@cryppi

HOW TO EARN: 20 способов заработка в крипте

2025-07-19T13:50:59.726Z

Привет.

Меня зовут криптапиражок. И вот мой канал - @cryppi. И мне что-то подсказывает, что ты прямо сейчас должен подписаться на меня.

Почему? Потому что ты прямо сейчас читаешь лучшую статью по крипте за всё время. В ней я собрал 20 независимых экспертов в крипте и ~~заставил~~ предложил им написать подробные разборы своих ниш. И что думаешь, получилось? Всё получилось просто прекрасно.

А еще тебе надо подписаться на мой специальный канал, где я скоро проведу бесплатное обучение по крипте для новичков, которое я готовил целый год - @how_to_crypto_web3

А теперь начинаем.

Вот список тем:

Решил я начать с самой-самой базы - с волатильности рынка и c того, как на этом можно прогнозируемо зарабатывать.

Трейдинг и ончейн

И для написания этого я пригласил моего дорогого товарища, сильнейшего трейдера nshrd. Подписка обязательна, если вы хотите понимать рынок.

И так, передаю ему слово.

Введение

Опережаем рынок, вылавливая новые нарративы и движения капитала в ончейне

Этот метод подойдёт тем, кто готов проводить у экрана большую часть суток и мгновенно подстраиваться под изменяющиеся условия. Суть проста: с помощью публичных блокчейн‑данных и соцсетей мы раньше других отлавливаем свежие нарративы, замечаем ротацию капитала и берём позиции до мейнстрима. Главное правило — не влюбляться в проект, а хладнокровно выполнять план.

Профиты

Вот несколько примеров, когда с помощью анализа, о котором я расскажу позже, можно зарабатывать неплохие суммы. Это не какой-то гемблинг, это - аналитическая работа.

$DKING и $VOLTX

Применяя Nansen, нашёл несколько больших кошельков и поставил их трекаться в Cielo. В один из дней прилетела непонятная транзакция с обычном переводом на контракт. Я стал копать и вышел на проекты @daosdotworld, @creatorbid и @virtuals на Base. Это позволило мне относительно рано найти информацию и рано купить эти проекты на вторичке:

Ещё примеры:

Также применяю стратегию афк фарминга на метеоре. Переставляю позиции утром и вечером и практически не мониторю их в течение дня:

Использую https://tokleo.com/, нахожу там лучшие токены, желательно не ниже 5м капы, и просто стою в них.

Происхождение нарративов

После победы Трампа на выборах постепенно становилось понятян, что рынок разогревается. На рынке формировались новые (старые) нарративы.

Я не успел на движ от a16z, но понимал, что это тектонический сдвиг и ниша быстро не затухнет. Поэтому я начал сёрчить ончейн на предмет крупных игроков.

Что конкретно я делал

Лучше всего принцип работы показать на реальном примере.

Поскольку ончейн анализ (да и трейдинг) основывается, в основном, на публичных данных из блокчейнов, то первостепенной задачей было найти активыне и прибыльные аккаунты. Для этого я использовал лидерборды Nansen и Cielo.

Я выставлял фильтры таким образом, чтобы аккаунт был прибыльным хотя бы последние 30 дней (лучше 90), количество токенов, на которых удалось заработать, было не менее 5, и чтобы ROI и Winrate не были какими-то подозрительно большими. Таким образом удавалось находить живые кошельки, которые даже можно было связать с твиттер-аккаунтами по различным паттернам, в том числе по токенам, о которых они пишут.

Например, таким образом я вышел на кошельки @SmallCapScience, сделки которого и помогли мне сделать профит выше.

Вот парочка его кошельков:

0x733246bcee1d39f3cae699a1f1cffc97d67d2e57

0x060f6529e7da2d0d95bd5626b0084069659fad07

В Cielo примерно такие же фильтры. Задача - исключить кошельки ботов, тех, у кого HoldTime слишком низкий, странный PnL. И из оставшихся найти самые прибыльные и активные.

После этого все найденные кошельки можно внести в ваш любимый трейкинг сервис (я использую Cielo, так как он очень быстрый по моему мнению) и ожидать новой информации, предварительно изучив предыдущие кейсы от этих кошельков.

Добавление кошелька интуитивно понятно и не составит труда.

Свежие примеры

LAUNCHCOIN

Nansen позволяет сопоставить цену конкретного актива и изменение баланса различных групп холдеров (бирж, умных денег, китов). Таким образом мы можем примерно проанализировать каким образом изменение баланса той или иной группы холдеров влияет на цену. В частности, влияние умных денег на цену.

По моим прикидкам, умные деньги часто могут коллективно с высокой долей вероятности указать направление движения цены актива, что позволяет правильно определять точки входа и выхода.

Так вышло и с $LAUNCHCOIN (он же PASTERNAK)

В данном случае был момент, когда я увидел резкое увеличение спроса со стороны умных денег, которое почти никак не сказалось на цене.

GORK

Далее кошельки, которые были отсортированы с помощью Nansen, начнут приносить вам альфу. Ниже на скрине ситуация с токеном Gork (пародия на Gork от Маска).

Алерты начали сыпаться, сигнализируя о том, что это, скорее всего, уверенный плей и в него стоит залетать (согласно вашему риск-профилю, конечно же).

Также, алерты укажут и на точку выхода (смотреть капу):

Также, не забываем подкреплять ончейн движения токенов информацией из соцсетей (в частности, поиск по тикеру, контракту в твиттере, кто из инфлов пушит токен и т.д.)

Как покупать?

Тут зависит от размера капитала, который вы хотите задеплоить, и капы токена.

Общая рекомендация - не закупать всё одним маркет ордером, а дробить на лимитки/использовать различные DCA-сервисы (например, Jupiter).

Трейдинг

Теперь перейдём к трейдингу, в частности фьючи/спот.

Сейчас рынок изменился и ликвидность стала сильно фрагментированной. Поэтому внутри больших циклов есть различные микроциклы в разных нишах (мемы, LSD-defi, стейблы).

Исходя из этого, моим основным тезисом является фокусировка на самых успешных представителях своей ниши, так как в них наибольшая концентрация ликвидности и двигаются в цене они первыми.

Ярким представителем такого подхода является $HYPE, который стал топ 1 перпом и абсорбирует всё (ликвидность, объёмы) вокруг.

Глобально воркфлоу будет выглядеть примерно так:

Понять в какой стадии макро-цикла мы находимся (сейчас, к примеру, мы в цикле снижения инфляции в США и, в перспективе, понижения ставки ФРС, что благоприятно влияет на рисковые активы
Далее, понять в каком микро-цикле внутри макро-цикла мы находимся (рынок сильно отскочил от пост-тарифной турбулентности и, скорее, перегрет)
Далее, исходя из главного тезиса (напомню, берём топ-представителей своей ниши) - выбираем активы. Это могут быть, к примеру, $HYPE, $BONK (на фоне максимальной экстракции командой Pumpfun, $BONK в сильном выигрыше), различные представители DEFI, которые генерируют кешфлоу ($AAVE, $MKR, $PENDLE и т.д.)
Торгуем

Перед входом в позицию у вас должно быть понимание, когда вы зафиксируете убыток (инвалидация) и когда вы будете фиксировать прибыль. Для этого необходима регулярная переоценка микро и макро-циклов, чтобы неожиданные события не застали врасплох.

Риски

Поговорим о рисках. Хочу до вас донести, что управление капиталом - это не покупка, продажа или какие-то ещё манипуляции с различными активами. Это в первую очередь менеджмент рисков.

Грамотно выбранный риск-подход в каждой ситуации может сделать вас эффективным и богатым. Напротив, постоянное пренебрежение риском обнулит ваш баланс, это чистая математика.

Непосредственно риски:

Всё, что касается создателя токена. Вас могут рагнуть, вывести ликвидность, сдампить ранее заминченный баланс
Риск увидеть сильный слив рынка, как это было во время тарифных войн Трампа, находясь при этом полностью в волатильном активе
Неверная оценка как макро рыночной ситуации, так и отдельного токена. Вы влюбились в какой-то токен, и, вопреки сигналам рынка, держите его до талого
Поверхностный анализ и желание быстро зайти в рынок. Ваша задача - дождаться, когда рынок придёт к вам (даже в щитках)
Овертрейдинг. Желание всё время быть в позиции
Плечи. Overleverage, желание быстро разбогатеть - верный путь к обнулению
Понты. Не надо каждому встречному рассказывать, что вы занимаетесь криптой, тем более выкладывать в сторис пачки купюр. Поверьте, это не приносит вам ничего положительного, а скорее наоборот
Revenge-трейдинг. желание отыграться после неудачной сделки

Заключение

Крипта предоставляет множество возможностей и направлений как для заработка, так и для обнуления. Наша задача состоит в том, чтобы правильно адаптироваться к рынку стараться делать эффективные действия, при этом не зацикливаясь на какой-то одной нише. В первую очередь необходимо помнить о риск-менеджменте, тезисах и их инвалидации.

Ну, а если вы не любите торговать на вторичном рынке, то для вас есть следующее направление...

Токенсейлы

Данный парт написан автором канала speculator_guy

ICO и другие виды сейлов - первичное размещение токенов, когда идет первая продажа токенов, те токены мы покупаем у команды проекта, а не у других участников рынка. Зачастую покупка происходит по более низкой цене, чем проект выходит на рынок

Профиты

Сами сейлы были максимально актуальны в 2021-2022 годах, но и сейчас можно найти довольно интересные кейсы, потому что проекту и так и так надо собирать деньги и как-то выходить на рынок, как пример:

Solayer - в самом сейле нужно было закинуть 3000$ на аккаунт, после чего в ходе переподписки дали аллокации на 272$, которая на выходе стоила х2, а после этого произошел рост до х9
Sahara - также в сейл можно было задепозитить 3000$ и после переподписки аллокация составила 282$ после чего можно было зафиксировать 2.2х на пермаркете
XAI - сейл был в формате нод, где для получения вестинга нужно было держать ноду, но уже можно было забрать х3-4 от вложений при покупке первых тиров + зарплата в токенах будет приходить еще 3 года
WalletConnect - сейл на коинлисте, в котором нужно было подавать заявку на участие, а после ее одобрения можно было получить аллкацию в размере 400$. На старте проект вышел х2, а хаи были по х3
Layeredge - андеррадар сейл, который собирали в формате FCFS и по итогу вышедший в х1.5, куда можно было занести с кошелька по 0.1 ETH

Конечно, все эти кейсы можно было замультиачить и получить кратно выше прибыли из-за сайза аккаунтов

Откуда вообще деньги

В самих сейлах мы покупаем токены напрямую у команды, а не у других участников рынка, как это бывает на DEX/CEX. Сами сейлы это доступ для простых роботяг в закрытый мир венчура, в котором инвестора делают десятки, а то и сотни иксов

Сам профит исходит из того, что попасть в сейл очень трудно или же вы можете попасть на сайз, которого вам очень мало. Из-за того что токенов на всех не хватает, то ритейл, зачастую на ФОМО, пытается откупить токены на бирже на листинге, а мы удовлетворяя этот спрос можем заработать на “эксклюзивной” возможности покупки по цене, которую установила команда, а не рынок.

История ниши

Сама ниша началась еще в 2017 году, когда начали происходить первые сейлы в виде EOS, ETH и прочьих, сами проекты давали очень конские иксы и зайти мог каждый, но в то время еще нужно было знать про само существование крипты

Я же про нее узнал лишь в 2020 и попал в эру сейлов 2021 года, которые были просто клондайком для таких как я (тех кто пришел в крипту с депошкой 86$ в 17 лет). Сам смысл тогда был простой - проекты любили свое комьюнити и особо думать не нужно было, а сама задача стояла лишь в одном - занести.

Тогда мы заполняли формы на различных лаунчпадах (подписка на твитер, дискорд и кошелек), за что давали аллокацию на 100$, но проекты выходили по 20-30х, что давало за такие простые действия выносить по 2-3к$ с каждого сейла, а они были каждый день, но из-за хайпа становилось все сложнее и сложнее попадать в них.

После чего была эра сейлов на Coinlist, где сейлы были в формате очереди, номерок в которой давался по рандому и чтобы попасть надо было делать аккаунты сотнями, если не тысячами.

Хотел бы написать свой негативный кейс, но если честно их не особо вспомню. Из последних это сейл Moonveil, в котором я похоронил 10к$ на том, что проект вышел через год после своих обещаний, а из-за этого вышел мега плохо. Естественно минусовые кейсы были, но большинство из них были незначительные, так как заносил во все сейлы исключительно по РМ

Актуальности ниши

Самый пик актуальности данной ниши был в 2017-2018 и 2021-2022 годах, но и сейчас проекты активно продолжают собирать деньги, так что сейлы были, есть и будут. Сейчас иксы лутать не так легко как было раньше, но стоит присматриваться к различным сейлам, потому что есть возможность заработать относительно легкие деньги.

Виды сейлов

ICO – это первичное размещение токенов, аналог IPO. Главное отличие от IDO в том, что для участия в сейлах нам нужен KYC. Те же сейлы на legion и Coinlist это именно ICO
IDO – сродни ICO, но происходит на децентрализованных площадках, лаунчпулах и тд.
IEO – то же, что ICO и IDO, но проходить на CEX биржах
LBP – голландский аукцион. Механизм для честного и справедливого запуска токена, где цена автоматически снижается со временем. Это защита от ботов и “упреждающих покупок” крупными игроками. Этот формат интересен для больших депозитов, поскольку по факту еще на этапе сейла начинается момент торгов, а после выхода можно забрать +20-30% движения, но есть риск того, что еще на аукционе токены купят все желающие и банально некому будет покупать токены с рынка. Цена на таком сейле будет двигаться таким образом, так что прыгать в первые минуты нет смысла

Варианты сейлов

FCFS – метод заноса в сейл, когда кто первый нажал кнопку – тот и купил токены. Этот метод также актуален для малых и средних депозитов, потому что если успеете купить, то может получиться на хороших иксах.
Сейлы нод – эту категорию я бы отнес к IDO, но с той деталью, что для получения наград вам нужно держать ноды и поддерживать сеть. Также часто бывает, что у данных проектов нет четких критериев, сколько дадут токенов на TGE и имеют длинный вестинг. Интересно для людей кто хочет получить 2-3х за 2 года на свою сумку денег, так что это будет интересно для больших депозитов

Переподписка – нам этот формат сейлов знаком с сейлами на Binance Web3 wallet. Логика такова, что проект собирает сумма Х, но дает набрасывать в пул больше денег. После окончания подписки ваша аллокация составляет %, которое вы занимаете в пуле. Вы могли видеть примеры этих сейлов в Binance Web3
Фейрлаунч – противоположное от LBP. Все набрасывают заявки в пул, а затем по концу аукциона все получают токены по финальной цене этого аукциона. Есть 2 вида таких сейлов с фиксированной ценой и не фиксированной. В целом этот формат был популярен в 2023 году и давно не встречался мне

Риски

Риски данной ниши довольно просты и понятны

Скам проекта (просто закроется и не выйдет). Этот риск нас может приследовать больше в венчуре, но и тут, когда заносим в Tier5 проекты, то стоит принимать тот факт, что проект может заскамить и не отдать токены
Проинвестировать по дорогой цене, которая выше рынка. Если вы видите, что проект оценивается сильно дороже адекватных значений и дороже чем он по вашему мнению должен стоить, то зачем в него заносить?
Механические ошибки. В данном пункте включается человеческий фактор, когда в спешке или на нервах вы можете нажать не ту кнопку в следствии чего потерять свои деньги

В целом, их можно избежать участвуя в сейлах на проверенных платформах, соблюдая РМ и думая головой

Как анализировать проекты

Данный вопрос тянет на отдельную большую статью, но если мы пройдемся коротко, то тут все как на всех обычных рынках, вам нужно найти максимально похожий проект по своему смыслу и своему уровню, а потом смотреть не дорого ли собирает проект в который вы хотите заносить

Также я бы смотрел на следующие категориия:

Фонды. Кто по чем и сколько занес
Команда. Кто строит проект
Метрики. Кому какие токены достанутся
Зачем нужен сам проект и токен
Конкуренты

Все эти факторы в совокупности, зачастую, могут вам дать понимание о том что из себя представляет проект. Да, вы никогда не встретите идеальный проект и всегда будет какой-то аспект, который будет портить всю картину, по-этому нужно смотреть на сейл в общем, но никак ни на условный FDV и ни на что больше

Однако, самое базовое что вы можете посмотреть это насколько дорого проект выходит на сейл, если вы видите, что проект изначально оценил себя дорого, то почему он должен стоить дороже своих конкурентов?

Где искать конкурентов?

Для этого я использую этот сайт и пытаюсь найти максимально похожий проект по своему уровню и смыслу на тот, в который я заношу. Если у вас небольшие знания о проектах, то можете пользоваться категориями на сайте и вручную перебирая проекты найти то что вас нужно

После чего сравниваем FDV и MC и если мы понимаем, что у нас есть по ним запас, то можем продолжать наш ресерч и принимать решение о заносе/ попытках участия в сейле

Также очень важны команда и партнеры проекта. Смотря первых через тот же LinkedIn можно понять какие проекты они запускали до этого и как они себя чувствуют, а также понимать какой партнер что может дать проекту, потому что мусорные tier5 фонды не могут дать коннект с тир1 биржами или дать какого-то топового инфла, который поможет раскачать хайп вокруг проекта

Если будет больше вопросов по этому, то буду ждать у себя в чатике и с радостью помогу разобраться в этому детально

Агрегаторы

Также я бы посоветовал использовать Cryptorank, чтобы вы могли отслеживать любые сейлы даже на ноунейм платформах. Довольно простой сайт, который собирает информацию о всех сейлах, но стоит понимать, что перед тем как заносить вам нужно сделать DYOR

Вывод

Сейлы в 2025 году довольно актуальная ниша, которая может давать заработать относительно легкие деньги, однако есть определенные риски в заносах в ноунейм проекты или когда проекты становятся слишком жадными и собирают деньги по заоблачным оценкам

Также при инвесте нужно всегда думать, но тех кто умеет ждать и находить хорошие проекты ниша умеет хорошо вознаграждать

Я автор авторского канала Speculator Guy, в котором показываю и рассказываю о своих спекуляциях, даю полезные гайды, а также у нас есть приятное бесплатное комьюнити, где будем рады каждому.

Также в канале есть постоянная рубрика “челендж от 1000$ до 20000$”, в которой я с открытой статистикой стараюсь его пройти. С начала этого года мы уже сделали практически 13х к стартовому депозиту через сейлы, смарт идеи, дропы и многое другое.

А если хочется чего-то ультраволатильного, где за день можно потерять свой баланс или умножить его на 100, то следующий парт для вас...

Мемкоины

Данный парт написан автором канал unlimited money glitch

Всем привет, в крипту я пришел, когда был бум NFT, случился их спад, и всем стали не интересны картинки, которые стоят много денег, после чего я забросил крипту.

В последствии появились мемкоины - адаптация NFT, только с более интересной механикой и понятным механизмом для простого обывателя. Зачем тебе картинки, если ты можешь сделать смешную монету "пердежкоин", которая будет высмеивать все существующие попытки отобрать деньги у тебя? (биткоин, эфир и акции)

В 2023 году ниша только зарождалась, и всё было на костылях: не было торговых ботов и людей в этой нише было крайне мало. За пару дней дал разгон со 100 долларов до 2 тысяч и все потерял, потому что все еще не понимал, как здесь все устроено.

С течением месяцев набивал шишки, а инструменты торговли совершенствовались, что привлекало больше людей и становилось сложнее зарабатывать.

Профиты

Где-то в марте 25 года взломали твиттер Юпитера (агреггатор на солане) и выложили контракт монеты, которая как оказалось, была скамом, но я успел быстро купить и быстро выйти.

meow

Я подметил интересные кошельки, активность которых мне показалась странной (выкуп одинаковой суммой, ровный график) и я затесался в их число, прикинулся кошельком команды.

Третий профит CODEX

Что такое мемкоины?

По сути весь рынок мемов - это монетизированный вариант социальной сети, где люди, обмениваясь новостями, как сарафанное радио, разносят их во все стороны, покупая и продавая монеты.

Есть два стула:

Shitcoin
Memecoin

И да, это разные вещи. Shitcoins - это ракетки, основанные на хайпе (Vine, Jelly, Pnut, Trump). Мемкоины же могут быть чем-то большим, если в них есть культурная ценность и активное комьюнити. (Milady, Retardio, Pepe, WIF)

Если мудрить как цитатник, то:

Все мемкоины можно назвать щиткоинами с точки зрения традиционного финансиста, но не все щиткоины являются мемкоинами.

Мем - единица значимой для культуры информации. Мемом является любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия передаваемые от человека к человеку. Это описание из Википедии, но это действительно так! Я очень сильно хочу подчеркнуть эту базовую ошибку восприятия новичка

Мем ≠ смешнявка
Мем = единица информации

Покупать/создавать мемы на низких market cap, орудуя только чувством юмора, это очень плохая затея. 99,9% успешных проектов никогда не были и не будут смешными.

Щиткоин - это токен без смысла и будущего, созданный либо для скама, либо просто, потому что кто-то мог его создать. 95% щитков = нас рагнут, 4% = мы в профите, 1% = случайный миллионер.

Мемкоины/щиткоины - это контентный слой крипты, который развивается синхронно с интернетом. Чем дальше, тем больше они будут отрываться от человеческого фактора и уходить в автономность до полного исчезновения.

Как заработать?

1. Поиск "правильной" монеты

В моем понимании её поиск сводится к следующему - большое количество времени. Для меня нужно минимум 8-10 часов в рынке, чтобы найти пару-тройку хороших монет. За последние полгода это время только увеличивается, потому что ликвидности меньше = меньше глаз = меньше денег и т.п.

Необходимо постоянно сидеть в крипто-твиттере и не только. Следить за сменой трендов, новостями, хайповыми событиями, которые, на твой взгляд, могли бы за собой что-то да притянуть, часто бывает рост и сразу падение, но реже это оказывается ракеткой на кучу иксов. Чтобы возникло меньше проблем при слежке за монетами, стоит пользоваться трекером твиттера или подписываться не на всех подряд, чтобы видеть актуальные новости и события.

Для начала рекомендую изучить подписки моего твитера, я стараюсь фильтровать тех, на кого подписываюсь.

Также немало важными будут обычные новости и короткие видосы, в том же Твиттере, Тиктоке и Инстраграме, чтобы понять, что сейчас из мемов актуально у широкого пользователя или только набирает популярность.

Конкретики для "правильной" монеты как таковой не существует, скорее важны критерии, такие, например, как обьем торгов.

Для примера, как поймать хайповый токен.

Токен Ани - аватар для искусственного интеллекта Илона Маска - Грока

Вышел твит от Илона Маска https://x.com/elonmusk/status/1944818933305106810

Где был показан ее аватар, после чего монета полетела вверх (внимание на перекрестье на графике)

Токен вырос с нуля до 80 млн долларов капитализации за 3 дня.

Упрощая, вам нужно искать подобные социальные феномены, под которые создаются и пампятся токены.

2. Кошельки

Я стараюсь, по возможности, смотреть кошельки, которые берут монеты, смотреть на их баланс, обьем, да и смотреть в целом на покупки на самой монете.

Если кошельки новые, на них лежит минимальное количество денег и куплены токены - есть вероятность того, что это команда, которая будет толкать монету вверх в любом случае, чаще обычно происходит так, реже они просто дергают ее и скамят.

Также смотрю, нет ли больших кошельков чуваков из CT (крипто твиттер), которые занесли бабла и сидят на котлете, ждут роста. На капитализации выше миллиона это выглядит хорошо, если ниже, то уже не очень, но все зависит от ситуации.

Один из самых простых вариантов поиска более менее хороших кошельков, которые часто рискуют и много выносят - это смотреть топ 20-30 трейдеров монет, которые относительно недавно выросли очень сильно в цене.

Возьмем в пример тот же ANI - первые 14 кошельков с очень хорошей статистикой. Их можно вставить в трек и примерно смотреть, как и что они торгуют.

Как искать кошельки - покажу чуть ниже в части про инструменты.

3. Оценка рисков и фомо.

Как и везде, где сделки проводятся с высоким риском потерять деньги, здесь нужно быть очень аккуратным.

Я никогда не перезахожу в монету, которая улетела без меня, даже если мне очень хочется, потому что конкретно в этой сфере твой R/R (Риск/Награда) при росте монеты уменьшается пропорционально твоей покупке и риск потерять вырастает если после большого роста произойдет падение.

Также я замечу, очень часто здесь происходит такое, что в один момент выходит 20 монет, и они между собой высасывают ликвидность, если такое происходит, я тоже стараюсь обходить стороной все эти монеты, потому что это только трата времени и потеря денег.

Всегда оценивайте риски, потому что каждая монета может упасть если не сразу, то потом точно. Часто происходит раундтрип профита, когда ты держал монету, сделал скрины красивого успеха, и пока всем скидывал - монета упала в ноль.

Инструменты для торговли.

С моим опытом и количеством перепробованных инструментов для торговли, которые постоянно меняются и улучшаются, я бы посоветовал лучший на рынке - AXIOM

В целом, здесь есть все, что нужно, как для новичка, так и для того, кто уже давно в этой сфере. Твиттер трекер, Трекер кошельков, Индикатор обьемов ончейн, PnL трекер с календарем (можно посмотреть каждый день отдельно), Клейм комиссий за трейды, Возможность сплитить монеты на разные кошельки, Лимит ордера на покупку и продажу, ну и функция снайпа.

AXIOM - крайне универсальная вещь. Если раньше приходилось держать несколько разных мониторов. отдельно трекер твиттера и кошельков и отдельно заходить на другие сайты или открывать твиты, сейчас это все есть в одном приложении, я думаю, что если зайти на сайт, можно быстро разобраться, пройдя регистрацию и привязав кошелек. Если раньше ресерч каких то критериев растягивался на бесконечное перелистывание вкладок и трату времени, сейчас у тебя все может находится на одном экране браузера, а это очень удобно.

Как Axiom выглядит у меня:

Справа у меня находятся кошельки, которые я трекаю, посередине - монитор пульса, где можно увидеть создание токенов, какие в самом центре внимания и какие уже улетели, а слева у меня находится твиттер трекер, но его я пока мало заполнил.

Также там есть раздел Vision, где можно найти кошельки людей, которые активно торгуют и их хорошо знает крипто твиттер, в целом, оттуда тоже можно брать кошельки для трека и наблюдать за их сделками.

Инфополе

За кем слежу лично я и кто в целом в деген пространстве считается смартом.

PowsGemCalls - старейший из дегенов, начал свой путь с бнб меты щитков, вынес трампа на 16 миллионов долларов, очень хорошо чувствует, в каком направлении двигается ончейн

ArcaneGems - тоже старички, часто дают колы, которые приносят за собой обьемы на монеты, но все таки больше деген (оффтоп) канал

lvvpumpy - мой хороший знакомый, начинали путь вместе, стабильно зарабатывает на любом рынке и все показывает, как есть, также очень хорошо анализирует рынок

CookersCooks - большой канал, приносит много обьема на рынок своими колами, за ним просто лучше наблюдать, чем торговать

GakesBakes - хороший парень, добряк, редко колит, но обьем после его слов бешенный

Заключение

Эта сфера по своему уникальна. Смесь всех пороков и нравственностей, мемы - это квинтэссенция того, что человек хочет потреблять снова и снова. Без опыта, который можно получить, только набивая руку долгими часам напролет, невозможно получить профита. Если все же вы решились сюда попасть, в среднем за месяц-полтора можно освоить торговлю, а также насмотренность и быстроту принятия решений к тем или иным токенам. В моем случае я обнулялся раза 3, прежде чем заработал как опыт, так и неплохие деньги. Потому что обнуление конкретно здесь - это часть пути.

С вами был автор канала unlimited money glitch.

А теперь говорим про нишу более стабильную, а именно...

DeFi

Передо мной стоит непростая задача - познакомить тебя DeFi за 5 минут чтения. Для сравнения, первый ролик для моего YouTube канала, где я планировал рассказать топ-10 ошибок DeFi фарминга, но рассказал вообще про основные подходы заработка в этой сфере, длится около полутора часов, а подготовка и создание заняли недели 3-4. Поэтому, пройдемся по верхам чтобы вы поняли как работает это направление.

Об авторе: Александр, автор канала Манна небесная и YouTube ProDefi. Амбассадор Curve. В инвестициях начинал с фондового рынка в 2013 году. В DeFi плотно с "Arbitrum-весны". Основной доход получаю с дивидендов и фарминга.

Что такое DeFi и кому подходит?

Я долго пытался придумать ответ на вопрос "чем ты занимаешься?". Скажешь "IT", половина спросит "а чем конкретно?", ответишь "криптой", подумают - темщик, решишь вы*бнуться и ляпнуть "децентрализованными финансами" — нахмурят брови и переспросят: "какими-какими? в криптовалюте чтоли работаешь?".

Кажется выход нашёлся, когда я начал мыслить как маркетолог и спросил себя «кто моя ЦА?» и «какие у неё боли», «что я могу им предложить?».

Ответы на эти вопросы даст желаемый ответ на наш вопрос.

Моя ЦА это люди, которые обладают свободными финансами, но доходность в банках и на бирже их не устраивает. Их боль: низкая доходность, инфляция, вероятность блокировок средств, сложные инструменты и обман, если лезть во что-то доходное, типа пирамид и Форекс. Эти люди могут путешествовать, поэтому понимают что хранить средства лучше в ликвидных валютах, которые легко перемещаются и обмениваются по всему миру. А если еще и дают доход, который можно снимать хоть каждый день, да он еще и в валюте и выше банка — очень хорошо. Итого:

DeFi — это экосистема приложений на блокчейне, которая позволяет любому человеку, из любой точки мира, круглосуточно, 365 дней в году и без посредников получать прогнозируемый и постоянный доход в долларах или криптовалюте.

Если это не продаёт, применяем метод с цифрами.

Можно получать доход 15-20% в USD, 3-10% в ETH, 2-10% в BTC, даже без использования сложных стратегий, потратив на это 2 часа в неделю.

Если и это не вызвало желания купить ваше обучение по фармингу за $1000, делаем добивочку.

После обучения вы научитесь увеличивать эту доходность до 50-100% годовых с помощью продвинутых стратегий, таких как лупинг, фарминг поинтов и аирдропов. А еще у нас есть рефералки. И всё это без предсказаний движения рынка, платных подписок и нало~~censored~~.

Будем считать что продано!

Профиты

Вы можете фармить довольно лениво положив стэйблкоины в пул. Например, пул Resolv токенов на Curve с доходностью от фандинга (ставка финансирования на фьючерсах, которую можно собрать, открыв лонг на ETH / BTC / SOL на споте и шорт на фьючерсах), который проект собирает и распределяет в эти токены:

Пул wstUSR/RLP https://www.curve.finance/dex/ethereum/pools/factory-stable-ng-505/deposit/

Для справки: APR — годовая процентная ставка, APY — то же самое, с учётом сложного процента.

Или же можете пофармить проект с поинтами несколько месяцев и пополнить свой банк несколько быстрее:

Меня попросили привести примеры успешных кейсов. Это один из учеников фармил Usual по моей наводке в течение 3 месяцев. Получилось достойно, ученик даже превзошёл учителя!

Выбор за вами. DeFi не ограничивает вас только одной возможностью, а даёт спектр на любой вкус и кошелёк.

Сайт app.vaults.fyi позволяет найти лучшие доходности в популярных приложениях и их динамику

Откуда баблишко

В отличие от других (а это почти всех кроме продажи своего времени и разработки продукта) способов заработка в крипте, DeFi приносит доход не только из экстракции стоимости из кармана других участников рынка, а предлагает полезный продукт и способен создавать добавленную стоимость. Короче, доходность тут может быть реальная, а не с печати фантиков или проигрыша участников.

DeFi - это основной юзкейс блокчейнов со смарт-контрактами. В общем-то, их у крипты всего два: DeFi, то есть децентрализованная финансовая система и её побочный продукт - круглосуточное казино в виде мемкоинов, фьючерсных бирж и тп. Что неплохо, ведь мы можем быть на стороне казино.

Как и любая финансовая система, DeFi состоит из элементов, строительных блоков. Банки, биржи, деривативы, мосты, стэйблкоины и многие другие. Не будем разбирать каждый в отдельности чтобы не перегружать материал. Одним из ключевых особенностей DeFi является компонуемость, composeability. Это когда мы берём добавляем ликвидность в паре в пул на бирже, получаем расписку в виде токена или NFT, идём в банк и занимаем под этот токен другие токены, например стэйблкоины. С ними можем повторить с ними эту схему еще раз или два, или вывести в реальные деньги, оплатить ипотеку, оставив ликвидность в залоге, который еще и генерирует прибыль.

Мэтт Луонго ✜ ➡️Я заложил tBTC и взял кредит с crvUSD. Мы оплатили половину дома с помощью BTC по $60k — и вместо того, чтобы терять, на этот раз мы получили новый дом, обеспеченный Биткойном

Вернёмся к вопросу этого раздела. Доходность в DeFi обеспечивается несколькими источниками:

Реальные доходы приложений, которые платят пользователи за финансовые услуги: обычно комиссии за обмен или кредит.
Эмиссия токенов приложений. Если проект новый, он распределяет свои токены среди ранних пользователей, чтобы привлечь ликвидность и наградить за участие. Это происходит в виде поинт-программы или ретродропа. В обоих случаях доход заранее сложно прогнозировать, поэтому он может оказаться выше обычной доходности.

Что конкретно делать

Универсального совета нет. Очень сильно зависит от вашего опыта и склада ума. Если вам нравятся цифры, вести учёт, изучать новое, разбираться в технологиях, то просто начните изучать и тыкаться везде с небольших сумм. Вступите в русскоязычные DeFi чаты и старайтесь разобраться, кто что фармит.

Если вам сложно даётся, раньше теряли деньги в крипте и хотите "за ручку", найдите обучение или приватку по рекомендациям. Это будет вам стоить каких-нибудь $500-1000 и вы получите материал, которого полно в открытом доступе + поддержку кураторов, домашнее задание, структуру и, самое главное, должен быть чат с опытными учениками и кураторами, учителями.

Готовый пошаговый алгоритм вам никто не даст. Разве что на VIP-программе с персональным ведением. Даже там за 1-2 месяца нужно будет научиться всё делать самому.

В обоих случаях ваша задача научиться использовать такие приложения как AAVE, Uniswap, Curve, Morpho, Euler, LayerZero, агрегаторы обменов и мостов, perp-биржи типа Hyperliquid. Затем понять принципы компонуемости этих базовых блоков DeFi-Lego. Остальные приложения работают похожим образом и копируют эти базовые, добавляя немного своего соуса. Хоть они появляются каждую неделю новые, изучать их после понимания принципов будет проще.

Безопасность

Отдельная большая тема, но я ограничусь краткой рекомендацией подходить к ней очень критично и выделять на одно приложение не больше 15-20% капитала и прочитать статьи о безопасности в крипте. Если мне позволят, тут будет ссылка на мою.

Пожалуйста, никогда не ищите сайты приложений в Google, чтобы не напороться на фишинг. Лучше сходите на Defillama.com или другой надёжный источник и найдите сайт в карточке приложения, а затем добавьте в закладки браузера. Также используйте кошелёк Rabby, он самый заботливый о пользователе и удобный.

Кроме того, DeFi приложения также ломают и всегда есть риск, даже в старых и надёжных. Мы лишь можем выбирать самые проверенные, учиться самостоятельно проверять аудиты, команду, советоваться со старшими коллегами и не ломиться в неизвестные токены и приложения с высокой доходностью без минимального исследования и тестовой суммы. Это важно.

Несите удочку

После изучения базовых блоков DeFi, я бы рекомендовал прогрессировать в обучении, если вы хотите получать доходность выше ставок в AAVE, Morpho, Euler.

Для этого лично я сосредоточен на следующих возможностях:

Использую фарминг. Это значит кладу ликвидность туда, где мне доплачивают в токенах к обычной органической доходности. Это или новые приложения с эмиссией токена или veDEX, где эмиссия токена встроена в базовый принцип функционирования экономики проекта и владельцы токена могут голосовать куда отправить награды следующую неделю. Поэтому, например биржи Curve или Aerodrom, Velodrom обновляют доходности в наградах incentives каждый четверг в полночь. На этом можно неплохо заработать, если зайти в пул, где много инсентивов, но еще очень мало ликвидности. Иногда это тысячи APR, которые длятся несколько часов и постепенно падают с притоком ликвидности.

Использую лупинг. Мы можем умножать доходность в несколько раз, занимая под доходную позицию по более низкой ставке чтобы фармить с плечом. Это как трейдинг, но доходный. Некоторые приложения позволяют делать лупинг в одной транзакции:

Банк Euler, вкладка Starategy
Банк Morpho добавил функцию Multiply
Curve LLamaLend имеет функцию Leverage в том числе в доходных рынках

Curve LLAMALEND: мы кладём обеспечение в sUSDe с внутренней доходностью 8.34%, а занимаем crvUSD по ставке 4.12%. За счёт встроенной функции Leverage можно взять до 35х на такую позицию. Имея чистую доходность 4.22%, даже с 20х плечом получаем 4.22*20х=84,4% доходность на стэйблкоин.

Ликвидность под займ нам предоставляют те, кто готов нести меньше рисков за меньшую доходность. Тут есть свои риски, потому что за всё надо платить. Например, риски оракулов и ликвидации позиции если что-то неправильно настроено.

Комбинирую фарминг доходности и ретродропов. Бывает можно зацепить даже несколько проектов в одной связке, например можно было положить токен ликвидного стэйкинга без токена в новый DEX и получить сразу 2 аирдропа. Иногда можно получить иксы на фарминг позицию, что очень приятно, согласитесь? Ведь вы не рискуете потерять позицию (если вынести за скобку риск взлома смарт контрактов или рагпул) поэтому можете занести довольно много.

Все три метода можно совмещать (поинты умножаются при лупинге), в этом и заключается 🪄 DeFi-магия.

Полезные ссылки

Для начала подойдёт публичная инфа, но постепенно старайтесь попасть в закрытые сообщества, где можно найти возможности, которые давать на публику просто нет смысла.

Мой канал Манна небесная и его полезный чат
Мои базовые ролики: по фармингу (он уже не новый, но база актуальна), посложнее про Pendle и остальные тоже посмотри, в воркшопах показана практическая работа фермера 🧑‍🌾
Как амбассадор Curve рекомендую подписку на наш контент в Teletype и воркшоп «Как фармить МНОГО на Curve Finance»
Degen Hub — крупнейший русский чат про DeFi
Англоязычный DeFi блогер Стэфан Defi dojo
Рассылка по утрам Linn's Leverage
Подпишитесь в Х на профили проектов, которые фармите.

Итог

Да, вам нужно учиться 6-12 месяцев, чтобы освоить DeFi на хорошем уровне. Да, есть риски взломов приложений и потерь части капитала. Да, надо иногда переставлять позиции и держать руку на пульсе самых интересных доходностей. Да, подойдёт не всем, ведь нужен капитал хотя бы 30-50к чтобы диверсифицировать фарминг и получать заметный прирост при доходности ~20% годовых. Зато в итоге вы медленно, но верно, сложным процентом и постепенным наращиванием счёта выходите на почти пассивный доход 20-100% APY, который позволит жить на дивиденды в любой точке мира и друзья вам завидуют!

Удачи. Берегите свой депозит.

С вами был автор канала Манна небесная.

На стыке мемкоинов в сети Solana и DeFi появился такой проект, как Meteora, и я бы хотел про него рассказать про него отдельно...

Meteora

С вами автор канала Heytos.

Meteora - это DeFi протокол в сети Solana, который представляет собой проводника ликвидности. Особенность продукта в том, что у них есть знаменитые DLMM пулы. Если вы слышали, что человек занимается Метеорой, то это с вероятностью 99% были DLMM пулы

Звучит сложно и непонятно, сейчас вам попытаюсь все разжевать. DLMM расшифровывается как Dynamic Liquidity Market Maker или концентрированная динамическая ликвидность. Простыми словами, вы даете ликвидность в конкретной монете и конкретном диапазоне. Юзер свапает конкретный токен в сети Solana и вы получаете профит в виде комиссий.

В чем отличие от Uniswap или иных подобных DeFi?

Основное отличие в так называемых bins (подробнее чуть позже).Мы можем в разных ценовых промежутках разместить разное количество ликвидности и получать разную комиссию с этого в отличие от Юнисвапа. Почему Метеора на данный момент популярнее других DeFi решений? Потому что в данный момент времени очень хорошо чувствуют себя мемы на Солане, под каждый из них делается несколько пулов, вот отсюда и следует огромный TVL.

Все остальное по сути одинаково, это та же самая концентрированная ликвидность. То есть обучившись работе с Метеорой, вы станете мастером любого DeFi, так как базово они проще по функционалу.

Профиты

Тут мы видим очень быстрый принт денег, буквально за 9 минут получилось сделать порядка 10 иксов к позиции. Это было достигнуто из за того, что токен был очень волатильный и объемы генерировали хороший доход

За 10 минут сделали 50% к позиции на листинге известного токена от топ NFT маркетплейса соланы.

Человек сделал 3 икса, выбрав правильный токен для фарма.

Коля, известный в нашем сообществе человек. Получает огромные профиты так как фармит не меньшим сайзом.

2х за ночь, профит не самый большой, но человек был уверен в этом токене и получил свою прибыль.

Быстрый принт на щитке. Забрали консервативные 25% просто за то, что предоставляли ликвидность.

Но кроме профитов вы так же сможете получить аирдроп, который уже анонсирован командой. За фисы и предоставленную ликвидность вам дают поинты, которые пересчитают в токены $MET

Подробнее о протоколе

Слова которые вам необходимо знать чтоб двигаться дальше:

Bin - это ценовой диапазон, в который добавлена ликвидность. Каждая палочка на картинке ниже это 1 bin. Базовое их количество 69 в позиции, но можно как уменьшать так и увеличивать. Собственно говоря в них и хранится наша ликвидность, а наша ликвидность это потенциальные деньги

Базовое их количество раньше - 69. Но недавно вышел апдейт и теперь позицию стало можно открывать в пределах 1400 бинов. Глобально возможны изменения стратегий фарма, но это нужно время и практика чтоб понять какая мета сложится и какие варианты актуальны в текущих реалиях. В данный момент говорить очень сложно, нужно обкатывать все новые идеи исключительно на практике и смотреть на результат

Binstep - "шаг бина". На картинке выше можете увидеть что шаг бина равен примерно 0.2$. Он измеряется в величине от 1 до 400 условных единиц. Самое главное для вас запомнить, что маленький шаг бина 1-100 чаще всего используется в более стабильных парах типа SOL-USDC, в то время как на мемкоинах используется чаще всего binstep 100-400

Liquidity - или ликвидность, грубо говоря ваши деньги

Range - Это диапазон в котором вы открываете свою позицию, как только текущая цена вышла из диапазона, вы перестаете получать комиссионные

Fees - Ваши комиссии, которые вы как раз зарабатываете

Impermanent loss - Простыми словами убыток, в том случае если один из активов будет сильно пампиться/дампиться

Для примера вы расставили позицию SOL-USDC в рендже 150-200$, в случае если SOL упадет, вы на протяжении всего времени будете покупать ее в заданном рендже. По итогу можно остаться с сумками соланы и сидеть в просадке, поймав тот самый IL. Есть еще вариант с тем что SOL очень сильно вырастет, а в пуле вся ваша Solana распродастся по цене дешевле, чем вы бы могли просто холдить. По сути тот же IL, по крайней мере так считает гугл. Для истинных метеорщиков IL это только в случае дампа

Base Fee - Базовая комиссия в пуле, ниже которой быть не может. Например 1%, это значит что юзер платит 1% за каждый свап, если его свап проходит через пул, в котором вы стоите

Опытные метеорщики скидывают пулы как раз в формате binstep/base fee. Например вот так - 100/0.1

Да, я понимаю, может звучать очень сложно и очень непонятно. Давайте разбираться по порядку. Для начала вам нужно открыть позицию и тут могут начаться первые проблемы.

Как открыть позицию

1 - Особенностью метеоры является то, что вы сами настраиваете те самые бины. Тут есть разные стратегии от самого сайта - BidAsk, Spot, Curve. Вам понадобятся только спот и бидаск. Пока что запомните, что спот - это умеренная и консервативная тема, а бидаск - для уже опасных и опытных парней

2 - Тут мы видим сколько относительно ликвидности расположено в каком бине (цене)

3 - Наш range или диапазон пула. В данном случае от 175 до 180

4 - Стратегии BidAsk, Spot, Curve.

Спот - все бины одинаковые по объему, это значит что если вы положили 100$ ликвидности в 10 бинов, каждый ваш бин будет 10$.
Бидаск - все бины разные по объему от большего к меньшему, соответственно те бины которые выши содержат условных 20$ вашей ликвидности, а те которые совсем маленькие 1-2$. Важно знать главное правило - чем больше у вас ликвидности в бине, тем больше вы зарабатываете с fees. Кратко это нужно для того, чтобы основную часть вашей позиции продавать/покупать на хаях/лоях. Но вы будете фармить меньше комиссий, чем при споте
Курв - то же самое что и бидаск, но в обратную сторону. Длинные бины в центре, коротки по краям. Крайне не рекомендую использовать эту стратегию, если вы не понимаете, что делаете

BidAsk

5 - Ваша позиция. Если вы положили в пул 1 солану, то у вас автоматически положит другую монету на такую же стоимость. Если положили 100$, другая монета уровняет и будет тоже 100$. Это базовое объяснение, позднее вы узнаете, что может быть иначе

6 - Кнопка, которая вырубает все то, что я сказал ранее. Вы можете сделать так что у вас будет 1 солана и 5 юсдц. Выглядит примерно как на картинке ниже, и хоть вы будете длительное время оставаться в позиции, голубые бины (а это в данном случае USDC) не будут приносить вам никакого профита, потому что крайне мало ликвидности.

Высоту бинов всегда можно пофиксить поигравшись с их количеством. Попробуйте как нибудь сами, так будет в разы нагляднее.

7 - Наконец то вкладка с вашей уже открытой позицией!

Как это работает на конкретном примере

Внимание на скрин выше.

1 - Слева мы видим нашу ликвидность текущую. Справа количество комиссий которые мы уже забрали, они приходят в обеих монетах.

2 - Тут мы видим текущий баланс конкретно в каждой монете и наши комиссии, которые мы еще не забрали

3 - Отображаются наши позиции, тут было открыто 2 штуки, это уже для опытных ребят. Базово открывается одна, если у вас менее 68 бинов

Идём далее.

1 - В данной вкладке мы можем управлять ликвидностью. Добавлять ее или убирать

2 - Выбор стратегии

3 - Наша позиция с бинами. Как мы видим у нас стоит бидаск, это мы поняли, так как бины идут на увеличение от центра к краям. В данном случае, данная страта обусловлена тем, что человек хочет закупиться по минимальному прайсу и потом уже может менеджерить и переставлять свою позицию в обратный бидаск или спот. Но кроме крутого закупа мы в любом случае получим неплохое количество комиссий. Даже в случае если токен пойдет на перехай, мы просто пофармим комиссии, что тоже очень приятно.

Как вам сделать также?

С настройками позиции мы более менее разобрались. Но давайте пройдемся кратко по важным моментам.

Длина ренджа может быть от 1 до 69 бинов в рамках одной позиции. Чем длиннее по количестве бинов позиция с одинаковым количеством ликвидности, тем меньше вы будете зарабатывать при движениях цены, но тем дольше вы потенциально останетесь в рендже и соответственно позиции.

Из стратегий выбираем бидаск, либо спот. Кстати, вторую монету добавлять не обязательно можно обойтись одной.

Вот пример

Как понять движение цены. Пул называется PUMP-SOL, не обращайте внимания что на графике написано sol/pump. У нас есть палка по середине, курсор, в общем с надписью Current Price называйте как хотите. Если текущая цена, то есть этот курсор идет влево (цена токена падает) то мы закупаем PUMP за SOL, таким образом баланс нашего пула который к примеру изначально был 100 PUMP и 1 SOL, станет 110 PUMP и 0.9 SOL. В случае если курсор идет вправо, то наш баланс уже станет 90 PUMP и 1.1 SOL.

Может быть обратная ситуация как на картинке ниже. Берете инструкцию выше и зеркалите.

Бин степ выбираем 1-100 для стабильных токенов с большим FDV типа SOLANA, JUP, JITO и тд. 100-400 для всех мемов или новых ранеров. Если мем старый типа FARTCOIN, то смотрим по ситуации, обычно лучше всего юзать тот, где больше всего TVL

Новые токены принесут куда больше потенциального профита, но и шанс ректа там сильно выше, чем в старичках.

Почти всегда выбираем пул к SOL. То есть N-Sol, сильно реже берем N-USDC

Краткий план, что вам нужно сделать чтоб заработать на Meteora

1. Выбрать стратегию по рискам. Всегда нужно отталкиваться от этого, чтоб потом вы не стали седыми от качелей на мемах

Высокий риск - GOVNOCOIN вышел 2 минуты назад и потенциально принесет 100%, либо обнулит
Средний риск - FARTCOIN, TRUMP, PENGU более менее устоявшиеся мемы
Низкий риск - SOL, JUP, USDT-USDC

2. Найти подходящий для этого пул. Обращайте внимания на метрики bins, %fees, binstep. Обязательно смотрите на TVL. Они не должны быть нулевыми или очень маленькими. В данном примере пул 20/0.2 принес гораздо больше чем 100/1, учитывайте это каждый раз при выборе пула, но это не абсолютная метрика так как пул может быть новым

3. Выбрать походящий для вашей стратегии и позиции рендж, для того чтоб либо максимально долго оставаться в позиции, либо пофармить за короткий срок и свалить

Тут тоже все исключительно зависит от вас. Я не могу вам в гайде сказать "встаньте SOL-USDC 160-200$, точно все по кайфу будет". Тут нужно отталкиваться от текущих рыночных условий, времени, которое вы готовы провести в позиции, депозита и т.д.

Хотите пофармить полчаса и ливануть? Ставьте который рендж

Хотите не париться и просто сидеть лутать комиссии? Ставьте длинный

Это прям база

4. Забрать свои фисы и позицию, флексить профитами в чатах. Как вы поняли основной наш профит идет с fees и роста курса. В идеале, это может принести вплоть до 300% за сутки, даже при учете что цена актива выросла на 10%

Все так радужно звучит, а можно ли потерять бабки?

Ответ, конечно, да. Давайте разберем основные кейсы:

1) Вы положили деньги в пул SOL-USDC, а именно 1 SOL и 180$. Солана стремительно падает, мы теряем кеш в холд солане. 1 SOL это уже не 180 долларов, а допусти 160. Кроме этого весь путь от 180 до 160 мы докупали солану за свои USDC, они естественно тоже в просадке. Тут мы либо должны хорошо пофармить комиссии, либо дождаться отскока цены до 180 или выше

2) Вы положили деньги в пул SOL-USDC, а именно 1 SOL и 180$. Солана стремительно растет, мы теряем потенциальный профит, который бы могли получить просто за холд. Таким образом, у вас будет все равно профит, но если щиток улетит на несколько иксов, то профит мог бы быть гораздо больше

3) Самый базовый и очевидный риски - скам платформы, депег стейбла, рагпул щитка. Тут вы можете потерять почти 100% своих денег, но если первые 2 случая маловероятны, то вот рагпул щитка вполне себе частое явление и довольно опасен. Обезопасить тут себя к сожалению вы никак не можете, так как даже токены от президентов скамятся - LIBRA. Единственное что могу посоветовать - не забывайте забирать профит, и помнить что криптовалюты, тем более мемкоины сопровождаются огромными рисками

Какие инструменты нам понадобятся для всего этого

https://geeklad.github.io/meteora-profit-analysis - один из старейших сайтов, работает периодами криво, но позволяет иметь понимание своих результатов

https://www.metlex.io/ - вшит уже в интерфейс Метеоры и после закрытия позиции будет показывать вам красивые картинки

https://discord.gg/meteora - дискорд метеоры, там можно найти всю документацию и обучающие материалы

https://tokleo.com/ - платформа для поиска пулов

https://app.lpagent.io/ - тут можно мониторить ситуацию, смотреть PnL и искать кошельки для копитрейда

https://solmeteor.ai/trending - так же аналитическая платформа для поиска пулов

Глобально вам хватит этого за глаза и в целом можно обойтись без них, с ними будет просто удобнее

За кем последить из инфлюенсеров, чтобы чему то научиться

@MrBeefmanDaily - канал почти полностью посвящен Метеоре

@Gre4cha_crypto - небольшой канал с пулами

@lexdollar - развивает Метеору, сделал серию обучающих материалов в формате статей и видео

@sol_TOP - большой инфлюенсер, который фармит Метеору на огромные сайзы

@architect_sol_rekt - солана деген, фармит Метеору на большие сайзы

@retrodrop_farmer - помогает развитию сообщества Метеоры и пишет об этом посты

@heytos_crypto - ваш покорный слуга, который написал эту часть статью, один из тех, кто дал толчок Метеоре в СНГ, тоже переодически пишу про нее

Заключение

В целом инструмент довольно простой базово, но чтоб отточить свое мастерство в нем уйдут месяцы. Нюансов, которые я не упомянул довольно много, к сожалению формат и количество текста не позволяют мне погрузить вас на все 100%

В любом случае вы можете почитать статьи в телеграмме, и посмотреть видео на ютубе. Но никакая теория не заметит вам практики.

А кто это вообще все написал и почему я должен его слушать? Для вас старался Heytos, админ одноименного канала в телеграмме. Метеорой сам начал заниматься в мае 2024 года, за это время получилось сделать бесплатного бота с пулами для более чем 1000 юзеров, обучить метеоре более 300 человек, помочь тысячам с советами и подсказками. Кроме этого некоторые большие гайды, статьи были построены на фундаменте знаний вашего покорного слуги. Надеюсь, вам было интересно и я достаточно погрузил вас в мир Мететоры.

Всем хорошего принта и сочных пулов!

Лично я сам недавно узнал об очень интересной нише фарма денег...

Дельта-нейтральные стратегии

Данная часть была написана автором канала Штанга.

Дельта-нейтральные стратегии позволяют зарабатывать вне зависимости от направления движения цены базового актива. Этот подход дает другой взгляд на заработок в крипте - без угадывания направлений, ретродропов и гринда.

Реализация подобных стратегий возможно на любых рынках - много идей взято из опцион-трейдинга. Тут хочу поделиться стратегиями заработка на высокодоходных пулах бирж и событиях на Polymarket.

Часть 1. Пулы

Мы рассматриваем пулы, где необходимо внести и удерживать токен А для того, чтобы получить токен Б. У нас нет никаких затрат, мы лишь временно вносим какой-то токен в пул, после чего забираем его оттуда в полном размере. Награда в токене Б - это наша доходность, которая берется из маркетингового бюджета биржи или проекта, кто предоставил токены в пул. Нам эти токены остается только забрать. Разбираемся.

Это работает всегда и на любом рынке. Чаще всего нужно вносить стейблы, токен биржи или токен нового проекта, что хочет привлечь к себе чуть больше внимания.

Возьмем пулы на Bybit Launchpool: на Bybit сейчас выходит по 1 пулу в месяц за последние 4 месяца было 4 пула с огромной трехзначной доходностью 536% APR на CUDIS, 581% на ZORA, 499% WCT, 370% DOLO.

Последние пулы Bybit. За последние 4 месяца - вышло 4 пула. Доходность для стейблов 8-30%, для токенов 300-600%.

Но ведь такие пулы есть и на других биржах Binance, Bitget, Gate, OKX, Mexc. На Bitget например только за этот месяц вышло 4 пула, на Binance вышло 10 пулов за последние 2 месяца, поэтому мы ориентируемся на 3-5 пулов в месяц. Главное - понимать, как заходить.

Пулы июля на Bitget $PUMP, $RCADE, $C, $FRAG

Доходность пула сама по себе ничего не значит. Доходность +0.5% за 4 дня с легкостью может отказаться перекрыта падением токена, что мы заносим в пул. Именно поэтому, открываются хэджи и доход получается без привязки к цене базового актива.

Лучшее в этих пулах то, что мы можем выбрать вариант соотношения риска и доходности, которые подходят нам. Можем не рисковать и занести стейблы, можем выбрать пул с токеном биржи и щитком. Ожидаемая доходность для разных типов пулов:

На стейблы - минимальный риск, доходность 20–50% годовых.
На токены биржи - риск колебаний, доходность выше.
На новые монеты - топовая доходность (200–500%), но и больший риск.

Понятно, что нам хотелось бы получать лучшую доходность. Как нам уменьшить риск и сохранить трехзначную доходность?

Используем дельта-нейтральный подход.

Покупаем токены → вносим в пул → одновременно открываем фьючерсный шорт на такой же объём. Цена может идти куда угодно - мы зарабатываем на доходности пула. Если фандинг шорта положительный - зарабатываем и на нем. В примере с $C фандинг был +0.07%/4ч - это ещё +153% годовых (взял пример свежего пула на Bitget, а про цифры - следите за руками и проверяйте 0.07% каждые 4 часа * 6 раз в сутки * 365 дней = 153% годовых).

Следим за фандингом , для шорта выбираем биржу с наибольшим положительным фандингом (если фандинг положительный - лонги платят шортам, если отрицательный - шорты платят лонгам).

Пошаговый план:

Находим пул на бирже, отмечаем время старта и начинаем ресерч. Смотрим токеномику и соц сети, ожидания по токену. Если это щиток и мелкокап - пропускаем. Если токен с коммьюнити, нету намеков на памп-дамп, то можно брать в работу.
На старте доходность часто ~800% apr - отличный старт. Потом доходность будет падать, поэтому стараемся заходить в начале.
Определяем биржу, где купим токен на спот (биржа где наш пул или где лучше цена + ликвидность), и где и будем брать хэдж (берем лучший фандинг).
Покупаем спот и сразу открываем хэдж шорт х1 на равный размер.
Заносим спот токены в пул. Наслаждаемся доходностью, но отслеживаем измение цены и фандинга. Проверяем, что доходность пула выше стоимости фандинга и нет сильного роста, который может привести к ликвидации хэджа.
По завершению пула. Продаем спот и сразу продаем хэдж. Иногда появляется спред, при котором хэдж стоит дешевле спота - перед продажей можно дождаться выравнивания цен.
При необходимости можно выйти из пула досрочно, продав спот токены и хэдж.

Риски.

У нас есть 2 части сделки: первая - пул, вторая - хэдж. Рассматорим риски каждой.

Рисками пула являются потеря курсовой стоимости внесенного актива и заморозка баланса от бирж. Есть на случай падения стоимости у нас открыт хэдж, риски от самой биржи контролировать сложнее. Доверяете биржам? Я не доверяю, но использую. Если вы храните балансы, торгуете, используете биржи как хабы для переброски средств, то пулы не увеличат ваши риски. Если вы биржи принципиально не используете, то решите для себя, стоит ли начинать за доходность 100%+ годовых.

Рисками хэджа являются стремительное изменение стоимости базового актива при открытии сделки, когда не успеваешь открыть хэдж и стоимость купленного спота начинает падать, и сильный рост актива при удержании шорта, что увеличивает вероятность ликцидации. Многие принебрегают, но один из лучших советов, что я могу вам дать - открытие пула частями. Если знаете, что заходите на крупный объем в волатильную монету, не набирайте 100% объема одним ордером. Разбейте объем на 3-4 части, купите спот сперва на одну, возьмите хэдж на эту часть. Повторите покупку части спота и открытие равного размера хэджа столько раз, пока не наберете желаемый объем. После того как набрали спот позу для пула и хэдж шорт, если идет сильный рост и приближается ликвидация, то на условных -50% по хэджу продайте часть хэджа, затем продавайте равную часть спота и так далее. При сильном росте лучше на время вывести монеты из пула и быть готовым к частичной или полной продаже хэджа и спота, может продавать и не придется и волатильность успокоится, но к таким ситуациям нужно быть готовым.

При работе с пулами при достаточном контроле можно работать практически без рисков, ставьте алерты на цены и наслаждаетесь доходностью на низком риске.

Полезные ресурсы

https://t.me/NVS_services - удобный бот с уведомлениями о всех биржевых активностях. Можно сделать кастомные фильтры (я, например, себе поставил уведомления только на новые лаунчпулы и токенсплаши)

https://coinmarketcap.com/ - выбирайте ваш токен, что ресерчите, там список всех CEX и DEX бирж с объемами торгов и текущим фандингом.

Заключение

Почему это интересно? Тут довольно низкий риск и высокая доходность. Нужен некоторый банк, чтобы начать, но давайте будем откровенны. Задача в том, чтобы научиться видеть эти возможности и оценивать риски, а подход применим куда шире, чем просто фарм пулов.

Мы также выносили Binance сейлы: вкладывали BNB, хэджировали, закидовали в пул с переподпиской, получали аллоку, токен сразу рос x10 - фиксировали 3% прибыли за день на наш занос. Тот же подход можно использовать для фарминга поинтов, получения наград со стейкинга, хэджирования доходности будущих вестингов. Если вам интересна эта тема, можете подписаться на мой телеграм канал. Там я пишу о дельта-нейтральных стратегиях, актуальных биржевых пулах, о том куда сам захожу и как оцениваю риски.

А теперь распишем про другой тип дельта-нейтральных стратегий.

Часть 2. Полимаркет

Polymarket почти не использует слово «ставка». Они говорят о себе как о предикшн-маркете - рынке коллективного поиска истины. И мы полностью это разделяем.

Ставка в классическом понимании - это азарт и игра. Мы же используем Polymarket для построения дельта-нейтральных сделок. Возможно, мы единственные, кто показывает это публично, с цифрами и пошаговой логикой. Первые посты с разбором дельта-нейтральных сделок были еще в 2024, когда платформа только набирала полулярность.

Откуда тут вообще берется доходность?

Доход в дельта-нейтральных сделках на полимаркете появляется за счёт временного распада ставки. Сценарии со временем сходятся к одному исходу: победитель - 100%, остальные - 0%. И если вы заранее встали на правильную сторону, то доход капает просто потому, что проходит время.

Пример: Событие "Биткоин выше 111k 14 июля?".

Синяя линяя показывает стоимость ставки, будет ли биткоин стоит выше 111к 14 июля. Ставка планомерно растет до 100%, в то время как остальные ставки медленно обнуляются.

BTC уже на момент закрытия события был 116k, победный исход был очевиден, но взгляните на динамику: в течение нескольких дней ставка на «да» постепенно росла. Это очень важный момент для понимания откуда именно берется доходность. Цене не обязательно двигаться, чтобы расла ставка.

Главное - не лезть в сомнительные сценарии.
Не покупаем по 50% - это полная неопределённость.
Не берём по 30% - это лудка и отдача денег другой стороне.
Наша цель - присоединиться к победителю, покупать ставки с вероятностью 70% и выше. Это и есть благоприятный сценарий. Здесь можно заработать.

Про дельта-нейтральность

Данный парт написан в июле 2025 года, на момент вашего чтения рыночные условия могут измениться

Готовы открыть вашу первую дельта-нейтральную сделку? Сейчас эфир торгуется по $3600.

Есть ставка: «Достигнет ли эфир $4200 в июле?»

Вы покупаете исход «Нет» по 83%. Ставка благоприятная: даже если эфир просто останется на месте, ставка закроется в плюс. Ожидаемая доходность +20% до конца месяца.

Теперь вопрос: а что если эфир всё-таки резко пойдет вверх? На этот случай у нас открыт хедж.

Открываем лонг на эфир на споте или деривативе. Считаем, что если ставка начинает проседать (т.е. ETH растёт), то хедж компенсирует этот убыток. Получается: если ETH пойдет в рост - заработаем на лонге, если останется на месте - ставка даст +20% прибыли.

Стоимость ставки эфир достигнет 4200

Как считаем? Допустим, ставка куплена на $100, и при росте ETH на +300$ мы теряем $33 на ставке. Тогда открываем лонг, чтобы при росте до этой цены мы получили $33 прибыли с хеджа. Это и есть наша точка безубытка. Аналогично считаем выход при падении.

Главное: заранее знать, в каком ценовом диапазоне мы комфортно стоим. Нам нужно посчитать пропорцию основной части сделки и хэджа и диапозон в котором мы удерживаем конструкцию (диапазон, где работает дельта-нейтральность). Это и есть основа стратегии «прибыль или безубыток».

Покупали ставку по риплу, брали хэдж шорт. Забирали доход за пару дней удержания.

Собираем конструкции, где хэджом выступает другая ставка.

Получаем доход с обоих частей дельта-нейтральной сделки.

Забираем доход со ставки, хэдж может закрываться как в плюс так и минус. Размером позиции обеспечиваем конструкцию которая дает прибыль или безубыток.

На Полимаркете для торговли доступны биткоин, эфир, солана, рипл, доге. Подход применим к каждому

Скринов нарезать можно много, к каждому профиту на скрине будет добавляться профит или убыток от хэджа. Поэтому сосредоточимся на стратегии.

Пошаговый план

Выбираем благоприятное событие (такое при котором ставка закрывается в прибыль даже если актив не показывает никакого движения с текущей цены). Например, «Достигнет ли эфир $4200 в июле?» исход НЕТ
Считаем потенциальную прибыль и потенциальный убыток. ТР +20%, SL -20%
Определяем при какой цене актива получаем выбранный убыток. ~3900$
Выбираем хэдж, так чтобы при падении ставки получали рост хэджа. ETH long
Считаем размер хэджа, так чтобы при достижении цены полученной для выбранного убытка мы получали равную прибыль от роста хэджа. long 0,11eth (считаем на биржевом калькуляторе)
Считаем стоп лосс для хэджа с поправкой на неполную реализацию прибыли ставки. ~3400$
Открываем сделку на полимаркете и сразу же открываем хэдж.
Ставим уведомления на цены стопов для ставки и хэджа. При их достижении закрываем обе части сделки. Если до стопов не доходим, то наслаждаемся профитом от временного распада ставки.

Мы не вмещаем всю математику сюда, задача статьи показать дельта-нейтральный подход и его применение в отношении полимаркета. В Штанге выкладывались конкретные кейсы с расчётами, можно посмотреть всю математику, примеры входов и выходов вплоть до доллара: раз, два, три, четрые пять.

Риски и реальность

Такие сделки не работают в любой момент. Сильная волатильность - наш враг. Иногда рынок стреляет, и приходится закрываться по стопу либо по ставке, либо по хеджу. Может выбивать в обе стороны, нужно тоже быть готовым.

Большую часть времени, особенно в периоды боковика, рынок идеально подходит для подобных сделок. Пока трейдеров разматывает на низкой волатильности, дельта-нейтральные позиции приносят стабильный доход.

На Полимаркете множество событий, но многие события не имеют достаточной ликвидности для входа или выхода. Предпочитаем события с ликвидностью и торговыми объемами (1млн$ объемов - хороший выбор). Избегаем событий без объемов.

Однако, сейчас была продемонстрирована лишь одна из стратегий, которую можно использовать для извлечения прибыли из верменного распада ставки. Существует достаточно много стратегий, и мы не ограничиваемся исключительно дельта-нейтральными.

Полезные ресурсы

Если начнете торговать на полимаркете, вам очень помогут следующие сервисы.

https://polymarketanalytics.com/traders - Трейдеры с лучшей статистикой

https://hashdive.com/ - Дашборд для оценки участия смарттрейдеров в событиях. Посмотрите, например, на торговлю этого трейдера - половина сделок закрывается в минус, при этом на аккаунте огромный и стабильный плюс. Часть нашей работы - расшифровка стратегий прибыльных трейдеров. Будет запрос, поделимся наработками.

https://www.closingbet.xyz/ - Удобный сайт на цены закрытия прошлого дня.

Заключение

Добавлю, Полимаркет - не «грааль», но рабочий инструмент. Последние недели на сильном импульсном росте подобные сделки закрылись бы по стопам, но в периоду тихого рынка и низкой волатильности - это один из лучших и наиболее доходных инстументов. Способ точно подойдет тем, кто не любит угадывать и не хочет ждать пампа. Здесь можно выстраивать стратегии с контролем рисков и прогнозируемым результатом.

Я не люблю угадывать. Зато люблю и умею считать. Если вы торгуете по-другому - расскажите, давайте сравним подходы. А если вас цепляет дельта-нейтральный стиль - можете подписаться на Штангу, там публично делимся нашей работой.

Отчасти промоакции мы разобрали в прошлой главе, теперь изучим их подробнее...

Биржевые промоакции

Данный парт написан автором канала tweazyyy.

Суть данной активности в том, чтобы отрабатывать различные активности, которые предоставляет биржа и зарабатывать на этом. Плюс данной активности в быстрых выплатах и вам не придётся замораживать баланс на долгое время.

Почему биржи нам платят и кому это выгодно?

Я думаю тебе интересно понять, а почему крипто-биржи вообще платят обычным пользователям за какие-то простые активности и где здесь подвох?

Биржа - это не благотворительный фонд с миссией «накормить бедных криптанов». Это бизнес-машина, у которой три вечных проблемы: ликвидность, оборот и лояльность.

Почему платят так щедро? Маркетинговый бюджет. Вместо баннеров на различных сайтах, биржа вливает деньги в токены и раздачи, которые тут же превращаются в живых пользователей. Это pay-per-action с 100 % KPI: никто не получит бонус, пока не выполнит нужный сценарий.

Принцип работы у всех промоакций практически одинаков: ищем активности на всех популярных криптобиржах + ознакамливаемся с условиями + отрабатываем = получаем награду

Для того, чтобы подтвердить, что я не маг воздуха, предоставляю парочку скринов с профитами. Скажу сразу, что не всегда это должны быть биг сайз награды, основной упор на КОЛИЧЕСТВО аккаунтов.

Профиты

Форма ОКХ х SAHARA AI ≈ 20-100$. Это примерно 100$ за регистрацию нового аккаунта на бирже ОКХ и участие в тестнет Sahara. За просто регистрацию начисляли 680 $Sahara (60$). За участие в тестнете и заполнении формы на старый аккаунт ОКХ давали 280 $SAHARA (28$). От вас просто требовалось заполнить форму(на заполнение формы уходила 1 минута).

Чтобы вы понимали, не всем активным участникам тестнета выдавали столько токенов, сколько за простую форму.

OKX x NOT ≈ 30$. Старая активность, но суть была в том, чтобы просто сделать небольшой торговый оборот, за что получалось зарабатывать по 30$ на аккаунт.

BINANCE ALPHA NXPC ≈ 386$. Прайм бинанс альфа в мае давала хороший профит, если просто крутить оборот. Вот мой самая прибыльная активность.

Binance Alpha - это пул для выбора токенов для предварительного листинга. Его цель - повысить прозрачность процесса рассмотрения токенов для листинга на бирже Binance.

Наша задача - делать оборот в кошельке Binance или на самой бирже, за что нам будут выдавать Альфа поинты. Эти альфа поинты можно будет обменивать на токены и продавать их.

BINANCE ПРОМО INIT ≈ 300$. На Binance, так же как и на ОКХ, есть быстрые активности, в которых требуется сделать депозит, оборот и получить часть из призового пула или сразу фиксированную награду.

Хочу рассказать на примере акции от Init, скринов к сожалению у меня не сохранилось, но условия участия были такие:

За покупку на 10$ одним платежом получите 10 $INIT
За покупку на 100$ одним платежом получите 50 $INIT
За покупку на 1000$ одним платежом получите 125 $INIT
За покупку на 10 000$ одним платежом, получите 250 $INIT

Токен стоит около 0.8$-1$, поэтому акция получилось очень приятной.

Bybit Token Splash NXPC ≈ 1000$. Token Splash - это акция на бирже Bybit, где можно получить вознаграждение за выполнение простых действий (пополни, сделай оборот). Награды выдаются в виде токенов или фиксированных сумм в USDT/USDC.

Для участия требуется минимальный депозит в 100 USDT и траты на комиссии и сделки (от 1 до 4 долларов).

Если вы уже зарегистрированы на бирже, необходимо создать новый аккаунт, так как акции часто предназначены только для новых пользователей.

Самый жирный сплешик за последнее время, который покормил очень хорошо.

Что делать?

Для того, чтобы залететь в заработок на промоакциях, важно понять одну вещь: готовы ли вы к риску или нет?

Я с промоакциями познакомился в 22 году участвуя в Launchpad на бирже Bybit. На тот момент найти какую-то хорошую информацию про промоакциям было очень тяжело и я решил просто протестировать эту активность.

По итогу я принял участие с 1 аккаунта и заработал 150$. Это было неописуемо, когда с ничего приходят деньги. Эх, сейчас бы так...

Теперь когда лирика закончилась, расскажу про виды активностей на всех биржах. Быстро про все не расскажешь, если вы хотите подробно изучить каждую активность, то лучше прочитать эту статью

Если кратко, то у каждой биржи есть свои шаблонные активности:

Binance - IDO, ALPHA, COMPETITION, PROMO, Launchpool
Bybit - Token splash, puzzle hunt, airdrop hunt, launchpad и др.
OKX - Jumpstart, промки без конкретных названий, рефки
Bitget - Candybomb, Onchain, партнерские рефки и другие активности
MEXC - стейкинг, airdrop+, launchpad и др.
Gate.io - candybomb и др.

Обязательно зарегистрируйтесь на данных биржах, чтобы не пропускать активности (А их более 20, которые выходят с разной регулярностью и разной прибыльностью)

У каждой промки практически одинаковые условия участия, поэтому расскажу базовый принцип работы.

Первым дело определяемся, вы просто регистрируетесь только на себя или готовы на увеличение заработка через мультиаккаунтинг? Если готовы на расширение, то вот ваш базовый набор джентельмена должен быть при работе с активностями:

Антидетект браузер (например, AdsPower)
Прокси (например, ProxyLine)
Почты (можно купить на DarkStore)
Симки (опционально, можно купить на 5sim)
KYC сервисы (рекомендую ProKyc)

В общем, более подробно про мультиаккаунтинг мы расписали в конце статьи, в данном парте.

План отработки активности

1. Поиск активности. Здесь есть несколько вариантов: мониторить самому; сидеть в каналах/чатиках; сделать себе парсер; использовать чужой парсер; состоять в приватках. Если вы новичок, то я рекомендую найти каналы (про них позже) и использовать https://t.me/CEXpromo парсер, который выводит все активности, которые появляются на всех биржах.

Пример вывода активности в парсере:

2. Анализ. Следующим шагом мы переходим на эту активность и смотрим насколько она актуальна https://www.bitget.com/ru/events/candy-bomb/detail/11727. Важными факторами является: затраты, награда, сложность, время получения награды. Речь идет не конкретно про эту активность, а в принципе это базовый сценарий для всех активностей. Потому что нет смысла в участии в акции на 20$, когда вы тратите 15$. Я думаю вы меня поняли

3. Отработка. Конкретно в этой активности нужно было просто сделать торговый оборот на 500$, 1000$ и 5000$ за что можно было получить токены $M.

4. Профит. За оборот в 1000$ я получил 30 токенов, которые продал по 0,52$ за токен, что равно примерно 15$.

Соглашусь, что награда довольно маленькая и не для всех подходит, но тут идёт больше работа в долгосрок. В Candybomb можно постоянно участвовать, а значит имея хорошую ферму аккаунтов на Bitget, то можно получать гораздно больше, чем просто 15$.

Также учтите, что это профит за 2 дня, без какой либо заморозки, долгих ожиданий и прочего прогрева, который бывает в ретро.

Token Splash

Есть 2 варианта участия, которые доступны как только для новых пользователей, так и для всех пользователей.

Если вы ни разу в них не участвовали, то вам доступна вот такая акция:

В чем тут суть, вы регистрируете аккаунт делаете депозит в $100+ торгуете нужно монетой в данном случае нужно сделать оборот с монетой NXPC.

Как понять, получу ли я выигрыш или нет? Здесь важно понять, сколько мест есть в TS и когда ты начал делать оборот. Условно, если ты начал торги в первые 5 минут после листинга монеты, а всего 10к мест, то ты обязательно попадаешь в призовое место.

OKX Промо

Данный тип активности по больше части рассчитан на новых пользователей и награда для них будет больше, чем для старых пользователей. Разберем на примере промоакции с проектом WalletСonnect. Ссылка на активность.

Первом делом при переходе на эту активность нужно нажать кнопку "присоединиться" и только после этого выполнять все остальные действия, требующие для участия в этой активности.

Я знаю много случаев, когда люди делали все условия, но из-за того, что не нажимали кнопку, они просто не зачитывались и они пролетали в активностях и соответственно не зарабатывали

После чего я сразу иду в подвал страницы и читаю все условия промоакции и формат распределения награды.

Частая ошибка новичков в том, что они влетают в промоакцию без должного ознакомления с условиями проведения, что приводит к тому, что они попросту не успели получить токены, если активность в формате FCFS или наоборот очень долго ждут, ведь не читали, что распределение будет в течении 21 дня после окончания акции. Поэтому всегда перед стартом читайте условиями проведения

В данной активности мы видим, что награды будут распределены после окончания промоакции для новых пользователей (на самом деле, они приходили пораньше), а для старых пользователей награды придут в течение 14 рабочих дней после завершения акции.

Теперь когда нам понятные условия и нас они устраивают, мы переходим к выполнению требований, чтобы претендовать на награду.

Как я уже говорил ранее, активность поделена на 2 типа пользователей.

1. Для новых пользователей суть была следующей:

Нужно было пополнить свой аккаунт на 100+ USDT, сделать оборот на 100 USDT в паре WCT/USDT и удерживать депозит в течение 3 дней, то есть не выводить средства, которые мы закинули на биржу.

Всего мест было 16800 и промоакция проходила в формате ФКФС, то есть кто первый успел, того и тапки. За соблюдение всех требований давали награду в 50 WCT. На тот момент это примерно 20-25$ на аккаунт.

2. Для всех пользователей были следующие условия:

Пополнение аккаунта на 100 USDT и оборот в 300 USDT в паре WCT/USDT

За эти действия мы претендовали на часть из призового пула в 240000 WCT. На самом деле, не так много выходило на аккаунт, поэтому данная активность не особо подходит для старичков.

Если резюмировать, то работа с активностями выглядит следующим образом:

Поиск подходящей активности
Знакомство с активностью
Если все хорошо, то подготовка расходников для активности
Отработка
Профит/rekt

Риски

Как бы сладко все это не выглядело, на самом деле, промки очень безжалостны к тем, кто пренебрегает базовым процессам по отработке. Поэтому давайте поговорим про риски, с которыми вы так или иначе столкнетесь.

Метки. Чаще всего вы про них будете слышать, если отрабатываете Token Splash на Bybit. Суть этих меток в том, что система помечает вас, как недоброжелательного пользователя и кидает вас в теневой бан. Из-за этого вы не сможете участвовать в других промо и получать награду за то промо, где уже приняли участие.

Для того, чтобы их обходить, нужно тестировать различные связки, с разными расходниками и разным прогревои перед участием в промо.
Блокировка аккаунтов. Если вы регистрируете много аккаунтов на 1 IP и железо и думаете, что с вами ничего не будет, то могу вас обрадовать, вас скоро основательно прижмут. Поэтому, если не хотите переживать за свои деньги, то лучше пользуйтесь набором джентельмена для того, чтобы снизить риски.
Повторная верификация. Биржа не дает вывести кеш, пока вы заново не пройдете KYC. У меня чаще всего такое происходит на Gate, хотя там я использую только основу.

Частыми причинами могут быть некачественный кус, который могут сделать вам на копию паспорта гражданина мира, либо очень подозрительная активность, когда вы просто зашли на биржу и начали резко участвовать в акции. Таких агрессоров биржа не любит.

Также крайне не советую покупать верификации на биржу Binance, либо делайте это только у очень проверенных KYC сервисов. Аккаунты отлетают очень часто.
Кража аккаунта дропом. Вам верифицировали аккаунт, а потом этот человек берет и сам регистрирует аккаунт, после чего пишет в поддержку и выбивает у вас KYC. Вкусно? Вкусно.

Инструменты и источники информации

https://t.me/CEXpromo - канал для мониторинга новых промок
https://uacryptoinvest.com/bybitTokenSplash - полезный сервис для отслеживания мест в токен сплешах на байбит
Tweazyy - да, то есть я
CryptoMark - Марк закидывает в канал практически все актуальные промки, которые делает сам + канал можно использовать вместо бота по мониторингу промок.
Bitcoin temki - крутой канал, на котором выходят посты конкретно про абуз тех или иных промок. Только жирные промо и только правильные мысли.

Заключение

Если подводить итог, то биржевые промо - отличный вариант, чтобы раскачать свой депозит и дальше его стабильно увеличивать. Но чтобы этого добиться, нужно всегда соблюдать Р/Р, постоянно тестировать новые связки и не гнаться отрабатывать что-то, потому что так написал какой-то инфл. Со временем к вам придет насмотренность и вы сразу будете понимать, что и как отрабатывать, чтобы зарабатывать на этом реальные деньги.

Лично мне они нравятся тем, что я могу быстро прокручить свои стейблы для того, чтобы заработать с них какой-то процент, а не замораживать их для того, чтобы мне зачлось это в каком-то дропе. Но я тоже много раз ошибался и сливал деньги, т.к, повторюсь, в этой активности без этого никак.

Если вы думаете, что сможете постоянно делать в плюс, то я вас сразу расстрою, у вас так не получится, потому что биржи тоже не дураки и рано или поздно смогут сделать так, что вам будет несладко, когда откручиваете активность.

А также я вам рекомендую подписаться на меня, т.к. я даю крутые коллы, которые приносят профит - @tweazyyy.

Межбиржевой арбитраж

Данный парт написан автором канала lopata.

Арбитраж - это способ зарабатывать на разнице цен одного и того же актива на разных биржах или в пулах ликвидности. Купил дешевле - продал дороже.

Поскольку цены на монеты постоянно меняются, регулярно возникают возможности для заработка. Чтобы находить такие моменты, используется специальный софт - парсер. Он в режиме реального времени отслеживает стоимость монет на десятках бирж и декс-платформ. Как только обнаруживается значительная разница в цене, софт мгновенно отправляет сигнал в тг-бота.

В сигнале бот пишет: какую монету прогнать и на какую сумму, где именно она дешевле и куда её выгоднее всего перевести, чтобы больше заработать.

Профиты

Монета GLONK с биржи на декс — Profit 3000$

В парсер пришел сигнал со спредом 13%.
Как выглядел прогон связки: купил монету на BingX по цене 0.00032$ отправил на солана кошелёк

продал на дексе в солане по цене 0.00095$. Отправлял именно на кошелек а не на биржу XT потому что так быстрее и удобнее

Монета KBBB с биржи на биржу — Profit 1900$

Пришел сигнал со спредом 21%
Как выглядел прогон связки: Откупил монету на битмарте по цене 0.01$, вывод шел 4.5 часа, за это время монета дала x2.5

Монета LA это сигнал Futures-Futures — Profit 168$

Пришел сигнал со спредом 400%
Как выглядел прогон связки: встал в лонг на мексе и параллельно встал в шорт на гейте. Тем самым сделал хэдж

Монета AIPUMP с биржи на биржу — Profit 800$

Пришел сигнал со спредом 33%
Как выглядел прогон связки: купил монету на KuCoin 0.0007$, отправил на Bitmart и продал по цене 0.00097$

Монета REKT с декса на биржу — Profit 600$

Пришел сигнал со спредом 8%
Как выглядел прогон связки: купил монету на дексе суммарно на 4 эфира, с кошелька отправил на KuCoin и там продал на 10.621$

Как мы попали в нишу?

Мы вошли в арбитраж в январе 2022 по совету друга. Мы начали писать свой парсер, который будет парсить биржи и присылать нам сигналы с арбитражными ситуациями. В феврале все начало работать, мы начали с 3000$, сидели вдвоем по 12 часов в день чтобы закрывать 24 часа, за первый месяц ушли в -800$, но на второй месяц уже сделали х2. Через пару месяцев на вышли в доход >10.000$ стабильно. Но здесь нужно понимать, что рынок 2022 не тот же, что и сейчас. Сейчас больше конкуренции. 4 ноября 2022 мы заработали 140.000$ за один день - на прогоне легендарного скама монеты Gala.

По ректам - их в целом не было. Так, ерунда всякая по типу <перепутал депозитный адрес и контракт монеты> и сделал -600$. Такие <ректы> мы довольно быстро и легко перекрывали.

Сейчас рынок сложнее и чтобы хорошо зарабатывать, нужно становиться лучшим. Нужно ресерчить, нужно постоянно следить за сигналами и т.д., но если тебе такое нравится - ты, по сути, гарантировано будешь зарабатывать. Если не нравится - то лучше и не делать.

Направления арбитража

1. CEX → CEX (межбиржевой)
Пример: Купил монету ANI за 0.99$ на Bybit, продал за 1.6$ на MEXC.

2. DEX → DEX (децентрализованный арбитраж)
Пример: Монета CAT в сети эфира стоит 1$, но в данный момент её цена отличается в сети BSC, там она стоит 4$, необходимо купить эту монету на дексе, сделать бридж в другую сеть и продать также на дексе

3. CEX → DEX или DEX → CEX (гибридный арбитраж)
Пример: Купил токен X на OKX по цене 5$, вывел на кошелёк в сети эфириум и продал на Uniswap по цене 6$ тем самым на 20% больше.

4. Futures/DEX/CEX → Futures (арбитраж фьючерсов)
Пример: Цена на монету CAT подскочила на фьючах одной биржи до 10$, мы покупаем монету на другой бирже по цене 5$ (чтобы в момент её роста мы заработали), и встаём в шорт на бирже где цена 10$, тем самым мы заработаем на падении цены на этой бирже. И когда цена монеты будет на обеих биржах 7.5$, мы заработаем с того, что откупили монету и заработаем на её росте до 7.5$, а так-же мы заработаем с того что встали в шорт и она упала до 7.5$.

Что делать?

1. Выбор направления.

Перед тем, как начать, выбери, где именно хочешь арбитражить. Список видов арбитражей мы расписали в прошлой части.

От этого зависят все дальнейшие действия: какие биржи нужны, какие сети, какая настройка бота

2. Регистрация и настройка инфраструктуры.

Регистрируешь аккаунты на нужных биржах (Binance, LBank, MEXC, KuCoin, OKX, AscendEX, BitMart, BingX, Bitget, CoinEx, Huobi, Poloniex, Gate, Bybit, Ourbit, Kraken, Bitstamp, LATOKEN, XT.com, Coinbase, BloFin).

Проходишь верификацию (на большинстве это нужно для нормальных лимитов и для быстрых выводов без подтверждений).

Создаёшь кошелёк для DEX и кроссчейна (MetaMask, Rabby Wallet, для соланы - Phantom).

Совет: заведи таблицу с логинами/биржами/балансами на биржах, чтобы не путаться и быстрее переключаться.

3. Распределение банка.

Часть депозита — на CEX

Часть — на кошельке в нужных сетях (например, BSC, Solana, Base, Ethereum)

Лучше всего — иметь ликвидность сразу в нескольких местах, чтобы быть готовым к любой ситуации

4. Настройка инструментов

В идеале купить арбитражный парсер, например, Lopata Pro: настраиваешь своего бота, как тебе необходимо.

Настраиваешь кошельки: выключаешь на них автоблокировку и запрос пароля при каждой транзакции

Настройка бирж: везде пройти KYC, включить и сохранить 2FA ключи

Какие есть риски при арбитраже?

1. Блокировка биржи. Да, в арбитраже иногда возникают проблемы с биржами. Активы замораживают по разным причинам, чаще всего вытащить деньги с биржи получится. Но иногда можно столкнутся с такой проблемой, которую не решить.

2. Фейковые пампы. Иногда на биржах появляются фейковые пампы монет. То есть вы гоните монету на биржу, когда она приходит, стакан удаляется. Распознать их легко и биржи, где это проворачивается, известны.

3. Задержки выводов и депозитов. Иногда недобросовестные биржи могут целенаправленно задерживать выводы или депозиты. Но такое бывает крайне редко.

4. Невнимательность. Cамая банальная ошибка может привести к большим потерям. Не заметили, в какой сети делаете вывод, или не обратили внимание, что сигнал пришел на разные монеты, или ещё того хуже, просто сделать ошибку в адресе, когда отправляете монеты.

Инструменты для арбитража

Lopata Pro - это парсер, который отслеживает разницу в цене на разных биржах и дексах и отправляет сигналы с помощью телеграм бота.

Drops Bot - тоже важнейший инструмент для арбитража, это бот в телеграме который может отслеживать кошельки. Находите через сканер кошельки арбитражников и следите за чужими мувами

Dexscreener - сайт для проверки цену токена и ликвидности в реальном времени

CoinMarketCap - тоже самый базовый инструмент для арбитража, здесь можете узнать всю информацию о монете. Её капитализацию, где она торгуется, соц сети монеты и т.д.

Geckoterminal - аналог DexScreener

1inch - самый популярный DEX агрегатор

Инфополе для арбитража

Каналы, которые сами читаем и можем рекомендовать:

Lopata - https://t.me/lopata
ScRooGe - https://t.me/ScR00GeChannel
рума розена - https://t.me/rozenroom
ALFA arbitrage - https://t.me/alfaarbitrage
разврат и матюки - https://t.me/twix1444
CryptoKitten - https://t.me/cryptokitten

Заключение

Арбитраж - это то, во что нужно погружаться с головой, если вы действительно хотите на нем зарабатывать. Вам нужно постоянно учиться и совершенствоваться чтобы быть лучшим из лучших, но если вы таковым станете, то сможете на постоянной основе зарабатывать неплохие деньги на любом рынке, будь то медвежка или бычка. Иногда это тысячи долларов в месяц, иногда десятки тысяч. Да-да, ты не ослышался: в очень активный рынок (как в январе 2025) можно зарабатывать десятки тысяч.

Но арбитражить без инструмента практически невозможно. Вам нужен инструмент, который будет практически мгновенно присылать вам различные арбитражные ситуации, чтобы вы могли также мгновенно реагировать на них и зарабатывать. И такой инструмент есть: Lopata Pro

Активности на фьючерсах: листинги

Данный парт написан автором канала oph3rwork

В чём суть схемы и как зарабатывать на листингах новых токенов? Если кратко, то всё относительно просто: мы шортим новые листинги по определённым паттернам. Например, на TGE выделили довольно большой supply на коммьюнити, то мы отслеживаем открытие клейма и набираем позиции. Или проект вышел с переоценкой по FDV для рынка как, например, $SAHARA. И таких паттернов очень много, подробнее о них сейчас расскажу, но перед этим покажу профиты, чтобы вы понимали сколько денег крутиться в этой сфере.

Профиты

$SPK: набирал шорты после выхода на корейские биржи (Upbit/Bithumb). Лично найденный паттерн отработал на 6 из 6 листингов.

$BDXN: шортил из-за того, что листинг на Gate произошёл значительно выше. Можно было захеджироваться на MEXC и забрать спред, но я принял риск на себя.

$INIT: набирал шорт под листинг на Binance Futures, поскольку в 99% случаев после выхода следует плотная свеча вниз. Сейчас это работает не всегда, как было раньше.

Это только малая часть профитов с листингов. Я могу прикрепить тысячу PnL с фермы MEXC и других листингов.

Примерно в ноябре 2024 на бирже MEXC начали появляться фьючерсы практически на каждый новый листинг, тогда и появилась эта ниша. Лично я попал в неё после листинга X Empire, тогда я заработал порядка $2,000 и с тех пор остаюсь в ней до сегодняшнего дня.

Что делать?

Поиск листинга. Как ни странно, для начала нам нужно найти проект с предстоящими TGE и листингом. Ищем в Twitter/Medium по ключевым словам: TGE date, listing soon, mainnet launch, token launch, public sale, tokenomics vesting

Плюс подписываемся на различные лаунчпады, такие как: Binance Launchpad, CoinList, Polkastarter, DAO Maker, они публикуют проекты с датами TGE.

Например, очень часто выходят анонсы о запуске Binance IDO или Binance Alpha, где указано TGE проекта.

Ну или в списке полезных ресурсов, который я указал в конце своей темы.

Ресерч проекта. В частности, вы можете полностью изучить проект начиная от инвесторов и заканчивая командой. Но по факту нас интересует в основном токеномика и клейм.

Токеномика нужна, чтобы понять, каким будет initial supply и у кого окажутся токены на TGE это помогает оценить потенциальный sell pressure. Также важно найти информацию о том, когда откроется клейм, чтобы понять, сможем ли мы зашортить токен на листинге под него.

Я писал подробный гайд под названием "HOW TO RESEARCH LISTING" там всё подробно описано с примерами. Советую тоже изучить, если тебя заинтересует эта ниша.

Также небольшой пример: токеномику и её распределение можно найти на CryptoRank. Больше подобной информации вы найдёте в статье.

Распределение ликвидности. После того как мы нашли и заресерчили проект, то есть узнали, на каких биржах он выходит, то нужно распределить ликвидность между основными биржами, участвующими в листинге.

Но так как арбитражи бывают не только между биржами, часть ликвидности, также должна находитьсяв нужном блокчейне. Иными словами, мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям заработка.

Открытие позиций. Позиции мы открываем только под определённые паттерны.

Начнём с базы - это клейм. Тут всё просто: используя инструменты, которые помогут во всех трёх пунктах, мы через ончейн смотрим, начался ли клейм. Обычно это легко отследить в блокчейн-сканере появляются транзакции с подписью "Claim".

Почему мы берём позицию? Потому что, как принято, никто не холдит награды, полученные за тестнет или амбассадорку, их сразу сливают в стакан, и из-за этого появляется sell pressure.

Теперь вариант посложнее - спред. Это когда мы наблюдаем разницу в цене токена на разных биржах. Например, на Gate: $1, а на MEXC: $0.8. В этом случае мы открываем шорт на Gate, а лонг на MEXC, и зарабатываем на моменте, когда цена сравняется в любую сторону.

Про межбиржевой арбитраж, скорее всего, вы уже читали у другого автора в данной статье, поэтому повторяться не буду.

Ну и последнее - ончейн-аналитика. Это наше всё. Можно ставить алерты на передвижение токенов: например, ушло 1M токенов на биржу с конкретного кошелька, или начали стаканить объёмы на DEX. В этом случае начинаем наблюдать, а вдруг это команда начинает сливать.

Например, в обычном обозревателе блоков можно увидеть начало клейма. В столбце Method будет указано что-то связанное со словом Claim, например, как на скриншоте, "Address Claim", но обычно это просто "Claim".

Еще пример насчет спреда - на листинге $TAKER разница между фьючерсами GATE<>MEXC была примерно 6%. Да, конечно, с этого спреда профит бы вышел $10, так как MEXC задушил сайзы, но это в качестве примера. То есть вы должны были взять Long на Gate и Short на MEXC.

Риски

Риски в этой нише полностью зависят от твоих целей и стиля торговли. Можно отсидеть 100 листингов и открыть всего 5 сделок, в которых ты уверен, например, на спреде или клейме с хорошим sell pressure. А можно пробовать арбитражить между CEX и DEX. Можно просто получить блокировку от биржи и заморозить свои средства на время или лишиться их по необъяснимым причинам, если торговать на биржах Tier 2–3.

В целом, в этой сфере действует простое правило: чем больше рисков ты берёшь на себя, тем выше потенциальный заработок. Думаю, как и в любой другой нише.

Инструменты

1. Изучение проекта: идея, инвестиции, партнёры, команда, токеномика

Сайты: Cryptorank, Dropstab, CoinMarketCap, Tracxn, Crunchbase, ICOAnalytics, DefiLama, Messari, TweetScout, TwitterScore, Dune, Discord, X, Medium, LinkedIn, GitHub

2. Ончейн аналитика: контракты, транзакции, мониторинг кошельков/клейма

Сайты: Arkham, Nansen, Blocksec, Drops, Cielo и обычные блокчейн-сканеры вроде EtherScan, BSCScan и другие в зависимости от сети.

3. Биржи: основной инструмент в нашей работе

Сайты: Gate, BingX, ByBit, Bitget, MEXC, KuCoin, Binance, OKX

Cейчас в нашей нише самая главная биржа это Gate. Да, была неприятная ситуация с токеном $LA, где многие потеряли по 10k$, но альтернативы по сути нет, так как MEXC умер из-за сайзов в $100.

Полезные ресурсы

Telegram-каналы, которые, на мой взгляд, вынесли тему заработка на листингах в массы: Kodak принтит, Амора пишет, Sanchez, Журнал, Абузик лудит. Этих основных каналов вам хватит, чтобы закрыть потребности в ресерче и поиске листингов.

Заключение

Ниша, как и появилась резко у нас на глазах, так же быстро может и угаснуть. Потихоньку нам закручивают гайки, но мы находим обходы и новые паттерны, чтобы зарабатывать. Повторюсь: отлично подходит как для лоубанка, так и для больших банков. Также у меня есть свой Telegram канал — можете подписаться. Там вы найдёте больше информации о листингах и о том, как на них зарабатывать, а также мои мысли и коллы.

NFT

Автор данного парта - Makwinator

Cегодня мы с вами поговорим об интересном направлении NFT. Узнаем, живо ли оно, прошло ли его время или пора забыть о нем. Для начала давайте я представлюсь, чтобы вы понимали, кто я вообще такой и почему именно я вещаю вам о NFT.

Мой ник Makva, я владелец канала Makwinator, а так же многие меня могут знать как Co-Founder бывшей приватки tern.crypto Plus (да, да того самого терна) и автора многих не безызвестных статей, например Флипать нельзя холдить и других.

В NFT я попал еще в далеком 21 году с проекта Axie Infinity, мы писали гайды на игру и тогда получали по 100$ в день с игры, тогда мы понимали, что будущее будет за NFT. Далее весь движ подхватил Binance с своими боксами, и начался лютый принт денег. Сейчас уже не такие времена, но все же деньги в NFT все еще есть, и об этом мы сейчас поговорим.

Что такое NFT

Первым делом, конечно же, давайте вспомним, что же такое NFT, вдруг еще остались в крипте те, кто не шарит за них.

NFT — это уникальный цифровой «сертификат владения», записанный в блокчейн.

Он доказывает, что именно ты владеешь каким-то цифровым объектом: картинкой, музыкой, предметом в игре, видео и еще чем угодно.

Сейчас многие проекты используют NFT для подтверждения владения какой-то вещью с целью обмена на реальный продукт в мире. Например, тот же Crypton делал новогодний эвент, где можно было выиграть картинки кружек, свитеров и т. д., и позже обменять их на реальные вещи. Есть даже истории, когда, покупая NFT, вы получали реальную картину известных художников.

Живы ли они на 2025 год

Могу с уверенностью сказать, что да. Увы, актив по сравнению с 21 годом сильно упал и интерес больше ушел в мемкоин цикл, но все же остались беливеры, которые благополучно по сей день лутают шекели в этой сфере.

В далеком 21 году, вы наверное, видели знаменитую фразу "флипнул на суши и девочек", именно тогда толпы людей сидели и гриндили WL, тогда на ОТС люди флипали свои вайтлисты, начиная от 100 баксов, и под вечер это все превращалось в +5$, так как конкуренция была бешеная, и дамп происходил ежесекундно.

Сейчас же тех, кто лутает привычным способом, гриндом, крайне мало, именно поэтому эта ниша очень сильно опустела, и все стало намного проще, но лут чуть изменился.

• Добавились коллаберы, которые лутают себе и проектам вайтлисты за счет продвижения проекта и коммуникациям
• Добавились фейк коллаберы, которые пародируют реальные проекты и забирают себе споты.
• Появилась возможность лута через сторонние сервисы, такие как Subber и т.д.
• Лут с помощью артов и тд.
• Лут через гивы в твиттере
• Получение WL через активности

И все это маленькая крупинка, как сейчас получают WL. Я расскажу про это в одной из следующих глав, надеюсь сумел заинтересовать вас.

Профиты

Профиты в NFT есть и их достаточно много, те кто говорит, что рынок мертв не правы и попросту не могут подстроиться под реалии рынка.

bald bröthers | Free Mint —> 5 $HYPE ($225)

Sundog Poo | Free Mint —> 230 $TRX ($71)

Adderrels | 20$ Public mint —> $300

Spazio Brothers | Free Mint —> 4.5 $HYPE ($202)

Steady Teddys | 12 Bera —> 138 Bera ($1000 на тот момент)

Doodles вторичка | 0.15 ETH —> 0.42 ETH

Это только малая часть профитов, а еще представьте, что все эти флипы происходили не с одной NFT, тогда уже профиты становятся очень существенными и приятными. Дальше я расскажу вам, как именно можно зарабатывать на NFT.

Виды заработка в NFT

Это будет одна из больших глав в нашем с вами погружении в мир NFT, поэтому приятного чтения.

Вайтлисты / WL. Самый простой способ вообще познакомиться с криптой и то, что я советую всем знакомым, когда они хотят узнать про нее - это идти лутать WL. По сути, супер легкая сфера заработка, в которой даже школьник сможет разобраться и без особых навыков набить свой первый банк.

Как я писал выше, есть основные способы лута, сейчас мы каждый с вами разберем.

Гринд. По сути является просто написанием большого количества сообщений в Discord сервере проекта. Особого ума тут не надо, но и тупо спам многие проекты не принимают. Иногда есть условия набить, допустим, 10 lvl в дискорде и дадут какую-то роль, уровень как раз поднимается за счет написание сообщений, а дальше, твои сообщения смотрят на наличие спама.

Совет от меня, если гриндите, то лучше общайтесь в генерал чате (это главный чат, который есть у каждого проекта). Там есть модеры, которые следят за чатом и если они видят, что вы помогаете новым участниками или просто активно общаясь, то вы можете получить WL раньше срока.

Во время гринда стоит кинуть парочку каких-то артов в ветку Art, а также можно и нужно дублировать их в своем твиттере, отмечая проект.

По поводу самих рисунков, даже не пытайтесь засунуть туда рисунки с ИИ, как бы хорошо они не были сделаны, но всем это не нравится. Модер, который увидит, что вы спамите таким образом создавая рисунки, может не только мут вам дать, но и кикнуть с сервера.

Коллаберство или фейк коллабы. Очень интересный метод, если освоить его на все 100, то можно лутать пачками вайтлисты, буквально за минут 10 вашего времени.

Тут два пути, либо вы работаете как коллабер на проект и выбиваете WL для проекта и часть себе + получаете зп, либо делаете фейк коллаб и работаете только на себя.

Более интересный вариант, так называемые фейк коллабы. Много я про это не расскажу, там очень много своих нюансов, но знаю, что можно пробовать делать.

Можно просто в тупую сделать твиттер, накрутить туда подписчиков, сделать посты и крутануть туда актива, а потом идти стучаться в личные сообщения (DM) проекту и говорить, что у вас мега крутой проект, дайте спотов для нашей аудитории на розыгрыши.

Если сильнее запариться, то можно еще завести альфабота и подвязать к нему все, тогда трастовость вашего проекта повысится.

Абуз Subber, Atlas, Alphabot и других сервисов. На этих сайтах выставляются коллаборации между проектами и открытые коллаборации, доступные всем.

Один из способов абуза - это просто брать количеством, есть даже специальные боты, которые подрубаются к ферме и помогают по клику вгонять сотни аккаунтов в гивы. По сути, вам нужно иметь там твиттер, дискорд, привязать кошелек и просто вгонять в проекты.

Это выглядит как-то вот так.

Из профитов вы видели проект bald bröthers, так вот таким образом за 5 минут можно было лутать WL, которые потом принесли по 200$

Различные активности. Очень нравится, когда проект подходит с креативом и дает различные задание, выполнив, которые можно получить вайтлист.

Один из смешных примеров проект Airhead, заставил многих криптанов покупать себе пачками весы и абузить видео с взвешиванием. Я помню, как люди находили разные лазейки, например, искали видеообзоры весов на амазон, озвучивали нейронками и выдавали их за свои.

Есть привычные многим активности по типу игры в покер турнире, где первые 3 места получат вайтлист, как по мне, это самое легкое, туда можно загнать фейк акки, тем самым убрать конкурентов.

Покупка на ОТС. Мое самое любимое, часто мне просто лень сажать воркера лутать проекты, где мне проще допустим на ранних стадиях купить FCFS за 5$ и сидеть ждать проект, который можно будет заботить.

Ранее, очень были популярны тг ОТС, cейчас 90% объема находится в одном забугорном ОТС под названием EXSAVERSE.

Советую, покупать не гарант вайтлисты, они обычно в 2-10 раз дороже, чем FCFS. Именно FCFS, они стоят не очень дорого, но можно заботить через какие-то слотеров и лутануть гораздо больше.

В пример из скрина выше, я приведу вам Steady Teddys, у которых FCFS стадия стоила ~300$, а гарант стадия стоила 800-1000$, то есть в более чем 2.5 раза дороже.

Вот, я упоминал в своем канале, что стоит лучше покупать FCFS и ботить их через слотеров.

Ботинг. Сразу скажу, по поводу слотеров. Ранее, были боты Sensei, BreezeAIO, Mintech, NFThunder и все они закрылись. Поэтому появились слотеры, это люди, которые ставили тебя на сейл и брали с тебя процент профита, в среднем у них это около 25%. Скажу только о тех, с кем я работал и уверен в них:

• @deadcell, владелец канала https://t.me/rubybotit, давно его знаю и обычно, он слотит мне сейлы, когда остается 50 нфт на 500 человек, я точно знаю, что он мне возьмет

• @Sacai_eth, владелец канала https://t.me/lechu2222gwei, парень шарит за свое дело и уровень проходки у него супер огромный, практически 99% из 100%

• @Drleon11, владелец канала https://t.me/leo_dao , когда мне надо вынести биткоин проекты, то я иду именно к нему, слотил мне как-то проект, где оставалось 6 нфт на 1300 человек и он мне забрал одну из них

Расскажу эксклюзивную историю, как ботинг в правильных руках, позволяет зарабатывать большие деньги. Данную историю мы нигде не агитировали, поэтому я решил упомянуть ее тут. Речь пойдет о выносе NFT проекта под названием Akumu Dragons. Год назад это был гем проект экосистемы Bōryoku Dragonz, который в свое время стоил по 0.5 ЕTH.

Одним вечером, мы с моей командой сидим и смотрим очередной хайп минт, вдруг замечаем дичайшую дыру в контракте. Суть заключалась в том, что в контракте не было лимита на кошелек и в сигнатуре не было количества. То есть, с помощью Allowlist кошелька могли вынести очень большое количество NFT в 1 транзакцию. Сontract: ссылка

После того, как мы обнаружили дыру, сразу же стали искать Allowlist кошелек, через минут 10 поисков по чатам, мы находим такой кошелек. Дальше, пока кодеры готовятся выносить проект, остальные ребята занимаются всеми подсчетами и в шутку делают аккаунт Opensea в виде гуся, что и создало в будущем сильную огласку.

Проведя, небольшие подсчеты мы понимаем, что можем вынести около 235 NFT, мы собираем 47 эфиров и решаем покупать 220 NFT с затратами на 1 NFT по 0.2 при флоре 0.5 ETH.

Как только начинается нужная нам фаза, мы успешно берем на 1 кошелек 220 NFT и тут начинается самое интересное. Контракт съел чуть меньше газлимита, поэтому затраты вышли 36.673 ETH.

В дискорде начинается сущий ад, все пишут, что их проект вынесли. Они просили заблокировать нам NFT для трансфера. У нас паника в чате, мы старались как можно быстрее слить эти NFT в рынок, чтоб получить наш заветный профит.

Пока часть команды сливала NFT, другая начинала разогревать аудиторию всяческими подколами с аккаунта Opensea.

В моменте о нас стали писать все тир1 корейские каналы, наш гусь, которого мы поставили на аватарку был везде.

Если зайти на страничку активности, то там есть страничка, где видно только продажи от Gusyara. Как бы девы не пытались пофиксить то, что мы льем рынок, мы уже слили все наши NFT к тому моменту.

Профит с 220 NFT вышел около 73.25 ETH, на тот момент это было ~219 000$ на всю нашу команду. Это был наш первый кейс, где мы засветились медийно, но рассказывать об этом где-то, мы не хотели до этого дня. Сразу оговорюсь тима большая, поэтому профит был не особо весомый, тем более для 2021 года.

Вот Opensea с которой выносился проект, вот легендарная коллекция гусей.

Вторичка. Профит на вторичке уже сложнее и имеет больше рисков, чем лутание вайтлистов, но если уметь читать и понимать NFT, все же можно зарабатывать на новостях и анализе.

Я очень давно флипаю вторичку и делаю достаточно редко, но метко. За все годы, я выявил для себя две основные направления это флипать, либо коллекции, которые устоялись, либо лезть в дегенки, которые только вышли.

Из двух направлений не советую лезть в новые коллекции, там огромная доля рандома и надо постоянно держать руку на пульсе, потому что когда ликва начинает уходить пора бежать с коробля.

Покажу пример флипов на известной коллекции Memeland Captainz

Вот как это выглядит. Коллер или вы сами определяете критерий, по которому будете покупать коллекцию. Для меня, в первую очередь, это были новостные события, то есть в дискорде, я мог прочитать от админов, что в скором времени выйдет крупное масштабное обновление. Если я вижу, что флор не отреагировал, тогда покупаю или вижу, что мелкие стенки, как в примере на скрине.

Спустя некоторое время происходит свип тех самых мелких стенок. Я понимаю, что допустим картошке до 1 ETH остается буквально 10 NFT и слежу дальше за проектом.

И вот бинго! Отсвипыпают и мы получаем профит.

Можно так флипать на разлоках или каких-то новостях, когда флиперы скидывают коллекции, но это делать рисково. Стоит понимать, какой проект флипаете и не умрет ли он после такого дампа.

Например, когда PENGU раздавал дроп холдерам, их коллекция https://blur.io/eth/collection/pudgyrods падала с 1 ETH до 0.5. Мы видели супер сильную поддержку, где все выкупалось, тогда мы решили тоже купить и быстренько флипнуть

Как итог, буквально через 15 минут, они уже стоили 0.65 ETH+, то есть такое можно флипать, но могли бы пробить линию поддержки и укататься под 0.5 ETH, поэтому всегда оставляйте средства на усреднение позиций.

Билдерство. Можно зарабатывать билдя проекты. Важно понимать, что стоит делать проекты под меты. Допустим, в мету солана минтов делать проект на аптосе это попросту потраченное время.

Могу привести интересный пример со времен 23 года, когда были очень популярны ночные дегенки, которые создавались за 5 минут и буквально не несли никакого смысла. Возьмем коллекцию https://opensea.io/collection/cells-xyz , создал ее https://t.me/ortomich_main и https://t.me/what_crpt, полную историю можете прочитать тут.

Если кратко, вовремя подсуетившись, кодер и криптан создали за ночь коллекцию, которая за 5 часов набрала объемы больше 500.000$. Тот момент, когда шутка вышла из под контроля. Это была ончейн коллекция, которая визуально выглядела, как квадратики на черном фоне.

Знаю человека, который билдил на солане коллекции в мету, когда был хайп на https://launchmynft.io. В моменте вся ликва с NFT была именно там и человек с дизайнером, просто каждый день создавал коллекции и лутал с каждой по 1-3к$ на протяжении недели.

Где брать инфу?

Бесплатные способы

• Twitter - используйте именно его, когда вы подписываетесь на различных твиттер инфлов, то алгоритмы сами будут показывать вам новые проекты в ленте.

Так как твиттер инфлов много, то просто можете посмотреть у меня в подписках и подписать на понравившихся https://x.com/makva_eth/following

• Telegram - есть огромное количество каналов, практически каждый второй человек уже создал себе канал по NFT. Советую зайди в любой канал, который вам нравится читать и просто зайди в раздел "Похожие каналы"

Таким способом, вы перебором найдете для себя базовых 10-20 каналов, которые вам будет интересно читать.

Есть и другие способы, но я выделил самые основные среди бесплатных.

Платные способы

• Приватки — платные сообщества, где вам предоставляют инфу о всех гемах на рынке. Я лично давно уже не серчу все сам, просто состою в некоторых "приватках", и они мне покрывают весь рынок крипты.

Из тех, которые могу посоветовать выделю такие, как concord.club, у них развиты все направления и за 70$ в месяц выглядит как халява, так же там часто дают софты на всякие абузы по типу абуза форм и других ништяков.

Далее могу посоветовать Tea Harem, у них ренью стоит 100$ в месяц, и вы получите жесткую альфу по BTC направлению от Чая, человека, который шарит в битке.

Также можете рассмотреть Eclipse, у них сменились овнеры и новый владелец старается всячески помочь новичкам в своей приватке, у них подписка стоит 100$ в месяц.

Как по мне, приватки очень сильно экономят ваше время и легче заплатить те же 70$ и получить всю актуальную информацию по рынку, чем сидеть сутками в твиттере в поиске хорошего проекта, а еще упускать шансы залутать другие проекты легкими абузами.

Оговорюсь, весь этот список - не реклама, это личный топ приваток от меня, в которых я когда-либо сидел или по сей день сижу.

Заключение

Из всего перечисленного, могу сказать, что NFT живо и будет жить, правда, правила рынка давно изменились. Самый легкий профит, как мне кажется, это лутание пачками FCFS + идти на слоты, вторичка увы больше не такая предсказуемая и в нее стоит лезть, только когда рынок NFT начинает свой поход вверх.

Конец моего парта по NFT, но не всей статьи. Мне бы хотелось написать больше для вас про NFT, но знаю, это затянется на пару часов чтения, поэтому, надеюсь, вам понравилось это читать и желаю вам приятного прочтения следующего раздела.

Буду очень благодарен за подписку на мой тг канал - Маквинатор.

Ретродропы

Данный парт по ретро написал Hanzo.

Ретродроп- это бесплатная раздача монет тем, кто использовал продукт проекта или активно участвовал в жизни его сообщества до запуска токена. Суть схемы:

Находишь перспективный проект и изучаешь, что надо делать
Отрабатываешь его бесплатным или платным способом
Если попал в критерии, то получаешь монеты проекта, когда он запускает свой токен
Продаёшь их на бирже и получаешь прибыль

Ретродропы - это одна из самых рабочих стратегий входа в крипту. Да, не быстрые деньги, но возврат может быть и 10-100 иксов при правильной отработке и везении.

Если хочешь больше погрузиться в историю ретродропов, то эта статья для тебя

Профиты

С вложениями:

Magic Newton - быстрый кейс, начали делать в начале мая 2025 года. Увидел, что у них не так давно появился продукт в виде аи агента, который делает покупки по DCA, и подумал, что это то самое смарт действие и начали загонять аккаунты, делали тирами. В итоге прошло чуть больше месяца до выхода проекта, дроп раздали на ~90% аккаунтов, вышло от 20$ до 450$ на аккаунт

Hyperlane - после выхода дропа Wormhole в феврале 2025 года, начал делать бриджи через мост Hyperlane, загонял как руками так и софтом. Сначала активничал каждый месяц, потом через месяц, при этом совмещал с отработкой других проектов как Eclipse и Caldera. Проект вышел в апреле 2025 и дал ~3х на затраты

Sophon - купил на сейле в апреле 2025 ноду за 400$, в январе открыли делегирование и начался фарм монет. В мае проект выходит на TGE и за активную ноду даёт токенов на 1к$+. Это именно дополнительный дроп, а у монет с фарма разлоки начнутся в сентябре.

Без вложений:

Initia - год отработки, делал все недельные активности в тестнете. По итогу прошли только мейны от 250$ до 1200$ на аккаунт, на мультах не хватило лвла для получений дропа.

Space and Time - делал galxe квесты, не прям плотно отрабатывал, и получилось ~по 70$ на акк, если бы прожимал дейлик без пропуска, то получилось бы в разы больше.

Sogni - 2 месяца отработки, генерировали картинки и предоставляли мощности для их создания. Абуз получился, и с одного макбука можно было прогонять много акков под мощности. Один акк делался 1-2 часа и на каждый дали токенов на 10-15$.

Зачем проекты вообще раздают токены

Ретродроп стал одним из основных способов распределения токенов и проекты это делают по нескольким причинам:

Привлечь больше ликвидности в свою сеть, чтобы увеличить TVL и активную базу юзеров
Благодарность лояльным пользователям, кто поддерживал и участвовал в тестировании/развитии продукта
Это часть маркетинга, и дешевле чем обычная реклама
Децентрализация - часть токенов в руках сообщества, что даёт большую безопасность и уменьшает шанс дальнейших манипуляций

Но надо понимать, что проекты - не благотворительный фонд, и в большинстве случаем конечная цель криптопроекта - это раздать часть токенов себе.

Моя история в ретро

Первое касание с BTC у меня было ещё в 15-м году, когда он стоил ~250$. А именно активный ворк в крипте начался с января 21-го года. Сначала лутал дропы типа NFT снежинки по 700$ за первые 70к в дискорде Fractal, билеты Magic Eden по 200$ за актив в первые месяцы открытия площадки, Metaplex на 100$ за простое использование сети Solana на ранних этапах.

Первым весомым дропом стал Arbitrum, его я делал нацелено, и в итоге прошёл только мейн, остальным кошам не хватило актива с лета, когда отменили одиссею, и на TGE я отправил токены в стакан, получил 2600$. Там же был залутан и дроп Space ID на пару к$.

И вот после Arbitrum уже начал нацелено фармить проекты, собрал небольшую команду работников из 3 человек. Делали масштабно, стратегия была рассчитана на покрытие многих проектов, потому что как бы ты не делал ресерч и планирование итогового залута, до конца не знаешь, сбреют тебя или нет.

С того момента было получено больше 100 дропов, суммы все разные, от пары баксов до десятков тысяч, и часть проектов ещё не вышли.

Виды ретродропов

Все ретродропы можно условно разделить на три категории:

Без вложений (здесь тратим только своё время):

Квесты на площадках типа galxe, zealy, interact и прочих (выполняем задания, получаем хр). Надо смотреть, награждаемая компания или нет, и что вообще будет за это.
Тестнеты. Участие в раннем тестировании продуктов, часто ключевой критерий для дропа.
Twitter-активность. Сейчас появилась новая мета InfoFi и метод распределения дропа, когда платят за поддержку проекта в твиттере своим контентом
Фарм ролей в Discord. Активность: помогаешь, общаешься, создаешь контент, участвуешь в ивентах, тем самым получая роли, а за них уже дроп. Также были дропы и просто за вступление в дискорд.
P2E-игры. Играешь, что-то фармишь, потом это конвертируется в дроп.
Амбассадорки. Участвуешь в жизни проекта: помощь новичкам, создание постов, гайдов, видео, статей, переводы контента, организация ивентов

С вложениями:

Фарм ликвидностью. Заносишь крипту, держишь некоторое время, получаешь дроп
On-chain активность. Используешь дексы, набиваешь объёмы, транзакции.
Торговля на perp-dex. Торгуешь деривативами, набиваешь объёмы.
Установка нод. Покупаешь или поднимаешь ноду на сервере.
NFT. Покупка/минт с расчётом, что коллекция будет учтена в дропе
Также есть "фантомные" ретродропы. Ты отрабатывал один проект, а дроп дал совершенно другой проект, пример - дроп $PENGU за стейк токена MEME.

Поиск и ресёрч

Чтобы не тратить время впустую, важно не просто найти проект, а понять - будет ли вообще дроп, и есть ли смысл его отрабатывать прямо сейчас.

Самое лучшее время для отработки ретродропов - это медвежий рынок, потому что как правило проекты выходят, когда рынок начинает расти, так как больше шансов на хороший выход и оценку. Поэтому если сейчас рынок показывает зеленые свечи, то лучше обратить внимание на другие направления, которые дают деньги здесь и сейчас.

Если же начать делать проекты в момент эйфории, то ты просто можешь пропустить все другие активности. И пока другие лутают кэш, ты его тратишь на проекты, которые могут выйти очень не скоро, а то и просто не выйти никогда.

Где искать проекты

Cryptorank - в разделе "Drop Hunting" можно найти текущие и будущие ретродропы. Также там можно найти инструкции по отработке и можно посмотреть, сколько инвестиций собрал проект
Dropstab - здесь есть подобный раздел с активностями
DefiLlama - ищем новые проекты с растущим TVL
Бот в тг с новыми раундами инвестиций проектов
Таблица с ретродропами под отработку, а если надо больше таблиц, то я их все собрал в посте

Базовый ресерч

Изучаем сайт, документацию. Упаковка не должна выглядеть на скорую руку, а в документациях не должны бать не состыковки (Chat GPT поможет с этим)
Чекаем Twitter: кто подписан, активность, посты, подача. Проверяем tweetscout
Discord: активность комьюнити, живое ли оно, как отвечают модераторы и как устроена система в целом
Смотрим на инвест (нам подходит от 3 млн) и фонды, чтобы не были только ноунейм
Изучаем команду, не должна быть анонимная
Смотрим на dune кол-во людей в проекте, не должно быть слишком много
Изучаем готовые ресерчи в телеграмм каналах
Работаем с Chat GPT; делаем deep research

Как понять, что дроп возможен

У проекта ещё нет токена
Есть признаки будущего дропа: поинт/xp система, активности в Discord или Twitter, намёки в соц. сетях или на АМА-сессиях, квест компании на различных площадках, прописано в документации
Растёт ли активность у проекта: TVL, транзакции, новые юзеры
Если у проекта уже есть продукт
Если проект уже выпустил свой токен, то ищем намёки на "второй дроп". Это когда проект уже вышел, раздал дроп, и у него остаются ещё токены для дальнейшего стимулирования, чтобы люди продолжали использовать продукт, и он может в последствии раздать следующие дропы
Также смотрим, откуда у проекта деньги для раздачи. Как они генерят кэш? Комиссии, подписки, реклама.

Чтобы стать гуру ресерча и понять все тонкости, советую изучить эту статью, тут расписано всё от и до.

Как выбрать правильную стратегию

Сначала определяем на какой стадии проект. Если продукта ещё нет, и он в early стадии, то просто подписываемся на твиттер и заходим в дискорд, ставим на уведы, либо же проверяем время от времени обновления

Если какой-то продукт уже есть, то начинаем его тестировать от и до. Нам надо полностью изучить, что вообще есть и за что могут раздать ретродроп: использование продукта, роли в дс, активность в твиттере, дроп за NFT, квесты, активность в сети, торговля. Если в проекте есть поинты, то это прямой намёк, за что будет ретродроп.

По итогу не всегда ясно до конца, за что будет дроп, и нам надо просто определить все возможные действия и составить с ними стратегию отработки:
- что делать, какие действия приоритетны
- сколько дней/месяцев вести активность
- сколько вложить в проект денег, определить риск ревард
Надо понять, имеет ли смысл мультить, или проще плотно отработать на один аккаунт

Тут важно определить изначально, какой объём ты потянешь. Чем больше акков, тем больше времени уходит на их ведение и отслеживание. И это не только первичная отработка, а также последующий клейм дропа и вывода на биржу.

Также это увеличение затрат на инструменты для фермы аккаунтов, прогрев проекта до его TGE, возможные затраты на верификацию .

Составь план по ферме с учётом этого, например: 5 основных кошельков с вложениями 100$, 10 мидл с 50$ и 20 лайт с 10$.

Не всегда мультить смарт, и проще отработать проект на один аккаунт. Это например относится к ролям в дискорде или активности в твиттере. Если отработка идёт ликвидностью, то важно сделать хорошие мейны, потому что раскидав везде по чуть-чуть можно не пройти по минимальному критерию для дропа, но и не раз было, когда ферма дала в разы больше, нежели несколько мейн акков за счёт бейз реварда от проекта.

И мой совет - всегда сначала лучше сделать пачку хороших мейн акков. Когда ты это делаешь, ты уже находишь лазейки, абузы, схемы, и дальше это переносить на мульты, если остались ресурсы и желание.

Также используй стратегию совмещения отработки ретродропов, это когда ты за одно действие делаешь сразу 2-3 проекта: например, когда делаешь бридж через Jumper, используй роутер Stargate или Relay.

Мультить или нет, как составлять оптимизированные цепочки под отработку ретро - это всё придёт с опытом, нет каких-то точных схем по определению, как лучше сделать, в конечном итоге это становится понятно уже по факту, на TGE

Что понадобится для отработки: инструменты, расходники, учёт

Кошельки. Rabby - самый удобный для меня, либо Zerion под отработку дропа. Также понадобятся кошельки других сетей - Solana, Sui, Cosmos и прочих.

Далее чтобы быть уверенным, что нас не сбреют, нам надо оформить всё по красоте, чтобы каждый наш аккаунт был как отдельный человек.

Этот вопрос решает анти-детект браузер + прокси, и это просто удобно для работы.

