Обзор на 9 мая: Глобальные рынки страдают от усиления споров между США и Китаем

Фьючерсы на индексы указывают на более низкий уровень открытия в связи с эскалацией торговой напряженности. Вице-премьер Китая прибывает в Вашингтон для торговых переговоров, несмотря на то, что страна предупреждает, что ответит, если президент Трамп справится со своей угрозой повышения тарифов на китайские товары в пятницу. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся на 2,4%, а индекс Shanghai Composite упал на 1,5% после того, как Китай опубликовал более слабые, чем ожидалось, данные по кредитам за апрель. Основные индексы также снижаются в Европе. Сырая нефть, снизившись на 0,5%, также попала в нисходящий поток. Тем временем инвесторы перешли в безопасные районы. 10-летнее казначейские облигации выросли, снизив доходность почти на 4 базисных пункта до 2,45%. Экономические данные США сегодня утром включают данные о международной торговле, индексе цен производителей и оптовой торговле.

Азиатские рынки падают после того, как Трамп заявил, что Китай «разорвал сделку»

Президент Трамп усилил риторику о крайнем сроке в пятницу, чтобы поднять тарифы на китайские товары с комментариями на политическом митинге в среду вечером, посылая азиатские рынки ниже. «Они разорвали сделку», - сказал он, но «не беспокойтесь об этом», предполагая, что «нет ничего плохого в том, чтобы брать 100 миллиардов долларов в год» в тарифах. Сомневающиеся уже задавались вопросом, может ли визит в США вице-премьера Китая Лю Хе предотвратить новые тарифы.

Nestle планирует продажи веганских бургеров в США

Этой осенью Nestle (OTCPK: NSRGY) планирует выпустить вегетарианский «Awesome Burger» в США, чтобы дополнить продукты «Невероятного бургера», которые продаются в 1,5 тыс. торговых точках по всей Европе. Компания по производству продуктов питания и напитков планирует перевозить веганские бургеры в розничных магазинах США, ресторанах быстрого обслуживания и операторах общественного питания. «Я думаю, нам есть что показать в этой области», - сказал CNBC генеральный директор Марк Шнайдер. Расширение Nestle в области производства продуктов питания на растительном рынке сделает его конкурентом Beyond Meat (NASDAQ: BYND), инвесторы которого подняли ставку на 189% по сравнению с уровнем IPO заменителя мяса за неделю.

Nomura, Goldman консультирует SoftBank по переводам Yahoo Japan

Технический гигант SoftBank Group (OTCPK: SFTBY) привлек Nomura (NYSE: NMR) и Goldman Sachs (NYSE: GS), поскольку он переходит в собственность Yahoo Japan (OTCPK: YAHOY), чтобы позволить своим филиалам более легко сотрудничать - приятная победа для Nomura после его первой ежегодной потери за 10 лет. Группа SoftBank продаст свой 36% -й пакет акций Yahoo Japan, которая отменит акции, а затем отдельно предложит новые акции для продажи дочерней компании мобильной связи SoftBank Corp. примерно за 4,1 млрд долларов.

The Stars Group и Fox поднимаются на партнерство по спортивным ставкам

Fox (FOX, FOXA) и The Stars Group (NASDAQ: TSG) в среду вечером выросли на постмаркета, когда они объявили об уникальном партнерстве, которое позволяет Fox Sports делать спортивные ставки. В рамках общей концепции FOX Bet обе компании первоначально запустят бесплатную игру с денежными призами, а также игру на реальные деньги в тех штатах, где это разрешено. Сделка включает в себя Fox, приобретающий около 5% акций The Stars Group.

Takeda выпускает два продукта на сумму до 5,7 миллиардов долларов

Компания Takeda Pharmaceutical (NYSE: TAK), нацеленна на то, чтобы сосредоточиться на приобретении Shire, согласилась продать 5% глазную каплю Xiidra Novartis (NYSE: NVS) и патч с герметиком TachoSil компании Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) блок Ethicon. В рамках сделки Novartis Takeda получит 3,4 миллиарда долларов наличными и до 1,9 миллиарда долларов. Ethicon заплатит 400 миллионов долларов наличными за приобретение хирургического пластыря, предназначенного для контроля интраоперационного кровотечения.

