t.me/notothemoon

02-17 Рандомная Терапия с Зеро #2

2025-02-17T21:28:39.310Z

Эфир проведен в канале "С нуля до нуля на крипте"

1. Криптовалютный рынок и NFT - Zero

Текущая ситуация на рынке

Zero обсуждает, что рынок находится в застое, и это время для создания фундамента для будущих изменений.

Скам проект Libra

Zero рассказывает о проекте Libra, который оказался скамом, и как президент Аргентины случайно его поддержал.

BNB Season и мемкоины

Zero обсуждает BNB Season и мемкоины, связанные с собакой CZ, и сомневается в их успешности.

NFT на платформе Stargaze

Слушатель делится информацией о перспективных NFT на платформе Stargaze и возможностях заработать на них.

2. Состояние и стратегии на рынке криптовалют и NFT - Zero

Состояние рынка NFT и криптовалют

Обсуждается, что рынок NFT на платформе Cosmos стабилен, несмотря на общую нестабильность рынка. Упоминаются успешные примеры, такие как Bad Kids, и обсуждается, как команды поддерживают свои проекты.

Быстрое изменение нарративов на рынке

Отмечается, что нарративы на рынке быстро меняются, и это создает сложности для инвесторов. Обсуждается, как быстрое изменение нарративов влияет на принятие решений.

Стратегии выживания на рынке

Рекомендуется наблюдать за проектами, которые выживают в условиях нестабильности, и инвестировать в них. Также обсуждается важность диверсификации и осторожных покупок.

Влияние глобальных событий на крипторынок

Обсуждается, как глобальные события, такие как конфликты, могут влиять на крипторынок через влияние на венчурные капиталы в США.

3. Будущее криптовалютных проектов и технологий - Zero

Отношение к Solana после краха FTX и Alameda

Zero считает, что Solana выжила после краха FTX и Alameda благодаря целостному видению разработчиков и не считает, что недавние события сильно повредят её репутации.

Будущее распределение средств в EVM и Solana

Zero надеется, что часть трафика Solana перейдет на MegaETH, который представляет собой Solana на Ethereum, и также рассматривает Hyperliquid, несмотря на его технологическую сырость.

Перспективы Safe (Gnosis) и его роль в будущем апгрейде Ethereum

Zero считает Safe перспективным активом, особенно в контексте предстоящих изменений в Ethereum и интеграции с ИИ, и рассматривает его для покупки.

Интеграция ИИ и смарт-контрактов

Zero считает, что интеграция ИИ и смарт-контрактов перспективна, но пока неясно, как это сделать оптимально из-за текущей ограниченности ИИ.

Перспективы DeFi проектов

Zero скептически относится к текущим DeFi проектам и считает их незначительными, но видит потенциал в проектах, поддерживаемых крупными игроками.

4. Поиск кофаундера и разработчика для проекта

Поиск кофаундера и разработчика

Слушатель ищет кофаундера и разработчика для своего проекта, но Zero предупреждает о сложностях, связанных с кофаундерством, и предлагает искать разработчиков в тематических сообществах.

Роль кофаундера

Zero объясняет, что кофаундер должен быть стратегическим партнером, а не просто человеком для обсуждения идей, и предлагает альтернативы в виде адвайзеров.

Нетворкинг и поиск через сообщества

Zero советует использовать тематические чаты и нетворкинг для поиска нужных людей, даже если это может быть дискомфортно.

Заключение

Интервью охватывает текущие состояния и стратегии на рынке криптовалют и NFT, обсуждает будущее криптовалютных проектов и технологий, а также вопросы поиска кофаундера и разработчика для проектов.

02-10 Рандомная Терапия с Зеро #1

2025-02-13T11:40:58.265Z

Эфир проведен в канале "С нуля до нуля на крипте"

1. Криптовалютный рынок и инвестиции

· Криптовалютный рынок

Zero обсуждает текущую ситуацию на криптовалютном рынке, отмечая, что $BTC вырос на 2% за неделю, и делится своим опытом покупок $ETH и других криптовалют. Он также упоминает, что начал закупаться впервые за два года.

· NFT и блокчейн Сosmos

Zero рассказывает о своих покупках NFT на Cosmos, отмечая, что некоторые коллекции, такие как Celestine Sloths и Bad Kids, оказались прибыльными.

· Сентимент на рынке

Собеседник замечает негативный сентимент на рынке, но Zero утверждает, что в его кругах такого настроения нет, и объясняет, что важно стабильно показывать доходность.

· Дропы в криптовалюте

Собеседник интересуется мнением Zero о дропах. Zero говорит, что потерял интерес к дропам из-за их предсказуемости и промышленного характера.

· Проект Eclipse на Solana L2

Собеседник спрашивает мнение Zero о проекте Eclipse на Solana L2. Zero не понимает, зачем нужен L2 на Solana, так как L1 уже закрывает большинство потребностей.

2. Потенциал и стратегия развития MegaETH - Zero

· MegaETH и его потенциал

Zero считает, что MegaETH может стать важным игроком на рынке, конкурируя с Solana, благодаря своей высокой скорости и закрытой экосистеме. Собеседник соглашается, но отмечает, что успех будет зависеть от востребованности низкой задержки и успешности инкубируемых проектов.

· Закрытая экосистема и поддержка проектов
Zero отмечает, что MegaETH и EigenLayer имеют закрытую экосистему, где проекты поддерживаются без внешних инвестиций. Собеседник 2 сравнивает это с инкубатором, где важна востребованность технологий.

· Проблемы эфира и роль MegaETH
Zero обсуждает ограничения Ethereum и считает, что MegaETH может решить эти проблемы, привлекая новых пользователей и ликвидность.

3. Криптовалютный рынок и инвестиции - Zero

· NFT и их ценность
Собеседник обсуждает медленную работу системы и возможность скрытой стоимости NFT, а также геймификацию для уменьшения срока разлока. Zero выражает надежды на проект и важность плана команды.

· Стадия рынка криптовалют
Zero говорит о разных мнениях по поводу стадии рынка и упоминает эссе Артура Хейса о возможном падении биткоина до 70 тысяч долларов. Он считает, что регулирование в США позитивно для крипто-стартапов.

· Инвестиционные стратегии в криптовалюте
Собеседник делится своими сомнениями о продаже активов перед возможным падением рынка. Zero предлагает моделировать ситуации роста и падения для принятия решений.

4. Криптовалютные проекты и их перспективы - Zero

· Abstract
Zero считает, что проект Abstract не представляет инвестиционной ценности и не входит в его зону интересов, несмотря на первоначальный хайп и раздачу токенов.

· SocialFi
Zero полагает, что SocialFiпроектам невыгодно выпускать токены, так как это может навредить собственникам. Он ожидает коллабораций и улучшений сервисов, но считает, что это направление пока не приносит значительных результатов.

· Berachain
Zero видит Berachain как интересное социальное явление с дегенскими нарративами, но считает, что инвестиционно пока рано делать выводы из-за наличия скамов и неопределенности.

· Экосистемы
Zero выделяет Solana, Base и MegaETH как интересные экосистемы для изучения, особенно в контексте слияния искусственного интеллекта и крипты.

· Unichain
Zero считает Unichain интересным проектом, который стоит рассматривать для портфеля, но отмечает, что это рисковая ставка.

5. Развитие и будущее криптовалютного рынка - Zero

· Отсутствие оригинальных идей в криптоиндустрии
[Speaker 7] считает, что в криптоиндустрии не хватает оригинальных идей, и многие проекты просто повторяют уже существующие с разными интерфейсами. Zero не согласен и считает, что новые идеи все еще появляются, но они более нишевые и ориентированы на массового пользователя.

· Массовое принятие криптовалют
Собеседник утверждает, что массовое принятие криптовалют показало, что людям не нужны технологии, а только возможность заработать. Zero считает, что технологии продолжают развиваться и адаптируются под массового пользователя.

· Будущее криптовалютного рынка
Zero предсказывает, что рынок станет более стабильным из-за увеличения регулирования и участия серьезных игроков. Ритейлу останется заниматься гемблингом или практическим использованием технологий.

· Возможности для рядовых пользователей
Собеседник интересуется, какие ниши еще можно занять. Zero советует сосредоточиться на обучении и нетворкинге, чтобы находить новые идеи и возможности.

Заключение

Интервью охватывает различные аспекты криптовалютного рынка, включая инвестиции в биткоин и эфир, перспективы NFT, а также потенциал и стратегию развития MegaETH. Обсуждаются также дропы, проекты на Solana и будущее криптовалютного рынка.

02-03 Терапия с Зеро #0

2025-02-04T15:48:34.316Z

Эфир проведен в канале "С нуля до нуля на крипте"

Информация об эфире

· Дата и время: 2025-02-03 14:04:34

1. Стратегии управления активами и психологические аспекты инвестирования в криптовалюту - Zero

Текущая ситуация на крипторынке

Zero обсуждает недавние изменения на рынке, включая падение Ethereum и его влияние на личные инвестиции. Он делится своим опытом и стратегией управления активами, подчеркивая важность долгосрочного планирования и психологической устойчивости.

Стратегии управления активами

Zero делится своей стратегией распределения активов: 60% на жизнь и 40% на инвестиции. Он объясняет, как эта стратегия помогает ему сохранять психологическую устойчивость и принимать взвешенные инвестиционные решения.