Также для отработки многих проектов нужен набор в виде почты, твиттера, дискорда, телеграма.
Биржа с суб-аккаунтами, подойдёт OKX, там можно создать много кошельков. Всегда 1 кошелек взаимодействует с 1 отдельным кошельком биржи, иначе твои акки свяжутся и ты будешь сбрит на дропе (не всегда так, но лучше этого правила придерживаться)
Таблицы для учета. Я веду всё в гугл таблицах, для меня это самый удобный способ. Записывай туда данные всех аккаунтов, проекты, даты отработки, все действия сделанные по проекту и на каких аккаунтах. Также указывай затраты, чтобы на дистанции понимать, что приносит прибыль, а что лишь забирает деньги.

В общем, более подробно про расходники и мультиаккаунтинг мы расписали в конце статьи, в данном парте.

Когда и как обычно происходит дроп

После отработки проекта, нам остаётся только терпеливо ждать, и также важно поддерживать в нём активность до самого TGE.

Сроки выхода

У некоторых проектов есть ориентиры по времени - например, TGE в Q3 2025. Эти сроки указывают в анонсах или на сайте.
Чаще всего конкретная дата не указана, и проект просто выходит “внезапно”.
Средний цикл от начала активности до дропа - 3-18 месяцев, но бывают случаи и дольше.

Признаки приближающегося дропа

Проект начинает “прогревать” аудиторию.
Посты в твиттере про комьюнити и лояльность
AMA-сессии, обсуждение токеномики
Объявление snapshot - дата, когда фиксируют активность. Его могут сделать заранее, а сообщить уже по факту, что он был сделан в прошлом. Некоторые проекты делают снэпшот по факту, и говорят его дату.
Потом появляется страница клейма и критерии получения дропа. Также проект может потребовать пройти какой-то метод верификации личности, дабы усложнить задачу мультиаккерам.
И вот мы забрали токены на свой кошелек, далее у нас несколько вариантов: сразу продать на бирже или дексе, захолдить и закинуть в стейк (если есть).

Правила отработки ретродропа

Тут я поделюсь своими правилами, которые помогли мне остаться на плаву и постоянно лутать ретро без бритья:

Всегда большую часть дропа я продаю на тге. Бывают исключения, но они редки.
Почти всегда делаю по тирам. Есть как плотные мейны, так и лайт акки, если проект будет раздавать широким фронтом под бейз ревард
Соблюдаю риск менеджмент, не завышаю риски на отработку одного проекта
Слежу за новостями проекта после отработки, чтобы не пропустить пре-регистрацию на дроп или важную новость
Делаю много проектов, за счёт этого диверсифицирую риски
Продумываю стратегию заранее, выделяю определенное кол-во денег на открутку проекта с учетом будущих прогревов
Если вижу "гем", стараюсь залететь как можно раньше
Всегда рандомизирую действия на ферме и никогда не связываю кошельки
Веду весь учёт в таблицах по каждому действию, важно чтобы ничего не терялось и легко находилось

Риски

Ретродропы - это не халява. Это высокорискованная ниша, где за потенциальные иксы ты платишь временем, деньгами и вниманием.

Во время отработки проекта, ты можешь попасться на скам, зайти не фишинговый сайт тестнета, либо в дискорде перейти не по той ссылке. Вариантов много, надо всё проверять и держать ухо в остро. Всегда чекай все ссылки и не спеши нажимать на них, не скачивай непроверенные файлы на рабочий комп.

Если ты заносишь куда-то ликвидность, то этот проект могут взломать или же проект сам решит заскамиться.

Проект может просто "умереть" и не выйти вовсе. Тебя могут пометить как мультиаккера или ты не наберешь минимальные усвлоия для дропа, и ты увидишь ту самую табличку "Not eligible".

И даже если в итоге ты получил дроп, то не факт, что он окупит затраты.

Заключение

Это поле, где побеждает тот, кто умеет оценивать риски, принимать убытки и держать стратегию на дистанции. Если ты ждёшь лёгких денег - тебе не сюда.

При этом это очень интересное и творческое направление. Занимаясь им, ты качаешь многие скиллы, которые так важны в крипте: ресёрч, аналитика, составление стратегии, мультиаккаунтинг, риск-менеджмент и понимание крипторынка в целом. Это направление даст тебе ту самую базу, которую потом можно применять в других направлениях.

А этот парт по ретро написал Hanzo. Подписывайся на мой канал, там тебя уже ждёт 3-х часовой войс по ретро и актуальным проектам, увидимся!

Отдельно хочу выделить такое направление в ретродропах, как...

DePIN

Данный парт написан автором канала Mion

Всем приветик, этот раздел посвящен: разочарованным в ретро, любителям ничего не делать и владельцам дата-центров.

Сейчас ты узнаешь че такое DePIN, почему это единственный оставшийся ретро, который насыпит и самое главное - сколько он насыпит.

Далеко ходить не будем. Я на 99% уверен, что ты слышал про $GRASS. Эта движуха накормила всех, и если не тебя, то твоих друзей точно.

Средняя насыпка на аккаунт была примерно 30-50$, но если ты бы подождал буквально недельку, то смог бы слить токены по 80-130$ на 1 АККАУНТ.

Умножай цифорку на 100 акков, и это уже $10,000+, а это больше ляма рублей с копеечными тратами 😐

После такой насыпки, слово "DePIN" до сих пор в трендах CMC.

Фан факт: у меня было примерно 30 аккаунтов, я вообще не верил в большой дроп, поэтому забрал токены лишь на одном. Говорить, насколько сильно я жалел после этого, я думаю не стоит.

Кстати, есть забавный кейс китайца, который по слухам смог вытащить 1 или 1,5 ляма $ с грасса

Он имел 10к серверов и 230к акков. Флексил он этим не стесняясь в одном из телеграм чатов.

Кто он и что из себя представляет мало известно, но учитывая что жесткой бритвы никакой не было в 1 сезоне, цифры кажутся вполне реальными.

Из чего-то более приземленного, кстати, вот такие еще есть обывательские кейсы:

Вот чето такое было у среденького фермера с тратами 100 баксов:

Но если ты думаешь, что одним Грассом едины, то ошибаешься. Вот пример мой и пары подписчиков, где буквально ни за что нам насыпали 200-2000$.

Выходил как-то проектик под названием Distribute. Я упоминал его в своей статье по DePIN и советовал ставить на антифомо. Это было просто расширение, которому даже пофиг было на твой IPшник, в отличии от других.

И на выходе, многие, как с Грассом, не поверили, скипнули момент привязки кошелька, а потом сидели с фомо. Мне упало баксов 200 вообще ни за что, я ноду 2 дня включенной держал.

Подписчикам некоторым упало по 300-500$ примерно, а один гений залутал вообще 2500$. В чем его секрет?

Он просто повесил эти расширения на свою ферму в антике, где использовались дешманские shared прокси. То есть, он сидел условно крутил какой-нибудь Абстракт, а на фоне само крутились эти расширения.

О чем это говорит?

Если видишь слово DePIN - значит на антифомо ставить ты обязан.

Я изначально считал эту нишу какой-то странной фигней, пока не узнал что это вообще такое...

Простыми словами, вот схема по которой работают почти все DePIN проекты

Условный Grass продает твой трафик какому-нибудь OpenAI, а полученные деньги они тратят на выкуп своего же токена, чтобы он держался в цене.

По сути, ты становишься частью оплачиваемого ботнета. Звучит не очень, но что поделать…

Можешь также глянуть на мкапу какого-нибудь $RENDER, $FIL, $ICP и тд, то поймешь, что это все так и правда работает. Да, это все тоже DePIN проекты.

Окей, а деньги то как заработать? Буду краток, абузить и еще раз абузить. Ты уже понял, что на 1 акк получить 200$ круто, но иметь таких аккаунтов 10 или 500 или 500 тысяч еще круче 😎

Какие прокси юзать?

Почти любой DePIN проект требует от тебя крутой чистый IP адрес, поэтому тебе потребуются резидентские прокси. Они самые чистые и трастовые.

Их прикол в том, что ты платишь не за количество прокси, а только за трафик. Покупаешь себе условно 1 ГБ за 3$ и хоть тысячу прокси бери.

Где покупать? После миллиарда тестов и гемороя с вечно-отлетающими сервисами, лично я сошелся на следующих:

ProxySeller - самый оптимальный и универсальный вариант. Трафика они жрут меньше других сервисов, так и фарминг в целом оптимальный на них.

Тебе там надо вот такой тариф как на скрине:

Там покупаешь гигабайтики сколько тебе надо, возьми на тест чисто 5-10 для начала

Какие настройки ставить?

Страна: указывай нужную тебе, например, для Grass лучше всего Франция, США, Канада, Германия и Южная Корея.

Rotation: Rotating (динамический IP)

Choose Period: 30-60 минут

Ports: кол-во прокси, которое тебе надо и жми потом Create

Все остальные настройки оставляй базовыми. Каждые 30-60 минут у тебя будет меняться айпишник, так что если какой-то отлетит, поставиться новый рабочий.

Безопасно ли это? Да, проектам в целом пофиг как часто у тебя меняется IP, лишь бы не каждый запрос и желательно в рамках 1 страны, а не по всему миру туда сюда мотало чтобы.

Какие почты юзать?

Много расписывать не буду, у меня и так в канале есть ультимативный гайд по email почтам для мультиаккаунтинга (читать)

По опыту, если у тебя уже есть какие-то купленные почты, которые живут полгода-год и не брыкаются, то просто юзай их.

Если таких нет, то покупай Rambler и GMX. Они самые живучие среди дешевых.

Какие проекты отрабатывать?

Всего есть 3 проекта, ради которых стоит тратить время и деньги, а есть куча других пустышек, которые ты обязан загонять на антифомо:

Grass

Старый добрый "потрогай траву". Я уже писал о его жирном дропе, но не сказал о том, что будет и второй. По моим подсчетам, до него осталось совсем немного, причем, если посчитать сколько денег у них осталось на дроп и обратиться к табличке ниже, то увидеть 5-20 баксов на акк, если начать фармить сейчас, вообще как нефиг делать можно увидеть.

Как фармить?

Открывай страницу реги (клик)
Заполняй спокойно все данные
Зайди в раздел "Rewards" на сайте, подтверди почту, привяжи солановский кошелек и снова подтверди штучку по почте.
Лучше качай программу и/или мобильную аппку и логинься в ней

По трафику (прога): 5-10МБ в день

⚠️ От страны зависит качество сети. У США это 100%. У России это 75%. Чем больше процентов, тем больше фармится токенов. Если чето там не прогружает, то забей, скорее всего, все станет нормально через пару минут/часов.

Небольшая альфа. Обязательно скачай их мобильную аппку. Особенно, если есть куча лишних телефонов или ты умеешь делать анонимные эмуляторы. В первом дропе, абсолютно всем, кто врубил ПК прогу, насыпали 15 токенов. Это гарантированные 30-60$ на акк, помимо самого фарма.

И назови мне хоть одну причину почему они не должны раздать бейз ревард юзерам мобильного приложения? :)

Как абузить?

1. Ставить расширения в антидетект браузере. Уже не получится, так как фарминг через расширение приносит нищие 1.25x поинтов, и если будет бритва, то как раз по юзерам расширений. Админы прямо намекают, что им пофиг на таких юзеров.

В моменте, они пложили расширения вообще. Это был лютый смарт мув, чтобы загнать всех настоящих и активных юзеров в свою ПК программу.

2. Брать миллион VPS и ставить на каждый ПК ноду. Не варик, так как это очень дорого. Дешманские VDSки стоят ну мииинимум $1 в месяц. За эти деньги, ты получаешь кучу гемороя, лагучий вылетающий инет и все вытекающие.

3. Остается лишь один вариант - софты. Говорить про свой софтик я ничего не буду, потому что у него были ограниченные продажи, и если ты первый раз обо мне слышишь, то уже опоздал. Но можешь поискать другие софты

Что такое подключения?

Если у тебя есть 2-3 и более устройства с разными IPшниками, то ты можешь войти в них везде в 1 акк и у тебя будет 3 подключения, то есть в день капать в 3 раза больше поинтов.

Cоветую вешать 5-10 подключений на акк, чтобы он точно попал в хороший тир для дропа, но при этом было не страшно за бан. Кстати...

Как не отлететь в бан?

Запомни лишь 2 правила: не крути себе кучу рефералов на акк и не делай кучу подключений. За все остальное, тебя скорее всего не тронут. Но за перечисленное выше уже откидывали акки.

Не поздно ли абузить?

Нет. Причины на то целых две:

По тому как общаются админы в канале и тому какая дорожная карта планируется, следует вывод, что еще месяца 2-3 у тебя в запасе точно есть. За это время отфармить минимальный тир по поинтам ты точно сможешь.
Бейз ревард за мобильную ноду я считаю лютой смарт идеей, так что надыбать много телефонов или научиться делать ультра не палевный эмулятор (обычный палится), я считаю смарт идеей.

Gradient Network

О нём уже слышал каждый и он даже пару раз упоминался в твиттах Соланы. Инфы об инвесте так и не раскрыли, но известно, что там зашли два тир-1 фонда. И чуечка моя говорит, что вот эти ребята раздадут прям неплохо.

Открывай страницу реги (клик)
Вводи и подтверждай почту
Не забывай про бонус-код: ZZ1Q77
Логинишься в расширении, и на сайте сразу увидешь баннер с твиттером. Привяжи его и подпишись на их акк.

По трафику: 15 МБ в день

Антифрод у них капитальный прям, подобрать рабочие прокси труднее, чем сдать ЕГЭ. Трафика жрёт больше всех, а в новом сезоне изменили систему фарма и уже бреют сибилов, крч насыпку во всю готовят.

В общем, самый сложный в абузе проект, даже софтов на него почти нет.

У тебя остается 2 варика:

1 - Ставить на антидетект браузеры, что лучше всего. Они лутают буквально всю инфу об устройстве и банят с помощью нее аккаунты каждый день.

2 - У моего конкурентика, на удивление, есть софт для Градиента, но ценник там уже совсем конский, хоть и оправданный. За безопасность и прочее не ручаюсь.

Как не отлететь в бан?

Здесь правила еще жестче, помимо бритвы за неподобающее поведение, тут даже за 6-8 подключений одновременных тебя могут ушатать. Про накрутку 100+ рефов я молчу.

У Gradient слово антифрод синоним буквально.

Мои мысли

Как по мне, этот проект устроит самую сильную насыпку из всех тут. Я сильнее бритвы и сложности в абузе еще нигде в крипте всей не видел, так их еще и Solana прям поддерживает + они в целом оч умные ребята там видно.

На антифомо, 20-100 акков ты обязан поставить.

DAWN

Проект от настоящего wifi провайдера, их очень любит Солана и есть партнерство с Helium (топ 97 мкапа на минутку).

Ребятам занесли $33M инвеста. Спустя почти год появился даже полурабочий дашборд 👍

Капча...вот честно, ну капча... всё такая же крутая!! Желаю просто всего хорошего тому, кто её придумал. А вам нервов, потому что пройти эту капчу - это самое долгое и сложное из всей этой статьи.

Открывай уже установленное расширение (на всякий клик)
Жми в нем кнопку с регистрацией
Вводи все данные и в конце реферал код 6oaeybua
Проходи каптчу
Подтверждай почту, логинься и снова каптча...
Жми "Boost Rewards" и прокликай просто кнопки соц.сетей

По трафику: 2 МБ/день

Из плюсов, больше проблем нет. Это очень нетребовательное расширение. Никаких вылетов, никаких VPN ошибок, кушает мало, прям солнышко.

И в чем прикол, это единственный проект из всех тут, где есть паблик софт - https://github.com/Jaammerr/The-Dawn-Bot

Я много расписывать не буду, если будешь делать, то софт очень простой и вот к нему инструкция идет.

Тонкости

Этому проекту фулл пофиг на твое железо и почти пофиг на IP. А еще, у них в бане почти все дешевые домены почт. Работают только: Yahoo, gmx.us(не .com), Gmail, Outlook, iCloud и еще некоторые ноунеймовые.

По цена/качество лучше всего это gmx.us и Yahoo.

Другие проекты

Еще есть проект Bless и целая куча похожих, например Teneo, BlockMesh, Minion, w.ai и тд, но я бы их загонял исключительно без затрат денег и времени.

Я изучил кучу паттернов, историй других проектов и тд, то вс к выводу, что есть смысл фармить только Grass, Gradient и Dawn.

Если ты видишь вдруг проекты со словом DePIN, то ты просто обязан загонять его на антифомо, но явно не обрастать огромной фермой на 100к акков))

Почему это круче, чем ретро?

Тебе знакомо, что такое фармить месяцами, а то и годами миллиард разной фигни? Там купи, тут продай, кошелечек прогрей, нфтишку флипни, денюшку постейкай, поинты получи, верифчик пройди, дроп 0.02$ получи))

Так вот, в DePIN движухе от тебя требуется лишь одно - прокси и иногда антик.

Ты тратишь деньги на трафик, который эти конторы продают втридорога. Тебе не надо греть кош, любой такой проект заточен под нормисов, для которых слово Backpack обозначает их школьный ранец.

Ну и самое главное - любой DePIN сразу же умирает, если не раздает кучу денег. Почему? Да потому что после дропа в 2 копейки от них уйдут все юзеры.

DePIN - это бизнес, где токен лишь прослойка между проектом и твоим новеньким 911. Не у всех есть возможность зарегать PayPal, но любой может создать Солана кошелек.

Вот такие пироги. Если я смог тебя зацепить, и ты хочешь побольше почитать про абуз DePIN проектов, то вэлком в мою огромную статью: https://teletype.in/@mioncrypto/howtodepinfarm

Ну и камон, подписывайся на мой канальчик - https://t.me/mioncrypto

Kaito

Данный парт написан автором канала VermWeb3

Kaito - это InfoFi платформа, которая делает информацию в Web3 ценным активом, собирает инфу из Твиттера (X), Discord и других источников, анализирует тренды и настроения в крипте.

За свои твиты вы можете получать Yaps, их дают в основном за то, что с вашим постом взаимодействовали другие smart follower из Кайто. В данный момент они не сильно используются, но некоторые проекты могут дать дроп в токенах вам лишь за то, что у вас >100 Yaps. Также есть шанс попасть на 2-й дроп от Кайто за ваши YAPS, в 1-м сезоне 1 yaps=17$.

В каждом проекте в экосистеме Kaito есть Leaderboard и чем выше вы находитесь в Лидерборде, тем больше дропа в токенах или других наградах вы получите.

По сути, Kaito монетизирует всё то, о чем вы пишете в свой Твиттер аккаунт, потому воспользоваться шансом заработать не тратя никаких личных средств — я считаю обязательно нужно!

Профиты

На моменте ТГЕ 1 токен $HOME стоил 0.1$, то есть сумма данного дропа более 1000$

Получено за реплаи (комментарии к постам) о проекте DefiApp, затраты только временные и то их очень мало

NFT стоимостью в 0.12 ETH получена от Somnia за то что я был топ-40 30D Лидерборда Сомнии, получена за написанные посты в течении ~14 дней

Это награды одного из моих Твиттер подписчиков у которого 4.5к фолловеров, тут всё получено чисто за посты о каждом проекте в течении 2 месяцев. Наград тут общей стоимостью на более чем 10к$

По-сути из затрат только время

Награда полученная за несколько реплаев в Твиттере под постами о проекте Wayfinder, сумма дропа ~350$

Награда полученная за несколько постов и реплаи о проекта Huma Finance, общая стоимость наград на моменте ТГЕ ~380$

Что вам понадобится для начала работы с Kaito

- Зарегистрировать Твиттер (Х) аккаунт.

- Ставите аватар и делаете баннер для своего аккаунта.

- Покупаете обязательно галочку (верифицируете) аккаунт в Твиттере.

- Подключаете аккаунт в экосистему Kaito

- Начинаете делать посты и взаимодействовать с людьми, таким образом. повышая охваты и набирая своих первых фолловеров.

- Выбрать проект или несколько, для которых вы хотите делать посты и другие действия.

Больше деталей можете прочитать у меня на канале про развитие личного Твиттера.

Список актуальных проектов в Kaito и инструкция по каждому

С каждого проекта вы можете заработать сразу фиат в виде usdt/usdc, которые выплачиваются каждую неделю или ежемесячно за попадание в топ-100 Лидерборда проекта. Либо же получите шанс на получение дропа токенов проекта на моменте ТГЕ. По опыту скажу, что большинство проектов выдает очень хорошие награды, если вы уделили более 1 месяца на постинг, тут уж всё будет зависеть от вашего Твиттер аккаунта.

Для каждого проекта я расписал:

Краткое описание
Сколько наград выделено
Что делать

Если хотите узнать больше, то переходите на мою статью

Infinex - Кросс-чейн DeFi‑платформа, запускающая airdrop “Yaprun” внутри экосистемы Кайто, раздача µPatrons активным пользователям с привлечением Yapybara NFT.

Несколько сезонов под фарминг и раздачу дропов, в 0 сезоне раздали 600к$ на 1000 участников и он уже закончился. С 15 мая начался уже 1-й сезон на который выделили 900к$ также для топ-1000 пользователей. Всего будет 3 сезона, в каждом из них награды будут повышаться, во 2-м сезоне награды уже будут в виде 1.5 млн$ для Лидерборда. Общий пул наград 1В µPatrons = ~5.5 млн$ по текущим.

Переходим на сайт Infinex и регистрируемся, для этого понадобится придумать ник и создать passkey с помощью телефона. После этого заходим во вкладку "Settings - Connected accounts" и подключаем сюда свой Твиттер и кошелек тот же, что вы подключали в Kaito. Теперь остаётся делать посты. Для доп. активностей можете ещё поиграть в Bullrun и поиграться со вкладкой "Earn".
Pyth - Высокочастотная децентрализованная oracle‑сеть на Solana, поставляющая real-time ценовые данные (крипто, акции) более чем на 100 блокчейнов.

10к$ в токенах $PYTH ежемесячно для топ япперов в их лидерборде, какой именно топ не понятно, могу предположить, что награды будут разделены среди топ-100 участников Leaderboard и чем выше вы находитесь, тем больше награды.

Нужно зайти в дискорд Pyth и постить туда свой контент в ветке "Community" в разделе "Yaps", это нужно чтобы ваш контент учитывала команда проекта.
Peaq - Layer‑1 блокчейн под DePIN (инфраструктура устройств): скейлит до >100 000 TPS, уже более 50 проектов и 6 млн машин в экосистеме.

0.55% от всего кол-ва токенов PEAQ для топ япперов в их лидерборде и остального комьюнити Кайто, кампания продлится 11 месяцев. Судя с прошлых подобных кампаний, заработать можно будет от 300-500$+ на аккаунт.

Достаточно подключения Твиттера к Kaito и создание контента о проекте, а именно рассуждения об: AI,DePIN,DePai и тд.
Warden Protocol - Layer‑1 блокчейн на Cosmos SDK, ориентированный на AI‑приложения, с intent‑ориентированными транзакциями, EVM/WASM и cross‑chain SDK.

1 миллион $+ в наградах, а именно 2.5% от общего кол-ва $WARD токенов для топ-100 япперов в их лидерборде, пользователей Warden App и остального комьюнити Кайто. Фарминг начался 18 июня и разделен на 3 сезона, каждый из которых продлится 4 недели, так что время есть.

Делаете контент про Warden в Твиттере(Х), выполняете регистрацию в их приложении, за что тоже получите дроп в будущем, там вы можете выполнять простые квесты, приглашать друзей и т.д.
Hana Network - Layer‑0 для приватности, интегрированное с EigenLayer и Babylon; позиционируется как «TikTok для крипты» — мобильная P2P биржа с farming и casual‑торговлей.

0.75% от всего кол-ва токенов $HANA для топ-100 япперов и 0.75% токенов для стейкеров sKaito, так же думаю возможны реварды для холдеров NFT от Kaito.

Нужно делать контент про Hana Network. Есть возможность участия в пресейле их токена, цена во время пресейла $0.04, формат FCFS. Можете использовать мой реф. код "0xfrosty" при покупке токенов.
Goat Network - Первый ZK‑rollup на Bitcoin с yield‑механиками: BTC замораживаются в Layer‑2, появляются goatBTC + шанс получать real BTC‑доход.

1% от всего кол-ва токенов $GOAT для япперов собственного лидерборда и экосистемы Кайто (стейкеры sKaito + холдеры NFT от Kaito).

Выполняете регистрацию на платформе GoatNetwork в случае если реф. код не подтягивается вот он - "ZJSFXF". После этого выполняете квесты и получаете за них поинты. Кроме всего этого делает контент о проекте. Делать квесты на их платформе или нет решайте сами, от себя скажу, что это скорее всего повысит кол-во токенов при дропе. Больше деталей можете прочитать тут.
Noya.ai - Omnichain DeFi‑агрегатор с AI и ZK‑ML стратегиями (Omnivaults), оптимизирует доход и диверсифицирует риски между цепями.

5% от общего кол-ва $NOYA для: пользователей, которые делают качественный контент о проекте, приглашают рефералов, делают депозиты в проект, и конечно экосистема Кайто (стейкеры sKaito + холдеры NFT от Kaito).

Регистрируетесь на сайте NOYA по моей ссылке и получаете за это +10% бонуса к поинтам, выполняете квесты за которые собственно получаете поинты, а уже поинты дают вам мультипликатор. Плюс можете делать депозиты для предоставления ликвидности за что тоже получите дроп. После регистрации начинаете делать контент о проекте в своем Твиттере (Х).
Mira Network - Децентрализованная сеть для AI (trustless output verification): blockchain‑инфраструктура, экономика для оценки AI‑результатов, есть тестнет.

0.5% от всего кол-ва токенов $MIRA для япперов из собственного лидерборда и экосистемы Kaito.

Достаточно регистрации в Кайто, далее лишь делаете контент про Mira. Не знаете о чем? Тыкайте сюда.
Anoma - децентрализованная операционная система для Web3, которая упрощает создание приложений с помощью интент-ориентированного подхода, обеспечивая приватность и кросс-чейн взаимодействие.

Раздадут 1% от общего кол-ва токенов $ANOMA, 0.7% выделено на топ япперов, 0.3% для Кайто комьюнити.

Достаточно подключения вашего Твиттера в Кайто, после этого делаете контент.
Boundless - универсальный протокол, использующий zero-knowledge proofs для масштабируемого и эффективного верифицируемого вычисления на любом блокчейне.

Про точные награды информации нет, но в своем посте про запуск Лидерборда совместно с Кайто сказали, что будут награждать своих топ япперов, плюс возможно есть намек, что награды будут точно для топ-20 япперов, потому ориентируйтесь на это.

Достаточно подключения вашего Твиттера в Кайто, после этого делаете контент. Если впервые слышите о проекте и не знаете о чем писать, вам сюда, а здесь можете прочесть, что именно можно постить.
Lumiterra - многопользовательская игра в жанре выживания и крафта с открытым миром, где можно сражаться, заниматься фермерством и собирать существ на блокчейне Ronin.

Проект раздаст 1% от общего кол-ва токенов $LUMI, 0.6% из которых выделены для топ япперов и 0.4% для Кайто экосистемы (стейкеры, холдеры NFT).

Достаточно подключения вашего Твиттера в Кайто, после этого делаете контент.
Irys - децентрализованная сеть хранения данных, обеспечивающая доказуемую и постоянную запись информации для масштабируемых Web3-приложений.

Информации по наградам нет, известно лишь что у них есть инвест в виде 8.7 млн$ от Framework, Hypersphere, OpenSea и тд.

Достаточно подключения вашего Твиттера в Кайто, после этого делаете контент.
Sidekick - Web3-платформа для live-стриминга и торговли, объединяющая создателей контента и трейдеров для реального времени монетизации через токены и интерактивные функции.

Раздадут 1% от общего кол-ва токенов данного проекта для топ япперов, включая сюда же: рефералов, стримеров, кайто экосистему и тд.

Достаточно подключения вашего Твиттера в Кайто, после этого делаете контент. Конкретно в данном проекте действий много, можете даже стримить, создавать клипы на их собственной платформе и т.д.
Yeet - децентрализованная платформа на блокчейне Base для PvP-ставок и гонок, предлагающая прозрачные on-chain игры без налогов и сложных токеномик.

Информации по точным наградам нет, могу сказать только то, что у них почти каждый день проходят ивенты с раздачей десятков тысяч долларов, исходя из этого могу предположить что награды будут хорошие.

Достаточно подключения вашего Твиттера в Кайто, после этого делаете контент.

Больше деталей по проектам можете прочитать в моей статье.

Как нужно писать посты о проектах?

Во-первых, в каждом посте должна быть отметка самого проекта (пример: @Somnia_Network) о котором вы пишите, либо можете отметить токен проекта (пример: $ARB).

Во-вторых, выбираете тему, о которой будете писать, это может быть краткий обзор проекта, токеномики, утилити и т.д.

На некоторые проекты я нашел информацию и добавил её в статью, если же её здесь нет, то можете поискать в гитбуке проекта более детальную информацию, и там уже полноценно изучить проект в случае, если вам он нравится или же имеет много потенциального профита.

Дальше вы должны придерживаться нескольких критериев при отработке проекта:

Последовательность, т.е. делать контент о проекте часто
Не делать спам посты, что-то в роде: (Arbitrum is top project)
Делайте обучающий, полезный контент, мемы, что-то интересное
Взаимодействуйте с людьми, которые делают посты о том же проекте, который вы выбрали для работы.
Старайтесь делать именно качественный контент, хорошие проекты это оценят.

P.S. Не копируйте контент у других людей, за это вам ничего не дадут и можете даже попасть в теневой бан от Кайто. Пишите только своё и будет вам профит.

Примеры оформления постов:

Пример #1

Пример #2

Пример #3

Что нужно знать для начала ведения Твиттера

1. Регистрируемся в Твиттере, для этого понадобится лишь номер, который можно взять в аренду на онлайн сервисах, либо купить в вашей стране — после регистрации обязательно ставьте 2FA.

2. Придумываете себе ник и bio профиля(не делайте его длинным, достаточно буквально 5-7 слов).

3. Ставите аватар, тут в идеале поставить какую-то NFT, таким образом привлечете к себе внимания людей из того же комьюнити и они будут более охотно на вас подписываться. Из самых популярных Твиттер NFT я могу выделить "BAYC, Milady, DeGods, Y00ts, Doginal Dogs, Azuki". Если не хотите NFT, можно и любую аву поставить, которая вам нравится.

3. Далее нужен баннер, он обязательно должен сочетаться с вашей авой, как минимум цветовой гаммой, а в идеале стилем и всем остальным. Баннер можете сделать сами в графических редакторах, либо купить у дизайнера — на ваше усмотрение.

4. Покупаете галочку, которая стоит ~8$, таким образом вы верифицируете свой аккаунт и показываете другим людям что вы "живой" человек. Также это повышает просмотры ваших постов.

Если хотите больше подробностей по прокачке Твиттера и узнать инфу о всех вариациях банов в Твиттера, тогда смотрите эти посты: тык & тык.

Сервисы и расширения для работы с Kaito и Twitter

1. Сервисы на проверку теневого и других банов:

Сразу скажу, что результаты они показывают не всегда правдиво, так как официальных чекеров нету.

2. Расширения для самого Твиттера:

Moni Discover - одно из лучших расширений, вам будет показываться для каждого аккаунта так называемый Moni Score, но самое важное, что, нажимая на кнопку Discover возле авы, вы сможете сразу увидеть, сколько смартов подписано на аккаунт, количество инфлов и много других подробностей.

Kaito Radar - расширение показывает, сколько на аккаунте YAPS, в каких Лидербордах он есть и сколько у него % mindshare

Ethos - это расширение от одного из нынешних InfoFi проектов, оно покажет вам score аккаунта и другие детали для Ethos

GM machine - поможет вам делать GM/GN реплаи буквально в один клик, это сократит ваше время и вам не нужно будет писать самому ник человека.

3. Чекеры для проверки вашего места в Лидерборде Кайто

Gomtu - можно посмотреть ваше место в Лидерборде, даже если вы входите в топ-1000 или около того, плюс можно отслеживать детальную статистику по каждому из проектов в Кайто.

star7777 - аналогично с предыдущим можно посмотреть ваше место в Лидерборде любого проекта, достаточно будет просто ввести ник вашего аккаунта, также можно узнать сколько всего япперов сейчас в каждом проекте и понять конкуренцию.

4. Сервисы для просмотра вашего Twitter Score:

TweetScout - здесь можете посмотреть количество инфлов, проектов и венчурных аккаунтов, подписанных на вас.

5. Если хотите посмотреть супер детальную статистику в Твиттере, то вам обязательно нужна премиум подписка Твиттера, для этого вам необходимо зайти во вкладку Premium > Analytics и увидите все данные о своем аккаунте. Советую пользоваться, таким образом поймете правильно вы работаете со своей аудиторией.

Заключение

Kaito - сейчас это одна из лучших возможностей заработка при нулевых вложений средств, всё что здесь требуется от вас это: постоянство, дисциплина и развитый Твиттер (Х).

Видя текущую ситуацию с дропами, я могу сказать что большинство тестнетов и других активностей, связанных только с транзакциями, будут всё меньше и меньше награждаться. Исходя из этого, я советую вам начинать развивать свой Твиттер (Х) и параллельно участвовать в Kaito, делая посты о проектах и зарабатывать с этого довольно таки хорошие деньги.

Если вы не знаете, как начать правильно вести Твиттер, где получить больше деталей о проектах с Kaito, тогда вам нужно присоединится ко мне в канал. Там вы найдётк кучу полезной для вас информации.

Про Kaito пообщались, теперь перейдём к другому, не менее интересному InfoFi проекту...

Ethos

Web 3 репутация здорового человека

Данный парт написал CragHack

Всем привет! Уверен, что ребята до меня уже расписали всю идею SocialFi, объяснили, откуда там столько бабла и рассказали вам про все популярные проекты. Я же сосредоточусь на Ethos, но если ты хочешь узнать почему я бык по SocialFi, то смотри мой свежий гайд на ютубе целиком, там я рассказал как с твиттера с 200 подписчиков за 5 месяцев конкретный участник нашей гильдии уже заработал более 10 000$. Все пруфы приложены :)

Что такое Ethos?

Если коротко, Ethos - репутационная система вдохновленная рейтингами на Amazon, только не для наушников и пижам, а для инфлов и проектов в криптотвиттере. У каждого акка появляется свой репутационный скор. Считай, цифровая карма. Разработчики хотят сделать так, чтобы их скор был внедрен во все веб3 проекты, и скамерские или сомнительные аккаунты даже не показывались в твоей ленте

Формируется он на основе:

ончейн-активности (минимальное влияние),
активности в соцсетях (особенно Twitter),
отзывов от других пользователей
поручительств эфиром (да, можно буквально залочить эфир на чей-то профиль, поручаясь, что ты в нём уверен).

Все отзывы публичные. Все поручительства - тоже. И если ты поручился за скамера - можешь потерять не только лицо, но и немного эфира (на момент написания статьи функция еще не введена 21.07.2025).

Профиты или Почему я бык по проекту?

Ethos уже раздал 256 NFT самым активным пользователям. Знаешь какой флор? 3+ ETH, то есть больше $10,000. И это только начало. Скорее всего, это не последний дроп за высокую репутацию. Как от самого Ethos, так и от сторонних проектов. Поэтому важно залетать и как можно скорее!

На моем Youtube канале есть подробный гайд по Ethos, посмотрев который ты будешь знать всю информацию об проекте.

При этом в видео есть короткий 7-ми минутный гайд для тех, кто не оценит полный ролик. Тык сюда на таймкод.

Как это работает на практике?

Ethos - это браузерное расширение, которое показывает скор прямо в Twitter, Opensea, Kaito. Видишь проект или профиль с красным скором? Избегаешь его. Видишь кого-то с синим или даже зеленым - значит перед тобой, скорее всего, проверенный игрок.

Публичный отзыв это скор. Поручился эфиром значит выдал еще больше скора. Всё честно, всё "по-блокчейнски". Того, кому ты выдал отзыв или поручительство слешнули? Значит и ты потеряешь часть скора.

Кто стоит за проектом?

Проект билдят уже больше года. Основатели - выходцы из Atlassian (Jira, Trello), опыт веб2 и связи колоссальные. Подняли $1.75 млн от ангелов, хотя фонды буквально ломились в двери, но Serpin (SEO)отказался.

С начала 2025 года вышли в мейннет. Распространение ТОЛЬКО по инвайтам. Первые выдали доверенным людям (большим инфлам), те позвали своих друзей. На данный момент активным юзерам раз в 2 недели дают по 1 инвайту. Поэтому не забывай всегда потратить инвайт до следующей раздачи! Сейчас в проекте всего около 5к активных участников в день.

Что делать?

1.Получаешь инвайт в Twitter, Discord на отс площадке, в нашем Telegram паблике или в GoH. Или попроси друга.

2. Заходишь на app.ethos.network

3. Первым делом подключаешь свой Twitter. Он должен быть старым, иначе твой стартовый скор будет сильно ниже 1200 (минимум 6 мес). Если такого нет, то купи!

4. Подключаешь все остальные соцсети, кошельки, evm кошелек максимально старый при этом баланс не важен.

5. Глобально у тебя есть 2 основные задачи, повышать свой скор и фармить XP.

6. Проходи дейлики каждый день БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ и повышай стрик! Обновление - 12 UTC (3 ночи МСК). За это дается XP, на данный момент каждую пятницу.

7. Просишь друзей оставить Review (обязательно не ИИшные, оригинальные, с нормальными заголовками, при этом можешь специально совершать орфографические ошибки!). Всегда лучше написать 3-5 предложений от себя, чем попросить АИ сгенерировать 5 абзацев описания твиттера. Так они повышают тебе скор, а себе фармят XP.

В момент написания отзыва его оригинальность и человечность оценивается ИИ и в правом нижнем углу ты увидишь динамично меняющийся желтый или зеленый круг. Всегда доводи оригинальность до зеленого цвета и 70%+.

8. Обмениваешься с друзьями Vouch (поручительства эфиром) - они дают много скора, но поручитель "стейкает" эфир до 6 мес (продолжительность первого сезона фарма). Тоже самое, что и в Review, но больше. При этом в любой момент можно вывести выданный в поручительство эфир, но тот, кому ты его дал постепенно потеряет весь полученный скор и даже уйдет в минус!

9. Следи за Slash - если поставишь Vouch на скамера, а его публично "порежут", то ты потеряешь скор или эфир (когда эту функцию внедрят).

10. Раз в 2 недели заглядываешь во вкладку Invites - можешь звать новых людей. Если твои друзья будут развиваться, то они будут пассивно повышать тебе скор. Но если они будут косячить и терять скор, то ты тоже будешь уходить в минус!

11. Раз в месяц - отдаёшь голоса в Listings, чтобы влиять на крипто-сантимент. За это тоже получаешь XP. Обязательно делай это каждый месяц.

12. Заходишь на ethos.markets - торгуешь доверием как акциями. Например, если ты купил Trust и он вырастет, то ты сможешь продать свои голоса в плюс и заработать. Видишь, что доверие к какому-то инфлюенсеру или проекту слишком высокое? Купи distrust, своебразный аналог шорта, и если доверие упадет, то ты сможешь продать и заработать.

Пока это самый надежный способ фарма экспы, всего 20-30 активных трейдеров на рынке в ДЕНЬ (судя по дюне). Да, тут ты будешь терять на проскальзывании и комиссиях, но так ты будешь фармить опыт максимально быстро.

Строго не скипать проект. Задача минимум у всех до конца лета попробовать дойти до синего скора 1600+. На данный момент таких пользователей всего 1000 человек, большая часть из которых это тир S криптотвитерские инфлы. Я убежден что вопрос времени, когда другие проекты начнут раздавать на этот скор аирдропы.

Дочитал до конца? Красавчик - обнял, приподнял, покрутил, на место поставил!
Скорее всего ты захочешь узнать все подробности проекты, велкам на мой ютуб гайд, в нем ты найдешь ответы на ВСЕ вопросы по Ethos и многим другим socialfi проектам включая kaito, shout и loud.

Play-to-Earn

Йоу, здарова, дорогие, с вами Витя выгорел с крипты, Я хочу разобрать для вас сектор Play-to-Earn, поскольку это моя основная ниша, в которой я варюсь уже 4 года.

Что это такое?

Думаю, что для ребят, которые незнакомы со сферой стоит дать определение. Play-to-Earn - это некая модель в криптоиграх, с помощью которой юзеры лутают различные активы, такие как: NFT, токен проекта, внутриигровой лут, который можно перепродавать, участвуя в игровых процессах. Проще говоря: Играй и зарабатывай.

Давайте я сразу объясню, кому эта сфера подойдёт: в целом людям, имеющим интерес к играм, ведь без должного желания, я бы даже сказал, азарта смысла попросту нет. Рынок криптоигр очень волатильный, заработать тут можно очень быстро, так же, как и потерять весь свой дэп, из-за условных банов игровых аккаунтов. Также я бы советовал присмотреться к этой нише людям, которым нравится создавать контент. Игрушки, я думаю, самый щедрый сектор, который должным образом награждает своих криейтеров. Перед тем, как мы начнём изучать эту нишу, я хочу поделиться с вами примерами своих профитов, чтобы вы понимали на чём он строится и как с этим делом взаимодействовать... Let's go блин...

Профиты

Начинал я ещё с WAX'a, если кто помнит этот забытый чейн, а именно с игры Alien World. Вдаваться в подробности тех кучерявых времён я не вижу смысла, но для понимания на то время, не имея ни опыта, ни как таковых финансов мне удалось накликать себе на 11 айфон и сколотить начальный банк. Именно тогда я понял, что хочу крутиться здесь, поскольку тогда у меня ещё не было понимания сферы, только желание и кривые навыки мультиакинга, которые я нашёл в первой попавшейся статье.

Я начал изучать эту сферу глубже, следующим крупным проектом, где я будучи школьником, смог заработать пару годовых окладов математички стал Cryptoblades.

Схема заработка там была довольна проста: при создании нового аккаунта и депа на него (по моему 0.2 BNB) давали бонусы (токены проекта), за которые мы могли покупать персонажа для фарма этих же токенов. Таким образом мы просто делали новые круги, забирали этих фри персонажей, продавая их на вторичном рынке. Время круга было около 7 минут, профит с каждого круга около 150$.

Следом добавили мечи, которые нам отправили на уже созданные аккаунты и там полились уже совершенно другие деньги, на минуточку самый топовый меч можно было продать за 1000$. Однако сейлить наших персонажей было не обязательно, в первые дни, если банк позволял, было выгоднее качать их и оставлять на пассив, обновляя фарм каждые 6 часов, ну тут уже каждому своё. Профит с этой темы варьировался в зависимости от усидчивости человека, но скажу, что некоторые заработали с неё 150к$+. На обычной игрушке.... Тут я окончательно влюбился в Play-to-Earn нишу.

Примерно такие цифры вышли за первый день кругов.
P.S. SKILL - токен проекта, который нам сыпали фри за регу.

Стоимость мечей среднего качества, которые фри сыпали на аккаунты, а выводы о стоимости SKILL можете сделать из первого скрина.

Следующим проектом, который помнят все старички, стал PVU.

Обычная ферма, за которой нужно было следить каждые 6 часов. Профит был даже чуть жирнее, чем с Cryptoblades, но тут у нас появились первые проблемы: Баны аккаунтов за связь кошельков, использование одних и тех же прокси... Ну самая база короче, побрили меня тут знатно, я потерял около 50%, но зато понял, что Play-to-Earn сектор хоть и самая лёгкая для меня ниша, но пренебрегать безопасностью тут нельзя, начали брить даже в те мохнатые годы. Для тех, кто хотел бы узнать как проходил процесс более детально - вот статья

Ещё одним интересным проектом для меня стал Castaways. Тут всё было гораздо проще, 0 вложений, 0 переживаний о безопасности. Были нужны лишь голые профили гугла и свободное время. На первой стадии игры нужно было просто кататься на лодке и ловить рыбу на стрелочки. Только актив, конкуренции было совсем мало в первое время, а профит тут был достаточно жирный: Случайным образом игрокам раздавали NFT. В первую волну это были плоты, цены на которые варьировались от 10E, следом острова от 3E, потом уже сундучки долларов по 300, но насыпали их тогда практически на каждый аккаунт. Т.е. у нас было условно 50 профилей гугла, которые были разделены на 3 пачки. Каждый аккаунт из пачки мы запускали в параллель, дабы сохранить своё время. Не вложено ни бакса, но я был занят часов 12 в день на протяжении недели, однако профит себя оправдал.

Пример продажи одного из островов

Также интересным опытом для меня был дюп, в полюбившейся всеми игре Cambria. На старте её зарождения первой тысяче игроков выдавали "золотые плётки", которые китайцы скупали по 150$. Игроков было тогда мало, я успел загнать аж 50 аккаунтов, совсем не торопясь. Вот и настало время клейма этих "плёток", я случайным образом нажал 2 раза на мышку и понял, что у меня их две в инвентаре. Сразу же открыв кликер я быстро побежал дюпать из на каждом аккаунте, после чего бежал в дискорд в китайцам и сочинял им басни, откуда же у меня столько лута))) Ну хорошая тогда вышла ночь, в сумме это около 20к$ на то время. Если хотите подробнее прочитать про ту историю, велком

Это лишь малая часть кейсов, которые были на моём пути, всё описывать долго, но основной посыл как это работает, я думаю вы поняли. Этими примерами я лишь хочу показать читателю, что Play-to-Earn сектор это интересная ниша, в которой вашим главным оружием будет умение масштабироваться и искать уязвимости в этой сфере, но об этом я ещё расскажу. Большинство проектов не требуют больших вложений, чаще всего это около 50-200$ на аккаунт, а на ранних стадиях проекта этих вложений чаще всего не требуется вообще. Только желание, только свободное время, копейка в кармане и базовые знания мультиаккаунтинга.

Способы заработка

Давайте подведём итог из примеров, которые я написал выше и закрепим все способы заработка в этой сфере:

Гринд фри NFT с помощью игровой активности в проекте большой пачкой аккаунтов, желательно на ранней стадии при небольшой конкуренции. Приоритет - Genesis.
Поиск игровых уязвимостей (например дюпов). Для перепродажи полученных предметов на вторичном рынке, либо использование для своей игры, с целью получения бОльшего профита.
Абуз приветственного бонуса в некоторых играх, с помощью создания большого количества аккаунтов.
Создание крупной фермы в игровых проектах, по типу PVU, с дальнейшей автоматизацией процесса.
Для игровых проектов, где автоматизация невозможна, необходим поиск воркеров. Сделать это можно на таких площадках, как lolz, либо забытое VK в тематических группах, главное искать дешёвую силу, ну намёк думаю понят.

Скажу честно, в 2025 году сектор переживает не очень благоприятные времена. Таких золотых гор, как это было в 2020 - 2023 годах сейчас уже нет, однако при должном подходе и ваших знаниях, вы сможете лутать себе на достойную жизнь, но опять же повторюсь - это не просто потыкался 2 часа в день. Это - полноценная работа с таблицами, отслеживанием ивентов, поиск уязвимостей, которые помогут заработать. Надеюсь, основной посыл вы поняли.

Представим, что вам понравилась эта сфера из моего рассказа о ней. Вы задались вопросом: А где мне искать проекты в которые было бы не позорно залетать? Давайте разберёмся с этим вопросом.

Где искать проекты?

1. Вашим главным оружием в ресёрче игр будет - playtoearn. На этом сайте вы сможете найти абсолютно любую игру всех времён. Отсортировать проекты можно абсолютно по любым параметрам: Жанр игры, блокчейн, её статус (активна, в разработке, на паузе), присутсnвует ли F2P, ну и один из главных параметров P2E-Score, который нам показывает прирост, либо же отток аудитории (Это самый важный параметр, в первую очередь обращайте внимание на него, я думаю, вы понимаете, что если из проекта бегут люди, то делать там нечего).

Основные параметры в шапке сайта. Самые важные - 2 крайних.

Наиболее перспективным чейном для игр на данный момент является Ronin, я бы советовал искать проекты именно тут, но сильно не зацикливаться. Как правило наибольшую прибыль получают юзеры, которые влетают первыми, так что я бы советовал находить проекты, которые находятся в разработке, подписаться на их социальные сети и следить за активом, анонсами. Для этого нам поможет параметр Status, желательно искать игры на стадии Alpha (аля тесты)

2. Нашим некст помощником будет знаменитый CoinMarketCap в категории игр. Через него вы можете находить проекты с уже существующим токеном. Я настоятельно рекомендую перед тем, как углубляться в проект - посмотреть на его токен, если таковой уже выпущен. Открываете его график и если вдруг он идёт по нисходящей и нету никаких признаков разворота, то такое лучше даже не анализировать.

Пример токена проекта, который не стоит вашего времени.

3. Если вы хотите войти в уже устоявшийся проект, который работает пару лет, вас устроило состояние его токена, всё равно тщательно засёрчите это дело. Самым банальным способом будет - в поиске телеги ввести название проекта, поискать посты и пообщаться со старыми юзерами, они вам дадут более чем подробную картину, после которой вы сможете принять решение. Я сам часто прибегаю к этому способу, куда проще узнать информацию у незаинтересованных лиц.

4. Ещё одним интересным способом по поиску гемных игр станет уделение внимания коллаборациям.

Приведу пример, есть такой мастадонт игр за последние пару лет, как Cambria. Стабильно раз в месяц мужики с кем-то коллабятся. Обязательно изучайте эти проекты и историю их фаундеров. Ведь именно через коллаборации с Cambria мною были обнаружены такие игры, как: OCH, Fishing Frenzy, Project O и другие игр, которые накормили. Ну систему я думаю вы поняли.

Пример коллабы в дискорде. Есть фаворит на рынке - есть ёрлик. Наша задача - уделять внимание ёрликам, дабы максимально отлутать при маленькой конкуренции.

5. Также банальным и простым способом станет ресёрч твиттера. Я не буду вам советовать сейчас каких - то инфлов, на которых можно подписаться и т.д., Как мы знаем вся основная движуха в крипте сосредоточена в твитере. Тут всё просто до банальности, во вкладке "Search Twitter" пишем "nft game" и идём по списку. Смотрим на количество аудитории, актив, чекаем инвест, если таковой имеется. Выцепляем ёрлик, который возможно даже не добавлен в playtoearn (https://playtoearn.com/blockchaingames) и бежим в дискорд, потому что там информации обычно больше чем в твитере и просто светимся перед фаундерами, продолжая следить за ивентами.

Если говорить прям совсем простыми словами, вы зашли, что - то ваш глаз зацепило (НА РАННЕЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ), чекнули актив в социальных сетях (дс, твитер), инвест, понравилось - добавили в табличку, подписались. Далее следите за активностью аудитории, предстоящими событиями. Заинтересованных фаундеров и крутые проекты видно сразу, нужно лишь чуть - чуть подлутать насмотрености, но это дело уже за опытом.

Заключение

В конце хочется сказать, что Play-to-Earn сектор, по - моему мнению, является самым разносторонним и творческим направлением в крипте, поскольку лично мне не нравится тыкать графики, следить за новостями и т.п. моменты. Тут же весь мой заработок зависит только от меня: Правильный выбор проекта, стратегия отработки, количество аккаунтов, общение с фаундерами. Ну прямым текстом: Играй и зарабатывай, но не смотрите на эту фразу так однобоко, играть можно не только в игру, но и с фаундерами проектов, например пару месяцев назад мне дали ревард 2.5Е за то, что я нашёл критический баг в игре, который влиял на экономику игры, но вместо того, чтобы портить проект, я решил сэкономить своё время и договорился с разработчиками, что я рассказываю фичу, взамен получив $. Это лишь один из примеров, не мыслите шаблонно и будете богаты.

Ну, а с вами был Витя выгорел с крипты, мне было приятно и интересно делиться своим опытом с вами, я искренне надеюсь, что кого-то зацепил данный сектор крипты и он открыл для себя что-то новое. Если что - это моё основное направление, но не единственное, много темок освещаю, которые мне интересны, в общем, я просто делюсь тем, что делаю сам, круто быть кому - то полезным. Пока - пока... Хотяя... Думаю, мы ещё пообщаемся у меня в чатике)

Telegram подарки

Я - Макс Секретный, сейчас будем дурака валять. Вообще я бы мог расписать всё про Telegram экосистему от А до Я, но для этого понадобится полноценная энциклопедия, чтобы зацепить стикеры, подарки и приложения еще во времена Вконтакте

Но тебя интересует конкретно заработок, верно? Ведь в нарратив Telegram подарков попали такие ребята как

Рифмы и Панчи

Бустер

1win

Snoop Dog на худой конец

А крупнейший стример в СНГ Evelone192, у которого коллекция подарков исчисляется в сотнях тысяч Бенджаминов, на день рождения получил такую вот подвеску из 165г белого золота с брюликами в виде PEPE - главного маскотта Telegram подарков

Но это все холдеры и бедолаги, которые обречены ждать годами свой профит.

Профиты

А я тебе подсвечу вот какую схему - профиты и сроки их получения на скринах ниже

17.000$ за час

15.000$ за час

58.000$ за полдня

47.000$ за 4 часа

18.000$ за 2 часа

Хороша эта схема тем, что тебе не придется надолго морозить ликвидность в непонятных активах. Купил/продал в течение нескольких часов вне зависимости от того, что там с улучшениями/что там с баном на торговлю/что там со всем остальным

Что тебе понадобится?

Звезды
Пустой Канал
Бот
Уведомлялка
Самые быстрые руки на Диком Западе на случай, если бот не сработает. Ну просто потому что на позапрошлом дропе самые редкие модели продались за 45 секунд (15.000 тираж), а в последний раз за 27 секунд (12.000 тираж)

Звезды

Всего 2 сервиса, через которые можно купить звезды по адекватному курсу (если есть кайф - можешь и через Apple Pay сделать напрямую в настройках, но курс грабительский с учетом того, как ты эти рубли на аккаунт заведешь)

Первый - https://fragment.com/

Второй - https://split.tg/

Курсы +/- одинаковые, только в первом случае нужно пройти KYC. Дальше просто пополнение в TON

Пустой канал

Создаешь пустой канал (не группу), чтобы потом на него грузить подарки. Выглядеть это будет так

Лайфхак - создавай канал с другого аккаунта, не давая себе админку на основу, тогда ты сможешь быстро через интерфейс дарить подарки одной кнопкой (справа снизу иконка подарка)

Боты

Я тебе дам 2 варианта публичных ботов, а ты уже смотри сам - совсем недавно заскамился самый крупный бот, которым пользовалось порядка 400.000 пользователей, в котором держали больше $5.000.000. Поэтому решай сам, чем пользоваться (может своего напишешь?)

1. @gifts_grabber_bot - 5% комиссия на входе

2. @AutoGiftRobot - 10% комиссия на входе

Внутри незамысловатый интерфейс. Тебе нужны только две вкладки - "Автопокупка" и "Пополнить счёт". Пополняешь звездами, потом настраиваешь фильтры

В автопокупке буквально 2 параметра - диапазон цены, за которую будешь скупать новые подарки, а также диапазон их тиража. Т.е. если выйдут новые подарки за рамками указанных тобой фильтров - ничего не купится, поэтому не будет ошибкой настроить несколько фильтров для нескольких типов подарков (Low supply/High supply, выделить на них разные бюджеты). Ну и обязательно подключаешь канал, на который это все добро будет тариться, если нет в планах холдить годами как стримеры эти активы

DISCLAIMER

Стоит отметить, что на момент написания этой части (23.07.2025) эта схема работает и имеет место быть. Но в ближайшее время выйдет обновление, в котором:

а) Подарки смогут брать только пользователи с Premium подпиской. Это значит, что априори вышеописанные публичные боты не смогут покупать ничего, потому что на них Premium купить нельзя

б) Будет введен лимит на покупку на один аккаунт. Условно, не больше 5 или 10 подарков

Ничего плохого в этом нет. Ну просто потому что

а) Благодаря этому у тебя как у конечного пользователя будет больше времени на покупку руками, пока боты все не смели, т.е. взять смогут буквально все желающие вероятнее всего. Особенно в ближайшие дропы

б) Конкуренции станет меньше, поэтому если ты сможешь адаптироваться, то это обновление для тебя сыграет даже в плюс. Если у тебя есть опыт сибилинга из привычной крипты - проблем быть не должно

Если вдруг у тебя все-таки не нашлось решения, которое поможет это все автоматизировать и поставить на поток - руками ты сможешь вынести вполне себе комфортный размер подарков благодаря двум главам ниже

Уведомлялка

Есть такие каналы, в которых лучше держать уведомления включенными

@GiftChanges

@auto_gifts

@new_gifts_alert_news

Я бы посоветовал еще следить за этим зеркалом с пересылами - @roxmanohuenko. Туда пересылаются сообщения от Рохмана (кореша Дурова, создателя Major) и от Яковенко (Креативного Директора Telegram) - и тот, и другой в свое время давали инсайды по выходу подарков. Ну вот, например, Roxman 4 июля дропает такие эмоджи

И буквально в этот же вечер в 21:30 дропаются новые подарки, которые люди ждали уже больше месяца

В общем это "Зеркало" - отличный повод следить за потенциальными инсайдами и быть наготове в случае чего. Я стараюсь всегда быть в такие моменты у компьютера. Как правило, это дает свои плоды - вот благодаря чему (см. следующую главу)

Самые быстрые руки на Диком Западе

Ну смотри, я тебе слил

1. Лайфхак по тому, чтобы ты создавал канал с другого аккаунта, за счет этого под рукой будешь иметь кнопку "подарить"

2. Лайфхак с зеркалом, чтобы быть всегда в курсе потенциальных сливов

Получается, что нужен теперь еще более жирный лайфхак? Ну давай так. Этот лайфхак - один на миллион, но подойдет он не всем. Для него тебе понадобится MacBook

Заключается секрет в том, что в macOS разработчики решили дать опцию пользователям покупать сразу 10 подарков за один клик. Функция доступна справа сверху в лимитированных подарках

Отлично, теперь у тебя в руках весь арсенал типичного флипера в x0.9. Ты выкупил столько, сколько и планировал. Дальше что?

ОТС площадки и Маркетплейсы

В первую очередь обмены можно и нужно делать на этих площадках

@community

@GiftElfRobot

@sellbuybits

Гаранты там в описании прописаны. Все, закупил подарки на канал, пошел смотреть цены на площадках. Устраивает цена? Делаешь обмен через гаранта, проблем быть не должно

Если так случилось, что ты закупился не на канал, а к себе в профиль (ну так бывает, когда после внезапного уведомления ты закупаешь туда, куда первым делом нажал, а не куда планировал), а после этого сразу вышли улучшения на подарки, то скорее всего подарки добавят на премаркет в эти два маркетплейса

@mrkt

@Tonnel_Network_bot

Если они там подгрузятся, то спокойно сможешь там создать свой оффер. Но фактическая сделка и передача произойдет через 21 день, когда бан на торговлю снимется

Да, совсем забыл рассказать - зачем нам все эти танцы с бубнами, что за баны и в чем вообще соль? Подарки выходят вот так, шаг за шагом:

1. Дроп подарков, допустим, за 10.000 звезд. Ты ничего не можешь на данной стадии с ними сделать вообще - у тебя блок на переводы. Опять же, единственное решение - закупка на канал, чтобы потом продать сам канал и передать права владельца покупателю

2. Дроп улучшений на подарки - начинается с 25.000 звезд в первые секунды (антиснайп механика, чтобы боты не забирали себе порядковые номера #1, #2 и т.д.), в течение суток цена на улучшение падает до 20% от стоимости. Улучшения могут дропнуться сразу, а могут через полгода - заранее никто ничего не знает. В нашем случае мы имеем конечную цену улучшения за 2000 звезд (20% от 10.000). Тоже передавать пока ничего не можем

3. С момента улучшения должен пройти 21 день - в этот момент спадает блок на обмен и ты можешь подарки пересылать кому угодно, когда угодно. 21 день - механика, которая введена из-за политики Apple. Грубо говоря, любой пользователь может потребовать возврат средств в течение 21 дня. Для этого Telegram себя и страхует вот такими фичами

С этого момента ты можешь использовать mrkt и tonnel, ссылки на которые указаны парой абзацев выше. Но главным маркетплейсом считается все-таки @portals

Механику всю поняли. Плюсы расписали. А какие риски у всей этой схемы?

1. Ты морозишь ликвидность в Telegram Звездах. Вывести в случае чего можно будет через отправку их на свой канал, но там теряется 15% на курсе конвертации. Потом просто через TON и Fragment выводится все без каких-либо проблем

2. То, что раньше все подарки сразу после выхода продавались минимум в х2 не гарантирует того, что это будет происходить снова. Если Telegram дальше продолжит клепать бешеные сапплаи - можем торговаться и в минус. Тогда придется либо ждать пампа, либо крыть убыток. Чтобы снизить риски - бери только подарки с самым низким количеством supply

В остальном по сфере я позитивно настроен - сами ребята из TON Foundation занимаются маркетмейкингом подарков, много качают цену, много новостей постоянно в экосистеме. Сам представь - подарки уже внедрены в функционал Телеги, они уже будут в течение следующих нескольких лет мелькать перед глазами у всех пользователей - у стримеров, у криптанов, у нормисов, у блогеров, у спортсменов, у предпринимателей. Все время будут в инфополях появляться новости о новых партнерствах с новыми блоггерами, о новых рекордных покупках и продажах, да просто будут мелькать иконки подарков в профиле у пользователей

Вопрос времени, когда их начнут использовать все

Остальной движ в Telegram

Что касается стикеров, анонимных номеров и всего остального, что происходит в сфере помимо подарков - это исключительно инвестиционные идеи, пытаться заработать на них в моменте конкретно сейчас возможным не представляется. Исключение - когда выпускают лимитированные коллекции в @sticker_bot с тиражом до 1000 единиц. В таком случае можешь попытаться зайти в рафл и забрать стикеры с помощью удачи. Чем больше телеграм аккаунтов, тем больше шанс на победу. Продавать их потом здесь:

@mrkt

@harbor_market_bot

@palacenftbot

Если интересно, где самые крупные объемы и ликвидность в моменте - глянь этот dashboard, он очень вкусный - https://stickers.tools/

Заключение

Такие дела. Заглядывай на огонек в Секретный тг Макса - я уже более полугода держу челлендж на ежедневный постинг, рекламу не продаю, поэтому тебе точно понравится - обязательно прочитай закреп про мой корпоративный опыт в крипте + я туда выложил базу данных по всей Telegram/TON экосистеме. Кто знает, может там помимо контента еще и полезные сервисы найдутся?

Амбассадорские программы

Представь, что за обычное общение в Дискорде, помощь новичкам или создание контента в Твиттере тебе платят 20 000 долларов. Представил? Так вот, это реальность. Именно столько получили амбассадоры проекта Story Protocol.

И это не единичный случай - были насыпки и покрупнее.

Всем привет! Я Апекс, и в своем парте я дам пошаговый гайд, как стать амбассадором и заработать на этом лайфчендж

В чем суть амбассадорских программ

Амбассадорские программы - программ, где вы помогаете развиваться проекту и возможно, либо гарантированно проект позже вас вознаградит.

Проекты нуждаются в коммьюнити и в самих пользователях. Амбассадоры:

Повышают узнаваемость бренда через контент и активность.
Увеличивают вовлечённость сообщества, поддерживая общение и интерес.
Привлекают новых пользователей

Для проекта это отличный способ построить коммьюнити и привлечь пользователей, а для нас отличная возможность заработать на продвижении проекта.

Профиты

Eclipse: 10.000$ за роль OG в дискорде. Получил ее за 2 месяца, делал контент в твиттере и очень много сидел в Дискорде: помогал новичкам, общался с другими участниками коммьюнити и модераторами. На TGE получил 20800 токенов (~10.000$)

Fragmetric: 1300$ + NFT за роль амбассадора в дискорде. Получил роль за две недели еще в декабре, когда людей в проекте почти не было. Вышло вполне неплохо учитывая объем работы (3 треда в твиттере и 2 арта).

Story Protocol: от 5.000-20.000$ за разные уровни OG. Первый уровень OG можно было получить всего за неделю и залутать 5.000$, а те кто много сидели в дсе, делали контент и проводили время с коммьюнити залутали Adept OG и 20.000$ на тге.

XION: 30к раздал за амбу. В основном получили те, кто делал много контента в твиттере и внес большой вклад в развитие проекта

Injective: 500$/мес можно было спокойно лутать на протяжении года на их амбассадорской программе, которая позже закрылась. В основном получали больше всего те, кто писал много постов в твиттере, не всегда качественных.

Задачи амбассадора

По своей сути задачи очень банальны, а именно:

Писать посты и треды в X (Twitter).
Создавать статьи (например, на Medium).
Рисовать арты, делать мемы или другой визуальный контент.
Проводить игровые ивенты, AMA-сессии (Ask Me Anything) или помогать новичкам в Дискорде.
Отвечать на вопросы сообщества и модерировать чаты.

Виды амбассадоров

Они делятся на 2 типа:

ЗП Амбы. Фиксированная зарплата до 1000$ в месяц за задачи вроде постов, статей, помощи в комьюнити.
Роли в Discord. Роли за активность в сообществе (посты, общение, арты, мемы и т.д). Гарантированных выплат нет, но на TGE проект может раздать токены, и суммы иногда доходят до десятков тысяч долларов, если проект успешен.

Как стать амбассадором

1. Создай аккаунты. Тебе понадобятся:

Аккаунт в X (Twitter) — основная площадка для продвижения.
Аккаунт в Discord — главный хаб для общения с проектами и сообществом.

2. Оформи X (Twitter)

Ник: простой, запоминающийся, без лишних символов.
Аватар и баннер: для начала подойдёт персонаж из аниме, NFT или минималистичная картинка.
Био: укажи, кто ты или кем хочешь быть, например: Ambassador | Content Creator | Crypto Enthusiast

Пример оформления X(Twitter):

3. Discord

Ставим такой же ник + аву как в Твиттере
Кратко заполняем био

Дискорд нитро не обязательно покупать, только если сами хотите покрасивее оформить.

4. Ищем проекты

Найти проект вы сможете в моем инфополе амбассадоров (которое я указал в конце парта) + в моём канале часто выходят подборки амб/ролей для новичков и не только.

Важно: Выбирай проект, который тебе нравится

Работать над проектом, который тебе интересен, гораздо проще и приятнее. Если тебе близка тема ты будешь более мотивирован создавать качественный контент и активно участвовать в комьюнити.

При выборе проекта, смотри на инвестиции и фонды, это очень важно. Обычно своему коммьюнити раздают больше всего те проекты, в которые больше всего проинвестили.

Приоритетные фонды: Paradigm, Polychain Capital, Coinbase Ventures

Также больше всего раздают проекты L1 или связанные с AI. Но и L2 бывают хорошо раздают (Пример: Eclipse, Soon и др.)

Для ресерча проектов по инвесту, фондам и команде, лучший инструмент - это Cryptorank.

Как стать амбассадором на практическом примере

В начале января, после того как я забрал роль во фрагметрике, я решил залететь в Эклипс, т.к. у них было много инвеста, и все говорили, что коммьюнити у них очень крутое.

Так и получилось. Когда я залетел, Эклипс только открыл свою тапалку, и у многих новичков были проблемы (в 90% случаев это был один и тот же баг). Я посмотрел, что отвечают таким новичкам люди, которые уже получили роль, скопировал их ответ и начал помогать новичкам.

Чем больше я находился в чате, тем больше мне нравилось коммьюнити. Я начал посещать АМА (стримы коммьюнити), писать посты в Твиттере с короткими рекапами этих стримов.

В чате я не только помогал новичкам, но и общался с другими людьми, уже получившими OG или с модераторами.

Потом я начал изучать всю экосистему проекта, нашел NFT коллекции, написал про каждую из них в своем треде в Твиттере. Это нравилось коммьюнити, и меня начал замечать CM (community manager).

Еще хочу сказать, что в Эклипсе тогда был очень крутой ру-чат: все друг друга поддерживали, лайкали посты друг друга, очень дружелюбно общались, и все были реально буллишь по проекту.

И так, спустя полтора месяца такой работы, мне сначала выдали роль Nata Army, которая давалась только активным участникам коммьюнити. За эту роль ничего не давали, но она как бы предшествовала получению OG. Мало кто становился OG, не получив Nata Army.

И еще через две недели, в час ночи, мне начали долбить всю личку тегами и поздравлениями. Я тогда очень обрадовался, т.к. под конец уже опускались руки, и не хотелось ничего делать.

Но потом проект начали слегка фадить, коммьюнити перестало быть настолько сплоченным, но я все равно продолжал поддерживать активность, писать посты и сидеть на AMA.

И через 4 месяца проект все-таки вышел, все OG получили по 20.800 токенов $ES (~10 000$). Из этого проекта я вынес больше всего опыта, приобрел важные навыки работы с коммьюнити и получил хорошие деньги.

Инструменты амбассадора

Pinterest - лучший сайт для вдохновения и идей по дизайну. В поиске вбиваете «web3 design», смотрите что вам нравится и адаптируете под себя.

Figma - для создания дизайна. Знаю много амбов, которые дизайн делают именно в ней, но я консервативно предпочитаю Фотошоп.

Medium - лучший сайт для написания статей для проектов.

Kling AI - лучшая иишка, которая сгенерит вам крутой арт или даже маскота для проекта. Есть люди, которые выбили роль в неплохом проекте чисто из-за арта этой ИИшки.

Leonardo AI - тоже крутая иишка. Если научиться правильно выписывать промпты для нее, то она сможет вам сгенерить отличный задний фон для превьюхи, и всё, что вам останется, - это добавить текст.

symbl.cc - сайт с эмодзи для красивых тредиков и постов.

colorhunt - сайт с прикольными сочетаниями цветов (палитрами).

ChatGPT - база, очень важный инструмент для любого амбассадора. Пользуюсь им каждый раз, когда надо написать пост/тред/статью. Для рерайта и фулл написания статьи или треда. Пример будет дальше в статье.

Grok.com - тоже хорошая нейронка для тех же задач, иногда лучше чем ChatGPT.

CapCut - простенькая прога для монтажа.

Jitter - сервис для создания простых анимаций станет хорошим дополнением к презентациям.

Инфополе

Я собрал именно тех ребят, за которыми вы ОБЯЗАНЫ следить, если хотите добиться успеха в амбах:

Apex > hardwork - мой канал, выбил роли в таких проектах, таких как: Eclipse, Fragmetric, Succinct и т. д. Часто выходят подборки ролей и мысли по проектам.

Слово Криптана -канал предводителя всех амбассадоров. Вынес более 120k$ с ролей. Делает хорошие обзоры по проектам.

Smkzz - мой товарищ, плотно сидит в зарплатных амбах; бывший амбассадор Инжектива.

u7niversal dao - мой товарищ, выбивает роли во многих проектах и накидывает альфы по ним.

Всех этих ребят, и еще некоторых других я собрал в папке.

Советы

Амбассадорки будут жить ещё очень долго. Крипта развивается, каждый день появляются новые проекты, каждый нуждается в коммьюнити. В 2021 за пару транзакций можно было получить 4 figs дроп (Arbitrum), сейчас это дичь - важен реальный вклад в проект. Проекты делают выбор в пользу амбассадоров и активных участников проекта. Пока есть Web3, амбы не умрут.

В тир-1 проектах роли выбивают 500–700 человек МАКСИМУМ. Теперь сравните это число с тестнетами. В тестнетах 200к+ людей делают транзакции за копеечный дроп 5–10 баксов, в то время пока амбы выносят по 70k$ с проектов.

Отдавайте предпочтение проектам в AI-тематике или L1-блокчейнам — они чаще всего вкусно награждают. Обращайте внимание на инвесторов: если среди них есть крупные фонды, например, Paradigm, это хороший знак. Также ищите проекты, о которых мало говорят и где конкуренция минимальна. Пример: Corn - малоизвестный проект с низкой конкуренцией, но активным контрибьюторам раздали по 6000$.

Будь ёрли. На ранней стадии проекты очень нуждаются в построении коммьюнити, и поэтому в это время они жирнее всего раздают роли.

Будь уникальным. Каждый человек по своему уникален. Если вы будете писать посредственные постики с так себе картинкой вас вряд ли будет ждать успех. Может, у вас руки растут из правильного места и вы талантливый художник, а может вам нравится организовывать ивенты или общаться в чате. Найдите, в чём вы лучше других, и развивайте это.

Качество > Количество. Проекты ценят выдающийся контент. Один крутой тред с инфографикой и цепляющей подачей или один крутой арт принесёт больше пользы, чем 10 скучных постов. Сосредоточьтесь на уникальных идеях и красивом дизайне — это выделит вас.

Стань активной частью коммьюнити. Чтобы быстрее получить роль, нужно быть заметным. Станьте частью комьюнити: участвуйте в AMA-сессиях, задавайте вопросы, общайтесь с комьюнити-менеджерами (CM) и другими активными участниками, пишите посты в X, делитесь идеями, предлагайте улучшения для проекта. Чем больше вы вовлечены, тем выше шанс, что вас заметят и дадут роль.

Выбирай TGE-роли, а не ЗП амбы. Для ЗП амб нужно портфолио, часто больше требований, а денег меньше, чем потенциал на TGE. TGE-роли могут принести десятки тысяч долларов, но не гарантировано.

Заключение

Амбассадорские программы - это отличный способ заработать в web3. Конкуренции в этой нише до сих пор мало.

Помимо больших денег, амбы - это нетворкинг, развитие креативности, навыков дизайна, коммуникаций.

Ниша отлично подходит для лоубанков, т.к. не требует вообще никаких вложений. Если вы амбициозный, креативный и вам нравится делать контент и разбираться в проекте, амбассадорки - это лучший выбор. У меня в канале вы можете найти множество годной инфы, подборки по проектам и весь мой амбассадорский путь. Всем удачки и профитов!

Web3 работа

Всем wuzzup! Меня Яша зовут, а вот мой канал.

Сегодня речь пойдёт о работе в web3. Уверен, что кто-то уже отнесется к такому направлению скептически.

Я пришел в крипту, чтобы не работать на дядю! Так на кой черт мне тут становиться воркером?!

На подобного рода тейки у меня есть встречный вопрос: Ты пришел в крипту ТОЛЬКО из-за денег?

- Если ответ да, то, в таком случае, не смею задерживать тебя на своей части в этой статье. Возможности для флипов на рынке есть всегда. Читай парты других инфлов и прыгай в самые актуальные меты. Искренне желаю удачи!

- Ну а если ответ нет, и ты здесь из-за: крутого комьюнити, развития скиллов и прочих штук (бабки тоже не забываем, просто на 1 место их не ставим), то ты по адресу!

Почему стабильный доход - это круто?

С одной стороны, ответ очевиден: про банальные штуки типа "уверенность в завтрашнем дне" писать не буду, меня такое самого не цепляет. А вот факт того, что ты можешь позволить себе больше рисковать в своих инвест. идеях, не боясь остаться при этом голодным, кажется мне очень ценным.

Флипать и фармить ретрычи - круто. Но куда круче иметь стабильный доход, параллельно затрагивая деген штуки. Так и менталка целее, и рисковать, как сказал выше, становится сильно проще.

Конечно, можно начать билдить что-то самостоятельно: от приваток до DEX'ов — все это продукты, способные приносить вам стабильные суммы. Но будем честны, далеко не у всех есть бэкграунд/опыт/скиллы/финансы и другие компоненты на старте, чтобы сразу сделать крутой проект.

Именно этим и хороша работа в найме: вы буквально нарабатываете себе все необходимое, чтобы потом строить самостоятельно: связи, скиллы, репутация - все это приобретается по ходу ворка, так еще и в нашей любимой нише.

Мой путь в web-3 работах

Чтобы стало понятнее, чем тебе может быть полезна работа в крипте, давай разберем всё на моем собственном примере:

Ресерчер в приватке. В конце лета 22го года я первый (и дай бог последний) раз был на грани обнуления. Всю ту бычку выносил большие суммы, но по неопытности потерял за пару месяцев почти все то, что фармил около года. На тот момент я активно сидел в одной приватке

Выходить из нее не хотелось, но и платить такую сумму банк в моменте не позволял. Тогда я предложил овнеру побыть ресерчером, на что он активно согласился и взял меня к себе под крыло, за что ему большое спасибо Следующие пол года я искал гемы в разгар медвежки, попутно прокачивая скиллы ресерча и создания контента.
Редактор тредов в твиттере. Из-за ресерческой деятельности в прошлом пункте, я стал очень много сидеть в твиттере под конец 22-го года, попутно качая свой профиль. Как раз в тот момент Ректовальщик решил активно взяться за раскачку своей страницы. Собственно, я начал помогать ему с тредами, лутая за это уже какие-то деньги (200-400$ в мес.).
Копирайтер в телеге. Но в какой-то момент я выгорел с твиттера. Все-таки, телега мне куда ближе, как и СНГ комьюнити в целом. Поэтому решил завести свой собственный канал. Выложив первую статью, сразу прилетел положительный фидбек, плюс меня начали звать работать копирайтером. Если быть кратким - в пике вел 5 каналов и лутал с этой движухи около $1,5к в месяц.
Продакт менеджер в web3 стартапе. Затем я сфокусировался на собственном канале, ибо сторонний доход позволял уже вести свою телегу на некоммерческой основе. Вместе с этим начал погружаться в разработку крипто-продуктов, мне стало интересно узнать больше о том, как эти всякие соляны, хайперликвиды, суи и прочие стартапы строятся.

Оказалось, что есть такой отдельный персонаж как продакт менеджер. Он делает кучу интересных и полезных штук для разработки, при этом не работая с кодом. Об этой роли я подробно расписывал в своем посте. Собсна, решил я пойти поучиться на это направление в магистратуру, узнав для себя много нового.

В начале второго года обучения решил попробовать устроиться поработать по этой специальности. Спустя месяц собесов и ресерча вакансий, я попал в крипто-стартап. Если вкратце, одна компания-датацентр для майнинга решила сделать свой собственный web3 продукт (не связанный с майнингом), куда меня и позвали его развивать.

Честно, до этого момента я никогда не думал, что работа в найме может быть такой крутой: я постоянно разиваюсь, узнаю новое, у меня остается время на мои дегенские штуки в крипте. Да и ко всему этому, ЗП покрывает все затраты на жизнь, и даже сверху что-то остается для реинвеста в крипту

А, ну и конечно же, вас интересует уровень зарплаты. Точных цифр раскрывать не буду, скажу лишь, что самая минималка тут от $2,000. Можно получать в разы больше: все зависит от вашего уровня и экспертности.

С чего начать?

Итак, если вы решили попробовать устроиться на работу в web3, начать предлагаю со сбора ваших скиллов. Сядьте и выпишите, что вы вообще умеете/знаете. Можете поделить все это дело на hard skills и soft skills. И ГЛАВНОЕ — НЕ СМЕЙТЕ ПРИНИЖАТЬ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ! Каждый из вас 100% хорош в чем либо. Даже если то или иное умение кажется вам посредственным, все равно выписывайте! Вдруг вашему будущему работодателю будет важна именно эта штука, фиг его знает.

А вообще, по поводу скиллов, хочу поговорить более детально в зависимости от вашей криптанской деятельности:

Для дегенов. Ребят, если вы последние пару+ лет флипали щитки, крутили дропы и минтили НФТ — поздравляю! У вас уже имеется охринительная база. Вы шарите за чейны, тренды, инвестиционные раунды и многое-многое другое. А это, на самом деле, очень ценно, хоть вам такие знания могут показаться очевидными. Сядьте и прорефлексируйте свой криптанский путь. Уверен, что на его основе вы сможете выделить свои полезные навыки и умения. Главное их красиво преподнести.

К примеру, на собесах всем будет пофиг, что вы получили эйрдроп от арбитрум на $50к. Но если вы вместо этого скажете, что получили "Грант" за вклад в развитие инфраструктуры блокчейна, это будет звучать очень круто)))

Но одних этих скиллов будет маловато. Нужно добавить к этой формуле еще и профессиональные качества: разработка, продакт/проджект менеджмент, маркетинг или что-то еще. Выбирайте то, к чему лежит душа, и, на основе уже имеющейся дегенской базы, развивайте что-то новое.

Для всех остальных: Ну, а если крипта для вас больше как хобби или же вам хватает простого инвестирования - вы должны и так сами все понимать. Скорее всего, у вас есть какая-то сторонняя от крипты деятельность, приносящая вам стабильный доход. Так почему бы не попробовать перенести ее на web3 сектор? Зарплаты тут по-прежнему часто выше web2 рынка, так что можно неплохо так бустануть доход, плюс задать себе новый вектор развития.

Вам бы я советовал провалиться в различные направления, о которых в этой статье пишут другие ребята, ну и подумать, как и где могут быть полезны ваши уже имеющиеся скиллы.

На какие направления смотреть?

Если вы совсем полный ноль - я бы советовал поработать за бесплатно ресерчером в какой-либо приватке или комьюнити менеджером в каком нить свеженьком проекте. Дохода тут нема, но зато вы получаете ту самую базу, с которой можно уже двигаться дальше.

Если говорить уже про что-то более серьезное (кстати, ничего не мешает вам сразу сюда прыгать) - рассмотрите варианты проджект менеджера/бизнес ассистента. На такие позиции относительно несложно попасть + вы сможете сразу на практике вникать во все рабочие процессы компании, а это очень ценно.

А дальше все зависит от вашего упорства и амбиций: потолок тут нащупать ой как непросто.

Чек-лист базы знаний

Чтобы набраться универсальных знаний, могу смело советовать курсы продакт менеджмента, т.к. они универсальны и затрагивают буквально все. Подготовил для вас чек-лист того, на что бы я сам сейчас опирался при изучении:

1. Генерация/подтверждение продуктовых и маркетинговых гипотез

2. Понимание метрик

3. Умение проводить глубинные интервью, количественные исследования и A/B тесты (последнее не оч горит, если вы не на продакта собираетесь)

4. Юнит экономика

5. Хорошо уметь работать в фигме/миро и рисовать CJM (customer journey map)

6. Знание финансовых моделей, уметь делать анализ рынка

7. Базово понимать языки программирования, api, sql запросы и прочее

8. Маркетинговые стратегии изучить

9. Разобраться с проектированием разработки: хорошо изучить scrum, понимать, чем он отличается от условного waterfall

10. Основы дизайна и UX/UI-проектирование

Вот с таким набором скиллов у вас 100% будет подвешен язык. Вы сможете ответить на большинство вопросов, придумать "легенду" о вашей предыдущей работе и выкрутиться/уйти от каверзных моментов на собеседовании.

Я уже прогнал одного своего друга криптана по такому чек-листу. Как итог - за пару месяцев он устроился крипто-аналитиком в инвест. компанию с неплохой ЗП.

Где искать работу?

Везде! Абсолютно везде! Пишите в чаты, в лс крупным инфлам, оформите красиво профиль на HH, в твиттере тоже пробуйте ухватиться за возможности. Если знаете английский — вообще супер: welcome to linkedin :)

А еще могу посоветовать 2 поста Макса: тык и тык. Тут много хороших источников указано, приятного ознакомления)

Полезные советы

Формируйте портфолио. Чем раньше начнете — тем лучше! Заведите канал, публикуйте туда все свои успехи, либо еще как-то оформите крутые кейсы работы. Главное, чтобы это было на виду. Одно дело, когда есть просто инфа в резюмешке, а другое — когда эта инфа подкреплена вашим портфолио в сопроводительном письме. P.S. Кейсы успешные никто не мешает выдумывать))
Чувствуйте уверенность. Даже если это ваша первая работа, пожалуйста, уходите от эффекта самозванца. Вам, наоборот, нужно внушить себе, что вы реальный эксперт (даже если это не совсем так). Говорите уверенно, репетируйте собесы и не бойтесь пробовать! Отказ - это не катастрофа. Это, наоборот, отличный урок, который стоит усвоить.
Развивайте скиллы на практике. Лучше всего знания усваиваются на деле. Захотели что-то изучить? Сразу подумайте, как это можно завернуть в виде реального криптового кейса. Например, я так всю техническую базу изучил: просто делал простенькие софтики под ретрычи + игрался с различными апишками крипто-сервисов. Как итог - на собесе с полной отдачей рассказывал об этих кейсах, проблемах, с которыми сталкивался, и, конечно, как их решал.
Не брезгайте ИИ! В ближайшее время умение круто промптить может стать чуть ли не решующим в большинстве профессий. Говорите о своих кейсах использования ИИ на собесах, только упакуйте это именно как скилл, а не как что-то вроде "Ыыы, я чего-то не знаю, поэтому это за меня ИИ может делать".
Не парьтесь об образовании. Конечно, наличие вышки, да еще и по профилю - это существенный буст. Но даже без него не нужно ставить на себе крест. Если у вас есть реально полезные скиллы для компании и релевантный опыт (который можно придумать) - вас так и так возьмут. Все как на картинке ниже:

6. Воспринимайте собес как экзамен. Экзамен с кучей попыток. Ваша главная задача - сдать этот экзамен. Что будет после - не так уж и важно. Вы же после ЕГЭ не особо представляли, что будет в вузе?) Вот тут также, просто пробуйте устроиться, а с самой работой сможете уже по ходу дела разобраться. Даже если до этого что-то не делали, при должном желании вы все поймете на ходу!

Заключение

Ну что дочитали? Поздравляю, вы уже сделали огромный шаг на пути карьеры в web3! Самое главное, что я хотел тут дать, - это чувство уверенности и заряд мотивации. Каждый может устроиться на хорошую работу. И тут "Каждый может" отличается от "Каждый мог заработать на бычке". Ведь тут нет дедлайнов или ограничений. Вам нужно лишь начать и постепенно мониторить свой прогресс.

Отличие фарма банка от фарма знаний в том, что банк можно профукать, а вот знания останутся с вами навсегда. Так что тут 100% сработает эффект снежного кома, пульнув вас по экспоненте на такие высоты, о которых вы сейчас даже и не мечтаете.

Спасибо большое за прочтение!Надеюсь, кого-то мой парт замотивировал сделать первые шаги. А если хотите продолжать копать сюда - можете подписаться на мой канал. Там уже в закрепе висят материалы по продакт менеджменту, а также в ближайшее время будет выходить контент про профессии в web3 и то, как на них попасть.

Запуск токенов

Данный парт написан автором канала cartelcooks.

Это быстрорастущая ниша, где можно заработать ~~кратковременное старение, облысение и одиночество~~ от десятков до сотен тысяч $ в зависимости от уровня вовлеченности.

Суть заключается в создании и продвижении токенов на платформах вроде Pump.Fun, используя инфоповоды, автоматизацию или полноценные маркетинговые кампании. Подходит как для новичков с минимальным бюджетом (1 – 3 SOL), так и для опытных команд с капиталом от $50K.

Индустрия запусков токенов

Итак, запуск мемкоинов - главный тренд крипторынка последних двух лет.

Раньше создание токена было дорогим удовольствием - только комиссии в ETH могли достигать $200 – 300. Однако с появлением Pump.Fun всё изменилось: запуск занимает секунды, а стоит копейки. Неудивительно, что это взорвало рынок - если раньше появлялось около 1,000 токенов в день, то сейчас их 50,000+.

Правда, 99,5% из них — это быстрые раг-пулы, и лишь 0,5% превращаются в реальные раннеры. Но даже в таких условиях опытные трейдеры и деплоеры умудряются стабильно зарабатывать.

В этой статье я расскажу, как это работает — с позиции девелопера, который запускает токены и извлекает из этого прибыль.

Примеры профита

Хаотичные запуски: $10 – 100 с одного удачного тикера + 0.05% от общего объема торгов (если токен «выстрелит»).
Срежиссированные запуски: +100 – 300% к вложениям. Например, токен с капитализацией $1M может принести десятки тысяч долларов прибыли.

Хаотичные запуски

Хаотичные запуски - это стратегия, при которой токены создаются вручную или ботами в привязке к актуальным твитам и новостям.

Как это работает:

Вы в режиме реального времени отслеживаете инфоповоды в соцсетях и медиа
Моментально создаёте тематический токен и вкладываете в него небольшую сумму
Продаёте на волне ажиотажа, когда другие трейдеры начинают искать этот токен

Ключевой момент - скорость. Чем раньше вы создадите токен после события, тем выше шансы на прибыль. При громком инфоповоде к нему подключаются KOL, кабал или девы с деньгами и аудиторией, что разгоняет цену ещё сильнее. Опытные трейдеры специально ищут такие первые токены по ключевым словам, чтобы успеть зайти на ранней стадии.

Этот метод требует постоянного мониторинга трендов, но может приносить быструю прибыль при минимальных вложениях.

Один успешный запуск может принести от 0.01 до 1 SOL - всё зависит от вашей реакции и удачного выбора момента. Однако будьте готовы к жёсткой конкуренции: сотни таких же деплоеров охотятся за трендами.

Но здесь есть приятный бонус: кроме прибыли от перепродажи, вы получаете 0.05% от всего торгового оборота своего токена. Если ваш мемкоин неожиданно станет вирусным, эти комиссионные могут превратиться в серьёзный пассивный доход.

Неплохой пример массового деплоера:

Рассмотрим несколько его примеров:

1 пример (*вход на $522 и выход на $536, PnL = $14)
2 пример (*вход $533 и выход на $542, PnL = $9)

Платформа предлагает деплоерам приятный бонус - 0.05% комиссии со всех сделок по вашему токену. Это значит, что даже после вашей продажи вы продолжаете зарабатывать на торговой активности.

Наглядный пример: один из деплоеров, помимо основной прибыли от торговли, получил дополнительные $31 000 именно за счёт этого механизма. Такой пассивный доход становится возможным, если ваш токен набирает популярность и начинает активно торговаться.

Хотите изучить реальные примеры прибыльных запусков? Вот рабочий метод:

Зайдите на Pump.fun
Ищите токены, созданные массовыми деплоерами
Анализируйте историю транзакций их аккаунтов
Обращайте внимание на:

Входные/выходные точки
Объемы торгов
Комиссионные отчисления

Этот подход позволит вам увидеть конкретные цифры и стратегии, которые используют успешные деплоеры. Такой анализ - лучший способ понять реальную доходность схемы.

Совет: особое внимание уделяйте аккаунтам с большим количеством запусков - их статистика наиболее показательна.

Автоматизация процесса. Для технических специалистов есть возможность вывести хаотичные запуски на новый уровень через автоматизацию. Вот концепция системы:

Сбор данных

Скрапинг Twitter, Truth Social и новостных агрегаторов
Фильтрация контента через LLM с эмбеддингами для выявления перспективных трендов

Генерация контента

text-to-image модели для создания уникальных изображений к токенам
Интеллектуальный отбор постов (*далеко не каждый стоит токенизировать)

Это теоретическая схема (*не личный опыт), требующая тонкой настройки. Ключевая задача - баланс между охватом и экономией, так как массовая токенизация каждого поста быстро сожжёт бюджет.

Для кого подходит?

Идеально для тех, кто готов жить в постоянном инфопотоке и молниеносно реагировать на тренды. Никаких специальных знаний не требуется - только быстрая реакция и понимание мем-культуры.
Вполне подходит новичкам с минимальным бюджетом. Стартовый порог вхождения крайне низкий: 0.02 SOL на создание токена и 1 – 3 SOL для начальной ликвидности

Инструменты:

Twitter: практически нет смысла выделять что-то конкретное, - успех зависит от вашей способности адаптироваться к текущей повестке.

Например, на момент написания этого поста - дегены активно следят за постами данного аккаунта - потому что он был одним из первых кто публиковал актуальную информацию по недавним раннерам от семейства GROK - Ani, Valentine.

Стоит отметить, что есть некий пул "вечно актуальных аккаунтов", например, Elon Musk.
Thuth Social - особое внимание к постам Дональда Трампа, так как его высказывания часто становятся катализатором мем-трендов.
Новостные агрегаторы, такие как WatcherGuru, помогают ловить события до их массового распространения и быстро сделать под них токен.

Риски:

Каждый неудачный запуск съедает 0.02 SOL + 1% комиссии за своп.
При регулярном создании невостребованных токенов, оборотные средства уменьшается незаметно, но необратимо. Особенно ощутимо при ограниченном стартовом капитале (1 – 3 SOL).

Срежиссированные запуски

"Срежиссированные запуски" - это вершина мастерства и тем сложнее их делать. Чем дальше вы от эпицентров крипто-индустрии и различных приваток/кабалов, тем сложнее войти в игру.

Обычно такие запуски делают большие команды с налаженным алгоритмом работы, который включает:

1. Бутиковый маркет-мейкинг / найм подрядчиков

2. Маркетинг

3. Контент (*опционально)

Экономика запуска

Давайте пройдемся по цифрам для формирования понимания. Представим, что вы планируете запуск и начинаете с бюджета:

Памп до высокого Market Cap. Главный вопрос: как сделать мощный ценовой импульс? Без поддержки KOL с репутацией (doxxed кошельками) или просто китов - это крайне сложно. Почему? Ончейн-траст от известных адресов работает лучше любого маркетинга

Кстати, чтобы научиться отличать хорошие токены от плохих по он-чейн метрикам, смело можете пользоваться Runner Bot - подходит как для образовательных целей, так и для активной торговли в виде сигналов. Одно из лучших решений на рынке, горжусь детищем каждый день!

Ближе к теме - стоимость отправки токена на $1m Mcap = $55k (*если никто не продает)

Накрутка метрик

Далее, вам, возможно, захочется добавить метрик, чтобы токен выглядел живее: объемы, мейкеры, холдеры.

Volume cost = 0.25% * volume + tx fees

Пример: 3м$ объема (что на текущий момент немного) = ~ 7 800$

Holders cost = 3 * token account + tx fees = ~ 1.22$ за одного холдера

Маркет-мейкеры

Далее, вам необходимы люди, которые будут это реализовывать.

Структура оплаты ММ разная и может варьироваться. Обычно это: fix + cash flow share + tokens share:

4 - $6к fix/mo, 3 - 7% cash flow, 0.5 - 3% tokens

Маркетинг и стратегии

Это потенциально самая дорогая часть. Тут, если вы "чужой" и незнакомы с рынком для вас будут самые невкусные цены...

Стандартные расценки на продвижение у лидеров мнений выглядят внушительно:

Разовый пост: $1,000 – $10,000
Иногда придется добавлять 0.25 – 1% от эмиссии токенов
Доп услуги (размещения, AMA, шиллинг, интеграции) — это все отдельно.

Ну и вот парадокс, - это все не работает. Рынок уже давно научился безошибочно определять проплаченный контент.

В общем, это все можно свести к двум правилам:

Правило 1: Не идти к тем, про кого все знают, что они пушат только платно, а искать источники трафика на которых нет "баннерной слепоты".

Как таких найти?

Если вы новичок в теме и быстро нашли у кого купить рекламу - не стоит этого делать (*скорее всего, это известный продаван).
В профиле у KOL каждый день появляется новый токен с очевидным маркетинговым подтекстом.

Правило 2: Запускаться без маркетинг сопровождения. Eсли у вашего токена мощный нарратив - лучше вложиться в памп. В эпоху AI-мемов произошла показательная история: токены без маркетинга, но с сильной концепцией или хотя бы намеком на AI взлетали сами. Причина проста — дегены массово шли торговать любые AI-проекты сразу на терминалы, даже от ноунеймов.

Потенциальная прибыль от серьезных запусков

Прибыль будет зависеть от того, какой спрос вы создали на каждом уровне цены. Основные деньги зарабатываются именно на объеме - постепенные продажи маленькими кусочками. Дампы не эффективны из-за тонкой ликвидности.

Если более конкретно из личного опыта и знакомых, то это +100% - 300% к обороту. Наверняка можно больше, как везде и всегда, но это личный опыт.

Скажем так, небольшой токен, который дошел до 1m$ Mcap, может принести вам от нескольких десятков тыс. $ до бесконечности.

Для кого подходит?

Тем, кто знает, где найти аудиторию, которая еще не устала от рекламы, трафик, у которого нет "банерной слепоты".
Подходит тем, у кого серьёзный оборотный капитал и команда + отличные навыки координации.
Связи с «кабалами» и китами. Если в вашем токене сразу появляются транзакции от известных адресов, это автоматически привлекает трейдеров.

Инструменты

Источники трафика (на базовом уровне любой запуск - это по сути арбитраж трафика).
BD - бизнес девелопер, который будет наводить связи с публичными лицами, кто присоединиться к раскачке токена.
Маркет-мейкеры или самописные системы.

Риски

Данные типы запусков подразумевают значительный оборотный капитал с фиксированными аванс-платами за многие вещи: как минимум, работа ММ-а и маркетинг. Если проект не выстрелит, то потери будут значительными. Нужно иметь long-term план действий для токена с постоянной координацией действий.

Заключение

Запуск мемкоинов остается одним из самых динамичных и прибыльных направлений в крипте, но требует четкого понимания механик и рисков.

Даже в условиях 99.5% раг-пулов можно стабильно зарабатывать.

Рынок быстро адаптируется. То, что работало вчера, сегодня может уже и не сработать. Важно постоянно анализировать успешные кейсы, изучать ончейн-активность, избегать шаблонных решений и не боятся допускать ошибки.

Если понравилась статья, лучшая благодарность - это подписка на мой канал 💘

Там я делюсь инсайтами по рынку, публикую кабальные токены, иногда организовываю войсы.

Гранты

Парт написан автором канала ZEFIRIUM_CRYPTO

Съели собаку на Амбассадорках, InfoFi и хорошо нетворкаете? Вы отлично подойдете на роль Advisor в грант ханте и для билда проектов.

С одной стороны - разрабы не понимают как продать проект и медийно развивать его. С другой стороны - tier-1/2 экосистемы бесконечно ищут толковых разработчиков и проекты.

Вы мост между ними.

Для билдеров вы ищете грантовые программы, в которых они получают фин. поддержку. Для экосистем вы находите билдеров, которые получают гранты, либо попадают в Акселератор/Инкубатор.

Профиты

Например, я был Амбассадором Optimism. Узнал о запланированной грантовой программе (RPGF3). Изучил критерии - подал заявки как Амбассадор, KOL, представитель региона - получил несколько грантов.
Мой профит: $30-40k за сезон.

На следующий сезон я как Advisor привлек 5-6 проектов, подходящие под критерии (для билдеров). Помог им с оформлением заявок, занимался бюрократией. Все проекты были апрувнуты для получения грантов и суммарно заработали 80-90k$.
Мой профит: 5-10% от суммы гранта в зависимости от проекта.

RF4: $OP = 2.5-2.8$

RPGF3: $OP = 3.5-4$

Только с одного Optimism за год-полтора получилось заработать порядка $50k, это без учета доп. проектов, которые мы билдили под разные Эко и также получали гранты от NYM, Arbitrum, Base.

Что делать?

Это самое недооценённое и непопулярное направление из всех. Конкуренция здесь около нулевая, в СНГ так точно. Если вы планируете расти в Web3 и увеличивать свою узнаваемость и влияние не только среди пабликов, но и среди Фаундеров, Билдеров, то этот путь хорошо подойдет вам даже без тех. знаний и разговорного английского.

Опыт с Optimism подтолкнул меня на создание уникальных проектов, которые бы одновременно работали на многих цепочках, чтобы охватить больше Эко. Самое важное:

Найти экосистемы, готовые действительно платить и поддерживать разработчиков, а не кормящие завтраками на каждом этапе.
Идея проекта должна быть актуальной и привлекать пользователей. Неважно будь это ваш личный проект, либо сторонний, где вы выполняете функцию Эдвайзера.
Найти толковых разработчиков, либо готовые проекты, которые технически смогут все довести до конца и не заскамят пользователей.

Хороший пример

Solana - прекрасная экосистема для разработчиков, где регулярно проводятся Хакатоны. Мои знакомые запустили "Ai-оптимизированный кроссчейн агрегатор" и заняли первое место. Что они сделали:

Нашли Эко с хорошим финансированием для проектов.

Живя в Польше, не возникает проблем с представлением проекта, т.к здесь расположены оф. представители Solana, которые регулярно организовывают Хакатоны.

Если в вашей стране нет такого представительства, всегда можно найти информацию на сайте Чейна. 99% регулярно запускают такие программы через онлайн-заявки.
Идея: Ai-оптимизированный кроссчейн агрегатор.

Самое важное - актуальность и нарратив. Казалось бы, кроссчейн агрегатор - их много, но появляется приставка Ai и все меняется.

Вы уже выделяетесь на фоне большинства заявок и показываете жюри/организаторам, что понимаете нарратив и какую идею сейчас можно продать, даже если под капотом API Chat GPT.
Поиск разработчика

У ребят с эти проблем не было, они давно сплоченная команда.
Однако, если вы только вначале своего пути, то можете легко найти разработчика Telegram app, коих в СНГ очень много. Да даже Web2-разработчик, умеющий работать с базами данных и API, отлично подойдет для старта.

Главное не заморачивайтеся. Чаще всего для получения гранты достаточно создать аналитический инструмент, либо написать бота для юзеров чейна. Гранты - это не всегда про смарт-контракты.

Плохой пример

Я не учел первый пункт и поддался хайпу и "перспективе" Story Protocol.
Мы забилдили PFP3 в тестнете. Команда Story изначально нас не добавила ни в Акселератор, ни в Инкубатор для дальнейшего финансирования и поддержки. Но, т.к. мы стали одним из топовых проектов в Эко, нам пообещали Airdrop в Mainnet. Однако и здесь мы ничего не получили от Story и нас попросили немного подождать -кормили завтраками.

По итогу: после полугода разработки за собственные $, нам предложили компенсацию в $5-20k, с условием распределения бОльшей части нашему сообществу.

Для сохранности и большего заработка мы решили работать с несколькими сетями (по возможности) - это было обязательным условием с нашей стороны для новых партнеров + мы работает за фиксу с последующим привлечением VCs.

Где искать гранты?

Optimism ежегодно распределяет миллионы $OP среди билдеров через собственную платформу, на которой можно отслеживать все раунды и критирии.
Solana имеет схожий сайт, на котором каждый проект может оставить свою заявку.
Base, Arbitrum являются основными инициаторами таких программ, поэтому стабильно раз в пару месяцев они объявляют о них в своих X и Дискордах.

Заключение

Это такая же поверхностная активность, как и другие. С той только разницей, что вам заранее или в момент подачи заявок официально объявляют конкретные критерии. Это не как в фарме airdrops, где вам необходимо гадать, за что раздадут, а за что сбреют. Экосистемы к билдингу относятся более деликатно. Почти все предлагают приятные условия, чтобы привлечь больше прибыльных/интересных проектов. Даже если ваш проект не будет соответствовать N-критериям, в 90% вам дадут время подтянуться.

Сейчас я занимаюсь развитием собственных проектов и занимаю несколько хороших должностей в прибыльнах проектах за хорошую зп + %. И это благодаря опыту, который я приобрёл на этом пути.

Если вам интересно наблюдать за билдерами, читать про успешные и не очень кейсы, да и следить за развитием проектов изнутри - добро пожаловать в ЗЕФИРИУМ. Я стараюсь давать разнообразный контент, хоть и пишу не часто.
Ну, а т.к работа в проектах требует усидчивости и взаимодействий в X, то был бы рад, если бы вы подписались на меня. Здесь я даю больше апдейтов по проектам и грантам, в которых принимаю участие.

Мультиаккаунтинг. Как зарабатывать в 100 раз больше.

Думаю, со сферами заработка мы с тобой разобрались. И скоро ты уже начнёшь активную работу в одной из них.

Для отработки проекта обычно требуется аккаунт, который состоит из разных составляющих: кошелёк, телеграм, твиттер, дискорд и электронная почта. Новичкам не составляет особого труда найти всё это: телегу возьмём личную, почту создали еще в 10 лет для Танчиков, дискорд уже давно имеется, ну а оставшееся регается за 5 минут. И новоиспечённый криптан своим одним ультимативным аккаунтом летит выполнять активности от кучи проектов. Увидел - сделал - пошёл дальше. Но профита наш криптан вряд ли увидит - он влетает во всё подряд без ресёрча.

А что если я вам скажу, что можно по другому? Можно найти 1 хороший проект и сделать в него 100 аккаунтов. Это ведь даже на бумаге звучит лучше чем с 1 аккаунта лететь в 100 проектов.

Мультиаккаунтинг - это практика использования нескольких аккаунтов или адресов для участия в различных ивентах с целью повышения шансов на заработок

Так вот, эта сфера называется мультиаккаунтингом и она буквально позволяет увеличивать ваш заработок в десятки, в сотни, даже в тысячи раз.

Пару примеров из личного опыта:

Coinlist. Вы уже слышали про данную ICO-площадку в самом начале статьи. Так вот, в 2021 году каждый месяц я со своей командой участвовал в ICO. Но перед нами встала некоторая трудность - аллокации разыгрывались в лотерее. Обычно на сейл выделяли по 10-20 тысяч аллокаций, а участников же всегда было в районе 600-700 тысяч. Простые математические махинации: шанс выиграть с 1 аккаунта равнялся 2%, что буквально. Я знаю людей, кто залетали всегда с 1 аккаунта и НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ВЫИГРЫВАЛИ.
Так вот, у вас была ферма из 150-200 аккаунтов, и мы стабильно выносили по 2-3 аллокации с каждого сейла. Вот наши лучшие кейсы за полгода. IMX - 150,000$, Clover - 8,000$, Biconomy - 20,000$ и куча мелких профитов по 2-3к$.
Huobi. У данной биржи тоже была подобная активность. В течение 2-3 месяцев я загонял свою личную ферму из 400 аккаунтов и с каждого сейла выигрывал по 2-3 аллокации, дававшие по 3-4k$ профита. С 1 аккаунта я бы скорее всего не выиграл бы НИКОГДА.
И ещё куча проектов, где я не никогда заработал бы с 1 лишь аккаунтом.

Возможно, всё это прозвучит дико несправедливо - мы создаём мёртвые души. Но тут уже каждый волен делать свои выводы.

Итак, из чего всё-таки состоит ферма наших аккаунтов:

Кошельки
Соцсети + почта
Анонимизация фермы
Ончейн-гигиена

Но перед началом хочу рассказать вам о таком термине, как сибил. Это одно и то же что и абузер, что и мультиаккер. Грубо говоря, не совсем честный игрок внутри проекта.

Кошельки

Вы уже прекрасно знаете, что такое кошелёк. Без него никак, через него можно крутить аирдропы, минтить NFT, покупать токены на IDO, участвовать в розыгрышах и многое-многое другое.

Для каждого кошелька из фермы вам потребуется сгенерировать по сид-фразе. То есть мы генерируем 100 сид-фраз.

Напомню, что сид-фраза - это 12 или 24 слова. По одной сид-фразе можно создать кошельки во всех сетях. Например, у нас есть сид-фраза:

nature educate silk organ what ripple entire spell dolphin advice trend glad

Через неё вы можете создать кошелёк во всех EVM (все адреса одинаковы) и non-EVM сетях (все адреса разные)

Так вот, как сгенерировать 100 сид-фраз. Это долго руками. Есть 3 способа:

cointool.app/createWallet/eth - популярный и удобный способ
iancoleman.io/bip39 - немного гиковский способ, но очень много вариативности действий
github.com/SecorD0/evm-mnemonic-generator - либо же вот такой скрипт с Гитхаба

Но помните, что самый безопасный способ - ручками генерировать каждый приватник через Метамаск. Если у вас маленькая ферма (10-20 аккаунтов) рекомендую сделать именно так.

Соцсети + почта

Оукей, кошельки у нас есть, но этого не достаточно для полноценного абуза. Обычно проекты любят разнообразные активности: лайк поставить, в дискорд сервер зайти, почту оставить и многое-многое другое. Так вот, в связку к кошелькам нам нужны социальные сети и почта:

Discord

Типичные активности: вступить в сервер, общаться и получать различные роли, привязывать аккаунт Дискорда к различным платформам с квестами и подобное. Иногда проекты дают профит лишь за факт нахождения в сервере. Например, проект SUI раздал аллокации в свой сейл (3000$ профита) всем участникам их сервера.

Twitter

Типичные активности: подписка на проект, участие в конкурсе, но обычно требуется именно факт подключения к какому-либо сайту с квестами, например, есть задание подписаться куда-либо, а для проверки вам нужно подключить аккаунт Твиттера.

Telegram

У меня пока лично нет фермы Телеграма, и она особо не нужна. На прошлой бычке было очень много активностей с этим мессенджером. А сейчас же очень активно хайпится блокчейн TON, плотно связанная с Telegram, поэтому ферма в нынешних реалиях может вам понадобится.

Типичные активности: всё по дефолту.

Почта

Рекомендую юзать почты с доменной зоной .com, например, gmail.com/yahoo.com. Проекты прочухали, что СНГ челики непростые юзеры, и просто сбривают .ru почты.

Типичные активности: иногда могут потребовать заполнить какие-либо формы и т.д.

Лично сам все эти расходники я покупаю на следующих сайтах: DarkStore и AccsMarket.

Либо можете найти другие магазины на моём сайте researched.xyz

Анонимизация фермы

Сделать 100 аккаунтов не означает сделать 1 аккаунт 100 раз. Это сравнение в корне неверно! Принцип работы с фермой кардинально отличается от работы с одним аккаунтом из-за одной причины - проекты не любят мультиаккеров. Поэтому нам всеми способами нужно скрывать связь между аккаунтами фермы, иначе их просто сбреют.

В этом нам помогут два прекрасных инструмента:

Антидетект браузер

Если объяснять простыми словами, то данный инструмент позволяет вам:

внутри вашего компьютера создать большое количество фейковых устройств
и у каждого будет свой уникальный отпечаток (IP, User-Agent, Cookies, часовой пояс, разрешение экрана и т.д.)

Получается вот такая вот шпионская шайтан-машина, которая реально помогает в сокрытии своих реальных данный.

А зачем все это нужно? Почти у каждого сайта есть своя антифрод система, которая выявляет ботов среди обычных пользователей и назначает им некоторые санкции. Например, Твиттер очень любит банить аккаунт, Google подкидывает сложную капчу, а Cloudflare может просто не пускать на сайт.

Выглядит всё это примерно вот так:

Ну или вообще вот так:

От всей души рекомендую антидетект браузер AdsPower. Им пользуюсь я, им пользуются все мои друзья, им пользуется 90% всего криптокомьюнити. По промокоду CRYPPI вы получите скидку до 45%.

Прокси

Спорим, что ты уже знаешь, что такое прокси? Прокси спокойно можно заменить словом VPN. Да, прокси - эта та самая штука, которая позволяет сменить тебе твой IP-адрес (место нахождения). Думаю, не стоит объяснять, что будет с твоими аккаунтами, если ты зайдёшь на них с 1 IP адреса. Сайту будет гиперочевидно, что ты сибил.

Антидетект нас, конечно, защитит, но прокси для антидетекта нужно докупать отдельно.

Прокси есть разных типов, но ничего сложного тут нет.

Есть два типа внешнего вида прокси - IPv4 и IPv6. Запомните, всегда нужно покупать IPv4.

И есть также два типа протоколов:

HTTP(S) - стандартный протокол
SOCKS5 - более анонимный вариант

Желательно брать SOCKS5, но если возьмёте HTTP(S) ничего критичного не будет.

Брать прокси я рекомендую на следующих сайтах:

Proxy6 - промокод zJwXnH2gOc (-5%)
Proxys - промокод cryppi (-5%)
Proxyline - промокод CRYPPI (-5%)

Все эти сайты были проверены лично мною, либо же моими знакомыми.

Если вам по каким-либо нужны другие антидетекты или прокси, то их можете найти на моём сайте researched.xyz, там гораздо бОльший выбор, чем в статье.

Ончейн-гигиена

Проекты могут брить не только через касание с сайтом, но и за сомнительную ончейн активность.

Обычно после дропов проекты выкатывают большие статьи с подробным объяснением, как брили сибилов перед раздачей. Типичные ошибки:

Связанные кошельки. Перекидывать средства напрямую между кошельками. Например, если ты закончил прокручивать действия на одном кошельке и отправил средства на другой кошелёк, то всё. Ты их связал транзакцией, и они скорее всего попадут под бритьё. Связь между кошельками можно проверить через сервисы - Breadcrumbs.app и Arkham.
Одинаковые действия пачки кошельков. Да, ончейн специалисты могут выявить пачку, которые делает однотипные транзакции в одно и то же время с одной и той же суммой.
И многое-многое другое, всё зависит от проекта.

Если одинаковые действия можно пофиксить - придумать собственную рандомизацию, то что делать со связанными кошельками? Решение есть, и оно довольно элегантно.

В этом нам помогут централизованные биржи (CEX). Как очистить ваши средства?

Заходите на CEX
Берёте адрес для депозита, например, 0xDKDKDK
Отправляете туда свои монеты с кошелька 1
Депозит приходит
И вы спокойно выводите чистые монеты на кошелёк 2

Почему ваши монеты очищаются? Да потому что у CEX все выводы происходят с горячего кошелька, с которого монеты отправляются на множество адресов одновременно. В минуту транзакций может быть до тысячи. И ваши монеты как бы смешиваются с другими и отследить связь между вашими кошельками почти невозможно.

А давайте мы попробуем сделать то же самое, но уже с кошельком 3.

Берёте адрес для депозита, например, 0xDKDKDK
Отправляете туда свои монеты с кошелька 2
Депозит приходит
СТОП! КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА!

Адрес для депозита вы использовали тот же самый - 0xDKDKDK, и ваш кошелек 1 и кошелек 2 теперь связаны ончейн.

А решается это очень просто - нам просто нужны биржи, которые поддерживают субсчета. Через них вы сможете для каждого своего кошелька генерировать УНИКАЛЬНЫЙ ЧИСТЫЙ АДРЕС для депозита.

CEX'ы с субсчетами: BingX, OKX, Bybit, Binance. Как создать субсчёт и сгенерировать адреса, смотрите для каждого CEX'а уже индивидуально, в этом ничего нет сложного и займёт это максимум 5-10 минут.

Вот такой вот простой способ позволяет тысячами сибилов остаться незамеченными.

Что делать дальше?

Вот и всё! Мы очень подробно разобрали 20 актуальных способов заработка в крипте. На данную статью у меня и других участников ушло много времени и сил. Но, думаю, оно стоит того!

А что делать то дальше?

Более подробную информацию по заработку в крипте ты сможешь найти в моём канале - @cryppi
И самое главное - в ближайшее время, в специальном канале @how_to_crypto_web3 я проведу бесплатное обучение для новичков. Данное обучение я готовил целый год. Подпишись.

Всем спасибо!

Лучший гайд по крипте

2024-02-07T12:40:51.748Z

Вы арестованы! Штраф - подписка на канал "How to Crypto". Говорят, там в скором времени тебя бесплатно в течение 1 месяца будут учить практическим вещам в крипте (как купить крипту, как искать проекты, как их отрабатывать, как кратно увеличивать прибыль и так далее).

План:

Знакомство
Зачем тебе крипта
Глоссарий
Что такое крипта
Что такое блокчейны и почему их много
5.1. Какие есть блокчейны и зачем их так много
5.2. Основные группы блокчейнов (PoW/PoS, EVM/non-EVM, L1/L2)
5.3. Эксплореры
Основные единицы в крипте: монеты, токены, стейблкоины и NFT
6.1. Монета
6.2. Токены
6.3. Стейблкоины
6.4. NFT
Что такое крипта ещё раз или какие есть проекты
7.1. Блокчейны
7.2. DeFi
7.3. Инфраструктурные проекты
7.4. NFT
7.5. GameFi
7.6. Мемкоины/щиткоины
Крипта: как торговать, хранить и купить её
8.1. Как торговать криптой
8.2. Как хранить крипту
8.3. Как купить крипту (подробный гайд)
Фазы рынка и причём тут халвинг Биткоина
Безопасность в крипте. Очень важно!10.1. Базовые советы
10.2. Виды скама в крипте
Как зарабатывать на крипте
11.1. Цикл жизни типичного проекта
11.2. Фонды. Немного про распределение денег в крипте
11.3. Поиск и анализ проектов
Виды заработка на крипте
12.1. Инвестиции + трейдинг
12.2. Паблик Сейлы (ICO, IDO)
12.3. Аирдропы
12.4. Майнинг и ноды
12.5. NFT
12.6. Мемкоины/щиткоины
12.7. Play-to-Earn
12.8. Арбитраж
12.9. DeFi
12.10. Амбассадорство
Мультиаккаунтинг. Как зарабатывать на крипте в 100 раз больше
13.1. Кошельки
13.2. Соцсети + почта
13.3. Анонимизация фермы (прокси + антидетект)
13.4. Ончейн-гигиена
13.5. Мультиаккаунтинг через софт
Полезные инструменты и расходники для мультиаккаунтинга
14.1. Рейтинги и графики криптовалют
14.2. Эксплореры
14.3. Трекеры кошельков и портфеля
14.4. Календари
14.5. Криптокошельки
14.6. Холодные кошельки
14.7. Централизованные криптобиржи (CEX)
14.8. Криптообменники
14.9. Ресёрч
14.10. Трекинг инвестиций
14.11. Децентрализованные биржи (DEX)
14.12. Мосты
14.13. DeFi аналитика
14.14. NFT Маркетплейсы
14.15. Фишечные сервисы
14.16. Инструменты по блокчейнам (EVM/TON/Solana/SUI/Aptos/Starknet/Bitcoin)
14.17. Расходники для мультиаккаунтинга
Качественное инфополе. Личная рекомендация телеграм каналов
А что дальше?

Также для данного материала я сделал отдельные подстатьи, чтобы можно было удобно сохранить у себя, либо же поделиться со знакомыми:

Зажми название, чтобы скопировать ссылку.

Как создать кошелёк в MetaMask

Как создать кошелёк в Trust Wallet

Как купить крипту с карты

Все полезные криптосайты и расходники для мультиаккаунтинга

Самые лучшие телеграм каналы по крипте

Знакомство

Привет, друг.

Ты новичок в крипте? Прекрасно. Я очень рад, что ты доверился именно мне. Возможно, ты уже давно читаешь меня, либо же эту статью тебе скинули друзья. Не важно, как ты нашел меня. Важно, что ты нашёл меня.

Новичков на самом старте ждёт очень много трудностей: сомнительное инфополе, пренебрежение безопасностью и другие дефолтные ошибки. Без этого никак.

Но...

У тебя есть я.

Я попробую облегчить твой старт в нишу криптовалют. Это будет увлекательное путешествие. Лично я работаю в крипте уже третий год фуллтайм (это если что каждый день). Только крипта кормит меня. Я был и на дне, и на вершине. Я зарабатывал гипермного и невероятно мало. Было крайне интересно. И я очень хочу, чтобы ты тоже прикоснулся к этому О-О-О-О-О-ЧЕНЬ удивительному миру... миру криптовалют.

А кто же я такой?

Не буду лить много воды. Меня зовут криптапиражок. У меня много каналов, но основной имеет 25000 подписчиков. За 3 года я помог очень большому количеству людей начать двигаться в крипте. Прозвучит немного ЧСВшно, но... мои материалы поменяли судьбы не одной тысячи криптанов. И я надеюсь, что эта статья станет переломной именно для тебя.

А ещё у меня есть сайт researched.xyz. Грубо говоря, это сайт, где мы проверили по множеству параметров 150+ различных сервисов для крипты и мультиаккаунтинга, а именно:
- Антидетект браузеры
- Прокси
- OTC
- Централизованные биржи
- Трейдинг боты
- Кошельки
- Магазины с аккаунтами

Всё это выглядит таким образом:

А если ты не разбираешься, как зарабатывать в крипте на мультиаккаунтинге, то мы написали про это подробный гайд. Для этого тебе достаточно зайти на сайт researched.xyz и нажать большую оранжевую кнопку (🟧🟧🟧) в центре экрана.

Так, немного отвлеклись, теперь обратно.

Статью, которую ты сейчас читаешь, я писал целых 3 месяца! Она вышла настолько объёмной, что на её полное прочтение придётся потратить минимум 2 часа. Помимо объёма я сильно постарался над качеством материала, поэтому к тебе есть ма-а-а-а-аленькая просьба.

Есть 3 вещи, которые тебе обязательно нужно сделать перед началом чтения статьи. Всего 3 вещи. И ты cможешь считать себя начинающим криптаном:

Подпишись на меня. Я без шуток. Тебе нужно обязательно подписаться на меня. Я очень ценю свою аудиторию, и обязуюсь выдавать только качественный и полезный контент:

Мой основной канал.
А для данной статьи я создал специальный канал для новичков, где я в режиме реального времени буду показывать вам, как правильно и эффективно становиться криптаном: как покупать крипту, как искать проекты, как на них зарабатывать, как кратно увеличивать прибыль и так далее. И все это будет совершенно бесплатно.

Канал для новичков.
Для комфортного пользования криптой у тебя обязательно должен быть аккаунт на криптобирже. Я крайне рекомендую биржу BingX. Я являюсь их партнёром. Да, ты регистрируешься по моей реф. ссылке, и я получу с тебя некоторый процент, но я думаю, что это равноценный обмен, все-таки я уделил целых 3 месяца на эту статью 🥺 👉👈

Зарегистрируйся прямо сейчас. Регистрация займёт не больше минуты. +В будущем тебе обязательно понадобится аккаунт на бирже.

Если ты выполнил эти три лёгких задания, то я тебя поздравляю. Ты сделал маленькое действие для всей крипты, но ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ШАГ для тебя.

Погнали дальше.

Как читать данную статью? Очень важно! 👇

Статья в среднем темпе прочитывается за 2-3 часа. Конечно же, практически никто не сможет осилить такой объём за 1 подход.

Данная статья - это буквально настольная книга, которая должна быть у вас в закладках (добавьте). Вы должны прочитать её осознанно и не торопясь, на это у вас уйдёт максимум 4-5 дней при средней занятости человека, а после этого можете при надобности перечитывать её, либо же обращаться к определённым главам (благо, для этого есть удобная навигация в начале).

Также могу двигаться по главам. В статье их 16 штук. В день прочитываете по 3-4 главы. За 5 дней спокойно заканчиваете статью.

В этой статье есть буквально всё для старта в крипте. Я вам обещаю, если вы осилите этот материал, и у вас будет чёткая уверенность "я всё понял", то вы сможете очень легко влиться в нишу криптовалют.

Зачем тебе крипта?

Не поверите, но всё в этом мире имеет свою причину. Желание погружаться в крипту - не исключение. Будем честны, главная причина для тебя - это заработок.

Скорее всего, ты узнал от/из:

друзей
СМИ
ютуба
инсты
тиктока
откуда угодно

...что какой-то проект раздал невероятное количество денег за N-ые действия. В 99% случаях люди приходят в крипту именно из-за этого. Всё это можно описать одним словом - FOMO или же Fear Of Missing Out (синдром упущенных возможностей). Запомните это выражение. Оно будет встречаться в вашей криптовой жизни чуть ли не каждый день.

Так вот, зачем крипта то? А я вам попробую объяснить на простых примерах.

В 2017 году - абсолютно все медиаресурсы трубили о том, что Биткоин достиг цены в 20,000$, хотя каждый мог купить его за 100-200$ пару лет назад.

В 2018 году - легендарные ICO (аналог IPO в крипте), которые давали тысячи иксов.

В 2021 году - ICO на Coinlist, приносившие по 30-50 иксов на любой обьём в течение года. Средний размер инвестиций (аллокация) на 1 аккаунт был равен 500 баксов. 500*30=15000 долларов профита.

В 2022 году - криптоигра Stepn, где ты покупал кроссовки за 1000 долларов и "ходил" в них каждый день. Всё это окупалось за 30 дней и давало чистый профит по 30-40$ в день на полупассиве. Люди буквально увольнялись с работ из-за этого.

В 2023 году - взорвавшая комьюнити раздача бесплатных токенов (аирдроп) от проекта Arbitrum, где кошельки с 5 транзакциями, на которые был потрачен максимум 1$, получили по $1,000. В итоге аирдроп получили целых 600 тысяч кошельков (считай, 600 тысяч криптанов)

В 2024 году - МЫ ЗДЕСЬ. А в этом году происходит нечто. На момент написания данного текста (16 марта 2024 года) биткоин стоит в районе 70,000 долларов, и почти каждый день я и мои знакомые выносим невероятные суммы. Примеров много. Очень много, но давайте о чем-то приближенном.

Аирдроп - бесплатная раздача токенов проекта. Таким образом проекты награждают ранних пользователей за активность в их проекте. Подробнее об этом способе заработка я расскажу в конце статьи

Мы нашим сообществом очень активно отрабатывали проект Wormhole, так как имелась интересная информация про него. Так вот, многие из нас попали под аирдроп, но особо примечателен кейс человека N. Он получил 47000 токенов $W (на момент написания это оценивается в $60,000) за 36 прокрученных в этом проекте кошельков, на которые он потратил (внимание!) всего 90$ на комиссии.

