Crypto Busher

Как заработать $250,000, скупая все подряд на pump.fun?

2025-05-09T16:04:26.117Z

💡 О чем эта статья

Учитывая то, что дропы уже давно превратились в мем, а моя тима отлично умеет адаптироваться к изменчивому рынку, вот уже полгода мы основное внимание уделяем всему, что происходит в сети Solana.

Думаю, почти каждый хоть раз задумывался: а сколько вообще можно заработать, если скупать все подряд на pump.fun и сливать на иксах? Уверен, что каждому знакомо чувство фомо из-за упущенного щитка, который улетел на сотни иксов - и желание "отыграться", воспринимая это как упущенную возможность.

В середине января 2025 года мы заметили интересную активность со стороны ряда кошельков. Суть их стратегии заключалась в том, чтобы скупать практически все на pump.fun сразу после дева и сливать, если появлялись иксы. Мы выбрали 14 случайный кошельков с таким поведением, проанализировали все их транзакции за последние 30 дней и досконально изучили их перфоманс.

В этой статье я поделюсь уникальной информацией.

Не забудь подписаться на мой телеграм, где я пишу код для выносов в web3 (инструменты для warpcast, twitter, discord, профилей Chrome и тд), делюсь статистикой и аналитикой. Можешь зафолловить меня на гитхабе, чтоб не пропускать новые дропы и обновления. Спасибо.

🔥 Актуальность статьи

Данные были собраны 10 января 2025 года. В это время наблюдался пик активности на pump.fun (см. рис. 1).

Рис. 1. Количество запущенных токенов на pump.fun

Ежедневно запускалось до 60к токенов. На сегодняшний день этот показатель упал примерно вдвое. Настоящая статья опирается на следующие допущения:

При грамотной реализации представленная стратегия может сохранять эффективность даже в условиях менее благоприятного рынка.
В текущем цикле остается вероятность обновления максимумов активности в сегменте мемкойнов.
Приведенный анализ представляет собой ценное case study, расширяющее горизонт мышления и побуждающее к применению нестандартных подходов.
Предполагается, что критерии фильтрации должны бесконечно улучшаться для поддержания жизнеспособности стратегии.
Ключевым фактором успеха остается способносьб быстро адаптироваться к изменениям рыночной среды.

Так как 4 месяца - это огромный период для любой прибыльной схемы в крипте, следует понимать, что за это время многие детали могли измениться до неузнаваемости. Любая стратегия должна улучшаться ежедневно. Такая деятельность не способна существовать самостоятельно больше нескольких месяцев или даже недель, главным образом из-за динамичной конкуренции. Однако это совсем не означает, что схема потеряла актуальность - она просто требует регулярных корректировок и адаптации к изменяющимся условиям рынка.

📈 Подробности стратегии

Давайте рассмотрим стратегию в максимально примитивной форме:

Мониторинг новых токенов на pump.fun.
Прогон нового токена через первый (базовый) фильтр.
Скип или закупка токена на определенную сумму (в зависимости от результатов прогона по базовому фильтру, стратегии и банка флиппера).
Прогон токена через второй (расширенный) фильтр.
Экстренная продажа или холд с мониторингом (в зависимости от результатов прогона по расширенному фильтру).
Продажа токена частями на иксах (в зависимости от стратегии флиппера).

Это схематичное описание. Успех в большей степени зависит от тонких настроек стратегии, которые определяются империческим путем.

Стоит заметить, что, для покупки токена сразу после появления необходима топовая нода, это фиксированные издержки стратегии.

⚙️ Нюансы анализа

Обратите внимание на следующее:

Некоторые из рассмотренных кошельков на момент анализа не имели истории за целый месяц, поэтому использовалась вся доступная на тот момент информация, которая, к сожалению, не всегда может полностью раскрыть картину происходящего.
Данные собирались несколько дней, поэтому может быть незначительный сдвиг рассматриваемых периодов между анализируемыми кошельками.
При анализе кошельков приоритет отдается не суммарному чистому профиту кошелька за отведенный срок, а стабильности потока прибыли и срокам окупаемости (сколько времени требуется, чтоб кошелек отбил неуспешные токены).
Выборка кошельков не носит селективного характера и сформирована на основе случайного выбора.
В большинстве случаев рассмотренные в данной статье кошельки уже неактивны.

📊 Анализ флипперов

🔹Список анализируемых кошельков

Номер       Адрес
1           757Cw6zsYkc5mb3CAwoMf4nUNZ3CgCTEN87BvfYxY9Qi
2           5v7UyMgEMwL84suVNZjgoA5Vtu38AQDViVHZBt8j2cCs
3           MEVB4HtnWmm5orG1tCVLfRN6T5Nnoei7Hb6jSVagPNZ
4           CSGyieSHmy2vRB48E5oaBWFghCtXkUkiNXuDsz6PuBny
5           AdminvgciQnpYcXYjDBybXXHwRdev6mkGSicqs7duTuV
6           86c3sMUQEJbpxaMtHNWGoFGk6FrGoW4vrqDoV6Rr7ckk
7           Qz2gc5UvZvcnnMwwFrEsLgcK6Ai1Jpwf2R3RRYuYcvk
8           333333rbxTJUmhRjTHeBbRnZ3snFQJs8wwabEmE9ntm6
9           AZae4XEp9mJBNmP7AJVQcRb8PPoFtjM8V1bDVieVXj1x
10          CkgRjE5ZoQe7tNC6DpWpxg8DfN4muZEPJ9yYbWjAwwt8
11          ToMmgJzVYPQx9AEnwzoyCuPWeR4MLz17vQun2LNZz3d
12          6eDPccEWC1BbJXBdEHA3pc2NjThZwAf5n3wb9rxkmuaf
13          AM7hLtGsbZfyRvkxmYBpJ3EtB1KjS7UBcMU3GxM83B3n
14          111B6sZsxpYZCDK1AnA3ykXzKhXG2Vd6asf57P7CgUL

🔹Сырые данные по каждому кошельку

На рис. 2 представлены необработанные данные по каждому кошельку. Красным отмечены адреса, которые могут быть исключены из дальнейшего анализа ввиду низкой доходности или крайне малого числа сделок.

Рис. 2. Сырые данные по каждому кошельку

Неудачные кейсы рассматривать нет смысла, поскольку мы ищем прибыльные схемы. Кошельки, не способные генерировать доход, не влияют на поиск прибыльных алгоритмов - они лишь напоминают о рисках. Мы добавляем их в список "неудачников" и идем дальше.

🔮 Интерактив! Выбери своего "любимчика", посмотрим, насколько у тебя развита насмотренность и интуиция. Я постараюсь объективно и в меру своих навыков проанализировать эти кошельки. Я будут раскрываться новые данные, которые нельзя вывести из этой таблицы (напр. распределения, средние значения и т.д.).

От прибыльных кошельков мы будем требовать не высокого дохода, а системности (возможно, доход является результатом удачи - это требует отдельного анализа).

Некоторые кошельки, рассматриваемые в этой статье, анализируются на основе короткого периода (3, 4, 5 дней), однако частота транзакций у них высокая - а значит, они заслуживают внимания.

🔹Жесткость первого фильтра

Среднее количество ежедневно запускаемых токенов на pump.fun за рассматриваемый период составляет 43 190 штук. Это значение будет использоваться для упрощения расчетов, без учета ежедневных колебаний в количестве запущенных и приобретенных токенов. Такое упрощение особенно скажется на кошельках с коротким периодом активности. Тем не менее, для целей нашего анализа такое допущение вполне оправдано.

Рис. 3. Жесткость первого фильтра

Чем ниже значение жесткости фильтра, тем менее строгий фильтр использует флиппер перед покупкой токена. При прочих равных условиях приоритет обычно отдается простоте фильтра (более высокая живучесть и универсальность).

Стоит уточнить, что это не самое точное определение жесткости фильтра, так как не все токены, прошедшие фильтрацию, были реально куплены рассматриваемыми кошельками. Это подтверждается большим количеством ошибок в историях их транзакций. Неудачные покупки связаны с одним из важнейших условий стратегии - покупка токена сразу после его появления (после дева).

🔹Устойчивость прибыли

Рассматривать прибыль в изоляции - это как подрожать счастливчику, который выиграл в лотерею. Нам нужно научиться различать тех, кто отбивает огромные расходы несколькими удачными ставками, от тех, кто строит прибыльную стратегию. В этом контексте устойчивость прибыли становится не просто числом на графике, а фундаментом для долгосрочной успешной игры.

Ниже представлен анализ концентрации прибыли и убытков по каждому "выжившему" кошельку.

