📱 Huawei.

รายงานจาก CNBC: Huawei เปิดเผยวิธีการออกแบบชิปแบบใหม่ที่เรียกว่า LogicFolding ในงานประชุม IEEE ที่จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ และระบุว่าจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับชิปสมาร์ตโฟน Kirin ในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ครับ. Huawei อ้างว่าเทคโนโลยีนี้สามารถให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าเทคโนโลยีกระบวนการผลิตระดับ 1.4nm ได้ภายในปี 2031 ครับ. อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มีท่าทีสงสัย โดยระบุว่าการออกแบบแบบซ้อนชั้นนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาด้านการผลิต อัตราผลผลิต และความร้อนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตระดับ 1.4nm ได้อย่างสมบูรณ์ครับ.

🧩 Intel (INTC).

รายงานจาก DigiTimes: Lip-Bu Tan ซีอีโอของ Intel (INTC) จะเดินทางไปไต้หวันในสุดสัปดาห์นี้ ก่อนงาน Computex 2026 ครับ. Lip-Bu Tan จะร่วมกับ Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia (NVDA) และ Lisa Su ซีอีโอของ AMD (AMD) เพื่อเสริมความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI กับพันธมิตรซัพพลายเชนในไต้หวันครับ. กำหนดการของ Lip-Bu Tan รวมถึงการพบปะกับผู้บริหารของ TSMC (TSM), การประชุมแบบปิดกับพันธมิตรซัพพลายเชน และการกล่าวสุนทรพจน์หลักในวันที่ 2 มิถุนายนครับ.

💾 Samsung Electronics (SSNLF).

ตามรายงานของ Yonhap ศาลเกาหลีใต้ได้ยกคำร้องขอมาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่กลุ่มแนวร่วมดำเนินคดีด้านสิทธิพนักงานของ Samsung Electronics ยื่นเพื่อขอให้ระงับการเจรจาต่อรองร่วมระหว่างสหภาพแรงงานข้ามบริษัทครับ. ศาลแขวง Suwon ได้จัดการไต่สวนครั้งแรกเกี่ยวกับคำร้องดังกล่าว ซึ่งยื่นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมครับ.

ขณะเดียวกัน รายงานจาก DigiTimes ระบุว่า Samsung มีแผนจัดสรรกำลังการผลิตจำนวนมากของคลีนรูม P4 ที่ Pyeongtaek ในปี 2027 ให้กับการผลิตหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง HBM ครับ. การเคลื่อนไหวนี้อาจทำให้อุปทาน DRAM ทั่วไปตึงตัว เนื่องจากความต้องการจากศูนย์ข้อมูล AI เร่งตัวขึ้นครับ. Samsung บอกกับนักลงทุนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมว่า การเติบโตของอุปทาน DRAM ทั่วโลกในปีนี้จะไม่ทันกับความต้องการ และคาดว่าช่องว่างดังกล่าวจะขยายกว้างขึ้นอีกในปี 2027 ครับ. นอกจากนี้ Samsung ยังคาดว่า HBM4 จะคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ HBM ทั้งหมดตั้งแต่ไตรมาส 3 และคาดว่าราคา HBM ในปีหน้าจะเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักครับ.

🏦 SoftBank Group (SFTBY).

รายงานจาก Bloomberg: SoftBank Group จะระดมทุน 260,000 ล้านเยนผ่านพันธบัตรรายย่อยด้อยสิทธิอายุ 35 ปีครับ. พันธบัตรดังกล่าวมีสิทธิ์เรียกคืนโดยผู้ออกหลังผ่านไป 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในช่วง 4.8% ถึง 5.6% โดยจะกำหนดในวันที่ 5 มิถุนายนครับ. การออกพันธบัตรครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการขายพันธบัตรรายย่อยลักษณะคล้ายกันเมื่อ 2 เดือนก่อน ท่ามกลางแรงกดดันด้านการระดมทุนที่เพิ่มขึ้นครับ. SoftBank Group เพิ่งลดขนาดมาร์จินโลนมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ที่เดิมวางแผนจะใช้หุ้น OpenAI เป็นหลักประกันลง 40% เหลือ 6,000 ล้านดอลลาร์ครับ.