Это чистейшая правда! Сам проект (Wormhole) был прокручен не так давно, лишь пару месяцев назад (январь-февраль), поэтому...

ИМЕННО СЕЙЧАС - ЛУЧШИЙ МОМЕНТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ИЗУЧАТЬ КРИПТУ

Я вам обещаю, что на крипте может заработать абсолютно каждый. Но помни - всегда есть обратная сторона. Ты можешь и потерять все свои деньги. Есть и другой кейс по Wormhole из нашего комьюнити - парень прокрутил 100 неплохих аккаунтов в данный проект, но ему ничего не дали, он не попал под минимальные критерии.

Банк - обычно в криптокомьюнити так называют общую сумму всех активов криптана. Если у вас 10000 криптодолларов и ещё 50 разных монет общей стоимостью 40000 криптодолларов, то ваш банк равен $50,000

Также я хотел бы перечислить ещё кучу причин для изучения крипты, среди которых: децентрализованные финансы, стейблкоины, смарт-контракты, NFT, DAO и т.д. Но будем честны, они тебе не нужны. Реальный интерес к технологиям появляется уже после того, как вы поднимите свой первый большой банк на крипте. Обычно это случается на 2-3 год. Многие начинают углубляться в технологии, билдить свои проекты и т.д. Но сейчас вам это не нужно. Ваша единственная цель на данный момент - заработать.

Глоссарий

На твоём криптопути будет встречаться очень и очень много непонятных слов. Вот для примера я взял рандомное сообщение из рандомного криптанского чата.

Если честно, даже я половину текста не понимаю :)

Главное во всём этом - не пугаться ничего. Все мы когда-то были новичками и ничего не понимали.

Внутри статьи я буду использовать кучу новых для тебя слов, но не бойся - каждое будет объяснено. Но если а) объяснение недостаточно подробное; б) тебе хочется узнать про другие слова; то есть 3 прекрасных решения.

1) Готовые глоссарии. Первый - от The VSЁ; второй - от Moni Talks. Они были сделаны моим друзьями по криптоцеху, и я им полностью доверяю.

2) Есть такая прекрасная штука, как Google. Да, говорят, можно спросить у него непонятное слово, а он спокойно и без истерик тебе объяснит.

3) У меня есть прекрасный newbies-friendly чат, который называется пекарня, где сидят 30 модераторов и 5000 участников, которые в любой момент помогут тебе с любым вопросом.

Что такое крипта?

Давайте сразу на чистоту. Я прочел не одну сотню статей про крипту для новичков при подготовке этого материала, и я правда пытался найти самое простое объяснение, что такое крипта, но лучше всего с этой задачей справился первый ответ в гугле:

Криптовалюта - это цифровые деньги, которые существуют только в интернете, не имеют физического выражения. Они используют особую технологию, называемую blockchain (блокчейн), для обеспечения безопасности и подтверждения транзакций.

Ничего лишнего. Этого достаточно для первичного понимания. Но у вас может появиться довольно логичный вопрос: "А зачем собсна говоря нужна эта ваша криптовалюта, если у нас уже есть банки и другие привычные и самое главное - удобные вещи?"

Понимаю. Сложно. Но и это сейчас мы объясним.

Максимально утрируем. Крипта - это буквально попытка повторить традиционные финансы в децентрализованном мире.

Дам вам простые аналогии:

Платежные системы (Visa/Mastercard) = Блокчейны (Bitcoin/Ethereum/Solana)
Банки для хранения (Сбербанк/Монобанк) = Биржи (Binance/BingX)
Банки для кредитов и займов = Лендинговые протоколы

И практически все инструменты традиционных финансов повторили (или же пытаются повторить) в рамках крипты. Но, опуская все другие мелкие отличия, есть в крипте одна вещь, которая кардинально отличает нас от обычных финансов.

Некастодиальные кошельки

Криптокошелек – это программа или физического устройство для хранения, приёма и отправки вашей крипты между другими кошельками. Тут ничего сложного.

Что это такое, и почему это революция?

Некастодиальные кошельки позволяют хранить ваши деньги без каких-либо посредников. Все деньги являются вашими и только вашими.

Никто не может забанить.
Никто не может наложить арест.
Если у вас есть задолженность, банк не сможет снять у вас средства или загнать баланс в минус

Некастодиальные кошельки можно сравнить с наличными средствами. Но наличку в интернете нельзя хранить. А вот крипту на некастодиальных кошельках можно :)

Некастодиальный кошелёк также можно называть просто кошельком. Думаю, вы слышали про Trust Wallet, Metamask, Coin98, OKX Wallet и подобных. Так вот, это и есть кошельки. Но тут тоже присутствуют некоторые посредники. Зачем они? Ответ прост - для удобства.

Если вы хотите скачать себе оригинальный кошелек Ethereum, то вам придётся загрузить на устройство буквально весь блокчейн, а весит он несколько сотен гигабайт, если не ошибаюсь, в данном случае потребуется 350 ГБ свободной памяти. К тому же управление кошельком будет происходить через командную строку, что вряд ли осилит какая-нибудь пожилая учительница музыки из сельской школы где-нибудь в глубинке Восточной Европы.

А вот условный MetaMask (один из самых популярных кошельков) требует ±100 МБ памяти, а управление происходит через удобный интерфейс.

При использовании кошельков вы являетесь ЕДИНСТВЕННЫМ хозяином своих денег. И вы можете делать с ними абсолютно всё:

Любые объёмы
Любое количество переводов
Любые получатели
Любые страны получателей (!). Я бы сказал, что в блокчейне буквально нет такого понятия, как страна.

...и многое-многое другое, что обычные банки НЕ СМОГУТ НИКОГДА ПРЕДЛОЖИТЬ - вас просто накроет государство.

Но у всей этой утопии есть обратная сторона. Так как вы являетесь единственным владельцем кошелька, то сохранность вашей крипты полностью лежит на вас и только на вас.

Поясню на примере. Как происходит процесс создания кошелька?

Скачиваете приложение или же расширение
Генерируете кошелёк
Придумываете пароль для кошелька. Пароль нужен для доступа к кошельку внутри одного устройства. По паролю вы не восстановите свой кошелёк на другом устройстве. Например, вы установили кошелек на ноутбуке, но хотите восстановить его на телефоне. Пароль для этого не подойдёт. Для восстановления нужна сид-фраза. О ней ниже.
Вам выдаётся сид-фраза (или же мнемоник или же мнемоническая фраза). 12 или 24 слова. Нет, это не пароль. Эта штука позволяет восстановить ваш кошелёк на любом устройстве без пароля.
Поздравляю, у вас есть кошелёк!

Но если вы потеряете свою сид-фразу, то никакая поддержка не поможет вам вернуть ваши деньги. Это просто невозможно технически. Да и поддержки никакой нет у криптовалют :) А если кто-то узнает вашу фразу, то он спокойно может получить доступ к крипте и вывести её без каких-либо проблем, поэтому...

А что если потеряется пароль от кошелька? Решил отдельно выделить этот вопрос.

Ничего страшного не будет. Вы сможете восстановить кошелёк спокойно через сид-фразу. А вот сид-фразу терять нельзя!

Пароль же нужен только для локального доступа на устройстве. Представьте, что пароль для кошелька - как пин-код для Телеграма. Если вы его забудете, всё равно можно восстановить аккаунт через сим-карту.

Что такое сид-фраза, приватный и публичный ключ

Любой криптокошелёк не так прост и состоит из трёх основных компонентов:

Сид-фраза, то есть 12 или 24 слова. Используется для доступа в кошелёк и его восстановления.
Внутри неё есть куча приватных ключей. 1 приватный ключ = 1 кошелёк. Приватник нужен для подписи транзакций и получения доступа к средствам.
А у каждого приватного ключа есть свой публичный ключ, или же по простому - адрес кошелька

Сид-фразой и приватным ключом - делиться ни с кем нельзя 🛑
А вот публичным ключом - можно ✅. Он нужен для переводов между кошельками.

Также в этом вопросе очень важно понимать разницу между сид-фразу и приватным ключом. Давайте я лучше покажу на примере.

Допустим, у вас есть сид-фраза:

beach fresh crush flame rich dynamic ramp when long risk spawn another

Так вот, эта сид-фраза не от одного кошелька. По этой сид-фразе можно сгенерировать множество закрытых ключей (то есть кошельков)

И таким образом, внутри одной сидфразы могут быть следующие приватные ключи (кошельки):

1. 0e54be5f589e23566faf265259a075004644f1d3f0445f9b0840d3e529d1fc76
2. f7c1dc8db2a8f6678064371e1c1ba641262edf5343b52fa12b9174647bbec783
3. fbeb1201832b8d351ef017c1a8a4a9b0fd38e57941ec87231fcc530e1804b0f9
и так далее...

А у каждого приватного ключа есть свой публичный ключ, то есть адрес (выделено жирным):

приватный ключ: 0e54be5f589e23566faf265259a075004644f1d3f0445f9b0840d3e529d1fc76
публичный ключ: 0x226E06d9945B1081C139e3534f8152f35AFE4Ec1

приватный ключ: f7c1dc8db2a8f6678064371e1c1ba641262edf5343b52fa12b9174647bbec783 - публичный ключ: 0x221d1B7101B96FDf0aE6bFCEbe7924232b094271

приватный ключ: fbeb1201832b8d351ef017c1a8a4a9b0fd38e57941ec87231fcc530e1804b0f9 - публичный ключ: 0x530a57D6c61eAecb392ff56AA6b1702c14C3CFb1

Схематично всё это выглядит таким образом.

Возможно, было немного сложно, но ничего страшного - в будущем вы это обязательно поймёте.

Базовая безопасность.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! НАВЕРНОЕ, САМАЯ ВАЖНАЯ ВЕЩЬ В КРИПТЕ.

Никогда не храните сид-фразы и приватные ключи на устройстве, в интернете или в галерее. Выгрузите их на флешку с паролем или выпишите на какой-нибудь листочек.
Всегда делайте сложные пароли для кошельков. Ставить пароль 12345678 - не лучшая идея, ведь если кто-то получит доступ к вашему компьютеру, то он спокойно сможет войти в кошелек.

Поверьте мне, очень много людей начинают заниматься криптой, но кладут очень большой болт на безопасность. А очень зря. Они могут поднять много денег. Десятки тысяч. Сотни тысяч долларов. Даже могут подтянуть в будущем безопасность. Но какая-нибудь ошибка молодости может обнулить их. Не ленитесь работать с безопасностью. Это очень важно.

Как работает крипта?

Окей, мы разобрались с тем:

что такое крипта
что такое кошельки
и в конце послушали чуть-чуть нотаций про безопасность

Но мы забыли самое главное. Я сказал, что мы являемся истинными владельцами своих средств. А как всё это работает то?

А работает все это изящно! Не будем углубляться в технические подробности (это попросту не нужно). Условные сервера банков и т.д. находятся в их зданиях на их компьютерах, и они имеют полный контроль к ним. А крипта?

Возможно, вы не поймете моего восхищения. Но крипта - децентрализована, то есть у неё буквально нет единого центра. Блокчейны держатся на энтузиазме (обычно материальном) участников сети. Люди ставят так называемые узлы (те самые майнеры) по всему миру, и каждый участник сети, грубо говоря, является маленьким, но совладельцом сети. И всё это объединяется в одну большую сеть, называемую блокчейном (чуть ниже я объясню, что это такое).

Например, в сети Ethereum ~500 тысяч майнеров (валидаторов), источник. И каждый является частью сети. У крипты нет единого центра. Все стремятся к ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ. Если очень вкратце, каждый узел проверяет другой каждый узел, чтобы никто никого не обманул. Если что-то было сделано в блокчейне, оно всегда там останется. Никто не имеет права отключать кого-либо от сети или же переписывать транзакции по-другому.

Углубляться в этот технический вопрос мы, конечно же, не будем (но если очень хочется, то можете самостоятельно изучить, как всё это работает, вот здесь - сложно, а вот здесь - простыми словами)

Ещё раз.

Вся прелесть крипты в том, что ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ И ПОЛНОПРАВНЫМ ХОЗЯИНОМ СВОИХ ДЕНЕГ. Не нужно никаких банков. Нет никаких проблем в международных платежах. Блокчейну абсолютно всё равно, кому ты отправляешь деньги. В Мексику? Пожалуйста! В Польшу? Да, пожалуйста.

Что такое блокчейны и почему их много?

Итак, мы плавно перешли к блокчейнам. Что же такое этот ваш блокчейн?

Блокчейн - это некоторая субстанция, где хранятся все ваши криптовые данные (баланс кошельков, все транзакции и т.д). Аналогию можно провести с Visa, Mastercard и т.д. Ну или с большой, я бы сказал, огромной Excel таблицей, где хранятся все записи о балансах всех кошельков и о транзакциях между ними.

Почему именно БЛОКчейн? Не поверите, но потому что он состоит из БЛОКОВ!

Схематично блокчейн выглядит вот так.

Да-да, блок за блоком. Ничего сложного. А что такое блок то? И зачем вообще блоки?

Если честно, я не знаю достоверно, почему именно из блоков собрана архитектура, но судя по всему это просто удобно, оптимально и главное - безопасно для блокчейна (ниже подробнее)

Блоки необходимы для поддержания целостности и безопасности блокчейна. Сохраняя транзакции в блоках и объединяя их в цепочки, становится очень сложно подделать или изменить данные в блокчейне.

Внутри блока есть некоторое количество транзакций. Допустим, 100 транзакций со всей сети. Внутри этого блока все транзакции обработаны, проверены всеми валидаторами, и мы двигаемся дальше. То есть блокчейн работает по принципу конвеера:

> Появился новый блок
> Обработал все транзы
> Записал этот блок в блокчейн
> Проверил его, и этот блок никто не может изменить
> Двигаешься обрабатывать другой блоку и всё по новой...

Можно ещё кучу времени потратить на объяснение, как работает блокчейн. Но будем честны, вам это не нужно вообще. Запомните лишь одно. Аналог платежных систем в крипте - это блокчейн. И на блокчейнах всё держится в крипте.

Какие есть блокчейны и зачем их так много?

Ага, с блохчэйнами вроде разобрались... Или же нет?

Вы скорее всего слышали про блокчейн Bitcoin и, наверное, ещё про Ethereum. И у вас скорее всего стоит 2 вопроса:

А зачем вообще нужно много блокчейнов, если есть Биткоин.
А сколько этих блокчейнов то?

Сейчас отвечу на оба вопроса.

Bitcoin - самая первая криптовалюта со своим блокчейном и в то же время самая крупная по капитализации (общая стоимость всех монет) в нынешний момент.

Казалось бы, зачем придумывать новые блокчейны? Но на это есть довольно логичный ответ. Bitcoin не идеален. И вообще ничего в этом мире не идеально, и вообще поэтому мы развиваемся.

В чем собсна заключается неидеальность Bitcoin'a?

Низкая пропускная способность. Всего 7 транзакций в секунду. ЭТО КАПЕЦ КАК МЕДЛЕННО. Для сравнения VISA может обрабатывать ~24000 tx/s.
Высокие комиссии. 3-4$ за транзакцию на момент написания статьи. Хотите ли платить столько за комиссию, чтобы купить сосиску в тесте в ближайшем ларьке?
Ограниченность функционала. Bitcoin решает только одну проблему - переводы BTC между кошельками в сети. А это очень и очень мало для финансовой революции.
и многое-многое другое...

Короче, блокчейн Биткоина не идеален, поэтому всегда появлялись либо его конкуренты, либо же просто другие блокчейны.

Самым крупным последователем Bitcoin является блокчейн Ethereum. Чем же он отличается?

Смарт-контракт - компьютерный протокол, который позволяет проводить сделки внутри блокчейна и контролирует их исполнение с помощью математических алгоритмов. Пример ниже.

Революционное решение Ethereum - смарт-контракты. Возможно, вам будет сложно понять, но... Смарт-контракты навсегда изменили криптовалюту.

Покажу на простом примере. Если вы хотите продать BTC на блокчейне Bitcoin, то вам сначала нужно а) найти человека, кто купит ваш биткоин; или же б) задепозитить ваши BTC на какую-нибудь биржу и продать уже там, а все расчёты произойдут на серверах биржи, а не блокчейна. А Ethereum же позволяет всё производить внутри блокчейна. Вы спокойно можете обменять ваши ETH на допустим USDT (криптодоллар), нажав буквально 2 кнопки.

В блокчейне биткоина все крайне линейно. Вы можете отправлять только BTC между кошельками и все. А смарт-контракты буквально делают из блокчейна умный блокчейн. Можно написать особые условия выполнения сделки, можно взять в займы, либо же самому дать в долг, можно написать свою криптоигру и т.д. На Биткоине сделать это просто невозможно технически.

И это ключевое преимущество над Биткоином. Их много, но их знать вам незачем в данный момент. Но также у Эфириума есть и свои недостатки:

Комиссии. О да, это, наверное, основная проблема. Так как юзеров сети очень и очень много, то моментами комиссии становятся очень и очень высокими. Иногда бывало такое, что в течение долгого времени за перевод USDT между кошельками сеть требовала по 50-100 долларов комиссии.
Пропускная способность. У Эфириума тоже есть проблема с этим. Всего 13-14 tx/s.

Как видите, Эфириум сделал большую революцию из-за смарт-контрактов, но остались те же проблемы, как и у Биткоина. Поэтому для решения этих проблем и создаются новые блокчейны.

Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Но давайте закрепим третьим примером - Solana. В чем её преимущество?

Высокий TPS (транзакций в секунду). Соланочка может теоретически обрабатывать вроде как до ~700,000 (точно не знаю) tx/s. И даже обрабатывает, но не 700к, а 3,000-4,000 спокойно.
Низкие комиссии. 0.0021$ за транзакцию. Сущие копейки. И это реально. В Cолане никто вас не будет грабить за транзакции.

Казалось бы, вроде всё идеально..., но без проблем мы конечно же не обойдёмся...

Соланочка любит падать. Пару лет назад сеть Соланы буквально падала каждый день. Падать - это когда блокчейн вообще не отрабатывает транзакции. Буквально всё оффается. Вроде это как-то пофиксили, но вот недавно (январь-февраль 2024 года) Соланочка снова упала. Из-за этого в народе даже создали такой вот мем:

Ну вот, дал я вам 3 примера блокчейнов и показал, что никто и ничто не идеально, поэтому и создаются все новые и новые решения. Есть много разных причин появления новых блокчейнов:

Какой-то блокчейн просто для переводов (например, Ripple)
Для анонимного хранения (Monero, ZCash)
Для дешевых транзакций (TON, Solana)
Какой-то специально создан для NFT (Flow, Frame)
Какой-то блокчейн является надстройкой над другим блокчейном. Это называется L2. Зачем? Чтобы увеличить TPS и уменьшить комиссии.
И многое-многое другое....

Короче, с этим разобрались. Переходим дальше.

Основные группы блокчейнов

За 3 года в крипте я понял, что блокчейны можно разделять друг от друга 3-мя способами, и в каждом способе по 2 вида блокчейнов:

PoW и PoS
EVM и non-EVM
L1 и L2

Выглядит всё сложно. Понимаю. Но ведь вы читаете мою статью. Поэтому знайте, что сейчас всё поясню простыми словами.

PoW и PoS

Какие-то страшные буквы, но поверьте мне, это очень и очень просто. Сейчас объясню.

PoW - Proof-of-Work

PoS - Proof-of-Stake

Какие ещё пруфы, ворки, стейки? Ща-ща, не торопись.

Все вы знаете, чтобы майнить Биткоины, нужно держать компьютер или же асик, туда накатить майнер и ждать профита. Знаете ведь? Да? Так вот, благодаря майнерам сеть собсна говоря и живёт. Не будет майнеров - не будет сети.

Чем занимаются майнеры? Они решают бесполезные математические задачи))) А для решения нужны майнинг фермы, которые буквально делают работу ~ Work.

И такой тип блокчейнов, где майнеры должны делать какую-то работу называются Proof-of-Work. Всё понятно? Если нет, то перечитайте, либо же загуглите, это пока неважное знание, но в будущем понадобится.

Идём дальше. Помните, 4-5 лет назад видеокарты очень сильно поднялись в цене? Так вот, клятые майнеры начали скупать их для майнинга криптовалюты ETH, потому что Ethereum тоже работал на системе Proof-of-Work, и все вычисления проводились как раз через железо (в нашем случае - видяхи), но! 15 сентября 2022 года произошло легендарное событие. Ethereum перешёл на Proof-of-Stake. Что это значит? Теперь вам не нужны видеокарты для майнинга. Вам нужно всего-то застейкать (грубо говоря, держать на кошельке) 32 ETH, что собсна говоря равняется около 70,000-80,000$ на момент написания статьи.

Так вот, резюмируем:

PoW - нужно железо, чтобы майнить

PoS - нужно застейкать криптовалюту, чтобы майнить

Есть конечно еще другие виды пруфов, но их мало, поэтому их рассматрирвать даже не будем. Например, Chia - Proof-of-Space (нужны жесткие диски). Если интересно, то просто загуглите "Consensus Mechanisms in Blockchain types"

Подробнее про PoS и PoW

Что представляют из себя "бесполезные вычисления"
Что такое хеширование
Как работает блокчейн
Что такое атака 51%
Как достигается децентрализация

После выпуска статьи один энтузиаст под ником qwerdy решил уточнить техническую сторону консенсусов PoS и PoW.

Но сразу говорю, если вы новичок, то вам эта информация будет для вас сложной, но зато даст понимание, как работает блокчейн. Если вы хотите пропустить эту часть, то можете сразу перейти к EVM и non-EVM, нажав на кнопку ниже:

ПРОПУСТИТЬ И ПЕРЕЙТИ К ЕVM И NON-EVM

Proof-of-Work - доказательство работы. Все транзакции сети записываются блоками. Затем каждый блок хэшируется, то есть создается хэш блока.

Хеширование - это математическая функция, которая преобразовывает входные данные любого объема в строку символов фиксированного размера, или хеш. Каждый хеш уникален, и любое изменение во входных данных приведет к получению другого хеша.

Для хэширования биткойна используется алгоритм SHA-256. Вычислить хэш не так уж сложно, можно даже без компа вручную посчитать на листе бумаги.

Вот пример хэша последнего блока на момент написания:

00000000000000000000bb92b1406fa2902380b878329c8c161a9ff1d0bf2e69

Заметили что-то интересное в номере? Для блокчейна подойдет не всякий хэш. Нужно вычислить не любой, а именно "красивый" хэш номер, в начале которого стоят нули.

Как найти такой хэш? Для этого в блок записывается какой-либо случайный символ (nonce). Любое изменение даже одного символа полностью изменяет хэш. При этом математически доказано, что невозможен обратный процесс - то есть невозможно из заданного хэша сгенерировать исходный текст.

Количество нулей определяется сложностью сети, то есть зависит от количества майнеров. Точнее даже наоборот - сложность сети регулируется именно тем, сколько нулей требуется в хэше. Слишком много майнеров - вычислять хэш сложнее, еще один лишний ноль в начале. Курс низкий, майнинг стал не всем выгоден, часть майнеров отключилась - убираем ноль, вычислять стало быстрее. В самом начале блокчейна Биткоин, в 2009, нужно было найти хэш с двумя нулями в начале, сейчас нужно 20. Система автоматически выбирает сложность так, чтобы один блок создавался за 10 минут.

Как формируется блокчейн (цепочка блоков)? Пользователи сети подписывают транзакции и отправляют их на ноды (узлы сети). На нодах транзакции собираются в мемпул (перечень неподтвержденных транзакций). Майнер берет из мемпула пачку транзакций, формирует блок, дописывает случайный символ (nonce) и вычисляет хэш. Получился красивый с 20-ю нулями? Ура, получай вознаграждение за блок: (6,25 до- и 3,175 btc после халвинга). Не получилось? Подставляем новый nonce и пробуем снова, и так миллионы раз. В это же время все остальные майнеры делают то же самое. Идет постоянное соревнование - кто же первый вычислит нужный хэш, именно победитель получит всю награду за блок. В итоге себестоимость добычи одного биткойна (затраты электроэнергии) составляет от 15 до 40к$, в зависимости от цены энергии.

С первого взгляда эти вычисления могут показаться бессмысленными. Но это совсем не так. В каждый следующий блок добавляется хэш предыдущего блока, таким образом какие-либо данные в блоке невозможно изменить без пересчета всех последующих хэшей. Если для вычисления хэша одного блока нужна такая работа - что уж говорить о всех остальных? Эта система обеспечивает высокую надежность сети.

В теории возможна так называемая "Атака 51%" - когда майнер или группа майнеров обладают более чем половиной всей вычислительной мощности сети. В этом случае они могут делать двойные траты (подтверждать блок, а потом создавать отдельную цепочку, где транзакция отсутствует), отклонять или подтверждать только нужные транзакции, создавать отдельные цепочки блоков, и так далее.

На практике, на сегодня это невозможно. Ни одна структура в мире, в том числе правительства крупнейших стран не смогут собрать или объединить столько энергии и оборудования. Именно этим - сложностью и затратностью работы, достигается настоящая децентрализация сети. Никто не сможет сконцентрировать у себя достаточно ресурсов, чтобы полностью контролировать сеть.

Да, настоящая децентрализация это недешево. Но сколько стоит традиционная финансовая система, со всеми ее надстройками и регуляциями, KYC, AML, анти-KYC-AML, Swift и корреспондетские счета, санкции, контрсанкции и их обход, усложненный бухучет и контроль? Никто не знает, такие данные нигде не опубликованы. Критики PoW пользуются открытостью информации о майнинге - все опубликовано, можно посчитать и проверить, чего не скажешь об обычной финансовой системе, где все закрыто и подсчитать затрачиваемые ресурсы нереально. Даже в древности людям приходилось добывать золото, серебро и ковать монеты, и никто не считал это бесполезным. Производство денег всегда требовало ресурсов.

Proof-of-Stake, доказательство ставки. В сети есть валидаторы, которые вложили в стейкинг определенное количество монет. Именно они подтверждают транзакции. То есть после формирования блока его должны подтвердить валидаторы. Если валидаторы подтвердили блок с фальшивой транзакцией - они лишаются внесенных в стейкинг монет. За подтверждение блока валидаторы получают вознаграждение и часть комиссии.

Плюсы PoS - большая пропускная способность, скорость транзакций. Экономия энергии.

Минусы. PoS склонен к централизации и цензуре.

EVM и non-EVM

⚠️ Это как раз то, что встречается на практике в самом-самом начале. На этом очень много новичков ошибается.

EVM - это виртуальная машина Ethereum. Она эмулирует работу компьютера и на ней работают смарт-контракты. Как всё это работает, нам не интересно. Просто знайте, что она есть. Так вот, на этой виртуальной машине построена куча различных сетей. Самая главная из них - это конечно же Ethereum.

Адрес кошелька Ethereum выглядит так:

0x388C818CA8B9251b393131C08a736A67ccB19297

То есть 42 знака, и в самом начале типичная приставка 0x

Но что если я вам скажу, что этот же адрес может быть ещё у ТЫСЯЧИ ДРУГИХ СЕТЕЙ. Среди них такие блокчейны, как Arbitrum, Optimism, zkSync, BSC, Polygon, AVAX C-Chain, Base, Mantle и т.д. Список всех (или же почти всех) EVM сетей можно найти вот здесь - https://chainlist.org/.

Очень грубо говоря, все EVM сети очень похожи: все смарт-контракт на них написаны на языке программирования Solidity и основные принципы работы одинаковы.

То есть если я владелец этого кошелька - 0x388C818CA8B9251b393131C08a736A67ccB19297 и мне отправят монеты в любой EVM сети, то я их получу.

Для того, чтобы работать внутри EVM-сетей достаточно кошелька Metamask.

non-EVM

Но ведь есть ещё так называемые non-EVM сети. Сюда входят все остальные сети, которые есть и с которыми нельзя работать через Metamask.

Зачем нужны non-EVM блокчейны? Я озвучивал причину в самом начале статьи. Ничто в мире не идеально. Все пробуют что-то новое и оптимальное. И non-EVM блокчейны используют смарт-контракты, написанные не на Solidity, а например, на Rust, Leo и на других языках программирования.

Примеры non-EVM блокчейнов:

Bitcoin
Solana
Cardano
Terra
Algorand
Near Protocol
TON
Sui
Osmosis
Aptos
EOS
Aleo
ICP
Injective

Короче, список можно продолжать вечно, можете почекать вот здесь - https://defillama.com/chains/Non-EVM.

И теперь самое главное. На чём ошибаются новички. Адреса кошельков EVM и non-EVM сетей разные.

EVM - 0x388C818CA8B9251b393131C08a736A67ccB19297 (0x + ***)

non-EVM, вот ща начнётся неразбериха. Пару примеров:

Bitcoin - 1Lbcfr7sAHTD9CgdQo3HTMTkV8LK4ZnX71
Solana - jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL
Aptos - 0xa814225a11b417a0825eada7cf52859294fdf57dcb5fecf1d065782cd66937ce (тоже 0x, но длиннее)

Так вот, если у вас спрашивают скинуть деньги в USDT Solana, то кидайте USDT Solana.

USDT - токен
Solana - сеть, где этот токен размещён

Если у вас спрашивают скинуть деньги в ETH Arbitrum, то кидайте в ETH Arbitrum

ETH - монета
Arbitrum - сеть, где этот токен размещён

И ещё есть частный случай, на котором многие ошибаются.

ERC20 ≠ BEP20 ≠BEP2

Это всё разные сети:

ERC20 = токен в сети ETH (Ethereum)
BEP20 = токен в сети BSC (Binance Smart Chain)
BEP2 = токен в сети Binance Chain (да, у Бинанса есть две сети, одна EVM, другая non-EVM)

Немного про мультивалютность

Metamask - в этом кошельке есть только EVM-сети. Условный Биткоин и Солану здесь хранить не получится.

Trust Wallet - а этот кошелёк уже мультивалютный. Здесь на 1 сид-фразу (12 слов) генерируется сразу много кошельков в разных сетях (и EVM, и non-EVM).

Допустим, у вас сид фраза:

carpet cat flower chair foot river make image amazing three say shoe

И если вы её грузите в Metamask, то вас будет доступ только к EVM сетям. Но если вы загрузите её в Trust Wallet, у вас будет доступ и к EVM, и к non-EVM сетям.

Но не все non-EVM сети есть в Trust Wallet. Если вам нужна какая-то редкая сеть, то изучите в офф. источниках (сайт или дискорд блокчейна), какие кошельки поддерживают её.

Возможно, было немного сложно. Но это очень важная база. В любом случае все свои вопросы вы можете задать в чате - @cryppi_chat

L1 и L2

А это что такое то? Ну тут будет все гораздо проще :)

Помните ведь, что Ethereum может обрабатывать всего 10-15 транзакций в секунду, да и комиссии довольно высокие? Помните? Помните!

Так вот, Ethereum является Layer-1 блокчейном. Переводится как первый слой, и собсна это и означает.

А Layer-2 (второй слой) блокчейны создаются для того, чтобы РАЗГРУЗИТЬ L1 БЛОКЧЕЙН И РЕШИТЬ ЕГО НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ (обычно это кол-во транзакций в секунду и комиссии).

L2 блокчейны работают поверх L1 блокчейна. Если очень утрировать, то...

1 транзакция в L1 содержит информацию о 100 транзакций в L2, а комиссия платится в складчину, из-за этого увеличивается количество транзакций в секунду и уменьшается комиссия.

Поверх Ethereum работает уже куча L2 блокчейнов: Arbitrum, Optimism, Scroll, Manta, Base, Metis, zkSync, IMX, Linea, Starknet, zkFair и много других. Список можно чекнуть вот здесь - https://l2beat.com/scaling/summary

Как переводить средства между блокчейнами?

Ну вот захотелось вам перегнать USDT Arbitrum в USDT Solana. Что делать в таком случае? Есть 2 способа решения этой проблемы:

Самый эффективный и простой. Биржи. Закидываете на криптобиржу. Выводите нужную монету на нужный адрес. Все очень просто. Но проблема в том, что мы в моменте доверяем свои деньги посреднику.
Более децентрализованный, но не самый эффективный и дешевый. Мосты. Это такие проекты, которые соединяют два блокчейна с разными экономиками и технологиями, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом. Мосты позволяют переводить монеты напрямую. Но у мостов есть большая проблема - очень мало маршрутов и доступных токенов, а также комиссии довольно большие. Если вы захотите перевести токен W сети Solana в монету BTC в сети Bitcoin через мост, то у вас это не получится. При таких специфичных запросах обычно идут на биржу.

Эксплореры

Очень важная вещь, которую нужно обсудить в теме блокчейнов.

В чем прелесть крипты? Все транзакции прозрачны. Если я скину вам номер своей карты, то вы НИКОГДА не узнаете, сколько я денег там храню. Если я скину вам адрес моего кошелька, то вы спокойно сможете узнать, сколько денег у меня, кому я и что переводил, когда я создал кошелёк и т.д. Полная прозрачность, но... никаких имён и личных данных, лишь адреса.

Так вот, посмотреть историю кошелька позволяют такие инструменты, как эксплореры (сайт для визуализации блоков, истории транзакций и показателей блокчейна). Подробнее о них я напишу в конце статьи, в главе с полезными сайтами.

Типичные экплореры:

ETH Etherscan - https://etherscan.io/address/0xa83114a443da1cecefc50368531cace9f37fcccb

BSC BscScan - https://bscscan.com/address/0xe2d3a739effcd3a99387d015e260eefac72ebea1

SOL SolScan - https://solscan.io/account/DCZPFdbaumPesuEbFJVp2wQzevoGNyqyiTQ4BnimQVte

Ну я думаю, что вы поняли, что это небольшая проблема найти эксплорер под нужный блокчейн. Это решается простым запросом "название блокчейна + scan/explorer" в гугл.

А вот как выглядит типичная страничка кошелька в эксплорере. Баланс, транзакции и так далее...

Также есть ультимативные эксплореры, которые позволяют чекать баланс сразу во многих сетях, например, Debank позволяет удобно мониторить EVM-кошельки. Также Дебанк сразу показывает все позиции кошелька на DeFi сервисах (вклады, займы и так далее)

Основные единицы в крипте: монеты, токены, стейблкоины и NFT

4 основные финансовые единицы внутри крипты. Сначала поясню тезисно, потом разберу подробнее.

Монета - это то, чем оплачивается комиссия сети. В сети Bitcoin - монета BTC, в сети Ethereum - монета ETH. Иногда их ещё называют нативными монетами.
Токен - помимо нативных монет внутри блокчейна также можно создать токен. Почему это революция и зачем вообще нужны токены, расскажу чуть ниже. Токен и монета часто путают, но лучше не путать :)
Стейблкоин - это токены, привязанные к курсу фиатных (доллар, евро и т.д.) валют. Например, 1 USDT ~ 1 USD.
NFT - это тоже токен, полностью расшифровывается как Non-Fungible-Token. Думаю, вы знаете, что такое NFT. Да, это те самые картинки на блокчейне.

Фастом пробежались. А теперь подробнее.

Монета

Представьте, что МОНЕТА - это батя. У монеты есть собственный блокчейн, названный в его честь. Все вещи на блокчейне происходят только с его помощью. Почему? А потому что МОНЕТА нужна для оплаты комиссий сети. Без МОНЕТЫ блокчейн работать не будет! Ну вообще никак.

Пару примеров монет:

BTC - монета сети Bitcoin

ETH - монета сети Ethereum

SOL - монета сети Solana

TON - монета сети Toncoin

SUI - монета сети Sui

APT - монета сети Aptos

Ну вы поняли, короче. Вот для вас примерчик.

https://etherscan.io/tx/0x04ae7a9eac39e55f4fffe598cb3d6d595c830dc3476ff9a612195ef07644c58e - это транзакция в сети Ethereum. И красными стрелочками я показал, что комиссия оплачивается в монете ETH.

Короче, монета - это батя, и ею платятся комиссии.

Токены

А вот токены уже - подсосы/дети/называйтекакхотите монеты. Они построены поверх существующего блокчейна.

С монетой все понятно. Она нужна для оплаты комиссий сети. А зачем нужен токен? Так вот, каждый токен имеет свой смарт-контракт, который позволяет токену придать некоторую пользу.

Токены по функционалу есть разные:

Управление проектом. Аналогия с акциями. Чем больше у тебя токенов, тем больше влияния ты имеешь на проект. Да, внутри проектов проводят голосования. Например, MKR, ARB, OP и т.д.
Оплата чего-то. Иногда проекты могут запрашивать оплату только в их токенах. Сами проблему придумали, сами её и решили :)
Утилити токены. Например, условный токен KCS от биржи Kucoin. За держание этого токена положены некоторые плюшки - участие в активностях от биржи, уменьшение комиссий и т.д.
Стейблкоины. Токены с привязкой к реальным валютам. Например, USDT, BUSD, TUSD и т.д. Все они стоят ~1$.
NFT. Те самые картинки на блокчейне. Да, они тоже являются токенами.
И ещё куча всего разного...

Последние два типа токенов настолько обширные в обиходе, что я выделил их в отдельные пункты.

Стейблкоины

Ну тут уже всё понятно.

Стейблкоины созданы для того, чтобы было удобно торговать другими криптовалютами. Стейблкоин привязан к курсу фиатных валют. В 95% это доллар США.

Крупнейшие стейблоины это:

USDT
USDC
BUSD

Но нельзя просто привязать курс стейблкоина к доллару. Нужно чем-то их обеспечить. Есть 2 основных вида обеспечения:

Держать в реальном банке реальные доллары. Самый популярный способ
Сверхобеспечение. Данные стейблкоины обеспечены другими криптовалютами, чья общая стоимость выше. Например, 1 млн долларов в 1 млн DAI (стейблкоин) обеспечивается 1.3 млн долларов в ETH.

Особо не парьтесь, если не совсем понятно, виды обеспечений вам нужно знать лишь для общего кругозора.

Также иногда стейблкоины депегаются (теряется привязка к фиатной валюте), например, был моментик, когда USDC на пару дней стал стоить ~0.9$. Но это уже друга-а-а-ая история...

NFT

Думаю, вы всё уже поняли про токены. Так вот, NFT - это тоже токен, но у него есть некоторая особенность. ОН НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕНЫЙ.

Из Википедии: NFT - вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть заменён или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе

Что это значит? Покажу на простом примере. Я запросил у вас 0.019 BTC, потому что я сделал для вас какую-то работу. Вы мне спокойно отправили 0.019 BTC.

А если я у вас попрошу 0.5 NFT из коллекции Pudgy Penguins. (на фотке ниже)

То вы не сможете мне отправить данное количества. А как отправить? Пополам картинку разделить? В блокчейне так нельзя. Да и в обычном мире, сами подумайте логические у вас не получится купить половину картины. Поэтому NFT (и картины в обычным мире) называется НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ

Думаю, вы поняли, что NFT - это картинки на блокчейне. Это в принципе верно. Но NFT - это не обязательно картинки. Просто технологию NFT проще всего реализовать именно для картинок.

NFT - на самом деле полезная технология. На ней можно хранить не только картинки, но и видео, аудио и т.д. Многие мечтают о том, что в будущем в виде NFT будут создаваться, например, договоры на право владения какой-нибудь вещью (например, NFT с правом на какой-нибудь дом). Короче, потенциал у этой технологии есть.

Кстати, каждый из вас может за 5 минут создать свой токен или NFT. Это очень просто. Если интересно, google it.

Что такое крипта ещё раз или какие есть проекты?

Эм... Вроде была уже такая глава в самом начале. Всё верно. Но тогда мы рассматривали этот вопрос немного с другой стороны. Нужно было вам показать, что такое крипта и понять зачем она вообще нужна. Лёгонькое и простое касание для всех новичков. Но теперь вы уже прочитали несколько глав и получили ту самую базу.

А теперь перейдём уже к более важным вещам. Что такое крипта, какие здесь есть проекты, и зачем они нужны?

В самом начале мы упоминали, что крипта - это буквально имплементация традиционных инструментов внутри блокчейна (платежные сети = блокчейны и т.д.). Так вот, а какие вообще есть проекты в этой вашей крипте? Но перед этим стоит разобраться с одним термином, который будет встречаться вам очень и очень часто в будущем - web3.

А начнём мы с предыстории.

web1 (конец 90-ых) - это односторонний интернет, то есть интернет могли изменять только владельцы сайтов. Никаких профилей. Никаких страничек. Никаких телеграмов. Вы могли лишь только быть ЗРИТЕЛЕМ, но никак не создателем.

web2 (00-ые и 10-ые годы) - это то, к чему вы все привыкли. Централизованный интернет для пользователей. Вы можете создавать контент. Это всё про телеграм. Это всё про инсту. Это всё про ютуб. Вы и ЗРИТЕЛЬ, и СОЗДАТЕЛЬ.

web3 (2020+) - максимально утрированно, это крипта, или же по другому - децентрализованный интернет. С какого-то сайта я нашел вот такую формулу web3: read + write + own (читай + создавай + владей). То есть вы и ЗРИТЕЛЬ, и КРЕАТОР, и ВЛАДЕЛЕЦ, и все ваши действия записаны не где-то на серверах компаний, а в блокчейне. И это, на самом деле, революция. В этом заключается вся крипта. Но не всегда все эти принципы соблюдаются, но это уже другая история...

А какие проекты то есть в этом вашем web3?

Блокчейны

Мы уже про них говорили в самом начале. Блокчейны - это то, без чего крипты просто не было бы. Все другие криптопроекты, которые перечислены ниже, никак не смогли бы работать без блокчейнов.

Я уже объяснял вам, что такое блокчейн. Закину еще раз.

Блокчейн = платёжная система.

Блокчейн = это некоторая субстанция, где хранятся все ваши криптовые данные (баланс кошельков, все транзакции и т.д.)

Блокчейн = кровеносная система.

Блокчейн = это всё.

Примеры блокчейнов:

Bitcoin, монета BTC. Самый крупный по капитализации блокчейн.
Ethereum, монета ETH. Второй по капитализации блокчейн.
И, например, блокчейн zkSync, монета... А монеты ещё нет. Так как данный проект ещё не запустил её. И открою секрет - проекты могут и не выпускать монету или токен. Они могут обойтись спокойно и без них. Что такое zkSync? Это L2 решение на базе технологии zk. Что такое zk? Будем честны, это вам не надо, но этот термин будет частенько встречаться вам. Просто скажу так: zk = zero knowledge, революционная технология, которая позволяет доказать верность утверждения без раскрытия дополнительной информации.

DeFi

Итак, с блокчейнами разобрались. Отлично. Они есть. Но... сам блокчейн по сути является лишь фундаментом, площадкой для новых проектов. На чистом блокчейне можно лишь отправлять между кошельками монеты или токены. На большее он обычно не способен. А зачем тогда нам крипта, если в ней делать вообще нечего? Вопрос резонный, поэтому в 2015-2020 годах сильно подсуетились с этим. Да, и до сих пор суетятся с этим.

Предыстория:

2015 год - запуск Ethereum.

Мы уже говорили об этом прекрасном блокчейне и о том, что он совершил в своём роде революцию - запуск смарт-контрактов. Что это такое все-таки и что тут удивительного? Давайте покажу на примере.

Допустим, у нас есть задача. Есть Босс, а есть Работник. Так вот Босс каждый день должен отправлять Работнику 10 ETH в 20:00 по MSK. Есть 2 варианта решения этой задачи:

Руками. Каждый день лично сам Босс отправляет Работнику 10 ETH примерно в ~20:00 по MSK. Неудобно и непрактично.
Через смарт-контракт. Босс сам (или же руками программиста) запрограммировал смарт-контракт на блокчейне Ethereum каждые 20:00 по MSK отправлять строго определенную сумму в 10 ETH на кошелёк работника. Всё автоматизировано и без лишних ручных действий.

В итоге можно понять, что смарт-контракт - это грубо говоря ПРОГРАММА на блокчейне. Её можно усложнить, задать более точные условие и т.д.

2017 год - первые DeFi протоколы

DeFi - это экосистема децентрализованных финансовых сервисов и приложений на базе публичных блокчейнов. DeFi-сектор на смарт-контрактах без участия третьей стороны.

В итоге смарт контракты были усложнены, и на их основе были запущены первые DeFi протоколы на блокчейне Ethereum. Например,

Compound позволял брать крипту в долг или, наоборот, давать взаймы сразу же на блокчейне. Не нужно предоставлять никаких документов, кредитной истории и т.д. Банковскую систему буквально перевели на блокчейн. Без каких-либо посредников.

MakerDAO позволял выпускать стейблкоин DAI под залог криптовалют и реальных активов. Зачем это нужно? Например, купил ты ETH по низкой цене где-то в 2015 году и не хочешь его продавать, но тебе срочно нужны криптодоллары, поэтому ты закидываешь ETH в залог, а тебе дают взамен стейблкоин DAI, с которым ты делаешь все что угодно, но потом нужно будет его вернуть обратно после всех твоих делишек.

dYdX позволял вам лудить на маржинальной (с кредитными плечами) торговле напрямую в блокчейне.

Короче, в чем самая главная прелесть - никаких личных данных и верификаций вам не нужно для того, чтобы юзать DeFi-приложения + вы доверяете не какому-то закрытому коды биржи, а полностью (обычно) открытому смарт-контракту, который вы сами можете прочитать и проаудировать (проверить).

2020 год - бум DeFi

За 2020 год приток средств в DeFi вырос в 30-50 раз, до отметки в 15 млрд долларов. Появились такие масштабные проекты как Aave, Curve, SushiSwap. Не буду расписывать что за что отвечает. Но сам сектор очень и очень сильно развился в тот момент.

Резюмируем

DeFi - это переход от привычных нам финансовых систем к протоколам и платформам, работающим на блокчейне.

Ключевые компоненты DeFi - это смарт-контракты, цифровые активы, dApps (децентрализованные приложения) и протоколы.

Цель DeFi - устранить посредника и создать финансовую экосистему, где пользователи полностью контролируют свои активы и транзакции, а сообщество проекта решает, куда ему двигаться дальше.

Отличия от традиционных финансов

Банки - централизованные организации, где люди хранят деньги либо на сберегательных, либо на депозитных счетах. Храня средства на сберегательном счете, вы получаете проценты.

Звучит просто и привлекательно? Но эта система предлагает достаточно скромные доходы, а главное - она централизована. Руководство банка в любой момент может отследить поток и количество средств, а также ограничить ваш доступ к вашим же деньгам.

К тому же очень важно то, что в традиционных финансах поставщиками ликвидности для займов являются сами банки, а в DeFi - обычные юзеры, то есть ты.

Зачем нужен DeFI?

Этот пункт не планировался, но я нашел очень хороший пример, и я его просто процитирую, но перед этим объясню пару терминов:

Холдить (от англ. Hold) - представьте, что вы купили монету и хотите держать её в своём портфеле долгое время (год-два) с целью получения дохода от роста ее стоимости. Вы холдите, и вы холдер.

Ликвидность - очень грубо говоря, в данном примере - часть вашего банка, которую вы хотите вложить куда-либо. Например, я хочу купить NFT Pudgy Penguins, но у меня нет свободной ликвидности, ведь я на все деньги купил монету BTC

Лендинговый протокол - DeFi-протокол, позволяющий дать в долг или взять в долг.

Деген (сокращение от degenerate) - так сами себя называют инвесторы с предельно рисковым подходом к инвестициям, таким как покупка сомнительный монет, торговля с большим кредитным плечом, инвестирование в высокорискованные проекты или сочетание всего вышеперечисленного.

Пул (Пул Ликвидности или же LP) - это совокупность средств, заблокированных в смарт-контракте проекта.

"Начнём с понимания, зачем вообще нам нужен DeFi. Давайте рассмотрим ситуацию. Вы недавно в крипте, пока только холдите биткоин, знакомитесь с инструментами блокчейна, скажем так, вникаете. На кошельке у вас лежит 1 BTC.

Из своего анализа, вы определяете несколько выводов, указывающих на то, что в ближайшее время, например, Arbitrum будет расти. Затем принимаете решение зайти в него в короткий срок. Предположим, на месяц. Но у вас нет ликвидности. Ведь на кошельке 1 BTC, продавать бы его не хотелось, так как попахивает бычкой, а свободных средств нет. У неразбирающегося в DeFi человека выхода всего три: все-таки продать BTC и пустить эту ликвидность в ARB, занять у кого-нибудь эту ликвидность или не заходить в сделку.

Что сделаете вы, изучив DeFi? Вы пойдёте на лендинговый протокол. Положите туда свой 1 BTC. Под него возьмете 95% от стоимости 1 BTC (посчитаем для удобства 20.000 USDT) в USDT или сразу в ARB, если это позволяет сделать протокол.

Теперь у вас на руках 19.000 USDT, за займ которых вы платите комиссию, а также 1 BTC, размещенный в качестве обеспечения, на который начисляется процент за депозит. При этом вы все рассчитали, и дельта положительная. А вырученные кредитные средства вы можете вложить в ARB.

Смоделируем ситуацию, что запах бычьего рынка был оправдан, и ARB вырос на 10%, а BTC на 5%. Сколько через месяц заработал тот, кто не шарит в DeFi и сколько вы?

Итак, те, кто продали BTC за 20.000 USDT и вложили их в ARB, заработали 2000 USDT (10% рост Arbitrum). DeFi деген при этом смог заработать почти те же самые 2000 USDT (почти, потому что только 0,95% от обеспечения в 20.000 USDT было занесено в ARB) за счёт вложенного займа, при этом сохранив свой биткоин и получив на него дополнительную доходность за размещение депозита.

От протокола к протоколу эта доходность разнится и вычисляется по различным моделям. Где-то в качестве поощрений используется нативный токен лендинга или в генерации вознаграждений задействованы пулы с участием стейбла проекта."

DeFi буквально делает вашу торговлю и стратегии более удобными и оптимизированными.

Виды DeFi-проектов

А теперь распишу за основные виды проектов в DeFi в данный момент:

DEX. Это самый первый вид проектов в DeFi, с которым сталкиваются новички. DEX означает Decentralized Exchange, то есть децентрализованный обменник. Тут ничего сложного нет. DEX позволяет вам поменять условно ваши USDT на ETH, не заводя их на биржу. То есть касание происходит через смарт-контракт напрямую в блокчейне.

Подробно на этом останавливаться не будем. Есть ещё и CEX, их различие и прелесть DEX рассмотрим чуть позже.
DeFi-кредитование. То, что позволяет сделать Compound - получить в долг под процент или же наоборот дать в долг под процент. Подробно механику работы я опишу в главе про заработок на DeFi
Мосты. Не совсем DeFi, но засунул сюда. Мосты позволяют переводить деньги между разными блокчейнами, обходя централизованные биржи. Примеры мостов - Connext, Stargate, Portal Bridge и т.д.
Децентрализованные фьючерсы и опционы, cтрахование, cинтетические токены и т.д. Короче, видов проектов в DeFi очень много, но поверьте, они вам сейчас не нужны. Кроме DEX вы вряд ли будете с чем-то сталкиваться первые 2-3 месяца. А если хотите подробнее узнать про виды DeFi протоколов, то фастом прочитайте вот эту книжку - https://assets.coingecko.com/books/how-to-defi/How_to_DeFi_Russian.pdf (читается кибербыстро, это мастхев для всех дефи любителей)

DeFi-сектор невероятно крупный и важный для крипты и является топ-2 сектором в крипте после блокчейнов. Но углубляться сюда в самом начале я не рекомендую.

Инфраструктурные проекты

Вот есть блокчейн, вот есть DeFi, а есть третья по важности каста проектов - инфраструктурные проекты. Они по сути дополняют первые 2 вида проектов.

Есть много разных видов. Все рассматривать мы не будем, это и не надо нам. Примеры инфраструктурных проектов:

Оракулы. "Оракулы используются протоколами в их смарт-контрактах для получения внешних данных. Это позволяет закрытой среде блокчейна взаимодействовать с точками данных во внешнем мире. Например, протокол, предлагающий синтетические акции, котирующиеся на Nasdaq, на блокчейне, должен будет извлекать внешние данные с фондового рынка. С помощью оракула протокол сможет это сделать". Пример - Graph или Chainlink
Хранилища. "Протоколы хранения позволяют пользователям хранить свои данные в сети блокчейн децентрализованно. Это устраняет необходимость в централизованном хранилище, таком как Amazon, OneDrive, DropBox и других. Это устраняет проблему единой точки отказа. Децентрализованные серверы используют независимые узлы, которые, в свою очередь, используют свободное место на компьютерах. Пользователи могут сдавать в аренду свое свободное хранилище. В обмен на место для хранения пользователи могут использовать токен протокола хранения для оплаты услуги". Пример - Filecoin, Arweave
Домены. Каждый адрес кошелька можно заменить коротким доменом. Например, cryppi.eth

Короче, и куча ещё всего.

NFT

Про NFT мы уже рассказывали в главе про финансовые единицы в крипте. Думаю, вы ещё помните их, это было буквально 10 минуток назад. Так вот, обычно NFT-проект выглядит следующим образом:

Придумывается какая-то идея для коллекции (например, милые пингвинята)
Создается и продается определенное количество NFT (например, 8888 NFT милых пингвинят)
И эти милые пингвинята начинают торговаться на вторичном рынке

В данном примере милые пингвинята - это ныне существующая коллекция Pudgy Penguins.

Спросите меня: "А зачем собсна нужны NFT-проекты?" А я отвечу - в 99% они являются пустышками по переливу бабла из одних рук в другие, но в крайне редких случаях они бывают реально полезными. Гиперподробно всё это не буду расписывать, NFT мы очень подробно рассмотрим в главе про заработок в этой нише.

GameFi

Грубо говоря, это игры, но на блокчейне. В чем их основное отличие от обычных игр - в них можно и даже нужно зарабатывать.

Про ГеймиФай будет отдельная большая глава в конце, поэтому подробно расписывать я тоже не буду. Просто знайте, что есть игрули, в которые ты играешь и зарабатываешь крипту, которую можно обменять на фиат.

Пример? Приведу выдержку из какого-то форума. Человек рассказывает про профит с криптоигры Axie Infinity:

"А для того, чтобы чуть больше заинтересовать людей, сразу приведу цифры. Данная игра генерирует с 1 аккаунта доход в ~60 тысяч рублей в месяц. Игра на 2 аккаунтах одновременно у меня занимает ровно 2 часа времени. Имея 8 аккаунтов и 8 часовой рабочий день доход составит порядка 500 тысяч рублей в месяц"

И это на самом деле чистейшая правда, но у GameFi есть другая проблема - понциномика, обычно весь профит идёт как раз с вкладов новых пользователей, но это уже другая история...

Мемкоины/щиткоины

Мемкоин и щиткоин означают одно и то же

- Новые деньги?
- Безопасность?
- Децентрализация?

Нет, мы будем использовать крипту для создания мемных монет, бешено торговать ими и отбирать у хомяков деньги.

Именно после такого диалога был создан первый мемкоин. Что это такое? Это буквально токен-пустышка. К примеру, токен Dogecoin, который из себя не представляет АБСОЛЮТНО НИЧЕГО, кроме привязки к собаке Doge. Почти никаких технологий не стоит за этим проектом. Это просто мемно)))

Спросите зачем нужны мемкоины? Ответ прост - чтобы ими торговать))))))))) Мемкоин очень просто (в отличие от обычных проектов) запустить и разрекламировать. И за день создаются чуть ли не сотни новых мемкоинов, которые очень быстро растут и так же стремительно падают. И таким образом ликвидность (в данном случае ликвидность можно заменить словом 'деньги') просто переливается из мемкоина в мемкоин. Лишь единицы (реально единицы) остаются на плаву спустя несколько лет.

Подробно о мемкоинах и щиткоинах я расскажу в главе, посвященной заработку на них

Крипта: как торговать, хранить и купить её

Поздравляю, мы прошли немного сложную, но очень важную базу. А сейчас перейдём к лёгкой и полупассивной практике. Чтобы стать криптаном, нужно собсна говоря хоть какую-то, но крипту иметь. Для этого нужно разобраться с тремя вопросами: как торговать, хранить и купить её.

Начнём с первого. И да, не ленитесь выполнять некоторые задания.

Как торговать криптой?

Есть 2 основных способа торговли криптой:

CEX (Централизованные биржи)
DEX (Децентрализованные биржи)

CEX

Централизованная биржа - это сайт, где вы можете торговать кучей разных активов, но сами сделки проходят не в блокчейне, а на серверах компании, поэтому вы должны доверять бирже свои деньги, что не совсем безопасно.

Этот тип бирж подходит для новичков, так как на CEX можно быстро начать торговать, не погружаясь в изучение инфраструктуры и инструментов блокчейна.

Как происходит процесс торговли на бирже:

Вы регистрируетесь на ней
Пополняете биржевой кошелёк. Например, вам дали индивидуальный адрес 0x3502350fsdgsdg......sgsg23502300 для пополнения. Вы перевели на него 500 USDT BEP20. И всё, это больше не ваши деньги. Вы отправили его на кошелёк биржи. То есть вы полностью доверились бирже.
Депозит приходит. Биржа фиксирует в своей системе пополнение и обновила ваш внутребиржевой баланс.
Покупаете нужные монеты. Например, ETH, и они хранятся на кошельке биржи, но не у вас. При желании вы можете вывести средства на свой кошелёк и быть точно уверенным в том, что биржа не потеряет ваши средства.

Вас не будет обманывать каждая биржа. Нет. Ни в коем случае. НО! Шанс на это всегда больше нуля. Я сам на это попался однажды...

🛑 FTX

Думаю, многие слышали про инцидент с этой биржей. Если нет, то вкратце, все депозиты юзеров уже полтора года нельзя вывести с этой биржи. Лично я сам попался на это. Благо, сумма была не такая большая, всего около 4,000 USDT. Мне повезло. А вот моим знакомым - не очень. У них застряли суммы, равные 100-300к баксов.

Обидно? Да, поэтому есть другой тип бирж, который частично избавляет нас от проблемы доверия централизованным биржам. Их называют DEX.

DEX

ДЕцентрализованная биржа - это тип биржи, специализирующейся на операциях криптовалют напрямую между пользователями. В отличие от централизованных бирж (CEX), для осуществления обмена крипты DEX не требуют доверенного третьего лица или посредника.

Главное отличие DEX от CEX заключается в том, что они не хранят средства пользователей и не контролируют сделки. Все обмены происходят внутри блокчейна, благодаря смарт-контрактам. И что самое интересное - вам не нужно регистрировать никаких аккаунтов. Вы должны лишь иметь кошелёк и подключить его к DEX. Никаких почт, паролей и так далее. Также вам не нужно проходить никаких верификаций.

Но с DEX'ами есть другая проблема - их частенько взламывают хакеры, и юзеры, кто даёт доступ к смарт-контракту биржи, могут потерять некоторое количество токенов. От этого можно обезопаситься, но об этом уже потом.

Очень подробно разницу между DEX и CEX расписали в своей статье Binance - если остались какие-то пробелы в этом вопросе, рекомендую прочитать.

Как и где хранить крипту?

Есть 3 основных способа хранения крипты:

1. Централизованные биржи

2. Горячие кошельки

3. Холодные кошельки

Централизованные биржи

Мы уже знаем, что это такое. Хранить тут крайне удобно, но будем честны, вся крипта на бирже - это не ваша крипта. Но это не значит, что категорически нельзя хранить средства на бирже. Нет, это неверно.

Хранить нельзя крупные суммы. Лично я храню некоторое количество активного баланса, который нужно в случае чего перевести в нужную монету и вывести куда мне надо. Но хранить фулл банк на бирже - глупо.

Какие есть централизованные биржи и зачем они нужны?

Сейчас я перечислю основные централизованные биржи, которые могут понадобится вам. Зарегистрируйтесь на них прямо сейчас.

BingX. Bybit. OKX. Binance. BitGet. Gate. MEXC. HTX. Kucoin.

"Я ведь могу спокойно зарегаться только на 1 бирже, зачем мне так много?", - да, вам достаточно 1 биржи, но есть одно но. Крипта очень непредсказуема и многогранна, поэтому стоит иметь как минимум по аккаунту на вышеперечисленных биржах. Пару примеров, почему стоит это сделать прямо сейчас:

1) Если вы найдёте какой-нибудь абуз, который требует мультиаккаунтов, то вы должны соблюдать внутрисетевую гигиену и скрывать связь между кошельками, иначе ваши аккаунты просто сбреют. В этом вопросе идеальна бирж OKX, так как у них есть система субаккаунтов, которая позволяет делать депозиты на разные адреса.

А пока вы будете регать акк и проходить верификацию, то тема может спокойно умереть. Зачем рисковать?

2) Пример со мной. Проект GALA. Был арбитраж: DEX - CEX. То есть я покупал монету, допустим, по 1 доллару на DEX, заводил на CEX Huobi и сливал по 10 долларов, то есть за 5 минут я делал 900% профита. Если бы на тот момент у меня не было бы аккаунта, я бы потратил кучу времени на его регистрацию, настройку, верификацию и т.д., а за это время темка может умереть. Арбитраж c GALA - это реально существовавшая схема, на которой знакомые мне люди подняли невероятно количество денег.

Когда будет новый подобный арбитраж, лучше иметь аккаунты на максимальном количестве бирж.

3) На некоторых биржах может быть забанен вывод для новых юзеров в течение N часов. Недавно я нашёл одну биржу, которая подходила по моим критериям, но была большая проблема - для новеньких вывод был забанен на 24 часа. А вывести мне нужно было экстренно.

Криптокошельки

Криптокошелек — это цифровой кошелек, позволяющий пользователям безопасно хранить, передавать и получать криптовалюты. Считайте, что это настоящий кошелек, который вы берете с собой куда угодно, и он предназначен только для цифровых товаров, а не для карт и наличных.

Это как раз те самые устройства или программы, которые делают вас ПОИСТИНЕ единственным владельцем вашей крипты. Если вы потеряете свою фразу, то никто не поможет вам восстановить ваш кошелёк. Это просто невозможно.

Криптокошельки можно разделить на две категории: горячие и холодные.

Горячие кошельки

♨️♨️♨️

Короче, что такое горячий кошелёк? Это как раз то, что было задумано матушкой-природой-криптой. Горячий кошелёк представляет из себя некоторое приложение на компьютер или же телефон, внутри которого вы генерируете кошелёк, записываете от него мнемоническую фразу и пользуетесь им.

А почему кошелёк горячий то? Потому что он находится на устройстве, которое имеется постоянный доступ к интернету. Поэтому он больше подвержен некоторым атакам и т.д. Он ориентирован на регулярное совершение операций, поэтому удобен в использовании, однако без полной автономности он не дает полных гарантий безопасности.

Скачайте свой первый горячий кошелёк

Новичкам обычно рекомендуют использовать 2 горячих кошелька

1) Metamask - самый популярный кошелёк для EVM

2) TrustWallet - самый популярный мультивалютный кошелёк. Поддерживает все EVM-сети и большинство non-EVM сетей

Мы расписали очень подробные инструкции по созданию кошельков. Крайне рекомендую тебе потратить 10 минут и создать кошельки через оба приложения прямо сейчас.

Как создать кошелёк в MetaMask (на компьютер)
Как создать кошелёк в Trust Wallet (на телефон)

Но если есть горячие, то есть и...

Холодные кошельки

Их основное отличие в том, что обычно это некоторое устройство, которое не имеет доступ к интернету. Выглядят они примермно таким образом:

флешки USB, карты и подобное

Холодные кошельки считаются одним их самых безопасных способов хранения крипты. Почему?

Нет постоянного подключения к интернету
Кошелёк обычно используется лишь для хранения, а не для активного пользования DeFI, поэтому шанс взлома очень мал

Но у него тоже есть некоторые проблемы:

Если ты потеряешь устройство, то и все деньги на нём. Но некоторые холодные кошельки позволяют выгрузить сид-фразу, которую тоже нужно куда-то записать
Неудобен для активного использования

Зачем нужен холодный кошелёк, если есть горячий кошелёк, который удобен? Держите пример. Вот сейф или банковская ячейка – это холодный кошелек, а ваш повседневный бумажник – горячий. И это вопрос распределения рисков. Многие хранят бОльшую часть своего банка как раз на холодных кошельках.

Как и где купить крипту?

Теперь самое интересное - как и где собсна обменять свои фиатные фантики на криптовалютные фантики. Есть два основных способа и они самые удобные:

1) Купить через CEX: моментальная покупка или же P2P

2) Обменник

Возможно, сейчас будет немного сложно, но доверьтесь мне - я объясню все подробно и посоветую только те способы, которыми лично я сам пользуюсь.

Также я продублировал все инструкции в отдельной статье, чтобы ты мог спокойно сохранить себе в закладки или поделиться с друзьями:

Как купить крипту с карты

Покупка через CEX

Вы уже прекрасно знаете, что такое CEX (централизованная биржа), так вот, они помимо хранения крипты позволяют её ещё и покупать за фиат (реальные деньги - доллары, рубли, гривны и т.д.). Так получилось, что самой удобной биржей для этого стал Bybit - на ней сформировалась самая большая ликвидность.

Внутри CEX есть два основных способа покупки крипты:

1) Моментальная покупка - вы оплачиваете картой и покупаете по курсу биржи. Основной минус - 2-3% комиссии, но зато очень быстро и удобно.

2) P2P - вы торгуете с другими людьми внутри биржи. Вы платите почти нулевую комиссию, но всегда есть шанс, что продавец может какими-то способами обмануть вас, но если следовать базовым правилам безопасности, то с вами ничего не произойдёт. За 3 года в крипте я провел 500+ P2P транзакций и ни разу не сталкивался со скамом. Самый рекомендованный способ - выгодный курс и больше валют.

Но перед этим нужно зарегистрироваться и пройти верификацию, без этого никак

Регистрация и верификация

1) Регистрируемся на бирже Bybit

2) Проходим KYC (верификацию) 1-ого уровня вот здесь - https://www.bybit.com/user/accounts/auth/personal. Но не бойтесь - это фулл безопасно, ничего с вами и вашими документами не будет.

Либо же можете сами перейти на вкладку - Аккаунт и безопасность

На открывшейся странице нажмите кнопку ПРОЙТИ в поле Верификация KYC. Вы будете перенаправлены на страницу подтверждения личности.

Нажмите ПРОЙТИ в окне Lv. 1. После нажатия начнётся процесс верификации.

Выберите страну или регион, в которых был выдан ваш документ, а также тип документа, подтверждающего личность.

Пройдите распознавание лица с помощью веб-камеры.

Нажмите Далее, чтобы отправить предоставленные данные.

После успешной проверки в окне верификации Lv.1 появится зелёная надпись Верификация пройдена.

Поздравляю, теперь вы являетесь полноценным владельцом своего аккаунта на Байбите. А теперь наконец перейдём к покупке.

Моментальная покупка

Только для рублей, для других валют - P2P (следующий способ)

Вы оплачиваете картой и покупаете по курсу биржи. Основной минус - 2-3% комиссии, +на самом курсе USDT/RUB мы теряем еще 2-3%, но зато очень быстро и удобно. Рекомендую для тестовой покупки на маленькую сумму.

Переходим на страницу фиатного депозита - https://www.bybit.com/fiat/trade/deposit/home

Выбираем нужную валюту и нужную сумму (в моём случае - 1000 рублей).
Я выбрал оплату банковской картой, и за это у меня возьмут 2,5% комиссии, что в принципе довольно щадяще, и для первого раза норм.
Нажимаем кнопку Продолжить
Вводим нужные данные (телефон, почта, последние 4 цифры карты, с которой будем оплачивать)

Переводите нужную сумму по указанной вам карте (в моем случае - 1000 рублей) и подтверждаете перевод, нажав на кнопку

Переходим на вкладку Покупка в один клик - https://www.bybit.com/fiat/trade/express/home
Нажимаем на Способы оплаты и выбираем RUB Balance

Выбираем валюту, которую вы хотите купить. Я выбрал USDT

За 975 рублей я купил 9,8 USDT. То есть 99,5 руб за 1 USDT. Мы переплачиваем 2%, рыночный курс - 98 руб за 1 USDT.

Поздравляю, вы купили свою первую крипту! Теперь можете делать с ней все что угодно - обменять, продать или же вывести на кошелёк.

Моментальная покупка это конечно хорошо, но есть пару проблем - теряем 4-5% и не все фиатные валюты есть в доступе. Но с ними прекрасно справляется другой способ - P2P.

P2P

В первом способе мы покупаем крипту напрямую у биржи, а в P2P мы будем торговать с другими людьми. Плюсы - хороший курс, минусы - есть некоторый шанс нарваться на скам и возможно будет немного неудобно.

Переходим сюда - https://www.bybit.com/fiat/trade/otc
Выбираем следующие настройки

Мы покупаем крипту, поэтому выбираем Покупка
Выбираем USDT. На другие криптовалюты обычно хуже курс, поэтому люди обычно покупают стейблкоины, и уже меняют их внутри биржи на нужную монету.
Выбираем количество фиатной валюты, на которые мы покупаем USDT. В данном случае - 5000
Выбираем фиатную валюту, в данном случае - RUB (можете любую, например, UAH)
Выбираем способ оплаты, в данном случае - Tinkoff

Обязательно ставим две галочки в меню Filter, таким образом мы выбираем лишь проверенных трейдеров.

Теперь нам нужно выбрать трейдера. Есть 3 основных критерия:

Цена покупки. Конечно, лучше всего выбрать самую выгодную цену (наверху), но лучше пожертвовать выгодой и посмотреть на два других критерия
Кол-во сделок. Желательно выбрать от 500+
Процент успешных сделок. 95%+

В нашем случае идеальным является оффер от *****01. Нажимаем Купить USDT

Вводим нужную сумму и нажимаем Покупка

Переводим по указанной карте ТОЧНУЮ СУММУ С КОПЕЙКАМИ

Как перевели, то нажимаем Платёж Выполнен
Ждём, когда продавец отпустит вашу криптовалюту.
Поздравляем, вы совершили свою первую сделку на P2P

Но может быть такое, что продавец может начать вытворять некоторые приколы - спрашивать странные вопросы. Таким образом он может тянуть время до окончания сделки. Если почувствуете что-то странное, то немедленно обращайтесь в службу поддержки и открывайте апелляцию.

Теперь у вас есть 51 USDT на счету, ими вы можете купить любые нужны вам монеты через терминал биржи.

Обменник

Мы рассмотрели первый способ покупки крипты - через CEX. Но есть такие штуки, как обменники - это частные лица, которые занимаются обменом крипты и фиата независимо ни от кого.

Не буду долго расписывать в чем киллерфича обменников, но если вам нужен обмен крупных сумм, вы хотите приехать в офис или произвести обмен через курьера, то могу порекомендовать лишь ребят из CryptoKarma

Зачем вам услуги обменника?

Сразу говорю, можете писать с любыми суммами. Прелесть обменника в том, что они рассматривают вашу ситуацию индивидуально.

Хотите купить крипту за наличку в городе N? Без проблем

Хотите заказать курьера, чтобы он привез вам на дом? Без проблем

Хотите обменять зарубежом? Без проблем

В отличии от обычного P2P спектр услуг у Кармы крайне широкий.

Как к ним обратиться?

Пишите в телеграм t.me/cryppi_karma и вы получите лучшие условия для совершения обмена.

Фазы рынка и причём тут халвинг Биткоина

В этой статье я обещаю вам не давать какого-то оценочного мнения со своей стороны. Но есть одна вещь, которой сложно остаться объективной, - это фазы рынка.

Крипта - это такой же рынок, как и традиционные финансы. Думаю, вы все со мной согласитесь. Так вот, у рынка крипты есть 2 основные фазы:

Бычий рынок
Медвежий рынок

И очень важно понимать их разницу.

Сверху - прекрасная и в то же время очень простая картинка.

Аккумуляция + Run-up + Distribution = бычий рынок
Distribution + Run-down = медвежий рынок

И эти фазы постоянно чередуются.

Бычий рынок означает не только то, что все монеты растут, а так же и то, что почти все проекты дают заработать БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ. Бесконечная раздача бабла со всех сторон. К примеру, в ноябре-декабря 2021 года лично мною за день зарабатывались баснословные деньги. Например, какое-нибудь ICO на Coinlist, например, IMX приносил по 50 иксов при вложениях 500-1000 баксов, то есть по 20,000 - 30,000 баксов на 1 аккаунт.

А вот медвежий рынок же это не только когда все падает, но и когда проекты особо не хотят делать активностей для комьюнити, а если они есть, то не особо профитные. К примеру, в сентябре 2023 года АБСОЛЮТНО ничего не было на рынке из активностей. Люди просто не могли ничем заняться. А если что-то и было, то это было крайне непрофитным.

Так вот, к чему всё это? Обычно 1 цикл крипторынка (полная медвежка и полная бычка) идёт 4 года. Почему? Я не знаю и не хочу гадать, но люди это объясняют халвингом. Что это такое?

Халвинг (от английского half - половина) - очень грубо говоря, сокращение награды майнеров Биткоина вдвое, и оно происходит как раз каждые 4 года.

Выше - график халвингов. Каждые 4 года все меньше и меньше Биткоинов выливается в рынок, из-за этого он становится более и более дефицитным товаром. А что происходит с дефицитными товарами? Все верно, они растут в цене. Звучит логично? Вполне.

В 2133 году должны смайнить последний биткоин. Звучит логично, что купить сейчас Биткоин и холдить не непродавая его лет 20 - хорошая идея? Вполне. Но тут уже решайте сами.

А вот график цены Биткоина после халвингов. Выводы делайте сами. Следующий халвинг будет в Апреле 2024 года, то есть осталось всего немного (а может уже произошёл)

Крайне рекомендую прочитать пост моих коллег, который называется 4 фазы халвинга Биткоина, в нём очень подробно описано, как исторически менялась цена Биткоина при халвинге.

Безопасность в крипте. Очень важно!

🛑 🛑 🛑 Это очень важная тема. Многие новички забивают на безопасность в самом начале. Они могут заработать неплохие средства, но в итоге из-за ошибок молодости теряют всё заработанное. А это суммы немаленькие - тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, даже миллионы долларов.

Базовые советы

Безопасность - большое поле ответственности, которое всегда нужно улучшать, но я вам дам базовые советы, которые вам ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ исполнять.

Не храни сид-фразы и приватные ключи на компьютере. Никогда. Либо запиши на листочке, либо выдолби на железной пластине (без шуток - вот, промокод CRYPPI - скидка 5%), либо выгрузи на запароленую флешку. Про онлайн таблицы я уже молчу - это очень глупо. НИКОГДА НЕ ХРАНИ КЛЮЧИ НА УСТРОЙСТВЕ С ПОСТОЯННЫМ ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ.
Не скачивай ничего. Никаких левых программ. Никаких левых файлов. Вообще ничего. Даже никакие txt, pdf файлы. Не скупись на лицензии. Раздели своё игровое и рабочее пространство (в идеале - разные устройства)
Не подключай никуда кошелёк. Только проверенные сайты. Ты можешь дать доступ к активам на своём кошельке скам смарт-контракту.
Всегда перепроверяй ссылки. Хоть в поиске, хоть в любимом телеграм канале. Не доверяй никому.
Ставь сложные пароли на кошельки. Даже если скамер получит доступ к твоему комьютеру, то его может остановить сложный пароль на кошельке. Обычно многие ставят пароль 12345678, который очень просто подобрать. Минимум 14-16 знаков и все виды символов (прописные, заглавные, спецсимволы, числа).

Ниже предоставлена таблица со временем брутфорса паролей. Не знаю, насколько ей можно верить, но я думаю, что это очень близко к правде.

Пароль 12345678901 подберётся моментально!
А вот на пароль 35Gk4fkDkes((@ уйдёт 1 миллион лет!
Разницу ощутили?

Поставь любой антивирус. Это не панацея, но защищенность будет гораздо выше. Не поскупись потратить 10 баксов на это.
Pocket Universe. Есть очень крутое расширение для браузера, которое предотвращает совершение скам транзакции в кошельке. Расширение эмулирует транзакцию и показывает тебе результат - если что-то отправляется из твоего кошелька, то это redflag.

Это дефолтные правила, которые ТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО должен выполнять.

🛑 Скорее всего, ты забьёшь на эти правила. Но поверь мне, сколько слёз было пролито людьми, кто потерял доступы к десяткам, сотням и даже тысячам кошельков. И всё это из-за банального нежелания потратить 1 день и разобраться в безопасности. Крипта не прощает ошибок.

Для более глубокого изучения вопроса безопасности в крипте рекомендую эту статью.

Виды скама в крипте

В данном пункте мы рассмотрим основные способы скама, из-за которых вы можете потерять свои денежки. Но помните, мошенники - люди креативные, и их схемы постоянно улучшаются.

В написании данного материала мне сильно помог участник нашего комьюнити CryptoPlankton, сам он недавно попался на креативный скам (Permit), о нём мы тоже напишем.

Фейк ссылки в рекламной выдаче или же AD Fishing. При поиске в интернете, особенно в Яндексе или Google, часто могут выходить ссылки на ненастоящие сайты бирж и других проектов в официальной рекламе от поисковика. Ссылка ведёт на точную копию сайта, но если вы введёте свои данные, то ожидаемо потеряете доступ к аккаунту и все средства в придачу.

Не поможет даже 2FA. Есть хитрые схемы, при которых страница после первого ввода кода якобы "случайно перезагружается", и от вас требуется ввести его ещё раз. Но в итоге второй код может быть направлен либо на вывод средств, либо на смену пароля/2FA.

Ваш лучший друг в этих делах - https://coinmarketcap.com/ru/. Здесь собраны легитные ссылки на криптопроекты.

Фейк письма на почту или же Mail Phishing. По сути то же самое, что и Ad Phishing, но атака ещё опаснее, так как используются слитые базы почты, и в письмах давится на чёткую боль. К примеру, были такие конторы FTX и BlockFi, которые заблокировали средства всех своих клиентов, а другие скамеры решили на этом заработать, как-то нашли базу пострадавших и отправили им подобные письма (скрин ниже) и украли около 5 млн долларов.

Также в письмах также могут давить на срочность: "Ваш аккаунт заблокируется через 10 часов, если вы не ***".
Перепроверяйте домены, с которых пришло письмо, либо же обратиться к официальной поддержке проекта.

Скам токены на кошельке. Рано или поздно вам начнут приходить разные сомнительные токены на кошельки. Обычно они имеют такой же тикер, как у популярных проектов, например, ARB, OP, MKR, DAO. При попытке апрува/трансфера подобных токенов вы потеряете всю остальную крипту со своего кошелька.
Ханипот (honeypot - горшочек с мёдом). Представьте, что есть телеграм канал "Вася Феррари Трейдер". Так вот, наш подопытный показывает красивую жизнь: деньги, тачки, девушки, вкусная еда и все остальные блага "трейдерской" жизни. Подписчики с радостью кушают такой контент и тоже хотят так же.

Вася такую возможность им "даёт". Внезапно он делится "секретной-инсайдерской" монетой, которая вот-вот взорвёт и даст много иксов. В итоге монета реально взорвала, но купившие её подписчики всё равно потеряли свои деньги. Просчитался, но где? А всё очень просто. DeFi позволяет каждому создавать свой собственный токен, чем активно пользуются скамеры. Создаётся токен, заливается ликвидность на DEX, цену искусственно повышают и начинают загонять на покупку. Люди покупают, из-за этого цена повышает еще выше. Но продать нельзя! Это невозможно технически. А потом скамер просто выводит ликвидность.Это и называется ханипот.

Проверить токен на ханипот можно через следующие сайты: tokensniffer.com, poocoin.app/rugcheck и honeypot.is

Rug Pull. Очень похожая на Honeypot схема. Но здесь функция продажи не блокируется. Вся схема до момента скама почти идентичная: проект реально хайпится, цена на токен растёт, но на околопиковых значениях владельцы проекта просто вытаскивают ликвидность из пула (выдергивание ковра - Rug Pull), и токен укатывается в бездну.
Апрувы. Чтобы провести какую-то транзакцию с токеном, проекту нужно дать разрешение (апрув) на это, и проект может делать с апрувнутыми токенами что угодно. С апрувами есть несколько видов скама:

1. Могут взломать проект и перехватить доступ к смарт-контракту, на который вы дали апрув. Как-то я участвовал в активности от одного проекта, его взломали, и спустя 2 года у меня украли 50 BUSD. Снять апрув можно сайте - de.fi

2. Вы можете подключиться к скам сайту, где в подпись зашит скрытый апрув, и у вас просто украдут моментально какой-либо токен, либо же вообще все средства. В этом поможет расширение Pocket Universe, о котором мы писали чуть выше.

Подробнее о скаме через апрув можно узнать в этой и этой статье.
Скам софт. Вы можете скачать случайно на свой комьютер - стиллер (доступ к вашим файлам), кей логгер (записывает все действия с клавиатурой), клиппер (перехватывает буфер обмена). Очень неприятные штуки.

Не скачивайте ничего левого и пользуйтесь антивирусом.

В данной главе мы рассмотрели в основном внутрисетевые (ончейн) виды скама. Но не стоит забывать, что есть такая штука, как СИ (социальная инженерия). Очень подробно про неё написано в данной статье (бОльшую часть инфы я взял именно оттуда.

Как зарабатывать на крипте?

Ого, наконец добрались к тому, ради чего все вы пришли. Заработок на крипте. Как?

В данной статье бОльшая часть посвящена разбору всех основных направлений заработка в крипте. И майнинг, и трейдинг, и инвестиции, и аирдропы и так далее и так далее. НО! Нам очень важно понять базу - а за счёт чего идёт собственно этот заработок. Для этого мы рассмотрим цикл жизни типичного проекта в крипте.

Наша основная задача заключается в том, чтобы понять, на каком цикле проекта мы находимся и как в это время можно заработать. А после я скажу пару слов о том, как искать проекты и анализировать их.

Цикл жизни типичного проекта в крипте

Проекты в крипте бывают разные - с крупными инвестициями или же, наоборот, сделанные по приколу за пару дней. Для разбора мы возьмём средний проект - инвестиции присутствуют, есть команда из 5-10 человек и есть амбиции на развитие проекта. По пунктам цикл жизни такого проекта выглядит следующим образом:

Идея
Билдинг
Привлечение инвестиций
Маркетинг и развитие
Запуск или же TGE (Token Generation Event)
Работа проекта
Смерть

Все пункты не обязательно должны быть исполнены в таком порядке - инвестиции могут быть привлечены сразу же после появления идеи, а может, они и не будут вообще привлечены, возможно, маркетинг и не требуется этому проекту. Короче, это лишь примерный цикл жизни проекта в крипте.

Как пример, разберу проект Impossible Finance. Проект отшумел в 2022 году, сейчас же находится в довольно плачевном состоянии, хотя что-то да и пытается сделать. Поэтому это показательный пример.

Impossible Finance - IDO-лаунчпад. Грубо говоря, это площадка, где запускаются другие криптопроекты. Что лично я делал на IF? Получал аллокации (мне позволяли покупать токены до официального старта продаж), покупал токены и сливал на иксах. Например, проект Highstreet я купил и продал в 5 иксов (100$ -> 500$).

Идея

Сидел, наверное, фаундер (создатель) проекта Кальвин Чу где-нить в бане с брадками и призадумался: "Хм, чёт надоело мне работать в Бинансе (а он реально работал на тот момент там), давай-ка я создам свой лаунчпад, да такой!!! Чтобы все иксовали и мне комиссия тоже залетала". Базара нет, Кальвин Чу, ты тигр, делай!

Ну Кальвин Чу тигром и оказался и сразу начал билдить.

На этом этапе мы как юзеры вряд ли что-то сможем сделать. Идея есть лишь в голове основателя и возможно парочки его друзей. Знать об этой идеи мы вряд ли сможем, да и не надо - слишком ранний этап.

Билдинг

А теперь мы приступили ко второму этапу. Билдинг - это когда начинают все идеи реализовываться и превращаться в реальный продукт.

Команду собрали, сайт создали, первые механизмы протестировали. Ну че-то да и получается вроде. "А че-то да и получилось" на билдерском языке обычно называется MVP или же минимально жизнеспособный продукт. То есть продукт как бы есть, но его полноценно ещё нет. Продукт Шрёдингера такой ;)

С MVP проекта фаундер и команда обычно приступают к следующему этапу - привлечение инвестиций.

Как нам заработать на данном этапе? Никак, но... В чем прелесть ранних стадий у проектов? В том, что нет какой-либо конкуренции среди юзеров и можно подробно изучить на этой стадии, что планирует представить проект и взять его себе на слежение (подписаться на Твиттер (если он конечно есть) и следить за новостями). Да и официальных активностей нет особо. Единственное, что вы можете сделать - это подумать, как вы можете помочь развитию проекта, возможно:

У них есть вакансии, вы можете податься на кого-нибудь
У вас есть интересное предложение для них (хотите связать с кем-то, хотите сделать им дизайн и т.д.)

Тут уже все зависит от ваших навыков и энтузиазма.

Привлечение инвестиций

Кальвин Чу смотрит на своё детище и думает: "Хм, а неплохо вроде получается", но есть одна проблемка - чтобы продолжать билдить, нужны деньги, а свои вкладывать чё-та не хочется (по разным причинам), поэтому нужно привлекать инвестиции.

Зачем привлекать инвестиции - история отдельная. Но так делают многие проекты в крипте.

Так вот, мужичок наш вышел на некоторые неплохие фонды - True Ventures, CMS Holdings, Alameda Research (сейчас это уже мертвый и скамовый фонд) и Hashed и собрал от них 7 миллионов долларов на дальнейший билдинг, маркетинг и развитие проекта.

Обычно такие вещи анонсируются в соцсетях, и все криптаны могут видеть, что проект не лоховской, и в него поверили крупняки. Поэтому наличие фондов в проекте - это некоторый критерий качества проекта.

После объявления инвестиций обычно проект сильно разлетается по криптопространству, многие начинают активно изучать его и т.д. Обычно на данном этапе уже есть все соцсети, появляются некоторые официальные активности и т.д.

Маркетинг и развитие

Вот здесь происходит самая активная фаза. К проекту приковано наибольшее внимание. Вливается много денег в маркетинг. Проект готовится к TGE (чуть позже объясню, что это значит) и запуску.

Что я делал на данном этапе? Данный проект объявил о розыгрыше вайтлистов на аллокацию в их проект, и я активно отрабатывал эту активность.

А теперь по порядку:

Вайтлист - доступ к покупке токенов до старта свободных торгов
Аллокация - строго определенная сумма покупаемых токенов, например, у меня была аллокация в 100$ на 1 аккаунт
Розыгрыш вайтлиста - нужно было заполнить форму, и случайным образом выбирали победителей, то есть не каждый мог получить аллокацию. Я загнал 100 аккаунтов, а выиграло где-то 5-7
Зачем все это? - я был уверен в том, что эти 100$ дадут иксы, в итоге я был прав, и из 100$ я получил 700$

На данном этапе появляется много официальных активностей (квесты, розыгрыши и многое другое), также есть куча неочевидных, которые могут быть незаметны новичку. Но с опытом вы научитесь находить их. Просто знайте, что именно на этом этапе максимальное количество активностей.

Запуск или же TGE

Итак, произошёл официальный запуск проекта, обычно (но не всегда) он происходит в момент TGE.

TGE (Token Generation Event) - дословно "ивент генерации токена", если упрощенно, TGE - это когда токен начинает торговаться на бирже, а если чуть усложнить, TGE - это процесс создания токена на смарт-контракте с целью дальнейшего распределения.

Так вот, у Impossible Finance TGE произошёл 17 августа 2021 года, и начал торговаться их токен $IDIA. Я покупал его за 0.07$, на старте торгов он вышел в 7 иксов, и я продал его за 0.5$.

Сейл или же токенсейл (криптовалютный аналог IPO) - это предпродажа токена ранним инвесторам до листинга (официального старта торгов на бирже). Например, я купил на сейле токены за 1 USDT, но продать я их смогу только на листинге через 2 месяца. Грубо говоря, эти 2 месяца я не могу делать с этими токенами ничего.

Зачем нужен этот токен? Для того, чтобы получать аллокации в будущие сейлы на лаунчпаде Impossible Finance. Вот такое вот интересное применение :)

Чем больше ты холдишь токенов, тем больше аллокаций ты получаешь. И в итоге токен на ATH (самая верхняя цена) стоил 3.22$ (то есть 40 иксов с начальной цены). Держать токен тогда было выгодно. Почему? Ведь...

Работа проекта

Да, происходила та самая запланированная работа проекта. Задача проекта состояла в проведении запусков других проектов.

А аллокации получали 2-мя способами:

Выигрыш в розыгрышах
Получение гарантированной аллокации за холд $IDIA

Первые 6-7 сейлов давали очень хорошие иксы (от 5 до 40), вот ниже таблица:

Выделенные проекты приносили от 8 до 127 иксов. Можно было очень и очень хорошо окупить вложения в токен $IDIA. Окупалось за 3-4 успешных сейла.

Активности как вы видите, есть и они очевидные. Были и другие, но их проигнорируем.

Но...

Смерть

Более 7-8 успешных проектов лаунчпад не смог выпустить. Почему? А рыночек порешал. Постепенно пришла медвежка. И многие проекты стали никому не нужны, потому что не было покупательной способности. И если проект с лаунчпада выдавал 1-2 икса, то это было уже хороший результатом. Как говорится, хотя бы не в минус.

Так вот, проект постепенно умер. Если токен на старте торгов стоил 0.07$, то сейчас он стоит 0.03$, с ATH он упал в 100 раз, а с IDO Price (начальная цена на предпродаже) он упал в 2 раза. Проект как бы жив, но сейчас нет ни активностей, ни юзеров.

UPDATE. Часть про цикл жизни проекта Impossible Finance я писал где-то в феврале 2023 года, на тот момент с проектом было все очень плохо. Сейчас же он вроде как даже начал выпускать иксовые сейлы. Все-таки рыночек порешал, и проект начал немного оживать.

Вот мы и разобрали цикл жизни типичного проекта в крипте. Стоит помнить, что 95% всех проектов в крипте умирают за 2-3 года. Таковы реалии. И очень важно вовремя выходить из них.

Фонды. Немного про распределение денег в крипте

Из примера выше вы могли увидеть следующие субьекты:

Фонды - вверх пищевой цепочки
Проекты
Юзеры - низ пищевой цепочки

Так вот, эта иерархия соблюдается почти в каждому проекте:

Фонды дают бабок проектам на развитие, а взамен они получают токены по самым низким ценам
Проекты на эти бабки билдятся (зарплаты и другие расходы)
А юзерам уже дают какие-то активности и возможность поучаствовать в жизни проекта (про них мы очень подробно расскажем ниже в главе про способы заработка)

Зачем вам это? Просто знайте, что можно быть не только обычным юзером, но можно также и билдить проекты, а можно и быть инвестором. В билдинге проектов и в работе фондов гораздо все сложнее, но и денег гораздо больше.

Важно! Есть мнение, что хорошие фонды в проекте = хороший проект. И это мнение очень даже имеет право на жизнь.

А как определить хороший фонд? Нужно проанализировать прошлые его инвестиции в проекты и понять, были ли они успешные для ритейла (то есть для нас, обычных работяг). Но мы этим анализом сейчас заниматься не будем - ещё рано. Со временем к вам придёт та самая насмотренность, и вы за пару минут сможете определять качество проекта.

А пока мы воспользуемся наработками комьюнити. Есть такая прекрасная табличка с тирами фондов.

В самом верху - лучшие фонды, в самом низу - худшие.

Салатовые и зелёные фонды - очень хорошие. Среди них лично от себя могу выделить - Paradigm, Sequoia, A16Z, DragonFly, Polychain, Multicoin. Не нужно запоминать названия всех фондов, это придёт с опытом. Вам достаточно лишь сохранить эту табличку в закладки.

Резюмируем. В проект инвестировал крутой фонд? Тогда стоит призадуматься об отработке этого проекта.

Поиск и анализ проектов

За время жизни проекта появляется много активностей для заработка, как очевидных, так и не очень. Нужно подходить к этому вопросу креативно - где-то можно подать заявку на работу, где-то нужно заабузить (загнать много аккаунтов, например, в лотерею), где-то предложить помощь, где-то купить токенов, если вы думаете, что он будет расти, где-то - ***. Возможностей куча. Вопрос - как находить эти проекты и все эти возможности?

Вопрос очень обширный. Но я ведь и над ним постарался. Год назад я выпустил огромнейшую статью про поиск и анализ проектов, поэтому я даже не буду рассматривать этот вопрос в данной статье.

Просто оставлю ссылку на неё - https://teletype.in/@cryppi/research

Часть содержания статьи

Это реально крупная работа. Мы разобрали очень и очень много моментов. Рекомендую прочитать её сразу же после статьи, которую вы читаете сейчас.

Виды заработка на крипте

Вуаля! Теперь мы дошли до самого интересного - виды заработка на крипте. Сразу скажу, заработать можно. Можно даже много. Но! Не у всех это получится сразу. Помните это.

В эту главу войдут те виды заработка, которые подойдут почти всем. Вы можете начать путь в этих нишах, как в первый день вашего погружения в крипту, так и через полгода. Особых знаний и навыков не требуется.

Начнём с самого понятного, но не с самого простого.

Инвестиции + трейдинг

Наверное, 90% всех новичков в крипту приходят как раз из-за этого. Казалось бы, нажал одну кнопку, купил монетку, например, BTC, подождал 3 дня, получил 10% профита, снял +300 долларов и кайфуешь дальше.

Очень много влажных мечт образуется у новичков из-за абсолютно неверной проекции реальных дел. Буду честен, вы скорее всего потеряете все свои деньги, если начнёте инвестировать или трейдить в крипте.

Первое касание новичков с криптой обычно проходит через мейнстримные соцсети (ютуб, инст, тикток), им активно продают мечту о том, что он станет успешен, если выучит пару формаций на графике и будет следовать сигналам "успешного" трейдера. Открою секрет - даже если трейдер будет реально успешен в сделках, вы скорее всего потеряете свои деньги. Успех зависит от кучи других факторов - психология, правильная точка входа в сделку, риск/мани менеджмент и т.д.

"Выучи и станешь богат!"

Минутка откровений: я в крипте 3 года фуллтайм и положа руку на сердце хочу сказать всем вам.

Я не умею трейдить и инвестировать. Из меня получился очень плохой спекулянт (но это не отменяет того, что у вас может получится)

Поэтому я не лезу в трейдинг и инвестиции. Да, иногда могу баловаться, но это крайне единичные истории. У меня получается очень хорошо в крипте другое, поэтому я выбрал другую нишу. Но об этом чуть позже. А теперь все-таки расскажу про трейдинг и инвестиции чуть подробнее.

Инвестиции

Между инвестициями и трейдингом есть отличия. Основное - время нахождения в сделке. Инвестируют обычно на средний или долгий срок (от пары месяцев до бесконечности)

В чем заключается основная идея инвестирования? Вы по некоторому своему анализу делаете вывод, что некоторый проект недооценен рынком и через N-ое время он должен вырасти (или же наоборот упасть) в цене. Вы входите в сделку. Ваша идея отрабатывает (или же нет). Вы фиксируете прибыль или же потерю.

Как инвестировать? Как я писал уже до этого, я не знаю, как инвестировать. Но предполагаю, что для этого нужен какой-то анализ. И он должен основываться на каких-то новостях, инсайдах и подобном.

Например, я верю и наверное даже уверен, что Bitcoin точно будет расти. Ну это вроде как очевидно: ещё есть куда расти, каждые 4 года халвинг и биткоин становится все ценнее, крипта сама по себе растет, а биткоин является общим индексом и т.д. и т.п. Но с другой стороны всё же может в один момент накрыться. Ну вот решат все страны мира радикально запретить крипту. Логично ведь, что и биткоин упадёт. Логично.

Короче, у каждого - своя стратегия торговли. Ниже я перечислю несколько причин для инвестирования в какую-либо монету:

Положительная новость. Вот увидели вы какую-то интересную новость по проекту. Например, что они планируют сжигание 50% своих монет через 3 месяца. Логично, что если останется меньше монет, то цена должна вырасти? Вроде как логично. Если рыночек в принципе останется на тех же значениях и не упадет, то эта идея должна отыграть в среднесрок. Но есть куча но, в них я лезть не буду.
Инсайд. Вы узнали от Васи Пупкина какую-то интересную деталь, которую не знает никто в публичном пространстве. Например, биржа Binance будет листить у себя монету PUPKIN. А ведь биржа Binance - это топ-1 в мире. Логично, что она вырастет? Логично.
Ончейн анализ. Если очень просто, то мы наблюдаем за кошельками крупных инвесторов и смотрим, что они покупают. Повторяем. Профит! Логично? Логично. Как-то знакомый увидел очень большую активность по монете BLUR, а через пару дней её залистили на Бинанс и она дала 5-10% процентов.
Тренд. Если по сути весь рынок растет, то почему бы и нашей монете не вырасти? Иногда так и бывает, что по пути даже некоторые мертвые монеты дают бешеные иксы. Можно бесконечно говорить об инвестициях, но достаточно сказать ещё одно - обычно инвестируют в монеты на медвежке, а забирают свои профиты (снимают сливки) на бычке. Дефолтным является купить какие-нибудь топ монеты. Обычно это BTC и ETH и пачку других токенов типа ARB, SOL, BNB и т.д. К примеру, вы могли купить полгодика назад (сентябрь 2023 года) все эти монеты и фиксануть от 2 до 10 иксов.

Долго размусоливать не будем всё это. Инвестиции - вроде очень просто (купил и продал), но в то же время очень сложно и, я бы сказал, очень креативно. Есть куча вариаций инвестирования. И вы уже должны сами решить, нужно ли это вообще вам.

Трейдинг

По сути то же самое, что и инвестиции. Но в данном случае есть два основных отличия:

Короткие сделки (от пару минут до нескольких дней)
Трейдеры очень часто используют кредитные плечи

Стратегии в трейдинге примерно такие же - искать недооцененные монеты, которые должны дать движение в ближайшее время.

Лично для меня трейдинг - жесточайший загон хомяков. Скорее всего, вы начнёте торговать на споте (без кредитных плечей), возможно даже успешно, но в итоге перейдёте на плечи и там уже потеряете свой банк. Я сам не лезу и вам особо не рекомендую.

Очень глупо по треугольничкам торговать, допустим, монету LINK, даже не зная, зачем нужен этот проект и игнорируя кучу фактов (разлоки токенов, цена покупки у фондов, циркулирующая эмиссия и т.д.). Крайне рекомендую вам сначала базово разобраться в том, как работает крипта и проекты в ней.

А если ну прям очень хочется попробовать себя в роли трейдера, то делайте плиз это на BingX, это буквально лучшая биржа для спотовой и фьючерсной торговли. Вот ссылка, по ней вы получите ваучер на 40$ (первые 200 зарегистрировавшихся), который сможете потратить на сделки.

По инвестициям и трейдингу я могу посоветовать лишь три источника информации:

Моего друга Влада с канала TimeToCrypto. Очень опытный инвестор и трейдер - ссылка
За дядькой с канала "Герман на Блокчейне" я слежу уже 3 года, и мне очень нравится его подход (он преимущественно торгует именно по новостям) - ссылка
И вырезки из моей старой статьи про DYOR, где как раз рассказывается про поиск инвестиционных идей - ссылка

Через торговлю многие онбордятся (адаптируются в новую сферу) в крипту, но многие разочаровываются в ней довольно быстро, и у таких людей дальше есть два пути:

Сдаться
Остаться в крипте и продолжить делать другие активности, о которых я расскажу ниже

Паблик Сейлы (ICO, IDO)

Надеюсь, вы не разочаровались ещё в крипте после трейдинга и инвестиций. Теперь перейдём в соседней нише - сейлы.

Что такое сейлы? Грубо говоря, это инвестиция в проект до старта торгов на бирже. Есть куча разных названий у этих сейлов - ICO, IDO, IEO, IFO и т.д., но цель у всех одинаковая - продать токены до официального листинга.

Держите пример. 2 года назад был крайне актуален проект Coinlist, который проводил у себя на площадке ICO новых криптопроектов.

Как можно было поучаствовать в ICO?

Регистрируешь аккаунт на Coinlist
Проходишь верификацию
Ждёшь анонса сейла
Заходишь в розыгрыш мест на покупку в день сейла (да, нужно было ещё и выиграть возможность купить монеты)
Если тебе повезло и твой аккаунт выиграл, то тебе позволяли купить монеты. Обычно на 1 аккаунт давали по 500-1000$ аллокации (сумма инвестиции на 1 проект была ограничена)
Через 1-2 месяца проект выходит на биржи и листит свои токены
Ты продаешь свои токены и фиксируешь профит или потери

В 2021 году Coinlist был сверхприбыльным. Ниже список самых успешных проектов. Напоминаю, аллокации были по 500-1000 баксов. Умножаем в среднем на 10-20 иксов.

Чтобы выиграть хотя бы 1 аллокацию, вам достаточно было иметь где-то 50-100 аккаунтов Коинлиста.

Актуален ли сейчас Coinlist (апрель 2024 года)? Не очень. Но зато есть куча других площадок с сейлами, которые вроде даже дают иксы. Как их найти? Надо ресёрчить и быть в комьюнити (об этом чуть ниже)

Сейчас актуальны лаунчпады:

Ape Terminal
DAO Maker
Binance Launchpad
ChainGPT

Список некоторых площадок можно найти на данной странице - https://cryptorank.io/fundraising-platforms

Зачем нужны сейлы?

Причин много:

Со стороны проекта - 1) привлечь инвестиции в свой проект; 2) получить медийный охват (рекламу)
Со стороны инвесторов (нас) - иксануть :0
Со стороны лаунчпада (площадка, где проводится сейл) - взять свою комиссию или аллокацию, грубо говоря, тоже хотят иксануть.

Какие есть сейлы?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте ещё раз вспомним цикл жизни проекта. Выглядит примерно вот так: идея -> билдинг -> привлечение инвестиций -> TGE.

Так вот, между 3 и 4 пунктом обычно как раз и происходят паблик сейлы. Привлечение инвестиций это тоже своего рода сейл, но для больших дядек (фонды, DAO, синдикаты, гильдии и т.д.). Они помимо денег могут дать более важные вещи: связи, опыт, медийный охват и т.д. Традиционно у них самые лучшие условия по цене. Есть куча разных этапов для больших дядек - Seed Round, Private Round, Series A, Series B и куча разных. В них мы углубляться не будем. Просто знайте, что они есть.

А вот Паблик Сейлы - для обычных работяг. Порог входа обычно невысок. Но есть разные виды Паблик Сейлов: ICO, IDO, IEO, IFO, IGO и т.д. Если честно, особой разницы нет между ними, но я объясню:

ICO (Initial Coin Offering = Первичное Предложение Монет) - сейл, который проводится на специально созданной для этого площадке, например, на Coinlist или Tokensoft.
IDO (Initial Dex Offering) - сейл, который проходит исключительно на смарт-контрактах внутри DeFi. Закинул денежку сразу на смарт-контракт (на лаунчпад), получил токены со смарт-контракта (с лаунчпада), и в день TGE тоже пошёл сливать на смарт-контрактах (на DEX'ах)
IEO (Initial Exchange Offering) - сейл на базе CEX'ов. Пример - Binance, Huobi, Kucoin, Bybit. Обычно для участия нужно холдить биржевой токен.
IFO, IGO и ещё куча разных странных аббревиатур, но они больше придуманы для понта единичными проектами. Например, IFO (Initial Farm Offerings) - это тип сейла от проекта PancakeSwap.
SHO (Strong Holder Offering) - может встречаться ещё такой тип, знайте, это сейл от DAO Maker за холд их токенов DAO

Как участвовать в сейлах?

Не получится просто так закинуть деньги и через пару месяцев вытащить иксы. Нужно чуть-чуть постараться. Проекты не дадут просто так инвестировать в них. Нужно взамен дать какую-то пользу. Казалось бы, мы и так денег им даём. Но нет, это так не работает. Конечно, есть проекты, которые выдают аллокации всем, но обычно это плохой знак.

Итак, как же получить эти ваши аллокации?

Выиграть в лотерее. Обычно выкладывают какие-либо формы, которые нужно заполнить и т.д. На Коинлисте же была тоже такая система.
Холдить токен проекта. Например, чтобы поучаствовать в сейле на Binance Launchpad, вам нужно холдить токены BNB. Чем больше токенов, тем больше аллокация.
Инфлюеюнсинг. Делаешь пост про проект в своём телеграм канале, тебе дают аллокацию.
Быть важной шишкой. Инвестировать в проект на ранней стадии через фонд. Быть адвайзером (советником) проекта. И многие другие варианты.

Всё дико индивидуально под каждый проект. Одно дело - получить аллокацию. Другое дело - грамотно проресерчить проект на предмет потенциальных иксов.

В каких сейлах участвовать?

В этом вопросе самая важная метрика - какой сейчас рынок и успешны ли в общем сейлы конкурентов? Если сейчас неплохой рынок и сейлы выходят на иксах, то можно и поизучать актуальные возможности.

Например, в начале 2021 года, когда биткоин пробил ATH было очень и очень сложно найти минусовой сейл. Лично я участвовал на тот момент в IDO от Polkastarter, и каждый давал минимум (!) от 10 иксов. Вот тогда не было разницы - хороший проект или нет. Профит был ВСЕГДА!

https://cryptorank.io/fundraising-platforms/polkastarter?page=2

Так вот, представим, что сейчас рынок уже неплох, но всё равно некоторый ресерч (анализ) потребуется. Как отбирать проекты для участия в сейлах? Подробно этот вопрос я затронул в своей статье DYOR - https://teletype.in/@cryppi/research. Здесь же пробегусь быстренько.

Продукт. На самом деле, вообще не важно, что из себя представляет проект. Иногда даже самые бесполезные проекты дают иксы. Для успешности сейла больше важны числа (хайп, маркетинг, низкая капитализация и т.д.). Ну и главное, чтобы это не было очевидным скамом.

Команда. На начальном пути вам будет сложно оценивать команду. Поэтому просто узнайте, есть ли она вообще и не анонимна ли. Эти пункты соблюдены? Отлично. Но если вы еще загуглите, кем является каждый участник команды и узнаете, что они красавчики, то это лишним тоже не будет. Но если окажется, что они являются звездными чуваками, например, работали в крупных компаниях и т.д., то будет ещё круче.

Initial Market Cap или же начальная капитализация.

Сейчас поясним. Будет немного сложно, но вы обязательно поймёте.

Капитализация (MCAP) = это общая стоимость всего проекта на данный момент.

MCAP = кол-во токенов в рынке * стоимость 1-ого токена.

Допустим, вот есть проект Highstreet. Цена его токен в данный момент = 1.67$. А токенов в обращении = 40.68 млн. Умножаем и получаем 67.79 млн$. Это число является его MCAP, то есть грубо говоря общая рыночная стоимость проекта на данный момент.

Так вот, а есть Initial MCAP = начальная общая стоимость проекта или же стартовый MCAP проекта на момент его листинга

Initial MCAP = кол-во монет на старте * стоимость 1 токена по цене листинга

И чем он ниже, тем лучше для иксов. Не буду усложнять. Покажу на примере.

Допустим, есть проект VASYAPUPKIN, он уже давно вышел на рынок и его MCAP = 10 млн$. А есть проект andreypetrov. Он абсолютно похож на проект VASYAPUPKIN. И командой и качеством и уровнем хайпа. То есть буквально проект-копия. И его Initial MCAP = 1 млн$

Так вот, так как проекты буквально похожи, то скорее всего (очень важно, что скорее всего, но не точно) andreypetrov по MCAP дойдёт до 10 млн$, а его инвесторы получат 10 иксов. А если бы Initial MCAP был допустим, 0.1 млн$, то инвесторы получили бы уже 100 иксов.

Короче, чем меньше Initial MCAP, тем лучше.

Иногда даже делают вот такие штуки, которые называются Moonsheet, где проект сравнивают с похожими и прогнозируют иксы на старте.

Разлоки.

Разлок - процесс разблокировки токенов у инвестора. Все разлоки заранее прописываются при инвестировании в проект. Например, на TGE я могу получить 25%, а остальные токены я могу получать линейно в течение 3-ёх месяцев

Откроем секрет - иногда токены могут выдавать не сразу. Поэтому проследите, чтобы TGE желательно был 100%. Но иногда в проекте настолько хорошие условия по цене (допустим, в 10 раз дешевле цены листинга), что можно и пару лет подождать. Вот представьте, вам дадут купить ETH по 100$ (хотя он стоит 3000$) прямо сейчас, но ваши ETH придут через 5 лет. Лично я бы все деньги отдал в эту сделку.

Распределение токенов. Есть такая штука, называется токеномика. Так вот, часть токенов идет команде, часть инвесторам, часть активным участникам. И тоже важно учитывать все эти вещи. Но в начале можно и забить на это всё. Всё равно вряд ли вы поймёте что-то. С опытом в сейлах вырастет насмотренность. Например, в некоторых проектах вам могут продать токен за 10 долларов, а хотя половина всех токенов была продана инвесторам за 0.1 бакса. То есть инвестора уже имеют 1000 иксов на старте торгов. В такие моменты стоит задуматься, а не станете ли вы exit liquidity (грубо говоря, те, на ком зарабатывают) для фондов?

Актуальность проекта. Проект может быть абсолютным дерьмом, но его могут вытянуть другие вещи - хайповость, мемность и т.д. Например, был момент, когда в мире был очень актуален искусственный интеллект. И под эту мету (тренд) резко начали вылезать IDO, которые единственные выдавали иксы на тот момент.

По токенсейлам могу порекомендовать следующие материалы:

Общий обзор токенсейлов
Пояснение всех этих непонятных слов по сейлам (тге, вайтлист, вестинг и т.д.)

Аирдропы

Данная ниша наделала немало шума в прошлом году. Виной тому стал аирдроп от Arbitrum, благодаря которому около 600,000 кошельков получили от 1,000 долларов. Вам достаточно было сделать 2-3 транзакции в течение пару месяцев и потратить на это 1-2 долларов. После этого тысячи, десятки тысячей людей погнали делать фермы для аирдропов и тестнетов. А теперь разберёмся, что же это такое.

Аирдроп (дроп или же ретродроп - это одно и то же) - условно бесплатная раздача токенов за какое-либо действие с проектом. Обычно дают неожиданно за "верность" проекту.

Звучит как-то сомнительно, не правда ли? Тогда держите примеры профитов с ретродропов.

Uniswap - DEX в сети Ethereum. За 1 любую транзакцию выдал каждому юзеру по 400 токенов UNI. На момент старта торгов это примерно 2000 долларов.
Aptos - Layer-1 блокчейн. За создание бесплатного NFT раздали по 150 APT (около 1000 долларов)
Wormhole - межсетевой протокол для мостов. За аккаунт, на котором набили по 10-20 транзакций общим объёмом в 50,000 долларов, дали от 1000 W (1500 долларов). На такой аккаунт затраты составляли до 5 долларов.

И ещё как минимум 50 крупных и средних проектов... Звучит как сказка. Но всегда есть но... О них позже.

Зачем нужны аирдропы?

Давайте посмотрим с другой стороны. Допустим, вы - проект. Зачем вам что-то раздавать, ведь гораздо выгоднее продать токены (вспоминаем сейлы - ICO/IDO и т.д.). Все средства (кроме комиссии площадки), собранные на сейлах, идут в руки команды. Но зачем тогда нужна аирдропы? Я выделил 4 причины для этого:

Юридические проблемы. Есть некоторая информация, что в этих ваших Омериках запрещено проводить паблик сейлы. И в принципе эта информация верная. За некоторые нарушения SEC (комиссия по ценным бумагам) может приравнять токен к ценным бумагам. И из-за этого крупные проекты отказываются от сейлов в пользу аирдропов.

А как тогда они получают профит, если они раздают токены бесплатно комьюнити? Ответ прост - как команда, они тоже имеют некоторую часть токенов официально. Плюс по слухам часть кошельков, которые получили аирдроп, иногда принадлежит команде. Насколько это правда - не знаю. Но думаю, что близко к правде. Ну и к тому же, токены - это просто фантики, которые ничего не стоит. Ценность им уже придаёт комьюнити крипты после листинга.

Надо кормить комьюнити. Все настолько преисполнились в ретрохантинге (гонка за аирдропами), что если проект не раздаст дроп, то комьюнити будет недовольно и просто его заFUDит (FUD - плохая информация с целью понижения стоимости проекта).

Хайп. Иногда успешная раздача может хорошо поднять медийный и не только охват проекта, что в будущем сыграет на пользу. Это очень хорошо сыграло с проектами Arbitrum и Blur.

Рыночек. Ну и последняя причина. На плохом рынке почти никто не будет вкладывать деньги в сейлы. Люди очень любят влажные мечты и хотят за пару транзакций получить тысячи долларов взамен. Вот такой вот новый вид казино.

Короче, есть ещё причины, но этого достаточно для первичного понимания, зачем нужны эти ваши непонятные аирдропы.

Как получать аирдропы?

Ответ банален и прост - нужно всего лишь пользоваться проектом. А теперь выделим основные действия, за которые могут дать дроп:

Транзакции. Крутим-вертим, делаем транзы, пользуемся проектом. Реально ничего сложного. Все зависит от проекта. Где-то покупка токена, где-то создание или покупка NFT, где-то нужно перевести средства через мост, где-то застейкать (держать) монету - везде по-разному.

При дропах выделяют следующие критерии:

Количество транзакций
Прокрученный объём (например, сделали 10 транзакций по 100 USDT = 1000 USD обьёма)
Активные месяца/недели/дни

Выполнение тестнетов (тестирование сети) и квестов. Иногда проект может выпустить некоторые задания, внутри которых нужно пользоваться их платформой. За сами квесты аирдроп дают мало проектов, но... вы делаете те самые транзакции, которые в будущем могут вам принести дроп.

Активное участие в жизни проекта. Иногда проект может набирать тестеров в проектов через форму. Иногда могут проводить созвоны, где будут поощрять участников. Вы можете стать амбассадором проекта. И многое другое. Например, недавно за заполнение формы от Starknet мои знакомые получили по 10,000 токенов STRK (~25,000$)

Подписка на соцсети. Иногда за вступление в дискорд, твиттер и т.д. могут дать дроп, но достаточно редко.

Реферальные программы. В последнее время очень много проектов привлекают юзеров через рефералки.

Олдовость. Чем раньше мы в проекте, тем больше могут насыпать.

Сбор памятных NFT от самого проекта. Иногда проекты могут бесплатно раздавать "значки", которые в итоге станут критерием.

Ещё раз. Зарешать могут любые действия с проектами. И каждый проект волен выбирать свои критерии.

Какие проекты крутить?

Если вкратце, то нужно крутить проекты, где:

Ещё нет токена.
Крупный инвест и хорошие фонды (обычно это a16z, Binance, Coinbase, Sequoia, Polychain). Можно поискать на сайте - https://cryptorank.io/funding-rounds
Мало конкуренции. Не всегда это работает. Иногда проект можно крутить, даже если там несколько миллион юзеров.

Все эти факторы должны сочетаться вместе. Допустим, условный LayerZero с инвестом в 300 млн (это очень много) сейчас крутить не очень смарт (смарт = дословно, умное действие), так как уж очень много пользователей (почти 5 миллионов) в этом проекте. Но с другой стороны какой-нибудь маленький проект с инвестом 3 млн долларов (что не так много) можно и покрутить, если там всего, например, 100 активных участников.

Интересный кейс произошёл во время написания данной статьи. Проект Tensor, который собрал всего 4 млн долларов инвестиций, 8 апреля 2024 года раздал по 300-1000 долларов даже на плохие кошельки. Вот так бывает - а даже никто не ожидал такого. Подробнее о том, как можно было залутать дроп, я написал в одном из каналов.

Ещё раз. Все факторы должны друг друга дополнять.

Я стараюсь вам не давать слишком много инфы про поиск и анализ ретродропов, иначе вам будет просто сложно. Если хотите более глубоко погрузиться в это, то изучите вырезку из моей старой статьи - https://teletype.in/@cryppi/research#Fpsz

На самом деле, неважно что крутить (есть 4-5 проектов, которые с 90% шансов раздадут дроп - zkSync, Zora, Scroll, LayerZero, Linea, Base), а важно как, ведь...

Есть одно но...

Казалось бы, все так просто. Сделай какие-то действия и получи свой долгожданный аирдроп. Но есть но:

Траты на комиссию. Не всегда транзакции внутри проекта бесплатны. Есть куча примеров, как люди сжигали по 30-50 (и даже больше) долларов на аккаунт, но не получали дроп.

Критерии. Вы можете банально не попасть по критериям. Допустим, вы сделали 20 транзакций в течение 3 месяцев. А для получения минимального дропа нужно было сделать 50 в течение 12 месяцев. Деньги за комиссии вам никто не вернёт.

Бритва. Даже если вы прошли по критериям, вас могут побрить как сибила (нечестный игрок). Например, вы использовали несколько кошельков, которые были друг с другом связаны транзакциями. Или же выполняли одинаковые действия, которые сразу же видны в блокчейне. Конкуренция в аирдропах в последнее время стала очень большой, поэтому бритва - это то, чего все боятся.

Не всем проектам нужен токен. Вы можете крутить проект, но в итоге окажется, что в его бизнес-модели токен то и не нужен.

Цикл прокрута проекта

Очень важно понять, как происходит типичный и успешный прокрут проекта:

Находим проект
Активно совершаем действия внутри этого проекта, допустим, в течение 6 месяцев
Проект делает снепшот (снимок всех пользователей в сети)
Проект примерно через месяц объявляет об аирдропе. И аирдроп получат только те, кто попал в снепшот. Если вы начали крутить проект после снепшота, то вы ничего не получите.
Объявляются критерии.
Вы проверяете свой аккаунт, подошёл ли он по критериям.
Прошёл.
Происходит клейм (забираем свои токены)
Переводим на биржу
Продаём

Внимание на 1, 2 и 3 пункт. Снепшот проект всегда делает неожиданно. Поэтому вы можете начать крутить какой-либо проект, но начать делать это уже после снепшота. В итоге получится пустая трата денег и времени. Также вы можете начать крутить до снепшота, но все равно не попасть под дроп. Допустим, в критериях обязательно нужно иметь 3 активных месяца, а вы крутили всего 2.

Каждый проект индивидуален, но такой цикл ± передаёт всю суть происходящего.

Майнинг и ноды

Ставлю всё, что угодно на то, что вы знаете, что такое майнинг.

Ответ будет примерно такой: майнинг - это когда у тебя в комнате стоят какие-то компьютерные железяки, они чё-то гудят, нагреваются до температуры Солнца, а через какое-то время тебе на криптокошелёк приходят монетки, например, BTC, и ты сидишь довольный и с лёгкой улыбкой приговариваешь "моё...". И в принципе этот ответ близок к правде.

Но давайте объясним это более криптанским языком.

Майнинг - деятельность по созданию новых блоков в блокчейне для обеспечения безопасности работы и функционирования сети, а также для ее защиты от неправильной работы протокола и от случайных или умышленных изменений блокчейна. Грубо говоря, майнеры обеспечивают работу блокчейна. А за то, что эта работа выполняется, майнеры получают комиссию сети, это и есть их профит.

Да, за каждую транзакцию в блокчейне нужно платить, и весь профит идёт майнерам.

Помните, в самом начале статье мы объясняли вам за PoW и PoS? Так вот, напомню ещё раз.

PoW (Proof-of-Work) - блокчейн работает, когда по всему миру стоят железки и выполняют задачки. Примером является блокчейн Bitcoin.

PoS (Proof-of-Stake) - блокчейн работает, когда по всему миру стоят железки, выполняют задачки (но уже не в таких больших обьёмах) и на кошельках застейкано (лежит) определенное количество монет. Примером является блокчейн Ethereum.

Это способы работы блокчейнов. И для обоих способов нужны так называемые майнеры (или же ноды).

Нода - это обычный компьютер, иногда очень мощный, иногда не очень, который постоянно подключен к сети Интернет и к определенной сети Блокчейн. Сеть может быть как действующая, так и тестовая.

Главная суть нод - это децентрализация. Нода в себе содержит информацию о всём блокчейне (транзакции, балансы и т.д.) Если, предположим, в какой-то стране полностью заблокируют доступ к интернету, например как в Китае, то ноды в других странах все равно будут содержать всю историю о цепочке блокчейна.

Помните, как 3-4 года назад видеокарты невероятно выросли в цене? К примеру, моя старушка GTX 1060, купленная за 18к в далёком 2016 году, к 2020 стоила так же или даже дороже. Так вот, всё это из-за блокчейна Ethereum, который был построен на PoW и для майнинга требовал ферму видеокарт. Окупаемость фермы была в среднем полгода-год. Но 2 года назад (в 2022 году) Ethereum перешёл на PoS, и все эти видеокарты стали абсолютно бесполезными, поэтому цена на них кратно снизилась.

В данный момент можно майнить через PoW BTС и ряд других валют, но за них ничего сказать не могу. Углубляться в майнинг я не буду - я просто ничего не знаю про него, поэтому расскажу про такое направление как Нодраннинг.

Нодраннинг (или тестнет)

В чем отличие от обычного майнинга? Нодраннинг (или тестнет) - это, можно сказать, подветвь аирдропов.

Тестнет - это процесс тестирования проекта перед его официальным выходом. Чаще всего, участникам тестнета дают тестовую сеть (где вся крипта грубо говоря является пустышкой и ничего не стоит) этого проекта и предлагают провести несколько базовых операций с целью проверки дееспособности сети.

Ну а мейннет - это уже основная сеть, в которой происходят операции с реальной криптовалютой.

Нодраннинг или участие в тестнете - если честно синонимы, поэтому можно их юзать друг за друга.

Люди ставят ноды ещё не полностью запущенного проекта в тестовой сети (тестнете) для того, чтобы претендовать на потенциальный аирдроп. Иногда же награды уже объявлены.

Примеры:

За ноду Aptos и заполненную заявку дали 300 токенов, что равно примерно 3000 долларам.
За ноду Solana насыпали чуть ли не 100000 долларов.
За ноду DYM дали 100000 долларов.
За ноду AVAX дали по 2к AVAX. Примерно 200к баксов.
Mina - по 66к MINA, тоже примерно 150к баксов.
И ещё куча подобных проектов.

Зачем проекту ноды, если можно поставить самому? Якобы для децентрализации проекта, но иногда бОльшую часть нод ставит сам проект, но это уже другая история.

Так вот, любые проекты на стартовом этапе нуждаются в тесте своей сети. Арендовать серверы по всему миру для них затратно, но делегировать это обычным пользователям они рады. Взамен на это многие проекты дают свои токены. В случае если задумка успешная, то затраты на сервер окупаются с лихвой, и нодеры получают прибыль из этого мероприятия. Но это бывает не всегда. Довольно часто создатели проекта не дают никакой награды. В лучшем случае отправляют майку или кепку с логотипом проекта.

Стоит отметить, что есть несколько видов тестнетов: вознаграждаемые и невознаграждаемые. На ваш вопрос, зачем нам нужны невознаграждаемые тестнеты, я могу ответить так: поставить ноду - может быть одним из критерием в будущем аирдропе проекта. Как это было в Aptos или же DYM, хотя там не обещали ничего, но дропнули по 3к и 100к соотвественно.

Как происходит нодраннинг?

Всё очень просто:

Ищем какой-нибудь крутой проект, например, на этом сайте - https://nodes.guru/testnets
Арендуем сервер (VPS или VDS) на Vultr, DigitalOcean, Hetzner или же юзаем отдельный компьютер под это. Главное - машина должна подходить по критериям (ОЗУ, Память, Ядра и т.д.)
Устанавливаем ноду по гайду
Поддерживаем ноду (следим, чтобы не падала машина, обновляем ноду). Периодически нам нужно заходить на сервер и проверять состояние ноды. Из-за того, что сеть новая, она может быть нестабильной и часто зависать.
Ждём анонсы о ревардах в Дискорде или Твиттере проекта. Если они будут, конечно же.

Обычно нодраннинг - это очень нудное и долгое занятие. Некоторые люди держат ноды по 2-3 года, и в итоге им даже ничего не дают в качестве наград. Тут реально все зависит от качества вашего ресерча и удачи. Обычно проекты очень щедры к нодраннерам, но если проект выходит на бычке. На плохом рынке скорее всего вы не получите ревардов вообще.

На какие проекты ставить ноды?

Думаю, вы уже поняли, что тут важен ресерч. А для этого у нас есть отдельная статья - https://teletype.in/@cryppi/research

Всё по дефолту:

Хорошие фонды
Мало конкуренции
Какие-то другие факторы (может быть, это тестнет с гарантированными наградами)

Подбор проекта похож на выбор его для участия в сейле.

