Внедрение АМО

Добавить пользователей в АМО

меню Настройки - Пользователи - Добавить пользователя

 

Установить права для пользователей

Настройки - Пользователи - Выбрать пользователя

Сделки, Контакты, Компании - Экспорт Запрещен.

Компании, Контакты, Задачи - Удаление Запрещено.

Остальное – Разрешено

 

Создать необходимые воронки

Меню Сделки - Настроить воронку.

Слева вверху раскрыть список, переименовать Воронка в Отдел бронирования. Если данной воронки нет, то создаем воронку заново - Добавить воронку +

 

Создать этапы воронки

Меню Сделки - Настроить воронку.

Переименовать этапы согласно ТЗ.

Добавить новые этапы (+ справа от нужного этапа)

Меняем цвет этапа (клик на названии и меняем цвет справа от названия)

 

Создать необходимые вкладки для сделок

СНАЧАЛА ВСЕ ПРОЧИТАТЬ, А ПОТОМ СДЕЛАТЬ

Меню Сделки - кликаем на названии любой сделки. Переходим в карточку сделки

Справа от вкладки Основное кликаем Настроить. Далее +

Во всплывающем меню вводим название группы (это и есть вкладка) - Сохранить

Идем в лист "Воронка ОБ" - Общая строка "Сделка" - Столбик Вкладка. Названия групп для пункта выше - это названия из выпадающего списка. Берем только "зарезервировано", "Бронь с площадок" и "Задаток за бронь". Вкладка "основное" - это вкладка по умолчанию, она уже есть.

 

Создать необходимые поля для сделок

Меню Сделка - кликаем название любой сделки. Если сделок еще нет, то создаем новую сделку (+новая сделка в правом верхнем углу)

Переходим в сделку.

Справа от вкладки Основное кликнуть меню Настроить.

Ниже полей сделки (под полем Бюджет сделки) кликнуть Меню +Добавить поле.

Выбираем Тип поля - вводим Название поля - API и Обязательное согласно ТЗ. Значение поля

 

Создать необходимые поля для контактов

меню Списки навести - кликнуть в выпадающем списке Контакты.

Кликнуть по названию любого контакта.

Перейти в Контакт.

Справа от вкладки Основное кликнуть Настроить - далее кликнуть Добавить поле после основных полей Контакта.

Добавить необходимый тип поля - добавить название поля - API и Обязательное согласно ТЗ

 

Создание автозадач

Автозадачи создаются 2-мя шагами:

1. Из интерфейса Комеджик.

Справа вверху Администратор - Аккаунт - Интеграции - АМО - Настройки - Телефония.

Далее в пункте Обработка потерянных обращений поставить "Не принятый звонок" (тег). Сохранить, нажав плюсик рядом с полем заполнения. Если тэг не выскакивает, то идем в любую задачу, и присваиваем ей тэг "не принятый звонок". После этого тэг должен будет подтянутся

 

2. в АМО - меню Сделки - "Настроить" - в поле необходимого этапа (статуса) (у нас это Первичный контакт) кликаем - всплывающее окно - выбираем «Создать задачу» - Добавить условие, жмем плюс -Теги - Рядом ставим "Непринятый звонок" – При переходе или создания в этапе - Ответственный менеджер - Готово – Сохранить.

Если нет возможности проставить тэг, то идем в любую задачу или можно создать тестовую. Заходим в нее. На самом верху есть строка с тэгами. Там руками прописываем название тэга (не принятый звонок) и сохраняем. После этого можно делать настройку этого пункта окончательно.

 

Создание автосделок

Есть несколько вариантов создания автосделок. Из телефонии, и писем, из входящих обращений по мессенджерам и т.д. Из всех входящих каналов.

1. Создание автосделок для телефонии (КоМэджик)

Администратор - Аккаунт - Интеграции - АМО - Настройка - Телефония - Обработка первичных обращений - выбираем пункт "Создавать сделку и контакт" – Сохранить

 

Создание автосмены этапов

Настраивается как автозадачи. В Комэджик ничего на делаем, только в АМО

Меню Сделки - "Настроить" - в поле необходимого этапа (статуса) (здесь может быть любой этап, в зависимости от ТЗ. Это будет прописано во вкладке с воронками. Там есть Смена статуса - Заполнить поля в зависимости от необходимости - Готово – Сохранить

 

 

Подключение исходящей почты

В АМО, в меню слева Почта - Настройки - Добавить почту (ее берем из вкладки "О компании" - Далее все понятно, как делать - Перед сохранением проставляем все галочки и выбираем "корпоративный"

Создание шаблона сообщения для почты

В АМО, в меню слева Почта - Шаблоны писем - Добавить шаблон. Его заполняем в зависимости от надобности.

 

Создание пересылки Букинг

Сделки - Настроить - Добавить - Автообработка писем. Там следуем указаниям в окошке. Тут нужно будет переходить в настройки ящика Gmail

Потом в Gmail создаем фильтр по письмам от booking@realtycalendar.ru. (Содержат слова бронь, галочки на Применить ярлык, пересылать на адрес и применить ко всем цепочкам) Пересылаем на адрес тот, который создался в АМО выше.

После этого берем письмо с букинга по поводу бронирования и пересылаем на адрес, который создали выше.

Переходим в амо и там "распарсиваем" это письмо.

Открываем письмо и каждому значению присваиваем значение, которое потом будет передаваться в карточку первичного обращения (http://joxi.ru/a2XDaGjUwMMGk2). Вот тут правильнее - http://joxi.ru/Q2K4DBkiLa5YgA

Внизу проставляем тегирование - Booking

Статус - первичный контакт

Наверху нажимаем Сохранить

 

Создание пересылки Авито

Сделки - Настроить - Добавить - Автообработка писем. Там следуем указаниям в окошке. Тут нужно будет переходить в настройки ящика Gmail.

Поскольку тут второй адрес, то в настройках почты жмем кнопку "добавить адрес пересылки"

Потом в Gmail создаем фильтр по письмам от support@realtycalendar.ru (но тут хз, эта почта была только у этого клиента). (Содержат слова бронь, галочки на Применить ярлык, пересылать на адрес (тут адрес выбираем в выбиралке новый, не тот который создавали ранее, для Букинга) и применить ко всем цепочкам) Пересылаем на адрес тот, который создался в АМО выше.

После этого берем письмо с авито по поводу бронирования и пересылаем на адрес, который создали выше.

Переходим в амо и там "распарсиваем" это письмо.

Открываем письмо и каждому значению присваиваем значение, которое потом будет передаваться в карточку первичного обращения (http://joxi.ru/a2XDaGjUwMMGk2) Лучше так http://joxi.ru/eAOM0N8u9nN18m

 

Внизу проставляем тегирование - Avito

Статус - первичный контакт

Наверху нажимаем Сохранить