Alan Bor

Linea

2023-09-16T16:18:46.597Z

Linea - Заходим в Airdrop (Mainnet)

Linea - это zkRollup (Zero Knowledge) Layer2 от команды ConsenSys.

Инвестиции:Consensys привлек 725 миллионов долларов инвестиций от фондов первого уровня и таких гигантов, как Microsoft, SoftBank, Temasek и других.

Step-By-Step Guide:
1) Обновите Метамаск, и сеть Linea Mainnet будет установлена по умолчанию
2) Го на Orbiter.finance, бриджим ETH из Arbitrum\ETH ~0.01-0.02eth в Linea
3) Го на HorizonDex, свапаем немного ETH в BUSD, затем добавляем ликвидку в пул ETH-BUSD (Passive Mode), после достаем средства из пула.
4) Го на EchoDex, свапаем немного ETH в ECP, затем идём в пул, жмём плюсик, добавляем-достаем ликвид.
5) Забираем 600 поинтов за бридж через орбитр в Linea + твиттер подписки. ("Orbiter Bridge Odyssey - Linea Flight")

Периодически делаем свап и ждём развития Linea :)
P.S По сути начать актив можно с бриджа и 1 свапа, для запуска отсчета вашего актива в линее :))

NFT

2023-09-14T19:13:42.946Z

7 выводов из “State of Crypto 2023” от a16z

2023-08-20T20:32:23.207Z

одов из “State of Crypto 2023” от a16z

Полный отчет

1. У блокчейнов больше активных пользователей и больше способов вовлечения

В этом году цены стабилизировались по сравнению с головокружительными максимумами 2021 года. Кажется, отрасль успокаивается: спекуляции утихли, и история о том, как люди прочно и органично используют и взаимодействуют с web3, начинает разворачиваться.

Мы видим больше ежемесячных активных адресов — уникальных адресов, совершающих транзакции в сети каждый месяц — чем когда-либо. В прошлом месяце мы видели 15 миллионов адресов отправителей, что более чем в два раза больше, чем два года назад, когда цены все еще были высокими. Одно из возможных объяснений: появляется все больше способов взаимодействия с блокчейнами и веб-приложениями. От DeFi до игр web3 — более 700 из которых были запущены в прошлом году — множество новых приложений создают адреса, с которыми пользователи могут взаимодействовать, без необходимости загружать или подключать кошелек.

Более совершенные инструменты и технологии масштабирования также привлекают больше транзакций с более низкой комиссией за газ. Примечательно, что общее количество транзакций в блокчейне выросло более чем на 50% за последние два года.

2. Похоже, активность DeFi и NFT снова растет

Тем временем активность в DeFi и NFT, похоже, снова растет после падения с шипучих максимумов 2021 года. По мере того, как спекуляции остыли, похоже, появилось более органичное использование в кредитовании, денежных переводах, искусстве, предметах коллекционирования, онлайн-играх , и более.

Тем не менее, обещание NFT и децентрализованных финансов — преобразовать экономику Интернета — остается в силе. Например, в последние месяцы мы наблюдаем рост числа покупателей NFT и объема DEX. Фактически, Uniswap — децентрализованная биржа — имеет более высокий объем торгов, чем Coinbase — крупнейшая централизованная биржа в США — в течение последних двух месяцев подряд .

Пользователи и создатели извлекают выгоду из структурно более низких « тарифов » web3 (то есть доли дохода, которую владельцы платформ получают от пользователей). В крипте пользователи действительно владеют своими цифровыми товарами и, что важно, могут использовать эти товары на любой платформе, которая им нравится.

Чем проще людям переключаться между платформами, тем сильнее может разгореться конкуренция и тем меньше платформы могут вытянуть из пользователей (или внезапно изменить правила на них). Низкая ценовая власть платформы часто приводит к снижению комиссий.

За последние два года торговые площадки NFT выплатили создателям роялти от вторичных продаж на сумму почти 2 миллиарда долларов. Сравните это с web2, где Meta, например, выделила 1 миллиард долларов для авторов до 2022 года. Это сравнение тем более поразительно, если учесть, что платформы Meta — Facebook, Instagram, WhatsApp и другие — имеют около 3,74 миллиарда пользователей в месяц по сравнению с предполагаемыми десятками миллионов пользователей web3 сегодня.

Стоит отметить, что коэффициенты посещаемости web3 со временем имеют тенденцию к снижению . В то время как гонорары создателей web3 меняются по мере развития передового опыта и технологий, мы ожидаем еще больше инноваций и экспериментов здесь.

3. Количество активных разработчиков в криптоиндустрии остается стабильным

Цены могут ввести в заблуждение, особенно если не заглянуть под капот технологии web3 в ее динамичную и растущую экосистему разработчиков.

Примечательно, что в криптовалюте было и есть устойчивое развитие. Сегодня в криптоиндустрии насчитывается около 30 тысяч активных разработчиков в месяц. А устойчивый рост на 60% с начала бычьего роста в 2020 году указывает на то, что разработчики, которых, возможно, привлекли растущие цены, остаются.

Что касается того, что они создают: почти 50 тысяч уникальных адресов развернули смарт-контракты в прошлом месяце, что на 40% больше, чем только в этом году. Было проверено больше этих контрактов, и для взаимодействия с ними использовалось больше основных библиотек разработчиков, чем мы когда-либо отслеживали.

Ключевая особенность крипты — децентрализованной вычислительной платформы с открытым исходным кодом — заключается в том, что проекты могут действовать как множитель, когда их составные компоненты повторно используются, перерабатываются и адаптируются другими. Компонуемость для программного обеспечения (как говорит основатель и управляющий партнер a16z crypto Крис Диксон ) так же, как сложные проценты для финансирования: экспоненциальная сила.****

«В мире существуют различные экспоненциальные силы, на которые следует обратить внимание, поскольку они могут быть индикаторами быстрого роста в будущем. В аппаратных средствах наиболее мощной экспоненциальной силой является закон Мура . В финансах это сложные проценты. В программном обеспечении это компонуемость».

Рассмотрим Uniswap: он начинался как протокол для обмена токенами и превратился в критически важную инфраструктуру, обеспечивающую экосистему новых приложений DeFi.

4. Блокчейны масштабируются новыми многообещающими путями

Масштабирование блокчейна приветствует больше людей, больше транзакций и более сложных приложений. Теперь мы видим много многообещающих новых путей; это динамическое пространство дизайна для разработчиков web3, пытающихся решить фундаментальные проблемы.

Давайте начнем с блокчейнов «уровня 2»: технологии, предназначенной для масштабирования базовых блокчейнов уровня 1, таких как Ethereum, за счет увеличения блочного пространства , увеличения пропускной способности транзакций и снижения комиссий. В прошлом году на L2 приходилось 1,5% комиссий, уплачиваемых в Ethereum. С тех пор эта доля увеличилась более чем в четыре раза и составила 7% от общей суммы комиссий, уплачиваемых в Ethereum, что указывает на то, что все больше приложений предпочитают использовать L2. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и принесет пользу конечным пользователям.

Наконец, осенью прошлого года произошло одно из самых знаменательных событий в истории разработки ПО с открытым исходным кодом — учитывая масштаб задачи, характер распределенной координации и многое другое. Эфириум претерпел серьезное обновление, когда сеть перешла от «proof of work» к механизму консенсуса «proof of stake». « Слияние » ознаменовало архитектурный сдвиг, который значительно уменьшил энергопотребление Ethereum:

Сравните это с гигантами web2: YouTube потребляет примерно 244 тераватт-часа в год, или в 94 000 раз больше энергии в год, чем Ethereum.

5. Новые технологии, когда-то практически невозможные, становятся вполне реальными

За последний год мы наблюдаем быстрый прогресс в области систем с «нулевым разглашением» — мощных основополагающих технологий, которые открывают масштабируемость блокчейна, наряду с распространением новых вариантов использования, включая приложения, сохраняющие конфиденциальность, и поддающиеся проверке вычисления, которые могут обеспечить децентрализованное машинное обучение/АИ. Эти системы (в том числе доказательства с нулевым разглашением) включают криптографические методы для доказательства или проверки достоверности набора фактов без раскрытия какой-либо информации об этих фактах.

Эта работа, над которой работали десятилетиями , за последние несколько лет перешла от теории к практике. Кажется, мы видим, что технология следует шагам, подобным « закону Мура », здесь. Хотя оценка тестов требует множества нюансов, ускорение прогресса, от пруверов и верификаторов до схем, оборудования и многого другого, невероятно многообещающе.

6. США теряют лидерство в web3

Как набор новых технологий, криптовалюта нуждается в продуманной политике и нормативных ограничениях, чтобы безопасно расти и реализовывать свой экономический потенциал для экономики США.

Было много споров, но мало ясности в регулировании, что тормозило рост web3. В результате преимущество Америки может ослабнуть. В период с 2018 по 2022 год доля разработчиков криптовалюты в США по сравнению с остальным миром упала на 26%.

Однако есть и некоторые положительные признаки, в том числе растущий двухпартийный толчок к принятию законодательства, которое могло бы внести столь необходимую ясность. Мы надеемся, что этот импульс сохранится и что политики будут бороться за будущее и потенциал этих технологий.

7. Уменьшение масштаба показывает прогресс

Мы все еще в раннем web3, но мы уже не в начале. Отступление от краткосрочной волатильности раскрывает более предсказуемую модель: устойчивый продуктовый цикл, который явно отличается от финансовых циклов, которые насыщают внимание средств массовой информации.

Мы много раз подчеркивали значение « цикла цена-инновация » — наблюдения, что цены и активность в области развития переплетаются в положительной обратной связи; это полезная ментальная модель для навигации по рыночным циклам и понимания управляющих ими индикаторов. Когда цены на криптовалюты растут, все больше людей проявляют интерес и присоединяются к ним. Внимание, в свою очередь, вдохновляет (и финансирует) новые идеи, стартапы и проекты, некоторые из которых приводят к более широкому внедрению в долгосрочной перспективе.

Со временем эти циклы продвигают отрасль вперед по технологическим волнам. Возможно, мы находимся в середине четвертого такого цикла с момента создания Биткойна в 2009 году. При более длительном рассмотрении можно предположить, что многие индикаторы неуклонно растут.

Вот почему сосредоточение внимания на краткосрочных движениях рынка, а не на лежащих в основе технологических тенденциях, затемняет общую картину. По этой же причине мы задались вопросом: что, если бы существовал способ отслеживать устойчивый прогресс по более значимым параметрам, чем только финансовые показатели?

Поэтому a16z создали State of Crypto Index , регулярно обновляемый и интерактивный индекс для отслеживания роста отрасли.

В частности, индекс показывает средневзвешенный месячный рост набора ключевых отраслевых показателей. Наряду с индексом вы можете просмотреть все метрики — набор измерений со стороны предложения и со стороны спроса, которые служат индикаторами инноваций и внедрения web3 соответственно — и допущения, в соответствии с которыми они смешиваются.

Путеводитель по ретродропам

2023-08-17T18:11:43.414Z

Путеводитель по ретродропам

Юрий БойцовAugust 14, 2023

Привет, инвесторы!

Ретродропы.

Так мы здороваемся с вами в крайний раз, поскольку увлекательное путешествие 3% на этом этапе заканчивается. Эта статья является заключительной и ставит свою точку.

Надеюсь, что вам было беспрецедентно полезно и при желании вы можете черкануть отзыв о проекте мне в личку. Расскажите честно, как и что у вас изменилось благодаря проекту, что самое ценное вынесли для себя - это поможет мне создавать еще более лучшие продукты и другим людям [еще не ставших частью нашей стаи] сделать правильный выбор!

А теперь давайте возвращаться к теме поста.

Что за зверь и с чем его едят?

Популярность ретродропов пришла с первыми крутым результатами, как, в общем-то, и в других нишах. Это был life change money и [надежна многих где-то тут] люди по-прежнему надеятся, что другие дропы будут кормить также.

Будет ли это так? Я не знаю. Если мы будем рассуждать логически, я бы немного хотел остудить пыл всех фанатов ретродропов:

Тоже самое было в 2017, в 2020 году. Были ICO, были NFT, были другие тренды стрелявшие и окупающие себя в сотни раз - это нормально для крипты! Поэтому, ретродропы ретродропами, а смотреть в сторону зарождающихся новых ниш не забывайте тоже!

Я делал ставку и говорил, что ретрордопы - главный тренд 2023 года, однако (хоть я уверен в том, что это будет явно один из наиболее прибыльных трендов 2023 года), думаю, что и у ICO есть шанс выстрелить с новой силой (ключевой момент здесь - SEC и XRP, история не окончена).

Обьясню.

Ключевая идея ретродропов - раздача токенов. При этом проект продвигается с немыслимой силой. Поскольку заранее никто не анонсирует дроп (да, вы нигде прямо этого не узнаете, лишь намеки и догадки), люди (как должно быть по идее) приходят за "идеей".

Однако, реальность иная - и у всех вас (У кого 10+ аккаунтов) понимают, что мультиаккеры уничтожают идею ретродропов, а вернее - ее пользы для проектов.

В ответ сейчас принимаются анти-сибильные меры (сбривают тупых мультиаккеров, кто не смог защититься, короче), а значит, что сам дроп становится получить дороже (ибо нужно тратиться не только на мосты, комиссии и тд), а и на "новую личность".

Но, если вернемся к теме SEC и XRP, скажу вам то, что XRP создал прецедент - это была первая крипта, которую пытались "закошмарить" и ничего не вышло. Если бы XRP проиграл суд - они бы стали "ценной бумагой", а это заставило бы их подчиняться правилам выпуска ценных бумаг.

Как следствие, весь выпуск XRP стал бы незаконным и их стоимость стремилась бы к нулю (как и другой крипты после ICO, из-за чего эта ниша погибла).

Однако, XRP выиграл суд, SEC оставил для себя лазейку (про институционалов) и планируют подавать аппеляцию. Она расставит все точки над И.

Проектам, в виду огромного количества мультиаккеров, возможно, будет интересно вернуться к идее сейлов и ICO вспыхнет с новой силой.

Значит ли это, что ретродропы умрут? Нет.

Просто советую не вестись на "сказочные истории романтиков", для которых ретродроп по любви сродни викингу захват земель.

Будьте реалистами и идите там где деньги. В ретродропах они есть сейчас!

Вот сколько всего насыпали:

Проекты очень любят заигрывать со своими пользователями. Aptos объявил о раздаче 20 070 150 APT ($148,5 млн по курсу на 19 октября 2022 года) и вызвал бурную волну хайпа. Токены получили 110 235 участников.

А его "брат" SUI вообще держал в секрете свой токен, якобы, его не будет.

Повышение узнаваемости проекта

Каждый проект должен активно представить себя и привлечь внимание, чтобы привлечь максимальное число новых пользователей. Запуск ретродропа часто вызывает всплеск интереса и увеличивает количество обсуждений вокруг проекта. Распределение токенов используется как стратегический ход в маркетинге.

Стимулирование участников

Часто крупные инициативы, не обладающие своей собственной криптовалютой, проявляют интерес к тому, чтобы их активные участники участвовали в управлении (через механизм управления токенами) и поддерживали свою преданность.

С точки зрения инвесторов, такой подход придает проекту направленность на пользователей, демонстрируя заботу о них и учет их мнения.

С позиции пользователей распределение токенов увеличивает доверие к проекту и указывает на высокую ценность, которую создатели придают своей аудитории.

🟢Arbitrum = от 1000$ до 15k$. Для получения минимальной суммы достаточно было выделить 30-50$ на комиссию для транзакций.

🟢Optimism = от 500$ до 40k$. Аналогично с арбитрум, для выполнения минимальных критериев достаточно было 30-50$.

