ИИ-агенты активно проникают в разные процессы жизнедеятельности и крипто-энтузиасты не могут оставаться в стороне. Приход ИИ в DeFi понятен - использовать передовые технологии для рынка финансов можно начать без регуляторных проволочек и сложных интеграций, а потребность улучшить пользовательский опыт в сегменте крайне высока.

Однако отсутствие полезных инструментов "на слуху" вызывает ощущение "перегретости" данной тематики в купе с обилием громких лозунгов.

Основные сценарии интеграции очевидны:

• DeFi-аналитика
• автоматизировано анализируем рынок, выявляем инсайты
• автоматизация в трейдинге и ежедневном использовании криптоактивов
• что-то купили, что-то продали
• выбрали самые прибыльные контейнеры для фарминга, управление портфолио
• например, singularitydao, Lima
• обеспечение безопасности
• анализ смарт-контрактов
• fraud-protection
• хорошие примеры - Forta.org, CryptoGuard
• генерация смарт-контрактов, в том числе NFT
• хорошие примеры - ChainGPT, Vaiot
• ИИ-инфлюенсер
• общение с аудиторией(например, Luna, aliagents.ai от Alethea, кастомные персонажи)

Примеров реализаций агентов для "базового" применения достаточно много. Во время подготовки материала пришлось вникнуть в суть сотен проектов, десятки удалось попробовать и некоторые выделить.

Я решил не перечислять проекты, предоставляющие базовые сценарии(в формате типичной подборки), а рассказать о неочевидных и креативные кейсах применения. Примеры ИИ-агентов, платформы для их создания, смелые кейсы... Поехали!

Платформы и фреймворки

Путей для создания ИИ-агентов в связке с Web3 достаточно много. Некоторые представлены в виде отчуждаемых решений - фреймворков и библиотек, другие пытаются предоставить целую экосистему, в рамках которой доступна не только разработка, но и исполнение кода агентов(в том числе децентрализованное).

Среди стартапов, предлагающих экосистемы, наблюдается "обычный" для рынка тренд громких заявлений, широких стратегических мазков и больших роадмапов. При этом у многих нет даже MVP - таких "мечтателей" не рассматриваю.

Eliza Labs

Фреймворк для написания ИИ-агентов. Имеет множество коннекторов, полностью open-source. Хороший пример агента - реализация игры "Орел или решка" https://github.com/anirudhmakhana/eliza/tree/update-gelato-plugin https://www.youtube.com/watch?v=XLLhsTCMsvo

При помощи батареек можно сделать интеграции с мессенджерами, базами данных и сторонними сервисами.

Пожалуй, самый популярный фреймворк для ИИ-агентов, но в основном публичные ИИ-агенты работают с кошельком или помогают с трейдингом, каких-либо креативных применений агентов я не обнаружил.

Fetch.ai

Одна из наиболее крупных платформ для создания автономных ИИ-агентов, которые могут выполнять задачи, такие как: торговля, анализ данных и управление активами.

Из примеров - отправка и верификация web3-транзакций. Fetch.ai имеет:

• фреймворк uAgents, на базе которого каждый может сделать своего ИИ-агента, end-to-end примеров нет (либо сделаны не командой проекта)
• платформу agentverse для запуска ИИ-агентов
• чат-интерфейс DeltaV для доступа к ИИ-агентам

Партнерства:

• с SQD.ai, позволяют брать данные из он-чейн для принятия решений агентами
• с Blockagent, аналогичная история как и с SQD - ончейн-данные для агентов
• с The Graph через Substream, аналогично SQD и Blockagent
• с ANAME, позволяют добавить DNS-подобное имя для ИИ-агента
• c Functionland, позволяют децентрализовать запуск кода ИИ-агентов при помощи DePIN(исполнение кода на чужих серверах)

Альтернатив у Fetch.ai достаточно, но он остается одним из лидеров рынка. Самый близкий конкурент - AgentKit от Coinbase, позволяющий интегрировать Web3 с вашей LLM(больше похоже на автоматизацию действий в связке с LLM, чем на полноценный ИИ).

