Kedeng Ξ🥷🏽

Element Market

2023-09-28T16:40:47.092Z

Что такое Element Market?

Element Market - Это многосетевой NFT маркетплейс, который также выступает в качестве агрегатора других NFT маркетплейсов ( Element, Blur, OpenSea, LooksRare, X2Y2 и т.д. )

На данный момент поддерживает следующие сети: Ethereum, BNB Chain, zkSync, Bitcoin, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Linea, Base, opBNB, Starknet

Инвестора

Проект привлек инвестиции в размере 11.500.000$ от таких инвесторов как:

DragonFly Capital, Susquehanna International Group - (Лид инвестора)
Draper Dragon, INCE Capital (Tier-2 фонды)

Партнеры экосистемы

Тут мы также можем заметить на сайте ELEDAO наличие партнеров экосистемы Element'a:

Binance - Tier-1 фонд ( Инвестировали в прошлый проект MarsBit )
Sequoia - Tier-1 фонд
OKX - Tier-2 ( Инвестировали в прошлый проект MarsBit )
SIG - Tier-2 фонд
Huobi - Tier-3 фонд ( Инвестировали в прошлый проект MarsBit )
MatrixPort - Tier-3 фонд
Ince Capital, IDG Capital - Tier-4 фонды
MarsBit ( Проект, где Wang Feng - является CEO, который также является CEO Element Market'a )

Команда

CEO (Wang Feng) - Далеко не глупый человек в мире предпринимательства. Ван Фэн, несомненно, является традиционным магнатом предпринимательства в интернет-индустрии.

Кейсы Wang Feng'a:

Уже в 1997 году он был Старшим вице-призедентом Китайской компании Kingsoft ( Которая когда-то являлась крупнейшим конкурентом Micfosoft в Китае. На сегодня рыночная капитализация компании $5.000.000.000 )

В 2007 году основал Linekong Interactive, известного разработчика и дистрибьютора игр в Китае, который в 2014 году вышел на растущий рынок предприятий Гонконгской фондовой биржи. В 2017 привлек внимание общественности, когда он громко ушел с поста генерального директора Linekong Interactive, полностью передав игровую компанию, которая сопровождала его в течение десяти лет, своему бывшему партнеру-предпринимателю ( в 2015 году на фондовом рынке на пике стоила 16.20 HKD (x100 от цены сейчас), цена сейчас 0,16 HKD, в общем укаталась без CEO )

Занялся блокчейн-индустрией в 2018 году. Основал блокчейн-медиа под названием «Mars Finance» ( собрали $51.000.000), модель контента которого очень похожа на «Coindesk». Благодаря его достижениям в традиционной интернет-индустрии, Mars Finance привлекла большое внимание с момента своего создания. Площадка переименована на MarsBit, живет до сих пор, чувствует себя отлично, регулярно публикуются новости.

Также основал Consensus Lab ( Сейчас название LK Venture ) - Фонд. На сегодня также существует, функционирует и в целом не сдает позиций.

Затем он запустил такие предприятия, как CocoFinance, MarsTradingMaster и Martbit, которые, однако, были вынуждены закрыться или измениться из-за внутренней политики Китая и других факторов.

CEO Element Market - Wang Feng

Плюс забавная история связанная с CZ ( CEO Binance ), как минимум потому-что CZ позвонил Wang Feng, в общем связи с Бинансом есть, листинг на бирже вполне вероятен и возможен, как и доп. инвестиции от Binance

Wang Feng про ситуацию с CZ

Токеномика

Рассмотрим токеномику проекта:

| Символ: $ELE
| Сеть: ETH
| Стандарт: ERC-20
| Саплай: 2.000.000.000

Распределение токенов ( За активности, ивенты, холд пассов )

В ивенте было 4 активности за которые мы получали токены $ELE:

