Рушан Натфуллин

Про соглашения и просроки в УТ 11.5

2022-12-01T13:59:13.089Z

Кейс 1:
Всего 8800 не в просроке, почему?

Расшифровывем непросроченную сумму

Видим что есть реализация на 8800 от 01.11, прошло 30 дней.
Но почему не в просроке?

Заходим в соглашение из текущей реализации:

Заходим в соглашение и видим, что момент долга еще не наступил, так как отсрочка в 30 дней по соглашению. По уму завтра просрок должен пойти по оплате, так как пройдет более 31 дня.

Кейс 2: Лидер СК Олег

1432805 - Стоит как непросроченным долгом клиента и почему цифра 1432805?

Нажимаем расшифровать эту цифру и видим, что по клиенту есть 2 реализации без просрока по оплате и 4 реализации с просроком.

Этой же расшифровкой видно на сколько дней просрочены те или иные реализации.

Заходим в Нетиповое соглашение и видим, что установлена отсрочка в 30 дней по данным реализациям.

Вот этим полем делается расшифровка по документам которые в просроке или закрыты.

Как создать счет-ссылку в AmoCRM в связке с unitpay?

2022-08-21T12:36:38.592Z

Все проще простого :)

Шаг 1:
Заходим в вашу AmoCRM по ссылке и попадает сразу в воронку:
https://copyoll.amocrm.ru/leads/pipeline/5576980
Учетные данные для авторизации запрашивать у руководителя.

Шаг 2:
Создаем нашу сделку со счет-ссылкой.
Достаточно просто перейти по ссылке или нажать на кнопку Новая сделка.
https://copyoll.amocrm.ru/leads/add/?pipeline_id=5576980

Шаг 3: Заполняем информацию по нашему заказу и клиенту.

Шаг 4: Создание счет-ссылки.

Переходим во вкладку Unitpay для создания счет ссылки.

Кликаем по кноке создать счет.

Шаг5: Добавляем список услуг и проставляем стоимость, если отличается от базовой цены услуги.

Шаг 6: Сохраняем заказ и получаем счет-ссылку, которую отправляем клиенту в удобный канал связи.

Шаг 7: Готово, после успешной оплаты счет-ссылки, сделка автоматически переход в этап заказ оплачен и это значит, что можно запускать процесс исполнения заказа.

Сам же счет перекрашивается в зеленый фон, что обозначет оплаченность заказа.

Работа со складом в 1С УТ 11.5

2022-03-17T09:59:48.542Z

Для того чтобы посмотреть остатки по складам достаточно зайти в раздел Отчеты по складу, который находится в избранных вкладках.

Выбираем ведомость по товарам на складах.

Для того, чтобы выбрать конкретный склад, выбираем в выпадающем списке складов.

Как сделать приобретение товаров в 1С УТ 11.5?

Переходим в раздел Закупки - Документы закупки (Все)

Переходим в раздел Приобретение товаров и услуг - Закупка у поставщика

Форма выбора товаров на закупку выглядит в таком формате.

После того как набит список товаров, нажимаем провести и закрыть, товары немедленно будут отображаться на соотвествующем складе.

Создание нового заказа-счета на оплату в 1С УТ 11.5

2022-03-17T09:14:05.021Z

Для того, чтобы сформировать новый счет, нужно сформировать заказ в 1С и на базе него уже новый счет на оплату.

Исходя из заказа клиента, формируется счет на оплату.

В результате получаем счет на оплату, который высылаем контрагенту на оплату

После того как будет произведена настройка факсимиле, то можно будет печатать документы с Печатью и подписями руководителя / бухгалтера.

Как создать нового партнера в 1С УТ 11.5?

2022-03-17T08:03:20.142Z

Все максимально просто, и так по шагам в скринах:

Для начала переходим в Продажи -> Клиенты.

Далее нажимаем на кнопку создать, для того, чтобы создать нового Партнера - Клиента - Контрагента.

Сущности в 1С УТ 11.5 реализованы таким образом, что с одним Партнером могут быть связаны несколько аффилированных организаций.

Форма добавления нового партнера выглядит в таком формате:
Нужно проставлять галочки на создание контрагента и на создание нового контрагента и контактного лица, если такое имеет место быть.

Для того, чтобы создать нового контрагента внутри текущего партнера, необходимо провалиться в карточку партнера=контрагента и создать нового контрагента.

Форма создания контрагента максимально простая, внутри которой автоматически проставляются данные из партнера.

Создание договор с контрагентом происходит из вкладки Договоры, откуда создается новый договор с контрагентом=партнером.

Форма создание договора с контрагентом.