Психологические аспекты инвестирования

Zero подчеркивает важность психотерапии в понимании своих триггеров и управления стрессом, связанным с инвестициями. Он считает, что знание своих психологических особенностей помогает ему принимать более обоснованные решения.

Опыт и обучение на ошибках

Zero считает, что опыт, полученный в результате ошибок и потерь, является ценным уроком для будущих инвестиций. Он подчеркивает, что такие ситуации помогают лучше подготовиться к будущим колебаниям рынка.

2. Будущее криптовалют и искусственного интеллекта - Zero

Текущие проекты в крипто и ИИ

Zero считает, что большинство текущих проектов в крипто и ИИ не выживут, так как рынок еще не устоялся и много скама. Однако, он уверен, что технологии на пересечении крипто и ИИ будут успешными.

Инвестиции в крипто

Zero делится своей стратегией инвестирования в мемы и щиткоины, упоминая успешные и неудачные вложения. Он считает, что важно иметь экспозицию на крупных платформах, таких как Base и Solana.

Будущее DeFi

Zero считает, что направление DeFi и оптимизация взаимодействия с финансовыми продуктами с помощью ИИ в крипте имеют большой потенциал. Он советует начинать строить сейчас, чтобы быть готовым к будущему росту.

Медвежий рынок

Zero утверждает, что медвежий рынок полезен для строителей, так как дает время на изучение и развитие идей. Он считает, что успешные проекты в бычьем рынке часто начинают билдить в медвежий.

Эволюция рынка

Zero считает, что конца рынка не будет, будет только эволюция. Он подчеркивает, что предсказать будущие тренды сложно, и советует объединяться в интеллектуальные группы для увеличения влияния.

3. Сравнение и развитие Ethereum и Solana в контексте криптовалютного рынка - Zero

Турбулентность Ethereum

Ethereum переживает турбулентность, которая необходима для его развития, несмотря на то, что это может не радовать держателей. Это связано с его старостью и успешностью, что приводит к недостатку мотивации для экспериментов и развития.

Сравнение Ethereum и Solana

Ethereum и Solana имеют разные аудитории и подходы. Ethereum ассоциируется с большими деньгами и DeFi, в то время как Solana привлекает молодежь и предлагает более драйвовый опыт.

Будущее Ethereum и Solana

Ожидается, что Ethereum и Solana будут сосуществовать, удовлетворяя разные потребности пользователей. Конфликт поколений между ними не приведет к одному победителю.

Развитие DeFi на Solana

На Solana меньше DeFi-проектов, чем на Ethereum, но это не обязательно плохо. Основные финансовые инструменты на Solana присутствуют, и это может быть связано с изменением регуляций и подходов.

Альтсезон

Альтсезон в старом виде зависит от времени прихода в крипту. Возможность заработать на рынке остается, хотя условия изменились.

4. Проблемы и перспективы криптовалютных проектов - Zero

Ton и его проблемы

Обсуждается, что блокчейн Ton имеет проблемы с реализацией и идеологией, что затрудняет его использование и инвестиции в него.

Психология трейдинга

Говорится о важности анализа своих ошибок и принятия решений, противоположных интуитивным, чтобы лучше понимать рынок.

Идеология в криптовалютах

Подчеркивается важность идеологии в криптовалютах и наличие лидеров мнений, как в случае с Ethereum и Solana.

Absctract и его перспективы

Обсуждается проект Abstract, его партнерства и необходимость изучения его потенциала.

Заключение

Эфир охватывает стратегии управления активами, психологические аспекты инвестирования в криптовалюту, будущее криптовалют и ИИ, а также сравнение Ethereum и Solana. Обсуждаются текущие проблемы и перспективы криптовалютных проектов.

Рынки предсказаний, кто Избранный?

2024-09-26T11:35:07.012Z

Текст написан "Мари и тысяча крипточертей" под кураторством "С нуля до нуля на крипте"

Издревле люди хотели знать будущее и спорили о том, что произойдет. А так называемые оракулы были в почете и приравнивались к представителям богов на бренной Земле. Даже сейчас некоторые предпочтут заплатить за предсказание, дабы получить луч надежды и определенности в завтрашнем дне/годе/месяце... Так можно ли на этом заработать, не обладая духовным просвещением уровня "магов"? Вероятно.

Что такое рынки предсказаний?

Рынок предсказаний — это форма азартной игры, а результаты, на которые делаются ставки, — это реальные события или вероятность того, что событие произойдет. Причина, по которой они привлекли столько внимания, заключается в том, что они, как правило, весьма точны. На рынках предсказаний на основе блокчейна участники делают ставки на рынке в форме контрактов на события.

Прогнозы обычно основаны на бинарном событии, таком как подбрасывание монетки, где результатом может быть только A или B. Правда или Ложь.

Каждый результат имеет определенную цену токена, к примеру, от $0,1 до $0,99. Каждый рынок имеет дату истечения срока действия, и по истечении этого срока держатели выигрышной позиции получат выплату в размере $1, проигравшие не получат выплату. После покупки токена его не нужно удерживать до истечения срока действия, можно торговать непрерывно.

Таким образом, это игра с нулевой суммой, и чем выше цена А, тем ниже цена В.

Контрагентом в данном случае выступает трейдер, сделавший ставку на противоположный результат. Цены на токены с тем или иным исходом увеличиваются по мере роста их популярности. Чем выше спрос и вероятность события, тем выше цена токена.

Источник Gnosis

Ожидания от реальности в режиме реального времени

В отличие от казино, рынки предсказаний не изолированы от реального мира, и ставки, в прямом смысле, имеют шансы воплотиться. У субъекта, имеющего внутренние знания о чем-либо (никаких инсайдов, естественно), может возникнуть стимул воспользоваться этим и открыть позицию на рынке предсказаний. Макроэффект сотен или тысяч людей, использующих свои информационные преимущества для размещения денег на вероятности результата, означает, что шансы на рынках предсказаний имеют тенденцию сходиться с реально происходящими событиями-так называемая мудрость толпы приходит в действие. Впервые ее задокументировали в 1906 году на ярмарке, и уже после использовали в программе "Кто хочет стать миллионером?" в качестве подсказки "Помощь зала", и в других не менее занятных событиях.

Если вам приходится голосовать кошельком, вы мотивированы найти правду. При неправильном прогнозе вы теряете деньги — и люди увидят, что вы ошиблись. Этот аргумент особенно уместен в мире постправды.

В то же время, когда популярные СМИ освещают тенденцию, зачастую тема уже не является узкоспециализированной. Аналогично, письмо сенаторов США в CFTC в августе 2023 года с просьбой закрыть рынки прогнозов— это признак того, что рынки предсказаний набирают обороты за пределами небольшого пузыря энтузиастов и действительно могут служить отражением реального мнения.

Есть аргумент против использования рынков для проверки фактов: рынки предсказаний дают рычаг богатым людям, поскольку они могут использовать свой капитал, чтобы влиять на то, как торгуют рынки, а без KYC это сделать и того легче. Это означает, что обеспеченные игроки могут использовать эти рынки для распространения дезинформации или влияния на результаты событий.

Чем объясняется популярность прогнозов?

Люди любят заключать пари на что угодно. А если для этого есть внешний повод, который может привлечь большое количество заинтересованных лиц, то возникает снежный ком из ажиотажа и суматохи. А теперь, конкретней:

Финансовая мотивация — рынки предсказаний позволяют участникам получать прибыль используя свои знания или интуицию.
Развлечение и вовлеченность — для некоторых участие в рынках предсказаний добавляет элемент игры к текущим событиям, а возможность делать ставки может быть более увлекательной, чем молчаливое наблюдение за тем, наденет Трамп бабочку, галстук или что-то другое.
Простота участия — современные платформы делают рынки предсказаний доступными и простыми для использования. Регистрация и участие требуют минимальных усилий, что снижает порог входа для обычных пользователей. А с учетом глобализации, количество событий в которых можно принять участие, гораздо выше.
Разнообразные возможности для ставок — от политики и экономики до научных открытий, поп-культуры и новой серии аниме. Это дает каждому возможность найти область, в которой он разбирается или которая его интересует.
Прямая связь с реальностью — в отличие от гемблинга, рынки предсказаний не находятся в себе, что дает победителям возможность ощутить себя влияющими на то, в какую сторону пойдут события.

Более "профессиональные" варианты:

Получение данных в реальном времени, поскольку рынки обновляются по мере развития событий. Это как минимум важно для социологов.
Управление рисками и хеджирование. Иногда компании или частные лица используют рынки предсказаний как способ хеджирования рисков или тестирования различных сценариев для принятия решений, что помогает улучшить их стратегии.

