ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ УПЕРЛОСЬ В СЫРЬЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

Газета РБК, Москва, 28 октября 2019

Автор: Агеева Ольга

Экономика. Импортозамещение сильно зависит от зарубежного оборудования

Эксперты Coface оценили зависимость российского рынка от зарубежных поставок

Диверсификация российской экономики на фоне введения санкций наиболее быстро идет в сельском хозяйстве и ИТ оценили эксперты Coface. Но импортозамещение в России по-прежнему сильно зависит от зарубежных технологий и оборудования.

Ограничительные меры дали возможность России снизить зависимость от импортной продукции и найти новые источники доходов от экспорта. Насколько оправдала себя политика контрсанкций, разбирались эксперты Coface - международной компании в области страхования рисков в торговле и внешнеэкономической деятельности, с отчетом которой ознакомился РБК.

Процесс диверсификации особенно быстро идет в российском агропродовольственном секторе и сфере информационных технологий, отмечают в Coface. Но импортозамещению препятствуют недостаточный объем внутреннего производства и низкое качество продукции. Для развития и модернизации производства российскому бизнесу приходится импортировать западное оборудование и технику, так как местных аналогов некоторого оборудования просто нет. Многие предприятия, по мнению экспертов, получают прибыль только благодаря привилегиям от заинтересованности властей в импортозамещении.

Пять лет продэмбарго

Наиболее эффективным ответом России на санкции стал запрет на импорт продуктов из EС и США - молока, сыра, овощей, фруктов, рыбы и мяса, считают эксперты. Продовольственное эмбарго затронуло около 10% всего объема потребляемых страной продуктов. В 2014 году 60% фруктов и 20% молочной продукции в российских магазинах были импортными, под запрет попала примерно половина поставок в каждой категории, оценили в Coface.

За пять лет импортозамещения доля ввоза продуктов в общем объеме импорта в Россию снизилась с досанкционных 13% в 2012 году до 11,4% в 2018 году.

Несмотря на переключение на поставки из стран, не попавших под продовольственное эмбарго, и даже нелегальный ввоз европейской продукции в Россию, дефицит импортных продуктов на полках привел к росту цен, из-за которого потребители либо стали покупать более дешевые аналоги отечественного производства, либо и вовсе отказались от приобретения некоторых продуктов, отметили эксперты.

Сейчас зависимость России от импорта части агропродукции сохраняется. А 50% добавленной стоимости в агропродовольственном секторе создается с помощью иностранного участия, потому что производители активно используют зарубежное сырье и оборудование, констатировали эксперты Coface.

Факт, что, несмотря на продэмбарго, импорт продукции снизился незначительно, объясняется тем, что по ряду направлений Россия переориентировалась на других поставщиков, пояснил РБК управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк. Например, после продэмбарго в 2014 году резко снизился импорт морепродуктов. Ранее крупными поставщиками были, например, Канада, Исландия, Норвегия, теперь большую долю их поставок заменили Индия, Индонезия, Вьетнам и другие.

"В силу климатических условий мы не можем заменить все импортные фрукты и овощи", - напоминает Березнюк. Зато продэмбарго обеспечило большой скачок овощеводства и производства российских сыров. "Импорт мяса сейчас действительно на минимуме, импорт в основном из СНГ и стран Южной Америки", - уточнил эксперт.

Импортозамещения лекарств практически нет

Санкции по минимуму затронули фармрынок по сравнению с другими отраслями, отмечает директор по развитию из компании RNC Pharma Николай Беспалов. Отдельные производители столкнулись с ограничениями поставок оборудования. "Но эта проблема была решена: переключились на других поставщиков из Азии, включая китайских. Часть оборудования начали проектировать самостоятельно", - пояснил эксперт.

Импорт фармацевтической продукции после введения санкций остался на прежнем уровне - 4,6% от общего объема импорта в 2018 году. Такой же уровень был и в 2012 году, оценили в Coface.

Российские лекарства занимают всего 20% рынка и 35% от объема госзакупок, указали они. Экспорт практически отсутствует. Иностранные производители не спешат инвестировать в российский фармрынок: их беспокоит распространенность дженериков, слабая защита интеллектуальных прав, а также риск вмешательства властей в ценообразование, прокомментировал РБК гендиректор Coface в России Василий Чекулаев.

Авторынок продолжил сокращаться

Влияние санкций на автопроизводителей было не таким колоссальным, как для финансовых рынков, но все же оно в большей степени негативное, рассказала РБК партнер компании Deloitte Татьяна Кофанова.

Доля импортных запчастей в автопроме составляет от 50 до 70%, и после девальвации рубля стоимость компонентов и, соответственно, цены на автомобили росли. Сократился объем инвестиций из-за персональных санкций, которые затронули руководителей и инвесторов, например владельца группы ГАЗ Олега Дерипаску. "Активно шло движение по сближению группы ГАЗ с Volkswagen. Они давние партнеры по многим проектам. И, конечно, санкции повлияли на скорость такого сближения и на глубину их сотрудничества", - отмечает Кофанова.

Производственные мощности в российском автопроме загружены на 45%. Около 75% продаж автомобилей в России приходится на вторичный рынок, а география экспорта пока ограничивается странами Центральной Азии, замечают в Coface.

Без импортных технологий не обойтись

В феврале 2019-го правительство запретило госсектору закупать импортные компьютеры, бытовую технику и телекоммуникационное оборудование, если на рынке есть аналоги отечественного производства. Однако совершенно обойтись без иностранных технологий невозможно, потому что по многим категориям отечественные аналоги просто отсутствуют. Крупнейшими источниками импорта в Россию электронных компонентов (микросхем, полупроводников, транзисторов, резисторов, диодов и т.п.) стали страны Восточной и Юго-Восточной Азии - Китай, Тайвань и Малайзия, выяснил РБК.

Торговая ассоциация "Руссофт" нарастила технологический экспорт с $2,7 млрд в 2009 году до $10,5 млрд в 2018-м, а совокупный годовой оборот компаний в секторе составил $17 млрд. Но Россия по-прежнему импортирует значительно больше технологий, чем экспортирует:

экспорт технологий составил всего 0,58% экспортного портфеля России в 2017 году, приводится в отчете оценка ООН и Globaleconomy;

по данным июльского исследования ВШЭ, с 2001 по 2018 год импорт технологических продуктов и услуг в денежном выражении вырос в 7,7 раза (до $3,1 млрд), экспорт - в 5,8 раза (до $1,4 млрд);

на оборудование и аппаратуру приходится 46% импорта, 35% - на интеллектуальные решения.

Диверсификация экономики невозможна без достаточного количества базового сырья, современных средств производства и благоприятного делового климата, заключили эксперты Coface. В России же наряду с ростом политических рисков и дефицитом рабочей силы негативный деловой климат отрицательно сказывается на объеме внутренних и иностранных инвестиций в экономику, подвели итог внешнеэкономические специалисты международной компании.

При участии Анны Гальчевой