• Технология и преимущества
• Команда
• Фонды и Инвестиции
• Аудит социальных сетей
• Airdrop
• Ончейн активность. Что делаем?
• Пополняем Метамаск с биржи
• Приступаем к обработке проекта
• Дополнительные протоколы для прогрева
• Вывод средств на биржу
• Примечание

Scroll - это Layer 2 решение для Ethereum, он разрабатывает zk-Rollup решение, чтобы увеличить масштабируемость и производительность сети, сохраняя при этом высокий уровень безопасности и децентрализации.

Технология

zk-Rollup:

• Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs): Scroll использует zk-Rollup, который объединяет множество транзакций в один пакет и обрабатывает их вне основной цепочки Ethereum. Это позволяет существенно снизить нагрузку на основную сеть, так как только сжатая версия данных отправляется обратно в блокчейн Ethereum.
• Layer 2 Solution: Scroll является Layer 2 решением, что означает, что основная обработка транзакций происходит вне основной сети (Layer 1), но результаты транзакций все равно подтверждаются и записываются на Layer 1.

Преимущества

Масштабируемость:

• Увеличивает пропускную способность сети, позволяя обрабатывать тысячи транзакций в секунду (TPS) по сравнению с ограниченным количеством TPS в основной сети Ethereum.

Снижение комиссий:

• Снижение стоимости транзакций благодаря пакетной обработке и уменьшению количества данных, записываемых в блокчейн Ethereum.

Безопасность:

• Высокий уровень безопасности за счет использования zk-Proofs, которые обеспечивают защиту данных и транзакций от несанкционированного доступа.

Совместимость:

• Полная совместимость с существующей инфраструктурой Ethereum и поддержка смарт-контрактов без необходимости внесения изменений в исходный код.

Децентрализация:

• Сохранение децентрализованного характера сети Ethereum, так как валидация транзакций по-прежнему осуществляется децентрализованными валидаторами.

Команда

Sandy Peng (CEO) - Сооснователь и активный участник в стратегическом направлении Scroll. Sandy обладает опытом в области блокчейн и криптовалют, что помогает формировать видение и реализацию проекта Scroll.

___________________________________________________________________________________

Ye Zhang - Сооснователь с глубокими знаниями в криптографии и блокчейн-технологиях. Его технические навыки в области криптографических методов являются важным компонентом для разработки решений zk-rollup, на которых основывается Scroll.

__________________________________________________________________________________

Haichen Shen - Сооснователь и известный специалист в области компьютерных наук, особенно в системах и машинном обучении. Haichen Shen известен своей работой над TVM, компилятором для глубокого обучения, который оптимизирует производительность на различных аппаратных платформах. Его академический и профессиональный опыт обеспечивает прочную техническую основу для Scroll​

Вывод: Сейчас на официальной странице Scroll на Linkedin насчитывается около 75 человек. Фаундеры с хорошим беграундом в сфере крипты и разработки.

Фонды и Инвестиции

Scroll Funding Insights

Общая сумма привлеченных средств: $80.00M
Оценка компании: $1.80B

Раунды финансирования:

1. Не раскрыто:
• Дата: 6 марта 2023 года
• Оценка: $1.8B
• Сумма: $50.00M
• Инвесторы:
• Polychain Capital
• IOSG Ventures
• Bain Capital Crypto
• Variant
• HongShan (ex-Sequoia China)
• Newman Capital
• +2 других
2. Серия A:
• Дата: 21 апреля 2022 года
• Сумма: $30.00M
• Инвесторы:
• Polychain Capital (ведущий инвестор)
• Bain Capital Crypto
• Robot Ventures
• Santiago R. Santos
• Anthony Sassano
• Ying Tong
• +1 другой

У проекта прошло всего два раунда инвестиций, а это значит, что впереди возможны дополнительные раунды привлечения средств. Lead фонд проекта Polychain Capital, что прибавляет веса проекту, так как данный фонд относится к Tier1.

Аудит социальных сетей

Х.com

• Регистрация: Feb 2021
• 797 тыс. читателей
• Вовлеченность примерно ~5%
• Частота постов - высокая от 3 до 5 постов в день
• Контент на разные темы (Коллабы, Медиа личности, репосты)
• Качество подписок в твиттере - Excellent.

Discord

• 582k Members
• Низкая активность
• Информативный FAQ
• Есть ветки по странам

GITHAB

• Очень круто оформлен
• Последние обновления репо в режиме реального времени, а это значит разработка ведется активно
• Git максимально прозрачный. Указана команда и другие маленькие детали.+

Можно сделать вывод, что за проектом стоит большое коммьюнити, которые будет нарастать с каждым днем до Airdrop проекта.

Airdrop

У проекта еще нет своего токена, а это значит, что Airdrop от проекта актуален. Чтобы претендовать на раздачу токенов, нам нужно быть активным юзером сети.
На какие показатели стоит ориентироваться при отработке подобных проектов.

Во первых нам нужно показать ончейн активность. То есть наше взаимодействие с протоколами из экосистемы Scroll. Так же стоит обращать внимания на компании, которые проводит проект.

Ончейн активность. Что делаем?

Моя рабочая биржа - ОКХ. Вы можете использовать любую другую на ваш вкус.

1. Покупаем на споте через маркет\рынок $ETH.

2. Отправляем $ETH в сеть Arbitrum One.

1. Подключаем свой кошелек на сайте
2. Добавляем сеть Scroll Mainnet. 3. Нажимаем  «Add to MetaMask».

1. Подключаем кошелек к сайту2. Выбираем, откуда будем переводить (в нашем случае - из сети Arbitrum --> Scroll. )
3. Нажимаем «Send» и подтверждаем транзакции в кошельке.

* В криптовалютной сфере "бридж" (bridge) или "мост" — это технология, которая позволяет передавать активы между различными блокчейнами.

SWAP:

1. Подключаем кошелек к сайту2. Обмениваем $ETH на $USDC ( или любой другой токен )
3. Нажимаем «Swap» и подтверждаем транзакцию в кошельке.

* В криптовалютной сфере "своп" (swap) — это процесс обмена одного криптовалютного актива на другой без необходимости использовать фиатные деньги или проводить операции на централизованных биржах.

Пулы\Ликвидность:

1. Подключаем кошелек к сайту и выбираем сеть Scroll. 2. Идем сразу во вкладку «Pools».
3. Выбираем пару $ETH\$USDC, далее жмем «Deposit». 4. Вносим минимальную сумму в пул (например: 1 USDC + 0.0002 ETH.)

* Пул ликвидности (liquidity pool) — это смарт-контракт, содержащий средства, предоставленные пользователями (так называемыми поставщиками ликвидности), которые позволяют проводить сделки на децентрализованных биржах (DEX).

SWAP:

1. Обмениваем $USDC на $ETH 2. Нажимаем «Unlock USDC», после прожимаем «Swap» и подтверждаем транзакцию в кошельке.

BRIDGE:

1. Подключаем кошелек к сайту2. Отправляем ETH из Scroll --> Arbitrum. 3. Нажимаем «Bridge» и подтверждаем транзакции в кошельке.

* В криптовалютной сфере "бридж" (bridge) или "мост" — это технология, которая позволяет передавать активы между различными блокчейнами.

BRIDGE:

1. Подключаем кошелек к сайту2. Отправляем из Arbitrum --> Scroll. 3. Нажимаем «Send» и подтверждаем транзакцию в кошельке.
* В криптовалютной сфере "бридж" (bridge) или "мост" — это технология, которая позволяет передавать активы между различными блокчейнами.

SWAP:

1. Подключаем кошелек к сайту и в правом верхнем углу выбираем сеть Scroll.
2. Обмениваем $ETH на $USDC 3. Нажимаем «Swap» и подтверждаем транзакцию в кошельке.

* В криптовалютной сфере "своп" (swap) — это процесс обмена одного криптовалютного актива на другой без необходимости использовать фиатные деньги или проводить операции на централизованных биржах.

SWAP:

1. Подключаем кошелек к сайту и в правом верхнем углу выбираем сеть Scroll.
2. Обмениваем $USDC на $ETH. 3. Нажимаем «USDC Approve» и после «Confirm»,подтверждаем транзакцию в кошельке.

* В криптовалютной сфере "своп" (swap) — это процесс обмена одного криптовалютного актива на другой без необходимости использовать фиатные деньги или проводить операции на централизованных биржах.

NFT:

1. Подключаем кошелек к сайту и выбираем наиболее дешевую коллекцию из предложенных. (в cети Scroll)
2. Покупаем дешевую NFT.
3. Теперь перепродаем купленную NFT.

Чтобы продать NFT переходим к ней через Профиль -> Мой профиль -> Продаем.
PS. Выставляем почти такую же цену, за которую покупали.
Подтверждаем транзакции в кошельке.

Owlto Finance - заходим в календарь «Cheсk-In» и прожимаем число и подписываем транзакцию.

RubysScore - прожимаем кнопку «Vote».

Так же рекомендуется при низком газе сделать транзакцию из сети ETH --> Scroll на официальном мосте проекта. Транзакция выйдет дороже остальных, но может быть принципиально важна и стать мультипликатором для сбрива сибилл кошельков.

Официальный мост проекта - ETH --> Scroll.

Грамотно оценивайте риски и свои возможности!

Переводим ликвидность из сети Scroll --> Arbitrum.

1. Отправляем 80-90% ликвидности в Arbitrum. (оставляем "N" сумму для прогрева ежемесячной активности и холда)

2. После того как средства пришли в сеть Arbitrum, выводим на адрес биржи.
3. Адрес берем в сети Арбитрум, токен $ETH.

Система раздачи через AirDrop прямо пропорционально майнингу - усложняется с каждым разом. Для того, чтобы снизить вероятность "сбрива" вашего кошелька, я расскажу на какие критерии опираюсь при отработке проекта Scroll.

Критерии:

1. 1-3 транзакций в сети ETH Mainet
2. Bridge из ETH Mainet --> Scroll
3. Холд в сети ETH Mainet, Scroll 0.006 токен ETH.
4. Минимальное количество месяцев в протоколе 3. (Уникальный месяц - параметр, который трудно накрутить или обойти, поэтому после прохождения гайда, вам понадобиться совершить пару транзакций в течение следующих двух месяцев)

Важно. Не забывайте проводить свой собственный ресерч, чтобы принять инвестиционное решение самостоятельно.

• Основные функции Celestia
• Перспективы модульных блокчейнов, таких как Celestia
• Команда
• Маркет данные
• Токеномика
• Фонды и Инвестиции
• Аудит социальных сетей
• Стейкинг
• Вывод

Celestia — это модульная сеть доступности данных, которая масштабируется в соответствии с количеством пользователей и позволяет каждому легко запускать собственные блокчейны. Проект вводит концепцию модульных блокчейнов, отделяя выполнение транзакций от процесса достижения консенсуса и внедряя новый механизм, известный как выборочная доступность данных (Data Availability Sampling).

Благодаря модульной архитектуре Celestia она может поддерживать любой язык программирования или виртуальную машину. В настоящее время поддерживаются следующие языки: Solidity (EVM), Rust и Golang (Cosmos SDK). Разработчики могут использовать любой существующий язык и виртуальную машину или определять свои собственные.

Основные функции Celestia

1. Разделение выполнения и консенсуса (Decoupling execution from consensus):
• Это означает, что Celestia занимается только упорядочением транзакций и обеспечением их доступности данных. Это упрощает консенсус до уровня атомарной трансляции (atomic broadcast).
2. Выборочная доступность данных (Data Availability Sampling):
• Позволяет узлам с ограниченными ресурсами проверять доступность данных, выборочно проверяя небольшое количество случайных долей из каждого блока. Это значительно снижает нагрузку на узлы и упрощает масштабирование сети.
3. Модульная архитектура:
• Разделение функций блокчейна на специализированные слои, что позволяет каждому слою оптимально выполнять только свои функции и увеличивать пропускную способность системы.

Перспективы модульных блокчейнов, таких как Celestia

1. Масштабируемость:
• Путем разделения функций на разные слои, модульные блокчейны могут обрабатывать больше транзакций и управлять большими объемами данных без значительного увеличения стоимости верификации.
2. Гибкость:
• Архитектура предоставляет возможность легко настраивать и добавлять новые функции или изменять существующие без риска нарушения работы основных процессов блокчейна.
3. Универсальность использования:
• Модульные блокчейны могут обслуживать множество исполнительных слоев, таких как роллапы (rollups), которые могут использовать один и тот же слой консенсуса и доступности данных. Это облегчает взаимодействие и интеграцию различных блокчейн-платформ и приложений.
4. Улучшенная устойчивость и безопасность:
• Отделение ключевых функций уменьшает риски и увеличивает устойчивость к атакам, так как злоумышленникам придется атаковать не один, а несколько слоев для компрометации сети.

Команда

Мустафа Аль-Бассам (CEO) — он является сооснователем и исследователем в области блокчейн-технологий. Аль-Бассам написал ключевую научную работу, которая легла в основу Celestia, изначально известную как LazyLedger. Его интересы и исследования фокусируются на масштабируемости блокчейн-систем и обеспечении безопасности.

Исмаил Хоффи (СTO) — занимает должность технического директора (CTO) в Celestia и имеет опыт работы в космической индустрии. До работы в Celestia, Хоффи был ключевым разработчиком в экосистеме Cosmos, где он также специализировался на вопросах масштабируемости и безопасности блокчейнов.

Джон Адлер (CRO) — еще один сооснователь, который известен своей работой над технологией оптимистических rollups, которая также используется для улучшения масштабируемости блокчейнов. Его опыт и знания в области современных блокчейн-технологий внесли значительный вклад в разработку Celestia.

Авторитетная команда с опытом работы в топопвых компаниях, есть опыт создания крипто продуктов. В крипто пространстве следят много именитых личностей.

Маркет данные

Основные метрики

• Текущая цена: $9.28
• Рыночная капитализация: $1.68 миллиарда
• Полная разводненная оценка (FDV): $9.65 миллиарда
• 24-часовой торговый объем: $81.68 миллиона
• Общее предложение: 1,041,205,479 TIA
• Циркулирующее предложение: 182.25 миллиона TIA (примерно 17.5% от общего предложения)
• Дата листинга: 31 октября 2023 года

Исторические значения

• Максимальное историческое значение (ATH): $20.86 (10 февраля 2024 года)
• Минимальное историческое значение (ATL): $1.92 (31 октября 2023 года)
• Процент изменения с ATH: -50.8%
• Процент изменения с ATL: +434.6%

Токеномика

Функции токена

Токены TIA, как правило, используются для следующих функций в рамках блокчейн-сети Celestia:

• Управление: Токены дают право голоса в решениях, касающихся развития сети и протоколов.
• Сборы за транзакции: Используется для оплаты сборов за проведение транзакций и взаимодействия с блокчейном.
• Инцентивы: Токены могут быть назначены для вознаграждения участников сети, таких как разработчики, участники тестовых сетей и другие сторонники экосистемы.