Больше инфы по нодам:

1) Мой брадок кибероманов, который держит не один десяток нод в разных проектах - ссылка

2) Мой брадок мастер159, который частенько кидает крутую инфу по нодам - ссылка

3) И также мастер159 написал простым языком очень крутую статью про ноды - ссылка

4) Ресурс заточенный под ноды (гайды и т.д.) - ссылка

NFT

эн-эф-ти.

Всего 3 буквы, но зато что под ними скрывается...

Это невзаимозаменяемые токены. Обычно этой технологией пользуются коллекции c картинками на блокчейне. К примеру, вот одна из самых популярных коллекций в мире. Называется Pudgy Penguins, состоит из 8888 таких милых пингвинёнков, каждый из которых уникален - цвет, фон, головной убор, аксессуары и т.д.

Стоит этот пингвинёнок каких-то ~60 тысяч долларов за штуку.

Возможно, вы сейчас покрутили руками у виска, не понимая, за что люди отдают такие деньги. Ведь можно спокойно скачать их... Но тут проводим аналогию с настоящими картинами - их же тоже покупают коллекционеры для чего-то.

И я с высоты своего опыта с уверенностью могу сказать зачем. Покупая этих пингвинят, вы попадёте в топовое комьюнити, где находятся билдеры, владельцы проектов и другие подобные крутышки. Но бывает и другое. Коллекции могут не представлять из себя вообще ничего, что обычно и происходит.

Как выглядит процесс создания NFT коллекции?

Чтобы понять, как на этом заработать, нужно понять, как строится типичная NFT-коллекция.

1. Идея. Создатель придумывает концепт будущей коллекции.

2. Билдинг. По сути билдить то и нечего. В 99% NFT коллекции имеют одинаковые механики. Здесь самое главное - придумать лор (история коллекции), отрисовать трейты (части NFT - ниже пример) и сгенерировать коллекцию.

Обычно NFT запускают на блокчейнах Ethereum и Solana. Реже - Avalanche, Binance Smart Chain и другие.

3. Маркетинг. Очень важно собрать вокруг себя аудиторию - в Твиттере и Дискорде. Без хайпа коллекция будет обречена на провал

4. Минт. А теперь подробнее.

Минт - это процесс создания NFT на блокчейне. Минтит не владелец коллекции, а её участник. Не понятно? Тогда читайте дальше.

Допустим, есть коллекция вот таких милых цветочков, и она называется Murakami Flowers. Её саплай (максимальное количество NFT в коллекции) = 10145.

А как эта коллекция запустилась то? Нужно, чтобы КОМЬЮНИТИ заминтило все NFT. Но обычно коллекции не позволяют КАЖДОМУ МИНТИТЬ NFT. Нужно заслужить право заминтить NFT. Во как сложно, правда? Даже деньги не дают потратить (если что минт обычно платный).

Так вот, право на минт NFT называется whitelist (вайтлист). И его реально нужно заслужить или выиграть. Способ получения вайтлиста для каждого проекта разный. Для Murakami Flowers нужно было заполнить форму и с помощью рандома выбрали победителей. Но обычно проекты дают WL за вклад в комьюнити - нарисовать арт, написать тред в твиттере и т.д. Ну или вот такие вот железяки:

Так вот, допустим, мы получили whitelist и заминтили свой цветочек Murakami Flowers. Минт стоил 0.108 ETH (~300$)

5. Открытие вторички

Нам же нужно как-то зарабатывать на этом. Для этого есть вторичный рынок (NFT-маркетплейсы), где мы продаём наши NFT другим криптанам. Открывается он обычно сразу же после начала минта.

Так вот, сразу после минта можно было продать семечко за 6 ETH, то есть ваши 300 долларов превратились примерно в 18000 долларов. И это реальный пример! Лично я сам заминтил 1 NFT и получил профит в 15к долларов. НО! Был один парнишка, который смог загнать 100к аккаунтов в розыгрыш, и он выиграл 900 ВАЙТЛИСТОВ, что дало ему 10+ млн долларов профита. Подробнее об этой ситуации - https://t.me/cryppi/863.

Виды заработка на NFT

Есть 3 основных вида:

1. Продажа вайтлистов

Обычно новички в крипте начинают как раз с этого.

Вы уже знаете, что такое вайтлист (право заминтить NFT). Так вот, получить вайтлист можно за какие-то заслуги (чуть позже подробнее). И его можно продать другому человеку, которому лень было выбивать ВЛ, но он верит, что все затраты окупятся. Пример:

Проект Memeland запускал свою основную коллекцию Captainz. Долгое время вайтлист в этот проект можно было купить примерно за 600-800 долларов. Получался вайтлист обычным способом - нужно было быть активным в дискорде, делать арты и т.д. Так вот, допустим какой-то парень залутал вайтлист и продал его мне. Я дождался и заминтил NFT за 1.069 ETH и продал его в тот же день за 4 ETH. Теперь считаем:

+4 ETH (на тот момент 5600$) - столько я получил за продажу

-1.069 ETH (на тот момент 1500$) - сколько я отдал за минт NFT

-800$ - столько я отдал за покупка вайтлиста

=3300$ - чистый профит со всей этой схемы

В плюсе остался и я, и продавец вайтлиста, но возможно его потом уже сжирало FOMO, но это уже другая история...

Способов получения вайтлистов куча, для каждого проекта они индивидуальны, выделим основные:

Гринд. Просто быть активным в дискорде проекта и набить несколько тысяч сообщений. Иногда достаточного этого.
Инвайты. Нужно пригласить определённое количество 'друзей' в сервер проекта.
Творчество. Тут уже все зависит от вас. Арты, песни, треды, статьи о проекте. Такое любят.
Участие в мини-играх. За победу дают либо WL, либо какой-нибудь приоритет в будущем.
Инфлюенсинг. Делаешь пост про проект в своём телеграм канале = лутаешь WL.
Рафлы. Грубо говоря, это розыгрыши. Для этого есть специальные площадки (например, Premint). Загоняешь аккаунт, ждёшь результат, видишь результат, радуешься/грустишь.
И многое-многое другое...

Если залутал WL, то для продажи ты идёшь на так называет OTC-чаты, где люди торгуют друг с другом вайтлистами и подобными вещами. Некоторые проверенные:

t.me/MarketICOBOG - старейшее зарубежное OTC

t.me/terncrypto_otc - OTC от моего хорошего знакомого Тёрна

t.me/doubletop_otc - крупнейший СНГ OTC от Double Top

t.me/tvrn_otc - топ-2 СНГ OTC от Таверны, но очень крутой сервис, респект им!

2. Минт

Ну, мы уже затронули этот момент в первом пункте. Заработок на минте происходит на разнице цены минта и цены продажи на вторичном рынке. Но не всегда нужно иметь вайтлист для минта. Есть разные фазы минтов. Они идут друг за другом. Обычно это выглядит вот так:

Whitelist Mint. Допустим, 50% от всех NFT. Минтят ТОЛЬКО те, кто имеет вайтлист.
Public Mint. Оставшиеся 50%. Здесь может заминтить абсолютно каждый. Но, если после вайтлист фазы цена на NFT очень хорошая, то на паблике традиционно происходит битва ботов, и руками вы ничего не сминтите. Поэтому не лезьте в паблик сейлы, если вы новичок.

3. Инвестиция/флип

Верите, что именно эта NFT коллекция вырастет в будущем? У вас есть некоторый инсайд на хорошую новость? Вы нашли интересную деталь о проекте? Тогда бегите закупать NFT этой коллекции. Это и называется инвестицией в NFT.

Также есть флипы - тоже инвестиции, но на более короткий срок (от пары минут до пары дней)

Как найти крутой NFT проект?

Принципы всё те же. Тебе поможет моя статья про ресёрч.

Мемкоины/щиткоины

Готовьтесь. Сейчас будет весело. Этот вид заработка хорошо описывает это видео:

Мы все виноваты в этом...

2009 год: криптовалюта - новое дыхание мировой экономики, децентрализация, умные деньги.

2023 год: криптовалюта - токены в честь собак и других животных и не только c миллиардными капитализациями

Короче, технологию криптовалют используют не только для инноваций, но и буквально ради прикола. Создаются токены в честь чего угодно без АБСОЛЮТНО какого-либо применений. Зачем? Ну потому что это прикольно))))

Так вот, Shitcoin буквально переводится на русский язык как г**номонета, и в принципе уже понятно, что оно означает.

Shitcoin (или же Memecoin) - монеты, которые создаются ради прикола, они не имеют никаких перспектив кроме надутого хайпа.

Зачем нужны щитки?

Для веселья.
Для выхода об толпу. Обычно новички как раз становятся теми, кто покупает по самой высокой цене, а продают по самой низкой. Это называется выйти об хомячков. Новички здесь являются exit liquidity.

Щитки очень волатильны из-за своей малой капитализации, и некоторые могут давать по 10, 100 и даже 1000 иксов. Именно поэтому и есть такой вид заработка как щиткоины. Это, грубо говоря, новый вид казино (хотя тут решает не только удача, но и множество других навыков). Также можно сравнить на самом деле с NFT, так как обе этих сферы не несут особого смысла.

Обычно щиткоины живут очень и очень не долго. Ниже типичный график щитка.

Какие есть щиткоины?

Щитки должны иметь какую-никакую, но минимальную идею. И в зависимости от этого есть разные виды щитков.

Инфа взята отсюда

1. Инфощитки (GTA6, TRUMP2024 и т.д.) - очень зависят от новостей, и при любом новостном чихе в одну или другую сторону улетают в небеса. Залетать можно перед каким-то новостным событием (выборы президента, показ трейлера игры и т.д.). Такие щитки ничем не лучше ставок в букмекерке.

2. Мемкоины (Pepe, Собаки, Cкибидитуалеты и т.д.) - в подобные токены часто залетают по твитам Илона Маска. Если Илон упоминает Dogecoin или другую собаку - идёт дикий памп (быстрый рост цены) коина с этой собакой. Если Илон упоминает что-то, что имеет схожее название с щитком - щиток стреляет. Примером может послужить токен $GROK, который был создан после поста Илона Маска о том, что они трудятся над ИИ под названием GROK. Токен в последствии улетел в небеса.

3. Ноунейм щитки - те, что делают инфлы, дабы разгрузится об подписоту, или просто коины без какой-либо опоры за спиной. Я их называю щитки-стулья. Помните игру, когда играет музыка и по её окончанию все пытаются сесть на стулья? Но всегда кому-то не хватает места. Так и тут. В этих щитках все считают огромные иксы, потому что капитализация копеечная и разогнать токен супер легко. Вот уже 3х, а вот уже и 5х, только через секунду после этих цифр будет практически полное обнуление, но никто об этом никогда не говорит, ведь "ОТ МОЕГО КОЛЛА 5Х КТО ТУТ ПАПА?!".

В каких сетях бывают щитки?

В данный момент есть две основные сети для щитков:

Ethereum. Дорогая сеть, транзакции могут стоить от 3 до 100 баксов (даже больше.
Solana. Дешёвая сеть, транзакции стоят копейки (меньше цента). Поэтому более предпочтительна для новичков. Самый большой хайп на щитки именно на этой сети (на момент написания статьи - апрель 2024 года)

Но щитки могут создаваться почти во всех сетях, например, сейчас набирают хайп сеть Base, а год назад были популярными щитки в сети Arbitrum (как раз после дропа)

Виды заработка на щиткоинах

На самом деле, тут всё очень и очень просто. Весь заработок происходит на том, что мы покупаем дешевле и покупаем дороже. Вот и всё :)

Наша задача - найти токен и купить его до того, как он расхайпится. Грубо говоря, мы сами должны выйти об других. Такова жизнь :)

Флип

Флип - это быстрая сделка (от пары секунд до нескольких дней). Про долгосрочные инвестиции в щиткоины я уже молчу. Это просто глупо.

Так вот, ещё раз, наша задача - дешевле купить и дороже продать.

А почему же происходит рост щиткоинов? Всё очень просто. Так как щитки очень волатильны (сильно подвержены изменению курса), то их очень и очень просто запампить (увеличить цену). Делается это следующими способами:

Выкладывается в какой-либо канал. Ваша задача - купить раньше всех и сделать несколько иксов. Самые медленные становятся exit liquidity (те, об кого мы выходим)
Выкладывается в какую-нибудь приватку. Например, сначала могут выложить на приватку на 50-100 человек. Тут уже можно выходить. Но обычно такие щитки потом выкладывают и в публичный доступ (тг каналы, твиттеры и т.д.)

Короче, надеюсь, вы меня поняли. Наша задача - как можно раньше купить щиток и выйти об других. И рост связан исключительно с социальным эффектом.

Другой пример. Например, Илон Маск выложит твит с текстом "CRYPPI", то в 100% это подхватят и сразу же создадут щиток в какой-либо сети, и его очень сильно пампанут. Как-то токен $GROK, который был создан после поста Илона Маска о том, что они трудятся над ИИ под названием GROK. Токен в последствии улетел в небеса.

Иногда флипы происходят через ботов. Например, стоит парсер на какой-нибудь канал. Выходит сигнал о покупке токена "CRYPPI". Бот покупает мгновенно. И потом через пару минут вы спокойно выйдете об тех, кто покупает руками. Profit!

Участие в пресейлах

Помните NFT и вайтлисты? Но я все равно напомню ещё раз. Вайтлист позволяется вам заминтить NFT в числе первых и почти всегда гарантированно. Так вот, в щитках тоже есть такое.

При наличии вайтлиста вам могут позволить купить токен до официального лаунча спокойно (то есть не надо спешить) и скорее всего чуть по пониженной цене. Этот процесс называется пресейл (дословно - предпродажа).

Происходит листинг, и вы спокойно выходите об толпу.

Покупка на листинге

А что если у вас нет вайтлиста и вы не хотите флипать? Вы можете откупить токен прямо в момент листинга.

Как происходит листинг?

Создаётся смарт-контракт токена.
Этот смарт-контракт выкладывается в соцсетях щиткоина
В момент листинга боты покупают щиткоин по самой низкой цене. Покупка происходит в блоке начала торгов. Думаю, вы помните, что такое блок. Так вот, листинг не может начаться ровно в 12:00 (это не всегда возможно технически), листинг начинается в БЛОКЕ, который происходит примерно в 12:00.
Кто смог купить ботами, выходит об тех, кто покупал руками.
Profit

Как искать щитки?

Всё по дефолту - https://teletype.in/@cryppi/research

Но для щитков есть некоторые особенности. Возможности с ними можно находить в 3 основных местах:

Инфлюенсеры. Какая-нибудь монета может закупить рекламу у блогера, ну или же он сам создаст свой токен. И ваша задача - купить её быстрее всех на анонсе и выйти об толпу.
Коллеры и приватки. Приватка - закрытое сообщество, где есть якобы приватная информация. А коллеры - это грубо говоря работники приваток. И они могут выдавать интересные щитки, которые по их мнению могут стрельнут. Но иногда они могут давать сначала в приватку, а потом - в публичный канал. В итоге в плюсе остаются сам коллеры и участники приватки. А выходят об обычных работяг из публичных каналов.
Новые пары. Есть некоторые боты, в которые выкладываются абсолютно все свежесозданные токены. Допустим, дядя Петя создал свой токен VASYA и это высветиться во всех трекерах новых монет. Также эти трекеры проверяют этот токен на множество факторов - не скам ли это, есть ли в нем ликвидность и т.д.

Конечно же, есть еще куча способов искать возможности на щитках, но углубляться мы точно не будем в это.

Scam

Стоит упомянуть, что в мире щитков очень и очень много скама. К примеру, некоторые щитки можно купить, но продать нельзя. Смарт-контракт просто запрещает продавать купленные токены. Так вот, подобных приколов может быть много. Поэтому щитки - это буквально минное поле.

Про щитки и мемы могу порекомендовать следующие материалы:

1) Как флипать щитки на солане

2) Гайд по анализу щитков

3) А вот самый популярный телеграм бот BonkBot для флипа и снайпинга щитков на Solana

Play-to-Earn

P2E (Play-to-Earn) дословно переводится как "играй, чтобы зарабатывать". Этого достаточно, чтобы понимать всю суть.

Вот есть обычные игры - Dota 2, CS2, PUBG, Fortnite. В их механике вообще не лежит никакого заработка. Эти игры нужны... для игры, как бы странно не звучало.

А вот Play-to-Earn игры как раз построены вокруг заработка. Обычно схема выглядит следующими образом:

Ты покупаешь за реальные деньги некоторые NFT'шки и монеты, которые являются внутриигровыми предметами. Например, NFT - меч рыцаря, а монета - золото, за которое можно прокачивать персонажа
Прокачиваешься
Получаешь награду в виде токенов
Продаёшь токены в обычную крипту
Profit!

Ярким примером P2E является легендарная игра Plants vs Undead, в которой для фарма наград нужно было поливать ферму. PVU озолотила очень много людей, много моих знакомых вынесли десятки тысяч долларов через различные схемы - как просто играя в игру, так и через различные баги, позволявшие забирать награду больше положенного.

Механика P2E на примере

Покажем на примере.

При написании этой части я искал материал и вместо меди нашел золото. Поэтому я просто скопипастил текст с данной статьи. Спасибо тебе, человек с ником @crypto_vibes

Была раньше такая игра, как Sunflower Land - https://sunflower-land.com/play/

Игра работала поверх блокчейна Polygon (нативная монета - Matic). Вход в данную игру стоил всего 1,5 MATIC, что равно ±1$ USDT.

Во всех P2E играх обязательно нужно привязывать свой кошелек с выбором нужной сети. Как правило, у вас запрашивают доступ к кошельку сразу после перехода на сайт, но если этого не произошло, делаем это вручную, через кнопку "Connect Wallet"

Далее переходим в саму игру, нажав соответствующую кнопку.

Нас встречает наша ферма.

Основная цель данной P2E - выращивание угодий и их продажа. Все максимально просто, почти как во всех схожих играх. Основной валютой является токен SFL (он отображается в правом верхнем углу), и все действия покупки/продажи осуществляются только этим токеном. На старте игры вам дают 1 SFL.

У нас есть грядки и есть магазин, в котором мы можем покупать семена, чтобы выращивать те или иные овощи. В магазине есть выбор из 10 семян. У каждого семени своя цена, свое время выращивания и своя цена при продаже. Возьмем в пример семя подсолнуха, которое стоит 0,00025 SFL и растет всего 1 минуту.

В пункте "Sell" можно посмотреть сколько будет стоить продажа выращенного подсолнуха.

Получается покупаем за 0,00025, ждем минуту и продаем уже за 0,000525. То есть профит в 2,1 раза!

Теперь можем взять в пример семя редиски. Оно стоит 0,175 SFL и выращивается целых 24 часа.

Отличный вариант, если нет возможности сидеть за P2E целый день, ведь доход с 1 проданной редиски - 0,249375. По сравнению с подсолнухом профит куда меньше, он составляет всего 1,425 раза.

Получается чем чаще вы играете в игру (сажаете подсолнухи), тем больше профита у вас будет.

Сейчас была показана самая стандартная механика данной игры. Есть большая вероятность, что игра будет дорабатываться и в ней появятся дополнительные виды заработка в виде содержания домашнего скота и тд.

А теперь самое интересное, через сколько можно отбить вложенные деньги?

Переходим на coinmarketcap и видим, что цена (на момент написания обучения) составляет 0,1489 USDT.

Этот текст был позаимствован. Он был написан 2 года назад, а именно 3 августа 2022 года, сейчас цена в 5 раз меньше

Вспоминаем математику 4 класса и начинаем считать.

Всего у нас доступно 22 грядки.
Наибольший профит приносит нам подсолнух - 0,000275 в минуту
Представим, что мы тратим на эту P2E около 4 часов в день - 240 минут.
За 1 минуту 22 грядки приносят нам 0,00605, а за 4 часа принесут 0,0242 SFL.
Под конец "рабочего дня" сажаем "Parsnip", который растет 12 часов и дает 0,045625 SFL, то за ночь мы забираем 1,00375 SFL.
За 1 день наш профит составит 1,02795, что составит ±15 центов.

То есть, чтобы окупить вложенный 1$ нужно потратить 7 дней, играя по 4 часа в день. Звучит так, будто это максимально невыгодная игра, ведь чтобы заработать хотя бы 500$ нужно потратить почти 3,5 тысячи дней. Однако здесь есть большое "НО".

Заключается оно в том, что помимо зарабатывания на "фарминге" внутриигровой валюты, есть заработок на внутриигровых NFT.

Давайте остановимся здесь поподробнее. На все том же самом примере. В Sunflower Land, помимо добывания SFL, есть возможность покупать NFT, которые дают различные привилегии и бусты в игре. Например вот этот милый бобер будет приносить нам на 20% больше дерева. И т.д

Чтобы его скрафтить, нужно потратить 50 SFL и 200 дерева. Либо его можно купить на Open Sea, нажав на соответствующую кнопку. Теперь давайте посмотрим, сколько стоит этот бобер.

Цена в 7 долларов выглядит куда привлекательней, чем "копление" SFL, не правда ли?

Так же в этой P2E, как и во многих других, есть система апгрейдов NFT. Из нашего бобра за 7$, при желании, можно сделать апнутого бобра и продать уже за 809$.

Значит в этой P2E лучше крафтить NFT и продавать их на рынке? Однозначно да, однако вы должны понимать, что есть и другие P2E игры, в которых лучше заниматься фармингом токенов.

Какие есть P2E игры?

В примере выше был показан пример типичной P2E игры. Что-то покупаешь. Что-то качаешь. Что-то потом продаёшь. Профит, ну или же рект. И в принципе везде механики +- одинаковы. Но также есть другие разновидности P2E, в которых вместо игры нужно делать другие действия. Например, Move-to-Earn (двигайся, чтобы зарабатывать) или Learn-to-Earn (учись, чтобы зарабатывать).

Думаю, многие из вас слышали про легендарный Stepn, который как раз является Move-to-Earn проектом. Как выглядела механика?

Покупаете NFT-кроссовок
Каждые N часов ходите на прогулку или пробежку с включенным приложением
Получаете токены

По сути это тот же P2E, но уже нужно было делать реальные действия.

Как можно заработать на P2E играх?

Сначала важно понять, откуда идёт заработок в P2E играх. Проще всего сравнивать P2E игры с понци (пирамиды). Да, именно так. Заработок в играх идёт с вложений других игроков. Если в игру никто кроме вас играть не будет, то не будет никакого заработка.

Больше всего зарабатывают на P2E играх те, кто входит в игру в самом начале. Тогда и токены игры стоит мало, да и NFT'шки, поэтому очень желательно залетать в P2E одним из первых.

Ну а основной способ заработка тут один, и мы его описали - фарм токена через выполнение активностей. Для каждой игры строятся свои индивидуальный схемы. Например, у вас есть на выбор возможность купить 3 NFT'шки за одну и ту же стоимость, но все они дают разный профит. Поэтому тут нужно смотреть в моменте.

По P2E могу порекомендовать следующие материалы:

1) Play to Earn. Настало время играть и зарабатывать

2) Гайд по P2E (откуда я взял часть про Sunflower)

Арбитраж

Возможно, вы уже слышали про такое явление как P2P арбитраж, но я поспешу вас огорчить (или же, наоборот, обрадовать), сегодня мы будем говорить немного про другой арбитраж.

Арбитраж криптовалют (или же межбиржевой арбитраж) - процесс, когда на одной бирже купил дешевле, на другой продал дороже. Всё очень просто. Допустим, на бирже Binance BTС стоит 10000 долларов, а на бирже Huobi его можно продать за 11000. Покупаем, переводим между биржами (поэтому он и называется межбиржевым), продаём, получаем 1000$ или 10% профита.

Виды арбитражных ситуаций

Теперь нужно понять, а из-за чего происходит эта разница в ценах. Происходит она из-за того, что мир криптовалют и наш мир в целом неидеальны. Нужно некоторое время, чтобы цена устаканилась при каких-либо рыночных катаклизмах, и именно во время этого окошка мы должны совершать арбитраж. Причины для этого следующие:

Резкое изменение цены на одной бирже. Бывает такое, что на какой-то бирже резко изменилась цена - либо резко выросло, либо упало. Например, какой-то трейдер совершил крупную сделку по рынку, тем самым сдвинув цену.
Малоликвидная биржа. Бывает такое, что одна из бирж в связке просто является малоликвидной, и цена некоторого актива на ней незначительно ниже чем на другой. Такое бывает редко, но бывает.
Листинг токенов. При запуске токена обычно происходит как раз всплеск объёмов, и листинг происходит параллельно на многих биржах сразу. Поэтому они могут отличаться на старте. Например, пару месяцев назад (в январе 2023 года) был запуск токена $JUP, на DEX Jupiter можно было его купить примерно за 0.5, а на бирже Bybit слить за 0.7. Но осторожно, при листингах может быть много проблем - закрытые выводы и т.д.
Взлом или скам проекта. Наверно, самое интересное, что может быть. Здесь делаются самые большие деньги. Иногда бывает такое, что проект взламывают (получают доступ ко всем активам и т.д.) или проект оказывается скамом (оказалось, что они являются пирамидой и т.д.), так вот при таких события токен проекта падает в бездну почти моментально. К примеру, проекты Luna, GALA, CRV и т.д. Их токены падали до 99% в течение нескольких часов, даже минут. И тут начинается самое интересное - на некоторых биржах эти токены могут быть спокойно проданы по цене до взлома или же незначительно ниже. Самым ярким примером является взлом проекта GALA, о любимой Галочку я расскажу чуть подробнее...

Пример арбитражной ситуации

GALA. Ох, сколько слез счастья и радости принёс этот проект... Я лично арбитражил эту ситуацию и сейчас расскажу свою историю.

В один из вечеров, а именно 3 ноября, какой-то хакер каким-то образом (вроде просто напечатал себе на кошелек через дырку в контракте, точно не помню) добыл очень много токенов GALA и решил слить их в стакан (продать по рыночной цене), и из-за этого образовался спред (разница в курсе) между биржей Huobi и PancakeSwap.

Что я делал в тот момент? Я был в гостях и читал чат своей любимой приватки GIGAPRIVATE, один из участников поделился с нами тем, что токен GALA стоит условно 0.00..02$ и его можно депнуть на биржу Huobi и слить за 0.02$. Не помню, сколько именно иксов было за 1 круг, но примерно 10-20 иксов за 10 минут получалось забрать.

Так вот, в экстренном порядке я нашел чей-то ноутбук и за 5 минут дрожащими руками настроил сетап (кошелёк, биржа и т.д.), если честно, я был в некотором шоке и забывал привычные вещи - например, название кошелька Метамаск и т.д. Так вот, еле-еле я все подготовил и делаю первый круг. Заливаю тестовые 500 баксов, вывожу 3000 через 5 минут. Я в тотальном шоке. Но, к сожалению, пока я все настраивал, спред стал минимальным и поехал домой к своему компьютеру. Но пока я ехал хакер слил еще кучу токенов и спред стал снова от 10 до 100 иксов. И именно в этот момент ребята сделали профиты от 10 тысяч до 100 тысяч долларов. Я, к сожалению, смог профитнуть только 3-4 тысячи долларов, которые в итоге застряли на бирже FTX, но это уже другая история...

Это была легендарная ночь, которую мы до сих пор вспоминаем даже спустя 2 года.

Биржи для таких вещей.

Как видите на моем примере, лучше всегда иметь рабочий сетап и все нужные биржи под рукой, поэтому не поленитесь потратить 10 минут и зарегистрировать аккаунты на основных биржах. Вот самые лучшие:

BingX. Ну это база. Я являюсь партнером этой биржи, и я вижу, как они развиваются и реально стараются стать лучшей биржей, и в регионе СНГ уже точно вошли в топ-3. В чем фишки этой биржи - удобный интерфейс, низкие комиссии на торговлю и на вывод крипты, субсчета, отсутствие обязательной верификации (KYC) и многое-многое другое.

Bybit. Топ-2 биржа по объемам в мире. Довольно удобная по многим причинам. Но самая главная для меня - наличие P2P. Вы сможете через эту биржу купить крипту через карту. Гайд, как это сделать.

OKX. Одна из самых крупных бирж в мире. Активно используется мультиаккерами, так как создана удобная система субсчетов. Зачем они нужны? В фарме ретродропов категорически нельзя отправлять крипту между кошельками, это очень легко трекается ончейн-аналитиками. А субсчета позволяют не связывать кошельки друг с другом. Например, у вас банк 500 баксов, и вам нужно прокрутить проект LayerZero на 10 кошельках. Вы выводите эти 500 баксов на первый кошелек, прокручиваете и заводите обратно на биржу. Выводите эти 500 баксов на второй кошелек, прокручивает и заводите обратно на биржу. СТОП! Критическая ошибка! Вы будете заводить на один и тот же адрес, что очень легко палится проектами, поэтому создаём субсчет на OKX и спокойно заводим деньги на чистый адрес.

Binance. Топ-1 биржа по объемам в мире. Очень сильная биржа по всем критериям. Если проект выходит с листингом на ней, то как минимум +10-20% к цене монеты это точно добавит. Но у неё есть некоторые проблемы с регуляцией. Например, клиентам из России нельзя держать на бирже более чем 10 тысяч долларов. К тому же они недавно отключили P2P. Но иметь эту биржу в своём арсенале уж точно стоит. Как минимум, из-за лаунчпадов и лаунчпулов, которые дают по 2-3% прибавки в вашему банку.

BitGet. Неплохая биржа. Каких-то отдельных плюсов не смогу выделить, наверно кроме как наличия субсчетов. Но лучше зарегаться, вдруг там когда-нибудь будет какой-нибудь крутой движ.

Gate. Тоже топовая по объемам биржа, но... Обычно специализируется именно на всяких щиткоинах, мемкоинах и других сомнительных токенах. Если вы планируете дегенить в подобные вещи, то стоит иметь аккаунт этой биржи. +Если не ошибаюсь, иногда бывает такое, что именно на этой бирже цена монеты на старте торгов выше чем на других.

MEXC. Что-то типо Гейта. Обычно эту биржу серьезно никто не воспринимает. Тоже специализируется на щитках и мемах.

HTX. Бывший Huobi, не понимаю, зачем поменяли название, какое-то странное теперь, ну лан, это не важно. По самой бирже - раньше как-будто была лучше. Сейчас зачем её юзать не совсем понимаю, но аккаунт лучше иметь. Легендарный арбитраж в 10 иксов за круг c GALA был как раз на этой бирже.

Kucoin. Ну и замыкает список Кукоин. Особо ничем биржа эта не отличается, но зарегаться стоит.

По арбитражу могу порекомендовать лишь 1 гайд:

1) Основы арбитража, вынос $USDC $LUNA $GALA

DeFi

Это децентрализованные финансы. Если вы внимательно читали статью, то прекрасно знаете, что это такое. Объяснять ещё раз не буду. Если не понятно, то вернитесь к объяснению в начале статьи.

DeFi представляет из себя имплементацию традиционных финансов, но в децентрализованном мире. Вы можете без создания счетов торговать на DEX, можете брать в займы без прохождения верификации, или же наоборот давать в долг монеты, и получать за это некоторый процент и многое-многое другое. И все это на смарт-контрактах, то есть все суперпрозрачно.

Так вот, утрированно DeFi предоставляет возможность пассивного заработка - закинул денежку в какой-нибудь протокол и смотришь на начисление процентов. Если честно, я ни разу не фармил в DeFi, но есть некоторая насмотренность, которой я хочу поделиться с вами.

Способы заработка на DeFi

Существует несколько вариантов, как приумножить свои деньги. Перечислим их по порядку, а затем разберём подробнее:

Стейкинг
Ликвидный Стейкинг
DeFi Стейкинг: Yield Farming + Liquidity Mining
Кредитование

Много непонятных слов, но всех их объединяет одно - вы кому-то предоставляете свою ликвидность на некоторое время и получаете за это комиссию.

Стейкинг

Вспоминаем, что такое Proof-of-Stake.

Блокчейн Биткоин работает лишь из-за того, что есть много-много компьютеров по всему миру, которые решают сложные математические задачи, для которых требуются огромные мощности. Так вот, такой способ работы блокчейна называется Proof-of-Work, дословно - доказательство работы.

А вот блокчейны, допустим, Ethereum и Solana никаких больших мощностей не требуют - для того, чтобы эти блокчейны работали нужно много-много компьютеров, на которых временно блокируются монеты ETH и SOL. За то, что люди стейкают свои монеты, они получают награды от самого блокчейна. Так вот, такой вид заработка называется Стейкинг.

На скрине выше с сайта https://www.stakingrewards.com/ видны самые популярные возможности для стейкинга. К примеру, вы можете застейкать 1 ETH и через год у вас уже будет примерно 1,035 ETH. Буквально бесплатные и очень легкие деньги (вам ничего не надо делать), но проблема в том, что цена ETH через год может быть абсолютно любой, например, упасть на 90% процентов.

Но если вы верите, что через лет допустим 5-10 ETH будет стоит гораздо дороже, то стейкинг - это идеальный вариант, и таким образом вы еще и бесплатные монеты получаете сверху.

Ликвидный Стейкинг

Но у Стейкинга напрямую в блокчейн есть очень большая проблема - порог входа. Допустим, в блокчейне Ethereum в данный момент порог входа составляет 32 ETH, что в данный момент оценивается в целых 115000 долларов. Но на помощь приходят протоколы Ликвидного Стейкинга.

Принцип работы очень прост:

Собирается пул вкладчиков, которые приносят свой эфир
Если собрали 32 Эфира, то проект сам совершает все технические штуки и сам стейкает Эфирки
За всю работу проект берёт себе маленькую комиссию. Например, если стейкинг напрямую будет приносить 4% годовых, то проект возьмёт к примеру где-то 0.5% себе, и ваши Эфирки будут приносить уже 3.5%
Весь профит делится между вкладчиками.

Примером такого проекта является Lido. Более подробное объяснение их работы.

DeFi-стейкинг

На самом деле, два предыдущих пункта были описаны для плавного перехода к DeFi-стейкингу. В классическом стейкинге вознаграждение выплачивается непосредственно блокчейном за хранение средств на собственном кошельке. Здесь нет третьих лиц, участвующих в сделке, а деньги всегда под рукой. А в DeFi варианте появляются посредники – люди и организации, которые берут ваши монеты под процент. При этом безопасность сделки обеспечивается смарт-контрактом и полностью зависит от наличия или отсутствия в нем уязвимостей.

Также доходность DeFi существенно выше, а порог входа ниже. Обычным Proof-of-Stake, как правило, не заработать больше 10% годовых, тем более нужен запуск своего узла валидатора (либо отдавать 5-10% дохода сторонним валидаторам). Проценты по DeFi-стейкингу начисляются каждый день и сразу доступны для реинвестирования. Proof-of-Stake гарантирует доходность, а единственные риски – падение курса монеты и взлом блокчейна. В DeFi-стейкинге же нет таких гарантий, а, наоборот, присутствуют дополнительные риски.

Так вот, есть два основных вида DeFi-стейкинга - Yield Farming + Liquidity Mining, сейчас вам не обязательно знать их отличия.

DeFi-стейкинг можно назвать аналогом банковского вклада - вы временно блокируете свои средства, за это вам начисляют проценты. Для того, что DeFi-проекты работали, им нужна ликвидность, если в банках её предоставляют сами банки, то в DeFi этим может заняться каждый и получать за это проценты.

Думаете, почему DEX может позволить моментально совершить сделку. А потому что у неё есть запас заблокированной юзерами ликвидности, которую используют смарт-контракты, и за это с каждой транзакции юзеру капает маленький процент комиссии, это и есть весь его доход.

Кредитование

На площадках типа Maker DAO и Compound можно выдавать кредиты под залог Ethereum. На второй платформе зарабатывать могут и те, кто берет деньги в долг - при любой кредитной сделке генерируются дополнительные токены, которые используются для оплаты сервисов биржи.

Принцип данного способа заработка схож с кредитованием в любом банке: пользователь берёт актив в займы, оставляя залог. При этом, DeFi предлагает гораздо более интересную модель. Здесь не потребуются ни паспорт, ни кредитная история пользователя, а одолжить свои деньги под процент может любой желающий. Посредником в этом деле выступает смарт-контракт.

Суть данного способа заработка заключается в предоставлении своих активов на специальных платформах. С помощью смарт-контрактов платформа предоставляет ваши средства другим пользователям, которые внесли залог. Обычно он составляет больше 100% от занимаемой суммы.

Если честно, я имею посредственные знания в DeFi, поэтому если вы хотите подробнее узнать про данный вид заработка, то рекомендую данные статьи:

1) Как заработать на DeFi

2) Что такое пулы ликвидности и как на этом заработать

Амбассадорство

Вот здесь начинается кое-что интересное - вы начинаете делать реальную пользу для проектов, и за это можете получать а) фиксированную зарплату в долларах; б) награду в токенах проекта.

Амбассадором может называться человек, который:

1) Продвигает проект в соцсетях на энтузиазме

2) Делает контент для проекта (статьи, диаграммы, видео и т.д. о проекте)

3) Помогает команде проектам в мелких организационных вопросах (проводит комьюнити созвоны, викторины, следит за чатом и т.д.)

4) Разработка самого проекта и экосистемы вокруг него (например, если вы программист и хотите сделать что-то полезное для проекта)

Короче, что-то типо бесплатной рабсилы. И реально этим человек должен заниматься на энтузиазме. Обычно проекты ничего не обещают амбассадорам, но иногда это приносит неплохие плоды. Например, проект Moonbeam позволил заработать $20000 за 3-4 месяца. Проект выдавал аллокацию на сумму от $500 до $2500 для покупки токенов по $0,25 с возможностью продать их через полгода. Или например проект Goldfinсh позволил заработать $3500+ за месяц, где каждую неделю необходимо было тратить около четырех часов (выполнять задания - в основном, надо было писать всякие статьи про экономику. Их программа амбассадоров Flight Academy стала популярной благодаря выделенным 3% в токеномике для сообщества, а с учетом того, что в проект вложили $36 млн, предсказать большие награды было нетрудно.

С проектом Goldfinch у меня была отдельная история - я сделал в него около 50 аккаунтов и выполнял почти все задания. Я должен был получить на каждый аккаунт по 2-3 тысячи долларов, но... к сожалению побрили все аккаунты кроме 3-х.

Как стать амбассадором проекта?

Есть 2 основных типа амбассадорок:

1) Открытые программы для всех. Типа Flight Academy от Goldfinch, куда мог попасть каждый и были четкие задания

2) Закрытый отбор. К примеру, проект Aleo делал несколько набор за 2 года и брал в амбассадоры только тех людей, кто проявлял какую-то активность до заполнения заявки - общение, контент, помощь команде.

Чаще всего встречается второй вариант.

Чем занимается амбассадор?

Это очень творческая работа. Обычно нет никаких четких задач, все зависит от вашей устремленности и энтузиазма, но можно выделить базовый пул активностей амбассадора.

Создание графики - инфографика, анимация, фирменные фоны, мемы, гифки.
Переводы статей, новостей, видео.
Создание видео роликов.
Твиты, ретвиты и создание твиттер тредов.
Создание и ведение соц.сетей местного комьюнити проекта. Не сложное действие, но требует ежедневного внимания и актуально только в том случае, если кто-то уже этого не сделал.
Модерация и помощь в чатах.
Создание и предложение собственных идей для активностей или для продвижения проекта.
Организация АМА в других сообществах.

И т.д. Буквально ваша задача - улучшать проект и делать его известнее и понятнее для криптанов.

Какой профит получают амбассадоры?

На самом, деле тут все очень сложно. Где-то награды сразу объявлены до набора, а где-то ты работаешь исключительно на перспективу. Все крайне индивидуально для каждого проекта. Но получить ты можешь:

Аирдроп токенов. Наверное, самая крутая награда.
Аллокация в будущий сейл
Более высокую должность в проекте
Мерч. Да, иногда за большое количество работы проект буквально "дарит" одежду или кружки.

Более подробно про амбассадорство можно узнать через данные материалы:

1) Что такое амбассадорки и как на этом зарабатывать

Мультиаккаунтинг. Как зарабатывать на крипте в 100 раз больше

Думаю, со сферами заработка мы с тобой разобрались. И скоро ты уже начнёшь активную работу в крипте - поиск проектов, анализ, их отработка и наконец получение профита.

Мультиаккаунтинг - это практика использования нескольких аккаунтов или адресов для участия в различных ивентах с целью повышения шансов на заработок

Пару примеров из личного опыта:

Coinlist. Вы уже слышали про данную ICO-площадку в самом начале статьи. Так вот, в 2021 году каждый месяц я со своей командой участвовал в ICO. Но перед нами встала некоторая трудность - аллокации разыгрывались в лотерее. Обычно на сейл выделяли по 10-20 тысяч аллокаций, а участников же всегда было в районе 600-700 тысяч. Простые математические махинации: шанс выиграть с 1 аккаунта равнялся 2%, что буквально. Я знаю людей, кто залетали всегда с 1 аккаунта и НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ВЫИГРЫВАЛИ.

Так вот, у вас была ферма из 150-200 аккаунтов, и мы стабильно выносили по 2-3 аллокации с каждого сейла. Вот наши лучшие кейсы за полгода. IMX - 150,000$, Clover - 8,000$, Biconomy - 20,000$ и куча мелких профитов по 2-3к$.
Huobi. У данной биржи тоже была подобная активность. В течение 2-3 месяцев я загонял свою личную ферму из 400 аккаунтов и с каждого сейла выигрывал по 2-3 аллокации, дававшие по 3-4k$ профита. С 1 аккаунта я бы скорее всего не выиграл бы НИКОГДА.
И ещё куча проектов, где я не никогда заработал бы с 1 лишь аккаунтом.

Итак, из чего всё-таки состоит ферма наших аккаунтов:

Кошельки
Соцсети + почта
Анонимизация фермы
Ончейн-гигиена

Кошельки

Для каждого кошелька из фермы вам потребуется сгенерировать по сид-фразе. То есть мы генерируем 100 сид-фраз.

nature educate silk organ what ripple entire spell dolphin advice trend glad

Через неё вы можете создать кошелёк во всех EVM (все адреса одинаковы) и non-EVM сетях (все адреса разные)

Так вот, как сгенерировать 100 сид-фраз. Это долго руками. Есть 3 способа:

cointool.app/createWallet/eth - популярный и удобный способ
iancoleman.io/bip39 - немного гиковский способ, но очень много вариативности действий
github.com/SecorD0/evm-mnemonic-generator - либо же вот такой скрипт с Гитхаба

Соцсети + почта

Discord

Наверное, самое важное для проектов. Думаю, вы знаете, что это Дискорд, если нет, то вкратце, это мессенджер, который обычно используют для игр, но внутри него настолько удобно собирать комьюнити, кто криптопроекты активно начали юзать его.

Типичные активности: вступить в сервер, общаться и получать различные роли, привязывать аккаунт Дискорда к различным платформам с квестами и подобное. Иногда проекты дают профит лишь за факт нахождения в сервере. Например, проект SUI раздал аллокации в свой сейл (3000$ профита) всем участникам их сервера.

Twitter

Через него происходит общение проекта со всем миром. Важно - Twitter заблокирован в России, поэтому придётся использовать прокси (объясню чуть позже). Также стоит учесть, что Твиттера очень и очень часто банят, и вам придётся постоянно их менять.

Типичные активности: подписка на проект, участие в конкурсе, но обычно требуется именно факт подключения к какому-либо сайту с квестами, например, есть задание подписаться куда-либо, а для проверки вам нужно подключить аккаунт Твиттера.

Telegram

Почта

Рекомендую юзать почты с доменной зоной .com, например, gmail.com/yahoo.com. Проекты прочухали, что СНГ челики непростые юзеры, и просто сбривают .ru почты.

Типичные активности: иногда могут потребовать заполнить какие-либо формы и т.д.

Лично сам все эти расходники я покупаю на следующих сайтах: DarkStore и AccsMarket.

Либо можете найти другие магазины на моём сайте researched.xyz

Анонимизация фермы

В этом нам помогут два прекрасных инструмента:

Антидетект браузер

Если объяснять простыми словами, то данный инструмент позволяет вам:

внутри вашего компьютера создать большое количество фейковых устройств
и у каждого будет свой уникальный отпечаток (IP, User-Agent, Cookies, часовой пояс, разрешение экрана и т.д.)

Выглядит всё это примерно вот так:

Ну или вообще вот так:

Прокси

Антидетект нас, конечно, защитит, но прокси для антидетекта нужно докупать отдельно.

Прокси есть разных типов, но ничего сложного тут нет.

Есть два типа внешнего вида прокси - IPv4 и IPv6. Запомните, всегда нужно покупать IPv4.

И есть также два типа протоколов:

HTTP(S) - стандартный протокол
SOCKS5 - более анонимный вариант

Желательно брать SOCKS5, но если возьмёте HTTP(S) ничего критичного не будет.

Брать прокси я рекомендую на следующих сайтах:

asocks - промокод CRYPPI (3 GB бесплатного трафика и 50 портов)

Proxy6 - промокод zJwXnH2gOc (-5%)
Proxys - промокод cryppi (-5%)
Proxyline - промокод CRYPPI (-5%)

Все эти сайты были проверены лично мною, либо же моими знакомыми.

Если вам по каким-либо нужны другие антидетекты или прокси, то их можете найти на моём сайте researched.xyz, там гораздо бОльший выбор, чем в статье:

Ончейн-гигиена

Проекты могут брить не только через касание с сайтом, но и за сомнительную ончейн активность.

Связанные кошельки. Перекидывать средства напрямую между кошельками. Например, если ты закончил прокручивать действия на одном кошельке и отправил средства на другой кошелёк, то всё. Ты их связал транзакцией, и они скорее всего попадут под бритьё. Связь между кошельками можно проверить через сервисы - Breadcrumbs.app и Arkham.
Одинаковые действия пачки кошельков. Да, ончейн специалисты могут выявить пачку, которые делает однотипные транзакции в одно и то же время с одной и той же суммой.
И многое-многое другое, всё зависит от проекта.

В этом нам помогут централизованные биржи (CEX). Как очистить ваши средства?

Заходите на CEX
Берёте адрес для депозита, например, 0xDKDKDK
Отправляете туда свои монеты с кошелька 1
Депозит приходит
И вы спокойно выводите чистые монеты на кошелёк 2

А давайте мы попробуем сделать то же самое, но уже с кошельком 3.

Берёте адрес для депозита, например, 0xDKDKDK
Отправляете туда свои монеты с кошелька 2
Депозит приходит
СТОП! КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА!

Адрес для депозита вы использовали тот же самый - 0xDKDKDK, и ваш кошелек 1 и кошелек 2 теперь связаны ончейн.

Вот такой вот простой способ позволяет тысячами сибилов остаться незамеченными.

Мультиаккаунтинг через софт

А что если я тебе скажу, что можно выносить проекты не на 100 аккаунтов, как это обычно бывает руками, а на 1000, даже на 10000 тысяч. Всё это делается через софты. И даже про это мы успели написать статью. Добавь в закладки, чтобы в будущем узнать подробнее про софты:

How to Code или как выносить проекты на 1000 аккаунтов

Что дальше?

Я познакомил тебя с начальной базой по мультиаккаунтингу - тебе её должно хватить для старта. Осталось лишь создать свою ферму, учесть её в таблицах и начать отрабатывать какой-нибудь проект.

Но в будущем я планирую написать большой материал про мультиаккаунтинг (гиперподробно про всё). Выйдет всё это на моём основном канале. Подпишись, чтобы не пропустить.

Полезные инструменты и расходники для мультиаккаунтинга

Со способами заработка мы разобрались, теперь я поделюсь с тобой полезными сайтами для криптана. И давай договоримся, я закину лишь то, что лично я использую в повседневной жизни и то, что понадобится тебе. Почему я об этом говорю? Обычно в подобных подборках любят накидать кучу бесполезных ссылок, а я же крайне против подобного подхода, поэтому закину тебе лишь годноту!

Также я продублировал все инструменты и расходники в отдельной статье, чтобы ты мог спокойно сохранить себе в закладки или поделиться с друзьями:

Все полезные криптосайты и расходники для мультиаккаунтинга

Начнём.

Рейтинги и графики криптовалют

coinmarketcap. Один из самых популярных сайтов в крипте, позволяет проверить цену, капитализацию, объём торгов и другие метрики для той или иной монеты. Также есть возможность вести свой криптопортфель.

coingecko. Прямой конкурент коинмаркеткапа. Особо ничем не отличается, но вроде как гораздо точнее выдает информацию из-за других методов получения данных.

cryptorank. Тоже конкурент парней выше, но есть у него 2 крутые киллерфичи, благодаря которым я полюбил этот сайт. Это 1) статистика многих ico/ido и лаунчпадов, 2) есть куча инфа про фандрейзинг (инвестиции в проекты)

dropstab. По сути всё то же самое, но создателем сайтам является наш мужик - Сергей Айсио Дропс. Лично не пользовался на постоянке, но знаю, что есть куча полезных вещей, которых нет на других сайтах. Например, календарь разлоков монет и т.д.

tradingview. Вообще не конкурент сайтов выше. ТрейдингВью позволяет профессионально строить графики криптовалют: любые квадратики, треугольники, свечки, полоски. Короче, сайт для трейдерков.

Эксплореры

Я уже объяснял, что это такое, но повторю. Блокчейн-эксплорер - это инструмент или веб-сайт, предоставляющий подробную информацию о блоках, транзакциях, балансах кошельков и т.д. При активной работе криптан будет использовать эксплорер чуть ли не каждый день.

etherscan. Эксплорер для Ethereum

bscscan. Binance Smart Chain

arbiscan. Arbitrum

solscan. Solana

А для других сетей - просто гуглите запрос в стиле "названиеблокчейна explorer". Но главное - осторожно, можете нарваться на скам ссылки.

Трекеры кошельков и портфеля

По сути трекеры кошельков - это те же эксплореры, только гораздо удобнее и понятнее.

debank. Один из самых крутых трекеров для EVM-кошельков. Вам достаточно ввести свой адрес, и сайт покажет все ваши монеты и позиции в DeFi-протоколах почти во всех EVM-сетях. Юзаю чуть ли не каждый день.

Пример ниже.

zapper и zerion. Прямые конкурента Дебанка. Честно, не знаю, чем именно отличаются. Они просто есть.

coinstats. Ультимативная мощная штука для всего. Можно и CEX биржи подключить, а коинстатс будет автоматически следить за купленными активами, и обычный кошелек (не только EVM) и многое другое. Если честно, не пользуюсь, но знаю, что для инвестора и трейдера это незаменимый инструмент.

Календари

coinmarketcal и coindar. Календари с основными криптособытиями - листинги, сжигания токенов, АМА-сессии и другое

vestlab.io. Сайт, который специализируется именно на трекинге разлоков токенов. Очень полезный сайт, когда вы уже будете активно инвестировать в различные сейлы.

Криптокошельки

trustwallet. Multi. База базейшая. Мультивалютный кошелёк почти для всех сетей и для всех устройств (Windows + MacOS + iOS + Android). Если не хотите париться, то скачивайте его. Но из-за своего широкого функционала может не подходить для специфических задач (газвары и другие страшные штуки)

metamask. EVM. База базейшая именно для EVM. Самый популярный кошелёк. Куча настроек и возможностей.

rabby. EVM. Прямой конкурент Метамаска. Для новичков будет посложнее, но для опытных - очень крутой кошелёк из-за кучи полезных фишек.

phantom. Solana + EVM. Самый популярный кошелёк под Солану. Удобный, но моментами лагучий.

solflare. Solana. Конкурент Фантома. Но в экстренных ситуациях он более надёжный.

backpack. Solana. Новомодный кошелек под Солану. Не совсем уверен, зачем его используют, но хайпует в последнее время он немало.

А если вам нужны кошельки под другие сети, то стоит довериться рекомендации самого блокчейна. К примеру, вам нужен кошелек под Starknet? Отлично, тогда идем на официальный сайт блокчейна. И переходим во вкладочку Wallets.

И вуаля! Скачиваем понравившийся кошелек!

Холодные кошельки

Я уже объяснял вам разницу холодных и горячих кошельков. Если вкратце, холодные кошельки гораздо надёжнее, и они используются для пассивного хранения больших сумм.

Есть основные производители холодных кошельков. Это Ledger, SafePal, Tangem и Trezor. В среднем они стоят от 50 до 200 баксов, но если вы планируете хранить сотни тысяч или даже миллионы в крипте, то эта цена - ничто.

В России сложно купить холодные кошельки, поэтому рекомендую моих друзей из BIP39. У них обширный выбор холодных кошельков. Я лично покупал у них не один товар и крайне доволен приобретениями.

По промокоду CRYPPI вы получите скидку в 5% на любой товар.

В других же странах - покупайте напрямую у производителя, либо же ищите местных дистрибьютеров.

Централизованные криптобиржи (CEX)

О да. Те самые биржи. И поверьте, вам обязательно нужно зарегистрироваться на каждой. Ситуации в жизни бывают разные, и лучше иметь аккаунты на всех биржах.

Kucoin. Ну и замыкает список Кукоин. Особо ничем биржа эта не отличается, но зарегаться стоит.

Криптообменники

Зачем вам обращаться к обменникам? У вас есть наличка или же деньги на карте и вы хотите купить крипту, или же, наоборот, вы хотите продать свои USDT? Не буду долго расписывать в чем киллерфича обменников, но если вам нужен обмен крупных сумм или вы хотите приехать в офис или произвести обмен через курьера, то могу порекомендовать лишь ребят из CryptoKarma.

Хотите купить крипту за наличку в городе N? Без проблем

Хотите заказать курьера, чтобы он привез вам на дом? Без проблем

Хотите обменять зарубежом? Без проблем

В отличии от обычного P2P, спектр услуг у Кармы крайне широкий.

Пишите в телеграм t.me/cryppi_karma и вы получите лучшие условия для совершения обмена.

Ресёрч

tweetscout. Тулза от моих хороших знакомых для поиска проектов на ранних стадиях. В основе - работа с Твиттером. Крайне рекомендую. Есть пробная бесплатная версия. Если хотите платку, то заюзайте мой промокод CRYPPI, даст -15% скидки.

dropsearn. Сервис от Сереги Айсио Дропс для поиска актуальных активностей в крипте. Сам ни разу не пользовался, если честно, всю инфу беру со своих источников, но лишним не будет.

nodesguru. Наверное, самый лучший сервис, если вы ударились головой об что-то и вам резко захотелось поставить пару нод, и вам срочно нужны гайды и поддержка по ним. Так вот, парни из НодесГуру предоставляют удобный сервис для всего этого.

GIGAPRIVATE. Моё закрытое сообщество со всей важной информации для заработка на крипте. Подробнее - вот здесь.

Трекинг инвестиций

Есть некоторое поверье в комьюнити - если в проект проинвестировали крупные фонды, то он раздаст много-много деняк. И оно (поверье) небезосновательно. Так вот, а как трекать эти ваши инвестиции от фондов?

Я подробно расписывал этот пункт в своей статье про ресерч. Крайне рекомендую изучить, а в эту статью я закину лишь пару сервисов.

сryptorank. Здесь доступна самая большая база венчурных инвестиций в крипте. Они отслеживают более 8000 крипто фондов и добавляют новые фандинг раунды каждый день. Самое крутое, что помимо вышеупомянутого есть аналитические дэшборды по фандрайзингу. Ну и куча других полезных фич по крипто аналитике.

crunchbase. Это база всех баз. Здесь вы можете зачекать абсолютно ВСЁ, что вам надо от проекта. Работает не только на крипту, но и web2 проекты. Но останавливаться долго не буду на этом, просто попробуйте что-нибудь сделать с помощью этого сервиса, и вы поймёте его мощь. Ну и ещё стоит сказать, что требует VPN перед использованием.

Децентрализованные биржи (DEX)

Напомню вам ещё раз, что это такое. DEX - тип биржи, специализирующейся на операциях криптовалют и цифровых активов напрямую между пользователями. Вам не нужно никуда заводить свои монеты и доверять кому-то в течение долгого времени. Процесс обмена происходит следующим образом: подключили кошелёк к DEX - выбрали нужную пару для обмена, например, вы хотите продать ETH взамен USDT - нажали кнопку Swap - подтвердили 2 транзакции (апрув и свап) - и вуаля! на вашем кошельке лежат USDT.

Да, помимо самого свапа (транзакция покупки или же продажи) требуется сделать ещё и апрув. Грубо говоря, апрув даёт разрешение смарт-контракту использовать определенное количество монет с вашего кошелька. Если я дам апрув на 10 USDT, а на моём кошельке 90 USDT, то оставшиеся 80 USDT смарт-контракт никак не может использовать - у него на это нет разрешения (апрува)

uniswap. EVM. Крупнейший DEX во всей крипте по объему. Раньше работал только в сети ETH, теперь же работает в 14 EVM сетях.

pancakeswap. EVM + Aptos. Изначально работал только в сети BSC и до сих пор является крупнейшим в ней. Теперь работает в 8 EVM сетях + Aptos зачем то подкрутили.

1inch. EVM. Рекомендовано. Не совсем DEX, а агрегатор DEX'ов, то есть у ванинч нет собственных пулов ликвидности. Они занимаются поиском наилучших и самых дешевых путей среди всех доступных DEX'ов. Работают в 12 EVM сетях.

raydium. Solana. Крупнейший DEX на этом блокчейне. Поддерживают лишь 1 сеть.

jupiter. Solana. Агрегатор DEX'ов на блокчейне Solana.

EVM'ом и Соланой крипта не ограничивается, поэтому для других сетей дексы ищите здесь, а агрегаторы здесь.

Мосты

Как перевести деньги допустим из сети ETH в BSC? Новичок скорее всего обратится к централизованной бирже, закинет туда монету и выведет ее в другой сети. Это непременно хороший вариант, но у него есть куча недостатков. А что если биржа временно заблокирует вывод или вообще навсегда забанит ваш аккаунт? Чтобы не попасть на подобные случаи, рекомендуется использовать мосты.

orbiter. EVM. Один из самых крупнейших мостов. Поддерживает 11 EVM-сетей.

jumper. EVM. Является агрегатором мостов, предложит вам наивыгодный маршрут. Также есть аналог bungee, но он не работает в России и придется использовать VPN.

portalbridge. EVM + Solana. Можно переводить между Соланой и EVM, но в России тоже придется использоваться через VPN

Если вам нужны мосты под другие чейны, то можете попробовать найти их здесь или здесь.

DeFi аналитика

В будущем вам обязательно понадобятся некоторые аналитические сервисы для работы. На старте - вряд ли.

defillama. Это агрегатор самой важной инфы про DeFi - TVL (Total Value Locked) блокчейнов и DeFi-приложений. В самом начале криптокарьеры вам вряд ли понадобится этот сайт, но в будущем - обязательно. Например, у вас стоит задача найти самый ликвидный DEX на блокчейне Aptos, но без токена. И с этим вам прекрасно поможет справиться defillama. Грубо говоря, это coinmarketcap, но нацеленный полностью под DeFi.

dune. Дашборды с ончейн-аналитикой под основные EVM-блокчейны. Зачем вообще это нужно? Допустим, вам надо узнать сколько активных кошельков использовали DEX Uniswap. И с этим прекрасно поможет Дюна. Но есть одно но - нужно уметь составлять дашборды на языке SQL. Но прелесть это площадки в том, что есть очень много публичных дашбордов от других юзеров. Узнать количество юзеров на Uniswap допустим можно через этот дашборд.

dextools и dexscreener. Эти два сайта являются ультимативными DEX дашбордами, где можно удобно чекать графики монет, трейдить ими и т.д. Зачем они вообще нужны? Обычно DEX не предоставляет никакого удобства - на многих даже графика нет нормального. А на декстулс и декскринер есть буквально все для удобной торговли. К тому же они являются агрегаторами DEX'ов, и вы можете спокойно купить любую монету в любой сети внутри одного сайта.

NFT Маркетплейсы

Это сайты, где вы сможете купить эти ваши непонятные картинки эн-эф-ти.

opensea. EVM + Solana. Самый популярный NFT-маркетплейс в мире. Раньше был чисто для ETH, но сейчас поддерживает 10 EVM-сетей и Solana. В России не работает.

opensea pro. ETH + Polygon. Дочерний продукт opensea. Является агрегатором 170 NFT-маркетплейсов. В России уже работает. Если не ошибаюсь, поддерживает всего 2 сети.

blur. ETH. Одновременно является и маркетплейсом и агрегатором. В свое время очень сильно пошатнул первенство Опенси, так как резко ворвался на рынок и из-за некоторых причин (аирдроп своим юзерам и почти нулевая комиссия).

magiceden. Solana + ETH + BTC + Polygon. Крупнейший NFT-маркетплейс на Solana. В недавнее время добавил еще 3 новых чейна.

tensor. Solana. В последнее время активно забирает позиции у Мэджикидена.

tofunft и element market. EVM. Оба маркетплейса являются актуальными на непопулярных для NFT чейнах (обычно непопулярными считаются все кроме Solana и ETH)

Фишечные сервисы

Крипта очень обширна. И для облегчения работы в ней энтузиастами были созданы некоторые сервисы. Самые распространённые из них я перечислю ниже:

disperse. Представьте, вы начальник в какой-нибудь конторе, и зовут вас обязательно Василий. Под вами ходит 30 ртов (работников), которые нужно кормить каждый месяц. Так вот, уже ваше начальство решило перейти полностью на отправку зарплаты крипту. И перед вами стоит задача - раскидать 30 ртам зпшку в крипте. И с этим прекрасно справится аппка дисперс апп. Вам достаточно ввести адреса и сумма отправления и подписать транзакцию. Но! Если вам нужно раскидать деньги между своими аккаунтами для абуза, то не делайте это. Проекты вас просто побреют.

revoke cash. Когда вы хотите обменять свои токены на каком-нибудь DEX, вам обычно нужно сделать 2 транзакции - дать апрув и сделать свап. Так вот, а что такое апрув и зачем он нужен? Апрув грубо говоря дает разрешение смарт контракту делать с определенным токеном все что угодно. К примеру, вы хотите обменять 3000 USDT на ETH, но при апруве декс просит разрешение на 30000 USDT, когда вы сделаете свап, то у декса останется разрешение еще на 27000 USDT, и это может вылиться в неприятные последствия - смарт контракт декса могут взломать либо же сам декс может заскамиться. Таких случаев было много. И чтобы этого не было есть прекрасный сервис ревоук кеш. С помощью него можно снять апрув на ЕВМ-сетях. Аналог - de.fi.

chainlist. Этот сайт позволит вам быстро переключаться между всеми EVM-сетями в Метамаске. Обычно же если вы хотите поменять сеть, вам нужно найти 4-5 разных параметров (айди сети, рпц сети и другие непонятные штуки для новичков). Через данный сайт же можно сделать это в 1 клик.

etherscan gastracker. При активной работе в крипте вам придется постоянно трекать комиссии (газ) в сети Ethereum. С этим вам поможет данный сайт, либо его аналог, который будет присылать всю информацию сразу в Телеграм.

Инструменты по блокчейнам

В данной части же я дам вам основные инструменты (кошелёк, DEX, мосты, NFT-маркетплейсы) для популярный блокчейнов.

EVM

Вы все уже знаете, что для всех EVM сетей достаточно одного и того кошелька, поэтому выделю лучшие EVМ-кошельки:

Кошелёк - Metamask (самый популярный) + TrustWallet (мультивалютный) + Rabby (больше вариативности действия). Их вы можете юзать под любой из этих блокчейнов - Ethereum / BSC / Arbitrum / Base / Avalanche / Polygon / Optimism / Blast / zkSync Era.

Ethereum

Топ-2 блокчейн по капитализации, но, наверное, самый крупный по влиятельности - внутри него работает невероятное количество проектов, а на его основе построено до сотни L2 сетей.

DEX - Uniswap (крупнейший по обьемам) + 1inch (агрегатор, лучшие курсы)
NFT Marketplace - Opensea (крупнейший по обьемам + Blur (удобнее, низкие комиссии)
Мосты - Stargate, Connext

BSC

Дитя Binance. Грубо говоря, это форк (копия) блокчейна Ethereum, сделанный ради низких комиссий и быстрых транзакций. Популярен для различных DeFi-фармилок, P2E и щитков.

DEX – 1inch, Pancakeswap, Bakeryswap, Biswap
NFT Marketplace – Opensea, Element Market, Airnfts, BakerySwap
Мосты – Stargate, PortalBridge (в Solana, RU IP бан), cBridge, Octus Bridge, Synapse, Meson

Arbitrum

L2 блокчейн для решения проблемы масштабирования. При помощи собственной виртуальной машины обрабатывает транзакции вне основной сети и пачками отправляет информации о транзакциях в Ethereum, за счёт чего достигается ускорение транзакций и удешевление их стоимости.

Тот самый легендарный Арбитрум, который раздал дроп $ARB на 600,000 кошельков.

DEX - Uniswap, Camelot
NFT Marketplace - Opensea, Tofunft
Мосты - Stargate, DODO, Synapse, deBridge, Arbitrum Bridge, Connext, Circle CCTP, Orbiter Finance, rhino.fi

Base

L2 блокчейн, запущен 9 августа 2023 года и создан биржей Coinbase (110 млн верифицированных пользователей и более $80 млрд в активах) в партнерстве с Optimism. В последнее время запускает очень много щитков и NFT.

DEX - Uniswap, Aerodrome, Sushi, BaseSwap
NFT Marketplace - OpenSea, OKX NFT Marketplace, AlienSwap, Lifeform
Мосты - Stargate, BaseBridge, Orbiter Finance, LayerSwap, Rango Exchange

Avalanche

Составной блокчейн с открытым исходным кодом для развертывания публичных и приватных блокчейнов в единой масштабируемой экосистеме. Хорошо развит NFT сектор. Состоит из:

Platform Chain (P-Chain) хранит метаданные, отвечает за координацию валидаторов и отслеживает подсети

Contract Chain (C-Chain) позволяет создавать Ethereum-совместимые смарт-контракты (нас интересует именно этот вариант)

Exchange Chain (X-Chain) предоставляет инструменты для обмена данными между подсетями, а также создания взаимозаменяемых токенов и NFT.

DEX - Trader Joe, Pangolin, Balancer V2, Dexalot
NFT Marketplace - OpenSea, OKX NFT Marketplace, Element Market, NFTrade
Мосты - Circle CCTP, Stargate, Avalanche Bridge, Symbiosis

Polygon

Сайдчейн (сторонний блокчейн) Ethereum. Очень дешевые транзакции, поэтому опулярен GameFi, где требуется большое количество транзакций.

DEX - Uniswap, Quickswap
NFT Marketplace - OpenSea, Rarible
Мосты - Stargate, Polygon PoS Bridge, Circle CCTP

Optimism

L2 блокчейн. Используется технология Optimistic Rollups, которая в десятки раз сокращает затраты на транзакционные комиссии по сравнению с первым уровнем (L1) сети Ethereum. Тоже в своё время сделал немало шума своим дропом.

DEX - Uniswap, Velodrome, Beethoven X DEX
NFT Marketplace - Opensea, Element Market, Vipe
Мосты - Stargate, Orbiter Finance, Hop, Optimism Gateway

Blast

L2 блокчейн. Очень сильно хайпанул за последний полгода. Почему? А потому что фаундер проекта обещал жирный аирдроп: и юзерам, и билдерам (аж 50% от всего пула наград). Блокчейн молодой, куча проектов где можно фармить Blast Gold и попасть под майский дроп.

DEX - Thruster (RU IP бан), Ambient, Blasterswap, BladeSwap
NFT Marketplace - Opensea, Element Market, Wen Exchange
Мосты - rhino.fi

zkSync Era

Как и все L2 решения в наше время, сеть создана для масштабирования Ethereum. Один из первых блокчейнов с технологией zkEVM: сочетает в себе технологию валидации ZK-Rollup с виртуальной машиной Ethereum, что позволяет добиться беспрецедентной скорости верификации блоков.

DEX - SyncSwap, Maverick Protocol, PancakeSwap
NFT Marketplace - Element Market, OKX NFT Marketplace, zkMarkets
Мосты - zkSync Era Bridge, Orbiter Finance, rhino.fi

non-EVM

Если в EVM все очень похоже, то для данных парней уже нужные кардинально разные кошельки и приложения.

Solana

L1 Блокчейн с открытым исходным кодом, созданный в 2017 году. Очень дешевые транзакции (меньше цента). Из-за этого стал гиперпопулярным среди NFT-минтеров и щиткоинеров. За последний год их нативный токен SOL показал невероятный рост - c 8 до 200 долларов.

Кошельки – Phantom, Solflare, Backpack
DEX – Jupiter, Kamino, Raydium, Meteora
NFT Marketplace – Magic Eden, Tensor
Мосты – Portal by Wormhole, Allbridge Core
Фичи – SOL-INCINERATOR (сжигание ненужных монет и всякого скама взамен SOL)

SUI

L1 блокчейн. Ничего интересно особо нет. Все ждали от него дроп, но в итоге они просто раздали всем аллокации на сейл.

Кошельки – Martian Wallet, Sui Wallet
DEX - Cetus, FlowX Finance, Turbos
NFT Marketplace - BlueMove, Clutchy, Hyperspace
Мосты - PortalBridge

Aptos

L1 блокчейн. Прямой конкурент SUI.

Aptos заявляет, что текущая TPS (транзакций в секунду) 130,000. Для сравнения у блокчейна Биткоин в среднем~7 TPS, у Solana – 3 тыс., а у платежной системы VISA – 24 тыс.

В своё время раздали неплохой дроп на 1000 долларов за копеечную активность.

Кошельки – Martian Wallet, Petra
DEX - LiquidSwap, Cellana Finance, PancakeSwap AMM, Sushi Aptos
NFT Marketplace - BlueMove, Topaz, Mercato
Мосты - APTOS BRIDGE, Liquid Swap

Starknet

L2 блокчейн, но не EVM. Как и zkSync, использует технологию роллапов.

Недавно Старкнет очень сильно опрокинули комьюнити - побрили очень много людей на дропе своего токена.

Кошельки – Argent, Braavos
DEX - Nostra, Ekubo, mySwap, JediSwap, 10KSwap
NFT Marketplace - Pyramid Market, Flex
Мосты - Starkgate, Orbiter Finance

TON (The Open Network)

Нативно интегрирован в Telegram, Notcoin и The Open League занимаются онбордингом юзеров в TON. 31 октября блокчейн The Open Network в ходе публичного тестирования установил мировой рекорд, выполнив 104 715 транзакций в секунду (TPS).

Уникальный в своём роде блокчейн первого уровня с механизмом шардирования: внутри одного блокчейна развёртываются другие (ворк-чейны), в ходе нагрузки на сеть. С началом Открытой Лиги TVL экосистемы очень вырос с другими метриками, стоит не скипать активности.

Кошельки – Tonkeeper, MyTonWallet
DEX - DeDust, STON.Fi
NFT Marketplace - GetGems, TON Diamonds
Мосты - TONbridge, Rubic, XP.NETWORK, Orbit Bridge
Фичи – отправка крипты (чеки) при помощи @send и @xrocket

Bitcoin

Все ведь помнят из начала статьи, что у Биткоина есть буквально 1 функция - переводы между кошельками. То есть ни о каких смарт-контрактах и речи не идёт. Но энтузиасты смогли из говна и палок придумать так называемые Ordinals.

Это уникальная система упорядочивания сатоши, наименьшей единицы биткоина, которая позволяет создавать NFT в блокчейне Биткоина. Пользователи могут добавлять на сатоши надписи в виде текста или изображений.

И из-за этого события начала активно развиваться экосистема внутри этого блокчейна, даже на её основе создаются L2-решения

Кошельки – Xverse, Unisat
DEX - Thorchain
NFT Marketplace - Magic Eden, OKX NFT Marketplace, Unisat, Ordinals Wallet
Мосты - Core Bitcoin Bridge, Rootstock Powpeg Bridge, но проще вывести через CEX'ы

Все блокчейны осветить мы не можем физически. Даю удочку для поиска всей информации, тебе помогут эти тулзы:

Смотрим бриджи на DefiLIama

Смотрим маркетплейсы и прочие полезности на DappRadar

Смотрим рынок на DropsTab

Расходники для мультиаккаунтинга

В прошлой главе я вам расписал про основы мультиаккаунтинга. Сейчас я вам закину ссылки на проверенные расходники, которыми пользуюсь лично я, либо же мои знакомые.

Антидетект браузер

Программа для создания множества фейковых "компьютеров" c уникальными отпечатками и IP внутри одного устройства. На рынке есть множество вариантов антидетект браузеров, но лучшим поистине является...

AdsPower. Лично я перепробовал за всю свою деятельность не менее 5 антиков, и именно Адс оказался самым лучшим по всем критериям - удобный, есть автоматизация действий, недорогой (100 профилей стоит всего 29 долларов в месяц), а самое главное - безопасный. Обычно антики славятся тем, что их взламывают, и утекают данные клиентов (аккаунты и сидки). С Адсом такого ещё не было. Всех своих воркеров я сажу именно на этот антидетект. И вам рекомендую.

А по промокоду CRYPPI вы получите -45% скидки на любой тариф.

Прокси

Антидетект браузер всегда работает в связке с проксями, и к их выбору тоже нужно подойти ответственно.

asocks. Наверное, один из самых лучших выборов среди прокси-сервисов. Здесь же вы платите не за предоставление вам IP (обычно 1 IP на месяц стоит ±1.5$), а за трафик. Такой вид прокси называется резидентские.

Цена составляет всего 3$ за 1 GB трафика, что очень дешево. Ферма на 100 средних аккаунтов (например, L0+zk+scroll)будет забирать не больше 20 GB трафика в месяц, что вам будет обходиться всего в 60$, 100 обычных прокси же будет стоит ±150 долларов. Экономия примерно в 3 раза!!! Но всё зависит от вашего расхода.

А по промокоду CRYPPI вы получите 3 GB трафика и 50 портов бесплатно.

Proxy6. Промокод zJwXnH2gOc (-5%). Использую этот прокси сервис лично уже третий год. Цена за 1 IPv6 прокси составляет 99 RUB (1$) за месяц, что ниже среднего по рынку. Качество приемлемое, но очень редко на сервис жалуются. Лично я проблем никаких не испытывал. Моментальная выдача. Замен ни разу не просил за 3 года.

Proxys. Промокод cryppi (-5%). Цены среднерыночные ±1.4%. Этот сервис использовал лишь пару раз - не на постоянку, но активно используется моими знакомыми, говорят, качество проксей хорошее.

Proxyline. Промокод CRYPPI (-5%) Раньше использовал под свои некриптовые цели. Вроде не подводили. Цены выше средних - 1.77$.

Аккаунты: почты, твиттер, дискорд, телеграм

Два шопа, которыми я сам лично ползуюсь:

DarkStore и AccsMarket. Оба магазина хороши, не сказать, что какой-то круче. Огромный выбор у обоих.

Сервера

Удалённые сервера обязательно понадобятся вам - поставить ноду какого-либо проекта, либо же засепать какой-нибудь софт.

VDSina. Один из самых популярных СНГ-хостеров. Лично держу здесь пару серверов уже в течение двух лет. Моментальная выдача. Очень удобный в использовании. Оплата происходит посуточно. Цены очень демократичные. Можно оплачивать криптой. 10% скидки по ссылке.

Aeza. Как и VDSina, один из топовых хостеров на СНГ-рынке. Удобный, очень крутой дизайн, цены чуть выше. После регистрации по ссылке вы получите бонус 15% к пополнению баланса, который будет действовать 24 часа.

Zomro.Один из лучших. Лично на этом хостере держал по 300-400 серверов 4 года назад. Очень хорошее качество и низкие цены, но иногда могут задерживать выдачу. Есть оплата в крипте. Промокод zomro_354219 даст вам некоторую скидку.

vps.today. Агрегатор хостеров. Очень выручает, если нужно найти сервер со специфическими запросами, например, мне нужно захоститься обязательно в Калифорнии.

Софт под ретродропы

Combine. Промокод CRYPPI (-5%). Самый лучший софт, который полностью автоматизирует фарминг аирдропов крупных тир-1 проектов, таких как Scroll, Zora, ZkSync, LayerZero и т.д. С помощью него вы сможете фармить аирдропы с супер гибкими настройками, огромной рандомизацией действий и максимально детальными логами его работы. С Combine можно забыть про трату времени на фарм ретродропов, он сделает всё за вас.

Зарубежная криптокарта

BitFree. Зарубежная карта, которую можно пополнить криптой. Можно привязать к ApplePay и оплачивать покупки в магазинах зарубежом как раньше. Отлично работает c Airbnb, Booking, Uber и другими приложениями.

На выбор есть несколько карт (за 15 и 99 долларов), лично я купил вторую, так как у неё есть возможность привязки к Apple Pay.

Качественное инфополе. Личная рекомендация телеграм каналов

Есть бородатая поговорка "Кто владеет информацией — тот владеет миром", и в крипте она нисколько не теряет актуальности. Получили альфу = заработали на ней. Так вот, в начале вашего пути в крипте очень важно заложить правильное инфополе.

Я сам проходил через это 6 лет назад, и поверьте, вам лучше не видеть ту кучу дерьма, которую увидел я в течение этого долгого времени. Новички с легкостью нарываются на источники, которые в итоге вас либо заскамят, либо будут продавать сомнительные услуги, а в лучшем случае просто будут давать крайне некачественную информацию.

Я поделюсь с вами телеграм каналами, которые сам читаю, либо же читал. Да, в будущем они могут сделать что-нибудь плохое, но на нынешний момент грязи за ними не было замечено.

Я понимаю, насколько важно заложить правильное инфополе в самом начале, поэтому очень сильно заморочился и для каждого канала сделал краткое описание и подборку полезных материалов. В самом начале вашего пути лучше подписаться на всех, и уже потом отсеивать неинтересные вам каналы.

На написание этой части я потратил целую неделю и связался с автором КАЖДОГО (да, я написал 90 людям в личку) канала, чтобы довести описание до идеала.

Также я продублировал все каналы в отдельной статье, чтобы ты мог спокойно сохранить себе в закладки или поделиться с друзьями:

Самые лучшие телеграм каналы по крипте

Начинаем!

Моё комьюнити

Да, у меня есть своё закрытое комьюнити. И да, не поверите, оно даже платное, вот я такой вот инфобизнесмен. Но я топлю за здравый подход в отношении платных сообществ, и это воздалось мне обратно. Из активных участников нашей приватки создалось новое сообщество, с которыми мы каждый день выносим проекты, и почти у всех есть свои каналы. Подробнее про GIGAPRIVATE можно узнать здесь.

криптапиражок

Пожалуй, начну с себя. Я в крипте уже нахожусь с переменным успехом уже 6 лет. Канал же мой мой создан 3 года назад. В начале своего медиапути я просто делился всеми проектами, которые отрабатывал, но со временем я перестал активно постить и полностью перешёл в создание лонгридов. Один-два раза в год я забуриваюсь в квартире и пишу в течение 2-3 месяцев какую-нибудь огромную статью, одной из которых как раз является та, которую вы читаете прямо сейчас. Я могу назвать себя проводником людей в крипту. И вот что я успел накалякать за 3 года:

Обучающая трилогия статей - моя первая попытка в статьи, вышло мило, но информация давно уже устарела.

Как зарабатывать в 1000 раз больше на крипте - основы абуза - тоже старое видео, но для ознакомления с мультиаккаунтингом достаточно

Полный видеогайд по мультиаккаунтам COINLIST - на это видео я убил 1 месяц и не жалею, считаю, что это лучший гайд в мире по этой площадке

******* от пиражка - моя первая крупная статья для новичков, многие начали путь в крипте, благодаря ей

Крипта уровня Advanced - однажды я понял, что уперся в какой-то потолок и решил выйти на уровень повыше, и как раз в этот период была написана статья для тех, кто хочется перейти на уровень Advanced

DYOR: великий гайд по ресерчу - наверное, самый лучший гайд по поиску и ресерчу проектов, его я писал в течение 3 месяцев, и он актуальна до сих пор

How to Code или как выносить проекты на 1000 аккаунтов - полноценный гайд-статья о том, как стать кодером в крипте и зарабатывать на этом с выноса проектов

fhkdjhkdfj

А это мой второй канал, где я делюсь тем, куда трачу свои денежки с крипты))). В общем, тут ирл контент, никакого щитпоста. Вам понравится. Иногда я даже вот такую альфу выдаю:

Подкаст про заработок на медийке - тут я рассказываю про 20 способов, как заработать миллион долларов на криптоканале. И да иметь канал - это реально очень профитно.

Подкаст про рост канала - а тут я намурчал вам о том, как я поднял 25000 подписчиков без каких-либо вложений в рекламу и заработал на канале ******$.

loveбанк

Человек, с кем я знаком уже четвертый год. В крипту фуллтайм мы пришли практически в одно время, и вместе выросли из неопытных малышей в криптанов, которые хоть что-то из себя представляют.

Раньше он специализировался исключительно на NFT на Solana, за что в комьюнити его кличут батей этого блокчейна. А сейчас же он охватывает почти все важные и профитообразующие события в крипте, и его контент определённо подойдёт новичкам.

Сами посты всегда с юморными заголовками и смешной картинкой. Текст мега приятный и понятный, такое преподают в калифорнии как пример успеха. Из полезностей есть статьи, как стать модератором, художником, создать свою ферму, с приятным визуалом и френдли языком и другие.

Всех их он собрал в одном посте

ешиасд

Начал вести канал недавно, но качество его постов его шокирует: образование в сфере маркетинга даёт о себе знать в умозаключениях. Художественно раскрашивает инфоповод, даже посты во имя рефки информативны и не только для загона гоев. Пишет преимущественно про DeFi, а в недавнее время начал погружать обывателей в TON.

Если любишь читать красивый слог, получать информацию тейками и пришел в крипту через ноткоин, то он определенно заинтересует тебя.

Недавно написал крупную статью о том, как максимально эффективно залететь в экосистему TON и заработать на этом кучу денег.

CryptoPlankton

В крипте давно - с начала 2021 года. В канал выкладывает то, что искренне считает достойным и своего, и вашего времени.

Отличительная особенность - он кодер. Иногда может опубликовать бесплатные софты под различные абузы. Но помимо этого у него есть другое - криптовый опыт, и его не пропьёшь, поэтому этот малый также умеет в ресёрч и успешно заколлил EigenLayer, Arkham, Grass, когда про них ещё не кричали из каждого утюга.

А когда происходит слияние криптанского, кодерского и инфлюенсерского он может выдавать такие полезные статьи, как:

Как защититься от скама по подписи - довольно актуальная проблема, из-за которой многие криптаны теряют деньги

Mental Shinobi

Необычный взгляд на ведение канала, где сочетаются розыгрыши носков, рофлы над бабками и серьезные посты с аналитикой противостояния двух главных омничейн протоколов. Идеальный баланс между полезным и развлекательным контентом.

Degen D

Солана бычара. Любитель ректоваться, пиксельных картинок и бесплатных денег. Активно дегенит в различные проекты и достаточно лишь повторять за ним, если вы хотите получить свой первый опыт.

Делает дайджесты активностей и полезные посты с обзорами проектов, чтобы ты, мой друг, вместе с ним легко разбирался в криптовалютной тематике и ничего не забывал.

Когда CZ спросили про секрет успеха, он молча скинул ссылку на его канал.

Крипта после завода

Интересная история с этим парнем. Он приобрёл у меня приватку, и спустя N-ое время мы с ним встретились на ивенте 0xConnect. И таким образом он попал в наш LAYER2 чатик, где мы его забайтили на начало ведения канала.

Сам парень работает на условном заводе, но после него сидит фуллтайм в крипте и активно рассказывает на своем канале о том, в какие темки залетел сегодня. Его слог будет максимально понятен вам, ведь они пишет от лица новичка для новичков. Рекомендую!

Heytos дегенки, коллы, ректы

Мой партнёр по приватке, вместе с ним работаем уже второй год, а началось всё интересно - он был платником в первом наборе, и уже спустя некоторое время мы взяли его на должность Solana коллера, и со временем он стал менеджером комьюнити и моим партнёром.

А что из себя он представляет то? Деген, в рынке около трех лет. Много авторского контента, анализа проектов и рынка. Раньше канал состоял в основном из Solana мувов, сейчас ушел в мультичейн. Из последнего - ретро на AVAX с кучей сезонов и хорошим ревардом, а с недавнего интересного арбитража с NFT он вынес 8к$.

Он очень чутко чувствует рынок темок и крипты в общем, и его мнению я крайне доверяю.

YIC DAO

Канал ведут два опытных криптана из Уфы. Ретро-мувы, альфа-движения и юморески. Вынесли дроп $MEME с проходкой аккаунтов в 85%+ (около 20к$), EtherFi, Starknet. Вынесут и покериста вперёд ногами a.k.a. L0. В каждом проекте имеют минимум по 100-200 аккаунтов.

Крипто-Шелки

Очень крутой канал. В крипте он давно, уже дед почти. Каждый его пост буквально пронизан всей массой его опыта, и поэтому читать всегда интересно.

А, ну ещё он мамкин кодер. С товарищем запилил самый большой и полный фри софт на тот момент по прогону LayerZero. ТЫК и ТЫК.

Также писал кучу фундаментальных статей по технологиям, можно вот тут ссылки почекать. Самая крупная статья была по zkSTARKs.

криптовалютный прибор

С приборяу прибором приборчиком я знаком уже 6 лет, двигались и росли в крипте с ним вместе - даже каналы создали с разницей в один месяц.

Гиперопытный чел не только в крипте, но и во всех видах абузов. Основной контент - NFT коллекции, метавёрс и P2E проекты. Частенько закидывает ультимативные гайды по абузу проектов, на которых можно заработать, с полной внутрянкой проекта и описанием необходимых действий.

Как-то он написал крупную статью, которая по сути является аналогом той, которую вы читаете сейчас. Рекомендую с ней ознакомиться в будущем:

Крипто-обучалка для новичков с комиксом

Прогаю крипту

PngLoverrr - кодер, с которым я работаю уже не первый год в сфере антидрейна и не только. Вместе с ним мы помогли сохранить сотни тысяч долларов нашим клиентам. За все это время мы смогли заантидрейнить около 20-30 проектов.

Активного контента от него вы не увидете, но иногда постит чекеры, всякие скрипты и гемные материалы, подобные этому:

Фри аудит скриптов с ChatGPT - статья по аудиту кода с помощью гпт моделей и о частых приёмах скама в открытых софтах.

Brelgin

Каждый день постит по 5-10 постов со свежими новостями о проектах и транслирует свои действия: ищет лазейки в системе и рассказывает об очевидных на его взгляд мувах. Из успешного: абузил MintFun = получил дроп OP, колил Polyhedra с тестнета = забрал 30к$ c дропа.

Также у него есть другая сторона - билдерская: удалённо работает в паре стартапов, делает свой проект, каждую неделю подаётся на гранты в веб3 и находится на прямой связи со всеми известными вам чейнами и представителями проектов.

Про него можно сказать, что он везде, и это абсолютная правда. С ним вы пройдёте путь от первой ошибки до первого дропа.

Люблю аниме, иногда пишу во хмелю в канал.

nobrain pr

Молодой self-care канал для каждого

Крипта непостоянна, и очень важно уметь правильно настраиваться и отвлекаться, чтобы не выгореть, этот навык поможет добиться успеха. Цель канала — охрана Вашего ментального здоровья, ну и конечно же новости и разнообразные темы из мира крипты.

Админ был успешно побрит в 2017 году, искал себя в крипте 19-ого, но получил по-настоящему ценный только опыт после медвежки 2022-2023 года. Из последнего: кайфанул с Аево и Полихедры.

Марсель печатает...

Пока остальные инфлы постят мысли и рефки, он печатает код. Автоматизация в лице Марселя на страже твоего времени: код, код, код, скрипты, код, чекер, код.

А как он начал кодить то? Ему просто надоело крутить аккаунты руками, и он начал обучаться этому ремеслу.

Mion

Крч я не умею про себя писать, но очень постарался чето выдать.

Mion - мой хороший друг, с кем я знаком уже 6 лет и челик, который абсолютно без знаний кодинга и без опыта в билдерстве создал РАДИ АБУЗА свой полноценный проект, который оказался полностью успешным, и он заработал на нём 55k$.

В канале он будет продолжать делиться с вами интересными моментами из жизни билдера. Также он придумал кое-что интересное со своим проектом, что потенциально может принести профит в будущем именно тебе.

Возможно, вам это сейчас не интересно, но через пару лет чуть ли не каждый криптан задумывается о создании своего собственного проекта. А почему бы не начать сажать семена прямо сейчас?

КЖДН

Расшифровывается название канала очень забавно - Как Же Д** (Много) Насыпит. И именно с этого канала эта аббревиатура стала крайне популярной, вы обязательно увидите или услышите её в недрах телеграма.

Канал? Канал - разборы мейнстримных и андеррадар проектов, сатирические рофлы про Брайана Пелегрино и не только. Ребята не спамят новостями, которые переписывают слово в слово большинство пабликов, а создают уникальный и ценный контент. Из полезного:

Создали самые популярные дашборды по LayerZero

Коллили делать Grass одними из первых в СНГ

Предиктили размер дропа МЕМЕ

Но у них есть ещё и другая сторона - они лучшие комедианты крипты.

Crypto Princess Angel Vova

Будучи выпускником лицея, заработал шальные деньги в GameFi и NFT, после чего перебрался в трейдинг, сформировав неплохой опыт и насмотренность. Сейчас автор паблика специализируется на подробных обзорах активностей по проектам.

В будущем он планирует забилдить свой проект.

Эфирный

Часа чтения достаточно, чтобы влюбиться в этот канал.
Двух часов достаточно, чтобы влюбиться в крипту.
Еще пять нужно, чтобы прочитать все статьи.

Я могу описать его лишь одним словом - философ.

Делает очень сильный контент, связанный с криптой, но вы найдёте в них бездушных гайдов. Эфирный про нечто другое. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать один его материал:

Дропономика - статья, в которой Эфирный разобрал всю сущность дропов с другой (ненормисовской) стороны и попытался понять в чем их изначальная природа и зачем вообще они нужны (я кстати тоже принял прямое участие в написании этой статьи)

spirit moves me

Автор канала - quattuor. Как я с ним познакомился? Пару месяцев назад мы отбирали коллеров себе в приватку. И quattuor стал одним из тех, кто попал к нам.

Он не просто наш работник. Нет. С ним произошло абсолютно другое. Он часть нашего комьюнити. У него есть суперсила. Он буквально читает этот рынок и зарабатывает практически с каждой активности. И нам крупно повезло, что он в нашей команде.

А его канал - это отражение всех его мувов, и вам повезло, что этот альфахантер решил все-таки создать канал, где вы можете копировать его действия для набора опыта.

Облачная

Гиперопытный участник нашего комьюнити, который помимо работы в топовой web2 конторе выносит web3 проекты - к примеру, 25k$ cо второго сезона Blur.

Облачная - это редкие (но меткие) посты по всему подряд: гайды, NFT, ретро, игры, статьи. Уютный чатик в комплекте.

minoxann calls

Маник. Просто Маник. Чтобы почувствовать вайб этого человека, нужно быть знакомым с ним в реальной жизни. Это легенда крипты. Но благо есть интернет, и вам повезло, что Маник решил создать канал и делиться с вами коллами по щиткам на Solana.

Hidden-gem-research

Автор этого канала начал свой путь в крипте в 2021 году, а сейчас живет исключительно с неё. Начинал как и многие с NBA TOP SHOT и продажи NFT паков на WAX и Binance, имея в кармане всего 200$.

Начал вести свой канал совсем недавно. Cпециализируется на ресерче проектов, которые не мелькают у всех на слуху. Из последних успешных кейсов - получил 47000 токенов W, имея всего 10 аккаунтов...

Dave in Crypto

Канал обычного парня, который когда-то нашёл 3500 TWT у себя в кошельке и начал свой путь в крипте. За 3 года он научился флипать NFT, фармить всеми любимые ретродропы и даже арбитражить. Пишет посты редко, но метко и годно. Иногда разбавляет чилл контентом и жизненным опытом.

Виделся с ним однажды. Очень приятный в общении человек. Рекомендую.

charity notepad

Начинал свой путь у пирожка в 22 году, дитя медвежки.
Сейчас же, как и Маник, сильно завязан на щитках. На его канале можно найти инсайды и альфу из мира щиткоинов. Как пример, он коллил токен MICHI при капитализации в 80k, сейчас же - 150kk, что равняется 1875 иксам.

Всех этих людей я знаю лично. Даже виделся с ними. За качество их контента я отвечаю.

Общие каналы

Под общими подразумеваются те каналы, которые могут постить абсолютно все - и NFT, и сейлы, и аирдропы. Короче, разносторонняя инфа - то, что нужно новичку! Не будет какого-то четкого разделения - будут и медиа, будут и личные каналы и так далее.

TimeToCrypto

Канал моего хорошего знакомого Влада. Очень хорошо зайдёт новичкам. Упор сделан равномерно на все ниши внутри крипты - и дропы, и NFT, и трейдинг. Лично знаю, как у них все устроено, и под каждое направление у них есть отдельный участник команды. Раньше выходили ежедневные обзоры рынка через различные аналитические тулзы. В данный момент команда канала билдит полноценный GameFi проект Terminal, который каждый из вас может потыкать (и может даже заработать :D)

Методичка по заработку на NFT-рынке

Подкаст со мной

Гайд по ретродропам

GameFi проект Terminal

Sergey (ICO Drops) заметки

Про Серёгу можно говорить вечность. Он уже стал легендой для всего криптокомьюнити, и не только русскоязычного. Криптан с огромным опытом, шиллит свои альфа-идеи на паблик, стоит прислушиваться. В свое время чуть ли не насильно затаскивал людей в проекты - Mina, FLOW, Goldfinch. Все они дали бешеный профит. И это лишь малый список от всего. Помимо всего является владельцем (или как это назвать, но точно главным медийным лицом) большой экосистемы, полный список. Частенько балует аудиторию альфа-подкастами с крупными чуваками - билдеры, CEO проектов и т.д. Короче, full respect и musthave

Крипто Нарния - легендарный чатик от Серёги

ICO Drops - база об основных ICO

DropsTab - удобный криптотрекер и рейтинг криптовалют

DropsEarn - актуальные активности в крипте (ноды, тестнеты и так далее)

Подкасты - частенько проводит подкасты с значимыми личностями в крипте (билдеры, CEO и т.д.)

IDO research

Создатель канала - Лео. Гиперопытный чел, поработавший много кем в много каких проектах. На момент создания канала (2021 год) писал исключительно про IDO, которые были актуальны на тот момент, так и название осталось. Но время идет, поэтому контент перестроился преимущественно под ретро тематику. Сейчас есть абсолютно всё, что нужно для новичка - и обзоры проектов, и апдейты по ним, и личное мнение автора.

Внутри канала также есть пару экосистемных продуктов, полезных для абузеров - NFD и Combine.

Пост со всем важным - подборка со всеми важными гайдами/статьями и постами (терминология, как правильно ресёрчить, разборы проектов и т.д.)

Combine, промокод CRYPPI (-5%) - наверное, один из самых лучших софтов для ретродропов

CRYPTO | PERRY

Я не особо знаком с контентом данного канала - следить начал недавно, но знаю, что автором является личность особо сильная во всех смыслах. Здесь вы не найдёте контента по дропам и фаст темкам, канал больше про трейдинг+инвестиции, макроэкономику крипты и философию жизни. Crypto Perry - тот самый канал, посты от которого вы будете ждать при каких-либо катаклизмах на рынке.

Читкоды реальности - "кладезь знаний о простых (конкретных, порой алогичных) действиях, которые изменят вашу жизнь раз и навсегда"

Правила гигиены в криптопространстве - пост, который вы обязательно должны прочитать. Пост о том, что ВАМ НУЖНО и НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ в крипте

А его огромную экспертность в крипте подтверждают следующие посты:

Предсказал проблемы Binance и смену бенефициара, уход CZ за 10 месяцев до случившегося

Сбавил волнение, когда неокрепшие умы поднимали панику, что гражданам РФ запретят доступ к их кошелькам

Высчитал вероятность взлома Сид фразы

SWOP TOKY | NFT

Канал моих хороших знакомых. Ведут они его уже около 4-ёх лет. Для новичков подойдёт идеально, ведь этот канал является медиа, и они выпускают очень много общего контента: обзоры проектов, апдейты по ним, гайды и многое другое.

За что могу их похвалить? За стабильность. В любое время они в рынке и не оставляют своих читателей без контента.

Подборка постов для новичков - с чего начать, как не потерять деньги, на чем зарабатывать и так далее

Полный список проектов для отработки

Погружение в аирдропы

Список людей для слежения при охоте за дропами

Все их материалы в одном посте - очень много годноты

DefiScamCheck

Очень интересный канал, но довольно сложный для новичков. В основе контента - преимущественно глубокий ресёрч всяких сложных штучек. Частенько выходят текста на 2-3 поста про один проект или же какое-нибудь событие.

Также альфовость данного канала в том, что автор(ы) бОльшую часть контента берут из зарубежной крипты - твиттер и дискорд, и у них по сути очень уникальная ни на что не похожая информация.

moni talks

С мони толкс я знаком лично и даже работал у них в команде почти год ресерчером. Большая и классная команда.

Мони - криптомедиа, но крайне отличаются от многих и в положительную сторону. Мне всегда нравился их вайб, они те самые криптаны, которые фуллтайм дегенят в проекты и делятся этим со своей аудиторией.

У них есть свой неповторимый вайб, и почувствовать его можно лишь понаблюдав за ними некоторое время.

Закреп со всеми постами - альфы у них очень много, поэтому рекомендуюсь пробежаться по хештегам с этого поста

Ютуб канал - ребята очень классно ведут свой ютуб. Я бы сказал, лучше всех в СНГ крипте. Очень много полезного контента в виде гайдов на ретро и подкастов

Дайджесты - каждый божий день они будут присылать тебе на почту выжимку всех важных новостей из мира крипты. Делают это они очень качественно. Рекомендую!

Нарнийская центрифуга

Помните Сергея ICO Drops? Так вот, так получилось, что у него сформировалось очень крупное и большое комьюнити в виде чата - КриптоНарния. Этот чат настолько активный, что один из его юзеров решил создать свой канал, куда стал кидать почти ежедневные дайджесты по событиям, которые там обсуждаются. И вот уже третий или четвертый год (а может и больше) про основные события в крипте можно узнать, читая только этот канал.

The VSЁ

Здесь есть VSЁ, что тебе нужно знать о криптовалюте.

Типичное медиа в крипте - написал бы я, но... Иначе я не добавлял бы его в свой список. Ироничная подача, харизма создателя (которого кстати зовут Мудак) и обширность материала выруливают всю ситуацию.

Виделся с Мудаком пару раз, крутой мужик, смело могу рекомендовать его канал новичкам (то есть тебе, мой дорогой друг)

Крипто-глоссарий

Шоу: Мой радар 2024 - шоу, где Мудак буквально в режиме реального времени показывает, в какие проекты он заходит и зарабатывает.

Подборка крутых стримов с разными андеграундными и не только гостями

Подборка актуальных криптоактивностей

Early Berkut

Миша Беркут. Давно знаком с этим парнем по чатикам. Очень сильный игрок в криптоигре. Раньше (2-3 года назад) очень сильно выносил NFT-проекты, сейчас же почти полностью переключился под ретродропы, и своими мувами и апдейтами по ним он делится в своём канале.

Его умению ресерчить и находить гемы доверяю лично я сам. За 3 года ведения канала постоянно показывает стабильность в контенте.

Шаблон для таблицы учета активностей

Статья со всеми способами скама в крипте

Вынос Sandbox огромной командой - Season2 / Season3

Как Беркут потерял 170.000$ на криптовалюте

Как Беркут поучаствовал в создании P2E игры на WAX?

Самый подробный гайд в СНГ по квестам в Linea со всеми затратами

The Other Crowd

Автор канала с замысловатым ником პეულა является лютейшим ретродропером. Не знаю за точные цифры, но имеет огромное количество аккаунтов в тех или иных проектах. Информация в канале же соотвествующая - исключительно про ретро и около активности.

Сам же канал, как я понимаю, был создан для закрытого сообщества The Other Crowd, или же, наоборот, сообщество было создано после канала. Но это не важно. Ясно лишь одно - комьюнити вокруг канала собралось мощнейшее.

Мега список дропов на Солане - хайп на этот чейн начался относительно недавно, а автор канала выпустил эту подборку еще год назад

О продуктивности и выгорании - очень важная тема для каждого криптана.

Rickler Cash

Очень крутой канал, с которого по сути начался мой активный путь в крипте. Это был один из первых каналов, на который я подписался. Забайтили меня 3 года назад отчёты от Риклера по прошедшим IDO, которые давали по 30-100 иксов.

Автор - сильнейший криптан. Вынес просто кучу бабла, и ему буквально стало скучно заниматься обычным абузом.

В основе контента - очень информативные апдейты по ретропроектам, и воощбе Риклер - один из первых челов в СНГ крипте, кто начал говорить про ретро.

Все важные ссылки - Риклер собрал все свои гемные материалы в одном месте. Там есть и гайды по ресёрчу и автоматизации, и полезные тулзы и многое другое. Есть всё

Но отдельно хочу выделить:

rickler.cash - легендарная таблица с актуальными проектами под прокрут

Rickler Retro - а в этом канале пересылаются анонсы от проектов из таблицы. Рекомендую, если вам лень вручную чекать соцсети проектов.

Rickler Feed - полуавтоматический агрегатор лучшего контента по крипте в телеграм

ANTIREKT - недавно Rickler написал данную статью, где собрал основные принципы, которых придерживался на протяжении 4 лет в крипте. Он разбил свои советы в зависимости от размера банка, поэтому статья может быть полезна не только новичкам, но и "старичкам".

serp1337

серп - легенда блока, очень харизматичная личность, в своё время наделал очень много шума, а сейчас - делает ЕЩЁ БОЛЬШЕ ШУМА.

Я знаю этого парня лично и полностью доверяю ему в плане контента. Раньше он очень активно дегенил в NFT и подобные абузы, но пару лет назад активно ударился в билдинг и построил свою скоринговые системы 0xScore и BlastScore, которыми пользуются топовые проекты типа Linea.

Также стоит упомянуть, что недавно выиграл официальный трейдинговый контест от TON. Вообще серп очень любит движовать. Крайне недефолтный криптан. Следите за ним.

0xScore и BlastScore - проекты серпа

Статья в двух постах "Ты никогда не станешь билдером"

Как он начал билдить свой первый проект (DegenScan)

Подробный гайд по щиткоинам / Дополнение

The Max

Наверное, один из самых трушных челов, которых я знаю в крипте. Зачастую пишет про ретродропы и другие тир-1 активности в крипте, но в то же время искренне делится различными мыслями, порой отрезвляющие затуманенную голову. От него не будет типичных гайдов, зато он очень круто умеет ставить точки в конце каких-нибудь событий или же наоборот подсвещать только начинающиеся тренды.

У него есть еще один канал @prostothemax, где он пишет почаще, и какие-то заметки/мысли, которые не хочется выносить в отдельный крупный пост, он публикует там. Иными словами, просто более активный канал с некоторыми другими фишками, но энивей по большей мере наполненный теми же мыслями по проектам/рынку/какие-то идеи и т.п.

Поднял свою аудиторию, сидя в популярных чатах, а в итоге создал собственный, который уже успел стать легендарным - Money Flow.

Наверное, один из самых (не побоюсь этого слова) ярких людей среди медийного ретрохантинга.

мыслепоток

Уникальный контент. Вроде как раз выходец из чата Money Flow.

Его контент в некоторой степени тоже можно сравнить с Максом. Он набрал свою аудиторию как раз на «растуманивании». При громких событиях многие (даже я в том числе) ждут мнения от этого канала, ведь он пишет максимально честно, объективно и без розовых очков.

Пример? Держите. В контракте L0 нашли нечто, и в комьюнити раскрутили это и придумали сотни теорий заговора. Автор канала же в этом время не поддается массам и проводит собственный ресерч, который в итоге всё ставит на свои места.

Также очень любит в статистику и числа.

LayerZero - НОВАЯ ЭПОХА WEB3? - принял участие в написании статьи про этот легендарный проект

Поток

Про этих ребят можно сказать многое, и я скажу многое. Ровно год назад вместе с ними мы написали легендарный гайд по ресёрчу, который прочитали более 150 тысяч раз. На соавторство я позвал их не просто так. Они буквально занимаются ресерчем фуллтайм.

1) При создании канала кидали крайне крутые проекты, которые в итоге давали бешеные профиты. Если честно, я был тогда, да и сейчас в шоке от этого. Никаких проходных проектов от них не было увидено.

2) Они решили свой талант ресёрча усилить еще больше и создали полноценную тулзы для этого - TweetScout. Данный сайт на основе Twitter находит ранние проекты и даёт обширную аналитику по ним (кто подписан на них, насколько они популярны и т.д.)

Список сотрудников крупных фондов

Coin Metrika

Довольно сильный канал, как минимум по уровню ресерча проектов.

Сам начал следить пару лет назад, когда автор канала делал крутые видосы с анализом ICO на Coinlist, меня на этот момент заинтересовала его методика оценки проектов - он использовал некоторое множество параметров, по которым решал лететь в проект или нет. Сейчас же выходит разносторонняя аналитика как по сейлам, так и по дропам. Апдейты по проектам тоже имеются.

У них на канале можно найти рекомендации по безопасности своих активов. Например, расширение Pocket описано простыми словами, что спасло уже многих подписчиков от скама.

Автор канал также ведёт активную борьбу за права обычных криптанов. Нашумевший твит о коинлисте, который раскрыл всему СНГ личность фаундера платформы.

Max Wayld

Максим, который вечно пробует крипту...

Вы обязательно должны иметь данный канал в своих подписках. Возможно, новичковому разуму будет немного сложно читать его посты ввиду большого количества информации, но поверьте мне, этот парень проведёт вас по первому вашему ретродропы до первого профита за ручку.

Раньше он делал огромные статьи, такие как:

800+ материалов по Web3, Crypto, DEV, OpSEC и OSINT тематике

Сейчас же специализируется на подробнейших гайдах по ретродропам:

Все Solana проекты

Основные PERP DEX

Максим является буквально человеком-выжимкой. Респект ему за это.

Очень активно выносит дропы и своими мувами делится на своём втором канале.

cryptocholy

С Прахой (автор канала) я знаком уже давно, и мы с ним уже смогли наделать шума - пару лет назад мы написали совместную статью Крипта уровня Advanced, которая буквально разорвала весь телеграм (170к прочитываний)

cryptocholy - это про deep dive погружение в крипту (зачем она, из чего она, за кем она). И Праха имеет полное право писать про это, ведь он вне своей медийной деятельности является полноценным представителеем C-Level крипты: он на постоянном коннекте со всеми топовыми проектами, он работал в фондах, я скажу большее - он имеет свой фонд. Человек с богатейшим опытом. Со своей командой пишет и снимает гиперкачественные видосы и статьи. Крайне рекомендую подписаться на него, если хотите взглянуть на крипту не со стороны обычных темок.

A16Z - САМЫЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ КРИПТОФОНД ОТ RIPPLE И COINBASE ДО АИРДРОПОВ

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ КРИПТОВАЛЮТ — СЕЙЧАС

Развитие Social-Fi. Что нас ждёт в будущем? w/ Kaito.Ai

Paradigm - кузница единорогов

История TON: как блокчейн для Telegram изменит интернет?

TradeParty | Павел Сычёв

C Паштетом по сути произошло моё первое касание с криптой в 2018 году. Я был подписан на него ещё в 2016-2017 годах, когда активно трейдил в стиме. И я крайне благодарен Паше за то, что он делает - он вырастил очень много криптанов и дал им много возможностей.

Сейчас же на этом канале делает очень крутые вещи - билдит кучу проектов и медиа, постоянно участвует или сам создает крутые ивенты для криптанов. Например, сейчас от TON проходит торговый ивент, куда выбрали всего 10 участников со всего мира, и именно в этот список смог попасть Паштет.

Общая база для новичков

База по ретродропам для новичка

База по экосистеме TON

Апдейты по проектам - очень крутой сайт. Рекомендую!

taferaun

Мой хороший знакомый, с кем я уже знаком 3 года. Очень силён во всем - за всю карьеру в крипте успел запустить несколько десятков проектов, как связанных с его медийкой, так и нет (NFT и различные мемкоины). Я как-то даже обращался к нему за советами, как лучше управлять командой.

В данный момент билдит свой крупный финансовый стартап, но не совсем связанный с криптой.

На канале же выходит разносторонний контент - как коллы к абузу, так и философские посты о жизни и работе.

Пост со всем важным

Его блог, где он часто говорит о своих мыслях и частично смешивает ирл темки с криптой.

Мassтерская159

Настоящий олд моего канала, он со мной еще с отметки в ±100 подписчиков, первые большие деньги он заработал тоже со мной (привет, IDIA).

Мастер я могу назвать настоящим абузером. Он тот самый, который находит какую-либо темку и выносит её по полной. Из недавнего - он сильно упоролся в экосистему SUI и успешно вынес пару сезонов их квестов.

Как и я любит (и главное - умеет) писать хороший гайды-статьи, которые лично я сам читал, перечитывал и советовал (и буду советовать) другим.

Ноды: ЧтоКакЗачем? - наверное, самая крутая статья по нодам, которую я вообще видел в крипте. Где искать проекты, как их ставить, где покупать сервера и многое-многое другое

Анализ проектов - быстрый экскурс в ресерч проектов

Анонимизация и с чем её едят - гигагемная статья про то, чтобы вас не спалили проекты. Прокси, отпечатки, антидетект браузеры и так далее. Крайне рекомендую к прочтению.

MUDREVSKIY CORPORATION

Мудревский - гиперинтересный и гиперприятный чел, с кем я знаком уже долгое время и неоднократно виделся с ним лично.

Чем же он собсна интересен? А интересен он своим путем - на пике прошлой бычки (3 года назад) он в сотни раз апнул свой банк благодаря своей настойчивости. А самое крутое - на тот момент было всего 15 лет.

Почему его вам стоит читать? Лично я знаю, что у него есть огромная команда и огромные ресурсы для реализации проектов или выноса проектов других людей. А читать таких людей всегда интересно, а иногда даже профитно.

Как мы SUI командой выносили - думаю, по названию всё понятно

Сейчас же всю альфу он постит во втором канале. Подпишитесь.

Криптоговно

Да, название конечно не самое аппетитно, но как грица не стоит судить по обложке.

Очень классный канал. Постоянно дропают какие-либо неочевидные активности в виде почти ежедневных подборок. Сам лично постоянно читал их, когда абузил проекты. Очень нравится подход автора. Рекомендую.

Трибуна

Помните Эфирного из нашего комьюнити, так вот, в коллабе с ещё одним крутым челиком он создал наверное самую лучшую и интересную площадку для подкастов на СНГ-рынке.

В чем его отличие от других подкастов - недефолтность и глубина материала. На этой неделе на Трибуне могут обсудить проблемы zk решений, а на следующей подробно разобрать Optimism экосистему.

Новичкам, скорее всего, это будет бесполезно - вы просто не будете понимать ничего, но знайте, что в будущем вам обязательно придётся обратиться к Трибуне.

Ну, допустим, Трибуна со мной.

Я спросил у владельца канала, какую Трибуну он посоветовал бы для прослушивания новичкам. Они скинул вот эту.

by lexaman.eth

Обзоры проектов на ранней стадии, деген мувы, дефи лудки, стратегии, статьи и мысли по рынку

Очень крутой контент, в основном по ретро. Объясняются вроде привычные вещи для хантера, но уникальность в том, что делается сильное (и самое главное - понятное) углубление в механики DeFi.

Новичку, возможно, будет немного больно читать такое. Но сейчас моё инфополе составляют как раз подобные каналы, так что и вы придете к такому. А можно сразу сэкономить кучу времени и впустить немножко Advanced контента прямо сейчас.

Записки CryptoШиза

Канал ведёт очень крутой парень, которого я знаю лично.

В чем его особенность - он лютейший абузер с огромной командой. Вынести какой-либо проект на тысячи аккаунтов и залутать с этого десятки тысяч долларов - для него дефолт.

Когда я строил свою команду воркеров, даже напросился к нему на созвон, чтобы узнать какие-либо секреты в этом вопросе.

Анализ / план действий по NFT / Shitcoin рынку

Как-то они вынесли один NFT проект и написали об этом статью

Сейчас же частично ушёл в билдинг и сделал свою тулзу для поиска и копитрейдинга смарт кошелей на Solana.

Seva торгует

8+ лет работаю с пикселями, запускаю личные проекты и улучшаю чужие.

Описания выше достаточно, но добавлю пару предложений от себя. Сева - легендарный человек, который запустил очень много полезных проектов: там и бот для автоторговли в стим, и сервис для автоматизации P2E игр, и боты для фарма тензора, байбита, твиттера и куча чего еще.

У него есть множество каналов (можете найти в био ссылки на них), в них он делится темками, куда может зайти и профитнуться каждый и куда он сам заходит своей большой командой.

Сева сделал очень многое для комьюнити. Огромный респект ему. И вообще... Он как-то написал мне в личку и поблагодарил меня за первую статью для новичков 3 года назад, и я частенько вспоминаю этот момент...

Гайд по наработке связей

Гайд по работе с командой

Как сделать свою жизнь лучше

ProMint

Уже не первый год в комьюнити. Жёсткий сибил, который fulltime в дропах. Выносит проекты на десятки тысяч аккаунтов. Говорят, что у него одна из самых больших ферм в комьюнити.

Делает очень много полезного контента по мультиаккаунтингу. Огромное количество людей заработал на дропах (как минимум, Arbitrum и Starknet) благодаря ему.

Как из 10к сделать 100к на ретродропах

Leo / тут не будет альфы

Второй канал Leo, автора IDO Research.

Leo инвестирует огромные для обычного работяги деньги в ретро, но в итоге всё это окупается. Он публично поделился своим результатом в виде дропа 1132600 токенов STRK (загуглите, сколько это в долларах) с 2500 аккаунтов.

На канале он делится своими мувами по выносу дропов. Очень интересные и недефолтные мысли от человека, которые уже как минимум 4 года в крипте и участвовал в большом количестве ивентов.

Ворк в крипте, только хардкор

Мастхев канал для новичка. Автор делает что-то невероятное и очень часто (5-10 раз в день) постит актуальные активности в крипте уже на протяжении пары лет.

Я бы назвал (в хорошем смысле) автора задротом крипты. В основе контент - ретро, но частенько также проскакивают амбассадорки и NFT. Но поверьте, вы будете абсолютно о всех важных событиях в крипте.

CryptoEarn Important

Один из первых каналов по дропам, тестнетам, амбассадоркам и прочей ончейн активности. Канал отличается детальной проработкой материала. Гайды и шаги расписываются очень подробно.

Сами ребята активно общаются в комментах. Периодически проводят стримы, на которые приходят другие криптаны, или криптопроекты (как правило, которые еще без токена).

Изначально были выходцами из Дропсёрновской движухи, сейчас же развиваются независимо и чувствуют себя прекрасно.

Также есть есть канал с ежедневными выжимками всех активностей + они дублируются в оба канала.

Ocryptus.eth

Мой хороший знакомый, который вынес кучу бабла на дропе Arbitrum. Сейчас же просто жёстко кайфует от жизни, недавно вот себе Теслу взял :D

Иногда закидывает интересные темки, куда летим сам, но основном весь движ - на его втором канале.

Bikoy

Сильный ретродропер. Интересно читать его мысли, где он честно высказывается о некоторых явлениях в СНГ-крипте и в целом во всех криптодвижухе.

Ну и параллельно изучает автоматизацию через Python на нашем курсе, возможно, в будущем будет дропать какие-то кодерские штуки.

Подробный ресёрч Taiko - 1 / 2

Писал про Monad при 9к в Twitter (cейчас более 200к), и в тот момент каждый мог легко получить роль Nads, за которую дропнули 8000 W (10k$), сейчас это уже мега сложно.

Также есть большая статья про его путь, которая получила много хороших отзывов. В ней он раскрыл много полезной информации для начинающих криптанов.

И вообще. Все мы когда-то были новичками, которые ничего не понимали. И я с уверенность могу сказать, что всё возможно, мой дорогой друг.

NFT Cult

Немного недефолтный канал, но решил всё-таки добавить его в подборку. Автор канала, Ванна, пишет исключительно про NFT. Но не о том, как на этом заработать, а немного с другой стороны. О том, какие события происходят в этой сфере, о том, какие артисты сейчас актуальные и о многом другом.

Получается вот такая вот тихая гавань, где настоящие люди обсуждают настоящее творчество в виде настоящего NFT. Рекомендую всем, кто хочет углубиться в этот удивительный мир.

Ванна - настоящий энтузиаст своего дело, и это заметно в каждом её посте.

Amiri DAO

Cветлейшей души человек. Не раз помог мне в решении моих личных проблем.

Его сильная черта - он умеет (и главное - любит) объединять вокруг себя крутых людей, то есть он буквально занимается поиском и пампом талантов. Для этого он даже снимает огромный дом, где все собираются (я там кстати тоже побывал). Также является одним из организаторов митапа 0xConnect

Ну а зачем его канал то вам? Амир люто выносит проекты со своей командой. Он может спокойно залететь куда-либо на сотни тысяч долларов. А вам останется лишь следить за его мувами и повторять.

hourma.foundation

Хурма узнал о крипте через мой канал, и так получилось, что он стал моим работником в течение полугода, но время идёт, и он сильно сильно вырос за эти 3 года.

Сейчас он управляет огромной командой абузеров и вместе с ними выносит проекты, которыми делится на своём канале. Параллельно также работает в криптофонде.

Когда мы работали вместе, он написал статью про будни воркера, рекомендую прочитать всем новичкам.

Большая статья про экосистему Blast

YO2

Начинал в крипте вместе с Хурмой, и мне приятно смотреть на то, как он сильно вырос за эти 3 года и на своём канале стал публиковать разносторонние ресёрчи по разным проектам.

В своих постах, как правило, я стараюсь брать не самые зашиленные проекты и рассказывать о них (команда, техничка, перспективы и т.дю) без дефолтного шаблона.

Да, такой формат сильно меньше котируется, но мне импонирует, когда я могу дать читателю некоторое количество вводных, чтобы он сложил свое мнение о проекте и если он его заинтересовал - сам нашел что можно сделать (благо при правильном наполнение своего личного тг он превращается в крипто-гугл и это дело 5 минут).

Кому то может показаться что это скучный формат, но жвачки в тг и так достаточно, хочется дать что то полезное

А теперь вкратце от себя. Нужен качественный глубокий ресерч? Вам сюда.

ERCономика стандартов - сильнейшая работа про форматы токенов в EVM-сетях

Герман на Блокчейне

Я уважаю автора канала за его 1) стабильность - он выкладывает посты ежедневно в течение долго времени; 2) подход к анализу - он уникален, мне сложно его описать, его нужно прочувствовать.

На данном канале в основном публикуются торговые идеи и сетапы, которые основаны не на обычных треугольниках-квадратиках, а на чем-то интереснее - сам Герман называет это метафизикой.

STZ

Мой хороший знакомый STZ, с которым мы знакомы уже 6 лет и вместе зашли в крипту и поднимали свой первый банк на Coinlist.

Я бы описал его канал, как чиловый - крутые истории про себя и крипту, смешные мемы и видосики. Но иногда публикует интересные возможности, на которых можно заработать.

Также параллельно билдит свой полноценный криптопроект - Cryptify

may.crypto

За Мэя идеально скажет его собственное описание канала:

рассказываю про заработок на крипте. дефай, аирдропы, ноды, амбы, свои мувы, становление твиттер-инфлюенсером.

Раньше был разносторонним инфлюенсером - и про стим, и про твиттер, и про крипту. Сейчас же очень жёстко взялся именно за крипту - он активно выносит проекты и делится своими мувами на своём канале.

Я лично знаком с ним и виделся несколько раз, и могу сказать, что это очень крутой человек, который помог мне не один раз.

Все полезные посты

Недавно же написал крутую статью "Активности в крипте в зависимости от капитала"

Ректовальщик

Гиперумный чел. Я бы даже сказал, уникальный криптан. В индустрии уже (если не ошибаюсь) около 6 лет, и за все это время смог стать очень сильным во всех планах.

Обычно кидает какие-нибудь философствования, но иногда и коллы проскакивают какие-нибудь.

YO! Crypto

Я не особо знаком с контентом данного автора - был подписан в течение месяца, но... Могу сказать, что он делается какие-то невероятные вещи. Для него обычным делом является зайти в какой-нибудь проект на сотню тысяч долларов и вынести с него столько же или кратно больше. А прелесть канала в том, что он делится своими мувами.

Настоящий кит и деген.

База по дегенству - невероятно крутой пост со всей важной инфой и инструментами для заработка.

cypherfrog

Мой канал отличается уникальным подходом и креативным мышлением в создании контента. Иногда, стремясь достичь идеального качества, я испытываю стресс, что отражается на частоте публикаций. Здесь вы не найдёте массовый выпуск постов, но каждое сообщение заслуживает внимания. Мне нравится обнаруживать и демонстрировать то, что остаётся за кулисами для большинства пользователей, из-за чего иногда создатели проектов обращаются ко мне с просьбой убрать опубликованную информацию.

Специализируется же исключительно на ретро. Также иногда балуется OSINT'ом и выдаёт всякие скрытые странички проектов, где можно найти интересные инсайды.

Пару примеров его постов, обязательно посмотрите:

Нашел инсайды по токеномике в кэшмерелабс и после хэйта команда начала писать, что это фэйк. Нет в посте, но команда ничему не научилась и забыла закрыть доступ к фронту своего ещё не запущенного продукта - https://cashmere-frontend-shared.vercel.app/

Нашел ещё один линк с обновленным дизайном сайта Тайко и описал способ как это можно сделать.

Анализ ончейн активности разработчика старка, в результате которого были найдены контракты клейма.

CryptoPrison

Я не был ни разу подписан на него. Но пару дней назад мне скинули его канал, и я увидился. В данный момент автор сидит в тюрьме, и даже не смотря на это выносит проекты через свой телефон. Интересно.

Его мини-история, как с телефона за 5 месяцев сделал х35 к банку

Alleria Crypto

Если вы хотите погрузиться в ретро, то этот канал идеально подойдёт для вас - авторский уникальный контент с персональной аналитикой, просчетами, собственными маршрутами и подобным.

Многие мои знакомые просто подписаны на него, если хотят быть в курсе 90% событий ретродвижухи.

Анализ свежего проекта, близкого по уровню к tier-1, - Karak

Деген-схема по получению дропа в андеррадар проекте Zircuit (для рискованных ребят)

Darvin Notes

Контент похож на канал выше, но от этого он не становится менее уникальным.

Я настолько проникся контентом данного автора, что даже как-то выбил у него созвончик, и мы поболтали пару часиков по душам насчет ретро и инфлюенсерства.

Очень активно крутит ретро, держит огромную команду для этого. И поэтому иногда делится максимально разжеванную информацию (маршруты, бухгалтерию расходов на акки, полезные гайды), которую вам достаточно просто повторить для извлечения профита в будущем.

Все полезные посты - тут они реально гиперполезные: как настроить метамаск без возможности просмотра ключей, безопасность в крипте, как обойти антифрод и многое другое. 0 воды, 100% практической альфы.

Wallet World

Также известен на s0tric. Фулл тайм выносит ретродропы и зарабатывает на том, что актуально в моменте: нфт минты, мемкоины и др. темки/лудки. Сильный ресерчер. На канале пишет посты про ретро, делится альфой и проводит войсы с выдающимися криптанами. Кроме того, Сотрик собрал крутое (и главное - публичное) сообщество дегенов, в котором 24/7 происходит обмен альфа идеями.

Очень крутой пост с инфой о будущих токенах (считай, аирдропах) проектов

ТЕМКА В СХЕМКЕ

Ну реально какой-то гений. За последние 3 года каждый день влетает в какие-то проекты и делится этим со своей аудиторией. Для новичков его контент будет идеален. Он постит и ретро, и NFT, и трейды, и арбитражи и т.д.

Наверное, один из самых активных криптанов, которых я когда-либо видел. С уважением назову его задротом крипты.

Как правильно арбитражить между биржами

Как правильно хеджировать позиции

True Market Vision

Во главе канала - сильная команда ресёрчеров, которая единственная использует квантовый анализ в русскоязычном сегменте. Начиная с технического анализа графика, заканчивая разбором кода смарт-контракта проектов для более детального понимания, каким потенциалом обладает команда разработки. Своими наработками делятся публично.

Работают с крупным капиталом и превносят оздоровление в мышление ру-комьюнити, ведь чем больше смарт-аудитории, тем легче работать вместе.

Из материалов могу выделить:

Я проанализировал 1000 крипто ICO. Вот что я узнал.