Продажа NFT.
Покупка NFT.
Приглашение рефералов.
Сбор ежедневных токенов после активации аккаунта (активировался после пары сделок на маркетплейсе) Было выделено 25,000,000 $ELE

| OG User Airdrop - ранние пользователи платформы EM, которые получили статус OG.
Выделено 22.000.000 $ELE

| Elemental Storm Event (Season 1) - пользователи, участвовавшие в Storm Event.
Выделено 25.000.000 $ELE (END)
| Element Pass Genesis (Staking: first 30 days) - пользователи, купившие Genesis pass на 1 месяц. (Токены капали в течении 30 дней. (16.05.2023г.-14.06.2023г.)
Выделено 25.000.000 $ELE (END)
| Element Pass Standard (Staking: first 100 days) - пользователи, купившие Standart pass на 3 месяца (Токены начислялись в течении 90 дней. (07.06.2023г.-14.09.2023г.))
Выделено 36.000.000 $ELE (END)
| Element Pass Genesis (Staking: Second 365 days) - пользователи, купившие Genesis pass на 1 год.(Токены начисляются в течении 365 дней. (17.06.2023г.-16.06.2024г.))
Выделено 10.950.000 $ELE

Метрики

Dune:

Саплай пассов: 2500 | В продаже на вторичке: 60 (2%)
1.164 Холдеров Element Pass Genesis
Максимальное количество пассов на 1 кошельке - 65, топ2 47 и топ3 42

Метрики холдеров Element Pass Genesis по данным Dune

Метрики Element Market по данным TwitterScore.io

Конкуренты

BLUR

Метрики:

Инвестиции: $11,000,000
Количество юзеров: 902.614
Мультичейн: ETH
Листинги: Bybit, OKX, CoinBase, BitMart, BingX и т.д.
Объем за все время: $2.000.000.000

Расчеты:

FDV при выходе: $1.950.000.000
FDV сейчас: $514.310.973
Капитализация сейчас: $163.320.561

LooksRare

Метрики:

Инвестиции: $6.000.000
Количество юзеров: 172.615
Мультичейн: ETH
Листинги: KuCoin, OKX, Bybit, MEXC и т.д.
Объем за все время: $1.615.000.000

Расчеты:

FDV при выходе: $2.100.000.000
FDV сейчас: $51.630.000
Капитализация: $48.367.920

SuperRare

Метрики:

Инвестиции: $9.000.000
Количество юзеров: 11.000
Мультичейн: ETH
Листинги: Binance, Coinbase, Bitget, MEXC,BingX, BitMart
Объем за все время: $302.094.395

Расчеты:

FDV при выходе: $60.000.000
FDV сейчас: $60.655.535
Капитализация: $37.459.028

Как можно на этом заработать?

На данный момент остался лишь один способ заработать токены $ELE, который достоин внимания - это покупка Element Genesis Pass (NFT от Element Market, за удержания которой начисляют 12 токенов $ELE ежедневно)

Element Pass Genesis:

Стоимость Element Pass Genesis - 312$ ( 0.152 ETH )
12 $ELE в день начисляются до 16.06.2024 ( 217 Дней считая с 13.11.2023г. )
217x12=2604 ( Итого количество токенов за пасс )
312/2604=0,119$ ( Цена за 1 токен, если заходить 13.11.2023г. )

С каждым днем наш заход, хоть на чуть-чуть, но увеличивается и поэтому медлить не стоит.

Выход проекта

1) Слабый:

Выход на Tier-3 ( MEXC, BitGet, Gate )
Цена токена: $0,3-$0,5
Маркет Капа: $60.000.000-$100.000.000
TGE: 10% (Берем худший случай, ожидаем 6-8%)

2) Хороший:

Выход на tier-2 ( OKX, Bybit )
Цена токена: $0,5-$1
Маркет Капа: $100.000.000-$200.000.000
TGE: 10% (Берем худший случай, ожидаем 6-8%)

3) Лучший:

Выход на Binance
Цена токена: $1-$1,5+
Маркет Капа: $200.000.000-$300.000.000+
TGE: 10% (Берем худший случай, ожидаем 6-8%)

Что будет в случае переноса?