Распределение токенов

1. R&D и Экосистема: 26.8% от общего предложения
2. Серии A & B: 19.7% от общего предложения
3. Первоначальные ключевые участники: 17.6% от общего предложения
4. Seed (Стартовое финансирование): 15.9% от общего предложения
5. Будущие инициативы: 12.6% от общего предложения
6. Genesis Drop & Инцентивированный тестнет: 7.4% от общего предложения

Статус вестинга (блокировка и разблокировка)

• R&D и Экосистема: 6.44% разблокировано, 19.2% остается заблокированным
• Серии A & B: 0% разблокировано, 18.9% остается заблокированным
• Первоначальные ключевые участники: 0% разблокировано, 16.9% остается заблокированным
• Seed: 0% разблокировано, 15.2% остается заблокированным
• Будущие инициативы: 12.1% разблокировано, 0% заблокировано
• Genesis Drop & Инцентивированный тестнет: 7.11% разблокировано, 0% заблокировано

Следующее событие разблокировки

• Дата: 31 октября 2024 года
• Количество: 175.74 миллиона TIA (16.9% от общего предложения)
• Стоимость: $1.81 миллиарда (96.3% от рыночной капитализации)

Фонды и Инвестиции

Общий объем средств, собранных в рамках ICO

• Всего собрано: $111.59 миллионов
• Общественная продажа: $55.00 миллионов (49% от общего объема)
• Раунды финансирования: $56.59 миллионов (51% от общего объема)

Крупные инвесторы и раунды

• Undisclosed (19 октября 2022 года)
• Собрано: $55.00 миллионов
• Основные инвесторы: Polychain Capital, Bain Capital Crypto, The Spartan Group, Balaji Srinivasan, Galaxy, Delphi Digital
• Private 2 (октябрь 2022)
• Собрано: $40.00 миллионов
• Цена токена: $1.00
• ROI: 10.27x (926.6% прирост)
• Private (октябрь 2022)
• Собрано: $15.00 миллионов
• Цена токена: $0.0955
• ROI: 107.5x (10,650% прирост)
• Seed (3 марта 2021 года)
• Собрано: $1.59 миллионов
• Цена токена: $0.01
• ROI: 1026.57x (102,557% прирост)
• Основные инвесторы: Binance Labs

От Private 2 раунда на данный момент всего 10 иксов. Токены у инвесторов еще в локе, потенциально будут накачивать для разгрузки инвесторов и фондов на более высоких значениях.

Аудит социальных сетей

Х.com

• Регистрация: Sep 2019
• 283 тыс. читателей
• Вовлеченность примерно ~10%
• Частота постов - высокая от 3 до 5 постов в день
• Контент на разные темы (Коллабы, Медиа личности, репосты)
• Качество подписок в твиттере - Excellent.

Discord

• 155k Members
• Низкая активность
• Информативный FAQ
• Есть ветки по странам

TG

• 2k members
• Чатик с нулевой активностью
• делают посты с обновлением

GITHAB

• Очень круто оформлен
• Последние обновления репо в режиме реального времени, а это значит разработка ведется активно

Стейкинг

Стейкинг TIA с помощью кошелька Keplr

1. Откройте расширение браузера Keplr
• Перейдите на вкладку Staked и выберите "Stake with Keplr Dashboard".
• Это откроет панель управления Keplr в новой вкладке браузера.
2. Выберите сеть Celestia и найдите валидатора
• В панели управления Keplr выберите сеть Celestia и выберите валидатора на ваш выбор.
3. Стейкинг ваших токенов TIA
• На следующем экране введите количество токенов TIA и выберите "Stake".
• Появится всплывающее окно Keplr, в котором будет запрошено ваше подтверждение для транзакции. Нажмите "Approve".
4. Подтвердите и управляйте вашими TIA
• После подтверждения транзакции вы увидите обзорную панель, где можно будет заявить награды, выполнить анстейкинг, ределегирование или стейкинг дополнительных токенов.

Вывод

Данный токен подходит под связку инвестиции+стейкинг. За стейкинг токена TIA прилетают кросс Airdrop от AVS строящейся с помощью Celestia. Прямые конкуренты EigenLayer, Avail. Так же проект проделал очень хорошую маркетинговую и Airdrop компанию. Преимущество перед Eigen Layer, в том, что Celestia совместим с такими блокчейнами, как cosmos, solana, EVM.

Важно. Не забывайте проводить свой собственный ресерч, чтобы принять инвестиционное решение самостоятельно.

• Что такое стейкинг?
• Основы стейкинга
• Рестейкинг
• Ликвидный стейкинг
• Преимущества ликвидного стейкинга
• Увеличение доходности на DEX
• Поиск высокой доходности
• Стратегии увеличения доходности
• Кросс-дропы за стейкинг
• Практика
• Поиск высокой доходности на COSMOS
• Стратегии увеличения доходности на COSMOS
• Примеры стратегий на COSMOS
• Примеры стратегий с ETH
• Примеры стратегий в экосистеме APTOS
• Примеры стратегий в экосистеме SUI
• Примеры стратегий в экосистеме Solana

Теория

Что такое стейкинг?

Стейкинг — это процесс удержания криптовалюты в кошельке для поддержки работы блокчейн-сети. В обмен на это, вы получаете вознаграждение в виде новых монет. Проще говоря, стейкинг позволяет вам зарабатывать, просто удерживая свои криптовалюты на специальной платформе или в кошельке.

Основные принципы работы стейкинга

Чтобы понять, как работает стейкинг, давайте разберем его основные принципы:

1. Блокчейн — это распределенный реестр, который хранит данные о всех транзакциях в сети. Для обеспечения безопасности и децентрализации блокчейн использует консенсусные механизмы. Один из таких механизмов — Proof of Stake (PoS), или Доказательство Доли Владеления.
2. В отличие от Proof of Work (PoW), где майнеры используют вычислительную мощность для создания новых блоков, PoS требует, чтобы участники сети (валидаторы) держали определенное количество криптовалюты (стейк). Чем больше стейк, тем больше шансов у валидатора на добавление нового блока в блокчейн и получение вознаграждения.
3. Когда вы стейкаете свои монеты, вы становитесь валидатором или делегатором (в зависимости от платформы). Валидаторы проверяют транзакции и создают новые блоки, а делегаторы доверяют свои монеты валидаторам. За это валидаторы получают вознаграждение, которое делится с делегаторами.
4. Это объединение средств множества пользователей для увеличения шансов на получение вознаграждений. Пулы позволяют даже пользователям с небольшими суммами участвовать в стейкинге и получать вознаграждения пропорционально их вкладу.
5. Хотя стейкинг предоставляет возможность получать пассивный доход, важно помнить о рисках. Например, неправильный выбор валидатора может привести к потере части или всех стейкнутых монет. Также существует риск падения стоимости криптовалюты.

Пример

Представьте, что у вас есть 10 монет определенной криптовалюты, и вы решили их стейкать. Вы выбираете валидатора и делегируете ему свои монеты. Валидатор использует ваши монеты для подтверждения транзакций. За это вы получаете вознаграждение в виде дополнительных монет, которые добавляются к вашему стейку. Таким образом, со временем ваш баланс увеличивается.

Основы стейкинга

Преимущества и риски стейкинга

Какие преимущества дает стейкинг?

1. Стейкинг позволяет зарабатывать на удержании криптовалюты. Вознаграждения могут быть привлекательными, особенно в долгосрочной перспективе.
2. Участвуя в стейкинге, вы способствуете децентрализации и безопасности блокчейн-сети.
3. Для стейкинга не требуется специальное оборудование, в отличие от майнинга. Вам нужно лишь выбрать подходящую платформу и делегировать свои монеты.
4. Стейкинг не требует больших затрат на электроэнергию, что делает его экологически более устойчивым вариантом по сравнению с майнингом на основе Proof of Work (PoW).

Основные риски и как их минимизировать

1. Стоимость криптовалюты может сильно колебаться. Даже если вы получаете вознаграждения, падение стоимости монет может привести к убыткам.
• Как минимизировать: Инвестируйте только те средства, которые вы готовы потерять, и диверсифицируйте свой портфель.
2. Не все валидаторы одинаково надежны. Неправильный выбор может привести к потере монет.
• Как минимизировать: Исследуйте валидаторов, обращая внимание на их репутацию, комиссионные и историю работы.
3. Возможны ошибки в программном обеспечении или атаки на сеть.
• Как минимизировать: Используйте проверенные и надежные платформы для стейкинга и регулярно обновляйте свои кошельки.
4. Во время стейкинга монеты могут быть заблокированы на определенный период, что ограничивает вашу возможность быстро их продать.
• Как минимизировать: Планируйте свои инвестиции с учетом времени блокировки и выбирайте платформы с гибкими условиями.

Как работает стейкинг?

Процесс стейкинга

1. Для начала выберите криптовалюту, поддерживающую стейкинг, и платформу, на которой вы будете стейкать свои монеты.
2. Создайте кошелек для хранения своей криптовалюты. Убедитесь, что он поддерживает стейкинг выбранной монеты.
3. Переведите свои монеты на кошелек стейкинга и делегируйте их выбранному валидатору или стейкинг-пулу.
4. По мере подтверждения транзакций валидатором вы будете получать вознаграждения в виде новых монет. Эти монеты можно реинвестировать для увеличения стейка или вывести на свой кошелек.

Роль валидаторов и делегаторов

1. Это участники сети, которые проверяют и подтверждают транзакции, создавая новые блоки в блокчейне. Валидаторы должны держать определенное количество монет на стейке и следить за работоспособностью своих узлов. За свою работу они получают вознаграждение.
2. Это пользователи, которые делегируют свои монеты валидаторам, не занимаясь непосредственно проверкой транзакций. Делегаторы доверяют свои монеты валидаторам, которые выполняют всю техническую работу. Взамен делегаторы получают часть вознаграждения, которое зарабатывают валидаторы.

Рестейкинг

Что такое рестейкинг?

Определение рестейкинга

Рестейкинг — это процесс повторного стейкинга ваших вознаграждений или доходов, полученных от первоначального стейкинга. Вместо того чтобы просто получать и тратить награды, вы снова вкладываете их в стейкинг, увеличивая тем самым общий стейк и, соответственно, свои потенциальные доходы.

Как он работает и чем отличается от первоначального стейкинга

1. Процесс рестейкинга:
• Вы делегируете свои монеты валидатору или стейкинг-пулу, получая за это вознаграждение.
• Вы регулярно получаете вознаграждения в виде новых монет.
• Вместо того чтобы выводить вознаграждения, вы снова делегируете их, увеличивая тем самым ваш стейк и потенциальные доходы.
2. Различия от первоначального стейкинга:
• Рестейкинг является цикличным процессом, тогда как первоначальный стейкинг — это однократное действие.
• С рестейкингом ваш стейк постепенно увеличивается по мере добавления новых вознаграждений.
• Рестейкинг позволяет использовать эффект сложного процента, где ваши доходы растут на основе уже заработанных вознаграждений.

Преимущества рестейкинга

Увеличение доходности

1. Рестейкинг позволяет использовать эффект сложного процента, где ваши доходы растут на основе уже заработанных вознаграждений. Чем чаще вы рестейкаете свои вознаграждения, тем больше ваш общий стейк и, соответственно, доходы.
2. За счет регулярного добавления вознаграждений к основному стейку, ваш доход может значительно увеличиться по сравнению с простым получением и тратой вознаграждений.

Оптимизация использования активов

1. Рестейкинг помогает максимально использовать ваши активы, поскольку каждое вознаграждение сразу начинает работать на вас, увеличивая общий доход.
2. При рестейкинге вы постоянно реинвестируете свои вознаграждения, что может помочь в управлении рисками, связанными с волатильностью рынка и изменением доходности.

Пример рестейкинга

Представьте, что вы стейкаете 100 монет с годовой доходностью 10%. В конце первого года вы получаете 10 монет в виде вознаграждений. Вместо того чтобы их вывести, вы рестейкаете эти 10 монет. Теперь ваш стейк составляет 110 монет. В следующем году вы получаете вознаграждение уже с 110 монет, что приводит к увеличению общего дохода. За несколько лет такой подход значительно увеличит ваш стейк и общую доходность.

Ликвидный стейкинг

Что такое ликвидный стейкинг?

Определение ликвидного стейкинга

Ликвидный стейкинг — это процесс, при котором вы стейкаете свои криптовалютные активы и взамен получаете ликвидные токены, которые можно использовать в других финансовых операциях. Эти токены представляют вашу долю в стейкинговом пуле и могут быть использованы для торговли, залога, фарминга и других DeFi-операций, сохраняя при этом право на получение стейкинговых вознаграждений.

Как он отличается от традиционного стейкинга

1. В традиционном стейкинге ваши монеты блокируются на определенный период, что ограничивает вашу способность использовать их в других операциях. В ликвидном стейкинге вы получаете ликвидные токены, которые можно свободно торговать и использовать в DeFi-экосистеме.
2. Ликвидный стейкинг предоставляет больше возможностей для использования ваших активов. Вы можете зарабатывать не только на стейкинговых вознаграждениях, но и использовать ликвидные токены для получения дополнительного дохода через фарминг, лендинг и другие DeFi-приложения.
3. Ликвидный стейкинг может нести дополнительные риски, связанные с использованием ликвидных токенов в DeFi-приложениях, таких как риск смарт-контрактов и волатильность ликвидных токенов.

Преимущества ликвидного стейкинга

Высокая ликвидность

Ликвидный стейкинг позволяет вам получить доступ к ликвидным токенам, представляющим ваши стейкнутые активы. Эти токены можно использовать для торговли, что обеспечивает гибкость и возможность быстрого реагирования на рыночные изменения.