4 проблемы аирдропов

Гайд, как покупать и флипать мемы

IZI DAO

Канал одноимённого приватного сообщества, которое кстати очень сильное, но сегодня не об этом. Я познакомился с Матапаком (автором канала) максимально рандомно - когда искал референсы при создании собственного продукта. И за 2 года подписки я ни разу не пожалел об этом.

Матапак - сильнейший криптан, который и Солидити выучил, и пару-тройку проектов забилдил, и кучу полезных подкастов с крутышками сделал. Да и человек очень крутой. Хайли рекомендед бай ми :)

Solidity Hacker: level 0 - в этой очень крутой статье Матапак рассмотрел самые базовые уязвимости в Солидити, грубо говоря, провёл Курс Молодого Хакера. Залипательное чтиво.

Airdrop Dune - в коллабе с другим талантливым челом сделали ончейн дашборд с самыми успешными адресами в отношении аирдропов

Defigen

Дефиген получил свою первую известность после того как лутанул с проекта Хэшфлоу лям долларов. После этого его канал рос как на дрожжах.

Сейчас же на своём канале он делится тем, куда он вкладывает часть своего большого банка в ретропроекты. Опытнейший и гипермемный криптан.

Сколько он заработал на ретродропах

Обновляемый список проектов для прокрута

X50

Как с каналом CryptoPrison, не был подписан на него, но когда его скинули - приятно удивился.

А удивил меня формат канала - в 2021 году у автора канала был деп в 20к долларов, и он поставил перед собой задачу иксануть его в 50 раз. И вроде у него неплохо получается - зайдите и посмотрите до чего он дошел.

Каждый пост - огромный отчет по проделанной работе. И на самом деле такие каналы как раз показывают, что в крипте все могут добиться всего.

Самыми интересными постами являются итоги года. В них описывается прогресс челенджа, и самое главное - не только достижения, но и главные ошибки.

2022

2023

Очень крутой канал! Рекомендую!

Eazer Space

Канал чувачка, который пытается с крипты заработать на жизнь в ОАЭ, а именно в Дубае, начинал путь с общаги, теперь снимает хату, короче, нужен лайв-контент? - залетайте

Именно так я описал этот канал в своей первой статье, но за эти 3 года он успел сделать многое - как минимум, потерять весь свой банк одной кнопкой и камбекнуться с ещё большими иксами, создать несколько полноценных NFT проектов и научиться кодить. Я встречался с Изером в IRL, и это буквально светлейший человек.

В канале - всё по дефолту (темки и апдейты по ним), но благодаря опыту автора, посты читать крайне интересно.

А весь фаст контент переехал в его второй канал.

Гайд по пре-маркетам (как продать токены до листинга)

лягушка в блокчейне

Участник нашего комьюнити. Канал с настоящей альфой, сливает первым страницы клейма с 'инсайдами': насколько я помню, он нашел чекер старка в ноябре, чекер альтлеера до анонса, квесты зксинка (хотя они до сих пор не вышли) и т.д.

Сейчас же своими мувами делится исключительно на втором канале. Рекомендую подписаться.

Очень крутая табличка для учёта аккаунтов в ретро

КОПИРКА

Невероятно сильный ресёрчер. Раньше он специализировался исключительно на NFT-проектах, сейчас же постит и ретро.

Пару лет назад я был full-time в NFT на ETH, и когда я находил какой-нибудь крутой проект, то Копирка уже имел несколько вайтлистов в нём. Крайне рекомендую подписаться на него - он постоянно постит интересные гемы.

Методичка по NFT для начинающих

Ферма для начинающих или как стать богатым

Абуз Альфабота

SWIPER

Со Свайпером я познакомился пару лет назад, и уже тогда он выдавал хороший контент, но Арбитрум всё поменял...

После него он очень плотно ударился в ретрохантинг. И сейчас имеет огромную ферму по несколько тысяч аккаунтов в каждый tier-1-2 проект, и иногда делится своими мувами в основном и втором канале. Но помимо этого он также подался в билдерство и сделал пару полезных тулз для ретродроперов.

Все полезные посты - рекомендую прочесть их, если хотите плотно войти в ретро

Чекеры статистики под Scroll/zkSync

Бот ETH GAS Tracker с мониторингом гвея и комиссиях по активностям во всех сетях

On-chain diver

Единственный представитель ончейн аналитиков в данной подборке. Ончейн анализ - это если что слежка за кошельками других людей (например, китов или же фондов) с целью заработка.

Крайне рекомендую подписаться на него, в вашей криптодеятельность ончейн анализ потребуется обязательно.

Например, недавно он нашел возможные кошельки фонда Gotbit или других накрутчиков, которые закупают мемкоины до пампа, и поделился ими в своём канале. Также периодически выкладывает инфу о состоянии мемкоин рынка соланы, бекстесты стратегий и списки полезных ботов для мемкоин трейдеров. Иногда проскакивает альфа и критерии, как отфильтровать часть скам токенов, не особо утруждая себя глубоким изучением ончейн анализа.

Keep calm

Канал, который за 2023 год совершил прорывной рост во всех планах. Вещает исключительно про ретро, но иногда проскакивают и другие темки типа NFT и сейлов.

Наверное, один из самых экспрессивных инфлюенсеров, который может и рофлянку кинуть, и альфой накормиться

А фишка канала - ежедневные (ну почти) утренние подкасты с выжимкой всей важной информации за прошлый день.

MiguelRare в поиске гемов

Наверное, самый сильный альфахантер, которого я вообще видел в крипте. С помощью некоторого пула инструментов для ресерча у него получается находить лучшие проекты на ранней стадии.

В канал выкладывает крайне неочевидные для обычного криптана вещи, но уже спустя пару месяцев это становится мейнстримом для всех. Таким образом он нашёл friend tech, berachain, BTC ординалы и многое-многое другое. Если вы хотите узнавать о трендах в самом начале их развития, то этот канал мастхев для вас.

Статья с полноценным обзором Berachain (проект, в который очень верит Мигель)

Полноценный видеогайд "Как стать дегеном? Поиск ранних проектов, заработок на них, полезные инструменты"

Как Мигель вошел в топ-5 профит трейдеров на одном из самых крупных SocialFi приложений - Tomo

how_to_node

Вам нужен этот канал, если вы хотите погрузиться плотно в сферу нодраннинга. Личный блог так называемого Кибероманова, который активно держит ноды в многие проекты и делится своими мыслями-апдейтами по ним.

Это здоровое и развивающееся сообщество валидаторов всех возрастов и уровней квалификации, насчитывающее около 12 тысяч участников, и я горжусь тем, что сыграл свою роль в его росте и успехе.

cyberomanov.me - лучший одностраничник в истории нодерских портфолио, объективно

cyberomanov.tech - телетайп для коллекционирования гайдов и артиклей

Что такое нода и зачем её поднимать

Как и где арендовать сервер для ноды

Гайд по MobaXterm

Гайд по Grafana

уголок создателя.

А это второй канал Кибероманова. Тут он уже делится инфой не только по нодам, а по всем темкам, куда он залетает. Обычно в этой подборке я не выделял вторые каналы, но именно этот стоит упоминания - очень много альфы.

Let's Node

А на этом канале вы сможете найти более подробную инфу о нодах - гайды, проекты и чаты.

Закреп со всеми постами - наверное, тут абсолютно всё, что нужно для молодого нодраннера

А здесь находятся все актуальные статьи.

CryptoLamer

У него вы не найдёте дефолтных гайдиков и апдейтов по проектам, а только обзоры актуальных событий и суровый глубокий мужицкий ресерч, которому уж точно можно доверять, ведь КриптоЛамер - сверхопытный криптан, который помимо активного дегенства в течение 6 лет успел ещё и поработать во многих криптовых проектах.

Прогнозы на 2024 года от Ламера - крайне рекомендую почитать подобное чтиво от опытного критпана

Ультимативный ресёрч PEPR DEX (для дропов и не только)

С нуля до нуля на крипте

Как-то я писал статью, которая назывался Крипта уровня Advanced, и именно у них я ~~своровал~~ позаимствовал формулировку "advanced крипта".

Скорее всего, новичку будет сложен и бесполезен их канал, но в будущем без подобного - никуда. Пишут об актуальных событиях в крипте и о том, что собсна им самим интересна в этой вашей крипте. Контент для тех, кто уже заработал первые лёгкие деньги в крипте и ищет возможности посложнее и покрупнее

А ещё. Я им крайне благодарен за то, что безвозмездно решили меня зашиллить у себя на канале

Поваренный сборник стейблкоинов - когда-то рынок сильно штормило, что аж многие стейблы начали депегаться (отвязывались от цены доллара), и после всех этих событий был выпущен этот прекрасный гайд

Цикл постов о VPN для криптана и не только - 1 / 2 / 3

CryptoRomb

Очередной канал о крипте, правда только с нужной и редкой инфой

И это чистейшая правда, инфа редкая. Сам в своё время забрал пару гайдиков КриптоРомба себе в арсенал.

Постит про ретро, не так часто, но стабильно качественно.

Кодеры

Semolina Code Python

Гиперталантливый кодер и по совместительству мой партнёр по одному из проектов. Обучил, наверное, половину всех кодеров в крипте - записал полноценный курс по web3 на Python, а так же дропнул кучу софтов в открытый доступ.

Поистине, человек-легенда, оставивший огромный след в СНГ-крипте.

Этой ссылки вам будет достаточно, чтобы изучить криптокодинг с нуля. Там есть всё!

В ближайшее время планирует выкатить серию бесплатных видеоуроков по автоматизации на JavaScript.

How to Code

Это наш совместный проект с Semoline по коду. Если вы хотите научиться кодить в крипте и выносить благодаря этому проекты на тысячи аккаунтов, то подпишитесь сюда. А что делать дальше - мы уже объясним потом.

Ortomich

Мой хороший знакомый и в то же время очень крутой и (самое главное) талантливый кодер. В данный момент работает тимлидом в ряде web3 стартапов.

Зачем вам его контент? Он пишет крутые статьи о том, как со стороны кода работают те или иные вещи в крипте.

Также он еще и активный DeFi-деген, и его контент поможет вам в преувеличении вашего капитала на различных инструментах.

Выжимка со всеми статьями - очень много advanced контента по web3 и коду

e-beggar

Брокбой, баблкрипто, е-беггар - называйте, как хотите, это ещё один участник нашего комьюнити.

Год назад не знал про код ничего, но за это время смог научиться программировать и постоянно дропает полезные софты для своего комьюнити.

И еще говорят, он взломал блокчейн Аптос и заработал на этом 50к долларов.

Статья о способах скама в софтах, и как с этим бороться

Его гитхаб, автор его описал так:

Мой гитхаб как рулетка, никогда не знаешь что я напишу следующим…

Уже было написано: серия скриптов для aptos quests fundamentals, просто скрипты для aptos (транзы), горстка чекеров, код для минта NFT, ну и всякие штуки у которых нет четкой цели но они полезные (скрэйперы, класс для работы с galaxy-api, примеры работы с openAI-api, дрейнеры)

tern.crypto

Легендарный кодер, мой хороший знакомый.

В 2021-2022 годах каждый криптан дрожал от новых постов Тёрна.

Почему? А потому что он один из первый криптокодеров, кто стал публично делится выносами проектов через код. Заминтить в соло 300 NFT'шек и заработать на этом десятки тысяч долларов было дефолтом для Тёрна.

Флипать нельзя холдить - как правильно сливать токены/NFT

Большая статья о щиткоинах

Всё о щиткоинах

Всё о NFT-флиппинге

Но сейчас Тёрн отошёл от абузерских штучек и билдит пару своих проектов. Например,

Steamify - проект, закрывающий любые потребности трейдера в Steam. Автоматическая продажа на всех крупных P2P маркетплейсах, SDA из коробки, автоприем трейдов, аналитика по предметам, мененджмент балансов. Всё это в одном продукте и совершенно бесплатно

ak74-lab

На этом канале выкладываются авторские материалы по различным аспектам жизни и разработки в Ethereum-based блокчейнах и не только

Таким образом описал себя сам автор, и этого описания в принципе достаточно.

Алекс Крюгер (так зовут автора канала) сделал очень большой вклад в комьюнити своими великолепными методичками и видосами по кодингу и устройству крипты в целом.

Все методички в одном месте - гигаальфа! Очень много технической информации о том, как работает крипта

Технический курс про DeFi для начинающих и не только

hodlmod

Команда из (если не ошибаюсь) трёх ребят, которые невероятно жёсткие. Подняли основную аудиторию за счёт того, что сделали очень крутой ультимативный софт под абузы (выводы с бирж, прочек балансов, свапы, бриджи и т.д.), а за всё время дропнули более 20-30 публичных софтов. Они нереальные жёстики.

Помимо активного абуза проектов, они ударились в билдинг и за последние полгода создали две сайта-тулзы для ретродрочеров.

Все полезные линки

Все публичные скрипты

Thor Lab

Интересен кейс становления этого парня кодером. Он научился этому исключительно благодаря ChatGPT и официальным докам проектов. Всего за год он стал писать качественный код.

Иногда дропает полезные софты и пишет о том, как нещадно выносит проекты своим кодом.

Сайт с генерацией кода для добавления кошельков в вайтлист на биржах

UI-чекер статистики по LayerZero

Софт для вывода токенов с разных бирж

Также есть канал, куда он пишет заметки для начинающих кодеров.

dev.insuline.eth

Нетипичный кодер - не пишет софты и не выносит проекты. Кодит исключительно для больших дядек и работает в крупном web3 стартапе на позиции фулстек разработчика.

Почему знать основы программирования нужно всем

Как перейти из Web 2.0 в Web 3.0 разработчику

Урок по ончейн-аналитике в Cолане

Конец!

Поздравляю, ты осилил эту статью.

Теперь тебе осталось сделать две вещи.

Подписаться на мой основной канал - @cryppi
Подписаться на свежесозданный канал для новичков - @how_to_crypto_web3. Говорят, там скоро в режиме реального времени я буду показывать тебе, как правильно и эффективно становиться криптаном: как покупать крипту, как искать проекты, как на них зарабатывать, как кратно увеличивать прибыль и так далее. Мы сделаем вместе с тобой всю практику. И все это будет совершенно бесплатно.

Связаться с автором статьи можно через: @cryppi_bot

How to Code или как выносить проекты на 1000 аккаунтов

2023-12-04T11:52:43.989Z

Сегодня хороший день для изучения кодинга, а если "сегодня" происходит на медвежке, то это лучший день для изучения кодинга.

Перед тем, как ты начнёшь читать эту статью, я предлагаю тебе обратить внимание на мой проект researched.xyz.

Грубо говоря, это сайт, где мы проверили по множеству параметров 150+ различных сервисов для крипты и мультиаккаунтинга, а именно:
- Антидетект браузеры
- Прокси
- OTC
- Централизованные биржи
- Трейдинг боты
- Кошельки
- Магазины с аккаунтами

Всё это выглядит таким образом:

А теперь начинаем.

Содержание:

Интро/кто мы/о чём статья?

На связи cryppi, и я сильно загорелся идеей погрузиться в кодинг для криптанов. Из меня погромист такой себе, благо жизнь каждый день связывает меня с очень крутыми людьми, и именно поэтому со-автором данной статьи стал талантливый человек с ником Ahillary .

Теперь немного поподробнее о нас обоих. Начнём с меня.

Я, cryppi, думаю, вы меня уже знаете, раз читаете эту статью, но для новеньких напомню - я безработный немиллионер, иногда пишу свои буковки в свой канал (23 тыщи подписчиков вообще-то) и иногда выпускаю крутые статейки для новичков и не только в крипте (в общем они собрали 500 тыщ прочитываний, что ого-го). Так вот, недавно я сильно загорелся идеей написать новую статью, обязательно ультимативного характера, но с выбором темы были проблемы - я метался от одной до другой, но как-то меня осенило - а ведь про элементарный кодинг для криптанов никто ничего нормально не делал. Да, было пару материалов, но это всё-таки не совсем то... либо сбор ссылок, либо какие-то максимально непонятные новичку вещи.

Но я не кодер, поэтому я решил обратиться к профессионалу. Передаю ему слово.

Всем привет, меня зовут Ahillary, и я разработчик. Больше 6 лет в программировании и за это время успел поработать с языками C/C++, Python, JavaScript, PHP, C#. Мой опыт позволяет мне писать быстрый и читаемый код. Но все мы любим числа, поэтому... Мой Python код для автоматизации торговли на фондовой биржи принёс более 2 млн$ чистой прибыли за год. Когда стратегия с фондой накрылась, я пришел в крипту и стал работать с сильными криптанами, так как я не особо люблю ресёрчить проекты. Помимо кодинга у меня неплохо получается преподавать, и мне нравится это дело. Я 3 года обучал людей разного возраста программированию: работал в частных организациях, целый год вёл пары в магистратуре и успешно запустил авторское обучение по web3. Короче, в коде я не последний человек :D

cryppi: "Я не силён в математике, но я увидел у одного человека следующее: "1+1=11", так вот, я думаю, что в нашем случае эта формула тоже сработала, и нам получилось написать крутую статью по кодингу в крипте для новичков"

Для кого эта статья?

Данная статья - про автоматизацию web3 процессов, грубо говоря, про софтовый мультиаккаунтинг. И в конце мы распишем роадмап, как стоит двигаться дальше.

Кому не зайдёт? Новичкам в крипте. Опытным в крипте и в кодинге.

Кому зайдёт? Новичкам в кодинге, но "неновичкам" в крипте.

Как работать с этой статьёй. Очень важно! 👇

Статья в спокойном темпе прочитывается за 90 минут, и после неё вы должны понять, хотите ли двигаться дальше в этом направлении. Стать кодером после прочтения - невозможно. Цель статьи - заинтересовать вас в кодинге. И мы даём для этого все ресурсы и наставления. В идеале растягивать эту статью на 2-3 месяца и скрупулезно изучать каждую строчку, переходить по каждой ссылке и выполнять каждый пункт из нашего роадмапа. И только после этого вы можете считаться начинающим кодером.

И помните, самое главное - иметь цель. Бездумно изучать функции, рекурсии и т.д. - это, конечно, хорошо, но абсолютно юзлесс. У кого-то цель - вынести проект. У кого-то цель - написать антидрейнер. У кого-то цель - написать ультимативный софт под Linea Квесты. Не забывайте про цель.

Если будет сложно и непонятно, то не тильтуйте. Во-первых, не всем быть кодерами. Я (криптапиражок), например, не умею кодить на хорошем уровне, но это мне и не нужно. Я просто окружил себя талантливыми людьми. Во-вторых, я уже писал, эта статья на 2-3 месяца. Что-то непонятно? Гуглите или спрашивайте по чатам.

Зачем учить программирование?

Вроде все хотят кодить, но зачем?

Не поверите, но все вещи в этом мире имеют свою причину. Желание изучать программирование - не исключение. Так вот, в этом пункте мы постараемся ~~нагнать на вас FOMO~~ перечислить вам объективные причины для изучения кодинга. Может, это и вовсе не ваше...

Зачем это нужно в целом?

Программирование стоит знать хотя бы на минимальном уровне, просто потому что это стандарт 21 века. Уверен, что у каждого из вас есть как минимум парочку знакомых программистов, а то и больше. Ну, думаю, тут всё понятно.

Если говорить о практической выгоде, то это:

Экономия времени. Да, вы потратите время на изучение кода и практику, но это окупит вам сотни или тысячи часов жизни, которые вы тратите на рутинные задачи. Простейший пример: прокрутить 1000 аккаунтов в ретро - всё время, загнать софтом - пару недель на написание и немного времени на слежку за процессом. Чувствуете разницу? Работаем не руками, а головой. Сотни, тысячи, миллионы железных рабов делают четко поставленные задачи ради одной цели - накормить своего хозяина. Пример? Пример - да тот же Memeland Farm. Если вы делали 1000 аккаунтов руками, то потратили бы часов 50 на них (по минималке). А мы ещё не говорим про прохождение новых квестов и неожиданные траблы, которые заберут столько же времени. Пишете скрипт на Мемеленд, запускаете всю эту бурмалду и жёстко кайфуете. Железные рабы всё сделают за вас...
Полезные знакомства. Если люди будут знать, что вы программист, они будут к вам приходить со своими идеями. Почти все кодеры в крипте имеют большой и постоянный поток предложений: от просто пофрилансить и написать простой код на минт NFT до какого-нибудь антидрейна (у человека на носу клейм застейканных 100 тысяч долларов, а на кошельке сидит дрейнер, к кому он обратится - к проверенному программисту)
Стабильность. Если вы умеете программировать, вы не пропадете. Да, кодить ретрософты - это не самое нужное в этом мире, но, в любом случае, вы войдёте в кодерскую колею, улучшите свои навыки и всегда сможете пойти на высокооплачиваемый IT-завод.
Учишься гуглить. Странный пункт, но, на самом деле, складывается ощущение, что 60-80% людей просто не умеют гуглить и считают, что их проблема уникальна и лучше потратить несколько минут жизни другого человека вместо того, чтобы правильно ввести вопрос в гугл.

Когда ты занимаешься разработкой, то абсолютно нормально, что на новом проекте ты не будешь знать 80% из того, что там происходит, и в этот момент ты учишься гуглить и не стрессовать при виде непонятной (на первый взгляд) задачи.
Вы будете универсальны. Код - мультипликатор заработка не только для крипты. Вы сможете автоматизировать буквально почти всё. От стим трейдинга до спама "абузим гем" в телеграм чатах. Вы станете МАШИНОЙ!
Учишься думать по-новому. "Чтобы стать машиной, нужно думать как машина". А машины могут выполнять только простые и четкие команды. Например, есть задача "сделать чай". Человек запросто справится с такой задачей, а вот машина может налажать. Поэтому машине нужно выдать очень четкий алгоритм действий: пойти на кухню, налить воду в чайник, поставить чайник на подставку, нажать кнопку включения (перед этим еще можно проверить подключение к розетке), взять кружку, положить туда чайный пакетик, положить в кружку N ложек сахара, дождаться, когда закипит вода, залить воду в чашку, размешать сахар. Этот процесс называется "декомпозицией задачи" - один из самых главных навыков программиста. Вы станете по-другому смотреть на обычные задачи.

Зачем учить программирование под web3 автоматизацию?

Если вы крутили 50 аккаунтов под очередной ретро-проект и не могли найти время на большее количество, то программирование с легкостью решит эту проблему. Написали кодик, протестировали и идёте кайфовать, пока логи о успешных транзакциях приходят вам в телеграм бота.

“Дропы все равно умрут”. Да, они умрут. Вопрос лишь во времени. Но не стоит забывать, что есть и другая крипта. Как вы думаете, происходило взаимодействие кодеров с другими метами (ICO/IDO/NFT/Shitcoins/да, даже тот же friend tech)?

Почти всё похоже друг на друга: абсолютно всё построено на http-запросах (клиент - сервер), и поэтому если вы умеете отправлять их, то эти знания точно будут актуальны ближайшие десятки лет. Вы сможете адаптировать свои знания под любую мету. Хоть ретро, хоть P2E игруля, хоть friend tech форк, хоть снайпинг щитка. Ещё раз - знания универсальны почти под всё.

Первая причина и самая главная...

Все мы хотим кушать.

Иногда мозг понимает только язык FOMO. Сейчас попробуем пообщаться исключительно на нём.

PVU. Думаю, олды вспомнят. Сам фарм P2E игрулек давал неплохие деньги, но здравые пацанчики умудрялись писать софты под них и PVU в том числе. Выносить 1,000-2,000 долларов чистыми в день на максимально простом софте - легчайше. Были истории как эта, когда при написании софта находились некоторые баги. Если очень вкратце, то PVU считала два разных написания одного адреса за разные аккаунты, например:

0x0a34a5565e952ab27787a21a3f4e54b321ac0340

0x0A34A5565E952aB27787A21a3f4E54b321AC0340

И на один кошелёк можно было получать награды неограниченное количество раз. Пташки нашептали, что за день получалось забирать 200 долларов с аккаунта. А что если это 100, 200, 300, 1000 акков?

Смогли бы вы найти этот баг, не будучи кодером? Вопрос риторический.
Выносы паблик сейлов NFT-проектов. Тоже олдовская история. Думаю, вы все помните, как содрогалось комьюнити после каждого выноса NFT-сейла Тёрном. Многие ловили дичайшее фомо после того, как одной транзой на паблик сейле выкупалась половина саплая коллекции и сливалась с дичайшим профитом. NFT-проекты всегда славились своими дырявыми контрактами, и люди пользовались этим. tern, user221, RIGHTBLOCK, eslam, Nifoleko - вот они легенды... Не буду перечислять примеры, их было просто много. С каждого выноса оформлялись сотни тысяч долларов. Ретроспективно это кажется довольно легко. Но на бычьем рынке просто не было времени на изучение всех тонкостей работы блокчейна и газа. Так что сейчас - идеальный рынок для этого.
Murakami Flowers. Показательный пример, на самом деле. Если вкратце, парень написал простой софт на пайтоне, который загнал 130,000 аккаунтов в рафл NFT-сейла Murakami Flowers. Он выиграл 923 мест. Если что это 6,400 ETH (18 миллионов баксов) профита на тот момент. Рекомендую полностью изучить этот кейс. Не факт, что он вообще реален, но он очень хорошо показывает, что даже простейшими скриптами можно выносить очень большие деньги. Смог бы этот парень загнать руками 130,000 аккаунтов в рафл? Вопрос риторический.
Friend Tech. Не поверите, но даже на таком рынке можно делать деньги, сотни долларов, тысячи, сотни тысяч... Этот парень впервые увидел питон, взял у знакомого 60 баксов на старт и апнул с них портфель в 40,000 баксов. В чём заключалась логика скрипта? Он снайпил "недооцененные" акции на самом старте, они пампились, человек становился чуть богаче. Вот и всё.

Помимо этого кейса было/есть много кейсов, когда мои знакомые апали свой банк с помощью различных кейсов на Friend Tech: в самом начале хайпа вашу акцию, даже если у вас нулёвый Твиттер, пампили до некоторой суммы (допустим, 30-50 у.е.) за пару минут, вы с пару у.е. центов вложений делали 30-50 у.е., и вы могли спокойно автоматизировать этот процесс создания - покупки - слива акции.
Stars Arena. Форк т.н. Friend Tech. Тут история не про ультимативное богатство, а больше про сам кейс. Эти парнем была найдена некоторая уязвимость в этом проекте. Если вкратце, за продажу воздуха (0 акций) ты получал некоторую сумму. Буквально бесплатные деньги. И это было возможно благодаря багу в контракте. Сам парень ничего с этого не вынес. А вот какие-то "негодяи" вывели, благодаря этому 3 миллиона долларов ликвы из проекта.

Код усиливает вашу техническую насмотренность, и вы находите те самые штуки, которые обычный абузер никогда не обнаружит. И это не про взломы контрактов, а про оптимизацию процессов, поиск лучших путей для выполнения тех или иных задач и whitehat.
Ретродропы. Ну, извиняйте, без простейших примеров мы не можем обойтись.

Арбитрум - нашли любой паблик софт, отредачили его под себя, или же написали простенький свой, прогнали 1000 акков с вложениями 500-1000 баксов, залутали дроп на все акки, получили свой консервативный миллион долларов

Hashflow, где за любую транзу давали 33 токена (15 баксов) дропа, Aptos, где за минт NFT и привязку дискорда давали 150 токенов (1000 баксов), Arbitrum Odyssey, где за простейшие задания давали NFT стоимостью 15-20 баксов - всё это проекты, где автоматизация была простейшей, и в них можно было загнать десятки, сотни, тысячи аккаунтов. Да, есть куча проектов, где вы могли закодить, но не получить ничего. Но это же не значит, что не стоить учить код? Важно не как, а что кодить.

А под конец дадим слово нашему единомышленнику из чата (орфография и пунктуация сохранены):

Если без рофлов, когда все писал что темок на медвежки нет, я каждый день видел темку под которую можно закодить бота и поднять $.
Свой лайфчендж я сделал на медвежке, только благодаря тому что я кодер.

Даже раньше, до крипты, когда просто занимаешься какими-то темками я думал "блин, какая код крутая штука его должны преподавать в шк. любой человек, который находятся в сфере темщиков должен знать Python ибо он ускоряет тебя в 10 раз".

Каждый раз когда люди находят какую-то темку, они думают как изебнутся что бы сделать что-то (например скачать 100 видео с ютюб, им приходится искать бесплатные недо-софты), я же пишу софт и
скачиваю 1000 видео, при этом мой софт сортирует их на нужные категории, сразу грузит куда надо и получает деньги - я уже быстрее большинства.

Или когда люди находят топ темку, но все пишут тяжело сидеть и ручками содержать ферму в 100 акков в итоге лутают копейки или забивают, а я пишу бота и выношу в 10 раз больше.

Благодаря коду можно находить способы сократить расходы или обойти "систему" (Например в одной темки нужны были номера usa, на номера смс сервисов не приходил код, проходили только реальные. Но вот прикол они проверяли смс код только на фронте, а на сервере нет, поэтому мне удалось зарегать дохера акков без номера).

Кроме того благодаря коду мне удавалось находить 2 дрейнера и не потерять деньги.

Еще многие кодеров считают богами/гениями

Adapt or Die

Код - это ярчайший пример "Adapt or Die". Можно вечно ныть, что все начали крутить аккаунты софтом, многие начали продавать лопаты, да и в принципе очень много людей погрузились в автоматизацию.

Ваш скептицизм понятен, такое было всегда. Это можно описать одним словом - луддизм. Что это? Поясняю, в каких-то там годах (18 или 19 век) парни-работяги решили побыковать на.... машины и заводы, которые, отбирали у них рабочие места в ходе промышленной революции, и просто их разносили (и в прямом и переносном смысле). Чувствуете похожие вайбы?

Луддиты - участники стихийных протестов первой четверти XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии. С точки зрения луддитов, машины вытесняли из производства людей, что приводило к технологической безработице.

И очень важно понимать. Софт - это не обязательно 10000 аккаунтов. Можно написать софт для прогона всех активностей на своих 10 аккаунтах. Даже на таком количестве аккаунтов самописный софт поможет вам избежать скучнейшей рутины и сэкономит вам кучу нервов, времени и денег (!), которые вы сможете направить на более полезные вещи (написание другого софта?)

Есть шанс через пару лет (на бычке) неприятно для себя осознать, что вы сегодня (да, да, именно сегодня, не знаю какое у тебя число, но предполагаю, что ** декабрь 2023 года) поленились начать изучать кодинг, и потеряли очень много возможностей что-то автоматизировать и вынести кучу денег.

Экономия средств

Ещё раз затронем ретромету. Сколько актуальных проектов есть на прокрут?

L0, zk, Stark? Да, но не совсем.

Так получилось, что этот список почему-то теперь выглядит вот так:

L0, zk, Stark, zkEVM, opBNB, Base, Linea, Mantle, Optimism, Arbitrum, Scroll, EigenLayer, Zora, Manta, Debank, Taiko, Aptos, gem.xyz, Odos, Aevo, Aleo, PartyDAO, Polyhedra, AltLayer, Metamask, Opensea Pro, Lens, Zetachain, Farcaster, Lamina1, Ether.fi, Orbiter, Socket, Swell, Venom, Brahma, PhiLand, RabbitHole, Friend Tech, Blur, Aztec, Blast, Berachain, Monad, Fuel

"Нужно ли вообще крутить все эти проекты?" - этот вопрос не относится к теме этой статьи, тут уже вы сами решаете.

В данном списке около 50 различных проектов. Что-то из этого блокчейн, что-то - свапалка, что-то - LSD протокол. Сложность работы со всеми разная. Но возьмём в среднем цену за каждый софт в 200-300$. Итого получаем, что вы отдадите ~$10,000-15,000 просто за софты, если захотите прокрутить все эти проекты.

И к тому же софт, скорее всего, будет закрытый и вы не сможете полностью контролировать безопасность и апдейты.

Настройка и запуск паблик софтов

Есть телеграм каналы кодеров, есть великий github. В них куча разного интересного материала в виде скриптов. И это прекрасно. Как минимум, с знаниями кода вы сможете их хотя бы запускать :0 Но ещё прекраснее - вы сможете модифицировать готовые наработки под себя.

Часто бывает такое, что вы нашли софт, который делает то, что вам нужно, но туда закралась ошибка, или вы хотите немного поменять логику или ещё что-то. В таком случае вы можете написать разработчику, но скорее всего не получите никакого фидбека. Поэтому лучшее решение данной проблемы - уметь кодить. Используя модифицированный паблик софт, вы:

- не тратите время на “изобретение велосипеда”.

- получаете уникальный софт “под себя”, и ваши кошельки не будут так сильно похожи на кошельки тех, кто использует данный паблик софт.

Такой навык может сильно помочь во время "горячих" активностей. Например, дроп Arbitrum. Представьте ситуацию. Вот вы сидите, и осталось 20 минут до клейма Арбитрума, у вас заряжен софт на автовывод, но что-то поменялось на сайте/в контракте, и вы буквально ничего не сможете сделать без технических знаний. А разраб, конечно же, будет гиперзанят в этот момент. И из-за этой мелочи вам придётся вручную клеймить на каждом кошельке, самому всё это переводить, и пока пройдёт время, вы уже сольёте свои токены по укатанной цене и потеряете 20-30% потенциального профита на курсе.

Модификация всего

Это продолжение предыдущего пункта. Вы можете модифицировать и свои, и публичные софты. Раскроем это подробнее.

У вас есть задача - написать ультимативный софт на zkSync. Какие модификации вы можете придумать?

Полная рандомизация/кастомизация маршрутов по времени/количеству/сумме транзакций. Захотели все кошельки в одно время прокрутить - прокрутили, захотели все кошельки прокрутить в окно в 3 часа, а потом сделать дилэй в 7 дней, а потом снова - прокрутили. Короче, всё будет работать без вас, главное - всё правильно настроить.
Добавление любых проектов и активностей. Захотели заминтить говножопанфт коллекцию - заминтили, захотели прокрутить зксинк свапалка, где твл равен 2 доллара - прокрутили.
Ультимативный софт под себя. Прикрутить чекеры, веб-интерфейс, отправку уведомлений в телеграм, поддержку прокси, да, даже UI-автоматизацию ту же.
Отказоустойчивость. Даже если всё крашнется, база данных, .json файл либо же обычный текстовик позволят сохранить всю информацию об аккаунтах и их маршрутах.
Мультипроектность и минимизация бритвы (???). Зная свой софт, можно наперед проходить активности в нескольких проектах сразу, например, настроил софт на прогон Linea Voyage и Scroll Quintic NFT, взял 50 акков, разбил по 25 или ***, на одной пачке сначала делаешь Linea, потом Scroll, на второй пачке - наоборот. Коротко - можно так заморочиться, что ни одна бритва не спалит все твои многоллион кошельков.

Короче, вы буквально станете богом для ваших железных рабов! Взяли готовый софт на гитхабе, проаудировали, переписали, добавили своего и в продакшн!

Аудит

Этот пункт выходит из предыдущего.

В последнее время разработчики выкладывают всё больше и больше паблик софтов с открытым исходным кодом. Но начинают возникать вопросы: “есть ли дрейнер в коде?”, “не побреют ли меня за этот софт, так как разработчик наговнокодил?” и т.д. Минимальное понимание того, что такое код и как работает блокчейн позволят вам самостоятельно провести аудит этих софтов и смело запускать их. При этом вы экономите свое время (не крутите аккаунты руками) и не теряете деньги (в случае дрейна).

Ну и ещё, если вы покупаете софт, то в 80% он будет с закрытым кодом, и прогер может туда закинуть абсолютно всё, что угодно. Не странно ли постоянно бояться, что в коде что-то зашито, и ваши кошельки уведут во время клейма? Даже если продавец уверен в своей безопасности, его кодер мог подложить подлянку (вспоминаем кейс крипто**еты). Да, даже если код купленного софта - открытый, то вам всё равно нужно будет проверить его. На всякий случай.

Как минимум, вы можете сделать следующее:

Проверить все адреса контрактов (чтобы не было транзакций на левые контракты).
Проверить все исходящие запросы, отправляемые с помощью различных библиотек, которые позволяют делать http-запросы (с помощью http-запросов можно отправлять данные (приватники и т.д.) куда угодно, загружать дополнительный код с github или других источников).
Все подключенные библиотеки прогоняем через пункт 1 и 2.
Не запускать чужие скрипты на локальной машине

Этот вопрос описан в общих чертах и подробно рассматривать его в статье мы не будем.

Вывод

Одними руками достаточно сложно словить лайфчейнж. Вам нужно либо иметь большую команду воркеров, либо же мозг, который умеет кодить. Ваши шансы на профит увеличиваются кратно количеству ваших аккаунтов/итераций. Вы станете сильнее не в 2-3-10 раз, а в тысячу, десятки тысяч раз!

В этом вопросе всё линейно. Сделали 1 аккаунт Арбитрума - залутали 1,000 баксов, сделали 1000 аккаунтов Арбитрума - залутали 1,000,000 баксов.

Иногда мы понимаем только связку FOMO и чисел.

Что такое программирование?

Вы должны знать, что такое программирование. Если нет, то смело закрывайте статью. А если вы настойчивый, то идите на этот прекрасный сайт и возвращайтесь к статье после полученного ответа.

Чем занимаются web3 программисты?

Думаю, вы все знаете, чем занимаются web2 кодеры. В web3 также есть множество направлений для разработчиков:

- написание смарт контрактов

- создание сайтов (frontend/backend)

- ...куча других направлений...

- и самое интересное для нас - автоматизация процессов

Думаю, вы уже поняли, но рассматривать написание смарт-контрактов, создание сайтов и т.д. мы рассматривать не будем - это нам и не нужно. Пока мы всё ещё крутимся в абузерской сфере, для этого достаточно простой автоматизации крипто (и не только) процессов. Сэтого проще всего начинать свое погружение в разработку под web3.

Как работает автоматизация криптопроцессов и причём тут HTTP-запросы

Каждый из нас пользовался адресной строкой браузера и вводил туда названия сайтов или какие-то ссылки.

Когда вы нажимаете Enter, наш браузер отправляет так называемый HTTP-запрос по адресу, который указан в адресной строке.
А сервер получает этот запрос и возвращает ответ, обычно html страничку, которую парсит наш браузер и показывает результат.

HTTP-запросы (HTTP Requests) — сообщения, которые отправляются клиентом на сервер, чтобы вызвать выполнение некоторых действий.

Взаимодействие кошелька с блокчейном работает точно так же:

Мы просто отправляем специальный HTTP-запрос на ноду (сервер),
А нода делает какое-то действие (например, показывает наш баланс или отправляет транзакцию).

То есть кошелёк или браузер выступают в качестве "веб морды", с помощью которой обычный человек может легко понять, куда жмакать, а потом посмотреть результаты его жмака.

Язык программирования позволяет сделать всё то же, что делает браузер, но без лишней мишуры. То есть с помощью того же Python мы можем сформировать один или несколько HTTP-запросов, отправить их на ноду, получить ответ и правильно его обработать. В результате мы получаем один и тот же результат, что и с "веб мордой", но при этом мы точно обгоним 90% пользователей.

Преимущество второго подхода заключается в том, что даже самые базовые навыки программирования позволят вам отправлять и обрабатывать не парочку запросов с одного аккаунта в секунду, а сотни и с множества аккаунтов. Плюс ваш скрипт может этим все заниматься самостоятельно, экономя ваше бесценное время. Но сейчас не об этом, все прелести программирования мы описывали вот здесь.

Думаю, с понятием HTTP-запроса все разобрались, а теперь перейдём непосредственно к автоматизации криптопроцессов.

Под автоматизацией криптопроцессов мы подразумеваем все те действия, которые вы можете делать с вашим кошельком. Уверен, что вы все видели, как выглядит смартконтракт и замечали, что все его функции поделены на read и write.

Read функции позволяют бесплатно получать информацию из контракта (например, totalSupply, decimals и т.п.), и никак не влияют на состояние блокчейна.

Write функции же требуют от вас вложений, так как подразумевают то, что данная функция изменит состояние блокчейна (например, функция approve, transfer и т.п.).

Так вот, упрощённо наша задача выглядит вот так - нужно автоматизировать read и write функции.

В любом случае, на более низком уровне всё это работает супер просто: c нашего кошелька (клиента) мы отправляем обычный HTTP-запрос на ноду (сервер), и эта нода что-то делает (даёт нам какие-то данные или изменяет состояние блокчейна).

Подробно все запросы к ноде и ответы вы можете найти в официальной документации: https://ethereum.org/en/developers/docs/apis/json-rpc/

То есть даже для того, чтобы написать самый простой web3 кошелек, вам просто нужно через код отправить HTTP-запросы по нужному адресу с нужными параметрами.

Примером HTTP-запроса может быть любой запрос, который вы вводите в адресную строку браузера. Но если говорить про взаимодействие с web3, то вы можете посмотреть примеры HTTP-запросов и их подробное описание тут.

Также можно этот запрос превратить в Python код с помощью этого сайта. Достаточно просто скопировать Request, вставить его на этом сайте и выбрать интересующий язык программирования (показали подробнее на скринах ниже). Запросы обычно представлены в виде curl команды (client for URL)

Curl - специальная утилита, которая позволяет из командной строки отправить любой запрос.

Подробное описание запроса

Сразу же спойлер: нам не придется читать официальную документацию, так как есть специальные инструменты (библиотеки), которые позволяют быстро и качественно взаимодействовать с блокчейном и делать всё, что вам нужно с помощью кода (но всё равно приятно осознавать, насколько всё просто работает, и в этом нет никакой магии).

Неверифицированные контракты и реверс инжиниринг аргументов транзакции

Чтобы перейти к основной части раздела придётся быстренько разобраться с тем, что такое функции и аргументы.

Функция представляет собой некий "чёрный ящик", в который ты что-то кладешь (аргументы функции), ящик что-то там шаманит (выполняется код функции) и по итогу ящик тебе что-то отдаёт (результат работы функции, это может быть новое число, статус задачи и т.п.). Результат будет зависеть от того, что мы в этот "чёрный ящик" положили.

В программировании принято писать функции таким образом, чтобы они выполняли какое-то одно действие. Давайте просто посмотрим небольшой пример, чтобы понять что такое функция на практике и в чём её полезность. Напишем функцию на python, которая будет здороваться с пользователем:

# создаём функцию say_hi
def say_hi():
    print('Hello')

# вызываем функцию say_hi
say_hi() # тут напечатается "Hello"

Максимально бесполезная функция готова, ура!!

Но даже такую бесполезную функцию можно сделать более полезной и прикладной, добавив в неё параметры. Для примера добавим параметр "name", в который будем передавать имя пользователя.

# создаём функцию say_hi с параметром name
def say_hi(name):
    print('Hello,', name)

# вызываем функцию say_hi с аргументом name
say_hi(name='cryppi') # тут напечатается "Hello, cryppi"
say_hi(name='ahillary') # тут напечатается "Hello, ahillary"

Теперь наша функция всё также выполняет одно действие (здоровается с пользователем), но теперь она печатает имя.

Что нам это даёт? Просто представьте, что функция вместо одной строчки кода содержит в себе 10 или 100 строчек кода. Теперь не нужно дублировать свой код и перепечатывать везде те самые 10 или 100 строчек кода. Достаточно просто написать название функции и поставить круглые скобки (вызвать функцию). А добавленные в функцию параметры позволят сделать функцию максимально настраиваемой (в программировании говорят абстрактной или обобщённой).

Почему где-то я пишу параметры, а где-то аргументы?
Параметры — это значения, которые принимает функция.
Аргументы — это значения, которые передаются в функцию при ее вызове в программе.

Вернёмся в web3 и к нашим транзакциям. Смарт контракт представляет собой просто набор read и write функций. Поэтому каждое наше обращение к смарт контракту это и есть вызов функции.

В блокчейне множество контрактов, и на каждый мы можем отправить транзакцию (вызвать нужную функцию).
У каждого контракта есть множество функций, которые мы можем вызвать.
А у каждой функции есть специальные параметры, которые мы можем указать.

Мы разобрались с тем, что такое транзакция и как её отправить, но возникает вопрос: “а какие аргументы в неё вставить?”. Зачастую аргументы просты и понятны.

Например, возьмём придуманную функцию "swap", она будет иметь 3 параметра: "fromToken", "amount" и "toToken".

"fromToken" - токен, который будем свапать.

"toToken" - токен, на который будем свапать.

"amount" - количество fromToken

На псевдокоде функция может выглядеть так:

function swap(fromToken, toToken, amount)
{
    // Тут тело функции: длинный и сложный код, который сделает свап.
}

Таким образом, наша функция "swap" может быть вызвана следующим образом:

// Обмен 0.001 eth на usdc 
swap(eth_address, usdc_address, 0.001)

// Обмен 100 dai на usdc
swap(dai_address, usdc_address, 100)

В реальной жизни всё немного сложнее. В транзакции ниже есть ещё параметры.

Простая транзакция (все параметры понятны и легко читаются):

"minToAmount" - минимальное количество второго токена, которое мы должны получить на кошелек (если контракт не сможет обеспечить указанное количество, транзакция не пройдёт). Этот параметр рассчитывается из slippage, который вы устанавливаете в веб интерфейсе.

"to" - на какой адрес зачислить "toToken". То есть эта функция позволяет сделать свап с одного кошелька и закинуть деньги на другой. Но в нашем случае мы просто указываем свой адрес.

Более подробно этот свап рассмотрим в конце статьи в разделе "Разбор WooFi свапа"

Сложная транзакция. Контракт неверифицирован и мы не можем посмотреть декодированные аргументы как в примере выше.

Чтобы разобрать "сложную транзакцию", в первую очередь я советую попробовать найти ABI (про него узнаем ниже) на github, в официальной документации или в другой сети. Но даже без ABI можно декодировать input data с помощью следующих тулзов: первый, второй.

Если не получилось, то не отчаивайтесь, мы попробуем "реверс инжиниринг аргументов транзакции".

Как думаете, откуда сайты-свапалки знают, какие параметры подставлять в транзакцию? Тут нет никакой магии. Просто какой-то программист уже изучил документацию контракта и составил все необходимые параметры.

Как сайт узнаёт об этих параметрах? Тоже всё просто: сайт делает http-запрос на свой сервер (абсолютно все взаимодействия в интернете происходят посредствам http-запросов в связке "клиент - сервер"), сервер возвращает ему все необходимые параметры, и далее мы просто отправляем транзакцию с этими параметрами. Но зачем нам эта информация? Дело в том, что мы, как программисты, можем перехватывать эти запросы и имитировать их через код (напомню, что мы уже умеем отправлять http-запросы, а также умеем превращать команду curl в код на любом языке программирования). На эту тему я записал большой урок и написал небольшую инструкцию, как быстро написать и имитировать на самых популярных языках программирования любой http-запрос.

Но если коротко, то для перехвата запросов, вам нужно нажать правой кнопкой мыши в любую часть сайта и выбрать "посмотреть код". Откроется консоль разработчика, в которой вам необходимо перейти на вкладку "networks" и проследить, чтобы был включен режим прослушивания запросов. Далее вы можете найти необходимый вам запрос по вкладке "Response", нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать "copy -> copy as cURL". Далее необходимо вставить запрос на уже знакомый сайт, выбрать необходимый язык программирования и наслаждаться жизнью.

Для комфортной работы с автоматизацией блокчейн активностей очень важно понимать, как работают HTTP-запросы и браузер, чтобы можно было стащить запрос себе. Но если даже это не прокатило, то есть ещё способы отправить сложную транзакцию через код, но они выходят за рамки статьи.

Ты прочитал где-то 40% от всей статьи. Надеюсь, ты понял, зачем тебе нужен кодинг и как собсна происходит web3 автоматизация. Это ведь не так сложно, на самом деле. Если тебе всё нравится, то подпишись, пожалуйста, на наши каналы. Мы старались и писали эту статью в течение двух месяцев. Подпишись - cryppi и Ahillary. И ещё мы сделали совместный канал, где скоро выйдет кое-что, что поможет тебя в твоих кодерских начинаниях. На него тоже подпишись. Спасибо!

Какие ЯП подходят под web3

Многие понимают, что нет лучшего языка. ЯП - это прежде всего инструмент в руках программиста. А задачи бывают совершенно разные, какие-то ЯП справятся, какие-то — нет. Если у вас задача “забить гвоздь”, вряд ли вы будете долго думать между молотком и пилой. С ЯП та же история.

Сейчас мы рассмотрим основные ЯП под крипту и выделим их плюсы и минусы.

Начнём с классики...

Python

...один из самых простых языков программирования и отлично справляется с задачей автоматизации криптопроцессов.

+ Очень простой язык программирования (большую часть времени будете думать “что написать?”, а не “как написать?”)

+ Огромное комьюнити web3 разработчиков, которые пишут именно на python (почти все вопросы, которые у вас могут возникнуть, уже были решены, поэтому легко найдете ответ в гугле или найдете человека, который подскажет вам ответ)

+ Множество официальных и неофициальных библиотек, которые позволят вам не “изобретать велосипед” и быстро решать поставленные задачи.

- Недостаток хороших библиотек в “свежих” проектах. Очень часто проекты в первую очередь публикуют документацию к API, и джаваскриптеры очень резво эту документацию реализуют. Поэтому библиотеки на JavaScript выходят раньше, а уже потом энтузиасты переписывают на Python. Даже если у проекта есть Python библиотека, она может быть плохо документирована или непонятно написана (привет, StarkNet и Aptos), но всё-таки работать с ними тоже можно. С другой стороны, если у нас есть документация API, нам не обязательно ждать выхода библиотеки. Мы можем самостоятельно всё реализовать через библиотеку requests (ниже мы покажем пример с Binance).

“А как же тот факт, что python - это медленный язык программирования?”

Часто слышу такой тейк в упрек Python. Как мы говорили раньше, чтобы взаимодействовать с блокчейном, необходимо просто отправлять запрос и получать ответ. Скорость отправки запроса на всех языках ~одинаковая. На скорость намного сильнее будет влиять наличие собственной ноды, расположение исполняющего кода и RPC. Как по мне, выбор между “быстрым C++”, на котором вы будете писать код месяц, и Python, на котором вы будете писать код 1 день, очевиден.

JavaScript

...очень крутой язык программирования (не путать с Java, это 2 абсолютно разных языка). JavaScript позволяет сделать практически всё: написать front end, back end, свою 2D/3D игру и многое другое. Также стоит отметить, что язык тоже на ура справляется с автоматизацией криптопроцессов.

+ Огромное комьюнити разработчиков по всему миру (как web3, так и web2).

+ Большинство криптопроектов выкладывают библиотеки для взаимодействия с их системой именно на JavaScript, так как большинство web сервисов пишутся именно на нём. Проект выкатывает библиотеку на JavaScript, чтобы другие проекты могли билдить что-то на их основе.

- Не самый простой язык. Имеет очень много подводных камней - новичку будет тяжело.

Solidity

...язык для разработки смарт-контрактов на платформе Ethereum. С помощью данного языка тоже можно отправлять транзакции, но контракты понимают, что на них запрос отправляется не с кошелька, а с другого контракта (это свойство раньше использовали хакеры для взлома смарт контрактов). Для наших целей (абузики) он не подойдет, но отлично подойдет для тех, кто хочет углубиться и взаимодействовать с блокчейном на более низком уровне (выносы через смарт-контракт аля NFT-сейлы/Stars Arena и т.д.).

Solidity также подойдёт тем, кто хочет билдить свои проекты в экосистеме Ethereum и т.д., но нужно понимать, что исходный код будет доступен всем людям (в том числе и хакерам). Поэтому подходить к разработке нужно осознанно и придётся уделять много внимания безопасности (либо просто форкнуть чужой контракт). Опыт разработки на низкоуровневых языках программирования позволит более грамотно обращаться с Solidity (поэтому данный язык не совсем подходит для новичков).

+ Позволяет инициировать сложные транзакции к смарт-контрактам.

- Достаточно ограниченный язык программирования, который создавался под единственную цель.

- Не подходит под наши цели.

- Абсолютно не подходит для новичков. Solidity - сложный язык программирования с кучей недостатков. Если у вас нет опыта разработки на низкоуровневых языках (типа C++), то разобраться с языком и писать на нём будет крайне сложно (сложно именно стать разработчиком, так как нужен опыт из-за работы с безопасностью)

Golang, Rust, C++ и т.д.

Думаю, вы все что-то слышали об этих ЯП. Да, они есть. Да, ими можно кодить под крипту, но рассматривать мы их не будем, так как их относительно сложно и не совсем резонно изучать. Не для новичков.

UI-автоматизация (BAS, Zennoposter)

BAS и Zennoposter не являются языками программирования, но это инструменты, которые могут помочь нам в достижении целей. Смысл данных инструментов в том, что они позволяют автоматизировать всё через браузер, а не код. Грубо говоря, вы можете указать данным инструментам, куда тыкать в браузере, какую задержку использовать и т.д.

+ Очень легко освоить.

+ Хорошо себя показывают, если вам нужно обработать маленькое количество аккаунтов.

+ Позволяют сделать “UI касание”.

- Не подходят для работы с большой фермой аккаунтов (из-за того, что могут быть проблемы с интернетом, сайтом или программой, разработка с помощью этих инструментов переходит из разряда “разработки” в разряд “отлавливание багов”)

- Не подходят для работы с большим количество интернет ресурсов (из-за сильной зависимости от UI данные инструменты могут перестать выполнять то, что нужно, если разработчик сайта решит немного поменять front end).

Насчет UI-автоматизации ещё раз. Во время сбора фидбека для этой статьи мы услышали пару тейков о том, что мы очень и очень вскользь упомянули BAS и Zennoposter. Да, мы согласны с этим и согласны с тем, что через эти инструменты гораздо проще и удобнее войти в автоматизацию, но ведь наша статья именно про кодинг. Мы считаем, что UI-автоматизация хороша на краткосрок (можно больше узнать про логику проектирования скриптов и т.д.), но делать масштабные проекты таким образом вы не сможета. Со знанием кода - да. Учите код.

UI-автоматизиция (Selenium, Playwright, UIAutomator2)

Это тоже не языки программирования. Это фреймворки (код, который расширяет возможности языка) для тестирования и автоматизации взаимодействия с пользовательским интерфейсом (UI) веб-приложений или мобильных приложений. Зная язык программирования (например, Python, JavaScript или Java), вы cможете очень быстро разобраться с любым из вышеперечисленных фреймворков и использовать их для автоматизации UI.

Эти фреймворки дают вам возможность делать всё то же самое, что делает пользователь мышкой и клавиатурой на компьютере или пальцами на телефоне, а именно клики, заполнение форм (регистрация/логин на сайте), отправка запросов, решение капчи, использование расширений (например, metamask) и т.д.

+ Достаточно легко освоить.

+ Позволяют автоматизировать сложные запросы, которые составляются на стороне клиента.

+ Позволяют сделать “UI касание”.

- Хрупкость скриптов: скрипты могут стать хрупкими и легко подвергаться нарушениям из-за изменений в пользовательском интерфейсе или структуре приложения. Даже небольшие изменения могут потребовать обновления скрипта. Отсюда следует сложность поддержки, необходимость постоянного обновления, зависимость от внешних факторов и временные затраты.

- Сложности в работе: в некоторых случаях фреймворки могут столкнуться с ограничениями при работе с некоторыми технологиями, сложными анимациями или динамическим контентом.

Почему Python лучший язык для начала в web3?

Мы разобрали основные ЯП для наших целей, надеюсь, вы уловили разницу между ними. Но...

Мы считаем наилучшим для начала кодинга в крипте Python.Почему?

Что такое Python?

Python - интерпретируемый язык программирования высокого уровня с динамической типизацией 😰

А теперь по порядку:

- Интерпретируемый означает то, что язык выполняется “построчно”. Каждая строка кода в языке - инструкция для компьютера.

- Интерпретатор - специальная программа, которая читает код построчно и “переводит” ваш код на язык компьютера прямо на ходу. Если вы совершили ошибку где-то в конце кода, то верхняя часть всё равно отработает. Главное отличие между интерпретируемыми и компилируемыми языками программирования заключается в том, что компилируемые языки программирования на этапе компиляции создают исполняемый файл и в дальнейшем запускают именно его (если код программы изменится, исполняемый файл нужно будет перекомпилировать, а если в коде есть ошибка, то программа даже не сможет скомпилироваться). Из-за того, что интерпретатору требуется каждый раз переводить код в машинный, язык работает медленнее компилируемых языков.

- Язык высокого уровня - очень вкратце, чем выше ЯП, тем он больше похож на человеческий. Для пример загуглите "разница Ассемблер и Python" или посмотрите вот здесь.

- Динамическая типизация - по сути, программирование - это жонглирование данными. Мы можем читать, записывать и перезаписывать данные. Они бывают разных типов: может быть целое число, дробное число, строка, массив и т.д. Под любые данные компьютеру нужно выделять место в оперативной памяти. И если в строго типизированных языках мы явно указываем компьютеру сколько выделить памяти, то в языках с динамической типизацией компьютеру приходится самому рассчитывать сколько памяти выделить, отсюда проигрыш по времени, но более низкий порог входа в язык.

Почему отдаем приоритет Python?

Python - один из самых простых языков, который позволяет писать очень сложные вещи (тот же YouTube частично написан на Python). Язык прощает множество ошибок новичков и позволяет быстрее приступить к практической разработке. У языка огромное и сильное комьюнити, а значит, “велосипед” всегда будет изобретён.

На Python есть библиотеки, написанные практически под все блокчейны, и данный факт позволит нам беспрепятственно думать о задаче, а не о способе реализации.

Некоторые из вас могут спросить: “Почему не JavaScript?”. Если копать вглубь, то, по моему субъективному мнению, JavaScript по сложности близок к C++ и содержит огромное количество подводных камней, которые могут оттолкнуть новичков. Мой первый язык был C++, и после него я учил и Python, и JavaScript. На Python у меня ушло около 1-2 недель, а JavaScript’у я посвятил около 4 месяцев, чтобы со всем разобраться.

Как учить программирование?

Вот и мы перешли к основной части. Как научиться всё-таки этому вашему погромированию? А вот мы сейчас попробуем это выяснить.

Общие советы

В этой части - общие советы, которые могут помочь в начале обучения.

Формат

Выбрали Python. Начать его изучение я предлагаю с выбора формата, в котором вам комфортнее воспринимать информацию:

видео на ютубе
книги
строгая документация и т.д.

Лично я сторонник видео на ютубе, но в итоге всегда приходишь к строгой документации, так как там самая актуальная информация. Очень важно, чтобы вы качественно воспринимали информацию, так как на этом уровне будет закладываться база.

Ищите учителя, который считает вас идиотом

С форматом определились и теперь надо оценить автора контента. Проблема в том, что очень сложно найти человека, который правда шарит в программировании и при этом умеет объяснять на доступном языке.

Что значит “умеет объяснять на доступном языке”? Это значит, что человек может спуститься на уровень новичка и объяснить доступным языком. Не сочтите за грубость, но идеально, когда вас считают идиотом.

Во-первых, каждая мелочь будет разжевана для вас.

Во-вторых, вам будет не страшно задать любой вопрос.

Бабло для обучения (секрет для бояр)

Практически любую специальность можно освоить через интернет. Проблема в том, что вы будете часто запинаться о подводные камни, “копаться в говне”, которое никогда не примените на практике и тратить на это всё время и мотивацию. В web3 каждый подводный камень может встать в копеечку:

- Неправильно отправленная транзакция = сбрили все аккаунты.

- Получили не те данные = потеряли депозит кошелька.

- Ну или просто наговнокодили = потеряли время и нервы

Не поверите, но эта проблема решается ментором. Но возникает другая проблема: "Как понять, что ментор правда хорош в своем деле, и он научит вас именно тому, что вам нужно?" В данном случае большую роль играет удача, но чтобы свести риски к минимуму советую обратить на следующие аспекты.

У ментора есть открытый контент. В открытом контенте вы сможете найти отзывы и проанализировать, понятно ли объясняет для вас человек.
У ментора есть практический опыт. Очень часто менторами набирают людей без опыта, так как им можно меньше платить.
Программа ментора соответствует тому, чему вы бы хотели обучиться. Советую скинуть программу кому-нибудь, кто точно шарит, чтобы этот человек сказал своё мнение.

Лично у меня есть опыт программирования на высокоуровневых языках (Python, JavaScript, PHP) и на более низкоуровневых языках (C/C++, C#). Но при этом у меня всё равно есть менторы в web3 и web2 разработке. Когда вы платите ментору, вы покупаете его опыт и экономите своё бесценное время. Для меня смарт купить многолетний опыт человека, упакованный в несколько месяцев самой полезной и отфильтрованной информации. Но если вы пока не боярин, и у вас достаточно времени, чтобы самостоятельно прорываться через тернии к звёздам, то специально для вас в конце статьи будет roadmap по web3 автоматизации на Python.

Практика

В этой части - общие советы именно по практике. На этом уровне у вас есть всё необходимое, чтобы писать свои проекты. Вы знаете язык, выбрали и разобрали нужные вам библиотеки и готовы к бою. Во время практики у вас может сложиться впечатление, что вы на самом деле ничего не знаете и вся теория прошла мимо вас. Но это не так. Дело в том, что теория и практика - две разные сущности одного целого. И чтобы стать разработчиком, мало просто выучить теорию. Необходимо её постоянно подкреплять практикой, так как именно она требует от вас комбинирования всех теоретических знаний и умения загуглить то, что вам необходимо в данный момент (а иногда под уникальную задачу нужно самому придумать решение). Некоторые разработчики изначально выбирают скипнуть теорию и учиться на практике. Такой способ тоже имеет право на жизнь, но выбирая его, вы можете упустить некоторые полезные фичи языка и в некоторых местах писать “костыли” или не самый оптимальный код.

Важно грамотно комбинировать теорию и практику и не пропускать задачи, которые кажутся простыми на первый взгляд. Но тут тоже важно уметь отличить простую задачу от сложной, чтобы не перегореть и не потратить кучу времени впустую. В данном случае на помощь может прийти либо старший товарищ, либо ментор (и того и другого можно найти в чатах по программированию).

Во время изучения языка программирования могу посоветовать прорешать практику с канала @ahillary. На каждую тему вы сможете найти задачи 3-х уровней (от самых простых до сложных).

Найти практику под фреймворк ничего не стоит. Вспомните, почему вы выбрали данный фреймворк. Воплотите то, что хотели давно написать, и не важно, с какими трудностями вы столкнетесь.

Иногда можно объединить приятное с полезным и предложить свои услуги на рынке (даже бесплатно), но за 1-2 заказа или 1-2 месяца работы вы очень сильно прокачаете все свои скилы, а возможно, и заработаете, и обретете новые полезные знакомства.

Советы по практике

Переходите к практике после теории. Выше я уже писал про баланс теории и практики, но тут хочу сказать, что у меня ни один раз было такое, что после написания кода я возвращался к документации и каждый раз проскальзывала мысль: "а что, так можно было?!".
Писать код на листочке. Я считаю, что это самый лучший способ проработки практики по основам любого языка. Когда вы пишете код на листочке, у вас нет права на ошибку (иначе придётся переписывать). Но самое лучшее то, что вы начинаете задумываться о каждой строчке кода, начинаете думать о том какая строчка будет выполнена следующей и как именно она выполнится (вы превращаетесь в интерпретатор кода). Такая практика позволит вам обнаружить все слабые места по теории. Знаю, что многие новички, если у них что-то не получается, бездумно меняют код в надежде, что "оно" запустится. С листочком такое не пройдёт. Также некоторые компании во время собеседования на этапе life coding просят кандидата написать код "на листочке".

Кроме листочка можно использовать визуализаторы кода, которые покажут вам, что происходит на каждой строчке кода (чему равна каждая переменная, какой шаг интерпретатор/компилятор выполнит следующим и т.п.). Визуализатор, который меня выручал десятки раз: https://pythontutor.com/

Читать чужой код. Этот совет относится к более продвинутым кодерам, так как читать чужой код зачастую сложно, но крайне полезно. В чужом коде вы можете встретить различные фишки языка, которые упустили во время изучения теории и документации. Самое главное, на что стоит обратить внимание в чужом коде - архитектура. Со временем ваши проекты будут разрастаться и поддерживать их будет всё сложнее и сложнее. Есть способы писать масштабируемый и отказоустойчивый код, который вас не подведёт. Все эти техники относятся к архитектуре. Но что делать, если вы уже изучили язык и хотите писать большие проекты, а толстые книги по паттернам проектирования читать не хочется? Ответ простой - подсмотрите архитектуру и способы оформления кода в чужих проектах. Тут есть один нюанс: вы легко можете наткнуться на говнокод. Благо есть места, где вероятность говнокода минимальная, например архитектуру кода вы можете подсмотреть в официальных библиотеках проектов. А красивые решения алгоритмов подсмотреть в топе решений на https://leetcode.com/.

IDE

Теперь осталось найти место, где мы будем писать код. Код - это просто текст, а интерпретатор или компилятор его исполняют. Поэтому код можно писать даже в блокноте, но это неудобно. Чтобы программистам было комфортно, были созданы IDE (интегрированная среда разработки).

От блокнота IDE отличает то, что:

В IDE есть подсветка синтаксиса (позволяет проще заниматься чтением и редактированием кода).
Автодополнение (позволяет не писать полностью длинные команды, по сути работает, как всем известный Т9).
Встроенный линтер (присутствует не во всех IDE, но новичкам советую использовать IDE со встроенным линтером или установить его в любимую IDE). В любом языке есть правила грамматики, пунктуации и т.д. Если вы не соблюдаете эти правила, то другие люди вас поймут, но точно усомнятся в ваших умственных способностях. В языках программирования та же история. Есть определенные правила написания языка. Интерпретатору/компилятору без разницы, как вы пишете код, а вот люди, которые его читают, опять же усомнятся в ваших умственных способностях. Поэтому призываю всех сразу писать код грамотно и по стандартам. Понимаю, что изучение стандартов, чтение книг по ~~грамматике~~ оформлению кода, - дело очень скучное. Поэтому специально для нас был изобретен линтер, который подчеркнет и подробно расскажет за все ваши косяки.

Конкретно в Python есть 2 самые популярные IDE:

PyCharm - достаточно тяжелая программа для профессиональных разработчиков, но при этом позволяет максимально комфортно работать с Python кодом без танцев с бубном. Есть встроенный линтер. Очень рекомендую новичкам.
VS Code - легковесная программа, которая “из коробки” мало что умеет. Но на VS Code есть огромное множество бесплатных “батареек” (плагинов), которые способны превратить VS Code в средство для разработки не только на python, но и на любом другом популярном языке программирования. Новички могут с ним работать, но с трудностями столкнутся еще на этапе запуска кода. Но так как инструмент сверхпопулярный, то трудности точно окупятся в будущем.

Для других языков программирования я советую посмотреть видео на ютубе по запросу “топ IDE для {…}”

Фреймворки (библиотеки)

Вектор обучения подобран, IDE выбран, язык программирования выучен. Что делать дальше? Чистый язык программирования - как машина без двигателя. Можно послушать музыку, укрыться от дождя, попонтоваться перед друзьями, но весь потенциал не раскрыт. В случае с языками программирования мотором будет выступать так называемый “фреймворк” (библиотека). Он позволяет по-настоящему раскрыть все возможности языка и использовать язык под свои конкретно-прикладные задачи. Для машины можно подобрать разные моторы (для дрифта нужен один мотор, для драга - другой, а езды по городу = третий). В язык программирования тоже можно вставлять разные фреймворки для различных задач. Зачастую времени на изучение фреймворка может потребоваться даже больше, чем на изучение самого языка. Но время точно окупается, и в итоге вы быстро разрабатываете то, что нужно именно вам.

Если говорить на более профессиональном языке, то фреймворки нужно отличать от библиотек:

Библиотеки представляет собой набор функций или классов, предназначенных для решения конкретных задач (например, библиотека для работы с сетью "requests", которая предоставляет функции отправки любых http запросов, создание пользовательской сессии итп).
Фреймворк представляет собой основу (инфраструктуру) для разработки программного обеспечения, которая упрощает создание приложений. Очень часто сам фреймворк управляет ходом выполнения программы (например, фреймворк Django для разработки сайтов предоставляет файловую структуру проекта и может сам выступать в качестве web сервера, который будет обрабатывать запросы).

Для упрощения, мы не будет разделять понятия "фреймворк" и "библиотека".

У каждого языка программирования есть стандартные библиотеки, которые доступны "из коробки". Также всегда есть возможность установить дополнительную библиотеку/фреймворк с помощью простой команды. Такой механизм оправдывается тем, что новые библиотеки выходят ежедневно и каждый желающий может создать свою библиотеку и выложить в открытый доступ. То есть вы можете расширять язык программирования именно тем, что нужно вам под задачу, избегая лишних зависимостей.

Фреймворки и библиотеки расширяют возможности языка (без них никто бы не пользовался языком). Как раз благодаря активному комьюнити, которое создаёт библиотеки, многие языки стали популярны.

Главное правило программирования - "не создавай велосипед!". Если вы пилите какую-то программу, обязательно погуглите. Возможно, нужный функционал уже кто-то реализовал в библиотеках (99% что найдёте то, что нужно). Поэтому старайтесь использовать библиотеки и фреймворки.

Если мы говорим про web3, то для взаимодействия с EVM сетями на python существует библиотека web3.py. На JavaScript есть 2 популярные библиотеки web3.js и ethers.js.

Если мы говорим не о EVM-сетях (например StarkNet, Aptos, …), то очень часто проекты публикуют свои библиотеки. Эти библиотеки часто называют SDK (software development kit - набор средств разработки). В SDK находятся все необходимые функции для взаимодействия с блокчейном.

Сразу скажу, что изучение библиотек для работы с web3 и изучение различных SDK не требует большого количества времени (за 1-2 дня можно освоить просто по примерам).

Практика с ретродропами

Есть мнение, что абуз скоро умрет и выгоднее будет делать не на количество, а на качество. Насколько актуально учить прогу, если к моменту, пока разберешься, это может стать неактуальным?

Абсолютно всё в блокчейнах, основанных на EVM, держится на смарт-контрактах. А чтобы с ними взаимодействовать, нужно просто уметь читать данные из смарт-контрактов и отправлять транзакции (их предварительно составив). То есть если вы научились взаимодействовать с web3, то вам не составит труда переключиться с ретродропов на NFT или любую другую web3 мету.

Практика в программировании имеет некоторые сходства с практикой в качалке. Чтобы прогрессировать, вам нужно стараться повышать вес (усложнять задачи) и выполнять разные упражнения (разные задачи). Например, сначала вы учитесь отправлять супер простые транзакции (пример будет ниже), чтобы понять, как вообще их отправлять, а потом переходите к более сложным. Или, например, сначала пишете код, который обрабатывает 1 аккаунт на одной свапалке, а потом дописываете код, чтобы он обрабатывал 5, 10, 100, 1000 аккаунтов на 1, 2, 5, 10, 50 свапалках. Помните об этом, когда перейдёте к практике в роадмапе.

Снизу на фото вы можете увидеть пример легкой и сложной транзакции. Вам нужно уметь посылать транзакции любого уровня сложности.

Простые аргументы:

Более сложные аргументы:

На чем держатся популярные проекты (L0, zk, Stark)?

Большинство проектов используют: либо Solidity для написания контрактов, либо какой-то свой язык, либо что-то непопулярное (как, например, Starknet с языком Cairo). Новичку будет очень сложно и нецелесообразно учить подобные языки, так как они предназначены для очень узконаправленных задач. Также основная проблема таких языков для новичка - маленькое комьюнити. Некому будет задать вопрос и крайне сложно будет прогуглить проблему.

За какое время пишется средней руки софт для ретро? И какие знания и навыки нужны для его написания?

Всё зависит от вашего опыта и сложности той или иной активности. Если у вас есть хотя бы небольшой опыт, то вы сможете легко автоматизировать одну активность за 2-3 часа. Но бывают исключения. Например, в zkSync вы столкнётесь с неверифицированными контрактами и придётся разбираться, как с ними работать (еще +5-8 часов плотного ворка на разбор). Если вы пишете не под стандартный EVM-блокчейн (например, Starknet или Aptos), то вам придется разобраться еще и с самим блокчейном (+5-12 часов плотного ворка на разбор).

После того, как активности написаны, вам нужно правильно ими “дирижировать”. Заставить их работать рандомно и без ошибок. Это еще несколько часов работы. Если у вас средний опыт, то вам потребуется примерно 1.5 часа на одну активность и еще 1 час на то, чтобы грамотно оформить и протестить софт.

Насколько легко быть криптокодером

Автоматизация процессов в web3 не требует от вас практически ничего кроме времени, потраченного на практику. В web2 существуют фреймворки, которые сложнее самого языка. Например, чтобы устроиться на работу Back End разработчика на Python кроме самого языка вам придется выучить: Django, FastAPI, SQL, AWS, RabbitMQ, Celery, Redis, MongoDB и много чего еще. На изучение всего этого многие на это тратят больше года, и тогда у них появляется шанс устроиться на вакансии уровня Junior+ (для следующих уровней будет необходим коммерческий опыт).

А чтобы научиться писать хороший код и автоматизировать процессы в web3, вам потребуется 1-2 месяца максимум (с учетом того, что вы неплохо знаете python). Таким образом, через 1-2 месяца вы сможете автоматизировать практически всё, что вам нужно и использовать это в повседневной жизни. Отличная перспектива для новичка, который хочет попробовать себя в кодинге.

Как учить?

Если вы не хотите тратить кучу времени и денег на самостоятельное обучение, то есть решение для вас. Мы запустили совместный курс по web3 автоматизации. Следующий поток будет - 2024, март-апрель. Следить за анонсами можно в данном канале. Подпишитесь!

Roadmap web3 разработчика на Python

Наконец дошли до роадмапа. Роадмап = это роадмап, мы не будем объяснять вам, как через код подключиться к блокчейну и как отправлять транзакции. Мы сделаем ещё круче. Мы дадим вам ссылки на статьи/видосы, которые научат вас через код подключаться к блокчейну и отправлять транзакции. За нас это всё сделали другие бравые ребята. Прелесть роадмапа в том, что мы укажем вам верный порядок, как всё это нужно изучать и какую практику вам стоит проделать.

Очень важно!

Roadmap может показаться неполноценным и малоинформативным, но наш опыт показывает обратное: мы специально не завалили вас тысячью различных непонятных ссылок. Это юзлесс. Их никто не читает. Мы даём вам скелет, и уже по запросу вы сами ищите нужные материалы.
Каждый пункт субъективен и может быть бесконечно дополнен.
Прохождение Roadmaр'а рассчитано примерно на 2-3 месяца
И помните, что в роадмапе самое главное - это ваша личная цель. У кого-то цель - вынести проект. У кого-то цель - написать антидрейнер. У кого-то цель - написать ультимативный софт под Linea Квесты. Не забывайте про неё.

Начнём!

Купите chatGPT

Просто купите. Он стоит ~25$ в месяц. Подробнее об этом инструменте мы рассказали вот здесь.

Расходники для мультиаккаунтинга

В любом случае для автоматизации выносов кодом вам понадобится либо прокси, либо антидетект браузер. Лучшие сервисы вы сможете найти на моём сайте researched.xyz

Изучение языка программирования.

Изучение языка программирования. Я уже писал, чтобы качественно учиться, нужно подобрать нужный вам формат. А курсов по начальному уровню любого языка программирования просто бесконечное множество.

Python:

Если Python - это ваш первый язык программирования, то советую вот этот бесплатный курс с практикой и поддержкой в чате (за 1-2 месяца можно очень сильно прокачаться)
Если вам ближе текстовый формат, то будет смарт прочитать хотя бы 1 раз книгу Марка Лутца "Изучаем Python".
Если вы уже имеете опыт с другими объектно-ориентированными языками программирования, то вам достаточно будет прочитать книгу “A byte of Python”. На книгу вы потратите 1-2 недели и уже будете знать достаточно о Python, чтобы приступить к практике.

Java Script:

Видеоформат: JS за 10 часов
Текстовый формат: Сайт, на котором можно найти ответ почти на любой вопрос (по этому сайту я изучал JS)

Методички Алекса Крюгера

Эти методички дадут начальное понимание того, что такое web3, смарт контракты и как это всё можно автоматизировать. MUST HAVE.

Изучение web3 фреймворка

Python:

Если вам больше понятен текстовый формат, то вам подойдёт статья на Хабре (1 часть, 2 часть). Статья немного устарела, поэтому советую параллельно со статьёй обратиться к документации.
Если вам больше понятен видеоформат, то вот самое подробное видео про работу с web3 на python c актуальными примерами и неплохой структурой кода.

Java Script:

Практика.

Тут всё очень просто. Вспоминаем, что у вас должны быть какая-то цель. Выбираете проект, который хотите автоматизировать и воплощаете это в жизнь.

Ещё один классный способ найти практику - просто предложить кому-то в чате свои услуги. Если у вас маленький опыт, но много амбиций, вы точно справитесь и очень серьёзно прокачаетесь. Главное - не ссать. А если у вас совсем нулевой опыт и нет идей что автоматизировать, то могу предложить такой роадмап с практикой:

LayerZero Stargate - здесь вы научитесь отправлять классические транзакции и читать документацию.
ZkSync Era - контракты на этом БЧ неверифицированные, и с ними есть определённые проблемы
ZkSync Lite - на этом БЧ все транзакции работают на подписях
StarkNet - советую разобраться, чтобы понимать, как работать с не-EVM блокчейном.
Aptos - тоже не EVM блокчейн с уникальной и не похожей ни на что архитектурой.

И если вы разберётесь со всеми этими проектами, то автоматизация других станет довольно понятной задачей. Но ещё лучше, если вы составите роадмап из своих проектов, вон сколько проектов вылезло:

L0, zk, Stark, zkEVM, opBNB, Base, Linea, Mantle, Optimism, Arbitrum, Scroll, EigenLayer, Zora, Manta, Debank, Taiko, Aptos, gem.xyz, Odos, Aevo, Aleo, PartyDAO, Polyhedra, AltLayer, Metamask, Opensea Pro, Lens, Zetachain, Farcaster, Lamina1, Ether.fi, Orbiter, Socket, Swell, Venom, Brahma, PhiLand, RabbitHole, Friend Tech, Blur, Aztec, Blast, Berachain, Monad, Fuel

Также не стоит забывать писать автоматизации под хайповые меты (не под ретро, а например, под тот же Memeland или Friend.tech). Ничто не мотивирует так сильно как первый профит. После заработка первых 10-20 баксов появляется азарт: хочется больше, быстрее, хитрее. Забываешь про время и сложности и фигачишь на потоке.

Во время написания этого парта (3 декабря) рынок довольно хорошо оживился и каждый день есть очень много профитных активностей. Пробуйте.

Для доп. мотивации. Вот опыт одного из наших единомышленников, как он автоматизировал актуальные меты и зарабатывал неплохие деньги (от 10к$):

Кейс №1 - Binance NFT

На волне хайпа по NFT в 2021 году Binance запускает свой Маркетплейс и начинает, чуть ли не 1-2 раза в неделю, выдавать дропы. Первое время ажиотаж на эти дропы был дикий, и конечно же под них начали писать ботов.
Я не стал исключением. Скрипт до безобразия простой: за 1 минуту до начала дропа начиналась регулярная отправка запросов на покупку (с минимальными паузами, чтобы не попадать под лимиты). Добавьте сюда несколько серверов/скриптов/аккаунтов.

Почему скрипт запускался заранее? Потому что, дроп, зачастую, не стартовал ровно секунда в секунду, как было указано (условно вместо 14:00:00 он запускался в 13:59:58). Плюс, нюанс отправляемых запросов был в том, чтобы отправить их заранее, чтобы они дошли на сервер (помним про сетевые задержки) ровно к моменту старта дропа. По итогу, когда у обычных пользователей на сайте заканчивался таймер и активировалась кнопка "Купить", покупать там уже нечего. Боты все вынесли. Команда Binance активно сопротивлялась ботам: ввели более жесткие лимиты на количество запросов с одного IP, ввели капчу. Но все эти шаги также успешно обходились.
На скрине один из самых вкусных и быстрых уловов - кейс из StepN.
Помимо ловли дропов, был написан скрипт для флипа на Маркетплейсе Binance NFT. Бот собирал статистику продаж различных NFT и параллельно мониторил новые предложения. Так как рынок был достаточно новый, не многие пользователи понимали реальную стоимость этих NFT (под реальной стоимостью я понимаю цену, за которую эти NFT все-таки продавались и достаточно часто), особенно если у NFT были какие-то деления на редкости и другие нюансы.

Точный доход не скажу, так как история длилась с пол года и с разной скоростью/объемами

В один день, неожиданно порадовали MOBOX. Одно время, можно было получить бесплатный аватар от MOBOX в приложении Binance. Утилити этих NFT было ровно никаким. Просто рандомный человечек. Единственное, ее можно было поставить на аватарку своего профиля. По прошествию нескольких месяцев, когда все уже давно забыли про них, MOBOX объявили о запуске своей игры, для доступа к которой и нужны были эти NFT. Заодно появилась возможность их продать на Маркетплейсе Binance. Цена по-моему стартовала баксов с 10. И пользователи их лили в огромным количестве. При этом, по непонятной мне причине, эти аватарки с такой же скоростью откупались и обратно. Цена на них падала очень медленно, в течение нескольких дней, до примерно 2-2.5 баксов. Мой бот в постоянном режиме мониторил минимальную цену, по которым выкупались эти аватарки и старался выкупить новые предложения, существенно заниженные по стоимости. То есть, условно, если продавались они за 10 баксов, то закупались за 8 и ниже, и тут же автоматом выставлялись обратно. С учетом 2% комиссии и медленно падающей цены, каждая NFT приносила профит. Доход за эти несколько дней был где-то $10-20к

Стоит заметить, что во всех этих примерах, было достаточно большое количество конкурентов, где начинается уже борьба с ними. Нервы бьют просто жесть, когда ты видишь что твой бот закупает закупает закупает, и тут раз и пошли ошибки, потому что кто-то уже выкупил нужную тебе NFT. Поток, драйв, пот, мысли носятся, сердце херачит. Ты уже считаешь этот доход своим и отдавать его кому-то ох как тяжело. Поэтому придумываешь новые и новые способы быть быстрее.

Кейс 2 - Solana и спамеры

В 2022 году активно играл в одну игру на Solana. В процессе, достаточно хорошо разобрался в различных нюансах этой сети.

Если кто-то активно использовал кошелек Solana, то наверняка замечал появление в нем неизвестных NFT. Обычно они говорили о том, что вы что-то выиграли или получили скидку или другого рода халява. Очевидно - это все мошеннический спам. В свойствах таких NFT были ссылки на сайт мошенника, на котором вам предлагалось подписать транзакцию (то есть забрать выигрыш) и вместо выигрыша вы передавали все, что есть на кошельке, мошеннику.

Здесь нужно понимать, как работают токены и NFT на Solana. Условно, когда другой пользователь присылает вам NFT, то она приходит не на ваш конкретный кошелек, а создается отдельный адрес хранения, который привязан к вашему кошельку. И как раз таки, отправитель оплачивает создание этого адреса хранения. Стоит это не великую сумму, всего лишь 0.00203928 SOL (по текущему курсу ~0.11-0.12$). Вы же, в свою очередь, можете избавиться от этой NFT, вызвав функцию сжигания доступную в кошельке Phantom, тем самым, вернув эту сумму к себе на кошелек (за минусом небольшой комиссии за саму транзакцию). На момент, когда я занимался этим ботом, SOL стоил в районе 20-25 баксов и чистый профит с жигания NFT выходил центов 5.

Задачей моего бота стало получение на кошелек хотя бы одной спамной NFT (иногда получалось и не одной). Изначально, спамеры не знали, что против них работает бот и отправляли свой спам за достаточно простые действия (перевод на другой кошелек небольшой суммы в SOL, или переброска популярных тогда токенов из игры StepN, причем в любых количествах и тд). То есть создаешь Кошелек 1, закидываешь на него с биржи немного токена из StepN и чуть SOL на комиссии. Затем перекидываешь это все на Кошелек 2, затем на Кошелек 3 и тд. При этом на Кошельке 1 уже появляется спамная NFT. Затем одной транзакцией cжигаешь весь спам и забираешь со всех кошельков остатки на основной (Немного упростил схему, там немного замудрено было с оптимизацией, чтобы было меньше транзакций и комиссий, но принцип примерно такой).
Дальше спамеры начали фильтровать такого рода мусорные транзакции и отслеживали только пересылку NFT. То есть нужно было купить одну дешевеньку (но торгуемую на площадках) NFT и перегонять ее.

Следующим шагом спамеров по борьбе с моим ботом стало отработка транзакций покупки/продажи на маркетплейсах. Например на Magic Eden. Так как у Magic Eden проходила какая-то акция и на некоторые коллекции не было комиссий, то схема была такая Кошелек 1 выставлял предложение на продажу, а Кошелек 2 покупал ее.

Уже скоро и эта схема перестала работать и я забросил за ними гоняться. Все таки профит тут был не великий, и тратить на них время стало жалко.
В рамках одной недели пока занимался таким ботом было прогнано около 15-20к кошельков и заработано чуть больше $1000

Кейс 3 - один из недавних - Friend.tech

Да да, под конец лета, мы все увидели, как, даже на медвежьем рынке, можно делать деньги. Friend.tech заработал несколько десятков миллионов $ буквально за пару месяцев. Я к нему подобрался, не сказать чтобы в числе самых первых. Думаю уже под конец августа/начало сентября. После проведенного анализа выяснил, что хорошо перепродаются акции пользователей у которых подписчиков в Twiiter 10к+. При этом, дабы не лезть в дебри анализа почему тот или иной блогер стрельнул, а остальная сотня таких же нет, я поставил себе цель покупать самые первые, то есть самые дешевые акции всех пользователей от 100 подписчиков.

Написал бота, который мониторил транзакции покупки 0 акций, затем получал по API Twiiter информацию об аккаунте и если подписчиков было много - старался купить. И какой был результат? Очевидно - болт. Конкуренции было просто тьма.

Стал анализировать транзакции чужих ботов. Сначала нашел такую схему: бот мониторит транзакции пополнения нового кошелька через официальный мост и затем начинает долбить каждую секунду запросами на покупку, чтобы попасть в один блок с транзакцией на покупку 0 акции. То есть, так как транзакции обрабатываются последовательно в каждом блоке, то задача становится, попасть прям следом за покупкой 0 акции.

Схема интересная, но мега-затратная. Времени между пополнением кошелька и покупку 0 акции могло пройти несколько минут. В результате чего тратились десятки долларов на комиссии. Здесь надо заметить, что когда ты вызываешь контракт, ты по-любому платишь комиссию, даже если по какой-либо причине траназакция не прошла (например ты отправил запрос на покупку 1 акции, а владелец еще не купил свою 0 акцию).

Я нашел способ снизить расходы на ошибочные транзакции - а именно, написать свой смарт-контракт. В нем сначало идет проверка, была ли куплена 0 акция и затем только уже вызывалась функция покупки. Так как функция проверки была максимально простой - то ее вызов, даже с ошибочным результатом, тратил заметно меньше газа. (хоть и все равно прилично при массовых запросах). К моему разочарованию, я нашел еще таких же умников, кто пользовался своими контрактами. В этот момент я решил забить на этот проект, так как затраты на комиссии и борьбу с конкурентами - были слишком высокие, а что этот проект продержится долго - я очень сомневался.

Однако во всем виновато FOMO, которое нагоняли телеграм-каналы, показывая как то один то другой бот зарабатывали свой профит на этом проекте. Поэтому еще в течение нескольких дней возвращался к анализу. И выяснил такую закономерность: большинство ботов гонятся за новыми пользователями. Но никто не гонится за "пользователями-неудачниками".
Условно, пользователь регистрируется в проекте, и бот моего конкурента выкупает его акции. Проходит какое то время (1-2-3 дня) и акции этого пользователя никто больше не покупает (то есть владельцу бота тупо некому их перепродать, чтобы заработать). Чтобы не лочить баланса в таком вот "неудачнике" - бот конкурента продает эти акции. И пользователь остается со своей 0 акцией. Мой бот мониторил появление таких пользователей. И выкупал их акции за минимальную цену. Логика тут была вот в чем: то ли другие боты, то ли другие пользователи, видели движение на таких "неудачниках" и понемногу тоже закупали их. Да, какое-то количество акций все же было пустышками, и их никто не брал. Но процентов 90, хотя бы 1 акция сверху покупалась другим пользователем и я выходил в ноль. Довольно часто другие пользователи закупали большее количество акций (до целых эфиров к сожалению не доходило, но до условных 0.05 эфира за акцию - было достаточно много). Учитывая, что стоимость газа в августе/сентябре была на самом низком уровне, то и расходы на комиссии (которые тоже задавались вручную ботом) выходили минимальными.

На текущий момент для меня эта схема не актуальна (хотя, не исключаю, что и сейчас из нее можно вытащить что-то интересное). По доходу, примерно за месяц работы бота вышло от 7 до 10к$ (+ еще несколько тысяч акций все еще лежат на аккаунте + не забываем про обещанный airdrop, хоть там и минимальное количество поинтов, так как за акции-пустышки давали совсем крохи)

Заряд мотивации получен? Двигаемся дальше.

Если вы уже преисполнились в сознании, хотите прокачать мозг и качество кода, то вы можете порешать алгоритмы на сайтах:

https://leetcode.com/, https://www.hackerrank.com/, https://www.codewars.com/.

Эти сайты используют люди, которые готовятся к алгоритмическому собеседованию в FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google). На сайтах есть задачи разного уровня сложности.

Работа с сетью и API

Почти все библиотеки для работы с web3 просто отправляют HTTP-запросы для получения/изменения данных (отправка транзакции, получение рыночных данных, логин на сайте и т.п.). Поэтому чтобы достичь просветления придётся разобраться с тем, как работает сеть. Минимальный минимум:

В чём отличие GET запроса от POST запроса (как передаются параметры и заголовки в запрос).
Как отправить нужный запрос и обработать полученный ответ с помощью выбранного вами языка программирования.

Какие именно запросы и куда их отправлять обычно прописывается в документации. Сразу же пример: в документации binance вы можете найти url, на который слать запрос и endpoint для получения параметров. Благодаря этой информации, вы можете отправить обычный GET запрос (браузер их отправляет, когда вы в адресную строку что-то вводите), который покажет вам стакан в текущую секунду: https://api.binance.com/api/v3/depth?symbol=BTCUSDT. В данном запросе мы передаём параметры после знака "?". Все параметры можно найти в документации. Например, давайте ограничим глубину стакана и поменяем тикер: https://api.binance.com/api/v3/depth?symbol=ETHUSDT&limit=3. Так как это GET запрос, вы можете отправить его с помощью браузера, просто перейдя по ссылке - обязательно попробуйте!

Как вы видите, ничего сложного тут нет. Если вы напишете код, который будет отправлять все запросы из документации, то вы получите готовую библиотеку. Именно таким образом были написаны 99% библиотек под web3.

Углубление в блокчейн.

Если вам нравится понимать все процессы изнутри, то вам поможет Ortomich и его канал. На канале вы найдёте для себя огромное количество полезной информации. MUST HAVE.

Роадмап не такой большой, так как в web3 правда не надо так много знать, чтобы с ним работать, и это большой плюс для начинающих.

Я намеренно не стал включать в роадмап миллион ресурсов, так как считаю, что подписка на 100 кодерских каналов не делает вас кодером. Но если вам хочется во всём этом покопаться, то советую начать с этих двух статей с агрегированной информацией. первая, вторая.

Какие использовать источники для обучения разработки?

В первую очередь, всегда гугл и документация. Есть одно старинное правило: “Если появился вопрос, сначала открой гугл и попробуй найти ответ. Если не получилось, то ищи ответ в документации и только если там и там голяк, спроси у человека”. На сегодняшний день это не самое актуальное правило, так как кроме гугла и документации еще есть chatGPT и github. Но главную суть это правило передаёт.

Работа с github. Поиск чужих софтов, взятие best practices

Если с гуглом, документацией и chatGPT всё понятно, то github для многих будет неочевидным источником информации. Если провести аналогию, то github - это твиттер для кодеров. Если вы занимаетесь ресерчем профессионально, то вы 100% используете twitter, а не просто читаете tg-каналы. В кодинге всё то же самое. На github есть поиск по ключевым словам, и вы можете найти код с готовым решением и просто адаптировать его под себя.

chatGPT

chatGPT - очень классная вещь в бою. Думаю уже все знают, но эта прекрасная разработка может написать вполне приемлемый код полностью за вас. Проблема именно в подходе (промпты и т.д.)

Вот несколько тейков к обучению через chatGPT:

Это ваш условно бесплатный ментор. С помощью chatGPT можно писать полноценные скрипты без знаний в программировании. Получать готовые скрипты, конечно, хорошо, но намного лучше хоть немного понимать что делает этот скрипт и как его улучшить. В данном случае chatGPT выступает в роли ментора, который готов отвечать на любое количество ваших вопросов 24/7. Если вам кажется, что вопрос глупый, то chatGPT вас не осудит (хороший ментор тоже). Поэтому с его помощью вы можете дойти до любого уровня понимания даже с самого нуля.
Имейте цель. Когда у вас есть проблема, задача или четкая цель, ваше обучение пойдёт быстрее и продуктивнее. Если нет чёткой цели, то просто попросите chatGPT составить вам план обучения с практикой.
Обновитесь до версии chatGPT 4. С кодом он работает в разы лучше chatGPT 3.5 и может обрабатывать намного больше информации (при необходимости можно просто скормить ему документацию проекта).
Не забывайте про мирское. А именно про классические документации и гугл. Да, вы можете скормить доку чату, но иногда будет полезно самостоятельно прочитать документацию или что-то загуглить. Возможно гугл вам даст более актуальный ответ или в документации вы найдёте более элегантный способ решения. Помните, роботы тоже могут ошибаться.
Разберитесь с основными понятиями. Перед тем, как создавать скрипт через chatGPT, разберитесь с базовыми понятиями сферы, с которой хотите работать. В случае с web3, вам нужно понимать что такое как минимум следующее: abi, смарт контракт, read/write методы, decimals, rpc и т.п.
Больше информации. Если вы уже работали с кодом, то понимаете, что компьютеру нужно всё объяснять на максимально низком уровне. сhatGPT - это тоже код, поэтому когда вы задаёте ему вопрос, дайте максимальное количество входных данных. chatGPT не сможет выполнить запрос "напиши пайтон скрипт на свап woofi USDT ETH", ему нужно дать больше вводных данных - abi контракта, сам контракт и т.д.

cryppi около полугода назад брал интервью у человека, который научился кодить исключительно через chatGPT. Прочитайте, очень полезно.

Видео роадмап.

Мы записали подробное видео по данному роадмапу.

Последний пункт роадмапа.

Прочитал весь роадмап? Отлично. Теперь подпишись сюда - https://t.me/how_to_code_web3. Этот канал поможет тебе в твоём обучении кодингу.

Практическая часть: разбор WooFi свапа

Эту часть статьи стоит воспринимать, как первые несколько шагов в сторону web3 разработки. Возможно, что некоторые моменты будут ясны не на 100%, но отнеситесь к этому как к очередному поводу улучшить свои навыки гугления.

Если вы имеете навыки в программировании, но нет опыта в работе с web3, эта часть будет для вас отличным и понятным гайдом.
Если вы новичок в кодинге, то после прочтения этой части, вы поймёте, что в разработке под web3 нет ничего сложного.

Мы будем делать транзакцию свапа ETH в USDC в сети Arbitrum на сайте WooFi. Я выбрал именно эту транзакцию, так как в ней нет никаких подводных камней. Если какие-то слова или фразы будут непонятны в инструкции, попробуйте загуглить их значение или спросите в чате.

Для реализации задачи будет использоваться язык python, повторю ещё раз, так как на нём есть очень удобная библиотека для взаимодействия с web3, а именно web3.py. А во-вторых, python - один из самых популярных языков для автоматизации web3 процессов.

И ещё, код для EVM-сетей в 98% случаев одинаковый, обычно разница лишь в RPC-шке. К примеру, код, написанный для Arbitrum, идентичен коду, написанному под Ethereum. НО! Всегда есть те самые 2%, которые вылезают при каких-то узконаправленных задачах. Например, в Arbitrum нет мемпула, а в Ethereum - есть.

Код будет написан на языке python, но в остальном алгоритм разработки можно применять для других языков программирования (например для JavaScript с библиотекой Ethers.js или web3.js).

Начнём.

1. Python обрёл свою популярность не только благодаря своей простоте и удобству. Этому сильно поспособствовали энтузиасты, которые разрабатывали так называемые библиотеки (они же модули, они же фреймворки), которые расширили возможности языка и позволяли применять его для широкого спектра задач. Библиотека web3.py не входит в список стандартных библиотек и её нужно установить отдельно.

Сторонние библиотеки для python устанавливаются с помощью одной простой команды:

pip install название_библиотеки

Но тут есть нюанс: если у вас на компьютере установлен python2 (поддержка прекратилась в 2020 году) и python3 одновременно (возможно, вы даже не устанавливали python2, он может идти, как стандартное приложение), то команда pip будет устанавливать библиотеки для python2. Чтобы библиотеки ставились для python3, придётся использовать команду:

pip3 install название_библиотеки

Если вы уверены, что в вашей системе есть только python3, то можете смело использовать pip.

Но если вы хотите сделать всё профессионально, то советую использовать "виртуальное окружение". Виртуальное окружение Python - это изолированное цифровое пространство, в котором вы можете установить свои собственные версии Python и пакеты, отличные от тех, которые установлены в системе. То есть для каждого проекта вы можете создавать собственное виртуальное окружение, чтобы работать с нужной версией python и не захламлять систему кучей библиотек. Очень советую подробно разобраться с виртуальным окружением и активно его использовать. В этой статье на хабре вы найдёте все ответы на вопросы.

В примере будет использоваться библиотека web3.py. Чтобы её установить выполните команду:

pip install web3

2. Чтобы взаимодействовать с блокчейном (получать информацию, отправлять транзакции), нужно к нему подключиться. Подключение идёт через RPC блокчейна, к которому хотим подключиться. На сайте https://chainlist.org/ можно найти подходящую RPC. В столбце RPC Server Address находится сам url адрес, по которому будет происходить подключение. В столбце Latency находится пинг (чем меньше, тем лучше). В столбце Privacy, при наведении мышки (обязательно наведите и прочитайте), вы можете увидеть информацию о том, собирает нода данные или нет (желательно, чтобы не собирала). Если вы новичок, то можно не заморачиваться и взять любую RPC.

Но использовать свою RPC НАМНОГО ЛУЧШЕ, у нас на проектах постоянно скрипты отваливались из-за публичных кривых RPC, а мы голову ломали, что могло произойти. В идеале - своя нода, если нет возможности, то юзайте сервисы типа Alchemy, Ankr и т.д. (загуглите "RPC провайдеры")

С помощью кода ниже мы подключаемся к блокчейну. Также мы получаем переменную w3, с которой будем взаимодействовать с блокчейном.

from web3 import Web3

arbitrum_rpc = 'https://rpc.ankr.com/arbitrum/'

w3 = Web3(provider=Web3.HTTPProvider(
    endpoint_uri=arbitrum_rpc
))

3. Ещё нам потребуется переменная для управления нашим аккаунтом (кошельком). С помощью этой переменной мы будем подписывать транзакции и взаимодействовать с нашим кошельком. Для этого нужно предварительно получить приватный ключ из кошелька.

private_key = ''
account = w3.eth.account.from_key(private_key=private_key)

4. Следующий шаг: сделать транзакцию через кошелек и открыть её в любом сканере (в случае arbitrum, это https://arbiscan.io/)

Из сканера нам нужно узнать:

To - на какой контракт отправлена транзакция
Value - сколько нативной монеты отправили с транзакцией
Input Data - название функции и параметры, с которыми была отправлена транзакция

Можно декодировать Input Data с помощью кнопки Decode Input Data и посмотреть на параметры в человеческом виде.

Name - название параметра (берётся из abi);

Type - тип данных у переменной;

Data - значение, параметра.

Есть несколько способов разобраться в том, что означает каждый из параметров.

Просто по логике. Обычно, по названию переменных и по их значению можно догадаться, что они означают.
Найти документацию к проекту с описанием методов.
Найти на гите готовое решение и подсмотреть реализацию оттуда.

В данном случае:

fromToken - токен, который будем свапать (ETH)

toToken - токен, на который будем свапать (USDC)

fromAmount - сколько ETH (в данном случае) будем свапать

minToAmount - сколько мы должны получить второго токена (USDC)

to - на какой адрес зачислить токены (адрес нашего кошелька)

rebateTo - тут тоже адрес нашего кошелька (на скрин не поместился этот параметр)

5. Подготовить все данные о контрактах. У каждого контракта есть адрес и ABI.

ABI - это по сути список всех функций и их параметров, которые есть в контракте.

Для начала получим данные о контракте USDC.

Открываем в сканере контракт USDC, получаем адрес

Переходим на вкладку Contract

Если на этой вкладке видим Proxy контракт, то переходим на него

Идём на вкладку Code и ищем abi.

Здесь копируем abi и сохраняем его в json файл в нашей программе.

Я у себя создал файл data/abis/default_token.json. Назвал файл default_token, так как 99.9% токенов реализуют интерфейс ERC-20 (фраза для гугления), и поэтому abi будет совпадать.

Также я советую перед тем, как вставлять abi в файл, прогнать его через сайт https://jsonformatter.curiousconcept.com, чтобы привести его в читабельный вид.

6. Вернемся к коду и занесём полученную информацию в строчки кода:

import json 

usdc_contract_address = Web3.to_checksum_address('0xFF970A61A04b1cA14834A43f5dE4533eBDDB5CC8')
usdc_contract_abi = json.load(open('data/abis/default_token.json'))
usdc_contract = w3.eth.contract(address=usdc_contract_address, abi=usdc_contract_abi)

woofi_contract_address = Web3.to_checksum_address('0x9aEd3A8896A85FE9a8CAc52C9B402D092B629a30')
woofi_contract_abi = json.load(open('data/abis/woofi.json'))
woofi_contract = w3.eth.contract(address=woofi_contract_address, abi=woofi_contract_abi)

Пара слов о том, что тут произошло.

Мы используем функцию Web3.to_checksum_address() из библиотеки web3.py. Данная функция по сути приводит адрес в правильный регистр (автоматически определяет, какие буквы должны быть строчными, а какие заглавными).

Далее мы открываем и читаем файл с abi с помощью функции open(). Прочитанный файл попадает в функцию json.load() для того чтобы автоматически подогнать под json формат.

Ну и в последнюю очередь мы создаём “пульт управления” контрактом с помощью функции w3.eth.contract().

Также кроме контракта USDC я добавил данные о контракте WooFi. Помните, мы выше рассматривали транзакцию, отправленную ручками через метамаск? Нам нужен параметр “to”. Этот параметр хранит информацию о том, на какой контракт ушла транзакция. Заходим в этот контракт и повторяем те же манипуляции, что и с USDC контрактом (вставляем адрес контракта в код, а abi контракта кладём в новый файл data/abis/woofi.json)

7. Теперь накинем несколько переменных:

eth_address = Web3.to_checksum_address('0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE')
eth_price = 1905
eth_amount = 0.0006
eth_decimals = 18

slippage = 0.5
min_to_amount = eth_price * eth_amount * (1 - slippage / 100)

eth_address - адрес токена для свапа. В данном случае свап идёт ETH -> USDC, поэтому здесь прописываем адрес ETH (так как ETH это coin, а не token, у него нет контракта и адрес можно подсмотреть в транзакции, отправленной через UI). В принципе, сюда можно вставить любой токен, который можно свапнуть на WooFi, но предварительно токен нужно будет апрувнуть (ETH апрувать не надо).

eth_price - цена эфира (этот параметр будет описан в последнюю очередь)

eth_amount - количество эфира для свапа.

eth_decimals - decimals. Лучше подгуглить что это. Но если коротко, то блокчейн не работает с дробными числами. Поэтому все числа переводятся в целые с помощью decimals. Перевод происходит следующим образом: если у нас есть 0.0006 ETH, а decimals = 18, то в блокчейн нужно передать число
0.0006 * 10^decimals = 0.0006 * 10^18 = 600000000000000.

slippage - slippage, который используется во всех свапалках (я указываю в процентах).

min_to_amount - тут мы считаем, сколько должны получить USDC в худшем случае. Если свапалка не сможет обеспечить нам данное количество USDC, транзакция зафейлится (чтобы понять, как я считаю, советую подставить цифры в формулу и посмотреть что будет).

eth_price - цена эфира (цену лучше получать по API динамически. Но для упрощения кода я её захардкодил - слово для гугления). В разделе "Работа с сетью и API" мы уже видели, как можно получить стакан с бинанса. Из этого стакана вы можете получить цену эфира и вставить сюда: https://api.binance.com/api/v3/depth?symbol=ETHUSDT&limit=1 (запрос можно отправить с помощью библиотеки requests. Библиотека requests не входит в стандартные библиотеки, поэтому её нужно будет установить с помощью команды pip install requests). Документация: https://pypi.org/project/requests/

import requests

response = requests.get('https://api.binance.com/api/v3/depth?symbol=ETHUSDT&limit=1')
result = response.json() # {'lastUpdateId': 27742986143, 'bids': [['2015.92000000', '69.07030000']], 'asks': [['2015.93000000', '59.91760000']]}
eth_price = result['asks'][0][0] # '2015.93000000' обратите внимание, что тут строка

8. decimals для USDC получим прямо из контракта:

Справка: У нативной монеты нет контракта и поэтому мы захардкодили значение decimals (в данном случае, в сети Arbitrum у ETH decimals = 18).
Decimals у контрактов может отличаться, поэтому мы его не хардкодим, а получаем напрямую из контракта.

С помощью такой конструкции мы можем вызывать READ функции контракта.

usdc_decimals = usdc_contract.functions.decimals().call() # 6

usdc_contract - наш контракт.

functions - атрибут контракта, с помощью которого мы можем обратиться ко всем функциям.

decimals - название вызываемой функции (в скобки передаём параметры, если надо. На скриншоте видно, что функция не принимает параметры).

call - вызов функции.

9. Переведём eth_amount в целое число. И то же самое проделаем с USDC:

eth_amount = int(eth_amount * 10 ** eth_decimals)
usdc_amount = int(min_to_amount * 10 ** usdc_decimals)

10. Теперь мы готовы указать все аргументы транзакции

tx_args = woofi_contract.encodeABI('swap',
                                   args=(
                                       eth_address,
                                       usdc_contract.address,
                                       eth_amount,
                                       usdc_amount,
                                       account.address,
                                       account.address,
                                   ))

Функция encodeABI() первым аргументом принимает название WRITE функции, которую хотим вызвать. Вторым аргументов принимает список или кортеж (советую кортеж) аргументов транзакции.

11. Подготовим транзакцию к отправке в блокчейн

tx_params = {
    'chainId': w3.eth.chain_id,
    'gasPrice': w3.eth.gas_price,
    'nonce': w3.eth.get_transaction_count(account.address),
    'from': account.address,
    'to': woofi_contract.address,
    'data': tx_args,
    'value': eth_amount
}

Это стандартные параметры, которые будут совпадать в любой транзакции.

chainId - id сети

gasPrice - текущая цена газа

nonce - номер транзакции

from - адрес кошелька, с которого отправляется транзакция

to - адрес контракта, куда отправляется транзакция

data - закодированные названия функции и аргументы с помощью функции encodeABI()

value - сколько нативной монеты отправили с транзакцией (при свапе нативной монеты обычно совпадает с её количеством). Если value в транзакции 0, то можно его не включать в этот словарь.

P.S. Здесь мы отправляем Legacy транзакцию и они будет немного отличаться от транзакции, отправленной через кошелёк. Правильнее было бы отправить EIP-1559 транзакцию. Это делается достаточно просто (пару ключей словаря заменить надо). Как это сделать я подробно рассказывал в этом видео.

12. Рассчитываем gasLimit

tx_params['gas'] = w3.eth.estimate_gas(tx_params)

Газ рассчитывается автоматически с помощью функции w3.eth.estimate_gas(). В функцию мы передаём параметры нашей транзакции. А результат работы функции добавляем в словарь tx_params по ключу gas.

Это одна из самых полезных функций, так как если вы неправильно указали параметры, все ошибки вы увидите именно в этот момент и не потратите деньги. А если газ в этот момент посчитался правильно, то можно пробовать запустить транзакцию.

13. Подписываем транзакцию приватным ключом и отправляем

sign = w3.eth.account.sign_transaction(tx_params, account.key)
tx = w3.eth.send_raw_transaction(sign.rawTransaction)

Тут даже не о чем говорить. Всё происходит автоматически с помощью встроенных функций w3.eth.account.sign_transaction() и w3.eth.send_raw_transaction().

14. Ждём выполнения транзакции

tx_data = w3.eth.wait_for_transaction_receipt(tx, timeout=200)

timeout поставил 200 (указывается в секундах). Этого времени должно хватить для 99% транзакций.

15. Проверяем статус транзакции и выводим результат статус транзакции и её хеш в консоль

if 'status' in tx_data and tx_data['status'] == 1:
    print(f'transaction was successful: {tx.hex()}')
else:
    print(f'transaction failed {tx_data["transactionHash"].hex()}')

Полный код:

import requests
from web3 import Web3
import json

private_key = ''
arbitrum_rpc = 'https://rpc.ankr.com/arbitrum/'

w3 = Web3(provider=Web3.HTTPProvider(
    endpoint_uri=arbitrum_rpc
))

account = w3.eth.account.from_key(private_key=private_key)

usdc_contract_address = Web3.to_checksum_address('0xFF970A61A04b1cA14834A43f5dE4533eBDDB5CC8')
usdc_contract_abi = json.load(open('data/abis/default_token.json'))
usdc_contract = w3.eth.contract(address=usdc_contract_address, abi=usdc_contract_abi)

woofi_contract_address = Web3.to_checksum_address('0x9aEd3A8896A85FE9a8CAc52C9B402D092B629a30')
woofi_contract_abi = json.load(open('data/abis/woofi.json'))
woofi_contract = w3.eth.contract(address=woofi_contract_address, abi=woofi_contract_abi)

eth_address = Web3.to_checksum_address('0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE')

# todo: данный функционал нужно вынести в функцию, но для упрощения кода оставили здесь 
response = requests.get('https://api.binance.com/api/v3/depth?symbol=ETHUSDT&limit=1')
result = response.json()
eth_price = result['asks'][0][0]

eth_amount = 0.0006
eth_decimals = 18

slippage = 0.5
min_to_amount = eth_price * eth_amount * (1 - slippage / 100)

usdc_decimals = usdc_contract.functions.decimals().call()

eth_amount = int(eth_amount * 10 ** eth_decimals)
usdc_amount = int(min_to_amount * 10 ** usdc_decimals)

tx_args = woofi_contract.encodeABI('swap',
                                   args=(
                                       eth_address,
                                       usdc_contract.address,
                                       eth_amount,
                                       usdc_amount,
                                       account.address,
                                       account.address,
                                   ))

tx_params = {
    'chainId': w3.eth.chain_id,
    'gasPrice': w3.eth.gas_price,
    'nonce': w3.eth.get_transaction_count(account.address),
    'from': account.address,
    'to': woofi_contract.address,
    'data': tx_args,
    'value': eth_amount
}

tx_params['gas'] = w3.eth.estimate_gas(tx_params)

sign = w3.eth.account.sign_transaction(tx_params, account.key)
tx = w3.eth.send_raw_transaction(sign.rawTransaction)

tx_data = w3.eth.wait_for_transaction_receipt(tx, timeout=200)
if 'status' in tx_data and tx_data['status'] == 1:
    print(f'transaction was successful: {tx.hex()}')
else:
    print(f'transaction failed {tx_data["transactionHash"].hex()}')

В этом примере мы рассмотрели как написать код для автоматизации свапа ETH → USDC на WooFi. Пример иллюстрирует, как работать с блокчейном, а именно, где брать всю необходимую информацию, как обращаться к READ и WRITE функциям контракта и как отправить и проверить транзакцию.

Для практики советую попробовать написать обратный свап USDC → ETH. В этом примере перед отправкой транзакции нужно будет сделать транзакцию approve.

Эти знания позволят вам по аналогии автоматизировать множество действий с вашего кошелька, но остаётся еще куча подводных камней, об которые можно запнуться.

Возможно, было немного сложно для первого раза, но... Не забывайте гуглить непонятные моменты, а также любые вопросы вы можете смело задать в чате.

Заключение

Под заключение не хочется писать что-то уникальное. Закончим тем, чем и начали...

Статья в спокойном темпе прочитывается за 1-2 часа, и после неё вы должны понять, хотите ли двигаться дальше в этом направлении. Стать кодером после прочтения - невозможно. Цель статьи - заинтересовать вас в кодинге. И мы даём для этого все ресурсы и наставления. В идеале растягивать эту статью на 2-3 месяца и скрупулёзно изучать каждую строчку, переходить по каждой ссылке и выполнять каждый пункт из нашего роадмапа. И только после этого вы можете считаться начинающим кодером.

И помните, самое главное - иметь цель. Бездумно изучать функции, рекурсии - это, конечно, хорошо, но абсолютно юзлесс. У кого-то цель - вынести проект. У кого-то цель - написать антидрейнер. У кого-то цель - написать ультимативный софт под Linea Квесты. Не забывайте про цель.

Если будет сложно и непонятно, то не тильтуйте. Во-первых, не всем быть кодерами. Я (криптапиражок), например, не умею кодить на хорошем уровне, это мне и не нужно. Я просто окружил себя талантливыми людьми. Во-вторых, я уже писал, эта статья на 2-3 месяца. Что-то непонятно? Гуглите или спрашивайте по чатам.

С вами были cryppi и Ahillary. Подписывайтесь на нас. Говорят, мы что-то подготовили для вас для более эффективного изучения программирования.

Под самый конец напишем лишь следующее:

Вот линк на роадмап, ближайшие 2-3 месяца вы должны жить по нему.

И да, после дропа статьи мы провели набор на наше обучение по web3 автоматизации на Python. Следующий поток будет в марте-апреле. Как узнать о старте? Подпишись на канал - https://t.me/how_to_code_web3

DYOR: великий гайд по ресерчу

2023-01-22T17:54:14.709Z

Хомячилла ищет гемы

Перед началом прочтения мы попросим вас кое-что сделать. Откройте каналы авторов статьи - криптапиражок и Поток - и нажмите кнопку "Подписаться". Всего пара кликов, чтобы отблагодарить нас за проделанную работу. Для вас это очень просто, а для нас это мотивация на создание новых полезных материалов :)

DYOR - всего четыре буквы, но нам удалось из них выжать целых 239694 символа текста про ресерч. Погнали.

Содержание:

Интро1.1. Предисловие
1.2. Правила ресерча и важность фреймворка
Стадии проектов2.1. До запуска
2.2. Early Bird
2.3. Начальная стадия
2.4. Средняя стадия
2.5. Вышедший проект
Поиск проектов3.1. Twitter как инструмент поиска
3.2. Twitter Advanced и сторонние сервисы
3.3. Тулзы
3.4. Приватки
3.5. Альфа-группы в дискорде3.6. Ютуб каналы
Ресерч. Виды, способы и лайфхаки4.1. Универсальные способы ресерча
4.1.1. Twitter
4.1.2. Смотрим сайт
4.1.3. Команда проекта
4.1.4. Идея
4.1.5. Roadmap
4.1.6. Тренды
4.1.7. Фонды
4.1.8. Конкуренты
—————————4.2. Токеномика
4.2.1. Анализ саплая
4.2.2. Капитализация и FDV
4.2.3. Оценка на TGE
4.2.4. Utility токена—————————4.3. Поиск ретродропов
4.3.1. Что такое ретродропы и зачем 4.3.2. Сколько можно заработать 4.3.3. Критерии распределения наград 4.3.4. Поиск и анализ проектов 4.3.5. Практика анализа 4.3.6. Параметры отбора проектов 4.3.7. Какие проекты могут дать?—————————4.4. Ресерч DeFi
4.4.1. Из чего состоит DeFi 4.4.2. DEX 4.4.3. Lending 4.4.4. Stablecoins 4.4.5. Зачем искать новые протоколы 4.4.6. Уязвимость DeFi 4.4.7. Способы поиска протоколов 4.4.8. Оценка безопасности протокола—————————4.5. Ресерч early NFT коллекций
—————————4.6. Вторичный рынок NFT
4.6.1. NFT в сети Ethereum
4.6.1.1. Зачем нужен анализ 4.6.1.2. Основные факторы в анализе 4.6.1.3. Какие причины дампа/пампа 4.6.1.4. Как на этом заработать 4.6.1.5. Инструменты для анализа ————————— 4.6.2. NFT в сети Solana
4.6.2.1. Дегенминты и как их находить? 4.6.2.2. Как работать на вторичке? 4.6.2.3. Инструменты для автоматизации—————————4.7. Вторичный рынок монет
4.7.1. Выбор таймфрейма и суммы
4.7.2. Оценка токена
4.7.3. Поиск токенов
4.7.4. Тренды
4.7.5. Анализ дорожной карты
4.7.6. Ончейн анализ
—————————4.8. Ресерч P2E
4.7.1. P2E - что же это такое 4.7.2. Основные понятия 4.7.3. Блокчейны 4.7.4. Ликвидность 4.7.5. Сам продукт 4.7.6. Токен и сейлы 4.7.7. Что же насчет NFT? 4.7.8. Софты 4.7.9. Как производить расчеты 4.7.10. Основные советы для любой P2E
Альтернативные виды ресерча5.1. Новости5.2. Ончейн анализ5.3. OSINT5.4. Анализ по Github активности5.5. Взаимосвязь цены и хайпа5.6. Сигналы разворота рынка5.7. Перевес ритейла и никакого распыления5.8. Трекинг инвестиций фондов5.9. Торговые марки5.10. Подкасты и рассылки5.11. Поиск по Телеграму
Заключение

1. Интро

Привет, кто я? Меня зовут криптапиражок, и у меня есть сайт researched.xyz.

А теперь начинаем.

Привет, уважаемый ~~крипто~~друг, ты забрёл на это полотно непонятных слов неспроста. Тебя, скорее всего, заинтересовало название «DYOR: великий гайд по ресерчу» и наш байт, который можно интерпретировать так:

"Прочитай это, дружочек, иначе ты пропустишь следующий H*****ow или же Ap**s, или же G*la, и будешь до конца своей жизни биться в фомоконвульсиях«.

Я, криптапиражок, и мои друзья из канала Поток пару месяцев сидели и нервно писали эту статью, чтобы показать тебе, как можно и нужно зарабатывать деньги в крипте, обходя стороной скам и тратя свое время на правильные проекты.

Этот материал для тех, кто устал скитаться между тестнетом проекта NothingTebeVmestoDeneg и минтом BoredVasyaClub в поисках какого-либо заработка.

Этот материал сузит круг ваших проектов с 100 до 1. И именно этот один проект даст прибыль, кратно превышающую профит с сотни середнячков.

Этот материал сломает и раскрошит ваши розовые очки, навязанные телеграм каналами, которые кормят вас проектами, сворованными по 50 раз с других источников, где ваш профит был равен крошкам с барского стола.

Этот материал для всех - новички, опытные и старожилы. Всем приглянется этот материал, ведь мы постарались собрать способы ресерча во всевозможных видах крипты.

Новичкам - очень много полезного материала.
Опытным - узнать о ранее невиданных способах заработка.
Старожилам - освежить свои знания.

Лучший ресерч = ваш ресерч.

Начнём.

Предисловие

Перед началом сделаем м-а-а-а-аленькое отступление, чтобы не отвлекаться ни на что во время изучения ресерча.

Благодарности

Хотим выразить огромное спасибо всем каналам, поучаствовавшим в написании этой статьи. Никто не разбирается в каждой сфере крипты на 100%, и именно поэтому мы пригласили профессионалов. Каждый из них однозначно заслуживает вашего внимания и подписки:

IDO Research - токеномика, анализ саплая. Парт.

CRYPTUS - DeFi и инструменты для него. Парт.

Слезы Сатоши - модель разворота рынка. Парт.

Incrypted - новости и их роль в поиске возможностей. Парт.

SWOP TOKY - вторичный рынок NFT на Ethereum. Парт.

Heytos - вторичный рынок NFT на Solana. Парт.

The Max - поиск ретродропов и их анализ. Парт.

cypherfrog - OSINT и способы примения в крипте. Парт.

serp1337 - анализ ранних NFT проектов. Парт.

001k - вторичный рынок токенов. Парт.

0y - onchain анализ и юзкейсы. Парт.

Moni Talks - подкасты и рассылки. Парт.

Let's Node! - анализ Github активности. Парт.

Словарик

В статье довольно часто используется сленг и профессиональная лексика. Поэтому если вы встретили незнакомое слово, обратитесь к этому крипто-глоссарию от канала The VSЁ. Скорее всего, это слово там есть и объяснено понятным языком.

Как читать статью

Зачем нас учить, как читать статью? Понимаю ваш скептицизм, но все же стоит сказать пару слов. У всех разный уровень развития в крипте, и всем интересны разные темы, поэтому:

Если вы новичок, крайне рекомендуем сначала прочитать вводный блок "Стадии проектов", таким образом вы лучше поймёте, чем мы тут занимаемся и зачем нужно уметь ресерчить.

И уже после этого читать остальную бОльшую часть статью по темам, которые вам по душе, их вы можете выбрать из содержания.

Если вы уже очень опытный криптан, можете сразу перескакивать к основной части, чтобы не читать уже известную вам информацию. Начните сразу с "Поиска проектов", там много интересной инфы!

Однако, если вы имеете много времени и хотите полностью погрузиться в это маленькое, но увлекательное путешествие, то рекомендуем прочитать статью от корки до корки, ведь мы постарались убрать для вас лишнее и оставить тот самый соус.

Правила ресерча и важность фреймворка

Снова здравствуйте, снова важные, но скучные слова. Понимаю вас. Но без структуры, придерживания правилам и правильного фреймворка ваш ресерч будет максимально произвольным и энергозатратным настолько, что вы просто не сможете успевать обрабатывать проекты.

Что мы хотим рассказать в этом коротком парте:

Для ресерча, как и для любой другой рутины, нужна своя система или же фреймворк, простыми словами - шаблон.
Внутри фреймворка вы должны составить четкий чеклист для быстрого и эффективного ресерча проекта.
Понять и принять основные принципы для работы с проектами.

Фреймворк

Возможно, вы уже пытались построить что-то, подобное фреймворку, к примеру, какую-то гугл-таблицу, куда вы кидаете проекты, которые лежат мертвым грузом уже долгие-долгие месяца. Есть такая проблема? Понимаю.

Фреймворк - это четкая структура инструментов, задач и процессов, которая поможет вам оптимизировать время и ресурсы.

Главная цель это парта - донести до вас понимание, что у вас должен быть инструмент 1, инструмент 2 и инструмент 3, и они должны быть в одном месте, иначе вы будете много времени тратить на их поиск. Для этого сейчас я покажу, как устроен фреймворк у меня.

Как работаю я (или же мой чек-лист):

Ищу проект (не стоит уточнять, как именно, про это вся эта статья)
Записываю все понравившиеся варианты в Google Таблицу
Отсекаю из этих проектов 90%, оставляя лишь самые крутые и перспективные (по моему очень субъективному мнению)
Провожу первичный поиск активностей (ищу формы, гивы, рафлы)
Записываю задачи по каждому проекту (использую для этого свой ежедневный список в Trello)
Обязательно ставлю мирроры твитов, discord анонсов. Все проекты разные. Где-то ставлю автозагон в Discord, где-то - автоучастие в гивах, где-то - парсинг новых рафлов в Subber/AlphaBot/Premint/HeyMint/Google Forms
Каждое N-ое время слежу за апдейтами проектов. Допустим, на ранней стадии - каждые 3 дня, перед минтом - каждый день. Но можете не париться и следить каждый день, уделяя 20-30 минут на проверку апдейтов
Если выявлен какой-то крутой ивент, то ставлю задачи в свой список
Profit!

Мои инструменты для работы - это:

Trello - список задач
Google Docs - список проектов
Google Календарь - если задача четко привязана ко времени

Долго копаться в различных инструментах мы не будем, кому-то удобно работать в обычном текстовом документе, и он не будет не прав. Все люди разные, и каждый в праве придумывать свои методы.

Методов бывают тысячи, а принципов - буквально пару-тройку.

