Post 12: Что там есть внутри S&P-500?

Индекс S&P-500 относится к классу Large-cap. Он содержит 500+ компаний с наибольшей капитализацией. Их можно разбить на две группы: Value и Growth.

А можно разбить на Гигантские, Большие и Средние (по капитализации) ⏤ доминируют Гигантские.

Но также можно разбить на 11 секторов, и сектора сгруппировать в три супер-сектора:

1. Defensive: Consumer Staples, Healthcare, Utilities.
2. Sensitive: Communication Services Energy, Industrials, Technology.
3. Cyclical: Basic Materials, Consumer Discret, Financials Services, Real Estate.

В различных ситуациях, инвесторы могут "подкручивать" портфель в сторону одного из супер-секторов.

Например, зная, что исторически Defensive имеет меньшую волатильность, в случае неопределенности, можно увеличить долю именно этого супер сектора. Он покрывает товары первой необходимости, здравоохранение и коммунальные услуги.

В случае большей уверенности в экономике, можно увеличить долю Sensitive, ожидая увеличение деловой активности.

Cyclical, что следует из названия, содержит сектора которые имеют циклическое поведение. Можно как очень удачно инвестировать так и очень неудачно. Нужно понимать в каком цикле находятся компании на данный момент.

Разумеется, для каждого сектора на рынке предлагаются ряд фондов от известных производителей.