💡 Пояснение к таблицам "Устойчивость прибыли":

Диапазон - это количество самых прибыльных или самых убыточных токенов, которые попадают в анализ. Например, диапазон "100" означает, что мы рассматриваем 100 самых успешных (или неудачных) токенов конкретного кошелька.
% от всех токенов - доля выбранного диапазона от общего числа токенов, с которыми работал флиппер. Показывает, насколько значим этот диапазон для оценки стратегии. Например, для кошелька с 500 сделками диапазон "100" - это 20%, а для кошелька с 5000 сделками - всего 2%.
Кажый X-й токен - сколько сделок приходится на одну из попавших в диапазон. Это обратный показатель предыдущему - наглядно показывает "редкость" или "частоту" прибыльных / убыточных сделок.
Сумма прибыли - совокупный профит, полученный с токенов из диапазона топ-прибыльных.
Сумма убытков - суммарные потери по токенам из диапазона самых неудачных сделок.
% прибыли - доля общей прибыли, полученная только от диапазона топ-сделок. Помогает оценить, насколько стратегия зависит от "выстрелов".
% убытков - отношение убытков из диапазона к общей прибыли. Если этот показатель высок - у флиппера высокий риск потерять все за пару ошибок.

⛔ Кошелек № 1

Кошелек демонстрирует низкую устойчивость: менее 10 самых прибыльных сделок формируют всю итоговую прибыль. В среднем, только каждый ~650-й токен приносит профит. На основе сырых данных можно заметить, что значительная часть средств уходит на комиссии, что дополнительно снижает эффективность стратегии.

Рис. 4. Устойчивость прибыли кошелька № 1.

⛔ Кошелек № 3

Несмотря на то, что для обнуления прибыли кошельку потребуется крайне большое количество ошибок, стабильность остается под сомнением - почти весь профит сформирован менее чем 10-ю лучшими кейсами. Такие удачные сделки происходят реже, чем раз в 554 токена. Изучение стратегии данного кошелька не представляется целесообразным.

Рис. 5. Устойчивость прибыли кошелька № 3.

✅ Кошелек № 4

Не смотря на то, что вся прибыль приходится на диапазон "10", учитывая относительно низкое количество сделок, данный диапазон имеет высокий удельный вес (каждый 104-й токен). Это говорит о том, что кошелек достоин дальнейшего рассмотрения.

Рис. 6. Устойчивость прибыли кошелька № 4.

⛔ Кошелек № 6

Аналогично кошельку № 3, прибыль данного флиппера неустойчива.

Рис. 7. Устойчивость прибыли кошелька № 6.

⛔ Кошелек № 7

Прибыль крайне неустойчива - велика зависимость от отдельных редких кейсов. Вероятно, флиппер использует чрезмерно слабый фильтр и скупает токены почти вслепую.

Рис. 8. Устойчивость прибыли кошелька № 7.

⛔ Кошелек № 8

Аналогичная ситуация, как у кошелька № 7: высокая зависимость от единичных успешных сделок и крайне слабый фильтр. Стратегия не выглядит устойчивой.

Рис. 9. Устойчивость прибыли кошелька № 8.

✅ Кошелек № 10

- Сынок, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

- Флиппером № 10.

Пусть здесь и не каждый сотый токен участвует в формировании финальной прибыли (в отличие от кошелька № 4), зато стратегия проверена временем - более 135 000 токенов. Высокий уровень устойчивости и уверенности.

Рис. 10. Устойчивость прибыли кошелька № 10.

✅ Кошелек № 11

- Нет, пап, флиппером № 11.

Комбинирует лучшие черты № 4 (эффективность фильтра) и № 10 (стратегическая выносливость).

Рис. 11. Устойчивость прибыли кошелька № 11.

✅ Кошелек № 12

Обладает хорошей выносливостью и приемлемым качеством фильтра. Нельзя назвать выдающимся, но работает стабильно и предсказуемо.

Рис. 12. Устойчивость прибыли кошелька № 12.

⛔ Кошелек № 14

На основе имеющихся ограниченных данных делать какие - либо выводы по этому кошельку не имеет смысла - выборка слишком мала для объективной оценки.

Рис. 13. Устойчивость прибыли кошелька № 14.

Сводка успешных кошельков

На данном этапе анализа становится очевидно, что больше половины кошельков теряет актуальность для дальнейшего рассмотрения. В итоговую выборку попадают только кошельки № 4, № 10, № 11, № 12.

На рис. 14 представлена сводка устойчивости прибыли этих успешных кошельков.

Рис. 14. Сводка устойчивости прибыли успешных кошельков.

🔹Эффективность стратегии

Давайте взглянем на исходные данные, используемые для анализа эффективности стратегии.

Рис. 14. Исходные данные для анализа эффективности стратегии

💡 Пояснение к таблице "Анализ эффективности стратегии":

Эффективность стратегии (на 100 токенов) = общая прибыль / количество токенов * 100. Показывает среднюю прибыль на каждые 100 купленный токенов. Позволяет сравнивать между собой кошельки с разным объемом сделок.
Коэффициент выигрыша = количество прибыльных токенов / общее количество токенов. Характеризует качество фильтрации токенов и алгоритм фиксирования прибыли.
Среднее соотношение риск / доходность = средняя прибыль прибыльного токена / средний убыток убыточного токена. Показывает ожидаемую доходность при хорошем риск-менеджменте.Чувствительно к экстремальным сделкам (выбросам), но дает картину "в среднем по больнице".
Медианное соотношение риск / доходность = медианная прибыль прибыльного токена / медианный убыток убыточного токена. Более устойчиво к выбросам. Отражает "типичную" ситуацию на сделке. Может занижать важность редких, но крупных успехов.

Рис. 14. Анализ эффективности стратегий

Кошелек № 4 демонстрирует выдающуюся эффективность: почти 5.5 SOL на каждые 100 токенов. При этом всего треть сделок оказываются прибыльными, что указывает на высокую долю "мусора" в выборке. Однако стратегия уверенно справляется за счет крупных выигрышей - средняя прибыль по успешным сделкам в 3.5 раза превышает убытки. Даже медианное соотношение риск / доходность в районе 2.8 говорит о стабильной способности выбирать токены с потенциалом. Стоит заметить, что количество токенов, с которыми взаимодействовал кошелек, может показаться недостаточным (в сравнении с другими).

Кошелек № 10, напротив, показывает низкую общую эффективность (0.21 SOL на каждые 100 токенов) при сравнимой частоте успешных сделок. Риск / доходность находится на приемлемом уровне, однако медианное значение 1.67 указывает, что типичная сделка дает незначительную прибыль. Вероятно, кошелек покупает слишком широкий пул слабых токенов или фиксирует доход слишком рано. Стратегия работает, но не оптимальна: в текущем виде потенциала недостаточно.

Кошелек № 11 - пример сбалансированной стратегии. Эффективность на уровне 2.45 - вторая по силе в выборке. Процент прибыльных сделок - 31%, а соотношение прибыли к убытку указывает на грамотное управление рисками, однако медианное значение отстает. Такой подход можно охарактериховать как "середина между риском и стабильностью" - он дает ощутимый результат без чрезмерной зависимости от отдельных иксов.

Кошелек № 12 отличается самой низкой долей прибыльных сделок - 20%. При этом, эффективность всего 0.41, что говорит о том, что каждый отдельный успех дает сравнительно мало. Однако и среднее, и медианное соотношение прибыли к убытку находятся на высоком уровне (5.09 и 3.57 соответственно), что указывает на строгую дисциплину в управлении убытками. Можно предположить, что кошелек фиксирует прибыль на импульсе с минимальным временем удержания позиций (фармит других флипперов). В существенный убыток он не торгует, но и не пытается ловить редкие иксы.

Подводя итоги, можно охарактеризовать кошельки следующим образом:

Кошелек № 4 - агрессивная стратегия с высокой доходностью и низким win rate.
Кошелек № 10 - малорезультативная стратегия с невыраженным профилем.
Кошелек № 11 - сбалансированная, разумная модель торговли.
Кошелек № 12 - консервативный и аккуратный подход, ориентированный на стабильность.

На мой субъективный взгляд, фаворитами можно выделить кошельки № 11 и № 12. Оба демонстрируют высокую степень надежности, но реализуют принципиально разные стратегии. Кошелек № 11 делает ставку на умеренный риск с потенциалом роста, в то время как № 12 - отстраняется от риска (и потенциала роста) в пользу стабильности.

Выбор между ними скорее вопрос стиля и предпочтений, а не объективной эффективности. Однако все 4 кошелька заслуживают нашего дальнейшего внимания.

🔹Эффективность использования капитала

Этот раздел позволяет оценить, насколько результативно кошельки распоряжаются вложенными средствами.

💡 Метрика "Прибыль на 1000 SOL входа" - это коэффициент, позволяющий оценить, насколько эффективно кошелек использует вложенные средства. Он нормализует прибыль относительно объема капитала, устраняя искажения, связанные с разным размером депозита и сумм сделок. Иными словами, он показывает, сколько прибыли приносят каждые 1000 SOL, потраченные на вход в позиции. Это удобно, особенно когда мы не знаем начальный депозит, а хотим сравнить стратегии по отдаче на вложенный капитал.

Рис. 15. Эффективность использования капитала по кошелькам

Лучший результат по эффективности капитала демонстрирует кошелек № 11 - 57.08 SOL прибыли на 1000 SOL входа. Это указывает на отлично сбалансированную стратегию с высоким уровнем возврата на инвестиции.