Вот Twitter тред от DeFi Edge про важность фреймворков в ресерче. Крайне рекомендую почитать. Если вам понравится его пост, можете написать в комменты под тредом: "hi from @cryppimagic"

Чек-лист для работы с проектами

В прошлом пункте я уже затронул эту тему и расписал свой чек-лист по работе с проектами, но помимо этого у вас может быть их несколько, к примеру:

Чек-лист для анализа проектов
Чек-лист для поиска активностей
Чек-лист для приготовления пиццы

"В любой непонятной ситуации читай чек-лист", - Омар Хайям

Это сэкономит вам кучу времени и ресурсов, к примеру, мой примерный чек-лист для поиска активностей выглядит вот так:

Дискорд (поставить бот на автозагон)
Сайт (прошерстить, возможно, есть какая-нибудь рассылка)
Формы (заполнить при наличии)
Менеджер (отписать ему и спросить пару вводных вопросов)
Альфа-бот (текущие рафлы)
Subber (текущие рафлы)
Гивы (поставить бота)

Этого хватит для первичного поиска активностей для среднего NFT-проекта.

По чек-листам могу посоветовать этот тред.

Основные принципы в работе с проектами, которые я выделил для себя:

1 top-tier α > 20 mid-tier проекты

Да, не поверите, 1 проект может дать больше профита нежели 20 средних. Не стоит гоняться за непонятными проектами БЕЗ ресерча.

Если же вы увидели какой-то странный проект, который объявил оплачиваемый тестнет, то обязательно посмотрите, какой саплай монет выделен для наград, есть ли вообще у них рабочий продукт, не сделано ли это для простого хайпа. Если все ок, то попробуйте понять, будет ли проект торговаться на рынке по приемлемой цене (этому могут поспособствовать связи, коллабы, фонды). Иногда бывает и такое, что участников тестнета ну уж очень мало, и в него мультят лишь те, кто качественно проанализировал проект и нашёл ту самую МАЛЕНЬКУЮ переменную, благодаря которой проект можно смело назвать underradar gem. Примерами таких проектов являются Art Gobblers и Canto.

Будь всегда немного умнее и быстрее других

10000 людей задепозитили в проект 0.1 ETH? Задепозить 1 ETH.

10000 людей загнали в рафл пустые аккаунты? Загони прогретые аккаунты с большим количеством транзакций и балансом.

10000 людей сделали простой репост конкурса? Сделай тред про проект и заспамь линком админстрацию.

Думаю, вы поняли мою идею.

Ищи FUD в проекте

Хороших сторон у проекта может быть бесконечно много, но буквально 1 redflag может похоронить его потенциал. Стоит иногда побыть пессимистом, чтобы стать оптимистом с кучей денег. Не забывай об этом.

Несостыковка в токеномике?

Анонимность команды?

Разлоки не по расписанию?

Удаление конструктивной критики?

Всё это может стать той самой ниточкой, которая развяжет клубок правды и жесткого, но справедливого падения.

Выход из проекта

Если выходишь из проекта, то выходи из него полностью. Да, банальная вещь, но многие забывают об этом. Не продают NFT-шки, не опустошают свои сумки, не клеймят разлоки. Если в проекте остались залоченные деньги, то не забывайте следить за их апдейтами, даже если проект минусовый.

Маленький совет

Крипта уникальна, но наш мозг устроен одинаково: между важной задачей и срочной мы выбираем понятное. Поэтому если вы хотите понять, как направить свою энергию в правильно русло, то крайне рекомендую ознакомиться с системой GTD, о которой я рассказывал вот здесь, и прочитать книгу "Джедайские техники". Вы поймёте, что вы ставили задачи и работали с ними немного неправильно и стоит поменять подход к ним. Не важно, какой программой вы пользуетесь для трекинга задач или записи проектов. Важно лишь то, как ваше сознание работает с ними.

Вот и всё, закончились вводные слова, теперь переходим к настоящей альфе. Пристегивай ремни, @username, мы поплаваем в настоящем соусе.

2. Стадии проектов

Хомячки? Или же ПОНы? Или же homo sapiens?

Важно понять, какие этапы жизни проектов есть. Для каждой стадии разные подходы, разные активности и разные профиты.

Зачем это? Чтобы понимать, когда стоит лезть в проект, и если стоит, то каким образом. Это очень важно. Иначе вместо профита вы будете доедать что-то без соли.

Мы решили выделить следующие этапы, которые проходят web3 компании вне зависимости от направления (NFT, DEX, Lending, Marketplace и ещё ровно 992 разновидности проектов, а может, и все 993):

До запуска
Early Bird
Начальная стадия
Средняя стадия
Вышедший проект

До запуска

Что представляет из себя проект до запуска?

Появляется идея, вокруг неё собирается команда, что-то начинает билдиться, создаются нулёвые соцсети. Возможно, даже первые инвестиции уже получены, или хотя бы идут первые разговоры о фандрайзингах. НО! Ничего не афишируется публично. Только закрытые разговоры, секретные чатики и передача данных бабкам у подъезда. Если проект гемный, и вы уверены в этом, то зацепиться за него на данном этапе означает в будущем возможность купить билет на Бали с доп. багажом для перевозки двух чемоданов с наличными через годик-два, а может, раньше.

Как же узнать о таком проекте?

Быть в команде проекта или работать в фонде, который инвестировал в этот проект. Думаю, что вы вряд ли подходите под этот критерий.
Быть бабкой у подъезда - под этот критерий попадают лишь лица женского пола возрастом более 60 лет. Спросите у своей бабулиты, что она слышала о трендах в крипте на 2023 год: если скажет, что ничего не знает - у нее NDA.
Следить за подписками важных шишек в Твиттере - ого, а это мы можем оформить. Есть куча разных способов, которые мы лично перепробовали. Вы можете вручную проверять через различные инструменты, куда подписываются работники фондов, инфлюенсеры, альфа хантеры, бабушки и другие важные личности в крипте. А можно просто воспользоваться тулзой TweetScout, подробнее о которой мы расскажем ниже в пункте про поиск проектов.

Какие действия делать, чтобы потенциально заработать?

Скорее всего, на очень ранней стадии ничего кроме Твиттера мы не найдём и придётся отталкиваться от него. Ловить там пока нечего, но подготовиться на будущее можно:

Обязательно подпишитесь на Твиттер, поставьте уведомления и следите за их постами. Если с Твиттером вы не в ладах, да и VPN использовать лень, советую использовать различных ботов для переадрессации твитов в телеграм. Я юзаю этого, либо можете заюзать Crypton Research Bot, возможно, он уже есть там, либо предложите его администрации.
Попробуйте связаться с проектом в личных сообщениях твиттера. Обычные вопросы в стиле "О чём ваш проект", "Когда вы будете дропать дискорд" могут помочь вам. Бывало, что кто-то из команды случайно (или нет) проговариваются о различных инсайдах, привет, Biconomy.

Естественно, наткнуться на проект на этой стадии - влажная мечта любого будущего миллионера. Сделать это тяжело, но вполне есть шанс получить инвайт в ещё не анонсированный дискорд и просто запомниться разрабам как невероятный гемхантер. Наград на таком этапе может быть еще даже не предусмотрено, зато вы уже точно окажетесь внутри, когда начнутся первые ивенты.

Early Bird

Проект набрал первые 1000 подписчиков, команда задоксилась, дискорд дропнулся, пошли первые посты. О да! Мы на стадии Early Bird!

Что представляет из себя проект на стадии Early Bird?

На данном этапе становится ясно, из какой категории проект и что хотя бы примерно собирается строить команда. Самое главное - возможность понять, что мы, как криптаны-абузеры, можем с ним делать.

Как же узнать о таком проекте?

Обычно я нахожу проекты на данном этапе, когда проект выглядит как только что вылупившийся цыплёнок, который своим тоненьким писком пытается сказать всему Твиттеру: "Ну что, ублюдки, я теперь в игре". В криптомире работают все те же правила, что и в жизни - будь сильным, иначе тебе п***а. Но о различии сильных и слабых проектов мы поговорим позже.

Узнать о таком проекте можно и нужно тем же способом, что и в пункте "до запуска" - по подпискам важных личностей в криптотвиттере. Но к ним может прибавиться и шилл данных проектов в небольших каналах и альфах.

Какие действия делать, чтобы потенциально заработать?

Мы должны первыми попасть во все формы, соцсети и т.д., поэтому продолжаем активно следить за их Твиттером.

Залетаем в Discord: ставим бота на автозагон аккаунтов, либо же следим сами и вручную заходим на сервер
Успешно получаем OG роль, именно за этим мы и гонимся
Подлизываемся снова к админам и спрашиваем больше про проект, попутно узнавая про пОтЕнЦиАлЬнЫе реварды.

Как и в случае с предыдущим пунктом, найти самостоятельно такой проект можно, если хорошенько постараться. Но это отличное время для лутания халявных ролей в дискорде, которые потом превратятся в халявные деньги в кармане.

Начальная стадия

Ого, мы только находимся на начальной стадии, хотя это уже третий этап из пяти. Ну ничего, если надо будет копнуть глубже, мы копнём.

Что представляет из себя проект на начальной стадии?

Всё ещё нет никакого токена, NFT, а первые подробности выхода на рынок только-только начинают раскрываться. Если вы залетели на этой стадии, то вы не потеряли ничего кроме заветной роли OG. Все профитобразующие активности, в основном, зарождаются именно здесь.

Как же узнать о таком проекте?

Всё по классике, только чуть больше шилла.

Какие действия делать, чтобы потенциально заработать?

Это самый сочный этап для взаимодействия с проектом. И да, это тоже still early. Что же делать?

Мониторить Твиттер и Discord-ветки announcement и приближенные к ней (к примеру, закрепы основного чата и комьюнити чата) на предмет появления различных активностей. Все они разные, но из основных - розыгрыши, ивенты, рамблы, коллаборации, заполнения форм и многое-многое другое. Занимаясь мультиаккингом таких активностей, вы претендуете на хороший пул наград за простейшие задачи.
Амбассадорская программа - пилим контент, переводим анонсы, NFT проект - ставим работников на гринд. Короче, качаем свою активность, где бы вы ни были.
Cледить за апдейтами проекта через Crypton Research Bot, который будет кидать вам активности и новости.
Периодически вводите в поиск своего телеграма название проекта. Вдруг в вашем любимом канале или чате написали о какой-то андеррадар активности, которую вы не смогли найти своими руками.
Просто быть активным в чатах, это подойдёт для всех типов проектов.
Ну и конечно же, вам нужна своя ферма по мультиаккаунтинг. Все лучшие сервисы сможете найти на моём сайте researched.xyz

Маленький совет - найдите активного участника с ролями в дискорде и по истории его сообщений проанализируйте, что он делает для повышения своей лояльности в глаза модераторов.

Пожалуй, самое удобное время оказаться в проекте, так как движ уже начался и не нужно миллион лет следить за каждым уведомлением. Для каждого типа проектов активности всегда будут разными, но их черты всё ещё одинаковы, поэтому изучайте их паттерны и проецируйте на найденные вами проекты.

Средняя стадия

Проект набрал неплохие обороты, о нём трубят с каждого цитрусового канала, количество птичек в Твиттере превысило условные 30-50 тысяч. Вкратце, проект созрел.

Что представляет из себя проект на средней стадии?

Выдача основных ролей, вайтлистов и потенциальных наград происходит именно здесь. Шкала интереса неуклонно растёт, ведь заветный TGE или Mint Day всё ближе. Если кто-то смог найти проект на ранней стадии и плотно залететь в него, сейчас жадно потирает руки в надежде первым слить в стакан одновременно любимые и нелюбимые токены.

Как же узнать о таком проекте?

В этот момент не знать о проекте - грех. И если вы всегда ловите проекты именно на этой стадии, то эта статья именно для вас. Прочитайте её целиком, потом второй, а после - ещё в третий раз. Добавьте её в закладки вашего браузера, либо же распечатайте её и сделайте настольной книгой. Она сделает вас богаче.

Какие действия делать, чтобы потенциально заработать?

Мы на финишной прямой. Казалось бы, конкуренция максимальная и ничего не поделаешь, но есть много примеров, когда даже при таких случаях получались очень неплохие реварды. К примеру, NFT от Aptos, NFT от Arbitrum Odyssey, активности в Optimism.

Но и не забывайте, что есть ивенты, про которые другие не догадываются. О них кратко пишут в анонсах и особо не акцентируют на них внимания.

На данном этапе подобные андеррадар-активности на вес золота. Но шанс поймать подобное очень мал, поэтому в игру вступает неофициальный вторичный маркет или же OTC. Невероятно сильный инструмент в умелых руках. Вы можете купить у ~~слабых~~ криптанов всё, что вам надо от проекта:

WL
Токены
Аллокации
NFT и многое другое

Из недавних примеров - токены Hashflow, которые продавались на OTC по ~0.4$, а слить их можно было от 1 доллара и выше. Это лишь один пример, но их гораздо больше. Однако помните, что с такими покупками вы рискуете не только своим временем, но и деньгами. Поэтому здесь крайне необходим плотный ресерч, а еще лучше тихий инсайд, чтобы не остаться в дураках. Прислушивайтесь чаще к своим бабушкам, возможно, они на мгновение забудут об NDA.

Дедушка слил свои токены, сидит и радуется.

Вышедший проект

Точка X была пройдена, все флипперы слили токены, теперь настало время настоящего развития проекта.

Что представляет из себя вышедший проект?

Достаточно быстро после выхода любого проекта происходит событие N - проходит хайп, который присущ многим проектам на ранней стадии. Заработать на данной стадии уже сложнее, ведь рынок и его правила рисуют правильную цену для этого проекта, и каких-то диких иксов мы не увидим. Но просыпается официальный вторичный рынок - биржи, дексы, маркетплейсы. Скальпим, трейдим, флипаем, но "по стакану" уже не получится.

Через какое-то время после выхода, огромное количество проектов сдуваются. Причем причины у всех разные: спланированный слоураг, команда не справляется с разработкой, медвежий рынок и многое другое. Такая судьба ждет 95% всех проектов. Далеко за примерами ходить не стоит: вспомните сейлы на Coinlist. Сколько из тех проектов всё ещё работает и развивается? Возьмём один из самых хайповых - Mina Protocol.

Mina - ожидания были выше небес, все наяривали на их новую технологию самого легкого блокчейна в мире. Но проект просто не работает, транзакции либо проходят очень медленно, либо не проходят вообще, ни о каком dApps и речи не идёт с таким TPS.

Как же узнать о таком проекте?

О нем знает каждый встречный. Но со временем упоминаний становится все меньше, и ваш любимый "технологический прорыв" медленно, но верно скатывается в бездну.

Какие действия делать, чтобы потенциально заработать?

В основе заработка останется вторичка. Что вы можете сделать?

Трейдить - тут вы уж как-нибудь сами, мы таким не занимаемся. Есть много любителей поторговать по фигурке дракончика на графике и обожателей сигналов от известного кита из Zalupa_Research. Но, как показывает практика, скорее всего, вы потеряете свои деньги.
Пытаться сыграть на крупных анонсах или разлоках (привет, Кусама!)
Закупить токены в о-о-о-очень долгий холд до следующей бычки. Перед этим досконально нужно изучить проект, доверяя свои деньги лишь лучшим из лучших. Повторюсь, 95% проектов умрет.

Но официальные активности от проекта, возможно, не закончатся. Вы можете продолжать мониторить Твиттер и Дискорд проекта и ловить какие-нибудь гивы, амбассадорки, дополнительные дропы и бог знает что еще.

Обычно проекты на данной стадии уже известны почти всем, и, скорее всего, его вовсю мониторит Crypton Research Bot. Команда ресерчеров будет следить за проектом и выделят только важные и значимые новости, следом напишут короткий пост только с самой нужной информацией и запускают в рассылку через бота. Таким образом пользователь может наслаждаться только важными и уже заресерченными новостями без необходимости шерстить соцсети проекта.

Это вполне может вас прокормить, хотя и не часто. Если вам нужны какие-либо примеры успешного заработка на мониторинге проекта после его минта или сейла, то ловите:

Экосистема Yuga Labs или же всеми любимые обезьянки - в какой-то момент дропнули ссылку на регистрацию и верификацию. Оказалось, это вайтлист в сейл земель их будущего метаверса. Дало пару иксов на большой сайз, а аккаунт с KYC продавался за 100-2000$.
1inch уже имел свой токен, но раздал аирдроп уже позже за использование платформы.
UMEE раздали 2 аирдропа, один был неожиданный, второй - сложный. Но вознаграждены были те, кто каждый день долбился в их плафтормы и тестнеты. На 1 аккаунт насыпали неплохо.

Есть десятки других примеров, но это всё ещё крошки, поэтому наш совет - сами станьте первопроходцами и лутайте деньги из свежих проектов.

Вы опоздали. Бесплатных денег, скорее всего, уже не будет. Читайте эту статью дальше, чтобы понять, как находить проекты на более ранних стадиях.

Ну, и можно добавить последний этап проектов - смерть. Все проекты умирают. Но у всех срок годности всегда разный. Всегда помните об этом, иначе вам придётся продавать ваши любимые NFT-кроссовки по цене кед Abibas с местного рынка.

Зачем всё это? - Чтобы понимать, когда лучше находить проекты, когда лучше фармить баллы активности и когда лучше выходить.

Резюмируем:

До запуска - сбор команды, создание Твиттера, всё на уровне слухов и инсайдов
Early Bird - дроп дискорда, первые 1000 подписчиков, лучшее время для фарма ранних ролей
Начальная стадия - первые коллаборации, релиз механик и whitepaper, первые 10000 подписчиков
Средняя стадия - хайп, каждый источник трубит о них, первые 30-50к подписчиков, получить какую-либо выгоду сложно, но возможно
Вышедший проект - всё солднулось, хайп прошёл, началась вторичная история, дальнейший успех проекта лишь на плечах команды

3. Поиск проектов

А хомяк

Именно здесь начинается самое важное в этой статье. Давайте начнём что ль.

Поиск проекта обычно имеет универсальный оттенок для всех видов проектов в крипте. Вкратце, одни и те же принципы поиска используются и для NFT, и для DeFi, и для блокчейнов. Найти 90% всех проектов можно одним лишь способом, остальные 10% - более гиковскими. Отдельно остановимся лишь на NFT, где есть немного специфики.

90% проектов можно найти, следуя описанным ниже принципам. Здесь мы не будем говорить: "просто подпишись на вот эти телеграм каналы, лол". В тг инфа о новых проектах поступает со значительной задержкой, а зачастую - слишком поздно. Мы пойдем своим путем и разберём следующие способы:

Twitter как инструмент поиска
Twitter Advanced и сторонние сервисы
Тулзы
Приватки
Альфа-группы в дискорде
Ютуб каналы

Twitter как инструмент поиска

Как мы уже рассказали, проекты на самой ранней стадии зарождаются именно в этой социальной сети, а значит там мы и будем искать. Да, инфа на английском. Да, придется постоянно использовать VPN. Да, много бесполезных твитов. Но если хорошенько разобраться, оно того стоит.

Для этого подхода вам не нужно быть каким-то гением, благо, за нас всё будут делать алгоритмы птичьего сайта Илона Маска. Каков принцип поиска через Твиттер?

Шаг 1. Вы создаёте себе аккаунт Twitter

Шаг 2. Подписываетесь на инфлюенсеров, альфа хантеров и других крутых личностей. Вот основные списки, которые мы смогли найти:

Твиттеры авторов статьи: криппи/ кексич/ мяв
NFT
Solana: 1/ 2
ETH
Работники фондов: 1/ 2
Солянка: 1/ 2/ 3/ 4
Ищем участников альфа групп из этих списков: 1/ 2

Хочу заранее предупредить, эти списки не стоят ничего и не принесут вам пользу, если вы не подойдёте к ним осознанно. Вы должны понимать роль каждого аккаунта хотя бы на примитивном уровне, иначе получится каша и в вашей голове, и в вашем аккаунте. Качество > количество, поэтому набирайте свою базу по крупицам и неспеша.

Шаг 3. Twitter сам станет выдавать вам интересные аккаунты и твиты по теме крипты на главной ленте.

Шаг 4. Полчаса-час активного мониторинга ленты, и вы сможете найти что-нибудь интересное. К примеру, создаете таблицу, куда закидываете все найденные проекты, после чего быстро пробегаетесь по аккаунтам и удаляете наименее качественные.

Алгоритмы Twitter также могут активно помогать в поиске проектов. Как ими пользоваться?

Заходим на любой понравившийся проект, и справа видим такую прекрасную колонку "You might like", именно здесь вы можете пропасть на пару часов, открывая для себя новые проекты. Рекомендуем.

Более глубокий поиск через Twitter и сторонние сервисы

Что это значит? Мы будем использовать и структурировать публичную информацию из Twitter с помощью различных скриптов и сервисов.

Допустим, мы уже имеем базу из 50 различных альфа хантеров и нужно как-то анализировать их действия (подписки, лайки, ретвиты и подобное). Так вот, мы можем мониторить, какие проекты находятся в их поле зрения. Есть, как минимум, 3 способа сделать это:

1) Мониторим вручную:

Заходим на аккаунт альфа хантера, нажимаем на кнопку "Following" или "Читаемые" и смотрим, на какие проекты подписался наш "подопытный". Сверху - самые свежие подписки, снизу - старые. Выбираем понравившиеся проекты, записываем в табличку и делаем всё то же самое для остальных 49 аккаунтов.

Following

2) Мониторим публичными сервисами:

К примеру, есть такой проект - whotwi, который позволяет собрать аналитику по аккаунту на основе публичных данных, но без каких-либо алертов и сложных настроек. Работать здесь гораздо удобнее чем в самом Твиттере. Пользуйтесь, рекомендую, но... вы все еще будете тратить много времени на анализ и рутинную работу.

3) Мониторим через самописные скрипты:

Вы можете заказать или же сами написать скрипт, который автоматически будет проверять новые подписки у вашей базы альфа хантеров. Делается это несложно, но есть одна проблема - это сам Твиттер :)

Вам придётся найти N-ое количество API ключей Twitter, которые позволят вам парсить новые подписки инфлов. А эта соцсеть настолько любит свой антифрод, что постоянно банит или не даёт получить заветный API ключ. Лично потратил на разработку и поддержку своего бота около 500 долларов, что достаточно немало.

Вот так выглядит моё творение, которое принесло мне много радости и грусти:

4) Еще более умная лента:

Отдельного упоминания стоит инструмент TweetDeck, где можно настроить ленты по своим категориям. Прилагаем гайд по этому сайту от нашего коллеги по крипте - link.

Готовые решения для поиска проектов

Существует несколько тулзов для поиска проектов на самой ранней стадии. Но лучшая из них создана парнями из канала Поток. Да, я говорю про Tweetscout.io.

Это гениальная машина, которая позволит вам стать опытным альфа хантером. Каждый день там появляются десятки альфа проектов, задолго до того, как их заметят любые телеграм каналы.

Страница Alpha Projects на TweetScout

Есть одно "но". Конкретно эта функция требует платной подписки. И хотя раздел Alpha Projects уже доказал, что может приносить прибыль, не все могут себе это позволить. Но, говорят, что при вводе промокода CRYPPI вы получите скидку 15$, и сможете получать лучшую альфу ещё дешевле.

Так как в этой тулзе есть и бесплатные фичи, которые будут полезны для ресерча, подробнее о ней мы расскажем чуть позже.

Для адептов субкультуры "НИКАКОГО С*КА ПЛАТНО" есть отличный твиттер Web3 Alerts. И хотя за полный список выходящих проектов они просят $500 в месяц, в Твиттере постится некоторое количество альфа проектов. Естественно, в разы меньше чем в TweetScout, но это всё ещё бесплатно.

Приватки

И это не обязательно платная приватка от ноунейм канала. КПД поиска проектов (как и последующего ресерча) в таких сообществах уже выше. Но перед тем, как найти реально хорошую группу, вам придётся перепробовать десятки различных DAO, приваток, мирроров и других подобных сообществ.

Это вариант, на самом деле, хорош. Люди любят делиться хорошей информацией "для своих". В криптовалютной карьере я перепробовал около сотни источников приватной информации и могу сделать вывод, что вам хватит нескольких групп, чтобы полноценно получать инфу. К примеру:

0xVasyaScout - информация про ранние проекты.
RetroFucker Lenya - информация про различные ретродропы и способы их замультиачить.
Fundament DAO - информация о том, какие фундаментальные проекты актуальные и подробные инструкции к участию.
Lepeshka subDAO - приватный софт для минта различных NFT коллекций.

Не нужно гоняться за количеством и постоянно заявлять о том, что вы сидите в 100 приватках. Наоборот, пытайтесь минимизировать количество информации. Мозг будет тратить очень много энергии лишь на обработку данных, а на реальные действия и вовсе не останется мыслетоплива.

Но если вы хотите попробовать что-то от нас, то можете обратиться к альфа группе от меня, которая называется GIGAPRIVATE. Вход по форме через бота - link. Подробнее о гиге и её составляющих я расписал в этой статье - link.

Стоит повториться, приватка - это не обязательно платно. Можете найти нескольких смышленых ребят в каком-нибудь чатике и объединиться с ними, чтобы выносить с рынка максимальную прибыль при разделении обязанностей. Это работает!

Дополнения по поиску NFT проектов

NFT имеет немного другой оттенок при поиске проектов, и мы решили выделить это отдельный подпунктом.

Альфа-группы в дискорде

Это более высокий уровень пилотажа среди рек говна.

Альфа группы обычно представляют из себя закрытое сообщество, где контент и общение исключительно на английском. Считается, что представители зарубежных альфа групп гораздо продвинутее своих их конкурентов из СНГ приваток. Попасть в них зачастую невозможно даже за деньги, но среди платных полу-закрытых комьюнити есть 2 основных типа оплаты: ежемесячное ревенью, либо же покупка и холд NFT. Обычно альфа группы выбирают второй вариант.

Лично я, пиражок, перепробовал многое и на данный момент остановился на трёх альфу группах, где мне нравится комьюнити, альфа и утилити. Как говорится,...

"Чтобы стать мудрым, достаточно прочитать 10 книг. Но чтобы найти их, нужно прочитать тысячу."

Этот принцип работает и с альфа группами, а чтобы облегчить ваш поиск, то поделюсь с вами некоторыми из них - тир альфа групп 1/тир альфа групп 2. Но есть некоторые исключительные альфы, где порог вход очень маленький, при этом информация окупает плату буквально за 1 день пребывания.

Ютуб каналы

Этот вариант для самых изощренных ресерчеров. Информация до ютуба доходит намного дольше, чем до остальных, ведь на создание более-менее качественного видео нужно намного больше времени, чем на написание поста. Да и честно говоря, я ни разу не видел более-менее адекватного ресерча NFT от ютубера. Но фишка ютуба как раз в хорошей визуализации. Видео с обзором NFT-коллекций нужны больше для общего развития и для ретроспективного анализа.

Выделить для примера могу Giancarlo buys tokens, где парень делает подборки хайповых минтов и рассказывает про различные меты внутри NFT, и канал ZenAcademy, где Zeneca, один из топов в индустрии NFT, снимает различные подкасты и интервью с крупными участниками NFT-рынка.

Ах да, весь контент вы должны потреблять на английском языке, поэтому не забываем про его изучение, либо можете использовать различные автопереводчики видео.

Ого, теперь ты умеешь искать проекты на самой ранней стадии, поздравляю! Но если есть желание получать еще больше полезной инфы и ловить невероятное количество альфы, то обязательно подписывайся на авторов этой статьи. Мы будем делиться с тобой самым полезным контентом. Наши каналы - cryppi / Поток.

4. Ресерч. Виды, способы и лайфхаки

Карта, Roadmap, бессмыслица?

Как и в случае с поиском проектов, в ресерче есть свои универсальные методики, которые подойдут для большого количества задач. У всех есть твиттер, сайт, дискорд, комьюнити, инвесторы и активность в сетях.

Но для каждого типа проектов разный подход. К примеру, в NFT мы акцентируем внимание на качество арта, мету, цену минта, а в фундаментальных проектах имеют вес немного другие вещи - фонды, активность разработчиков, токеномика. Поэтому сначала мы пройдемся по общим чертам, а затем переключимся на тонкости в каждой отдельной сфере. В данном пункте мы рассмотрим следующие темы:

Универсальные способы ресерча
Токеномика
Поиск ретродропов
Ресерч DeFi
Ресерч early NFT коллекций
Вторичный рынок NFT
Вторичный рынок монет
Ресерч P2E

Универсальные способы ресерча проектов

В этом разделе мы пойдем от самых ранних проектов, о которых еще толком ничего не известно, к самым расхайпленным, которые все сами о себе уже рассказали.

Представим, что вы только-только нашли твиттер проекта, где нет никакой инфы кроме названия. Начнем разбирать по кирпичикам эту завесу тайны.

Twitter

Первое, на что смотрим, - это подписчики. Количество не важно, от них успех проекта никак не зависит. Важно лишь 2 фактора - накручены ли эти самые подписчики и какие известные люди подписаны на этот аккаунт. Иногда количество фолловеров может измеряться несколькими сотнями, но среди них добрая половина может быть фаундерами, людьми из фондов и инфлюенсерами. Количество - фу. Качество - ВО!

Всё это вы спокойно можете посмотреть на TweetScout. Просто вбейте ссылку на Твиттер проекта в поисковую строку. Это бесплатный функционал сайта, пользуйтесь им во благо своего ресерча.

Здесь мы видим, что на проект подписано огромное количество инфлюенсеров. Например, DeeZe. Он знаком многим людям, плотно обитающим в NFT сфере. Также на проект подписано больше 10 проектов, включая печально известный FTX (будь ты проклят, кудрявый обманщик!). Помимо этого подписаны 19 работников крупных фондов, что тоже добавляет респекта и доверия.

Благодаря всем этим известным подписчикам, Score аккаунта составляет 643, что очень круто для проекта на ранней стадии.

Так что, если не хотите тратить десятки часов на проходные проекты, первым делом стоит заглянуть на TweetScout. Если все индикаторы проекта по нулям, скорее всего, можно скипать.

На всякий случай напоминаю о промокоде CRYPPI для TweetScout. С ним вы получите скидку 15$ в месяц на любой период оплаты!

Если хотите получать расширенную инфу по Twitter аккаунтам, Alpha репорты с самыми свежими проектами (пример такого репорта можно найти тут), а также доступ ко вкладке Alpha Projects, то вам обязательно стоит воспользоваться промокодом!

Дальше смотрим, на кого подписан сам проект: очень часто там можно обнаружить либо фаундеров, либо студию, которая занимается разработкой. Если кто-то нашелся (чаще всего это будут люди с упоминанием @хендл_проекта в описании аккаунта), то идем в их профиля и ищем любую информацию, которая может быть связана с продуктом: анонсы, анонсы анонсов, упоминания, интервью, треды, новости.

Затем берем хендл или название проекта и вбиваем его в поиске твиттера.

Хороший пример появился как раз во время написания статьи. На @mythicprotocol начали подписываться инфлы, но в самом аккаунте не было никакой информации, а единственный твит не сообщал ровным счетом ничего:

Проведя 2 минуты в поиске твиттера, обнаружилось много полезных данных, в том числе целый ютуб видос, на котором и ссылку на сайт спалили, и достаточно подробно о проекте рассказали:

Сам проект ничего гениального из себя не представляет, но на его примере отлично показано, что в Твиттере можно выловить много полезной инфы. Помимо таких очевидных разборов как здесь, вполне могут найтись мнения или упоминания от разных твиттерян, что также поможет в ресерче.

Резюмируя:

Проверяем твиттер проекта на tweetscout
Пытаемся найти разработчиков
Пользуемся поиском твиттера по хэндлу или названию

По Твиттеру ничего не понятно? Не страшно, продолжаем копать.

Смотрим сайт

Часто у разрабов уже есть готовый сайт, но они никуда его не постят, попробуем на этом сыграть. Берем имя проекта из твиттера (или его хэндл) и идем на lxrmarketplace. Вбиваем название и разные его вариации, а сайт покажет все домены, зарегистрированные на это имя, если они вообще есть. Круто, не правда ли?

Сайт - это второе лицо проекта после Twitter и наш основной источник информации на начальном этапе. На что обращаем внимание? Качественный или хотя бы нестыдный сайт - это очень важно. Даже древнерусская поговорка есть: "Встречают проект по сайту, а провожают по иксам".

1) Ничего не должно лагать. Казалось бы, очень простой пункт, но не все справляются с ним: то ссылка битая, то загрузка вечная, то кнопки нерабочие.

2) Не должен быть сделан через конструктор по шаблонам. Кто был в крипте в 2017-2018 вспомнят все эти однотипные сайты с одинаковыми иконками, анимациями, переходами и конструкцией (классические примеры из тех времен: раз и два). Обратным примером, где все выполнено максимально качественно, может послужить сайт NFT коллекции KPR. Нет слов, чтобы описать филигранную проработку даже мельчайших деталей. Сайт любого проекта не обязан быть таким же сложным, но внешний вид и приятность глазу играют большую роль.

3) На сайте должна быть команда. Даже если это анонимные ребята, ссылка хотя бы на твиттер должна быть. Проект без лиц - проект, которому легче соскамиться, но подробнее о команде поговорим чуть позже.

4) Сайт должен быть на английском. Опять же очевидный поинт, но все еще находятся гении, делающие интерфейс международного проекта на родном языке.

Также можно проверить, где разработчики держат свои сервера. Для этого заходим на 2ip.ru и вбиваем адрес сайта в поисковую строку. После этого нам выдадут подробную информацию о том, где и на чьих серверах расположен сайт:

На сайте написано, что вся команда из Европы, а проект зарегистрирован в США? Будет очень странно, если их сервера находятся где-то в Нью-Дели. Именно такая мелкая деталь может спалить скамеров.

В целом, с сайтом главное - это насмотренность. Чем больше примеров вы увидите, тем легче будет с первых секунд отличить скамину.

Резюмируя:

Это должен быть нелагающий сайт, созданный не в конструкторе
Основной язык - английский
Никаких подозрительно несовпадающих расположений серверов.

Если с сайтом все норм, едем дальше.

Команда проекта

В этом пункте мы разберемся, как досконально изучить людей, которым вы собираетесь доверить свои кровные 50 рублей, накопленных с обедов.

Для начала стоит понять, что полностью анонимная команда, которая даже Твиттеры с аватарками из NFT не показывает, - большущий редфлаг.

Если мы нашли раздел команды на сайте, первым делом ищем ссылки на профили работников: в самом идеальном случае там должны быть LinkedIn и Twitter.

LinkedIn вообще довольно информативная соцсетка, хоть о ней мало кто в СНГ знает и еще меньше кто пользуется. Это что-то типа трудовой книжки в формате социальной сети, где все записывают свои рабочие достижения.

С LinkedIn есть несколько проблем:

Он заблокирован на территории РФ, поэтому нам понадобится VPN
Смотреть профили можно только после регистрации на сайте

Российские номера не принимаются, поэтому используем одноразовый номер с любого сервиса для приема SMS

Так вот, если у членов команды есть заполненные профиля в LinkedIn, где в предыдущих местах работы указаны другие криптопроекты, успешные IT стартапы, венчурные фонды, компании типа Google, Microsoft или Meta, значит, товарищи разработчики как минимум знают, как строить успешные штуки, что уже является хорошим преимуществом.

В LinkedIn стоит ещё посмотреть высшее образование команды. Казалось бы, в мире IT всем давно должно быть плевать на корочку из университета, но статистика говорит об обратном. Если тима - выпускники условного Стенфорда или MIT, то получить инвестиции от хороших фондов им гораздо проще, чем ребятам из Химкинского аграрного колледжа. В инвестициях многое строится на статистике, а статистически бывшим студентам топовых мировых ВУЗов гораздо чаще удается построить многомиллионные компании.

В случае отсутствия LinkedIn смотрим Твиттер членов команды. Для начала проверяем его на TweetScout. Если Score всех членов команды около нуля и никто из крипто сообщества не подписан на них, это, конечно, минус, так как с чистого листа завоевывать доверие криптанов довольно трудно. В идеале, чтобы у разрабов уже была аудитория на несколько десятков тысяч человек. В таком случае наш потенциальный гем со старта получит некоторую узнаваемость и поддержку от подписчиков.

ТАК, СТОП! А человек то вообще реально в проекте работает? Очень часто скамеры просто берут первую попавшуюся фотку умного индуса, пишут ему красивое имя типа Hasbulla Hushetskiy, а потом составляют биографию: "Работал в майкрософт, подсказал Джобсу идею Айфона, научил ежика дышать через жопу, и он не задохнулся".

Поэтому скриншотим фотку и делаем поиск по картинке в гугле. Если имя и описание на сайте или текущее место работы не совпадает с информацией из поисковика, перед вами скам.

Опыт и бэкграунд команды крайне важны. Естественно, больше всего нас интересуют люди с успешными проектами из Web3, так как глубокое понимание особенностей сферы сильно увеличивает шансы на успех. Если условный Андре Кронье (даже не смотря на его сомнительные действия в недавнем прошлом) появляется в тиме ноунейм проекта - это уже не ноунейм проект, а потенциальный единорог.

После опытных криптанов в ранге стоят бывшие работники крупных IT-корпораций: там невероятная конкуренция за рабочие места, а значит, сельский лох без навыков просто не получил бы работу. Другой вопрос заключается в том, на какой должности человек там находился. Одно дело, если это просто джун на стажировке, который потом гордо всю жизнь в резюме будет указывать ex. Apple employee. Совсем другое дело, если это, к примеру, Андрей Дороничев, который до начала работы над web3 компанией с нуля создал мобильное приложение Youtube.

Также очень важно, чтобы одним из основных лиц команды был человек, отвечающий за техническую составляющую. Если все ключевые должности занимают "эффективные менеджеры", получится пук-хрюк с расписанием работы как у Solana: 2 через 2 по 7 часов с выходными и перерывами на обед.

Еще стоит обратить внимание на размер всей команды, хотя такую инфу и не часто публикуют. Очевидно, что для разработки целого блокчейна, претендующего на лидирующие позиции, недостаточно двух программистов. Но для какого-нибудь NFT проекта или форка DeFi протокола на новой сети может вполне хватить и одного человека. Поэтому всегда соизмеряем масштабы проекта и размер команды.

Cтереотипы. Все мы знаем народные поверья: если продукт делает СНГ/индусская/филлипинская команда, то шансы на провал или даже скам увеличиваются. Отчасти такие предубеждения небеспочвенны по нескольким причинам:

Дешевая рабочая сила. В этих странах час работы программиста стоит сильно дешевле чем в США или Европе, поэтому мы получаем сотни проектов, стоимость разработки которых равна сиське пива и булке хлеба. Это означает, если с первой попытки не получится собрать денег и хайпа для дальнейшего продвижения, идею просто выбрасывают в мусорку, проект отправляется в инактив, а команда переходит к следующей идее.
Комьюнити. Часто проекты с такими командами начинают развитие с аудитории своих стран. А как мы знаем, люди из небогатых регионов воспринимают крипту как средство для выживания и готовы лить токены в стакан при первой возможности, даже если прибыли будет только на суши и девочку. Естественно, в плюс проекту это не идет.
Непонимание мирового рынка. Если проект хочет быть успешным, он обязан быть рассчитан на максимально широкую и при этом максимально платежеспособную аудиторию - англоязычную. Без хороших адвайзеров разработчикам бывает трудно прийти к пониманию, чего хочет массовый зарубежный пользователь.
Отсутствие связей. Большой идее нужен большой капитал, который сосредоточен в руках малого количества венчурных фондов. Европейские разработчики с большей вероятностью смогут найти общий язык с людьми из VC, а значит, шансы на дальнейший успех повышаются в разы.

НО! Крайне важно помнить, что условная СНГ команда, это не крест на проекте. Есть много охренительно успешных продуктов, которые полностью или частично разрабатывали наши ребята: 1inch, Near, Trust Wallet, Via Protocol. Даже TON, который все усиленно фадят, уже находится в топе по капитализации.

Небольшим лайфхаком может стать список вакансий, которые компании иногда публикуют у себя на сайте/твиттере/дискорде. По нему часто можно понять, на каком этапе сейчас находится разработка:

Если в проекте на ранней стадии активно ведется добор программистов, значит, процесс далек от завершения.
Если ищут адвайзеров по токеномике или аирдропам, значит, скоро релиз. Плюс это жирный намек на то, что нам нужно усилить действия по абузу, так как награды вполне реальны.

Если просуммировать раздел о команде, то вывод такой: лучше доверить деньги опытной команде с известными именами, даже если у них ещё нет никаких наработок.

Резюмируем, идеальная команда:

Команда doxxed
Выпускники топовых вузов (Стэнфорд, Гарвард, MIT и т.д.)
Команда интернациональная и не из бедных регионов
Предыдущий опыт хотя бы в IT, в идеале - в крипте и на лидирующих должностях
На всякий случай проверяем имена и фотки команды в Google

Идея

Золотое правило долгосрочного инвестирования - не покупай то, чего не понимаешь. Поэтому перед тем как делать all in, стоит полностью разобраться с идеей проекта. В идеале нас интересует белая бумага, в которой твёрдо и чётко расписаны идеи и планы на их реализацию.

Выражение "читать вайтпепер" стало мемным после 2017 года, когда каждый ICO-скам нанимал студента с журфака, который почти под копирку воровал документацию какого-нибудь успешного проекта. Тогда же проводилось исследование, которое показало, чем длиннее и качественнее вайтпепер, тем успешнее по итогу проходит сейл.

Для понимания идеи проекта нам нужно ответить на два вопроса: зачем и как реализуется проект? Как хороший пример мы возьмем вайтпепер биткоина, который с этими вопросами прекрасно справляется. А как плохой пример выступит вайтпепер знаменитого Бузкоина, криптовалюты от Ольги Бузовой.

1) Какую проблему решает проект?

Биткоин изначально по своей задумке решает проблему электронных платежей: при нынешней банковской системе двум людям, обменивающимся деньгами, нужно третье лицо, через которое будет произведен платеж. Это накладывает ограничения и создает определенные проблемы:

Интернет-коммерция в большинстве случаев опирается на финансовые учреждения, выступающие в роли доверенных посредников для проведения электронных платежей. Такая схема хорошо работает для большинства транзакций, но в ее основе лежит доверие, что влечет определенные проблемы. Необходимое посредничество финансовых институтов препятствует осуществлению необратимых транзакций. Цена этих услуг увеличивает стоимость транзакций и устанавливает минимальную их цену, делая непрактичным проведение нечастых и небольших транзакций. Кроме того, отсутствие необратимых транзакций увеличивает и стоимость сервисов, чьи услуги являются неотменяемыми. Поскольку платеж можно аннулировать, продавец вынужден быть настороже, требуя от покупателя больше информации, чем в принципе необходимо. И определенный процент мошенничества принимается просто как неизбежность. Эти наценки и неопределенности с платежами могут быть преодолены в случае делок с бумажной наличностью, однако механизма для проведения прямых электронных транзакций не существует.

На тот момент не существовало никакого эффективного решения этой проблемы, вот Сатоши и подсуетился.

Поэтому когда мы рассматриваем какую-то серьезную идею, она должна решать реальную боль конечного пользователя. Двадцатый форк свапалки на сети BlondyСhain не решает ни чьих проблем.

Естественно, нужно помнить, что далеко не каждый проект приносит что-то новое и революционное, проблема может быть самой банальной и уже, казалось бы, решенной. Главное в данном случае - какое решение к ней предлагается. Разве до Iphone не существовало сервисов смартфонов? Они, конечно же, были, но Джобс смог взглянуть на решение по новому, чем и произвел революцию.

Такая же система работает и в крипте. Последний хороший пример - маркетплейс Blur. На рынке уже существовало несколько хороших площадок: Opensea вообще занимал чуть ли не весь рынок. Но команда Blur сделала все буквально чуть-чуть лучше: меньше газа за транзакции, чуть более удобный интерфейс для трейдинга, отсутствие обязательных роялти, немного ускоренная API. И этого оказалось достаточно, чтобы откусить довольно большой кусок пирога.

BUZCOIN же не ставит перед собой никаких проблем или задач. Он сразу их решает:

Ну разве не прекрасно? Можно зарабатывать, делая что угодно, Бузова все предусмотрела!

2) Как проект решает эту проблему?

Снова обратимся к Биткоину, который, решая основную проблему платежей, дополнительно описывает возможные слабые места и то, как он их будет закрывать. Это создает целостную картину, что в последствии и делает проект успешным.

Построение схемы началось с традиционного представления монет на основе цифровых подписей, обеспечивающего контроль владения, но допускающего двойную трату. Эту проблему мы решили посредством пиринговой сети и схемы «доказательства работы» для записи публичной истории транзакций. Попытка злоумышленника, не обладающего большей частью ресурсов сети, изменить старые записи, вычислительно становится практически неосуществимой. Сильной стороной сети является простота ее структуры. Все узлы работают самостоятельно, иногда обмениваясь информацией. Нет необходимости в индентификации, поскольку сообщения не идут по какому-то определенному маршруту, а основе принципа «наименьших затрат». Узлы могут покидать сеть и вновь подключаться, принимая самую длинную цепочку блоков как подтверждение пропущенной истории транзакций. Они выражают свое согласие принять корректный блок в цепочку, используя свои вычислительные мощности для удлинения этой цепи, или несогласие (если блок содержит неверные данные), не продолжая эту цепочку. Любые необходимые правила протокола могут быть реализованы через данный механизм голосования.

Здесь нам важно понимать, как именно решается поставленная проблема, и чем решение отличается от всех предыдущих.

Новый блокчейн может убирать слабости всех предыдущих: быстрее, масштабируемее, анонимнее, использует новый принцип валидации, написан на более эффективном языке программирования.
Новый DeFi протокол может экономнее использовать газ, добавлять инновационные функции, позволять по-новому работать с активами.
Даже простая NFT коллекция может по-новому взглянуть на выдачу вайтлистов (привет, y00ts) или привнести уникальный стиль своего художника в тусовочку (привет, Azuki), чем поднимет флор до небес и породит десяток подражателей.

Что же на это ответит Олечка Бузова? Давайте посмотрим:

Нам предлагается "целый ряд по-своему уникальных продуктов", и что немаловажно - "КАЖДЫЙ ИЗ НИХ НЕСЕТ В СЕБЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ!"

СлушатьБузову-2-Earn, что может быть лучше?

BUZWALLET - главное открытие будущего тренда кошельков, холдеры TWT уже бьются в истерике от страха за свой любимый проект.

Вообще там очень много мемного, я настоятельно рекомендую полностью посмотреть и сайт, и whitepaper бузкоина. Помимо того, что это просто очень смешно, криптовалюта от российской певицы - худший пример криптопроекта на всех его стадиях. Именно такие вещи нам и нужно научиться избегать.

Чтобы не было подобных приколов, каждый пункт по функциям и новым идеям должен быть подробно объяснен и расписан с технической точки зрения. Все эти "новый биткоин", "экосистема 100 в 1", "Apple от мира крипты" - это, конечно, интересно, только вот реальных планов по развитию ни у кого из них никогда нет, а потому все они очень быстро умирают.

Roadmap

Очевидно, что для дальнейшего развития ты должен знать, куда именно идешь. По роадмапу можно судить как о перспективности проекта, так и о его спекулятивном потенциале. Идеальным примером разрабов с хорошей дорожной картой являются Виталик Бутерин и команда Ethereum.

За всеми смешными словами (мердж, вердж, пюрдж, апчхи, будь здоров) стоит детальный план, четко описывающий, какие технологии и на каком этапе будут внедряться в эфир. Такой подход мало того, что помогает самим разработчикам не сбиваться с пути, он дает понимание всем сторонним компаниям и комьюнити, чего ожидать от блокчейна.

К тому же интересным поводом для спекуляций на рынке стал переход Ethereum с Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Абсолютно все знали, когда он произойдет, но что ожидать от самой сети и от реакции рынка на этот переход, было не ясно. Условные P2E или NFT тоже часто делают открытый роадмап, по которому опытные флиперы могут поднять немного кэша.

Что не менее важно, роадмап должен ставить перед собой реалистичные цели в соотношении ко времени и бюджетам. Если команда из трех студентов говорит, что за год разработает замену банковской системе, на которую обязательно перейдут все финансисты мира, вам нагло врут.

Здесь должен был быть очередной забавный скриншот из WP бузкоина, но думаю вы и сами понимаете, что ни о каких детальных и реалистичных планах там речи не идет.

Тренды

Довольно большая часть всей информации, описанной выше, может оказаться не очень то и важной, если на рынке существует тренд на определенное направление крипты.

Так уже было с DeFi, когда каждая новая свапалка и стакалка стреляла на невероятные иксы.
P2E время, когда помойки без геймплея типа PVU, CryptoBlades, Alien Worlds, Farmers World и прочие не особо фундаментальные проекты давали невероятную доходность.
NFT зима, из-за которой транзакции в сети эфира могли стоить сотни долларов, но при этом каждая первая коллекция рисовала иксы
Даже бум M2E, вызванный успехом StepN, какое-то время давал прибыль на любом токенсейле, связанном с этим направлением.

Как определить следующий тренд? Это тема для отдельной статьи, размером в два раза больше той, что вы сейчас читаете. И то польза в ней соразмерна гаданиям на таро, ведь буквально один проект может зародить целый тренд, а такие вещи предугадать практически невозможно.

В плане ресерча важно другое: понять, есть ли сейчасчеткий тренд на рынке и попадает ли рассматриваемый проект в него? Если он есть, вы его сразу заметите по однообразным постам в телеграм каналах и крайне похожим друг на друга проектам (в случае с DeFi, например, это были форки без каких либо изменений).

Лучший пример того, что тренд крайне важная штука, - Amazy. Каждый первый криптан кричал, что это скам, но по итогу с первого же батча токенов можно было отбить тело инвестиций, а дальше хоть трава не расти.

Быстренько пройдемся по редфлагам, которые там были:

Десятый по счету M2E, когда на рынке уже есть успешные клоны StepN
RU команда без опыта в крупных криптопроектах
Фаундер с сомнительной репутацией
Инстаграмеры и тиктокеры в инвесторах, не знающие, что такое крипта
Массовый фад со стороны комьюнити
С крипто амбассадорами было так плохо, что бывший актер Сергей Романович указан на сайте аж два раза

Очевидно, это должен был быть тотальный рект, но по итогу оно дало более x10 на листинге.

Как же так вышло? Ответ простой - тренд. В любое другое время Amazy с треском бы провалился. Но популярность StepN дала возможность даже такому слабому проекту отлично выйти в рынок.

Можно сколько угодно плеваться от глупости происходящего, но когда массовое криптосознание захватывает какая-то идея, не нужно пытаться играть в оппозицию и доказывать всем вокруг, какие они глупые. Стоит вместе с толпой идти в популярное направление. Другой вопрос, что тренд - вещь недолговечная, и самое важное умение - выйти из него на самом пике эйфории, когда все до глубины души уверовали в бессмертность идеи.

Фонды

Отдельный большой вопрос для любого крупного проекта - это привлечение капитала. Очевидно, что без больших денег практически невозможно построить большую компанию, на каком-то этапе в любом случае понадобятся деньги на расширение команды, зарплаты, маркетинг, привлечение экспертов извне, оплату серверов и многое многое другое.

Для начала разберемся, зачем фонды вообще нужны для проекта:

Деньги. Самый очевидный пункт, который первым приходит в голову. Стартап продает часть эквити или токенов (иногда и душу) фонду взамен на цифровые вечнозеленые бумажки. Можно ли развить свою компанию без этих денег? Конечно можно, но зачем? Когда у команды есть запас средств на операционные нужды, она может не гнаться за прибылью с первого дня, а создавать действительно качественный продукт, который в конечном итоге принесет гораздо больше прибыли для всех.
Экспертиза. У каждого крупного VC есть целая команда профессионалов, которые могут помочь молодому или не очень стартапу в разных вопросах: от построения бизнес-модели и токеномики до маркетинга и снижения операционных издержек. Разработчики могут быть сколько угодно гениальными программистами, но это не означает, что они способны выстроить прибыльный бизнес.
Связи. Фонды вкладываются в десятки проектов, а значит, общаются с сотнями и тысячами специалистов по всему миру. В портфеле инвестора уже может быть какой-то интересный проект, с которым можно заключить партнерство или привлечь его клиентов.
Знак качества. Когда какой-то крутой фонд инвестирует деньги в компанию, весь остальной рынок получает сигнал - за этими ребятами нужно обязательно следить! Если фондовые аналитики, просматривающие сотни проектов ежемесячно, решили доверить капитал команде, значит, идея и потенциал стартапа на довольно высоком уровне. Хотя это не отменяет факта, что даже гении рынка иногда сильно промахиваются, привет, LUNA.

Итак, зачем нужен инвест от фондов, мы определились, идем дальше. Следующий большой вопрос - это сколько закинули в проект.

Казалось бы, чем больше, тем лучше. Но это не всегда так, по крайней мере, для нас, как для дерзких спекулянтов.

Когда в токен закидывают 100-200 миллионов долларов, это означает, что минимальная FDV уже стремится к миллиарду, а значит, ранним инвесторам будет гораздо сложнее получить вменяемые иксы на листинге. Поэтому покупать на старте с рынка такие масштабные вещи - идея так себе, зато участвовать в их ивентах - мысль отличная.

С другой стороны, если закидывают слишком мало ($100-300k), это может означать, что в разработку пока не сильно верят, а несколько фондов закинули по три копейки просто на всякий случай, чтобы потом не фомоебить. Зато при таком варианте здесь есть большой апсайд для иксов, как, например, было с My Neighbor Alice, которые после сбора двух лямов на привате вышли на бинансе и озолотили своих ранних инвесторов и игроков. Но отмечу, что это довольно редкая история, которая получилась, в основном, благодаря эйфории бычьего рынка.

В идеале нас интересует нечто среднее между двумя предыдущими пунктами. Инвестиции в $5-20кк оставляют хорошее пространство для иксов на листинге, при этом таких средств достаточно для построения очень крутой команды и развития продукта.

Небольшой лайфхак: огромный редфлаг - если проект прямо у себя на сайте или в соцсетках пишет "Мы ищем инвесторов! Скорее напишите нам и получите возможность влошиться в проект!".

Инвест во все топовые идеи и команды происходит настолько скрытно, что вы даже не узнаете о нем, не то что приглашение получите.

Ну и наконец самый важный вопрос, кто именно дал денег разрабам.

По всем каналам и чатам давно ходит эта таблица c распределением фондов по "тирам", чем выше фонд, тем лучше. Кстати, она до сих пор не заброшена и постоянно обновляется!

Естественно, она не на сто процентов объективна и информативна, критерии оценки довольно смазаны, а многих фондов (особенно из сектора реальной экономики) здесь нет. Но, если смотреть в целом, картинка получается довольно правдоподобная.

Если ребята из топа этой таблицы заносят деньги в проект - это хорошо. Если кто-то из них возглавляет раунд инвестирования - еще лучше. Именно за такими проектами мы и охотимся.

Что касается фондов из нижней части таблицы, абсолютно не факт, что проект с их участием будет плохим или не даст хороший профит. Но одно имя Paradigm в списке инвесторов дает нереальное количество преимуществ как в глазах рядовых криптанов, так и в глазах потенциальных партнеров.

Еще раз: топ фонды не означают стопроцентный успех, тир-3 фонды не означают стопроцентный провал. Но по статистике шанс успеха у первых гораздо выше чем у вторых.

Отдельно стоит сказать про проекты, где на сайте гордо указан десяток каких-то ноунеймов или очевидных пулов. Туда лезть однозначно не стоит ни как покупатель, ни как тестер. Эти "инвестора" начнут лить в стакан, обгоняя ветер при первой же возможности. Более того, встречаются истории, когда абсолютно случайно происходит какой-нибудь баг, при котором эти залетные челы получат токены гораздо раньше остальных участников рынка. Они будут нещадно разгружаться в толпу, пока вы со своими копейками сидите у монитора и не понимаете, что происходит.

ZALUPA CAPITAL и RVANI_JOPA_DAO - это, конечно, хорошо, но довериться лучше тир-1 фондам.

Конкуренты

Хорошая идея редко приходит только в одну голову, вполне вероятно, существуют продукты с похожей задумкой, или над ней уже работают. Перед тем, как сделать FULL SEND на какой-то проект, нужно тщательно изучить конкурентов.

Первым делом, мы как обычно идем в гугл и тупо вбиваем туда идею проекта в двух словах, например "Starknet AMM", "DeFi derivatives protocol", "L2 ethereum blockchain" и так далее. Загуглить и найти можно что угодно, вопрос остаётся лишь в формулировках. С большой вероятностью на первой же странице найдется что-то похожее на исследуемый объект.

Так как в этой части статьи мы рассматриваем не конкретное направление крипты, а общее исследование проектов, то конкретные советы по сравнению дать сложно. Для DEX это может быть экономия газа, для блокчейна - количество блоков в секунду и язык программирования, для моста - количество поддерживаемых монет и сетей. Но можно выделить следующие общие темы, которые помогут сравнить конкурентов:

Этап готовности. Если вам нравится идея, но найденный проект еще на стадии найма команды, возможно стоит присмотреться к конкурентам, у которых разработка ближе к релизу, а может существуют и рабочие решения.
Команда. Перечитываем часть этой статьи про оценку разработчиков, а затем сравниваем людей из двух проектов.
Социальные сети. Быстренько пробегаемся по твиттерам и дискордам. У кого выше скор, больше подписчиков, больше активностей на постах? Где в комментах реальные люди, а где очевидная накрутка? Нас интересует проект, за которым следят как можно больше людей.
Капитализация. Если какие-то конкуренты уже имеют реальных пользователей или токен, можно примерно оценить, какую потенциальную стоимость будет иметь их новый проект. Когда десяток похожих продуктов никому не нужен, почему должен взлететь одиннадцатый?
Венчурный капитал. Какие инвестиции привлекли конкуренты? Если там десятки и сотни миллионов от тир-1 венчурных фондов, то есть шансы, что в похожий проект вольют много денег. Инвесторы редко делают ставку на один конкретный продукт, так как всегда есть шанс не угадать. Достаточно посмотреть на топовые блокчейны, за каждым из которых стоит по несколько крупных институционалов. Для них нормально залить бабок в конкурентов и посмотреть, кто выиграет.

В идеале стоит составить таблицу с конкурентами, где нужно выписать основные характеристики проектов, отметить их плюсы и минусы, чтобы сравнение выглядело максимально наглядно.

Что делать, если конкурентов не нашлось? Скорее всего, вы плохо искали. Что делать, если очень хорошо искали, но их все еще нет? Возможно, вы нашли нечто крайне интересное, поздравляю!

Токеномика

Сейчас мы рассмотрим один из самых важных пунктов в анализе проектов - токеномику. И с этим нам помог опытнейший человек в этой сфере, а именно IDO Research. Обязательно подпишитесь на него, чтобы не пропускать топ контент. Начнём.

Анализ саплая и распределения

Итак, если мы изначально в этом парте говорим про токеномику, то стоит изначально разобраться в том, что она из себя представляет, и под какие направления планируется распределение этих токенов в ней. И сейчас мы разберем именно это, а также посмотрим на то, какие допустимые процентные значения распределения токенов являются нормой для того или иного раунда:

1. Seed/Strategic round.

Самый ранний раунд инвестиций. Обычно в этот раунд принимаются основные фонды, которые могут дать проекту самое значимое вэлью, либо инкубировать этот проект. Важно, чтобы в этом раунде были большие разлоки (от 1.5 лет), и цена этого раунда была бы не сильно занижена в отношении остальных раундов. Обычно, адекватным выглядит цена не сильно ниже, чем х2 от паблика. Всё, что сильно ниже, зачастую выглядит как разгрузка пресейла в тех, кто купит проект на листинге, а значит, многих хомяков это может спугнуть. Разлок этого раунда не должен превышать 10% на TGE. А что касается клиффа или его отсутствия - здесь всё упирается в желание команды, в целом, он влияет только на отыгрыш инфоповодов на цене и на ваше прогнозирование давления на стакан при получении токенов этого раунда (если вы инвестировали туда)

2. Private round.

Это важный раунд, так как обычно в него заходят фонды-саппортеры и инфлы. Поэтому разлок этого раунда всегда выше, ведь эти фонды и инфлы инвестируют не только деньги, они помогают проектам с маркетингом/построением комьюнити и прочими важными моментами. Поэтому и окупить свой инвест они должны быстрее чем ребята из сида. Аналогично сиду, разлок этого раунда тоже не должен быть коротким (базовая практика сейчас в районе 12 месяцев), и цена не должна быть сильно выше сида/стратега.

Приват - это некий баланс между сидом и пабликом. Баланс, которой должен выглядеть адекватно с учетом процента разлока и цены этого раунда. Если привату требуется менее 5 иксов от паблика для окупаемости тела - это дурной знак для покупки такого проекта с рынка. Ведь sell pressure будет слишком высоким и ликвидность может просто не справиться с таким давлением, как и его откуп. Но если же разлок привата будет слишком мал, значит, у проекта не будет большого количества инфлов на борту (~медийной поддержки), поэтому охватов они могут недополучить. А охват = это всегда комьюнити, а комьюнити = откуп.

3. Public round.

Здесь вы получаете самые лучшие условия, но самые маленькие возможные аллокации. Поэтому этот раунд зачастую не превышает 12-15% от общего рейза проекта, ведь никто не хочет отдавать такой большой саплай хомякам, делая его для себя абсолютно неподконтрольным. Ведь вы не можете попросить их не продавать, или подписать с ними сафт о том, что вы оставляете за собой право рефанда, если вдруг они продадут сразу же после получения. Поэтому большой паблик рейз в отношении общего фандрайза всегда говорит о том, что:

или проект сильно верит в комьюнити
или они не особо понимают, что они делают, ведь чем больше людей смогут купить на паблик раунде, тем меньше останется желающих покупать на листинге.

Цена этого раунда всегда самая большая, но когда она больше чем в 3+ раза от самого раннего раунда, это наводит на плохие мысли.

4. Team & Advisors.

Адвайзер проекта ничего не платит за свои токены. Они ему насыпаются просто за помощь. Поэтому когда вы видите очень быстрый разлок адвайзерских токенов - в 90% случаев за рулем стоит не самый добросовестный адвайзер, который насоветовал проекту такие разлоки, преследуя в первую очередь свой интерес. И ничем хорошим это не сулит, ведь он будет стаканить токены, за которые он не заплатил ни цента. Поэтому:

Нормальный клиф адвайзеров - от 4-5 месяцев.
Нормальный клиф для тимы - от года.
И процент от общего саплая на эту связку должен быть не выше 23-25%, в противном случае после клиффа вы получите огромное давление на стакан бесплатных токенов со стороны тимы и адвайзеров.

5. ⚡️ Liquidity.

Один из самых интересных пунктов, который сразу показывает то, насколько тима компетентна в токеномике. Ликвидность - это то количество токенов, которые проект будет добавлять в ликву на DEX + обеспечивать ликву на CEX (ордербук). Но также в эту же ликвидность добавляют те токены, которые проект будет "ликвидировать" на листинге. Это называется “кэшаут”. Ни для кого не секрет, что от момента листинга до раздачи токенов пресейлу/паблику зачастую проходит 30-60 минут. Так вот, это время как раз и требуется для того, чтобы ММ немного разгрузил токены проекта в хомяков, которые покупают на первых свечках. Зачем?

Во первых, зачем раздавать сливки инвесторам?
Во вторых, для того, чтобы набить себе сумку стейблами и спустя 30-60 минут откупать дампфест от пресейла и тех, кто покупал токен на паблик сейле. Но так делают нормальные проекты, а ненормальные эту сумку просто оставляют себе, раздают токены и пускают цену по ветру.

Но как посчитать ликвидность? Всё достаточно просто.

На DEX в среднем требуется 150к в токенах + 150к в стейблах.
На базовый CEX требуется примерно аналогично: 150к+150к+30-50к в токенах для самой биржи за листинг (если мы говорим о tier2-3 биржах как Gate, Mexc).
На CEX типо OKX/Kucoin требуется 250-500к в токенах на ликвидность.
Итого при листинге на одном дексе и на одном базовом CEX мы получаем 300к в токенах.
Остальные же токены из пункта ликвидности как раз и могут быть ликвидированы маркетмейкером за этот лаг в 30-60 минут на листинге.

Да, это искуственно задавит цену, да, это не даст овериксов, но иметь возможность для проекта откупить себя же после пролива пресейла - отличный план, ведь все хотят видеть красивый график, а не зеленую свечу на 10$, а потом красную до 10 центов. Но опять же, нормальный ММ и нормальная тима всегда оставят иксов для пресейла и IDO, дабы все были довольны.

Допустим, проект листится на х15, его искусственно сдерживают в районе 7 иксов в течение получаса, набивают себе сумку, потом раздают токены пресейлу и откупают их же пролив, сохраняя эти 5-7 иксов. В итоге довольные все: челы купившие с рынка не сильно ректанулись, график остался достаточно красивым, стейблы на откуп есть, а значит через некоторое время можно оформить какую-то сильную новость и самим же начать её пампить, а там уже и комьюнити подхватит.

Поэтому в этом пункте вам надо уяснить один важный момент. Ликвидность - это абсолютно бесплатные токены для проектов. Они могут с ними делать всё, что они хотят. Поэтому, когда у ликвидности нет каких-то четких разлоков, вы должны понимать, что произойти может абсолютно любая ситуация. Их вообще могут в стакан сразу же отправить, набить себе сумки, оставить штат в 5-7 сотрудников на проекте с зп в 5-10k$ в месяц и улететь отдыхать на пару лет. Это, конечно, самый стремный сценарий, но такое происходит всё чаще и чаще (https://www.kucoin.com/ru/trade/KICKS-USDT)

6. Marketing & Treasury.

Опять же - полностью бесплатные токены для проекта. Но у них должен быть вестинг, и он должен быть достаточно длинным. Для чего их используют? Ими могут рассчитываться с инфлами согласно вестингу, могут использовать как подушку для ревардов комьюнити, могут раздавать аирдропом, да и в целом любые маркетинговые активности, которые только можно придумать. Зачастую, эти токены стараются сразу не пускать в рынок, но здесь всё упирается в маркетинговую кампанию самого проекта. Процент таких токенов от общего саплая не должен быть выше 10%, как по мне. Иначе слишком большой шанс что-то оттуда отщипнуть и немножко пролить в свой же стакан.

Но наличие этих пунктов вас не должно смущать, это абсолютно нормальная практика. Единственное, что команда всегда оставляет за собой, - это право использовать эти токены по их применению, либо найти им другое применение и продать их. Хотя нет, не продать, правильно говорить "нет, что вы, тима не продавала, она просто свапала в USDT" (отсылка).

Рыночная капитализация и FDV

...и, возможно, анализ по конкурентам и сравнение их капы

Теперь пройдемся по оценке. Это крайний, но, наверное, один из самых важных показателей - общая оценка. Как считается?

Общий саплай токенов умножается на цену паблика, и вы получите оценку проекта, когда пройдет 4-5 лет, и все токены будут в обращении.

Вот тут как раз и можно понять, ребята в рынке сейчас или нет. Потому что можно сделать 2 абсолютно одинаковых токеномики, но в одной указать цену за токен в 0.001, а в другой 0.01, и это будет десятикратная разница в оценке. То есть в первом случае проект будет стоить 20m$ при полном саплае и при сохранении в рынке цены, по которой он листился, а в другом случае он будет стоить 200m$. Сейчас есть практика того, чтобы не завышать эту оценку для рядовых проектов.

Оценка в 10m+ выглядит супер перспективно.
В 20m - выглядит абсолютно адекватно.
В 50m - уже смотрим на тех, кто зашел в проект, ибо там должны быть нормальные бэки и нормальная тима, чтобы удержать эту планку.
Оценка в 150m - скорее всего, это уже tier-1 проекты с бэками типо a16z, binance labs и прочими, которые хотя бы в теории понимают, как спустя 4-5 лет держать эту планку.

В противном же случае - скорее всего, проект будет ждать рект. Ведь в 90% случаев у команды в прошлом нет опыта создания проектов с оценкой хотя бы в 2-3m$, а они пытаются рейзить на свой проект при оценке в 20m$+. В этом случае токенов будет выбрасываться на рынок слишком много, их цена будет непропорциональна ликвидности и самому продукту, в итоге вы увидите укатку цены и откат проекта к оценке в 2-3m$. А это значит, что от цены листинга он сделает -95%.

Оценка на TGE

Здесь всё просто, чем ниже MC на TGE, тем больше может показать проект иксов на листинге, ведь первоначальное предложение и sell pressure не будут большими. Но надо понимать, что занижение marketcap на TGE всегда говорит о том, что все эти токены выйдут в рынок чуть позже, но выйдут всё равно. И если вы не сольете свои токены при первой же свечке, дальше уже будет намного больше желающих это сделать. Вообще по моей экспертизе все те, кто специально занижают себе MC на TGE и зарезают разлоки пресейла/паблика на листинге, достигают самой высокой цены своего токена именно на первой свечке, а дальше их просто укатывают в салат, ведь держать образные 20-30 иксов на дистанции года практически невозможно без постоянного вливания своих же стейблов и откупа своего же токена. Поэтому низкий MC на TGE хорош только для продажи (если у вас есть токены, конечно же), но никак не для покупки.

В целом, если мы говорим про покупку чего-то с рынка, я бы искренне советовал перед этим сначала посмотреть, сколько саплая уже в рынке (CMC, Coingecko) и увидеть там хотя бы 40%. А также посмотреть по токеномике, когда там планируются разлоки, и какие они будут для пресейла, ведь вы можете образно купить сегодня токен по 2$, а через 5 дней будет ежеквартальный разлок пресейла (который сейчас имеет 10-20 иксов к текущей цене), и цену смело могут разово укатать до 1-1.2$.

Utility токена

Конечно, это важная тема, но в последнее время кроме стейкинга или использования платформы проекта за эти токены, нет никаких ютилок. Смотрите на то, как часто комьюнити проекта в своих соц.сетях спрашивает про это ютилити, и что отвечает на это команда. Смотрите на то, есть ли дефляционные модели типо байбеков/сжиганий, и как планируется их реализация. На длинной дистанции это точно сыграет в плюс, но надо понимать, что откуп токена на 10к$ в квартал и его сжигание особой ценности не даст, поэтому если у проекта и есть байбэки/сжигание, то обязательно чекните на чём именно завязаны эти суммы и как часто они планируются.

Ну и в заключении хочу отметить, что токеномика - это, конечно, важный момент при оценке проекта, но надо понимать, что токеномика - это не лигал документ, которому команда обязана следовать. Токеномику стоит трактовать как некий “документ о намерениях”, где команда говорит: "мы вот планируем на это потратить столько-то токенов, а на это вот столько". И если завтра они вдруг нарушат эти условия, изменят разлоки, либо застаканят все свои токены в рынок - никто и ничего им не сделает, кроме того, что напишут пару гневных сообщений в личку в телеге о том, какие они плохие люди.

С вами был IDO Research. Подпишитесь. Ну и от себя я могу добавить вот такой интересный тред с подборкой тредов (как вы любите) про токеномику - link.

Поиск ретродропов

Пришло время перейти к наиболее обсуждаемой теме этой зимы — РЕТРОДРОПЫ: что это такое, как находить возможности, анализировать проекты в этой сфере и наконец-то начать собирать всевозможные дропы.

На связи Макс, автор канала The Max и основатель сообщества Money Flow. Отрываю от сердца частичку «‎альфы», ведь за всю крипто-карьеру я никогда не участвовал в подобных коллаборациях, поэтому информация ниже — значительная доля моего двухлетнего опыта в поиске гемов на рынке, собранная в виде объемного материала. Уверен, что многие найдут для себя что-то полезное!╰(▔∀▔)╯

Что такое ретродропы и зачем проекты их проводят?

Давайте не будем долго останавливаться на понятии, ведь многие из вас уже давно занимаются участием в ретро-активностях.

Простыми словами, ретродроп — бесплатная раздача токенов проекта своему комьюнити за различные действия (зачастую, это участие в активностях) на ранней стадии. Иными словами, хорошие проекты никогда не забывают своих «‎early адоптеров», вознаграждая их за поддержку проекта на старте.

Человек, который не застал эру крупных дропов, может задаваться весьма логичным вопросом: «‎Зачем проекту бесплатно раздавать токены?». Что ж, этому есть несколько объяснений:

Привлечение внимания, хайп — на мой взгляд, один из самых понятных пунктов.

Чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример из недавнего. Проект Aptos на момент приближающегося TGE в Twitter'e имел около 30'000 упоминаний. Стоило только раздать ретродроп на 100k+ людей, так сразу же количество упоминаний выросло до нескольких сотен тысяч и продолжало расти с каждым днем, вызывая чувство FOMO у Twitter-дегенов. Весьма неплохой буст за короткий срок, не правда ли?

Внимание для проекта очень важно, ведь это как дополнительная ликвидность, так и отчетность для фондов, что проект, в который они вложили, действительно что-то стоит и ценится комьюнити. Крупные проекты с десятками-сотнями миллионов долларов инвестиций зачастую готовы выделить крупные бюджеты под ретро-раздачи, ведь хайп проекта на момент TGE — ценный показатель для любого проекта.

Юридические проблемы — SEC или же «‎Комиссия по ценным бумагам и биржам США» может в буквальном смысле похоронить проект, если найдет к чему докопаться. Одним из самых распространённых нарушений, за которое SEC прижимало проекты и вело серьезные расследования, является приравнивание токена к ценным бумагам. В связи с этим параметром, крупные проекты отказываются от токен-сейлов в пользу ретродропа или иного вида награждения своих пользователей.

В качестве примера опять же возьмем Aptos. У проекта не было публичного токен-сейла из-за вышеозвученных опасений, но ведь токены раздавать комьюнити то как-то нужно. В связи с этим, помимо наград за участие в награждаемом тестнете, было принято решение ретроспективно раздать пару процентов от total supply всем участникам, кто прошел KYC на их платформе, ну а также всем тем, кто сминтил специальную NFT и привязал почту/Discord.

Таким образом, ребята избежали очень важную проблему, ведь, как я уже говорил, каким крутым не был бы проект, SEC может полностью его уничтожить.

Хорошая манера — каждый уважающий себя проект ценит свое комьюнити, выделяя десятки миллионов на различные раздачи. Банально, при разработке токеномики, находясь на ранних стадиях развития проекта, команда обычно выделяет несколько процентов на поощрение своих последователей, тем самым завоевывая хорошую репутацию среди сообщества. В текущих реалиях крупный проект, который не ценит своих «‎ранних пташек», сразу поливается FUDом со всех сторон, что убивает интерес пользоваться продуктом.

Co-founder Biconomy по факту отвечает хейтерам, ведь негоже FUDить, когда проект изменил жизни тысяч людей своим ретродропом.

Сколько можно было заработать, участвуя в ретродропах?

Я не любитель создавать и байтить людей на FOMO, но опустить этот показатель нельзя, ведь достаточно много новичков даже не представляют, какие деньги получили альфа-ретрохантеры.

Представим, что у нас есть персонаж — назовем его Вася, который имел небольшой депозит и два года был полностью сфокусирован на поиске ретро-активностей. Разумеется, за каждым проектом не уследить, но наиболее успешные кейсы и случаи, где «‎Каждый мог», позволяют Васе прокачать свой депозит до минимум шестизначной суммы на следующих проектах:

2021 год

— Ens Domains (≈1k-15k$)

— DYDX (≈5k-100k$)

— Biconomy (≈8k-25k$)

— Paraswap (≈5k-15k$)

— Notional Finance (≈7k-30k$)

2022 год

— Project Galaxy (≈500-6k$)

— Goldfinch (≈1k-12k$)

— Optimism (≈1k-7k$)

— Hashflow (≈500-20k$)

— Aptos (≈1k-3k$)

Стоит упомянуть, что минимальное и максимальное значение у каждого человека своё, т.к. не все продают по одной и той же цене, а кто-то вообще холдит. Кроме того, подсчет велся с учетом участия с одного аккаунта, т.е. при мультиаккерстве подобных ивентов вы сами легко можете прикинуть возможную прибыль.

Подытоживая этот вопрос, скажу, что те десять проектов сверху я достал из памяти за минуту. За два года ретро-раздач было значительно больше: где-то были довольно незначительные суммы (до 500$), где-то, в особо удачных случаях, минимальная сумма дропа начиналась от 20'000$.

Какие основные критерии выделяются проектами для раздачи ретродропа?

Общие знания мы с вами подтянули, порцию отборного FOMO получили, теперь давайте поговорим насчет критериев: какие они могут быть и чем руководствуется команда при разработке плана по распределению токенов за ретро-активности.

Не забывайте, что ниже вы увидите критерии, которые были выделены мной при аналитике десятков проектов, поэтому хоть это и послужит весьма полезной памяткой для каждого читателя, но держим в голове, что критерии всегда могут дополняться всё более изощренными методами отсева.

«‎Активность» вашего кошелька — множество проектов при раздаче дропа руководствуются довольно банальным, но соблюдаемым малым процентом людей, параметром — активностью в различных EVM сетях.
Контрибуции на очень ранней стадии развития проекта — сюда можно привлечь как банальный буст Discord сервера, так и свапы в alpha версиях testnet'ов, заполнение фидбек форм, участие в community-звонках.
Количество активности в конкретном проекте — такую моду задал Optimism с их критерием «‎Repeat OP Users», который подразумевает активность N количество раз в разные промежутки времени до снэпшота.
Конкретно для L1 блокчейнов/L2 решений важным критериям является участие в экосистеме, т.е. взаимодействие с различными приложениями (dApps), проявляя себя в качестве реально активного юзера, а не типичного ретродроп-хантера, характерное поведение которого легко отслеживается.
Количество юзеров — вспоминаем Paraswap и их огромный ресёрч (с ним вы можете ознакомиться по ссылке), в котором они рассказали, как из >1'300'000 ~~пользователей~~ абузеров они оставили лишь 20'000 кошельков, достойных под дроп. Кстати, настоятельно рекомендую прочитать ресёрч целиком, уверен, что вы найдете в нем не мало интересного.

Не совсем конкретный критерий, но стоит внимания. Значение проекта для крипто-экосистемы в целом — в пример возьмем две сферы: DeFi проекты и блокчейны. Разумеется, у вторых значимость намного выше, а следовательно, в своей токеномике такие проекты зачастую выделяют неплохую часть для комьюнити (к примеру, Aptos и Sui выделили свыше 50% от общего количества токенов), именно поэтому появляется много возможностей для участия в различных активностях/ивентах.

Как я ищу и анализирую проекты для потенциальных ретродропов?

Методик поиска ретроспективных проектов на рынке сейчас достаточно много и я хочу поделиться с вами некоторыми моментами, которые использую сам.

Для начала хочу немного рассказать про свое виденье подбора проектов, оно будет одобрено далеко не всеми, но это никогда не мешало мне зарабатывать, а следовательно, не помешает и вам. Итак, я считаю, что самые крупные и богатые (исходя из финансирования) проекты спокойно могут поместить огромное количество людей и достойно вознаградить своих адоптеров. Я никогда не бегал за так называемой «альфой‎» в поиске проекта, который запустился пару дней назад, имеет 5 подписчиков в Twitter'e и 10 транзакций на свапалке, когда в то же время я спокойно вижу очевидную возможность прокачивать свои аккаунты в крупнейших проектах, вылавливая неочевидные мультипликаторы, которые помогает находить мне опыт и некоторое понимание, как проекты могут отпугивать людей, убеждая их, что токена/ретродропа никогда не будет.

Пример того, как нас стараются обмануть многие проекты. Кто вдруг не понял, через некоторое время Paraswap всё-таки раздал весьма неплохой дроп.

Сейчас я познакомлю вас с некоторыми тулзами, которые играют незаменимую роль в моем ресёрче.

Dune — первое место я отдаю этому ГЕМу, других слов для его описания я банально не нахожу. Именно в нем вы можете найти информацию, которая поможет понять реальное количество юзеров, их объемы, наиболее популярные действия и всё-всё-всё, что может быть важным при анализе ретроактивности, которую вы планируете делать. Чуть поздней я на конкретном примере покажу ресёрч проекта, в котором затрагивается этот инструмент.
Крипто-агрегаторы СНГ каналов — используемые мной агрегаторы уже упоминаются в статье, пару слов о том, как ими пользуюсь я.

Сперва хочется поблагодарить людей, который ведут свои каналы и проделывают большую работу, чтобы выцепить какие-то интересные мувы и возможные действия, которые могут привести к дропу в том или ином проекте. Моя тактика безумно проста — я вбиваю интересующее ключевое слово в поиск Telegram и происходит магия — десятки публикаций от различных ресёрчеров, которые перелопатили тонну информации: социальные сети, документации, официальные чаты проектов, и на блюдечке принесли информацию для своих подписчиков.

В моем случае остается мельком пробежаться по публикациям и понять, на что делают основной упор различные инфлюенсеры, какие именно мувы они рекомендуют выполнить своим подписчикам для получения ретродропа. Остается самое главное — переварить эту информацию и сделать немного больше, чем описано в типичном посте.

Здесь я имею в виду, что изучая подобную информацию, вы должны стараться находить какой-то неочевидный момент, который не упоминается в большинстве публикациях и гайдах, тем самым увеличить свой возможный мультипликатор / шанс на ретродроп. Лично я, если вижу, что из многих мест поступает «‎совет» сделать от 10-ти транзакций, делаю от 20-ти, тем самым обыгрывая бóльшую часть людей.

Агрегатор VC инвестиций — эти данные помогают следить за тем, куда текут деньги инвесторов, и заходить на ранних стадиях проекта (порой, у проектов, которые закрывают раунд, даже нет социальных сетей -> возможные жемчужины на ранних стадиях). Пользуюсь следующими источниками:

Таблица от Messari | Crypto Fundraising (Telegram, Website) | ICO Analytics

Twitter — последний, но не по полезности, инструмент, который помогает изучить мнение различных зарубежных инфлюенсеров насчет какого-либо ивента. Думаю, что обучать вас им пользоваться нет необходимости, но всё же немного расскажу как использую Twitter именно я.

В поиск вбиваем интересующую нас тему (например, «название_проекта» airdrop strategy) -> просматриваем наиболее популярные твиты на эту тему, затем делаем то же самое с категорией «‎Недавние» -> вспоминаем предыдущий пункт и стараемся обыграть инфлюенсера и его аудиторию, проделывая чуть больше контрибуций, чем он рекомендует -> profit.

Возможно, вы ожидали увидеть десятки ~~ненужных~~ очень важных ссылок и источников, но поверьте, упомянутого мной хватит сполна, чтобы проанализировать большинство проектов и разработать свою собственную стратегию для работы с той или иной активностью.

Отрабатываем на практике анализ проекта

Новички получили базу, олды, надеюсь, подчерпнули для себя что-то новенькое, теперь покажу, как именно происходит анализ проекта с моей стороны. Стоит сразу упомянуть, что к каждому проекту всегда свой подход, но некое клише всё же имеется.

Очень важный параметр, которым не получится овладеть сразу — это опыт. Именно с помощью него мне хватает буквально 10-ти минут, чтобы с нуля понять сущность активности, отсмотреть всю информацию и продумать приблизительную стратегию. Но, спешу вас обрадовать, ведь опыт — это совокупность ваших знаний, которых становится с каждым разом всё больше, поэтому не ленитесь ресёрчить проекты самостоятельно, а не пользоваться готовыми пошаговыми гайдами, ведь чем больше проектов вы проанализируете, тем богаче станет ваш опыт, надсмотренность.

В качестве примера предлагаю рассмотреть моего любимчика и по совместительству очень ожидаемое событие, которое, надеюсь, порадует нас уже в 2023 году — полноценный запуск zkSync. К слову, самый главный ресёрч был проведен мной в далеком сентябре 21 года, но проект всё еще остается на радарах и многие продолжают охотиться за этим ретродропом.

С моим полным ресерчем из прошлого вы можете ознакомиться по ссылке.

Пришло время взглянуть на этот проект в текущей ситуации, ведь за такой долгий срок так и не вышел токен, что прибавило огромное количество ретро-хантеров. Let's f*cking go!

Переходим на официальный сайт, где практически сразу бросается в глаза количество и качество VC, которые поддержали проект.

458 000 000 $ было инвестировано в проект, просто вдумайтесь в эти цифры...

Про фонды я сделаю отдельную заметку ниже, ведь они не всегда являются гарантом качества, но в случае с zkSync мы видим: А) Фонды заносят крупно -> крайне заинтересованы в развитии и будут помогать проекту; Б) Топовые фонды заходят несколько раундов подряд (a16z - участие в 3-ех раундах, DragonFly - участие в 4-ех раундах) -> идея проекта и VC не расходится между собой на протяжении нескольких лет разработки, что добавляет много доверия к проекту.

Совсем недавно команда zk обновила сайт — выглядит пушечно, всё разложено по полочкам, очевидно, что команда тратит деньги не только на ламбы :D

Затем переходим в Dune -> вбиваем название нашего проекта, где просматриваем наиболее популярные дэшборды. Одна метрика, которая меня сразу же заинтересовала, это количество и объем переводов через официальный мост.

Нетрудно понять, в чем здесь кроется альфа, ведь чтобы обыграть 70%+ людей, нужно сделать депозит через официальный мост более, чем 0.1 ETH. Вы только вдумайтесь, буквально одним параметром можно отсечь практически полмиллиона людей.

Отлично, Dune помог нам вычислить один из возможных параметров, теперь можем прибегнуть к поиску гайдов либо в агрегаторах, либо в Twitter'e, ведь нам необходимо узнать максимально большое количество информации о доступных активностях в сети и позже проанализировать её. Из того, что я выделял для себя и проделывал на аккаунтах, это:

Gitcoin донаты (проекты тесно связаны друг с другом, т.к. через zkSync возможно оплачивать донаты), поэтому в каждом раунде я закидывал различным проектам небольшие суммы (<5$).
Работа в мейннете с единственной dApp — ZigZag Echange. Здесь я просто набивал небольшой объем, создавая большое количество транзакций, причем, делать это нужно не единоразово, а желательно пару раз в несколько недель. Именно таким образом вы выглядите для проекта «‎активным» пользователем. Звучит немного странно делать свапы туда-сюда, но уж простите, DeFi и других интересных аппок всё еще нет в мейннете.
Заминтить NFT — этот функционал представлен на главной странице кошелька zkSync, возможно, не просто так. Поэтому несколько NFT желательно все же забрать, что я и сделал.
Помимо депозита >0.1 ETH (а лучше >0.5 ETH, обыгрывая >90% людей), не самая глупая идея сделать несколько выводов-вводов в разные периоды времени (с промежутками в пару недель).
Иметь немного средств в L1 + L2 на балансах — безусловно, смарт в текущее время. Этому параметру я начал следовать после того, как Paraswap сделал одним из критериев наличие небольшой суммы на кошельке, дабы считать его «‎активным пользователем». Согласен, что звучит немного бредово, но раз проект так поступил, значит необходимо считаться с этой задумкой.
Уже поздно, но событие было популярно к концу 2021 года — тестирование приложения Unisync (форк Uniswap) + Curve в тестнете zkSync. Про эти события многократно упоминалось в официальном Twitter'e и Discord'е проекта, тем самым банально подписавшись, вы смогли бы с легкостью проделать эту активность.
Также поздно, но стоит упомянуть, что в Q3 2021 года у проекта был Community Quiz, где было необходимо заполнить форму для получения POAP в случае, если вы верно ответили на все вопросы. На тот момент участие приняло менее 25'000 людей что может выступить неплохим параметром определения «‎early» в глазах проекта. Шанс на это, конечно же, невелик, но если вам действительно нравится проект и вы верите в возможность дропа — вы должны стараться делать как можно больше доступных активностей.
Не лишним будет упомянуть несколько активностей, в которые я не очень сильно верю (в качестве мультипликатора под ретродроп), но анти-фомо проделать несколько аккаунтов ошибкой вряд ли будет, DYOR:

— Участвовать в Crew3 квестах;

— Заминтить Citizen ID от игры Tevaera и проявлять там активность;

— Набивать легкодоступные роли в Discord'e.

Абсолютна вся информация была найдена в публичных источниках путем запроса «‎zksync airdrop», поэтому нам необходимо лишь обыграть типичного ретро-хантера, а это сделать довольно легко — регулярно набивайте транзакции, прокачивая активность как на L1, так и на L2, поддерживайте проекты на Gitcoin'e, следите за всеми официальными ресурсами, чтобы не пропустить какое-то важное и лимитированное по времени событие (например, Unisync тестнет был ограничен по времени).

Одна из самых главных альф, которая попалась мне случайно в Twitter'e по запросу «‎zksync alpha» в далеком 2021 году — это картинка ниже с ответом на очень интересный вопрос от члена команды.

2/3 токенов на ретродроп??? 😱

Разумеется, всё может вмиг поменяться (камон, мы же в крипте), ведь прошло уже очень много времени, но именно подобные «‎сигналы» буквально заставляли идти и разбираться в проекте как можно детальней. К слову, многие проекты на ранних стадиях могут выдавать слегка «лишнего», иными словами того, что нельзя говорить напрямую комьюнити (т.к. каждый сотрудник подписывает соглашение о неразглашении или же NDA), поэтому следить за ответами членов команды / их публикациями в социальных сетях, тем более на начальном этапе развития — весьма не глупая штука, уж поверьте.

На этой замечательной ноте ресёрч подходит к концу. Делать ли сейчас zkSync или нет — вопрос риторический, ведь никто из нас не знает, был ли выполнен снэпшот или нет, поэтому любые взаимодействия с нуля по проекту сейчас — на ваш страх и риск, Do Your Own Research!

Мои основные параметры при отборе проектов для участия + Alpha Forecast по будущим ретродропам от The Max (♡＾◡＾)

Моя часть постепенно подходит к концу, поэтому самое время перейти к десерту. Хорошенько обдумав весь свой опыт, я вычислил некоторые отличительные черты, на которые стоит смотреть при принятии главного решения — участвовать ли в активности или её скипать.

Не забывайте — это не является призывом оценивать каждый первый проект именно по этим критериям. Ключевой выбор всегда должны принимать только вы, основываясь на опыте и личном ресёрче.

Итак, обычно я смотрю на следующие параметры:

Фонды и объем инвестиций — ну как же без наших любимых VC, ведь именно они зачастую выступают явным индикатором, который может сыграть ключевую роль в развитии проекта.

Для начала база — проект с 1'000'000$ и тир-10 фондами практически никогда не может раздать большой дроп и вместить в себя много людей.

Я участвую только в тех проектах, где имеются крупнейшие американские VC, которые инвестируют десятки миллионов баксов в продукт. Всё банально просто — подобные проекты зачастую готовы «‎подкупать» свою аудиторию, раздавая хорошие ретродропы.

НО, всегда нужно знать грань, ведь бывают случаи, когда проект с собранными 10m$ раздает комьюнити намного больше, чем проект со 100m$. Именно поэтому никогда не нужно оценивать активность по одному лишь параметру. Однажды, у меня сильно бомбануло от того, что люди стали боготворить фонды, считая их единственным параметром успеха проекта. Так родился неоднозначный пост «‎Криптофонды или как вас пытаются обмануть?», где ставится под сомнение придуманный «‎факт» того, что стоит смотреть исключительно на фонды, а задумка, команда, комьюнити и остальные детали не имеют особого значения. Рекомендуется к прочтению — тык.

Опыт — не мог не упомянуть про этот параметр, ведь именно благодаря нему мне хватает нескольких минут, чтобы прикинуть шансы на возможность ретродропа.

Как уже упоминалось ранее, чем раньше вы начнете самостоятельно ресёрчить проекты, изучать прошлые истории успеха/неудачи той или иной истории, тем шире станет ваше понимание на что стоит обращать внимание. Поэтому всем новичкам крайне советую изучить предыдущие ретродропы: способы дистрибуции монет, методики отсечения абузеров, основные мультипликаторы. По итогу, с каждым разом вы будете набираться опыта, что в дальнейшем позволит кратно сократить затрачиваемое на ресёрч время.

Неоправданная захайпленность — особо актуально в текущее время. После недавних FOMO историй по дропам от Aptos и Hashflow люди будто стали видеть возможность ретродропа абсолютно во всех проектах, загоняя туда тысячи аккаунтов, а зачастую взамен получая ненужный POAP, OAT и подобный мусор.

Я стараюсь избегать такие истории, если понимаю, что проект банально не сможет вместить в себя десятки-сотни тысяч людей. Понять это довольно легко: зачастую, все помещаются лишь тогда, когда проект имеет очень крупный юзкейс (например, блокчейны, L2 сети), которые собрали десятки-сотни миллионов долларов и делают продукт не для узкого круга лиц, а на весомый «mass adoption».

Отношение команды к комьюнити — этот пункт скорей пригодится, если вы для себя всё-таки решили принять участие в той или иной активности.

Для его использования вам хватит изучить социальные сети проекта — обычно, это Twitter или Discord. В первой социальной сети можете проследить (по публикациям на официальном аккаунте или его основателей) как именно отвечают на вопросы комьюнити, какие публикации выкладывают. Очень часто в различных твитах можно увидеть какой-то намёк, который поможет вам понять в каком направлении двигаться.

Чтобы заработать от 8-ми тысяч долларов вам хватило бы только прочитать официальный пост в Twitter'е проекта Biconomy и сделать одну транзакцию.

В Discord'е же для начала необходимо найти на сервере людей с команды, а затем пробежаться по их сообщениям. Порой в диалогах они могут взболтнуть немного лишнего, тем самым дать для вас намёк на что нужно обратить внимание.

Интуиция или чуйка — именно благодаря ей вы можете поймать свой life change буквально на одном проекте. Этот параметр тесно связан с вашим опытом, потому что просто так угадать проект, где по итогу получится заработать большие деньги, очень сложно.

Я всегда всем говорю, что мне не нужно участвовать в десятках и сотнях проектов за год, т.к. мне хватит «‎угадать» всего лишь 2-3 идеи, чтобы обыграть всех тех, кто гонится за количеством, а не качеством.

Не распыляйтесь. Если вы достаточно опытны и готовы нести риск того, что можно где-то не угадать и остаться ни с чем — рискуйте и ищите тот самый гем, который в десятикратном размере окупит все предыдущие истории. «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское‎» — идеальное выражение под мысли выше.

Стратегия делать много активностей, но не на максимальном качестве, тоже имеет место быть, просто я люблю полностью погрузиться в несколько проектов, зная абсолютно все детали, тем самым постоянно убеждая и мотивируя себя, что я выбрал именно то самое.

На этом список параметров подходит к концу, изучите их и, возможно, добавьте в свой персональный ресёрч, ведь чем больше параметров и моментов вы отсматриваете, тем точней и глубже получится разобраться в проекте.

На какие ретродропы я делаю свою ставку

Пришло время ставить шкуру на кон и делать то, что я не очень люблю — давать публичные предсказания. В любом случае, проверить свою удачу в прогнозах будет довольно интересно, ведь через время к этому материалу можно будет вернуться и сравнить, что сыграло, а что нет.

Вообще, мой вам совет, подходите к любой деятельности без крупных ожиданий, ведь если что-то пойдет не по плану, то надежды разрушатся и это может сильно повредить ментальное состояние. Закидывайте удочки в разные проекты и не идите в ALL IN, такое правило применимо не только к трейдингу, но и к поиску потенциальных ретродропов.

Бежать участвовать в активностях сейчас или нет — личное дело каждого. Я не могу гарантировать что-либо, а лишь просто хочу показать вам, на какие проекты делаю ставку. Поэтому, как говорится, Do Your Own Research + Not Financial Advice.

Список моих ГЕМов:

zkSync | Arbitrum | LayerZero | StarkNet |

MetaMask (ConsenSys) | Sui | Aptos* |

Optimism* | Aztec | Scroll | Golden |

*проект имеет токен, но есть надежда на новые раунды дропов.

Все эти проекты идеально подходят под мои критерии, а следовательно, активно мной прорабатываются, надеюсь, что это всё не пустая трата времени :D

На этом моменте пришло моё время прощаться. Уверен, что многие подчерпнут для себя большое количество лайфхаков и полезностей. На мой взгляд, в текущее время у людей есть лишь два варианта развития в крипте:

• Начать поиск своего life change проекта прямо сейчас.
ИЛИ
• Каждый год повторять — «Эх, а вот раньше было лучше!», продолжая ничего не делать.

Надеюсь, что каждый читатель статьи сделает правильный выбор.

Лучшей благодарностью за проделанную работу будет ваша поддержка моего блога — The Max, также заглядывайте в сообщество Money Flow, где мы обсуждаем и совместно ищем новые активности. Ещё увидимся! (◕‿◕)

Ресерч DeFi

Привет всем, с вами ребята из CRYPTUS. Сейчас мы будем вам рассказывать про DeFi. А перед началом прочтения обязательно подпишитесь на нас - link.

Наш парт состоит из четырёх частей:

В первой главе, я расскажу о трёх китах, на которых держится мир DeFi.
Во второй главе я расскажу для чего нужно искать новые протоколы (а не тупо юзать AAVE или Uniswap)
В третьей главе, я покажу примеры, как лично я ищу протоколы, а также поделюсь своими секретами
И в четвёртой (бонусной) главе я покажу, как оценить безопасность протокола за 10 минут

Из чего состоит DeFi?

Если вы уже знаете, из чего состоит DeFi и что такое DEX, Lending и Stablecoins, то можете сразу перейти к этапу поиска новых протоколов

Мир DeFi очень многогранен, и, чтобы быстрее понять основные элементы, нужно начинать с изучения принципов работы трех основных вещей:

DEX — Децентрализованная биржа
Lending — Банк в мире web3
Stablecoins — Активы, которые привязаны к одному курсу

В DeFi 30+ категорий, но почему в качестве основы я выделил всего три вида?

Без децентрализованных бирж ончейн-обмены были бы невозможны, и единственная функция у сетей - это перевод активов с одного адреса на другой. Без DEX мир DeFi не мог бы существовать
Только с помощью Lending протоколов началось активное использование активов для получения дополнительной ликвидности и заработка. Бум DeFi начинался именно с них
Стейблкоины — это кровеносная система всего DeFi, они появились в частности из-за потребности пользователей выходить из волатильных активов

DEX

Децентрализованная биржа (DEX) — это платформа для обмена криптоактивами, в которой все операции исполняются при помощи технологии смарт-контрактов.

Тут мы не покупаем/продаём активы, а обмениваем один актив на другой и оплачиваем комиссию за обмен. У дексов не хватило бы своей ликвидности чтобы предоставлять всем желающим «бесшовный обмен» без ожидания, и лучшим решением было попросить ликвидность у пользователей web3. В свою очередь пользователи могли расчитывать на получение части комиссий за обмены тех пар токенов которые они предоставляют площадкам. Проценты тут зависят только от двух параметров: объем торгов и объем средств в пуле ликвидности. Чем больше объем торгов и меньше объем средств в пуле — тем выше проценты.

Преимущества и недостатки децентрализованной биржи (DEX), в сравнении с обычной централизованной биржей (CEX):

Книга "What is Dex" Автор: Тимур Севостьянов.

Lending

Лендинг или лендинг-протокол — это вид инвестирования в DeFi-сектор, который позволяет получать доход за счет P2P-кредитования. В этом случае кредиторы и заемщики взаимодействуют через блокчейн.

Отправляя активы в протокол, мы получаем доход только за счет того, что протокол дает займы под больший процент другим пользователям. Да-да, ты всё правильно понял — всё как в обычном банке. Но нам нужно относиться к лендинг-протоколам только как к инструменту для получения дополнительной ликвидности без ущерба для базового актива. Оправляя свои активы в лендинг, нам достаточно занять под обеспечение порядка 30-60% (из 80% возможных) и уже заемные средства использовать для наращивания активов. Протокол не может дать больше дохода в процентах, чем просто рост базового актива. Проценты по депозитам и займам зависят исключительно от объемов. Если у определенного актива большой объем депозита и маленький объем займов — проценты по займу уменьшаются или совсем становятся положительными.

Преимущества:

• Простота и незамысловатость, положил и забыл

• Безопасность

• Минимальные издержки

Недостатки:

• Низкая доходность, если сравнивать с другими вариантами заработка

• Нет большого выбора активов

• Возможность ликвидации

Stablecoins

Стейблкоины — это криптовалюты, стоимость которых привязана к той или иной фиатной валюте (доллару или евро) или физическому активу (например, золоту).

Тут, вместо базового разбора преимуществ, недостатков и прочего, я решил немного подробней осветить эту тему, чтобы развеять распространенные мифы о "супер-стабильности" этого актива. И если про декс и лендинг можно почитать в гугле, то информацию, с которой вы ознакомитесь далее — вряд ли можно найти в свободном доступе.

Предупреждён, значит вооружён или почему долларовый стейблкоин ≠ доллару?

Держу пари, что многие криптаны воспринимают долларовый стейблкоин как защитный актив и альтернативу настоящему доллару 🤔

Но по факту — это два разных инструмента. Стейблкоин по своей структуре — это синтетический актив. При покупке стейбла мы по сути покупаем часть активов, которыми он обеспечен. И если что-то произойдет с активами, которые в обеспечении — наши стейблы превратятся в цифровые фантики.

Активы, которыми обеспечены централизованные стейблкоины, такие как USDT, USDC и BUSD:

— Кэш (10-60%)

— Американские гос. облигации (20-40%)

— Американские корпоративные облигации (5-10%)

— Акции (5-25%)

— Активы под кредиты, ценные металлы, криптоактивы, деривативы, репо (3-5%)

Покупая стейблы, мы по сути покупаем кота в мешке 🐈‍⬛

В интернете невозможно найти детальную информацию о балансах компаний-эмитентов. Также, нужно учитывать тот факт, что эмитенты стейблкоинов периодически выполняют ребалансировку залога.

Риски стейблкоинов:

— Обесценивание залога в результате неграмотного управления

— Сильный новостной FUD, следствием которого может быть bankrun.

— Риски со стороны регуляторов

Поэтому (особенно во время медвежки) имеет смысл:

• Диверсифицировать стейблкоины по эмитентам.

• Держать часть активов в фиате.

Быть эмитентом стейблкоина — прибыльное дело. Покупая его, мы как бы отдаем свои деньги в управление эмитенту. И прибыль с этого управления компания берёт только себе. Капитализация Tether - $65 млрд. Предположим, что тезер консервативен и просто закинул 40% активов в американские трежаки 20-летки, сейчас их доходность около 4%. Это уже более $1 млрд. чистой прибыли.

А учитывая, что эмитенты зачастую более агрессивно распоряжаются деньгами — доходы у них точно выше, чем приведенный пример.

Именно поэтому каждый блокчейн стремится запустить и развить нативный стейбл в своей сети и именно поэтому происходят «стейбл-войны».
Это попросту прибыльно 💸

Предполагаю, что одним из направлений будущего развития стейблкоинов может быть стейбл, который делится с держателями частью прибыли от управления залогом.

Ещё раз: Стейблкоин — это не защитный и не риск-офф актив. Это не настоящий доллар. Во время сильного стресса в экономике, привязка к доллару может пропасть. Будьте аккуратны с этим инструментом. После банкротства FTX доверие к централизованным компаниям (коими являются эмитенты стейблкоинов) приближено к нулю.

⚠️ Будьте грамотными и всегда соблюдайте риск-менеджмент.

Зачем искать новые протоколы

Знания = профит. Заглядывая вперёд скажу, что умение искать протоколы и/или более глубокое понимание механизма работы каждого протокола — существенно увеличивает заработок.

Банальный пример — концентрированная ликвидность на Uniswap, вместо стандартной закупки по DCA. Или пока одни люди тупо ждут просадки по рынку, чтоб усреднить позиции, мы в это время можем получать 30%-50% годовых, что тоже не плохо, тем более для таких фундаментальных активов, как BTC или ETH.
Также есть различные стратегии:

Заработок на индексе волатильности
Хэджирование активов в портфеле
Заработок на опционах
Стратегия "краба" и много других, но это уже тема отдельной большой статьи

Сейчас о другом:
В финансовом мире, дисбаланс распределения информации коррелирует с заработком отдельных участников рынка. И чем больше этот дисбаланс, тем больше зарабатывают отдельные участники рынка. Иными словами, тот кто владеет информацией — владеет миром, а остальные "доедают объедки с барского стола".

В криптомире, этот дисбаланс тоже есть, но тут нам могут помочь необходимые знания. К примеру, один и тот же актив (или пара) на разных протоколах, даёт разную доходность в процентах. Возьмём для примера пару BNB/BSW. На дексе Biswap доходность равна 40% годовых, а на yield-фармиге al-paco та же самая пара приносит уже 160% в год. Да, конечно, существуют различные риски при использовании этих протоколов, но тем не менее, разница в доходности более чем в 4 раза, это очень существенно. Знания = профит.

В современном мире, чтобы оставаться "на плаву", нужно постоянно плыть. В сфере web-3, принятие новых технологий происходит значительно быстрее чем фиатном мире, поэтому мы должны постоянно находиться на "острие технологий", чтобы поднимать кэш.

Уязвимость DeFi

Не буду сильно углубляться в эту тему (статья не об этом), попробую вкратце донести мысль: наверняка, вы не раз слышали новости о взломах различных протоколов. Я считаю, что чем чаще будут взламывать DeFi, тем сильнее он становится, и тем быстрее он станет максимально надёжным инструментом для крупных инвестиций. Но это не означает что мы должны рисковать всем своим портфелем .Поэтому, диверсифицировать нужно не только активы, но и протоколы, то есть один актив мы делим и используем на разных протоколах, с разной доходностью.

Способы поиска протоколов для фарминга

DeFi-Сервисы

У участников CRYPTUS UNION есть огромное преимущество, они могут использовать досконально проработанные экспертами тактики, где есть не только разделения по токенам, но и разделения по рискам и доходности.
При этом, у каждой тактики прописана полная инструкция, все плюсы, минусы, способы хеджирования и даже есть подробные видео-инструкции.

Экосистема CRYPTUS UNION. Ветка DeFi.

Так же, у участников этого сообщества есть возможность отслеживать портфолио наиболее "продвинутых" дегенов и экспертов в области DeFi (список отслеживания постоянно пополняется экспертами). Для тех, у кого нет подписки на CRYPTUS UNION, можно попробовать поискать их самостоятельно, с помощью сервиса DeBank.

Nanoly

Данный сервис подойдет как для поиска протоколов для постоянно фарминга активов, так и для поиска протоколов с очень высокой доходностью для быстрого заработка (или ректа :-D). К примеру, мы хотим найти протоколы, где будем использовать активы, которые у нас уже есть в портфеле, например, SOL.

Рассмотрим предметно функционал сервиса:

https://nanoly.com/name:SOL

Поисковая строка. В ней пишем тикер монеты, которую хотим фармить.
Название пары, в которой используется наш токен.
Название протокола и его сеть. Очень удобная функция.
Base APY и Reward APY. Это параметр позволяет нам понять, как мы будем использовать конкретный протокол. Либо для наращивания базового актива (в этом примере - SOL), либо для быстрого заработка с последующей продажей ревардов.
Сумма(%) по APY.
TVL (Total Value Locked). Общая сумма заблокированных средств в протоколе. Очень важная метрика. Наличие большого TVL говорит о высоком уровне доверия со стороны пользователей и материальной устойчивости протокола. Конечно это не панацея, но это один самых важных пунктов, на который стоит обращать внимание, при выборе протокола.

Так же, под поисковой строкой есть 2 поля, куда можно вписать желаемый APY и TVL. Остальные функции расписывать не буду. Сайт интуитивно понятен.

Убираем SOL из поисковой строки и сортируем APY по убыванию, кликнув по нему:

https://nanoly.com/sort:apy:desc

В протоколе Beefy на сети Polygon, пара ETH/cxETH даёт 1.000.000% APY 😱
Такие проценты обычно держатся не долго, но тем не менее, успеть вполне возможно, и довольно часто дегены используют такие возможности для быстрого заработка.

Кликнув на название любого протокола, откроется карточка проекта, где можно отследить по датам, изменения в APY и TVL. Иногда при переходе на сам протокол проценты могут отличаться в моменте. Будьте внимательны.

Лично я о-о-очень редко дегеню, т.к при фарме я отталкиваюсь от соотношения риск-доходность. В данном случае риск потерять деньги, намного больше чем заработать что-то на этой истории. Я уже налудоманился, когда был лоубанком.
Всегда DYOR.

DefiLlama

Дефилама является одним из самых полезных сервисов в DeFi. Я использую этот сервис для поиска аудитов у протоколов, отслеживаю сети, в которых работают протоколы, и в нужной для меня сети я смотрю списки действующих протоколов. Есть удобные разделения по категориям.

Так же, в недавнем обновлении, они добавили функцию отслеживания процентных ставок в различных протоколах, рассмотрим на примере:

https://defillama.com/yields?token=BNB

Слева выбираем Yields --> Pools. Наверху в поисковой строке вбиваем нужную монету, например, BNB. Далее сортируем по APY.
Интерфейс схож с предыдущим сервисом, функции +- те же самые.

https://defillama.com/yields/pool/b35566b1-4ae9-4261-aa30-9efc102d4e3d

Перейдя к карточке проекта, можно так же отследить APY & TVL по датам.
Внизу можно посмотреть категорию, аудиты, а так же ссылки на официальные информационные ресурсы протокола.

Дефилама точнее других аналогичных сервисов, отображает текущее состояние каждого протокола. Всем рекомендую к использованию данный сервис.

DexScreener

DexScreener - это инструмент для анализа пулов ликвидности на децентрализованных биржах. Тут тоже есть сортировка по сетям. Данный сервис достаточно "специфичный", и лично я использую его в основном для дегенства.
Очень часто в новых парах не хватает ликвидности, поэтому в таких случаях всегда сильно завышен APY, мотивирующий пользователей влить ликвидности в эту пару.

Чем ниже ликвидность, тем выше APY. И наоборот.

Разберем пример фарма недавно созданных пар:

https://dexscreener.com/new-pairs

При таком виде фарминга, нужно обращать внимание на 3 важных параметра:

Ликвидность (Liquidity). Важный пункт. Всегда следите за ликвидностью в конкретной паре
Волатильность (Price change) 5м/1ч/6ч/24ч. Чем выше волатильность, тем больше шанс столкнуться с непостоянными потерями
Количество участников (Buys/Sells). С помощью этой метрики можем отслеживать количество покупателей и продавцов по каждой паре и составить собственную стратегию для фарма

Так как в данном методе, в основном, используются ~~щитки~~ активы, которых у меня нет в портфеле, я отношу этот способ к наиболее высокорисковым. Пользуюсь им очень редко и на очень маленький % от портфеля.

Ещё раз, данный метод не подходит для долгосрочного инвестирования. NFA/DYOR.

LoanScan

Данный сервис я использую исключительно для фарминга стейблкоинов, но он подходит и для других активов. LoanScan позволяет сортировать по APY и разделять по активам. Данный сервис отличается от других тем, что тут есть не только DeFi-протоколы, но и централизованные площадки. Удобная штука.

Сайт --> https://linen.app/interest-rates/

Вид --> Сортировка по доходности. Стейблкоин USDT 13.84% годовых на бирже Bitfinex

Важно: Данный сервис не несёт ответственности за размещаемые на сайте площадки. Это прописано в регламенте компании. Всегда необходимо проверять каждую площадку отдельно. DYOR.

Vfat.tools

Этот сервис подходит не всем. Не советую использовать его новичкам в DeFi. vfat.tools позволяет отслеживать появление новых протоколов для фарминга.
И для того чтоб понять, новый ли это протокол, необходима некая "насмотренность". Здесь также есть разделения на реварды и сети.

https://vfat.tools/

Данный сервис не листит всё подряд, поэтому он относительно надёжен. Перед началом фарминга, необходимо лишь будет проверить протокол на предмет безопасности. Как это сделать, расскажу совсем скоро (в бонусной главе).

TweetDeck

Твитдэк я рекомендую использовать абсолютно каждому криптану.
С помощью него я отслеживаю новые протоколы в различных экосистемах.

https://tweetdeck.twitter.com/

Мы можем создать тут некий Dashboard, с разделением на экосистемы и при отслеживании заметить новый протокол в числе первых, тем самым повысив свою доходность, в частности по базовым активам, которые есть в нашем портфеле.

Кстати у участников CRYPTUS UNION есть явное преимущество в твиттер-пространстве.

Во-первых, у них есть готовая база "важных" твиттер-аккаунтов по всем направлениям (список редактируется и пополняется):

Экосистема CRYPTUS UNION. Списки Twitter-аккаунтов

Во-вторых, в их штате работает отдельная команда ресёрчеров, которые 24/7 занимаются аналитикой твиттера (все экосистемы, инфлы, и т.д), потом отправляют экспертам на проверку различные протоколы, проекты, анонсы, и т.д.
Таким образом, участники сообщества всегда получают самую свежую и самую выгодную информацию с точки зрения заработка.

Экосистема CRYPYUS UNION. Проекты на проверку

Подведём итоги

Как использовать протоколы?

Увеличиваем депозит двумя способами:

Фарминг базового актива, который у нас уже есть в портфеле
Деген фарминг. Больше подходит лоу-банкам. Постарайтесь хоть немного соблюдать возможный риск-менеджмент.

Как найти протоколы?

Если собираетесь начать самостоятельное изучение этой темы, то погружение нужно проводить в строго заданном порядке:

DefiLlama — это база
Nanoly
DexScreener, LoanScan, Vfat tools

Неотъемлемой частью погружения, является TweetDeck — обязательно создайте его. Данный сервис позволит Вам одним из первых получать всю необходимую информацию. В одном месте. Очень удобно.

Как оценить безопасность протокола за 10 минут?

Бонусная глава. Чтобы выполнить собственный анализ по проверке протокола на безопасность, придерживаемся следующей инструкции:

Пример: Протокол BellaFi

Ищем протокол на Vfat Tools.
Заходим на DeFiLlama, вбиваем название протокола. На странице протокола ищем аудит:

DeFiLlama. Протокол BellaFi

3. В аудите ищем критические ошибки — обычно (но не всегда) аудиты выставляют их в отдельную главу.

4. Читаем вывод аудита.

Не проходите мимо этих пунктов — это важно. После изучения 5-10 аудитов Вы поймете, что это не так уж и сложно.

5. Оцениваем TVL протокола согласно его категории на DeFiLlama.

— TVL Bella $11 млн. Категория "yield"

— Заходим в категорию "yield" на DeFiLlama

https://defillama.com/categories

— Здесь наш протокол расположен на 28 месте. Это Green Flag.

6. Проверяем документы протокола.

На главном сайте Bella заходим во вкладку docs.

https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/

Если протокол хочет нас заскамить, то команда не утруждается и не расписывает документацию. При изучении новых/не знакомых протоколов одна из важных составляющих анализа — это проверка «прозрачности» документации. Чем проще и понятнее прописаны механизмы работы протокола, тем лучше. Важно понимать, откуда берутся проценты, которые указаны в протоколе, и если у Вас есть еще и базовые знания по математике, то можно еще глубже погрузиться в принципы устройства протокола и просчитать всё досконально.

Не так важно сколько подписчиков у протокола в Twitter, намного важнее, как протокол генерирует прибыль для себя и своих «вкладчиков».

7. Сравниваем ссылки, чтобы убедиться в том, что мы не попались на копию сайта.

Сервисы для проверки ссылок:

— DeFiLlama
— EtherScan

8. Обращаем внимание на то, как долго существует протокол.

Чем дольше существует протокол, тем меньше шансов что он будет взломан. Обычно взломы происходят на молодых протоколах.

9. Заходим на rekt.news и смотрим, подвергался этот протокол взлому или нет.

10. Проверяем соц. сети.

Здесь для нас важно обратить внимание на комьюнити. Делается это для того, чтобы понять отношения комьюнити и команды. Поскольку мы получаем награды в токене BEL, мы должны понять, стоит ли его сливать сразу в рынок или лучше холдить для большего профита. Обращайте внимание на частоту ведения соц. сетей и взаимодействие с комьюнити.

Всем спасибо за прочтение нашего парта про DeFi. Надеюсь, вам были понятные основы. C вами были CRYPTUS. Подписывайтесь на нас, если хотите получать больше инсайдов по DeFi и не только.

Ресерч NFT коллекций

Фух, серьёзные текста про серьёзные проекты пока что закончились, поэтому мы перейдём к более фановому виду заработка в крипте, а именно к NFT.

Здарова, читатели, меня зовут serp1337, я минтер, ветеран газваров и коллекционер бриков, кстати, подписывайтесь на мой канал. Почему?

Потому что сейчас я расскажу куда смотреть при ресерче NFT проекта:

Аватарка, баннер, дата регистрации.

Казалось бы, как такие незначительные параметры могут играть какую-то роль? А вот играют!

Такие мелочи, как правило, демонстрируют отношение создателей к проекту и сразу же помогут вам отсечь шляпу, если аватарка выглядит как унылое говно, баннера вообще нет, а твиттер был зарегистрирован ещё до Нашей Эры.

Обычно, проекты развиваются от 1 до 4х месяцев, поэтому советую следить за этим. Если проект торопится или слишком тянет - это может плохо повлиять на процесс минта.

Арт

Арт - это самый важный аспект любой NFT коллекции. И к нему стоит прилично присмотреться.

a) Сразу чекаем арт на вмешательство AI

Арт, генерированный AI (например, Midjorney) - будет главной болячкой ближайших нескольких лет, но, к счастью, пока что арт нейросети легко отличить от настоящего. Достаточно лишь присмотреться к деталям:

AI арт выглядит мыльно.
AI не умеет подбирать цветовую палитру. Если цвета кажутся вам странными и не совсем подходящими - задумайтесь.
AI не умеет писать текст на картинках. Если вместо текста - какие-то каракули - надо задуматься.
AI арт не умеет в детали. Если детали кажутся довольно странными - вы смотрите на AI.
AI не умеет рисовать пальцы. AI всегда рисует людям 6-8 пальцев. Если вы такое видите - это точно AI.

Вместо того, чтобы проходиться по этим критериям каждый раз - советую зайти в дискорд Midjourney - потратьте полчаса, просто генерируя изображения и смотря что генерируют другие. Таким образом, вы быстрее сможете отличать AI арт от нормального.

b) Краденый арт

Очень распространено в мире NFT. Чтобы этого избежать - используем поиск по картинке:

Google Images: Вы можете загрузить изображение или вставить ссылку на него, и поисковая система Google будет показывать похожие изображения.
TinEye: Этот сайт использует технологию обратного изображения, чтобы найти изображения, которые совпадают с загруженным изображением.
Bing Visual Search: Это инструмент, который позволяет вам загрузить изображение или скопировать ссылку на него, и он будет показывать похожие изображения, а также информацию о найденных объектах.
Yandex.Images: Это инструмент поиска изображений от российского поискового движка Yandex. Вы можете загрузить изображение или вставить ссылку на него, и поисковая система будет показывать похожие.

Обычно краденный арт - это сильнейший редфлаг. Также целые отрисованные коллекции могут продаваться на маркетплейсах и фриланс биржах - на них тоже стоит заглянуть.

c) Качество Арта.

Если арт не AI и не краденный - становимся критиками искусства и начинаем рассуждать, смотря в монитор. Я серьёзно, просто смотрим.

Насколько сильно арт подходит под PFP (Аватарка)?
Насколько он нравится лично вам?

Подписчики

Количество не важно, от них успех проекта не зависит никак. Важно лишь 2 фактора - накручены ли эти самые подписчики, и какие люди подписаны на этот аккаунт. Всё это вы спокойно можете посмотреть на TweetScout. Иногда количество подписчиков может измерять лишь сотней, но среди этих людей добрая половина может быть художниками, людьми из фондов и владельцами альф. Количество - фу. Качество - ВО!

Ого, крупи популярный инфлюенсер.

Контент мейкинг

Да, это тоже очень важно. Самый дефолтный проект выбирает такую стратегию постинга - 2-3 поста о том, что вы всё ещё early, дроп discord ссылки и пару розыгрышей, где победить просто нереально. Примерно так и выглядит типичный контент-план большинства проектов, но будущие или потенциальные bluechip коллекции должны чем-то отличаться.

Мои хорошие друзья заметили это и уже давно написали прекрасную статью про влияние контента на успех NFT-коллекции. Если вам интересна эта взаимосвязь, то велкам читать. Вкратце, поясняют за роль различных аспектов таких, как активное общение с аудиторией, построение бренда, ютилити, AMA-сессии, фан-арты, сник-пики, мемы, гивевеи, FCFS-активности. Повторюсь ещё раз, мои коллеги уже выполнили титанический труд за меня, поэтому очень рекомендую прочитать их статью, чтобы разобраться в этих ваших Твиттерах и контентах.

Это очень важно!

Подожди, а это дегенка?

Дегенки - это коллекции без ютилити, роадмапа и команды, чаще всего - дериватив какой-то из BlueChip коллекции. Если коллекция открыто себя позиционирует деривативной - всё окей, однако не окей, когда это пытается скрываться.

Деривативов куча, и, как правило, когда пампятся основные коллекции - создаются деривативы на них. Из недавнего - Milady Maker. Это что-то типа щиткоинов в мире NFT. Их нельзя холдить, у них никогда не будет ютилити, максимум живут неделю (если повезёт).

Если дегенка не деривативная, то надо заценить арт на мемность и актуальность. Это очень важный пункт, так как минтить какое-то говно скучное будут только лохи.

Мемы - двигатель современной технологии, поэтому если вы видите "мем" проект, а именно "no roadmap, no promises" и у него, например, высокий рейтинг в TweetScout, значит, эта штука скорее всего стрельнет.

Также важно следить за инфоповодами и ловить подходящие под них коллекции. Например, во время финала Кубка Мира 2022 были созданы две коллекции "Francians" и "Argentinians" - это были деривативы коллекции "Saudis", и когда забивала Аргентина - аргентины пампились, когда забивала Франция - пампили французов. Главное было вовремя вытащить деньги из этой истории и не попадать в ловушку фомо.

Если вы готовы делать скриншот цены коллекции - вы готовы забирать профит.

Обычно у дегенок нет WL компаний (ну максимум пару раффлов), чаще всего есть паблик. Дампятся они очень быстро, раз в 10000 проектов один выстреливает.

Следить за Деген Минтами можно на https://catchmint.xyz/.

Сайт

Наличие сайта - огромный плюс для коллекции. Наличие сайта, от которого дыбом встаёт всё, - это мега БУЛИШЬ.

Например, взгляните на сайт коллекции KPRverse:

https://kprverse.com/

Сайт сделан дорого, что показывает внимательное отношение создателей к деталям. Также, сайт отлично повествует о проекте и целях который он преследует.

Whitepaper (или Wiki, или страничка на GitBook)

Не все, но некоторые проекты релизят свой Whitepaper, в них можно найти много очень интересного, ведь WP - это всё-таки масштабный технический документ, в котором рассказывается о механиках и подробностях о проекте. Tier-2 или Tier-3 проекты не станут заморачиваться над подобным, обычно это присуще различным VC Backed проектам. Наличие WP - однозначно плюс в копилку проекта. О том, как анализировать WP, мы рассказали ранее в предыдущем блоке про фундаментальные проекты!

Команда

Очень важный аспект. Команда - это те парни, которые как раз и создают проект, а потом и будут его поддерживать. Конечно, в наших же интересах, чтобы там не было лошков позорных, а были парни с бекграундом!

Например, за Captainz и Potatoz стоит 9gagceo - создатель 9gag, сайта, который занимает 400 строчку по посещаемости в мире и приносит 35.9 миллионов $ годового ревенью. 9gagceo уже смог один раз построить империю - значит, шансы на его успех в web3 были высоки. Спойлер: две его коллекции успешно провели солд-аут и торгуются в комфортных иксах даже после почти года с момента первого минта.

Также, частенько бывает прикол, что когда бренды (например, Porsche) запускают свою коллекцию - люди думают, что за коллекцией стоит сами Porsche. На самом деле, такими коллекциями занимаются агентства, которые получают гарантированную оплату за свои услуги и поэтому им всё равно, что будет с коллекцией и продастся ли она вообще.

Но, как показал опыт, эти спортивные тачки продались и очень даже успешно.

Команду стоит всегда проверять. Всегда узнавайте за прошлое фаундеров - если они где-то работали, то проверяйте их странички в LinkedIn.

Коллаборации

Если у проекта крутые коллаборации, значит, создатели что-то да понимают в рынке. В чём могут быть выражены связи с другими проектами? Совместные розыгрыши, AMA-сессии, прямое участие в разработке проекта, просто хорошие отношения с топовыми челиками и много-много другого.

Но обычно коллаба - это розыгрыш вайтлистов проекта среди холдеров, например, MoonBirds.

Когда проект даёт вайтлисты всем подряд - это редфлаг. Как минимум, вайтлитс будет переполнен и начнется газвар. Посмотреть активные раффлы у проекта можно на сайте AlphaBot.

Иногда проект может представлять из себя полнейшее 708н0, но его могут вытянуть его дружки-коллеги. Какой шанс того, что проект не даст хорошего профита, если его поддерживают топовые коллекции аля Moonbirds, Proof и подобные? Очень мал. Так и произошло с коллекцией Tigerbob, где особо ничего не сулило успеха, но связи порешали.