Проблемы с сервером чатов

2021-10-18T21:09:10.612Z

Работает только в одном потоке сервера
Разработчик написал, что node.js не позволяет делить потоки

Вторая бага проблема с нагрузкой на сервер при авторизации менеджера.

Во время загурзки чатов / диалогов

После завершения прогрузки

22к сообщений в базе, а мы уже падаем(( на 3х ядрах и 4гб оперативки

Программа лояльности 1С, как оформить клиента и как списать его баллы

2021-07-01T14:37:22.119Z

Открываем новый чек по кнопке

Ищем наш товар или группу товаров

Сканируем наш товар или переносим его в документ через поиск

Переносим товар или группу товаров в чек

Выбираем считать карту, где вводим телефон клиента

Вводим номер телефона клиента в поле

Переходим в карточку клиента, чтобы отредактировать его данные

Жмем на 2 квадратика, если это новый клиент, чтобы отредактировать его данные

Забиваем все данные клиента в поля

Тут можем видеть закрепленный за клиентом номер телефона

Сохраняем даннные клиента

Если сохранилось, то видим тут значение его имени

Выбираем тип оплаты клиента

Выбираем да в этом поле

Тут видим номер телефона, на которое будет отправлено смс-сообщение.

Вбиваем сумму чека и нажимаем оплатить

Готово, клиенту начислились баллы по его чеку

Новый чек, старый клиент

Выбираем текущего клиента, запрашивая у него номер телфона.

Так же забиваем его товары в чек

Выбираем смешанная оплата, предварительно спросив у клиента, есть ли у него него накопленные бонусные баллы.

Выбираем оплатить бонусными баллами

Выбираем то количество баллов, сколько клиент хочет оплатить

Выбираем оплатить баллами и жмем на кнопку.

Готово, баллы применились, остаток пробиваем обычным способом.

Готово

Как посмотреть открыты ли точки в определенных городах?

2021-05-14T14:39:17.525Z

Никак:)

Как добавить расходы по сделке в AmoCRM (Лайфхакер)

2021-03-30T14:27:26.044Z

Открываем карточку сделки и идем во вкладку платежи.

Вкладка платежи, тут все транзакции, как вхоядщие, так и исходящие.

Отссюда добавляпется новый расход.

Выбираем тип расхода, кэшбек или возврат средств.

Ставит переключать в положение вправо, будет обозначать, что транзакция реально прошла.

Готово! Возвраты и кэшбеки очень плохо, старайтесь их не допускать)

Как общаться с клиентами через Telegram из AmoCRM

2021-03-30T11:30:07.394Z

Все общение с клиентами проходит через телеграм-бот @LHsupbot
t.me/LHsupbot где бот запрашивает номер-телефона клиента и прикрепляет его в карточку контакта.

Сейчас это выглядит так:
Клиент нажимает [Запустить]

@LHsupbot: -{Имя Клиента}, добрый день. Меня зовут Дарья, я руководитель отдела сопровождения клиентов Лайфхакер. Пришлите, пожалуйста, в ответном сообщении ваш телефон для перевода вас на ответственного менеджера или закрепления вас за вашим менеджером. Если что, менеджер продолжит общение с вами в этом же диалоге. Спасибо.

Клиент: Отправляет номер телефона.

@LHsupbot: Бот записывает номер телефона клиента в карточку контакта и отвечает:

-{Имя Клиента}, ваш телефон принят. С вами свяжется ваш специалист в ближайшее время. Просьба немного подождать.

Если это новый клиент, то просто перетащите карточку сделки из Неразобранное в соответствующую Воронку и Этап.

Если по клиенту уже есть сделка в какой-либо воронке, то просто склейте эту сделку с существующей.

Как это сделать?

Рис.1: Жмем привязать сделку из неразобранного к существующей.

Рис.2: Ищем сделку по паратмеру (Название сделки)

Рис.3: Или же ищем по данным клиентам, в скрине поиск по телефону клиента. И так же найдена сделка, которая представлена на скрине выше.

Рис.4: Готово! Выбираем телеграм-чат по клиенту и сводобно общаемся с клиентом. Вся переписка будет идти через телеграм-бот @LHsupbot.

Это все хорошо а как же отправлять фото/договора/архивы/инстуркции/видео?

Общаться с клиентам можно как из дестоп-версии(браузер), так и с мобильного приложения amocrm.ru.

Не хотите заниматься рутиной?
Просто сформируйте четкое задание, что и на каком этапе должно отправляться клиенту и пришлите это по адресу:
t.me/natfullin

Всем больших продаж! Топим дальше :)