Кошельки № 4 и № 10 показывают схожие, но умеренные результаты - ~16.34-16.88 SOL на 1000 SOL вложенных. Несмотря на разницу в размере инвестиций, их стратегии приносят одинаково скромную отдачу.

Кошелек № 12 замыкает выборку с наименьшей эффективностью - всего 7.5 SOL прибыли на 1000 SOL входа. Однако, учитывая специфику его стратегии, это было ожидаемо.

Ниже приведены распределения сумм покупок для каждого кошелька. Они позволяют оценить стиль торговли участников: склонность к равномерным входам, наличие крупных позиций, а также выявить аномалии - например, единичные сверхкрупные сделки или системное уклонение от риска.

Рис. 16. График распределения сумм покупок для кошелька № 4.

Рис. 17. График распределения сумм покупок для кошелька № 10.

Рис. 18. График распределения сумм покупок для кошелька № 11.

Рис. 19. График распределения сумм покупок для кошелька № 12.

Если не брать во внимание кошелек № 4, то можно заметить, что кошельки № 10 и № 11 применяют более динамичный алгоритм выбора суммы покупки, в то время как кошелек № 12 использует подход, ориентированный на распределение по категориям.

⛔ Стоит отметить заметно более высокий размер средней и медианной покупки у кошелька № 4 по сравнению с остальными участниками, также низкую динамику изменения сумм покупок. Это может свидетельствовать о том, что кошелек № 4 действует не как обычный участник рынка, а использует специфические преимущества - например, фарм подписчиков - копитрейдеров, использование инсайда или координально иную стратегию, которая нам неинтересна.

🔹Оценка риска банкротства

Давайте посмотрим на графики изменения балансов (за отсчетную точку принимаем 0 SOL) и отметим зоны максимальных просадок для каждого кошелька. Это позволит нам оценить глубину просадок (полосы неудач), которые характеризуют риск банкротства.

В данном анализе мы абстрагируемся от затрат на комиссии при неуспешных транзакциях и непрямых tips поскольку для рассматриваемых кошельков их влияние несущественно и лишь усложняет оценку рисков.

Рис. 20. Анализ критических просадок для кошелька № 10.

Максимальная просадка для кошелька № 10 составила 16.7680 SOL и длилась около двух суток (с 2024-12-23 22:34:18 по 2024-12-25 22:44:07). Как правило, просадки по этому кошельку не превышают 5 SOL.

Рис. 21. Анализ критических просадок для кошелька № 11.

В случае кошелька № 11, просадки часто превышают 8 SOL, однако график изменения баланса выглядит более равномерным, а сами просадки - визуально более контролируемыми. Максимальная зафиксированная просадка составила 12.1986 SOL и длилась менее 5 часов (с 2024-12-19 16:12:42 по 2024-12-19 20:52:17).

Рис. 22. Анализ критических просадок для кошелька № 12.

Кошелек № 12 демонстрирует нетипичное поведение с продолжительными периодами бездействия. Максимальная просадка достигла 77.6520 SOL, что, вероятнее всего, связано не с реальным применением стратегии, а с тестовыми транзакциями или иными нехарактерными действиями. Поэтому в дальнейшем анализе этого кошелька используем стабильный период, начиная с 4 января.

Рис. 23. Анализ критических просадок для кошелька № 12 (после 4го января).

Как видно на рис. 23, в этом стабильном периоде максимальная просадка саставила 17.6718 SOL и длилась почти сутки (с 2025-01-04 16:13:41 по 2025-01-05 14:56:45).

Так как абсолютные значения просадок не позволяют провести корректное сравнение устойчивости стратегий, предложим относный показатель: количество времени, необходимое для компенсации критической просадки, а также количество таких просадок, которое мог бы выдержать кошелек, исходя из текущей чистой прибыли (для кошелька № 12 - после 4 января).

Рис. 24. Относительный анализ критических просадок.

На рис. 24 видно, что:

кошельку № 10 требуется почти 2 суток для компенсации критического убытка;
кошельку № 12 - чуть меньше суток;
кошелек № 11 восстанавливает убытки менее чем за 6 часов.

Устойчивость стратегии кошелька № 11 максимальна - его прибыли хватит на 105 критических просадок подряд. Наименее устойчивым оказался кошелек № 12, который может выдержать менее 11 аналогичных просадок.

🧠 Выводы

Большинство кошельков, извлекающих прибыль за счет скупки всего подряд, больше опираются на удачу, чем на устойчивую стратегию. Мы рассмотрели лишь часть случайных кошельков, и только 20% из них, по результатам анализа, можно назвать жизнеспособными. Лишь два кошелька заслуживают более детального изучения и потенциального подражания.

Если обратить внимание на показатели фильтрации и оценки рисков, становится очевидно: "выжившие" кошельки используют мягкие фильтры. Это наводит на мысль, что ключевую роль играет не отбор токенов, а грамотная стратегия продажи и риск-менеджмента. Все три лучших кошелька покупают каждый 10-22-й токен, запущенный на pump.fun. Это реальная, а не заданная в настройках жесткость фильтра - ведь далеко не каждый токен удается купить сразу после дева.

Оценка рисков банкротства оказалась для меня неожиданной (большая часть данных была обработана уже в процессе написания статьи). Единственная причина, по которой мы не начали исследовать эту стратегию еще в январе - это скептическое отношение к ее устойчивости. Меня не интересовал размер прибыли сам по себе - было достаточно понимать, что она в принципе возможна. Намного больше смущали риски и элементы лудомании.

Однако графики изменения балансов топовых кошельков, в сочетании с графиком критических просадок, потряс меня. При правильной настройке стратегии риски стремятся к нулю - особенно в контексте не только memecoin-сегмента, но и крипторынка в целом.

Что касается победителя? Если бы мне предложили получить доступ к боту любого из исследуемых кошельков, я бы без колебаний выбрал № 11. Но важно понимать: его нельзя напрямую сравнивать с № 12. Эти стратегии уникальны и результативность обоих кошельков можно считать эталонной в рамках текущего анализа. Напомню, мы анализировали случайные адреса, о существовании которых узнали лишь во время первичной выборки. Уверен, есть игроки, демонстрирующие еще более высокие результаты.

Не забудь подписаться на мой телеграм, где я пишу код для выносов в web3, делюсь статистикой и аналитикой.

🙏 Благодарности

Передаю привет Анониму, который 22 марта перевел 50 USDT на мой донат-кошелек. Спасибо - мне приятно получать такую обратную связь.

Scroll - аналитика и ожидания по дропу

2024-10-09T15:13:22.910Z

👨‍💻 О чем эта статья

📊 Здарова. Если ты не знал, или забыл, я уже 2.5 месяца delivering статистику по маркам, которая обновляется каждый день без перебоев.

Не забудь подписаться на мой телеграм, где я пишу код для выносов в web3 (инструменты для warpcast, twitter, discord, и тд), делюсь статистикой и аналитикой. Можешь зафолловить меня на гитхабе, чтоб не пропускать новые дропы и обновления. Спасибо.

📂 Так как я владею базой данных о количестве марок на каждый кошелек и на каждый день, начиная с 19 июля (такая только у меня и CEO) , я подготовил summary по ней. Кстати, я решил залить базу данных в общий доступ, чтоб белый мог подготовиться к дропу. Если будешь анализировать данные в своем канале - я буду благодарен за shot-out.

Я заметил, что у других сервисов и провайдеров статы по маркам занижены по сравнению с моими. Не уверен, кто из нас более корректен, но, подозреваю, что дело, в первую очередь, в количестве кошельков в сети. Я учитываю и те кошельки, которые не имеют «FROM» транзакций (кто я такой, чтоб исключать их из статистики?). Это существенно влияет на общее количество марок. Однако, я не исключаю кошельки, у которых количество марок = 0.

💻 Я, также, без проблем могу залить все исходники проекта (python). Просто дай знать, если тебе это интересно.

Мой код на нищем сервере (4cpu 8ram) выкачивает статы на 3млн кошельков +- за 30 минут, на пике разгоняется до 2000 к/с, а средняя скорость - 1600 к/с, все это на 800 самых нищих проксях по 2 цента. Это хорошая возможность для новичков посмотреть, как писать код ногами, сидя в инвалидной коляске, который, тем не менее, будет ебать.

📈 Аналитика

Основные статистические данные доступны на моем сайте и обновляются каждый день, однако, здесь я решил взглянуть на данные под другим углом, рассчитать какие - то производные показатели, которые помогут прочувствовать состояние Scroll компании на текущий момент.

Пусть я обладаю некоторым уровнем компетенции в вопросах статистики и финансов, этого не достаточно, чтоб влиять на ваши инвестиционные решения, потому, призываю относиться к этим данным исключительно в ознакомительных целях. А под конец, я вообще заебался и мог понаписать хуйни.

💡 Тренды вовлеченности пользователей

Давай взглянем на динамику среднего роста количества марок на пользователя с течением времени.