Чем DEX платформы лучше для рынков предсказаний

Автоматизация — рынки предсказаний, использующие смарт-контракты и токенизированные сети, могут обеспечивать мгновенные и автоматические выплаты на кошельки, что делает процесс беспристрастным и эффективным.
Композиционность — программируемая природа блокчейнов позволяет рынкам предсказаний интегрироваться в другие приложения или подключаться к другим сетям. Что полезно для возможной геймификации.
Устойчивость к цензуре — децентрализованные платформы функционируют на блокчейнах, что делает их маловосприимчивыми к вмешательству извне.
Более точные прогнозы — поскольку человек из любой точки мира может создать рынок, разнообразие и сложность рассматриваемых событий могут значительно расшириться, выходя за рамки тех рынков, которые создаются только по желанию институтов. Большее количество рынков с активным участием ведет к улучшению качества выборки и получаемой информации.
Низкие комиссии — благодаря отсутствию центрального оператора, комиссии на децентрализованных рынках предсказаний, как правило, ниже, что делает их более привлекательными для участников.
Снижение рисков манипуляции — децентрализация снижает вероятность манипуляций, поскольку для определения результата офф-чейн и переноса этой информации в блокчейн используется децентрализованная сеть оракулов.

В совокупности, децентрализованные рынки предсказаний предлагают более прозрачную, доступную и эффективную альтернативу централизованным, в идеале, обеспечивая доверие и безопасность благодаря блокчейн-технологиям.

Оффтоп: альтернативой рынков предсказаний можно считать мемкойны и NFT. К примеру, мемы с именами кандидатов в президенты, но это тема для отельной философской беседы.

Наиболее популярные рынки предсказаний сегодня

Целью исследования было изучения доступных сегодня рынков предсказаний, с отделением от классического беттинга и гемблинга по возможности.

Ниже таблица для самостоятельного изучения. Все расчеты предоставлены на момент 18.09.2024.

Таблица с проектами

https://flannel-dive-834.notion.site/Table-of-prediction-markets-533be73d72ac4e028f8cb7b08c217012

Чтобы определить популярность рынка, были созданы метрики и тиры в соответствии с ними, расшифровка на картинке ниже =)

Таблица расчета тиров

Рынки

Tier 1

Безусловные лидеры с наиболее обширным количеством данных, инвестиций (кроме Predict.fun) и верой последователей.

Polymarket

Крупнейший в мире рынок прогнозов на сегодняшний день, запущен в 2020 году при поддержке множества тяжеловесов отрасли. Polymarket имеет самые высокие параметры в таблице во всем, кроме количества сетей и токенов, с помощью которых можно вести торговлю. Также с 2023 года часто упоминают в контексте президентских выборов в США, вплоть до попадания в СNN. У него крупнейшие объемы в $27.5 млн. в сутки и количество активных трейдеров в сутки-12,649 человека. При этом 41% пользователей не участвует в президентской гонке, но объемы этих рынков составляют $21.73 млн. в неделю.

Как насчет того, чтобы поставить на дроп Polymarket в Polymarket? Судя по новообретенным "слухам" вероятность повышается.

CNN- одна из наиболее популярных в мире новостных служб.

Predict.fun

Рынок предсказаний, созданный на Blast. Официальной информации о фандрейзинге пока нет, однако командаBlast активно продвигает площадку. Кроме чейна отличается от Polymarket более низкими комиссиями, возможностью заработать поинты и получить Gold от Blast. Можно ставить на турниры Fantasy.top. Объемы $728.5 тыс. в сутки и количество активных трейдеров в сутки-185 человек. Весьма недурственно для проекта, который меньше месяца находится в открытой бете.

Drift Protocol

DEX на Solana также вошел в рынок предсказаний, с недавних пор там появился раздел BET (Bullish on Everything) для желающих поставить на любимые события, либо создать их. В протокол проинвестировали $53,3 млн., последний раунд на $25 млн. закрыли 19.09.2024. Объем торговли $130.5 тыс. в сутки. Торгуя, можно получать FUEL, которые затем конвертируются в токены площадки $DRIFT. Особенностью является возможность удерживать в качестве залога более 30 активов площадки.

Tier 2

Уверенные среднячки и артефакты первооткрывателей.

Limitless

Весьма минималистичный дизайн площадки на Base призван помочь пользователям выбрать наиболее интересный для них рынок, либо создать свой. . Платформа создаёт цифровую репутацию трейдера, публикуя результаты каждого голосования в виде адреса кошелька и итогов. 16.09 в Limitless проинвестировали $3млн. Объемы в $261тыс. в сутки и 24 активных трейдера в день. Для остальных проектов эти данные в открытых источниках получить не удалось.

Augur

Один из первых рынков, cовершивший в 2015ом технологический прорыв на Ethereum, получил 10 млн. инвестиций и нынче не функционирует. Что крайне забавно по всем показателям Augur твердо стоит в Тир-2, а если исключить поисковые запросы, то и в Тир-1. Многие по сей день добавляют его в перечень топовых рынков предсказаний, например, Alchemy.

Также у проекта есть вполне живой токен $REP с суточным объемом в $66,664.

Hedgehog

Аналог Polymarket на Solana. Получил $3.5 млн. инвестиций в 2022ом и пока что нет своего токена. Объемы торговли при этом неизвестны. Рефка

Polkamarkets

Работает на Ethereum Mainnet, Polygon, Moonbeam и Moonriver, но наибольшая активность наблюдается на Polygon. Пользователи могут напрямую делать ставки, используя стейблкоин USDT для взаимодействия со смарт-контрактами. Собрали $715,000 на IDO. Категорий на платформе много, на практике в средине сентября функционировали только прогнозы на стоимость криптовалюты, а сейчас и вовсе нет рынков.

Speculate

Работает на Base, "speculate on everything from crypto to culture". Также есть свое мобильное приложение для тех, кому комфортнее торговать с телефона. Для торговли используется собственный токен $SPEC. Рефка

Zeitgeist

Работает на Polkadot и имеет $12.13 млн. инвестиций. Для торговли используют токены $ZTG и $DOT. При весьма немалых инвестициях, рынок сейчас имеет довольно посредственные результаты.

PredX

Мультичейн рынок работающий при помощи ИИ, $500 тыс. инвестиций, уйма сетей для торговли и свой токен. Впрочем, токен не имеет как такового использования на платформе, торговля ведется в $USDC.Рефка

Tier 3

Часть из них канет в Лету, однако тут можно обнаружить андеррадар проекты, если нравится вымывать золото из кучи песка.

O.LAB

У них уже есть проект с рынком предсказаний, и сейчас они создают второй, который будет работать в комбинации с ИИ. Компания прошла седьмую программу инкубации Binance Labs и получила инвестиции, сумма которых не раскрывается.

AlphaorBeta работает в трёх сетях: Arbitrum, Mantle и opBNB. Ставки принимаются в $BNB и $abCHIPS. Помимо торговли, на платформе можно получить коды для тестирования нового рынка O.LAB Prediction Market. Вход туда только по кодам:
xocYKJdc t9yCjEwS eBDu9wWl 65059zUJ JUmf6iGk 310DUZuE btMlS04C cV8hHJCB 5WBzT39r kOgJaxAi

Aletheias Agora

Аналог Polymarket на BTC, точнее, на Rune. Есть токен с недельным объёмом торгов в $1859. Его держатели пропорционально получают 1% от комиссии на депозиты маркет-мейкеров.

FORE Protocol

Рынок предсказаний на Arbitrum. Особенность заключается в том, что торговля возможна только в токене $FORE. Внутри платформы есть NFT-маркетплейс -"карточки" Analyst NFT на нем прокачиваются пользователями после покупки. С повышением числа правильных прогнозов уровень NFT тоже растет. Более высокий уровень дает повышенные награды от протокола. Чтобы повысить уровень, необходимо оставить все награды на платформе и вывести их только после проверки и повышения уровня, иначе нужно начинать сначала. NFT высокого уровня можно также перепродавать.

Oriole Insights

Предскажи ROI нового токена, либо направление движения существующего, сейчас платформа в публичном бета-тесте. Получили $1 млн. инвестиций, торговля ведется только в $ORI (игровой токен). При входе получаете бонус 300 $ORI, также бонусы даются за ежедневное посещение и социалки. Рефка

Swaye

Прогнозы на Base для дегенов, со ставками на любимые щитки. Крайне приятным является то, что еженедельно топ-10 трейдеров по %PnL получают 250$+ доход протокола за неделю. Рефка

Проекты, которые не включены в таблицу, но при выходе могут оказаться чем-то весьма любопытным:

Inertia Social -новый рынок на Avalanche обещающий новый опыт (там на главной ставки на "Подземелье вкусностей", им стоит верить). Сейчас можно записаться в список ожидания.

Noise- ранее Doxa, планируют запуск на MegaETH

Outcome market -платформа от Wintermute будет работать на базе Edge Proofs Oracles и если верить треду с нулевыми комиссиями за запуск собственного прогноза. Будет работать на Ethereum, Base, Arbitrum и других блокчейнах (в теории). Сделали рынок предсказаний частью WOO X

Спорные ситуации на рынке

В чем опасность спорной ситуации:

Это игра с нулевой суммой- рынок предсказаний по своей природе является игрой с нулевой суммой, где один участник выигрывает за счет проигрыша другого. Соответственно конфликты при неоднозначной трактовке очевидны.
Персональное восприятие ситуации -если результат не четко определен, возникает риск спорных ситуаций из-за различных точек зрения на то, что именно произошло и как это связано с условиями предсказания.
Повышенные стимулы к нечестности -игроки могут попытаться манипулировать результатами или формулировками в свою пользу.
Отрицательный пользовательский опыт -может снизить их доверие к платформе и вовлеченность.