🟢dYdX = 16k-50k$. Достаточно было сделать несколько торогов по 1000$, на комиссии ушло от 100$.

🟢Paraswap = 10k-30k$. На различные затраты ушло от 500$.

🟢HashFlow = от 500$ до 1m$. Дроп зависил от объема стейкинга, для выполнения условий минимума достаточно было сделать несколько обменов на платформе и держать NFT, то есть от 100$ затрат.

🟢Uniswap = 4000$. За взаимодействие с платформой, раздали даже тем у кого не проходили транзакции, так как на тот момент в эфире были высокие комиссии пришлось сжечь 200-300$.

🟢1inch = 1700$. Достаточно было сделать одну транзакцию, затраты на комиссию от 30$.

🟢Ethereum Name Service(ENS) = ~10k$. Раздали за минт доменов и транзакции на другие домены, затраты под 200$.

🟢Hop Protocol = 200$. За несколько бриджей по 1000$, на комисии ушло примерно половина от дропа.

🟢Biconomy = 8k. Достаточно было пару раз воспользоваться мостом из любой сети, даже кто бриджил из сети Polygon с затратой 1-2$ получили жирный дроп.

🟢Blur = 1k-8k$. За торговлю NFT. Затраты на газ от 200$, но кто хорошо разбирался в рынке дополнительно заработал на NFT.

🟢Zerion = Lens профиль (300$). За минт DNA NFT.

🟢Hook = 150$. За минт NFT в сети BSC.

🟢Ordinals = 4k$. За пополнение кошелька от 20$.

➡️Итого: от 55.000$ до 1m$+ можно было получить за раннюю активность имея на балансе от 500$ на оплату комиссий сети.

[взято с просторов сети]

Главный минус ниши - это ее перегретость (мое мнение). Сейчас все делают три дропа (их можно даже не называть, вы и так все слышали) и все полетели туда.

Хитрые админы каналов воспользовались с этим и толкали свой софт (хорошо если с открытым кодов), однако самый большой вопрос - какой объем работы мог сделать этот софт, чтоб соответствовать критериям?

Например, критерии из самых популярных дропов (ориентируйтесь на них при получении новыхOptimism / Май, 22 года

• Optimism Users Кошелёк подключен к Optimism на ранних этапах основной сети (до 23 июня 2021 г.) или использовал Optimism более 1 дня (не менее 24 часов между первой и последней транзакцией) и совершил транзакцию с помощью приложения. (после 23 июня 2021 г.) - транзакция/транзакции в сети Optimism.

• Repeat Optimism UsersКошелёк является «Пользователем Optimism» и совершил по крайней мере 1 транзакцию с приложением Optimism за четыре или более отдельных недель - повторные транзакции в сети Optimism.

• DAO Voters Кошелёк либо проголосовал, либо создал как минимум одно голосование в сети или как минимум два в Snapshot (вне сети) - голосования на Snapshot.

• Multi-Sig Signers Кошелёк является текущим подписантом мультиподписи, который выполнил не менее 10 транзакций за все время - транзакции Gnosis Safe.

• Gitcoin Donors (on L1) Кошелёк сделал пожертвование в сети через Gitcoin на L1. Это включает в себя любое пожертвование, независимо от того, было ли оно сделано во время раунда сопоставления - Gitcoin донаты в сети Ethereum.

• Users Priced Out of Ethereum* Кошелёк подключен к другой сети, но по-прежнему выполнял транзакцию приложения на Ethereum каждый месяц после того, как они подключились, и с тех пор совершал транзакции со средней скоростью не менее 2 транзакций в неделю - транзакции в других EVM сетях (Avalanche, BSC и/или другие).*

Arbitrum/ Март, 23 года

• Bridge to arbitrum

Использование моста из сети Ethereum в сеть Arbitrum One.
Использование моста из сети Ethereum в сеть Arbitrum Nova.

• Transactions over time

Вы проводили транзакции в течение 2 разных месяцев.
Вы проводили транзакции в течение 6 месяцев
Вы проводили транзакции в течение 9 месяцев

• Transaction frequency and interaction

Вы провели более 4 транзакций ИЛИ взаимодействовали с более чем 4 смарт-контрактами.
Вы провели более 10 транзакций ИЛИ взаимодействовали с более чем 10 смарт-контрактами
Вы провели более 25 транзакций ИЛИ взаимодействовали с более чем 25 смарт-контрактами.
Вы провели более 100 транзакций ИЛИ взаимодействовали с более чем 100 смарт-контрактами.

• Transaction value

Вы провели транзакции на общую сумму более 10 000 долларов США.
Вы провели транзакции на общую сумму более 50 000 долларов США.
Вы провели транзакции на общую сумму более 250 000 долларов США.

• Assets bridged to arbitrum one

Вы забриджили активы на сумму более 10 000 долларов США.
Вы забриджили активы на сумму более 50 000 долларов США.
Вы забриджили активы на сумму более 250 000 долларов США.

• Activity on arbitrum nova

Вы провели более 3 транзакций
Вы провели более 5 транзакций
Вы провели более 10 транзакций

Перед тем, как приступить к сжиганию комиссии в блокчейне, обязательно имейте в виду следующие факторы:

Дешевле всего проявлять активность в L2 блокчейнах. В L1 (например, Ethereum) вы потратите очень много денег на комиссии, поэтому лучше воздержаться от активностей в различных DEX или NFT-маркетплейсах на Ethereum. Учтите, что для переноса средств через мост (из Ethereum в L2) нужно будет заплатить достаточно большую комиссию, обычно это ~$10.
Если вы планируете заниматься мультиаккаунтами (проявлять активность с нескольких кошельков) — убедитесь, что между аккаунтами нет связей ни в каких сетях, поскольку крупные проекты научились выявлять мультиаккаунты и исключают их из списка награжденных. Не отправлять средства от аккаунта к аккаунту, не переводить токены на один и тот же адрес, к примеру — биржевый кошелек. При этом выводить токены с одного аккаунта биржи можно, поскольку проекты идентифицируют кошельки бирж (которые отправляют средства, а не принимают — они разные), и не обращают на них внимания).

Как делать последнее?

Если хотите перегнать средства между двумя метамасками - используйте свапалки для скрытия следов.

Если с биржи выводите - то на любые кошельки в любом количестве.

Если хотите с метамаска загнать на биржу - используйте ОКХ и субаккаунты там (1 акк - 1 кошелек).

Где искать ретродропы?

В ретродропах важно быть в контексте. Все время что-то меняется.

Например, сейчас все увлечены анти-сибил "мероприятиями" и прокачкой gitcoin-паспорта.

Еще недавно всех парило, как сэкономить на комиссиях.

Но, если хотите пойти чуть дальше, чем мыслят "паблики" (которые шилят 3 проекта как под копирку), то:

Отслеживать потенциальные ретродропы можно на Airdrops.io. На сайте вы найдете подборку возможных раздач токенов. Стоит учитывать, что информация может быть недостоверной, и лучше перепроверить ее в нескольких источниках.

Большинство ретродропов не подтвержденные, так как зачастую о них объявляют тогда, когда поучаствовать уже не получится.

Перейдя на страницу с проектом вы увидите:

краткую сводку о проекте;
поэтапный гайд по участию в ретродропе;
подтвержден ли ретродроп;
ориентировочную стоимость участия;
количество токенов, которое можно получить;
максимальное количество участников.

В большинстве случаев вы увидите информацию о проекте и гайд по участию в ретродропе.

А также:

Список проектов без токенов, которые могут провести раздачу в будущем, можно найти на Defi Llama.

Упростить задачу по выбору проекта для более детального рассмотрения можно, проверив на наличие финансирования. Для этого перейдите на Cryptorank и вбивайте названия проектов в поиск.

Дополнительную проверку по фондам стоит провести через Airtable. Там собрана информация о проектах, фондах и раундах инвестирования.

Как отобрать жирный дроп

Самый главный показатель Фандрайзинг, который отражает общий объем инвестиций от крупных организаций, компаний и инвестиционных фондов! Рассмотрим наши примеры: проект Optimism (собрал 170 млн), Aptos (привлек 350 млн инвестиций), Arbitrum (получил 123 млн). Это свидетельствует о том, что в эти проекты вложили не менее 100 млн инвестиций!

Ваша цель (если вы хотите бить очень точенно) - от 100 миллионов инвестиций. Если есть время на диверсификацию - от 30-50 миллионов.

Если готовы встревать "везде по чуть-чуть", можно даже от 10.

Обязательно прогреваем кошельки перед выполнением нужных нам активностей, с помощью следующих сервисов (голосуем в воутингах, проходим квесты, кампании на Galxe, свапаем и бриджим токены между сетями):

Li.fi: https://jumper.exchange/

Bungee: https://bungee.exchange/

1 и 2 сервисы для свапов, есть почти все сети

Galxe: https://galxe.com/ - сеть для социальных заданий

Layer3: https://layer3.xyz/quests - делаем упор на выполнение квестов тут

EtherDrops: https://t.me/EtherDROPS1_bot - сервис для отслеживания активности хайбанков

Как следить за китами?

Представь, что ты бы мог повторять сделки Уоррена Баффета. За тебя принимает решение миллиардер, а ты просто забираешь его успех. В мире крипты это возможно, ведь здесь открытый блокчейн.

Можно пользоваться различными тг ботами, но удобнее всего отслеживать кошельки с помощью сайта Arkham. Здесь уже есть огромная база известных в крипте людей и полезный функционал.

Функционал

— Dashboard: список активностей, интересующих вас кошельков, имён и доменов

— Alerts: уведомления с необходимыми фильтрами, как сети, токены и их количество, которые могут приходить на почту и в телеграм

— Visualizer: удобная визуализация, в которой видно с какими контрактами взаимодействовал кошелёк

Возможности:

основное и самое простое это отслеживание умных кошельков и повторение за ними, как в покупке монет, так и получении ретродропов

— также, информацию, которую даёт Arkham, можно использовать в трейдинге, наблюдая за тем, как двигаются объёмы денег

— просто превращение больших таблиц в одну удобную картину, можно использовать для проверки своей фермы на связанные кошельки

Список кошельков китов

Среди этих кошельков самые нашумевшие за последнее время, и это не полный список.

Смартмани

— 0x4322fd98f95a219d2aae2bba6664e3574b4c3708

Стоящий внимания кошелек. 15 из 23 сделок были в плюс (65%). Один из крупнейших его профитов был на монете MAGIC, 2 икса и профит в 2.1 млн $. А общая прибыль составляет 7.3 млн $.

— 0x22ae2a3ddd39781e2b2de836f46773eabe78b7ae

По сути своей является смарт-мани. В январе 2021 года, он купил SHIB на 96.5 тыс $ и продал половину за 1.18 млн $. Также успешно затрейдил PEPE, с 19 ETH до 55.8 ETH, а также монету WOJAK с 30.5 ETH до 46.7 ETH.

— 0x4a2c786651229175407d3a2d405d1998bcf40614

Тот самый сын маминой подруги, который купил PEPE на 250$ и продал за 22 млн $.

— 0x770c04f124dfca403dcea65427cb60d262cde7a2

Миллионер благодаря твиту Илона Маска. Он купил 11 трлн LADYS за 19 569$, что после поста Маска превратилось в 1.45 млн $.

— 0x653d93cc300f4c8307f5ca53af6599e077b22053

Сделал 700 тыс $ (7х) на монете RFD всего за пару дней.

Ретродроперы

Список огромный и выделить можно только одного, самым главным хантером стал 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d, набив целых 20 ретро на свой кошелек.

Для отслеживания самых жирных ретрохантеров есть таблица. В графе «Counts» указано число полученных ретро, а в графе «Airdrops» названия проектов которые залутал кошелек

Bonus

Криптоинфлюенсер Тор Хартвигсен создал удобную таблицу в Notion где собраны кошельки фондов, китов и других инфлюенсеров.

➡️ Пояснительный тред к таблице

➡️ Сама таблица

Основа - Startknet, layerzero, zksync

Список некоторых DeFi-стартапов, где порог вхождения выше из-за потенциально больших затрат.

Rage Trade — децентрализованная биржа. Есть вероятность, что биржа проведет ретродроп для ранних пользователей и поставщиков ликвидности. Так как объявления о проведении ретродропа не было, но информация о нем начала появляться еще в ноябре 2022, можно попробовать успеть попасть в число счастливчиков, если раздача все-таки будет.

Infinity Swap — децентрализованная биржа, привлекла инвестиции в размере $1,5 млн в конце 2022 года.

Monad Labs — блокчейн в ранней стадии, здесь можно проявить активность в Discord. Проект получил инвестиции в размере $19 млн.

Taiko — эквивалентный Ethereum ZK-Rollup, который поддержал Виталик Бутерин.

Scroll — L2 в стадии тестнета, можно там же и поактивничать (бесплатно). Scroll привлек $80 млн финансирования в ходе 2 раундов. Последнее финансирование было привлечено 6 марта 2023 года.

Другие проекты достойные внимания:

Fuel Network - представляет собой модульную блокчейн-платформу. Он разделяет данные транзакций и алгоритмы консенсуса на разные параллельные модули. Такая конструкция позволяет значительно увеличить скорость транзакций и пропускную способность сети. Fuel Network привлекла $81,5 млн от Spartan Group, Blockchain Capital и других. Сейчас проект находится на стадии тестовой сети. Токен $FUEL был подтвержден, хотя официально еще не анонсирован.

Lens Protocol - это социальный граф Web3 на блокчейне Polygon Proof-of-Stake. Он предназначен для того, чтобы дать создателям возможность владеть связями между собой и своим сообществом, формируя полностью компонуемый социальный граф, принадлежащий пользователям. Протокол Lens привлек 15 миллионов долларов во главе с IDEO CoLab Ventures. Токен подтвержден.

Polyhedra Network - инфраструктурный проект Web3, который предоставляет высокоэффективные решения для взаимодействия для передачи активов, передачи сообщений и обмена данными между различными системами Web2 и Web3. Сеть Polyhedra привлекла 25 миллионов долларов от двух венчурных капиталистов уровня 1, включая Polychain Capital и Binance Labs. Высока вероятность, что у Polyhedra Network будет стартовая площадка на Binance, а значит, будет и токен.

Aleo - децентрализованная блокчейн-платформа, которая стремится обеспечить конфиденциальность и безопасность для своих пользователей. Это достигается за счет комбинации доказательств с нулевым разглашением, сегментирования и многосторонних вычислений, что позволяет проводить частные транзакции и хранить данные. Aleo привлекла 298 миллионов долларов от венчурных капиталистов первого уровня, включая a16z, Samsung Next и других.

Чтоб зарабатывать на ретродропах, нужно быть в контексте крипты. Чем больше ты в нем, тем лучше для тебя. Эта статья может "устареть" уже через 3 месяца, но если вы найдете себя в этой нише - я буду лишь рад!

Спасибо, что были на протяжении этих долгих 5(?) месяцев с нашей командой 3%.

Надеюсь, что вы провели отлично время, обрели полезные связи и - главное - мы превзошил ваши ожидания.

Report content on this page

Тестнеты. Часть 1 - Ноды

2023-08-17T18:10:42.767Z

Тестнеты. Часть 1 - Ноды

Юрий БойцовJuly 13, 2023

Привет, инвесторы! Разберемся в нодах и тестнетах?

Тестнеты и ноды

Начнем с того, что же такое тестнет:

Тестнет - это какое-либо мероприятие подразумевающее под собой тестировку того или иного продукта, будь то тестировка площадки, развертывание смарт-контракта, установка ноды или банальная свапалка.

Существуют как технические тестнеты, в которых пользователи помогают писать программы, скрипты или устанавливать ноды, так и тестирование интерфейсов, где нужно вылавливать баги, делать транзакции или стейкать тестовые токены.