Возможности использования стейкинговых токенов в DeFi

Ликвидные токены можно использовать для различных операций в DeFi:

1. Фарминг: Использование ликвидных токенов в фарминговых пулах для получения дополнительного дохода.
2. Лендинг: Предоставление ликвидных токенов в качестве залога для получения займов на DeFi-платформах.
3. Торговля: Торговля ликвидными токенами на децентрализованных биржах (DEX), что позволяет извлечь выгоду из колебаний цен.
4. Участие в новых проектах: Участие в различных DeFi-программах и новых проектах, используя ликвидные токены.

Увеличение доходности на DEX

Поиск высокой доходности

Как находить высокодоходные стейкинг-пулы

1. Используйте агрегаторы и аналитические платформы, такие как Defillama, Staking Rewards, Stake.fish, для отслеживания доходности различных стейкинг-пулов. Они предоставляют информацию о текущих ставках и доходности на различных платформах.
2. Изучайте white papers и официальные документы проектов, чтобы понять их экономику и потенциал доходности. Обращайте внимание на механизмы распределения вознаграждений и планы развития проекта.
3. Участвуйте в обсуждениях на форумах, таких как Reddit, и следите за новостями в социальных сетях. Сообщества часто делятся информацией о новых и высокодоходных пулах.
4. Обратите внимание на проекты, которые только что запустили свои токены. Новые пулы часто предлагают высокие доходности для привлечения ликвидности.

Анализ риска и доходности

1. Используйте аудированные платформы и проверенные смарт-контракты. Аудит снижает риск уязвимостей и хакерских атак.
2. Анализируйте объем ликвидности в пуле. Высокая ликвидность снижает риск значительных колебаний цен и облегчает выход из пула.
3. Изучайте исторические данные о доходности. Стабильные показатели на протяжении времени могут свидетельствовать о надежности пула.
4. Учтите комиссии за использование платформы. Высокие комиссии могут значительно снизить вашу чистую доходность.

Стратегии увеличения доходности

Использование ликвидных стейкинговых токенов на DEX

1. Обмен ликвидных токенов на DEX позволяет вам мгновенно реагировать на рыночные изменения, продавая или покупая токены в зависимости от текущих условий.
2. Размещайте ликвидные стейкинговые токены в фарминговых пулах, чтобы получать дополнительные вознаграждения. Это позволяет вам зарабатывать дважды: на стейкинге и на фарминге.

Фарминг и пулы ликвидности

1. Добавление ликвидности в пулы на DEX, такие как Uniswap или SushiSwap, позволяет вам зарабатывать на комиссиях от торговых операций в пуле.
2. Использование полученных токенов LP (Liquidity Provider) для фарминга на других платформах увеличивает общую доходность. Это позволяет вам получать доход от нескольких источников одновременно.

Кросс-дропы за стейкинг

Определение

Кросс-дропы — это раздачи токенов новых проектов в обмен на участие в стейкинге на определенных платформах. Эти вознаграждения стимулируют пользователей к стейкингу и поддержке экосистемы.

Преимущества кросс-дропов

• Кросс-дропы предоставляют возможность получить дополнительные токены помимо основных наград за стейкинг.
• Участие в новых проектах на ранних стадиях может быть выгодным.

Как участвовать в кросс-дропах

1. Участвуйте в стейкинге на платформах без токена для получения дропа за стейкинг.
2. Используйте полученные токены в других DeFi-приложениях без токена для увеличения шанса получения токенов.

Практика

COSMOS

Поиск высокой доходности

Как находить высокодоходные стейкинг-пулы

1. Платформа Keplr предоставляет актуальную информацию о доходности различных стейкинг-пулов в экосистеме Cosmos. Подключив свой кошелек, вы можете отслеживать текущие ставки и выбирать наилучшие предложения.
2. Используйте DeFi агрегаторы, такие как Mintscan, Staking Rewards, и другие, для отслеживания доходности и анализа рисков различных стейкинг-пулов.
3. Обсуждения на форумах, таких как Cosmos Network Forum и Reddit, помогут вам найти высокодоходные пулы и узнать мнение сообщества.
4. Следите за новостями и анонсами на официальных сайтах и в социальных сетях проектов, таких как Cosmos Hub, Osmosis, Juno, и других.

Анализ риска и доходности

1. Изучайте валидаторов на Keplr и других платформах, выбирая тех, кто имеет хорошие отзывы и историю надежной работы. Учтите их комиссию и участие в сети.
2. Анализируйте объем ликвидности в пулах и их стабильность. Высокая ликвидность снижает риск значительных колебаний цен.
3. Сравнивайте исторические данные о доходности различных пулов, чтобы оценить их стабильность и надежность.
4. Учтите комиссии за стейкинг и депозиты. Высокие комиссии могут значительно снизить вашу чистую доходность.

Стратегии увеличения доходности

Использование ликвидных стейкинговых токенов на DEX

Staking через Keplr: Стейкайте токены, такие как ATOM, OSMO, и JUNO, через Keplr и получайте ликвидные стейкинговые токены. Эти токены можно использовать в других DeFi-приложениях для получения дополнительного дохода.

Фарминг ликвидных токенов: Используйте ликвидные стейкинговые токены для добавления ликвидности в пулы на платформах, таких как Osmosis и JunoSwap, чтобы получать вознаграждения от торговли.

Фарминг и пулы ликвидности

1. Добавляйте ликвидность в пулы на Osmosis, используя ликвидные стейкинговые токены, чтобы зарабатывать на комиссиях от торговли.
2. Используйте полученные LP-токены для фарминга на платформах, поддерживающих Cosmos-активы, таких как Osmosis и JunoSwap, чтобы получать дополнительные вознаграждения в виде новых токенов.

Примеры стратегий

Пошаговые примеры стратегий с использованием конкретных DEX в экосистеме Cosmos

1. Osmosis и ликвидный стейкинг:
• Шаг 1: Переводим токен ATOM из Сети Cosmos в сеть OSMO на платформе Osmosis (если вы из РФ, то нужно использовать VPN) и получите ликвидные стейкинговые токены.

• Шаг 2: Во вкладке Swap меняем половину депозита ATOM на OSMO

• Шаг 3: Переходим во вкладку Pools. Выбираем пару OSMO/ATOM и добавляем ликвидность

1. JunoSwap и фарминг:
• Шаг 1: Купите JUNO и другие поддерживаемые токены на JunoSwap.
• Шаг 2: Добавьте ликвидность в пул JUNO/OSMO на JunoSwap.
• Шаг 3: Получите LP-токены и используйте их для фарминга на JunoSwap, чтобы получать вознаграждения в виде новых токенов JUNO и OSMO.
2. Стратегия стейкинга для TIA (TIA Network)

• Шаг 1: Используйте Keplr Dashboard или другие аналитические инструменты, чтобы найти валидаторов TIA с наилучшей репутацией, доходностью и низкими комиссиями.
• Шаг 2: Переведите свои токены TIA на кошелек Keplr, если они еще не там. Выберите валидатора в разделе стейкинга Keplr и делегируйте свои токены. Подтвердите транзакцию и дождитесь её завершения.
• Шаг 3: Регулярно проверяйте свою доходность через Keplr Dashboard. Обратите внимание на изменения в ставках доходности и производительности валидатора. Периодически собирайте награды от стейкинга и реинвестируйте их, чтобы увеличить общую доходность.
• Шаг 4: Делегируйте свои токены нескольким валидаторам, чтобы снизить риски и улучшить устойчивость ваших инвестиций.
  Следите за новостями и обновлениями сети TIA, чтобы быть в курсе потенциальных рисков и своевременно реагировать на изменения.
• Шаг 5: Используйте ликвидные стейкинговые токены TIA для добавления ликвидности в пулы на Osmosis и получения дополнительных вознаграждений. Добавляйте ликвидность в пулы TIA на JunoSwap для фарминга и увеличения доходности.

ETH

1. Связка EtherFI + Swell

EtherFi — протокол ликвидного рестейкинга. Команда привлекла 32.3 млн.долларов инвестиций от CoinFund, Consensys, OKX Ventures, Bankless Ventures и др.

• Переходим на сайт Ether.Fi
• Подключаем наш кошелек в сети ETH Mainnet
• Во вкладке Staking делаем обмен ETH --> eETH (Минимум - 0.1 ETH)

Swell Network — это не требующий разрешения, не требующий хранения и ликвидный протокол ставок ETH, созданный для стейкеров, операторов узлов и экосистемы Ethereum. Собрал в Seed раунде $3.75M.

• Переходим на сайт Swell.
• Подключаем наш кошелек в сети ETH Mainnet
• Во вкладке Swell L2 делаем Deposit ранее полученного на Ether.Fi eETH.

2. Связка Swell + Karak

• На том же протоколе Swell, переходим во вкладку "Stake".
• Подключаем наш кошелек в сети ETH Mainnet
• Делаем обмен ETH --> swETH (Минимум - 0.1 ETH)

Karak представляет мультиассетный рестейкинг - новый примитив в криптоэкономической безопасности, позволяющий пользователям обеспечивать универсальную безопасность в обмен на повышенное вознаграждение.
Инвестиции от топовых фондов Coinbase, Pantera Capital и др. - $48M

• Переходим на сайт Karak (попасть в протокол можно только по реферальным приглашениям)
• Подключаем наш кошелек в сети ETH Mainnet
• Делаем рестейкинг полученного swETH из протокола Swell

3. Связка Renzo + Zircuit

Renzo — это протокол рестейкинга, построенный на платформе EigenLayer. Это упрощает процесс рестейкинга для конечных пользователей и устраняет необходимость для стейкеров активно управлять операторами и стратегиями вознаграждения. Проект собрал в SEED раунде - $3.2M. Занесли такие фонды, как
Binance Labs, OKX, Mantle и др.

• Переходим на сайт Renzo
• Подключаем наш кошелек в сети ETH Mainnet
• Во вкладке "Restake" делаем обмен ETH --> ezETH (Минимум 0.1 ETH)

Zircuit — это накопительный пакет с нулевым разглашением, который полностью совместим с EVM и расширяет возможности Web3. Он имеет гибридную архитектуру, сочетающую доказательства с нулевым разглашением и надежную инфраструктуру.

• Переходим на сайт Zircuit
• Подключаем наш кошелек в сети ETH Mainnet
• Делаем рестейкинг ранее полученного ezETH

4. Eigen Layer

После выполнения всех этих действий мы пассивно фармим поинты от материнского проекта всех выше перечисленных протоколов - EigenLayer. Данный проект собрал инвестиции в размере - $164M Какие фонды туда проинвестировали, взгляните сами:

Экосистема APTOS

Установка и пополнение кошелька

1. Скачайте кошелек Petra для управления вашими активами APTOS.
2. Пополните кошелек: Переведите в кошелек активы APTOS.

Использование THALA

1. Перейдите на сайт THALA.
2. Свап APT на tAPT: Обменяйте APT на tAPT.

Стейкинг на TORTUGA

1. Коннектим кошелек Petra: Подключите ваш кошелек на сайте TORTUGA.
2. Стейкинг tAPT: Застейкайте ваши токены tAPT.
3. Ознакомьтесь с APR и периодом разблокировки: Внимательно изучите условия по APR и периоду разблокировки стейкнутых активов.

Экосистема SUI

Установка и пополнение кошелька

1. Скачайте Sui Wallet для управления вашими активами Sui.
2. Купите $SSWP на OKX, Gate.io, Mexc и т.д.
3. Переведите $SSWP на Sui Wallet.

Использование SuiSwap

1. Подключите Sui Wallet на SuiSwap.
2. Стейкинг $SSWP: Застейкайте ваши токены.
3. Участие в IDO: Чем больше вы стейкаете, тем больше получаете токенов дропом и аллокацией.

Экосистема Solana

Установка и пополнение кошелька

1. Скачайте Phatom Wallet для управления вашими активами.
2. Купите $PYTH на OKX, Bybit, Mexc и т.д.
3. Переведите $PYTH на Phantom Wallet в сети Solana.

Стейкинг $PYTH

1. Подключите Phantom Wallet на сайте стейкинга.
2. Стейкинг $PYTH: Застейкайте ваши токены.
3. Получение дропов: Участвуйте в различных дропах в экосистеме Solana за стейкинг $PYTH.

Важно. Не забывайте проводить свой собственный анализ, чтобы принять самостоятельное решение.

• Основные функции и технологии TON
• Команда
• Маркет данные
• Токеномика
• Фонды и Инвестиции
• Партнерства
• Аудит
• Аудит социальных сетей
• Roadmap
• Экосистема
• Топ Протоколов в экосистеме ТОН
• Вывод

TON (The Open Network) — это многофункциональная блокчейн-платформа, разработанная для предоставления высокой скорости транзакций и масштабируемости. Изначально проект был запущен командой разработчиков мессенджера Telegram под названием Telegram Open Network, однако после юридических проблем с SEC (Комиссией по ценным бумагам и биржам США), проект был закрыт. После этого сообщество разработчиков взяло на себя инициативу и реанимировало проект под новым названием — The Open Network.

Основные функции и технологии TON:

1. Многоуровневая архитектура: TON использует многоуровневую архитектуру, включая masterchain и несколько workchains и shardchains, что позволяет существенно увеличить пропускную способность и масштабируемость сети.
2. Умные контракты: TON предлагает мощную платформу для разработки и исполнения умных контрактов, что позволяет создавать сложные децентрализованные приложения.
3. TON Storage: Это система для распределенного хранения данных, которая позволяет безопасно сохранять и передавать файлы в блокчейне.
4. TON Proxy: Анонимизирующий слой, который скрывает IP-адреса пользователей и увеличивает приватность действий в сети.
5. Транспортный протокол (ADNL): Это специализированный протокол передачи данных, используемый для увеличения скорости и эффективности общения в блокчейне.
6. Децентрализованные сервисы: Включая TON DNS, что позволяет использовать понятные человеку имена вместо криптографических адресов, и TON Payments, систему для микротранзакций в сети.

Перспективы данного направления:

TON ставит своей целью стать основой для нового поколения интернет-приложений, включая децентрализованные приложения (DApps), криптовалютные кошельки, интеграции с социальными сетями и многое другое. Его масштабируемость и скорость делают его привлекательным для широкого круга приложений в сфере финансов, развлечений, онлайн-торговли и социальных медиа.

Также перспективы TON усиливаются благодаря поддержке мощных платформ и сообществ, таких как Telegram, что может способствовать его широкому распространению и признанию в качестве значимого игрока на рынке блокчейн-технологий.