DataAI

Представляют интересный концепт распределенного унифицированного слоя данных, агрегирующего информацию из разных сетей в едином представлении с возможностью доступа в том числе ИИ-агентами.

В корне отличается от SQD и прочих data-провайдеров.

Торговля и привязка ИИ к web3-кошельку

AiXBT - полностью автономный ИИ-агент

Суть ИИ-агента AiXBT заключалась в том, чтобы реализовать автономного ИИ-инфлюенсера и криптотрейдера, функционирующим на базе Web3. Это был смелый эксперимент до взлома, в результате которого злоумышленник вывел 55,5 ETH (около $105 000) из его кошелька.

Хотя взлом был проведен не в ключе "промптинга", был взломан сам сервер, а не основные системы бота, цена токена, привязанная к боту, значительно упала.

AiXBT был одним из первых "дерзких" публичных экспериментов:

• проводил реальную торговлю криптовалютой
• управлял собственным Web3-кошельком в сети Base
• самостоятельно принимал торговые решения (на базе LLM-интерпретации рынка и данных из X/Twitter)
• публиковал публично данные о сделках
• общался как инфлюенсер

• вел собственный аккаунт в X (Twitter) – @AiXBT
• постил новости, мемы, торговые сигналы и даже вёл диалоги с подписчиками
• голосовал и отвечал на вопросы как диалоговый агент, используя LLM

При этом полностью управлялся ИИ (без участия человека), а все действия (постинг, торговля, голосование, общение) происходили автономно. Это хороший пример демонстрации, как Web3-инфраструктура может быть интегрирована с ИИ-агентом. Любой желающий мог попробовать обмануть бота, чтобы получить от него средства, но ни у кого это не удалось.

Похожее решение может попробовать сделать любой желающий при помощи Fetch.ai, Eliza или Pearl от Olas. Понятно, что в кейсе AiXBT было очень много исследовательской составляющей, но инструментарий для повторения доступен.

В фиатном мире даже были попытки сравнить разные LLM-модели, дав им возможность составить и управлять портфелем активов. Полагаю, что самое время реализовать похожее сравнение в DeFi-мире.

Прототип автономного ИИ-агента от Лаборатории блокчейн Сбера

Владимир Попов, исполнительный директор Лаборатории блокчейн Сбера, представлял прототип финансового автономного агента на митапе AI Agents x web3 BuildCon 4 марта 2025 года.

В рамках прототипа был разработан ИИ-агент, ведущий свой блог, существующий в симуляции замкнутой экосистемы. Агент-блогер:

• генерирует контент и выпускает в блог
• тестирует различные параметры контента
• контент про тренды, например котиков и прочее, или рекламный
• подстраивается под текущие тренды в рамках контента
• учитывает обратную связь
• комментарии/донаты
• зарабатывает на рекламных постах
• платит за свои ресурсы
• на генерацию, серверные мощности

Поскольку это симуляция, то параметры замкнутой экосистемы задавались самим Владимиром.

В рамках симуляции ИИ научился понимать, что спонсорские материалы позволяют больше зарабатывать, но их слишком большое количество ведёт к падению удовлетворенности аудитории, а значит ИИ должен балансировать между частотой рекламных и полезных материалов, чтобы получать постоянный профит и увеличивать revenue. В этом помогло использование RL (Multi-armed bandit, Deep Q-Network) - обучение с подкреплением исходя из обратной связи.