Незначительная потеря аудитории (Незначительная, потому-что токен сейчас получают просто за удержание NFT, а торгуют и без этого на платформе)
От каждой потери аудитории они теряют потенциальные $ за % на комиссиях.
Те кто ждут листинга делятся на два типа: Те кто ждут листинг до условного конца 2023г. и те кто ждут листинг практический сразу после окончания фарма $ELE за Element Pass Genesis ( 16.06.2024г. )
Мы рассматриваем именно второй вариант, так как по нашему мнению он является более логичным и в целом Element Market не торопится с листингом, так как хочет все довести до идеала ( судя по интервью CEO Element Market Wang Feng c @ChainCatcher_ )

Мнение CEO ( Wang Feng ) по поводу разрыва между OpenSea и Element Market ( Статья от 27.09.2022г. )

По большей части, нам это никак не навредит, потому что мы заработали свои $ELE, а им если и навредит, то только меньшим приростом аудитории для Element Market.

Что будет в случае невыхода токена?

Вся основная суть Element Market - Децентрализация. И добиться ее можно в полной мере при наличии DAO и управляющего токена, это основная мысль CEO Element Market, это именно одно из тех вещей чем Element отличается от других NFT маркетплейсов, ну и конечно если смотреть с точки зрения заработка это деньги для команды проекта, а процент на команду есть с вероятностью 99%

Sanechka.eth Link's

Telegram | Chat | Notes | Twitter | Teletype

Vertex Protocol

2023-09-27T00:58:03.735Z

Что такое Vertex Protocol?

Vertex Protocol - это кросс-маржинальный AMM DEX, созданный на Arbitrum, для поддержки спотовых, бессрочных и денежных рынков на одной интегрированной торговой платформе. Vertex Protocol создается трейдерами для трейдеров, именно поэтому на нем реализованы те функции, которых не хватает трейдерам на других DEX.

По отзывам реальных людей, которые занимаются трейдингом он превосходит на данный момент все DEX'ы на рынке за счет:

Минимальных комиссий ( 0,02% против средних 0,1% у других DEX )
Удобного интерфейса
Возможностью моментально открывать/закрывать сделки ( как на условном Binance )

Инвестора

26.04.2022г. проект привлек инвестиции в размере $8.500.000 от таких фондов как:

Hack VC, Dexterity Capital ( Tier-3 Лид инвестора )

Jane Street Capital ( Tier-2 фонд )
GSR, Collab+Currency, Huobi Capital, Big Brain Holdings ( Tier-3 фонды )
RNR Capital ( Tier-4 фонд )

26.04.2022г. Vertex Protocol завершил seed-раунд на $8.500.000 под руководством Hack VC и Dexterity Capital

Цена входа для инвесторов на seed-раунде - 0,1$ за токен

Также сделали запрос на гранд от Arbitrum в размере 3.000.000 $ARB ( $2.400.000 )

Также помимо 8.500.000$ проект собрал 22.06.2023г. дополнительные инвестиции в стратегическом раунде финансирования от Wintermute ( Tier-2 фонд и маркет-мейкер ) Сумма инвестиций не оглашается.

Итоговые инвестиции составляют: ~$10.900.000 + Инвестиции от Wintermute ( Предикт инвестиций ~$2.000.000-$3.000.000 )

Команда

Команда проекта активно ведет свои твиттера, участвовала в различных АМА сессиях, в том числе и с Arbitrum, являются часто приглашаемыми гостями в различных DeFi движухах. Разработчики и инженеры имеют заполненные профили в LinkedIn c предыдущими местами работ, сертификатами от амазона и т.д, да и сама команда не скрывает своих лиц, публикуют фотографии в твиттере и в целом вызывает доверие. ( В своей заявке на гранд от Arbitruma есть полная информация про команду, в том числе и их полный докс )