Сегодня мы поговорим именно о таком аспекте как ноды и как заработать на этом ответвлении.

Что вообще такое блокчейн ?

Блокчейн — это разновидность распределенной базы данных, которая использует для хранения и обработки информации децентрализованную среду.

Децентрализация обеспечивается за счет создания многочисленных копий базы данных, которые физически хранятся на разных устройствах и в разных географических регионах - нодах.

Но при этом синхронизированы и совместно добавляют в базу новую информацию.

Этим блокчейн принципиально отличается от централизованных сетей, работающих по принципу клиент-сервер:

Ну суть в том что арендовать кучу серверов в разных местах на начальных этапах проекту не всегда выгодно, + как мы уже знаем проекты часто раздают своим ранним пользователям награды в виде токенов потому что не хотят попасть под законы связанные с ценными бумагами.

Относительно закона о ценных бумагах, раздача токенов может быть способом избежать регулирования и ограничений, связанных с ним. Если токены раздаются бесплатно или почти бесплатно, то они не рассматриваются как ценные бумаги, и проект может избежать необходимости регистрировать их в соответствии с законодательством о ценообразовании.

Итак, я собираюсь открыть для вас мир нодеров, ребят которые знали о всех новых проектах за несколько лет/месяцев до того как они попали на рынок.

Стоит отметить, что есть несколько видов тестнетов: вознаграждаемые и невознаграждаемые.

Если в первом случае мы точно знаем, сколько монет, когда и при каких условиях мы получим, то второй тип ивентов предполагает безвозмездную помощь.

Однако мы будем часто участвовать в невознаграждаемых тестнетах, и не раз, часто вы будете узнавать о наградах от того или иного проекта уже пост. фактум.

Чтобы привлечь ваш интерес давайте сначала рассмотрим что предусмотрено для участников таких тестнетов.

Часто для участников тестнетов привычны такие награды:

Токены проекта;
Ценные NFT;
Участие в сейлах в приоритетных очередях;
Попадание в Валидаторы проекта.

Обычно эти награды комбинируются, хотя должен признать что не все проекты выстреливают, но чаще всего 1 успешный проект из вашего портфеля покрывает все остальные провальные и вывозит вас в жирный плюс.

Как вы думаете, какой самый ценный приз из вышеперечисленных?

Лично для меня правильный ответ это Валидатор сети. Если вы попали в качественный проект в роли валидатора, считай вы в шоколаде, вам требуется следить за обновлениями узла, следить за метриками и искать способы привлечения к себе средств если алгоритм работы POS. Взамен вы получаете постоянный доход в виде комиссии, особенно если это блокчейн на POS и вас отобрали в валики по результатам тестнета.

Алгоритм Proof of Stake (PoS) - это способ, который используется в блокчейне для достижения согласия между участниками сети. Вместо того чтобы добывать новые блоки, как в случае с Bitcoin, владельцы монет ставят свои монеты в залог для подтверждения транзакций и создания новых блоков.

Другими словами обычно вы стейкаете свои монеты валидатору и каждый из вас получает процент прибыли если блок добывается вашим валидатором. Чем больше у валидатора монет, тем больше шансов что именно он добудет блок(на самом деле алгоритм чуть сложнее).

Алгоритм Proof of Work (PoW) - это механизм, используемый в блокчейне для подтверждения транзакций и создания новых блоков. В этом алгоритме участники сети, называемые майнерами, решают сложные математические задачи, чтобы доказать свою работу и получить право создать новый блок.

Это классический и самый первый алгоритм для добычи монет который использует еще наш всем знакомый старичок Bitcoin. Чем мощнее железо, тем больше блоков будет добыто.

Есть и другие алгоритмы или их комбинации, но про них вы и так узнаете если начнете заниматься тестнетами.

Этапы для Нодеров

Для упрощения понимания я разделю для вас активности в нодах на условные этапы. Иногда они могут отличаться, но костяк всегда будет похож

Поиск + анализ проекта;
Выбор железа для узла;
Прохождение тестнета;
Слежка за дальнейшей судьбой проекта + получение наград;
Попадание в основной состав валидаторов (по возможности).

Дальше рассмотрим каждый этап поподробнее.

Что касается поиска тестнетов, на начальных этапах тут все просто, заходим на один из моих любимых сайтов https://nodes.guru/ и начинаем изучать актуальные проекты. Иногда вы можете не найти некоторые проекты на этом сайте, тогда вы всегда можете зайти в их чат и спросить мнение по поводу того или иного проекта. Возможно он просто не прошел их внутреннюю проверку и команда не хочет подвергать рискам свое собственное комьюнити.

Еще одним полезным инструментом для поиска тестовых сетей является сайт Chainlist.org. Здесь можно добавлять новые сети в кошелек Metamask, интересно то что тут отображены как и сети в мэйне(основной сети), так и в тестовые. Просто нажмите на ползунок сверху, чтобы отобразить доступные тестовые сети в списке. Если вы введете "Testnet" в поле поиска, то увидите все доступные тестовые сети для работы. После этого остается только найти информацию о вознаграждениях от проекта и приступить к активной работе.

Неплохим вариантом так же будет подписаться на новостные каналы про тестнеты в телеграмме. Стоит отсекать все лишнее, выберете свой том новостных каналов.

Я бы мог написать что проверяйте все что только можно, но из личного опыта скажу что лучше будет выбрать 5-10 новостных каналов и чекать актуальную информацию там, в связке с чатами и сайтами описанными выше вы сможете получать нужную вам информацию достаточно быстро.

Анализировать проекты лучше всего по токеномике, статью мы так же подготовили для вас. Это обширная тема, требующая отдельного внимания, но поверьте что после усвоения информации мир крипты станет намного понятнее для вас.

После того как вы определились с проектом приходит время его установки на сервер. Сервера мы обычно используем VPS или VDS, довольно редко встречаю людей которые ставят ноды на свои собственные компы.

VPS (Virtual Private Server) - это виртуальный сервер, который в отличие от обычного вебхостинга, предоставляет отдельный виртуальный сервер. В случае VPS ресурсы сервера (процессор, память, дисковое пространство) делятся между несколькими виртуальными серверами.

VDS (Virtual Dedicated Server) - это виртуальный сервер, который предоставляет вам полностью выделенный виртуальный сервер. Это означает, что у вас есть свои собственные ресурсы сервера, такие как процессор, память и дисковое пространство, которые не нужно делить с другими пользователями.

VPS может быть ниже по ценовой категории, однако VDS и отвечает большей надежностью за свою дорогую цену. К тому же нагрузка на серверы VPS распределяется между ними, что приводит к нестабильной работе. Один сервер может забрать часть ресурсов, что сильно ухудшит производительность соседних виртуальных серверов.

Но не парьтесь, для большинства проектов вам подойдет VPS, я выбираю VDS только когда тестнет подразумевает под собой фарм чего-либо(алгоритм PoW) или попадаю в закрытый тестнет где требуется более мощный и стабильный сервер.

Как в любом тестнете нам очень важен сервер, потому что от него будет зависеть производительность вашего узла и его безотказная работа(это тоже важный фактор для попадания в валики).

Ниже приведу список тех сервисов которые покроют ваши нужды на многие открытые и закрытые тестнеты, позже разберем где лучше использовать что-то не из этого списка(но так делают не многие).

Vultr (хорошие сервера + есть бесплатный период);
DigitalOcean (хорошие сервера + есть бесплатный период);
Hetzner (просто хорошие серваки);
Contabo (дешевые серваки для простых тестнетов);
pq.hosting (аналог Contabo).

Дальше рассмотрим нюансы расположения.

Децентрализация

Часто при отборе в основную сеть или в закрытый тестнет учитывается местоположение сервера. Так Aptos даже описали тот факт что при выборе нод в тестнет обрщали внимание именно на географическое расположение узлов.

Поиск таких дата-центров займет время, его вам следует потратить самостоятельно, просмотрите области которые предлагают сервера из списка выше, и ищите что-то подальше от них.

Чем меньше % серверов находяться в одном дата-центре, тем меньше будет процент отказа при аварии.

Обязательно проверьте историю дата-центра перед тем как арендовать в нем что-то.

Не так все страшно как кажется на первый взгляд. Плотного общения в дискорде и примитивных знаний командной строки хватит на первых парах.

После аренды сервака нам необходимо к нему подключиться.

По платформам:

Windows - это сразу MobaXTerm.

Mac - ваш выбор Termius.

Боги на Linux - ваша командная строка уже как произведение искусства.

Дальше залетаем на сайт проекта и ищем их документацию по тому как установить ноду, если ничего не понятно ныряем в дискорд и по всем вопросам туда.

Не стесняйтесь задавать тупые вопросы в чатах, ваша цель получить как можно больше информации.

И не стоит доверять каждому однострочнику(гайды для тех кому лень вписывать все команды), непроверенные ребята могут пиздить у вас ключи.

Лично я доверял бы только Nodes Guru в этом плане, но как говориться "доверяй, но проверяй".

А дальше остается только следить за узлом и вовремя его обновлять. По всем вопросам конкретного проекта лучше обращайтесь в их дискорд.

Наверное самая простая, но в то же время важная часть плана.

Проверьте не планирует ли проект устраивать дополнительные тестнеты или мероприятия с наградами, формы или AMA(да, уже и за них раздают награды).

Если вы получили монеты проекта узнайте дату листинга, очень глупо будет пропустить ее, особенно на таком рынке. Проанализируйте проект и решите как вы будете распоряжаться своими монетами, если проект вас не впечатлил то сливайте монеты сразу на старте, чтобы зафиксировать самый большой плюс, дальше по ситуации.

Хорошим решением будет создать для себя таблицу для удобного структурирования ваших действий и пройденных проектов в крипте.

Это считается самым тяжелым пунктом плана. Для попадания в хороший проект вам понадобиться определенная база знаний за плечами и большое количество попыток(если вы не везунчик). Дальше я раскрою какие именно навыки вам следует подтянуть, а так же моменты на которых сделать акцент для комфортного ощущения себя в роли валидатора.

Знание командной строки Linux + Bash скрипты

Разберите структуру Unix подобных систем. Как только оправитесь с базой, переходите к изучению документаций и тренировкам, но если вы будете заниматься нодами тренировок у вас будет предостаточно.

База по командам - https://help.ubuntu.ru/wiki/командная_строка.

Неплохим вариком будет подыскать себе какой-то курс, лично мне нравятся видосы про Linux от этого типа - https://www.youtube.com/@NetworkChuck, там же можно и глянуть материал по Башу.

Bash скрипты - это текстовыми файлами, содержащими последовательность команд, которые выполняются в командной строке Linux или Unix-подобных систем. Нам они нужны для автоматизации различных процессов. После освоения командной строки, скрипты на Bash не составят для вас особого труда. Материалов по ним довольно много, берите что душе удобно.

Считывание метрик с нод

Мониторинг для нас фактически обязательная «часть программы» валидатора.

Мониторинг – это система, которая позволяет в режиме реального времени выявлять проблемы инфраструктуре, а также оценивать используемые ресурсов. Как правило состоит из нескольких базовых компонентов – сбора сырых данных, обработки данных с целью их анализа, рассылки уведомлений и пользовательского интерфейса для просмотра графиков и отчетов. В настоящее время существует большое количество систем для мониторинга различных категорий.

Если не знаете с чего начать, то используйте связку Prometheus + Grafana.

Prometheus - это система мониторинга с открытым исходным кодом, разработанная компанией SoundCloud. Она предназначена для сбора и анализа метрик, событий и логов с различных компонентов системы.

Grafana — это платформа с открытым исходным кодом для визуализации, мониторинга и анализа данных.

Другими словами Prometheus собирает метрики с нашей ноды, а Grafana тем временем их визуализирует. Если наша нода выходит из строя то мы должны как можно быстрее узнать об этом и среагировать. Grafana также позволяет настраивать уведомления, не обязательно все время пялиться в монитор.

Работа с Docker

Docker Compose - это инструмент для определения и управления много контейнерными приложениями с использованием Docker

С докером вы будете видеться часто, особенно часто я замечал его на нодах использующих Cosmos SDK. По своей сути для нодеров докер решает много вопросов:

Упрощение развертывания;
Изолированность и безопасность;
Масштабируемость.

Docker контейнеры обеспечивают изолированное окружение, что позволяет валидаторам запускать узлы блокчейна в безопасной и защищенной среде. Каждый контейнер работает независимо от других, что предотвращает возможные конфликты и обеспечивает безопасность данных.

Подготовка личных данных

Обычно мы проходим этот пункт стороной, однако теперь проекты хотят видеть у себя в составе сразу квалифицированных валидаторов красивым послужным списком.

Эта опция нам потребуется для заполнения форм интереса в тот или иной проект, именно так отбирали людей в такие проекты как Aptos, Sui, Archway, Celestia и многие другие.

Не все из предложенных мною пунктов будут вам необходимы в каждом проекте, но если вы подготовите ее за один раз, хлопот позже будет меньше.

Итак, списком:

Gmail
Discord
GitHub
Metamask
linkedIn
Резюме

Если с первыми 2 пунктами все понятно, сделать и использовать, то 3 займет какое-то время.

Заходим на https://github.com/ и регистрируемся, можете сразу купить себе ак с хорошей историей и активностью, но создать свой всегда надежнее.

Начните заливать туда проекты, как это сделать можете найти на ютубе, так же можно форкать понравившиеся проекты других разработчиков, лично я форкаю те проекты за которыми слежу (Taiko, Sui и тд.)

Как создать Metamask я думаю вы знаете, устанавливаем его как расширение и и используем адрес там где этого требует проект.

linkedIn я использую вместо Резюме, тут вы можете заполнить всю актуальную информацию о вас. Сделайте уклон на тех ваших плюсах которые связанны непосредственно с профессией валик.

Резюме я вообще использовал только один раз, когда заполнял форму интереса в Obol, но иногда и его могут попросить, сервисов для его создания очень много, лично мой любимый это Word).

Как ни странно, ниша тестнетов с нодами то же начала потихоньку заполняться, однако порог вхождения в него все же выше всего остального из-за особенности обучения в этом деле и временным отрезком который должен пройти перед получением первой прибыли.

Раньше от валидаторов редко требовалась какая-либо личная информация о себе, ставишь ноду - обновляешь ее вовремя - получаешь награду. Но сейчас привычным стало набирать себе людей в команду людей, заполнивших при этом формы интереса.

Так вот те самые формы заполнять придется теперь чаще, все то что мы подготавливали до этого момента теперь нам пригодиться.

Сейчас я предлагаю вам заполнить форму интереса на профессию Validator в тестнет от Obol - ФОРМА.

Если кратко, то Obol Labs - это исследовательская группа и команда разработчиков программного обеспечения, специализирующаяся на инфраструктуре proof-of-stake для публичных блокчейн-сетей. Конкретные темы, на которых сосредоточено внимание, это интернет-облигации, технология распределенного валидатора и мультиоператорная валидация.

Тестнеты у них не самые простые, но погружение в них даст вам достаточное количество опыта для того чтобы вы могли участвовать в 80% открытых тестнетов без особого напряга.

Ноды это интересная и глубокая ниша, освоив какую вы с легкостью сможете воспринимать различную другую информацию связанную с криптой.

Порог вхождения тут немного выше чем в какие-то ретродропы, однако потратив свое время у вас есть шанс обеспечить себе отличный почти постоянный заработок.

Для старта кину вам несколько актуальных проектов на рассмотрение:

Shardeum

Shardeum — это гибкая платформа для создания смарт-контрактов, которая предлагает низкую цену за использование, обеспечивая при этом полную децентрализацию и надежную защиту данных за счет динамического разделения. Также можно сказать, что это блокчейн-платформа на основе EVM, которая стремится решить проблему масштабируемости, безопасности и децентрализации в современных Web3-стартапах.

