Упрощенная запись на неипотечную сделку

Как провести сделку в рамках пилотного проекта «Упрощенная запись» на неипотечные сделки


1.    Зайдите в сделку через свой календарь


2.    Система открывает «Конструктор сделки». Если данная сделка подходит под пилотный проект «Упрощенная запись», вы увидите обновленный интерфейс. При этом вам потребуется номер сделки при оформлении услуг «Электронная регистрация» и «Сервис безопасных расчетов».

Если сделка НЕ подходит под пилотный проект, процесс и интерфейс сделки остаются прежними.


3.    В конструкторе «Упрощенной записи» необходимо ознакомиться с перечнем выбранных услуг и проверить наличие документов. Если документы по сделке отсутствуют, то агент их предоставит непосредственно в офис банка на сделке.

Загрузка документов в рамках пилота необязательна.


4.    Если документы в заявке присутствуют, то вам необходимо подготовить проекты заявок на выбранные услуги перед сделкой.


5.    Оформление услуг «Электронная регистрация» и «Сервис безопасных расчетов» начинаете в меню CRM и заполняете «с нуля». 


6.    При оформлении услуг необходимо обязательно внести номер сделки.

Для ввода данной информации по «Электронной регистрации» и «Безопасным расчетам» появился специальный раздел.

April 11, 2019
by Конструктор сделки
0
199
Show more