Российские сервисы на замену Trello, Jira, Asana

1. YouGile

Система входит в росреестр отечественного ПО. Бесплатная версия до 10 человек. Есть коробочная и мобильная версии.

Возможности:

• Доски с задачами, подзадачами, стикерами, дедлайнами
• Чат в каждой задаче и личные чаты
• Календарь по задачам
• Личный планировщик и to-do листы
• Открытые «гостевые» доски
• Структура компании, гибкие права доступа
• Отчеты, сводки, таблицы
• «Зеркальные столбики»

Цена:

Бесплатная версия – до 10 человек

С 11-го пользователя и далее за каждого – 333 руб. в месяц

2. Битрикс-24

Корпоративный портал и CRM для управления задачами, выстраивания бизнес-процессов, воронок продаж, аналитики, сделок и пр. Сервера находятся в РФ, входит в росреестр отечественного ПО.

Возможности:

• Планировщик с календарем задач, проектов, групп, событий
• IP-телефония, видеоконференции до 48 человек
• Сквозная аналитика
• Интеграция данных CRM с 1C
• Конструктор сайтов и email-рассылок
• Редактор документов для совместной работы

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу пользователей, но с ограниченным функционалом

От 1990 руб. за 5 пользователей в месяц

3. Weeek

Российский стартап, таск-трекер, сделанный в виде календаря.

Возможности:

• Доски с задачами, где каждый столбик – день недели
• Автоматические сценарии на досках
• Индикатор прогресса по задаче
• Подзадачи – до 6 уровней вложенности
• Текстовый редактор и работа с документами
• База знаний

Цена:

Бесплатная версия – до 5 человек, до 7 проектов и до 250 МБ под файлы

От 590 руб. за пользователя в месяц

4. Pyrus

Российская система для управления задачами и ведения электронного документооборота. Задачи собраны не на досках, а в списках и на календаре. Входит в росреестр отечественного ПО.

Возможности:

• Готовые формы и шаблоны для создания документов
• Автоматизация бизнес-процессов: согласование документов, выставление счетов
• Работа с задачами: сортировка, метки, контроль, напоминания, учет времени
• Совместная работа с файлами и документами
• Дашборды, отчеты
• Календарь по задачам

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу пользователей, но с ограниченным функционалом и лимитом на число задач по готовым формам (до 50)

От 279 руб. за пользователя в месяц

5. Яндекс Трекер

Многие называют эту систему российским аналогом Jira. Она ориентирована в первую очередь на команды разработки. Входит в росреестр отечественного ПО.

Возможности:

• Планирование спринтов
• Диаграмма сгорания задач и оценка трудозатрат
• Шаблоны ТЗ для типовых задач в разных сферах
• Визуализация: дашборды, графики, диаграммы
• Автоматизация: например, согласования документов или обработки заявок
• Совместная работа с документами

Цена:

Бесплатная версия – до 5 пользователей

От 185 руб. за пользователя в месяц

6. Мегаплан

CRM для ведения клиентов, подходит небольшим отделам продаж, также есть управление задачами и работа с документами. Входит в росреестр отечественного ПО.

Возможности:

• Подсчет KPI сотрудников по задачам
• Интеграция с телефонией и 1C
• Автоматические сценарии для разных сделок
• Построение воронки продаж
• Контроль менеджеров и сроков
• Шаблоны документов с функцией автозаполнения

Цена:

Бесплатная версия – пробная, только на 14 дней

От 384 руб. за пользователя в месяц

7. Kaiten

Небольшая и пока не очень известная в России система управления проектами, позиционирует себя как аналог Trello, ее особенность – мощная визуализация данных.

Возможности:

• Графики контроля, накопительные диаграммы потока
• 12 типов отчетов
• Комбинирование досок в одном окне, общее пространство для отделов
• Прогнозы результатов работы на основе карточек задач
• Ограничение на число одновременно выполняемых задач
• Чек-листы и критерии приемки выполненной работы

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу пользователей, но с ограниченным функционалом

От 420 руб. за пользователя в месяц

8. Shtab

Новая система управления проектами с трекером времени. Для команд, которые ведут учет рабочих часов и получают зарплату за отработанное время.

Возможности:

• Автоматические скриншоты рабочего стола сотрудников
• Отслеживание активности и оценка вовлеченности
• Расчет зарплаты
• Управление командой и контроль
• Доски задач, списки и календарь
• Облачное хранилище файлов

Цена:

Бесплатная версия – до 5 пользователей и до 5 проектов

От 170 руб. за пользователя в месяц

9. LeaderTask

Таск-менеджер с функцией CRM-системы в виде мобильного приложения, также можно скачать на компьютер. Удобнее использовать как личный планировщик. Входит в росреестр отечественного ПО.

Возможности:

• Зашифрованное хранение личных данных: паролей, пин-кодов, телефонов
• Проверка электронной почты из программы, превращение писем в задачи
• Календарь дел на день, неделю и месяц
• Чат в задачах с голосовыми сообщениями
• Статистика по продуктивности сотрудников
• Форма сбора заявок для генерации лидов

Цена:

Бесплатная версия – только для 1 пользователя и с ограниченным функционалом

От 217 руб. за пользователя в месяц

10. Workzen

Очень простой планировщик задач от МТС «Твой Бизнес».

Возможности:

• Рабочие пространства, проекты, задачи и подзадачи
• Доски, списки и календари
• Роли и права доступа для сотрудников
• Теги для сортировки задач
• Вид Гантта для связи задач

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу пользователей, но с ограниченным функционалом и до 2 проектов

От 2150 руб. в месяц за любое число пользователей

11. Flowlu

Управление проектами и задачами, работа с документами и CRM.

Возможности:

• Шаблоны проектов, доски задач, спринты, диаграмма сгорания задач
• Автоматические действия в задачах
• Учет времени и затрат по проекту
• Управление финансами: учет денежных средств, аналитика
• Работа с документами: счета на оплату и акты
• CRM: управление клиентами и продажами, интеграция с почтой

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу пользователей, но с ограниченным функционалом

От 1890 руб. за пользователя в месяц

Зарубежные сервисы, доступные в России

12. GanttPro

Система управления в виде диаграммы Гантта, с упором на визуализацию данных, чаще используется в командах разработки. Это продукт компании XB Software Ltd, частной компании по разработке программного обеспечения полного цикла, расположенной в Минске, Беларусь, так что в России продолжит работать.

Возможности:

• Диаграммы и графики можно сохранять в формате PDF и PNG
• Планирование: вехи, связи между задачами, календарь, иерархия, автопланирование
• Учет времени по задачам, отчеты, подсчет трудозатрат
• Ведение бюджета проекта: ресурсы, фактическая стоимость
• Готовые шаблоны: диаграмм Гантта, таблиц, досок с задачами
• Интеграция с Excel и Google-таблицами

Цена:

Бесплатной версии нет, только пробный период на 14 дней

От $8,90 за пользователя в месяц

13. ClickUp

Система управления проектами, таск-трекер и баг-трекер, удобная и понятная. Мало распространена в России, поэтому с большой вероятностью продолжит работать. Русскоязычной версии нет.

Возможности:

• Доски, календарь, таблицы, списки, вид Гантта, таймлайн, mind map
• Готовые шаблоны рабочих пространств для маркетинга, дизайна, продаж и других сфер
• Редактор документов для совместной работы
• Встроенные чаты
• Многоуровневая иерархия: рабочие пространства, листы, папки, задачи, подзадачи, списки
• Приоритеты и учет времени по задачам

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу пользователей и времени, но с лимитом 100 МБ на загрузку файлов и рядом ограничений по функциям

От $5 за пользователя в месяц

14. Monday

Система для совместной работы, управления задачами, CRM. Часто ее используют в отделах маркетинга и продаж. В России довольно известна, есть русскоязычная версия. Заявлений об остановке работы в России компания не делала.

Возможности:

• Установка целей и отслеживание KPI по сотрудникам, отделам и компании в целом
• Выстраивание и оптимизация воронки продаж
• 71 шаблон рабочих досок с задачами для разных отделов
• Детализация задач: рейтинг, статус, оценка, связи
• Собственный редактор документов для совместной работы
• Импорт данных из Excel и конвертация в вид Гантта

Цена:

Бесплатная версия – до 2 пользователей и с некоторыми ограничениями по функционалу

От $6 за пользователя в месяц

15. Asana

Известная в России система управления проектами, недавно вышла официальная русскоязычная версия. Возможно, система какое-то время еще останется в России, но могут возникнуть сложности с оплатой.

Возможности:

• Конструктор рабочих процессов для автоматизации работы
• Проекты, задачи, календарь, таймлайн
• Работа с формами заявок от клиентов: шаблоны, автоматизация
• Расширенная бизнес-отчетность
• Стратегические цели и контроль за их реализацией
• Учет рабочей загрузки каждого сотрудника

Цена:

Бесплатная версия – до 15 пользователей и ряд ограничений по функционалу, в частности недоступны отчеты

От $10,99 за пользователя в месяц

16. Wrike

Система управления для масштабных и многоуровневых проектов. На сайте и в Твиттере Wrike нет официальных заявлений по поводу работы в России. Можно продолжать пользоваться.

Возможности:

• Много готовых шаблонов для сложных многоступенчатых проектов
• Аналитика по проектам и задачам с использованием искусственного интеллекта
• Интерактивные панели, таблицы и диаграммы Гантта, динамические отчеты
• Продуманные механизмы для автоматизации процессов
• Гостевые доступы, гостевое утверждение выполненных задач
• Учет времени и трудозатрат, управление рабочей нагрузкой

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу сотрудников, но с ограничениями по функциям

От $9,80 за пользователя в месяц

17. Планфикс

Система совместной работы и управления задачами. Разработана для российского рынка, но принадлежит американской компании Online Financial Solutions Inc. Скорее всего, останется в России, пока продолжает работать в штатном режиме.

Возможности:

• Уникальные пространства и интерфейсы для отделов, групп, сотрудников
• Планировщик задач, хроника, расписание, в том числе по часам
• Шаблоны и онлайн-редактор документов
• Готовые конфигурации для выставления счетов, согласований и пр.
• Конструктор отчетов: по проектам, задачам, действиям, пользователям
• База контактов по всем клиентам с экспортом и импортом

Цена:

Бесплатная версия – до 5 пользователей

От 2€ за пользователя в месяц

18. Todoist

Простой таск-трекер для составления списка дел, популярен в формате мобильного приложения.

Возможности:

• Шаблоны: порядок в финансах, контент-план, контроль целей, онбординг, спринт и пр.
• Простые списки дел и расписание
• Игровой элемент в достижении целей и оценке продуктивности
• Система напоминаний и приоритетов для задач
• Делегирование задач
• Интеграция с почтой

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу пользователей и времени, но до 5 активных проектов, до 5 МБ и с рядом других лимитов

От $3 за пользователя в месяц

19. Hygger

Система совместной работы для команд разработки, некоторые называют ее более простым аналогом Jira.

Возможности:

• Бэклог и 4 варианта приоритизации фич
• Работа со спринтами
• Дорожная карта продукта
• Вид канбан-досок, списков и таймлайн
• Постановка целей и отслеживание прогресса
• Двухуровневые комментарии: ответы в треде

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу сотрудников, но с лимитом на загрузку файлов до 100 МБ

От $7 за пользователя в месяц

20. Teamwork

Система совместной работы, удобная для взаимодействия с клиентами.