Как минимизировать возникновение споров:

Установите четкие, конкретные описания и правила: неопределенность в описаниях и правилах рынка может привести к спорным решениям рынка, которые снижают доверие пользователей, поэтому крайне важно быть конкретными.
Предоставьте надежный источник проверки: надежные источники данных гарантируют точные результаты и напрямую снижают риск возникновения спора. Вот полезный совет, который следует иметь в виду при выборе источника проверки: вместо того, чтобы спрашивать себя: «Произошло ли событие X?», спросите себя: «Произошло ли событие X согласно (источнику проверки)?»
Убедитесь, что результат является бинарным: вы должны обеспечить предоставление бинарных (Да/Нет) вариантов для участников рынка.
Рассмотрите пограничные случаи: пограничные случаи — это проблемы или ситуации, которые возникают только при экстремальных рабочих параметрах.

Пренебрежение этими рекомендациями может привести к частым спорам, подрыву доверия пользователей и дополнительным расходам на разрешение споров.

Как решают уже возникшие спорные ситуации?

Сейчас есть 2 наиболее популярных варианта решения.

При помощи DAO, этот метод применяется в UMA.

UMA DVM 2.0-это концепт в котором держатели токена голосуют беря за основу точки Шеллинга-они описывают места или варианты, которые люди выбирают для координации действий, даже если между ними отсутствует явное согласование или общение. Эти точки интуитивно понятны участникам и считаются естественными "координационными" решениями. Голосование длится от 48 до 96 часов. Участники проголосовавшие за верное решение получают вознаграждения. Если участники часто голосуют "неправильно", то их исключают из последующих голосований. Таким образом пытаются минимизировать человеческий фактор, однако это не избавляет некоторых пользователей от ощущения, что их "подставили" и что голосование подстроено.

Диаграмма работы оракула

2.Используя ИИ в качестве независимого арбитра.

Поскольку токены UMA можно покупать и продавать анонимно, это подвергает рынки предсказаний риску манипуляции со стороны держателей токенов UMA. В связи с этим было предложено использовать ИИ в качестве незаинтересованного лица. Эту концепцию подробно обсудили «С нуля до нуля на крипте» в переводе статьи от ChaosLabs.

Проблемы децентрализованных рынков предсказаний

Правовые и регуляторные вопросы — рынки предсказаний могут попасть под действие законодательства о азартных играх, финансах или биржевых операциях. К примеру, в январе 2022 Polymarket обязали выплатить $1.4 млн за незаконную торговлю. Победа Kalshi в суде по делу с CFTC 12 сентября 2024 года — это позитивный пример более открытого отношения к рынкам предсказаний.
Низкая ликвидность — чем больше ликвидности, тем больше популярности, новых пользователей и выше прибыль. Это одна из причин сложности входа в сектор новичков, а после выборов вероятен отток ликвидности. Например, после выборов в 2020ом году, ряд рынков закрылся в том числе Bitcoin Hivemind.
Проблема оракулов и возможные манипуляции — надежность оракулов и возможность их манипуляции остаются одними из главных вызовов. Недостаточно надёжные или централизованные оракулы могут привести к ложным результатам.
Этические вопросы — прогнозы на катастрофические события или смерть известных людей, могут быть крайне спорными с позиции морали. Такой прецендент уже был на Polymarket и его закрыли вручную.

Выводы

Тема предсказаний стара как мир, но с ростом популярности криптовалют и платформ вроде Polymarket торговля на рынках предсказаний стала удобнее и доступнее. Теперь можно следить за событиями по всему миру и голосовать за нравящиеся варианты, буквально инвестируя через криптокошелёк.

Несмотря на наличие множества рынков предсказаний, основная масса пользователей сосредоточена на нескольких Tier-1 проектах, при этом один из них доминирует, что стало "неожиданностью" для многих.

Проблема манипуляций на таких рынках до конца не решена, но новые решения, основанные на ИИ-оракулах, уже активно разрабатываются, уже активно разрабатываются для снижения этих рисков.

Останется ли популярность рынков предсказаний столь же высокой после завершения президентской гонки в США? Вероятно, нет, учитывая ситуацию после выборов 2020 года, когда многие проекты закрылись из-за резкого оттока ликвидности. Эта проблема остаётся актуальной.

Тем не менее, позитивным моментом является рост интереса к рынкам предсказаний среди людей, не вовлечённых напрямую в криптоиндустрию, но любящих делать ставки. Благодаря мейнстримным СМИ, таким как CNN, рынки предсказаний становятся всё более известными широкой аудитории.

Продолжение следует...

Для тех, кто хочет узнать больше:

https://bitcoinhivemind.com/talk/ -блог, одного из первых и уже закрытых рынков предсказаний. На нем можно найти как классические выжимки о становлении рынков, так и связанные непосредственно с криптой.
https://vitalik.eth.limo/general/2024/01/30/cryptoai.html?ref=hackernoon.com - статья Виталика Бутерина о комбинации рынков предсказаний с ИИ.
https://blog.ethereum.org/2015/11/24/applications-of-security-deposits-and-prediction-markets-you-might-not-have-thought-about его же статья из далекого 2015-го.
https://pub.tik.ee.ethz.ch/students/2022-HS/SA-2022-42.pdf?ref=hackernoon.com -оптимизация ликвидности на рынках предсказаний.
https://teletype.in/@frenemy/9E6FM3hpoYS -классный перевод статьи об истории становления, популярных платформах (в том числе для беттинга) и проблематике рынков предсказаний.

Что не так с запуском Aleo?

2024-09-25T15:04:10.732Z

Статья написана и переведена 0y.io для "С нуля до нуля на крипте"
Оригинал: https://x.com/in0ywetrust/status/1838931287836360710

18 сентября 2024 года долгожданная запустилась основная сеть Aleo. Для многих эта веха должна была стать кульминацией многолетнего упорного труда и ожидания. Но вместо празднования сообщество столкнулось с замешательством, разочарованием и серией сюрпризов, которые породили больше вопросов, чем ответов.

Обещания даны, обещания нарушены

Еще в 2021 году, когда Aleo запустила свой второй тестнет, команда заверила участников: "Block rewards earned on testnet2 will be redeemable for Aleo credits at mainnet launch, and we invite all of our community members to participate". – Источник
В марте 2024 года генеральный директор Алекс Пруден (@apruden08) на комьюнити колле подтвердил токеномику, где не предусматривалась блокировка токенов для участников тестнета. Эта информация была подтверждена модераторами в Discord позже, в июле. – Видео

Спустя несколько месяцев реальность выглядит немного иначе.

Неожиданные изменения в плане действий

Во время созвона с сообществом 18 сентября Алекс Пруден объявил, что все держатели токенов, включая участников тестнета, столкнутся с годовым периодом блокировки. В то время как команда и инсайдеры будут иметь двухлетний график вестинга после блокировки, участники тестнета не получат такого вестинга после истечения блокировки.

Откуда внезапное изменение?

По словам команды, блокировка необходима для снижения регуляторных рисков и сохранения долгосрочной ценности сети.

Но если эти риски были известны с самого начала, почему это решение было сообщено только после запуска основной сети?

Аллокация токенов и реальность дистрибуции

Команда утверждает, что участники тестнета и инсайдеры (команда и т.д.) находятся в одинаковых условиях относительно блокировки токенов. Но так ли это на самом деле?

Токеномика Aleo указывает, что первоначальное предложение составляет 1,5 миллиарда токенов.

Могут ли заблокированные токены быть использованы для стейкинга? Да, могут.

Сразу после запуска основной сети 1 миллиард токенов Aleo были застейканы валидаторами, что привело к ежедневной инфляции через награды валидаторам и майнерам (Stake Rewards и Puzzle Rewards). Это более 1 миллиона токенов, генерируемых ежедневно, или более 365 миллионов Aleo в год (Источник).

Токеномика Aleo

Но кто эти стейкеры? Давайте рассмотрим токеномику Aleo подробнее:

34% токенов Aleo выделены ранним инвесторам.
25% зарезервированы для грантов, участников экосистемы и образовательных программ.
17% отложены для сотрудников и участников проекта.
16% распределены между Aleo Foundation и Provable.
8% уходят стратегическим партнерам.

Теперь давайте посмотрим на награды, выделенные участникам тестнета. Во время Testnet 2 было выделено 15 миллионов кредитов Aleo (Источник).

Для Testnet 3 было выделено 25 миллионов кредитов Aleo для разработчиков, провайдеров и валидаторов тестнета (Источник). Таким образом, общий пул наград для тестнетов составляет 40 миллионов кредитов Aleo из 1,5 миллиарда.

На самом деле, большинство наград в течение следующего года будут заработаны инвесторами, сотрудниками Aleo и Aleo Foundation — группами, тесно связанными с командой. Эти категории потенциально заработают в девять раз больше, чем совокупные награды за все тестнеты.

Награды за стейкинг не имеют периода блокировки.

Участники тестнета сейчас сталкиваются с годовой блокировкой своих наград, которые останутся недоступными до 4 сентября 2025 года. Несмотря на предыдущие заверения, участники оказались под локами, в то время как команда и инсайдеры продолжают накапливать награды за стейкинг.