Ожидается, что TON будет играть ключевую роль в создании децентрализованного интернета, предлагая инновационные решения для актуальных проблем, связанных с масштабируемостью, скоростью и безопасностью в современных блокчейнах.

Команда

Исходный проект Telegram Open Network

Павел Дуров – основатель и главный идеолог проекта Telegram Open Network. Дуров также является создателем популярного мессенджера Telegram и социальной сети ВКонтакте. Его видение заключалось в создании блокчейн-платформы, которая могла бы интегрироваться с Telegram для предоставления финансовых услуг на глобальном уровне.

Николай Дуров – брат Павла Дурова, который тесно сотрудничал с ним над проектом TON. Николай – выдающийся математик и программист, который разработал основные алгоритмы и техническую архитектуру блокчейна TON. Его вклад в разработку криптографических протоколов и систем распределенных вычислений считается ключевым в создании TON.

Переход к сообществу

После юридических проблем с SEC и официального прекращения поддержки проекта командой Telegram, разработка TON была передана сообществу независимых разработчиков. Это сообщество сформировалось вокруг идеи сохранения и развития технологий, заложенных в основу TON. С этого момента ключевыми фигурами стали ведущие разработчики из сообщества.

TON Labs – команда разработчиков, которая возглавила техническую поддержку и развитие платформы после отхода Дуровых. TON Labs активно работает над улучшением функционала блокчейна, внедрением новых технологий и поддержкой разработчиков при создании приложений на платформе TON.

Free TON Community – децентрализованное сообщество, которое было создано для продолжения работы над блокчейном TON. Это сообщество включает в себя разработчиков, ученых, специалистов по безопасности и многих других энтузиастов блокчейна, которые вносят свой вклад в развитие и популяризацию TON.

Техническое руководство и поддержка

Команда TON Labs обеспечивает техническую поддержку проекта, предлагает инструменты для разработки, проводит аудиты безопасности и организует обучающие программы для разработчиков. Они также активно работают над расширением функциональности TON, включая TON OS – операционную систему для блокчейна, предназначенную для упрощения создания и использования децентрализованных приложений.

Заключение

В заключение стоит отметить, что, хотя Павел и Николай Дуров официально отошли от проекта TON, многие в индустрии считают, что они продолжают оказывать влияние на развитие экосистемы TON, не афишируя этого. Их исходная концепция и технологический вклад оставили заметный след в проекте, и многие участники сообщества верят, что братья по-прежнему интересуются его прогрессом и, возможно, косвенно участвуют в направлении его развития. Это продолжает поддерживать интерес к TON и стимулирует его инновационное развитие в рамках криптографической и программной инженерии.

Маркет данные

• Текущая цена: $6.43
• 24-часовой торговый объем: $271.96 миллиона
• Рыночная капитализация: $22.33 миллиарда
• Полная разводненная оценка (FDV): $32.82 миллиарда
• Максимальное историческое значение (ATH): $7.63 (11 апреля 2024 года)
• Минимальное историческое значение (ATL): $0.753 (18 июня 2022 года)
• Процент изменения с ATH: -15.8%
• Процент изменения с ATL: +753.1%
• Общее предложение: 5,106,386,565 TON
• Циркулирующее предложение: 3.47 миллиарда TON (68% от общего предложения)
• Дата листинга: 12 ноября 2023 года
• Total Value Locked: $211,89m

Токеномика

Основные функции Toncoin: Toncoin используется как средство обмена внутри экосистемы TON, обеспечивая ряд важных функций:

• Платежи за транзакции: Toncoin необходим для оплаты транзакционных сборов, что обеспечивает выполнение умных контрактов и обработку транзакций в сети.
• Стейкинг: Toncoin используется для стейкинга, что позволяет пользователям участвовать в поддержке и безопасности сети, а также получать вознаграждения.
• Управление сетью: Toncoin дает право голоса в процессах управления изменениями в протоколе и других ключевых аспектах развития сети.
• Сборы за кросс-чейн транзакции: Используется для оплаты сборов, связанных с перемещением активов между различными блокчейнами.

Экономика и распределение:

• Общее предложение: На сайте TON указывается, что общее количество Toncoin не ограничено, что предполагает потенциал для инфляции, зависящей от решений сообщества и разработчиков.
• Распределение токенов: Исторически, первоначальное распределение Toncoin началось с тестнета, где значительная часть токенов была выделена для разработчиков и тестировщиков.

Финансирование и поддержка проекта:

• Поддержка разработчиков: TON предлагает гранты и баунти для поддержки разработчиков и проектов, работающих над расширением экосистемы, что включает создание децентрализованных приложений и инфраструктурных решений.

Использование и приложения:

• Платформенные сервисы: Toncoin можно использовать для оплаты услуг, предоставляемых на платформе, включая, но не ограничиваясь, децентрализованным хранением данных, доменными именами на базе блокчейна и платежными услугами.
• GameFi и DeFi: Toncoin интегрируется в игры и финансовые приложения в рамках экосистемы TON, что расширяет его функциональное использование и участие в экономике игр и децентрализованных финансов.

Токеномика Toncoin разработана таким образом, чтобы стимулировать активное участие сообщества в экосистеме и поддерживать долгосрочное развитие и безопасность сети.

Фонды и Инвестиции

С момента своего создания, TON привлек внимание множества инвесторов, начиная от венчурных фондов и заканчивая частными инвесторами. Проект начался как инициатива команды Telegram и собрал значительные средства через частные инвестиционные раунды, однако после юридических сложностей с SEC, руководство проектом перешло к сообществу. Это привело к изменению подходов в финансировании и поддержке проекта.

Основные раунды финансирования

Ранние раунды финансирования: Исходные раунды финансирования проводились в рамках плана создания Telegram Open Network и собрали значительные средства от крупных инвесторов. Эти инвестиции были направлены на разработку технологии и создание инфраструктуры сети.

• 6 апреля 2021 года - Runa Capital в качестве ведущего инвестора вложила $6 миллионов.
• 17 ноября 2022 года - DWF Labs вложил $10 миллионов.
• 16 мая 2023 года - Mask Network участвовал в финансировании, хотя конкретная сумма не была раскрыта.
• 28 ноября 2023 года - KuCoin Ventures также вложил средства, но конкретная сумма вложения не указана.
• 1 декабря 2023 года - Mirana Ventures участвовала в раунде финансирования, но сумма инвестиций не раскрыта.
• 6 марта 2024 года - Pantera Capital проинвестировала.
• 2 мая 2024 года - Финансирование от неизвестного источника на неуказанную сумму.

Переход к децентрализованному финансированию: После отказа от контроля над проектом со стороны Telegram, финансирование TON начало осуществляться через децентрализованные механизмы, включая гранты и баунти программы, предназначенные для поддержки разработчиков и инициатив сообщества.

Фонды и поддержка развития

• TON Labs: Эта группа стала ключевым игроком в поддержке и развитии TON после отхода Telegram. TON Labs предоставляет инструменты для разработчиков, поддержку проектов и вносит значительный вклад в развитие экосистемы TON.
• TON Foundation: Организация, созданная для поддержки экосистемы TON, включая финансирование проектов, образовательные инициативы, а также поддержку инфраструктуры. Фонд работает над углублением применения TON в различных сферах, от DeFi до социальных медиа и далее.

Стратегии инвестирования и поддержки

Фонды и организации, связанные с TON, часто применяют стратегии, направленные на устойчивое развитие и расширение экосистемы:

• Гранты: Программы грантов для поддержки обещающих проектов и технологий в экосистеме TON.
• Баунти программы: Стимулирование сообщества через баунти за обнаружение ошибок, создание контента и другие вклады в проект.
• Инкубационные программы: Поддержка стартапов и разработчиков на ранних стадиях развития их проектов в рамках экосистемы TON.

Точная информация по инвестициям под большим вопросом, практически все источники финансирования в проект скрыты, поэтому нам остается только гадать сколько ярдов уже занесены и сколько будет...

Партнерства

1. Telegram - Хотя после юридических споров с SEC команда Telegram официально прекратила свою прямую работу над блокчейном TON, сообщество и разработчики TON продолжают использовать Telegram как платформу для коммуникации и развития децентрализованных приложений. Это сотрудничество неформальное, но оно позволяет TON эффективно взаимодействовать с миллионной аудиторией Telegram.
2. TON Labs - Эта технологическая компания активно содействует развитию и поддержке блокчейна TON, предоставляя инструменты, инфраструктуру и поддержку разработчикам. TON Labs выступает в роли моста между технологической базой TON и его пользователями и разработчиками.
3. Animoca Brands - Известный разработчик и издатель игр, который инвестировал в TON и занимается разработкой игровых проектов на базе этой блокчейн-платформы. Это партнерство ценно для TON благодаря опыту Animoca в сфере GameFi и возможности привлечения новой аудитории к использованию блокчейна.
4. KuCoin и другие криптовалютные биржи - Партнерство с криптовалютными биржами позволяет Toncoin (TON) быть широко доступным для торговли и обмена, что способствует ликвидности и узнаваемости токена.
5. Разработчики сторонних приложений - TON активно сотрудничает с разработчиками децентрализованных приложений для создания новых продуктов и сервисов на базе блокчейна TON, расширяя таким образом его функциональность и применение.

Аудит

1. CertiK

О компании: CertiK является одним из лидеров в области аудита безопасности блокчейна и смарт-контрактов. Компания специализируется на формальной верификации, что позволяет идентифицировать и исправлять уязвимости в коде до его запуска.

Результаты аудита TON:

• Общий счет безопасности: TON получил высокий рейтинг безопасности, входя в топ-10% по оценке CertiK.
• Категория безопасности кода: 96.24/100, что свидетельствует о высоком качестве кода.
• Основные находки: Были идентифицированы минорные и информационные уязвимости, большинство из которых были признаны или частично решены.
• Вестинг и мост TON-EVM: Аудит включал проверку смарт-контрактов вестинга и моста TON-EVM, а также стабильной монеты, мастерчейн контрактов и веб-приложения моста.

2. SlowMist

О компании: SlowMist - это китайская компания по кибербезопасности, специализирующаяся на исследовании безопасности блокчейна, анализе и обеспечении безопасности сетевых атак.

Результаты аудита TON:

• Аудит смарт-контракта: SlowMist выполнила аудит смарт-контрактов TON, фокусируясь на безопасности и эффективности кода.
• Сертификат безопасности: SlowMist выдала сертификат, подтверждающий, что проверенные компоненты соответствуют стандартам безопасности. Однако конкретные результаты аудита не предоставлены публично.

3. Quantstamp

О компании: Quantstamp - это ведущая компания в области безопасности смарт-контрактов, которая предоставляет услуги аудита и разработки безопасных протоколов для проектов блокчейна.

Результаты аудита TON:

• Аудит смарт-контракта "TON Locker": Quantstamp провела аудит смарт-контракта TON Locker, который используется для блокировки токенов.
• Результаты аудита: Были обнаружены различные уязвимости, некоторые из которых были исправлены, а другие признаны. Подробные результаты аудита включают оценки уязвимостей и предложения по улучшению безопасности.

Аудит социальных сетей

Х.com

• Регистрация: сентябрь 2021 г.
• 598,1 тыс. читателей
• Вовлеченность примерно ~10-15%
• Частота постов - высокая от 3 до 10 постов в день
• Контент на разные темы(Коллабы, Медиа личности, репосты)
• Качество подписок в твиттере - Good

Не смотря на популярность ТОН в странах СНГ, по твиттеру можно понять, что экосистема на самом раннем этапе. Пока что мало именнитых, авторитетных западных денег подписано в твиттере.

TG

• 1m 700k members
• Активный чатик
• есть модеры
• делают посты с обновлением
• информативный закреп

Вся экосистема медиа построена в телеграм, есть каналы и чаты по каждому направлению TON.

GITHAB

• Последние обновления репо в режиме реального времени, а это значит разработка ведется активно
• Указаны разработчики на гитхабе в разделе "people"

Roadmap

Upcoming:

• Stablecoin Toolkit: Разработка инструментов для создания и управления стейблкоинами в экосистеме TON.
• Jetton Bridge: Мост для перевода Jetton (токенов TON) между различными блокчейнами, улучшая их интероперабельность.
• Collator and Validator Separation: Отделение ролей коллаторов и валидаторов для повышения эффективности и безопасности сети.
• Sharding Guidelines and Tools: Руководства и инструменты для реализации шардинга, что позволит масштабировать сеть.
• Slashing Optimization: Оптимизация механизма штрафов (slashing), для повышения надежности и честности работы валидаторов.
• Elector and Config Update: Обновления в системе выборов и конфигурации сети для улучшения управления и адаптации к изменяющимся условиям.
• Extra Currencies: Добавление поддержки дополнительных валют в экосистему TON.
• ETH, BNB, BTC Bridge: Создание мостов для обмена между крупнейшими криптовалютами (Ethereum, Binance Coin и Bitcoin) и TON.
• Fisherman: Роль "рыбака" в сети, которая будет способствовать безопасности и верификации транзакций.
• Voting for Staking Pools: Внедрение системы голосования за стейкинг-пулы, что улучшит управление стейкинг-ассетами.
• Voting UI for Wallets: Интерфейс пользователя для голосования в кошельках, упрощающий участие в управлении TON.
• Gasless Transactions: Транзакции без комиссий за газ, что сделает использование сети более доступным.
• Wallet 5.0: Новая версия кошелька с улучшенными функциями безопасности и удобства.
• Multisig 2.0: Обновленная мультисигнатурная система для улучшенной безопасности транзакций.
• TON Teleport: Сервис для перевода активов внутри и между блокчейнами.
• TON Smart Contract Interfaces: Новые интерфейсы смарт-контрактов для упрощения их разработки и интеграции.
• User-friendly TL-B: Обновление языка программирования TL-B для упрощения разработки на TON.
• TON Browser: Браузер, оптимизированный для взаимодействия с децентрализованными приложениями TON.