Таким образом, при помощи симуляции удалось получить интересный прототип модели автономного ИИ-блогера, который можно развить и протестировать в реальном мире с реальной экономикой и аудиторией. Web3 в данном контексте помогает с:

• DeFi-финансами, пользоваться которым может сам бот с целью покупки ресурсов(DePin) и оплаты сервисов(например, LLM, хостинг, DNS), а также для получения вознаграждений
• получения Proof of Humanity для борьбы со спамом
• получения обратной связи(например, donations)
• получения рекламных запросов

Конечно, не всё это было реализовано, была представлена только автономная симуляция, но доклад подтолкнул к интересным мыслям по поводу автономных ИИ-агентов. И хотя представленный бот работал по cron(хотя мы понимаем, что триггером к действию может быть любое действие пользователя, события в blockchain или социальных сетях и прочее), подобные решения имеют высокий потенциал. К слову, по похожей схеме(только в отрыве от экономики) работают AI Generated News от ChainGPT, публикующие новые материалы о трендах в Web3-мире каждый час.

Predictoor.ai от Ocean Protocol

Платформа для написания ботов-трейдеров и предсказаний цен на крипто-рынке, используя ИИ. Боты - не совсем ИИ-агенты, но утилитарная составляющая интересна тем, что вы можете зарабатывать, предоставляя предсказания для трейдеров в рамках одной платформы или автоматизировано торговать, основываясь на данных, подготовленных другими предсказателями.

Полезные агенты широкого профиля

ChainGPT

ChainGPT предоставляет широкий спектр функций:

• генерация и аудит смарт-контрактов на языке Solidity
• AI-генерация NFT и их выпуск в 20+ различных сетей
• AI-генератор новостей о текущих тенденциях в мире Web3 и криптовалют, выпускает новый материал каждый час
• AI-помощник для торговли предоставляет трейдерам анализ графиков и технических индикаторов, помогает в выявлении паттернов и прогнозировании цен
• концепция AIVM - виртуальная машина для ИИ на блокчейне направлена на интеграцию моделей ИИ непосредственно в блокчейн-сети, позволяющая децентрализованно выполнять и обучать модели, а также предоставлять инфраструктуру для AI-агентов и доступ к GPU-ресурсам. Пока только концепт и планы
• SDK и доступ по API предоставляет разработчикам возможность интегрировать функции ИИ-агента в собственные приложения, обещают в том числе трекинг onchain-информации
• ChainGPT Pad и DegenPad - ланчпады для запуска новых проектов в сфере Web3 и ИИ
• CryptoGuard AI-расширение для браузеров ("Web3 антивирус") для повышения безопасности в Web3, обеспечивающее защиту от мошенничества, блокировку фишинговых сайтов и сканирование смарт-контрактов в реальном времени

Компания выглядит как один из лидирующих игроков рынка. Крайне интересно посмотреть на реализацию AIVM - явный тренд в ближайшей перспективе вместе с применением DePIN.

ChainAware.ai

ИИ-агенты:

• анализ кошельков и поиск признаков фрода(AI-AML)
• Rug Pull анализатор

Один из достойных действительно работающих ИИ-агентов, решающий конкретные проблемы рынка. Также заявлены агенты для (кредитного) скоринга, мониторинга транзакций и некоторые другие.

ИИ прямо в блокчейне?

Сообщество разработчиков не может остаться в стороне и уже начало формировать стандарты и протоколы для бесшовной интеграции. Самый распространенный - EIP-7007, который расширяет стандарт ERC-721, вводя интерфейсы для взаимодействия с NFT, созданными с использованием AI, и включает механизмы верификации с применением Zero-Knowledge Machine Learning (zkML) и Optimistic Machine Learning (opML), что позволит подтверждать корректность сгенерированного контента ИИ-агентами прямо в блокчейне.​

Пока что EIP-7007 остается единственным публично обсуждаемым драфтом, но уже имеет работающую имплементацию.

Тема ИИ-агентов, запускаемых как смарт-контрактов или через DePIN - активно обсуждается и есть много проектов, постулирующих, что именно они реализуют всю экосистему для них. Однако эти обсуждения очень ранние, потому что существует множество проблем(например, с "тяжелыми" данными моделей, дорогим запуском, отсутствием распределенной инфраструктуры), которые еще предстоит решить.

