21.10 Обзор рынка США

Акции в США упали по итогам торгов в среду. Законодатели в Вашингтоне стали ближе к достижению соглашения по новому пакету мер государственной помощи. Но вряд ли он успеет появиться до выборов 3 ноября.

• Dow Jones -0,35% до 28210,8 п.;
• S&P 500 ±0,22% до 3435,6 п.;
• NASDAQ -0,3% до 11484,7 п.

Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 26,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. 9 из 11 секторов продемонстрировали снижение. Акции сектора информационных внесли наибольший вклад в падение индекса (-1,9%), энергетический сектор показал максимальную негативную динамику (-2,1%).

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в среду достигли прогресса на переговорах о новом пакете стимулов, сообщила команда Пелоси. Теперь стороны лучше подготовлены к достижению компромисса по нескольким приоритетным вопросам. Пелоси и Мнучин возобновят переговоры в четверг. В среду обе стороны заявили о возможности окончательного голосования по законопроекту после выборов. Лидер сенатского большинства Митч Макконнел не дал конкретных обещаний относительно сроков голосования по компромиссу, который может быть одобрен президентом Дональдом Трампом и Палатой представителей.

Акции Twitter выросли на 8,4% до $50,23 до нового максимума за 5 с половиной лет. Акции многих социальных сетей заметно выросли в среду после того, как Snap отчиталась о прибыли за 3 квартал 2020 года, которая превзошла ожидания аналитиков. Отчетность Snap отразила позитивную тенденцию: рекламодатели все чаще обращаются с рекламой именно на цифровые платформы с активами пользователями. Помимо Twitter выросли акции Facebook и Pinterest. При этом двузначный скачок цены Pinterest обусловлен еще и улучшением рекомендаций со стороны Bank of America и Goldman Sachs.

Акции Chubb выросли на 7,5% до $128,22. Это максимальный рост за сессию с 4 июня. Компания опубликует свой квартальный отчет 27 октября. Международная страховая компания сталкивается с рядом юридических проблем, связанных с распространением коронавируса. Chubb назначила нового директора по международным судебным разбирательствам. На прошлой неделе компания проиграла в суде спор с Rite Aid Corp дело по опиоидам.

Акции Avery Dennison выросли на 6,1% до $142,56 благодаря публикации квартальных результатов. Скоррективрованная прибыль в 3 квартале 2020 года составила $1,91 на акцию (прогноз $1,56) по сравнению с $1,66 годом ранее. Продажи составили $1,73 млрд. Это на 1,8% меньше, чем в том же периоде годом ранее, но цифра превзошла консенсус-прогноз аналитиков $1,70 млрд.

Акции торговой площадки креативных товаров Etsy.com упали на 8,1% до $133,01. Благодаря объединению с Klarna теперь американские покупатели на Etsy могут использовать гибкую форму оплаты для покупок всего, что им понравится по принципу «купи сейчас — плати потом». Etsy планирует распространить в 2021 году этот принцип и на других рынках, кроме США. Также накануне стало известно, что фонд MassMutual Select Mid Cap Growth Equity II добавил в свой портфель 287 тыс. акций Etsy на сумму 34,9 млн.

Акции Netflix подешевели на 6,9% до $489,05, поскольку квартальное увеличение числа подписчиков потокового сервиса не оправдало прогнозов. Однако некоторые аналитики утверждают, что в долгосрочной перспективе этот факт окажется незначительным. Аналитики BMO Capital Markets повысили цель по Netflix до $700 за акцию. И это самое высокое значение среди 43 рекомендаций по бумаге в терминале Bloomberg. Аналитики RBC и Morgan Stanley также пересмотрели свои цели в сторону повышения после выхода квартального отчета. Акции Netflix в этом году выросли на 60%. В моменте 27 рекомендаций «покупать», 10 — «держать» и 6 — «продавать». Консенсус-таргет на 12 месяцев $548,8, потенциал роста от текущей цены 12,2%.

Компания Netflix — крупнейший в мире поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа — в 3 квартале увеличил свою базу подписчиков на 2,2 млн абонентов, что намного ниже среднего прогноза аналитиков (3,2 млн). Компания увеличила число клиентов в первом полугодии на 25,9 млн человек, и это самый сильный период за всю историю. Однако компания предупредила, что бум подписчиков продлится недолго, сейчас рост числа новых клиентов может сдерживать темпы роста в будущем. Менеджмент Netflix заявляет, что у компании на балансе достаточно денег, чтобы финансировать свою деятельность на протяжении более чем 12 месяцев. Поэтому большей ей нет необходимости занимать много средств на рынках капитала.

Акции Pioneer Natural упали на 6,1% до $9.73 в качестве реакции на то, что сланцевая компания покупает Parsley Energy. Общая сумма сделки, включая долг Parsley, который на себя взял Pioneer, составляет $7,6 млрд.

Компания Tesla опубликовала квартальный отчет и сообщила о прибыли 5-й квартал подряд, превзойдя ожидания аналитиков. Компания по-прежнему планирует объем поставки автомобилей в 2020 году на уровне 500 тыс. единиц. Прибыль в 3 квартале составила 76 центов на акцию, что выше консенсус-прогноза аналитиков 55 центов. Илон Маск сказал, что этот квартал был лучшим в истории компании. На постмаркете акции выросли на 4,5% после закрытия регулярных торгов на уровне $422,64. Акции в 2020 году выросли на 405%. Чтобы достичь целевых продаж на уровне 500 тыс. авто (во всех регионах мира), компании придется в текущем 4 квартале продать 181 тыс. автомобилей. Это на 30% больше, чем в 3 квартале.