Первичный анализ проектов

те самые "гемы" на рынке

Чтобы получать $$ в криптовалюте - нельзя вкладывать свои кровно заработанные деньги во всё подряд. Эта стратегия могла работать во времена буллрана (рынок, находящийся на этапе роста), когда иксы давали любые DEX-ы, нфт с изображением бутерброда или очередной p2e-кликер, сделанный "на коленке" за пару дней. Но сейчас, как никогда, необходимо среди всего этого определять потенциальные "гемы", которые в перспективе смогут принести вам сотни и даже тысячи долларов.

На что обращать внимание?

Почти любой проект в крипто-мире может быть исследован по следующим критериям:

Идея
Команда проекта
Комьюнити
Фонды и инвесторы
Бекеры
Оценка Whitepaper и токеномики

Пройдемся по каждому из них немного подробнее.

1. Идея проекта

Данный пункт стоит на первом месте не случайно, ведь без четкой, проработанной идеи ни один проект не сможет завоевать свою аудиторию и принести вам хорошие деньги.

Здесь вам нужно изучить описание проекта, его whitepaper (хотя бы вскользь) и задать себе вопрос, стоит ли он дальнейшего изучения? Если проект по сути своей является просто очередной копией уже существующего более успешного аналога - он с малой долей вероятности сможет выжить на рынке.

Стоит также упомянуть, что если проект является аналогом чего-то существующего, но на другой сети (блокчейне) - он сможет выстрелить. Как пример: первый DEX на новой сети или же первая нфт-коллекция.

Нам необходимо понять, чем данный проект отличается от других, в чем уникальная особенность или же преимущества, возвышающие его над конкурентами.

2. Команда проекта

После того, как мы убедились, что проект стоит нашего внимания - смотрим на разработчиков, стоящих за ним. Первое, что нам необходимо сделать, так это узнать, DOXXED ли она, т.е. анонимна ли, или же разработчики раскрыли свои личности общественности. Смотрим сайт, а также дискорд на наличие ссылок на linked-in или github проекта. Но лишь их наличие нам еще ничего не дает. Довольно часто встречаются случаи, когда команда указывает подставные профили, не имеющие отношения к проекту и им самим. Зайдите на страницы разработчиков, посмотрите, насколько часто пишутся новые посты, общий актив, упоминания проекта и тд. Насколько сильно профиль похож на подставной. Такое сложно определить наверняка, но вы постарайтесь :)

Помимо их анонимности разумеется смотрим на опыт. Кто эти люди, чем занимаются, в общем, что они из себя представляют. Разработчики без какого-либо опыта в профильной деятельности редко могут создать что-то стоящее.

Если никакой информации не нашли - заходим в дискорд проекта и просим предоставить ее прямо у разработчиков.

3. Комьюнити

Основа любого проекта. Каким бы прекрасным ни был продукт, если его некому будет покупать - он потерпит убытки. На этом этапе стоит смотреть на накрутку соц. сетей (при помощи различных сервисов), на соотношение лайков/комментариев к общему числу подписчиков. Для оценки подписчиков в твиттере можно воспользоваться:

https://coinsguru.io/

Немаловажным будет также смотреть на количество и качество актива в проекте. Если под постами твиттера почти все комментарии - "ту зе мун", "мы в вас верим" - это огромный 🚩🚩🚩. Если в дискорде проекта за день огромное количество сообщений, но они не имеют особого смысла (пишутся ботами для гринда уровня) - это еще один 🚩🚩🚩. Необходимо понять, сколько реальных людей заинтересованно в проекте и ждет его выхода.

4. Фонды и инвесторы

Далее нам необходимо понять, кто стоит за проектом. Чаще всего о фондах упоминается прямо на главной странице сайта проекта, т.к. разработчики понимают, что хорошие инвесторы делают лицо проекту. Но не стоит забывать, что в крипте нет места доверию. Нам не достаточно увидеть на сайте p2e игры иконку A16Z, чтобы бежать в банк снимать последние деньги на покупку их токена. Первое, что мы должны сделать - зайти на сайт (или же твиттер) данного фонда и удостовериться, что там упоминается наш рассматриваемый проект.

Здесь также как и в пункте с командой можно зайти в дискорд проекта и попросить доказательства наличия данного фонда в инвесторах. Если вас забанят - еще один огромный 🚩.

Довольно часто разработчики грешат ложью на этот счет и указывают инвесторов, которых на самом деле у них нет.

5. Бекеры

Под бекерами я имею ввиду различного рода инфлюенсеров и "ангелов", поддерживающих проект. Существует огромное множество "подборок" подобных людей в различных сферах web3 на просторах твиттера. Если на проект подписано несколько крупных игроков рынка - стоит обратить на него внимание. Возможно, они знают что-то, чего не знаете вы. Но не стоит забывать, что инфлюенсеров можно купить, так что не стоит полагаться лишь на их мнение, изучаем всё сами (DYOR).

6. Оценка Whitepaper и токеномики

Теперь, когда мы убедились, что проект имеет настоящих инвесторов, разработчиков с опытом и реальное заинтересованное комьюнити - необходимо разобраться в нем более детально.

Для этого нужно изучить так называемый Whitepaper проекта, а также его токеномику. Для последнего потребуется еще одна отдельная статья, так что предлагаю просто изучить следующий пост для понимания основ:

https://t.me/idoresearch/1091

Whitepaper же пригодится еще на первом этапе для оценки идеи. Единственное, что хотелось бы упомянуть - обращайте внимание на качество его написания. Часто скам-проекты пренебрегают данным документом и делают его "на коленке" буквально за пару дней. Хороший ВП должен освещать как можно больше аспектов проекта и его планов (а главное, делать это в деталях).

Помимо этого немаловажным будет изучение дорожной карты проекта, насколько проработана она и укладываются ли разработчики в поставленные сроки. Выясните, на каком этапе проект находится сейчас.

С опытом придет понимание того, насколько карта качественна. Например, в нфт типичными пунктами дорожной карты являются запуск токена, создание метаверса, а также раздача мерча. Любой даже самый плохой проект включает в свою карту данные положения. Разумеется, никто не собирается реализовывать их в будущем и написаны они лишь для привлечения вашего внимания :)

Конечно, из каждого правила есть исключения и один из тысячи проектов действительно собирается воплощать эти идеи в жизнь, потому при оценке roadmap в первую очередь нужно опираться на собственный опыт.

Дополнительная информация

Помимо разобранных критериев для полноты картины также необходимо выяснить наши возможности в проекте в качестве инвесторов и пользователей.

Изучите дискорд и твиттер на предмет различных ивентов (событий), проходящих там. Выясните все условия для получения вайтлиста или иной полезной роли в проекте. Ведь если проект запустился уже давно - в нем будет не так много активностей, позволяющих нам заработать.

Вот вы и дочитали до конца, спасибо :) Придерживайтесь данной статьи при ресерче и тогда вы сможете делать собственные выводы о том или ином проекте, не опираясь лишь на мнение окружающих. WAGMI.

Важно! Всю найденную информацию стоит отобразить в сжатой форме, удобной для дальнейшего изучения и анализа.

Статья была написана при поддержке гильдии Pathfinders. Если в процессе прочтения у вас возникли вопросы, которые не гуглятся одним запросом в поисковике - обращайтесь к @Plebey (telegram).