Инвестиции в проект: 18.20M$

Платформа использует технику сегментирования, которая разбивает сеть на сегменты и позволяет обрабатывать большее количество транзакций параллельно. Блокчейн-стартап использует механизмы консенсуса Proof-of-Stake и Proof-of-Quorum, чтобы снизить стоимость работы сети и зависеть от трех типов узлов — валидаторов, архиваторов и резервных узлов.

Кроме того, Shardeum ожидает, что его блокчейн будет способен обрабатывать более 100,000 транзакций в секунду с 100,000 узлами и будет иметь задержку до 10 секунд. Это также предоставит больше гибкости для разработчиков Ethereum, которые смогут перейти на Shardeum и поддерживать стабильную плату за газ, которая в ETH-сети сейчас очень большая.

Документация для ноды - https://docs.shardeum.org/node/run/validator

Shardeum привлек инвестиции на стадии seed-раунда в середине 2022 года, в котором инвесторами могли стать как институциональные инвесторы, так и частные лица. Общая сумма инвестиций составляет около $18,200,000 при оценке в $200,000,000. Среди крупнейших инвесторов проекта: Spartan Group, Jane Street Capital, Big Brain Holdings и Foresight Ventures.

Taiko

Проект Taiko позволяет увеличить масштаб сети Ethereum и сделать ее быстрее, безопаснее и более доступной для всех пользователей. А благодаря использованию схемы ZK-Rollup, Taiko поддерживает все возможности Ethereum, а также обеспечивает высокий уровень безопасности и децентрализации.

Инвестиции в проект: 22M$

Преимущества Taiko:

Увеличение скорости работы сети Ethereum
Более высокий уровень безопасности
Улучшение доступности для пользователей
Возможность разработчикам создавать новые приложения на платформе Ethereum

Сам Виталик Бутерин отзывался хорошо об этом проекте. Ждем большие иксы, но для тестнета потребуется реально мощное железо.

Документация по ноде - https://taiko.xyz/docs/guides/run-a-node

Замечу что на данный момент если вы ожидаете награды нужно брать конфигурацию железа мощнее чем указано, так же проверяйте добычу блоков, сейчас вам насыпят награду только за них.

StarkNet

StarkNet - это децентрализованный Rollup без разрешений, работающий как сеть L2 поверх Ethereum. StarkNet позволяет любому dApp достичь неограниченного масштаба для своих вычислений без ущерба для композитности и безопасности Ethereum, благодаря опоре на самую безопасную и масштабируемую систему криптографического доказательства - STARK.

Инвестиции в проект: 261M$

В проект занесли такие ребята как: Coinbase Ventures, Paradigm, Sequoia, Three Arrows Capital, Polychain, Alameda Resaerch, Intel и Виталик Бутерин.

Ссылка на гайд от Nodes Guru - https://nodes.guru/starknet/setup-guide/en

Report content on this page

Основы трейдинга

2023-08-17T18:10:37.757Z

Основы трейдинга

Юрий БойцовJuly 08, 2023

Привет, на связи команда 3%!

Основы трейдинга

Мы попробуем разобраться немного в трейдинге, но лишь с точки зрения основ и, прежде всего, психологии - как я говорил и буду говорить, я считаю психологию фундаментом заработка на финансовых рынков.

Хочу сразу отметить, что трейдинг мы будем рассматривать по касательной, поскольку это целая профессия (и одна из самых сложных в мире) и на примерное изучение нужно 1-3 месяца плотной работы.

Это только примерное: де-факто нужно учиться всю жизнь и ставить на первое место знания и свою психологию, только так есть какие-то шансы заработать.

И то, 95% трейдеров не выживают на дистанции, а 80% трейдеров проигрывают инвесторам по доходности.

Однажды я попал в канал одного трейдера, который проводил опрос о заработке. В июле(!) был опрос о годовом заработке у трейдеров канала. Это был хороший период роста рынка.

21% заработали более 20%, при этом только 7% больше 100% за год(!).

30% балансировали на грани безубытка.

50% слили деньги, при том 24% из них - от 90%(!!!!) процентов депозита.

Это при том, что биток с июня 2020 сделал 5 иксов (>500%) даже по текущим ценам. КАК?!

Далее, был опрос в феврале: сколько наторговали "местные" трейдеры за месяц?

При том, что весь январь цена росла, 57% сливали, еще 26% наторговали до 500 долларов, т.е. неудачников на рынке было под 82%!

И, казалось бы, даже при теории вероятности у тебя будет 50% правильных сделок, а с грамотным мани-менеджментом ты выйдешь в плюс. Ты всегда будешь учеником рынка, который лишь иногда заключает сделки правильно.

И, вроде бы, рынок растет безоткатно: как можно умудриться терять деньги? Купи биток в январе, фиксируй частями и закупай альты, которые могут стрельнуть, ставь стопы и ВСË!

Или просто сиди в позиции по битку и не дрыгайся.

Но 4 из 5 человек все равно сливали деньги.

И каждый наверняка подумает, что это история не про него.

На фондовом рынке все работает довольно просто: если ты обгоняешь по доходности индекс SP500 - ты крутой.

Терпение приносит деньги. Нетерпение губит деньги.

«Деньги зарабатываются сидением, а не торговлей» - Джесси Ливермор.

В крипте новички лезут торговать и идти против тренда, теряя деньги, хотя могли бы их увеличить в 5 раз тупо ничего не делая.

Почему?

Я думаю, причина номер один - психология. Жажда легкой, быстрой наживы.

Поэтому давайте остановимся подробнее.

Биржа - олицетворение ваших грехов и недостатков. Именно из-за них вы здесь проигрываете деньги. Кстати, если вы в контексте трейдинга употребляете слово "проигрываете" - вы здесь, скорее всего, как в казино, это утопический путь.

Если инвестор - это дополнение к вашей основной деятельности, то трейдер - это работа. При том одна из самых сложных профессий в мире.

«Игра в спекуляции — самая увлекательная игра в мире. Но эта игра не для глупого, мысленно ленивого человека с низким эмоциональным равновесием, также как и не для авантюриста, стремящегося быстро разбогатеть. Они умрут бедными», — написал Джесси Ливермор в книге «Торговля акциями» (How to Trade in Stocks, 1940).

Биржа проглотит и выплюнет доктора наук и даже человека с высшим образованием в области финансов, ей все равно чем "питаться".

Ирвинг Фишер, ведущий экономист США, вложил значительные средства в акции и потерял все это в 1929 году, включая дом своей семьи.

Джон Мейнард Кейнс - видный британский экономист - сильно проиграл в 1929 году во время Великой депрессии.

Джесси Ливермор сделал 3 млрд $ за одни день (по нашим деньгам) на крахе рынка в 1929 году: «Человек может обладать большими математическими способностями и необычайной способностью к точному наблюдению и все же терпеть неудачу в предположениях».

Вся ликвидность биржи - это деньги ее трейдеров.

То есть, деньги там не появляются из ниоткуда, это переток финансов из одних рук в другие руки.

Я вам еще покажу в следующих материалах исследование о том, как мертвые люди (в прямом смысле) зарабатывали больше лучших трейдеров Уолл-стрит.

Это все большой пункт № 1.

Далее, это цели, желания и любые эмоции. Парадокс трейдинга в том, что он не терпит эмоций, а любая победа или поражение (заработок или потеря) - это эмоции.

В беседах с друзьями Ливермор однажды сказал: «Мне не нужно обыгрывать Уолл-Стрит. Мне нужно обыграть самого себя, свои эмоции».

Вы начнете это понимать как только вы попробуете поторговать. Любая эмоция идет во вред. И в тоже время нет математически идеальных роботов, которые всегда дают плюс. А если есть, они в руках пары людей.

Рынок работает в будущем времени и живёт ожиданиями. Текущие события уже включены в него. Рассудочное начало на рынке не превалирует. Эмоции правят на рынке.

Как только вы открываете позицию, вы сразу начинаете искать подтверждения своей позиции, пытаетесь поймать самое дно (доллар в доллар) и любое отклонение от вашего курса - стресс.

Как защитить себя? Стоп-лосс + риск-менеджмент (не более 3-5% на сделку).

Торгуя с младших лет, Ливермор взял себе за правило обязательно закрывать позицию при достижение 10% убытка.

Но большинство этого не делают, т.к жадность берет свое. И я сейчас говорю не про наши среднесрочные лонги, которые больше относятся к инвестиционным сделкам, а про краткосрочные трейды.

Они видят PNL других участников и хотят также, но так это не работает! У него могло быть 2 минусовых месяца перед этим, а сейчас +50%.

Систематичность бьет сверхпроценты. Если вы можете регулярно вытаскивать с рынка 10-20% - вы лучше того, кто разово стрельнул на 100%.

И да, цели в трейдинге - дело утопическое. Вы можете отторговать полгода, понять средний процент доходности и ориентироваться на него.

Но ставить цель типа "Заработать на БМВ за 30 дней" - это подойдет только, чтоб привлечь внимание публики. Потому что вы сразу начнете жадничать, завышать риски, не ставить стоп-лоссы.

Базовые эмоции рынка:

Жадность. Мы не знаем, откуда берётся жадность. Единственное, что мы знаем, так это то, что она существует в каждом человеке. И она заставляет совершать ошибки трейдера.

Страх. Когда человек боится, его разум деформируется. Разумные люди когда боятся перестают действовать разумно. А боятся они начинают, когда теряют деньги. Их суждения становятся замедленными и ослабленными.

Надежда. Надежда идет рука об руку с жадностью. Когда позиция открыта, оживают ростки надежды. Это свойственно нам от природы. И это полезно для выживания вида, но не в трейдинге. Надежда в трейдинге скрывает факты, что ведёт к самообману и краху.

4 свойства ума, необходимые трейдеру (по версии Джесси Ливермора):

Наблюдательность — способность наблюдать за фактами без предубеждения.

Память — способностью правильно и объективно помнить ключевые события.

Математические способности — способность легко производить подсчёты; комфортно чувствовать себя при работе с цифрами.

Опыт — способность учиться, сохранять знания, полученные опытным путём; способность воспроизводить в памяти эти знания усилием воли.

Подобьем итоги?

Желание быстро разбогатеть - слив денег.
Не желание учиться самому - слив денег.
Курсы от большинства распиаренных "трейдеров" - слив денег. Вы находитесь в мире маркетологов, а не трейдеров.
Отход от стратегии - слив денег.
Отсутствия плана, стратегии, плана В - слив денег.
Зависимость от эмоций - слив денег.
Зависимость от мнений "гуру", мнений в чатах и тд.
Деньги в д/у (доверительное управление).
Сигналы от очередного "гуру" без проверки их на дистанции.
Вход на "важных новостях".
Передвигание Тейк-профита выше, если цена пошла в вашем направлении.
Передвигание Стоп-лосса ниже, если цена пошла против вас.
Много теории накопившейся в голове, которая ни разу не прошла проверку практикой.
Усложнение торговли: 23 индикатора, 45 каналов и 62 чата идут только во вред.
Жадность и работа ва-банк/большой частью депо.
Надежда поймать дно.
Надежда поймать идеальный пик.
Бесконечно залипать в экран в надежде загипнотизировать график.
Совсем не залипать в экран в надежде что позиция пойдет куда надо.

Все выше - ведет к сливу.

Во-первых, трейдинг - это работа. Вам нужно это принять. Стать трейдеров сложнее, чем стать программистом. Это очень стрессовая, кропотливая работа, где вы создали стратегию - и должны четко ей следовать. При этом нет универсальной стратегии. Она создается индивидуально под себя, отталкиваясь от своих способностей, пороков и навыков.

Трейдинг — это бизнес и как в любом бизнесе для того, чтобы преуспеть, следует усердно и прилежно трудиться.

Вы будете рисковать своими деньгами, часто крупными. Это будет давить. С этим нужно учиться справляться.

Обратите внимание, что выше я больше говорил про психологию, чем про тех анализ, потому что трейдинг - это психология.

Выживают там не те кто знает все фигуры ТА, а те кто могут справляться со стрессом и умело лавировать своим капиталом. Порой достаточно быть правым в 50% случаев, чтоб зарабатывать на рынке. Никто не может играть и выигрывать на рынке все время. Иногда приходит время, когда нужно быть вне рынка.

Убейте в себе жажду быстрых денег, их вы с большей вероятностью заработаете в казино, трейдинг - это систематичность.

Во-вторых, ориентир на заработок. Да, в трейдинг идут ТОЛЬКО чтоб заработать. В нем нет созидательного: вы просто пытаетесь быть лучшим психологом и менеджером, чем человек по другую сторону монитора.

Это действительно очень прибыльная профессия, если вы сможете обуздать такую сложную стихию и у вас есть начальный капитал.

Однако, ваш ориентир должен быть на знания. Вы должны хотеть жадно поглощать их и стать настоящим асом в этом деле. Вы должны будете учиться бесконечно, быстро адаптироваться и принимать то, что иногда даже 100% паттерн, 100% стратегия (которая дает прибыль на дистанции имеется в виду) перестают внезапно работать.

При этом, знания - это не про теорию. Знания - это когда вы что-то узнали и изучили на практике, то есть поторговали.

В-третьих, тренировочный депозит. Я убежден в том, что демо счет более вреден, чем полезен. В нем вы не чувствуете ответственности. Заведите на биржу 100-500 долларов (или более, если у вас крупный капитал) и попробуйте поторговать.

Сольете - проведите ошибки и делайте новый депозит. Ваша задача - набираться опыта, тестировать стратегии и привыкать к стрессу. Если вы увидите, что 8 из 10 сделок закрываете в плюс - у вас будет гораздо больше уверенности.

При том, желательно вести дневник сделок. Куда зашел, почему, как выставил ТК и СЛ и так далее, была ли просадка. Больше опыта - больше уверенности - легче торговать.

Ведите полный учёт своих эмоций, не становитесь слишком самоуверенным от побед и не впадайте в депрессию от поражений.

В-четвертых, стратегия. У вас должна быть СВОЯ стратегия. Вы можете взять за базис другую, рабочую, но отточить ее под себя, сделав уникальной.

Вы, общаясь с трейдерами, поймете, что у каждого она действительно уникальна. Однако, многие сходны в едином: даже если вы видите 100% возможность, отклонение от стратегии, скорее всего, приведет к потере средств.

Почему нужно создавать свою? Тогда вы поймете, что вы не просто занимаетесь копированием и вставкой, а вы действительно хоть худо бедно разобрались в трейдинге и можете выжить на этом минном поле.

У некоторых футболистов есть свой фирменный "финт", которым они обыгрывают соперников. Вот у вас таким финтом должна быть стратегия.

Также учитывайте: рынок - очень изменчивый. Его поведение одновременно стабильное и постоянно меняющееся. Рынок никогда не является очевидным для всех. Большую часть времени рынок обманывает большинство игроков. Если вы станете на тропу трейдинга - у вас не останется ничего, кроме как постоянно развиваться и внушать себе мысль "Я ничего не знаю, я должен учиться".

В-пятых, никаких новостей. Все, что вам нужно - график. Свечи знают все. Цена знает все: что пишут СМИ, что говорят в чатах, что считают гуру.

Если ваша задача торговать прибыльно - вам нужен только график и все.

Если человек, которому вы доверяете думает иначе - пофиг. Лучше потерять деньги на своей ошибке, чем потерять деньги из-за чужого совета (вы поймете на практике, ибо все равно поступите иначе).