С учетом ежедневной инфляции и значительного стейкинга инсайдеров, команда накопит миллионы токенов Aleo задолго до того, как награды тестнета будут разблокированы.

KYC и проверка наград: задержки и осложнения

Что еще хуже, участники тестнета до сих пор не могут получить доступ к своим наградам.

KYC является обязательным для получения наград, но процесс остается недоступным.
Кроме того, проверка наград не запущена, оставляя участников в неопределенности и неспособными застейкать свои токены без прохождения KYC.

Вопросы без ответа

Почему эти важные изменения в политике локов и стейкинга были раскрыты только после запуска основной сети?
Почему KYC и проверка наград до сих пор недоступны, что еще больше осложняет доступ к наградам тестнета?
Как команда оправдывает модель распределения токенов, при которой большинство циркулирующего предложения находится в руках инсайдеров?

Теперь пост генерального директора Aleo выглядит довольно иронично.

https://x.com/apruden08/status/1758208588416249906

Все еще остаются неотвеченные вопросы, связанные с текущей ситуацией Aleo, и сообщество с нетерпением ждет ясности. Мы надеемся, что команда Aleo решит эти проблемы и обеспечит прозрачность, чтобы развеять любые недоразумения. Мы с интересом наблюдаем, как они будут действовать в дальнейшем.

Статья написана и переведена 0y.io для "С нуля до нуля на крипте"
Оригинал: https://x.com/in0ywetrust/status/1838931287836360710

Конец Friend.tech // Перевод треда

2024-09-11T13:59:13.946Z

Перевод подготовлен каналом "С нуля до нуля на крипте"
Оригинал: https://twitter.com/waleswoosh/status/1833460420750782626

Friendtech обрушился.

Вот история о том, как Friendtech стал приложением №1 в SocialFi.

И о том, как он пережил падение, которое войдёт в историю 🧵👇

Часть 1: Ранние дни

0xRacer и Shrimppepe основали Friendtech в августе 2023 года.

Это произошло во время медвежьего рынка. В тот период было скучно.

Концепция была захватывающей:

1. Подключи свой X-аккаунт.

2. Купи «акции» своих друзей, чтобы получить доступ к эксклюзивному групповому чату.

За каждую покупку и продажу своих акций ты получаешь 5%.
Чем больше акций покупают, тем они дороже.

Благодаря этому, Friendtech уже на ранних этапах стал вирусным.

«Инфлюенсеры» получили стимул продвигать платформу: пять-шесть значных сумм от торговых сборов были вполне реальны даже для создателей среднего уровня.

И не забываем про коды приглашений.

Часть 2: Понци

Friendtech изменил название с «акций» на «ключи».
И быстро эволюционировал от простого приложения SocialFi до продвинутой торговой платформы.

Боты, которые мгновенно перехватывали ключи после создания аккаунта, и новая стратегия стали главной темой обсуждений:

Эта стратегия называлась (3,3), основанная на теории игр.

Суть концепции: я покупаю твой ключ, ты покупаешь мой. Оба зарабатываем деньги.

Часть 3: Пик

Это была еще одна причина, почему топовые ключи внезапно стали стоить больше 5 ETH. Модели с OnlyFans начали создавать аккаунты, и на мгновение казалось, что у Friendtech действительно нашелся идеальный продукт для рынка.

В это время не только топовые создатели контента заработали большие суммы, но и сама команда. Было собрано более 60 миллионов долларов США в виде комиссий. Создатели обещали своим держателям ключей разные безумные вещи. Один даже создал таблицу лидеров для топовых держателей ключей и пообещал разделить свой airdrop между ними.

Появилось множество копий платформы на других блокчейнах: на Solana появилась Friendzy, на Avax — StarsArena. Люди говорили, что у неё «потенциал стать новым Instagram». И на какое-то время казалось, что всё будет только расти.

Часть 4: Падение

Со временем интерес угасал. Активности стало меньше, внимание переключилось, и единственным, что удерживало платформу на плаву, была надежда на airdrop. В начале 2024 года для большинства людей Friendtech превратился не более чем в далёкое воспоминание.

Airdrop долго ждали, и после месяцев ожидания он всё больше превращался в мем. Объемы торгов на Friendtech и цены на ключи резко упали. Никому больше это не было интересно.

Часть 5: Конец

Затем, в начале мая 2024 года, airdrop действительно состоялся. Ожидания были высоки после того, как Paradigm — венчурная компания, известная своими успешными проектами с большими оценками токенов — была объявлена одним из инвесторов.

Всё внимание снова было приковано к Friendtech. По крайней мере, на несколько дней.

Оценка полностью разводнённой стоимости (FDV) на момент запуска составляла 1,5 миллиарда долларов США, и она действительно поднялась до 2,5 миллиардов.

Однако большинство сразу продали свой дроп и двинулись дальше.
Быстро началась гонка к нулю.

Вместе с airdrop, Friendtech выпустил обновление продукта. Кратко: «Клубы», которые больше привязаны к темам, чем к создателям контента. Хотя некоторые инфлюенсеры активно его продвигали, настоящего интереса так и не появилось.

Вчера Friendtech объявил о своём завершении после продолжительного падения в небытие. Токены и ключи теперь фактически не имеют никакой ценности.

Перевод подготовлен каналом "С нуля до нуля на крипте"
Оригинал: https://twitter.com/waleswoosh/status/1833460420750782626

EigenLayer Season 2 в цифрах

2024-09-05T15:03:07.514Z

Материал подготовлен Foundry специально для канала "С нуля до нуля на крипте"

Валидатор, которому стоит делегировать в EigenLayer: Delegate to 0y

EigenLayer анонсировал награды за второй сезон.

Награды получат три категорий пользователей, рассмотрим их отдельно:

Stakers & Operators

Выделено ~70m $EIGEN, снепшот был 15 августа в 22:26:59 UTC.

Дроп полностью линейный и зависит от количества ETH-часов в стейкинге. Чтобы избежать сибил-атак, убрали минимальное количество поинтов.

EL предлагает сделать приблизительный расчет APR вашего застейканного ETH с учетом текущей цены премаркета на отдельной странице.
При условной цене премаркета $3.5, выходит около 7% APR

4.30% restaking + 2.9% native staking = 7.1%

Твиттер сообщество также предлагает сделать приблизительные расчеты предстоящих наград :

1000 points = 3.36 EIGEN

Учитывая меньшую по сравнению с первым сезоном аллокацию, отсутствие бейз-реварда и минимального порога рассчитывать на лайфчейнж не стоит.

Ecosystem Partners

Выделено 10m $EIGEN, все партнеры получат одинаковое количество токенов. Полного списка нет: 16 AVS + неназванное количество LRTs, Rollups и RaaS.

По ощущениям получится по чуть-чуть на каждого сибилла, при условии что все проекты раздаут весь бонус подчистую.

Community

Выделено 6m $EIGEN активным пользователям сообщества:

разработчикам
аналитикам
подкастерам
пользователям соц. сетей.

Самый жирный кусок получат Opensource-контрибьюторы на GitHub (61%) и Twitter-блогеры (30%). Оставшиеся 9% будут поделены между пользователями Discord, Farcaster, Mirror, Dune и Flipside.

Eligible участников, по ощущениям, немного, а пул наград сопоставим с наградами для партнеров. Если вы активно писали об EigenLayer в Твиттер, награды могут быть приятными.

Оптимистично предположим, что будет 10к eligible пользователей Твиттера, которые получат 30% от 6m:

6 000 000 * 0.3 / 10 000 wallets = 180 EIGEN

Количество eligible разработчиков будет кратно меньшим, награды, соответственно, будут еще приятнее

6 000 000 * 0.61 / 1 000 wallet = 3 660 EIGEN

Если вы рассчитываете на эту часть наград, прикрепите кошелек на сайте до 11 сентября 11:59 pm PST

Итоги

Из выделенных на комьюнити 15% от сапплая $EIGEN за 1 и 2 сезоны будет распределено 11.9%.
Остается 3.1% , которые будут распределены в будущем.

EL отдельно подчеркивают, что участие в LRT протоколах равно участию в EL напрямую.
Каждый LRT протокол, скорее всего, будет предлагать отдельную страницу для клейма EL наград (первая категория в списке). Дополнительно есть шанс получить бонус от каждого протокола, если команды решат распределить все пользователям (вторая категория в списке).

Второй сезон охватывает большее количество пользователей, чем первый и срез пользователей намного разноообразнее. Разворот лицом в сторону сообщества радует.

Цена токена на Hyperliquid, тем не менее, намекает что сообщество не очень вдохновилось анонсом.

Материал подготовлен Foundry специально для канала "С нуля до нуля на крипте"

Валидатор, которому стоит делегировать в EigenLayer: Delegate to 0y

Коробка с Шестеренками // Gearbox

2024-04-22T18:04:08.734Z

Материал подготовлен для канала "С нуля до нуля на крипте"

ДИСКЛЕЙМЕР

В 2022 году 0y была крупным делегатом в DAO этого проекта. Так же автор давно знаком с командой.
Это означает, что автор так или иначе аффилирован с проектом.

Это не означает, что автор стал бы писать про пиханину.

Если по какой-то причине у дорогого читателя осталась еще свободная ликвидность - +1 протокол на подумать.

