в системе: https://colliersdom.bitrix24.ru/crm/configs/bp/CRM_LEAD/edit/195/

Если не заполнено поле дата первичного обращения, заполняет текущей датой

Нет ясности по логике этого процесса, в битриксе есть поле "Дата создания", заполняется автоматически при создании сущности в системе, данный процесс дублирует стандартный функционал системы.

процес "дата перехода" Ссылка на процесс: https://colliersdom.bitrix24.ru/crm/configs/bp/CRM_LEAD/edit/275/

Этот бп запускается при создании лида, суть бп состоит в том, что если лид в статусе "Первичная встреча состоялась" пишем в поле "Дата первичной встречи" текущую дату.


Не ясна логика запуска данного процесса, так как на статусе воронки лидов, есть робот который записывает текущую дату в поле "Дата первичной встречи"

Еще один процесс без названия https://colliersdom.bitrix24.ru/crm/configs/bp/CRM_LEAD/edit/273/
Суть та же, ожидаем переход на статус, пишем текущую дату в поле "Дата первичной встречи"



Возможные отклонения в логике

  • Есть два процесса и один робот, результат отработки которых, поле лида заполненное текущей датой,
    функционал фиксации планируемых встреч (встречи которые будут) отсутсвует на уровне пользовательских полей в лиде.
  • Выборочная проверка карточек лидов показывает, что менеджеры планируют встречи в карточке лида, иногда через встречи, иногда через задачи.
Дела запланированные в этом месяце, которые были отмечены в системе.

Факт: Если менеджер провел встречу и забыл передвинуть карточку, или передвинул не в день проведения встречи - в поле "дата первичной встречи" записывается не актуальное значение.
В этом случае система наполняется не актуальной информацией.


Процессы разметки сущностей относительно их источника, на этапе входа в воронку.

Процесс "Замена источника лидов" Ссылка на процесс в системе: https://colliersdom.bitrix24.ru/crm/configs/bp/CRM_LEAD/edit/122/

Вспомогательный процесс, который размечает Лид в зависимости от параметров которые он содержит. (если номер по которому звонят закреплен за жк Monodom, то в поле "Желаемый жк" автоматически проставляем "Жк Monodom" и тп.)


У данного процесса 22 ветки, но в списковом поле "Желаемый ЖК" 36 элементов для выбора, возможно расхождение логики

Данный процесс последний раз обновлялся 26 / 05 / 2021 возможны расхождения между системой и сеткой маркетинговых источников.

Управление разметкой на стороне битрикса возможно, но при больших объемах данных, логику собранную полностью на бизнес процессах, сложно масштабировать, предложение по оптимизации:

  • Ввод в систему доп. сущности "Карточка объекта" которая позволит управлять источниками, в дружелюбной для пользователя среде, с возможностью добавлять любые источники входа по конкретному объекту.