Возможности:

• Расстановка приоритетов, связь задач и оценка результатов
• Разбивка проекта на этапы и контроль работы
• Планировщик времени для оценки эффективности
• Панель мониторинга
• CRM, база знаний, чаты
• Управление бюджетом

Цена:

Бесплатная версия – до 5 пользователей

От $10 за пользователя в месяц

21. ActiveCollab

Система для организации совместной работы с акцентом на управлении временем и ресурсами. По всей видимости, остается в России.

Возможности:

• Учет времени и расходов на проект
• Оценка стоимости проекта и производительности труда
• Совместная работа с заказчиками: документы, счета, оплата
• Расширенные отчеты: план-факт, время, бюджет
• Встроенные чаты, дискуссии, заметки
• Импорт проектов из других систем: Asana, Trello, Wrike

Цена:

Бесплатная версия – до 3 пользователей

От $6,25 за пользователя в месяц

22. LiquidPlanner

Мульти-проектная система управления и планирования для разработчиков и производственных команд, малоизвестная в России.

Возможности:

• Управление большим количеством проектов одновременно
• «Умное» планирование на основе приоритетов и прогноза времени
• Автоматическое выравнивание рабочей нагрузки по разным проектам
• Учет затраченного времени и бюджета
• Оповещения о рисках не уложиться в расписание
• Расширенная аналитика, дашборды

Цена:

Бесплатная версия – до 3 пользователей и 10 проектов

От $15 в месяц, без ограничений по числу пользователей

Зарубежные сервисы, доступные только с VPN или для малых команд

Trello

Компания Atlassian, которой принадлежит Trello, заявила о прекращении продаж новых продуктов в России. Действующие лицензии будут забирать у некоторых российских госструктур и корпоративных клиентов (как именно их будут определять, не уточняется). Однако компания продолжит работать с малым бизнесом из России. Так что небольшие креативные команды использовать Trello могут, но без гарантий.

Jira

Компания Atlassian, которой принадлежит Jira, заявила о прекращении продаж новых продуктов в России. Действующие лицензии будут забирать у некоторых российских госструктур и корпоративных клиентов (как именно их будут определять, не уточняется). Однако компания продолжит работать с малым бизнесом из России.

Microsoft To Do

Планировщик задач. Компания Microsoft заявила: «Мы приостанавливаем все новые продажи наших продуктов и оказание услуг Microsoft в России».

Worksection

Украинский сервис управления проектами. Регистрация аккаунтов с территории РФ остановлена.

YouTrack

Система управления проектами для команд разработки. Принадлежит компании JetBrains. Компания объявила, что приостановит продажи в России и Белоруссии, а также прекратит все исследования и разработки в России.

Вместо заключения

Из проанализированных систем, оптимальной цена-качество является - YouGile. Система удобна и для разработчиков, и для отдела продаж: можно работать по спринтам, настраивать роли и права доступа, вести клиентов и выстраивать связки отделов между собой при помощи зеркальных столбиков и системы сводок. Коммуникации из телеграма также можно перенести в YouGile.

Российские сервисы на замену Trello, Jira, Asana

1. YouGile

Система входит в росреестр отечественного ПО. Бесплатная версия до 10 человек. Есть коробочная и мобильная версии.

Возможности:

• Доски с задачами, подзадачами, стикерами, дедлайнами
• Чат в каждой задаче и личные чаты
• Календарь по задачам
• Личный планировщик и to-do листы
• Открытые «гостевые» доски
• Структура компании, гибкие права доступа
• Отчеты, сводки, таблицы
• «Зеркальные столбики»

Цена:

Бесплатная версия – до 10 человек

С 11-го пользователя и далее за каждого – 333 руб. в месяц

2. Битрикс-24

Корпоративный портал и CRM для управления задачами, выстраивания бизнес-процессов, воронок продаж, аналитики, сделок и пр. Сервера находятся в РФ, входит в росреестр отечественного ПО.

Возможности:

• Планировщик с календарем задач, проектов, групп, событий
• IP-телефония, видеоконференции до 48 человек
• Сквозная аналитика
• Интеграция данных CRM с 1C
• Конструктор сайтов и email-рассылок
• Редактор документов для совместной работы

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу пользователей, но с ограниченным функционалом

От 1990 руб. за 5 пользователей в месяц

3. Weeek

Российский стартап, таск-трекер, сделанный в виде календаря.

Возможности:

• Доски с задачами, где каждый столбик – день недели
• Автоматические сценарии на досках
• Индикатор прогресса по задаче
• Подзадачи – до 6 уровней вложенности
• Текстовый редактор и работа с документами
• База знаний

Цена:

Бесплатная версия – до 5 человек, до 7 проектов и до 250 МБ под файлы

От 590 руб. за пользователя в месяц

4. Pyrus

Российская система для управления задачами и ведения электронного документооборота. Задачи собраны не на досках, а в списках и на календаре. Входит в росреестр отечественного ПО.

Возможности:

• Готовые формы и шаблоны для создания документов
• Автоматизация бизнес-процессов: согласование документов, выставление счетов
• Работа с задачами: сортировка, метки, контроль, напоминания, учет времени
• Совместная работа с файлами и документами
• Дашборды, отчеты
• Календарь по задачам

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу пользователей, но с ограниченным функционалом и лимитом на число задач по готовым формам (до 50)

От 279 руб. за пользователя в месяц

5. Яндекс Трекер

Многие называют эту систему российским аналогом Jira. Она ориентирована в первую очередь на команды разработки. Входит в росреестр отечественного ПО.

Возможности:

• Планирование спринтов
• Диаграмма сгорания задач и оценка трудозатрат
• Шаблоны ТЗ для типовых задач в разных сферах
• Визуализация: дашборды, графики, диаграммы
• Автоматизация: например, согласования документов или обработки заявок
• Совместная работа с документами

Цена:

Бесплатная версия – до 5 пользователей

От 185 руб. за пользователя в месяц

6. Мегаплан

CRM для ведения клиентов, подходит небольшим отделам продаж, также есть управление задачами и работа с документами. Входит в росреестр отечественного ПО.

Возможности:

• Подсчет KPI сотрудников по задачам
• Интеграция с телефонией и 1C
• Автоматические сценарии для разных сделок
• Построение воронки продаж
• Контроль менеджеров и сроков
• Шаблоны документов с функцией автозаполнения

Цена:

Бесплатная версия – пробная, только на 14 дней

От 384 руб. за пользователя в месяц

7. Kaiten

Небольшая и пока не очень известная в России система управления проектами, позиционирует себя как аналог Trello, ее особенность – мощная визуализация данных.

Возможности:

• Графики контроля, накопительные диаграммы потока
• 12 типов отчетов
• Комбинирование досок в одном окне, общее пространство для отделов
• Прогнозы результатов работы на основе карточек задач
• Ограничение на число одновременно выполняемых задач
• Чек-листы и критерии приемки выполненной работы

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу пользователей, но с ограниченным функционалом

От 420 руб. за пользователя в месяц

8. Shtab

Новая система управления проектами с трекером времени. Для команд, которые ведут учет рабочих часов и получают зарплату за отработанное время.

Возможности:

• Автоматические скриншоты рабочего стола сотрудников
• Отслеживание активности и оценка вовлеченности
• Расчет зарплаты
• Управление командой и контроль
• Доски задач, списки и календарь
• Облачное хранилище файлов

Цена:

Бесплатная версия – до 5 пользователей и до 5 проектов

От 170 руб. за пользователя в месяц

9. LeaderTask

Таск-менеджер с функцией CRM-системы в виде мобильного приложения, также можно скачать на компьютер. Удобнее использовать как личный планировщик. Входит в росреестр отечественного ПО.

Возможности:

• Зашифрованное хранение личных данных: паролей, пин-кодов, телефонов
• Проверка электронной почты из программы, превращение писем в задачи
• Календарь дел на день, неделю и месяц
• Чат в задачах с голосовыми сообщениями
• Статистика по продуктивности сотрудников
• Форма сбора заявок для генерации лидов

Цена:

Бесплатная версия – только для 1 пользователя и с ограниченным функционалом

От 217 руб. за пользователя в месяц

10. Workzen

Очень простой планировщик задач от МТС «Твой Бизнес».

Возможности:

• Рабочие пространства, проекты, задачи и подзадачи
• Доски, списки и календари
• Роли и права доступа для сотрудников
• Теги для сортировки задач
• Вид Гантта для связи задач

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу пользователей, но с ограниченным функционалом и до 2 проектов

От 2150 руб. в месяц за любое число пользователей

11. Flowlu

Управление проектами и задачами, работа с документами и CRM.

Возможности:

• Шаблоны проектов, доски задач, спринты, диаграмма сгорания задач
• Автоматические действия в задачах
• Учет времени и затрат по проекту
• Управление финансами: учет денежных средств, аналитика
• Работа с документами: счета на оплату и акты
• CRM: управление клиентами и продажами, интеграция с почтой

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу пользователей, но с ограниченным функционалом

От 1890 руб. за пользователя в месяц

Зарубежные сервисы, доступные в России

12. GanttPro

Система управления в виде диаграммы Гантта, с упором на визуализацию данных, чаще используется в командах разработки. Это продукт компании XB Software Ltd, частной компании по разработке программного обеспечения полного цикла, расположенной в Минске, Беларусь, так что в России продолжит работать.

Возможности:

• Диаграммы и графики можно сохранять в формате PDF и PNG
• Планирование: вехи, связи между задачами, календарь, иерархия, автопланирование
• Учет времени по задачам, отчеты, подсчет трудозатрат
• Ведение бюджета проекта: ресурсы, фактическая стоимость
• Готовые шаблоны: диаграмм Гантта, таблиц, досок с задачами
• Интеграция с Excel и Google-таблицами

Цена:

Бесплатной версии нет, только пробный период на 14 дней

От $8,90 за пользователя в месяц

13. ClickUp

Система управления проектами, таск-трекер и баг-трекер, удобная и понятная. Мало распространена в России, поэтому с большой вероятностью продолжит работать. Русскоязычной версии нет.

Возможности:

• Доски, календарь, таблицы, списки, вид Гантта, таймлайн, mind map
• Готовые шаблоны рабочих пространств для маркетинга, дизайна, продаж и других сфер
• Редактор документов для совместной работы
• Встроенные чаты
• Многоуровневая иерархия: рабочие пространства, листы, папки, задачи, подзадачи, списки
• Приоритеты и учет времени по задачам

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу пользователей и времени, но с лимитом 100 МБ на загрузку файлов и рядом ограничений по функциям

От $5 за пользователя в месяц

14. Monday

Система для совместной работы, управления задачами, CRM. Часто ее используют в отделах маркетинга и продаж. В России довольно известна, есть русскоязычная версия. Заявлений об остановке работы в России компания не делала.

Возможности:

• Установка целей и отслеживание KPI по сотрудникам, отделам и компании в целом
• Выстраивание и оптимизация воронки продаж
• 71 шаблон рабочих досок с задачами для разных отделов
• Детализация задач: рейтинг, статус, оценка, связи
• Собственный редактор документов для совместной работы
• Импорт данных из Excel и конвертация в вид Гантта

Цена:

Бесплатная версия – до 2 пользователей и с некоторыми ограничениями по функционалу

От $6 за пользователя в месяц

15. Asana

Известная в России система управления проектами, недавно вышла официальная русскоязычная версия. Возможно, система какое-то время еще останется в России, но могут возникнуть сложности с оплатой.

Возможности:

• Конструктор рабочих процессов для автоматизации работы
• Проекты, задачи, календарь, таймлайн
• Работа с формами заявок от клиентов: шаблоны, автоматизация
• Расширенная бизнес-отчетность
• Стратегические цели и контроль за их реализацией
• Учет рабочей загрузки каждого сотрудника

Цена:

Бесплатная версия – до 15 пользователей и ряд ограничений по функционалу, в частности недоступны отчеты

От $10,99 за пользователя в месяц

16. Wrike

Система управления для масштабных и многоуровневых проектов. На сайте и в Твиттере Wrike нет официальных заявлений по поводу работы в России. Можно продолжать пользоваться.