🤖 DeepSeek.

รายงานจาก Reuters: DeepSeek จะลดราคาถาวรของโมเดล AI หลัก V4-Pro ลง 75% และจะลดต้นทุน API จากเดิม 0.1 ถึง 24 CNY ต่อหนึ่งล้านโทเคน ลงมาอยู่ที่ 0.025 ถึง 6 CNY ครับ. สตาร์ทอัปจีนรายนี้ไม่ได้ยืนยันว่าการลดราคาครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการขยายอุปทานชิป Ascend 950 ของ Huawei หรือไม่ แต่ก่อนหน้านี้เคยกล่าวว่า หากชิปดังกล่าวออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงครึ่งหลังของปี ราคาจะลดลงอย่างรวดเร็วครับ.

📡 การสื่อสาร.

🔎 Alphabet (GOOG).

รายงานจาก Handelsblatt: สหภาพยุโรปมีแผนปรับเงิน Alphabet (GOOG) บริษัทแม่ของ Google เป็นจำนวนหลายร้อยล้านยูโรภายใต้กฎหมาย Digital Markets Act หรือ DMA และคาดว่าจะมีคำตัดสินก่อนช่วงวันหยุดฤดูร้อน โดยอ้างอิงแหล่งข่าวจาก European Commission ครับ. ค่าปรับครั้งนี้จะเป็นค่าปรับขนาดใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ DMA มีผลบังคับใช้ และเกี่ยวข้องกับการสอบสวนที่เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2025 ว่า Google ให้สิทธิพิเศษแก่บริการของตนเองในผลการค้นหาหรือไม่ครับ. European Commission ระบุว่ายังคงให้ความสำคัญกับการทำให้บริษัทปฏิบัติตามกฎมากกว่าการสั่งปรับครับ.

🎵 Tencent Music Entertainment (TME).

รายงานจาก Bloomberg: สตูดิโอเกาหลีใต้ที่ผลิตซาวด์แทร็ก K-pop Demon Hunters ระดมทุนได้ 120,000 ล้านวอนในรอบ Series B ที่นำโดย Krafton และ Tencent Music Entertainment Group (TME) โดยบริษัทได้รับการประเมินมูลค่าที่ 1 ล้านล้านวอนครับ.

🛒 ผู้บริโภค.

🛍️ Walmart (WMT), Amazon (AMZN).

รายงานจาก WSJ: ตามข้อมูลจาก Deloitte และ Google ตลาดควิกคอมเมิร์ซของอินเดียคาดว่าจะเติบโตจาก 8,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เป็น 50,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ครับ. ปัจจุบัน Amazon (AMZN) และ Flipkart ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Walmart (WMT) กำลังแข่งขันกับสตาร์ทอัปในประเทศ เช่น Blinkit, Zepto และ Instamart ของ Swiggy ครับ.

🎯 Target (TGT).

รายงานจาก Reuters: ตามคำกล่าวของ Andrea Zimmerman ประธาน Target India ผู้ให้บริการ AI เช่น Anthropic และ OpenAI กำลังเปลี่ยนจากระบบสมัครสมาชิกไปสู่ระบบคิดค่าบริการตามโทเคน ทำให้ Target (TGT) กำลังประเมินกลยุทธ์การนำ AI มาใช้อีกครั้งครับ. การเปลี่ยนไปใช้โมเดลคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงนี้เพิ่มภาระต้นทุนให้กับบริษัทต่าง ๆ และทำให้เกิดการหารือในระดับผู้บริหารภายในบริษัทค้าปลีกรายนี้ครับ. Zimmerman ระบุว่า กลยุทธ์ได้เปลี่ยนไปเน้นการผสาน AI อย่างตั้งใจ มากกว่าการนำเครื่องมือ AI มาใช้ในวงกว้างครับ.

