April 18, 2019

Будущее инвестирования: Fintech 50 2019

Как безопасно приобрести долю Apple или bitcoin? Ответ на этот вопрос даёт компания Forbes Fintech 50, специализирующаяся на инвестициях, торговле и управлении активами. Она предлагает больше, чем просто услуги, которые ранее были эксклюзивными лишь для крупных банков и традиционных финансовых фирм. Fintech 50 выходит на рынок, объединив стандартные услуги с новыми.

К примеру, на развивающемся рынке робо-эдвайзера, который охватывает, помимо роботизированной, в том числе и человеческую сторону консультирования, в 2017 году компания Pioneer Betterment добавила в свой совет людей-консультантов, а в прошлом году предоставила инвесторам возможность адаптировать свои автоматические распределения портфеля. Еще одно доказательство привлекательности гибридного консультанта - это платформа Digital Capital Management Personal Capital, которая возвращается в список Fintech 50 после того, как объединила команду из более чем 200 финансовых консультантов в своём офисе в Атланте. Теперь её онлайн-панель мониторинга финансовых инструментов насчитывает почти 2 млн пользователей.

Между тем, новое поколение онлайн-брокеров, которое в значительной степени отказалось от комиссионной торговли, приобрело миллионы новых пользователей в 2018 году. Основной продукт Robinhood удвоил свою клиентскую базу в прошлом году до более чем 6 миллионов пользователей, и новичок Stash дебютирует в списке с 3 миллионами пользователей, около 80% из которых, по словам фирмы, являются новыми инвесторами, то есть новичками в инвестировании. Ожидайте все более диверсифицированные предложения в этом пространстве: и Stash, и Robinhood объявили о банковских операциях, которые должны состояться позднее в этом году, в форме дебетового счета с Visa для первой и программы управления денежными средствами для второй.

Вот шесть самых инновационных инвестиционных компаний в fintech:

Betterment, Нью-Йорк

Robo-Advisor Pioneer управляет портфелями ETF, адаптированными к целям и терпимости к риску для физических лиц, которые хранятся на налогооблагаемых счетах. Клиенты с балансом не менее 100 000 долл. США могут выбрать более современную гибридную премиум-услугу, предоставляющую также доступ к финансовым планировщикам для человека, для 0,40% активов в год.

Финансирование: 275 миллионов долларов от Bessemer Ventures, Menlo Ventures, Citi Ventures и других.

Последняя оценка: 800 миллионов долларов

Bona fides: крупнейший независимый робот, управляющий активами в 15 миллиардов долларов для 400 000 клиентов

Соучредитель и генеральный директор: Джон Стейн, 39 лет, бывший банковский консультант, который начал Betterment, когда ему было всего 28 лет

--

Guideline, San Mateo, CA

Партнеры с консультантами и работодателями предлагают 401 (k) с начальным взносом в размере 500 американских долларов, и 8 американских долларов в месяц за каждого работающего сотрудника. Портфели Руководства (состоящие в основном из авангардных фондов) имеют базовые комиссионные, в среднем 0,06%; сотрудники могут выбрать распределение своего портфеля или следовать персональным рекомендациям Руководства.

Финансирование: 59 миллионов долларов от Tiger Global Management, Felicis Ventures, Propel Venture Partners и Lerer Hippeau.

Последняя оценка: 170 миллионов долларов *

Bona fides: с момента запуска в 2016 году подписал 6000 планов малого бизнеса с активами в 800 миллионов долларов. Поставщик преимуществ Gusto использует Guideline в качестве партнера 401 (k).

Соучредители: генеральный директор Кевин Буск, 40 лет (бывший исполнительный директор TaskRabbit);

Технический директор Майк Нельсон, 31 год; и главный дизайнер Джереми Кабальеро, 36 лет.

--

iCapital Network, New York City

Онлайновая платформа iCapital Network позволяет частным лицам и их консультантам анализировать и инвестировать в фонды прямых инвестиций, частного долга, венчурного капитала и хедж-фондов всего со 100k долларов на фонд, по сравнению с миллионами, которые обычно требуются для доступа к таким инвестициям.

Ожидают приобретения бизнеса фонда альтернативных инвестиций Bank of America, что приведёт к привлечению клиентских активов в размере 20 миллиардов долларов к существующим 6 миллиардам долларов iCapital.

Финансирование: 80 миллионов долларов от Credit Suisse, BlackRock, Morgan Stanley, UBS, BNY Mellon и других.

Bona fides: почти 70 000 счетов инвесторов после приобретения Bank of America

Соучредители: генеральный директор Лоуренс Калькано, 56 лет, 17-летний ветеран Goldman Sachs; управляющий партнер Дан Вене и управляющий партнер и руководитель отдела исследований Ник Веронис.

--

Personal Capital, Redwood City, CA

Онлайн-платформа управления активами предлагает бесплатную панель инструментов для отслеживания всех ваших банковских и инвестиционных счетов, а также бесплатные инструменты планирования и анализа пенсионного обеспечения. Оплатившие услугу клиенты получают управление деньгами, сбор убытков и доступ к финансовым консультантам.

Ежегодные сборы за управление начинаются с 0,89% активов до 1 млн. Долл. США и снижаются до 0,49% для инвестированных активов свыше 10 млн. Долл. США.

Финансирование: 225 миллионов долларов от IGM Financial, Corsair Capital и других. Последняя оценка: 660 миллионов долларов

Bona fides: около 2 миллионов пользователей бесплатного программного обеспечения; 8 миллиардов долларов в активах под управлением. Для более чем 19 000 платящих клиентов.

Соучредители: Билл Харрис, 62 года, бывший генеральный директор Personal Capital, Intuit и PayPal; Роб Фореггер, также соучредитель NextCapital; и Луи Гаспарини

Текущий генеральный директор: Джей Шах, 49 лет, который присоединился к Личному капиталу из E-Loan в 2009 году

--

Robinhood, Menlo Park, CA

Брокер, который предлагает торговлю акциями, ETF, криптовалютами и опционами без комиссии через мобильное приложение. Стоимость подписки на услуги Robinhood Gold, начинается с 6 долларов в месяц, дает инвесторам доступ к маржинальной торговле. Позже в этом году фирма собирается выйти на рынок чеков и сбережений с новой программой управления денежными средствами.

Финансирование: 539 миллионов долларов США от NEA, Index, Thrive Capital, Sequoia, Kleiner Perkins и других.

Последняя оценка: $ 5,6 млрд.

Bona Fides: более 6 миллионов клиентов

Соучредители и со-генеральные директора: Стэнфордский выпускник Baiju Bhatt, 34 года, американец второго поколения с индийскими родителями, и болгарский уроженец Влад Тенев, 32 года

--

Stash, New York City

Мобильное инвестиционное приложение предлагает обычным потребителям полный набор инструментов для инвестирования, который включает в себя торговлю без комиссий и дробные покупки акций и ETF, тематические инвестиционные портфели, IRA и даже счета для детей.

Пользователи платформы со счетами ниже 5000 долларов платят 1 доллар в месяц; с крупных счетов взимается 0,25% активов в год.

Скоро: банковские услуги с дебетовыми картами с возвратом наличных денег и ранний доступ к прямым депозитным чекам.

Финансирование: 117 миллионов долларов от Union Square Ventures, Breyer Capital, Coatue Management, Entree Capital и других.

Последняя оценка: 350 миллионов долларов * Бона Фидес: 3 миллиона клиентов

Соучредители: генеральный директор Брэндон Криг, 44 года, и президент Эд Робинсон, 35 лет, которые встретились в фирме по ценным бумагам, где Криг возглавил электронную торговлю