Как правильно ставить задачи и зачем это нужно?

Начиная с того, как мы прозвонили клиента и определили его в соответствующий столбец мы должны в обязательном порядке ставим на него задачи!

Начинаем!

Как вообще это сделать?

Нажимаем на карточку клиента - это мы уже умеем.

Теперь разберемся что, где и зачем писать.

На скрине выше в комментарии мы написали "узнать что муж решил"

То есть после того как мы прозвонили клиентку - она сказала что должна посоветоваться с мужем, и чтобы мы завтра ей перезвонили.

В комментарии мы пишем то О ЧЕМ мы будем говорить. Главную тему звонка. Например узнать решение мужа/узнать получили ли мат. сертификат/надумала ли клиентка с нами работать или нет.

Далее устанавливаем время нашей задачи - завтра, в 14:30. Тут все ясно.

Разберемся с длительностью: там мы указываем кол-во времени, которое у нас уйдет на эту задачу. Оно может быть равно 15, 30 или 45 минутам. Мы выберем 15 минут - полчаса на один звонок тратится очень редко, поэтому не будем забивать ту-ду лист себе.

Нажимаем сохранить!

Теперь переходим в раздел "Задачи" и находим нашу задачу.

Тут так же как и с этапами сделки - можно листать влево/вправо.

Нажимаем на эту задачу и видим следующее:

В окошке мы пишем наш результат или его отсутствие. Например "получила доки", "не смогла дозвониться" и тд.

То что указано стрелочками - не трогаем. Я пробовал, получалась полная дичь.

Просто нажимаем "Завершить задачу." Всё! Задача завершена и исчезает из списка. Если нажать на карточку клиентов, то можно увидеть какие задачи по нему ставились и результаты их выполнения.

После того, как задача завершена - нужно ее еще раз поставить. В нашем случае клиентка сказала что скинет документы завтра, пусть будет после обеда.

Поэтому находим нужную сделку и повторяем процесс, только теперь ставим задачу на завтра на 13.00

Таким образом когда мы завершаем одну задачу - мы обязательно ставим следующую. Так не будет никакой путаницы и всем будет хорошо!