Динамика среднего количества очков на пользователя

Стабильный рост вовлеченности, все ожидаемо (аналитика вышка).

💡 Распределение марок (коэффициент Джини)

С распределением марок мы знакомы из статистики на сайте. Рассмотрим динамику коэффициента Джини. Это очень важно для оценки потенциально выхлопа с ваших аккаунтов. Я исключил отрицательные значения марок (да, и такое там было).

Коэффициент Джини: варьируется от 0 до 1, где 0 означает полное равенство (все пользователи имеют одинаковое количество очков), а 1 означает максимальное неравенство (один пользователь имеет все очки).

Изменение коэффициента Джини с течением времени

Наблюдаем увеличение коэффициента Джини с течением времени от значений ~0.85 до ~0.89. Неравенство распределения марок устойчиво растет со временем. Это означает, что все больше марок сосредотачивается у ограниченного числа пользователей, в то время как другие пользователи получают значительно меньше. Влияние китов увеличивается.

💡 Вклад топовых участников

Посмотрим на распределение марок с другой стороны. Сколько марок приходится на топ 1, 5, 10 процентов кошельков? График ниже дает наглядное представление о концентрации марок среди разных групп пользователей.

Накопленный вклад кошельков в общее количество очков

Принцип Парето на связи (небольшой процент участников (в данном случае менее 10%) владеет подавляющей частью всех ресурсов (марок)).

Топ-1% кошельков владеет более 61.88% всех марок
Топ-5% кошельков владеет более 75.05% всех марок
Топ-10% кошельков — почти 82.71% всех марок

График подчеркивает, что большинство марок принадлежит небольшой группе пользователей. Это также подтверждается высоким коэффициентом Джини, который был проанализирован ранее.

Вертикальные полосы на графике (для топ-1%, топ-5%, топ-10%) показывают, как быстро кривая приближается к 100%, что говорит о высокой концентрации. После этих значений рост кривой значительно замедляется, что означает, что большая часть оставшихся кошельков имеет относительно небольшой вклад.

💡 Сравнение роста количества марок и кошельков

Сопоставим темпы роста общего числа марок с темпами роста количества кошельков.

Сравнение темпов роста количества марок и кошельков

Рост количества кошельков умеренный и медленный. Не удивительно, мультить такую компанию нет смысла (ну, как сказать...), это больше похоже на наплыв реальных пользователей.

Общее количество марок растет значительно быстрее. Активные пользователи продолжают активно накапливать марки, и общая сумма марок в системе увеличивается быстрее, чем количество новых участников. В результате, основной прирост общего количества марок обеспечивает существующая база пользователей, а не новые участники.

💡 Прогнозирование общего количества марок

Используя текущие тренды и модель экспоненциального сглаживания, спрогнозируем общее количество марок к завершению компании.

Прогноз общего количества марок к завершению кампании

2024-10-09 - 799,916,400
2024-10-10 - 804,492,000
2024-10-11 - 809,067,600
2024-10-12 - 813,643,200
2024-10-13 - 818,218,800
2024-10-14 - 822,794,400
2024-10-15 - 827,370,000
2024-10-16 - 831,945,600
2024-10-17 - 836,521,200
2024-10-18 - 841,096,800

Тут следует добавить, что сейчас заметен наплыв фомоебов (за последние сутки прирост новых кошельков в 3-4х выше, чем обычно). Это не учитывается в данном прогнозе, но я буду брать эти значения за основу, так как других у меня нет.

Наплыв фомоебов

💰 Ожидания по дропу

Ссылки

📘 Вводные данные

Судя по токеномике, на нас выделено 7%, то есть 70,000,000 токенов
Мы спрогнозировали 841,096,800 марок на дату снепшота
Премаркет (SCR wm / Scroll Marks wm) дает за одну марку 0.103 токена
Премаркет (SCR aevo / Scroll Marks wm) дает за одну марку 0.090 токена
Средняя цена на премаркете (SCR wm / SCR aevo) 1.4805$

Токеномика $SCR

🔪 Кейс 1: линейное распределение

Тут все просто, 70,000,000 / 841,096,800 = 0.083 токена за марку. Близко к оценке премаркета. Средний кошелек имеет 263 марки, то есть 22 $SCR или 32.57$.

🔪 Кейс 2: линейное распределение с минимальным порогом

Порог 50: 1223354 кошельков, 793732495.09 марок, 0.088 токен за марку
Порог 100: 921519 кошельков, 771458589.00 марок, 0.091 токен за марку
Порог 150: 688398 кошельков, 742608928.18 марок, 0.094 токен за марку
Порог 200: 525508 кошельков, 714344122.70 марок, 0.098 токен за марку
Порог 300: 328838 кошельков, 666346614.34 марок, 0.110 токен за марку
Порог 400: 221983 кошельков, 629560094.08 марок, 0.111 токен за марку
Порог 500: 164013 кошельков, 603739419.37 марок, 0.120 токен за марку
Порог 1000: 64384 кошельков, 536317499.43 марок, 0.131 токен за марку

Как видите, только лишь минимальный порог почти не повлияет на дроп, тут просто дохуища китов.

🔪 Кейс 3: линейное распределение с максимальным порогом

Минимальный порог можно выкрутить как угодно, основное количество марок сконцентрированно где - то наверху. Давай брить китов. Пришлось открыть Excel.

Бритва китов (первый столбец - максимальное количество марок на кошелек, после которого весь остаток сжигается).

На самом деле тут я словил инсайт. Я думал что бритва китов все решит, но нет. Тут настолько много участников, что никакая бритва по минимальному и максимальному порогу не исправит положение координально. Не смотря на высокий коэффициент Джини, тут слишком много марок раскиданно по щелям. Увеличение дропа в 2 раза в любую сторону никак не повлияет на общую картину для нас (но это сильно повлияет на децентрализацию).

🔪 Кейс 4: линейное распределение с минимальным и максимальным порогом

У меня голова разболелась, я не буду эту хуйню чертить. Это все одно и то же, мне не важно, 10 токенов я получу или 20, мне важно понять, есть ли шанс на нормальный дроп или нет. Эта бритва ничего не меняет.

🔪 Кейс 5: распределение по тирам

Можно просто разбить по тирам и все. Тут гембл, рассчитывать что - то не имеет смысла. Условно, можно поделить холдеров на группы, и насыпать соответственно. Тут все зависит от того, насколько ты близок к краям данной группы. Существенно ничего тут не изменится.

🔪 Кейс 6: распределение по критериям

Это то, на что я надеюсь. Можно придумать очень много различиных критериев и уже, скорее всего, нет смысла их вылавливать (хотя и можно, если нечем заняться). NFT, Canvas, марки за газ, возраст, непрерывность фарма, мейннет и другие сети, да что угодно.

Критерии могут сбрить много кошельков. Если марки будут иметь небольшое влияние - может выйти что - то похожее на дроп. Надо просто перемножить их, как это сделал Starknet. Перемножив базовые критерии можно сбрить львиную долю пассажиров (и команда может вкуснее покушать).

Если опираться на среднюю цену на премаркете, команда собирается раздать нам 103,635,000$. Если сбрить 2млн кошельков (там почти пол ляма вообще без марок) и раздать на 1кк кошельков - получим, в среднем, честные 100 долларов на кошелек. Это лучшее, на что я могу сейчас расчитывать.

🐻 Заключение

Я писал эту статью, потому что хотел в процессе добыть какие - то инсайты и откалибровать свои и ваши ожидания. Я понял, что нормальный исход событий окупит мне затраты, чему я буду рад, так как Scroll был тем проектом, в который заходить было уже сильно рискованно (но это понятно уже задним числом). Хороший исход событий подарит мне пару иксов от силы, я не за этим сюда пришел.

zkSync - как фармить? Как фармить вообще любой блокчейн?

2023-09-25T09:38:46.537Z

Привет, мой белый. В этой статье я не буду шиллить свой телеграм канал, потому что не хочу чтоб мои бесплатные скрипты использовали абсолютно все вокруг. Я расскажу что - то интересное, чего мне не хватало, когда я переходил из торговли NFT в ретродропы.

zkSync - один из моих любимых проектов, которому я посвятил больше всего времени и продолжаю ставить на нем акцент. Именно потому в этой статье я возьму его в качестве примера.

Эта статья должна больше быть похожей на +- универсальный хендбук для новичка в ретродропах. Я не планирую описывать каждую кнопку в приложениях, относящихся к экосистеме zkSync. Бля, мне, кастати, интересно, кто - то реально фармит по таким гайдам? Я был бы не против записать плейлист по гайдам поиска кнопок коннекта кошелька во всех Dapps с defillama. Скажите, если вам это нужно.

Погнали!

Зачем мне это читать?

Так как я не динозавр в ретродропах, а голова у меня, в целом, работает - я могу рассказать об общих принципах, которые очевидны тем самым динозаврам, но не понятны новичкам.