Уже сделано:

2023 Q4

• Scalability and Speed Showcase
• Ledger
• The Gateway Conference

2023 Q3

• Telegram × TON
• TON Space
• Wallet Pay
• Believers.ton
• TON × Tencent Cloud

2023 Q2

• DAO & Liquidity Staking Contracts
• Developer Libraries
• Tokenomics Deflation Mechanism
• Decentralized Encrypted Messaging
• Address Reform
• TVM Update
• Lockup and Vesting Tools

2023 Q1

• Token Bridge
• TON Connect
• Tokens Guidelines & Tools
• TON Awards 2022
• Network config adjustment
• Tokenomics optimization voting
• x100 Stress Test

2022 Q4

• TON Storage

2022 Q3

• TON Proxy
• TON Sites

2022 Q2

• TON DNS
• TON Payments

2022 Q1

• TON Nominators
• TON DeFi
• TON Developers Program

2021 Q4

• Listings on Top Exchanges
• TON Subscriptions

2021 Q3

• TON-ETH and TON-BSC Bridges

2021 и более ранние

• Stable and Secure Blockchain (Май 2021): Testnet2 стабилизирован, и сообщество проголосовало за переименование его в Mainnet. Команда NewTON была переименована в TON Foundation.
• Разработка и поддержка TON возобновлены небольшой командой разработчиков open-source под названием NewTON (2020-2021).
• Telegram прекращает разработку TON и поддержку testnet2, выплачивает урегулирование на сумму $18.5M и соглашается возвратить средства инвесторам (Май 2020).
• Telegram окончательно решает завершить проект на фоне продолжающейся судебной тяжбы с американским регулятором (Март 2020).
• SEC подает иск против Telegram, обвиняя компанию в проведении незарегистрированного предложения ценных бумаг. Telegram откладывает запуск TON до разрешения юридических вопросов (Октябрь 2019).

Экосистема

The Open League на TON (The Open Network) является долгосрочной программой стимулирования для пользователей, проектов, команд и трейдеров. Цель программы — распределить 30 миллионов Toncoin в течение трех месяцев. Программа предлагает различные способы участия, в зависимости от опыта участников в Web3, включая задачи для начинающих, промежуточного уровня и экспертов.

Обзор

The Open League призвана мотивировать участников к активному взаимодействию с экосистемой TON через ряд конкурсов и вознаграждений:

1. Привлечение новых пользователей:
• Проекты могут получать вознаграждения за привлечение новых пользователей в экосистему TON. Это включает в себя различные мероприятия и кампании, направленные на увеличение базы пользователей и их активности в проекте.
2. Open Competition:
• Проекты конкурируют за значительный призовой фонд Toncoin, основываясь на их ключевых показателях эффективности (KPIs). Проекты, демонстрирующие впечатляющий рост и достижения, получают награды, что стимулирует их к дальнейшему развитию и инновациям.
3. The Open League Hackathon:
• Участие в хакатоне с призовым фондом в $2 млн дает проектам возможность показать свои разработки широкой аудитории и привлечь внимание к своим идеям и продуктам. Участники хакатона получают шанс быстро войти в экосистему The Open League.
4. Привлечение ликвидности для токена:
• Участники Token Major League Competition могут получить до 50,000 Toncoin в качестве вознаграждений для поставщиков ликвидности на платформах STON.fi и DeDust. Это способствует увеличению ликвидности и торговой активности вокруг токена.
5. Бесплатные кредиты на рекламу в Telegram:
• Выдающиеся проекты могут получить бесплатные рекламные кредиты для продвижения своих Telegram Mini Apps. Это обеспечивает дополнительный трафик и видимость проекта в популярной мессенджер-платформе.
6. Гранты до $500K и вознаграждения для пользователей для DeFi продукта:
• Проекты, разрабатывающие DeFi-приложения, могут претендовать на целевые гранты. Эти средства могут быть использованы для развития проекта, а также для привлечения и вознаграждения пользователей, что способствует быстрому росту и адаптации продукта в экосистеме TON.

Топ Протоколов в экосистеме ТОН

1. Tonstakers

• Категория: Liquid Staking
• TVL: $228.34 млн
• 1д изменение: +8.69%
• 7д изменение: +21.56%
• 1м изменение: +18.30%
• Описание: Платформа для стейкинга, позволяющая пользователям зарабатывать проценты, блокируя их криптовалютные активы.

В данный момент доходность составляет 3,07%. Это означает ожидаемый годовой доход от инвестиций при стейкинге токенов TON.

2. STON.fi

• Категория: Dexes (децентрализованные биржи)
• TVL: $153.07 млн
• 1д изменение: +12.37%
• 7д изменение: +39.35%
• 1м изменение: +84.76%
• Описание: Децентрализованная биржа, предоставляющая услуги по обмену криптовалют без необходимости посредников.

На Ston.fi есть хорошая возможность положить свои токены из экосистемы ТОН под большой процент. Так же это топ DEX на ТОН. В основном торговля происходит тут.

3. bemo

• Категория: Liquid Staking
• TVL: $71.27 млн
• 1д изменение: +8.48%
• 7д изменение: +20.58%
• 1м изменение: -7.90%
• Описание: Сервис ликвидного стейкинга, предлагающий пользователям возможность получать доход от их стейкованных активов.
• APY3.92%

4. DeDust

• Категория: Dexes
• TVL: $59.89 млн
• 1д изменение: +7.11%
• 7д изменение: +23.88%
• 1м изменение: +18.32%
• Описание: Платформа для обмена криптовалют, обеспечивающая ликвидность и возможности торговли в децентрализованной среде.

Второй Dex после Ston.Fi, так же имеется возможность закинуть ликвидность в фарминг пулы под хороший проект.

5. Stakee

• Категория: Liquid Staking
• TVL: $15.26 млн
• 1д изменение: +5.98%
• 7д изменение: +17.84%
• 1м изменение: -29.77%
• Описание: Сервис, позволяющий участникам зарабатывать проценты, стейкингуя их криптовалюту.

6. Storm Trade

• Категория: Derivatives
• TVL: $9.5 млн
• 1д изменение: +3.72%
• 7д изменение: +16.04%
• 1м изменение: +818%
• Описание: Платформа для торговли производными финансовыми инструментами на базе криптовалют.

ТОП протокол на ТОН в будущем. Токен планируется к выходу в 4Q 2024 предварительно. Рассмотреть к покупке.

7. EVAA Protocol

• Категория: Lending
• TVL: $4.94 млн
• 1д изменение: +5.37%
• 7д изменение: +12.72%
• 1м изменение: +530%
• Описание: Децентрализованная платформа кредитования, предоставляющая займы и кредиты без посредников.

Топ протокол в будущем. Сейчас для нынешней аудитории слишком сложные механики. Токены рассматривать стоит для покупки в будущем.

8. Hipo

• Категория: Liquid Staking
• TVL: $3.73 млн
• 1д изменение: +7.82%
• 7д изменение: +24.77%
• 1м изменение: -37.70%
• Описание: Сервис стейкинга, предлагающий пользователем возможность зарабатывать на стейкинге средств.

9. Megaton Finance

• Категория: Dexes
• TVL: $3.02 млн
• 1д изменение: +4.32%
• 7д изменение: +2.22%
• 1м изменение: -19.00%
• Описание: Децентрализованная биржа, поддерживающая различные криптовалюты и токены для обмена.

10. DAOLama

• Категория: Lending
• TVL: $2.22 млн
• 1д изменение: +6.63%
• 7д изменение: +8.87%
• 1м изменение: +160%
• Описание: Платформа децентрализованного кредитования, предлагающая безопасные и прозрачные услуги по кредитованию.

Fairlaunch

Fair Launch - это стратегия распределения токенов, направленная на обеспечение равных возможностей для всех участников. В отличие от традиционных предпродаж, где значительная часть токенов может быть выделена ранним инвесторам, командам разработчиков или особым партнерам, Fair Launch призван снизить предвзятость, предоставив всем равные шансы на участие в проекте с момента его начала до момента появления на децентрализованных биржах (DEX).

В этом протоколе можно приобретать токены по распродаже. Советую откупать токены проектов, в которых планируется хоть какая-то технология. МЕМЫ откупать хай риск.

Вывод

Итак, экосистема TON привлекает все больше внимания, однако внутренние метрики блокчейна пока не соответствуют его славе в СНГ. Большинство токенов находятся в сфере мемов, многие из которых создаются на коленке и, в конечном итоге, обречены на провал. Ритейл-покупатели в настоящее время чаще представлены странами третьего мира с невысоким уровнем дохода.

Однако с интеграцией Tether в TON можно ожидать притока западных инвесторов, что в перспективе может привести к росту экосистемы. Если у вас уже есть токены TON в портфеле, фарминг пулы могут быть хорошим способом генерации дохода, учитывая высокую доходность DeFi в TON на данный момент.

У проекта TON есть все инструменты для привлечения новых пользователей в web 3, учитывая уже сформированную базу пользователей.

При оценке инвестиционных возможностей стоит обратить внимание на фундаментальные протоколы, построенные на базе TON, такие как StormTrade, Evaa Protocol и Swap.coffee, у данных проектов еще нет токена, поэтому за ними нужно следить. Несмотря на то, что протоколов с токеном TON не так много, стоит обратить внимание на такие, как Ston и Dedust.

Среди мем-коинов часто упоминаются токены REDO, GRAM и Krunsgy, однако они представляют высокий риск и обычно не имеют реальной ценности, опираясь в основном на спекулятивные факторы.

Также стоит учесть выход Notcoin 16 мая, который уже подтвержден для листинга на Binance.

Для некоторых инвесторов может быть интересным рассмотреть механики игрового финансирования (GameFi) на TON, где участие в играх может привести к возможности фарминга токенов проекта.

Последние новости о TON

1. Биржа HashKey, лицензированная в Гонконге, залистит Toncoin (TON) с 9 мая.
2. DWF Labs интегрировали StonFi и DeDust для поддержки нативных проектов на блокчейне TON.
3. Pantera Capital инвестировали в TON.
4. Arkham объявили о партнерстве с TON для доставки данных миллионам пользователей TON и Telegram.
5. TON снизили комиссию в сети в 3 раза.
6. Количество транзакций в сети TON выросло более чем на 100% с середины марта. TON приближается к BNB Chain по количеству транзакций в день, по словам Artemis.
7. Tether начал сотрудничать с TON Foundation, чтобы предоставить пользователям возможность совершать криптоплатежи через Telegram.

Важно. Не забывайте проводить свой собственный ресерч, чтобы принять инвестиционное решение самостоятельно.

Шаг 1

Зайдите на сайт биржи OKX по ссылке: https://www.okx.com/join/35262298 (реферальный код: 35262298).

!!! Это реферальная ссылка, которая даст Вам огромное количество БОНУСОВ. Используйте их.

Нажмите кнопку Создать аккаунт в правом верхнем углу.

Шаг 2

Введите свой адрес электронной почты.

Шаг 3

Нажмите Создать аккаунт после того, как указали адрес электронной почты.

Шаг 4

Проверьте свою электронную почту на наличие проверочного шестизначного кода, который будет отправлен вам автоматически.

Шаг 5

У вас будет 10 минут, чтобы ввести проверочный код в поле Введите код. После этого нажмите кнопку Далее, чтобы продолжить.

Шаг 6

Введите пароль, которым вы хотите защитить свой аккаунт, в поле Пароль. Нажмите кнопку Далее.

Обратите внимание:

• Необходимо использовать комбинацию цифр, букв, символов нижнего и верхнего регистров.
• Никогда не сообщайте свой пароль никому, включая людей, утверждающих, что они работают в OKX.

Шаг 7

Теперь у вас есть доступ к главной странице вашего аккаунта OKX. Чтобы начать торговать, у вас есть две опции:

• Приобрести криптовалюту с помощью карты: вы можете купить биткоин и 99 других криптовалют за 92 фиатные валюты.
• Внести средства: если у вас уже есть криптовалюта, вы можете внести средства на аккаунт OKX с помощью другой платформы или кошелька.

Шаг 8

Откройте вкладку Торговать на навигационной панели и выберите интересующую вас опцию. Перед началом торговли у вас спросят о вашем опыте в трейдинге.

Шаг 9

Если вы новичок, делающий первые шаги в торговле, или опытный трейдер, желающий поэкспериментировать со сложными стратегиями, режим демо-торговли позволит вам торговать тестовыми активами. Откройте вкладку Торговать и выберите Демо-торговля, чтобы перейти в режим симуляции торговли.

Dymension - модульный блокчейн, созданный для быстрого запуска решений второго уровня. Проект построен на базе сети Cosmos и протокола Inter-Blockchain Communication, который обеспечивает связь между сетями.

1.      Назначение проекта

Сфера: Layer1 (L1) - блокчейн уровня 1, способствует взаимодействию с Cosmos.

Сети уровня 1 — это основополагающие блокчейны, которые служат основой более широкой экосистемы блокчейнов, включая такие известные платформы, как Биткойн (BTC), Ethereum (ETH), BNB Smart Chain (BNB) и Solana . Эти сети имеют решающее значение, поскольку они обрабатывают и завершают транзакции в своей собственной инфраструктуре, используя свои собственные токены для облегчения комиссий за транзакции. Их называют «уровнем 1», потому что они образуют основную структуру в своих соответствующих экосистемах, что отличает их от дополнительных решений, таких как оффчейн и протоколы уровня 2, предназначенные для расширения возможностей основных цепочек.

Капитализация конкурентов в сфере модульных блокчейнов:

Наибольшая капитализация среди модульных блокчейнов - у криптовалюты MATIC = $8,96B. Чтобы достигнуть данной капитализации, DYM нужно сделать минимум 8 иксов к текущей капитализации.

Вывод:

Потенциал у проекта есть (минимум 8 иксов), поскольку капитализация меньше, чем у большинства конкурентов в сфере модульных блокчейнов.

Уникальность проекта:

Dymension — это блокчейн первого уровня (L1), специально разработанный для RollApps. Это просто стандартизированная сеть. Dymension играет роль, аналогичную роли сервера в традиционном веб-приложении. Он управляет сетью, обрабатывая запросы от RollApps и облегчая обмен данными между ними Это специальная сеть в которой есть два уровня: RollApps и Hub Dymension.

RollApps — это небольшие DeFi-блокчейны, которые легко устанавливаются и работают вместе с хабом. RollApps — это интерактивные приложения для сети Dymension. Можно создавать игры, проекты DeFi, NFT. А хаб гарантирует безопасность, легкость в обращении с деньгами и связь с другими блокчейнами. DYM облегчает интеграцию модульных блокчейнов в более широкую криптоэкономику, значительно сокращая время развертывания блокчейна.

RollApp — это сеть, которую можно персонализировать, но с определенными предпосылками. Возможно создать сеть для чего угодно, очень просто и с сохранением безопасности родительской сети. Именно в этом заключается вся ценность Dymension.

