«Люди перестали получать ежемесячный доход»: Тинькофф Банк рассказал о росте просрочки по кредитам на 30% в начале апреля
Тинькофф Банк в апреле зафиксировал сначала резкий рост объема просрочки по кредитам на 30%, а затем его снижение к уровню до карантина. Банк объясняет это шоком клиентов и ухудшением ситуации в экономике, аналитики — тем, что заемщики просто готовились к карантину
В первые недели апреля Тинькофф Банк зафиксировал рост объема просроченной задолженности на 30% по сравнению с периодом до начала «нерабочих» дней, рассказал журналистам председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз в ходе конференц-кола, посвященного отчетности компании за первый квартал 2020 года. По словам Хьюза, ко второй декаде апреля уровень просрочки по кредитам снизился и теперь ненамного превышает докризисный уровень.
Хьюз указал, что речь идет о выходе в просрочку старых клиентов банка. Конкретный уровень просрочки по кредитам он назвать отказался, объяснив это тем, что она отличается в разных кредитных продуктах.
По словам Хьюза, такой рост можно объяснить шоком — введением карантинных мер, последствиями кризиса для разных отраслей экономики и тем, что «люди перестали получать ежемесячный доход». Он также отметил, что из-за кризиса сильно страдают корпоративные клиенты банка в малом и среднем бизнесе. Выручка более чем 500 000 клиентов банка в сегменте МСБ сократилась в первую неделю самоизоляции в среднем на 28% по сравнению со средними показателями по неделям в феврале, а за следующие три недели — на 21%.
Заемщики приспосабливаются к новой реальности
Причин, по которым рост объема просроченной задолженности был зафиксирован в Тинькофф Банке лишь в самом начале апреля, может быть несколько, рассуждает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Конец марта и начало апреля было началом новой реальности для населения, люди поняли, что карантин — это надолго, стали запасаться продуктами и деньгами, что могло выразиться в задержках с выплатами по кредитам, но не свидетельствовало об ухудшении финансового положения заемщиков. «Люди могли забыть или перенести выплаты, они перестраивались к жизни в новой реальности, поэтому эффект был временным», — говорил Лопатин. А снижение уровня просрочки к концу апреля могло быть связано с реструктуризацией кредитов, не исключает он. С 20 марта по 12 мая в банк поступило 274 000 запросов по реструктуризации кредитов, а 27 000 клиентов получили реструктуризацию, по данным Тинькофф Банка.
Если просрочки резко выросли, а затем упали, возможно, в первую неделю, когда только вводились карантинные меры, люди испугались и не пошли к банкоматам, чтобы внести платеж, предполагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В целом клиенты Тинькофф Банка отличаются от клиентов крупных универсальных банков типа Сбербанка и ВТБ, поэтому и показатель просрочки там может быть другим, говорит аналитик. «Большую часть розничного кредитования, например, в Сбербанке представляют кредиты для зарплатных клиентов, о которых достоверно известно, где они работают, как долго и какая у них зарплата, поэтому риск просрочки там небольшой. Тинькофф Банк берет, образно, «людей с улицы», хотя у него при этом очень хорошая скоринговая модель и уровень диверсификации риска. Банк выдает в основном короткие кредиты на небольшие суммы, они распылены по регионам и, грубо говоря, хорошо, если среди клиентов будет пенсионер, который психологически боится просрочить платеж», — описывает Порывай.
Как отразится кризис на заемщиках
Пока непонятно, насколько на финансовом состоянии заемщиков банков отразились ограничительные меры последних двух месяцев. Банки не говорят о большом росте просрочек, возможно, потому, что в рамках мер по борьбе с последствиями коронавируса им разрешили предоставлять «кредитные каникулы» клиентам без признания ухудшения качества кредитов, указывает Денис Порывай. «То есть неполученные процентные платежи по кредиту продолжают начисляться, но кредит не признается проблемным и по нему не создается резерв», — объясняет он.
Официальная статистика Росстата показывает, что в первом квартале реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,2%. За месяц с 15 апреля по 12 мая число официально зарегистрированных безработных увеличилось вдвое, до 1,434 млн человек. По последним данным ЦБ, в России доля кредитов физлиц с просрочкой более чем на 90 дней выросла в марте всего на 0,1 п.п., с 4,6% до 4,7% в общем кредитном портфеле физлиц. По оценке Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, просрочить кредиты из-за пандемии могут около 40% клиентов банков и микрофинансовых организаций (МФО) — такой процентов заемщиков работает в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях экономики.