Эти принципы могут помочь сэкономить не только время, бабки они помогут сэкономить. Сэкономил == заработал, это не просто популярная фраза, это логика экономической науки ебать. Учитывая то, что я посвятил экономике 4 года своей жизни - давай уже, сука, сэкономим немного твоих бабок.

Шаг 1 - готовим модель

Мы скипаем шаги анализа рынка, отбора проектов, их сортировки, дебатов в телеграм - чатах. Отнесем это все к шагу 0. Короче, шаг 0 - выбор проекта.

Ладно, давай я расскажу, как выбрать проект, в двух словах. Все зависит от твоего банка, от количества имеющихся рук, от количества аккаунтов в твоей ферме. В целом:

Чем больше акков в ферме - тем меньше проектов ты должен выбирать.
Чем меньше проектов выбираешь - тем более серьезными они должны быть.
Чем больше у тебя денег - тем более серьезными проекты должны быть.

Все просто. Если у меня в ферме 10 акков - я могу делать абсолютно все говно, о котором пишут в пабликах. Просто загоняй по 10 акков в каждый проект каждый день (грубо говоря). Если же у меня 100 акков в ферме - я уже не смогу загонять в любое говно все аккичи. Да, могу загонять куда - то по 10 акков, куда - то по 100, но, пока загоняю по 10 акков - ферма простаивает. Если таких проектов будет много - происходит неэффективное использование фермы. В таком случае лучше сконцентрироваться на проектах, в которые готов загонять все 100 акков, при этом, иногда делать по 10 антифомо аккичей в более - менее серьезных проектах.

Второй и третий пункт, думаю, очевидны. В целом, все эти пункты связаны и говорят о том, что, по мере расширения фермы и банка ты должен выбирать более серьезные проекты и забивать на тир - 3 проекты. И готовься справляться со своим фомо, потому что все проекты делать невозможно и никто никогда не знает, какой проект раздаст.

Так вот, что за модель? Ничего сложного, модель - это информация, зафиксированная в любом виде (эксельчик, сложная блок-схема, .txt-файл, заметка на салфетке), которая определяет четкие правила обитания твоей фермы в проекте.

Ты скажешь, что привык просто брать и делать проект, я понимаю, такие люди тоже есть. Лично я пробовал фармить по - всякому и пришел к выводу, что мне нужны не только четкие критерии завершения фарма в проектах, но и жесткий контроль бюджета и сроков выполнения проекта.

Так вот, модель должна отвечать на следующие вопросы:

Сколько аккаунтов у меня будет в проекте?
Сколько разных категорий (тиров) аккаунтов у меня будет?
Каким критериям должна соответствовать каждая категория аккаунтов?
Цены аккаунтов по тирам? Сколько будут стоить все аккаунты?
Какие непредвиденные финансовые риски могут появиться? Как я буду управлять этими рисками?
Сколько у меня есть времени на прогон фермы? Сколько времени реально нужно мне или моей команде на прогон?
Как быстро я должен загонять один аккаунт? Сколько акков в потоке я должен загонять?
Как часто я должен прогревать аккаунты после завершения?

Эта модель будет видоизменяться со временем. Каждый проект - живой организм, который дышит, растет, развивается, меняется. Модель должна подстраиваться под проект.

Шаблон моей модели по zkSync

Выше я привел пример моей модели по zkSync. Да, она может выглядеть совсем иначе для каждого проекта, но идею вы, думаю, поняли. В этой модели не хватает некоторых пунктов (сроки, количество аккаунтов), но эти таблички - главное, с чем стоит определиться.

Тут также понятно, что, для определения стоимостных показателей необходимо погонять пару аккичей.

Используем аналитику для определения критериев тиров

Чтоб заполнить таблицу слева, нам нужно понять, какие показатели актива в проекте являются крутыми, средними, нищими. Для этого всегда надо юзать аналитику.

Есть много разных побочных сайтов, сервисов, да много всего. Можно вообще самому анализировать ончейн актив. Но у нас есть dune. Это сервис, который собирает ончейн активность в привычные для web2 базы данных, к которым пользователь может обращаться для эффективного анализа ончейн активностей. Пользователи могут создавать публичные дашборды с аналитикой, топовые дашборды очень полезны для дропхантеров.

Забиваем в поиске "zksync", dune сортирует все дашборды по запросу в зависимости от их рейтинга (лайков). Наша задача - найти наиболее популярный дашборд, который будет показывать информацию о топовых, средних и нищих показателях активностей в проекте.

Например, вот этот дашборд неплохо подходит для фарма zkSync. Что тут важно?

Распределение объемов, прогнанных через оффициальный мост

Распределение количества транзакций в сети

Вообще - количество транзакций и общий объем в сети - база. Объем через оффициальный мост - не так важен, но тоже неплохой критерий. Все остальное - второстепенное. Желательно пройти по 3-5 дашбордам, посмотреть, на каких критериях они построены и распределить эти критерии по своим аккаунтам. Я, обычно, изучаю статистику не только в dune, но и принимаю во внимание критерии, на которые опираются топовые хантеры в русской коммуне. Эти хантеры, обычно, используют похожие подходы для определения критериев, но они могут указать на некотрые ошибки, допущенные вами, или на что - то, что вы упустили.

Зачем так много тиров? По факту, я делаю 3 тира, главный критерий в которых - объем и количество транзакций. Затем я накидываю второстепенные критерии (использование оффициального моста, количество протоколов, частота прогрева и тд, список может быть бесконечен, зависит от вашей паранойи). После этого, я определяю дорогие активности, которые не относятся к важным показателям (например, приобретение домена, или 5 прогонов через мост, да что угодно). Этот дорогой критерий разобьет мой топовый тир на 2 тира. Далее, можно найти общедоступный скрипт, закинуть на аккичи по 10 баксов и фармить их скриптом онли, это будет дополнительный тир, на который ставку вы не делаете и который стоит копейки.

Шаг 2 - определяемся с протоколами

Периодически в чатике спрашивают, как фармить проект, что гонять в проекте, где вваливать объемы? Просят поделиться гайдами, так как не знают, что гонять.

Когда я начинал фармить zkSync - я был молод, потому шел по гайду какого - то типа. Мне казалось, что я обязательно должен погонять все, что он там описывал (при этом платить за rhino.finance по 3-5 долларов за актив, когда на эти бабки можно было нафармить 10-20 транзакций в других протоколах).

Я не знаю, зачем типы пишут гайды, в которые включают конкретные активности, для меня это странно, это вводит в заблуждение начинающих хантеров. Однако есть протоколы, которые нам надо найти, в этом могут помочь гайды от наших коллег. К таким протоколам относятся:

Протоколы, на которых можно фармить дешевый объем
Протоколы, на которых можно фармить дешевые транзакции

Исключение могут составлять протоколы, в которых вы так же хотите зацепить потенциальный дроп - обязательно гоняйте их. Например, если мы вернемся к zkSync - обратите внимание на все свапалки. У них у всех есть токены. У всех, кроме syncswap. При прочих равных, я бы гонял свапы на syncswap, возможно, иногда переплачивая за более высокое проскальзывание.

Просто бери и делай

Не надо спрашивать по чатам, кто что гоняет. Просто прогоняем все, следим за комиссиями, проскальзываниями, подводными камнями, делаем выводы.

Так вот, идем на defillama и забиваем в поиске "zkSync Era". Defillama - это ваш основной помощник в работе. Можете смело его добавлять в закладки на главную панель, это будет место, где вы будете проводить львиную долю своего времени.

Протоколы в сети zkSync Era, отсортированные по TVL

Выше я приложил скрин протоколов, отсортированных по TVL. Total Value Locked - это показатель, характеризующий количество бабла, которое пользователи влили в протокол (добавили в пул и тд). Чем больше TVL - тем лучше.

Но! Будьте внимательны, уверен, что, если смотреть только на этот показатель, рано или поздно можно так сильно объебаться, что просто не захотите больше иметь дело с криптой. Нужно немного взглянуть и на репутацию приложухи, по чатикам побегать, в дискорде почитать, Твиттер оценить. Не увлекайтесь, но особое внимание уделите протоколам, где собираетесь гонять объемы.

Высокий TVL не всегда является индикатором низкого проскальзывания. Например, в данном случае SyncSwap - мощнейший гигант (без токена) в zkSync Era. Однако стейблы гораздо выгоднее свапать на Maverick, PancakeSwap, Odos.

В общем, гоняем все более - менее приличные протоколы, смотрим на комиссии за транзакции (свап на Mute может стоить вдвое дороже, чем на SyncSwap, а добавить ликвидность в Maverick - в 2-3 раза дороже, чем в Syncswap). Далеко не все протоколы дешевые, потому, если вам нужно повзаимодействовать с 10 разными протоколами на тир-1 аккаунтах, вы будете слегка переплачивать за каждый протокол (зачем мне свапать на Mute, если я могу 2 раза свапнуть на SyncSwap?). Учитите это в своей модели. Смотрим на проскальзывание на разных парах и определяем, где будем гонять объем.