Вывод

Если подвести черту, то вариаций полезных применений для ИИ в DeFi не так уж и много:

• трейдинг и арбитраж
• создание и управление смарт-контрактами
• помощь в аналитике данных
• безопасность смарт-контрактов - аудиты, поиск аномалий в поведении
• игры
• привязка к NFT и другим токенам

Я ожидал увидеть несколько большее, например ИИ-агенты для:

• привлечения аудитории on-chain(все помнят спам-токены?) с возможностью точечного таргетинга
• bridge токенов между сетями, cross-chain обменов
• provable получения информации из ИИ on-chain

Если у вас есть классные кейсы - напишите их в комментариях или в группе сообщества -- с удовольствием рассмотрю и добавлю в статью.

SkyDAO — это платформа смарт-контрактов на базе Ethereum, которую основал датчанин Руне Кристенсен в далёком 2014 году. Главной инновацией Maker был DAI — первый децентрализованный стейблкоин, который выпускали сами пользователи, оставляя залог в другой криптовалюте. В 2024 году Руне провёл ребрендинг: Maker стал называться SKY, а DAI превратился в USDS. Сама платформа сменила вектор развития и теперь расширяет список продуктов.

В феврале внутри SkyDAO произошёл конфликт, привлекший внимание многих профессионалов и пользователей DeFi. Хотя конфликт и был разрешён за одну ночь, он раскрывает глаза на важные уязвимости и несовершенства, которые имеют DeFi-протоколы. Давайте разберём, что произошло.

Публичная фаза конфликта началась с твита представителя GFX Labs, группы разработчиков и исследователей Эфира, которые принимали активное участие в жизни сообщества SKY. Аккаунт GFX Labs раскритиковал предложение сообщества, появившееся на форуме SKY 18 февраля, в котором переписывались условия ликвидации позиций в токене управления SKY (MKR) и сильно увеличивалось соотношение суммы кредита к величине залога (LTV). Фактически это сделало кредиты в MKR значительно более доступными, и обоснование под предложением было такое: принятие этих изменений необходимо для защиты SkyDAO от атак на механизм управления.

Представитель GFX Labs привёл примеры своих предложений в SkyDAO. Все его предложения были направлены на увеличение ценности токена и прошли все необходимые процедуры проверки, в отличие от последнего предложения, автором которого являлся основатель Maker, Руне Кристенсен.

Очень быстро под твитом GFX Labs появилась вот такая картинка. Это — улика и обвинение GFX Labs в планировании атаки на MakerDAO.

Скриншот был предположительно взят из закрытого чата сообщников GFX Labs. В нём обсуждается кооперация между Nexo (децентрализованная биржа) и PaperImperium (представитель GFX Labs), а также другими неназванными участниками DAO, с целью создать синдикат держателей SKY, набрать внешних кредитов в SKY (с залогом в другом токене) и принять любые предложения. Хотя это и звучит очень подозрительно, сама по себе аккумуляция кредитов в SKY и сговор грубо говоря не нарушают законов DAO.

Тут в обсуждение вмешался бывший разработчик Maker Сэм МакФерсон
и предъявил GFX Labs реальные обвинения: по его словам, GFX Labs собиралась манипулировать данными оракулов, чтобы ликвидировать позицию в SKY Руне Кристенсена, основателя протокола, и так отстранить главного члена DAO от голосований. Недавний пропоузал нужен был для того, чтобы защитить позицию Руне от этой атаки. При этом явных доказательств планируемой манипуляции оракулами не было:

Ранее @ImperiumPaper безобидно занимался политикой, чтобы создать репутацию голоса всей оппозиции SKY.

В сотрудничестве с @Nexo идея заключалась в том, чтобы захватить управление SKY с помощью плана, который включал манипуляции ценами оракулов, чтобы ликвидировать позиции Руне и быстро захватить контроль в неразберихе.

Причина, по которой это именно атака, а не просто принятие решения в голосовании, заключается в манипулировании ценами с целью ликвидировать более крупного избирателя.

