Утренний выпуск новостей
https://t.me/vestnikwallstreet
Добро пожаловать в VestnikWallStreet– ваш надежный источник новостей и аналитики в мире финансов и экономики! Подписывайтесь так же на наш Телеграм канал что бы не пропустить только самые важные новости и аналитические обзоры.
Сезон отчетностей за второй квартал начался вчера не слишком удачно: несколько крупнейших банков страны показали весьма неоднозначные результаты.
Это был хороший квартал для инвестиционно-банковской деятельности. Комиссионные за инвестиционно-банковские услуги JPMorgan Chase выросли на 52 % по сравнению с годом ранее. У Citigroup они подскочили на 63 %.
А вот кредитный бизнес, который является основным для банков, оказался не таким сильным, как ожидалось. JPMorgan Chase и Citigroup не оправдали прогнозов Уолл-стрит по чистому процентному доходу, или разнице между тем, что банки зарабатывают на процентных активах, таких как кредиты, и тем, что они выплачивают своим вкладчикам и другим клиентам.
Однако хуже всех пришлось Wells Fargo. Чистый процентный доход банка за квартал составил 11,9 миллиарда долларов, что ниже прогнозов аналитиков и меньше, чем 13,2 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.
Wells Fargo сохранил прогноз по чистому процентному доходу, но заявил, что рост расходов повлияет на непроцентные расходы.
В пятницу в презентации прибыли банк заявил, что по-прежнему ожидает снижения чистого процентного дохода в 2024 году на 7-9% по сравнению с предыдущим годом. Однако банк уточнил, что ожидает результат в более высокой части этого диапазона, и "многие факторы, влияющие на чистый процентный доход, являются неопределенными".
Wells Fargo сообщил, что ожидает, что непроцентные расходы в 2024 году составят около 54 миллиардов долларов, что выше предыдущего прогноза в 52,6 миллиарда долларов. Одной из причин роста расходов является "увеличение расходов на компенсацию, связанную с доходами, поскольку рынки акций превзошли наши ожидания". Кроме того, операционные убытки и другие расходы, связанные с устранением недостатков клиентов, оказались выше, чем ожидалось.
Wells Fargo остается под ограничением активов, наложенным регулятором, после скандала, в ходе которого сотрудники создали миллионы несанкционированных счетов для клиентов банка.
Вчера акции Wells Fargo были худшими в S&P 500, упав на 6%. JPMorgan Chase упал на 1,2%, а Citi - на 1,8%.
Главным событием на макроэкономическом фронте вчера стал выход индекса цен производителей за июнь. Он оказался не столь многообещающим для лагеря сторонников замедления инфляции, как индекс потребительских цен.
Головной индекс цен производителей вырос в июне на 0,2%, а базовый индекс, исключая продовольственные и энергетические компоненты, подскочил на 0,4%. По сравнению с годом ранее эти показатели выросли на 2,7% и 3% соответственно. Оба показателя значительно превысили консенсус-оценки на июнь.
Это напоминание о том, что путь инфляции был и будет неровным. Но направление движения все еще в сторону 2%. Фактически, все внимание тех, кто рассчитывает на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году, приковано к рынку труда. Два дня показаний Джерома Пауэлла в Конгрессе с акцентом на "баланс" рисков, за которыми сразу же последовал скромный отчет по инфляции за июнь, донесли эту мысль до слушателей на этой неделе.
Последние отчеты подталкивают ФРС, зависящую от данных, к тому, чтобы делать все больший упор на поддержание экономического роста, а не на борьбу с инфляцией. Они повышают вероятность того, что в ближайшие кварталы политики будут снижать процентные ставки, чтобы опередить ожидаемое дальнейшее замедление на рынке труда и в экономике США в целом.
"Сейчас мы находимся в таком положении, когда риски для двух мандатов гораздо более сбалансированы, чем раньше, и это означает, что речь идет не только о снижении инфляции", - сказал Пауэлл в среду, во второй день своего выступления перед Конгрессом, которое он дает дважды в год. "Работа над инфляцией еще не закончена, нам еще есть над чем работать. Но в то же время мы должны помнить о том, в каком состоянии находится рынок труда".