Объем - это не всегда свап. Объемы можно бить, например, добавляя ликвидность в пул. В таком случае (почти всегда) вы не теряете на проскальзывании. Чередуйте эти методы, не стоит определять жесткий паттерн, нужна рандомизация, пусть за нее вы слегка переплатите.

Шаг 3 - настраиваем систему учета прогресса

Мужики, я реально заебался это писать, но выходит неплохо. Немного мысли смешались, не думал, что так много буду печатать. Вкидку ща найду и продолжаю.

[Ищу вкидку...]

Есть 2 типа людей - ручники и неручники. Короче, можно свапнуть 100 баксов, открыть эклсель и плюсануть к объему напротив аккича, а можно найти какой - то дашборд для учета активностей (объемов, транзакций, взаимодействий с протоколами и тд).

Один крутой чел (которого потом окрестили скамером) создал ресурс для отслеживания активностей кошелька - zkFlow. Это скандальный ресурс, который, якобы, распространял троян. Может это и так, но ребята из zkSwap взяли исходники и прикрутили к своему сайту. Я использую этот сервис, он экономит кучу времени и очень наглядно показывает основные критерии аккаунта.

Аккич какого - то типа

Не стоит задрачивать все протоколы, которые отображает zkFlow, просто отслеживайте свои критерии.

Если вы пиздец параноик и вкладываете свои последние бабки, боитесь лишний раз зайти на какой - то сервис и проверить свой кошелек (там кстати кошелек не обязательно подключать чтоб статы проверить) - записывайте все в эксель. Когда не было zkFlow - я так и делал. Просто делаем огромную квадратную табличку, первый столбец - номер аккича, второй столбец - объем, третий - количество транз, четвертый - название протокола1, пятый - название протокола2 и тд. Дрочь пиздец, но без этого никак.

Шаг 4 - настраиваем систему учета затрат

Чем более подробной будет система учета затрат - тем больше вы будете страдать лишней хуйней. Я, обычно, веду жесткий учет затрат на первой партии акков (например, гоню 10 акков первой пачкой и записываю четко все комиссии и операции). После этого я анализирую средние стоимости транзакций и использую их в дальнейших прогонах. Это общий подход к фарму. С zkSync все проще.

Так как у нас есть zkFlow - он показывает, сколько вы потратили на комиссии. Смело выписываем каждый раз дельту либо в конце прогона полное суммарное значение.

Какие еще затраты? Проскальзывание. Когда гоняю объем, принимаю (очень грубо), что проскальзывание было всегда 0.1% (1$ затрат на 1000$ объема). Таким образом, когда я завершаю аккич, я смотрю его волюм, делю его на 1000 и записываю как затраты на объем.

Ну и не забываем про затраты на вывод бабок с биржи, на завоз обратно на биржу, на бридж в сеть (если используете его). Смотрим средние значения и дописываем к аккичам.

Я веду учет затрат по проекту отдельной таблицей в экселе. У меня это все развилось довольно мощно, все таблицы взаимосвязаны, идет подсчет общих затрат и контроль бабок в целом. Со временем вы к этому будете сами приходить, главное помнить, что вы должны вести хоть какой - то учет затрат, чтоб понимать, если что - то сделали не так, отлавливать сливы бюджета, изменения затрат, понимать, укладываетесь ли вы в бюджет или следует урезать количество аккичей, подкорректировать распределение по тирам и тд.

Шаг 5 - настраиваем систему контроля прогревов

Да, много планирования, табличек и прочего говна. Если у вас 10 акков - это все вам не сильно нужно, быстрее прогнать 10 акков, чем настраивать все эти таблички. Но, если у вас +- много акков, это все нужно делать.

Прогревы все делают по - разному. Кто - то дрочит раз в неделю, кто - то раз в месяц. В целом - акки загоняются по основным критериям примерно неделю (может две, может 3 дня, как хотите), а после - уходят в поддержание. Это стадия, при которой основные критерии уже достигнуты, но аккич должен быть живым (должна быть периодическая активность для набива активных месяцев, недель и тд).

У меня есть таблица аккичей (несмотря на zkFlow), в которой я не дублирую инфу с zkFlow, а просто отмечаю, сделаны ли те или иные основные активности и по завершению отмечаю дату последней активности в столбце "Era last tx" (все даты в экселе должны иметь формат Date, иначе формулы работать не будут). После этого я делаю столбец "Max inactive weeks". Рядом распологается столбец "Era next tx", в который вбивается следующая формула:

=IF([@[Era last tx]]<>"", ([@[Era last tx]]+([@[Max inactive weeks]]*7)), "")

Таким образом у меня тупо элементарно высчитывается дата следующей транзы для прогрева в зависимости от заданной частоты прогрева. При этом можно воспользоваться инструментом "Quick analysis" для подсвечивания дат.

Quick analysis tool

Выбираем условие

Пишем условие

Результат

Периодически заходим, смотрим где красное, прогреваем аккичи и обновляем даты последних транз. Это лучшее, к чему я пришел, чтоб не проебывать прогревы. Однако добавьте немного рандома на свой вкус. Например, при прогоне 10 акков и завершении в 1 день, будет слегка подозрительно, если прогревать вы их будете раз в месяц в 1 и тот же день.

Шаг 6 - гоняем

Вот тут начинается самый настоящий завод. Ваша цель - прогнать все аккичи по критериям. Подключайте 2 руки, 2 пк, друга, что угодно - но надо прогнать все аккичи. Это надо просто сидеть и дрочить, ради высокой цели.

В данной фазе я не слежу за новостями, не слежу за статистикой, просто гоняю и все. Эти фазы четко заметны по снижению частоты постов в моем паблике.

Когда вы прогнали все по своим критериям - можно дополнительно ресерчить другие активности, смотреть, как изменилась статистика проекта и так далее. В процессе, конечно, не стоит упускать из виду новые крутые и дешевые протоколы, но не нужно сильно отвлекаться от прогона. Это самая сложная часть, мозг будет пытаться вас жетско наебать чтоб не гонять аккичи, надо просто стать роботом.

Кстати, можете просто заказать скрипт, основанный на вашей модели, или купить паблик скрипт, это все классно, но сами думайте, надо ли вам это. В целом - если скрипт не сильно бьет по карману и вы нашли что - то действительно качественное - я только за. Если можете сами запились скрипт - еще лучше. Но никогда не полагайтесь только на скриптовые аккичи.

Советы по прогону zkSync:

Гонять волюм лучше на Odos (агрегатор). Обычно выгодно это так же делать (в стейблах и стейблы к эфиру) на Maverick и PancakeSwap. Odos агрегирует свапалки и разбивает большие суммы на мелкие свапалки, чтоб сэкономить на слипаже.
Следует обратить внимание на SyncSwap, при прочих равных - добавлять ликвид туда и свапать относительно небольшие суммы там, так как у проекта нет токена.
Следим за статистикой кошелька на zkSwap.
Orbiter не дешевле оффициального моста на низком газе, так как берет комиссию за перевод (сравни балансы в эфире в двух сетях до и после бриджа).
Смотрим на статистику по газу в табличке на cointool. В целом - выгодно гонрять по утрам в рабочие дни и в любое время на выходных.
В метамаске перед совершением транзакции надо резать Gas limit. Тут уже по опыту смотрите, это зависит от протокола и от текущего газа. На низком газе экономия небольшая или ее вообще нет, но при газе 20-30 вы можете сэкономить на некоторых протоколах много денег, урезав газлимит в 2 и больше раз.
Дешевые транзакции можно фармить на Dmail. Однако не стоит злоупотреблять им.
После прогона аккичей необходимо периодически мониторить статистику по сети, конкуренция растет, критерии могут поменяться, могут понадобиться дополнительные объемы или транзакции для выхода в условный топ.
Не стоит жестко следить за таблицами топовых кошельков на dune. Это можно использовать как дополнительный инструмент, но зависить от него не нужно.

Заключение

Этот гайд не претендует на статус единственного правильного и наиболее эффективного. В ретродропах есть люди, которые занимаются этим годами, в отличае от меня. Я просто пытаюсь поделиться своим опытом с моей аудиторией и жду помощи в ответ.

Я рад любым комментариям, особенно если они будут указывать на очевидные глупости, описанные мной в данной статье и советы по оптимизации некоторых процессов. Мне абсолютно не важно быть самым смарт хантером, я просто пытаюсь сделать бабки.

В следующей статье я расскажу, как обезопасить себя от волатильности на рынке при прогоне дропов. Почти все дропхантеры не обращают внимание на курс эфира, просто гоняют его и все. Я давно не занимаюсь инвестициями и не покупаю эфир без хеджа, весь эфир, который я использую в ретродропах - зашищен от просадок. Эта практика со мной со времен торговли нфт и помогла мне не потерять существенное количество денег на медвежке.

Мой телеграм - канал

Наш телеграм - чат

Мой гитхаб

Venom - быстро прогоняем ферму

2023-05-21T13:56:00.741Z

Салют, мой белый, знаю, ты делаешь деньги. Про Venom многие писали, если хочешь узнать больше инфы - приглашаю тебя изучать оффициальный сайт, crunchbase и другие источники. Можешь почитать великих мыслителей, но этот гайд больше для тех, кто знает, что ему нужно.

