Обзор на 20 мая: Бан Huawei сильно отразился на рынках

Это непростое начало недели для производителей микросхем, поскольку основные производители полупроводников прекратили поставки Huawei после того, как администрация Трампа добавила китайскую компанию в черный список на прошлой неделе. Премаркет: Qualcomm (NASDAQ: QCOM) -3,1%, Intel (NASDAQ: INTC) -1,8%; Xilinx (NASDAQ: XLNX) -2,7%, STMicroelectronics (NYSE: STM) -7,4%, Micron (NASDAQ: MU) -3,7%. Google начал приостановление торговли на выходных, оставив Huawei доступ только к версии Android с открытым исходным кодом. Nokia (NYSE: NOK), которая, как правило, извлекает выгоду из проблем китайской фирмы, выросла на 4,1% перед началом рынка, в то время как акции Ericsson (NASDAQ: ERIC) выросли на 1,6%.

Торговые переживания продолжаются

Решение Белого дома в пятницу по отмене импортных тарифов на сталь в Канаде и Мексике добавило оптимизма в одночасье, но фьючерсы на американские фондовые индексы сейчас развернулись, что указывает на снижение на открытие в 100 пунктов для Dow Jones. Президент Трамп, по-видимому, не желает предлагать аналогичные условия Пекину, говоря, что любое соглашение должно быть взвешено в пользу Америки и не может быть предложением "50-50". Также чувствительность к рискам также были замечены из-за текущей напряженности в регионе Персидского залива, и сообщением, в котором Трамп угрожал «официальному концу Ирана».

Пауэлл выступит на конференции ФРС в Атланте

Сегодня на повестке дня стоит ключевая речь председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодной конференции ФРС в Атланте, озаглавленная «Перспективы финансовых границ: что ждет следующее десятилетие?» Инвесторы также, вероятно, будут следить за потоком других спикеров сегодня, в том числе президента ФРС Филадельфии Патрика Харкера и вице-председателя Ричарда Клариды.

ОПЕК+ видит сохранение планов по сокращения производства

Котировки фьючерсов на нефть выросли на 1,7% до $63,96 за баррель. За ночь после того, как министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что среди ОПЕК и союзных производителей нефти существует консенсус относительно осторожного сокращения запасов нефти, хотя рынки остаются "хрупкими". «Во втором полугодии мы предпочитаем поддерживать управление производством, чтобы запасы постепенно снижались, постепенно, но наверняка снижались до нормальных уровней», - заявил он на пресс-конференции после заседания ОПЕК + на уровне министров в Джидде. Обеспокоенность по поводу поставок из Ирана также способствовала росту цен.

Рынки Австралии приветствуют победу Моррисона

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся до 11-летнего максимума, поскольку премьер-министр Скотт Моррисон и консервативное правительство, возглавляемое либералами, заявили о неожиданной победе на национальных выборах. Индекс вырос на 1,7% до 6476, чему способствовали акции банков, угледобывающих компаний, недвижимости и здравоохранения. Они были среди секторов, наиболее затронутых кампанией оппозиционной Лейбористской партии, которая пообещала принять решительные меры в отношении изменения климата и лазеек на налогах на имущество.

«Смелое» предложение о поддержке сделки Brexit

Тереза Мэй пообещала заключить «новую и улучшенную» сделку по Brexit в следующем месяце, когда она пытается собрать межпартийную коалицию парламентариев, чтобы наконец принять свой законопроект об отказе. Ожидается, что «смелое предложение» будет включать новые предложения по соблюдению стандартов ЕС в области прав трудящихся и защиты окружающей среды, чтобы одержать победу над некоторыми членами парламента, несмотря на провал межпартийных переговоров на прошлой неделе. Мэй также проводит возобновленные переговоры с демократической юнионистской партией Северной Ирландии, чтобы выяснить, сможет ли она преодолеть их оппозицию.