Уникальность:

1. Dymension Hub (главная сеть) следит за тем, чтобы все дочерние сети (RollApps) работали без сбоев. RollApps размещают данные on-chain, например на Celestia, а Dymension заботится о проверке. Это также означает, что пользователи RollApp по-прежнему защищены хабом Dymension (она же родительская сеть). Есть возможность использовать множество сетей доступности данных, имея всего одну ноду, и при этом быть защищенным Dymension Hub.
2.   Dymension Hub можно сравнить с Ethereum mainnet; оба они относятся к Layer 1. RollApps похожи на ARB и OP, поскольку все они являются роллапами, но RollApps проще в развертывании и управлении. RollApps — это стандартизированные роллапы. ARB и OP — это rollups, предназначенные для масштабирования Ethereum.
3. RollApps стандартизированы, поэтому любому человеку будет очень легко развернуть собственную сеть.
4. Средства RollApp защищены валидаторами Dymension.
5. RollApps соединяются друг с другом и со всей криптоэкономикой через одно соединение IBC (способ для разных блокчейнов общаться друг с другом) с Dymension.
6. Единственная логика приложения в Dymension Hub, которая не имеет строгих ограничений для обработки валидности и моста RollApp, — это встроенный автоматизированный маркет-мейкер (AMM). AMM предназначен для того, чтобы предоставить RollApps эффективную маршрутизацию активов, обнаружение цен и, что наиболее важно, общую ликвидность для всей экосистемы.
7. Виртуальная машина rollApp (RVM): RVM в Dymension - это механизм разрешения споров, специально разработанный для поддержки уникальных операционных требований RollApps. Он функционирует как виртуальная среда, которая может воспроизводить условия различных RollApps, помогая в разрешении споров и обеспечивая согласованную работу всей платформы.

Целевая аудитория: пользователи и разработчики.

Вывод: Dymension - это инфраструктура, которая облегчает создание специализированных блокчейнов, известных как rollapps, построенных поверх блокчейнов первого уровня. Этот новый проект относится к новому поколению протоколов, таких как altlayer и celestia, которые ставят на модульность для решения проблем масштабируемости в web3. Dymension является значительным нововведением в технологии блокчейн. Его многоуровневая архитектура в сочетании с модульным дизайном и расширенными функциями, такими как RVM, открывает новую парадигму в мире блокчейн. Ориентируясь на децентрализацию, эффективность, безопасность, сеть Dymension готова сыграть ключевую роль в продолжающемся развитии технологии блокчейн и более широком спектре децентрализованных приложений.

2.      Фонды и инвестиции

Общий объем инвестиций в DYM = 6,7 млн. дол. В составе следующие фонды:

Последние инвестиции от фондов были совершены в феврале 2023 года на сумму 6,7 млн.долларов по цене, которая неизвестна на данный момент. В феврале 2024г. был Airdrop за активности пользователям.

Ассигнования спонсорам и основной команде, вносящей вклад, подлежат 12-месячной блокировке, после чего токены будут распределяться линейно в течение 24 месяцев.

Следовательно, поскольку есть 12месячная блокировка токенов, монеты на данный момент на руках у спонсоров-фондов. Соответственно, манипуляции с ценой возможны с февраля 2025 года, но манипуляция ценой будет зависеть от текущей цены токена через год, потому что непонятно, какая доходность будет у фондов в моменте. Поскольку в проект внесено не очень много денег малоизвестными фондами, по данному пункту оценка 2/5.

Общий вывод:

Таким образом, в проект проинвестировали 6,7 млн.долларов фонды, не имеющие рейтинга. Монеты фондов все еще заблокированы до февраля 2025. Техническая часть проекта крепкая, но без финансирования хорошими фондами проект не столь интересен, нужно наблюдать за развитием и новыми вливаниями средств.

Социальная активность

Твиттер – 198 тыс.читателей, 05.02.2024 опубликован последний пост. Активность пользователей хорошая – 700+ комментариев, охваты 100 тысяч – 1 млн. в среднем у постов. Лайков около 4-6 тыс.

Сайт проекта – информация в скромном количестве, есть кликабельные ссылки, ведущие на расширенную информацию – разные метрики, документация, мост и другое. В документации описана вся технология проекта.

Информация о статистике сети также представлена на сайте. Исходя из ниже представленной статистики можно сказать, что появляются новые адреса в сети, особенно это было заметно сразу после листинга на бирже. Данные монеты пользователи размещают в стейкинг (23% - ставка за стейкинг 17 февраля). Предусмотрено сжигание токенов.

Гитхаб – код активно правится, команда работает.

Дискорд – 139 тыс.участников, пользователи общаются активно. Всего один доступный канал.

Общий вывод:

В целом, все представленные социальные сети проекта находятся в движении, развитии. Пользователи общаются, команда работает над технической стороной проекта.

3.      Токеномика

• Капитализация – $1.1B
• FDV (Полностью разведенная оценка - общая стоимость или рыночная капитализация криптовалюты, если бы все токены находились в обращении) – $7,3B. Токенов в циркуляции = 146,000,000 DYM (14%). Ограниченная эмиссия.

Предложение токенов распределяется следующим образом:

14% - достается спонсорам - фондам

В целом, распределение равномерное, а доля инвесторов (14%) достаточна для того, чтобы влиять на цену.

Токены инвесторов подлежат полной блокировке на 1 год. Первые разлоки спонсоров начнутся в феврале 2025 года. Разлоки будут осуществляться равномерно в течение 24 месяцев.

Варианты использования токенов:

Dymension стремится достичь долгосрочного устойчивого равновесия между предложением (т.е. обращением и эмиссией токенов) и спросом (т. е. накоплением полезности и ценности). Спрос на Dymension определяется тремя механизмами начисления стоимости:

1. Сжигание: токены DYM систематически сжигаются в рамках платы за валидацию моста и платы за обмен протоколами.
2. Комиссии за транзакции: Все комиссии, полученные от запроса blockspace, распределяются между валидаторами DYM и их стейкерами.
3. Блокировка: rollApp-облигации сокращают объем циркулирующих DYM, повышая безопасность и стабильность сети.
4. Обработка вывода средств из RollApps (т. е. расчет) является важной функцией, проверенной Dymension. Этот процесс влечет за собой комиссию за валидацию моста, которая является параметром, регулируемым посредством управления onchain. Сборы, собираемые в ходе этого процесса, конвертируются в токены DYM и впоследствии сжигаются.
5. Встроенный AMM Dymension упрощает маршрутизацию активов, обмен и ценообразование. Dymension взимает комиссию за обмен Portocol со всех обменов. Эта плата проходит тот же путь, что и плата за проверку моста — преобразуется в DYM и сжигается.

Таким образом, токеномика DYM имеет дефляционные механизмы, сдерживающие предложение, что, в свою очередь, положительный момент для роста цены.

4.      Команда

Ишай Харел - генеральный директор Dymension. На сайте проекта информации о составе команды и дорожной карте не обнаружено.

5. Точки для входа (ТВ) ниже по графику:

1.      ТВ1 = 6,999$ (нижняя граница боковика)

2.      ТВ2 в случае коррекции = 6,02$

Вывод:

DYM – новый проект в сфере L1. «Dymension похож на интернет-провайдера. Он служит децентрализованным маршрутизатором, который соединяет RollApps с криптоэкономикой. Dymension облегчает вертикальную интеграцию модульных блокчейнов, в которой загрузка сети и ликвидности объединены в одном пользовательском интерфейсе, сокращая время развертывания блокчейна до нескольких минут», – утверждают разработчики Dymension. В проект проинвестировано 6,7 млн.дол фондами, которые не имеют рейтинга. Все средства фондов заблокированы до февраля 2025 года. Социальные сети проекта развиваются, пользователи активно общаются, также они недавно (в феврале 2024 года) получили аирдроп за выполнение активностей в сети. Токеномика криптовалюты хороша с точки зрения ограничения предложения, поскольку это положительный момент для дальнейшего роста цены. Что касается команды, известен только генеральный директор, об остальной команде информации на сайте не указано, как и дорожной карты.

Не можем не предупредить о рисках, так как проект достаточно новый. В целом, проект может имеет перспективы на рост, но инвестиции в проект на данный момент не очень велики и есть смысл наблюдать за тем, не будет ли новых вливаний средств от фондов.

1.      Назначение проекта

Сфера: Layer 2 (L2).

L2 - это сеть/протокол, развернутый поверх основного блокчейна и призванный повысить его масштабируемость.

L2 - решения используют для популярных блокчейн-платформ с невысокой пропускной способностью, таких как Ethereum (ETH) и Bitcoin (BTC).

Например, представим, что решения второго уровня – это дороги, ведущие к главной магистрали Ethereum. Когда сеть Ethereum перегружается из-за высокого трафика, второй уровень перенаправляет трафик на другие дороги. В конечном счете, загруженность уменьшается.

Преимущества решений Layer-2 включают увеличение количества транзакций в секунду, снижение платы за газ, поддержание безопасности и сети, ориентированные на конкретные приложения.

Капитализация конкурентов L2:

Среди конкурентов наибольшую капитализацию имеет MATIC = $7,74B. Потенциал MNT минимум 4 икса, чтобы достигнуть капитализации MATIC.

Вывод:

Проект занимает достаточно перспективную нишу на рынке криптовалют, поскольку помогает крупным криптовалютам как ETH и BTC масштабироваться (увеличивать скорость транзакций, снижать комиссию на транзакции при сохранении безопасности сети).

Не секрет, что недавно в США был одобрен Etf на BTC - это торгуемый на фондовой бирже фонд, в который входит только BTC. Покупая доли такого фонда, инвесторы могут зарабатывать на росте курса криптовалюты. Постепенное введение новых инструментов (в данном случае биржевого фонда на BTC) на фондовом рынке говорит о том, что криптовалюта все больше интересует инвесторов и даже отдельные страны. Вторая после BTC криптовалюта – это ETH, на которую также с большей вероятностью могут одобрить биржевой фонд (Etf). А это будет свидетельствовать о закреплении ETH на разных рынках. Пока живы BTC, ETH, нужны и L2 – решения, поэтому MNT находится в хорошей среде для развития.

Уникальность проекта:

Mantle - L2-сеть, которая помогает масштабировать Ethereum с использованием инновационного модульного подхода. Этот проект является инициативой BitDAO - децентрализованной организации с крупнейшим казначейством в мире криптовалют.

У данной сети есть некоторые преимущества:

1.      Криптовалюта Mantle использует инновационные модульные накопительные пакеты, базирующиеся на многоуровневой системе. Эта система обеспечивает выполнение сделок, расчеты, консенсус и доступность данных. Узлы валидатора собирают транзакции от пользователей и передают их в Ethereum в форме «сжатого блока». Такое сжатие экономит пользователям дорогостоящие комиссии за газ и увеличивает общую возможную пропускную способность транзакций.

2.      За счет модульной структуры и сжатия данных комиссия в Mantle Network на 70-80% ниже, чем в Ethereum.

3.      Mantle Network обеспечивает пропускную способность транзакций примерно в 20 раз выше, чем у Ethereum.

4.      Mantle – это не просто сеть L2. За ней стоит биржа ByBit, Mantle Governance и Mantle Treasury.

5.      После выхода сети Mantle в Mainnet команда проекта объявила о запуске первого сезона награждаемой кампании Mantle Journey с призовым фондом 20 млн токенов MNT. Предлагается создать свой уникальный MJ Soulbound Token и зарабатывать MJ Miles за взаимодействие с блокчейном и экосистемными dApps.

6.      Mantle Network запустила протокол ликвидного стейкинга на Ethereum, предлагая Mantle staked ETH (mETH) в качестве дериватива для стейкеров ETH. Этот протокол, управляемый DAO Mantle, позволяет пользователям вносить в стейкинг ETH и диверсифицировать варианты ликвидного стейкинга на Ethereum. После слияния с BitDAO в мае 2023 года Mantle владеет значительной казной, включая большое количество ETH и стейблкоинов.

7.      Среди протоколов в группе «Liquid staking» проект занимает 4 место, причем до этого места Mantle staked ETH добрался достаточно быстро. Это может говорить об интересе и доверии со стороны инвесторов.

TVL (Total Value Locked) - измеряет общие средства, заблокированные в протоколе криптовалюты - вырос в 10 раз за период с декабря 2023 по февраль 2024. Mantle Staked Eth (mETH) быстро набирает обороты в DeFi, предлагая двойную доходность. Этот доход достигается за счет уникальных функций, включая распределение вознаграждений stETH в казначействе Mantle, совместное использование извлекаемой ценности майнеров (MEV) и приоритетных комиссий.

Целевая аудитория: разработчики и пользователи.

Вывод: таким образом, MNT, ускоряя транзакции и снижая комиссии, становится привлекательным вариантом для разработчиков и пользователей. Благодаря данной сети пользователи могут платить более низкую комиссию за транзакции и не ждать их подтверждения в течение долгого времени. Более того, за проектом стоит одна из самых популярных бирж – Bybit, которая явно заинтересована в развитии своего детища. TVL протокола значительно вырос за последнее время, что говорит о том, что инвесторы проявляют интерес и доверие к проекту. А также это говорит и о том, что сам проект старается придумывать уникальные фишки, которые бы привлекали все больше пользователей в сеть. Не стоит забывать и о том, что L2 – решения несомненно несут пользу в мире криптовалют, что положительно может повлиять на цену MNT в перспективе. Риски у проекта также есть – очень серьезные конкуренты в виде Arbitrum и Optimism.

2.      Фонды и инвестиции

Общий объем инвестиций в MNT (бывший BIT) = 632 млн дол. В составе есть известные фонды: Pantera Capital, Dragonfly Capital, Jump Capital. Всего фондов – 10.

Последние инвестиции от фондов были совершены в мае 2021 года на сумму 230 млн.долларов. Цена в мае 2021 г. = 0,46$ за монету.

После переименования монеты BIT в MNT была произведена публичная продажа токенов через биржу Bybit на 2,5 млн.долларов.

Первые разлоки фондов были в сентябре 2022 года.

Цена 15 сентября 2022 г. = 0,5-0,56$ за монету – то есть, больших иксов у фондов не было на момент разлока, т.к. цена закупки близка к данной = 0,46 дол.

Максимум, что могли получить фонды за весь период – около 4 иксов. С момента разлока цена максимум поднималась до отметки в 1,96 дол.