☕ Starbucks (SBUX).

Chung ประธาน Shinsegae Group ได้ออกมาขอโทษต่อสาธารณะเกี่ยวกับโปรโมชัน Tank Day ของ Starbucks Korea ครับ. งานดังกล่าวกลายเป็นประเด็นขัดแย้ง เนื่องจากตรงกับวันรำลึกเหตุการณ์ขบวนการประชาธิปไตย Gwangju ปี 1980 ซึ่งกองกำลังทหารเกาหลีได้สังหารผู้ประท้วงหลายร้อยคนครับ. กระแสต่อต้านดังกล่าวนำไปสู่การรณรงค์คว่ำบาตรที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคประชาธิปไตยที่เป็นพรรครัฐบาล การปลดซีอีโอท้องถิ่น และการสอบสวนของตำรวจครับ. CFO ของ Shinsegae ยอมรับว่าเกิด “การลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างมากของกำไร” และระบุว่าพนักงาน 5 คนที่วางแผนกิจกรรมดังกล่าวถูกพักงานจากตำแหน่งครับ.

🚗 รถยนต์ไฟฟ้าจีน.

ตามข้อมูลของสำนักงานศุลกากรจีน การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า EV ของจีนในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 278,081 คันครับ. ภูมิภาคเอเชียนำเข้ามากที่สุดที่ 110,613 คัน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามมาด้วยยุโรปที่ 83,813 คัน เพิ่มขึ้น 36% และลาตินอเมริกาและแคริบเบียนที่ 52,897 คัน เพิ่มขึ้น 80% ครับ. หากดูเป็นรายประเทศ บราซิลเป็นปลายทางส่งออกที่ใหญ่ที่สุด โดยยอดนำเข้าของบราซิลพุ่งขึ้น 221% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 38,144 คันครับ.

🏎️ Ferrari (RACE).

Ferrari (RACE) เปิดตัว Luce รถยนต์ไฟฟ้าล้วน 4 ประตู 5 ที่นั่งรุ่นแรกของแบรนด์ ที่ Vela di Calatrava ในกรุงโรมครับ. Ferrari อธิบายว่ารุ่นนี้เป็นจุดสูงสุดของกลยุทธ์พลังงานหลายรูปแบบที่ประกาศในงาน Capital Markets Day ปี 2022 และเสริมว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ได้มาแทนที่เครื่องยนต์เดิม แต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นครับ.

💰 การเงิน.

🏦 Morgan Stanley (MS).

รายงานจาก Bloomberg: Morgan Stanley MUFG Securities ได้ว่าจ้าง Naoyuki Kumon อดีตผู้บริหารของ Societe Generale (GLNCY) ซึ่งเคยดูแลการขายให้กับสถาบันการเงินระดับภูมิภาคของญี่ปุ่นครับ. Kumon ลาออกจาก Societe Generale เมื่อต้นปีนี้ครับ.

🏛️ ธนาคารยุโรป.

ตามรายงานของ Bloomberg ธนาคารยุโรปเพิ่มการใช้ธุรกรรม Significant Risk Transfer หรือ SRT อย่างรวดเร็ว และ ณ สิ้นปีที่แล้ว สินเชื่อบริษัทประมาณ 11.1% หรือราว 509,000 ล้านดอลลาร์ เชื่อมโยงกับธุรกรรม SRT ครับ. ตัวเลขนี้เกือบสองเท่าจากระดับ 6.2% ที่บันทึกไว้ในปี 2022 ครับ. ผลิตภัณฑ์นี้มีโครงสร้างที่โอนความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ไปยังนักลงทุน เช่น เฮดจ์ฟันด์ เพื่อแลกกับคูปองที่อาจสูงกว่า 10% ครับ. ECB, BoE และ FSB กำลังเพิ่มการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ เนื่องจากความเสี่ยงในการโรลโอเวอร์ และความเป็นไปได้ของความเสี่ยงแบบหมุนเวียนระหว่างธนาคารกับนักลงทุน SRT ครับ.