Коммуникация с аудиторией

Если админы/модеры общаются в чате и отвечают на вопросы - это отличный знак.

Если админы проводят АМА-сессии и не уходят от вопросов на них - это безумный гринфлаг.

Если парни играют в анонимов/выключают реплаи в твитере/банят людей в дискорде, то лучше напрячься - им есть, что скрывать.

Комьюнити

Важно понимать, какое комьюнити получается построить фаундерам коллекций. Это всегда основополагающий фактор - именно от комьюнити будет зависеть сминтятся ли все NFT, полетят они по офферам или останутся навсегда на кошельках вайтлистеров. Чтобы узнать, какое комьюнити у проекта - надо идти в его дискорд. Как правило, если внутри чата выстраивается какой-то один вайб и люди кайфуют от общения даже без вайтлиста - это отлично.

Также, советую всегда проверять смарт-подписчиков в Twitter - конечно же, через TweetScout. Крутые парни в подписках - тоже часть комьюнити и, скорее всего, заинтересованы в проекте не меньше вас.

Минт прайс и Саплай

Ну тут всё очень просто:

Много саплая и дорого - плохо
Много саплая и дешево - не очень
Много саплая и бесплатно - норм
Мало саплая и дорого - не очень
Мало саплая и дешево - норм
Мало саплая и бесплатно - отлично

Среднего саплая не бывает: саплай либо большой, либо маленький. Это субъективная метрика.

Проект не должен быть жадным, а если да, то он должен перекрывать этот минус другими преимуществами. Можно дополнить этот пункт мнением от моего хорошего знакомого, почему проекты жадные - читать.

VC Backed

Фонды зашли в проект - стронг бай колл. Недавно появилась VC Meta, которая подразумевает, что фонды в NFT-проекте автоматически делают его гемом. К примеру, Valhalla, HomaGang, DigiDaigaku, ArtGobblers, Castaways. Почти все проекты были на виду, и все дали хороший профит, некоторые же - сумасшедший профит. Любой подтвержденный фандинг - это уже хорошо, но если зашли tier-1 фонды, то проект становится перспективнее раза в 3. На данный момент самым крупным бустером коллекций является фонд Paradigm. Стоит прочитать, почему ArtGobblers во главе с Paradigm покормили на $15,000 с нулевыми вложениями - читать.

Как проверить проект на фандинг - мы написали об этом в конце статьи, link.

Вайтлист и его получение

Чаще всего, вайтлисты раздают через раффлы: Premint, Alphabot для раффлов в коллабе с другими комьюнити, Superful и т.д. Однако, важно понимать, что через раффлы раздают обычно простые WL и почти всегда добавляют туда намного больше людей чем кол-во NFT. Так что если вы хотите получить гарант минт - welcome получать OG роль. Это можно сделать написав красивый тред о проекте, нарисовав крутой арт, ну или сделав что-то другое, что понравится админам.

Также в последнее время всё больше и больше проектов проводят раздачу вайтлистов через формы: люди заполняют форму, рассказывают о себе и проект отсматривает всех и выбирает только лучших. Для этого метода, вам стоит научиться немного врать.

Обещания

Теперь нам надо зафиксировать, что создатели нам обещают после минта. Важно трезво оценить, насколько вероятно они осуществят задуманное в срок и осуществят ли вообще.

Вообще, сейчас уже обещать не модно - все в отчаяние готовы минтить "No roadmap, no utility", однако если вам говорят что "завтра будет АМА" а её по итогу не было - задумайтесь, вероятно, фаундеры - несерьезные парни.

Насчёт доставки всяких ютилити (типа стейкингов, мерчей или чего-то ещё), стоит понимать, что если какой-то из этих моментов задерживается - ребята не опытные и не знают, как работать с дедлайнами. Если обещают что-то сделать до минта - это что-то должно быть готово.

Короче всё просто, следите за выполнением обещаний.

Твиттер шум

Трудно оценивать востребованность проекта, глядя только на его Twitter страничку: там могут и накрутить, и просто заставлять людей ставить лайки. Вдобавок ограничиваясь только своим ресерчем, вы можете упустить какие-то детали или не знать о каких-то инсайдах.

Однако, есть метод чтобы отследить всё что пишут о проекте. Для этого:

Заходим в Twitter
Нажимаем на Explore
В поиске пишем @username вашего проекта и жмякаем "Search for @username)

Готово! Теперь мы видим все твиты и треды о нашем проекте!

Чем больше тредов, твитов и активности на них, тем теплее ждёт проект NFT комьюнити.

Кстати, пару раз я так узнал что проект, который я ресерчу, - рагпул.

Вот и мы покончили с этими вашими early NFT projects, осталось покончить с кнопкой "Подписаться" на мой канал serp1337. Теперь двигаемся дальше, к вторичному рынку NFT.

Ресерч вторички NFT

Окей, как ресерчить свежие NFT коллекции мы разобрались. Но что делать, если ну очень понравилось что-то из стареньких коллекций? А что делать, если ничего дельного сейчас не минтится, а руки так и чешутся залудить куда-то? Давайте разбираться!

NFT в сети Ethereum

Начнем с самого главного блокчейна для джипегов — Ethereum. Для этого мы пригласили парней из Swop Toky, они рассказали нам, зачем нужен анализ старых коллекций, какие есть основные факторы, и какие тулзы можно использовать для этого. Обязательно подпишитесь на них. Начинаем!

Зачем нужен анализ старых коллекций и блючипов.

Анализ блючипов может быть полезен для оценки редкости и ценности цифровых
токенов, которые представляют уникальные события или предметы. Это может быть полезно для коллекционеров, которые хотят узнать больше о своих блючипах и их реальной стоимости, а также для инвесторов, которые рассматривают вложение в эти коллекции.

Помимо всего прочего, поведение блючипов и их холдеров, очень сильно
отражается на рынке и зачастую именно по этим факторам получается определить многие тенденции, как например было с фриминтами.

Благодаря анализу вы можете наглядно увидеть какой проект находится в просадке, а какой наоборот, набирает форму и потенциально будет расти.

Рассмотрим конкретные примеры:

недавно вышла коллекция Savage Nation. В целом проект не особо примечательный, но тем не менее торгуется в хороший плюс.

Флор на данный момент 0.11 ETH, за последние несколько дней он серьезно вырос. Все начиналось с 0.05 ETH, при минте в 0.019 ETH.

Факторы роста:

Хороший шил в твиттере. Немалое количество людей говорило об этом проекте, это выражалось в каких-то постах, замечаниях и прочем. Например, так же было с The Beacon, когда о них трубили все подряд.
Маленький минт прайс. Минт стоил в районе 25$, для большинства эта не большие риски, поэтому многие были настроены положительно.
Хорошо сделанный проект. Это видно по таким мелочам, как сайт, оформление твиттера, грамотный запуск минта без косяков и ответственный подход.

Противоположный пример коллекции, которую брать не надо:

Project NANOPASS выпустил вторую фазу, которая, по мнению многих стала ковром и с треском провалилась.

Флор упал с ~0.4 ETH до ~0.2 ETH, некогда крутая коллекция улетела в трубу.

Факторы спада:

Неумелое руководство. Медвежий рынок не щадит неумелых управленцев и в то время, как многие проекты развиваются, такие как Karafuru и Project NANOPASS летят в трубу, потому что их управление не может справиться с медвежкой, ряд неправильных решений, и вы уже никому не нужны.
Phase 2. Фаза два с минт прайсом под 0.2 ETH для паблика и бесплатно для холдеров. Это решение не осудил только ленивый, создавать такое в конце 2022 года может только хомяк, либо управленец с опытом, который устраивает ковер.
Стиль. Клипали одно и тоже на протяжении года, получили косые взгляды холдеров и аудитории, а потом удивились, что мы никому не нужны.

Анализ необходим в любой ситуации, он будет вашим главным помощником в торговле NFT, если вы хотите зарабатывать, а не терять, то развивайте свое мастерство анализа и оставайтесь хладнокровными.

Запомните одну хорошую вещь. "Если вы здесь надолго, как и мы, то ваш вариант — накопление эфира, который в будущем будет расти, мы не должны смотреть на его цену и бездумно играться на курсах, в надежде заработать копейки, мы должны смотреть на перспективу и понимать, что рынок цикличен, рано или поздно он будет стоить много, больше чем сейчас и ваша потеря в 100-200$ на курсе обернется +500$."

Какие основные факторы в анализе

Выше мы немного затрагивали то, что нужно учитывать в анализе NFT проектов, сейчас поговорим об этом поподробнее.

1. Тенденции на рынке NFT
Важно следить за направлением развития NFT сектора, он часто меняет свой курс и тренды. Буквально за последнее время, несколько раз начиналась и заканчивалась история с бумом NFT аниме коллекций. Они проходили не так явно, но если посмотреть на периодичность выхода NFT аниме коллекций, то их количество заметно повысилось. Это связано не только с топовым коллекциями, но и с маленькими, которые прошлись по рынку совсем незаметно.

В последний раз появилось много проектов, например: School Data, Oldeus, JUUNI и многие другие.

2. Создатели коллекции
Фаундеры проекта сильно влияют на первых этапах развития коллекции. Когда люди видят влиятельных людей в составе команды, они автоматически думают о больших денежных вливаниях, значимости коллекции и успехе проекта. К сожалению, это работает не всегда и мы знаем много печальных примеров, когда проект, имея хорошую и известную команду, проваливается на вторичном рынке. Вспомним Karafuru, создатели которой крутые ребята с большим опытом работы не только в web3, даже не смотря на хороший запуск, они не смогли реализовать потенциал коллекции и их флор, как и интерес аудитории, покатились вниз. Мы понимаем, что падению Karafuru предшествовало множество факторов, однако говоря о создателях с большим именем, которые не смогли создать хороший проект, нельзя не упомянуть об этом.

3. Роадмап
Сразу выскажем свое личное мнение, понятие roadmap устарело и сейчас все больше проектов используют гибкость в основе построения коллекций. Они накидывают стержень, основу того, что они хотят видеть в ближайшем будущем и с течением времени адаптируются под рынок. Это правильное решение, потому что в условиях медвежьего рынка сложно реализовывать свои планы, когда за окном, сначала уничтожают Terra и компанию, а затем и FTX улетает в трубу. Поэтому отсюда следует, что коллекции с гибким роадмапом это хорошо, нужно выбирать тех, кто показывает нам стержень, но обещает гибкость. Хороший пример такого проекта - PG.

4. Объемы продаж Если говорить непосредственно о вычислительной составляющей, то объемы играют большую роль в принятии решения о покупке/продаже. Например покупать коллекцию с маленьким количеством продаж, может быть рискованно и неправильно, потому что в случае экстренной ситуации, продать её будет сложно, но так работает не всегда. Смотря на вторичный рынок можно привести пример забытой, но неплохой коллекции CyberBrokers, где объемы оставляют желать лучшего, поэтому данная покупка будет рискованной.

5. Число холдеров Это скорее относится к отслеживанию тенденций коллекций, есть несколько инструментов, которые помогут отслеживать графики количества холдеров, позже мы поговорим о них. Если число холдеров падает, то это звоночек и сигнал к тому, что цена может упасть как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

6. Настрой дегенов и инфлюенсеров Здесь немного проще, если видим, что инфлюенсеры или большие кошельки заходят в проект, то потенциально, они обладают инсайдерской информацией о росте проекта или его масштабных планах. Либо же они просто верят в проект и его перспективу, но важно помнить, что любой может ошибаться.

7. Взаимодействие с аудиторией
На первый взгляд, это не особо важная составляющая, ведь многим не нужно видеть активность команды, так как они настроены на быстрый флип. Однако, если у вас в планах холд, то команда проекта должна быть активной в социальных сетях, опять же приведем пример PG и одного из фаундеров shan. Это правильный и здоровый пример взаимодействия с аудиторией.

8. Смотрим на дропы от проекта. Если потенциально проект может окупить самого себя, то нам может быть не страшно небольшое падение цены. Здесь мы должны обращать внимание на планы проекта, когда он планирует аирдроп или есть предпосылки к нему. Так, например, большинство людей уверенно, что холд CloneX правильное решение, так как фаундеры никогда не мелочатся в различных раздачах, что подтверждается яицами, которые мы затронем ниже.

Какие причины дампа/пампа

Причины дампа:

плохой настрой рынка. Если мы видим коллекцию, которая выглядит хорошо, но при этом недотягивает до крутой коллекции, то скорее всего её обойдут стороной и флор будет уничтожен, заработать на таких будет практически невозможно. Вывод такой: если у нас плохой рынок, то мы должны искать только топ коллекции, которые более чем уверенно держатся на вторичном рынке.

Плохой настрой губит большинство коллекций, из недавних пример School Data, которая провалилась во многом из-за необоснованного скептического отношения к проекту, в него побоялись заходить и как итог - рект.

Или по какому принципу дампится флор у CyberBrokers? Да просто потому что, проект хороший, но зачем он нам в таких рыночных условиях, когда есть проекты круче? Холдить становится бессмысленно, когда в глазах у людей страх за свои средства, все бегут перераспределить свои депозиты в надежде не потерять.

не попадание в интересы рынка. Если проект идет против рыночных тенденций и гнет свою линию, когда этого делать категорически нельзя, то он получит хейт и скорее всего его цена задампится. Опять же можем привести пример Karafuru, которые, кажется, что наступили на все возможные грабли и провалились со второй коллекцией и гачапонами.

Здесь вспоминание про Project NANOPASS, который устроил ковер и заслуженно был захейчен.

внешние факторы. Здесь у нас обширный список, когда с рынком может произойти все что угодно, что может напрямую повлиять даже на самую стойкую коллекцию. Также сюда можно отнести то, что не связано на прямую с коллекцией или рынком, например откровения ZAGABOND, который своими высказываниями обрушил флор Azuki до рекордно низких отметок.

Причины пампа:

дополнительный заработок. Здесь мы подразумеваем какой-то аирдроп, очередную коллекцию, розыгрыши WL в другие проекты, любые бонусы для холдеров коллекции, которые могут принести им дополнительный заработок. Обычно это бывают скоротечные пампы флора и поэтому важно не прозевать моменты продажи и покупки.

Просто обратимся к недавнему дропу яиц от RTFKT, который торговался в 1.25 ETH по началу. Таких примеров достаточно много, когда коллекции щедро насыпают холдерам за их преданность.

реализация завышенных ожиданий. Самое крутое, что может дать проект аудитории, это воплощение в жизнь тех ожиданий, которые были у аудитории. Так недавно произошло с коллекцией Valhalla, которая на вторичном рынке дала х2.

The Potatoz, которые росли как на дрожжах, потому что Meme оправдал ожиданий, они дали именно то, что представляли в своих влажных мечтах холдеры, теперь флор 2.2 ETH, и те, кто покупал картошку за 1 ETH радуются с суши и девочками.

ожидания аудитории. Здесь мы имеем ввиду, что у аудитории есть ожидания, но предпосылок к их выполнению пока что нет. Так, например, goblintown, пампились от любых предположений, тот же самый шил вокруг проекта по поводу коллаборации с McDonalds.

Как на этом заработать

Здесь все банально и просто, нужно быть в рынке, нужно жить в нём, чтобы отслеживать все актуальные тенденции, новости и видеть потенциальные возможности для заработка.

Здесь работает принцип, кто первый, тот и в тапках, если вы постоянно следите за рыночными поворотами и отслеживаете новую информацию о старых коллекциях, будете правильно воспринимать информацию, то вы сможете зарабатывать.

Не стоит забывать и анализ, о котором мы рассказывали выше. Если у вас будут навыки анализа, то со временем вы набьете руку для заработка и вам будет легче улавливать рыночные колебания.

Также есть ряд условий, которые желательно соблюдать:

активно следить за твитерами инфлюенсеров
использовать инструменты для анализа
читать каналы в телеграммах, так как это будет облегчать поиск новых возможностей флипа

Процесс заработка прост и сложен одновременно. Вы должны проанализировать проект, учесть все что мы писали выше, задать себе вопрос "какие полезности в будущем могут быть у проекта" (здесь кстати подойдет пример Otherdeed, где полезность будет и вопрос роста - это вопрос времени), отследить твиттер пространство, что говорят о конкретном проекте и проанализировать проект с помощью инструментов ниже и только тогда принимать решение о покупке.

Яркий пример - Otherdeed for Otherside, где флор плавает вверх-вниз, но остается на стабильно-приемлемом уровне. Yuga не дает скучать своим подписчиками и всегда дает анонсы новых событий, даже если это не имеет прямое отношение к землям, они все равно косвенно задевают их.

Если смотреть на менее расхайпленный проект, то потенциальным ростом может отметиться The Beacon, который после минта может пойти на взлет из-за крупных планов фаундеров и доверия со стороны аудитории. Здесь остается фактор инфлюенсеров, которые зашли в проект с самого начала, создав себе персонажей и сминтив несколько яиц.

Инструменты для анализа

AlphaSharks — это один из самых многофункциональных инструментов для анализа. Здесь есть альфа группа с колами, отдельный инструмент с аналитикой и анализом NFT коллекций. Все это мы получаем за сравнительно небольшую цену.

Минусы: — чтобы пользоваться нужно покупать pass.

degenzfinance — произошла реконструкция сайта, урезали много возможностей, но в целом есть к чему присмотреться. Если хочется видеть и знать больше, можно откупить pass на вторичном рынке для углубленного анализа.

Минусы:
— не все коллекции есть в инструменте.
— высокая цена в 0.38 ETH.

Nansen - наверно, самый функциональный бесплатный сервис, который дает понимание развития NFT направлений на рынке.

Минусы:
— если пользоваться только им, то никакого грамотного анализа не получится, работает только в совокупности с другими.

ConiunPass — один из самых известных инструментов в NFT сфере, давно зарекомендовал себя хорошим сервисом.

Минусы:
— высокая цена в 0.3 ETH

Всем спасибо за внимание. С вами были Swop Toky. Ждём вашу подписку, если вам понравился наш парт.

NFT в сети Solana

Привет, я Solana, и на мне ВСЕ ЕЩЁ можно зарабатывать. Причем затронем мы не только вторичку, но и дегенминты, которые на этом блокчейне имеют свои особенности.

Пояснять за всю эту движуху будет наш друг Heytos, который по совместительству работает коллером в GIGAPRIVATE. Подпишитесь на него, если вам интересна Solana и различные темы внутри неё.

Дегенминты и как их находить?

Разделим их на 2 типа - GIGAcashgrab и just cashgrab. В чем принципиальная разница?

Первый лаунчится на площадке типа LMNFT. Узнать о них можно в DAO или от обычных дегенов. В крупных медиаресурсах появляются только при наличии качественной картинки, жесткого шилла со стороны инфлов. Зачастую у таких проектов нет социалок, или они очень слабо раскачены. Минт полностью паблик.
Второй тип так или иначе "билдится", стараясь привлечь аудиторию, делая незамысловатый whitelist за N лвл + N инвайты. Из-за того, что ребятки потратились на рекламу и лаунчпад, то тут и цена зачастую немного выше. Находятся такие проекты, как вы могли понять, очень легко в Twitter.

Как упростить себе задачу поиска дегенминтов? Дискорд и Твиттер очевидно. Еще можно рассмотреть утилиты, которые в лайв режиме показывают, когда/где/как минтятся все джипеги на Солане, в том числе и дегенки. Раньше такими сервисами были: раз, два. В текущих реалиях медвежьего рынка советую дважды проDYORить все.

Анализ дегенминтов:

Красивая и несворованная картинка?
Есть шилл от дегенов?
Цена 0 SOL?

LFG!

Дегенминты анализируются исходя из связки "арт+шилл+цена", остальное не важно в большинстве случаев. К анализу можно добавить пункт "скорость минта", если бодро разбирают джипеги, то это определенно greenflag!

Как извлекать максимум профита?

Не стоит минтить ради х2 и меньше. Тут либо все, либо ничего. Сливать дегенки нужно минимум от х3-5 и их стоит брать количеством (штук 20-50 хотя бы для старта, лишь тогда вы почувствуете профит) Забирать его нужно тоже лесенкой, чтоб не строить лишние стены у флора.

Пример: skellyDAO. Рост: 0.1 SOL => 1.2 SOL в ATH профите, или легкие х10 на любой сайз. При вложенных 15 SOL, забиралось около 100 SOL чистыми, по тому курсу это в районе 3.5к$. Стреляет так не каждая дегенка и угадать хаи невозможно, поэтому всегда можно оставить пару штук для moonbag.

Пример: soDEAD (0.1 SOL => 40 SOL, легкие х400)

А что делать если ее укатали? Просто сожгите тут и получите свои 0.01 SOL. Один хороший дегенминт отобьет все ваши сожженные джипеги.

Как работать на вторичке

Флипать на словах очень просто - "Продал дешевле, купил дороже". Но тут очень много подводных камней, начиная от простых рагов, заканчивая смертью дева. Я использую 2 главных правила: никакого фомо, sell when happy. К фомо относятся не только мысли, но так же и фомобаи. Рассмотрим виды флипа:

Флипы волн/активности

Самый очевидный и простой способ. Очередной криптопаблик написал про сегодняшний хайпминт? Значит, там будут бабки, следовательно, мы сможем флипать. Волн у коллекции может быть бесконечно много, основная трудность угадывать лои, но это уже приходит с опытом. Как выглядят эти ваши волны?

30 минутный таймфрейм. Профи могут и на 5ти минутках скальпить

Это недавно вышедшая коллекция Lily. На вскидку, тут было минимум 5 волн.

Флип ревила

Reveal - раскрытие ваших картинок. Грубо говоря, часть коллекций изначально включает в себя только 1 уникальную NFT, и через время они меняются, приобретая уникальные трейты и редкость. Люди держат неревильнутые NFT в надежде, что им упадет мифик или лега, которые будут стоить в 10 раз дороже флора. Аля лудомания. После того, как они получают свои комонки, начинают их сливать по флору, тем самым дампя коллекцию.

Тут можно было отфлипать: тени свеч (25 SOL => 30 SOL) и уже следующую зеленую свечу (20 SOL => 23 SOL)

Флипы анонсов/новостей

Developer в чатике сказал, что скоро анонс? Прошел слух, что скоро апгрейд артов или улучшение утилити? Покупаем джипег и надеемся, что все это правда. Либо вы можете увидеть анонс одним из первых. Прикупить тоже часто не ошибка, так как за вами спустя 5-10 минут зайдут фомоебы и начнут пампить коллекцию.

Покупай слухи, продавай новости (с)

Cets после анонса об апргейде артов взлетели с 20 SOL до 50+

Флип экосистемы

Вы точно уверены, что коллекция N скоро пампанется, но у вас нет денег? Выход есть - инвестиция в экосистему. Каким образом это делается? Идем изучать Discord/Twitter проекта и находим связанные атрибуты: коллекции, аирдроп, ген2, токен или мерч на авито.

Денег нет, но вы держитесь

Это Cets Glaba, аирдроп, необходимый для улучшения ген1 коллекции. График Cets On Creck и Cets Glaba очень похож не правда ли?

Флипы рагов

Чтоп сто? Увидели, что у коллекции умер фаундер и она полилась вниз? Порой можно откупить по супер низким ценам и надеяться, что будет дераг.

Братва я дерагаю (с)

На графике можно увидеть, как коллекция укатилась до двух солан и после новости о дераге взлетела до почти 15 SOL. Данный вид флипов максимально рисковый, но имеет место быть.

Флип слоуминта

Slow Mint - минт, когда никто не минтит. Иногда происходит так, что просто никто не знает о степени гемности коллекции, из-за недостаточного ресерча. Но очевидно что в мид-лонгтерм она идеально себя покажет. Поэтому на яйцах минтим такую коллекцию, уверенные в своем инфополе и навыке диора. Спустя время снимаем сливки.

MTC минтились 2 дня, и коллекция падала ниже минтпрайса. А спустя неделю видим почти х10 на любой сайз. Минт 1.75 SOL, вторичка 1.3 SOL. All time high - 12 SOL. Часто такие минты выгодно закупать под конец, прямо перед солдаутом. После него следует люти памп.

Флип по кошелькам китов

По сути своей обычный копитрейдинг. Увидел, как сделал "умный" деген, повторил. Иногда можно проторговать какой-то инсайд. Так как киты - люди со связями, они могут знать что-то, что не знают другие.

Где найти эти кошельки китов? Либо в DAO, например Degen Dao, либо во всяких слитых списках "топ 100 дегенов на солане/етх и тд". Кошельки инфлов по большей части публичные и никак не скрываются. Есть еще сталкерский метод - просто найдите нфт с авы дегена, а потом сам джипег на маркете.

Флип по теханализу

ТА применим абсолютно так же к NFT, как и к фьючам. Важно знать основные фигуры, паттерны, зоны накопления, поддержки, сопротивления и уметь растягивать фибоначчи.

Дважды не пробиваем сопротивление, потом так же уверенно отскакиваем от поддержки

Флип меты

Это еще что такое? У NFT есть свои "подгруппы", и если какой-то джипег пампанулся, то обязательно нужно узнать, почему и к какой группе его можно потенциально отнести. NFT из этой подгруппы в скором времени могут пампануться. Еще не забудьте про деривативы

Примеры:

Казино мета. Стрельнула после того, как один казик улетел на 200+ SOL
АБС мета.Очевидно, был памп после ABC
Мета снайперов. Обычно всегда идет памп перед крутыми дропами типа Trippin Ape Tribe, y00ts, Communi3 и т.д.

1 sol => 70 sol. Ты ведь тоже продал по 1.5 sol, пеперхенд?

Флип трейтов/рарок

Трейт - одна из составных частей NFT: шапка, тело, фон и т.д.

Увидели рарку/мифик по флору? Очень стоит призадуматься о покупке. Не забывайте, что есть редкие трейты, которые очень высоко ценятся из-за своей красоты или редкости. Из примеров это 313 Hoodie у Cets или Coral OKB. Коралловые мишки кстати продавались в районе 2к SOL при флоре в ~200.

Флип трейтов могу сравнить с фьючами на бирже. Так как если коллекция пойдет вверх, то ваш профит увеличится в разы, но если упадет... Представьте, что покупая редкую NFT, вы встаете в плечо х2-х10.

+100к$. Мини лайфчендж. Жалко добряка кто купил за 1.5к SOL

Это сделка одного OKB с коралловым трейтом.

Флип бидами

Знаете коллекцию с устоявшейся ценой? Раскидайте биды на 10-30% ниже флора, кому-то могут быть крайне нужны деньги в моменте, на этой нетерпеливости вы можете заскальпить 10-30% профита, ничем не рискуя.

Сейчас, кстати, еще можно поставить ведра как на бирже, и туда нальет NFT по предложенной вами цене ~ instant sell.

Флип коллов/шилла инфлов

Heytos дал новый колл, и ты увидел это один из первых? Можно флипать объем, который заходит после колла от хайп коллера.

Флип во временной плоскости. Типы холда

До этого мы рассматривали исключительно флипы по каким-то категориям и фишкам, сейчас вкратце пробежимся по таймфрейму. Есть 3 очевидных типа:

Short term - такой вид ограничен 1 мин - 1 неделя. Рассчитан зачастую на стремительный памп и быструю фиксацию прибыли. Самым очевидным и ярким примером является флип вольюма.
Mid Term - 1-3 недели. Тут вы уже умный малый, закупили коллекцию на просадке или под какую-то новость, например, скорый апгрейд артов.
Long Term - 1 месяц+. Высший пилотаж. Для такого флипа нужен навык диора, вы должны иметь цель и конкретный план на коллекцию, раз готовы столько времени держать свой джипег. В основном, так инвестируют в блючипы.

Когда продать?

Sell when happy. Никто не знает АТХ. Поэтому выработайте стратегию и LFG. С опытом вы поймете, какой тип холда для вас приятнее и сколько вы готовы держать. Запомните 3 простые фразы для себя:

Продавай, когда счастлив
Забрать профит - никогда не ошибка
Профит - есть профит

Инструменты автоматизации

Tools - полезные инструменты для каждого криптана, который облегчит вам жизнь. Когда опыта будет хватать, часть станет бесполезна, но в целом, зачем себе усложнять процесс?

Тулзы для минтов

Peppermint - ультимативная штука. Она вам и фул саплай вынесет, и вторичку поснайпит.
Минусы - цена и необходимость не менее мощной ноды.
Принцип работы данного бота - посылает кучу транзакций. Имея бота, вы не соревнуетесь с кучей голодных солана минтеров, а лишь с другими обладателями бота. Не забудьте, что тут есть месячный реневал, то есть плата за пользование. Мета постоянно меняется, раньше топом был Urban, сейчас Pepper. Кто знает, что будет на следующей бычке...
"Нода - не настолько важен бот, насколько важна мощная нода" (с) Омар Хайам.
По сути это утилити, обеспечивающее самую быструю скорость и минимальную задержку. Хороший сетап = мощная нода + пеперминт в текущей мете. deeznode стоит 75 SOL сейчас, а это намного-о-о дешевле, чем на бычке.
Что делать если хочется минтить, а деняк нет?
Слотер - человек, который берет ваш кошелек и ставит его на бота, минтит вам NFT, и вы ему платите. Стоимость такой услуги либо фиксированная за успешный минт, либо % от профита после продажи. В среднем 0.2-0.3 SOL, либо 20-30% - все зависит от конкретного слотера и минта.
Из минусов - вам придется дать приватный ключ рандомному чуваку, и он не будет минтить вам паблик минт, так как будет минтить себе.

Тулзы для вторички

Снайпер - утилита, позволяет вам покупать быстрее, чем ручками. Лучшие - это Solrarity и Scalp. Главная проблема в том, что вы можете взять на хаях. Помимо этого есть вероятность взять NFT на фулл баланс, спасибо функции автобай!
Анализ графиков - тык, тык. Это сервисы типа известного tradingview, только для NFT. Нужен тем, кто шарит за теханализ.
Анализ откупа и стенок - Soloist всеми любимый. Стоит 1.5 SOL, топ за свои деньги. Он вам и стены покажет, и лайв покупки, и листинги, и кучу всего ещё. Функционал очень хороший, всем рекомендую.

Сейчас почти у всех платных тулз есть возможность аренды. Поэтому для небольших банков/теста я крайне советовал бы именно арендовать, а не покупать. Да и аренда сейвит вас от всяких нежелательных рыночных условий.

Обратная сторона тулз, о которой все молчат

Научившись кататься на плохом скейте, вы будете летать на хорошем. Но начав сразу с хорошего, обосретесь на плохом. Тут мораль проста - не умея работать без тулз, вы будете как слепой котенок. К примеру, у вас нет солан продлить тулзу или вы забыли, как это делать, и вы не сможете флипать как раньше.

Кроме этого вспомните Aptos: в первое время все зависимые от тулз ребята в панике искали снайперы, минтеры и т.д., пока остальные флипали вторичку. Тулзы - наркотик, подсев на который, слезть очень сложно.

Пару слов о роялти и снайперах

После меты на 0% royalty рынок знатно потрепало. В связи с этим было много разных попыток что-то сделать. В текущий момент у нас такая картина - очень маленькое количество коллекций добавляют фичу "обязательного роялти", выглядит это вот так:

Если на МЕ видите корону рядом с ценой, то вы попали на обязательное роялти (платит продавец). Таких коллекций нет на Coral Cube, и их нельзя купить тулзами/снайперами. Так что будьте предельно внимательны и учитывайте это при флипах!

С вами был Heytos. Я рассказал вам многое про дегенки и вторички на Solana, если вы хотите больше подобного, то подпишитесь на меня - link.

Вторичный рынок токенов

Итак, вы решили, что хотите в мир крипты и решили купить токен с рынка, но не знаете с чего начать? C вами аналитик по вторичному рынку токенов с команды a01k.Crypto (канал 001k.trade), меня зовут Миша, и сегодня я покажу вам, как найти и проанализировать проекты для входа на вторичном рынке.

Выбор таймфрейма и суммы

Сперва стоит определить таймфрейм (временные рамки) вашей сделки и сумму - сколько вы готовы ждать прибыли и какую часть капитала готовы заморозить в сделке.

Для себя я выделяю четыре основных таймфрейма:

В рамках одного дня или в течение нескольких дней - краткосрочная сделка
От нескольких дней до нескольких недель - среднесрочная сделка
От нескольких недель до полугода - долгосрочная сделка
От полугода и больше - инвестиция

Сумма сделки должна быть комфортной для вас. Депозит стоит разделить на несколько частей и использовать для разных токенов, чтобы распределить риски. При этом трезво оценивайте размер вашего депозита и чего вы хотите добиться - у вас должен быть план. Например, покупать токен в эквиваленте $100 как инвестицию как правило не очень рационально: даже если его цена вырастет в несколько раз за пару лет, то полученная прибыль не оправдает риски и не будет сопоставима с результатом, который вы могли бы получить используя $100 в сделках на более короткой дистанции.

Да, купив в самом начале Bitcoin на $100 в 2014 году, вы бы многократно преумножили свой депозит, но в большинстве своём такие сделки просто удача, а не результат анализа.

Оценка токена

После, того как я нашёл интересующие меня токены (методы поиска я опишу дальше), каждый токен я оцениваю по нескольким экономическим факторам:

Circulating Supply - сколько токенов сейчас в рынке
Total Supply - сколько всего токенов будет
Market Cap - цена токена умноженная на Circulating Supply. Грубо говоря, текущая стоимость проекта.
Fully Diluted Market Cap - цена токена, умноженная на Total Supply. Стоимость проекта, когда все токены будут в рынке.
Trading volume - объём торгов токеном.

Для краткосрочных и среднесрочных сделок я оцениваю проект по Market Cap и Trading volume. Меня интересует, насколько велика капитализация токена: чем она больше, тем меньше потенциал движения цены, и наоборот: чем меньше капитализация, тем сильнее может вырасти цена.

Проект с капитализацией $10m имеет больше пространства для роста чем проект с капитализацией $100m. Также сравниваю капитализацию проекта с конкурентами, чтобы понимать потенциал роста. Если аналогичный проект имеет капитализацию в $50m, а проект, который я изучаю, всего лишь $10m, то вероятно, что в какой-то момент их капитализация может сравняться.

Trading volume я изучаю, чтобы понять насколько ликвидный токен, и насколько большую позицию я могу набрать, чтобы потом выйти из сделки. Чем больше объём торгов, тем лучше для нас. Это говорит о том, что токен ликвидный, а значит, можно набрать позицию, и в будущем закрыть сделку без просадки цены от нашей продажи токенов.

Для долгосрочных сделок и инвестиций я дополнительно оцениваю Fully Diluted Market Cap, Circulating Supply и Total Supply. Идея в том, что если мы держим токен долго, то за это время могут быть разлоки токена, которые будут влиять на цену. Чем меньше разлоки в будущем, тем лучше для нас. В идеале я ищу токены, у которых Circulating Supply составляет больше 60% от Total Supply. Это говорит о том, что будущие анлоки будут оказывать меньше влияние на цену, так как большая часть токенов уже торгуется на рынке.

Поскольку у всех проектов разное количество токенов в Circulating Supply и Total Supply, то для долгосрочных сделок их лучше сравнивать по Fully Diluted Market Cap, потому что этот параметр нивелирует отличие проектов по Circulating Supply и Total Supply и позволяет увидеть "финальную" стоимость проекта.

Поиск токенов

Для поиска проектов я использую три метода. Сразу оговорюсь, что это далеко не исчерпывающий список, всего лишь то, чем пользуюсь я сам. Со временем вы выработаете свои методы и поймёте, как именно вам продуктивнее отбирать проекты. Мои методы поиска токенов:

Тренды (нарратив)
Анализ дорожной карты
Ончейн анализ

Тренды

То, что на слуху, то, куда обращено внимание толпы. Зачастую, освещение какого-то токена или индустрии в социальных сетях, и обещания будущей прибыли притягивают людей и их инвестиции, за счёт чего растёт цена растёт, пока те, кто вошли в самом начале этой волны не начинают фиксировать прибыль.

Такой метод лучше всего подходит для краткосрочных и среднесрочных сделок - предугадать, что будет на слуху в будущем, довольно сложно, однако, если получается, то работает такой метод ещё лучше, ведь вы можете купить токен раньше всех.

В начале января в Telegram каналах и Twitter начали активно обсуждать AI технологии и связанные с ними проекты. Результат на графике: токен $FET проекта Fetch.ai вырос более чем в два раза за 2.5 недели, за ним подтянулись и остальные проекты из сферы AI.

Ваша задача найти зарождающейся нарратив в Twitter, Discord, Telegram, в статьях Substack или Mirror. Если видите, что какой-то проект или категория проектов всё чаще упоминается в разных источниках, хотя бы два-три несвязанных аккаунта, то стоит обратить на них внимание.

Также стоит следить на какие аккаунты подписываются инфлюенсеры - если вы заметили, что за каким-то проектом начинают следить всё больше и больше инфлюенсеров, то стоит его изучить.

В пример могу привести список Twitter-аккаунтов, на которые я сам подписан и за которыми слежу, и ежедневная рассылка The Daily Degen. Также существует множество Discord серверов, на которых иногда можно что-то найти в начале тренда. Из бесплатных есть Earndrop Alpha, но в основном, сервера с качественной аналитикой предоставляют доступ только владельцам определенных NFT коллекций, и доступ в среднем стоит около $1000.

Зачастую инфлюенсеры не просто делятся интересной идеей, а пытаются вывести в тренды то, что сами купили ("шилят" от английского shill), чтобы закрыться об толпу, и вы можете стать одним из тех, об кого закроются. Во-вторых, крайне важно понимать на каком этапе тренд находится - зарождается, ещё живёт или уже умирает. Оборваться тренд может так же внезапно, как и начался, и вы можете понести убытки.

Нет строгих критериев для того чтобы понимать, шилят вам токен или действительно это стоящий проект, а также как определить, на каком этапе тренда мы находимся, - понимание этих вещей приходит с опытом. Именно поэтому при кажущейся простоте я считаю этот метод самым сложным.

Анализ дорожной карты

Поиск я начинаю с вопроса: "Какие категории проектов будут актуальны в будущем или актуальны сейчас?". Затем отбираю категории, которые я считаю перспективными в Coingecko или Dropstab. После этого я начинаю изучать проекты в этих категориях, пытаясь найти ответ на вопрос: "Будет ли в будущем событие, которое может повлиять на стоимость токена?".

Ответ на этот вопрос можно найти в дорожной карте проекта (Roadmap), в статьях о проекте, а также в его социальных сетях. Если не знаете с чего начать то можете начать с поиска блокчейнов у которых TVL (Total Value Locked) растёт быстрее остальных, либо падает медленнее остальных. Это говорит о том, что в блокчейне есть пользователи, которые верят в его рост.

Также можете почитать прогнозы крупных фондов или отдельных аналитиков, чтобы понять в каких областях они видят перспективы. Нередко можно найти что-то интересное в категориях, без которых не могут обойтись другие проекты, например, Oracle или Storage.

Приведу пример. В декабре 2022 я увидел перспективу в экосистеме Arbitrum - токены проектов в экосистеме вели себя сильнее рынка и падали меньше других, а Arbitrum TVL снизился вслед за рынком, но меньше чем в других сетях. Для себя я решил что это говорит о доверии людей к блокчейну и веру в его развитие. Изучая проекты Arbitrum нашёл проект Radiant. В социальных сетях проекта был пост о предстоящем переходе протокола на v2.

Прочитав, что это за обновление, я понял, что оно положительно повлияет на работу протокола, вследствие чего цена токена может вырасти. Изучив Discord проекта, я узнал, что обновление планируется в январе.

В итоге у нас есть перспективная категория проектов (Arbitrum) и проект в этой категории, у которого по дорожной карте будет важное обновление.

В декабре я начал набирать токен проекта, а 16 января вышло обновление v2.

Анонс v2

262% PnL

Как видим, на графике цена позитивно отреагировала на обновление.

Помимо таких обновлений на цену могут влиять коллаборации или интеграции с другими проектами, переезд проекта на другой блокчейн и другое.

Ончейн анализ

Анализ данных блокчейна с целью найти, к чему пользователи проявляют интерес.

Тут есть несколько направлений. Например, если вы нашли адрес кошелька крупного игрока, вы можете поставить уведомления на операции с этим кошельком и быть в курсе,какие токены он закупает. Вполне вероятно что эти токены могут вырасти в цене в ближайшем будущем. Для отслеживания кошельков можно использовать сервисы ChainJet и EtherDrops.

Можно пойти с другой стороны и попробовать понять, какие протоколы приносят доход. Если протокол показывает хорошую прибыль и делится этой прибылью с держателями своего токена, то желающих купить токен будет больше и цена будет расти. Для анализа данных о комиссиях протоколов я использую TokenTerminal и CryptoFees.

Иногда можно найти что-то стоящее на сайте dune.xyz в разделе Trending - это те проекты, которыми интересуются другие пользователи, а значит, и вам стоит к ним присмотреться.

Если же вы готовы платить, то советую рассмотреть подписку nansen.ai - агрегатор ончейн данных. В нём можно посмотреть, с какими смарт-контрактами взаимодействуют и какие токены накапливают умные деньги (smart money).

Например, идём в Token Terminal, раздел Earnings и смотрим сколько проекты зарабатывают:

Видим аномалию - проект Gains Network показывает существенный прирост заработка за последние 7 дней и за месяц.

Посмотрим дневной график:

За последние 7 дней цена токена выросла на 52%. Если бы мы заметили аномалию раньше, то могли бы заработать на росте цены токена.

Заключение

Это лишь малая часть того как можно искать токены, со временем вы выработаете свои методы, которые могут оказаться даже лучше - всё рождается из практики. Главное помнить, что ни один метод не даёт гарантию, и стоит всегда соблюдать риски. C вами был Миша с команды a01k.Crypto (канал 001k.trade). Подписывайтесь для большей аналитики по токенам.

Ресерч P2E

Вот мы тихим ходом дошли и до одной из самых фановых тем в крипте:

P2E aka Работай За Еду

Что же это такое и с чем его едят:

Для большинства людей это игры, где пользователю дается возможность заработать денежку за внутриигровые действия, но мы с вами не лыком шиты, поэтому должны знать, что за милым ликом простенькой 2d игрули скрывается жадный оскал настоящей DeFi помойки, которая так и жаждет отнять кровно заработанные.

ДАДА, ТЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАЛ, это практически классический DeFi со своей APR, APY, ликвидностью и другими прелестями. Только при всем этом, эта скотина еще и сама работать не хочет, а заставляет пользователей выполнять ежедневные действия, обещая им воздушные замки, брея на ходу мультиаккеров, софтеров и других голубчиков, которые пытаются обуздать бездушного зверя.

Все ли так плохо?

Ну и теперь, когда мы распугали всех слабовольных, настало время разобраться поглубже, настолько ли все страшно.

Как вы уже поняли - нет.

За прошедшие пару лет было ОЧЕНЬ много проектов в этой сфере, которые подарили самым ушлым пользователям сотни тысяч долларов ($$$). Наша с вами задача — войти в этот процент пользователей.

Основные понятия

Итак, для ясности в голове и дальнейшего понимания темы давай пройдемся от и до по всем понятиям, которые надо учитывать, говоря о ресерче GameFi проекта.

Сумма вложения — тут все просто, ведь название говорит само за себя. Это денежная сумма которую вы вкладываете в тот или иной проект, чтобы ее преумножить. Чаще всего внутри одного проекта есть несколько опций захода. Это делается проектами для покрытия бОльшей аудитории.
APR — это как и в обычном ДеФи - процент прибыли на вложенную сумму за определенный таймфрейм (год/месяц/неделя) БЕЗ учета реинвеста прибыли.
APY — процент прибыли на вложенную сумму за определенный таймфрейм (год/месяц/неделя) С учетом реинвеста прибыли.
ROI — во всем мире это уровень доходности или убыточности того или иного предприятия, но в контексте П2Е сферы этим понятием принято называть количество дней окупаемости инвестиций в тот или иной проект

Блокчейн

Периодически неплохие P2E лудки возникают на разных сетях, иногда для того совершенно не преднозначенных. Но есть всего несколько основных блокчейнов, где в той или иной степень процветают или процветали П2Е игры, у каждого из них есть свои особенности ресерча.

Ethereum

Все помнят нашумевшие в 2021 году Axie Infinity, на который молилось все население Филлипинских островов, ведь там можно было зарабатывать довольно неплохие деньги (особенно, когда в твоей маленькой деревне средний заработок 50$/mo).

С этим блокчейном все неоднозначно:

+ Чаще всего команда проекта более опытная, ведь запуститься на эфире и стать более-менее успешным или популярным проектом намного сложнее чем на более слабых блокчейнах
+ Следовательно - меньше вероятность скама

- Высокие комиссии за транзакции, что режет Daily income и соответственно увеличивает ROI.В большинстве случаев - больший порог входа инвестиций по сравнению с другими блокчейнами

NFT market - https://opensea.io/
Token market - https://app.uniswap.org/#/swap

Binance Smart Сhain

Рассадник скама и больших прибылей. Самыми серьезными играми на этом блокчейне были CryptoBlades, собранная на коленке и сделавшая х100 на токене, PlantsVersusUndead (ака ПВУ), не углядевший у себя в коде небольшую лазейку, через которую люди вынесли сотни тысяч долларов ($$$), а также BombCrypto, вышедший на последних издыханиях буллрана 2021.

Здесь также есть свои "За" и "Против":

+ Низкие комиссии, практически не влияющие на ROI
+ Чаще всего очень лояльный к лоубанкам нижний порог входа в проекты
+ Очень много проектов обычно запускаются именно здесь из-за очень демократичных комиссий
+ Несколько успешных кейсов в прошлом и лояльность аудитории к заходу в проекты на этом блокчейне может помочь следующему большому проекту выйти хорошо

- Низкий порог входа для команд разрабов, что несет за собой большой процент раг-пуллов
- Реально БОЛЬШЕ ВСЕГО скама

NFT market - https://opensea.io/, https://element.market/bsc

Token market - https://poocoin.app/

WAX

Вот мы и добрались до гигачада среди П2Е блокчейнов, любимца олдов и лоубанков, а также родоначальника всего тренда П2Е. Это один из самых лояльных к разработчикам и пользователям блокчейн, которых буквально был создан для индустрии игр. Именно на нем открыл тренд весной 2021 года AlienWorlds, затем переместившись на BSC. Вслед за ним дали очень плотно заработать буквально ВСЕМ такие проекты, как FarmersWorld, цены на NFT которого доходили до отметки в 130.000$ (реальный зерноуборочный комбайн John Deere 9660 STS стоит на 30к дешевле), а daily income до 8000$, и FarmingTales, предметы из которого буквально за две недели дали 268 иксов

С 8 до 2147 долларов курицы стрельнули, ужас какой-то. Помню даже считал, сколько можно купить реальных цыплят, если продать мою внутриигровую ферму. Больше 10к реальных цыплят мог купить.

Свои плюсы и минусы:
+ Свои локальные тренды в отрыве от остальной крипты
+ Лояльность порогов входа к любому банку
+ Свое комьюнити гиков, которое активно выкупает сильные проекты со вторички
+ Обилие выходящих проектов

- Низкое качество большинства проектов, т.к. можно было на коленке собрать любой шлак буквально за неделю, и его бы приняли за гем.
- Абсолютный анабиоз и полное отсутствие ликвидности в данный момент (декабрь 2022)

NFT market - https://wax.atomichub.io/
Token market - https://wax.alcor.exchange/

Polygon

Мертворожденный блохчейн в плане П2Е, на котором не вышло в свет нормально ни одной игры. Однако, справедливо будет сказать, что NFT для некоторых этих игр дали нормальное количество иксов и возможность заработать всем желающим. Возьмем для примера CryptoUnicorns, где спокойно можно было взять несколько mythical яиц единорогов по 0.1 ЕТХ и продать по 2.5 ЕТХ (± то же самое с землями). Кстати, этот проект жив до сих пор, но укатан в пол.

+ Низкие комиссии
- Мертвый и воняет

NFT market - https://opensea.io/
Token market - https://app.uniswap.org/#/swap

Вывод

Естественно, в текущих реалиях медвежьего рынка нужно намного сильнее смотреть на перспективность проекта в плане возможности своим появлением задать новый тренд на П2Е, чем на блокчейн его выхода. Однако для людей, которые вернутся к прочтению этой статьи на буллране:

Для знакомства со сферой мы точно можем порекомендовать WAX, ведь там вы можете условно бесплатно стартануть и набить свои шишки, при этом не рискуя хоть сколько-нибудь значимой частью вашего банка.
Для лоубанков больше подойдут блокчейны с низкими комиссиями, ведь даже 1 лишний доллар на газ может сильно порезать возможность заработать на проекте до момента его смерти.
Если вы рассчитываете более серьезно и долгосрочно на участие в проекте - лучше выбрать эфир, ведь проекты живут дольше там, где их сложнее создать, а затем заабузить до смерти со стороны комьюнити.

Также, скорее всего, на новом тренде П2Е будут иметь большой кусок рынка блокчейны, которые на тот момент будут популярны в целом, так что нужно стараться искать параллели между различными сетями и их ресерчем, а также держать нос по ветру.

Ликвидность

Один из самых главных показателей, который определяет возможность зайти в проект на желаемую сумму денег. Стоит смотреть на общую ликвидность рынка NFT данного проекта, дневные и недельные объемы торгов, а также так называемые "стенки" (определенная цена, на которой выставлены на продажу много NFT, создающая "стену", мешающую росту цены данной NFT при текущем объеме спроса). Если у проекта достаточно ликвидности, то это позволяет без проблем сливать прибыль каждый день без укатывания цен. Оптимальная ликвидность и объемы проявляются в возможности полного выхода из проекта без проблем и дампа цен за несколько часов. То есть, если вы видите, что, купив NFT для игры, вы завтра точно сможете ее продать без необходимости дампить флор - все окей.

Для EVM-сетей посмотреть ликвидность можно тут - https://www.dextools.io/
Для WAX это можно сделать на самом Алкоре - https://wax.alcor.exchange/

Сам продукт

Есть ли вообще готовый продукт, и как он выглядит. Если нам предлагают купить NFT проекта сейчас, а затем подождать полгодика-годик до выхода самой игры - это явно не самое лучшее решение, ведь даже если проект выйдет в назначенный срок, весь энтузиазм холдеров к тому моменту уже улетучится, соответственно, игра стрельнет с очень маленькой вероятностью. Также если у вас с собой не припасен хрустальный шар, то быть уверенным в состоянии рынка через полгода вы не можете, а значит, это повышает риск вложений.

Если игра все-таки имеется, то стоит посмотреть на количество и качество механик. Здесь все просто — доверьтесь чутью геймера. Интересно ли вам было бы играть в эту игру хотя бы полчасика, если бы она не сулила вам горы золота? Нет? Плохо! Если игра совсем не представляет интереса с точки зрения именно игровой, то

либо никто не будет в нее играть = не будет ликвидности = не будет иксов
либо для нее сделает скрипт каждый пятиклассник, ведь она настолько проста = легка для абуза = будет жить максимум неделю-месяц, а дальше экономика развалится

Также стоит обратить внимание на скорость, с которой продукт допиливается и обновляется. Открываем роадмап на сайте, открываем анонсы в дискорде и сверяем. Если хотя бы примерно команда успевает по собственному роадмапу - это хороший показатель. Также стоит посмотреть, насколько и детально он расписан. Понятное дело, что в публичное пространство далеко не все фаундеры выкладывают планы на 5 лет вперед, однако если весь роадмап заканчивается на бесконечном выпуске кейсов с NFT - это редфлаг.

Как показывает опыт создания собственного продукта, следование роадмапу - очень сложная задачка, господа.

Итог данного пункта:

Готов ли продукт в каком-то виде?
Интересно ли вам было бы играть в него без оплаты?
У проекта есть сложные и интересные механики?
Успевает ли команда по роадмапу?
Роадмап расписан далеко и детально?

Именно эти вопросы должны возникать у вас при оценке самого P2E продукта.

Токен и сейлы

Этот пункт не менее важный чем остальные, ведь правильно построенная финансовая система проекта — залог стабильности,... которой никогда в P2E не бывает.

Очень часто бывает, что именно плохо построенная токеномика губит очень перспективный по другим показателям проект. И чтобы не быть на борту тонущей лодки, читайте внимательно:

Чем меньше токенов у команды и фондов, тем лучше
Чем дольше разлоки у фондов и команды, тем лучше

Это, пожалуй, две самые важные детали токеномики в играх, которые вы должны запомнить. Если у вас нет времени на долгие ресерчи фин. модели проекта, обратите внимание именно на эти пункты.

Если у команды и фондов достаточно большой процент токена, который фармится в самой игре и от которого зависит ежедневный доход - это очень плохой знак. Еще хуже знак - недолгие нелинейные разлоки. Когда сразу большое количество токенов появляется в руках очень узкого круга лиц, которые хотят "снять сливки" - для простых работяг ничем хорошим такая ситуация не заканчивается. Даже если у проекта несколько токенов под разные ютилити — слив одного из них ломает экономику игры, следовательно, и ваши мечты о богатстве.

Вот пример хорошей токеномики. На экосистему, стейкинг и саму игру выделено больше половины токенов. У инвесторов разлок 2 года, у команды 2.5. Полного саплая количество токенов достигнет только в 2026. И сейчас этот токен укатан ниже плинтуса. Дада, -98% от АТХ. Сложился в 50 раз. Почему?

А потому ~~медвежка~~ что не только хорошей токеномикой живет проект. Поэтому смотреть всегда нужно на комплекс показателей, а не только на один-два.

Что же насчет NFT?

С этого P2E проекты начинаются, этим они и заканчиваются, ведь когда команда начинает понимать, что проект летит в пропасть, она не упустит возможности сделать еще один сейл на прощание, чтобы собрать денег.

Что важно понимать, если мы говорим о NFT в P2E:

Если до этого уже были сейлы, смотрим на вторичке график движения цены после продажи. Обращаем внимание на цену сразу после продажи и через какое-то время. Так мы сможем понять стратегию на этот сейл: флипать или холдить. Также смотрите количество продаж на вторичке, чтобы понимать динамику спроса на эти предметы.
Чаще всего сейлы на бычьем рынке выкупались ботами за 0 секунд, поэтому если вы читаете это в момент, когда рынку уже хорошо, а народ привалил в большом количестве за быстрой прибылью - обзаведитесь софтом. Чаще всего можно спросить в любом чате по P2E, и вам ответят, где можно найти бота для сейла (главное не спрашивайте в офф чате самой игры). Но лучший софт, естественно, - самописный.
Если сейла сейчас нет, а вам хочется зайти в проект, то ваш путь лежит на вторичку. Здесь перед покупкой нужно посмотреть на количество покупок различных предметов за последнее время. Это убережет от покупки неликвида и возможно поможет найти "мету" игры - самый ходовой билд на персонажа или самый прибыльный вариант входа в игру. Также обращаем внимание на комиссию маркетплейса, чтобы понимать, сколько мы потеряем от депозита, если купим неверную вещь, и нам ее надо будет сразу продать.

Софты

Если вы уже успели сколотить какое-то состояние, и ваше время стоит дороже игрулек, и вы хотите сделать 10000 аккаунтов или есть другие причины на то, чтобы не тратить кучу драгоценного времени на полив семечки в очередной Веселой Ферме — этот пункт для вас. Что же тут интересного? Давайте рассмотрим несколько возможных путей получения софта для P2E:

Самописный софт

Это лучший вариант по соотношению цена-качество-безопасность, ведь вы можете быть спокойны за ваши картиночки лопат и курочек. Никто их не украдет...

...если вы, конечно, не страдаете ассоциативным расстройством идентичности, и ваш внутренний Мистер Хайд не желает сделать вас банкротом

Но для этого пункта вам нужно обладать навыками программирования, которые есть далеко не у всех. Учить вас здесь программированию мы конечно же не будем, но если вы хотите продвинуться в этой сфере:

Зарядитесь мотивацией и скиллами в статье от всеми любимого MAX WAYLD
Посмотрите все гайды индусов на ютубе
Начните уже делать и учитесь на практике
Ну или на худой конец поставьте себе BAS и заставьте компьютер полоть ваши грядки за вас

Последний пункт мы считаем лучшим для новичков, которым нужно быстро и без напряга получить софт, который будет автоматизировать простые механические процессы в ПлейТуЭрне. Да, это не кодинг, да это костыли, но это РАБОТАЕТ.

Все гайды по использованию этого чуда техники можно найти ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Нанять софтера

Этот пункт подойдет тем, кто не хочет заморачиваться сам, но хочет получить приватный софт, который будет сделан как ему хочется.

Основные советы по поиску кодера:

Кодер не из крипты сделает скорее всего дешевле, но дольше будет разбираться с тем, как работать с метамаском и транзакциями. Также некриптовый чел с меньшей вероятностью украдет твой трактор, так как он не особо шарит за эти наши эн-еф-ти и ему с большей вероятностью будет в падлу разбираться с этим.
Просмотрите чаты работников (раз, два). Там вы точно найдете кого-то, кто сможет реализовать вашу задачу.

Воспользоваться паблик/полупаблик софтами

Практически для каждой P2E игры есть человек, который сделал софт и продает его нескольким людям. Этот вариант самый простой в исполнении, так как вам не нужно объяснять кому-то что делать, куда жмать, а также тратить время самому.

Однако этот способ получить автоматизацию также сопряжен и с рисками:

Разработчики забанят пользователей, которые используют один и тот же алгоритм действий. Это случается не часто, однако это довольно легко провернуть для команды, которой не все равно на абузеров и которые радеют за свой проект.
Ваши джипеги и токены могут улететь к создателю софта. Да, такое тоже бывает. Поэтому делайте все на отдельном кошельке, смотрите группу с отзывами, а также выберите рандомно несколько человек из этой группы и напишите им в лс, чтобы узнать насколько реально хорошо работает этот софт.
На софте может быть стиллер, который не только лишит вас вложенных средств, но и всего банка. Поэтому самым лучшим решением будет установить его на дедик. Так лучше делать со всеми скачанными программами и файлами (не качать на рабочее устройство)

Итог

Вот такие варианты есть у тех, кто решил облегчить себе жизнь с помощью софтов для заработка на П2Е. В целом, если помимо игрулек вы хотите заниматься еще хоть чем-то в этой жизни, то стоит использовать именно этот путь для абуза крипто-игр.

Как производить расчеты

Самый интересный пункт, ведь это тот самый волнительный момент входа в проект, когда мы надеемся на лучшее. Итак, что нам нужно:

Экселька, чтобы вести расчеты
Понимание основных понятий
Понимание, на какую сумму заходить в проект

У нас есть все кроме первого пункта, поэтому мы дарим вам шаблон, который поможет в этом нелегком деле:

ЭКСЕЛЬКА УЛЬТИМАТИВНАЯ ДЛЯ РАЗНЫХ РАСЧЕТОВ

Очень часто перед нами стоит выбор: заходить с нескольких акков или котлетить в один. С помощью этой таблицы можно понять у какой из опций больше APR и соответственно придерживаться этой стратегии.

Основные советы для любой P2E игры

Не влюбляться в проект.
ЭТО БЛИН НАФИГ НЕ ШУТКИ ВАМ. ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО.
Все проекты умирают рано или поздно. Нужно успеть выйти из проекта до этого момента. Не только окупиться, а именно выйти. Это значит - продать и все NFT. Нередко бывают случаи, когда мы уже окупились и думаем "Ну, теперь хоть трава не расти, я уже окупился. Пофиг, что будет дальше" и оставляем NFT работать, не особо следя за их ценой и курсом токена каждый день. Такой подход - верный путь похоронить в проекте несколько тысяч долларов. Не делайте так. Не повторяйте ошибок.
Учитывайте обесценивание NFT. Всегда. Если проект приносит доход, а саплай NFT не ограничен - они укатаются. Если все-таки ограничен саплай, то укатывание будет медленнее и начнет происходить, когда игра станет приносить меньше прибыли (например, просядет токен).
Учитывайте все показатели, а не только 1-2. Если у проекта все хорошо с маркетингом, он поспевает за роадмапом, открытая прозрачная команда, но насрано в токеномику — дольше 2 месяцев он не проживет, а затем утащит в могилу за собой ваш депозит.

На этом мы заканчиваем основную часть статьи про ресерч. Вам уже наверняка кажется, что вы гуру изучения проектов. Но поверьте, нам еще есть, чем вас удивить!

5. Альтернативные виды ресерча

Бедный типо следит за богатыми, благодаря коробкам (инструментам). Ну, короче, вот такие сложные аналогии. Хи-хи!

Да, материала так много, что пришлось добавить этот блок. Что такое альтернатива?

Альтернатива - одна из двух или нескольких исключающих друг друга возможностей

Грубо говоря, всё то, что не входит в типичный ресерч в крипте, но может стать основополагающим для вас. Эта часть статьи - лишь некое дополнение, и мы вставили лишь то, что нашли и посчитали это интересным. Зачем? Чтобы вы понимали, что везде есть свои фишки, нычки, лайфхаки. Мы выделили много разных и интересных подходов к поиску и анализу проектов, среди которых:

Новости
Ончейн анализ
OSINT
Анализ по Github активности
Взаимосвязь цены и хайпа
Сигналы разворота рынка
Перевес ритейла и никакого распыления
Трекинг инвестиций фондов
Торговые марки
Подкасты и рассылки
Поиск по Телеграму

Все пункты интересные и могут принести свой профит в определённых сферах. Начнём с более приземлённого, а именно с новостей. Мы пригласили на данный парт экспертов, которые работают в этой сфере 24 часа 7 дней в неделю, а именно Incrypted. Поддержите их подпиской.

Новости

Если вы "работаете" в криптовалюте, вам скорее всего, так или иначе придется следить за новостями. Обновления проектов, санкции регуляторов против криптовалютных компаний и бирж, макроэкономические новости могут повлиять как на сам проект, так и на весь рынок в целом.

С вами Incrypted, одно из крупнейших крипто-медиа в СНГ, и сейчас мы расскажем вам, что такое новости, где их читать и чем закусывать. Поехали!

Что такое новости?

Долго разжевывать, что такое новости смысла нет, потому что с ними каждый из нас сталкивается ежедневно: экономические новости, новости технологий, новости твоего города и прочее. Если же вы криптан, то и новости, скорее всего, вы видите о том, как кто-то сказал, что биток скам, или о взломе очередного проекта.

Как заработать на новостях?

Покупай на слухах, продавай на новостях. Чаще всего именно так и происходит. Инсайдеры закупают сумки до того, как релиз будет опубликован в паблик. Но заработать на этом все равно можно. Нужно учитывать, что кроме инсайдеров, против вас ещё играют и боты, которые связаны с различными агрегаторами, от чего стратегия становится ещё более рисковая.

Правило 1 — держать под сделки на новостях отдельную сумму, которую потерять не жалко.

Правило 2 — анализировать как цена токена реагировала на похожие новости раньше, и не думать, что рынок вам что-то должен. Бектест очень важен, ведь несмотря на то, что на листингах токен обычно пампится, при листингах на Coinbase мы их часто шортили... Учитывайте риски, и играйте с этим очень аккуратно. Лудомания тут не уместна.

Примеры? Вышла новость об выпуске под залог кудрявого Сэма. FTT тем временем показал этот мув:

И подобных примеров можно приводить много, много и ещё раз много. Каждый день выходят новости, влияющие на токены различных проектов. Но оперативно прочитать об этом мало. К этому нужно заранее подготовиться:

выбрать для себя новости, которые вы собираетесь торговать, предварительно проведя собственный анализ, о котором мы уже писали выше
подготовить ликвидность для сделок на популярных биржах (откуда вы знаете на какой платформе торгуется щиток, которым вам придется торговать?)
держать в закрепленных вкладках свои биржи (действовать нужно быстро, поиск не подойдет)
держать руку на пульсе и мониторить инфопространство
маленький лайфхак - вы можете постоянно держать открытым терминал криптобиржи на дополнительном мониторе

Где смотреть новости?

Даже если вы не планируете торговать по новостях, за ними все равно придется следить. Лутаете дропы или ищете молодые платформы и сервисы? Чаще всего о них можно узнать о них именно в новостях, как в медиа (кто-то поднял раунд финансирования), так и в каком-то телеграм канале (проект X запустил амбассадорку). Где это можно делать?

Топовые зарубежные крипто-источники:

Не про крипту, но часто о ней пишут:

Полезные телеграм-каналы:

Wublockchainenglish — китайский журналист Wu Blockchain. Всегда актуальная и быстрая информация по рынку.
Coin Listing — моментальная информация о листингах криптовалют на биржи, запуске различных ивентов, стейкингов и прочего.
PeckShieldAlert — очередной взлом? Эти ребята оперативно об этом сообщат.
Ну и за Incrypted и криптапиражком грех не следить.

Читать всех и сразу очень сложно, поэтому для этого существуют специальные инструменты — парсеры или агрегаторы. Эти сервисы могут быть как платными, так и бесплатными. Расскажем вам о бесплатных, которыми мы и сами пользуемся. С платными тут уже, к сожалению, DYOR.

P.S.: На последнем, лично у меня, уведомления всегда включены.

А если вы хотите максимально продуктивно следить за рынком через Twitter, тогда вам поможет TweetDeck. Подвязываете свой твиттер, подписываетесь на проекты, у которых пампится токен на обновлениях или релизах, подписываетесь на крупнейшие медиа и настраиваете ленту инструмента. Вуаля! Можно начинать мониторить.

За какими новостями стоит следить?

Сказать вам, в какую сторону пойдет цена токена при выходе новости, мы не можем, это должны анализировать вы сами.

Но зато, мы можем подсказать за какими новостями следить точно стоит, и после которых вы можете увидеть резкие движения рынка. Сейчас, на таком рынке, чаще всего хорошо отыгрывают именно макроэкономические новости. Обновления/релизы сейчас не дают такого импульса, как это было на бычке. Набивая шишки и получая опыт, торговля на них будет даваться сильно проще (соблюдайте риски!).

В первую очередь (имхо) необходимо мониторить:

Данные по инфляции;
Заседания ФРС;
Выступления ФРС.

Календарь с этими событиями можно смотреть на Investing, а результаты этих новостей — в парсерах, о которых мы писали выше. Также на вооружение вы можете ещё взять другие макроэкономические новости, на которые реагирует цена после их выхода. На Investing они отмечаются 3 звездочками.

Ещё вы можете подписаться на наш чат, туда мы иногда оперативно скидываем важные новости до публикации в основной канал.

Фандрейзинг проектов

К новостям на которых можно поторговать, также можно отнести поднятые раунды финансирования. Токены таких проектов чаще всего положительно отыгрывают на крупные инвестиции от топовых фондов.

Также очень смарт, после крупных раундов блокчейнов, присмотреться к проектам самой экосистемы. Вдруг им будут выделяться гранты на развитие?

Если же у проекта ещё нет токена (zkSync, Arbitrum, Aptos в свое время), успешное привлечение внушающей суммы средств может служить своеобразным сигналом для того, чтобы присмотреться к нему.

Поймать такие новости можно в парсерах, или сразу, напрямую, в блогах/твиттерах самих проектов. Для этого лучше заранее подписаться на аккаунты интересующих вас протоколов.

Примеры отработки некоторых новостей:

Данные по инфляции 13 декабря. Тогда инфляция замедлилась с 7.7% до 7.1%, при прогнозе в 7.3%.

ФРС подняли ставку на 0.5% до 4.5%. Прогноз в тот день оправдался. На таких новостях необходимо заранее анализировать возможные варианты движения цены при публикации конкретных данных. Ведь казалось бы, прогноз оправдался, почему же мы тогда упали?

Сейчас, надолго останавливаться на том, как активы реагируют на новости смысла немного. Но есть смысл подписаться на Incrypted, если вам понравилась статья. Возможно, на бычке мы опубликуем ещё одну про новости и их важность, но уже более подробную. Спасибо за прочтение!

Ончейн анализ

Какие-то сложные словечки, термины - да, это всё про это парт. Ончейн анализ.

Эта часть статьи была подготовлена при поддержке on-chain аналитика сообщества 0Y. Телеграм автора и его канал. Подписывайтесь, ончейн аналитики в публичном доступе в ру-комьюнити просто нет. Но теперь есть.

Что такое ончейн анализ

Что за зверь такой, и как можно из этого извлечь пользу нормису, даже не занимаясь ончейн аналитикой самому?

Такой анализ подразумевает использование данных из блокчейна для прогнозов и глубокой оценки ситуации. Специфика проблемы такова, что ноды написаны не под эффективных запрос данных, а под эффективное и быстрое их добавление. По этой причине попытки вытащить нужную инфу обычными методами часто сталкиваются с техническими ограничениями и сложностями решаемой задачи. Тут на помощь приходят аналитические сервисы или сервисы запроса данных из блокчейна.

Примеры сервисов для запросов данных: the graph, bitquery
Примеры аналитических сервисов: nansen.ai, parsec.finance, icytools, moby.gg. Последние два специализируются на NFT.
Ну и всеми известный etherscan, хотя он предназначен больше для получения подробной информации о транзакциях и токенах, а не анализа, что там именно в сети происходит

Обзор каждого сервиса и примеры

В этом пункте мы постараемся вкратце провести обзор основных сервисов для ончейн анализа. Начнём!

Запросы к ончейн данным без необходимости поднимать ноды и парсить транзакции:

The Graph. Тот самый. Внезапно его роль не только в том, что он позволил заработать куче народа на эйрдропах, инвестициях и валидаторах несколько лет назад. Потыкать без регистрации и смс можно тут на примере индексера третьего юнисвопа - link. Запросы пишутся на GraphQL. Это еще проще, чем SQL.

Пример:

BitQuery. The Graph, только централизованный и поддерживает больше инфы и чейнов. Чтобы потренироваться, платить ничего не надо. Чтобы грузить серваки адовыми запросами, нужно немного заплатить. Запросы тоже на GraphQL.

dune.com. Она же Дюна, она же Dune Analytics. Возможность делать SQL запросы к блокчейну и строить из результатов красивые дашборды. Сделаете хорошие дашборды - сможете прославиться, т.к. аудитория большая, и как только появляется какая-то движуха, сразу пилят по ней дашборд. Отличный гайд и вообще супер канал с гайдами здесь.

Другие. Их много, но начать можно с трех сервисов выше.

Аналитические платформы:

Nansen. Для начала нужно сказать, кто такой Нансен (да, это человек). Вкратце, Фритьоф Нансен был чадом еще до того, как все узнали, что такое чад. Ознакомиться можно здесь.

Платформа имеет очень многое. Поддерживает разные чейны, дает аналитику по токенам и NFT. Можно исписать тут, что она умеет, но все равно вы это скипните, мы все понимаем. Для тех, кто готов потратить пару часов и закрыть вопрос есть такой вариант:

Заходите на ютуб и смотрите плейлист из 5 видосов по фичам Нансена.
Если проблемы с инглишем, то этот видос, он свеженький, по горячим следам.
Вы не закрыли ютуб через 5 минут? Переходим ко второму пункту. Месяц подписки базовой версии Нансена стоит от 100 баксов - не наш метод на даунтренде, мы все понимаем. Находим trial версию на 7 дней за 9 долларов внизу, на странице с разными планами. Нужна будет карта. Если карты нет, можете попробовать зарегать криптовую в полускам сервисах или попросите знакомых.

Итого: за 9 баксов и несколько дней вы поймете, если ли у вас желание продолжать эти упражнения.

parsec.finance. Еще один сервис типа Нансена. Не такой раскрученный, но со своими особыми фишками. Например, в нем можно заценить ликвидации ДеФи ончейн лонгов и шортов

NFT аналитика

NFT боссы используют специализированные сервисы, которые чуть-чуть удобнее универсальных типа Нансена. Хотя ончейном это можно назвать условно, все-таки NFT - это отдельная вселенная. Парочка наиболее известных:

IcyTools. Трендовые NFT, топ коллекции, статистики минтов, вотчлисты, уведомления, подробная инфа по кошелькам и коллекциям, топ минтеры, топ флипперы и прочее. Все, что нужно, и всё это есть у конкурентов, но тут просто удобно. Сейчас сервис испытывает проблемы с логинами премиум пользователей из-за обновлений (конец января 2022). Мало кто знает, что вместо покупки подписки можно купить NFT - https://opensea.io/collection/icy-founders-club. Это даст вам доступ к платной версии. Сейчас NFT стоит около 180$, а месяц подписки - 60$. Но опять же траблы с логинами, которые должны пофиксить

moby.gg. Второй популярный сервис. Похож на IcyTools, но есть свои уникальные фичи. Стоит 0.1 эфира на 6 месяцев.

Юзкейсы

Можно подушнить тебя техническими моментами, но все равно ты не будешь это читать. Давай я покажу на примерах, как понимание общих принципов может повысить шансы не потерять депозит раньше времени.

Юзкейс 1. Внимательно следим за тем, что делают крутые парни в крипте

Начнем с простого. Нам доступна история всех транзакций блокчейна с момента его начала. Эта беспрецедентная прозрачность, даже намеков на аналогичное нет в обычных финансах. Там все скрыто, либо за деньги. То, что за деньги, все равно неполное и часто еще и кривое. А это значит, что транзакции адресов тех, кто имеет успешный успех, открыты для тебя. Ты можешь поставить на их действия, например покупку NFT на вторичке, алерт и сесть на хвост этим господам. Подобное работает и с токенами. Делать это лучше не вручную, а через сервисы, которые я описал выше и аналогичные. Можно и самому конечно, если ты уберпрограммист и хакермен.

Юзкейс 1,5. Следим за ретрохантерами.

Да, такое тоже может быть. Прочитайте это пост, и я вам поясню.

Парни проанализировали все топовые ретродропы и нашли среди них 25 чувачков, которые их постоянно лутают, грубо говоря, они являются smart money.

Зачем это? Следим за мувами этих чуваков, возможно, что-то да и принесёт вам дроп. А может, вы сольёте все свои бабки на комиссию. Это крипта, детка.

Юзкейс 2. Сваливаем из летящих в ад проектов раньше, чем пропадет такая возможность

Ты же помнишь, что совсем недавно кудрявый Бонифаций и друг всех криптанов оказался злодеем номер 1? А кому-то удалось выпрыгнуть из горящего поезда в самый последний момент. 7 ноября Nansen даже запостил, кто этим занимался в моменте. В списке есть в том числе и Jump Trading.

Фад бывает у разных проектов и не всегда ведет к краху, но когда крупные игроки начинают вывод средств, это является тревожным звоночком. 8 ноября вывод средств закрыли.

Желающие подробнее узнать хронологию событий, могут почитать ее здесь.

А последить за балансами бирж можно здесь.

Юзкейс 3. Изучаем, кто торгует в пулах

Есть сервисы the graph и аналогичный ему централизованный bitquery.
С их помощью можно получать разную инфу из блокчейна, например, сделки в конкретном пуле юнисвопа.

Хотите вложится в проект, который есть лишь на юнисвопе? А есть ли вообще там реальная жизнь из множества участников, или все это имитация с парой провайдеров ликвидности и парочкой трейдеров накручивающих объёмы? Ответ тебе помогут получить данные и навыки построения сводных табличек в Excel.

Юзкейс 4. Аирдропы

Нашел хайповый проект, но не знаешь, как понять необходимый уровень достаточных усилий для дропа? Спрогнозировать, что там решат разрабы, сложно, но ты можешь приблизительно прикинуть, какой уровень твоих усилий и объёмов по отношению к другим участникам и скорректировать его, чтобы попасть например в топ 1000 самых активных. Или, поняв что и так все норм, переключиться на другой проект.

Хорошим примером были аукционы на полькадоте (кусаме), когда все стремились попасть в топ занесших в аукцион по обьему, чтобы именно им выдали бонусы или возможные аллокации при продаже токенов

Юзкейс 5. Ноды.

Ты опытный нодовод, и хочешь стать самым крутым в каком-то протоколе или проекте? Отличная мысль, и для составления плана по захвату мира тебе бы очень пригодилась статистика, у кого из конкурентов самый большой стейк, и за счет каких номинаторов он такой большой. Зная это, ты сможешь подойти к вопросу системно и правильно выстроить стратегию развития бизнеса. Также эти данные будут отличным KPI. А еще такая статистика поможет для оценки реальной степени децентрализации сети.

Заключение или "ДА КТО ТАКОЙ ВСЕ-ТАКИ ЭТОТ ВАШ ОН-ЧЕЙН @#%@@#?"

Я думаю, ты понял общую логику, и у тебя уже зародились собственные идеи, как это можно использовать в своих целях. Ончейн - это сложно, интересно и полезно. Хочу лишь сказать, что даже если не хочется упарываться в программирование и прочее, можно получить много полезного, подписавшись на ресурсы тех, кто сделает это за тебя. Например, те же твиттеры Nansen (link1/link2)

Если вы дочитали это до конца и у вас появилось желание заняться чем-то подобным, возникли идеи или появились вопросы, буду рад пообщаться. И добро пожаловать на мой канал, посвященный ончейн аналитике.

OSINT

Всем привет, творожки, я cypherpepe (подпишитесь) или просто пепа или жаба, не суть. Сегодня я научу вас взламывать переписки с сео проектов и находить Alpha информацию там, где её никто не ищет. Как? Просто! Парт будет о базе, которая бустанет твой ресерч в несколько раз.

Начнем, OSINT - это разведка по открытым источникам данных, т.е. поиск информации, её анализ и вывод полученный в результате обработки.

Как дисциплина OSINT появился в середине 40-х годов в USA. Отдел анализировал коротковолновые радио частоты потенциальных врагов, после составлял отчет и передавал вышестоящему руководству. Успех данного типа разведки был колоссальным - 80% данных получали из открытых источников, остальную часть от оперативных работников.

В нашем времени и в нашем направлении OSINT является важным комплексом мероприятий. Всем известный термин DYOR также относиться к OSINT. Данная отрасль, как набор навыков и знаний очень обширна и обхватить всё в этом парте у нас не получиться, но поверхностно изучить инструменты которые нам могут помочь в research of Alpha - легко.

Как эта область может нам помочь?

Думаю никто не будет спорить, что знания - сила. В современном мире сетей открытой информации огромное количество, остается только её найти. Альфа информация нам дает преимущество перед другими участниками. Мы более точно понимаем внутреннее устройство проекта:

Кто над ним работает?
С кем у них есть связь?
Как они относятся к своему проекту?
Как они защищают свою информацию?

Каждый день ты сам того не подозревая прибегаешь к тем или иным методам OSINT. Даже когда просто заходишь на канал к Альфе за Альфой. Сейчас ты сам познакомишься со способами находить скрытую информацию нестандартным методом.

Какие данные мы можем найти и их анализ?

Для начала нужно определиться с задачей, которую мы будем решать. Т.е. это может быть простым вопросом: "Будет ли у проекта дроп?". Основываясь на этой задаче мы подбираем инструменты для поиска данных, которые, в результате анализа, ответят на этот вопрос.

Информация полученная из открытых источников может быть разнообразной:

Открытые персональные данные (логин, почта и т.п.)
Полная информация о доменах и сервере
Социальные сети
Код страницы
Метаданные различных медиаматериалов из открытых источников
И другая различная информация

На их базе после проведения анализа мы можем ответить на вопросы выше. К примеру, найти старые документы, где описана токеномика проекта, найти информацию об участниках закрытого раунда финансирования, о том, что CEO проекта - внебрачный сын Билла Гейтса и т.п.

Нам понадобятся различные инструменты, которые облегчат наш поиск.

Инструменты поиска

Google Dorks

GoogleHacking - точные запросы в Google с использованием поисковых операторов. Поисковик индексирует все страницы из сети, которые не заблокированы системным администратором ресурса. С помощью дорков тебе открывается огромный мир возможностей. В силу человеческого фактора, многие разработчики забывают закрыть страницы, к которым не должен получить доступ обычный пользователь сети. На данных страницах мы с большой долей вероятности найдем что-то интересное для себя. Также мы можем выполнить поиск с помощью дорков на основе ключевых слов.

example: site:voltz.xyz intext:"claim"

Дополнительная информация по GoogleDorks:

Exploit-db.com - на сайте представлены готовые запросы. Можешь их использовать, изменяя под свои задачи.
Статьи по Доркам: Habr и Raul Duke

Pentesting

Pentesting - это проверка сайта или веб приложения на уязвимости. Отсюда можно выделить следующую базу, которая нам может пригодиться: проверка субдоменов сайта, проверка открытых портов сервера проекта.

В поддоменах мы можем найти огромное количество интересной информации:

Дырявый сайт.
Версию сайта для разработчиков, где они вводят новые вкладки, элементы и т.п.
Скрытые документы об устройстве проекта.
Открытый 21 порт.

21 порт - это порт узла FTP сервера - протокол передачи файлов через интернет. Открытый FTP - потенциальная угроза для проекта, его можно брутфорсить без каких либо огранечений.

suIP.biz — сайт с большим набором инструментов для сбора информации.

example поиска поддоменов

К pentesting можно отнести часть инструментов представленных ниже

Kali Linux

Kali Linux - это кастомная ОС на базе Linux с набором большого количества предустановленных инструментов для различных проверок в сфере информационной безопасности. Kali можно установить на флэшку и работать через любой ПК. В результате вы сохраняете свое привычное рабочее пространство и получаете набор инструментов для вашего research.

Termux

Termux - это терминал для твоего смартфона. Данная программа есть только для пользователей Android. С учетом того, что OS Android базируется на Linux, ты можешь собрать из своего кирпича хакерфон. Termux является хорошим вариантом для карманнного ресёрча, но предварительно вам потребуется скачать репозитории Скриптов или Frameworks с GitHub.

Материал по Termux - click

GitHub Repository

Не знаешь код? Не беда - бегом на GitHub. Здесь собранно огромное количество полезного инструмента для многих направлений автоматизации. Всё, что от нас требуется, - скачать репозитории и запустить, не забывая про базовую безопасность.

Важно не запускать на своем рабочем ПК никакого неизвестного тебе говна. Всегда используй или Виртуальную Машину (ex. VirtualBox), или купленный заранее выделенный сервер.

Чтобы скачать репозиторий, не обязательно проходить регистрацию, достаточно зайти в терминале в нужную папку и скачать репозиторий командой git clone [адрес репозитория] . Дальнейшие действия - согласно руководству репозитория.

Пример поиска

Sherlock or Snooppr

Sherlock or Snooppr - с помощью этих скриптов мы можем проверить nickname участника команды, участника фонда проекта по другим соц.сетям. Инструменты представлены в виде репозитория на GitHub, т.е. нам нужно скачать репозиторий и запустить скрипт.

Репозиторий snoop установленный на Termux

WhatsMyName - веб версия скриптов представленных выше.

Example поиска

WebArchive

Всё, что попало в интернет, остается в интернете.

WebArchive - сервис специализируется на том, что хранит в себе информацию о сайте с самого его рождения, т.е. вы можете отследить все его изменения. Как это нам может пригодиться?

WebArchive поможет нам:

отследить развитие проекта
найти страницы ошибочно загруженные на сайт
проверить соц. сети на различную активность
открыть удаленную страницу или к которой запретили доступ

Aztec.network 02.12.2020

Maltego

Maltego - инструмент визуализации различных связей. Главные ограничения: высокая цена за платный bundle, перед использованием нужно устанавливать сторонние модули (трансформации), получая API на соответствующих сайтах.

Как он нам может помочь:

ончейн анализ
анализ поддоменов
работа с метаданными
отслеживание криптокошельков и построение их связей
поиск данных пользователей по открытым базам данных.

workspace Maltego

Как дела с законом?

Если вы пытаетесь пробить информацию через компетентного человека, это не OSINT, это уголовка. Не забывайте, что все ваши запросы видны и без должной анонимности за все ваши действия, выходящие за рамки закона, с вас могут спросить.

Сбор, анализ информации, хранящейся в открытом доступе, не противоречит нормам мирового законодательства и законам многих стран, но часть источников и методов исследования может находиться на грани законности. OSINT легален, если найденная информация не используется против людей, компании, страны.

Разработчики сами часто проводят вознаграждаемые BugBounty программы, стимулируя сторонних специалистов к поиску уязвимостей на их ресурсе, тем самым предотвращая утечку данных. Перед участием в BugBounty человеку требуется регистрация в программе. Также за обнаружение багов могут платить и без такой программы, но далеко не все проекты вознаграждают за такую активность.

OSINT разрешен, пока не заходит в зону конфидециальной информации

Заключение

Данный подход к Research проектов может принести колоссальные результаты. В поисках информации ты можешь сделать выводы, основываясь на том, что у них есть в открытом доступе. Если в проекте огромное количество уязвимостей на их сервисе, стоит ли уделять им время? Это может говорить об их отношении к своей деятельности, который может быть обычным кэшграбом.

OSINT поможет сделать правильные выводы

Дополнительные материалы

Хороший пример обнаружения бага на Link3 - click
Ультимативный сайт OSINT - click
Статья по инструментам OSINT - click
Ещё одна статья по инструментам - click
Огромное количество инструментов - click
Погружаемся ещё глубже в OSINT - click
Pentesting OSIT - click
OSINT-пак для работы с Twitter - click

Окей, ты чекнул мой парт, что дальше? В статье я разобрал базу, про более детальные способы и варианты использования этой информации при ресерче пишу у себя в канале. Эту информацию ты сможешь встретить или у меня, или нигде.

Анализ по Github активности

Привет всем, с вами канал Let's Node, мы специализируемся на нодах и тестнетах и сегодня поведаем вам о таком альтернативном виде ресерча, как анализ активности проектов на Github.

Проекты, предлагающие участие в публичных тестнетах, в целом, анализируются так же, как и обычные проекты:

наличие фондов и их тиры
оценка Твиттера, проверка даты создания и накрутки ботов
уровень развития социальных платформ: дискорд, телеграм и др.
команда проекта
эдвайзеры проекта

Единственное, что я еще проверяю, - profile github. И то, эта проверка не всегда является объективной, потому что команда может вести приватный аккаунт и не делиться со всеми изменениями, а также читать чужой код и углублятся в проект сложно даже программисту - это отбирает уйму времени. Но для поверхностного анализа (его как правило достаточно) можно воспользоваться встроенными инструментами самого github, а именно "Insights". Приведу пример на 2-ух проектах.

Пример: проект 1.

Insights => Contribution

Из скриншота видно, что команда активно контрибутила в основной проект ноды до середины 2021 года. После середины никаких контрибуций в проект не было. Первый звонок о том, что проект мертв и не развивается.

Insights => Community Standards

Следующий раздел показывает, что команда не в полной мере соблюдала стандарты разработки. К примеру, были сделаны "Readme" и "Description", но упущены другие, немало важные пункты, такие как "Security policy", "License", etc.

Разделы "Pulse" и "Commits" также очень важны, но в данном примере последняя контрибуция дотирована 2021 годом, и не имеет смысла анализировать проект дальше.

Вывод.

Проект скорее мертв чем жив. Принимать участие и тратить время не рекомендуется.

Пример: проект 2.

Insights => Pulse

Начнем с раздела "Pulse". Выбираем максимальный период в 1 месяц и смотрим статистику: за 1 месяц команда открыла больше 600 пулреквестов (это очень достойно) и закрыла 529 из них; добавила 65к строк кода и удалила 33к строк — что говорит, о том, что проект развивает дополнительный функционал и активно развивает продукт; 59 человек участвовали в разработке тем или иным способом.

Insights => Community Standards

Стандарты соблюдаются почти на отлично.

Insights => Commits

Частота коммитов говорит об активной разработке и лежит в пределах рабочей неделе. Однако видно, что даже на выходных есть ударники.

Вывод.

Уже после "Pulse" было понятно, что проект ведет открытую разработку (github profile публичный), очень много коммитов и нового кода, имеются существенный рефакторинг (удаленный код), проект создается почти 60 разработчиками. Github check пройден на высоком уровне.

Данный анализ применим не только к проектам для участия в инсентивайзд тестнетах, но и в целом, я рекомендую оценивать гитхаб каждого проекта, токены которого вы хотите добавить себе в портфель. Это поможет вам отсеить проекты, которые полагаются только на маркетинг и не имеют ценности с технической точки зрения.

С вами были Let's Node! Подписывайтесь для большей аналитики подобного типа по тестнетам и нодам.

Сигналы разворота рынка

Заметка редактора: материал ниже крайне нужен для макроанализа криптотренда и стоит помнить о нём своим подсознанием, когда после ресерча вы решили закупить полные сумки какого-то токена или залететь в очередной токенсейл сломя голову. Будьте трезвы в своих действиях!

Материал подготовлен каналом Слезы Сатоши, советуем подписаться туда, если хотите получать развернутую аналитику по фундаментальным движениям рынка!

Если можно было бы легко отличить разворот тренда от коррекции, то на рынке все бы были богаты.

Нет какой-то однозначной формулы, порядка действий и расчётов в случае, когда мы говорим про криптовалютный рынок, а конкретнее, про Биткоин. Существуют разные ончейн метрики, которые показывают характеристики тех или иных внутрисетевых индикаторов, свидетельствующих о развороте, но наверняка быть уверенным в смене тренда исключительно по ним невозможно.

Поэтому самое важное, как мне кажется. это попытаться понять профит ранних инвесторов в прошлом цикле. Он уже реализован? Если да, то самое время начать сокращать позицию! Но помните, что, даже обладая хорошими навыками, опытом и софтами, полностью разгрузиться на самом пике вам не удастся. Так что поставьте себе задачу минимум:

Забрать все вложенные средства
Забрать хотя бы часть прибыли

На рынке также есть действия, которые свойственны крупным фондам, манипуляторам, биржам и другим большим структурам. Именно по ним проще всего примерно прикинуть, когда закончится хайп на рынке.

Главным показателем бычки, помимо запросов в поисковых системах, являются токенсейлы. Это может быть ICO, IDO, IEO и все, что связано с ланчпадами. Такие активности в последующих циклах называть могут как угодно, но по факту это всегда публичный сбор средств в пользу того или иного нового проекта, который поддерживается либо биржей, либо популярными платформами типа Coinlist.

Потому что как и в прошлом цикле в 2017 году, так и в 2021 именно на бычке мы наблюдали активный сбор средств от рядовых пользователей компаниями. Чтобы максимально просто достигнуть цели по денежным сборам, организовывать их нужно, когда у всех участников рынка много средств. А средств у массового пользователя много именно во время бычки: с одной стороны всем вокруг раздают бесплатные деньги, с другой стороны - все новые люди приходят в крипту, видя как все вокруг зарабатывают.

Новоиспечённые инвесторы обычно быстро прибегают на рынок во время хайпа, в том числе и в такие публичные сейлы. Только проблема в том, что денег в криптовалюте не бесконечное количество, и ВНЕЗАПНО им свойственно заканчиваться. Биржи и компании, проводящие паблик сейлы и ланчпады, как никто другой об этом знают.

Поэтому чтобы нащупать дно, нужно осознать финансовые возможности участников на рынке. Обычно они заканчиваются вместе с хайпом, в течение 10-12 месяцев с момента начала массового сбора средств криптопроектами. То есть уже спустя плюс-минус год от начала активных токенсейлов можно считать, что любое коррекционное движение на биткоине — это разворот тренда.

Это один из важных, но не такой уж и очевидный показатель разворота, потому что, повторюсь, не существует какой-то формулы или специальной техники. Как не существует, на самом деле, и какого-то технического анализа, который можно применить в данном случае, ведь рынок - это в первую очередь настроение инвесторов. Именно по настроению и можно понять смену тренда.

Вначале цикла у людей много свободных денег. Это либо прибыль с рынка, либо ожидание той самой прибыли на фоне хайпа. В какой-то момент эйфории инвестора начинают нести свои деньги в любые токенсейлы без разбора. Все вокруг богатеют, а жадность команд, вместе с их запросами, растут каждый день такого хайпа. Только вот деньги у людей когда-то закончатся, тут то и начнется разворот тренда.

Обратите внимание, что в момент разворота тренда (начало 2022) проекты не проводят токенсейлы. Почему? Потому что на негативном рынке те, у кого были средства в криптовалюте, уже не имеют финансовой возможности продолжать инвестировать: их портфели сдулись, они в огромных просадках, и они уже не готовы никуда вкладываться. Боевой настрой новоиспечённых инвесторов также улетучивается. Они видят, как разоряются все вокруг, и не готовы нести деньги в сдувающийся пузырь каким-то выходящим проектам, за которыми не понятно что вообще стоит.

К тому же, в наступившей медвежьей фазе проще инвестировать не в токенсейлы новых проектов, а пойти купить монеты с рынка, без локов и ограничений. К примеру, TGE проводился по цене $1 полгода назад, а сегодня уже торгуется на бирже с дисконтом 90%. Именно поэтому в медвежьей фазе проекты и не проводят паблик сейлы.

По моему мнению, прекращение всяких IDO/ICO является одним из основных показателей изменения настроения на рынке, что по сути становится фундаментом для разворота тренда. В последнем цикле сейлы начали проводиться в конце 2020 года, а их активная фаза завершилась в конце 2021. Как итог, в ноябре мы увидели разворот, хотя тогда он был неочевиден участникам рынка. Мы же в свою очередь поняли, что это не просто какая-то теория заговора: мы прекратили участвовать в токенсейлах, начиная с июля-августа, а в октябре уже распродавались практически полностью. 9 ноября мы увидели начало разворота, когда Биткоин с отметки 69к начал снижаться, и настроение рынка было готово к смене тренда, что собственно и произошло.

Всем спасибо за прочтение, с вами был канал Слезы Сатоши. Подпишитесь, чтобы читать больше подобной аналитики.

Взаимосвязь цены и хайпа

Маленький парт про большие вещи. Есть теория, что пузырь надувается из-за хайпа. Думаю, все это понимают хотя бы примерно. Поэтому стоит упомянуть некоторые тулзы, которые помогут нам отслеживать те самые скачки хайпа и реакцию флора/цены на это.

Таких инструментов не очень много на рынке, но могу выделить одно - link. Тулза, которая предлагает нам "Получайте актуальную информацию о криптовалютах, включая социальные настроения, цены и последние новости". Нам интересны именно те самые социальные настроения. То есть количество подписчиков, упоминаний и многое другое, что прямо влияет на хайп проекта и на его цену.

На этом скрине мы можем увидеть, что при скачке некого "Tweet Percentage" спустя условный месяц растёт и цена на актив. Совпадение? Решайте сами.

Пользоваться этим я не умею, собственно говоря, учить не смогу, но решил упомянуть подобное, вдруг, вам понравится это, и вы сможете находить паттерны для ваших закупок. И как говорится, DYOR!

Перевес ритейла и/или никакого распыления

Почему мы лучше фондов? Этого пункта не должно было быть, но я решил его написать после этого поста. Автор приводит основной тейк - мы лучше фондов по условиям, и это преимущество не стоит разбазаривать на 100 проектов, стоит ограничиться одним, максимум, пятью проектами. Здесь же я распишу тейки поста со своим мнением.

Мы - ритейл, фонды - фонды.

Фонды инвестируют в десяток проектов, чтобы стрельнуло 2-3 из них
Фонды подписывают SAFT'ы и окованы локами, клиффами и другой ересью высоких денег
Мы же имеем самые щадящие условия кроме размера инвеста (но никто не отменял абуз)
Мы можем уделить много времени на ресерч и выбрать 1-5 условных гемов и работать только с ними, иногда переключая внимание на мимолетные дегенсхемы. Концентрированное внимание – наш перевес над “фондами”

Почему такой подход может быть рабочим? Хватит и одного примера - Art Gobblers, или почему 1 проект лучше 100.

Трекинг инвестиций фондов

Держу пари, что уже каждый Лёня из средней общеобразовательной знает, что фонды - это круто, A16Z - это круче всего, а ZalupaChain Capital - такое себе. Если вы не до конца понимаете, зачем следить за лысыми, то сейчас вкратце поясню.

Проект имеет идею -> Денег на развитие нет -> Обращаются к фондам -> Собирают раунд, подписывают SAFT -> Получают бабки -> Публично заявляют об этом -> Трудятся дальше

И есть в народе теория, что проект с фондами лучше проекта без фондов, и она небезосновательна по очень весомым причины, и если вы полный N, то лучше уж следить за лысыми нежели пытаться играть в рулетку с 6 патронами.

Так вот, мы должны как-то отслеживать эти инвесты, благо, нашлись умники и умницы, которые сделали всё для нас, и ещё нашёлся один умник, я, который собрал всё это в одну кучу. Наслаждайтесь:

Messari aka Dovemetrics

Была, говорят, когда-то контора ДовеМетрикс, но её выкупила контора побогаче Мессари, и вот появилась некая табличка (обновляемая) с инвестициями фондов.

Ссылка.

Почему она? Да потому что бесплатная и с кучей параметров и фильтров.

1. Нужен размер инвеста?

2. Нужна дата объявления?

3. Нужен список инвесторов?

4. Нужна страна проекта?

6. Нужны страна фондов?

7. Не заметил, что нет пункта 5?

8. Посмотри под подушку, там будет ссылка на таблицу

Coincarp

Не понятно, почему сайт назвали в честь рыбы, но могу сказать лишь одно...

Ссылка

Ничем почти не отличается от предыдущего испытуемого, выглядит, если честно, как полный форк, но интуитивно более приятный.

Аналоги Coincarp и Messari

Выглядят по структуре точно так же, но функционал скромнее и сама база, поэтому источники ниже впишу в один пункт.

Chainbroker

Ссылка

Можно зачекать много интересного, чего нет на других сервисах: перфоманс фондов и лаунчпадов, даты разлоков, цену инвеста и т.д.

Cryptorank

Ссылка

На CryptoRank доступна самая большая база венчурных инвестиций в крипте. Они отслеживают более 8000 крипто фондов и добавляют новые фандинг раунды каждый день. Самое крутое, что помимо вышеупомянутого на CryptoRank есть аналитические дэшборды по фандрайзингу. Ну и куча других полезных фич по крипто аналитике.

Crunchbase

Да кто ж не знает про кранч...

Ссылка

Может кто-то и вправду не знает, но это база всех баз. Здесь вы можете зачекать абсолютно ВСЁ, что вам надо от проекта. Работает не только на крипту, но и web2 проекты. Но останавливаться долго не буду на этом, просто попробуйте что-нибудь сделать с помощью этого сервиса, и вы поймёте его мощь. Ну и ещё стоит сказать, что требует VPN перед использованием.

Говорят, если скачать приложение этого сервиса на свой яблочный телефон, то у вас магическим образом появится платная подписка абсолютно бесплатно.

В качестве аналога, возможно, выступит сайт dealroom, структура довольно похожая.

Таблица с фондами

Ссылка

Просто таблица с фондами, которая обновляется. Альфы вы здесь не найдёте. Лишь сможете почекать, какой фонд имеет более стальные яйца нежели другие.

Аналог - ссылка, выглядит более приятнее, но последний апдейт был пару месяцев назад (12/10/2022).

CypherHunter

Я бы сказал, что это некий LinkedIn в мире крипты.

Ссылка.

Почекать, кто заинвестил, кто работает в проекте и подобное.

Торговые марки

Возможно, этот вид ресерча вам никак не понадобится, но добавить его стоит для расширения кругозора.

Торговая марка - это уникальное название компании, категории товаров или конкретных продуктов, защищенное авторским правом как интеллектуальная собственность. Компания может обладать несколькими торговыми марками, выпуская разные линии продукции.

И этим можно пользоваться при ресерче web2 компаний, которые хотят прикоснуться к web3. Или для уже состоявшихся проектов, например, Moonbirds зарегистрировала товарный знак "Moonbirds Ravens" 28 июня 2022 года. Зачем? Не понятно.

Rolex подала заявку на регистрацию товарного знака под NFT - link

И есть еще куча примеров, когда альфу можно найти в таких неизведанных местах.

И стоит напомнить, что устоявшиеся web2 компании имеют гораздо больше денег на раскачку и памп своего проекта. И денег там обычно очень много для рядового юзера. Даже фришки, даже платные минты - всё очень интересное.

Отслеживать подобное можно на сайте патентов и торговых марок США и на этом агрегаторе, который собирает и мониторит "альфу" со всего мира.

Подкасты и рассылки

О боже, что это такое? С вами криптомедиа Moni Talks, и мы будем затирать за эти ваши подкасты и рассылки. А текст для вас подготовил тот самый Грязин, на мой канал подписку тоже оформите.

Подкаст - монолог или диалог крутых криптанов с целью проецирования своего мнения на аудиторию.

Рассылка - альфа приходит к вам на почту, так тоже бывает :)

В чём альфа?

На личном опыте могу сказать, что во время живого разговора скрытая альфа каким-то образом хочет вырваться из твоего внутреннего леджера в мозгу. Поэтому, крутые дядьки могут рассказать что-то интересное. А в рассылках альфа сама попадает тебя на стол.

Где найти крутые подкасты?

В начале - конечно же, мы, не, ну а чё? Делаем круто и людям это нравится.

Moni Talks - "сам был у них на подкасте, помимо меня там побывало очень много крутых СНГ-чувачков, максимально рекомендую" - слова криптапиражка.

serp1337 - мой хороший друг недавно запустил DegenCast, где приглашает различных абузеров-арбузеров

CryptoLodes - постоянно выпускают серию "Че по нодам", где подробно рассказывают про ноды и не только

Crux - лучшие подкасты про Web3 бизнес, да, я тут тоже был, хи-хи. Если вам надоела типичная крипта, то можете прикоснуться к чему-то повыше.

Incrypted - подкасты на различные темы с CEO проектов и просто крутыми людьми

ZenAcademy - очень крутой человек из NFT проводит подкасты с другими очень крутыми человеками из NFT. Максимальный респект!

Lex Fridman - Лекс не криптан, и его подкасты, в основном, не про наши любимые NFT, DeFi и проч. Но к Лексу ходили мастадонты крипты: Виталик Бутерин ака создатель Ethereum и Брайан Армстронг ака CEO Coinbase.

UpOnly - это маствотч всего крипто ютуба. Леджер и Коби в непринужденной манере обсуждают крипту, смеются, и... гости там какие клевые! Выпуски редко, но метко.

Bankless - о них будет в рассылках, но сейчас про подкасты. У Банклесса очень спокойные и полные альфы подкасты. И даже если ты не любишь смотреть долгие видосы, они делают "shorts", то есть, вырезки самого важного из подкастов.

Unchained Podcast - ведет крайне популярная в крипто кругах Лора Син. На подкастах был и До Квон, и Майкл Сейлор, и многие другие известные герои крипты. Очень хорошо, чтобы быть в курсе, что там на рынке.

Delphi Digital - был и CZ, и ныне покойный Джон Макафи, и Кронье. Достаточно хорошо раскрывают героев, стоит следить.

Nansen - это уже потяжелее, конечно, но очень полезный канал. У Нансена, аналитического платформы, подкасты всегда по делу. Приходят мастадонты типа Alex Svanenik, Kaleo и другие.

Где найти крутые рассылки?

Рассылки лично я читаю очень редко, поэтому просто посоветую линки на рассылки из этого поста.

У наших западных крипто друзей очень популярен формат почтовых рассылок. То есть они не сидят в телеге и дискорде так же активно, как ребята из СНГ - они получают важную инфу на почту. На все рассылки ниже обязательно стоит подписаться, чтобы иметь максимально полную картину крипто мира в твоей светлой головушке.

Moni Talks – "начнем с моих друзей и тут. У ребят есть почтовая рассылка на русском и английском, где они рассказывают про самые важные новости, приносят гемовые проекты и указывают тебе на активности, которые стоит пройти ради ретродропа или заабузить." - снова слова криптапиражка.

Decrypt – ребята пишут про новости и часто приводят какой-то анализ происходящего. Кнопка подписки слева снизу.

The Defiant – рассылка про DeFi: что, где, как и почему. Советую всем дегенам. Чтобы подписаться, нужно промотать страницу до конца. Если платные подписки.

Bankless – тоже новости, но глубже, чем просто медиа. Наверное, это можно назвать хорошим таким middle-уровнем.

Glassnode – еженедельные дайджесты с аналитикой. Glassnode знают все криптаны и любят многие.

Boardroom – если ты хочешь шарить за DAO, эту подписку упускать никак нельзя.

Token Terminal – если ты хочешь начать понимать в графиках, обязательно подписка. Много ончейн leaks.

Ну что ж, мы покончили с этими вашими странными способами получать информацию, в ру-комьюнити не так сильно шиллят различные подкасты и рассылки, поэтому это решили сделать мы. С вами были чуваки из Moni Talks, подписывайтесь! А текст для тебя подготовил Грязин, тот чувак слева на стримах Мони Токса. И на его канал подпишись.

Поиск по Телеграму

Казалось бы, Телеграмом мы пользуемся каждый божий день и часто игнорируем тот факт, что именно здесь можно найти ту самую альфу. Простой, но в то же время очень действенный способ. Основная задача этого метода - найти информацию по проекту.

Принцип: собрать максимальное количество каналов и чатов на аккаунте -> ввести название нужного проекта в поиск -> изучать информацию по нему

К примеру, нашли вы проект Voltz, изучили твиттер, команду и всякие дефолтные вещи, но вам всё еще не хватает чего-то, чтобы начать грузить свои эфирки. Поэтому вводим название этого проекта в поиск телеги и ищем альтернативное мнение других людей. Кто-то скажет, что проект скам, кто-то будет боготворить его, а кто-то скинет настоящую альфу.

Собираем базу каналов и чатов

Чтобы использовать этот метод, нам придётся собрать базу каналов и чатов, возможно, у вас она уже есть.

Крайне рекомендую под всю эту свалку сделать отдельный телеграм аккаунт.

Список чатов от Crypto Girls - link
Список чатов от Max Wayld - link
Агрегатор каналов - link (список каналов - link)
Агрегаторы информации от Rickler Cash (лучше изучить подробнее) - link
TgStat Crypto (список всех каналов по крипте, 13к каналов, больше для разнообразия) - link

Этого будет достаточно для начала, разбавить можете своими каналами и чатами.

Поиск по всему телеграму

Недавно на просторах интернета был найден сервис, который позволяет искать упоминание любого слова во всех каналах. Я не знаю, как он работает, но вам достаточно ввести любое слово, и вам выдаст много мусора, где, возможно, прячется альфа.

Ссылка на этот сервис - link

Анализ трендов в русскоязычном криптопространстве

Не буду много писать, просто скину линк на канал.

Канал делает подборки самых популярных слов каждый день и каждую неделю. В чем альфа - не понятно, но будет полезно.

Вот и закончилась наша глава про альтернативу.

Интересная и сложная была глава? Мы тоже согласны с тобой, а мы всё эти искали, структурировали, приглашали на коллаборации, трекали задачи и писали, нам тоже было сложно, поэтому я ещё раз хочу забайтить вас на подписку <3

Вот наши линки - cryppi / Поток. Поддержи молодых человечков-криптанов!

6. Заключение

Заключение - это...

завершающая часть текста, где подводятся итоги, делаются выводы на основе изложенной проблемы. Также здесь дается оценка основной мысли текста. Цель заключения – не только сформулировать правильные выводы, но и заставить читателя задуматься о рассмотренной проблеме.

Итоги.

Идея о данной статье пришла в наши головы 310 дней назад, 28 марта 2022 года.

Первый созвон состоялся 210 дней назад, 6 июля 2022 года.

Первое слово в статье было написано 78 дней назад, 15 ноября 2022 года.

И именно сегодня мы закончили и опубликовали наш magnum opus в виде статьи "DYOR: великий гайд по ресерчу". Было вложено невероятно много энергии в этот проект, но мы уверены, что все затраты окупятся многократно.

Выводы.

Лучший ресерч - ваш ресерч.

Задуматься о рассмотренной проблеме.

Задуматься о чём? О проблеме. Проблема - ресерч. И мы попытались вам рассказать про всевозможные виды, способы, фишки, лайфхаки, обходы, фичи в этом прекрасном деле. Но, возможно, перед вами стоит ещё одна проблема - визуализация ресерча. Прочитать статью - хорошо. Но другое дело - попробовать самому и на своём опыте закрепить знания. Поэтому для вас подарочек.

Через N недель (что очень и очень скоро) мы познакомим вас с настоящим ресерчем. Мы:

Запишем самое подробное видео про поиск и анализ проектов на всем русскоязычном ютубе, в котором...
Найдём 2 проекта, один из фундаментальной сферы, другой - из NFT.
Покажем крутые и незашиленные способы поиска, среди которых будут боты, скрипты, тулзы и ручной, но эффективный ресерч.
Для каждого проекта распишем все преимущества и редфлаги.
Разберём все аспекты: от идеи до реализации, от команды до комьюнити, от скрытых фишек до общеизвестных фактов.
Если проекты пройдут наш ценз, то распишем подробный план, как стоит работать с ним (софты, мультиаккинг, выбивание влов и ролей)
Сделаем подробную текстовую выжимку видео, чтобы у вас был выбор между различными видами визуализации.
Составим краткий, но подробный чек-лист для универсального ресерча проектов.

Повторяю ещё раз, на каналах криптапиражок и Поток выйдет крутейший материал, в котором мы покажем ресерч проекта на живом примере. Разбирать будем 2 проекта: NFT и фундаментал. Запишем подробнейшее видео, сделаем текстовую выжимку материала и разработаем краткий, но подробный чек-лист для анализа проекта. Будет сочно.

Говорят, дата выхода этого ультимативного нечто зависит от вас, поэтому:

Новички - прочитывайте статью почаще
Опытные - скидывайте эту статью всем своим некриптовым друзьям, которые давно просят вас научить искать возможности в крипте
Старожилы - отложите свой мультиягодный смузи за 700 евро и прочитайте статью ещё раз
Админы каналов - шерьте это в своих комьюнити
Бабушки у подъезда - раскидывайте это руководству фонда A16Z

До встречи. Увидимся! C вами были мучное изделие и птичьи личности.

Если вы имеете бешеное желание поддержать авторов статьи, то вот их адреса:

EVM (BEP20, ERC20, etc.) - 0x5975BA96082DA2F694f4F2950f6e84Ea869B1C52

ENS - cryppi.eth

TRC20 - TPpLTbF2J3xnqsEcBzXspSUZRhBRiT74B4

Ну или можете воспользоваться штатной кнопкой "Задонатить" чуть ниже.

GIGAPRIVATE или как заработать 14762$ за два месяца

2022-09-06T15:15:36.686Z

Спойлер: за всё время с каждого мува из GIGAPRIVATE при одной итерации вы могли бы заработать около 14762$. Если вам лень читать длинные ненужные вступления, то вся информация по профитам находится вот здесь - кликай.

Кликай.

Ну а кому ничего не надо, кроме формы, то велкам заполнять её. Вот ссылка - t.me/gigaprivatebot. Мы отпишем в течение 2-3 дней, если вы пройдёте отбор.

А ниже будет нудятина, но важная для понимания, что такое GIGAPRIVATE,как оно будет развиваться и что мы уже сделали.

Начнём мы с...

Содержание:

Кто я
Кто я в крипте
Как я решил создать своё сообщество
Что мы уже сделали
Результаты сообщества (много денег, не нажимай)
5.1. Solana Secondary Market / Public Calls (~8200$)
5.2. Solana Early Calls (~1351$)
5.3. Ethereum Early Calls (~5211$)
5.4. Фундаментал (???)
Роадмап (что будет дальше)
Как попасть к нам?

Кто я.

Меня зовут *******. В принципе, это не так важно. В интернете мы все равны. Мне отроду всего 18 лет. Родился не в самом большом населённом пункте, но и не в самом маленьком. Учился, смиренно, в какие-то ранние года пытался работать и на улице, таская всякие строительные штуки, и за волшебным порталом в Интернет, покупая и перепродавая различные виртуальные предметы. Было весело. Да и сейчас...

Кто я в крипте.

Время идёт, человек взрослеет. Приходит крипта, и на этой крипте этот человек смог поднять себе очень неплохое состояние, которое и увядало, и приумножалось. Крипта - величайшее изобретение последних десятилетий лично для меня.

В крипту я пришёл ещё давненько, году в 18-ом, делал ежедневно по сотне аирдропов, снимал по 5 видео в день для амбассадорских программ, просыпаясь в 5 утра за 3 часа до школы. Человек горел, но не перегорал, но не получал за это никаких денег. Иногда лишь копейки. Нарушался принцип 20/80.

Ушёл из крипты. Второй приход состоялся в начале 2021 года. Снова начал свой путь уже более осознанно. Пытался изучать проекты, отделять что-то от чего-то, вроде что-то да и получалось. Иногда 4-ёхзначные суммы, иногда 5-и. Было весело и интересно.

Вопрос ресёрча проектов встал передо мной как кость в горле. Мне срочно пришлось учиться отделять дерьмо от недерьма, поэтому я подался в вольные скитания по твиттеру, изучая различные паттерны хороших проектов, и я начал работать ресёрчером в одном проекте, это очень сильно бустануло меня в поиске проектов.

Было перепробовано пару десятков разных софтов, ещё больше способов поиска информации и более сотни различных альфа (закрытых) групп: и СНГшных, и зарубежных. Что-то хорошее, что-то не очень, что-то гиперхорошее. И из всего этого вышло то, что я решил создать своё закрытое сообщество GIGAPRIVATE, в котором...

Как я решил создать своё сообщество.

Изначально была набрана фокус-группа, которая называлась нетривиально - "cryppi fam", куда было набрано около 400 людей и в котором образовалось очень ламповое комьюнити, которое всячески взаимодействовало друг с другом и пыталось выносить какие-либо темы и всё подобное. Из всего этого было решено создать более приватное сообщество с бОльшим велью в виде ресёрчеров, коллабораций с проектами и всяческих бенефитов, которые будут добавлены в будущее время.

Сейчас над сообществом работают 6 людей, которые занимаются всяким:

> криптапиражок - иногда что-то там постит, следит за командой, ну и загоняет людей в гемные проекты, ничего интересного

> lovebank - человек-гемхантер на Solana, который каждый день ищет новые (нулевые и не только) проекты на этом прекрасном блокчейне, используя различные виды ресёрча - приватные тулзы по аналитике Твиттера, пару блючип коллекций и различные альфы.

> h1m1u - ресёрчер NFT-проектов на Ethereum. В его арсенале более десятка альфагрупп, которые он просматривает каждый день на предмет шилла новых проектов, благо всё это делать ему гораздо проще, ведь английским он владеет в совершенстве.

> heytos - гений Solana коллов на вторичке и пабликах. Попал он в нашу команду недавно, и за это время успел сделать очень много профитных коллов, если хотите узнать точное число, то всего было 25 коллов, из которых только один был непрофитным. Поистине гений Соланы, чувствующий рынок. С его информации каждый мог заработать $7,000.

> олег ноу кэп - амбассадор всех твоих любимых проектов. В нашу команду он вступил буквально недавно, и он будет отвечать за фундаментальные проекты и различные возможности для получения ретронаград. Багаж его опыта можно описать так: имел(ет) роли и амбассадорки в таких проектах, как Archway, Invarch, Goldfinch, Aleo, SubQuery, Playafar, Altlayer, Mavia, Quai, Hawksight, Forta, Voltz, Sui; на данный же момент работает на этими проектами: StarkNet, ZkSync, Obscuro, zCloak, IronFish, Neon Labs, Espresso, Abacus. Я знаю, что ты не прочитал названия всех этих проектов, но поверь, этот парень умеет в крипту.

> Ну и senyai - наш многоуважаемый ретроспективальщик (для нешарящих - выжимальщик), и по совместительству недавно стал менеджером нашей приватки. В его руках GIGAPRIVATE зажило новой жизнью. Soon new updates.

Я очень горд своей командой и их скиллами, каждый знает, за что он отвечает, и делает невероятные вещи, находя новые мувы, проекты и смарт-идеи.

Что мы уже сделали

История GIGAPRIVATE началась 17 марта, а официально мы запустились в начале июня.

За это время вы успели сделать:

> Набрать хороший стафф

> Открыть 4 разных блока (Solana Early, ETH Early, Solana Secondary, Fund)

> Создать свой Notion page для грамотного отслеживания проектов

> Раздать вайтлисты в хорошие проекты

> Найти более 200 проектов в различных сферах на ранних стадиях и успешно замониторить основные активности по ним

> Написать разьебную статью по обходу антифрода Premint и грамотному мультиаккаунтингу проектов

Но самое главное - мы заработали. И этого достаточно. Первые 2 месяца приватки были отведены организации системы и налаживанию процессов, сейчас я могу с уверенностью сказать, что мы создали отличный MVP, который будем развивать в следующие месяца. Смотри следующую главу.

Результаты сообщества (много денег, не нажимай)

Да, приватка окупается, ещё как.

Рассмотрим все профиты, которые вы получили бы, если залетели в каждый проект одной итерацией.

Solana Secondary Market / Public Calls

Все мы знаем, что такое вторичка, но не многие понимают, как на этом зарабатывать, но не беда. В GIGAPRIVATE у вас есть возможность прикоснуться к великому (нашему коллеру), и попробовать себя в флипе коллекций на маркетплейсах.

> Racing horses x1.3

> Blocksmith x2

> ALE x2.5

> Predictors x4

> Wushi x1.5

> Easy AIO x2

> Royal Reapers x4

> Lurkers x5

> Solbookie x20

> Sentries x4

> SoulHouse x1.5

> Dust tic tac x1.5

> Satan x1.5

> SATC x2

> Jikan x1.2

> C x20

> Oak x1.4

> XYZ x1.7

> Degen crash WTF x10

> Sniper tools x1.5

> Dust x1.2

> Y00ts WL x1.5

> Shrempin x9

> Nice Mice x10

> Infected Solympus x1.8 (40 => 75, профит 30 SOL)

> Kraken x1.4 (0.2 => 0.3, профит 0.1 SOL)

> Acid Monkey x2.5 (1.7 => 4.5, профит 2.3 SOL)

> Blatant x1.5 (0.8 => 1.4, профит 0.5 SOL)

> Dust x1.5 (флипали несколько, ловили дно. Профит зависит от ваших вложений)

> Nice Mice x1.5 (0.45 => 0.6, профит 0.1 SOL)

> AntiABC x1.2 (0.4 => 0.5, профит 0.05 SOL)

> 1234 - ABCD x1.5 (0.1 => 0.17, профит 0.05)

> 1234_х_fuck x2.5

> FCK ROYALTIES x10 (0.1 => 1, профит 0.8 SOL)

> Kawaii x0.83

Итого - 35 коллов всего, из которых только 1 оказался ректовым. Всего за 3 недели коллов вы смогли бы заработать около 8200$ c 1-ой итерации.

Ну и самое сочное - буквально на днях собрали пул в 800 SOL (25631$), чтобы отфлипать легендарный y00ts на вторичке. Заработать получилось немного, но профит есть, и это очень хорошо.

Solana Early Calls

О даааа... Знакомая всем схема, увидели проект в Гиге, зашли в дискорд и начали гриндить влы, что может быть ещё легче?

Проекты:

Shakudo — 11 SOL 348$

Elysian Kid — 1.4 SOL 44$

Froots — 6.25 SOL 198$

Stribogs DAO — 0.50 SOL 15$

KikiVerse — 6 SOL 194$

Fantasy — 0.5 SOL 15$

Eclestia — 0.85 SOL 27$

Lurkers — 1.4 SOL 44$

Low-Effort Monkey Business — 0.63 SOL 20$

Royal Reapers — 0.34 SOL 10$

The Order — 3.2 SOL 103$

RockPaperDust — 1.65 SOL 52$

Satan Degen Flip — 0.2 SOL 6$

Shremps — 6 SOL 190$

Utility Ape — 2.8 SOL 98$

Итого - 1351$ профита с этих проектов, если вы выбили вайтлист всеми способами и флипнули NFT-шку. Профит считался с одной итерации по каждому проекту.

Ethereum Early Calls

Эфириум лично для меня является родной гаванью, на которой я забираю какие-либо профита стабильно 4-5 раз в месяц. Схема тут даже проще чем на Solana. Почти все проекты выходят через Premint, и благодаря этому даже не нужно гриндить ничего. Мы этот процесс улучшули благодаря обходу антифрода (об этом чуть ниже)

Результаты:

> Отдельно хотел бы выделить Clone Force, который мы нашли с помощью нашего ботика, который дропнул нам линк на этот проект невероятно рано. Ниже пруф.

С этого проекта получилось заработать очень много денег, лично у меня вышла четырёхзначная сумма в баксах. С одного аккаунта вышло от 40 до 200 баксов. Медианно я продал все свои за 100 баксов. А вайтлист выбивался очень просто, нужно было лишь зайти в дискорд, а он был открыт пару дней. Ну а теперь к другим проектам.

🚨 Важно 🚨

И это настоящая альфа, её мало, согласны, но мы стараемся аккумулировать её, создавая сильное сообщество людей, которые готовы принимать и делиться альфой.

Под альфой также я могу подразумевать различные о-о-о-очень андеррадар вещи. Идеи из чатов, идеи из каналов, идеи из каналов и чатов - всё. Не хватает слов? Приведу прямые примеры.

> Clone Force - да, да, да, можно долго мусолить эту тему, но одним мувом мы могли спокойно обеспечить себе безбедную жизнь на ближайшие полгода. Не забывайте, что в крипте работает следующий принцип - 1% усилий приносит 99% успеха, да, это правда. Велосипед давно изобретён.

Вайтлист был открыт 5 дней, а выбивался за 1 минуту.

> Finiliar - я забрал себе 200 вайтлистов в этот проект. Минт был по 0.08 ETH. Казалось бы, очень большая цена на таком рынке, но... смарт мани и очень быстрый минт вайтлиста. Все звезды сошлись и принесли +0.04 ETH (80$) к каждому аккаунту.

Вайтлист выбивался буквально 2-мя кликами. Не это ли альфа?

> DigiDaigaku - сила комьюнити. Участник принёс эту коллекцию по 0.8 ETH.

На пике они стоили 20 ETH. Выводы делайте сами.

> Spell Quest - аккаунты делались очень легко, каждый мог наделать очень-очень много аккаунтов. Минт же был по 0.0333 ETH, а слив по... 0.2-0.3 ETH. 400 баксов с куста. Медвежка? Не думаю.

🚨 Важно кончилось 🚨

Остальные полупаблик темы:

> Uncultured - Profit $76

> 3D Birds - Profit $16

> BagnerWTF - Profit $155

> Nina’s Super Cool World - Profit $540

> The Magus - Profit $62

> Lorem - Profit $124

> Beings - Profit $118

> Potatoz - Profit $2322

> Isekai Meta - Profit $30

> Katatonik - Profit $46

> Phases - Profit $49

> Mystics - Profit $77

> Graviless - Profit $7

> Ledger Genesis NFT - Profit $310

> Bad Influence - Profit $123

> Stickmen Toys - Profit $387

> UGHA BUGHA - Profit $7

> Care Bears - Profit $225

> Techie Club NFT - Profit $15

> 247 Comics - Profit $61

> Shellz Orb - Profit $77

> Llama AI - Profit $10

> Hello Kitty - Profit $100

> Puma Nitro Pass - Profit $77

> Commoners - Profit $9

> Todd James Art Party - Profit $619

> Industrial Melanism - (моментальный флип) Profit $77, те кто холдили дальше => рект

> Coolman Babies - Rekt -$29

> METAKAMI - Rekt -$15

> Citizens of Tajigen - Rekt -$20

> SSA International - Rekt -$55

> Krapopolis - Rekt -$131

> ezu - Rekt -$31 (считая, что сразу опомнились и продали, а не холдили просто так)

> Sneaks of Nature - Rekt -$150

> WAGMI United - Profit (WL, но его сложно получить было) $75, паблик был Rekt -$77 (в среднем вышли в 0)

Всего получилось 5211$ профита, если вы залетали в каждый проект с одного аккаунта. Но стоит и помнить, что многие смарт идеи абузились не одним аккаунтом, и мы были о-о-о-очень плотно вознаграждены.

Фундаментал

Все мы прекрасно знаем, что сейчас медвежий рынок, и сейчас фундаменталу не очень сладко, НО! Мы понимаем, что шансы возвращения бычки есть, и поэтому мы усердно готовимся к данному ивенту (если можно так это назвать). По профитам здесь всё не очень сладко. Но если уж вдаваться в какие-то мнимые профиты, то одним из крупных можно посчитать дроп NFT от Арбитрум, которые получались бесплатно на любой сайз, а сливать можно за 7 баксов. Но это всё брехня!

Над чем мы работаем сейчас?

Мы следим за всеми возможными ретродропами, ретроактивностями, какими-либо возможностями попасть в амбы, ноды, тестнеты. Если проекты был найден нами на очень ранних этапах, то в канал и наш ноушн кидают все активности по проекту (AMA-сессии, наборы амбассадоров, обновления нод, появление новых вейтлистов и ретроактивностей).