О чем проект

Сайт: https://gearbox.fi/

X (твиттер): https://twitter.com/GearboxProtocol

Инвесторы: Galaxy, Stani Kulechov, eGirl Captial и другие

TVL: 419 миллионов $

Токен: $GEAR

Gearbox - протокол, который создан, чтобы помогать дегенам дегенить.

На главной странице красуется, что Gearbox - "модульный плечевой протокол, работающий на основе Абстракции Кредитного Аккаунта".

Если звучит как бред сумасшедшего - все нормально, в крипте всегда так.

По факту и простым языком, задача Шестеренки - помочь найти плечо тем, кто хотят больше денежек вливать во всякие протоколы. Попутно сделав это децентрализовано, безопасно и все такое прочее.

Достигается это с помощью двух элементов: тех, кто сдает в долг и тех, кто берет в долг.
Примитив абсолютно такой же, как у обычных лендинговых протоколов вроде AAVE и ко.

Технологическая навороченность настигает и дает нам под дых со стороны займов.

Нельзя просто взять и взять займ.

Когда человек берет займ - создается целый отдельный смарт-контракт, куда этот займ пойдет. В системе называется Credit Account.

И вот в нем состоит основная фишка Шестеренок.
Благодаря этому Credit Account можно брать займы с плечом. Вплоть до х10. То есть, на каждую 1000$ получать 10 тысяч вечнохрустящих и вечнозеленых на лапу.

Приятно знать, что шакальный перевод через переводчики еще не вымер

Не потяни плечо

Естественно, чтобы это работало, существуют ограничения. И для этого-то и создается выделенный смарт-контракт.
Пользоваться своими заемными средствами с плечом можно только там, где разрешила команда.

Это логично: если бы всем на руки выдавали х10 средств под честное слово - далеко бы проект не уехал.

На момент написания статьи у Шестеренок есть 3 основных способа применения займа:

Торговля на децентрализованных биржах

Традиционный фарминг с плечом

Фарминг поинтов с плечом

Естественно, внутри этих опций тоже не "что хочу и где хочу".
Белые листы от команды, все дела.

Как зарабатывать

2 способа: быть тем, кто дает взаймы или быть тем, кто занимает. Те, кто берут займы платят тем, кто дает.
Примитив как у любой лендилки, так что распинаться о технической составляющей тут особо смысла нет.

Давать в займы

Или "Пассивный доход" как он называется на сайте.

Возможен в трех сетях: Ethereum, Arbitrum и Optimism.

Про OP Mainnet забываем сразу: там нет дополнительных программ. Значит, неинтересно.

Ethereum

Наиболее интересная опция - сдавать ETH.

Причины:

Хороший средненедельный APY на эфир. На момент написания статьи - 23%.
Дополнительные награды: Renzo Points и Kelp Miles.

Renzo Points фармятся на скорости 0.52 ezPoin в час.

Kelp Miles - 451.56 в час.

Команда говорит, что на проект выделен отдельный пул поинтов по партнерке. Так что рост чужих TVL не должен как-то радикально изменить эти цифры.

Вторым вариантом можно рассмотреть GHO.

Причины:

Дополнительные поощрения в GHO
Если вы холдите GHO и хотите на нем дополнительного заработка.

Так же есть все классические стейбловые пулы и WBTC пул, но они не участвуют в программах фарма поинтов. А следовательно, на рынке есть опции интереснее.

Arbitrum

Стоит рассматривать только если газ в основной сети гигантский. Что на момент написания статьи не так.

Вариант один и только один - ETH.

Причины:

Фармить Renzo Points в пуле с меньшей ликвидностью

Renzo Points - 1 ezPoint в час.

Выводы по разделу

Gearbox с точки зрения пассивного инвестирования - не первая, но и не последняя опция.
Он отлично подходит для диверсификации своей ликвидности: если не хочется увеличивать свое присутствие в других проектах из-за риска "все яйца в одну корзину", но свободные средства остались - их можно пихать сюда.
Плюс, команда говорит, что работают над партнерствами: а это значит, что потенциально количество проектов, которые выделяют свои поинты может вырасти.

Брать в займы

Или "Leverage" на сайте.

Из трех упомянутых выше опций, самая горячая, актуальная и метовая - фарминг поинтов. Так что сегодня про него.

Фарминг поинтов с плечом

Ethereum

5 опций на столе:

Arbitrum

1 опция на столе:

Выводы по разделу

На все доступно плечо до х9. То есть, на каждую внесенную 1000$- 9000$ займа.

Выбор пула зависит исключительно от личных предпочтений и стремлений.
Если вам нужно в этот протокол - значит, нужно.

Бонус: Чем фарминг поинтов в Gearbox отличается от фарминга поинтов в Pendle?

На рынке есть как минимум еще 1 популярный проект, который позволяет фармить поинты с плечом - Pendle.

При том выбор пулов там очевидно шире и выбор сетей больше.

В чем отличие?
Отличие в уровне дегенства, которое получается на выходе.

В случае Пендля и его актива YT чем ближе к дате дропа, тем больше уменьшается его ценность. Пока не превратится в ноль.
На практике это означает, что получаемый вами дроп с плечом должен быть не менее 100% от того, что вы внесли изначально. Иначе это убыток.

В случае Gearbox все по классике: вы занимаете денежку, платите на нее процент. Вернуть должны что заняли плюс накопленный интерес. Основная внесенная сумма не превратится в тыкву.

Риск ликвидации

Естественно, это не фриролл с десятым плечом.
Помимо классических рисков взлома протокола, накопления плохого долга и всего такого прочего в Gearbox'е в отличие от Пенделя есть риск ликвидации.

Если внесенные вами деньги перестали быть достаточным обеспечением взятого в долг, вам принудительно закроют позицию, еще и сверху возьмут за работу.

Обычно это происходит, если курс актива в обеспечении резко обваливается.

Предотвратить это можно, следя за показателем Health Factor внутри протокола. Если он опускается к единице - все, ликвидация.

Как спасаться

Избежать ликвидации можно двумя способами:

Не брать слишком много в долг и вовремя его уменьшать
Доливать настоящие деньги, чтобы увеличивать общую сумму обеспечения

Внутри протокола есть цветовая индикация и подписи, которые помогут понять, когда все ок, а когда все не ок.

Поскольку займ лежит на смарт-контракте, гасить его ощутимо легче: нет риска нечаянно их потратить.

Для более полного понимания механизма - крайне рекомендую официальную документацию проекта.

Итоги

Шестеренки - проект старый и поэтому о нем еще можно много писать. И про DAO, и про токен, и про страховочный фонд.
Но все это не в этой статье.

Из того, что стоит зацепить - у проекта есть аудиты. В том числе от мэтров индустрии.
В игре они давно и как будто сейчас идеальный момент для реализации: мета на поинты так и просит дать дегенам больше возможностей дегенить.
В общем-то, об этом уже говорит TVL: с февраля 2024го улетел с 34 миллионов на 419.

Сейчас все зависит от проворности команды: насколько быстро будут заноситься в белый лист новые протоколы и насколько удачно удастся заключать партнерства на фарм поинтов.

Это определит жизнь Шестерней в текущем цикле.

Материал подготовлен для канала "С нуля до нуля на крипте"

Дневники Зеро: Тот раз, когда я построил Нулевую Якудзу

2023-07-11T13:09:10.258Z

Материал подготовлен для канала "С нуля до нуля на крипте"

Вступление

В апреле 2018го я запустил Нулевую Якудзу.
Сообщество для тех, кто готов давать квалифицированную инфу и навыки в обмен на квалифицированную инфу и навыки.

5 лет прошло, много всяких радостных и не очень ивентов произошло, камерное сообщество потихоньку эволюционирует в полноценную организацию и это все не то, о чем я пишу заметку.

Эта заметка - памятка на будущее об уроках коммьюнити-билдинга, которые я вынес за 5 лет.
Как способ закрепить успешный опыт или как способ "лет через пять с усмешкой признать, что тогда вёл себя, как полный осел."

Количество чатиков, которые за эти 5 лет были посвящены обсуждению и реализации самых разных проектов. И это не считая пулов, дискордов и пр!

О принципах

Внутренняя культура - это все

Хорошее коммьюнити базируется вокруг его принципов. Неважно гласные они или негласные. Записаны они где-то или не записаны.
Наличие или отсутствие этих принципов - главная черта, которая отличает хорошее коммьюнити от плохого.
Да, будут люди, которые будут плеваться от вашей культуры и говорить, что ваш проект лох, вы лох и вообще маму в кино водил. Но ее наличие всегда лучше, чем ее отсутствие.

Самая первая версия буклета Нулевой Якудзы в дизайне:

Жесткая модерация - это необходимость

На заре Нулевой Якудзы я сталкивался со спорными ситуациями, которые вызывали эмоциональный отклик.
Поскольку наборы в сообщество - это всегда личное интервью и валидация, ты невольно проникаешься симпатией к человеку. И когда он начинает творить херню, которая вроде не нарушает внутреннюю культуру напрямую, но при этом находится где-то на грани - это всегда моральная дилемма "как же быть?".