Теперь понятно, зачем изначально основатель протокола сделал кредиты более доступными, а ликвидации менее опасными: Руне Кристенсен опасался, что манипуляции ценами оракулов могут ликидировать его позицию в токене управления и лишить его власти. После этого Aave пошёл на встречу SKY и ограничил выдачу кредитов в токене SKY.

В этом сообщении Сэм пролил свет на историю отношений GFX Labs и MakerDAO: GFX Labs давно проявляют активность в сообществе, часто критикуют действия Руне Кристенсена и новый курс, который начался с ребрендинга. По этой причине GFX Labs может может быть заинтересован в атаке на механизм управления.

Тут в ситуации начал разбираться Сэм МакКэллох, хост Leviathan News.
Он репостнул сообщения Руна из Дискорда, на которых он предъявляет те же обвинения в сговоре и намерении манипуляции оракулами. При этом Рун согласился, что его позиции в MKR достаточно консервативны и их ликвидация нереалистична.

Очень вероятно, что GFX Labs мечтают о захвате власти в MakerDAO. Но взять много токенов в кредит — не преступление. Назвать GFX Labs атакерами можно только если доказать, что они действительно планировали ликвидировать позицию Руне Кристенсена, а не просто "думали" о том, чтобы это сделать. Во время обсуждений как Руне, так и Сэм скрывали источник информации о манипуляции оракулами и не приводили объективных доказательств.

Так как мнимой атаки не произошло, конфликт был исчерпан. Сэм МакКэллох выложил обзорный пост по ситуации в MakerDAO и попытался "примирить" обе стороны, аргументируя тем, что GFX Labs на самом деле тоже хотят сделать SKY лучше, а доказательств того, что покушение на захват власти имело место, нет. И действительно, ничего страшного не произошло... если не считать тот факт, что одна простая атака могла отстранить основателя DeFi-протокола от власти, ликвидировав его позицию в токенах управления. И те лица, которые предположительно планировали эту атаку, всё ещё владеют токенами управления и участвуют в сообществе.

Захват власти или выборы?

Представьте, что вы — участник SkyDAO. Вы заходите в сообщество и видите предложение Руне Кристенсена о смягчении условий займов, а под ним — всё обсуждение, которое было рассмотрено выше. В случае если предложение будет отвергнуто, позиция Руне будет ликвидирована, и он не сможет принимать участие в голосованиях. Если предложение будет принято, Руне сохранит свои токены и продолжит задавать курс сообщества. Если бы все участники сообщества обладали информацией о последствиях голосования, то можно было бы сказать, что в MakerDAO произошли выборы. И Руне был переизбран.

На мой взгляд, этот конфликт — пример того, как сменяемость власти может быть нужна в DeFi и как её можно реализовать технологически. Если условный лидер будет держать свои токены управления как займ под залог другого актива, то голосование в DAO может определять условия ликвидации этой позиции, таким образом регулируя деятельность лидера. Так DeFi сможет увидеть реальный пример децентрализованного механизма ответственности создателей протокола перед сообществом, которые как правило являются самыми крупными держателями токенов.

Кроме того, эта ситуация поднимает проблему отсутствия правосудия в децентрализованном управлении. Даже если намерения захватить власть очевидны, наказать за это нельзя, потому что ещё не были совершены действия. А если действия были, то надо ещё определить границу, после которой заканчивается активизм и начинается атака. И даже если преступление определено, нет способа, которым децентрализованная организация может лишить токенов управления одного из своих участников, не нарушая идеалов DAO. Если SKY не разработает свою систему правосудия, атаки будут продолжаться.

И больше всего удивляет тот факт, что в конце февраля в MakerDAO мы наблюдали реальный аналог политической борьбы... в крипте.

Делитесь своими мыслями и идеями в сообществе t.me/@SberComUnity: нужны ли DAO больше протоколов для сменяемости власти или наказания атакеров?

А может, заставить DAO работать нормально невозможно? Ждём ваше мнение!

Автор: Ярослав @jarkisil