May 7, 2019

Обзор на 7 мая: Рынок испугался заявлений о торговле

Рынки США в понедельник восстановили большую часть своих утраченных позиций после крутого падения, поскольку акции стабилизировались на фоне надежд на то, что торговое соглашение может вернуться на прежний уровень. Китай подтвердил, что вице-премьер Лю Хэ посетит США 9-10 мая в преддверии пятничного срока, установленного президентом Трампом для повышения тарифов, после того как Вашингтон обвинил Пекин в "невыполнении" своих торговых обещаний. Фьючерсы на Dow упали на 91 пункт, S&P 500 и Nasdaq указывают на потери на открытии на 0,4%, в то время как опасения, по-видимому, ослабевают в Европе и Азии, где акции торгуются смешанно.

Возможные результаты переговоров между США и Китаем?

Новая эскалация ответных тарифов будет давить на мировую экономику, при этом попытка заключения новой сделки, вероятно, не состоится до конца 2019 года или даже 2020 года. Обе стороны могут также достичь соглашения к этим выходным, так как нужны твиты президента Трампа чтобы показать Китаю ястребам, что он жесток, чтобы избежать политической обратной реакции дома. Даже если сделка не будет достигнута к концу этой недели, она может не привести к полномасштабному возвращению к конфронтации, поскольку китайские чиновники, возможно, сделают некоторые шаги в сторону США.

Смогут ли Мэй и Корбин заключить сделку по Brexit?

Переговоры между правительством и оппозиционной Лейбористской партией назначены сегодня на решающее заседание, и ставки не могут быть выше. Предложение Brexit Терезы Мэй принимает форму соглашения в стиле таможенного союза, которое продлится до 2022 года, времени следующих запланированных всеобщих выборов в Великобритании. Тогда лейбористы могли бы предложить электорату полный таможенный союз, а будущая администрация тори могла бы установить более свободные отношения, которые позволили бы Великобритании заключать торговые соглашения с другими странами. Неспособность согласиться увеличит шансы на другой референдум или даже экстренные всеобщие выборы.

Проверка здоровья для еврозоны

Принимая во внимание то, что проблемы с торговлей снова вернулись, здоровье европейской экономики снова в центре внимания. Промышленные заказы в Германии выросли меньше, чем ожидалось в марте после двух месяцев резкого снижения, что принесло небольшое облегчение крупнейшей экономике Европы, которая столкнулась с резким замедлением роста. Контракты на товары «Сделано в Германии» выросли на 0,6%, согласно данным Федерального статистического управления, что не соответствует прогнозу в 1,5%.

Выбор для инвестиций с конференции Sohn Investment

Менеджеры хедж-фондов вышли на сцену инвестиционной конференции Sohn в понедельник, представив биржевые идеи и сектора для инвестиций. Дэвид Айнхорн из Greenlight Capital объявил о длинной позиции в лизинговой компании AerCap (NYSE: AER) и короткой позиции в лизинговой компании GATX Corp. (NYSE: GATX), которая, по его словам, имеет более высокие затраты на техническое обслуживание и меньшую видимость будущих доходов. Ларри Роббинс из Glenview Capital Management тем временем приобретает акции 3M (NYSE: MMM) из-за проблем с загрязнением, но в сфере здравоохранения ему нравятся акции HMO Cigna (NYSE: CI), Humana (NYSE: HUM) и UnitedHealth (NYSE: UNH).

Google запускает I / O 2019

Новые смартфоны Pixel, новая ОС под названием Android Q и интерес к играм, вероятно, станут темой конференции Google (GOOG, GOOGL) для разработчиков устройств ввода / вывода, которая начинается сегодня с трехдневного мероприятия для разработчиков приложений и производителей оборудования. Основной доклад от генерального директора Google Сундара Пичаи начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Руководители Google, скорее всего, также расскажут о конфиденциальности, искусственном интеллекте, дополненной реальности, Google Assistant, Nest и устройствах умного дома.