Так было, пока в Нулевой Якудзе человек где-то на 10 порядков скилловее меня не посоветовал статью Элиезера Юдковского "Пацифизм губит ухоженные сады".
Тлдр:
- добровольный отказ от регуляции - прямой путь к загниванию интернет-сообщества
- круто говорить про вседозволенность, когда вокруг тебя выстроены прочные стены внутренней культуры

Я принял эту статью на веру и спустя 5 лет могу уверенно сказать - чел разложил по фактам.

Правила, на которых строилась Нулевая Якудза и которые наследует 0y сегодня:

Агенты влияния - это причина, почему коммьюнити живет

Начинающим строителям клубов по интересам, бизнес-клубов, интернет-коммьюнити и так далее кажется, что достаточно собрать умных людей вместе, продумать философию зачем они тут собрались и следить, чтобы эта философия не нарушалась - достаточно, чтобы все заработало.
На самом же деле телега не поедет без кучера, а в нашем случае - агентов влияния.

Агентами влияния я называю тех людей, которые проактивно участвуют в жизни сообщества в рамках его философии.
Не просто стоят у столика с закусками, а закатывают ивенты и развязывают дискуссии.

Суровая правда такова: у молодого коммьюнити только 1 агент влияния - это его создатель или создатели.
Почему так происходит? Потому что люди жесть не хотят участвовать и их надо заставлять?
Конечно, нет.

Это происходит, потому что еще не установлен пример ожидаемых действий. Никто, кроме создателя(-ей), толком не понимает, какой же исход должен получиться и какие действия должны совершаться.

На заре Нулевой Якудзы, которая пришлась на самый апатичный период медвежьего рынка, бывали деньки, когда я буквально общался сам с собой. Сам приносил новости и проекты, сам их разбирал и делал какие-то выводы. Буквально вел самобеседы.

Со временем при правильном развитии в коммьюнити появляются "натуральные" агенты влияния. Люди, которым по кайфу от внутренних движух и они готовы самостоятельно их продвигать.
Эта ситуация - самое здравое, чего может хотеть коммьюнити.

В любом успешном коммьюнити вы найдете местных авторитетов, которые толкают его вперед.

Пример агента влияния, который проактивно продвигает философию:

"Заработать бабок" - это неглавный фундамент

Да, мы в крипте.
Да, многие пришли сюда за бабками и Нулевая Якудза отвечала на этот запрос: "Обмен инфой, чтобы все больше заработали".

Но если это все, на чем построена ваша организация - можете с ней прощаться в момент, когда кэш-генератор закончится.
Зарабатывать вместе бабки - это прекрасно, но не формирует лонг-терм отношений.

В случае Нулевой Якудзы я культивировал следующие ценности:

Пространство, свободное от сливов инфы. Что бы тут не было рассказано - она останется тут.
Твое мнение важно. Если ты конструктивно высказался, будь уверен, что найдется человек, который компетентно отреагирует на твое высказывание.
Честные взаимодействия. Все члены сообщества ищут способы максимизации своей выгоды. И в том числе максимизация их выгоды - это честное распределение профитов и плюшек с товарищами.
Любая работа должна быть оплачена. Если ты кому-то помог или тебе кто-то помог - ты вправе ожидать каких-то плюшек за свои усилия или поделиться своими успехами.

Эти принципы не подвержены буллрану или медвежке. Они не меняются от расположения звезд и планет. И именно они делают организацию устойчивой.

Важно отметить, что в большинстве случаев это не были где-то выписанные мантры, которые мы читали вместо утренней молитвы. Поступки и действия - вот что транслировало эти ценности, а не пустые слова.

Эволюция философии - это мастхэв

Нулевая Якудза столкнулась с интересной штукой: мы были настолько успешны в изначальной философии, что достигли ее потолка.
Мы пришли бедными крипто-энтузиастами, а вышли с значительно потяжелевшими карманами.

При таких раскладах старая философия не может оставаться релевантной. Старые цели и хотелки не могут оставаться релевантными для людей, которые их закрыли и удовлетворили.

Варианта два: искать новое или просто набирать новых людей в старое.
Наш выбор был в поиске нового позиционирования и видят даэдра - это был утомительный и долгий процесс.

Но риски не сделать этого были выше: затухание и смерть с полной потерей интереса.

Новая философия:

Заключение

Строить коммьюнити - как и любое дело, которым хочется заниматься серьезно - это не мешки ворочить.
Чем успешнее оно будет становиться, тем больше спорных и откровенно опасных ситуаций придется разрешать ее создателям. А еще обрастать абсолютно душной рутиной, от которой будет порой тошнить.

Тем не менее, результат стоит того.

Положа руку на сердце, могу сказать - я заработал свои ~~миллиарды~~ ресурсы не потому что я самый лучший, прошаренный и быстрый участник рынка. Я заработал их благодаря людям, которыми себя окружил. И всем рекомендую того же.

Что касается Нулевой Якудзы - эта страница истории потихоньку закрывается, открывая пространство для растущей организации 0y.

Мы уже умеем строить сильные сообщества. Теперь мы хотим масштабироваться и построить сильную автономную организацию, которая не ограничена только криптой, только географией и так далее по списку.

Следить и, возможно, даже попасть в организацию можно через:

Материал подготовлен для канала "С нуля до нуля на крипте"

Solidly и ve(3,3) - ПОМОГИТЕ! ЧТО ЭТО?

2023-03-28T17:05:37.745Z

Материал подготовлен для канала "С нуля до нуля на крипте"

Автор материала: "Крафтовое Крипто"

У меня есть подозрение, что не все вдупляют, что такое Solidly, ve(3,3) и все вот эти словечки.

Я просто обязан вам объяснить, иначе жизнь будет очень тупой, а вы не будете понимать, во что вы инвестируете и как получать все деньги от таких проектов как Velodrome, Thena, Equalizer, Ramses Exchange и других, например, из вот этого списка - https://defillama.com/forks/Solidly

Итак, у нас тут какой-то страшненький набор букв, символов и цифр: ve(3,3). Давайте разберем его по частям.

ve

Сначала "ve". "VE" расшифровывается не как Владимир Епифанцев, а как Vote-Escrowed - лучше всего перевести это будет как "депозит с правом голоса" или просто "с правом голоса".

Вы ведь слышали про Curve? Если нет, то это одна из самых крупных децентрализованных бирж (DEX), которая изначально зародилась как обменник стейблкойнов. Где-нибудь вы на нее точно натыкались. Если нет, то подготовлю для вас отдельную сказочку.

Это логотип Curve. Он представляет из себя цветную бутылку Клейна - неориентируемую поверхность, некое подобие объемной ленты Мебиуса.

Есть у Curve свой токен $CRV. Однако сам $CRV не дает вам всех льгот и профитов. Если вы хотите получить все бенефиты и бесплатный проездной как у стариков, то вам нужно ваш $CRV отдать в стейкинг, но не просто отдать, а залочить его на определенный период, вплоть до 4 лет.

Вот здесь на сайте Curve DAO мы можем отдать свои $CRV и выбрать период, на который они будут залочены

Взамен мы получаем токены $veCRV. Чем на больший период вы сунете стейкаться свои $CRV, тем больше $veCRV получите. Помимо наград, $veCRV дает возможность голосовать. "За кого голосовать то?" Ну, конечно за республиканцев!

На самом деле, нет. Помимо решений о судьбе самого протокола, нужно голосованием периодически решать, в какие пулы ликвидности будут сыпаться дополнительные награды в виде токена $CRV.

Кроличья нора очень глубока, если рассказывать про Curve, то можно пуститься во все тяжкие и спеть песнь о том, как крупные игроки начали так называемые Curve Wars в борьбе за вот эти самые голоса, которые дарует $veCRV, но это отдельная история.

Итак, ты блокируешь токен площадки на определенный период и получаешь взамен ve-токен, который, помимо части доходов протокола, дает тебе право голоса за пулы ликвидности, которые получат дополнительные награды (поставщики ликвидности в выбранные пулы получат больше бабок). Окей, c Епифанцевым разобрались, переходим к его коллеге.

(3,3)

Эти два числа в скобочках с запятой между ними отсылают к теории игр, но не спешите откладывать ваш монитор в сторону, тут все очень просто.

Вспомним эту банальнейшую диллему заключенного.

Есть два зека, которые со скуки насильно овладели сторожем.

Их поймали и по очереди допрашивают.

- Если оба сдадут друг дружку, то каждый получит по 2 года тюрьмы.

- Если оба промолчат и не закрысят, то получат по 1 году тюрьмы - лучший исход.

- Если один промолчит, а второй его сдаст, то молчун получит десять лет, а стукач отправится на волю на страх всем сторожам. Сторожите себя, сторожи!

Соответственно, лучший вариант, чтобы они сообща промолчали. Но здесь и риски больше. Если один промолчит, то у него есть шансы отлететь на десятку, в случае если его друг окажется крысой. Жизнь - сложная штука.

Есть такой проект OlympusDAO - они мутят так называемую децентрализованную резервную валюту под названием $OHM. Вокруг этого $OHM все и крутится.

Стейкинг и Бондинг - два моих хобби

$OHM можно застейкать и получать награды - это стейкинг. А есть еще бондинг. Бондинг - это процесс обмена токенов (например, токенов $DAI или Uniswap LP) на токены $OHM по цене ниже рыночной, которые будут заблокированы на определенный период времени (минимум одна неделя). Те монетки, что ты обменял, отправляются в Treasury для пополнения запасов ликвидности и резервов Olympus DAO. Не суть.