Из недавнего мы собрали полный пул для потенциального получения ретродропа от PartyDAO. Пул составил около 16 ETH ($26,000)

Работа по фундаменталу предстоит большая, поэтому мы наняли опытного человека под всё это.

Общий итог

Всего - 14762$ за 2 месяца работы GIGAPRIVATE. Окуп на 213 месяцев вперёд, ну или 37 новеньких пар Air Jordan. Никаких байтов, только факты.

Если этого вам достаточно, и вы уже хотите попасть к нам, то welcome заполнять форму - https://forms.gle/UFRNPXdXDRY6x1cy9. Дедлайн на заполнение формы - 10 сентября, 23:59 по МСК. Тем, кто прошёл отбор, мы отпишем в течение 2-3 дней.

Профиты мы подсчитали, идём дальше.

Роадмап

Что мы планируем сделать дальше.

Планов очень и очень много, 90% из этого будет выполнено, и GIGAPRIVATE апгрейднется в несколько раз.

> Сотрудничество с проектами для выбивания вайтлистов для нашего комьюнити и создание публичного Twitter. Планируется плотная работа над этим пунктом.

> Бот для моментального пересыла новых твитов/сообщений для правильной работы с информацией по активностям, требующих моментального реагирования (загон аккаунтов в Discord и другие FCFS активности)

> Различные оффтоп активности в виде стримов в различные игры с призами

> Войсы с экспертами в своих нишах (кодеры, амбассадоры, билдеры проектов, абузеры и всевозможные интересные личности), подобные мероприятия невероятно бустят ваше понимание в различных мелочах

> Написание/запись обучающих видео и статей, которые помогут разобраться вам в различных аспектах. С одной из статей я могу поделиться с вами прямо сейчас. Гайд был написан мною лично и посвящен абузу такой платформы, как Premint.

Вот ссылка на статью. В ней расписаны различные способы антифрода этой площадки. Почему банит аккаунты, как обходить антифрод Преминта, как проходить антифрод самих проектов. Этот материал бустанёт ваше понимание этой сферы заработка в несколько раз.

> Еженедельные/ежемесячные отчёты с ретроаналитикой того или иного модуля (ETH/SOL/Fund)

> Возможны коллаборации с различными кодерами, которые будут поставлять нам решения для каких-либо смарт-мувов (автоматизация NFT-сейлов на Bybit/Binance и т.д.)

> Самый сочный и почти готовый апдейт - бот для самостоятельного ресёрча. Было найдено очень-очень много проектов (за всё время около 2000) благодаря этой софтине. В ней нет ничего уникального, но её возможности поражают. Подробнее об этом мы написали вот здесь. Ниже сникпик:

Как попасть к нам?

На данный момент нас всего около 120 человек. Прошло 2 месяца, настало время расширяться. Планируется забить ещё около 100 мест.

Цена на подписку составляет 69$ за месяц.

Чтобы попасть в GIGAPRIVATE, нужно заполнить данную форму - t.me/gigaprivatebot

Дедлайн на заполнение формы - 10 сентября, 23:59 по МСК (Можешь опоздать, если отложишь в дальний ящик)В течение двух-трех дней мы разберём заявки и отпишем по телеграм аккаунтам, которые вы оставите в форме.

Мы тебя ждём.

Количество ограниченное. Заполняй быстрее, иначе...

Вот ссылка есчё раз - t.me/gigaprivatebot

Правила "криптапиражок 🍰 | OTC"

2022-08-02T16:37:20.551Z

Начиная сделку, участники сделки автоматически подтверждают полное ознакомление и согласие с настоящими правилами.
Ссылка на ОТС-чат: https://t.me/cryppi_otc
Ссылка на переходник: https://t.me/cake_otc_market
Ссылка на диалог с гарантом: https://t.me/limelka
Во избежание спорных ситуаций, участники сделки обязуются предоставлять гаранту видеозапись передачи товара, если это необходимо. Если запись предоставить невозможно - спорную ситуацию разрешает гарант.
Сделка считается начатой после поступления суммы сделки (+комиссии) гаранту. Сделка считается завершённой после поступления суммы сделки продавцу (в случае отмены сделки - покупателю) {за исключением спорных ситуаций}.
Спорные ситуации решаются строго до завершения сделки.
Условия сделки оговариваются продавцом и покупателем строго до начала сделки и действуют на протяжении всей сделки вплоть до её завершения.
Продавец обязуется быть заинтересованным в получении покупателем товара в надлежащем виде (если нужно - ответить на вопросы покупателя о товаре, способах авторизации и т. д.)
После передачи товара и проверки его покупателем, покупатель подтверждает получение качественного товара. После этого покупатель не может иметь претензий к товару, продавцу или гаранту.
Гарант оставляет за собой право не производить возврат комиссии за отменённую сделку, если она длилась более 2-х часов.
При явных выявленных намерениях одной из сторон сделки получить выгоду за счёт мошеннических действий во время сделки, сделка завершается в пользу другой стороны - если иной исход невозможен без каких-либо потерь стороны-жертвы.

C любовью, ваш криптапиражок <3

Гайд по работе с ОТС by криптапиражок

2022-08-01T16:32:28.369Z

Содержание:

Начало
Прикольчики:
WTB
WTS
Гарант и процесс сделки
Мошенничество / cкам / потеря денег
Гайд по скаму
Заключение

Начинаем....

Что такое OTC?

Справа - ты, слева - *******, по центру - наше ОТС

Привет! Долго распинаться не буду - расскажу тебе сейчас про ОТС и всё, что с этим связано.

ВАЖНО. Если ты уже прожённый пользователь ОТС и провёл не один десяток сделок - кликай сюда и читай про то, каким именно образом злые скамеры хотят тебя кинуть. А если позабыл как устроен этот чудный рынок или хочешь прикоснуться к нему впервые - советую не пропускать ни строчки.
А мы пока начнём.

Сделки, сделки, сделки, сделки, сделки, сделки, сделки, сделки, сделки, сделки.

ОТС = Over-the-counter. Проще говоря, это рынок без рынка. Ещё проще говоря, это своеобразное Авито в мире финансов.

Свои ОТС рынки есть у некоторых крупных фондов (салют трём стрелам!), но сейчас не о них. Чаще всего под "ОтИсИ" имеют в виду чатики по типу криптапиражок 🍰 | OTC, где простые парни типа меня и тебя продают и покупают всё, что их душе угодно: аллокации, аккаунты бирж, вайтлисты, токены в локе, инвайты в дискорд, работников, NFT без комиссии, доступ в дискорды, KYC'ы, твиттеры, дискорды, почты и многое, многое другое.......

Прикольчики

Начнём разбираться во всяких прикольчиках.

WTB (want2buy) - человек хочет что-то купить

Купит хочет

WTS (want2sell) - человек хочет что-то (вы не поверите) продать

Продат хочет

Такие сделки не требуют доверия между продавцом и покупателем, ведь всегда есть добрый и сильный Супермен! Встречай - гарант (escrow)

Пезда тебе, скамир.

Твой верный друг в сделках на ОТС. Этот парень нужен для того, чтобы стороны сделки никогда не посмели кинуть друг друга (даже если очень хочется). За свои услуги гарант берёт комиссию. Не поскупись, ведь скупой платит сильно больше, чем дважды.

Простыми словами, как проходит самая обычная сделка:

Покупатель отзывается на предложение WTS ИЛИ продавец отзывается на предложение WTB.
Стороны обговаривают все условия сделки (цена, оплата работы escrow, индивидуальные уточнения) и дублируют их в диалог с гарантом.
Покупатель вносит средства на кошелёк гаранта - сделка началась.
Продавец передаёт аллоку/вайтлист/почку покупателю и покупатель это подтверждает в чате с гарантом.
Средства переводятся продавцу - сделка завершилась.

Изизизизизизизизизизизизизззизизизиазощапзоапщозапощз...

К сожалению, ничего подобного. Изи тут можно только слить свои денюжки, а чтобы 100 из 100 сделок были без происшествий со скамерами - надо держать ухо востро.

"ВОСТРО - ЭТО КАК?!", - спросите вы.
"ТЕРПЕНИЕ, ЩАС РАССКАЖУ", - отвечу я.

Именно так мы перейдём к теме, вечно сопутствующей ОТС рынкам...

Мошенничество / cкам / потеря денег

Вот ему пизда...

...являются неотъемлемой частью ОТС движухи, так как:

проводится много быстрых сделок = фокусировка внимание на минимуме.
отсутствует как таковой регулятор = скамеры вольны как никогда.
порог входа для скамера стремится к нулевому значению.

Самые частые способы скама:

Фейковый гарант. Вам пишет человек с предложением отличной цены, вы на радостях соглашаетесь и второпях начинаете проводить сделку, считая профит. Эйфория мешает здравому смыслу, вы переводите деньги гаранту и чат почему-то внезапно удаляется. Вас кинули. Поможет простое решение: предварительно перейдите в личные сообщения с гарантом и отправьте ему любое сообщение - например, точку. Когда вторая сторона сделки приглашает вас в чат с гарантом, найдите диалог с вашей точкой.
Важно: переходить в профиль гаранта нужно из проверенных ОТС, об этом, кстати, чуть ниже.
Фейковое ОТС. Самое популярное. Вам вновь прилетает ну очень приятный оффер. Но вот незадача, сделку (по просьбе автора оффера :)) придётся проводить на "Crypto XXX Bulion OTC", о котором вы никогда не слышали.
Основные критерии залётного ОТС-чата: очень низкий онлайн, маленький срок жизни, непонятная база (от какого канала, инфла). Однако! Зачастую создаются чаты-клоны популярных легитимных ОТС с идентичным названием и схожими ссылками на гарантов и сам чат. Всегда настаивай на проведении сделки в известном тебе ОТС - не рискуй своими деньгами лишний раз.
Поможет простое решение: зайди в ~~лучший по мнению моей мамы~~ канал криптапиражок — в описании канала найди ссылку на ОТС-чат — в описании чата найди ссылку на гаранта (привет первый пункт).
Невалидный товар. Тут всё просто. Это может быть забаненный аккаунт Coinlist'a, вайтлист с уже привязанным кошельком, аккаунт биржи без пройденной верификации.
Будь внимателен и обращай внимание на любые мелочи.
Рефаунд (возврат) товара. Редко, но неприятно. Это может быть возврат аккаунта через поддержку, возврат вайтлиста из-за жалобы на продажу (которую проекты не очень любят).
Исключай для скамера возможность это провернуть: меняй все опознавательные знаки, меняй все данные, которые можно менять без ущерба.
Пятый бонусный пункт. Почти любую спорную ситуацию со скамером (если он решил обмануть и гаранта) можно решить одним простым файлом - записью экрана, на которой красуется весь процесс передачи. Понимаю, запись включать лень...но это только до первого кидалова :)

Заключение

ОТС - прекрасный инструмент. Зачастую только с помощью него можно зафиксировать часть позиции, разгрузить жирную сумку, провернуть смарт-идею, а иногда и просто задегенить :D

Тебе этого мало????? Окей.

С помощью OTC ты можешь:
> Не тратить время на выбивание WL в проектах
> Не тратить время на поиск и обучение работников для своих целей
> Не тратить время и деньги на покупку расходников, чтобы зарегать аккаунт твоей любимой CEX биржи и сделать круг со спредом 0.001111%
> Не тратить время и деньги на покупку NFT с большой комиссией на устоявшихся маркетплейсах аля OpenSea, MagicEden
> Не тратить время и деньги, чтобы создать себе ферму аккаунтов и отстоять в 300 очередях, пройти 46464 капчей и залутать себе пару аллок, которые ты мог бы купить на OTC
> Не тратить время на поиск людей, которые добровольно захотят пройти KYC/AML/вериф на твоих любимых площадках аля Coinlist/Bybit/Binance и т.д.
> Не тратить время на изучение непонятных софтов, чтобы набить себе подписчиков в твиттер, инвайты в дискорд
> Не тратить время на обучение рисованию и найти себе артера для вайтлистов

И многое, многое другое... А теперь переходи на линк ниже...

Ссылка на самое лучшее ОТС в мире aka криптапиражок 🍰 | OTC - клик.

NFA/DYOR/WAGMI

Крипта уровня Advanced

2022-03-27T14:43:57.871Z

Pixel стиль by савелис

Вас приветствуют cryptocholy и криптапиражок, и сегодня мы хотим вам кое-что рассказать...

А перед стартом хотели бы вам предложить подписаться на нас, ведь мы потратили 26 дней 21 час 45 минут, чтобы написать эту статью на 101028 символов и 14841 слов, которую в спокойном темпе можно прочитать за ~92 минуты. Подпишетесь на криптапиражка и cryptocholy. Мы вас сильно любим <3

`1. Содержание:`

Содержание:
1.1. Содержание
1.2. Краткое содержание
1.3. Что такое
1.4. Кодекс Advanced Криптоанархиста
1.5. Наши статейки
1.6. Оптимизация процесса работы
1.7. Виды заработка на Advanced крипте
1.8. Инструменты
1.9. Телеграм каналы
1.10. Твиттеры
1.11. Вывод + прощание
Краткое содержание:
2.1. Начало статьи
2.2. Середина статьи
2.3. Конец статьи
Что такое
Кодекс Advanced Криптоанархиста
Наши статейки
Оптимизация процесса работы:6.1. Тайм-менеджмент
6.2. Команда
Виды заработка на Advanced крипте:
7.1. Раннее адоптерство (Early adopter) в проектах
7.2. DeFi - децентрализованные финансы
7.3. NFT (жипеги)
7.4. Создание побочных продуктов/услуг7.5. Создание фонда и выбивание аллокаций как инфлюенсер7.6. Общение с командами
7.7. Инвестиции с рынка7.8. MEV
7.9. Баг-хантинг
Инструменты:
8.1. Ончейн-анализ8.2. Менеджеры кошельков
8.3. Фандрайзинг8.4. DAO
8.5. Поднятие своей социальной значимости
Телеграм каналы:
9.1. Фонды/новости/etc.9.2. Альфа-каналы с околообущающим/околоновостным контентом
9.3. Каналы с ранними альфа-проектами
9.4. Кодеры
Твиттеры
Вывод + прощание

`3. Что такое`

Держись!!!

Отлично! Вы прочитали долгое содержание, а теперь мы наконец можем объяснить вам, зачем мы все тут собрались. Мы, криптапиражок и cryptocholy, каким-то магическим образом договорились написать какой-нибудь ультимативный взрыв мозга и решили написать о чём-то общем, поэтому в свет вышла эта статья (я бы назвал "статьище"!), которая имеет название "Крипта уровня Advanced". Думаю, из названия понятно, о чём мы тут будем вести речь!

Мы, два молодых и перспективных человека, поняли, что крутиться в индийских скам-аирдропах и участвовать в Солана минтах - не самое благородное дело, поэтому последние полгода активно крутимся в крипте уровнем повыше, в крипте уровня Advanced.

А ещё у меня, то есть криптапиражка, есть ультраполезный для тебя проект researched.xyz.

А теперь начинаем.

В этой же статье мы покажем вам, что такое крипта уровнем повыше, как её можно изучать и как на этом можно зашибать большие бабки.

В конце статьи будет приятный сюрприз в виде ******** *******.

Let's go!

`4. Кодекс Advanced криптоанархиста`

Советую обратить внимание на 4-ый пункт вечером :3

Да, попробуем написать свой собственный кодекc Advanced криптана. Выделим основные идеи и правила, которые отличают опытных от новичков.

Самое главное и самое банальное. Будь инициативным - ищи сам, делай сам, либо сам заставляй делать других (делегирование), ресёрчь сам, абузь сам. Главное - не надейся полностью ни на кого, кроме себя.
Учись и следи за лучшими - Твиттер, Телеграм, Ончейн анализ тебе в помощь.
Найми команду и делегируй ей все рутинные задачи.
Тайм-менеджмент невероятно важен, ведь именно он влияет на качество-количество выполненных задач за условный день, не игнорируй это аспект.
Твиттер - твой новый лучший друг, 90% новостей, 90% активностей, 90% проектов - 90% всего в крипте начинают свой путь именно через Твиттер. Невероятно мощный инструмент, к которому можно обратиться тысячами разных путей, но самым простым остаются простые подписки и умная адаптивная лента.
Общайся с командами.
DeFi - это огромное Lego, да и в целом крипта - тоже. Каждый ищет свои связки и зарабатывает, как может.
Вышел новый блокчейн - ищи в нём 3 вещи: первый DEX, первый Launchpad, первый Lending. Они должны стрельнуть из-за отсутствия конкуренции. Ищи в них активности и старайся законтрибьютить в них.

`5. Наши статейки`

Перед основным контентом мы хотели бы зашиллить свои статьи, чтобы вы поняли уровень нашей компетенции. Let's start!

Ультимативный гайд по крипте для новичков - статья почти про всё для новичков, именно она стала референсом для данной статьи, которую вы сейчас читаете. Вы новенький в крипте - лучше прочитайте сначала это, а потом возвращайтесь обратно.

Великий ресёрч мувов Анимока Брэндс от cryptocholy - статья рассказывает об одном из самых влиятельных игроков в мире криптовалют. Она была везде, что касается игр и метавселенных. С помощью игр они объясняют крипту простым людям. Официальное сотрудничество с Marvel, Disney, Формулой 1, Снуп Догом, Bayer Munich, Manchester City и т.д.

Великий ресёрч мувов Sequoia Cap - ТОП-1 фонд мира.

Ранние инвесторы: APPLE, GOOGLE, YOUTUBE, INSTAGRAM, WHATSAPP теперь в крипте! На раннем этапе инвестировали в каждый 5-й миллиардный стартап в мире!

`6. Оптимизация процесса работы`

Что мы подразумеваем под этим важным лысым словосочетанием? Мы хотим донести до вас, что без софт-скиллов (ТМ+построение команды) ваши хард-скиллы (умение ресёрчить, кодить, воркать) потеряют свой КПД, и ваша работа будет не эффективная. С помощью оптимизации процесса работы вы будете работать меньше, получать больше, нервничать органично, не до панических атак из-за потерянных дедлайнов. Начнём с Тайм-менеджмента.

`Тайм-менеджмент`

Что это такое, можете узнать в ваших тырнетах, а я попытаюсь вам показать, как лично я стараюсь строить свою систему тайм-менеджмента.

Наша цель - тратить меньше времени на прокрастинацию, работать продуктивнее.

Как я решаю эту проблему? (криптапиражок если чё)

Всё очень просто, нам нужна какая-то система, где все наши задачи, цели, мечты и вообще всё-всё-всё будет крутиться и органично без стрессов будет выполняться.

Мини-дисклеймер: я не специалист в построении систем тайм-менеджмента, но в этой части статьи хочу вам показать, как стараюсь организовывать своё время и уменьшать стресс из-за потерянных задач и дедлайнов.

Окей, что делаю, и что вы тоже можете сделать? Уже полгода я активно ввожу в свою жизнь систему мониторинга задач, которая называется GTD, то есть Getting Things Done ("доведение дел до завершения"), в чём её суть?

Есть некая корзина, куда вы записываете всё, что приходит в вашу голову, абсолютно всё: вышел новый Солана минт - записали, пришла новая идея по абузу тестнета - записали, ваш друг посоветовал вам ресторан для празднования выхода этой статьи - записали. Записываем всё в одно место, чтобы ничего не забыть. Потом эти задачи лично вами прогоняются по некой воронке (о ней чуть позже), в итоге все ваши мысли успешно отфильтрованы, и вы зацикливаетесь только на одной задаче. И это самое классное в этой системе. Вы не загружаете себе голову рандомными мыслями аля "может, я пропустил время минта???", "блееен, я забыл, что мне надо делать для ноды Aptos". В вашей голове только 1 задача, больше ничего.

Как внедрить систему GTD в свою жизнь? Ещё раз повторюсь, я не эксперт, я только начинаю замечать преимущества этой системы после её внедрения, поэтому обращусь к более компетентному человеку, а именно к преподавателю информатики в одной онлайн-школе. Да, именно к нему. Александр Романович повлиял на мою жизнь, и я пересматривал гайды по GTD не один раз. Поэтому, кого это заинтересовало, то welcome смотреть эти вебинары по очереди:

1. ГТД Тайм-менеджмент. Четыре уровня тайм-менеджмента, от спонтанного переключения между делами до GTD - что такое GTD, как выглядит корзина, как её обрабатывать

2. Тайм-менеджмент по системе GTD (часть 2). Практика. Разбираем корзину ГТД - обработка произвольной корзины в реальном времени

3. Getting Things Done (гтд) - часть 3. Делегирование. Тебе нужен ассистент. - делегирование задач в системе GTD

Лично я пересматривал эти вебинары каждый по несколько раз, было дико не понятно, но со временем какая-то парадигма начала меняться в моей голове, и это дало плоды.

Ощущаешь дикую непродуктивность? - Попробуй посмотреть хотя бы первый вебинар, возможно, это заставит тебя дико еБ0ШиТь сОлАнА мИнТы. Очень крутой инструмент, всем рекомендую, хотя немного отошли от темы крипты. А теперь погнали дальше.

`Команда`

Как её строить, как её оптимизировать - долгий и муторный процесс, и мы не будем вас грузить сложной информацией и покажем на реальном примере. Поэтому...

Слово передаем Мише Беркуту, который во время ивента от SandBox выстроил себе целый штаб наемных работников, на чем неплохо заработал (рекомендую кликнуть и прочитать пост)

Когда обнаружил возможность, был один. На фоне опыта в p2e пришел к выводу: Чем больше людей - тем больше заработок (в теории). Поэтому, однозначно нужно было искать, кто за фикс. прайс, без подводных камней, будет буквально играть и зарабатывать (play-to-earn). Для нас это риски - для них поиграл и заработал. Предложил лучшим друзьям, но они уже полноценные криптаны, а не работники. Далее - просто друзей, с которыми хорошо общаюсь. Возникли первые проблемы: друзья не хотят зарабатывать деньги. Не знаю почему, но, думаю, знакомое многим "люди просто не хотят работать 🙁". Вышел за пределы друзей - начал предлагать знакомым - все отказываются. Т.е. шел и не сдавался. В итоге, из тех, кто согласился, работает только 1 человек.

Это совсем не круто и не хорошо, решил попробовать с абсолютно рандомными людьми. Был паблик по фортнайту и основной контингент - школьники, которые любят играть в игры. Сделал пост, что нужны люди, на определенную работу, играть, проделывая монотонные действия. Обработал заявки, несколько человек работало, было недостаточно. Предложил людям - привлекай друзей, получай процент (построил пирамиду) win-win ситуация, Михаил Мавроди. Несколько человек пришло по такой системе, подтянулось куча людей из паблика. Выдавал всем задания, неэффективных отсеивал (принцип Парето, 20% работников выполняют 80% работы), с эффективными работал, сделал для них беседу. Они разобрались в теме, мы постоянно меняли спектр задач, регали акки на 2-й лвл. Потом работали с твиттер контестами (все рассказал-показал). Далее начали делать фулловые аккаунты. Собрал много школьников, перспективные, хотят работать, получать деньги.

По итогам: были благодарны, купили видюху, кресло, клаву, оставил контакт, если будет еще куда засунуть работников, уже есть готовые.

Единственная проблема, мне приходилось свое время тратить, нет человека, которому я мог бы поручить это действие.

Основные выводы, которые помогут построить команду:

Никто не хочет работать, особенно, если приходишь к ним сам с этим предложением.
У каждого своя эффективность, отсеивай малоэффективных.
Идти по целевой аудитории (найти игровой паблик/авито), где люди заинтересованы изначально в работе, а не ты им пишешь и предлагаешь, психологически так получишь вероятный отказ, даже если предложение гемное.
Работники сначала относятся с подозрением, поэтому стоит заплатить за маленькое кол-во работы, чтобы человек понимал постепенно, что это не лохотрон. Это действительно так. Нужно прикормить людей.
Делай то, чем интересно заниматься. Не распыляться. Концентрироваться на чем-то одном. Другими словами, ты либо пытаешься охватить весь рынок, либо определяешь то, что нравится, и развиваешься в этой стезе. Миша большую часть банка сделал на p2e - играх и NFT.
Учись адаптироваться и будь гибким, умей перестроить стратегию. Решение перестроить стратегию с аккаунтов 2-лвл на фулловые принесло 25-30% дохода (прим. автора: в комьюнити было 2 вида прокачки аккаунтов - на 2 лвл ~ 20 минут и на 5 лвл ~ 3-4 часа)
Большая часть времени у тебя уйдет на контроль работников, когда этому научишься, передай знания своему приближенному человеку, сможешь масштабироваться еще сильнее. Ведь собственное время - ограниченно, и ты его буквально покупаешь у других.
Приемы пирамид а-ля "пригласи друга и получи процент" отлично работают и в этой сфере и приносят эффективность.
Устраивай небольшие соревнования между работниками, ставь конкретные продуманные цели, чтобы повысить эффективность. Это называется KPI. Изучи подробнее.

Ой, очередная глава кончилась? Понравилось? А может подпишешься на нас и поддержишь своей подпиской? Воть кнопочки! > > > cryppi / cryptocholy

<3 <3 <3

Ну подпишись, емае, для кого старались? cryptocholy / cryppi

`7. Виды заработка на Advanced крипте`

ГОТОВ????????

Все мы собрались здесь, чтобы заработать. Если ответ будет отрицательным, то я не поверю вам. Короче, не суть, погнали пояснять, как можно заработать на этой вашей крипте.

Начнём мы с вида и в то же время с принципа заработка на Advanced крипте - надо быть первым!

Во многих способах заработка вам может понадобиться ферма мультиаккаунтов для кратного увеличения заработка. Найти понятный гайд по созданию фермы и выбрать лучшие расходники для этого можно на моём сайте researched.xyz

`1. Раннее адоптерство (Early adopter) в проектах`

Ранний адоптер - это человек, который что-либо законтрибьютил (внёс вклад) в проект на ранней стадии. Всё это вам знакомо, но суть раннего контрибьютинга уровня Advanced в другом: важно быть одним из первых (а лучше - самым первым) в этом проекте, а не узнать о проекте через 300 перекопипасченных постов в телеграм каналах.

Важно = быть первым,
иначе это не advanced.

Как находить эти ваши проекты на ранней стадии? Для ответа на этот вопрос построим логическую цепочку:

Проекты - это кучка людей, которые работают над одной идеей, сначала они собираются в какие-то группы в мессенджерах, строят воркфлоу в каких-нибудь утилитах (Trello/Notion/Jira)
Эти проекты должны постепенно начать развивать социальные ресурсы. В начале - дискорд, твиттер, телеграм
Если это Твиттер, то кто-то из крутых людей подписывается на них и сам следит за ними на ранних этапах (я обычно слежу за ресерчерами и дегенами)
Поэтому можно сделать вывод, что стоит следить за такими крутыми челами и за их подписками
Кто эти классные челы? Ресерчеры из фондов, Ресерчеры из DAO, Ресерчеры из ***, дегены, которые за вас сами находят все эти проекты и добавляют их в подписки

А теперь ответим на сам вопрос "~~А как какать~~ А как всё-таки искать эти проекты?":

Следим за классными телеграм каналами дегенюков, которые сами ищут каналы за вас
Сами изучаем твиттер (рекомендации)
Изучаем подписки ресерчеров. Пример - в подписках a16z почти все участники команды этого фонда, в том числе ресёрчеры
Изучаем подписки дегенюков. Как найти этих крутых - Твиттер за вас решил эту проблему, и его рекомендации сами будут закидывать вам аккаунты. Подписывайтесь на них и следите

Начальный набор аккаунтов аккаунтов можно найти в рубрике "В мире криптовых" на канале С нуля до нуля на крипте, либо же можете на этом прекрасном сайтике.
Покупаете/пишите софт, который будет делать за вас предыдущие 2 пункта)))
Смотрим, какие проекты получили хорошие инвестиции от топ-фондов (можно найти на Crunchbase, на новостных каналах, в конце статьи будут ссылки на вспомогательные ресурсы, так что не переключаемся!)

В написании этой статьи мы не были бы верны нашим принципам, если не обращались к мастерам своего дела, поэтому я взял комментарий у @keksich13, который является админом телеграм-канала Поток, где он публикует гемы на ранней стадии развития. Keksich13 ежедневно изучает бездны Твиттера с целью поиска проектов и публикует их в канал, это настоящая альфа, я почти не видел подобного среди СНГ-каналов. Вот один из его вариантов поиска годноты в Твиттере и не только:

Я: "Ты такой классный, открой секрет успеха"

Поток: "Один из лучших инструментов для поиска новых проектов - правильно настроенная лента твиттера. Но это не для ленивых.

В идеале можно сделать несколько аккаунтов, каждый из которых будет ориентирован на определенную нишу крипты:
- NFT
- Defi
- Экосистема любого блокчейна
- Аниме девочки (прим. автора - это не рофл, аниме девочки - новый тренд)

На каждом из аккаунтов подписываешься на инфлов конкретно по нужной теме, а умная лента твиттера сама подберёт подходящие посты. Два раза в день бегло пролистывай - спина болеть не будет.

Ну или если ты все-таки ленивый, просто найди сайты, которые постят инфу по вложениям фондов. Один из них - Dove metrics. Почти каждый день сообщают об инвестициях в проекты, о которых никто раньше не слышал"

thx, @potokcrypto, вот тебе 2 NFT Azuki за интервью, а мы погнали дальше.

Окей, мы нашли проект, теперь подумаем, что можно сделать с ним? Законтрибьютить можно что угодно, обычно это:

Подписка на их соцсети
Подписка на почтовую рассылку
Выбивание ролей в дискорде
Валидаторство ~ ноды ~ тестнеты
Тестнеты ~ ретродропы
Амбассадорство

Давайте разберём каждый из пунктов:

`Подписка на соцсети`

Что делать? - подписываться на телегу/дискорд/твиттер (рекомендую мультиаччить)

Какой профит? - приоритетки, проходки куда-либо (в принципе, это одно и тоже)

Пример профита - за подписку на Discord/Telegram проекта Moonbeam выдавали вайтлист на сейл Take Flight, где аккаунт можно было продать спокойно 2000-3000$, либо самому заполнить аллокацию и получить профит в 33000$ с продажи токенов на TGE

`Подписка на почтовую рассылку`

Что делать? - подписываться на почтовую рассылку

Какой профит? - приоритетки и т.д.

Пример профита - Axelar за подписку на почтовую рассылку дал приоритетку на сейл на Coinlist почти всем, слить аккаунт можно было за 20-75$ на OTC, либо самому участсовать в сейл (профит пока 0, так как не было TGE)

`Выбивание ролей в дискорде`

Что делать? - узнать, какие кошерные роли есть в дискорде проекта (обычно, самими классными являются OG - old gangster, то есть ранний адоптер). Как узнать? - спросить в самом дискорде в чатах/чекнуть, какие роли имеют участники. И начать выбивать роли (как? - везде по разному, обычно хватает войти в дискорд на ранней стадии). Чтобы войти в дис (~дискорд) в ранней стадии мониторим твиттер проектов на предмет выкидывания ссылки на дискорд, либо он создан уже по дефолту

Какой профит? - приоритетки/nft/другое

Примеры профита - проект Crypto Unicorns за почти минимальные действия в дискорде выдавал вайтлист на минт их NFT, которые сразу можно было слить в 3 икса, а в пике в 25 иксов с профитом 2.4 ETH (7000$)

`Валидаторство ~ ноды ~ тестнеты`

Что делать? - ставить ноды проектов, обновлять и тестировать их

Какой профит? - как всегда, но обычно за ноды дают очень хорошие реварды в виде токенов проекта

Примеры профита - AVAX/HOPR ~ 100000$ за ноду

В нодах я как рыба не в воде, поэтому я законтачился с крутым челом Sergio из nodes.guru и взял, если можно так сказать, мини-интервью, читаем:

Я: "Aктуальность нод в 2022 году"

Sergio: "Все ноды актуальны, пока будет PoS, а PoS - тренд сейчас всех сетей, даже ETH 2.0"

Я: "Сколько нод стреляет из 10 (для обычного юзера) в плане профита и окупа расходников?"

Sergio: "Зависит от нод, Solana, например, если не сливать принесла ~$3 млн, если держал с самого начала, avax, near, mina - сотни тысяч, мунбим - нода с амбассадоркой - 40к каждая нода, Juno, если держал, сотни тысяч, osmo - тоже, но многие приносят ничего или по 50$, а некоторые вообще закрываются до мейннета, например, Porta.
Это - венчур, вы меняете свое время на образование и неплохие шансы заработать"

Я: "Как определить хороший проект под ноды?"

Sergio: "Почти все, под которые NG (Nodes Guru) создает чаты.
Доп инфа тут - https://youtu.be/9B5g4_h7t9U"

Я: "Как стать самым крутым валидатором (вами) и общаться с командой проекта?"

Sergio: "Иметь большой управленческий опыт в ИТ, собрать крутую команду и работать 24/7"

Я: "Не кажется ли, что сейчас слишком много людей в нодах?"

Sergio: "Везде, где прибыльно - много людей, это отличная возможность отточить свои скиллы.
Сейчас, когда денег на рынке - перебор, войти в проект по ценам привата или получить токены бесплатно можно только участвуя в тестнетах и эвентах.

Например, участники тестнета Agoric могли купить токены по цене 0.308 на $10000, а на паблике по 0.8 и только на $1000, да еще если попадешь туда"

Я: "Более технический вопрос

Нормально ли что когда был тестнет соланы, большая половина серверов была арендована на хецнере, как бороться с данной проблемой централизации?"

Sergio: "Да, это было проблемой, ее достаточно оперативно решили - с какого-то момента, если хостишься на сервере, который занимает определенную долю в централизации, то ты не можешь претендовать на делегации от фонда Solana, а они - 90% + стейка почти любого валидатора"

Я: "Как автоматизировать накатку и управление кучей однотипных нод?"

Sergio: "Графана + Прометеус, выделить отдельный монитор для нод, сделать там виджеты rainmeter.
Многие можно чекать через бота @NodesGuru_bot"

Также фидбек от читателя статьи: "привет, я по поводу статьи "крипта уровня advanced". Есть небольшие претензии. Графана + прометеус - это сбор метрик. Это не как не влияет на автоматическое развертывание и управление нод. Я бы здесь расписал про Ansible. Отличный инструмент, как раз и создан, чтобы автоматизировать рутинные действия с большим количеством машин"

Узнать подробнее про этого гения нод и магистра валидаторства можно, посмотрев интервью с ним по этой ссылке. Расколет как орешки все ваши вопросы про ноды. HIGHLY-RECOMMENDED! :3

WTF? НОДЫ

Ну и ещё, под конец стоит сказать, что ноды - это дикая техническая штука и зайдёт на каждому. DYOR!

`Ретродропы (могут давать за что угодно, но обычно выдают на всяких свапалках)`

Что делать? - тестировать проект на раннем этапе и возможно получить за ретроспективную награду

Как профит? - всё как везде, но обычно люди надеются на ретроспективную награду в виде токенов или NFT

Примеры профита - было множество примеров, когда проект ничего изначально не обещал, но раздавал токены за использование их продуктов на ранней стадии. Самые жирные дропы обычно раздают всякие финансовые штуки, обычно это DeFi инструменты в сети ETH. В голову первым делом лезет аирдроп от проекта Biconomy, который раздал почти всем от 13,000$ за использование их площадки до официального релиза токенов. Стоит учитывать, что комиссии в сети ETH не оставят никого равнодушными, но обычно проекты именно на этом блокчейне раздают 80% всех самых лучших аирдропов

`Амбассадорство`

Что делать? - делать какой-либо контент для проекта (арты/переводы/кодинг и т.д.), подлизываться к комьюнити менеджерам, чтобы они полюбили, либо выполнять уже придуманные менеджерами задания, которые должны выполнять все (такое было на Goldfinch - в течение каждой из 6 недель все участники выполняли любое задание из пула заданий, да, извините за тавтологию)

Какой профит - да, уже все поняли, либо NFT, либо приоритетка, либо токены, короче, то, что в конечном итоге принесёт бабки!

Примеры профита - Goldfinch за выполнение заданий (написать ресерч по макроэкономике развивающихся стран и т.д.) в течение 6 недель раздали от 500 до 50000 баксов на один аккаунт - proof

Итог везде должен быть один - зарабатываем деньги с более smart-подходом.

Как? - каждый сам ответит на этот вопрос. Вся инфраструктура криптовалют - огромное Lego, где можно замиксовать 20 проектов в получении одного профита.

Les goh!

А в конце статьи - подборка телеграм каналов, которые помогут вам в этом.

`2. DeFi - децентрализованные финансы`

Кто этот ваш дефай???

Стейкинг, ликвид стейкинг, лендинг, фиксед рейт лендинг, левередж фарминг, йелд оптимизатор, фаас, иншуранс, веНфт, фНфт, охм, 3,3, ве, ве3,3, томб форк конечно же, алгостейблы, синтетики, юни в3, гавернанс войны.

Хочешь также? Нужно:

1. Хлопнуть 3 раза

2. Обернуться

3. Прыгнуть очень высоко

4. Кивнуть

6. Моргнуть

7. Не заметил, что нет пункта 5?

8. Проверил? ты улыбнулся

9. Посмотри под подушку, там будет выжимка How to DeFi от криптапиражка

Понять вышеописанное она поможет не сильно, но уже будете точно не последним человеком.

Говорят, это DeFi и на этом ~~теряют~~ зарабатывают.

Когда ознакомились с выжимкой, вы готовы к полевым испытаниям.

DeFi -это целое поле приключений. Децентрализованные финансы, и прочие фокусы и махинации, на которые способен мозг человека.

Лучший способ начать разбираться и понимать DeFi (конечно, после небольшой теории) - потыкаться самому. Либо на небольшую сумму, либо в тестовой сети на тестовые деньги.

Самый простой и наименее рисковый способ - стейкинг/стейкинг стейблов (об этом рассказал наш коллега tern.crypto, посмотрите)

Дальше следует разобраться с LP (liquidity providing) токенами и impermanent loss. Об этом понятно рассказывают тут. Если есть желание углубиться, посмотреть документацию Uniswap. Дополнительно посмотреть про мем - x*y=k, образующий работу кривых, на которых строится прибыльность LP.

Хорошо, прошли боевое крещение. Деда Мороза не существует! - Если у тебя нет бота и стратегии, ты, скорее всего, не заработаешь, а, вполне вероятно, потеряешь.

DeFi - новый взгляд на финансы и обращение с активами. Что порождает множество эксцентричных идей. На фоне этого довольно часто происходят ситуации, когда рынок буквально “надувают”, используя проявление идей данных технологий. Вот хороший пример. Где за двое суток токен $ICHI сложился из 130$ до 2$, и это не рагпул. Изучить это полезно, чтобы осознать риски. Подобных историй миллион:

Express Game - ???

Довольно часто, когда возникают прорывные идеи/технологии в DeFi, первые, кто их обнаруживает - здорово обогащаются.

Все знают истории сладких эирдропов от $UNI, $DYDX, $BICO. Некоторые сколотили себе целое состояние фармя $YFI, кто-то сделал lifechange на $OHM. И все эти истории напрямую связаны с DeFi и вознаградили тех, кто смог осознать и поверить на ранних этапах.

История эйрдропов, шестизначных APR, взлетов токенов, порождает сотни форков, которые желают повторить успех, проводить vampire-atacks и иногда нагло рагпулить доверившихся.

Бывают и успешные форки как, например, $CAKE, форк ~~суши~~юнисвап. Когда в начале 21 года эпопея BSC дала зеленый свет остальным блокчейнам. И теперь практически на каждом есть свой идентичный DEX.

Урок усвоен, в DeFi можно круто заработать, если ты уже натаскан теорией и можешь отличить прорывную идею от очередного щитка. Этого недостаточно, нужно учесть и контекст рынка.

Весь продвинутый заработок сводится к проработке определенной стратегии.

Заимев багаж из знаний и ликвидности можно отправиться в интересное путешествие:

Осваивать новые/активнорастущие блокчейны. В чем поможет DefiLlama.
Находить там новые проекты и их идеи, осваивать и апробировать. В этом поможет Coindix
Охотиться за высоким APR, перекидываясь ликвидностью и учитывая риски.
Изучать и одновременно повышать себе шанс попасть под ретродроп.

На примитивном уровне все можно свести к стейкингу или фармингу. Но так неинтересно.

Moderate Risk, все где отсутствует либо минимален impermanent loss:

Lending. Предоставляем ликвидность для заемщиков. Например geist.finance. Обычно APY плавает, но есть и fixed rate landings в которых деньги локаются на определенный период по фиксированной ставке (88mph.app). Свой депозит можно использовать как обеспечение под займ. Часто нарисованный apy состоит из apy в токене депозита + apy в токене протокола. Основные риски - если есть возможность предоставить как коллатерал, какой-нибудь щиток, который может дампанутся настолько грандиозно, что не покроет ликвидации
Landing в Leveraged Farming протоколах. Если ферма дает хороший APY, то туда набегают желающие взять плечи и появляются очень вкусные возможности дать в долг. Риски - при полной утилизации сапплая лендинга, нельзя вывести свой депозит, пока кто-нибудь из заемщиков не закроется.
Stablecoin Farming. Либо предоставление ЛП в AMMах, например в Curve, Solidly. Или сингл-сайд в тех же лендингах (Anchor), мостах (StarGate). Риски - распег.
Staking. Делегирование валидаторам.
Single Side Liquidity Providing. Бывают АММ, позволяющие предоставлять ликвидность только одним активом (например Bancor)
Liquidity Providing for Pegged Assets (пример ftm-tomb). Риски - impermanent loss при распеге.
Купить и застейкать эфир.

High Risk:

Liquidity providing, Liquidity Mining. Бывает очень разный, в зависимости от того, в какой AMM предоставляется ликвидность. Типы АММ - очень большая тема. Ниже будет ссылка с суровой математикой, если интересно. Риски - impermanent loss.
Yield Farming. LP токены, полученные при предоставлении ликвидности, локаются в другом протоколе, который стимулирует локнувшего долей эмиссии другого токена. Существует великое множество самых разных видов и моделей. Вообще вот тут писать и писать.
Покупка либо фарминг "Yield-bearing tokens". Холдер токена может получать профит от прибыли генерируемой протоколом (AAVE), от взяток (vote locked, vote escrowed токены), на токен может начисляться доход от ваулта с рядом underlying yield strategies, токен может участвовать в механизме пега, выпуская или сжигая другие токены. Могут быть compounding, то есть прибыль, начисляемая на токен автоматически идет на увеличение числа токенов и нет. Могут быть залоченными (как правило всякие гавернанс токены), обернутыми (к примеру, при депозите CRV из Curve в Convex, Convex локает наши CRV в veCRV, а в замен дает cvxCRV). Риски - падение APY от размытия доли или падения стоимости токенов наград, падение стоимости самого токена.
Бондинг. Покупка токенов со скидкой к рынку с разлоком через какое-то время. Риски - за время до разлока, скидка станет отрицательной.
Yield Optimizers. Протоколы надстройки над стейкингом или ЛП, занимаются либо менеджментом самой позиции, либо менеджментом наград, либо и тем и другим. Риски - хитрые, многосоставные.
Купить и вовремя продать DeFi Blue Chips.

Extra High Risk:

Leveraged farming. Риски - ликвидации и IL, который умножается на плечо и может крайне удивить при разбое ЛП позы.
Предоставление ликвидности в пулах под торговлю деривативами с плечом.
Эйпить в свежевылупленную ферму, в погоне за APY.

Те риски, что я писал выше - второстепенные. Основные - эксплоиты, рагпулы, стать чьей-то экзит ликвидити.

Начинающий в DeFi, чтобы начать разбираться, должен понять, что такое АММ, что такое Landing, как формируется цена фарм токена и откуда берутся награды за фарм, как рассчитывается APR фермы, что такое Impermanent Loss, что такое Slippage, чем отличается APR от APY. Посмотреть DeFi Blue Chips. Рекомендую прочитать про DeFi вот здесь:

Про АММ и дексы -https://twitter.com/shivsakhuja/status/1473794498081689601

Откуда берутся и как рассчитываются награды - https://twitter.com/shivsakhuja/status/1503662894960967682

Что такое Impermanent Loss с примерами - https://twitter.com/shivsakhuja/status/1482188295488430086

17 основных ошибок в DeFi - https://twitter.com/thedefiedge/status/1507722622095613955

Если фармить не получается, но очень хочется - https://twitter.com/thedefiedge/status/1498692917031931908

Исследование АММ - https://jfin-swufe.springeropen.com/articles/10.1186/s40854-021-00314-5

Интересные истории про ликвидации, крахи понци, дикий дамп:

Abracadabra - https://t.me/Defiscamcheck/2391

Падение Олимпа - https://www.fxstreet.com/cryptocurrencies/news/olympus-ohm-has-crashed-by-91-from-its-all-time-high-202201181343

Крах Wonderland - https://www.forbes.com/sites/earlcarr/2022/02/15/wonderland-lost/?sh=5077e0aa7e8a

Неочевидные для новичков вещи - со старта фермы фарм токен всегда падает, на то он и фарм. Сливай в стакан! Сливай как можно чаще! Если ферма вдруг придумает токену утилити и вообще устремится в блю-чипс, всегда успеешь откупить. Обращай внимание влезли ли в фарм киты - если есть сингл стейк пул из BTC, ETH, Cтейблов и в нем миллионы TVL, это пришли старшие товарищи, они выжмут соки и двинутся дальше. Всегда смотри, нет ли в приглянувшемся тебе пуле незаметного withdraw или deposit fee.

Путь продвинутого юзера DeFi зависит от его депозита и готовности рисковать.

Обычно продвинутый юзер следует за Смарт Мани (об этом ниже) и за TVL. Ликвидность поплыла из Fantom в Avalanche? Идем смотрим, что там к чему, где ликвидность там и деньги. Начались очередные "курв" войны? Участвующие протоколы будут из-за всех сил заманивать ликвидность повышенными наградами.

Минус этого варианта в том, что ты будешь в положении догоняющего и пропустишь вероятно самые сладкие первые минуты, плюсы - если условная Аламеда понесла куда-нибудь свои фарминговые миллионы, там наверняка какое-то время будет тепло и сытно, главное не оказаться ее экзит ликвидити.

Кочевать по новым экосистемам, гоняя по отработанной схеме - мост - декс - лендинг - ферма - оптимизатор. Плюсы очевидны, сами разработчики нового блокчейна кровно заинтересованы в росте экосистеме, притоке TVL, разработчики протоколов заинтересованы привлечь и удержать юзера, ранние юзеры снимут сливки. Гипотетически. На деле часто оказывается, что блокчейн - багованный, протоколы - сделанные на коленке скамерами форки, котлетить стрёмно, эйрдропов хватает на пачку сухарей.

Не распылять силы, а оставаться в одной-двух экосистемах. Требует глубокого погружения в эко. Надо быть в коммьюнити, знать ведущие твиттеры, читать кучу дискордов. Ну и четко понимать, почему ты выбрал именно эту систему, а не на уровне ощущений и интуиции.

Ну и держать руку на пульсе. Хлопанье дверью от Кронье ушатало мои позиции в около-Solidly движухе на Фантоме на 70к$ за пару часов. А ведь парни в чатиках подтвердили его уход еще до твита, после которого пошел паник сейл.

Без оглядки на блокчейн, искать новый, как это модно говорить, нарратив - рождение нового понци, инновации в амм, какой-нибудь новый азиатский миллиардер на сцене, адаптация чего-то что было только в CeFi, кроссчейн решения.

Уже сейчас можно присмотреться сюда:

Perpetual Protocol (статья), как пруф - позиции Аламеды, а значит нужно вникать.

Закрывая этот блок, посоветую подписаться на:

DEFI Scam Check - приятная насмотренность автора дарит нам умный и полезный селективный контент.

С нуля до нуля на крипте - достаточно в поиске по каналу вбить DeFi, как все станет понятно. Помогали с блоком о DeFi ребята из их чата!

Degen Hustle - чат дегенов DeFi, продвинутый контент и общение.

Полезные ссылки:

Помимо упомянутых Дефиламы и Коиндикса есть еще чем поживиться:

RabbitHole.gg - геймификация DeFi. Подробнее.

Pentacle - библиотека знаний о DeFi.

Огромная благодарность за неимоверный вклад в блок DeFi летит Just Yap'у, либо же ЖастЯпычу, либо же автору канала Крипта и хтонь, сделайте ему очень приятное - подпишитесь на его творение.

Сложная была глава???? Мы тоже согласны с тобой, а мы всё эти искали, структурировали и писали, нам тоже было сложно, поэтому я ещё раз хочу забайтить вас на подписку <3 Вот наши линки - cryptocholy / cryppi
Поддержи молодых человечков-криптанов!

`3. NFT (жипеги)`

Все мы прекрасно знаем, кто такие Солана минтеры и почему они зарабатывают бабки. А! Ты не знаешь? В этой главе мы тебе поясним за жипеги (jpeg)! Выделим основные виды заработка на NFT:

Минт NFT через Frontrun/Casual Botting

На минты NFT есть различные боты. В большинстве случаев, если ты можешь заминтить NFT через контракт, значит ты можешь и через бота. В основном такие боты существуют для того, чтобы минтить NFT с нескольких аккаунтов.

Допустим, у нас есть сейл XYZ, мы знаем, что мы cможем заминтить NFT через контракт на public sale. Без бота всё зависит только от скорости наших рук. Это в том случае, если мы хотим сделать больше чем одну транзакцию. Если у нас есть бот, мы можем раскидать эфир по кошелькам, и как только начнётся минт, запустить его. Все кошельки одновременно отправят транзакцию на контракт NFT и пользователь сможет заминтить больше NFT, если бы пытался заминтить руками.

Что касается frontrun-ботов, они отправляют транзакцию с админским гвеем, как только начинается сейл. Данный способ не работает на каждом сейле, если им можно заминтить, вы экономите деньги, минуя газвар. Другими словами, транзакция отправляется в том же блоке, что и транзакция админов, запускающая сейл.

Sniping NFT на ревиле

Как только происходит ревил коллекции, вы через метаданные находите редкие или легендарные nft и покупает их по флору. Потом продаёте их дороже коллекционерам, так они более ценные. Изи!

Покупка blue chip для получения вайтлистов

Новые проекты часто предоставляют вайтлисты холдерам blue-chip коллекций. Это выгодно проекту и холдерам. Холдеры получают вл, проект diamond-handed холдеров. Например, холдеры BAYC получили вайтлист в Adidas Originals NFT. Сейчас флор 1.8 ETH, при минтпрайсе 0.3 ETH.

Pump&Dump

Это своего рода трейдинг в мире NFT, можно отнести к day trading. Пользователь замечает, что у какого-то проекта вырастают объёмы и начинает искать, чем это вызвано. Зачастую это вызвано хорошей новостью, или какой-нибудь инфлюенсер по типу Pranksy начал свипать флор (выкупать кучу нфт). Тут самое главное - это анализ, чтобы уследить за этим используют nansen, moby, icy tools и другие, менее популярные инструменты.

Покупка NFT как инвестиция

Способ для китов, обладающих информацией об активностях, связанных с NFT, например, airdrop/токенсейл/вайтлист. Можно задуматься о покупке NFT, которая открывает доступ. Например, было известно, что холдеры BAYC получат airdrop. Все могли купить NFT из вселенной BAYC/сделать складчину и получить airdrop. Moodrollers&Slimhoods давали вайтлист в Invisible Friends. При анонсе флор на коллекции был 0.14 и 0.2 eth. Данный вид заработка подразумевает покупку NFT, пока о ней мало кто знает или пока люди не видят очевидных возможностей.

`Основные постулаты NFT сферы`

Теперь сделаем некий кодекс ETH минтера

Не холди купленные нфт. Ты можешь упустить новый BAYC или Azuki, но статистика говорит об обратном - скорее всего цена со временем пойдет вниз. Pixelmon или Mekaverse, считавшиеся гемами, тому подтверждение.

Не покупай без ресерча NFT с рынка в надежде на то, что дешевый проект внезапно станет блю чипом.

Лучше потратить лишние пол часа на ресерч проекта, чем убить время на гринд вайтлиста в кэшграб скаме.

`Как зарабатывать?`

Мы пойдем от самых простых способов, к более сложным/рискованным.

`Раффлы`

По факту нужно зарегистрироваться в лотерею, где среди кошельков с наличием определенного баланса будет разыграна возможность заминтить NFT.

Регистрация обычно проходит в формате: кошелек с деньгами + дискорд + твиттер.

Мультиачить просто, но на это нужны деньги. И если с соц. сетями все понятно, то с кошельками есть хитрости.

Неоднократно встречались проекты, которые либо не проверяли баланс пользователя, либо делали это лишь в момент регистрации. Соответственно опытный абузер может загнать пустые кошельки, или перекидывать токены с одного на другой (благо комиссии в эфире в последнее время это позволяют). Но если проект серьезный и всё досконально проверяет, мультиаккинг на раффле переходит в тему для хайбанков. Полезный сайт - через него можно быстро создать много кошельков, а также быстро отправить деньги с одного кошелька на все остальные.

`Гринд вайтлистов в дискорде`

Одновременно самый простой и сложный способ.

Минимальные требования для получения вайтлиста - пригласить N-ое количество людей и набить N уровней дискорда общением. Но на данном этапе рынка такие условия выкатывают только коллекции низкого качества.

Хорошие проекты либо проводят конкурсы, либо расплывчато пишут: "Будь полезен для комьюнити и мы обязательно тебя заметим!" Под этой формулировкой обычно заключается следующее:

ОЧЕНЬ много общайся в чате, естественно на английском и конкретно в тех каналах, где чаще всего обитают админы
Будь крысюком
Репорти ботов
Жалуйся модерам на негативные сообщения
Вычисляй абузеров и мультиаккеров.
Креативь! Проекты поощряют творчество, причем это совсем не обязательно очередной рисунок, заказанный у знакомой художницы. Здесь могут быть поделки, кондитерские изделия, видосы и даже РЭП.

Чем оригинальнее творчество, тем с большей вероятностью удастся залутать вл. Для массового получения вайтлистов создаются целые команды, где обычно несколько человек общаются в дискорде, кто-то занимается творческими задачами, а начальник ищет свежие проекты и подгоняет работяг. Перед началом гринда нужно хорошенько заресерчить проект, на который собираешься потратить много ресурсов.

После получения вайтлиста, если веришь в коллекцию, то просто ожидаешь минта. Если нет, то идешь продавать его на OTC, рекомендуем вот эти:

@cake_otc_market - ну тут всё понятно, это личный OTC от пИрАжКа

@terncrypto_otc - тут тоже всё понятно, это личный ОТС от тЁрНкРиПтО

Ну и другие, если вам не хватит ликвидности в виде вайтлистов:

@MarketICOBOG, @Doubletop_otc, @Chornyy_rynok

Очень хороший индикатор качества проекта - это наличие спроса на покупку вайтлиста на OTC.

`Продажа доступа к закрытому Discord`

Суть заключается в том, чтобы следить за проектами на самой ранней стадии, ловить инвайты в дискорд и загонять туда аккаунты с целью дальнейшей перепродажи. Здесь два пути: включить уведомления в твиттере и 24/7 быть готовым перейти по ссылке в числе первых или найти софт, который автоматически распознает ссылку и загонит твои аккаунты в дс. Профит с одного аккаунта может быть 10-50 долларов в зависимости от того, насколько сложно было получить доступ и насколько гемный проект. Продавать акки точно так же на OTC.

`Покупка Вайтлиста для дальнейшего минта`

Здесь все просто. Рассмотрел в проекте гем, а вайтлисты к нему сливают за копейки на OTC? Купи и заминти сам! Не придется заниматься нудным гриндом. Но способ очень рискованный, так как требует сильного ресерча. Не уверен - не лезь!

`Флор снайпинг`

Еще один вид заработка на перепродаже. И тут уже без софта не обойтись. Суть в том, что бот должен следить за коллекциями и ждать, пока у одного из холдеров коллекции ослабнут бумажные ручонки, и он по какой-то причине решит выставить свою NFT сильно ниже рыночной цены. В этот момент мы покупаем ее и сразу же выставляем перевыставляем по флору.

Естественно, нужно учитывать цену газа и комиссии торговой площадки, но обычно в ботах, которые таким занимаются, это уже учтено.

`Работа в проекте`

Этот способ можно назвать настоящей работой, ведь его суть в том, что вы становитесь комьюнити модератором проекта, а точнее его русской (но и можно занять другие языки) ветки дискорда. На свет выходит огромное количество коллекций, и всем нужны работники. Платят обычно вайтлистами, реже соглашаются на небольшой фикс. Можно сделать команду, которая будет этим заниматься и выбивать места в хороших проектах, но и трудозатраты соответствующие.

`Создание своего проекта`

Вот мы и подошли к самому верху пищевой цепочки - созданию своей коллекции NFT. Тема достойная если не отдельной книги, то хотя бы отдельной статьи уж точно (выпустим???)

Для того, чтобы создать коллекцию, которая хотя бы сделает sold out, нужно потратить десятки, а то и сотни тысяч долларов. Плюс обязательно иметь связи в забугорной NFT тусовочке, без этого тоже никак.

Спойлер: с первого раза не получится. Да, это самый сложный процесс, но и самый профитный, ведь помимо получения денег с проданных NFT, разработчики топовых коллекций получают солидное роялти с продаж на торговых площадках.

Если вы все же когда-нибудь решитесь на этот шаг, то вот вам полезный англоязычный ютуб канал. Помимо херовых продажных обзоров коллекций там есть обучающие видео со всеми ссылки, которые вам потребуются для создания контрактов, хранилища самих картинок, генерации коллекции и т.д. можно найти там (не реклама, просто мы сами поглядывали в эту сторону и изучали этот контент)

Ну и ещё хочу упомянуть гипер-крутое интервью про создание своего проекта на канале Терна - welcome!

`NFT Smart-Moves`

Можно писать собственные смарт-контракты для минта NFT. Бывает, что у проектов нет защиты и получается сминтить на большое кол-во аккаунтов через написание смарт-контрактов. Если есть лимит на кошелек, пишутся контракты с сабконтрактами.

Простой пример: либо у вас бот с 100 аккаунтов, отсылающих 100 транзакций, вдруг они фейлятся и вы теряете деньги. Либо вы минтите через собственный контракт, и в случае чего теряете деньги с фейла только одной транзакции.

Этот способ в идеале работает в коллабе: рукастый кодер и команда NFT-ресерчеров.

Тут нужно уметь принимать быстро решения и анализировать наперед, уметь быстро найти и обойти, это способ как заработать много денег, так и потерять.

Об этом более подробно рассказал tern.crypto. И да, как раз на время выхода статьи тёрнкрипто открыл своё приватное сообщество с Ресёрчами и Кодерами, спотов всего 50, возможно, вам повезёт попасть туда - click!

Так же для вдохновения и изучения стоит просмотреть историю транзакций с данного адреса и посмотреть этот видос.

Выглядит нереально, но нужно следить и учиться и все получится.

Спасибо талантливым кураторам каналов how to PUDGE и ПОТОК за помощь в составлении блока, наше мнение, что это наиболее недооцененные тг-каналы в сфере NFT.

`4. Создание побочных продуктов/услуг`

Что. Это. Такое. Побочные продукты - what???

Что лично я подразумеваю под этим незатейливым словосочетанием?

Побочные продукты/услуги - это нечто, упрощающее жизнь среднестатистического криптана, который пытается как-то заработать на ??? (крипте)

Криптан должен быть вашим клиентом.

Главные аспекты этих продуктов (не обязательно все, но обязательно одно из):

Упрощают жизнь криптана
Экономят деньги криптана
Экономят время криптана
Систематизируют информацию криптана

Зачем создавать эти продукты (вам):

Деньги за подписку/использование этого продукта (станете богатым, если расфорсится)
Респект за хороший продукт
Появление новых важных связей, как побочная награда за продукт
Удовлетворение своих ГИПЕРКЛАССНЫХ идей, которые долго ждали своего момента

Примеры побочных продуктов. Спойлер - их ОООООООООООЧЕНЬ много, но я выделю более приземлённые и знакомые вам:

`Приватки`

Агада, именно они, именно то, что не любят у нас в СНГ, ведь пРоДаЮт ИнФоРмАцИю только те, кто не умеет зарабатывать на крипте, но они заняли свою нишу и упомянуть о них стоит.

Основная задача - сбор и систематизация важной информации по различным проектам и создание некого лампового комьюнити

С чего идёт заработок - продажа подписки на чат/канал

Лично моя рекомендация - самая лучшая приватка - это ваша голова и 2-3 работника, которые ищут инфу/систематизируют её/синтезируют инфу в деньги

`OTC и приближённые к ним рынки (верификации и т.д.)`

Вторичные рынки, где каждый может продать каждого и что угодно: KYC/бананы/людей/кристаллы Genopets/вайтлисты/рецепт суши, - всё угодно!

Основная задача - нагнать ликвидности в виде людей и связать продавцов и покупателей

С чего идёт заработок - гарант (escrow) зарабатывает от 5-10$ за успешно проведённую сделку

Схема работы -покупатель отправляет все деньги гаранту (+комиссию), продавец отправляет товар покупателю, если всё окей, то бабки отпускаются продавцу, а комиссия оставляется гаранту, подробнее суть работы можно узнать в этой статье

Лично моя рекомендация - мой ОТС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, который был запущен в числе первых ОТС, и работает уже с мая 2021 года. Заходите, бла-бла-бла, и вы будете уверены, что продаёте/покупаете под чётким контролем пиражка :3

Ещё могу упомянуть OTC гения криптовалют - @terncrypto_otc

`Автоматизация чего-то`

Вы умеете что-то делать с помощью кодинга ХОРОШО (это самое главное), либо вы наняли кодеров, которые делают это за вас? Это имеет спрос на рынке? Так почему бы не продавать услуги автоматизации, если это возможно? А вот некоторые парни давно уже реализовали подобные сервисы, о них чуть ниже!

Основная задача - возможность клиенту делегировать все свои головные боли умным дядям, которые умеют неплохо кодить

С чего идёт заработок - фикс оплата за услугу, либо процент с профита от темки

Схема работы - везде разная, даже описывать не буду, просто вспомните, как происходит стрижка у парикмахера - в сфере услуг автоматизации всё то же самое, только вместо волос, вы вместе должны стричь бабло и работать синергийно (ну типо и тебе плюс, и другому челу)

Не прямая рекомендация, но добротные примеры из моего опыта:

terncrypto - всеми известный тёрнкрипто, предоставляет услуги автоматизации выносов (да-да, выносов) всяких микросейлов IDO или NFT самописными ботами.

Есть какой-то крутой движ -> тёрн или его команда делают бота для выноса этого движа -> акки загоняются в специального бота -> если движ принёс профит, то тёрнкрипто забирает ~20%

Seva торгует - всеми известный севаторгует, предоставляет услуги автоматизации выносов (почему все занимаются выносом???) всяких P2E-игр.

Находится какая-то классная игра на среднем этапе своей жизни (на пике хайпа, но токен не укатали в нулину) -> командой кодеров пишется софт, который сам будет фармить токены и всякие другие движи по игре -> софт продаётся в их боте-> все в плюсе: и продавец (он заработал бабла, лол), и покупатель (он экономит много времени)

Hinkok - всеми известный хинкокнекриптоинеторгует, парниша, который сделал свой сервис автоабуза глимов всяких IDO.

Находится классное IDO c классными условиями (малый хайп, хорошая токеномика и т.п.) -> пишется софт для абуза глима этого проекта -> проект абузится -> акки залетают -> акки приносят денег!

Вот, привёл в пример достаточное количество различных побочных продуктов, которые упрощают жизнь криптана.

Зачем? - без таких вещей не было бы крипты в нынешнем понимании, маленький проект может вырасти до всемирного стартапа и начать продвигать новые тренды в мире криптовалют. Возможно, кто-то выделил для себя что-то интересное из писанины выше, пошёл делать свой проект, а через 5 лет мы все увидим его на N-ой строчке Forbes

`5. Создание фонда и выбивание аллокаций как инфлюенсер`

*Sir Sequoia подкрадывается*.

Создается и раскачивается канал. Админ, в обмен на аллокацию, предлагает собственную рекламу. Со временем фонды и их эдвайзеры поняли, что это не рабочий вариант. Ибо крутых инфлов очень мало. Под крутостью имеется в виду не количество аудитории, а вэлью, которое она способна принести проекту. Так как такие блогеры как раз первыми и проливают токены проектов, ибо не заинтересованы, не говоря уже об аудитории. Хорошие проекты постепенно открещиваются от выдачи аллокации инфлам.

Проекты постепенно переходят на платный вариант. Приходишь к инфлюенсеру и платишь деньги. Вместо того, чтобы получить инвестицию ты сам платишь деньги. Но твой токен не проливают. Поэтому в хорошие проекты если и дают аллокацию, то не очень огромную, и, получив свои заветные иксы, инфл будет все равно доволен и расскажет об этом своей аудитории.

Если кто-то начинает создавать фонд, он вынужден думать как топы рынка, ибо даже те, кто вели себя как флипперы, получили свои деньги и теперь им нужно менять бизнес-стратегию, ибо будет все сложнее получать аллокации. А новым людям в этом направлении будет все сложнее получить подобную возможность. Этим крипта постепенно начинает походить на фондовый рынок.

Когда создается что-то по-настоящему великое и прорывное, об этом не кричат на каждом углу инстаграм-блоггеры: “Залетайте срочно в этот проект”.

Это относится к проектам первой категории.

Конечно, инфлы будут продолжать получать аллокации в проектах, но постепенно их качество будет падать, которые будут иксовать в основном на буллранах.

Поэтому, чтобы решиться создавать что-то подобное. Нужно быть готовым к тому, что это будет долгосрочным и качественным продуктом.

Здравая идея пытаться примкнуть к уже существующему фонду. Это чем-то похоже с тем, когда вы получаете работу в проекте просто пообщавшись в дискорде, но посложнее.

Большинство фондов имеют свои социальные сети, где с ними можно связаться. Стоит проработать что уникального вы можете предложить проектам, после этого с этим им писать.

`6. Общение с командами`

Какой-то канал опубликовал гайд по поиску информации, на верх пищевой цепочки он поставил личные знакомства, друзей, которые знают обо всем новом и интересном, здорово, когда эти друзья становятся фаундерами проектов, об этом и поговорим.

Команда - это верхушка проекта, его фундамент. Все, что мы видим исходящим из проектов (скандалы, слухи, расследования, контент, идеи, миссия, анонсы) зачастую исходят из команды, а все остальное - интерпретация. Огромное счастье - общаться с первоисточниками.

И я имею в виду даже не охоту за инсайдерской информацией, оставим это на совести недобросовестных фаундеров. Тут есть другие, более значимые преимущества:

Лучше узнаешь/понимаешь проект
По команде можешь его глубже оценить
Можешь договориться на партнерство
Получить работу в проекте
Договориться/собрать персональные инвестиции
Прокачаешься в понимании крипторынка

И я хочу напомнить, что фаундеры - люди, профессия которых быть в рынке, изучать его. Другими словами, они должны понимать его контекст, похожие продукты или попросту хорошие. Немного пообщавшись по продукту, вы можете совместно найти новые идеи и проекты.

Хочу привести один пример: через айтишную сарафанку нашел этого парня. Слежу за ним давно, наблюдал постепенный рост интереса к крипте. Так он стал CTO криптостартапа, вместе с которым закрыл раунд на 1.2кк$ инвестиций от приятных фондов.

(Ой, я вам потенциальный гем спалил...).

Недавно у них взяли интервью о том, как так вышло - тык. (250 просмотров на момент написания, андеграунд.)

Оттуда можно почерпнуть очень много внутренностей, которая помогает понимать и анализировать проекты.

Этот путь довольно творческий и ни к чему не принуждает, хоть и очень захватывает. Enjoy!

`7. Инвестиции с рынка`

Это раунды инвестирования A, B, C, D, их отличия:

А - продукт уже готов и показывает хороший потенциал

B - продукт себя уже окупает, показывает хорошую работу

С и D по соответствующей нарастающей, проект расширяется, создает субпроекты.

Как мы видим, когда происходит закрытие такого раунда, в этой сводке видим больших игроков, которые именуются тир-1-1.5. Alameda, A16Z, Tiger Global e.t.c. В таких раундах мы практически никогда не видим фондов тир 3+, ибо их темы - быстренько флипануть и получить заработок со своих комиссионных.

Совершенно другой подход у ребят из тир-1 фондов.

Такие раунды инвестирования позволяют получить не такое кол-во иксов, как с сид-раундов, но предоставляют возможность более уверенных инвестиций. Но в такие раунды им дают занести куда больше, чем в сиды. Причем часто они покупают выше рынка, ибо если занесут по рынку, им это обойдется дороже.

Очевидно, когда случаются подобные раунды. У нас появляется шанс зайти по той же цене, по которой зашел тир-1 фонд на крупную сумму, что мы не можем сделать в другой реальности, когда они заходят по цене сидов. Эти умные слова нам помог придумать загадочный Sir Sequoia.

Также, накапливая квинтэссенцию собственного опыта, можно предугадывать целые тренды, которые могут случиться, и, исходя из этого, заходить в проекты подходящие под тренд.

Тут нет готового решения, все упирается в количество ваших знаний и способность замечать очевидные связи.

Хорошим примером подобных умозаключений является статья от EnjoyMaloy о $TWT.

Благодаря своему опыту, он обнаружил определенные взаимосвязи:

Когда залистился coinbase, рынок криптобирж получил оценку, главный конкруент Binance и его BNB запампился.
Metamask сейчас имеет оценку в 7+ млрд. долларов, когда количество пользователей у них 30 млн. Токен еще не вышел. $TWT оценивается в 400 млн. Кол-во пользователей 50 млн.
Другими словами, когда выйдет токен от метамаска, $TWT будет способен догнать или перегнать Metamask по собственной оценке.

Подробнее тут.

Перед закрытием этого блока решили спросить мнение про инвестиции с рынка у админа канала 001k.trading, который активно следит за рынком и даёт большое велью по анализу. Перед интервью подпишитесь на их канал, а теперь читаем:

Я: "Почему нужно инвестировать в монеты с рынка?"

001k: "Инвестировать в монеты нужно с рынка как минимум для того, что нет никаких гарантий, что ты всегда попадешь в пресейл. Держать весь деп для пресейлов тоже такая себя идея. Ты видишь историю торгов монеты, ты видишь работу команды на дистанции, ты видишь какие цикли пережил проекты. Истории инвестирования с рынка мне кажется это просто больше про долгосрок, пресейлы это же более спекулятивная история. Мало, кто на листингах пытается держать свои монеты дальше или сам их себе лочит на года. Почти каждый на рынке в этом плане флипер."

Я: "Можно ли полностью заменить пресейлы (ICO/IDO/IEO) на инвестиции с рынка?"

001k: "Если это касается мелких депов, то мне кажется история пресейлов маст хев, в том плане, что это реальный шанс иксануть или вообще сделать себе первоначальный депозит. Что касается больших депозитов, то тут как бы уверен, что народ который заносит большие деньги в крипту, завтра не будет нуждаться в этих деньгах и чтобы заработать хорошо ему не нужны сверх иксы. То есть когда заносишь несколько миллионов, то 10-30% годовых не в одном банке не возьмешь, хотя это история наверное больше не про инвестиции с рынка, а про фарминги какие-то. Так как даже инвест с рынка в крипте пока еще приносит куда больше %. Ну понятно, что и большие деньги в стороне легких иксов стоять не будут и они конечно же не скипают пресейлы. Пока это в крипте есть и дает нормально прикурить, так им будут пользоваться и ничем не стоит заменять. Тут повторюсь просто грамотно стоит распределять свой депозит. Почему в начале сказал за мелкие депы и разгон. Пример история моего друга и партнера, заполнял он вайтлисты на DAO MAKER, где вложений 0. Мультиачил. Победителей там не помню, 100 или 50 было. И помимо того, что он почти каждый раз что-то выигрывал. То одного разу, когда выходил проект Victoria VR ему выпало 5 победных вайтлистов на 100$. Проект дал супер большие иксы. В результате на каждый акк чуть больше 5к$, а в сумме 26к$. Вот так вот."

Я: "3 правила здравого инвестирования"

001k: "Тут по стандарту, что работало 100 лет назад, то и сейчас. Одно правило я уже дважды вспоминал. Не держать все в одном направлении. Распределять. 10% фьючи, 30% спот, 30% фарминг, 20% присейлы и тд. Как пример это. Второе, вспоминаем дедушку Баффета. Покупай когда страшно, продавай когда жадно. Третье. Научись терпению."

Я: "Основные факторы в токеномике, которые используете вы для анализа"

001k: "Та чего-то особого здесь не выделю. Никаких фишек в своем арсенале не имею. Как и все. Но как по мне, конечно очень важно смотреть на то, что делает команда со своими токенами. Если они на равных условиях с обычными инвесторами, я считаю это кайф и мы все вместе заинтересованы в развитии проекта."

`8. MEV`

MEV - Miner Extractable Value, извлекаемая ценность майнеров. Это прибыль, которую способен получать майнер или нода-валидатор за способность исключать или добавлять транзакции или менять их порядок в блоках.

Блокчейн - неизменяем, но это не значит, что транзакции в фиксированном положении. Можно менять их очередность.

Например, вы минтите какую-то NFT на паблике, или клеймите что-то. Бот может отследить вашу транзакцию, пока она отсылается, и отправить свою, которая достигнет цели быстрее, что может лишить вас прибыли и даст ее хозяину бота.

Майнер может увидеть, что кто-то купил большое количество ETH, а значит, цена актива вырастет после завершения транзакции. Он может выгодно купить активы перед этой транзакцией, чтобы потом продать по более высокой цене. Такой способ называется фронтраннинг.

Бэкраннинг - это когда майнеры рассчитывают цену газа так, чтобы одна транзакция специально размещалась сразу после той, которую атакуют. Боты используют этот метод, чтобы опередить атакующего и конкурентов. Комбинация двух методов называется сэндвичем Один из легендарнейший примеров MEV - drop $APE для держателей BAYC.

Навыки MEV приходят побочно изучению Solidity и погружению в контекст работы блокчейнов.

Так что вернемся к нашим шкодерам.

`9. Баг-хантинг`

Вы белый хацкер (white hat), борец за справедливость, или просто доброй души человек? За это платят! За это уважают! За это обожают!

Баг-хантинг - простыми словами, это поиск ошибок и/или уязвимостей в продукте в погоне (не всегда) за вознаграждением.

У проектов под эту нишу, зачастую, заготовлен отдельный пул наград. Но даже если такого не предусмотрено, но вы нашли баг, скорее всего вас наградят.

Для поиска багов нужно обладать определенными кодерскими навыками, но не всегда.

Проходят тестнеты, где вы можете обнаружить баг в части UX&UI, ошибки в тексте и пр.

https://immunefi.com/ - агрегатор баг-баунти, выплатили 20+ млн. долларов за баги, общие доступные награды - 130 млн+

На https://dropsearn.com/ можно тоже поискать активности в виде тестнетов.

В русскоязычном сообществе есть (были) выдающиеся представители этого движения.

Cia Officer имеет канальчик тг, профиль твиттер, его упомянули в Vice. Этот парень исследователь, с помощью различных методов он охотится за информацией (osint), продвигает кибер-безопасность и вносит широчайший вклад в развитие крипты в целом.

Вот его база знаний и деятельности - https://start.me/p/QRg5ad/officercia

Там вы можете найти огромнейшее количество полезных материалов, от его личных гайдов и выборок, до альманаха крипто-строителя.

Почему нужно знать все это, чтобы преуспеть в баг-хантинге?

Нужно понимать контекст, чтобы быть немного впереди и быть способным обнаружить и обезвредить.

Немного примеров:

Спас от потери 750.000.000$ или 60.825.000.000 рублей.

Спас Сoinbase.

~~~~~~~~~~~~~~~~~интересно???~~~~~~~~~~~~~~~

`8. Инструменты для заработка`

Лабораторим что-то :!

В этой главе мы затронем те или иные инструменты/софт-скиллс штуки, которые в теории должны упростить вашу работу, либо же увеличить ваш заработок, в принципе, это две связанные друг с другом вещи.

Мы не будем подробно описывать каждый сайт, в статье выделим гигантов своих сфер, а в конце этой рубрики мы сделаем редирект на "свалку" (не одну) сайтов, где вы сами сможете найти что-то полезное для себя.

Начнём.

`Ончейн-анализ`

Ончейн-анализ предполагает сбор информации о движениях монет и токенов в блокчейне, тут выделю некоторые инструменты, которые помогут вам в этом.

• Nansen - очень мощный инструмент для ончейн-анализа, которым я дико заинтересовался недавно. Он условно бесплатный, поэтому можете зайти и потыкаться. Вкратце, зачем он нужон вообще? Этот инструмент позволяет вам делать всякое с транзакциями внутри блокчейна, да, есть более простые и бесплатные эксплорер такие, как Etherscan, Solscan и подобные, но в них ничего кроме сухого технического пласта информации, а Nansen же позволяет взглянуть на транзакции внутри сети по-другому: возможность анализа транзакций, Smart Money (анализ действий всяких фондов, крутых чуваков и т.д.), возможность анализа изменений цены NFT-коллекций, различные алерты на различные действия и ещё очень и очень много чего, что я ещё не изучил.

Юзкейсов, как вы поняли, очень много, поэтому приведу примеров:

> Как залететь в дискорд NFT-проекты одним из самых первых с помощью Nansen - click!

> Обзор основных возможностей Nansen от DEFI Scam Check - click!

• Moby.gg - такой же инструмент, как и Nansen, но его основной вектор - NFT. Покупка на вторичке, различные алерты, своего рода Coinmarketcap, но для жипегов. Тоже условно бесплатный, есть подписка за 0.1 ETH на полгода.

• DefiLlama - думаю, DeFi-дегенюки прекрасно знают за этот сервис, но стоит его упомянуть. Децентрализованная Лама позволяет вам отслеживать TVL (заблокированные в смарт-конрактах - лендинги, стейкинги и т.д.) в различных блокчейнах. Очень важный сервис для отслеживания актуальности того или иного блокчейна.

`Менеджеры кошельков`

Позволяют управлять всеми вашими активами, залогами, займами, NFT-шками с одного сайта. Очень удобно.

• Zapper.fi - агрегатор всех ваших DeFi-активов, показывает все сделки, стейки, и т.д. и т.п. Очень удобно, ведь вы экономите ваши нервные клетки (не надо вспоминать, куда и сколько закинули кэша) и ваше время (не надо никуда ничего записывать). DEFI Scam Check показал прекрасный юзкейс этого агрегатора совместно с Nansen - welcome смотреть!

• Zerion - абсолютно такой же сайт, как и Zapper

• Debank - абсолютно такой же сайт, как и Zapper x2

• Apeboard - абсолютно такой же сайт, как и Zapper x3

`Фандрайзинг (отследить, куда лысые закинули бабок)`

Что делать с этим? Думаю, всем уже понятно, кто такие лысые, и почему надо быть близко с ними. Мониторите периодически эти инструменты, смотрите, в какие классные проекты инвестируют кРуТыЕ лЫсЫе, забираете проект в свой watchlist и ищете ранние активности.

• Dovemetrics - почти каждый день сообщают об инвестициях в проекты, о которых никто раньше не слышал. Сборник лысых проектов.

• Crunchbase - тоже очень важная тулза, вводим в поиск на сайте название проекта, и смотрим подробнейшую инфу, какие лысые засели в те или иные проекты. Есть также платные подписки, но мне и бесплатной хватает.

• Твиттер - линк сами найдёте

`DAO`

Что такое DAO? Децентрализованная автономная организация. Решения принимаются всем сообществом.

Зачем мы включили этот подтип сюда? Давайте попробую объяснить. Я не призываю вас бездумно влетать во всякие платные группы, немного не так. Под DAO я подразумеваю закрытые (и не только) сообщества, где каждый человек по мере возможностей приносит определённое value, и целью всего этого является мощное взаимное сотрудничество: кто-то стоит во главе (не обязательно 1 человек), кто-то приносит пользу, кто-то платит за эту пользу (не всегда).

А теперь мнение про DAO от опытнейшего человека в мире крипты, создателя канала "С нуля до нуля на крипте", криптогражданина Zero. 4 вопроса - 4 ответа.

Я: "Что такое DAO?"

Zero: "DAO - хреновина, которая не работает. А вообще попытка людей настроить работу организации таким образом, чтобы сохранялись базовые принципы крипты (свобода и все такое) и при этом процесс шел. Но при этом чтоб не как «на заводе» и не в классической иерархической структуры."

Я: "Как DAO упрощает жизнь криптана?"

Zero: "ДАО только усложняет жизнь криптана пока что.
Это поиск баланса как работать на кого-то не работая ни на кого. Потому что в соло ты компанию не построишь, это невозможно. Но и криптоны слишком свободолюбивые, чтобы по классической иерархии работать.

ДАО - это попытка раздать власть таким образом, чтобы удовлетворить все потребности.

Раньше у нас были чисто монетарные ДАО и прямая демократия. Работало совсем плохо.

Сейчас стали появляться комитеты по определенным направлениям внутри ДАО и практика делегирования голосов, чтобы даже у бедных, но умных людей были шансы. Посмотрим."

Я: "DAO, которые ты готов зашиллить"

Zero: "В примеры отличных дао сразу - TheLAO и все их детки (ФламингоДАО, РедДао и пр), МетаКартель.

МолохДАО как фреймворк для построения дао.

Coordinape и colony.io как инструменты менеджмента дао."

Я: "Почему стрельнули DAO?"

Zero: "Я не знаю, что ты под этим имеешь в виду. Если проекты, которые пихают себе в название ДАО и рады - да тренд поймали, да и все. Там ничего интересного.

Если мы говорим про калибр зелао, метакартеля и ко - потому что люди не ссут экспериментировать."

Узнать, что такое DAO, более подробно можно, посмотрев стрим Incrypted с Zero. Welcome - link!

Как зарабатывать на DAO?

Стоит понимать, что сфера в активной стадии развития, на данном этапе некоторые идеи могут быть исполнены не идеально, но даже сейчас держать руку на пульсе очень стоит. И вот почему:
Один из интереснейших представителей сферы - redphonecrypto опубликовал 69 тезисов для 2022 года (перевод на русский), все бы ничего, но автор говорит, что вступление в DAO изменило его жизнь (тезис 30, 33, 44, 51, 54, но прочитайте их все - это лайфчендж)

`Поднятие своей социальной значимости`

Что?

Поясняю. Вам надо быть на слуху, всегда и везде. Создаём свой паблик, всегда общаемся в чатах, мелькаем перед глазами гигантов криптосферы - повышаем своё вэлью. Разберём основные способы быть на слуху, которые выделил лично я для себя:

Ведение Твиттера/Телеграма/Ютуба

Зачем? - популярность, продажа своего продукта, возможность амбассадорить топовый проект, реклама, и ещё это классно!

Чаты

Зачем? - не хотите быть киберпубличным, создав канал, тогда общайтесь в чатах, знакомьтесь с крутыми челами, канал ввести не надо, никто ничего от вас ожидать не будет.

Что-то вроде резюме

Зачем? - имеем своё портфолио в одном месте, в некоторых случаях закидываем как визитку, пример - click!

Сайты с сайтами

Сайты с сайтами - тут всё понятно. То, что долго расписывать, но упомянуть хочется.

Crypton Tools - большой агрегатор инструментов для работы с криптой (очень большой) от Crypton

Полезности от Dropsearn Important - Гугл-таблица c полезными сайтами, особенно понравилась подборка кранов тестовых сетей

Crypto Websites by serp1337 - стандартный набор криптоштучек, для опытных особо не интересно, но для новичков - самое то

Crypto tools by Golden Cross - очень объёмная сборка инструментов, особенно понравилось разделение по блокчейнам

Переходим далее!

`9. Телеграм каналы`

Детектив Криппи в работе!

Повторяя структуру нашей статьи-референса "Ахуенности", мы решили и здесь сделать подборку телеграм каналов для поиска альфа-контента и только. Let's start!

`Фонды/новости/etc.`

Обзоры от Gaina - мой очень давний спутник по анализу проектов/важным новостями. Позиционирую его как околоновостной канал, вам зайдёт.

Крипто твиты - очень важный канал, чтобы быть в курсе всех новостей из твиттера. Админ(ы) аккумулирует(ют) почти все важные новости из мира криптовалют, которые были выложены в Твиттере. Ясное дело, всех новостей они не могу затронуть физически, но вспоминаем принцип "80/20", где 80 - самые важные новости из Твиттера, а 20 - подписка на этот канал.

Drops Analytics - канал от Отца Сергея, зайдёт не всем, так как очень много спама, который вам вряд ли понравится, если не убрать уведомления. В чём же суть этого канала - в нём посты делаются исключительно компьютерным интеллектом. Что же там постится - мониторинг подписок важных лысых дядь на проекты, топ-5 криптовалют по хайпу за день, индекс страха, различные интересные транзакции внутри сетей и другое. Короче, очень сильный инструмент для анализа и снайпинга каких-либо интересных идей.

Drops Daily - опять же канал от Отца Сергей, новости из мира криптовалют, что лично важно для меня - новости об инвестициях лысых дядь в потенциальные гемы. Очень важно, но для мониторинга есть другие, более удобные ресурсы.

Нарнийская центрифуга - снова Сергей? Да, ладно??? Но что ж поделать, если человек - энтузиаст и гений криптовалют, и создал обширную экосистему. В этом канале выходят ежедневные выжимки из чата "КриптоНарния". В дайджестах - 7-8 главных тезисов из чата за день. Можно найти и рофлы, и важную инфу, и ***. Цените такой контент и людей, которые создают подобное. (Привет, Сеня)

Crypto Fundraising - маст-хев канал, который постит инвестиции лысых дядь в других лысых дяд. Очень удобно следить.

Спекулянт NEWS - новостной канал от Дерзкого Спекулянта, в основе - контент про лысых дядь, про новые проекты от лысых дядь, короче, лысые новости.

unfolded. - "Latest crypto market insights". Уже не русскоязычный канал, увидел его в совете какого-то гигачада, постят новости. Почему надо следить - всё очень тезисно.

Jarvis Labs - постинг какой-то ончейн аналитики, возможно, полезной. Что-то на лысовском языке, пока я такое понимаю не до конца.

Glassnode - о, а вот это хайповые челы из ончейн аналитики, многие инсайды можно ухватить у них + у них есть какая-то подписка на платной основе.

₿izFeed - "We are an automated filtered feed of more than 150 curated sources". Думаю, не стоит переводить, что это значит. Что-то похожее с Drops Analytics и Крипто твиты.

Крипто Выжимка - не совсем новости и контент не полностью про новости, но... Челы пересылают выжимки из почти всех крутых чатов по крипте. И новости, и новые активности, и ***.

CryptoGamingPool News - около полугода слежу за этими чуваками. Новости из сферы P2E. Очень локально, возможно, кому то понадобится.

001k.trading - крипта, это также и про анализ настроений рынка, поиск точек входа, разбор макро-ситуаций. В этом очень здорово помогают разобраться ребята из этого канала.

VSЁ.

`Альфа-каналы с околообущающим/околоновостным контентом`

Сложно точно сформулировать название этой категории, поэтому оставлю её вот такой размывчатой. Короче, каналы очень важные, без них особо не подвигаешься. Начнём с...

cryptocholy - думаю, вы сами прекрасно знаете про этот гем-канал с невероятной глубокой аналитикой глобальных вещей в криптоиндустрии, думаю, стоит сделать автору канала очень приятное и подписать на него!

криптапиражок - ну, а тут всё понятно. Просто пиражок, просто крипта, просто подпишись, идёт реформирование канала, тебе понравится!

FulcrumDAO - "Канал о DAO и Web 3.0". Канал, где можно найти всё и вся про DAO. Маст-хев. Ведётся не дико активно, но уже имеющейся информации должно хватить для начального изучения механики DAO.

Moni Talks RU - крипто-медиа моих очень близких друзей. Нестандартное медиа, которое была задумано, как некоторая метавселенная в мире новостей. Внутри этой вселенной есть: трекер криптовалют, новостная рассылка, обучающие материалы etc. Вери мастхев!

Ты деген, Гарри 🧙‍♂️ - канал моего наставника-ментора-называйтекакхотите, короче, человека, который заметил меня на ранних стадиях развития и взял в свою команду ресёрчером. Что в канале - более лояльная формулировка advanced-новостей, денег-рофлы и альфа-контент, больше ничего не надо.

Chief Meme Officer - гипер-деген, который научил меня ресёрчить, пользоваться Твиттером и дал понимание адвансед крипты в общем. Гипер-крутой чел, я уже не раз шиллил его, обязательно подпишитесь, контент не самый частый, но невероятно альфовый. В канале можно найти пару гайдов по снайпингу NFT и по некоторым фичам с NFT-проектами до минта.

Крипта и хтонь - нетипичный канал с философствованиями о крипте. Альфы нет, есть эссе про крипту. Отвлечься от работы - welcome! Описание от автора канала: "Эссе по крипте и темам, что волнует меня. Читать с опаской: за умными словами может скрываться необразованность или шиза."

CryptoLamer - "Поясню за криптотехнологии как будто тебе 5 лет. Мальчик Ламер, 4 годика... в крипте". Дядя Ламер, который заслуживает максимального уважения от меня. Всегда пишет очень крутой контент про актуальные штуки в крипте. Более подробнее узнать о его творчестве можно на его стриме-интервью с Мони.

Degen Hustle Channel - просто скопирую описание этого канала от Дяди Ламера: "там всё ещё царит дух задора и веселой игры в фармилки и деген лудомантсво. Главное, мотивацию не терять. Канал только собирает выжимки чата и проводит голосовые. Основной движ именно что в чатике. Зато позитива хватает, чтобы быть русской любительской версией Daily Ape."

Обратились к автору канала, передаю слово ему:

Degen Hustle - для всех желающие разобраться в DEFI проектах. Мы полезны:
- Дайджестами по теме, все участники которых могут получить чаюху, за полезную инфу
- Войс Чатами с разрабам DeFi проектов
- Ламповым настроением
- Угораем по фармингу, дропам, валидаторам, исследованием DeFi протоколов

Крипто Интеллигенция - ну и тут тоже тоже Дяда постарался: "форк DSC со всеми вытекающими как плюсами, так и минусами. Темы "чтив" (это их рубрика) порой по важности и глубине не уступают альфа-каналу. Хочется пожелать автору отвязаться от формата подачи DSC и попытаться сделать своё, что у него отлично получается в Youtube. Даже на моём посте одном основан ролик. По-моему, отличный формат для видосов. Я про формат видеовыжимки, а не про использование моих постов:)". Из крутого: перевели расследование про Сана, написали первые про Stepn 💎, расследование про Bapes Clan, куча инфа про Райзы раундов, много хорошего чтива околокриптовалютного

Deep Dive Crypto - канал из экосистемы "С нуля до нуля". Автор/редактор - невероятнейший гик (в хорошем смысле, эта статья была написано только для созидания) в глубоком анализе чего угодно, связанного с криптой. Ончейн-анализ, обзор по рынку, другие виды ресёрчей. Мне особенно понравился материал по анализу сейлов на Coinlist за 2021 год, очень интересное чтиво особенно для меня, активного шиллера это площадки. Также делают обзоры по битку через кошельки и деривативы, вот в этих трёх лонгридах расписал, как ходит биток, можно найти полезность.

С нуля до нуля на крипте - именно у них я ~~своровал~~ позаимствовал формулировку "advanced крипта". Канал-уникум, который аккумулирует почти всю важную информацию про A******d крипту. Чтения его (и только его) и их чатика в течение месяца хватит вам, чтобы полностью влиться эту вашу крипту нового уровня. Ну и ещё, они не прочь шиллить хлебобулочные изделия. Они меня заметили рано, и я невероятно благодарен за это им.

Фаст обзор по экосистеме "C нуля до нуля на крипте" - click!

Sergey (ICO Drops) заметки - ну вот, подобрались с личному каналу Отца Сергея. Зачем нужен этот канал? Банальный шиллинг альфа-идей, который с 80%-ой вероятностью отыгрывает в плюс. Flow, Mina, Goldfinch - проекты, контрибьютинг в которые окупился многократно. И это лишь малый список от всего. Помимо всего является владельцем (или как это назвать, но точно главным медийным лицом) большой экосистемы, полный список.

FACK BLOCK RESEARCH - "Среди дегенов о его мувах ходят лишь слухи". Дико опытный чел, за которым слежу очень активно в последнее время. Что на канале - очень много смарт-идей по сейлам, DeFi-схемам, крутые дегенские штуки и наш любимый Coinlist. Поверьте, вам понравится.

нью крипто щит - я мог бы назвать этот канал криптомедиа, но не буду, всё-таки таковым он не является, но черты определённо есть. Что в этом канале - переводы тредов/статьей крутых зарубежных деген-челов, авторский контент на актуальные в криптомирке темы. Не табак, но must have.

Лунапарк (🐸,🎢) - что-то на умном, по крайней мере тут выходят выжимку из чата прошлого канала и всякие крутые подборки чего-то важного.

DEFI Scam Check - децентрализованные финансы обман проверка, ну или же "DeFi новинки и Альфа каждый день". Очень классный канал очень классного человека, который постит классную альфу в телеге и в своём твиттере (можно найти крутые проекты в его подписках)))). Ну и переводит треды крутых челов из крутого Твиттера. Быть в криптоинфопотоке = значит следить за дефискамчек.

`Каналы с ранними альфа-проектами (NFT тоже не забыли, не бойтесь)`

Альфа-проекты - это проекты, в которые заинвестили лысые дяди.
Альфа-проекты - это проекты, в которых много бабла.
Альфа-проекты - это проекты, в которых можно найти очень много крутых активностей. Les goh!

Так сказать, переходим от теории к практике. Тут будут и ноды, и тестнеты, и амбассадорки, и нфт, и девочки, и суши.

Palmarium - просто отличный канал, который я шиллил не раз. Здесь вы найдёте только те темки, которые априори принесут вам кэш за выполнение. Амбы, ноды - всё, всё, всё. Конечно, стать тут ёрлибёрд вряд ли получится, но заработать - да.

Описание от самого автора канала:

Единственное, я скипаю 90% амб и 50% нод, канал ведется как дневник, стараюсь отобрать то, что рeально может принести копеечку (на мой взгляд), всегда стараюсь рассказать кратко о проекте, читая тонны документации, скомпилировать это в пару предложений. Ну и помимо амб и тестнетов, пытаюсь угадывать минитренды, как это было с полкадот, где были залутаны аллокации во все перспективные проекты (Мунбим, Манта, Бит.кантри), причем даже удалось угадать размер внесенных KSM для получения аллоки. Сейчас я смещаюсь в сторону L2, и, надеюсь, удастся залутать и там что-нибудь!

Мassтерская159🛠 - канал моего друга, который первые хорошие деньги заработал относительно недавно (август 2021 года). И с того момента он дико прокачал все перки гем-хантера и активно делится всем этим со своей аудиторией. Лично я могу выделить его статью про анализу проектов, что вам поможет в поиске гемов.

BLV Corporation - уникальный канал, сейчас поясню, почему я так считаю, помимо альфа-мышления, который имеет автор канал, он является участником команды Aleo, топового блокчейна, который собрал 200кк$ (Солана собрала 300кк$). пОнИмАеТе уРоВеНь??? Subscribe! Ну и как же без фаст темок, которые мы уже полюбили.

что-то про крипту - очень гемный канал, делает разборы проекты, в закрепе есть таблица, где автор выделяет основные проекты (амбы, тестнеты). Короче, передаю микрофон автору канала:

"Канал на мой взгляд выделяется крутым чатом, реально, у нас там прям классные типы сидят и спокойно на все отвечают, я так и старался сделать группу лишь для того, чтобы найти нормальных людей, а неадекватов я баню, поэтому остаются те, кто шарит и кто не боится помочь. Я раньше проводил трансляции, каждую субботу, было лампово, говорить могут все и мы просто в человек 60-70 общаемся и делимся проектами. В дальнейшем хочу сделать серию статей про различных инвесторов и фондов, но пока много работы (юми на 55 акков это тебе не шутки)"

Поток - о-о-о-о, да! Это пока что самые крутые гем-хантеры на ранних стадиях. Их канал как раз про это. Гайды тут вы вряд ли найдёте, но очень крутые - пожалуйста. На моей памяти они одни из самых первых в ру-телеграм-комьюнити проекты Espresso, Blur и StarkNet - проекты с гигасерьёзными лысыми. ПРОСТО ВСЕМ НУЖНО!

олег ноу кэп - человек-гем, очень интересный канал для изучения, амбассадор в очень топовых проектах аля Алео и другие. Ох, уж эти амбассадоры Алео... Короче, "один из лучших пабликов, который занимается ресерчем проектов. Если вам интересны амбассадорки и ноды, пропускать явно не стоит". И есчё у него есть очень крутая статья о том, как стать амбассадором и лутать хорошие бабки, велкам читать - link!

Скамушка - "Кодер, амбассадор и лентяй." Кодер - понятно, амбассадор - тоже, лентяй - мы все, ведь читаем эту статью вместо поиска информации самостоятельно)))) Короче, это канал кодера, который пытается в автоматизацию чего-либо в крипте. Тему кодинга обсудим чуть позже, помимо этого он активно пытается в различные лысые проекты, является Маэстро в Aleo и модом в некоторых из них. По почти всем проектам он постит обновление активностей и мечтает в будущем делать побольше авторского контента. Join it!

Автор:

"Ещё вспомнил, что я нодер и то, что абузил тестнеты ботом немножечко) И, передаю привет маме!"

Let's Node! - погнали, тут всё по нодам, абсолютно всё, и мониторинг активностей, и обучалки, таблица актуальных проектов под ноды. Всё! Думаю, уже многие знают про этих чуваков(а). Если нет, то welcome. Вот их меню по каналу - click! Помимо всего у них есть свой блог, где постятся все гайды, ну и они предлагают стейкинг от своей команды.

Nodes Guru News - "Новости тестнетов и нод от Nodes.Guru", думаю, не стоит долго представлять этих чуваков, скорее всего, мы знаете этих крутых нодеров! Очень сильное комьюнити, изначально был чат, теперь создали и канал для новостей. Мастхев!

Криптолаборатория - очень много интересного. Репосты новостей, мониторинг активностей, авторские заметки - что ещё надо для счастья? Highly-recommended to join.

Let's Earn! - "Канал о различных видах заработка на криптовалютах: дропы, сейлы, вайтлисты, амбассадорские программы и многое другое". Канал от создателей "Let's Node!", что мы можем понять по одинаковым началам названий. Что вы найдёте здесь - систематизирование основной информации по новым активностям, не связанных с нодами. За что отдельный респект - введение крутой системы мониторинга активностей в таблицах, менюшках и т.д. Ознакомиться самому - click!

Rickler Cash - канал, с которого в принципе началось моё активное развитие в крипте. Очень гемный канал, потенциал виден сразу, подписываться всем обязательно. Что тут - анализ альфа сейлов, ретроаллоки, ретродропы. Никаких гайдов, только самостоятельное изучение, но фишка канала в другом - проекты всегда несут в себя альфу. И ещё другая фишка - таблица с проектами, которые потенциально могут дать ретроаллокацию (дроп) - click! Ну и самая главная фишка - лаконичность, в кратком посте можно и узнать про проект, и прочитать инструкцию, и провести краткий ресёрч.

Early Berkut - мальчик-заинька, который уже давно дегенит в NFT и P2E и делает это с завидным успехом. Назвал крипто-канал "Беркутом", потому что таков был его максимальный ранг в киберспортивной ноунейм игре CS:GO - думаю, после этого вопросов о профессиональности этого парня не возникнет. В канале время от времени постятся проекты и мини-гайды (и то и другое даст тебе +3 IQ, +3 ETH и +3 ранга в кс)

CryptoLodes. - уникальный канал с мониторингом активностей в проекты, куда занесли лысые. И ноды, и лоды - есть всё! Мониторинг - если что, это делегирование своего времени по поиску новых активностей на редакторов канала. Такие ресурсы надо ценить! Время = деньги.

Автор:

У меня наверное главное отличие от многих - это еженедельные аудио-стримы на канале, по разным вопросам:
- по вторникам обсуждаем экосистему Космоса, их проекты, особенности, возможности там
- по средам уже знаменитая рубрика "Че По Нодам", собираю всех топовых ребят из тематики нод, обсуждаем последние проекты, где что происходит, и тп
- по четвергам по разному: на той неделе был эфир про программирование, как можно контрибьютить в проекты через программирование, с чего начать, и даже сделали комьюнити программистов в дискорде. В этот четверг будет эфир про P2E, будут клевые ребята из разных сообществ, кто именно этим занимается, поделятся опытом, узнаем что там происходит и как там зарабатывать

И главное: потом все эти эфиры я заливаю на ютуб и на самые популярные аудиоплощадки (эпл, гугл подскасты, спотифай, яндекс музыка)

how_to_node - "что-то типа личного блога по нодам". Гипер-крутой канала по нодам от не менее гипер-крутого автора. Мониторинг новостей по проектам, постинг обновлений, ну и всеми любимые гайды по установке нод. Let's go!

Crypto Girls - "Доклады, книги, дропы, новые проекты, мысли и прочее полезное". Канал, который я шиллю не в первый раз. Изначально они постили активности различных проектов и дико спамили этим (в хорошем смысле), сейчас же они постят более общий контент про крипту.

Максим пробует крипту - мой друг Максон, который пробует крипту и который её попробовал всё-таки! Давайте его поздравим, но мы собрались тут немного не для этого. Максон ещё ведёт свой канал, дикой альфы из проектов вы тут не найдёте, но найдёте очень много информации, которая вам понадобится в поиске/разработке этих проектов. Дикий респект ему за написание очень важных постов-статей про очень важные штуки, заценить можете сами - click1, click2

И да, Max Wayld - лучшие подборки в ру-тг.

CryptoBoar 🐗 - мой знакомый, который активно ресёрчит бездны криптовых инфополей и частенько выдаёт крутую альфу, к примеру, гринд Альфа-пасс 2 сезона в SandBox. Частой инфы не будет, но иметь этот канал в своём вотчлисте стоит.

serp1337 ... ... ... ... - мой друг Серп, который попробовал крипту ещё в раннем младенчестве, когда разгадывал сложный криптографический шифр, ему в принципе понравилось, поэтому он до сих пор в крипте, а, ну и создал свой канал, в котором ты можешь найти деген-темки, ёрли проекты, статьи про скам NFT-коллекции (BAYC) и многое-многое другое.

Дерзкий спекулянт - я бы назвал этого человека самым диким гем-хантером, который создал невероятно комьюнити себеподобных гем-хантеров. Очень много проектов на ранних стадиях, в которые администрация заставляет контрибьютит. Было очень много идей, который очень успешно отыграли. Если проект супер-классный, то записывают видео и делают уникальный контент по гем проектам. Узнать подробнее про канал - click!

Coin Metrika - наконец, добрались до этого канала, про него я могу рассказать много приятных вещей! Во-первых, ранних проектов тут не найдёте, фишка тут немного в другом. Человек невероятно силён в анализе фундаментальных проектов, у него есть свой ютуб канал, и лично я пересмотрел почти все его последние анализы проектов на Coinlist, и выделил для себя пару фишек, который потенциально помогут мне определить количество иксов (хотя бы примерное). И ещё респект огромный ему за его авторскую методику анализа проектов, обязательно посмотрите, он объясняет, как почти автоматические определять количество иксов у проекта. По личным инсайдам я узнал, что он дорабатывает свою методику по многим параметрам, может, она будет даже в виде бота. Очень интересно!

Профитик - канал олда крипты, который передаёт свой ценный опыт. В канале можем найти максимально разнообразный контент - от историй потерь из-за странных ошибок до почти ежедневных дайджестов по актуальным событиям/активностям. Пример дайджеста - click!

DropsEarn important - погнали, тут начинается диким спам альфой, зайдёт не каждому, но в этом канале аккумулируются активности по разным проектам, и самое важное, что сам контент почти полностью создаётся комьюнити. Мастхев для всех! +Респект за указывание источника информации, некая благодарность за вклад.

Crypto Important - а здесь делаются ежедневные выжимки из всего, что было в прошлом канале. Можете подписаться сюда, если вам не нужен дикий спам.

Дневник Бедного Студента - канал, который известен в определённый кругах, а фишка его - в поиске крутых проектов на ранних стадиях. Подойдёт не каждому, но последить стоит. В основе - лоукапные проекты, в которых есть определённые активности.

Dim Сhansky Capital - очень интересный авторский канал, мне понравился ход его мысли, кому нужно непопулярное мнение - мастхев. Читать стоит не ради новых темок, а ради анализа уже вышедших и всем известных. Анализ структурный, в деталя, с обрисовыванием всех вариантов. Админ - лапочка, определенно, я рекомендую! Просто прочитайте этот пост - click!

MiguelRare в поиске гемов - название канала говорит само за себя. Не совсем обычный спам альфой, тут есть что-то более глубокое. Отрываю от своего сердца этот ламповый канальчик! Иногда публикует обзоры в видеоформате на сложные проекты/технологии в крипте, где объясняет всё простыми словами.

CryptoRomb - в этом канале постятся новые проекты, помимо этого можете найти какие-либо советы по DeFi/CeFi, иногда встречается дикая альфа, которую нигде не видел.

Автор:

Мой ориентир сейчас - это поиск новых проектов, где еще мало людей, но уже можно что-то залутать. Больше нацелен на фундаментальные проекты, а не на всякие лудки. Ну, а по гайдам:
- Полезный гайд по дискорду, где например рассказываю как официально можно сделать 4 акка на один браузер - click!
- Скукотище о DCA - click!
- Ну или с 0 до 10к - click!

NFT Cult - а вот и пошло что-то про NFT. Дегенский (в хорошем смысле) анализ NFT-коллекций, очень хороший анализ, я бы сказал, постинг новый проектов - всё можно найти здесь. Если вы хотите почитать какого-то авторского крутого контента про NFT, то залетайте, дико рекомендую.

How to пейдж - ну и наш любимый Пейдж, как же без него. Кто знает его, тот знает, теперь и наша очередь зашиллить его! Пейдж - дикий гига-альфа-деген-блючипхантер-чел из мира NFT, с которым я познакомился лично недавно. Живёт он в США, но из России (но это не важно), и занимается очень плотно жипегами. А самым диким байтом на подписку на него должно стать то, что он супер-гик (в хорошем смысле) в систематизировании информации по пнгшкам и всю инфу (почти всю) он берёт из зарубежных источников (твиттер/discord ~ DAO's), что является уникальным явлением для нас, для СНГ. Подпишитесь, иначе пропустите свой гем.

NFT-паблосов в подборке очень мало (всего 2), но я слежу только за ними, а рекомендовать посредственные рандомные паблики я не могу, поэтому простите меня, неНФТшного чела.

`Кодеры`

Ну и решил выделить отдельную касту кодеров (связанных с криптой), ведь вы тоже хотите стать крутыми чуваками, которые будут делать всякие крутые кодерские штуки и выносить NFT-сейлы.

Сразу говорю, я пень в программировании и максимум, что я могу, - это написать print('Hello, pirazhki')

Тернкриптильщики - оу да, самый интересный канал по криптокодингу, изначально был авторским каналом Максима, который пробует крипту, но потом явно что-то случилось и добавилось очень много админов, которые в свободной форме пишут очень важные и интересные вещи, которые будут вам полезны в изучении кодинга. Истинное DAO. К примеру - click! Ну и вот список админов канала - гипер-талантливые люди.

Самое главное в канале - click!

Crypto Itachi 2.0 - канал, который ведёт брат Саске Учиха, который перешёл в крипту и начал интересовать каким-то там программированием. Почему стоит следить? - иногда делиться софтом для автоматизации каких-либо штучек.

Автору слово:

Выделительной чертой отметил бы что одним из первых слил рабочий чит под мини рояль. Также даю поучения начинающим кодера, ну и как ты уже написал, иногда делюсь софтом. Планирую коннектиться с другими кодерами, создавать общие проекты, которые будут полезны всему криптокомьюнити.

tern.crypto - кто же не знает этого гения? Думаю, многие знают, но если нет, то вот его краткое резюме - гений, кодер, самоучка, возможно, не женатый. Почему он гений? - просто посмотри.

CryptoLodes Devs - комьюнити крипто-разработчиков, организовал Иван Ломакин, основатель канала про ноды/тестнеты - CryptoLodes, автор и ведущий подкаста - Angel Talks. Комьюнити занимается тем, что изучает крипто-код, залетает в разные проекты и контрибьютит в них. Отличием комьюнити является периодические митапы для технарей от топовых ребят из разных проектов (на русском и английском) + внутренние митапы для начинающих. Внутри комьюнити можно пообщаться по разным вопросам, проектам, нодам, коду, и просто потрындеть обо всем. Лампово, уютно, как мы любим!

AK74-Lab - дикий энтузиаст, который на постоянной (почти) основе проводит очень важные семинары по устройству DeFi, блокчейна, Solidity и т.д., помимо всего этого на его канале есть очень много текстового материала. Такой гем-канал пропускать категорически запрещено!

Мнение от самого AK74:

Все материалы авторские, бесплатные и судя по отзывам качественные. Цель - повысить осознанность криптанов в дефай и сформировать у них корректную техническую картину того, что происходит под капотом дефай мира.

gaserd – ага, это я. - гем канал, сразу передаю слово автору:

"Мой канал про криптокодинг, алготрейдин, балдеж, киберспорт и азартные игры. Криптокодинг - со стороны продуктов, мы долго в канале мучали крипто арбитраж, даже добились некоторых успехов, но потом забросили, ибо это какие-то невероятные мучения, котоыре одному тупо не осилить.

Писали кучу стафа для трейдинга и гемблинга. Сейчас больше занимаемся крипто продуктами - самыми банальными, из последнего делаем Слот Машину на солидити и пытаемся сами ее и взломать, ибо рандом не такой уж и рандом на EVM, а еще делаем систему ставок - так же на солидити (но она пока под 7 печатями)

Из ссылок, гайдов и прочего:
- изи обзор альянс дао, которые постоянно проводят питч сессии
- финал нашего с пацанами арбитража, начиная со статьи про циклический арбитраж, где-то на канале перевод наших китайских коллег у меня есть, их кстати смарт контаркт мы сбилдили в одной сетке и попытались погонять, и выяснили что пиздаболы они редкостные
- есть еще какие-то странные гистры про трейдинг, аля вот таких
- сейчас в прямом эфире херачу слот машину
- иногда скидываю штуки, вот такие котоыре пишу за 5 сек
- катались вот на солана хакер хауз с нашим проектом
- много чео кидаю фундаментал в кодинге и трейдинге, именно балдежного

Короче это не канал, это блять пиздец какой-то, аххахахаха."

Короче это не канал, это блять пиздец какой-то, аххахахаха. x2

zxCrypto - "Истории фуллстек разработчика пробующего себя в крипте". Очень важный канал про криптокодинг, который описывает внутрянку различных криптособытий (NFT-сейлы и т.д.). К примеру - click! И обязательно посмотрите этот материал про статью про то, как стать хорошим программистом - click!

n4z4v0d - уникальнейший канал. Тут вы вряд ли найдёте обучающие материал про криптокодинг, но канал выделяется немного другим: все мы знаем, что активности тех или иных проектов можно мультиаччить, так вот, админ этого канал бесплатно выкладывает софт для таких целей. Это очень ценно.

McDry & Co Crypto - талантивая команда кодеров, любящих NFT-сейлы и кодить. Время от времени пишут очень гемные статьи по типу - click!

Эх, наконец закончили с этими подборками, утомились... Ну, а ты про самые главные каналы не забывай - cryppi / cryptocholy :/

`10. Твиттеры`

Подписываешься, следишь за ними, повторяешь мувы (не всегда), становишься богатым - всё легко!

С твиттерянинами всё потяжелее, ибо инфа плохо структуризирована, а её уровень выше и сложнее чем у нас в ру, но на то это и Advanced статейка. Всех англоязычных инфлюенсеров так просто в одну статью не уместишь, поэтому мы просто собрали наиболее интересных личностей по нашему мнению.

Большой список из аккаунтов сотрудников лучших крипто-фондов . Если подпишешься на весь этот список - тебе будет легче анализировать все найденные крипто-проекты, ибо ты сразу будешь видеть где есть эти ребята и за кем они следят.

NoSleepJon - джипег офицер который собирает кучу больших альфа-подборок по всем крипто-темам.

Giancarlo - гем из мира NFT рассказывающий про инструменты, коллекции и новости. У него уже много аудитории, но он не перестает выдавать кучу бесплатной альфа инфы. Настоятельно рекомендуем следить за его твиттером и ютубом.

The DeFi Edge 🗡 - описания этому парню не нужны, это один из главных новых инфлюенсеров всего зарубежного твиттера и ру паблики очень часто занимаются переводами почти всех его работ. Обязательно следим!

Pranksy - один из самых главных инфлов в NFT-сфере. Из профиля и подписок этой дев4чонки ты сможешь узнавать о многих важных коллекциях (в её новых подписках почти нет минусовых проектов)

CIA Officer - ещё раз укажем этого парня, ибо весь его твиттер - кладезь мастхев информации для кодеров и разработчиков. Если хотите глубже понимать крипту и её устройство - выискивайте таких инфлов и разбирайте все их работы.

CryptoCholy собственной персоной - твиттер пока что ведет не так активно, но следит за большим количеством гемных проектов/инфлов и иногда делает треды по темам, о которых не пишет в паблике.

Gary Vee - очень важная медийная личность из NYC. Теперь этот спортсмен-мотиватор попал в NFT рынок и со своей экосистемой сделал гемовую коллекцию. Почти никакой инфы ты от него не найдешь, но если этот человек подписан на какой-либо проект - это огромнейший призыв к тому, чтобы ты не думая брал и минтил этот проект.

Do Kwon - расскажет всё за экосистему Terra, покажет проекты оттуда и вместе с эмодзи луны будет учить тебя мудростям DeFi.

Elon Musk - просто ноунейм про которого ты возможно слышал когда он пампил doge/bitcoin. Большая часть криптанов подписана на этого ноунейма, так что чтобы не отставать от толпы - возможно это пригодится и тебе.

Sasha Tsereteli- криптан-фембой (владелец НьюКриптоЩит) с кучей гемных подписок и ежедневным контентом.

Daryl Lau - аристократичный твиттерянин собравший вокруг себя огромное количество проектов. Задегенил в NFT более 10.000 эфирок и даже сделал собственный фонд с несколькими главами Three Arrows Capital.

Cryppi - адепт цифровой искренности теперь и в тви! Инфы пока очень мало, но есть куча гемных подписок, за которыми есть смысл следить.

FaZe Banks - медиа-гигант умеющий правильно шиллить свои сумки и писать об этом везде и всегда. Если следить за тем, какие NFT он покупает/продаёт и в какие проекты залетает (следить можно тут) - можно найти для себя огромнейшее количество альфа проектов.

Banteg - простой парень Артём, зарабатывающий совсем непростые деньги. Любит аниме и программирование, но собирает вокруг себя контент по DeFi и разработке. Для кодеров (или тех кто хочет им стать) - идеальное пополнение копилки ещё одним инфлом.

The NFT Edge - любитель NFT и метавселенных, который глубоко погружается во всё что с этим связано и пишет замечательные материалы по этим темам.

RedPhoneCrypto - крипто-сторителлер который интересно рассказывает важные вещи из крипты и собственной жизни. Топит за анонимность и децентрализацию, а также время от времени делиться андеррадар проектами, например рекомендовал LUNA когда она стоила по 7$. Советуем глянуть его фундаментальные тезисы по крипте: click!

Cygaar - один из инфлюенсеров огромнейшего коммьюнити Azuki, а также их разработчик. Советуем подписаться на него, а сразу после подписки переходить по рекомендациям самого твиттера, который насыпет тебе столько ребят из Azuki, сколько тебе и не снилось. У большинства из них будет много непопулярной инфы.

BotMelaena - проделываем всё тоже самое как с Cygaar, только теперь для хантинга инфллов из CloneX (их коммьюнити тоже аномально активное и большое)

Misaka - девочка-ресерчер которая вдоль и поперек разбирает всю экосистему соланы, а также пытается делать свои проекты. Подписчиков у неё мало, а инфа очень годная, поэтому не пропускай такое вэлью. Её самые полезные материалы - click! (Очень годно!)

Brando - успешно выполнил челлендж с 1 до 1000 SOL и после этого не перестал делиться проектами и своим криптовым видением.

TetraNode - ETH-гигантище которое одним своим присутствием может поднять флор той или иной коллекции. Обязательно следим.

Cdixon - умный лысый дядя из фонда a16z. На протяжении многих лет пишет про всё что связано с криптой, философией и стартапами. Мало проектов (в силу огромной аудитории), но много полезных мыслей. Его история и виденье на крипту - site!

Max Wayld - да, опять тот Максим пробующий крипту. Своих постов почти не пишет, но делает кучу гемных ретвитов от всеразличных инфлов, которые повысят твой крипто-IQ аж на 3 единицы!

DegenSpartan - Обожает DeFi, хентай и крипту. Делится инфой по всем 3м пунктам и даёт много полезностей.

Grills - фундаментальный аналитик и неотъемлимый твиттерянин для каждого любителя DeFi

Matty - важная шишка в мире NFT-дегенства и разработки. Ведёт все непринужденно в чистейшем лайф формате, разбавляя это важными уникальными мыслями по всем крипто-темам.

Aylo - мастер йода который вдохновился TheDefiEdge и начал делать уникальнейший контент на постоянной основе. Получается у него замечательно и пишет он не только про DeFi, но и про NFT. Ну ты сам погляди - click! (очень актуально к нашей статье, кстати)

DCF GOD - опять DeFi, опять полезности, опять кто-то с Doge на аве.

YannickCrypto - множество полезностей по дефи и эфиру.

Pickle - фанат огурцов (не осуждаем) и человек работающий вместе с Aylo. Тоже собирает инфу, но делает это не так активно и разбавляет её мемесами.

ZAGABOND - создатель одной из главных NFT-коллекций - AZUKI. Необязательно холдить эти аниме джипеги, чтобы разбирать его подписки и важные мысли из твитов, так что подписываемся и следим.

Pag3r - наш любимый Пейдж, являющийся advanced NFT дегеном. Поиск гемовых проектов для него важнее чем еда и сон - так что настоятельно рекомендуем следить за его подписками и ретвитами.

Secrets - аноним,который пилит контент ещё с 2014 года и является очень важной персоной для всех, кто хочет понять крипту с технической стороны и разобраться на чем строиться рынок.

За подборку твиттеров большое спасибо Max Wayld — лучшие подборки ру-тг. (Не просите подбирать что-то помимо крипты, не надо!!!)

`11. Вывод + прощание`

Сфера криптовалют - оплот фантазий. И мы постарались хотя бы частично это показать и доказать. То, чем можно себя занять, ограничено лишь человеческой креативностью.

Каждая из вышеописаннных сфер заработка по-своему завораживает, очень большой шанс найти здесь что-то свое и даже связать с этим жизнь. Никто не останавливает, чтобы их совмещать и даже скрещивать. С каждой новым проектом, с каждой новой статьей, идеей и инвестицией вы лишь укрепляете собственную экспертность и приобретаете новый опыт. Таким образом, вы усиливаете фундамент пути к собственной просветленности и богатству!

Спасибо, что уделили время прочтению. За время написания мы сами здорово расширили границы познания, этим и многим другим будем делиться в наших каналах, поэтому, мужики, сейчас будем байтить на подписку.

Я, cryptocholy, по уши влюблен в свое дело - исследование мира криптовалют. Пробовал себя практически в каждой из сфер рынка. Накопленный опыт передаю своей аудитории. Очень дорожу, что удалось собрать столько заинтересованных глаз на продвинутом контенте. Мой опыт теперь позволяет не только инвестировать и зарабатывать, но и работать напрямую с проектами и фондами.

Я собираюсь идти дальше ТГ-канала и развивать собственные проекты, поэтому вы станете свидетелями того, как это строится изнутри. Своей миссией считаю популяризацию криптовалют. Я сам прошел долгий путь и понимаю, что пока не заработаешь, будешь долго сомневаться - а стоит ли это всех моих усилий? Поэтому, я концентрируюсь на продуктах которые не только помогают узнать что-то новое, но и хорошо заработать. Читая мой канал (тык!!!), вы постепенно научитесь сами анализировать и хорошо инвестировать, что позволит не собирать последние крошки с проектов, которые запостили уже везде, а находить собственные и собирать с них вершки! Чем больше людей меня читает, тем шире возможности открываются (коллабы с проектами, спец. гости, качество контента), которыми я обязательно буду делиться! Сейчас, например, я разрабатываю инвестиционный продукт, который вряд-ли сравним с тем, что есть в русскоязычном рынке. Изучая и описывая лучшие фонды, мы с Sir Sequoia соединили это с нашим опытом, и стремимся реализовать что-то действительно великое.

Кстати, эта статья выходит в день моего рождения! По этому поводу я открываю новый проект-мечту - priv.eth. Я уже говорил, что стремлюсь развивать и популяризовать криптовалюты, и это очередной шаг к этому. Мы собираемся простыми словами рассказать о крипте все, что нужно знать. И если ты мало что понял в статье, или хочешь освежить свои знания и наконец понять, как объяснить крипту ближним своим - добро пожаловать <3 (тык!!!).

Пиражок, теперь слово тебе!

Я, криптапиражок,

сам слежу за всеми этими телеграм каналами, которые есть в подборке, сам анализирую кучу проектов, сам ищу активности, сам себе чищу зубы, сам бреюсь и сам пишу эту статью, хотя вру, пишем мы её вместе с криптохоли!

На канале планируется очень много обучающего контента (ресёрч, NFT, общий контент, бледжек и многое другое), который позволит вам, да, именно тебе, самому стать умным и быть в состоянии писать такие же статьи, ведь ты стал умным. Развитие других каналов в экосистеме, ютуба, создание отдельного закрытого сообщества-тестнета, которое активно работает в данный момент (привет, криппифэмовцы). Будет очень, очень интересно, ведь если расту я - будет расти и аудитория. Поэтому к тебе такой совет - никогда не подписывайся на этот канал. Ну вообще нельзя тебе переходить по этой ссылке и нажимать на кнопку "Подписаться", ведь есть риск стать богатым, а это противопоказанно. Надеюсь, вы поняли.

Каналу уже год, и я смог сделать большое количество людей более компетентными в общих вопросах криптовалюты и сделал не меньше людей чуточку но богаче, да, IDIA, GOLDFINCH, BICONOMY, COINLIST!!! - это из основных проектов, которые пришли на ум. Я всё делал безвозмездно и не заработал ни одной копейки с рекламы и монетизации канала, всё идёт напрямую из сердца и из желания быть вместе с комьюнити. Хочешь быть крутым???????? Сам знаешь, что надо делать. Воть!

тык сюда и тык сюда

@cryppi

HOW TO EARN: 20 способов заработка в крипте

Трейдинг и ончейн

Введение

Профиты

Происхождение нарративов

Что конкретно я делал

Свежие примеры

Как покупать?

Трейдинг

Риски

Заключение

Токенсейлы

Профиты

Откуда вообще деньги

История ниши

Актуальности ниши

Виды сейлов

Варианты сейлов

Риски

Как анализировать проекты

Где искать конкурентов?

Популярные платформы

Агрегаторы

Вывод

Мемкоины

Профиты

Что такое мемкоины?

Как заработать?

Инструменты для торговли.

Инфополе

Заключение

DeFi

Что такое DeFi и кому подходит?

Профиты

Откуда баблишко

Что конкретно делать

Безопасность

Несите удочку

Полезные ссылки

Итог

Meteora

В чем отличие от Uniswap или иных подобных DeFi?

Профиты

Подробнее о протоколе

Как открыть позицию

Как это работает на конкретном примере

Как вам сделать также?

Краткий план, что вам нужно сделать чтоб заработать на Meteora

Все так радужно звучит, а можно ли потерять бабки?

Какие инструменты нам понадобятся для всего этого

За кем последить из инфлюенсеров, чтобы чему то научиться

Заключение

Дельта-нейтральные стратегии

Часть 1. Пулы

Используем дельта-нейтральный подход.

Пошаговый план:

Риски.

Полезные ресурсы

Заключение

Часть 2. Полимаркет

Откуда тут вообще берется доходность?

Про дельта-нейтральность

Пошаговый план

Риски и реальность

Полезные ресурсы

Заключение

Биржевые промоакции

Почему биржи нам платят и кому это выгодно?

Профиты

Что делать?

План отработки активности

Token Splash

OKX Промо

Риски

Инструменты и источники информации

Заключение

Межбиржевой арбитраж

Профиты

Как мы попали в нишу?