Возможности:

• Много готовых шаблонов для сложных многоступенчатых проектов
• Аналитика по проектам и задачам с использованием искусственного интеллекта
• Интерактивные панели, таблицы и диаграммы Гантта, динамические отчеты
• Продуманные механизмы для автоматизации процессов
• Гостевые доступы, гостевое утверждение выполненных задач
• Учет времени и трудозатрат, управление рабочей нагрузкой

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу сотрудников, но с ограничениями по функциям

От $9,80 за пользователя в месяц

17. Планфикс

Система совместной работы и управления задачами. Разработана для российского рынка, но принадлежит американской компании Online Financial Solutions Inc. Скорее всего, останется в России, пока продолжает работать в штатном режиме.

Возможности:

• Уникальные пространства и интерфейсы для отделов, групп, сотрудников
• Планировщик задач, хроника, расписание, в том числе по часам
• Шаблоны и онлайн-редактор документов
• Готовые конфигурации для выставления счетов, согласований и пр.
• Конструктор отчетов: по проектам, задачам, действиям, пользователям
• База контактов по всем клиентам с экспортом и импортом

Цена:

Бесплатная версия – до 5 пользователей

От 2€ за пользователя в месяц

18. Todoist

Простой таск-трекер для составления списка дел, популярен в формате мобильного приложения.

Возможности:

• Шаблоны: порядок в финансах, контент-план, контроль целей, онбординг, спринт и пр.
• Простые списки дел и расписание
• Игровой элемент в достижении целей и оценке продуктивности
• Система напоминаний и приоритетов для задач
• Делегирование задач
• Интеграция с почтой

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу пользователей и времени, но до 5 активных проектов, до 5 МБ и с рядом других лимитов

От $3 за пользователя в месяц

19. Hygger

Система совместной работы для команд разработки, некоторые называют ее более простым аналогом Jira.

Возможности:

• Бэклог и 4 варианта приоритизации фич
• Работа со спринтами
• Дорожная карта продукта
• Вид канбан-досок, списков и таймлайн
• Постановка целей и отслеживание прогресса
• Двухуровневые комментарии: ответы в треде

Цена:

Бесплатная версия – без ограничений по числу сотрудников, но с лимитом на загрузку файлов до 100 МБ

От $7 за пользователя в месяц

20. Teamwork

Система совместной работы, удобная для взаимодействия с клиентами.

Возможности:

• Расстановка приоритетов, связь задач и оценка результатов
• Разбивка проекта на этапы и контроль работы
• Планировщик времени для оценки эффективности
• Панель мониторинга
• CRM, база знаний, чаты
• Управление бюджетом

Цена:

Бесплатная версия – до 5 пользователей

От $10 за пользователя в месяц

21. ActiveCollab

Система для организации совместной работы с акцентом на управлении временем и ресурсами. По всей видимости, остается в России.

Возможности:

• Учет времени и расходов на проект
• Оценка стоимости проекта и производительности труда
• Совместная работа с заказчиками: документы, счета, оплата
• Расширенные отчеты: план-факт, время, бюджет
• Встроенные чаты, дискуссии, заметки
• Импорт проектов из других систем: Asana, Trello, Wrike

Цена:

Бесплатная версия – до 3 пользователей

От $6,25 за пользователя в месяц

22. LiquidPlanner

Мульти-проектная система управления и планирования для разработчиков и производственных команд, малоизвестная в России.

Возможности:

• Управление большим количеством проектов одновременно
• «Умное» планирование на основе приоритетов и прогноза времени
• Автоматическое выравнивание рабочей нагрузки по разным проектам
• Учет затраченного времени и бюджета
• Оповещения о рисках не уложиться в расписание
• Расширенная аналитика, дашборды

Цена:

Бесплатная версия – до 3 пользователей и 10 проектов

От $15 в месяц, без ограничений по числу пользователей

Зарубежные сервисы, доступные только с VPN или для малых команд

Trello

Компания Atlassian, которой принадлежит Trello, заявила о прекращении продаж новых продуктов в России. Действующие лицензии будут забирать у некоторых российских госструктур и корпоративных клиентов (как именно их будут определять, не уточняется). Однако компания продолжит работать с малым бизнесом из России. Так что небольшие креативные команды использовать Trello могут, но без гарантий.

Jira

Компания Atlassian, которой принадлежит Jira, заявила о прекращении продаж новых продуктов в России. Действующие лицензии будут забирать у некоторых российских госструктур и корпоративных клиентов (как именно их будут определять, не уточняется). Однако компания продолжит работать с малым бизнесом из России.

Microsoft To Do

Планировщик задач. Компания Microsoft заявила: «Мы приостанавливаем все новые продажи наших продуктов и оказание услуг Microsoft в России».

Worksection

Украинский сервис управления проектами. Регистрация аккаунтов с территории РФ остановлена.

YouTrack

Система управления проектами для команд разработки. Принадлежит компании JetBrains. Компания объявила, что приостановит продажи в России и Белоруссии, а также прекратит все исследования и разработки в России.

Вместо заключения

Из проанализированных систем, оптимальной цена-качество является - YouGile. Система удобна и для разработчиков, и для отдела продаж: можно работать по спринтам, настраивать роли и права доступа, вести клиентов и выстраивать связки отделов между собой при помощи зеркальных столбиков и системы сводок. Коммуникации из телеграма также можно перенести в YouGile.

Любое современное предприятие не обходится без использования программных комплексов, которые упрощают и автоматизируют управление бизнес-процессами. Подобного рода решения относятся к классу BPMS (Business Process Management System), позволяющему не только описывать, моделировать и оптимизировать рабочие процессы, но и контролировать эффективность процессов, а также оценивать выгоду от внесенных изменений. Несомненный плюс, что BPM-система непрерывно совершенствуется, «срастаясь» с решениями в области искусственного интеллекта и автоматизации исполнения рутинных операций.

Для начала определимся с двумя ключевыми понятиями — BPM-система и BPMS. В чем их отличия? BPM-система — это управленческая концепция, при которой работа компании выстраивается и развивается как система взаимосвязанных бизнес-процессов. BPMS (Business Process Management System) — это технология, реализующая концепцию процессного управления в компаниях. Их основная цель — осуществление программной поддержки процессного управления в организациях.

BPM-система обладает широким спектром возможностей, которые обеспечивают выполнение и поддержание бизнес-процессов. При этом все функции системы можно разделить на 4 этапа в соответствии с циклом Деминга — моделирование, исполнение (автоматизация процессов), контроль работы на всех этапах и мониторинг, улучшение процесса.

Топ 5 лучших BPM-систем 2022 года

ELMA BPM
Система управления бизнес-процессами ELMA BPM позволяет повысить качество взаимодействия внутри компании. Моделирование, контроль и улучшение процессов компании в системе не требуют привлечения программистов. Платформа, помимо BPM-инструментов, предлагает решения для организации документооборота (ECM), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), проектами и контроля показателей эффективности работы сотрудников (KPI). Благодаря широкому функционалу ELMA BPM выгодно отличается от аналогичных продуктов на рынке и делает систему универсальным решением для использования в корпоративной среде.
Среди преимуществ системы ELMA BPM выделяют следующие:

скорость внесения изменений. Возможность быстро реагировать на новые условия работы и проверять гипотезы оптимизации, просто перестраивая логику бизнес-процессов.
улучшение процессов «на ходу». В ELMA процессы можно непрерывно улучшать, причем без остановки исполнения. Таким образом, есть возможность учитывать все операционные особенности компании.
мгновенный мониторинг результата. Управление бизнес-процессами BPM основывается на объективных данных. Система позволяет в реальном времени анализировать эффективность исполнения процессов и каждого внесенного изменения.
доступность для бизнес-пользователей. Такие этапы, как моделирование, запуск и доработка исполняемых процессов не требуют от сотрудников навыков программирования.
простота работы в системе. Возможность работы в любом браузере. Кроме того, мобильное приложение ELMA обеспечивает удобный доступ к системе.
легкость интеграции с различными программными решениями. В рамках цифровой трансформации предусмотрены готовые модули интеграции с системами «1С: Предприятие», SAP, Oracle, MS Axapta и другими. Это позволяет увеличить гибкость создаваемых моделей бизнес-процессов.

По данным всемирно известной онлайн-платформы G2 ELMA365 уверенно удерживает позицию «High Performer» в осеннем рейтинге BPM-систем G2 Grid Fall 2022. Рейтинги G2 основаны на отзывах пользователей.

Creatio
Интеллектуальная Low-code платформа Studio Creatio предназначена для организации эффективного взаимодействия бизнеса и ИТ. Low-code технологии позволяют выполнять автоматизацию бизнес-процессов и настройку программных решений без навыков программирования. Что же выделяет Studio Creatio на отечественном рынке?

готовые решения и шаблоны для автоматизации стандартных бизнес-задач компаний;
интеграция приложений в цифровую экосистему организации. Расширенные возможности интеграции, а также мощная система администрирования и контроля доступа позволяют быстро и безопасно встраивать Creatio в информационную среду предприятия.
визуальные редакторы, преднастроенные шаблоны и визарды помогают настраивать структуру данных, интерфейс и логику работы приложения.


Comindware
Программный продукт Comindware Business Application Platform — Low-code платформа для максимально быстрого построения прикладных бизнес-приложений с помощью бизнес-аналитиков. В основе Comindware Business Application Platform — управление бизнес-процессами (BPMS), кейсами (ACM), работа с данными и документами, социальное взаимодействие.
Продукт позволяет быстро разработать гибкое ИТ-решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) или поставщиками (SRM), автоматизации операционной деятельности, документооборота.
Среди преимуществ Comindware Business Application Platform выделяют высокую скорость создания приложений, использование типовых шаблонов, построение процессной архитектуры компании и визуализации связей и отношений между процессами, пользовательский интерфейс на уровне лучших online сервисов, развитые средства интеграции со сторонними системами, а также поддержку исполнения творческих задач. BPM-решения на базе платформы от Comindware не зациклены на бизнес-процессах как традиционные BPMS. Они оставляют пространство для творческой работы.

Первая форма
«Первая форма» — на 100% российская разработка, предназначенная для автоматизации бизнес-процессов, организации единого информационного пространства для эффективных коммуникаций, обеспечения безопасного хранения и использования корпоративных данных.
Представлен богатый инструментарий для настройки разнообразных бизнес-процессов в торговых, производственных, фармацевтических и страховых компаниях, консалтинге и в других сферах. Безусловно, «Первая форма» — это один из проектов, который стремительно развивается и постоянно растет, прибавляя в качестве и возможностях.

Среди преимуществ «Первой формы» отмечают:

идеальную приспособленность к российским реалиям ведения бизнеса;
управление продажами. В системе можно вести цикл продажи от первого обращения до завершения сделки, настроить KPI по процессам и сотрудникам.
проекты под контролем;
наличие полнофункционального веб-интерфейса и мобильного приложения;
интеграцию с 1С, почтовыми клиентами и т.п.