Идеально, если вы сможете полностью абстрагироваться от каналов, ютубов и даже общения с иными трейдерами. Кстати, у некоторых трейдеров есть правило: не обмениваться знаниями о своих позициях. Почему? Смотри ниже.

Джесси Ливермор: "Все советы и подсказки опасны. Играйте в одиночку. Самостоятельно принимайте решения относительно своих собственных денег. Будьте скрытным и молчаливым во время работы на бирже. Никому не открывайте своих выигрышных и проигрышных позиций."

Джесси Ливермор: "Не давайте и не принимайте советов. Любому достаточно знать, что на бычьем рынке акции идут вверх, и наоборот — на медвежьем."

Джесси Ливермор: "Если мужчина намерен преуспеть в этой игре, он должен верить в себя и свой разум. Вот почему я не верю в советы и подсказки. Я по опыту знаю, что никто не может дать мне совет или ряд советов, которые принесут мне больше денег, чем моё собственное понимание."

В-шестых, чем сложнее система - тем хуже. Миллион индикаторов - не нужно. Вы всегда найдете аргументы в пользу падения и в пользу роста.

И порой вы будете только запутывать сами себя, в итоге не сможете принять прибыльное решение.

В-седьмых, убивайте в себе: жадность, синдром упущенной выгоды, страх, надежду. Уберите из своего торгового лексикона слова "Надежда". Всегда должна быть веская причина для открытия или закрытия позиции. Надежда, что актив пойдёт вверх или вниз, приводила к краху множество трейдеров. Надежда идёт рука об руку с жадностью.

У вас есть стратегия, математические правила игры - следуйте им.

Не можете следовать? Пересмотрите свою стратегию.

В-восьмых, не ведитесь на легкие деньги. Даже здесь нужна стратегия. Вы можете входить на этапе токенсейла, но нужно взвешивать за и против. 9 из 10 монет могут заскамиться, а 10 дать 100х и окупить все. Нужно быть готовым идти до конца.

Не заходите во всякие доги, шибы и прочее говно ради сверхприбыли. Если вас заманивают туда - значит, готовится дамп. Будьте параноиком.

Ваша цель - систематичность, а не сверхпроценты.

Лучше делать меньше, но постоянно, чем разово и много.

В СНГ есть один скальпер, который разогнал депозит из 600 или 6000 (примерно) долларов до 500.000 долларов.

Сейчас у него нет ничего. Он продал все вещи в своем доме, вплоть до сушилки, ему зрители (он стримит свои торги) скидывают донаты чтоб он пополнял фьючи, а он теряет раз за разом.

Как слышал про него в последний раз, его уже выгоняли из квартиры за неуплату.

Можете загуглить - Вадим Бабич. Немало видосов, где он ловит ликвидацию.

И если абстрагироваться от "поржать", понимаешь, как это печально. Это лудомания высшей степени.

У человека было 500.000 долларов почти в кармане, но сейчас ему даже квартиру оплачивали зрители.

Поэтому, лучше зарабатывать меньше, но постепенно.

И да, пока деньги не у вас в руках - это не ваши деньги. Цифры на экране - это цифры. Как в GTA.

Плечо ускоряет результат. Любой. Чаще негативный.

Ваше максимальное плечо - 3х, комфортное - 2х. Если хотите зашортить (на споте вы этого не сделаете) - ставьте 1х. Но, это если вы не имеете стратеги и не понимаете, как правильно управлять деньгами!

Хомяк среднестатистический берет плечо, как можно больше. Но это значит лишь одно: близко и ликвидация.

При 2 плече она в коррекции 50%, 3 - 33%, 4 - 25%.

На 125 плече ликвидация в размере 0.7%. ТО ЕСТЬ!

Вы поставили 400 долларов на кон (это торговлей не назовешь). Зашли в позицию по 45000. Пусть это будет лонг. Как только курс станет 44685 - у вас заберут все 400 долларов, т.е. произойдет ликвидация.

Торговля с плечами происходит ТОЛЬКО со стопом. При том, чем ближе стоп, тем можно больше плечо.

Я знаю, что есть ребята, торгующие с очень коротким стопом (0.5%) и далекой целью. В таком случае большое плечо допустимо. Но это их стратегия, которую они заточили под себя!

Джесси Ливермор: "Большой поворотный момент в моей торговле наступил, когда я принял решение и поклялся НИКОГДА не позволять убыткам превышать 8-10%. В течение следующих 5 лет я получал в среднем 220% в год, а общая совокупная доходность составила 33 500%. С тех пор прошло 28 лет, и я ни разу не нарушил эту дисциплину!

Конечно, нет. В этой профессии на дистанции выживают процента 2. Не удивлюсь, если часть вообще попадает в депрессию (большая часть).

Если вы кайфуете от математики, вероятностей и финансовых рынков - возможно, вам подойдет.

Но перед этим вы уже должны проявить себя в других сферах, чтоб у вас был банк.

Если вы поймете, что трейдинг не для вас, вам будет проще сохранить свои деньги. Вернее, вы их в принципе сохраните, а не сольете.

Вы представьте, что за 3 года вы скопили 50.000 долларов. Половину потеряли на торговле за месяц. Как это убьет вас психологически! И дай бог чтоб вы после этого поняли, что это не для вас.

А то бывают люди сольют 2-3 крупных депозита и только потом себе признаются в этом.

Но, экономия денег ничто по сравнению с экономией нервов.

Мы все хотели стать космонавтами, но кто из нас ими стал? Не нужно расстраиваться, что трейдинг - не для всех.

На самом деле, ОЧЕНЬ редко бывает, что трейдер СТАБИЛЬНО перегоняет рынок и очень мало трейдеров, которые лучше среднестатистического инвестора!

Делайте то, что у вас получается лучше всего. Усиляйте сильное.

На худой конец, скажу, что трейдинг - это оксюморон. Совмещение несовместимого. Нужно и смотреть в график, и не смотреть (не залипать). И находить время торговать, но не жить у монитора.

И иметь стратегию, и в редких (очень) случаях отойти от нее (хотя это, как правило, идея утопическая).

Но, трейдинг - это психология.

Вам не нужно много индикаторов.

Я вам дам задание (для тех, кому интересен трейдинг).

Изучите RSI и MACD - это основные индикаторы любых рынков. Откройте на TradingView график BTC/USD (таймфрейм 1Д) и посмотрите на историю, что означали дивергенции, почитайте что такое RSI и тд.

Посмотрите МА30 и МА200. Подумайте: почему они так важны?

Я вам дам ответ в следующих статьях. Но вы запишите свой ответ. Он прям на поверхности. С 30 точно, а с 200 - нужно будет немного подумать.

И если у вас не возникло желания выполнить это задание, трейдинг не для вас. И это абсолютно нормально! Он не для вас, если вы сейчас не разберетесь в том что такое таймфрейм на трейдингвью и как его поменять.

Добавлю практической ценности в материал.

Я сегодня много упоминал слова Джесси Левермора (лучшего спекулянта XX века и, возможно, за всю историю). Он икона трейдинга. Поделюсь дополнительной информацией из его опыта ниже.

1) С успехом также тяжело справиться как и с провалам. Чем больше успех, тем он разрушительней воздействует на психику.

2) Ливермор всегда терпеливо ждал сигналов к развороту рынка и только потом начинал делать пробные ставки. Все его попытки нарушить это правило вели потерям. Если вы не уверены в направлении рынка, просто воздержитесь от участия в нем, ждите подтверждения следующего хода.

Так можно заработать целое состояние. Терпение, терпение и ещё раз терпение — вот ключ к успеху. Не торопитесь.

Не пытайтесь предугадать события! Дождитесь, когда рынок сам даст вам подсказку (сигнал, намёк) прежде, чем вы сделаете ход!

3) Основное правило гласит: никогда не покупайте всю позицию разом.

Всегда проверяйте свои суждения пробными лотами. Сначала пробуйте воду кончиками пальцев. Дождитесь, когда ваши первые сделки (ранние пробы) продемонстрируют свою прибыльность, а затем — вперёд, покупайте полную позицию.

Выражаясь точнее: сначала купите 20% от запланированной позиции во время первой покупки, 20% во время второй и 20% — во время третьей. Дождитесь подтверждения своего суждения и купите оставшиеся 40%.

4) Тренды подчиняются первому закону Ньютона — стремятся сохранить движение, пока на них не начинает действовать другая сила.

5) Большие деньги рождаются в ожидании, а не в раздумьях. Когда позиция набрана, самое сложное — это сохранять терпение и ждать.

6) Акции часто ведут себя как люди, излучая весь спектр человеческих эмоций: энергичность, сдержанность, прямота. Изучайте акции, как вы изучаете людей. Так вы сможете понимать их реакцию на те или иные события.

7) У успешного инвестора не бывает так, что все средства всегда куда-либо инвестированы. Во многих случаях вам следует полностью держать средства в наличных, чтобы они ждали своего часа.

8) Всегда выводите в наличность часть своих прибылей и откладывайте ее в безопасное место (Джесси советовал выводить 50%). Наличные всегда были и будут царствовать в экономике. Всегда держите кэш про запас. Основной ошибкой Ливермора было, то что он не следовал этому правилу.

9) Общество верит, что инсайдеры и пулы сливают свои акции во время роста, не понимая, что основные продажи происходят после того, как актив достигает новой вершины и идет в разворот.

Это время самых больших объёмов и основная причина, почему актив не достигает новых высот.

10) Никогда не усредняйте убытки, например, покупая больше упавших акций.

11) Пока акция действует правильно, а рынок правильный, не спешите фиксировать прибыль

12) Шаблоны повторяются, потому что человеческая природа не менялась тысячи лет.

13) Успешные торги для спекулянта — это всегда эмоциональная, а не интеллектуальная битва. Только после того, как на акцию или товар была сделана ставка, когда деньги превратились из наличности в руках в биржевые сертификаты, только тогда оживают эмоции. Страх поднимает свою зловещую голову, человек переживает, нервы его на пределе, решимость сдаёт позиции, а здравомыслие покидает владельца.

14) Спекулируйте только тогда, когда можете довести дело до конца. Не слушайте никаких подсказок, вне зависимости от личности подсказчика. Принимайте спокойно свои потери, пытайтесь учиться на своих ошибках — они неизбежны. Делайте большой шаг только тогда, когда всё складывается в вашу пользу. На рынке очень редко получаешь что-то определённое. Рынок всегда удерживает тебя на краю. Именно поэтому периодически надо устраивать себе перерыв, брать отпуск. Не стоит всё время пытаться играть на рынке. Слишком большая эмоциональная перегрузка.

15) Я всегда следил не только за ценой, но и за объёмом торгов — ключевыми сигналами в конце основной гонки. Акциям было не чуждо внезапно совершать резкий скачок вверх с большим количеством сделок, а затем переворачиваться на вершине и лететь вниз, когда начиналась распродажа.

Одна из лучших его цитат: «Толпа испытывает страх когда акция растёт, и надежду когда падает». Как только цена идёт вверх, позиции фиксируют, а когда падает, они ждут. А нужно наоборот. Единственная проблема состоит в том, что ты надеешься, когда тебе следует бояться; и боишься, когда тебе нужно надеяться. Кажется, совет на 1 млн $, который можно купить за 500₽ в книжном.

Домашнее задание.

Купить книги про Джесси Ливермора и начать читать ежедневно минимум по 30-60 минут в день.

1) Воспоминания биржевого спекулянта - Эдвин Лефевр.

2) Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта - Ричард Смиттен.

3) Как торговать акциями - Джесси Ливермор.

4) Trade like Jesse Livermore - Richard Smitten. "Торгуйте как Джесси Ливермор - Ричард Смиттен". К сожалению, книга на английском языке. Поэтому только для тех, кто знает иностранный язык.

Эти книги не станут вашей граалью, как трейдера. Однако, они, как минимум, просты и интересны, а главное - полезны. Из книг по трейдингк я рекомендую черпать психологию!

Report content on this page

Токеномика. Как оценивать проекты?

2023-08-17T18:09:42.277Z

Токеномика. Как оценивать проекты?

Юрий БойцовJuly 13, 2023

Привет, инвесторы!

Токеномика

Прежде чем начинать разбираться в любого рода инвестициях в крипту - будь то покупка фундаментальных монет, сейлы на Coinlist, закрытые раунды для инвесторов, просто дропы - нам нужно понимать что называется, стоит ли игра свеч.

А именно - уметь анализировать проект. Для многих, на первый взгляд, это может показаться тяжелым мероприятием - но на самом деле все проще, чем может показаться.

Капитализация в криптовалюте это общая стоимость всех единиц этой криптовалюты, которые находятся в обращении. Формула расчета текущей капитализации очень проста и равна цене единицы криптовалюты * общее количество единиц в обращении. Часто мы будем использовать термин стартовая капитализация, который означает стоимость всех токенов на момент запуска или первого размещения на рынке.

Однако в нашем случае недостаточно знать текущую капитализацию, если мы планируем инвестировать деньги в тот или иной проект мы должны сами понимать куда он движется и на какой рыночный оборот мы рассчитываем в ближайшем будущем.

Таким образом в этой статье мы рассмотрим механизмы использования информации которую нам позволяет получить о себе проект для прогнозирования будущих иксов при тех или иных действиях.

Для примера возьмем BTC с его стоимостью на пике 69.000 долларов и YFI с пиковой стоимостью в 82.000 долларов, а DOGE всего лишь 70 центов.

На первый взгляд, цена может показаться равной ценности, но это не совсем верно.

Примером этого является монета YFI, предложение которой составляет 36.637 монет - это максимум и больше их не будет. Эта монета имеет очень ограниченное предложение, и согласно первому закону экономики, при росте спроса на ограниченное предложение, цена также растет.

В то время как максимальное количество монет Doge в рынке может составить 130 миллиардов. Давайте подумаем сколько денег потребуется чтобы 1 монета Doge стоила хотя бы 10$, ответ - много. Да я не брал в учет тот факт, что в текущем рынке находиться не 100% монет, да и сейчас активно внедряются механизмы сжигания для контроля монет в рынке, но основной смысл я думаю вы поняли.

Циркулирующее предложение и капитализация - два важнейших фактора. Например, монете с капитализацией 5 миллионов долларов куда легче сделать ралли даже до 100 миллионов, чем той, что уже весит 100 миллионов, сделать ралли до 2 миллиардов.

Ну и где же брать ту самую информацию о проектах, ответ в токеномике!

Токеномика - это один из самых важных аспектов анализа любого проекта, который позволяет оценить перспективы не только самого проекта, но и его токена. Это объединение двух элементов - "экономика" и "токен", и без него невозможно полноценно обсуждать будущее проекта.

Если давать определение токеномике максимально простыми словами, то токеномика — Это элемент, который включает в себя информацию о токене конкретного проекта, начиная от механик работы токена, и заканчивая методами его распределения, поведенческими факторами, которые могут иметь большое влияние на стоимость токена.

При анализе любого проекта, логическая составляющая токеномики играет важную роль и сосредотачивается на двух ключевых аспектах для нас.

Хорошая токеномика проекта повышает стимулирование стоимости токена.
Плохая токеномика проекта обрекает токен на провал.

Токеномика является довольно обширным термином, который имеет огромнейшее количество различных элементов, анализируя которые можно строить предположения о перспективе токена проекта.

Если вы владеете токеномикой, то вы владеете иксами. Да, именно благодаря знаниям токеномике вы сможете давать оценку токена какого-либо проекта, "предугадывать" исход IDO и прочее.

Участники токеномики

Несмотря на большое обилие подпунктов в токеномике, можно выделить два основных направления, которые будут охватывать оставшиеся.

