01.02 – 05.02 Обзор рынка США

Карта рынка США по итогам торгов недели

По итогам недельных торгов:

  • Dow Jones – 31148,2 п. (+3,89%)
  • NASDAQ Composite – 13856,3 п. (+6,01%)
  • S&P 500 – 3886,8 п. (+4,65%)
Недельный график индекса S&P 500

Фондовый рынок США завершил прошедшую мощным ростом. Рост рынка шел широким фронтом, без особых движений в отдельных секторах, что говорит об общем позитивном фоне на рынке.

Позитивный внешний фон связан преимущественно с позитивной статистикой, динамикой заболеваний COVID-19 и довольно позитивной отчетностью многих американских корпораций.

В результате индексы S&P 500 и Nasdaq полностью перекрыли падение прошлой недели, установили новые исторические максимумы и закрыли неделю недалеко от них.

Главной же движущей силой на неделе было улучшение новостей относительно COVID-19. Еженедельное количество новых случаев снизилось на 30% по сравнению с двумя неделями ранее. Новые вакцины скоро появятся на рынке: первая от Johnson & Johnson, которая проходит процесс регистрации для разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях, а вторая от Novavax также движется в этом направлении.

Позитивная динамика фондовых индексов привело к существенному снижению индекса VIX, так называемого "индикатора страха". За прошедшую неделю индекс поднялся на 12,2 пункта закрывшись на уровне 20,9. Данное значение близко к среднестатистическим, что говорит о потенциальном снижении волатильности в ближайшее время.

Защитные активы:

  • Золото: $1812,98 (-1,83%)
  • Индекс DXY: 91,042 (+0,58%)

Котировки золота по итогам недели показали существенное снижение и техническая картина по нему намекает на разворот тренда и переход к снижению. Учитывая мощное снижение на этой неделе можно предполагать дальнейшее снижение котировок.

Золото достигло очень сильных уровней поддержки и учитывая общий тренд на ультрамягкую монетарную политику, нельзя с уверенностью сказать что есть фундаментальные причины для более сильного ослабления котировок. Для долгосрочных инвесторов текущие уровни цен на золото могут быть довольно привлекательными.

Индекс доллара DXY завершил прошедшую неделю ростом, в моменте прибавляя около 1%. Основным поводом для текущего укрепления доллара является отсутствие итогового решения по фискальной программе США. Добавляет уверенности игрокам на повышение в нацвалюте Штатов и фактор улучшения деловой активности, что является следствием затухания кризиса на рынке труда страны.

Также стоит отметить очередной рост доходностей в 10-летних казначейских бумагах США. Это классический признак того, что ожидания инвесторов по поводу будущего экономического роста и инфляции растут. Эти ожидания усилились в пятницу после того, как обе палаты Конгресса проголосовали за то, чтобы начать процесс утверждения плана финансовой помощи президента Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов без голосов республиканцев в Конгрессе.

Из важных событий прошедшей недели:

  • Вышла позитивная статистика по безработице в США

Количество первичных заявок на пособия по безработице за неделю сократилось с 812 тыс. до 779 ты. Это самый низкий показатель с ноября и намного ниже ожиданий экономистов (прогноз: 830 тыс.).

Снижение количества обращений является обнадеживающим признаком для экономики, хотя уровни по-прежнему значительно выше "доковидных" максимумов. В прошлом году в это время количество обращений составляло лишь 201 тыс.

  • BioNTech намерена произвести в текущем году 2 млрд доз вакцины от коронавируса

Ожидаемый ранее объем производства увеличен более чем на 50%. Связано это с увеличением мирового спроса на вакцины, и ради этих целей компания готова инвестировать в увеличение производственных мощностей.

  • Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет пост гендиректора компании. Об этом говорится в сообщении Amazon. Новым главой компании станет Энди Ясси, сейчас возглавляющий Amazon Web Services. Безос займет пост исполнительного председателя совета директоров.

  • Alibaba и китайские регулирующие органы согласовали план реструктуризации дочерней компании Ant Group

Финтех станет финансовым холдингом и будет подчиняться требованиям к капиталу, которые аналогичны нормативам для всех банков КНР.

Все бизнесы Ant войдут в холдинговую компанию, в том числе направления блокчейна и доставки еды. В более ранних версиях план реструктуризации Ant предполагал включить в новую структуру только подразделения, осуществляющие финансовые операции. По данным источников Bloomberg, Ant может объявить о реструктуризации на следующей неделе.

  • Компания Apple планирует вложить $3,6 млрд в Kia, чтобы запустить на её заводах производство своих электромобилей.

Apple планирует наладить производство электромобилей вместе с Kia Motors на заводе автопроизводителя в США. По данным СМИ, компании могут заключить сделку 17 февраля и начать выпуск автомобилей Apple в 2024 году. Первоначальная цель — производить 100 тыс. автомобилей в год.

  • Продолжается сезон корпоративной отчетности:

Alibaba Group (BABA: +4,67%)

Компания показала очередной мощный рост всех своих финансовых показателей, попутно превзойдя ожидания аналитиков. Данные результаты компания связывает с быстрым восстановлением китайской экономики.

Biogen (BIIB: -6,2%)

Компания представила разочаровывающие данные по своей деятельности. Снижение выручки ожидалось инвесторами ввиду снижения продаж по основному препарату TECFIDERA из-за конкуренции со стороны дженериков (окончание действия патента). Годовая выручка по этому препарату сократилась на 48%.