Apple покупает компанию каждые несколько недель

В то время как Apple (NASDAQ: AAPL) часто воздерживается от объявления сделок с более мелкими фирмами, генеральный директор Тим Кук сказал CNBC, что технологический гигант покупает компанию в среднем каждые две-три недели. Фактически, только за последние шесть месяцев производитель iPhone набрал около 20-25 предприятий, «в первую очередь ищущих таланты и интеллектуальную собственность». Агрессивный стиль приобретения подчеркивает огромную покупательскую способность Apple с наличными в размере 225,4 млрд долларов, что делает ее одной из самых богатых компаний в мире.

Ветеринарные клиники от Walmart

Учитывая, что расходы на домашних животных в США в этом году превысят 75,3 млрд долларов, Walmart (NYSE: WMT) планирует открыть в своих магазинах в течение следующих 12 месяцев 100 ветеринарных клиник, что на 21 больше, чем сегодня. Ритейлер также впервые запускает онлайн-аптеку для домашних животных WalmartPetRX.com, конкурирующую с Chewy.com. По словам пресс-секретаря компании, в Walmart за последний год число проданных на своем веб-сайте медицинских принадлежностей для собак и кошек увеличилось примерно на 60%.

Amazon Go открывает свои двери в Нью-Йорке

Amazon (NASDAQ: AMZN) открывает свой 12 магазин без кассы в США в Brookfield Place в центре Манхэттена. Это первый выход в Нью-Йорк, где большинство других покрывают западное побережье. Amazon начнет принимать наличные деньги в своем новом месте площадью 1300 квадратных футов, столкнувшись с негативной реакцией со стороны людей, которые говорят, что магазины без кассы являются дискриминационными по отношению к небанковским. По некоторым сообщениям СМИ, к 2021 году может открыться до 3000 магазинов Amazon Go.

Anadarco принимает заявку от Occidental

Anadarko Petroleum (NYSE: APC) объявил, что поглощение Occidental Petroleum (NYSE: OXY) на $ 38 млрд. стало «превосходным предложением», дав Chevron (NYSE: CVX) четыре дня, чтобы либо увеличить свое предложение, либо отказаться от крупнейшей сделки в нефтяной отрасли. Объявление Anadarko, которое отклонило несколько предыдущих заявок от Occidental, поступило почти через месяц после того, как Chevron согласился купить его за 33 миллиарда долларов. До настоящего времени Chevron отказалась увеличить свое предложение, заявив, что это предложение является лучшим долгосрочным вариантом для акционеров Anadarko.

Что еще происходит ...

  • У Samsung (OTC: SSNLF) Galaxy Fold пока нет даты отгрузки.
  • Vodafone (NASDAQ: VOD) + 1,6% премаркет после сделки, чтобы облегчить слияние Liberty (NASDAQ: LBTYA).
  • Microsoft (NASDAQ: MSFT) представляет новые программные инструменты для защиты выборов.
  • Новый валютный кризис в Турции в связи с отменой выборов в Стамбуле.
  • Rio Tinto (NYSE: RIO) покупает автономный парк карьерных самосвалов у компании Caterpillar (NYSE: CAT).
  • AB InBev (NYSE: BUD) может разместить бизнес в Гонконге.
  • Luckin Coffee (LK), китайский претендент на Starbucks (NASDAQ: SBUX), устанавливает условия IPO.

Ключевые отчетности понедельника

  • AIG (NYSE: AIG) + 7,6% AH на улучшение андеррайтинга, снижение затрат.
  • Bausch Health (NYSE: BHC) + 8,7% повышения прогноза.

Рынок сегодня

В Азии Япония -1,6%. Гонконг + 0,5%. Китай + 0,7%. Индия -0,8%.

В Европе в полдень в Лондо��е -1%. Париж -0,6%. Франкфурт -0,5%.

Фьючерс на 16:20, Доу -0,3%. S & P -0,4%. Nasdaq -0,4%. Сырая нефть -0,6% до $ 61,89. Золото -0,1% до $ 1282,60. Bitcoin + 4,8% до $ 5901.