Предложение — Здесь речь идёт об эмиссии, капитализации токена, методах его дистрибуции (Распределения), включающих вестинги и прочее. Также, говоря о предложении, стоит добавить и рыночную модель токена, или же простым языком - понимание того, инфляционный токен или дефляционный.
Спрос — Здесь же идёт речь о стимуляции участников рынка к приобретению токена, о ценности токена, ROI (Рентабельность инвестиций).

Сначала может показаться все запутанно, но дайте своему мозгу время после прочтения и все само встанет на свои места.

Часто при анализе распределения токенов мы можем видеть названия по типу Strategic round или Private round,

Все это раунды винансирования тех или иных проектов в различные отрезки времени и с разными целями и наградами.

Ну что, давайте разберем:

1. Seed/Strategic round. Раунд инвестиций Seed/Strategic является самым ранним этапом инвестирования в проект. Обычно в него привлекаются основные фонды, которые могут значительно увеличить стоимость проекта или помочь его развитию. Важно, чтобы в этом раунде был установлен длительный период блокировки (не менее 1,5 лет), а цена не была значительно ниже цены других раундов. Обычно, адекватным выглядит цена не ниже х2 от паблика. Всё что ниже зачастую выглядит как разгрузка пресейла в тех, кто купит проект на листинге. РДоля разблокированных токенов этого раунда не должна превышать 10% на момент Token Generation Event (TGE). А что касается клиффа или его отсутствия - здесь всё упирается в желание команды, в целом он влияет только на отыгрыш инфоповодов на цене и вашего прогнозирования давления на стакан при получении токенов этого раунда.

2. Private round. Раунд инвестиций Seed/Strategic обычно привлекает фонды-саппортеры и инфлюенсеров, которые помогают проекту не только финансово, но и с маркетингом, построением комьюнити и другими важными аспектами. Поэтому разблокировка токенов в этом раунде обычно происходит быстрее, так как эти инвесторы стремятся быстрее окупить свои вложения. Однако, как и в раунде Seed, разблокировка токенов в этом раунде должна быть не слишком короткой (обычно около 12 месяцев), а цена не должна значительно превышать уровень раунда Seed/Strategic. Таким образом, раунд инвестиций Private является своего рода балансом между Seed и пабликом. Баланс, которой должен выглядеть адекватно с учетом процента разлока и цены этого раунда. Если привату требуется менее 5 иксов от паблика для окупаемости тела - это дурной знак для покупки такого проекта с рынка. Ведь sell pressure будет слишком высоким и ликвидность может просто не справиться с таким давлением, как и его откуп. Однако, если разблокировка Private раунда слишком мала, проект может не получить достаточное количество инфлов на борту (включая медийную поддержку), что может привести к недостаточному охвату. Охват всегда связан с комьюнити, а комьюнити часто связано с откупом.

3. Public round. Здесь вы получаете самые выгодные условия, но самые маленькие возможные аллокации. Поэтому этот раунд обычно составляет всего 12-15% от общего объема привлечения средств проекта, ведь никто не хочет отдавать такой большой саплай хомякам, делая его для себя абсолютно неподконтрольным. Ведь вы не можете попросить их не продавать, или подписать с ними сафт о том, что вы оставляете за собой право рефанда, если вдруг они продадут сразу же после получения. Поэтому, когда большой паблик рейз составляет значительную часть общего объема фандрайза, это может указывать на два возможных сценария:

или проект сильно верит в комьюнити,
или они не особо понимают, что они делают.

Цена этого раунда всегда самая большая, но когда она больше чем в 2-3 раза от самого раннего раунда - это наводит на плохие мысли.

4. Team & Advisors. Адвайзер проекта ничего не платит за свои токены. Они ему насыпаются просто за помощь. Поэтому когда вы видите очень быстрый разлок адвайзерских токенов - в 90% случаев за рулем там стоит не самый добросовестный адвайзер, который насоветовал проекту такие разлоки, преследуя в первую очередь свой интерес. И ничем хорошим это не сулит. Поэтому нормальный клиф адвайзеров от 4-5 месяцев. Нормальный клифф для тимы - от года. И процент от общего саплая на эту связку должен быть не выше 23-25%, в противном случае после клиффа вы получите огромное давление на стакан бесплатных токенов тимы и адвайзера.

И тут мы плавно переходим к теме Аллокаций. ****

Часто проекты выделяют аллокацию - это предварительная продажа токенов.

Существуют разные этапы - как правило, самые вкусные цены получают по понятным причинам фонды. Затем следуют аллокации для "крупного ритейла", который часто объединяется в пулы.

Потом уже бывают разного рода предпородажи - Coinlist, лаунчпады, дропы - и другое. Так что даже покупая на этом раунде вы покупаете далеко не самую "первую" цену, но определенно гораздо лучше чем ту, что будет у тех кто откупит на бирже. Но только если с токиномикой проекта будет все в порядке. Большие разлоки для фондов и отсутствие вестинга явно указывают что что-то тут не так и от проекта стоит держаться подальше.

Прочитав все что я написал выше мы уже можем сложить токеномику какого-либо проекта из таких факторов. Описание % выделенного для фондов во время различных раундов финансирования, команде проекта, комьюнити, а так же другим участникам, + вестинги и разлоки.

Фактически это описание правил по каким будет стартовать проект. А если я знаю правила игры - я могу создать стратегию.

Для примера я взял токеномику проекта Atlasnavi. Всего у нас есть 100% токенов, которые будут распределены следующим образом:

Rewards — 30%, указанные на диаграмме идут на различные награды внутри приложения.
Development — 10% отправлены на дальнейшее развитие проекта.
Liquidity — 13% отправлены на ликвидность. Довольно интересный пункт, который я раскрою в другой статье. А пока, просто возьмите на вооружение, что ликвидность — Это количество токенов, которые команда проекта отправит в DEX и CEX биржи, чтобы торги шли так, "как полагается". Можно сказать, что ликвидность - гарант правильного старта торгов. Зачастую ликвидность должны заливать за пол часа/час до начала торгов, но иногда проекты вовсе не заливают ликвидность, а используют её для того, чтобы прикарманить себе.

Как высчитать ликвидность?

Для расчета ликвидности на DEX биржах, как правило, требуется иметь приблизительно 150,000 токенов и такое же количество стейблокина. На CEX биржах, например, на уровне Kucoin, рекомендуется иметь около 300,000-500,000 токенов.

(Важно отметить, что необходимая ликвидность может варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств и требований каждого индивидуального случая.)

Итак, при листинге мы получаем около 500,000 токенов. Остальные токены, которые необходимы для обеспечения ликвидности, могут быть ликвидированы маркетмейкером. Это может временно снизить цену, но в то же время предоставит проекту возможность выкупить свои токены после снижения стоимости во время предпродажи. Это хороший план, который позволит продемонстрировать положительную динамику цены, вместо того, чтобы видеть только одну зеленую свечу, за которой последует дамп и снижение стоимости до нуля. Нормальная команда всегда оставит запас токенов для предпродажи и первичного размещения, чтобы удовлетворить потребности всех участников. Проект может листиться на 20 иксах, где стоимость его токена буду искусственно удерживать на 10 иксах в течение часа. Далее проект набивают себе портфель, раздает токены участникам сейл и откупают их пролив, сохраняя эти иксы. В итоге довольные все.

Поэтому важно понимать, что ликвидность это токены, которыми проект может распоряжаться по своему усмотрению. В случае отсутствия четких правил и ограничений для ликвидности, возможны различные сценарии. Ими могут и вовсе просто ударить по стакану и в итоге будет обычный грабеж.

Advisors — 5%. Адвайзеры - это советники проекта, которые помогают ему развиваться. Они предоставляют свой опыт и знания, чтобы помочь молодому проекту достичь успеха. Обычно адвайзеры получают вознаграждение в виде будущих токенов проекта за свою помощь. Часто адвайзерами становятся люди, уже имеющие опыт в сфере криптовалюты и блокчейна. В итоге, адвайзеры играют важную роль в развитии проекта, используя свой опыт и знания для его успеха.
Seed — 3.33%. Разобрали выше.
Strategic — 6.33%. Туда же.
Private Sale — 10%. Аналогично предыдущим двум пунктам. С этим раундом рекомендуется проявлять максимальную осторожность. В Private раунде часто появляются недобросовестные инвесторы, которых сложно назвать настоящими фондами. Они часто проявляют свою недобросовестность, играя с токенами по своему усмотрению.
Partner — 1.33%. Эти токены предназначены для партнёров, но не инвесторов. Не путайтесь!
Public — 1.33%. Наш любимый токенсейл. Здесь всё зависит от самого проекта, но если проект выделяет 30% на публичный раунд, то это может привести к нежелательному сбору капитала. За исключением редких случаев подобное допускается.
Team — 9%. Команда проекта. Важно, чтобы доля команды в общем количестве токенов была разумной. Это зависит от масштаба проекта, но если команде выделено 30% токенов, это может привести к нежелательным последствиям. Когда в руках команды сосредоточено слишком много токенов, существует вероятность их дампа на рынке, так как члены команды могут продать большой объем токенов. В худшем случае, это может привести к выбросу и манипуляциям с токеном на рынке, что также не является положительным сигналом.
Marketing — 10.67%. Токены, которые остаются в руках проекта, могут быть использованы для развития его маркетинговой составляющей. Они могут использоваться в будущих партнерствах и в качестве наград для сообщества.

Вестинг в крипте - это процесс постепенного освобождения или разблокировки определенного количества токенов. Важно, чтобы проект не выпускал все свои токены одновременно, а делал это поэтапно. Таким образом, фонды и другие инвесторы будут иметь токены в заблокированном состоянии на протяжении длительного времени. Чем меньше процент моментального разблокирования токенов, тем меньше вероятность пролива, на котором трейдеры также могут заработать.

В последнее время проекты часто начинают выдавать свои токены инвесторам с самого начала торгов, что потенциально может привести к проливу. Это еще одна неочевидная вещь, которую стоит учитывать.

Чем меньше информации вы слышали про фонд и его руководителей тем меньше доверия он вызывает, это логично и не без основательно. Не редки случаи слива монет из-за недобросовестных действий фондов связанных с моментальным сливом своей части, для этого проектам и нужны вестинги, но вернемся к фондам.

Если информация о фондах влившихся в проект находиться в открытом доступе, а чаще всего так и есть, то отличным решением будет проверить историю тахих фондов на наличие успешных проектов, а также факапов.

Недобросовестный фонд или владельцы проекта довольно просто могут устроить пролив с получением быстрой прибыли и последующим крахом проекта, уделите этому аспекту анализа не малую часть времени так как она входит в костяк на который позже вы будете упираться.

Лично я могу выделить для себя такие фонды с хорошей репутацией (не фулл топ):

Andreessen Horowitz (a16z) - ****фонд основан в Силиконовой долине в 2009 году с целью инвестиций в игровую индустрию. Сейчас фонд вкладывает крупные суммы в различные стартапы цифровых технологий и обработку данных.
Sequoia Capital - американский венчурный фонд, основанный в 1972 году, тяжеловес в этом деле. Элон Маск высоко оценивает скорость, с которой работает Sequoia. Вспоминает, как в 1999 году, когда он создавал платежную систему PayPal, фонд перевел ему $5 млн для начала работы еще до того, как юристы отправили документы на подпись.
Polychain Capital - ведущий в мире инвестиционный фонд в цифровые активы. . Основан в Сан-Франциско, управляет большим портфелем инвестиций в блокчейн-проекты.
Pantera Capital - этот фонд берет свое начало в 2013 году, и в настоящий момент является крупнейшим в мире крипто-хэдж фондом.
Multicoin Capital - еще один американский фонд, ориентированный на инвестиции в криптовалюты, токены и блокчейн-компании. Основан в 2017 году.
Electric Capital - это венчурная компания, вкладывается в криптовалютные и блокчейн проекты. У компании хороший бэк + она фокусируется на поддержке и развитии инновационных стартапов в данной области.
Binance Labs - это венчурная компания, созданная Binance(одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире) и имеющая за собой кучу годных проектов. Эти ребята дорожат своей репутацией.
Paradigm - инвестируют в крипто-стартапы и проекты Web3. Фонд имеет инвестиции от 1 миллиона долларов до 100+ миллионов долларов в различные компании, основан в 2018 году в США.
Coinbase Ventures - ********венчурная компания от Coinbase, о этих ребятая я думаю вы тоже уже слышали. Компания также предоставляет свою финансовую поддержку, экспертные знания и опыт.

Фондов, что не удивительно, намного больше и вам самим стоит углубиться в эту тему чтобы составить собственный топ.

Вот топ 80 крипто фондов - https://dezentralizedfinance.com/top-80-crypto-vcs/.

Их стоит изучить - там есть как хомяки, так и матерые профи.

Анализы таких инвестиций можно мосмотреть на таких сайтах как messari, crypto-fundraising или старый добрый crunchbase.

А теперь еще одна очень важная фишка.

Обязательно заходите в раздел "кошельки" или Holders на messari (к сожалению подписка на него сейчас платная).

Вот пример Doge:

Один кошелек содержит 23% монет. А первые 3 - больше 30%.

Для примера картина по BTC:

Самый большой кошелек содержит всего-лишь чуть больше 1% предложения.

У Doge ситуация была и того хуже. Но, как видите, и своя доля хайпа была. В определенный момент на 3 кошельках находилось 50% всех монет в циркуляции. Чем больше активов сосредоточено у одного маркетмейкера, тем больше вероятны аномальные движения не совпадающие с логикой.

Это игра в лотерею, по сути своей. Проектов сродни Doge- тысячи. Без преувеличения. Если отщипывать разумную долю (0.1-0.5%, максимум 1% от дохода(!) от сделок) в такие проекты - можно здорово заработать.

Вот пример, как я выбрал Floki, увидев как бомбанула SHIBA:

Очень важно и очень круто для проекта, если он является дефляционным.

Давайте рассмотрим негативный пример.

Допустим, есть токен SLP. Спрос на игровую индустрию постоянно растет, и игровые токены на блокчейне могут развиваться независимо от большинства других монет, включая биткойн. Это делает индустрию очень привлекательной.

Однако, в токене SLP отсутствует понятие "дефляция", так как он имеет неограниченную эмиссию активов.

Монеты уже успели АТХ обновить по 2-3 раза, сходить на коррекцию, а для этой монетки при высоком спросе из-за применения в игре цена меняется только в сторону юга.

Если все так просто - почему бы всем криптоактивам не иметь дефляционную природу?

Ну, во-первых, большинство проектов - скам, отъем денег, схема понци. А люди не знают элементарного закона спроса и предложения.

А во-вторых и главных, некоторым проектам нужна инфляция. Дабы стимулировать валидаторов в сети.

Например, вот 5 привлекательных валют для стейкинга:

Обратите внимания что для стейкинга я выбираю фундаментал, проекты экосистеме на основе которых уже строятся новые решения. Это сделано для того чтобы в какой-то прекрасный день ваши монеты не улетели в трубу из-за того что тот или иной проект сосамился.

Стейкинг это как депозит. Только вместо долларов ты увеличиваешь количество токенов.

Самые интересные проекты для стейкинга - DEFI.

Ниже приведу в пример методичку от Binance.

DeFi-стейкинг

Под DeFi нужно понимать децентрализованные финансы. Это различные сервисы, работающие на основе блокчейна. Они могут содержать в себе функции кредитования, страхования, прогнозирования и т.д.

В основе работы DeFi-проектов лежит использование смарт-контрактов. Они хороши тем, что обеспечивают автоматическое исполнение сделок с соблюдением заранее установленных условий их проведения.

DeFi-стекинг от обычного отличается тем, что в процессе участвуют третьи лица. Например, это могут быть организации или отдельные пользователи, которые берут монеты у владельца под процент. То есть кредитуются.