Фаундер Vertex Protocol

Кофаундер Vertex Protocol

Член команды Vertex Protocol

Комьюнити и маркетинг менеджер

Токеномика

Рассмотрим токеномику проекта:

Символ: VRTX
Сеть: Arbitrum
Стандарт: ERC-20
Саплай: 1.000,000,000
Ожидаемое начальное TGE: 22.5%

Распределение токенов $VRTX

| Ongoing Incentives (37.0%)
Постоянное вознаграждение за участия в протоколе.
Максимальная сумма в 10 млн. долларов США в месяц, определяемая по средней цене токена за последний месяц. Оставшиеся часть подлежат сжиганию.
| Initial Token Phase (9.0%)
Специальное вознаграждение за участие в ивенте
Это будет аирдроп со 100% TGE ( Те токены что мы получаем )
| Early investors (8.5%)
Процент токенов для ранних инвесторов
Наделение правами в течение срока, который в целом соответствует 2-3 годам с момента начала проекта
| Initial VRTX Liquidity (1.5%)
Ликвидность для первоначального VRTX-USDC LP
| MM Liquidity (3.0%)
Ликвидность для создания рынка VRTX на внешних площадках
Ожидается что этот процент получит Wintermute, которые известны как маркет-мейкеры
| Future Contributors (5.0%)
Резерв для будущего роста команды
После наделения правами они будут помещены в казначейство протокола для потенциального использования, но не обязательно поступят в обращение
| Ecosystem Fund (8.0%)
Резерв для поддержки роста экосистем
Начинается с 4% ликвидности и затем передается линейно по 1% в год. После наделения правами они будут помещены в казначейство протокола для использования в этих целях. Не обязательно попадает в обращение, но может быть повторно размещен для создания резервов казначейства протокола.
| Treasury (8.0%)
Стратегический резерв пула активов, котролируемых Vertex DAO
Начинается с 4% ликвидности, а затем права распределяются линейно по 1% в год. Может быть размещен с целью дальнейшего генерирования казначейства и диверсификации казначейских обязательств.
| Founding Team (20.0%)
Токены для команды
Наделение правами в течение 2-4 лет с момента начала проекта.

Годовой график распределения токенов $VRTX ( UPD. на Genesis выделен 1% от Ongoing Incentives )
Итого на TGE выделено 22.5%

Эмиссия токенов $VRTX (первые 36 месяцев после проведения TGE)

*Ссылка* на google-таблицу с подробно расписанной эмиссией токенов

Утилити токена $VRTX

Утилити токена $VRTX:

Протокол Vertex Protocol планирует децентрализовать управление и обеспечить дополнительную полезность за счет выпуска токена управления $VRTX.
Основной функцией $VRTX станет содействие эффективному децентрализованному участию в Vertex, а также создание двух "подтокенов":
$xVRTX - стейкинг-токен, ликвидный, передаваемый - получение части дохода от Vertex Protocol при стейкинге
$voVRTX - токена для голосования, неликвидный, непередаваемый (Что-то наподобие баллов пользователя) - используется для голосования в Vertex DAO, например для выпуска токенов из сокровищницы в обращение и т.д.

Утилити токена $VRTX

Метрики

Vertex Stats:

Торговый объем за все время: ~$8.700.000.000
Потраченные комиссии: ~$2.120.000

Общая стоимость заблокированных активов ( TVL ): ~$9.500.000
Количество юзеров за все время: ~6.500 юзеров
Количество торговых пар: ~23

Данные Vertex Stats

DefiLlama:

Топ 1-3 по дневному объему среди DEX Derivatives
30-40% от общего дневного объема среди всех DEX на Arbitrum

Данные Defillama

Twitterscore:

Имеет хороший скор (51 Good)
За проектом следят различные фонды, инфлюенсеры, медиа и т.д.
В твиттере имеют средний актив, в целом неплохо, как для декса

