Рыночный радар 30 мая 2022
Коротко о главном
Банк России неожиданно понизил ключевую ставку до 11% на заседании 26 мая. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Благодаря этому стоимость ОФЗ продолжила расти, а доходность опустилась ниже 10% годовых. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 10 июня 2022 года.
Количество частных инвесторов на Московской бирже достигло в апреле 19,3 млн человек (+442 тыс. QoQ). С 1 июня будут сняты запреты на открытие коротких позиций по акциям, что может привести к росту волатильности на российском рынке. Также Московская биржа в конце июня планирует запустить отдельный режим торгов для нерезидентов, где они смогут за рубли продавать и покупать российские ценные бумаги. Вероятно, этот шаг позволит ускорить переговорный процесс по снятию блокировок в Euroclear и восстановлению работы биржевых фондов и начислению купонов/дивидендов по иностранным ценным бумагам.
Китай начал процесс отказа от доллара и может устроить распродажу американских гособлигаций, что сильно ударит по США и мировой резервной валюте. В марте Пекин избавился от американских бумаг на $15,2 млрд. В апреле, по предварительным данным — в 10 раз больше.
Поставки российской нефти в Индию и Китай достигли рекорда. В то же время ЕС никак не может принять решение о введении эмбарго на импорт российской нефти. Еврокомиссия предложила отложить эмбарго на поставки нефти из РФ по трубопроводу "Дружба". Как отмечает агентство Bloomberg, ЕС может постепенно отказаться от доставляемой по морю нефти из России в течение восьми месяцев.
ВВП США в I квартале упал на 1,5% против ожидаемого падения на 1,3%. Также вышли плохие данные по рынку недвижимости – индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости упал на 3,9% против ожидаемого падения на 2%. Однако, рынок США показал один из лучших недельных результатов последних лет. Возможно, этот отскок скоро завершится и рынки вернутся к падению.
Итоги недели
Индекс Мосбиржи: 2407,59 (+1,45%)
Индекс S&P 500: 4158,23 (+6,58%)
CSI 300: 4029,87 (-0,21%)
Доллар: 66,7 (+10,74%)
Евро: 67,35 (+12,25%)
Bitcoin: 30 194,45 (+0,19%)
Золото: 1858,15 (0,20%)
Нефть: 120,29 (+6,25%)
Рынок США за неделю
Рынок России за неделю
Инвестпланерка
Если не смотрели планерку в прошедшую среду, рекомендую посмотреть.
Главное на предстоящей неделе
Экономическая статистика
Понедельник, 30 мая
🇺🇸 Выходной. День памяти
🇪🇺 Саммит лидеров ЕС в 13:00 мск
Вторник, 31 мая
🇨🇳 Индекс деловой активности в производственном секторе. в 04:30 мск. Ожидается 48,0
🇪🇺 Индекс потребительских цен за май в 12:00 мск. Ожидается 7,7%
🇺🇸 Индекс доверия потребителей за май в 17:00 мск. Ожидается 103,9
Среда, 1 июня
🇺🇸 Индекс деловой активности в производственном секторе за май в 17:00 мск. Ожидается 54,5
Четверг, 2 июня
🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице в 15:30 мск. Ожидается 210 000
🇺🇸 Запасы сырой нефти в 18:00 мск. Ожидается сокращение на 0,737 миллиона баррелей
Пятница, 3 июня
🇨🇳 Выходной. Праздник драконьих лодок
🇺🇸 Уровень безработицы за май в 15:30 мск. Ожидается 3,5%
Отчеты компаний
🌞 – отчет до открытия торгов
🌝 – отчет после закрытия торгов
Вторник, 31 мая
🇺🇸 Salesforce.com (CRM) 🌝
🇺🇸 HP Inc (HPQ)
Среда, 1 июня
🇺🇸 NetApp (NTAP) 🌝
Четверг, 2 июня
🇺🇸 Hormel Foods (HRL) 🌞
🇺🇸 Okta (OKTA) 🌝
Пятница, 3 июня
🇺🇸 Crowdstrike Holdings (CRWD) – #спекулятивный
Фокус недели
Главный фокус внимания, как и прежде, прикован к ходу спецоперации в Украине. С интересом наблюдаем за сменой риторики в отношении закупок российских энергоносителей Европой. На предстоящей неделе отчитывается Crowdstrike Holdings, который мы держим в спекулятивном портфеле в рамках идеи по кибербезопасности.
На этой неделе планируется публикация 2 обзоров: по танкерным компаниям и производителям еды. Следите за информацией.