После переименования монеты Bit в MNT также не было значительного роста на графике уже переименованной монеты MNT. Следовательно, фондам неинтересно забирать всего 4 икса, они, скорее, до сих пор держат монеты, а памп возможен в будущем.

Разлоки будут проходить до июля 2024 года.

Ближайший разлок – 15 февраля 2024 на сумму 134 млн.долларов, но это разлок не для фондов. Все средства фондов уже в рынке, поэтому сейчас монета в стадии накопления и ждет своего роста.

Следовательно, фонды не вышли из монеты, потому что монета стоила максимум 1,96 дол.за все время существования монеты, а закупка инвесторами была по 0,46 дол. Соответственно, фондам неинтересно выходить с прибылью в 4 икса, тем более что у проекта большой потенциал.

Общий вывод:

Таким образом, в проект проинвестировали 632 млн.долларов такие фонды как Pantera Capital, Dragonfly Capital, Jump Capital. Вероятнее всего, фонды все еще держат на руках свои монеты, поскольку цена за период существования монеты не поднималась до приемлемых для фондов иксов – а это значит, что манипуляции с монетой возможны.

Социальная активность

Твиттер – 598 тыс.читателей, 02.02. 2024 опубликован новый пост.

Активность пользователей небольшая – 2-11 комментариев, охваты 3-4 тысячи в среднем у постов. Лайков мало.

Сайт проекта – хорошо оформлен, есть различные блоки, достаточно удобно искать необходимую информацию. На сайте публикуются новости, причем с хорошей частотой.

Команда проекта привлекает новых сотрудников, т.к. есть открытые вакансии.

Также команда проекта представляет информацию о предстоящих событиях – например, о конференциях.

На сайте указаны децентрализованные приложения, построенные на сети MNT.

Гитхаб – обновления кода есть, но, к сожалению, не частые.

Дискорд – 355 тыс.участников, пользователи общаются очень активно. Есть канал с мемами, для объявлений.

Телеграм – 63 тыс.подписчиков в общем. 24 тыс.подписчиков из России. Очень активное общение на тему именно проекта Mantle.

Общий вывод:

Телеграм, сайт проекта, дискорд показывают хорошую активность, твиттер поддерживается командой проекта, постятся новости, но подписчики проявляют небольшую заинтересованность. Проект не стоит на месте, привлекает людей в команду, на сайте размещает информацию о партнерствах, событиях, новостях. В целом, по данному пункту проекту можно поставить твердую 4 из 5.

3.      Токеномика

Капитализация – $2.07B

FDV (Полностью разведенная оценка - общая стоимость или рыночная капитализация криптовалюты, если бы все токены находились в обращении) – $4.07B

Токенов в циркуляции 3.17B MNT (50%). Ограниченная эмиссия.

Варианты использования токенов:

·         Служебный токен. MNT используется для оплаты комиссионных сборов за транзакции в сети Mantle.

·         Токен управления. Решения по развитию проекта принимают держатели Mantle на голосовании.

·         Ликвидный стейкинг. Токен MNT можно поставить в ликвидный стейкинг и получить взамен ликвидные деривативы (по аналогии с ликвидными стейкингом ETH в протоколах Lido, Rocket Pool и других).

·         Экосистема Bybit. Так как токен MNT — это бывший токен BIT, он унаследовал те же возможности в экосистеме биржи ByBit:

o   Bybit Launchpad. Пользователи удерживающие токены MNT на своем балансе смогут участвовать в IEO, так же как сейчас это происходит с токеном BIT.

o   Bybit Launchpool. Токены BIT можно поставить в стейкинг и получать токены новых проектов, стартующих на бирже Bybit.

o   ByBit NFT. Эксклюзивные предложения на торговой площадке NFT биржи Bybit.

Таким образом, у криптоактива есть широкое поле для применения. Более того, применение криптовалюты на бирже Bybit удерживает желание пользователей держать MNT у себя на криптокошельках. Все это вместе сдерживает предложение наравне с ограниченной эмиссией.

4.      Команда

Проект появился в рамках программы децентрализованной автономной организации (DAO) BitDAO, созданной для стимулирования инноваций в сфере децентрализованных финансов (DeFi) при поддержке биржи Bybit, инвестиционной фирмы Pantera Capital и соучредителя PayPal Питера Тиля и управляющей крупнейшим (среди DAO) казначейством.

В мае 2023 года BitDAO и Mantle Network приняли решение о слиянии и с того момента экосистема функционирует под общим брендом Mantle Network. Казначейство также сменило название на Mantle Treasury и с тех пор управляется объединенным сообществом экосистемы.

Решения по развитию проекта принимаются на уровне целого сообщества, право которому на голосование дает удержание Mnt.

Общий вывод:

MNT – проект в сфере L2 - решений, который ставит перед собой миссию в масштабировании сети Eth. С помощью уникальной технологии MNT ускоряет транзакции, снижает комиссии и сохраняет безопасность сети. TVL протокола с декабря 2024 по январь 2024 года вырос в 10 раз, что говорит о возрастающем интересе со стороны инвесторов. В проект проинвестировано огромное количество денег – 632 млн. долларов достаточно громкими фондами. С большей вероятностью, средства все еще на руках у фондов, поскольку цена не достигла того значения, чтобы фондам было интересно фиксировать прибыль. Социальные сети, сайт проекта находятся в развитии, выходят различные новости, посты, размещаются вакансии, информация о новых событиях, а подписчики общаются между собой. Токеномика проекта имеет дефляционную модель – есть ограничение предложения, что является положительным моментом для целей возможных будущих пампов. Проект управляется целым сообществом, что может говорить об оптимальных решениях, принимаемых в целях развития проекта.

Таким образом, проект представляет интерес с точки зрения долгосрочного инвестирования, поскольку подкреплен технически, финансами и сообществом.

Сфера: WEB3.

WEB3 - это Интернет, в котором пользователи становятся создателями, владельцами контента и собственных данных. Это позволяет им улучшить безопасность и начать зарабатывать свою часть прибыли со всех создаваемых данных. Это большой рынок, который включает в себя такие сферы, как криптовалюты и блокчейн. Web3 работает именно благодаря им. В блокчейне хранятся все данные «нового интернета», а криптовалюты работают в качестве топлива, которое и помогает эти данные отправлять.

Но помимо криптовалют и блокчейна Web3.0 включает в себя огромное множество других технологий: NFT, Metaverse, DeFi и другие.

Капитализация конкурентов DeFI, WEB3:

Потенциал минимум 5 иксов, чтобы достигнуть капитализации DOT.

Вывод:

Проект находится в сфере Web3. Web3 — это интернет нового поколения, более безопасный и прозрачный. Технология способна стать фундаментом для децентрализованной сети, пользователи которой контролируют свои данные и интерактивно участвуют в цифровой экономике.

Web3 стремится к полной децентрализации, что означает отказ от централизованных серверов и баз данных. Это может привести к созданию более безопасных и прозрачных систем. Пользователи будут иметь полный контроль над своими данными, что приведет к увеличению приватности и безопасности. Это, в свою очередь, говорит о том, что концепция Web3 может стать весьма популярной и на бычьем рынке выстрелить.

Но есть и риски у проектов, находящихся в сфере web3:

1.      Web3 все еще в стадии развития

2.      Проблемы с анонимностью

3.      Проблемы с масштабируемостью

Уникальность проекта:

Криптовалюта The Graph предназначается для структуризации данных в блокчейне, а также для обеспечения непрерывного доступа к ним. Инфраструктуру используют многие приложения на базе DeFi и в экосистеме Web3. То есть это платформа, которая обеспечивает доступ к данным в блокчейне Ethereum.

The Graph GRT применяет индексы подобно поисковой системе, чтобы обеспечить эффективную и быструю обработку данных. Благодаря этому разработчики могут создавать децентрализованные приложения (dApps) с легким доступом к нужным данным. Проект позволяет любому создавать и публиковать открытые API (совокупность функций в виде интерфейса для создания новых приложений, благодаря которому одна программа будет взаимодействовать с другой), которые в его экосистеме называются подграфами. Приложения могут запрашивать эти API и использовать его для получения данных блокчейна.

GRT уникален по сравнению с другими криптовалютами, поскольку представляет собой децентрализованный протокол, специально разработанный для индексации и запроса данных блокчейна. Он ориентирован на обеспечение эффективного и надежного доступа к данным в блокчейне, упрощая разработчикам создание децентрализованных приложений (dApps), которым требуется доступ к данным в блокчейне. Это отличает его от других криптовалют, которые в первую очередь могут быть ориентированы на транзакции или смарт-контракты.

Таким образом, Graph можно использовать для сбора, обработки и хранения данных из различных приложений блокчейна для облегчения поиска информации. Разработчики могут создавать и публиковать различные API, называемые подграфами. Они действуют как посредники и позволяют двум приложениям взаимодействовать друг с другом. Платформу можно использовать для удобного поиска любого набора данных на основе Ethereum с помощью простых запросов. Это решает общую проблему, с которой сталкиваются многие другие платформы индексации блокчейна.

Целевая аудитория: разработчики. В экосистеме уже более 200 нод, более 60 тыс.проектов пользуются Graph (Uniswap, Polygon и другие). Также Graph поддерживает достаточно много сетей.

Вывод: таким образом, The Graph предоставляет данные блокчейна различным приложениям. Целевая аудитория проекта – разработчики, которым необходим доступ к данным блокчейна для построения децентрализованных приложений. В экосистеме проекта на данный момент достаточно много пользователей (60 тыс.чел.), что говорит о том, что проект используется и развивается.

2.      Фонды и инвестиции

Общий объем инвестиций в GRT 279 млн дол. В составе топовые фонды: Multicoin Capital, Fabric Ventures, Framework Ventures и другие. Всего фондов – 24.

Последние инвестиции от фондов были совершены в 2022 году в феврале на сумму 205 млн.долларов. Цена в феврале 2022 г. = 0,35-0,52$ за монету. Первые разлоки фондов были в октябре 2022 года. Цена в октябре 2022 г. = 0,095$ за монету.

Таким образом, инвесторы вряд ли вышли из монеты, потому что цена на GRT еще не была выше той цены, по которой инвесторы зашли в проект в феврале 2022 г.

Разлоки будут проходить вплоть до 2030 года, ближайший – 17 февраля 2024 на сумму 11,69 млн.долларов, что не превышает объем торгов за 24 часа = 18 млн.долларов. Таким образом, вряд ли данный разлок может сильно повлиять на цену. Стоит сказать, что все средства фондов уже разблокированы, поэтому остается ждать, когда последует манипуляция.

Предположение такое, что фонды не вышли из монеты, потому что монета стоила 0,3-0,5 дол., когда инвесторы зашли в монету, а во время разлока = 0,09-0,1 дол. Соответственно, фондам неинтересно выходить себе в убыток, тем более что до этого цена показывала в разы большие показатели.

Общий вывод:

В составе инвесторов крупные фонды различных tear, наиболее представляющие интерес фонды – Multicoin Capital, Fabric Ventures, Framework Ventures. Занесено достаточно много денег в проект = 279 млн.долларов, причем из них 205 млн.долларов относительно недавно – в 2022 году. Фонды не вышли из монеты, поскольку цена в период начавшихся разлоков была в разы ниже тех цен, по которым они заходили в феврале 2022. Средства фондов разлочены, что говорит о том, что манипуляция может произойти в любой момент.

Социальная активность и маркетинг

Твиттер – 319,5 тыс.читателей, 26 января 2024 опубликован новый пост.

Активность пользователей небольшая – 20-50 комментариев, охваты 7-13 тысяч у постов. Лайков мало.

Сайт проекта – достаточно активный, проект ведет свой блог, информация достаточно структурирована по разделам. Есть дорожная карта, вакансии, информация о проекте и многое другое.

Гитхаб – обновления частые, в том числе 02.02.2024 года было несколько обновлений.

На cryptomiso.com проект по обновлениям на 39 месте – очень активные обновления, доработки.

Дискорд – 34 тыс.участников, пользователи общаются, достаточно живо. Есть канал с мемами.

Общий вывод:

Гитхаб, сайт проекта, дискорд, в целом, достаточно живые, твиттер также активен, но отклик аудитории не самый лучший. Проект развивается, на сайте публикует в своем блоге различные новости. Также есть новости о том, что проект перешел на арбитрум, чтобы работать быстрее – подтверждение того, что команда проекта работает. GRT пользуется интересом и у фондов, и у пользователей.

3.      Токеномика

Капитализация – $1,498,116,755

FDV (Полностью разведенная оценка - общая стоимость или рыночная капитализация криптовалюты, если бы все токены находились в обращении) – $1,724,290,716

Токенов в циркуляции 9,389,940,170 GRT (87%). Неограниченная эмиссия.

Индексаторы и Делегаторы будут получать вознаграждение за индексацию в виде GRT, который представляет собой новую эмиссию токенов

Варианты использования токенов:

·         оплата комиссий за обработанные протоколом запросы

·         для запуска нод

·         является токеном управления, когда пользователи блокируют его на голосованиях в пользу того или иного решения комьюнити

·         в этом токене выделяются грантовые программы, баунти-программы, и тому подобное

Токен запрограммирован на фиксированный размер инфляции в 3% в год, но предусмотрен также и дефляционный механизм в виде сжигания, который может быть запущен в том случае, если популярность протокола начнет быть слишком активной.

Таким образом, токеномика монеты достаточно спорная, поскольку неограниченная эмиссия может мешать цене двигаться вверх.

Распределение токенов:

Достаточно большая часть принадлежит инвесторам = 34% – положительный эффект для цены, поскольку в таком случае легче двигать цену вверх.

Общий вывод:

Неограниченная эмиссия с механизмом сжигания – неоднозначная история, поскольку нарастающее предложение может мешать делать иксы крупному капиталу, но 34% токенов – в руках инвесторов, что может положительно сказаться на цене.

4.      Команда и дорожная карта.

The Graph был основан в 2018 году командой опытных Web3-инженеров и разработчиков. Это Янив Тал, Брендон Рамирез и Джаннис Полманн.

Фото команды профессиональные, что может свидетельствовать о серьезном подходе к своему позиционированию на рынке.

На сайте проекта размещены открытые вакансии. Проект набирает сотрудников, а значит развивается.

7 ноября 2023 команда представила обновленную дорожную карту по дальнейшему развитию, цели:

1.      Выход за рамки подграфов для создания широкого рынка услуг передачи данных в сети.