Данные Twitterscore.io

Конкуренты

GMX

Метрики:

Количество торговых пар: 9 пар
Инвестиции: $4.900.000 ( Лид - Avalanche Foundation )
Количество юзеров: 322.193
Мультичейн: Arbitrum, Avalanche
Листинги: Binance, Kraken, KuCoin и т.д.
Объем за все время: $143.933.539.521

Расчеты:

FDV при выходе: $145.700.000 ( 14.09.2021г. )
FDV сейчас: $320.394.000
Капитализация сейчас: $307.000.000

Gains Network

Метрики:

Количество торговых пар: 72 пары
Инвестиции: $250.000 ( Polygon )
Количество юзеров: 16.500
Мультичейн: Arbitrum, Polygon
Листинги: Binance, KuCoin, Uniswap, Gate.io
Объем за все время: $47.509.602.375

Расчеты:

FDV при выходе: $30.500.000 ( 02.11.2021г. )
FDV сейчас: $96.150.000
Капитализация сейчас: $96.150.000

MUX Protocol

Метрики:

Количество торговых пар: 65 пар
Инвестиции: $7.000.000 ( Лиды: Delphi Digital, Alameda Research )
Количество юзеров: 17.700
Мультичейн: Arbitrum, Avalanche, BSC Chain, Fantom, Optimism
Листинги: MEXC, BingX
Объем за все время: $15.192.725.999

Расчеты:

FDV при выходе: $43.000.000 ( 30.07.2020г. )
FDV сейчас: $90.000.000
Капитализация: $35.000.000

Vela Exchange

Метрики:

Количество торговых пар: 30 пар
Инвестиции: $2.100.000 ( Big Brain Holdings, Jade Protocol, Magnus Capital, Orange Dao, Quantstamp )
Количество юзеров: ( Предикт до 10.000 )
Мультичейн: Arbitrum, Base
Листинги: OKX, Bybit, MEXC, Gate.io, Bitget
Объем за все время: $729.287.092

Расчеты:

FDV при выходе: $65.000.000 ( 26.01.2023г. )
FDV сейчас: $33.600.000
Капитализация: $9.150.000

Apex Protocol

Метрики:

Количество торговых пар: 20 пар
Инвестиции: $500.000 Bybit IDO + DragonFly Capital (Lead), Tiger Global Management, Jump Trading, Mirana Ventures, CyberX, Kronos, M77 Ventures, но информацию об сумме инвестиций не оглашают
Количество юзеров: - ( Предикт >2.000 )
Мультичейн: ETH
Листинги: Bybit
Объем за все время: $18.500.000.000

Расчеты:

FDV при выходе: $210.000.000
FDV сейчас: $185.903.000
Капитализация: $7.018.000

Synthetix Network

Метрики:

Количество торговых пар: 74 пары
Инвестиции: $35.800.000
Количество юзеров: 15.700
Мультичейн: Optimism
Листинги: Binance, Bybit и т.д.
Объем за все время: $40.604.605.856

Расчеты:

FDV при выходе: - ( Токен существовал с самого начала, выхода в привычном понимании не было )
FDV сейчас: $706.130.000
Капитализация: $704.500.000

Как можно на этом заработать?

На данный момент у проекта проходит Ивент. И есть три способа за которые можно получить токены проекта ( $VRTX ):

Liquidity Pool - предоставление ликвидности для трейдеров. Для того чтобы получать какое-то ощутимое количество токенов необходимо предоставить довольно большую сумму ликвидности
Реферальная программа - Получение токенов за то что ваш реферал предоставляет ликвидность или же торгует на платформе. Также реферал тоже получает на 10% больше если он зарегистрирован по вашей реферальной ссылке. 10% вам от его заработка $VRTX и на 10% больше ему.
Трейдинг - Получение токенов за сожженные комиссии.