Toyota и Panasonic объединились для «подключенных» домашних технологий

Toyota (NYSE: TM) и Panasonic (OTCPK: PCRFY) объединятся в совместном предприятии, чтобы работать над технологиями, чтобы обеспечить «подключенный» дом с персонализированными услугами. Они уже являются партнерами, сотрудничая в создании совместного предприятия по производству аккумуляторов для электромобилей, но новый поток доходов может ослабить опасения, с которыми сталкиваются автопроизводители и их поставщики, поскольку новые участники подогревают конкуренцию в производстве автомобилей.

BlackRock отказывается от сделки по спасению итальянского банка

Выход BlackRock (NYSE: BLK) из предложенной сделки увеличивает вероятность того, что правительству Италии, возможно, придется выручить Banca Carige (OTC: BCIGY). BlackRock, которая должна была купить около половины выпуска акций стоимостью 720 млн евро ($ 806 млн), отклонила предложенную сделку по причинам, в том числе из-за чрезмерного риска. Сделка дала бы BlackRock контроль над 10-м по величине банком Италии.

Что еще происходит ...

  • Акции Intel (NASDAQ: INTC) снижаются по причине трехлетнего прогноза
  • За 6 месяцев прошлого года хакеры уничтожили около 100 аккаунтов продавцов Amazon (NASDAQ: AMZN)
  • Изменения в лицензировании в Канаде увеличивают рост акции марихуаны
  • Компания Anadarko (NYSE: APC) должна принять окончательное инвестиционное решение по проекту СПГ в Мозамбике в середине июня
  • ComScore (NASDAQ: SCOR) сужает потери, но отстает в переходном 1 квартале
  • Wells Fargo (NYSE:WFC) создает подразделение, ориентированное на удовлетворение регуляторов

Ключевые отчетности среды

Disney (NYSE: DIS) + 1,6% AH на фоне роста в парках, Fox, прямо к потребителю

Energy Transfer (NYSE:ET) + 1,6% AH на рекордно скорректированный показатель EBITDA, распределяемый денежный поток

CenturyLink (NYSE: CTL) -1,6% AH в связи с отсутствием доходов; обзор потребительского бизнеса

Roku (NASDAQ: ROKU) + 7,8% PM в связи с ростом показателей I квартала, консенсус по финансовым показателям

Sarepta Therapeutics (NASDAQ: SRPT) + 1,8% АГ из-за спроса EXONDYS 51 в первом квартале

Albemarle (NYSE: ALB) + 1,7% AH на уровне выручки в 1-м квартале, прогноз на 2017 год

Sangamo Therapeutics (NASDAQ: SGMO) -4,5% AH, так как доходы в первом квартале упали на 36%

Nuance Communications (NASDAQ: NUAN) + 1,5% AH на фоне более высоких доходов во втором квартале финансового года

Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI) -9% AH при промахе в первом квартале, слабое руководство

Sabra Health Care REIT (NASDAQ: SBRA) + 1,5% AH, несмотря на I квартал FFO и снижение выручки

Conduent (NYSE: CNDT) -20% AH на фоне плохих результатов первого квартала, отставка генерального директора

Etsy (NASDAQ: ETSY) -6% PM на фоне легких доходов

Рынки сегодня

В Азии Япония -0,9%. Гонконг -2,4%. Китай -1,5%. Индия -0,5%.

В Европе в полдень в Лондоне -0,41%. Париж -1,26%. Франкфурт -0,74%. Фьючерс на 16:20, Dow -0,83%. S & P -0,82%. Nasdaq -0,98%. Сырая нефть -0,52% до $ 61,80. Золото + 0,27% до $ 1 284,90. Bitcoin + 2,8% до $ 6 261