Битрикс24
«Битрикс24» — это внутренний корпоративный Интернет со своей CRM, социальной сетью, мессенджером, планировщиком и другими модулями. В первую очередь среди преимуществ внедрения BPM-системы на «Битрикс24» выделяют многофункциональность. Настроить данную систему можно под любой вид деятельности. Также отмечают скорость внедрения, закрепление инструкций и регламентов, контроль каждого шага реализации бизнес-процессов, моделирование процессов с закреплением ответственного лица, возможность посмотреть историю, доработку и улучшение текущих регламентов. Одним из ключевых достоинств является то, что создавать и редактировать бизнес-процессы может человек, не имеющий навыков программирования. В конструкторе есть набор готовых блоков и функций: задача, событие календаря, уведомление и другие. Можно перенести элементы и соединить их в цепочки. Есть второй вариант — готовые шаблоны: счет на оплату, обработка исходящих и входящих, выдача наличных, заявление на командировку и отпуск.

Ответ на этот вопрос вы найдете в нашей статье, посвященной обзору и сравнению самых топовых CRM-систем.

Немного терминологии и классификации

Customer Relationship Management (если переводить дословно, «системы управления взаимоотношениями с клиентом»), далее просто — CRM-системы.

CRM — это специализированный программный продукт, созданный с целью помочь бизнесу правильно и эффективно построить работу с клиентами и предлагающий для этой цели широкий спектр функций и сервисов.

Основной функционал включает в себя работу с клиентской базой, инструменты маркетинга и продаж, аналитику. Единого стандарта для CRM-системы не существует, поэтому компаниям нужно быть особенно внимательными при выборе программного продукта.

CRM хранит список всех клиентов: названия организаций, адреса, номера телефонов, даты заключения сделок и иную информацию. По этим данным система может сформировать выборку для работы со специализированной группой клиентов. Например, определив возрастную категорию, состоящую только из совершеннолетних клиентов, можно создать более персонализированное предложение, интересное только взрослым. Показателем хорошей CRM-системы является удобство представления данных о клиентах, их надежное хранение, а также наличие широкого спектра возможностей взаимодействия с этими данными.

Следующие сервисы необходимы для формирования так называемой воронки маркетинга и продаж, то есть создания контролируемого процесса, начинающегося с осведомленности потенциального клиента о ваших продуктах и заканчивающегося непосредственно покупкой. Они могут включать в себя: анализ и обработку записанных телефонных звонков и сообщений в мессенджерах, обработку входящих заявок, рассылку электронных писем, назначение ответственных за сопровождение сделки менеджеров. Этот функционал CRM-системы подразумевает высокий уровень автоматизации бизнес-процессов.

Инструменты аналитики в CRM позволяют по определенным критериям выделить в клиентской базе группы, сделать по ним выводы и прогнозы, сформировать динамику продаж и стадии сделок по группам клиентов. Последнее позволяет выявить различные «узкие» места в системе и направить силы руководителей и менеджеров на их устранение.

Итак, с термином CRM и основными сервисами и возможностями систем мы разобрались. Стоит отметить, что по комбинации вышеперечисленных функций CRM-системы можно разделить на:

• операционные;
• аналитические;
• коллаборационные, они же стратегические;
• комбинированные.

Операционные CRM-системы составляют самый малочисленный класс на рынке. В чистом виде они упрощают работу с клиентами. Операционные CRM обладают базовым функционалом, позволяющим вести оперативную работу, хранить документы о сделках и клиентскую базу, а также автоматизировать часть бизнес-процессов.

Аналитические CRM-системы направлены в основном на работу и манипуляцию с данными о клиентах (возрастная группа, личные предпочтения, дата последней покупки, как они заинтересовались вашим продуктом), расчетами финансовых показателей, а также созданием всевозможных отчетов, прогнозов и справок. Системы этого типа характеризуются высокой степенью интеграции с другими сервисами, например, с платежными системами интернет-магазинов.

Стратегические (или если транслитерировать английское название — коллаборационные) системы характеризуются высокой степенью обратной связи с клиентом. CRM-система может быть интегрирована с соцсетями для авторизации клиента и сбора дополнительной информации о нем. В системе предусмотрен личный кабинет клиента или корпоративный портал, также встроены возможности для коммуникации с клиентом в мессенджерах, чатах, через системы оповещений.

Систем первых трех типов в чистом виде на рынке не так уж и много. Со временем большинство CRM, создававшихся изначально как операционные, аналитические или стратегические, обрастали дополнительными функциями и возможностями и постепенно «эволюционировали» в новый вид — комбинированные CRM. Как можно догадаться из названия, такие CRM-системы совмещают в себе черты всех вышеперечисленных.

Также CRM-системы делятся по специализации:

• отраслевые (созданные или настроенные специально под нужды определенной отрасли: от интернет-продаж обуви до записи на услуги стилиста или врача; этот вид систем в основном подходят для предприятий малого и среднего бизнеса);
• универсальные (наиболее распространенный вид, позволяющий в любой момент кастомизировать функционал системы под изменившиеся условия работы).

Способ внедрения CRM также может служить основой классификации:

• готовые решения (низкий уровень настройки системы, необходимость адаптации своей бизнес-модели под систему, быстрое развертывание, низкие финансовые затраты);
• с доработкой (отличается от первого варианта возможностью заказа клиентом доработок у разработчика ПО, но в ограниченном объеме);
• разработка «с нуля» (уникальная разработка для бизнеса, долгое внедрение, высокая стоимость решения, низкая приспособляемость системы к изменяющимся внешним условиям);
• конструктор или модульный тип (система собирается из отдельных модулей, каждый из которых по отдельности имеет адекватную стоимость, модули при необходимости можно докупить).

По типу хранения данных:

• локальные (используются сервера фирмы, пользователям системы на персональные компьютеры устанавливаются приложения для работы с CRM, высокая надежность сохранности данных клиентов, но высокая стоимость содержания серверов);
• облачные (данные хранятся на стороннем сервере, более уязвимое решение, возможно взимание финансовых средств за дополнительные функции типа бэкапа базы);
• на локальном сервере, но с веб-интерфейсом (смешанный тип, использующий локальные сервера фирмы для хранения данных и веб-интерфейс для доступа к ним).

Дальнейшая, более детальная, классификация CRM опирается на такие нюансы, как типы лицензирования, степень вовлеченности вендора в разработку и внедрение системы. Рассмотрев типы CRM в соответствии с основными критериями, далее приступим к обзору конкретных продуктов.

BPMSoft

В настоящее время компания разрабатывает Low-code платформу «BPMSoft», востребованную в различных сферах — банковской, продаже недвижимости, ритейле, фармацевтике. Как можно видеть из разнообразия сфер применения системы, «BPMSoft» относится к универсальному типу CRM.

«BPMSoft» представляет собой линейку продуктов, построенных на модульном принципе и включающих в себя: управление продажами, управление маркетингом, управление сервисом и набор портальных решений. Рассмотрим предлагаемые продукты подробнее.

Платформа управления маркетингом
Мы начнем с управления маркетингом. Именно с его грамотной организации ведет начало успешное привлечение клиентов, продвижение продуктов, услуг и как следствие хорошие продажи.

Пакет управления маркетингом CRM «BPMSoft» позволяет отслеживать активность клиентов и лидов, их реакцию на маркетинговую деятельность фирмы, их приток и отток. Дополнительно пакет позволяет налаживать персональные коммуникации с лидами, взаимодействуя с различными сегментами аудитории, предоставляя подходящий им контент через различные каналы связи. Если классическая воронка маркетинга показывает, на каком этапе взаимодействия потенциальный клиент теряет интерес к продукту, а продажи падают, то CJM наглядно иллюстрирует, почему это происходит. «BPMSoft» также предлагает модуль создания CJM-кампаний и сценариев для быстрой адаптации клиента к продукту.

Также у «BPMSoft» имеются инструменты для кастомизированной email-рассылки. Множество настраиваемых шаблонов предоставляют хорошую возможность охватить как можно больше представителей целевой аудитории.

Платформа управления продажами
Управление продажами — решение, позволяющее планировать работу на каждом этапе взаимодействия с клиентами.

Пакет включает в себя модуль B2B-продаж для работы с корпоративными клиентами и модуль B2C-продаж для взаимодействия с физическими лицами на протяжении всего жизненного цикла продаж. Оба модуля нацелены на снижение оттока клиентов, их удержания и повышения уровня продаж.

Модуль управления выездными продажами поможет спланировать деловые встречи, проконтролировать работу менеджеров и отследить выполнение планов.

Для работы с партнерами и дилерами имеется набор PRM-инструментов, объединенных в модуль партнерских продаж.

Управление заказами позволяет упростить ход продажи, начиная от первого контакта с клиентом, получения заявки до выставления счета.

В пакеты управления маркетингом и продажами также входят:

• модуль «Профиль клиента 360» — база данных клиентов с возможностью составить его подробный цифровой профиль, учитывая социально-демографические характеристики и поведенческие паттерны;
• модуль «Управление лидами», позволяющий принимать заявки от клиентов из разных источников (сайты, приложения, социальные сети), управлять рассылками, создавать маркетинговые кампании.

Платформа управления сервисом
Повышение качества обслуживания — одна из первоочередных задач для любого серьезного бизнеса. «BPMSoft» предлагает следующие инструменты управления сервисом:

• работа с историей взаимодействия между фирмой и клиентом, при которой используются данные цифрового профиля клиента;
• контакт-центр — позволяет обслуживать клиентов по принципу «единого окна», отслеживать обращения, использовать шаблоны и скрипты разговоров, распределять нагрузку на операторов;
• внутренний сервисный центр для обслуживания внутренних заказчиков (отделы, подразделения, департаменты вашей организации);
• портал самообслуживания для решения часто возникающих вопросов;
• управление обращениями и многоканальные коммуникации позволяют объединить все точки контакта и обращения от клиентов в едином окне.

Портальные решения

Предоставление нескольких взаимосвязанных сервисов в виде портальных решений является следующим логичным этапом развития системы. «BPMSoft» предлагает несколько вариантов для взаимодействия клиентов, партнеров и бизнеса.

Портал внутренних сервисов представляет собой набор комплексов услуг для внутренних заказчиков, о которых мы писали ранее. Тоже справедливо и для партнерского портала и личного кабинета клиента.

Неоспоримым преимуществом консолидации сервисов в порталы является возможность построения глобальных бизнес-процессов по взаимодействию внешних и внутренних участников.

Конструктор
«BPMSoft» не исключает возможности построения CRM-системы предприятия по модульному принципу. Конструктор позволяет настроить систему на основе базовой конфигурации, не прибегая к программированию. С помощью конструктора можно разработать уникальные приложения и интерфейсы, определить внешний вид графиков и печатных форм. Невысокая стоимость и возможность приобретения отдельно от других продуктов компании делает конструктор привлекательным вариантом для быстрого построения систем.

Основным плюсом «BPMSoft» является хорошая автоматизация бизнес-процессов с помощью Low-code.

Битрикс24

Следующим продуктом, который мы рассмотрим, будет система «Битрикс24», разработанная компанией «Битрикс» в 2012 году. Прародителем системы стал корпоративный портал «1С-«Битрикс»: Управление сайтом», созданный совместно с фирмой «1С».

«Битрикс24» является платформой, предоставляющей множество сервисов помимо CRM. В его структуре функционируют онлайн-офис для совместной командной работы, планирования встреч, составления расписаний; контакт-центр для работы с клиентами и лидами через мессенджеры, чаты, соцсети, email- и sms-рассылку. Кроме этого предусмотрены сервисы видеозвонков, постановки задач и управления проектами, конструктор сайтов и конструктор магазинов.

Все эти сервисы интегрированы с CRM, и как в любой многофункциональной платформе зачастую тяжело четко разграничить элементы между собой. Но мы остановимся подробнее на возможностях и особенностях именно CRM, реализованной в платформе:

• создание клиентской базы, данные которой пополняются из любых каналов продаж;
  автоматизация рутинных процессов (отправка писем, ссылок на оплату, добавление товарных позиций);
• для быстрого создания и отправки счетов клиентам используются заранее подготовленные шаблоны;
• проверка дубликатов и объединение сделок при совпадении данных;
• простой графический интерфейс позволяет построить туннель продаж, просто нарисовав путь перемещения покупателя между стадиями продаж;
• поддержка онлайн-касс и любых способов оплаты;
• возможность подключения службы доставки;
• сервис складского учета;
• сервис создания коммерческих предложений;
• различные виды аналитики (отчеты и планы продаж, составление рейтинга клиентов).

Основным принципом реализации сервисов «Битрикс24» является облако, а это непосредственное наследие прародителя системы. Также в настоящий момент времени имеется и коробочная версия продукта. Еще одна особенность — относительная простота настройки и внедрения, приступить к созданию CRM можно прямо с сайта разработчика, пройдя регистрацию. «Битрикс24» предлагает клиентам воспользоваться бесплатной версией, что может быть актуально для малого бизнеса. Бесплатная версия обладает ограниченным функционалом, но определенное представление о продукте составить поможет. Потенциальные пользователи могут ознакомится с ценами других версий (тарифами) системы на сайте производителя, не запрашивая коммерческое предложение. Все вышеперечисленные факторы сделали «Битрикс24» весьма популярной CRM на отечественном рынке. В целом «Битрикс24» — хорошее решение для компаний малого и среднего бизнеса.

amoCRM

Продолжим обзор популярных CRM знакомством с «amoCRM» компании «QSOFT». Первые продажи системы начались в 2010 году, и с тех пор она успела занять значительную долю рынка, ориентируясь в основном на предприятия малого и среднего бизнеса.

Остановимся на основных возможностях «amoCRM».

Работа в системе начинается с рабочего стола, на котором фиксируются сделки, контакты, задачи и события. Раздел «Сделки» отображает все активные сделки, редактировать их карточки, а также при необходимости импортировать базу сделок. Раздел «Контакты» — это, по сути, база клиентов и лидов, интегрированная с остальными сервисами системы. Раздел «Задачи» служит для организации рабочего процесса и грамотного планирования времени. Также присутствует сервис аналитики, позволяющий проанализировать продажи (количество текущих и закрытых сделок), составить сводный отчет (по незакрытым и новым сделкам), отчет по сотрудникам (для оценки загруженности менеджеров), и просмотреть список действий с системой.

«AmoCRM» не имеет бесплатной версии и мощного инструмента автоматизации бизнес-процессов. Однако она легка в освоении и настройке, а также имеет высокий потенциал интеграции с другими сервисами и системами, предоставляя доступ к хорошему набору функций своего API .

1С:CRM

Продукт компании «1С» развивается с 2002 года и является одним из старейших на российском рынке.

Перед тем как сравнивать «1С:CRM» с другими системами управления взаимоотношениями с клиентами кратко рассмотрим ее возможности.

Первое с чего начинается работа в «1С:CRM» — это клиентская база. В нее можно добавлять новых клиентов, редактировать данные карточек, настраивать взаимосвязи между клиентами, просматривать историю работы, планировать взаимодействие. Система проверяет карточки на наличие дубликатов, позволяет анализировать клиентскую базу по произвольным показателям, изучать приток и отток клиентов. Сервис интегрирован с «1СПАРК Риски» и «1С: Контрагент».

Сервис регистрации и обработки лидов предоставляет возможность настраивать источники получения данных о лидах и их распределение между свободными или мало загруженными менеджерами.

Сервис коммуникации позволяет подключать стационарные и облачные АТС, сервисы SMS-рассылки, интегрироваться с соцсетями.

За ведение сделок, расчет потенциала продаж, планирование сроков, построение воронок продаж, формирование и согласование коммерческих предложений отвечает сервис сделок.

Управление продажами отвечает за классификацию товаров и услуг, установку цен на них, помогает настроить индивидуальные правила продажи, выставить счет и проанализировать результативность работы менеджеров в соответствии с планами продаж.

Через управление временем и задачами, или тайм-менеджмент, можно поставить и проконтролировать задачи, планировать в календаре рабочее время, поставить напоминание о событиях, встречах, просроченных задачах, оценить загрузку сотрудников.

BPM или сервис управления бизнес-процессами позволяет создавать маршруты автоматизации процессов предприятия и настраивать исполнителей для каждого этапа.

С помощью управления обращениями обрабатываются жалобы и претензии клиентов, осуществляется техподдержка.

20 лет на рынке и повсеместное использование других продуктов фирмы «1С» наложило свои особенности на систему. С одной стороны — «1C:CRM» внедрена во многие компании, в которых уже есть продукты «1С», с другой — в CRM используются устаревшие технологии, наблюдаются трудности с адаптацией и развитием продукта. «1С:CRM» ориентирована в основном на предприятия среднего и крупного бизнеса, и в первую очередь на те из них, которые уже пользуются продуктами «1С».

ELMA365 CRM

Уверенно входит в топ-лист отечественных разработчиков ПО для бизнеса компания ELMA. Она предлагает ELMA365 CRM, многофункциональную Low-code CRM с хорошими возможностями автоматизации бизнес-процессов. Как и рассмотренные ранее системы, ELMA365 CRM предназначена, в первую очередь, для увеличения объема продаж. В системе применен эффективный механизм организации воронок продаж, позволяющий получить хороший результат и прогнозируемость действий в системе. Наличие конструктора процессов позволяет настроить воронку продаж таким образом, чтобы прохождение менеджера по всем этапам воронки происходило четко и своевременно. В системе есть возможность построения сразу нескольких воронок. Создаете ли вы воронку для первичной отгрузки или повторной продажи, ELMA365 CRM сама выберет нужную в зависимости от типа сделки. Это дает менеджеру первоначальный план действий, который затем можно скорректировать вручную или задать бизнес-процессом.

ELMA365 CRM предлагает множество инструментов для сбора лидов и удержания их в системе. Например, можно настроить посадочную страницу, с которой лиды попадут в систему, а его данные будут занесены в карточку потенциального клиента. Затем эти данные автоматически проверяются на наличие дублей, а в случае их обнаружения связываются с карточкой потенциального клиента.

Инструменты ведения сделок помогают менеджерам полностью держать под контролем ход сделки, планировать контакты с клиентом, помнить о важных встречах и звонках, а также фиксировать промежуточные результаты сделки.

Процесс продаж организуется с помощью стандартного для линейки продуктов ELMA365 механизма бизнес-процессов. После выбора маршрута продажи, система сама ставит задачи перед менеджером, а ему остается лишь вовремя их выполнять.

У ELMA365 CRM есть сервис встроенной телефонии, он позволяет звонить клиенту напрямую из интерфейса системы, а при входящем звонке CRM автоматически выбирает и открывает карточку клиента из базы. Все звонки записываются и доступны для повторного воспроизведения. Также предусмотрен универсальный чат-центр. ELMA365 CRM без проблем интегрируется с WhatsApp и Telegram. Возможна интеграция и с любым другим мессенджером.

Аналитика продаж включает в себя отображение динамики продаж за любой период и помогает определить узкие места в организации процесса.

Один из самых выигрышных инструментов системы заключается в возможности организации с помощью бизнес-процессов взаимодействия отдела продаж и других департаментов организации. Между профильными структурами фирмы и производством устраняются информационные разрывы, налаживается коммуникация, что ведет к общему результату — увеличению объема продаж. Например, можно определить формат взаимодействий между отделом продаж и производством, закрепить его и контролировать в системе. Четко выстроенная текущая работа обеспечивает топ-менеджменту возможность грамотно планировать стратегию развития всей компании, не отвлекаясь на “тушение пожаров” в ходе оперативных процессов.

Сравнительная таблица CRM-систем

Заключение

Чтобы в полной мере оценить возможности каждой CRM, требуется поработать с ней достаточно продолжительное время, что выливается в немалые финансовые, технические и человеческие ресурсы. Со своей стороны мы попытались сэкономить ваше драгоценное время и в небольшом обзоре сравнили одни из самых популярных отечественных CRM на 2022 год. Надеемся, что обзор оказался полезен. Выбор подходящей CRM-системы — за вами.

Ответ на этот вопрос вы найдете в нашей статье, посвященной обзору и сравнению самых топовых CRM-систем.

Немного терминологии и классификации

Customer Relationship Management (если переводить дословно, «системы управления взаимоотношениями с клиентом»), далее просто — CRM-системы.

CRM — это специализированный программный продукт, созданный с целью помочь бизнесу правильно и эффективно построить работу с клиентами и предлагающий для этой цели широкий спектр функций и сервисов.

Основной функционал включает в себя работу с клиентской базой, инструменты маркетинга и продаж, аналитику. Единого стандарта для CRM-системы не существует, поэтому компаниям нужно быть особенно внимательными при выборе программного продукта.

CRM хранит список всех клиентов: названия организаций, адреса, номера телефонов, даты заключения сделок и иную информацию. По этим данным система может сформировать выборку для работы со специализированной группой клиентов. Например, определив возрастную категорию, состоящую только из совершеннолетних клиентов, можно создать более персонализированное предложение, интересное только взрослым. Показателем хорошей CRM-системы является удобство представления данных о клиентах, их надежное хранение, а также наличие широкого спектра возможностей взаимодействия с этими данными.

Следующие сервисы необходимы для формирования так называемой воронки маркетинга и продаж, то есть создания контролируемого процесса, начинающегося с осведомленности потенциального клиента о ваших продуктах и заканчивающегося непосредственно покупкой. Они могут включать в себя: анализ и обработку записанных телефонных звонков и сообщений в мессенджерах, обработку входящих заявок, рассылку электронных писем, назначение ответственных за сопровождение сделки менеджеров. Этот функционал CRM-системы подразумевает высокий уровень автоматизации бизнес-процессов.

Инструменты аналитики в CRM позволяют по определенным критериям выделить в клиентской базе группы, сделать по ним выводы и прогнозы, сформировать динамику продаж и стадии сделок по группам клиентов. Последнее позволяет выявить различные «узкие» места в системе и направить силы руководителей и менеджеров на их устранение.

Итак, с термином CRM и основными сервисами и возможностями систем мы разобрались. Стоит отметить, что по комбинации вышеперечисленных функций CRM-системы можно разделить на:

• операционные;
• аналитические;
• коллаборационные, они же стратегические;
• комбинированные.

Операционные CRM-системы составляют самый малочисленный класс на рынке. В чистом виде они упрощают работу с клиентами. Операционные CRM обладают базовым функционалом, позволяющим вести оперативную работу, хранить документы о сделках и клиентскую базу, а также автоматизировать часть бизнес-процессов.

Аналитические CRM-системы направлены в основном на работу и манипуляцию с данными о клиентах (возрастная группа, личные предпочтения, дата последней покупки, как они заинтересовались вашим продуктом), расчетами финансовых показателей, а также созданием всевозможных отчетов, прогнозов и справок. Системы этого типа характеризуются высокой степенью интеграции с другими сервисами, например, с платежными системами интернет-магазинов.

Стратегические (или если транслитерировать английское название — коллаборационные) системы характеризуются высокой степенью обратной связи с клиентом. CRM-система может быть интегрирована с соцсетями для авторизации клиента и сбора дополнительной информации о нем. В системе предусмотрен личный кабинет клиента или корпоративный портал, также встроены возможности для коммуникации с клиентом в мессенджерах, чатах, через системы оповещений.

Систем первых трех типов в чистом виде на рынке не так уж и много. Со временем большинство CRM, создававшихся изначально как операционные, аналитические или стратегические, обрастали дополнительными функциями и возможностями и постепенно «эволюционировали» в новый вид — комбинированные CRM. Как можно догадаться из названия, такие CRM-системы совмещают в себе черты всех вышеперечисленных.

Также CRM-системы делятся по специализации:

• отраслевые (созданные или настроенные специально под нужды определенной отрасли: от интернет-продаж обуви до записи на услуги стилиста или врача; этот вид систем в основном подходят для предприятий малого и среднего бизнеса);
• универсальные (наиболее распространенный вид, позволяющий в любой момент кастомизировать функционал системы под изменившиеся условия работы).

Способ внедрения CRM также может служить основой классификации:

• готовые решения (низкий уровень настройки системы, необходимость адаптации своей бизнес-модели под систему, быстрое развертывание, низкие финансовые затраты);
• с доработкой (отличается от первого варианта возможностью заказа клиентом доработок у разработчика ПО, но в ограниченном объеме);
• разработка «с нуля» (уникальная разработка для бизнеса, долгое внедрение, высокая стоимость решения, низкая приспособляемость системы к изменяющимся внешним условиям);
• конструктор или модульный тип (система собирается из отдельных модулей, каждый из которых по отдельности имеет адекватную стоимость, модули при необходимости можно докупить).

По типу хранения данных:

• локальные (используются сервера фирмы, пользователям системы на персональные компьютеры устанавливаются приложения для работы с CRM, высокая надежность сохранности данных клиентов, но высокая стоимость содержания серверов);
• облачные (данные хранятся на стороннем сервере, более уязвимое решение, возможно взимание финансовых средств за дополнительные функции типа бэкапа базы);
• на локальном сервере, но с веб-интерфейсом (смешанный тип, использующий локальные сервера фирмы для хранения данных и веб-интерфейс для доступа к ним).

Дальнейшая, более детальная, классификация CRM опирается на такие нюансы, как типы лицензирования, степень вовлеченности вендора в разработку и внедрение системы. Рассмотрев типы CRM в соответствии с основными критериями, далее приступим к обзору конкретных продуктов.

BPMSoft

В настоящее время компания разрабатывает Low-code платформу «BPMSoft», востребованную в различных сферах — банковской, продаже недвижимости, ритейле, фармацевтике. Как можно видеть из разнообразия сфер применения системы, «BPMSoft» относится к универсальному типу CRM.

«BPMSoft» представляет собой линейку продуктов, построенных на модульном принципе и включающих в себя: управление продажами, управление маркетингом, управление сервисом и набор портальных решений. Рассмотрим предлагаемые продукты подробнее.

Платформа управления маркетингом
Мы начнем с управления маркетингом. Именно с его грамотной организации ведет начало успешное привлечение клиентов, продвижение продуктов, услуг и как следствие хорошие продажи.

Пакет управления маркетингом CRM «BPMSoft» позволяет отслеживать активность клиентов и лидов, их реакцию на маркетинговую деятельность фирмы, их приток и отток. Дополнительно пакет позволяет налаживать персональные коммуникации с лидами, взаимодействуя с различными сегментами аудитории, предоставляя подходящий им контент через различные каналы связи. Если классическая воронка маркетинга показывает, на каком этапе взаимодействия потенциальный клиент теряет интерес к продукту, а продажи падают, то CJM наглядно иллюстрирует, почему это происходит. «BPMSoft» также предлагает модуль создания CJM-кампаний и сценариев для быстрой адаптации клиента к продукту.

Также у «BPMSoft» имеются инструменты для кастомизированной email-рассылки. Множество настраиваемых шаблонов предоставляют хорошую возможность охватить как можно больше представителей целевой аудитории.

Платформа управления продажами
Управление продажами — решение, позволяющее планировать работу на каждом этапе взаимодействия с клиентами.

Пакет включает в себя модуль B2B-продаж для работы с корпоративными клиентами и модуль B2C-продаж для взаимодействия с физическими лицами на протяжении всего жизненного цикла продаж. Оба модуля нацелены на снижение оттока клиентов, их удержания и повышения уровня продаж.

Модуль управления выездными продажами поможет спланировать деловые встречи, проконтролировать работу менеджеров и отследить выполнение планов.

Для работы с партнерами и дилерами имеется набор PRM-инструментов, объединенных в модуль партнерских продаж.

Управление заказами позволяет упростить ход продажи, начиная от первого контакта с клиентом, получения заявки до выставления счета.

В пакеты управления маркетингом и продажами также входят:

• модуль «Профиль клиента 360» — база данных клиентов с возможностью составить его подробный цифровой профиль, учитывая социально-демографические характеристики и поведенческие паттерны;
• модуль «Управление лидами», позволяющий принимать заявки от клиентов из разных источников (сайты, приложения, социальные сети), управлять рассылками, создавать маркетинговые кампании.

Платформа управления сервисом
Повышение качества обслуживания — одна из первоочередных задач для любого серьезного бизнеса. «BPMSoft» предлагает следующие инструменты управления сервисом:

• работа с историей взаимодействия между фирмой и клиентом, при которой используются данные цифрового профиля клиента;
• контакт-центр — позволяет обслуживать клиентов по принципу «единого окна», отслеживать обращения, использовать шаблоны и скрипты разговоров, распределять нагрузку на операторов;
• внутренний сервисный центр для обслуживания внутренних заказчиков (отделы, подразделения, департаменты вашей организации);
• портал самообслуживания для решения часто возникающих вопросов;
• управление обращениями и многоканальные коммуникации позволяют объединить все точки контакта и обращения от клиентов в едином окне.

Портальные решения

Предоставление нескольких взаимосвязанных сервисов в виде портальных решений является следующим логичным этапом развития системы. «BPMSoft» предлагает несколько вариантов для взаимодействия клиентов, партнеров и бизнеса.

Портал внутренних сервисов представляет собой набор комплексов услуг для внутренних заказчиков, о которых мы писали ранее. Тоже справедливо и для партнерского портала и личного кабинета клиента.

Неоспоримым преимуществом консолидации сервисов в порталы является возможность построения глобальных бизнес-процессов по взаимодействию внешних и внутренних участников.

Конструктор
«BPMSoft» не исключает возможности построения CRM-системы предприятия по модульному принципу. Конструктор позволяет настроить систему на основе базовой конфигурации, не прибегая к программированию. С помощью конструктора можно разработать уникальные приложения и интерфейсы, определить внешний вид графиков и печатных форм. Невысокая стоимость и возможность приобретения отдельно от других продуктов компании делает конструктор привлекательным вариантом для быстрого построения систем.

Основным плюсом «BPMSoft» является хорошая автоматизация бизнес-процессов с помощью Low-code.

Битрикс24

Следующим продуктом, который мы рассмотрим, будет система «Битрикс24», разработанная компанией «Битрикс» в 2012 году. Прародителем системы стал корпоративный портал «1С-«Битрикс»: Управление сайтом», созданный совместно с фирмой «1С».

«Битрикс24» является платформой, предоставляющей множество сервисов помимо CRM. В его структуре функционируют онлайн-офис для совместной командной работы, планирования встреч, составления расписаний; контакт-центр для работы с клиентами и лидами через мессенджеры, чаты, соцсети, email- и sms-рассылку. Кроме этого предусмотрены сервисы видеозвонков, постановки задач и управления проектами, конструктор сайтов и конструктор магазинов.

Все эти сервисы интегрированы с CRM, и как в любой многофункциональной платформе зачастую тяжело четко разграничить элементы между собой. Но мы остановимся подробнее на возможностях и особенностях именно CRM, реализованной в платформе:

• создание клиентской базы, данные которой пополняются из любых каналов продаж;
  автоматизация рутинных процессов (отправка писем, ссылок на оплату, добавление товарных позиций);
• для быстрого создания и отправки счетов клиентам используются заранее подготовленные шаблоны;
• проверка дубликатов и объединение сделок при совпадении данных;
• простой графический интерфейс позволяет построить туннель продаж, просто нарисовав путь перемещения покупателя между стадиями продаж;
• поддержка онлайн-касс и любых способов оплаты;
• возможность подключения службы доставки;
• сервис складского учета;
• сервис создания коммерческих предложений;
• различные виды аналитики (отчеты и планы продаж, составление рейтинга клиентов).

Основным принципом реализации сервисов «Битрикс24» является облако, а это непосредственное наследие прародителя системы. Также в настоящий момент времени имеется и коробочная версия продукта. Еще одна особенность — относительная простота настройки и внедрения, приступить к созданию CRM можно прямо с сайта разработчика, пройдя регистрацию. «Битрикс24» предлагает клиентам воспользоваться бесплатной версией, что может быть актуально для малого бизнеса. Бесплатная версия обладает ограниченным функционалом, но определенное представление о продукте составить поможет. Потенциальные пользователи могут ознакомится с ценами других версий (тарифами) системы на сайте производителя, не запрашивая коммерческое предложение. Все вышеперечисленные факторы сделали «Битрикс24» весьма популярной CRM на отечественном рынке. В целом «Битрикс24» — хорошее решение для компаний малого и среднего бизнеса.

amoCRM

Продолжим обзор популярных CRM знакомством с «amoCRM» компании «QSOFT». Первые продажи системы начались в 2010 году, и с тех пор она успела занять значительную долю рынка, ориентируясь в основном на предприятия малого и среднего бизнеса.

Остановимся на основных возможностях «amoCRM».

Работа в системе начинается с рабочего стола, на котором фиксируются сделки, контакты, задачи и события. Раздел «Сделки» отображает все активные сделки, редактировать их карточки, а также при необходимости импортировать базу сделок. Раздел «Контакты» — это, по сути, база клиентов и лидов, интегрированная с остальными сервисами системы. Раздел «Задачи» служит для организации рабочего процесса и грамотного планирования времени. Также присутствует сервис аналитики, позволяющий проанализировать продажи (количество текущих и закрытых сделок), составить сводный отчет (по незакрытым и новым сделкам), отчет по сотрудникам (для оценки загруженности менеджеров), и просмотреть список действий с системой.

«AmoCRM» не имеет бесплатной версии и мощного инструмента автоматизации бизнес-процессов. Однако она легка в освоении и настройке, а также имеет высокий потенциал интеграции с другими сервисами и системами, предоставляя доступ к хорошему набору функций своего API .

1С:CRM

Продукт компании «1С» развивается с 2002 года и является одним из старейших на российском рынке.

Перед тем как сравнивать «1С:CRM» с другими системами управления взаимоотношениями с клиентами кратко рассмотрим ее возможности.

Первое с чего начинается работа в «1С:CRM» — это клиентская база. В нее можно добавлять новых клиентов, редактировать данные карточек, настраивать взаимосвязи между клиентами, просматривать историю работы, планировать взаимодействие. Система проверяет карточки на наличие дубликатов, позволяет анализировать клиентскую базу по произвольным показателям, изучать приток и отток клиентов. Сервис интегрирован с «1СПАРК Риски» и «1С: Контрагент».

Сервис регистрации и обработки лидов предоставляет возможность настраивать источники получения данных о лидах и их распределение между свободными или мало загруженными менеджерами.

Сервис коммуникации позволяет подключать стационарные и облачные АТС, сервисы SMS-рассылки, интегрироваться с соцсетями.

За ведение сделок, расчет потенциала продаж, планирование сроков, построение воронок продаж, формирование и согласование коммерческих предложений отвечает сервис сделок.

Управление продажами отвечает за классификацию товаров и услуг, установку цен на них, помогает настроить индивидуальные правила продажи, выставить счет и проанализировать результативность работы менеджеров в соответствии с планами продаж.

Через управление временем и задачами, или тайм-менеджмент, можно поставить и проконтролировать задачи, планировать в календаре рабочее время, поставить напоминание о событиях, встречах, просроченных задачах, оценить загрузку сотрудников.

BPM или сервис управления бизнес-процессами позволяет создавать маршруты автоматизации процессов предприятия и настраивать исполнителей для каждого этапа.

С помощью управления обращениями обрабатываются жалобы и претензии клиентов, осуществляется техподдержка.

20 лет на рынке и повсеместное использование других продуктов фирмы «1С» наложило свои особенности на систему. С одной стороны — «1C:CRM» внедрена во многие компании, в которых уже есть продукты «1С», с другой — в CRM используются устаревшие технологии, наблюдаются трудности с адаптацией и развитием продукта. «1С:CRM» ориентирована в основном на предприятия среднего и крупного бизнеса, и в первую очередь на те из них, которые уже пользуются продуктами «1С».

ELMA365 CRM

Уверенно входит в топ-лист отечественных разработчиков ПО для бизнеса компания ELMA. Она предлагает ELMA365 CRM, многофункциональную Low-code CRM с хорошими возможностями автоматизации бизнес-процессов. Как и рассмотренные ранее системы, ELMA365 CRM предназначена, в первую очередь, для увеличения объема продаж. В системе применен эффективный механизм организации воронок продаж, позволяющий получить хороший результат и прогнозируемость действий в системе. Наличие конструктора процессов позволяет настроить воронку продаж таким образом, чтобы прохождение менеджера по всем этапам воронки происходило четко и своевременно. В системе есть возможность построения сразу нескольких воронок. Создаете ли вы воронку для первичной отгрузки или повторной продажи, ELMA365 CRM сама выберет нужную в зависимости от типа сделки. Это дает менеджеру первоначальный план действий, который затем можно скорректировать вручную или задать бизнес-процессом.

ELMA365 CRM предлагает множество инструментов для сбора лидов и удержания их в системе. Например, можно настроить посадочную страницу, с которой лиды попадут в систему, а его данные будут занесены в карточку потенциального клиента. Затем эти данные автоматически проверяются на наличие дублей, а в случае их обнаружения связываются с карточкой потенциального клиента.

Инструменты ведения сделок помогают менеджерам полностью держать под контролем ход сделки, планировать контакты с клиентом, помнить о важных встречах и звонках, а также фиксировать промежуточные результаты сделки.

Процесс продаж организуется с помощью стандартного для линейки продуктов ELMA365 механизма бизнес-процессов. После выбора маршрута продажи, система сама ставит задачи перед менеджером, а ему остается лишь вовремя их выполнять.

У ELMA365 CRM есть сервис встроенной телефонии, он позволяет звонить клиенту напрямую из интерфейса системы, а при входящем звонке CRM автоматически выбирает и открывает карточку клиента из базы. Все звонки записываются и доступны для повторного воспроизведения. Также предусмотрен универсальный чат-центр. ELMA365 CRM без проблем интегрируется с WhatsApp и Telegram. Возможна интеграция и с любым другим мессенджером.

Аналитика продаж включает в себя отображение динамики продаж за любой период и помогает определить узкие места в организации процесса.

Один из самых выигрышных инструментов системы заключается в возможности организации с помощью бизнес-процессов взаимодействия отдела продаж и других департаментов организации. Между профильными структурами фирмы и производством устраняются информационные разрывы, налаживается коммуникация, что ведет к общему результату — увеличению объема продаж. Например, можно определить формат взаимодействий между отделом продаж и производством, закрепить его и контролировать в системе. Четко выстроенная текущая работа обеспечивает топ-менеджменту возможность грамотно планировать стратегию развития всей компании, не отвлекаясь на “тушение пожаров” в ходе оперативных процессов.

Сравнительная таблица CRM-систем

Заключение

Чтобы в полной мере оценить возможности каждой CRM, требуется поработать с ней достаточно продолжительное время, что выливается в немалые финансовые, технические и человеческие ресурсы. Со своей стороны мы попытались сэкономить ваше драгоценное время и в небольшом обзоре сравнили одни из самых популярных отечественных CRM на 2022 год. Надеемся, что обзор оказался полезен. Выбор подходящей CRM-системы — за вами.

Ответ на этот вопрос вы найдете в нашей статье, посвященной обзору и сравнению самых топовых CRM-систем.

Немного терминологии и классификации

Customer Relationship Management (если переводить дословно, «системы управления взаимоотношениями с клиентом»), далее просто — CRM-системы.

CRM — это специализированный программный продукт, созданный с целью помочь бизнесу правильно и эффективно построить работу с клиентами и предлагающий для этой цели широкий спектр функций и сервисов.

Основной функционал включает в себя работу с клиентской базой, инструменты маркетинга и продаж, аналитику. Единого стандарта для CRM-системы не существует, поэтому компаниям нужно быть особенно внимательными при выборе программного продукта.

CRM хранит список всех клиентов: названия организаций, адреса, номера телефонов, даты заключения сделок и иную информацию. По этим данным система может сформировать выборку для работы со специализированной группой клиентов. Например, определив возрастную категорию, состоящую только из совершеннолетних клиентов, можно создать более персонализированное предложение, интересное только взрослым. Показателем хорошей CRM-системы является удобство представления данных о клиентах, их надежное хранение, а также наличие широкого спектра возможностей взаимодействия с этими данными.

Следующие сервисы необходимы для формирования так называемой воронки маркетинга и продаж, то есть создания контролируемого процесса, начинающегося с осведомленности потенциального клиента о ваших продуктах и заканчивающегося непосредственно покупкой. Они могут включать в себя: анализ и обработку записанных телефонных звонков и сообщений в мессенджерах, обработку входящих заявок, рассылку электронных писем, назначение ответственных за сопровождение сделки менеджеров. Этот функционал CRM-системы подразумевает высокий уровень автоматизации бизнес-процессов.

Инструменты аналитики в CRM позволяют по определенным критериям выделить в клиентской базе группы, сделать по ним выводы и прогнозы, сформировать динамику продаж и стадии сделок по группам клиентов. Последнее позволяет выявить различные «узкие» места в системе и направить силы руководителей и менеджеров на их устранение.

Итак, с термином CRM и основными сервисами и возможностями систем мы разобрались. Стоит отметить, что по комбинации вышеперечисленных функций CRM-системы можно разделить на:

• операционные;
• аналитические;
• коллаборационные, они же стратегические;
• комбинированные.

Операционные CRM-системы составляют самый малочисленный класс на рынке. В чистом виде они упрощают работу с клиентами. Операционные CRM обладают базовым функционалом, позволяющим вести оперативную работу, хранить документы о сделках и клиентскую базу, а также автоматизировать часть бизнес-процессов.

Аналитические CRM-системы направлены в основном на работу и манипуляцию с данными о клиентах (возрастная группа, личные предпочтения, дата последней покупки, как они заинтересовались вашим продуктом), расчетами финансовых показателей, а также созданием всевозможных отчетов, прогнозов и справок. Системы этого типа характеризуются высокой степенью интеграции с другими сервисами, например, с платежными системами интернет-магазинов.

Стратегические (или если транслитерировать английское название — коллаборационные) системы характеризуются высокой степенью обратной связи с клиентом. CRM-система может быть интегрирована с соцсетями для авторизации клиента и сбора дополнительной информации о нем. В системе предусмотрен личный кабинет клиента или корпоративный портал, также встроены возможности для коммуникации с клиентом в мессенджерах, чатах, через системы оповещений.

Систем первых трех типов в чистом виде на рынке не так уж и много. Со временем большинство CRM, создававшихся изначально как операционные, аналитические или стратегические, обрастали дополнительными функциями и возможностями и постепенно «эволюционировали» в новый вид — комбинированные CRM. Как можно догадаться из названия, такие CRM-системы совмещают в себе черты всех вышеперечисленных.

Также CRM-системы делятся по специализации:

• отраслевые (созданные или настроенные специально под нужды определенной отрасли: от интернет-продаж обуви до записи на услуги стилиста или врача; этот вид систем в основном подходят для предприятий малого и среднего бизнеса);
• универсальные (наиболее распространенный вид, позволяющий в любой момент кастомизировать функционал системы под изменившиеся условия работы).

Способ внедрения CRM также может служить основой классификации:

• готовые решения (низкий уровень настройки системы, необходимость адаптации своей бизнес-модели под систему, быстрое развертывание, низкие финансовые затраты);
• с доработкой (отличается от первого варианта возможностью заказа клиентом доработок у разработчика ПО, но в ограниченном объеме);
• разработка «с нуля» (уникальная разработка для бизнеса, долгое внедрение, высокая стоимость решения, низкая приспособляемость системы к изменяющимся внешним условиям);
• конструктор или модульный тип (система собирается из отдельных модулей, каждый из которых по отдельности имеет адекватную стоимость, модули при необходимости можно докупить).

По типу хранения данных:

• локальные (используются сервера фирмы, пользователям системы на персональные компьютеры устанавливаются приложения для работы с CRM, высокая надежность сохранности данных клиентов, но высокая стоимость содержания серверов);
• облачные (данные хранятся на стороннем сервере, более уязвимое решение, возможно взимание финансовых средств за дополнительные функции типа бэкапа базы);
• на локальном сервере, но с веб-интерфейсом (смешанный тип, использующий локальные сервера фирмы для хранения данных и веб-интерфейс для доступа к ним).

Дальнейшая, более детальная, классификация CRM опирается на такие нюансы, как типы лицензирования, степень вовлеченности вендора в разработку и внедрение системы. Рассмотрев типы CRM в соответствии с основными критериями, далее приступим к обзору конкретных продуктов.

BPMSoft

В настоящее время компания разрабатывает Low-code платформу «BPMSoft», востребованную в различных сферах — банковской, продаже недвижимости, ритейле, фармацевтике. Как можно видеть из разнообразия сфер применения системы, «BPMSoft» относится к универсальному типу CRM.

«BPMSoft» представляет собой линейку продуктов, построенных на модульном принципе и включающих в себя: управление продажами, управление маркетингом, управление сервисом и набор портальных решений. Рассмотрим предлагаемые продукты подробнее.

Платформа управления маркетингом
Мы начнем с управления маркетингом. Именно с его грамотной организации ведет начало успешное привлечение клиентов, продвижение продуктов, услуг и как следствие хорошие продажи.

Пакет управления маркетингом CRM «BPMSoft» позволяет отслеживать активность клиентов и лидов, их реакцию на маркетинговую деятельность фирмы, их приток и отток. Дополнительно пакет позволяет налаживать персональные коммуникации с лидами, взаимодействуя с различными сегментами аудитории, предоставляя подходящий им контент через различные каналы связи. Если классическая воронка маркетинга показывает, на каком этапе взаимодействия потенциальный клиент теряет интерес к продукту, а продажи падают, то CJM наглядно иллюстрирует, почему это происходит. «BPMSoft» также предлагает модуль создания CJM-кампаний и сценариев для быстрой адаптации клиента к продукту.

Также у «BPMSoft» имеются инструменты для кастомизированной email-рассылки. Множество настраиваемых шаблонов предоставляют хорошую возможность охватить как можно больше представителей целевой аудитории.

Платформа управления продажами
Управление продажами — решение, позволяющее планировать работу на каждом этапе взаимодействия с клиентами.

Пакет включает в себя модуль B2B-продаж для работы с корпоративными клиентами и модуль B2C-продаж для взаимодействия с физическими лицами на протяжении всего жизненного цикла продаж. Оба модуля нацелены на снижение оттока клиентов, их удержания и повышения уровня продаж.

Модуль управления выездными продажами поможет спланировать деловые встречи, проконтролировать работу менеджеров и отследить выполнение планов.