А суть вот в чем. Предположим, что у нас есть всего 2 пользователя Olympus DAO.

Набор исходов для этих двух пользователей следующий:

Матрица условна

Сразу предупрежу: не нужно цепляться к числам. Они условны. Они обозначают отдачу от того или иного действия. Эта отдача условна, повторюсь

Если оба пользователя стейкают (3, 3), то это лучшее действие как для пользователей, так и для протокола (3 + 3 = 6).

Почему? Для того, чтобы застейкать $OHM, нужно его сначала купить, тем самым увеличив его цену, а при стейкинге пользователь получает еще и дополнительные $OHM. Это самый лучший исход.

При бондинге отдача будет +1, так как $OHM снимается с рынка и вкладывается в протокол + казна пополняется новой ликвидностью. Отдача положительная, но не такая высокая.

При продаже $OHM отдача будет наименьшей. Ну тут и понятно почему.

Суть всей этой херни в том, что наиболее выгодный исход получается тогда, когда все играют в долгую, в данном случае - покупают токен и кладут в стейкинг.

ve(3,3)

Есть такой весьма известный в криптокругах капризный мужичок по имени Андре Кронье. Он известен созданием Yearn Protocol и многие по праву его называют "отцом DeFi" (естественно у DeFi много отцов как у любой уважающей себя современной семьи), а также тем, что он является сооснователем сети Fantom.

Для тех, кто не видел, как выглядит Андре, вот фото. Пожалуй, лучшее его фото. На других он более заплывший.

Андре решил (3,3) и "ve" слепить воедино, создав токеномику нового образца, ведь существовавшие DEXы и AMM казались ему далекими от совершенства. Вот здесь его пост на Медиум с описанием этой модели. Я же попробую выделить самое главное и разобрать на примере.

Итак, у протокола есть свои токены. Вы можете свои токены заблокировать и получить за это взамен ve-токены с правом голоса. Чем дольше период блокировки, тем больше ve-токенов, а значит и голосов у вас будет. Все как у Curve.

Ve(3,3) токены представляют собой NFT.

Главное отличие от других DEXов заключается в том, что все доходы, которые получает биржа идут только держателям ve-токенов. Лучше всего все детали разобрать на примере.

Solidly ve(3,3)

Solidly - это всего-навсего название биржи, которая действует на основе модели токеномики ve(3,3). Если мы потыкаем в нее палкой и разберемся, как она работает, то сможем понять принципы ve(3,3).

Итак, это обменник или децентрализованная биржа (DEX). Фух, пока ничего сложного.

В обменнике можно махнуть одну монетку на другую, заплатив за это небольшую комиссию. Retarded-часть на этом потихоньку заканчивается.

Начнем с простого, чтобы смазать ваши неокрепшие умы, а не входить в них с разгону.

Поставки ликвидности

Окей, но предположим, что я парень посерьезнее и хочу не просто пользоваться услугами менялы, но и предоставить немножко ликвидности для обмена.

Собственно, тут это можно сделать и даже взамен получить LP-токен. Вот только никаких комиссий за обмены вы получать не будете. Такая вот особенность Solidly. Тогда что здесь можно получить за такую отчаянную жертву как поставка ликвидности?

Итак, вы пристроили два своих мячика и превратили в токен Поставщика Ликвидности (LP-токен):

Вот тут слепили LP-токен

Теперь можно отнести ваш LP-токен в одно из хранилищ (или пулов ликвидности, они здесь называются иногда еще gauge) и там получать награды. Награды - это не комиссии за обмен, награды зависят от итогов голосования - об этом позже. Выплачиваются эти награды в токенах $SOLID.

$SOLID и veSOLID

$SOLID - это governance-токен. Зачем он нам нужен? Нам бы доход от комиссий собирать и кормить детей нормальной едой, а то мухи в доме уже подходят к концу.

Все очень просто - можно $SOLID заблокировать, превратив в ve(3,3)-токен под названием veSOLID. Он представляет собой NFTшку и им можно торговать.

СЛЫШЬ, ЛОЧИТЬ ТОКЕНЫ!

Если заблокировать его на 4 года, то мы получим ровно столько же veSOLID, сколько токенов SOLID положили. То есть 1000 $SOLID дадут 1000 veSOLID.

Если заблокируем на период покороче (меньше 4 лет), то получим меньше токенов veSOLID, пропорционально времени блокировки. Все как у Curve.

Окей. Но зачем они нужны?

Держатели токенов veSOLID получают 100% доходов протокола от комиссий + взятки. Давайте разбираться по частям.

Доходы от комиссий

Сначала поймем, как получать доходы от комиссий.

Очень важное правило: вам необходимо голосовать. Если вы не голосуете, то не получаете ни комиссионные, ни взятки. ЗА КОГО ЕПТА? ЗА ЛДПР? Это голосования DAO? Что это?

Отвечаю:

В Solidly нет DAO - таковы правила от Андрюхи
Единственное голосование, в котором вам нужно участвовать - это выбирать пул ликвидности, который получит награды в виде дополнительных токенов $SOLID.
Вы будете собирать комиссионные с того пула ликвидности, за который вы проголосовали. Даже если вы залили ликвидность в другой пул, часть комиссий вы будете получать только из того пула ликвидности, за который проголосовали. За кого проголосовал - то и пожинай. Жизненно?
Голосование длится одну неделю. Награды распределяются раз в неделю в конце эпохи. Для слежения за эпохами есть таймер.

Голосуй или сдохни!

Вот тут можно раз в неделю пристроить свои голоса. Можно посмотреть, какой пул ликвидности генерирует самые хорошие и высокие комиссии, закинуть туда ликвидности, а потом проголосовать за него. Пул получит дополнительные токены $SOLID, а мы все это как поставщики ликвидности и голосующие соберем. Пнятненько?

По-сути, Solidly позволяет понять, какие пулы ликвидности наиболее востребованы и стимулирует голосовать за них. Ведь если ты проголосовал, то получил часть доходов этого пула.

И да, тебе обязательно нужно голосовать. Если ты просто набрал токенов протокола, залочил в обмен на veSOLID и оставил их лежать на печи, то твоя ленивая толстая жопа ничего не заработает. Хочешь жить - голосуй. Голосуй или сдохни!

Взятки

Ну что, мои русскоговорящие друзья, обсудим любимую тему?

Взятки - это дополнительные награды для пулов ликвидности.

Взятки бывают двух типов.

Gauge Bribes - взятки пулов ликвидности (ведь пулы ликвидности здесь кто-то обозвал Gauges).

Voter Bribes - взятки для голосующих.

Взятки - это дополнительный стимул для голосующих

Взятки для голосующих просты как лось. Кто-то захотел перетянуть голоса в один из пулов ликвидности и закинул туда взятку для голосующих. Все, кто проголосовал за этот пул, помимо дохода протокола, разделят между собой все упавшие в пул Voter Bribes пропорционально их голосам.

Предположим, что кто-то хочет перетянуть голоса в некий пул ликвидности, например ETH-USDC. Он кидает туда 1000 баксов взятки для голосующих. И если за пул проголосовало 10 человек и каждый отдал по 1 голосу, то каждый получит по 100 баксов в дополнение к комиссионному доходу.

С Gauge чуть сложнее - Взяточники, желающие напрямую увеличить ликвидность в своем нативном токене , могут сделать это с помощью gauge bribes. Например: Протокол Y хочет повысить ликвидность Y/wETH, но хочет, чтобы LP напрямую зарабатывали токен Y (а не SOLID), такой протокол может использовать взятки пулов ликвидности (Gauge Bribes)

А что еще?

Получается, что ve(3,3) - саморегулирующаяся токеномика.

Solidly, например, стимулирует эмиссии токенов для пулов, которые генерируют самые высокие комиссии. Какой пул зарабатывает больше всего бабла, тот скорее всего и получит премию в виде еще большего числа токенов $SOLID.

А еще Solidly помогает вовлеченности и заставляет засидевшихся пенсионеров-криптанов голосовать, а не просто плевать в потолок и ждать богатств. Все ведь именно к такой жизни привыкли, да?

Семейство

Ну и напоследок, давайте пробежимся по основным примерам (форкам Solidly). Они периодически набирают популярность (правда также периодически популярность эта проссывается), поэтому полезно будет узнать о них побольше.

Solidly

Самая первая версия в сети Fantom. Выглядит как сдохший осел.

https://solidly.exchange/

Уродина

Solidly v2

Вторая версия в сети Ethereum. Стала посимпатичнее и отличается так называемой защитой от размытия (dillution protection).

Держатели veSOLID имеют 100% защиту от будущей инфляции, что означает, что если вы владеете 0,3% протокола сегодня, вы будете владеть им и через 10 лет.
Каждую неделю при распределении эмиссии вы будете находить некоторое количество SOLID в своей вкладке вознаграждений, которые будут напрямую зачислены на ваш NFT после их получения.

В разработке Solidly v3 - третья версия, которая должна класть на лопатки всех. Но возможно и не должна.

http://solidly.com/

Симпатяга