19.10 - 23.10 Обзор рынка США

На фондовых рынках США царит скорее негативный настрой. По итогам торгов прошедшей недели индекс S&P 500 снизился до 3465,5 п. (-0,96%). DJIA корректировался до уровня 28165 п. (-1,66%), Nasdaq составил 11547,1 п. (-0,87%). Самыми сильными на неделе оказались сектора коммуникаций (+2,42%) и энергетики (+1,67%), самыми слабыми технологии (-1,77%) и потребительский сектор (-1,33%).

Основное внимание рынка по прежнему направлено на переговоры по стимулирующему пакету. Становится всё более ясным то, что пакет будет принят, но, скорее всего, уже после выборов президента США. Соответственно, дальнейшая порча доллара продолжится, а рискованные активы будут проводить переоценку.

Также в четверг состоялись финальные телевизионные дебаты кандидатов в президенты США. Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что победа Джо Байдена будет означать обвал рынка акций, а вот его выигрыш гарантирует рост и процветание. Он также обвинил Байдена в намерениях разрушить нефтяную индустрию, с чем тот не замедлил согласиться. Джо Байден заявил, что ответственный за столь многочисленные смерти от коронавируса не может занимать кресло президента. В целом во время дебатов от кандидатов не прозвучало ничего нового, фьючерсы на основные индексы США почти не показали какой-либо реакции на теледебаты.

В центре внимания недели находились бумаги Intel (-11%). Накануне компания сообщила о падении выручки от продажи процессоров для серверов.

Бумаги Tesla на прошедшей неделе корректировались на 4,33%. Компания сообщила об очередном прибыльном квартале, но основной вклад в позитивный итог был сделан за счёт перепродажи квот на эмиссию.

Акции Netflix подешевели на 8,01% до $488,28, поскольку квартальное увеличение числа подписчиков потокового сервиса не оправдало прогнозов. Однако некоторые аналитики утверждают, что в долгосрочной перспективе этот факт окажется незначительным. Акции Netflix в этом году выросли на 60%. Консенсус-таргет на 12 месяцев $548,8, потенциал роста от текущей цены 12,4%.

Акции Twitter выросли на 10,11% до $50,44 до нового максимума за 5 с половиной лет. Акции многих социальных сетей заметно выросли в среду после того, как Snap отчиталась о прибыли за 3 квартал 2020 года, которая превзошла ожидания аналитиков. Отчетность Snap отразила позитивную тенденцию: рекламодатели все чаще обращаются с рекламой именно на цифровые платформы с активами пользователями. Помимо Twitter выросли акции Facebook (+7,09%) и Pinterest (+20,29%). При этом двузначный скачок цены Pinterest обусловлен еще и улучшением рекомендаций со стороны Bank of America и Goldman Sachs.

Акции IBM упали на 7,88%, так как технологичный мини-гигант продолжает сокращать выручку. Также Минюст США начал антимонопольное разбирательство против Google. Однако новость не оказала негативного влияния на акции материнской компании Alphabet.

Goldman Sachs Group (-0,17%) договорилась с Минюстом о внесудебном улаживании дела по отмыванию средств малазийского суверенного фонда и заплатит более $2 млрд, но ожидалось, что сумма может быть выше $5. В рамках договорённостей Goldman Sachs выплатит штрафы, как правительству Малайзии, так и Минюсту США, но избежит криминальных разбирательств.

Из прочих корпоративных событий можно отметить заявление главы Moderna о том, что вывод вакцины против COVID-19 на широкий рынок ожидается в декабре.

Статистика преимущественно была позитивной. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 787 тыс. с 842 тыс. неделей ранее. Продажи на вторичном рынке жилья выросли за сентябрь на 9,4% до 6,54 млн в годовом пересчёте. И, наконец, индекс опережающих экономических индикаторов показал повышение в сентябре на 0,7%. Также можно отметить число новых строительств в США, которое выросло за сентябрь на 2% до 1,42 млн единиц в годовом пересчёте, а число разрешений увеличилось на 5,2% до 1,55 млн единиц.