Подпишись на мой Телеграм-канал, я там не сру в ленту, и много скриптов дропаю бесплатно.

Этот гайд сделан для того, чтоб оградить вас от бесконечных скринов, бесконечных видео и тд. Вы просто открываете мануал и берете краткий алгоритм прогона.

Мотивация делать тестнет:

У проекта много денег
Тестнет делается быстро
Тестнет вообще не лагает
Блокчейны хайпуют
Все его делают

Что нам нужно

Твиттер аккаунт
Антик с проксей
Кошелек в BEP-20 с BNB на 0.2-0.3$ для оплаты нескольких транз
20-30 минут времени на 1 аккаунт (если делать по очереди, в многопотоке гораздо быстрее, особенно зацени фичу с синхронизацией в AdsPower, бля будешь делать 10 акков как 1).

Алгоритм прогона акков

Устанавливаем Venom Wallet на все профиля, регаем, выписываем сид и пароль в таблицу (пароль будет нужен частенько).
Подписываемся на эти аккаунты в Твиттере с каждого профиля:

Заходим на этот сайт, подключаем кошелек подрубаем Твиттер (будет капча), жмем чек, далее клеймим 50 тестовых токенов.
Открываем кошелек, скидываем любое количество Venom токена на адрес "0:077873f1453fa67b0f1ce77f1e806675acd19c4694b9738be61fd406618f2f7a".
Идем на сайт свапалки, свапаем любое количество Venom в любой токен.
Идем на сайт для стейкинга, стейкаем любое количество Venom.
Идем на NFT маркетплейс. Покупаем любую NFT. Долго покупается. Потом сразу ставим на продажу (максимум за 5 Venom можно).
Идем на сайт с мостом. Подключаем Metamask и Venom Wallet.

Venom Testnet -> Binance Smart Chain: скидываем любое количество TVENOM, прокликиваем все кнопки по мере появления. Нужна будет комса в BSC.
Binance Smart Chain -> Venom Testnet: скидываем любое количество TVENOM, делаем все как в первый раз. Нужна будет комса в BSC.

Идем на сайт с заданиями Venom. Мы все задания сделали, нам просто нужно в каждом квесте прожать кнопки проверки (в случае с Твиттером кнопка "Check" появится только после открытия страницы. Когда открывается страница - закрываем ее, все подписки мы оформили, а задания с постами в Твиттере можно скипнуть, и так пропустит). Просто собираем все NFT.

Важные замечания

Если ты бережешь свои акки - ты не будешь делать все в таком - же порядке, который описан в статье. По сути, ты можешь зарандомить шаги 4-8. Потому что будет много тех, кто будет соблюдать именно такую последовательность.

Задание с бриджем не прогоняй сразу на всех акках, если используешь нормальные BSC кошельки (будет все очень однотипно, можешь кошельки пропалить, по крайней мере меня это напрягает). Venom, думаю, не будет париться, а другие проекты могут найти связь.

Задания актуальны на 21 мая 2023. В будущем будут добавляться новые задания, надо следить за проектом. В рамках данного алгоритма мы прогнали квесты:

Venom
Venom Wallet
Web3.World
VenomBridge
VenomStake
Oasis.Gallery
VenomPad

Как контролировать прокси если ты мультиаккер?

2023-05-07T17:42:45.378Z

Привет, гангстер. По - любому, если ты умеешь говорить по-русски, у тебя завалялся где - то не один десяток прокси для мультиаккинга или загона каких - то форм на раффлы. Кстати, вступай в мой легендарный Телеграм - канал, ему полтора года и он никак не вырастет, потому что все криптаны ненавидят меня за слив инсайдов.

У меня поднята приличная ферма аккаунтов социальных сетей и недавно один из провайдеров прокси решил положить 25% всех моих проксей. Я не знаю, что это было, надеюсь не ботнет, а может и он. Короче, я начал чекать прокси в лучшем в мире антике используя встроенный и удобный чекер, он выдал мне 40% невалида (хз на какой - то другой сайт чекает видать). Я понял, что что - то не так и меня дико забомбило от того, что система моя неорганизованна. Да, я писал там всякие чекеры на питоне для говнопроксей, но они были чем - то вроде грубой силы, предназначенной исключительно для выброса на парашу мертвых проксей.

Короче я написал чекер на VBA и интегрировал его в мою книгу Exel, в которой веду учет всех имеющихся проксей. Ты можешь сам придумать, каким образом их менеджить. Например, можно просто вписывать прокси напротив твоих твиттер акков. Можно присваивать проксе имя аккаунта в AdsPower, а можно просто дать каждой проксе индекс и напротив прокси припысывать место, где она используется (например "Аккаунт фермы 1", "Минтер бот", "Скам подписчиков").

"Продуманная система управления всех твоих мультов должна включать методы контроля состояния проксей. Прокси - твой главный инструмент для лута лайфченджа" - Аристотель.

Если ты умеешь рисовать превью профессионально за 5$- напиши мне

Погнали строить!

Для начала определись, где в твоей табличке будут находиться прокси и перечисли их в столбик. Формат прокси должен соответствовать моему, он же является наиболее популярным: "http://username:password@ip:port". Если хочешь использовать прокси в формате AdsPower - тебе следует освоить VBA и вряд ли он тебе пригодится в жизни. Кстати, подпишись на мой Twitter, пендосы зарабатывают кучу денег на рекламе в твиттере, надо продвигать своих ребят.

Сохрани свою книгу Excel как "macro enabled workbook". Твоя экселька должна получить расширение .xlsm.

Далее, тебе необходимо включить Devtools в Excel. File -> Options -> Customize Ribbon -> врубай в правом столбце опцию Developer. Смотри рис. 1.

Рис. 1 - это скриншот из Excel на случай если ты не шаришь за мои стрелочки

Далее открывай вкладку Developer и запускай редактор Visual Basic. Смотри рис. 2.

Рис. 2 - это скриншот для моих подписчиков

Нажимай Insert -> Module. Сделай так 2 раза и увидишь пустые модули в левом поле редактора, открывай их. В первый модуль вставляй вот этот код и сохраняй его.

Option Explicit

Function IsProxyWorking(proxyWithAuth As String) As Boolean
    On Error GoTo ErrorHandler

    Dim objHTTP As Object
    Dim respText As String
    Dim proxyInfo As Variant
    Dim proxy As String
    Dim auth As String
    
    proxyInfo = Split(proxyWithAuth, "@")
    auth = Replace(proxyInfo(0), "http://", "")
    proxy = proxyInfo(1)

    Set objHTTP = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
    
    With objHTTP
        .Open "GET", "https://api.ipify.org", False
        .SetProxy 2, proxy, ""
        .SetRequestHeader "Proxy-Authorization", "Basic " & EncodeBase64(auth)
        .Send
        respText = .ResponseText
    End With

    If InStr(respText, "error") = 0 Then
        IsProxyWorking = True
    Else
        IsProxyWorking = False
    End If

    Exit Function
    
ErrorHandler:
    IsProxyWorking = False
End Function

Function EncodeBase64(text As String) As String
    Dim arrData() As Byte
    arrData = StrConv(text, vbFromUnicode)

    Dim objXML As Object
    Dim objNode As Object

    Set objXML = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
    Set objNode = objXML.createElement("b64")

    objNode.DataType = "bin.base64"
    objNode.nodeTypedValue = arrData
    EncodeBase64 = objNode.text
End Function

Этот код будет сердцем нашего чекера. Кстати, если ты шаристый - можешь заменить ссылку, на которую отсылается запрос для проверки прокси. В моем случае это https://api.ipify.org. Это полезно если ты, например, хочешь проверить прокси на Discord, Twitter или другие сервисы.

Далее, открывай второй модуль и вставляй в него следующий код, после чего сохраняй модуль.

Sub Button1_Click()
    Dim ws As Worksheet
    Dim i As Long
    Dim startRow As Long
    Dim proxyCell As Range
    Dim resultCell As Range

    Set ws = Worksheets("proxies")

    startRow = 5 '5 - список прокси начинается с 5 строки
    
    For i = startRow To startRow + 9 '9 - продолжительность цикла
        Set proxyCell = ws.Cells(i, 2) '2 - прокси находятся в столбце B
        Set resultCell = ws.Cells(i, 8) '8 - результат проверки в столбец H

        If proxyCell.Value <> "" Then
            resultCell.Value = IsProxyWorking(proxyCell.Value)
        Else
            resultCell.Value = ""
        End If
        
        waitTime = 1 '1 - задержка между проверками
        Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:" & CStr(waitTime)))
        
    Next i
End Sub

Этот код - наша шестерка, мы его прикрепим к кнопке и он будет пробегаться по всем нашим проксям и проверять их при помощи первого модуля. Обрати внимание, что тут есть переменные, которые следует подбить под свой кейс.

startRow = 5: тут указывай, с какой строки начинается список твоих проксей, у меня это строка под номером 5, ты можешь начать перечисление проксей с первой строки
For i = startRow To startRow + 9: тут 9 - это количество твоих проксей минус 1. В данном случае цикл рассчитан на проверку 10 прокси.
Set proxyCell = ws.Cells(i, 2): тут 2 - это столбец, в котором перечислены прокси. В данном случае прокси расположены в столбце B.
Set resultCell = ws.Cells(i, 8): тут 8 - это столбец, в который скрипт положит результат проверки прокси. В данном случае результат записывается в столбец H.
waitTime = 1: тут 1 - это задержка между циклами в секундах. Без нее может быть проблемка. 1 секунда.

