Обзор на 23 мая: Все внимание к Европе

Настроения инвесторов смещаются в Европу, поскольку выборы по всему ЕС и потенциальный рост популистских партий дают трейдерам еще одну причину, о которой следует беспокоиться в регионе, уже потрясенном политикой центрального банка, потенциальными тарифами США и Brexit. Показатели особенно важны в Италии, где результаты партий коалиции могут оказать сильное влияние на переговоры по бюджету с блоком и вызвать волатильность на облигации и акции. Прибыль для их идеологических партнеров по всему континенту может также повредить фунту и евро - которые ослабевают около двухлетнего минимума по отношению к доллару - увеличивая шансы жесткого Brexit'а и делая его более трудным для сторонников тесных европейских связей.

Фьючерс на Dow Jones упал более чем на 250 пунктов

Выборы в ЕС, драма Brexit и напряженность между США и Китаем подрывают фьючерсы на фондовые индексы США: Dow и S&P 500 упали на 1%, а Nasdaq - на 1,5%. Также на носу поток экономических отчетов США, в том числе последние еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, быстрое чтение данных по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг за май, а также продажи новых домов за апрель. К корпоративным новостям, Medtronic (NYSE: MDT), Best Buy (NYSE: BBY), Hewlett Packard (NYSE: HPQ) и Intuit (NASDAQ: INTU) сегодня сообщат данные о своей прибыли за первый квартал.

Рынки оценивают переизбрание Моди

Официальные данные Индийской избирательной комиссии показывают, что партия Бхаратия Джаната премьер-министра Нарендры Моди собирается выиграть более 340 мест в нижней палате парламента, что значительно превышает 272 места, необходимых для большинства. Это историческая победа на всеобщих выборах в Индии, которая позволяет Моди продвигать реформы по борьбе с безработицей и сельским бедствиям, которые продолжались в течение его пятилетнего правления. Широкий индекс Nifty вырос на 1,4% до исторического максимума на новостях, но вернул прибыль к концу сессии, закрывшись на 0,7%.

Мэй готовится к отставке

Работа Терезы Мэй висит на волоске после того, как Андреа Лидсом, высокопоставленный пропрезидентский министр кабинета министров, ушла в среду. Инвесторы в фунте выходят из валюты - на 0,4% за ночь до $ 1,2612 - на фоне растущей неуверенности в том, кто будет управлять страной и кто будет вести дальнейшие переговоры с ЕС. «The Times» сообщила, что Мэй назовет дату ее отъезда завтра, но останется премьер-министром, пока ее преемник будет избран в двухэтапном процессе.

Спорные собрание акционеров

Руководители Deutsche Bank (NYSE: DB) ожидают сегодняшней напряженной встречи с акционерами, поскольку падающая цена акций банка и растущее отставание скандалов прочно удерживают совет директоров на линии огня. Понижение UBS в понедельник направило акции к рекордно низким уровням, усилив давление на обиженного немецкого кредитора, чтобы урезать свое инвестиционное банковское подразделение после краха переговоров о слиянии с Commerzbank (OTCPK: CRZBY).

Понижение уровня кибератак

Moody's понизило прогноз по рейтингам Equifax (NYSE: EFX) со стабильного до негативного, отметив, что впервые проблемы с кибербезопасностью были названы причиной понижения. За первый квартал 2017 года компания взяла с себя плату в размере 690 миллионов долларов США за массовое нарушение данных о потребителях в 2017 году, что является оценкой для урегулирования текущих дел группового иска, а также потенциальных федеральных и государственных нормативных штрафов. Это важное решение, потому что инвесторы все чаще обращаются к рейтинговым фирмам и страховым компаниям, чтобы адекватно прогнозировать долгосрочные последствия некоторых из наиболее серьезных нарушений, что является сложной задачей, учитывая относительное отсутствие исторических данных. EFX -1,5% премаркет.

Amazon разрабатывает технологию, которая читает эмоции

По словам Bloomberg, Amazon (NASDAQ: AMZN) разрабатывает голосовое носимое устройство, способное распознавать человеческие эмоции. Во внутренних документах наручный гаджет описывается как продукт для здоровья и хорошего самочувствия, хотя неясно, как далеко продвинется проект или станет ли он когда-либо коммерческим устройством. Это сотрудничество Lab126, группы разработчиков аппаратного обеспечения Amazon Phone Fire и Echo Smart, и команды голосового программного обеспечения Alexa.

Завершение продаж политической рекламы

Когда-то считавшаяся областью роста, политическая реклама теперь рассматривается в Facebook (NASDAQ: FB) как большая головная боль. Старшие руководители компании обсуждают вопрос о том, следует ли ей полностью прекратить показ политической рекламы, но генеральный директор Марк Цукерберг сделал последний призыв остаться в бизнесе, хотя будут внесены изменения в его работу. В настоящее время технический гигант прекратил выплачивать комиссионные сотрудникам, которые продают политическую рекламу, что делает портал о покупке рекламы в значительной степени корыстным, в преддверии избирательной кампании 2020 года.

Длительное заземление для 737 MAX

Авиационные регуляторы из 30 стран встретились сегодня в Далласе, чтобы обсудить прогресс в исправлении программного обеспечения Boeing (NYSE: BA) 737 MAX. Тем не менее, встреча за закрытыми дверями, первоначально описанная официальными лицами FAA как способ получения агентством международной марки одобрения, в настоящее время в значительной степени превращается в обмен информацией. В преддверии собрания исполняющий обязанности начальника FAA Даниэль Элвелл заявил, что не может предсказать, когда флот 737 MAX вернется в воздух, подчеркнув, что возвращение к полету будет зависеть от анализа, а не от календаря. Если бы вы сказали «октябрь», я бы даже не сказал, что на данный момент это был реалистичный срок, заявил он, потому что «мы еще не закончили точно определять требования к обучению».

Что еще происходит ...

  • Протоколы FOMC показывают терпеливую позицию «в течение некоторого времени», копаясь в «преходящих» эффектах инфляции.
  • По мере роста опасений акционеры Amazon (AMZN) отклоняют запрет на распознавание лиц.

Рынки сегодня

В Азии Япония -0,6%. Гонконг -1,6%. Китай -1,4%. Индия -0,8%.

В Европе в полдень в Лондоне -1,5%. Париж -1,7%. Франкфурт -1,8%.

Фьючерс на 16:20, Dow -1%. S&P -1,1%. Nasdaq -1,5%. Сырая нефть WTI -1,6% до $ 60,41. Золото + 0,2% до $ 1276,50. Bitcoin -3,3% до $ 7628.