⚡ พลังงาน.

🛢️ Pembina Pipeline (PBA), Dow (DOW).

Pembina Pipeline (PBA) ระบุว่ากำลังเดินหน้าโครงการ Heartland Extraction Plant และโครงการนี้จะช่วยสร้างมูลค่าจากสิทธิ์การสกัดของเหลวของ Yellowhead Pipeline พร้อมทั้งรักษาศักยภาพการเติบโตในอนาคตครับ. นอกจากนี้ Pembina Pipeline และ Dow (DOW) ยังได้แก้ไขสัญญาจัดหาอีเทนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง Heartland Extraction Plant ครับ. ตามการแก้ไขดังกล่าว Pembina จะจัดหาอีเทนวันละ 35,000 บาร์เรลจากพอร์ตโฟลิโอเดิม นับตั้งแต่โครงการ Path2Zero ของ Dow ซึ่งมีกำหนดเริ่มดำเนินการในปี 2029 ครับ. ปริมาณจัดหารวมจะเพิ่มขึ้น 15% จากสัญญาเดิมวันละ 50,000 บาร์เรล เป็นวันละ 57,500 บาร์เรลครับ.

⛽ Eni (E).

Eni (E), Petroci และ Vitol ได้อนุมัติการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายสำหรับโครงการ Baleine ระยะที่ 3 ในโกตดิวัวร์ครับ. การพัฒนาเต็มรูปแบบของแหล่งค้นพบไฮโดรคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดของโกตดิวัวร์จะทำให้การผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นจากวันละ 60,000 บาร์เรล เป็นวันละ 150,000 บาร์เรล และการผลิตก๊าซเพิ่มขึ้นจากวันละ 80 ล้านลูกบาศก์ฟุต เป็นวันละ 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตครับ.

🔥 Australian LNG.

รายงานจาก Bloomberg: สหภาพ Offshore Alliance ถอนแผนการนัดหยุดงานที่โครงการ Ichthys LNG ของ Inpex Corp. ในออสเตรเลีย เนื่องจากมีความคืบหน้าในการเจรจาครับ. โรงงานดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 2% ของการผลิต LNG ทั่วโลก และมีกำลังการส่งออกปีละ 9.3 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังญี่ปุ่นครับ.

📌 ไม่มีข้อมูลที่นำเสนอครับ.

⛏️ BHP Group (BHP).

ตามเอกสารภายในที่รั่วไหลและถูกอ้างโดย Guardian, BHP Group (BHP) กำลังลดขนาดโครงการลดคาร์บอนในธุรกิจแร่เหล็กที่ Western Australia ครับ. บริษัทได้ระงับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ Jimblebar, เลื่อนการสร้างระบบพลังงานหมุนเวียนขนาด 500MW และยกเลิกแผนโรงงานแปรรูปคาร์บอนต่ำที่เคยสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ปีละ 1.7 ล้านตันครับ.

⛏️ Codelco.

รายงานจาก Bloomberg: สหภาพแรงงาน Chuquicamata ของ Codelco ซึ่งเป็นตัวแทนแรงงานประมาณ 1,300 คน เตือนว่าจะนัดหยุดงาน หาก Codelco บริษัทเหมืองแร่ของรัฐชิลีพยายามเรียกคืนโบนัสผลงานมูลค่า 14 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายให้กับคนงานและผู้บริหารกว่า 6,000 คน เนื่องจากมีการประเมินปริมาณการผลิตปีที่แล้วสูงเกินจริงประมาณ 2% ครับ. หากมีการปรับลดปริมาณการผลิตลง 2% ผลผลิตของ Codelco จะต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1997 ครับ.

🏥 เฮลท์แคร์.

💊 Eli Lilly (LLY).