Далее, идем снова во вкладку Developer и вставляем кнопку как показано на рис. 3. После нажатия на эту кнопку ее необходимо где-нибудь нарисовать.

Рис. 3 - как вставить кнопку

Откроется окно, в котором тебе просто нужно выбрать приготовленный ранее маркос и нажать OK. Готово! Теперь ты можешь чекать свои прокси прямо в Excel.

Для красоты можешь добавить conditional formatting, но проще тебе будет это нагуглить.

Рис. 4 - результат работы

Удачи тебе в луте и помни, что система делает из лоубанка большого человека, не распыляйся и организуй уже наконец свое рабочее пространство.

История о взрослом абузе мелкого NFT проекта на Near

2022-06-26T09:31:08.946Z

Вступление

Привет, хардкор криптан. В первую очередь хочу сказать, что ты молодец, так как остаешься в движухе даже в тяжелые для крипты и NFT времена, на буллране ты дашь жару и вообще будешь танцевать круче всех на этой вечеринке.

Если ты не знаешь, кто я - не удивительно. Меня зовут Crypto Busher / GoodGod и я сижу фуллтайм в NFT и немного в крипте. Я умею писать на Python и немного на NodeJs и этого вполне достаточно, чтоб делать вещи.

Если ты ищешь приятное сообщество, без духоты - мы всегда рады видеть тебя в нашем канале и чате. Не забывай и про YouTube канал.

Зачем я это все пишу?

Тема уже все, но если ты криптан с головой - ты прочтешь все и изучишь методы, которые мы юзали, поймешь, в чем были наши ошибки (ошибки новичков) и сможешь немного прокачаться. Я получил колосальный опыт и делюсь им с тобой бесплатно. Поставь лайк!

Бушер, давай ближе к делу

Я как - то наткнулся на один пост от Криптофили (делает редко, но метко) об одной теме под арбуз.

Там Криптофиля немного ошибся, кошельки работали с нулевым балансом, это существенно упращало задачу. Я понял, что это можно абузить, подключил друга, мы разделили обязанности и начали писать скриптули. В итоге, спустя дня два, у нас были готовы все скрипты, с помощью которых мы почти полностью автоматизировали весь процесс.

Скрипты были максимально банальны и не требовали серьезных знаний в программировании. Логика была следующая:

Логика в скриптах

Регаем тонны кошельков на нире. Запускаем цикл, в котором генерится новая почта, парсится sitekey капчи на сайте Armored Kingdom, индус решает капчу и скидывает нам токен, отправляем форму POST запросом на сервер проекта, повторяем цикл. Таким образом мы генерим десятки тысяч заявок.

После того, как сгенерили некоторое количество заявок, запускаем второй скрипт (на самом деле он просто работал на другом ПК, параллельно первому) и обрабатываем все почты. Парсим входящие, если письмо получено - вытаскиваем ссылку, открываем селениум, логинемся в кошелек, клеймим награду (0.229 NEAR или, примерно, 0.9 USD грязными + NFT проекта).

Повторяем все, пока это возможно.

Баг или фича со стороны разрабов

Было много подводных камней:

Ликвид на кошельке они пополнялся руками, когда ликвида не было - клеймить награду не удавалось.
Разрабы ограничились капчей (никаких привязок социальных сетей), когда они поняли, что их наказывают - внедрили какой - то костыль, который отправлял определенный процент рабочих ссылок на почту, остальные ссылки просто редиректили на их сайт.
Сабмитить форму на получение ссылки можно было в промежуток времени 19:00 - 03:00 по МСК.

С помощью такого идиотского подхода они усложнили жизнь своей коммуне. Когда мы начали серьезно абузить - на 100 заявок приходила 1 удачная ссылка (1% проходимость). Какой нормальный человек будет 100 раз сабмиттить форму и решать капчу (хоть и не всегда), чтоб получить 1 доллар и бесполезную NFT от ноунейм проекта? Во второй день абуза саксесс рейт упал еще вдвое (0,5% проходимость). В третий день мы насчитали 0,01% проходимость (1/1000) и выключили оборудование.

Что же получилось в итоге? Сколько грина успели забрать? Сколько акков загнали? Профит или рект? Это самое интересное, я почувствовал всю мощь мультипотока, сильных серверов.

Первый день арбуза

В наш первый день абуза, на старте, мы немного допиливали скрипты, приспосабливались, настраивали дедики, тестировали прибыльность и так далее. Это, можно сказать, была разминка. В итоге мы запустили примерно 150 потоков на сабмит форм. В идеале, 150 потоков могли регать примерно 19 000 заявок в час. Тем не менее, мы не идеальны и у нас вышло, в общей сложности, 47 657 заявок, из которых 490 прошли (441 USD грязными и 490 NFT).

Второй день арбуза

Во второй день абуза мы подготовились более основательно, докупили сервера, потестили работоспособность схемы еще раз и запустили около 300 потоков на регу аккаунтов. Простая математика - мы могли в идеале регать 38 000 заявок в час. Тем не менее, спустя пару часов проходимость аккаунтов упала ниже плинтуса и мы начали обрубать сервера, чтоб не сжигать баланс при решении капч, начали тестировать другие подходы и, в итоге, окончательно остановились и начали считать убытки. Было загнаннно 116 087 аккаунтов, из которых 486 прошли (437 USD грязными и 486 NFT).

Ты представляешь себе, что такое 300 потоков? в нашем случае 300 браузеров открывалось одновременно и заполнялись формы. Это выглядит и ощущается как мясо.

Общее количество решенных капч за все время абуза и их стоимость

Третий день арбуза

Просто запустили скрипты, проверили проходимость аккаунтов, ничего не изменилось - 1/1000 аккаунтов проходили и мы забили. Потом мы нашли способ, с помощью которого можно было слегка обходить капчу и экономить бешеное количество ресурсов (доходность зависила практически только от расходов на капчи, так как за 1к капч мы платили 1.5 USD и это существенно при огромных объемах). Так как нам нужно было уже оплачивать сервера, а в голове у разрабов был непонятный нам кисель, да и код править желания уже не было - мы просто слились. И наш финансовый результат составил:

Финансовый результат

день 1
Всего решено капч: 56418
Всего зарегистрированно аккаунтов: 47657
Всего успешных клеймов: 490
Всего затрат: 125.45 USD
Общий грязный профит: 441 USD + 490 NFT
Общий чистый профит: 315.55 USD + 490 NFT

день 2
Всего решено капч: 117387
Всего зарегистрированно аккаунтов: 116087
Всего успешных клеймов: 486
Всего затрат: 248.11 USD
Общий грязный профит: 437.40 USD + 486 NFT
Общий чистый профит: 189.29 USD + 486 NFT

Итого, нам удалось вытащить из пула около 878 долларов с затратами в 373 доллара (как я уже сказал, затраты можно было дико урезать, но, из - за малого опыта в сфере, мы это узнали только под конец, да и не особо оттестировали новый подход, чтоб с уверенностью сказать, что он работал) и чистым профитом в 505 USD и 976 NFT (которые вряд ли когда - нибудь будут чего - то стоить). Однако, сейчас мы контролируем примерно 3,5% общего сапплая коллекции, что просто приятно. Учитывая то, что это, вероятно, одна из самых горячих тем, происходивших на нире в последние дни - приятно. Приятно быть китом, даже в говне.

Что я понял и что могу посоветовать

нужно уметь не просто кодить, нужно уметь кодить быстро
скрипты под абуз - это довольно специфичная тема с большим количеством тонкостей, не каждый программист без опыта в арбузе сразу сделает эффективный скрипт (но, конечно, ему не понадобится много времени чтоб понять правила игры)
многие вещи в абузе берутся огромными объемами
нужно постоянно контролировать финансовый результат, часто абуз перестает быть профитным и нужно поймать момент, с которого ты начал работать в минус и гасить свет
нужно хантить темы самому, иногда кто - то дропает тему под абуз, если уже сам выжал из нее что - то либо если он не знает, что ее можно заботить (занимается ручным абузом)
ручной абуз не равно абуз
бедные проекты надо абузить с огромной осторожностью, в любой момент у команды могут закончиться деньги и ты останешься со своими проплаченными серверами наедине

Подпишись на мой телеграм канал и вступай к нам в телеграм чат, развивайся вместе с нами!