С большей уверенностью в том, что инфляция более устойчиво движется в правильном направлении, история экономического роста приобретает больший вес в рассуждениях политиков. "Мы знаем, что если мы будем двигаться слишком [медленно в вопросе снижения ставок], то рискуем неоправданно затруднить экономическую активность и, возможно, помешать продолжающемуся расширению экономики", - сказал Пауэлл во вторник.
Итак, несколько ближайших дат для наблюдателей ФРС. Отчет о занятости за июль будет опубликован 2 августа, а августовские цифры выйдут 6 сентября. Сентябрьское заседание ФРС запланировано на 17 и 18 сентября. Цены на фьючерсы на процентные ставки сейчас предполагают почти 95-процентную вероятность снижения ставки на заседании на четверть пункта.
Индексы S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average завершили день ростом примерно на 0,6%. За неделю Dow показал лучший результат, увеличившись на 1,6%. Nasdaq за неделю вырос на 0,2 %, а S&P 500 прибавил 0,9 %.
Лучший сектор: Consumer Discretionary +1,3%
Худший сектор: Услуги связи -0,3%
На следующей неделе основное внимание инвесторов будет приковано к сезону отчетностей за второй квартал. Около 50 компаний из списка S&P 500 должны отчитаться.
В понедельник основное внимание уделят BlackRock и Goldman Sachs, а во вторник - Bank of America, Morgan Stanley и UnitedHealth Group.
ASML, Johnson & Johnson, Prologis и United Airlines Holdings опубликуют результаты в среду. В четвергвыйдут D.R. Horton, Domino's Pizza, Netflix и Taiwan Semiconductor Manufacturing, а в пятницу завершатнеделю American Express, Halliburton и SLB.
Экономические отчеты на следующей неделе будут включать данные Бюро переписи населения по розничным продажам за июнь во вторник, последнюю "бежевую книгу" Федеральной резервной системы в среду и индекс ведущих экономических показателей Conference Board за июнь в четверг.
Наконец, в четверг Европейский центральный банк опубликует решение по денежно-кредитной политике. Ожидается, что ЕЦБ оставит целевую процентную ставку без изменений на уровне 3,75%, после того как в июне снизил ее на четверть процентного пункта.
Цена акций Arbor Realty Trust (ABR) значительно упала на 17 % после сообщений о том, что федеральные прокуроры и ФБР проводят расследование в отношении этой коммерческой ипотечной REIT. Расследование касается практики кредитования компании и заявлений об эффективности ее кредитного портфеля. Несмотря на волнения, Arbor Realty Trust заявила, что сотрудничает с регулирующими органами и уверена в своей деятельности.
Акции компании EVgo (EVGO) выросли на 19 %, отметив седьмой день подряд в плюсе. Этому способствовали положительные данные о поставках от производителей электромобилей, таких как Lucid (LCID) и Tesla (TSLA), а также "бычья" аналитическая записка. Компания Benchmark повысила ценовой ориентир для EVgo на 67 % до 5 долларов, ссылаясь на рост использования зарядных сетей и позитивные настроения на рынке.
Акции Meta Platforms (META) упали на 1,7 % после того, как Edgewater Research указала на сохраняющиеся недостатки в рекламных показателях компании. Аналитики отметили, что эффективность кампаний прямого отклика остается под давлением, а конверсия в основном канале META, направленном на потребителя и электронную коммерцию, оказалась ниже, чем ожидалось. Эта тенденция указывает на потенциальное ослабление потребительского поведения.
Компания Exact Sciences (EXAS) в конце июня продемонстрировала самый высокий процент коротких продаж акций в секторе медико-биологических наук и диагностики. Доля коротких акций Exact Sciences выросла на 67 % по сравнению с концом мая. Среди других компаний со значительным ростом короткого интереса - Avantor (AVTR, Financial) и Danaher (DHR, Financial).
Это все новости на дынный момент, VestnikWallStreet– ваш надежный источник новостей и аналитики в мире финансов и экономики!