ยารักษาแบบแก้ไขเบสภายในร่างกายชนิดทดลอง Verve-102 ของ Eli Lilly (LLY) แสดงผลลด PCSK9 และ LDL-C อย่างมีนัยสำคัญในการศึกษา Heart-2 ระยะ 1b ครับ. จากผลการให้ยาในผู้เข้าร่วม 35 คน การฉีดเพียงครั้งเดียวทำให้ค่า PCSK9 เฉลี่ยลดลงตามขนาดยา 51% ถึง 88% และทำให้ค่า LDL-C เฉลี่ยลดลงสอดคล้องกัน 9% ถึง 62% โดยผลคงอยู่ได้นานสูงสุด 18 เดือนครับ.

🧬 AstraZeneca (AZN).

Enhertu ของ AstraZeneca (AZN) และ Daiichi Sankyo ซึ่งมีชื่อสามัญว่า trastuzumab deruxtecan ได้รับคำแนะนำให้อนุมัติในสหภาพยุโรปในฐานะการรักษาแบบเดี่ยวสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งก้อนชนิด HER2-positive หรือ IHC 3+ ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือแพร่กระจายแล้ว มีประวัติได้รับการรักษามาก่อน และไม่มีทางเลือกการรักษาที่น่าพอใจครับ.

🏥 Fresenius Medical Care (FME).

บริษัทประกาศว่าจะดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1,000 ล้านยูโรครับ.

💊 Novartis (NVS).

ข้อมูลใหม่ของ Novartis (NVS) จะช่วยเพิ่มความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโรคไตที่งาน ERA 2026 และเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอครับ. ข้อมูล IgAN ระยะ 3 ล่าสุดจากการศึกษา Vanrafia ALIGN และ Fabhalta APPLAUSE-IgAN จะถูกนำเสนอครับ.

Super Micro Computer (SMCI), Nvidia (NVDA) - Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia เรียกร้องให้ Super Micro Computer เสริมความเข้มงวดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลังจากไต้หวันจับกุม 3 คนในข้อหารายงานเท็จที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ AI ครับ. นี่เป็นกรณีปราบปรามการลักลอบนำเข้าออกเซมิคอนดักเตอร์ครั้งแรกของไต้หวันครับ. Super Micro ระบุว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการปฏิบัติตามกฎการค้าโลกเพิ่มเติมครับ. เหตุการณ์ในไต้หวันครั้งนี้เป็นคนละกรณีกับคดีฟ้องร้องในสหรัฐฯ ที่ผู้ร่วมก่อตั้ง Super Micro ถูกจับกุมในข้อหาลักลอบนำชิป Nvidia มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ไปยังจีนครับ.

Samsung Electronics (SSNLF), SK Hynix (HXSCL) - ตามรายงานของ Bloomberg เกาหลีใต้จะเปิดตัว ETF เลเวอเรจแบบหุ้นรายตัวชุดแรกที่เชื่อมกับ Samsung Electronics และ SK Hynix ในสัปดาห์นี้ครับ. ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะติดตามความเคลื่อนไหวรายวันของหุ้นดังกล่าวเป็น 2 เท่า และคาดว่าจะดึงดูดความต้องการจากนักลงทุนรายย่อย แต่บรรดานักวิเคราะห์เตือนว่าอาจเพิ่มความผันผวนและความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของ KOSPI ได้ครับ.

Samsung Electronics (SSNLF) - ตามรายงานของ Yonhap สหภาพแรงงานฝ่าย DX ของ Samsung Electronics มีแผนยื่นคำร้องขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลแขวงซูวอนในวันที่ 26 พฤษภาคม เพื่อระงับการลงคะแนนต่อร่างข้อตกลงค่าจ้างชั่วคราวปี 2026 ครับ. พวกเขาอ้างว่าสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของ Samsung Electronics กีดกันพวกเขาออกจากการลงคะแนนครับ. ตามร่างข้อตกลงชั่วคราว พนักงานฝ่ายเซมิคอนดักเตอร์จะได้รับโบนัส 210 ล้านถึง 600 ล้านวอน แต่พนักงานฝ่าย DX ที่ดูแลสมาร์ตโฟน เครื่องใช้ไฟฟ้า และทีวี คาดว่าจะได้รับเพียงหุ้นของบริษัทมูลค่า 6 ล้านวอนครับ.

