Как подключить нового менеджера к рабочим сервисам X-factor

Список сервисов, с которыми работает менеджер ОП

1. Getcourse – образовательная платформа нашего бизнес-акселератора
   https://academy.x-factor.pro/
2. AMOCRM – CRM-система для ведение клиентов компании
   https://justdo.amocrm.ru/
3. Telfin – сервис телефонии для общения с клиентами и записи звонков

Инструкция по подключению Getcourse:

Шаг 1. Выдать доступ к аккаунту

1. Заходим на платформу по ссылке: https://academy.x-factor.pro/
2. Переходим в раздел «Пользователи» – https://academy.x-
   factor.pro/pl/user/user/

3.На открывшейся странице в правом верхнем углу нажимаем зеленую кнопку «Добавить» и выбираем в выпадающем списке «Добавить пользователя»:

4.На открывшейся странице заполняем информацию о пользователе как в примере ниже:

5.Проверяем добавленный аккаунт и настраиваем уведомления.

6.Возвращаемся в раздел «Пользователи» и подраздел «Сотрудники» и присваем новому сотруднику статус «менеджер» - https://academy.x-factor.pro/pl/user/user/staff

7.Сотруднику на почту придет письмо с его персональным логином и паролем для входа на платформу. Если письмо не пришло на почту, то сотрудник может авторизоваться с помощью восстановления пароля на странице входа на нашу платформу.

Шаг 2. Выдаем доступ к AmoСRM

1. Заходим в AMO в раздел «Настройки» - https://justdo.amocrm.ru/settings/
   И переходим в подраздел «Пользователи»

2.На открывшейся странице в правом верхнем углу нажимаем «Добавить пользователя» (кнопка будет активна при наличии оплаченных лицензий)

3.Заполняем всю необходимую информацию о сотрудники (Имя Фамилия, почта, задаем пароль, группу «Отдел продаж» и выбираем статус «Менеджеры»)

4.Отправляем менеджеру ссылку на нашу CRM систему, его логин и персональный пароль.

Шаг 3. Настраиваем доступ в телефонию

1. На странице входа Телфин.Офис вводим корпоративный логин и пароль.
   https://teleo.telphin.ru/login/

2.Возвращаемся в нашу AmoCRM и переходим в раздел «Amo маркет» и выбираем подраздел установленные приложения.

3.Выбираем в открывшимся приложении «Клиент телфин» и нажимаем кнопку «Настроить»

4.Вводим снова корпоративный логин и пароль и входим.

5.Возвращаемся на вкладку с открытой страницей Телфин.Офис и входим в раздел «сотрудники и очереди».

6.Нажимаем на кнопку создать линию или заменяем линию неактуального сотрудника. Если мы заменяем сотрудника, то просто меняем данные (Имя Фамилия) и создаем новый логин и пароль для сотрудника.

7.Далее настраиваем логин и пароль и отправляем их нашему менеджеру.

Сгененерировать пароль можно с помощью генератора паролей - https://www.eset.com/ua-ru/home/generator-paroley/

8.Если необходимо настраиваем номера телефонов, которые будут доступны сотруднику.

Готово!

Видео-инструкция по открытию доступа к Телфин: