Royalty Pharma: Второе крупнейшее IPO мира
Рекордный интерес со стороны инвесторов получила компания Royalty Pharma в понедельник. Фармацевтическая фирма привлекла $2,18 млрд в ходе размещения ценных бумаг на бирже, что сделало её вторым по величине листингом в сфере фармацевтики в истории.
Royalty Pharma затмила предыдущего лидера списка — лейбл Warner Music Group, который привлек в этом месяце $1,93 млрд, и пока уступает только Zoetis Inc — еще одной фармацевтической компании, согласно данным провайдера Dealogic.
На прошлой неделе ценовой диапазон для IPO был установлен на уровне от 25 до 28 долларов за акцию, но в итоге инвесторы не поскупились и приобрели их по 28 долларов.
Компания намеревалась продать 70 миллионов акций, но увеличила это значение примерно на 11% на фоне высокого спроса. Проведение IPO вывело Royalty Pharma на уровень в $16,67 млрд капитализации.
Чем занимается Royalty Pharma?
Royalty Pharma покупает биофармацевтические роялти, а также помогает финансировать новые методы лечения. Компания, основанная в 1996 году, показала рост выручки на 15% в годовом исчислении за первые три месяца 2020 года — до $500,9 млн. Операционная прибыль за тот же период снизилась на 16% — до $361,4 млн.
Его инвесторами являются Adage Capital Management, General Atlantic и Nogra Group.
Акции должны начать торговаться во вторник на Nasdaq под символом RPRX. J. P. Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities, Goldman Sachs и Citigroup были в числе ведущих андеррайтеров IPO.
Что это значит?
Эта сделка является последней в ряду успешных IPO в США за последние недели, а также свидетельствует о том, что аппетит инвесторов к новым акциям не ослабевает из-за недавних колебаний рынка.
Вопрос только в том, что это за акции. Стал бы сейчас кто-то покупать акции корпорации в сфере перелетов или одежды, или недвижимости? Пожалуй, таки нет. И хотя ранее мы писали о том, что следующий «пузырь» на фондовом рынке может сформироваться именно в сфере искуственного интеллекта и всего, связанного с чипами, ожидание более масштабной второй волны коронавируса сподвигает инвесторов на время забыть о высоких технологиях.