Канада «обеями руками за» ратификацию USMCA

Канада сделает все возможное для ратификации USMCA, заявил министр иностранных дел Кристиа Фриланд в субботу, на следующий день после того, как США согласились поднять тарифы на канадскую сталь и алюминий. Хотя некоторые демократы США приветствовали отмену тарифов, некоторые заявили, что новый пакт о торговле в Северной Америке еще не готов к их поддержке. «У демократов в Палате представителей по-прежнему существует ряд серьезных проблем, связанных с трудовыми ресурсами, окружающей средой, правоприменением и доступом к недорогим лекарственным средствам. Эти проблемы все еще нуждаются в исправлении», - сказал председатель комитета США по вопросам путей и средств Ричард Нил.

Boeing допускает недостатки в симуляторе 737 MAX

Boeing (NYSE: BA) признал, что ему пришлось исправлять недостатки в программном обеспечении имитатора полета 737 MAX, которое использовалось для обучения пилотов, после недавнего обнаружения, что они не могут точно воспроизвести сложные условия, создаваемые неисправной системой защиты от срывов MCAS, которая играла роль в эфиопских и Lion Air бедствий. Компания не указала, когда она впервые узнала о проблеме и сообщила ли она регулирующим органам, но ее заявление ознаменовало первый раз, когда Boeing признал, что в 737 MAX был недостаток в разработке программного обеспечения. BA -1% на премаркете.

Турция ожидает S-400 и F-35 от Lockheed

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США «рано или поздно» столкнутся с реальностью и поймут, что покупка Турцией российских систем S-400 - это сделка, добавив, что Анкара будет совместно производить систему S-500 следующего поколения с Москвой. Американские чиновники назвали запланированную покупку Турции «глубоко проблематичной», заявив, что она рискует своим партнерством с F-35, потому что это поставит под угрозу самолеты, созданные Lockheed Martin (NYSE: LMT). «Они (США) сейчас раздают мяч в центре поля, демонстрируя некоторое нежелание», - заявил Эрдоган. «Но рано или поздно мы получим F-35. (США), не доставляя их, не вариант».

Следующие шаги для сделки T-Mobile-Sprint

После переговоров с FCC T-Mobile (NASDAQ: TMUS) и Sprint (NYSE: S) планируют объявить о своих обязательствах перед правительством США в течение нескольких дней, в том числе о продаже активов и гарантиях обслуживания в сельской местности, чтобы получить одобрение регулирующих органов на свои $26,5 млрд слияние, сообщает Bloomberg. Среди них: продажа одного из их предоплаченных брендов, трехлетнее наращивание их сети 5G и повторное обещание не повышать цены во время строительства сети. Эта сделка разожгла опасения по поводу снижения конкуренции в отрасли беспроводной связи, поскольку число основных игроков снизится с четырех до трех.

Что еще происходит ...

  • Крупная нефтяная сделка между Ираком и Exxon Mobil (NYSE: XOM) замедляется после эвакуации персонала
  • Яростное ралли на выходных тащит Bitcoin (BTC-USD) выше отметки в $8 000
  • Рынки в Индии стремительно растут по прогнозируемой победе Моди
  • Deutsche Bank (NYSE: DB) падает, несмотря на опровержение отчета NYT о сделках Трампа
  • Новые инвестиции от Capital Re оценивают стоимость Juul (JUUL) в $ 38 млрд?
  • Dish Network (NASDAQ: DISH) приобретет BSS Business от EchoStar (NASDAQ: SATS) за $800 миллионов

Рынки сегодня

В Азии Япония + 0,2%. Гонконг -0,6%. Китай -0,4%. Индия + 3,8%.

В Европе в полдень в Лондоне -0,8%. Париж -1,3%. Франкфурт -1,3%.

Фьючерс на 16:20, Dow -0,4%. S&P -0,4%. NASDAQ -1%. Сырая нефть WTI + 0,3% до $63,10. Золото -0,1% до $1275. Bitcoin -1,1% до $ 8017.