Система устроена так, чтобы точно и грамотно контролировать исполнение сделок. Но в любом случае рекомендуется проверять уровень эффективности отдельного смарт-контракта. Теоретически в нем могут быть уязвимости.

DeFi-стекинг привлекает пользователей по нескольким причинам:

Быстрое снятие средств. В течение суток можно сразу забрать свои проценты, которые начисляются каждый день. Ждать выплаты месяц не придется.

Более высокая доходность. Проценты в DeFi-стейкинге выше, а порог входа ниже. При работе с обычными блокчейнами, использующими PoS, сложно заработать более 10% в год. Выбирая DeFi, пользователь может рассчитывать на доходность в 100% годовых и выше. Все зависит от выбранной монеты и срока.

Гарантированные выплаты. Один из примеров – Binance BNB Staking. Пользователь защищен от мошенничества не только смарт-контрактами, но и авторитетом самой платформы.

Стейкинг продолжает оставаться популярным видом заработка, поскольку он обеспечивает хороший уровень прибыли и не сопряжен с высокими рисками.

Если говорить о доходности в целом, то итоговый показатель определяется выбором монеты, сроком ее размещения и видом стейкинга. У разных пользователей проценты могут сильно отличаться. Но в любом случае держатели монет получат свое вознаграждение. Здесь все более стабильно в сравнении с майнингом.

В некоторых проектах вознаграждение получают только пользователи, которые были выбраны в качестве валидаторов. Но для этого в любом случае необходимо иметь на счету крупную сумму.

Иногда пользователи идут альтернативным путем – объединяют свои крипторесурсы в один пул. Это позволяет им стать валидаторами, даже не имея достаточной суммы на счету. В таком случае полученное вознаграждение делится в соответствии с долями.

Риски стейкинга

При таком виде заработка основным риском считается возможное падение цены криптоактива. Чем ниже будет курс монеты, тем меньшую сумму (в фиате) составят 10%, 25% или 100% вознаграждения.

По этой причине нужно выбирать монеты с низким уровнем волатильности. Лучший вариант – актив, демонстрирующий пусть не динамичный, но стабильный рост. Криптовалюта с высоким уровнем волатильности может стать проблемой, особенно при фиксированном стейкинге. В случае сильной просадки пользователь не сможет продать ее, увидев начало падения цены.

Также стоит учитывать риск потери аккаунта в онлайн-сервисе или на криптовалютной бирже. Поэтому все пароли и логины необходимо хранить предельно надежно.

Важно! Если валидатор просит отправить средства ему напрямую, это явный признак мошенничества. Такие просьбы нужно игнорировать.

Фундаментальные активы часто дефляционны.

Поэтому все так любят BTC. Добыто 19 миллионов монет - на оставшиеся 2 миллиона понадобится больше ста(!!!) лет.

В США 22 миллиона миллионеров. На всех них не будет даже 1 BTC, а у одного лишь Сейлора более 125.000!

И не забывайте, что из 19 миллионов - часть монет утеряна. Часть принадлежит мертвым людям. Часть украдена и не может быть использована.

Кстати, Binance сжигает токен BNB. Это зависит от их прибыли за квартал. Это тоже механизм дефляции.

Эфир, к слову, тоже дефляционный с недавних обновлений.

И отсюда переходим в следующий важный момент - применимость.

Уже насчитывается более 12000 криптовалют. Сколько их них применяется? Минимум. Поэтому большинство из них канут в лету.

Фундаментальные активы - активы, которые можно применить.

К примеру, BTC - это дефляция, это анонимность, фактически, цифровое золото. Если вы еще не понимаете почему - прочитайте другие материалы у нас в обучающем канале.

в то время как Cosmos, Polkadot, Ethereum и Aptos являются L1 блокчейнами что означает что поверх них строятся большое колличество L2 блокчейнов, таким образом эти проекты образуют собственную ценность.

Набирать реальные, применимые проекты очень важно.

Также важно понимать, что диверсификация должна быть диверсификационной.

Нет смысла держать Dash, Zcash, XMR, NYM в одном портфеле. Это все анонимные монеты.

Выберите лидера области - и зайдите в него. Ведь монеты, как правило, стреляют секторами.

Если вы видите хайп на какую-то монету, направление, но у вас ее нет - присматривайтеь к конкурентам. Сейчас тренд на гейминг, метавселенные. Был хайп DEFI.

Не покупайте жирные зеленые свечи.

Будьте умнее - покупайте красные свечи и продавайте зеленые.

И помните, что цена не означает ценность. Высокая ценность не всегда коррелирует с высокой ценой, и наоборот. Порой ценность токена - в том, чтобы показать людям, как он сошел с ума. Иначе почему кто-то скупает SHIBA на миллиарды рыночными ордерами? Почему DOGE принимают в качестве оплаты за Tesla? Почему реклама Floki размещена на автобусах в Лондоне?

На сайте token.unlocks, что не удивительно вы найдете ближайшие разлоки монет, удачи с анализом.

На messari можно найти много инструментов для анализа и токеномику проектов.

Сайты crunchbase и crypto-fundraising я использую для быстрой проверки инвестиций в проект.

На сайте cryptorank можно посмотреть цены. Находите интересующую вас монету, переходите в раздел IEO и смотрите.

Вот MATIC.

Да, сейчас он стоит 0.6 доллара. Но те ребята, кто заходил как розничные инвесторы, имели возможность инвестировать 300 долларов. На пике цена была 2.9

Рост на пике более чем в 1000(!!!!) раз. 300 долларов превращались 300.000. А сейчас это 150.000.

Можно ли говорить цензурно? Вряд ли. Скажу честно - это пиздец!

Это круче любых венчурных инвестиций.

Во FLOW люди могли вложить 1000 долларов по цене 0.1. Каждый месяц разблокируют 1/12. Округлим - 1/10.

То есть 1000 долларов превращаются в 10000 монет. Август - район 22 долларов, сентябрь - 25, октябрь - 20, ноябрь - 13, декабрь - 10. Средняя 16.

И 5000 токенов продано - это 80.000 долларов. Жесть! И еще потенциально 40+ будет.

Можно ли оценить такие проекты заранее?

Фактически, нет. Часто это - удача. Но и токеномика решает. Если она откровенное дерьмо - заходить смысла нет.

Всего таких аукционов 4:

Coinlist, tokensoft, republic, fantomstarter. Я рекомендую вам зарегистрироваться. Дальше мы расскажем подробнее про коинлист, про мультиаккаунты.

Вывод:

В конце этой статьи хочу сказать что понимания дорожной карты проекта, его цели, фонды и стратегия это костяк. Другими словами токеномика и проблема которую решает проект это база на которую мы опираемся при принятии решения об участии в том или ином проекте. Как инвесторам нам интересны фундаментальные проекты, те проекты которые позже смогут дать ту или иную новаторскую реализацию чего-либо, или хотя бы нацелены на это.

Не забывайте анализировать предыдущие проекты с похожими целями если такие имеются, DeFi к DeFi, NFT к NFT, GameFi к GameFi. Рассмотрите хорошие и плохие результаты таких проектов, вычислите закономерности и используйте их самым выгодным образом.

Report content on this page

Как быть всегда в плюсе?

2023-08-17T18:09:35.807Z

Как быть всегда в плюсе?

Юрий БойцовJuly 03, 2023

Идеальная стратегия фиксации прибыли.

Как быть в плюсе?

Салют, инвесторы!

Есть только один способ быть постоянно в прибыли - фиксировать прибыль.

Сегодня поговорим об одной из стратегий фиксации прибыли. Вообще, для начала хотел бы сказать о том, что трейдинг - это 30% тех. анализа и 70% психологии.

В эту формулу можно добавить еще мани-менеджмент.

Но, если задуматься более глобально, то получим что:

Любые нарушения правил мани-менеджмента (ход ва-банк, закрытие позиций раньше времени, перетаскивания фиксаций) - это психология. Ты или жадничаешь, или боишься.

Любой тех анализ - это графический анализ поведения толпы. А цена - это лишь манипуляции через цифры.

Так что хороший трейдер - психологически подготовленный трейдер.Идеальный инвестор - психологически подготовленный инвестор.

Почему люди охотно скупали Doge, Shiba, PEPE и иные щиткоины, которые могут не выдержать коррекции и никогда не вернуться к своим уровням?

Потому что ими движет жадность, желание быстро заработать. Они воспринимают рынок как казино: или черное, или красное.

Это всё проблемы - психологии.

Тоже самое происходит при фиксации прибыли. Допустим, вы взяли сделку и у вас, если движение идет в вашем направлении, очень большой соблазн сдвинуть тейк-профит повыше, потянуть подольше. А потом цена разворачивается и прибыльная сделка резко становится убыточной.

Вы страдаете и думаете "Почему я такой дурак", но в следующий раз поступаете или также, или пытаетесь отыграться - и теряете больше.

Всё это - про психологию. На кону таких сделок обычно самооценка: я оказался прав и вот смотрите проценты. Чем больше процентов - тем больше я прав.

Но, на рынке важно быть не правым, а зарабатывать. Вы можете предсказывать движения цены в 30-70% cлучаев (как трейдер) и быть в плюсе. А минусовая неделя может перекрыться одним плюсовым днем.

В случае инвестиций, о которых мы с вами говорим, порой и вовсе неважно угадывать направление. Важно иметь:

Фундаментальную твердость;
Четкую стратегию долива;
Четкую стратегию фиксации;
Смелость выкупать дно и переживать просадки.

Поэтому, что такое стратегия?

Стратегия - четкий свод правил, которым вы должны безукоризненно следовать.

Для вас это - светофор. Стратегия говорит красный - тормозите. Показывает зеленый - едем.

И лишь в редких случаях, при 100% уверенности что ваш маневр будет безопасным для других участников дорожного движения, можно завершить маневр на желтый.

Давайте еще раз.

То, что мы видим на мониторе, все эти графики - у них нет души. У тех, против кого играет обычая толпа (крупный игрок, ИИ который набирает и сбрасывает позиции по алгоритму) - у него нет души.

Все это для них - просто математика и им совершенно насрать на судьбу мелких игроков. Поэтому мы пытаемся понять логику маркетмейкера и работать в связке с ним.

И вы должны учиться стараться отключать эмоции. Есть математика и есть менеджмент - это всё, что вам нужно. Побеждает тот, на чьей стороне математическое преимущество.

Следите за собой, вычленяйте нужное, я буду повторять многие вещи неоднократно лишь с одной целью: это - постулаты, законы и требования к вам, как к инвесторам с претензией на заработок.

А теперь к стратегии.

Чем меньше вы делаете - тем больше зарабатываете.

Невероятно сложно сидеть, сложа руки, но порой - это самое прибыльное занятие.

Мы собрали один портфель, он довольно консервативный, но это тот портфель, который не позволит вам слить все деньги в ноль на медвежьем рынке и имеет все шансы на восстановление и рост.

Я видел, как набирают портфели, где 20-30 альткоинов, но когда падает Биткоин - альты ВСЕ летят в 2-3 раза быстрее. На медвежьем рынке (2018-2020) они теряют в среднем 92% и многие до сих пор не восстановились до прежнего курса.

Многие из них уже никогда не восстановятся и будут забыты и потеряны за пределами топ-50 капитализации.

Больше - не значит лучше. Портфель Уоррена Баффета состоит из 4 акций. Портфель Васи из Зажопинска с бюджетом в 1000 долларов из 25 альтов.

Окей.

Следующее.

Есть спот. Спот у вас никто не отнимет: это обычная покупка на бирже, которую вы можете вывести на холодный кошелек. Пытаться перекупать, заходить ниже угадывая коррекции - не благое дело.

ТРЕЙДЕРЫ ПОТЕРЯЛИ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, ПЫТАЯСЬ ПРЕДСКАЗАТЬ КОРРЕКЦИИ, ЧЕМ НА САМИХ КОРРЕКЦИЯХ.

Это слова величайшего инвестора - Питера Линча.

Я спотовую позицию на бычьем рынке держу в любом случае. Да, иногда можно торговать большой цикл: прокатились с марта 20 по апреля 21 года. И, если хватает скилла и уверенности, продали позицию, а затем откупили дно на 30к. В итоге х2 к количеству биткоинов на кошельке. А затем снова и снова на медвежке.

Но, чтобы научиться делать такие вещи, нужен не один год практики. И не два. И порой даже не 5.

Есть маржа или фьючерсы, если удобно. Там мы спекулируем. С плечом. Иногда. Если умеем. Если не боимся. Если позволяет депозит. Небольшим процентом. Если есть железобетонная уверенность.

И прелесть его в том, что мы можем открывать хедж-позиции. Например, мы на растущем рынке. Тренд - наш друг, потому мы не работаем против него.

Но, мы приходим к сильному сопротивлению, бодаемся, видим свечу разворота, видим дивергенции и еще несколько признаков снижения.

Открываем шорт-сделку. Ловим 10% движения с плечом х2 = 20%. Например, при депозите в 10.000 долларов и риске 5% на сделку у вас будет позиция на 1000 долларов и 10% движения вам принесут 200 долларов.

Расчеты очень грубые!

Значит, теперь мы можем купить еще больше битка (у нас больше денег) и по лучшей цене (он упал).

А что, если шорт-сделка не отработала? У нас стоит стоп-лосс и потеряли мы в ХУДШЕМ случае 1% от депозита.

При этом, спотовая позиция за счет роста уже перекрыла все убытки. Понимаете?

Иногда, есть неплохие трейды и неплохое время поспекулировать, но в основном фундаментальный закон таков:

МЕНЬШЕ ДЕЛАЕШЬ - БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ.

К сожалению или счастью, но идеального инструмента, который предсказал бы верхушку, точки разворота и так далее - нет.

Скорее всего, вы продадите либо слишком рано, либо передержите актив. Большинство на рынке теряет деньги. Следовательно, пик рынка - вещь неочевидная для большинства игроков, если бы это было очевидно, то все бы продали наверху, но это невозможно.

И, как я говорил выше, любое движение цены проецирует эмоции. Рост - эйфорию, падение - страх.

Поэтому, делюсь рабочей консервативной стратегией, которая повышает вероятность остаться в плюсе. Она консервативна. Для тех, кто ищет стопудовый вариант. Максимум вы по ней не вытащите, но главное - что заработаете! Она основана на усреднении долларовой стоимости в обратном порядке. Стратегия называется - скимминг. Я перенял её у западных трейдеров.

Это форма управления рисками, при которой вы продаете не по цене, а по времени. То есть, продаете строго через определенные промежутки времени. Это убирает эмоции с принятия решения.

Первое, что нам нужно сделать - откупить дно. Идеально, если вы это делали вместе со мной в июле, либо сейчас. Допустим, от текущих (45к).

Мы предполагаем, что пик будет в феврале 2024 года (например). Это 6 месяцев или 24 недели.

Но, высоту пика цикла мы не знаем, лишь предполагаем, что она может быть 90-180к. Ровно, как и не знаем прервется ли "крестовый поход" на пик черным лебедем и вся вечеринка закончится. Поэтому, мы поступаем следующим образом.

Как только BTC обновляет ATH (69000), ваша позиция уже в +50-200% от текущих - мы выбираем рандомно один день недели, в который мы железно снимаем 2.5-3% от размера позиции, независимо от курса (главное - чтобы цена была выше ATH 69к).

Например, четверг. Каждый четверг снимаем от 2.5 до 3%. У нас есть снятый кэш и остается позиция. За 6 месяцев мы выведем от 60 до 72% всей позиции.

У нас останется 40-28% для работы на случай перехая от наших ожиданий, а также у нас будет кэш - наше тело вклада и реальная прибыль, которую мы можем пощупать.