Для работы с партнерами и дилерами имеется набор PRM-инструментов, объединенных в модуль партнерских продаж.

Управление заказами позволяет упростить ход продажи, начиная от первого контакта с клиентом, получения заявки до выставления счета.

В пакеты управления маркетингом и продажами также входят:

• модуль «Профиль клиента 360» — база данных клиентов с возможностью составить его подробный цифровой профиль, учитывая социально-демографические характеристики и поведенческие паттерны;
• модуль «Управление лидами», позволяющий принимать заявки от клиентов из разных источников (сайты, приложения, социальные сети), управлять рассылками, создавать маркетинговые кампании.

Платформа управления сервисом
Повышение качества обслуживания — одна из первоочередных задач для любого серьезного бизнеса. «BPMSoft» предлагает следующие инструменты управления сервисом:

• работа с историей взаимодействия между фирмой и клиентом, при которой используются данные цифрового профиля клиента;
• контакт-центр — позволяет обслуживать клиентов по принципу «единого окна», отслеживать обращения, использовать шаблоны и скрипты разговоров, распределять нагрузку на операторов;
• внутренний сервисный центр для обслуживания внутренних заказчиков (отделы, подразделения, департаменты вашей организации);
• портал самообслуживания для решения часто возникающих вопросов;
• управление обращениями и многоканальные коммуникации позволяют объединить все точки контакта и обращения от клиентов в едином окне.

Портальные решения

Предоставление нескольких взаимосвязанных сервисов в виде портальных решений является следующим логичным этапом развития системы. «BPMSoft» предлагает несколько вариантов для взаимодействия клиентов, партнеров и бизнеса.

Портал внутренних сервисов представляет собой набор комплексов услуг для внутренних заказчиков, о которых мы писали ранее. Тоже справедливо и для партнерского портала и личного кабинета клиента.

Неоспоримым преимуществом консолидации сервисов в порталы является возможность построения глобальных бизнес-процессов по взаимодействию внешних и внутренних участников.

Конструктор
«BPMSoft» не исключает возможности построения CRM-системы предприятия по модульному принципу. Конструктор позволяет настроить систему на основе базовой конфигурации, не прибегая к программированию. С помощью конструктора можно разработать уникальные приложения и интерфейсы, определить внешний вид графиков и печатных форм. Невысокая стоимость и возможность приобретения отдельно от других продуктов компании делает конструктор привлекательным вариантом для быстрого построения систем.

Основным плюсом «BPMSoft» является хорошая автоматизация бизнес-процессов с помощью Low-code.

Битрикс24

Следующим продуктом, который мы рассмотрим, будет система «Битрикс24», разработанная компанией «Битрикс» в 2012 году. Прародителем системы стал корпоративный портал «1С-«Битрикс»: Управление сайтом», созданный совместно с фирмой «1С».

«Битрикс24» является платформой, предоставляющей множество сервисов помимо CRM. В его структуре функционируют онлайн-офис для совместной командной работы, планирования встреч, составления расписаний; контакт-центр для работы с клиентами и лидами через мессенджеры, чаты, соцсети, email- и sms-рассылку. Кроме этого предусмотрены сервисы видеозвонков, постановки задач и управления проектами, конструктор сайтов и конструктор магазинов.

Все эти сервисы интегрированы с CRM, и как в любой многофункциональной платформе зачастую тяжело четко разграничить элементы между собой. Но мы остановимся подробнее на возможностях и особенностях именно CRM, реализованной в платформе:

• создание клиентской базы, данные которой пополняются из любых каналов продаж;
  автоматизация рутинных процессов (отправка писем, ссылок на оплату, добавление товарных позиций);
• для быстрого создания и отправки счетов клиентам используются заранее подготовленные шаблоны;
• проверка дубликатов и объединение сделок при совпадении данных;
• простой графический интерфейс позволяет построить туннель продаж, просто нарисовав путь перемещения покупателя между стадиями продаж;
• поддержка онлайн-касс и любых способов оплаты;
• возможность подключения службы доставки;
• сервис складского учета;
• сервис создания коммерческих предложений;
• различные виды аналитики (отчеты и планы продаж, составление рейтинга клиентов).

Основным принципом реализации сервисов «Битрикс24» является облако, а это непосредственное наследие прародителя системы. Также в настоящий момент времени имеется и коробочная версия продукта. Еще одна особенность — относительная простота настройки и внедрения, приступить к созданию CRM можно прямо с сайта разработчика, пройдя регистрацию. «Битрикс24» предлагает клиентам воспользоваться бесплатной версией, что может быть актуально для малого бизнеса. Бесплатная версия обладает ограниченным функционалом, но определенное представление о продукте составить поможет. Потенциальные пользователи могут ознакомится с ценами других версий (тарифами) системы на сайте производителя, не запрашивая коммерческое предложение. Все вышеперечисленные факторы сделали «Битрикс24» весьма популярной CRM на отечественном рынке. В целом «Битрикс24» — хорошее решение для компаний малого и среднего бизнеса.

amoCRM

Продолжим обзор популярных CRM знакомством с «amoCRM» компании «QSOFT». Первые продажи системы начались в 2010 году, и с тех пор она успела занять значительную долю рынка, ориентируясь в основном на предприятия малого и среднего бизнеса.

Остановимся на основных возможностях «amoCRM».

Работа в системе начинается с рабочего стола, на котором фиксируются сделки, контакты, задачи и события. Раздел «Сделки» отображает все активные сделки, редактировать их карточки, а также при необходимости импортировать базу сделок. Раздел «Контакты» — это, по сути, база клиентов и лидов, интегрированная с остальными сервисами системы. Раздел «Задачи» служит для организации рабочего процесса и грамотного планирования времени. Также присутствует сервис аналитики, позволяющий проанализировать продажи (количество текущих и закрытых сделок), составить сводный отчет (по незакрытым и новым сделкам), отчет по сотрудникам (для оценки загруженности менеджеров), и просмотреть список действий с системой.

«AmoCRM» не имеет бесплатной версии и мощного инструмента автоматизации бизнес-процессов. Однако она легка в освоении и настройке, а также имеет высокий потенциал интеграции с другими сервисами и системами, предоставляя доступ к хорошему набору функций своего API .

1С:CRM

Продукт компании «1С» развивается с 2002 года и является одним из старейших на российском рынке.

Перед тем как сравнивать «1С:CRM» с другими системами управления взаимоотношениями с клиентами кратко рассмотрим ее возможности.

Первое с чего начинается работа в «1С:CRM» — это клиентская база. В нее можно добавлять новых клиентов, редактировать данные карточек, настраивать взаимосвязи между клиентами, просматривать историю работы, планировать взаимодействие. Система проверяет карточки на наличие дубликатов, позволяет анализировать клиентскую базу по произвольным показателям, изучать приток и отток клиентов. Сервис интегрирован с «1СПАРК Риски» и «1С: Контрагент».

Сервис регистрации и обработки лидов предоставляет возможность настраивать источники получения данных о лидах и их распределение между свободными или мало загруженными менеджерами.

Сервис коммуникации позволяет подключать стационарные и облачные АТС, сервисы SMS-рассылки, интегрироваться с соцсетями.

За ведение сделок, расчет потенциала продаж, планирование сроков, построение воронок продаж, формирование и согласование коммерческих предложений отвечает сервис сделок.

Управление продажами отвечает за классификацию товаров и услуг, установку цен на них, помогает настроить индивидуальные правила продажи, выставить счет и проанализировать результативность работы менеджеров в соответствии с планами продаж.

Через управление временем и задачами, или тайм-менеджмент, можно поставить и проконтролировать задачи, планировать в календаре рабочее время, поставить напоминание о событиях, встречах, просроченных задачах, оценить загрузку сотрудников.

BPM или сервис управления бизнес-процессами позволяет создавать маршруты автоматизации процессов предприятия и настраивать исполнителей для каждого этапа.

С помощью управления обращениями обрабатываются жалобы и претензии клиентов, осуществляется техподдержка.

20 лет на рынке и повсеместное использование других продуктов фирмы «1С» наложило свои особенности на систему. С одной стороны — «1C:CRM» внедрена во многие компании, в которых уже есть продукты «1С», с другой — в CRM используются устаревшие технологии, наблюдаются трудности с адаптацией и развитием продукта. «1С:CRM» ориентирована в основном на предприятия среднего и крупного бизнеса, и в первую очередь на те из них, которые уже пользуются продуктами «1С».

ELMA365 CRM

Уверенно входит в топ-лист отечественных разработчиков ПО для бизнеса компания ELMA. Она предлагает ELMA365 CRM, многофункциональную Low-code CRM с хорошими возможностями автоматизации бизнес-процессов. Как и рассмотренные ранее системы, ELMA365 CRM предназначена, в первую очередь, для увеличения объема продаж. В системе применен эффективный механизм организации воронок продаж, позволяющий получить хороший результат и прогнозируемость действий в системе. Наличие конструктора процессов позволяет настроить воронку продаж таким образом, чтобы прохождение менеджера по всем этапам воронки происходило четко и своевременно. В системе есть возможность построения сразу нескольких воронок. Создаете ли вы воронку для первичной отгрузки или повторной продажи, ELMA365 CRM сама выберет нужную в зависимости от типа сделки. Это дает менеджеру первоначальный план действий, который затем можно скорректировать вручную или задать бизнес-процессом.

ELMA365 CRM предлагает множество инструментов для сбора лидов и удержания их в системе. Например, можно настроить посадочную страницу, с которой лиды попадут в систему, а его данные будут занесены в карточку потенциального клиента. Затем эти данные автоматически проверяются на наличие дублей, а в случае их обнаружения связываются с карточкой потенциального клиента.

Инструменты ведения сделок помогают менеджерам полностью держать под контролем ход сделки, планировать контакты с клиентом, помнить о важных встречах и звонках, а также фиксировать промежуточные результаты сделки.

Процесс продаж организуется с помощью стандартного для линейки продуктов ELMA365 механизма бизнес-процессов. После выбора маршрута продажи, система сама ставит задачи перед менеджером, а ему остается лишь вовремя их выполнять.

У ELMA365 CRM есть сервис встроенной телефонии, он позволяет звонить клиенту напрямую из интерфейса системы, а при входящем звонке CRM автоматически выбирает и открывает карточку клиента из базы. Все звонки записываются и доступны для повторного воспроизведения. Также предусмотрен универсальный чат-центр. ELMA365 CRM без проблем интегрируется с WhatsApp и Telegram. Возможна интеграция и с любым другим мессенджером.

Аналитика продаж включает в себя отображение динамики продаж за любой период и помогает определить узкие места в организации процесса.

Один из самых выигрышных инструментов системы заключается в возможности организации с помощью бизнес-процессов взаимодействия отдела продаж и других департаментов организации. Между профильными структурами фирмы и производством устраняются информационные разрывы, налаживается коммуникация, что ведет к общему результату — увеличению объема продаж. Например, можно определить формат взаимодействий между отделом продаж и производством, закрепить его и контролировать в системе. Четко выстроенная текущая работа обеспечивает топ-менеджменту возможность грамотно планировать стратегию развития всей компании, не отвлекаясь на “тушение пожаров” в ходе оперативных процессов.

Сравнительная таблица CRM-систем

Заключение

Чтобы в полной мере оценить возможности каждой CRM, требуется поработать с ней достаточно продолжительное время, что выливается в немалые финансовые, технические и человеческие ресурсы. Со своей стороны мы попытались сэкономить ваше драгоценное время и в небольшом обзоре сравнили одни из самых популярных отечественных CRM на 2022 год. Надеемся, что обзор оказался полезен. Выбор подходящей CRM-системы — за вами.