Обзор рынка
Фондовый рынок
Погода была невыносимо жаркая в последние дни. Тем не менее, акции технологических компаний нашли способ остыть.
Индекс Nasdaq Composite упал на 1,9% за неделю. Это первая двухнедельная полоса неудач технологического индекса в этом году. Nasdaq падал семь из последних девяти торговых дней и в августе снизился на 4,9%. Совокупная доходность индекса составляет 30,4% с начала года.
С другой стороны, Dow Jones Industrial Average вырос на 0,6% на этой неделе и на 0,3% в пятницу. Индекс растет четыре из последних пяти недель. S&P 500 находится где-то посередине. Он упал на 0,3% за неделю и на 0,1% за день. Бенчмарк также снижается две недели подряд.
Рынком двигали макро-данные, а именно индекс цен производителей, который в июле вырос на 0,3% по сравнению с ожиданиями роста на 0,2%. Опрос потребительских настроений Мичиганского университета показал падение, хотя инфляционные ожидания также снизились.
Рост доходности облигаций также оказывает давление на акции технологических компаний, ориентированных на рост, поскольку более высокие долгосрочные ставки снижают стоимость будущих прибылей.
Победитель: News Corporation +4,6%
Неудачник: Bath & Body Works -5,1%
Лучший сектор: Энергетика +1,5%
Худший сектор: Технологии -0,7%
________________________________
На прошлой неделе акции Payoneer выросли на фоне сильного отчета о финансовых результатах. За три месяца выручка выросла на 39,5% год к году до $206,7 млн, а EPS составила $0,12 против $0,09 по консенсусу.
Компания представила хороший прогноз. Ожидается, что по итогам года выручка составит $820 - $830 млн (против $818,4 млн по консенсусу), а скорректированный показатель EBITDA будет от $160 до $170 млн.
Target Hospitality также показывает позитивную динамику. Крайний отчет оказался лучше ожиданий. За три месяца выручка выросла на 31% год к году до $143,6 млн, а EPS составила $0,44 против $0,37 по консенсусу.
Скорректированный показатель EBITDA достиг рекордного уровня в $90,9 млн, что на 62% больше, чем годом ранее. Кроме того, компания повысила свой прогноз на год.
На прошлой неделе было анонсировано поглощение Capri компанией Tapestry за $8,5 млрд. На этом фоне акции выросли более чем на 50%. Мы зафиксировали позицию с солидной прибылью.
Arhaus представила смешанный отчет о результатах. Выручка оказалась ниже консенсуса, но чистая прибыль на акцию превзошла ожидания аналитиков.
Тем не менее, в моменте акции компании росли, поскольку на конференц-колле руководство отметило улучшение спроса.
RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK)
RCI Hospitality представила сильный отчет 11 августа. Выручка выросла на 9%, а чистая прибыль на акцию составила $1,30. Акции растут на премаркете.
Криптовалютный рынок
Реализовался первый сценарий из нашего прошлого обзора, проторговка Биткоина внутри диапазона 28500-30000$ продолжилась, опять же были оттестированы оба уровня, тем самым подтвердив их силу. Прошлая неделя была достаточно спокойная в плане новостей, поэтому может показаться что рынок ушел на летний отпуск. По прежнему волатильность цены Биткоина находится на историческом минимуме и чем дольше она будет минимальна, тем сильнее будет импульс цены после выхода из диапазона проторговки. Индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне - 50. Доминирование Биткоина за неделю не изменилось и составляет 48,7%
На текущую неделю оставляем базовые сценарии:
1) Боковое движение внутри диапазона 28500-30000$ с повторным тестированием уровней.
2) Пробитие и закрепление одного из уровней с последующим импульсом движения цены. Негативный фон в последнее время преобладает, поэтому вероятнее пробитие уровня 28500$.
Fantom и Amazon. Представители проектаFantomсообщили, что Amazon Web Services (AWS) запустила обучение на своей платформе, направленный на обучение разработчиков Web3 навыкам создания децентрализованных фэнтезийных игр на блокчейне Fantom. Проект подает признаки жизни.
Банк США держит $170млн в крипте. SoFi Bank - банк из Сан-Франциско, у которого около 6,2 млн. клиентов показал в отчете за 2й квартал наличие криптовалют на балансе банка: BTC, ETH, LTC, ADA, SOL, DOGE и ETC.
Кит сжигает крипту. Несколько недель назад анонимный кошелек сжег около $4.5млн отправив 2500ETH на адрес сжигания. На прошлой неделе он снова начал жечь, он уничтожил: BoredApeKennelClub #6663, MutantApeYachtClub #1826 и BoredApeYachtClub #1368.
Суммарная минимальная стоимость NFT составляет 37,9ETH ($70,4k).