В случае, если рынок сильно упадет - мы сможем докупиться на медвежьем. Если рынок продолжит расти - у нас еще есть позиция.

Вы можете снимать 2-5% от вашего общего размера плюсовой позиции в неделю/месяц. Сумма, которую вы решите снять со стола, полностью зависит от вас. Важно - убрать человеческий фактор и эмоции - строго в заранее определенный день снимать %.

Это касаемо БИТКОИНА.

Стоит тут сделать ремарку: Биток не боится ничего и никого. Он переживет любые коррекции, а вот альты - далеко не все.

98% альтов - схема Понци, пространство для спекуляций и эти инструменты спекуляций постоянно меняются.

В случае с альтами мы можем снимать до 3%-10% в неделю после выхода в плюс. Обратите внимание: не надо ждать обновления АТХ.

Ваша цель - вывести тело депозита. То, что вы пополняли. Чтоб вы спали спокойно.

Пусть работает прибыль. Это снизит, прежде всего, психологическое давление. А с ним и сделки будут иными.

Важно понимать, что у каждого свой депозит и своя индивидуальная ситуация, а также отношение к крипте.

Кто-то здесь на полгода и хочет собрать сливки. Кто-то готов инвестировать на пару лет. Кто-то хочет держать биток десятилетия.

Кто-то накопил деньги для инвестиций быстро и может пополнять каждый месяц. Кто-то нет.

От этого всего строятся различные стратегии. В любом случае, простая стратегия, которая позволит вам всегда быть в плюсе (если вы не смогли поймать самое дно) - фиксироваться по времени на 2.5-3% по битку после перехая и 3-10% по альтам после выхода в плюс сделки каждую неделю.

Проблема новичков в том, что они наивны по отношению к природе рынков.

Скорее всего, они будет держаться за свои сумки и не будут фиксировать прибыль, что вызовет умственную просадку и повлияет на принятие решений в будущем.

Скимминг не требует эмоций, просто строгое выполнение.

Больше всего зарабатывает тот инвестор, который делает меньше всего.
Не пытайтесь найти вершину, продать ее и откупить коррекцию.
Не смотрите постоянно на график: гипнотизирование оного не даст ничего.
Снимайте прибыль в заранее определенные временные интервалы.
Не впадайте в FOMO, когда видите зеленую свечу. Не впадайте в страх, когда видите красную.
Помните: цель инвестиций - улучшить вашу жизнь. Делайте все, чтобы достичь этой цели.
Ваша задача (как инвестора) - научиться сохранять. Затем только преумножать. Идеально, если вы можете вывести тело вклада и работать на прибыль.

Report content on this page

Путеводитель по амбассадорским программам

2023-08-17T18:08:56.744Z

Путеводитель по амбассадорским программам

Юрий БойцовAugust 01, 2023

Привет, инвесторы!

Амбассадорки

Выходим на финишную прямую и знакомимся с таким направлением, как амбассадроские программы, которое, ко всему прочему, может неплохо прокормить и, хоть это не будут стейки из мраморной говядины, но на перекус в хорошем ресторане точно хватит.

Для контент-крейтеров, для тех верит в проект и для тех кто использует инструменты ИИ для генерации контента (большая подсказка - щас так почти никто не делает).

Но обо всем по порядку.

Амбассадорская программа - это один из самых эффективных способов получить криптовалюту без финансовых вложений!

Всё, что здесь вы можете потерять, это своё личное время, проведённое возле компьютера! Эта программа подходит как для новичков криптомира, так и для продвинутых криптоэнтузиастов, которые не желают делать финансовые вложения.

Амбассадор - человек, который помогает криптовалютному проекту развиваться. Амбассадор привлекает новую аудиторию в проект, участвует в его жизни и развитии при помощи обязанностей, которые выделяют проекты.

Человек устроен так, что он с большей вероятностью купит тот или иной товар, если ему посоветует его близкий друг, а не рандомная реклама на телевизоре или в интернете. С криптовалютой вы можете провести такую же аналогию, поэтому проекты прибегают к найму послов, которые уже и занимаются продвижением.

Но, не только лишь.

Суть в том, что главная ценность любого проекта (кроме, собственно, проблемы которую он решает) - коммьюнити. Биржи хотят видеть, что вокруг проекта есть коммьюнити, которое заинтересовано в развитии и покупке. Инвесторы (крупные инвесторы дающие деньги на развитие) хотят видеть тоже самое.

Как обрести подобную армию, если не грамотной маркетинговой кампанией?

Инфополе - социальные сети, материалы - видео, статьи и тд. Больше - лучше.

Для всех это WIN-WIN: для вас возможность заработать (кстати, иногда даже конкретную зарплату в стейблкоинах), для проекта - дешевая маркетинговая кампания.

Технические навыки

В некоторых проектах можно устанавливать ноды (например Moonbeam, Flux), помогать в написании технических статей (разбирать механизмы, описывать их простыми словами и т. д.) и пр.

Навыки по продвижению в социальных сетях

Одной из общих задач большинства амбассадорских программ является создание и развитие локальных сообществ, где участники будут делиться друг с другом связанным с проектом контентом, тем самым повышая его узнаваемость.

Помимо этого можно оказывать помощь в создании каналов связи на различных площадках, таких как Twitter, Telegram, YouTube, Reddit, Medium и др.

БОНУС:

А теперь раскрою вам секрет, который до этого не раскрывал никто. Развитие ИИ упростило работу над контентом.

Все, что вам нужно - научиться использовать инструменты ИИ для создания разного типа контентов, находить проекты и генерировать его через ИИ.

Максимальная эффективность при минимальной времяотдачи.

В чем выгода амбассадора?

Как правило, участие в подобных ивентах добровольное и никто не гарантирует каких-то конкретных вознаграждений за вашу работу!

Но тем людям, которые помогают продвигать проект, особенно на начальных этапах развития, администрация в будущем может дать очень хорошее вознаграждение!

Пример заработка:

Goldfinch

По итогу насыпали всем амбассадором, которые практически ничего не делали, по 800$ в худшем случае, а активным участникам удалось заработать суммы в десятки раз больше.

Moonbeam

Проект вознаградил своих амбассадоров в виде 250 монет MOVR, которые в начале торговались в районе 80$ за одну монету (20.000$), после чего отросли вплоть до 450$ (112.500$).

Hawksight

Амбассадорам дали токенов на 750$ с разлоком 40% на листинге. Пик был в районе 30 иксов, соответственно считаем - 40% от 750$ = 300, 300х30=9000$ с первого разлока, но у вас ещё 60% в локах, которые будут капать постепенно.

На что смотреть при выборе амбассадорки?

Важно понимать, что амбассадорских программ есть десятки каждый день, потому стоит проводить аналитику, куда есть смысл влезать, а где в перспективе, могут отправить футболку в качестве вознаграждения за труды.

Инвесторы

Именно благодаря им мы получаем бабки, чем крупнее и круче фонды, которые проинвестировали проект, тем больше вероятность что нас достойно наградят. Информация о фондах в таблице выше.

Команда проекта

Если в команде будут присутствовать известные люди, то доверие к проекту повышается так же как и вероятность, что сюда залетят тир 1 фонды.

Токеномика

Очень важная составляющая проекта, смотрим сколько денег выделено на послов и обычных людей.

Проект должен быть близок вам

Вам должна нравиться идея проекта, его перспективы. Вы ведь не будете рекламировать кукол если вы любите машины.

Активность и заинтересованность других

За проектом должны следить крупные инфлы, должны быть репосты, лайки. В дискорде если он есть, должна быть активность. Если в Дискорде 100к подписчиков, а пишут два человека, то это не круто.

Как проекты отбирают амбассадоров?

На что обращает внимание администрация проектов при выборе Амбассадоров?

1) Ваши социальные сети. Чем больше охват, тем больше шансов получить хорошее вознаграждение.

2) Качество контента (инфографика, мемы, и видеоматериалы), который вы создаёте. Копировать чьи-то картинки и тексты нежелательно. Ваши работы должны быть уникальны. Юмор и Позитив всегда приветствуется!

3) Грамотная речь, порядочность, исполнительность всегда будут в моде.

Из советов хочу сказать лишь то, что вам понадобится портфолио, создайте его на Гугл диске и прикрепляйте к формам на амбы. А еще лучше будет - создать свой сайт одностраничник, с прикольным дизайном, это будет огромным плюсом для вас.

Идеальнее всего - найти ресурс русскоязычный, где все это будет публиковаться. Но я таких особо не знаю.

Но, по неимению, пользуйтесь сервисом:

https://dropsearn.com/ - сайт с актуальными амбассадорскими программами

Здесь выбираем вкладку Ambassador и ищем для себя проект, анализируя его соцсети, и условия для амбассадоров.

И, конечно, twitter.

Выбираем вашу амбассадорскую программу из огромного списка на специализированном сайте, или на других источниках.

Допустим выберем из выпадающего списка, амбассадорскую программу Hawksight Community Program. Нажимаем на Go to next Page

Смотрим в объявлении все активности, которые нужно будет делать за эту программу чтобы получить вознаграждение.

Далее находим в объявлении специальную ссылку для подачи заявления на программу, в обычных случаях она называется Application Form, тыкаем на неё.

Дальше мы смотрим на саму форму

Представлены вопросы, которые касаются Ваших социальных сетей, навыков, и вообще о том зачем Вы проекту и как Вы можете помочь ему

Вопросы не сложные, ответить и отправить их надо сразу!!! Форма может быть закрыта, это означает что уже достигнут лимит амбассадоров, и вы больше не попадёте в программу.

Смотрим награды в данной амбассадорской программе:

Аирдропы
Повышенная доходность и вознаграждение при внесении депозита и использовании автоматизированных инвестиций и доходности Hawksight в 1 клик
Приоритетный доступ для будущих партнерств или запусков токенов и NFT (у нас есть несколько секретных проектов под капотом )

⠀Заработок на амбассадорских программах очень сильно зависит от различных факторов, от проекта, от функций амбассадора, все очень индивидуально.

Рекомендую присмотреться к этому направлению всем лоу-банкам и людям с достаточным количеством времени.

Обращайте внимание на наличие токена у проекта - он не должен еще нигде торговаться, тогда у вас шанс на самые жирные деньги.

Есть проекты с зарплатой (в стейблкоинах или токенах проекта) и это тоже весьма интересно!

Report content on this page

Тестнеты. Часть два

2023-08-17T18:08:34.459Z

Тестнеты. Часть два

Юрий БойцовJuly 13, 2023

Всем привет, инвесторы!

Ноды и тестнеты

Мы уже знаем что Тестнет - это тестовая версия блокчейна, которая позволяет проверить работу функционала без рисков для основной сети и использования настоящей криптовалюты. Прежде чем релизнуть проект на рынок, нужно убедиться, что в нем нет багов и недоработок - и тут на помощь приходит комьюнити, которое готово протестировать платформу в “учебном” режиме, не рискуя своими деньгами.

Чтобы проверить работоспособность интерфейсов, вам не понадобится ни специальное оборудование, ни специальные знания. Вы пробуете различные функции платформы и при возникновении каких-либо трудностей и ошибок подробно описываете выявленную проблему.

К примеру, вас могут попросить подключить свой криптокошелек и провести транзакцию тестовых токенов. ParaSwap за подобные действия вознаградил пользователей настоящими токенами - так тестировщикам удалось за элементарные действия заработать примерно $5000. Да, все правильно - пять тысяч долларов за одну тестовую транзакцию. UniSwap пошли еще дальше и отправили тестировщикам по 4000 токенов, что на момент написания статьи эквивалентно примерно $24,000.

Конечно, далеко не все тестнеты так оплачиваются, однако получить даже 100 долларов за 15 минут работы - это крайне приятно, правда? Особенно учитывая то, что от вас не требуется никаких вложений.

Однако не всегда бывает так, что проект сразу объявляет о том, что будет оплачиваемый тестнет. Очень часто все приходится делать на перспективу. В конце тестнета проект просто-напросто может сказать спасибо всем тестерам и на этом все. Так же бывали случаи, когда люди уже давно забыли про тестнет, который проходили, и не ждали от него ничего, а проект решил спустя время объявить дроп для ранних пользователей.

Поэтому если есть свободное время, не стоит пропускать очередной тестнет, так как в будущем это может окупиться вам в десятки раз. Хорошим вариантом будет еще и замультиачить на некоторых из них.

Теперь перейдем к тому, как самому находить тестнеты.

Есть два способа найти проекты: на агрегаторах и в Телеграм каналах про крипту.

Агрегаторы.

Лайфхаком поиска тестнетов, как и в случае с нодами является сайт Chainlist.org (https://chainlist.org/). Здесь можно добавлять новые сети в кошелек Metamask для дальнейшей работы. Сверху можно нажать советующий ползунок, чтобы в списках показали доступные тестнеты. А набрав в поиске «Testnet», покажутся все доступные для работы тестовые сети. Дальше дело за малым – найти информацию о наградах от проекта и начать активничать.

Искать информацию можно в твиттере по хештегам с названием этой сети, которую вы нашли, либо же найти официальный твиттер проекта, и искать подробную информацию по прохождению тестнета.

На Nodes.guru и **DropsEarn** вы так же найдете актуальные тестнеты.

Проект dropsearn — сервис, на котором собраны различные источники для заработка монет и криптовалюты в ивентах, аирдропах и т. д. В проекте не предлагаются какие-то схемы заработка и способы моментально увеличить свой доход.

Возьмем Nodes.guru. Ища тестнеты таким способом вы можете наткнуться не только на свапалки, но и на роли в дискорде(да, за них тоже дают награды), амбасадорские программы и ноды. Но вернемся к Nodes.gur, там проекты находятся в трех разделах: active — активные, upcoming — скоро начнутся и ended — завершенные.

Если проект разрабатывающий собственный блокчейн хочет запустить еще и собственную площадку для трейдинга или еще чего-то, то уже во время тестнета с нодами или немного позже он запустит еще и тест площадки, свапание токенов и совершение транзакций это база в этом деле.

После выбора понравившегося вам тестнета начинаем его анализ. Зайдите на сайт проекта и проанализируйте токеномику если такая есть. Гайд о тот каким образом анализировать токеномику вы так же можете найти у нас на канале.

Шерстим Твиттер, и если все в порядке то перехдим в дискорд, там узнаем о ближайших ключевых датах, мероприятиях(рекомендую посещать их) и доступных заданиях в тестнете проекта на данный момент.

Тестнетов существует очень много, но принести прибыль сможет не каждый. Поэтому самое важное - это отобрать достойный проект, на что уйдет наибольшее кол-во времени.

Проходим Testnet на Celestia($56.5млн) & Caldera($9млн) с высоким потенциалом на ретродроп

Celestia — это быстрый Layer 1 блокчейн, модульного типа, построенный на Cosmos SDK. Сюда занесли $56.5млн такие фонды как: Polychain Capital, Delphi Digital, Blockchain Capital, Binance Labs, Spartan и другие.

Закрытый тестнет с нодами начался около пяти месяцев назад.

Недавно у них вышел обновленный Testnet совместимый с EVM сетью, который мы можем опробовать. Сделать это мы можем используя Caldera, в которых также занесли неплохую сумму в $9млн

Что делаем?

1) Устанавливаем MetaMask.

2) Заходите на **сай т** и подключаемся через MetaMask.

Кликаете на "Add Chain" и добавляем тестовую сеть

3) Лутаете тестовые токены нажав на "Request Faucet".

4) Затем подключаетесь на Gmporta l и ищите сообщение “Create Post”, подтверждаете транзу.

Когда будете проходить данный Testnet вы сразу захватываете 2 потенциальных ретродропа. И стоит отметить, что это пока единственная возможность опробовать данные проекты.

Report content on this page