Нас больше всего интересует третий вариант с использованием второго:

Мы регистрируем первый аккаунт
По его реферальной ссылке регистрируем второй аккаунт
Торгуем на втором аккаунте и получаем за это на 10% больше токенов $VRTX + 10% начисляется на первый аккаунт ( Итого +20% токенов )

Теперь подробнее рассмотрим все наши действия и какие у нас условия на последней эпохе, которая сейчас идет

Условия:

10.000.000 $VRTX - Размер пула 7 эпохи (50% мейкерам/50% тейкерам)
Комиссия 0.03% от объема (для спотовой торговли)
Комиссия 0.02% от объема (для фьючерсной торговли)
Цена захода ~$0,15 за токен

Комиссии и преимущества в сравнении с конкурирующими DEX и CEX

Наши действия:

Перед торговлей выбираем самую подходящую и выгодную пару для торговли
Сжигаем на комиссиях, открывая и закрывая сделки - получаем токены

Информация по какой цене заходили в токен на ранних этапах:

1 Эпоха - 17.500.000 $VRTX - $0,0287 за токен
2 Эпоха - 16.500.000 $VRTX - $0,04 за токен
3 Эпоха - 15.500.000 $VRTX - $0,0689 за токен
4 Эпоха - 14.500.000 $VRTX - $0,07337 за токен
5 Эпоха - 13.500.000 $VRTX - $0,1 за токен
6 Эпоха - 12.500.000 $VRTX - $0,13 за токен
7 Эпоха - 10.000.000 $VRTX - ~$0,15 за токен

Выход проекта

Выход токена ожидается после окончания 7-й эпохи ( Середина Ноября )

На Token Generation Event (TGE) - выделено 22,5% токенов, но большая часть из них - токены на экосистему и прочее, то есть стакану смогут ударить только 10%

Исходя из всего рассмотрим разные варианты выхода этих токенов:

1) Слабый:

Выход на Tier-3 ( MEXC, BitGet, Gate )
Цена токена $0,25 ( x1.6 )
Маркет Капа: $56.250.000
FDV: $250.000.000

2) Хороший:

Выход на Tier-2 биржах ( OKX, Bybit )
Цена токена: $0,3-$0,4 ( x2-x2.6 )
Маркет Капа: $67.500.000 - $90.000.000
FDV: $300.000.000-$400.000.000

3) Лучший:

Выход на Tier-1 биржах ( Binance, Coinbase )
Цена токена: $0,5+ ( x3.3+ )
Маркет Капа: $112.500.000+
FDV: $500.000.000+

Что будет в случае переноса?

Рассмотрим два вида переноса:

Перенос без дополнительной стимуляции торговли:
В случае переноса вероятнее всего они потеряют внимание аудитории, так как сейчас накручиваются объемы за счет того что у них идет ивент и логичнее всего выйти сразу после него
Перенос с дополнительной стимуляцией торговли:
Это может быть перенос, если у основателей проекта появились лучшие условия для выхода токена и плюс дополнительные условия для стимуляции торговли. В таком случае они наберут дополнительную аудиторию, внимание и следовательно выход токена следует ожидать лучше изначального и выход сразу после окончания торговых ивентов

UPD от 07.10.2023г.
Произошел второй вариант переноса. ( Получили гранд от Arbitruma для набора аудитории и лучшего выхода на рынок )

Что будет в случае невыхода токена?

Основной заработок команды и инвесторов - токен. Проект строиться более 1,5 года и успел хорошо закрепиться. 20% токенов приходится на команду. Проект в случае невыхода токена начнет терять аудиторию, получит негатив в свою сторону и не заработает денег. В общем смысла в невыходе токена нет, так как проект билдится 2 года и является фундаментальным продуктом с большой поддержкой от Arbitruma.

SANECHKA Ξ🥷🏽| TELEGRAM | CHAT | RESEARCH.ETH | TWITTER