Единственно правильный способ заведения Компании в CRM Битрикс24— через Лид

• Конвертировать из Лида
  У вас появились новые контактные данные и у вас есть все основания полагать, что клиент или Лид с такими контактными данными никогда не никем не заводились в Битрикс24? Тогда заведите Лид, работайте с ним.
• Если в процессе выясните, что это новый контакт, принадлежащий ранее заведенному клиенту, конвертируйте его в Контакт и прикрепите Контакт к этой Компании.
• Если видите, что Лид — это НОВЫЙ потенциальный клиент, то сконвертируйте его по схеме "создать на основании:Контакт+Компания".

ЛайфХак:
При конвертации Лида по схеме "создать на основании:Контакт+Компания" Битрикс24 самостоятельно перенесет из Лида

в Компанию:

• название Компании,

а в Контакт:

• ФИО,
• должность,
• день рождения
• способы связи с контактом (телефоны, e-mail и т.д.)

и привяжет Контакт к Компании.

Всегда заполняйте корректно эти поля Лида и вам не придется корректировать их при переносе в Контакт и Компанию.

Название компании

Формат:
<Имя компании, Форма собственности,[( зависимость )]>

где

• Имя компании — точное официальное название компании
• Форма собственности — сокращенное название организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта: АО, ООО, ИП, ФГУП, ГБУ, ФГБУ и т.д.
• [(признак зависимости)] — обязательная для заполнения часть названия только для взаимозависимых организаций:
• ГО — укажет на наличии у Головной Организации хотя бы одной Финансово Зависимой Организации
• <тип зависимости и Имя ГО в именительном падеже> — укажет на головную организацию

Цель формата: упростить навигацию по формам собственности и зависимостям компаний, синхронизировать работу с клиентами для сокращения количества конфликтов "интересов" менеджеров

Примеры:

• компания без зависимостей:
  Балт Нефтесервис, ООО
• компании с зависимостями:
• УК "Хас Групп", ООО, (ГК) — Головная Компания
• Прииск Дамбуки, ПАО, (УК "Хас Групп") — компания, зависимая от УК "Хас Групп"

Сфера деятельности

Выберите из списка подходящую для компании сферу деятельности.

Значение по умолчанию — "Я не знаю:(" — говорит о том, что вы ничего не выбрали и, в перспективе, усложнили жизнь себе, своим коллегам и руководству.

Тип компании

Следуя принципу "необходимости и достаточности" удаляем это поле из списка важных для заполнения
Применение данного поля требует переосмысления и изменения списка типов. Готов выслушать все ваши аргументированнные предложения (вплоть до "убрать его...")

В CRM сейчас все Компании для нас клиенты (чаще мы оказываем услуги, реже продаем), поэтому сейчас выберите из трех вариантов: покупатель, абонент и агент или оставьте значение по умолчанию ("Я не знаю:(" )

Адрес местонахождения

Обязательное поле быстрого обозначения местонахождения компании.

Обоснование заполнения поля: см по ссылке FAQ

ТаймЗона (MSK ±)

Обязательное поле
Обоснование заполнения поля: см по ссылке FAQ

Реквизиты

Для автоматического заполнения основных полей Реквизитов:

• Найдите ИНН Компании в Интернете, например, на сайте https://www.rusprofile.ru/
• Проверьте на дублирование с помощью поиска в списке Компаний

• Если компания еще не заведена в CRM, введите ИНН в поисковую строку и нажмите на предложенный результат для автозаполнения основных полей реквизитов.

• Если нужно, скорректируйте название Компании

Результат будет выглядеть вот так:

В примере видно, что в названии карточки неверно указана Форма Собственности и есть опечатки в слове "Перекрестоки".
После исправления по правилам именования название будет выглядеть так: ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК, АО

Вы можете посмотреть, добавить и отредактировать реквизиты, если наведете курсор на название реквизита — справа от него появится всплывающее окно

Перспективность компании

Менеджеры должны проводить оценку Перспективности своих компании с определенной периодичностью.
Руководители (через ЗАДАЧИ) устанавливают даты и сроки исполнения такого аудита и могут корректировать результаты оценки

Выберите Статус, соответствующий данной Компании:

• «Действующая» — уже является нашим клиентом
• «Бывшая» — когда-то была нашим клиентом
  (есть история договорных отношений , может быть вернется с новыми объектами)
• «Под конкурентом» — клиент наших конкурентов-спутниковых операторов
  (пока под конкурентом, но спутниковой связью пользуется, значит в перспективе стать нашим клиентом)
• «Дисквалифицированная» — никогда не станет нашим клиентом
  (компания никогда ни при каких обстоятельствах не станет нашим клиентом, по сути является дисквалифицированным Лидом)
• «Потенциальная» — есть надежда, что когда нибудь сможет стать нашим клиентом, но пока нет продвижения
• «Не проработанная» — пока ничего не известно
  (т.е. компания, по сути, находится в статусе только что заведенного Лида)

Так же смотрите этот пост в Канале

Способы связи с компанией

Вариант 1

Оставьте этот раздел незаполненным. Сделайте привязку контактов к Компании через карточку Контакт (а именно через раздел "компании, Связанные с контактом" этой карточки)

Такой вариант удобен при редактировании или создании нового Контакта для существующей Компании — не придется редактировать карточку Компании

Вариант 2

Если Контакты уже созданы, в разделе "Способы связи с Компанией", выберите их из списка существующих или найдите поиском

!!! Запрещено создавать Контакты через Компании !!!

Вариант №3 — Помните о Лафхаке:
Если конвертируете Лид по схеме "создать на основании: Контакт+Компания", то привязку Компании к Контакту система Битрикс24 сделает за вас автоматически