2.      Расширение прав и возможностей разработчиков: Поддержка разработчиков с помощью усовершенствованных DevEx и инструментов.

3.      Оптимизированная производительность индексатора: Повышение производительности сети за счет улучшенного инструментария индексатора и операционных возможностей.

4.      Взаимосвязанный граф данных: создание инструментов для составных данных и организованного графа знаний.

5.      Эволюция и отказоустойчивость протокола: внесение улучшений для создания более устойчивого, гибкого и эффективного протокола.

Каждая из целей достаточно подробно расписана на сайте проекта. Свежая дорожная карта также свидетельствует о том, что проект готов совершенствоваться.

Точки для входа (ТВ) и тейк-профиты (ТП) ниже по графику:

1.      Точка входа 1 (ТВ1) = 0,1587 дол.

2.      ТВ2 = 0,0745 дол.

3.      Тейк – профит 1 (ТП1) = 0,4142 дол.

4.      ТП2 = 0,7077 дол.

5.      ТП3 = 1,7329 дол.

Общий вывод:

The graph – проект в сфере Web3, которая в последнее время на слуху у многих инвесторов. Проект обеспечивает доступ к данным блокчейна, что упрощает разработчикам создание децентрализованных приложений. Фондами было занесено в проект в 2022 году 255 млн.долларов, причем по ценам выше, чем они были после сбора средств. Все средства фондов уже разблокированы, это говорит о возможном пампе цены в любой момент, когда рынок будет на позитиве. Социальные сети проекта активны, пользователи заинтересованы, уровень разработки находится на достаточно хорошем уровне. Если говорить о токеномике, то здесь не так все однозначно – модель инфляционная с дефляционным механизмом в виде сжигания. С одной стороны, предложение будет расти, с другой – непонятно, насколько сильно сжигание будет сдерживать этот рост. В любом случае, пока фонды не вышли из проекта, он достаточно интересен. Проект имеет хорошую команду, актуальную дорожную карту и даже вакансии для потенциальных сотрудников.

1. Назначение проекта

Сфера: DEX, defi.

Децентрализованные финансы (DeFi) - предлагают децентрализованные альтернативы банковским и финансовым услугам - от займов до торговли активами.

Децентрализованные биржи (DEX) - специальная площадка для торговли криптовалютами между участниками без вмешательства третьих лиц. Управление и администрирование такого сервиса не принадлежит никому или находится в руках сообщества. Поскольку доступ к активам осуществляется без помощи посредника, такой обменник можно назвать одноранговым или P2P.

В сфере децентрализованных финансов (DeFi) DEX являются краеугольным камнем, воплощающим суть децентрализации.

Капитализация конкурентов DEX, defi:

Потенциал минимум 4 икса, чтобы достигнуть капитализации UNI (в группе dex) и 14 иксов для достижения капитализации AVAX (в группе defi)

Вывод:

Проект находится в сфере DEFI, dex. Децентрализованные биржи имеют преимущества в сравнении с централизованными биржами:

1.      Анонимность. Не нужно предоставлять персональную информацию о себе.

2.      У DEX нет доступа к активам пользователей. Пользователь контролирует свои средства самостоятельно.

3.      Риск быть заблокированным низок.

4.      Отсутствие лимитов и ограничений.

5.      Отсутствие единого центра управления.

Перечисленные плюсы делают децентрализованные биржи достаточно интересными для пользователей. Особый интерес к таким биржам может проявляться по мере развития регуляции на рынке криптовалют.

Уникальность проекта:

Проблемы DEX-бирж в торговле деривативами – отсутствие ликвидности, высокие комиссии, проскальзывания и низкая скорость. dYdX решил это созданием собственного l2-протокола поверх сети Эфириум, чтобы снизить комиссии и увеличить скорость транзакций.

dYdX - это децентрализованная биржа (DEX).

1. В отличие от многих других DEX, dYdX поддерживает маржинальную торговлю, позволяя пользователям занимать средства и торговать с кредитным плечом.

2. Широкий спектр активов: dYdX поддерживает широкий спектр активов, помимо токенов ERC-20. Пользователи могут торговать токенами уровня 1, такими как SOL и AVAX, расширяя возможности торговли за пределы экосистемы Ethereum. DYDX фокусируется на торговле криптовалютными производными инструментами, такими как вечные контракты (perpetual contracts).

3. Прозрачность и управление: dYdX обеспечивает прозрачность, позволяя пользователям просматривать все параметры контрактов и проверять баланс страхового фонда. Кроме того, внедрение токена управления DYDX позволяет пользователям участвовать в управлении платформой и влиять на принятие решений.

4. Создание собственного блокчейна: использование Cosmos - недавно DYDX перешла на собственный блокчейн, построенный с использованием технологии Cosmos, что отличается от предыдущего использования сети Ethereum. Новый блокчейн позволяет обрабатывать значительно больше транзакций в секунду по сравнению с Ethereum, что критически важно для торговли производными инструментами.

5. DYDX использует уникальную технологию — децентрализованную, но внеблокчейновую книгу ордеров. Это означает, что ордера обрабатываются в децентрализованной сети валидаторов, но записываются в блокчейн только после их совпадения.

В целом, dYdX сочетает в себе преимущества децентрализованной торговли, маржинальной торговли, широкого спектра активов, прозрачности и управления, обеспечивая уникальный опыт торговли по сравнению с другими криптовалютами.

Целевая аудитория: Основными пользователями DYDX являются институциональные клиенты и опытные криптотрейдеры, которым необходима высокая скорость и масштабируемость для торговли.

Дневной объем торгов на бирже показывает положительную динамику:

Вывод: Биржа имеет явные преимущества в сравнении с другими DEX – маржинальная торговля и бессрочные свопы. Также стоит отметить достаточно хороший визуал биржи с наличием графиков. Более того, на сайте проекта есть ответы на часто задаваемые вопросы у пользователей. Рассматривая сайт проекта, можно заметить, что команда проекта часто выкладывает различные новости и ведет свой блог о криптовалюте. Объемы торгов на бирже растут месяц к месяцу.

2.      Фонды и инвестиции

Общий объем инвестиций в DYDX 87 млн дол. В составе очень хорошие фонды, их много.

Последние инвестиции от фондов были совершены в 2021 году в июне на сумму 65 млн.долларов. Первые разлоки были в ноябре 2023 года. Но непосредственно для инвесторов первый разлок был 1 декабря 2023 года, вследствие на графике это никак сильно не отразилось.

Разлоки будут проходить вплоть до 2026 года, ближайший – 1 февраля 2024 на достаточно весомую сумму, поскольку 100 млн. превышает ежедневных объем торгов почти в 3 раза.

Предположение такое, что фонды не вышли из монеты, потому что монета стоила 30 дол. тогда, когда деньги инвесторов были залочены. Соответственно, монету не накачивали специально в тот момент, когда она стоила 30 долларов, это обычный спрос.

Общий вывод:

В составе инвесторов нашумевшие фонды различных tear, наиболее представляющие интерес фонды – a16z, paradigm, polychain capital, electric capital. Денег занесено не очень много, но по предварительному анализу монету фонды не пампили и вряд ли вышли из проекта, потому что видели потенциал монеты (х15 к текущим). Разлоки инвесторов еще не закончены, а значит памп очень вероятен. Ближайший разлок фондов 1 февраля 2024 на сумму, превышающую в 3 раза объем торгов за 24 часа – а это значит, что накачать монету вполне могут.

Социальная активность и маркетинг

Твиттер – 38 тыс.читателей, 11 ч. назад (25.01.2024) опубликован новый пост.

Активность пользователей отличная – 380 комментариев, охват 86 тысяч у поста.

Сайт проекта – активно развивается, постятся различные новости, ведется блог, существует целый раздел с ответами на часто задаваемые вопросы.

Гитхаб – обновления есть, в том числе 25.01.2024 года.

На cryptomiso.com проект по обновлениям на 117 месте – не самое лучшее место.

Дискорд – 19 тыс.участников, пользователи общаются, но не столь активно

Общий вывод:

Твиттер, сайт проекта показывают хорошую активность, в то время как гитхаб и дискорд менее активны. Но стоит отметить, что проект действительно работает, потому что сайт проекта и твиттер публикуют важные новости с приемлемой частотой.

3.      Токеномика

Капитализация – $ 985.07M

FDV (Полностью разведенная оценка - общая стоимость или рыночная капитализация криптовалюты, если бы все токены находились в обращении) – $ 2.61B

Токенов в циркуляции 377.82M (37,8%), полное предложение - 691.51M DYDX. Есть риск сильной волатильности монеты, т.к. еще много токенов должно быть разлочено. Ограниченная эмиссия.

Варианты использования токенов:

·         Управление: Держатели токенов DYDX имеют право вносить предложения и голосовать по протоколу второго уровня, что позволяет им принимать решения о распределении средств фонда сообщества, голосовать за новые листинги токенов и изменять параметры риска.

·         Скидки на комиссии: Держатели токенов также получают скидки на торговые комиссии, размер которых зависит от количества токенов DYDX, находящихся в их владении.

·         dYdX используется в качестве наград за стейкинг

Перечисленные факторы ограничивают предложение, что положительно может повлиять на предполагаемый памп.

Распределение токенов:

·         50% предложения - награды и казна. Это хороший ход, который помогает бирже привлекать пользователей, а пользователи дают нужную ликвидность для торговли.

·         Другая половина идет команде и инвесторам, линейный разлок должен помочь снизить давление на цену.

Общий вывод:

Ограниченная эмиссия, возможность голосования держателям монет и получения скидок ограничивают предложение – хорошая токеномика. Распределение токенов достаточно равномерное, большая часть (27,7%) – в руках инвесторов, что может положительно сказаться на цене. Но все же риск снижения цены есть, т.к. в обращении всего 38% монет.

4.      Команда.

Основателем и ключевой фигурой в разработке DYDX является Антонио Джулиано. Он окончил университет Принстона по специальности компьютерных наук в 2015 году и присоединился к криптовалютной бирже Coinbase в качестве инженера-программиста. Джулиано проработал в Coinbase всего год, но это время оказало значительное влияние на его карьеру, поскольку именно там он увлёкся технологией блокчейна.

Фото профессиональные, что может свидетельствовать о серьезном подходе к своему позиционированию на рынке.

На сайте проекта размещены открытые вакансии, что говорит о том, что проект развивают и собираются далее развивать.

5. Точки для входа в монету ниже по графику:

1.      Точка входа 1 (ТВ1) = 2,448 или по ТВ2 = 2,076. Или можно взять по текущим.

2.      Лучшая точка входа – по 1$, если рынок даст возможность

3.      Цель – 30,40 долларов (15,20х)

Общий вывод:

DYDX находится в достаточно перспективной нише, которая станет еще более актуальна во времена проникновения регуляции на рынок.

Потенциал роста минимум 4х с текущих, при пампе – 15, 20х. Хорошая токеномика с точки зрения ограничения предложения. Сам токен может использоваться для получения скидок на комиссии, а также для получения права на голосование по протоколу 2го уровня. Распределение токена достаточно хорошее, но еще большая часть монет залочена, поэтому можно ожидать и просадок монет, в то же время волноваться не стоит, т.к. есть сдерживающие факторы у предложения.

Сайт и соц.сети развиты, код проекта обновляется. Но стоит отметить, что сайт проекта и твиттер активны достаточно, а вот гитхаб и дискорд по активности отстают. Проект на сегодняшний день продолжает развиваться, что говорят многочисленные посты, размещение вакансий.

Проект достоин внимания, претендент в долгосрочный портфель.

Друзья, для тех, кто еще не открывал счет на крипто биржах - рекомендую начинать с самой популярной и проверенной в РФ – BYBIT

1. Заходим на сайт биржи по ссылке: https://partner.bybit.com/b/71378 Реферальный код: 71378

!!! Это реферальная ссылка, которая даст Вам огромное количество БОНУСОВ. Используйте их.

Рекомендуем зарегистрировать аккаунт в браузере на официальном сайте Bybit, а потом уже скачать приложение в App Store либо Google Play, после завершения настроек.

2. Если язык интерфейса не русский, то его можно переключить.

3. Выбираете каким образом будете регистрироваться «По эл.почте» или «По номеру телефона».

4. Заполняем данные почты, которую вы создали специально для криптобиржи. Так более надежно, но можно использовать и имеющуюся почту. Обязательно придумываем надежный пароль. Затем нажимаем «Создать аккаунт».

5. Далее необходимо выполнить небольшое действие, подтверждающее, что вы не робот.

6. Введите проверочный 6-значный код отправленный на ваш адрес электронной почты. Если вы не получили письмо с подтверждением, то проверьте папку «Спам».

Готово! Теперь у вас есть аккаунт на бирже Bybit. Далее необходимо пройти KYC верификацию на Бирже Bybit.

Верификацию KYC

Для использования возможностей криптобиржи Bybit необходимо обязательно пройти верификацию KYC Уровня 1 на бирже Bybit.

1. Для начала верификации нажимаем одну из указанных на скриншоте кнопок.

Или же можно в верхнем углу на главной странице сайта биржи навести курсор на значок профиля и выбирать пункт «Аккаунт и безопасность».

Напротив пункта «Верификация личности KYC» нажимаем «Пройти».

2. Далее нажимаем «Пройти верификацию».

3. В открывшемся окне выберите страну проживания и тип документа. Страна должна соответствовать вашим документам. Для верификации подходит один из следующих документов:

·         Паспорт

·         Водительское удостоверение

·         ВНЖ (Вид на жительство)

·         ID карта (если такая имеется)

!!! Вам должно быть больше 18 лет.

Далее можно продолжить проверку в браузере по кнопке «Подтвердить» или перейти в мобильный телефон по кнопке «Пройти в приложение» (в данном случае нужно будет отсканировать QR-код, загрузить приложение Bybit и пройти верификацию KYC в телефоне).

5. На следующем шаге выбираете «Другое» и нажимаете «Согласиться и продолжить».

6. Далее необходимо сделать фото лицевой стороны документа или загрузить вручную.

7. Когда загрузка документов будет завершена, вас перенаправит на страницу с верификацией лица. Для проверки необходимо использовать веб-камеру.

Для начала проверки нажмите «Начать», далее следуйте инструкциям на экране:

После выполнения всех действий, вам через некоторое время на почту придёт письмо с подтверждением об успешном прохождении верификации KYC.

Готово! Теперь вы можете пользоваться основными возможностями биржи Bybit.