Huawei, TSMC (TSM) - ตามรายงานของ Bloomberg Huawei ระบุว่าได้พัฒนาเทคโนโลยี “LogicFolding” ซึ่งอาจช่วยลดช่องว่างด้านการผลิตชิปกับ TSMC ได้ครับ. ตามรายงาน Huawei คาดว่าจะเริ่มผลิตชิป 1.4nm ภายในปี 2031 ส่วน TSMC ระบุว่าจะเริ่มผลิตจำนวนมากสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันตั้งแต่ปี 2028 ครับ.

Anthropic - ตามรายงานของ Bloomberg Anthropic มีแนวโน้มจะปิดรอบระดมทุนภายในสัปดาห์นี้ โดยอาจมีมูลค่าประเมินมากกว่า 900,000 ล้านดอลลาร์ และระดมทุนได้เกิน 30,000 ล้านดอลลาร์ครับ. Sequoia Capital, Dragoneer Investment, Altimeter Capital และ Greenoaks Capital จะร่วมเป็นผู้นำการระดมทุน และแต่ละบริษัทมีแผนลงทุนประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์ครับ.

Zoom Communications (ZM) - ตามรายงานของ Bloomberg มูลค่าหุ้น Anthropic ที่ Zoom ถืออยู่มีมูลค่าประมาณ 1,270 ล้านดอลลาร์ หลังจากการลงทุนเมื่อต้นปี 2023 ครับ. Zoom เปิดเผยการลงทุนเชิงกลยุทธ์ 51 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่ประกาศพาร์ตเนอร์ชิปกับ Anthropic และล่าสุดได้ลงทุนเพิ่มอีก 46 ล้านดอลลาร์ครับ. การประเมินมูลค่าของ Zoom อิงจากรอบระดมทุนเดือนกุมภาพันธ์ที่ประเมินมูลค่า Anthropic ไว้ที่ 380,000 ล้านดอลลาร์ครับ.

Viasat (VSAT) - Viasat และ Intelsat General Communications ได้รับสัญญาจากกองทัพอากาศสหรัฐฯ รวมมูลค่า 437.7 ล้านดอลลาร์ สำหรับธุรกิจยานอวกาศที่สนับสนุนโครงการ Protected Tactical Satellite-Global ครับ.

📡 การสื่อสาร.

Disney (DIS) - ตามรายงานของ Variety ภาพยนตร์ The Mandalorian and Grogu ทำรายได้ตั๋ว 102 ล้านดอลลาร์ในช่วงวันหยุดยาว 4 วัน สูงกว่าคาดการณ์ 100 ล้านดอลลาร์ และขึ้นอันดับ 1 บ็อกซ์ออฟฟิศในสหรัฐฯ และแคนาดาครับ. ภาพยนตร์ Star Wars เรื่องแรกในรอบ 7 ปีทำรายได้ถึงระดับคาดการณ์ขั้นต่ำ 100 ล้านดอลลาร์ แต่ถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับภาพยนตร์เปิดตัวของแฟรนไชส์หลังจาก Disney ซื้อ Lucasfilm ในปี 2012 ครับ.

🛒 สินค้าอุปโภคบริโภค.

Delivery Hero (DELHY), Uber (UBER) - คณะกรรมการของ Uber ได้ประชุมกันเพื่อพิจารณาเพิ่มข้อเสนอซื้อกิจการที่เคยเสนอให้คณะกรรมการก่อนหน้านี้ที่ 33 ยูโรต่อหุ้น หลังจากข้อเสนอ 38 ยูโรต่อหุ้นที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถูกปฏิเสธครับ. คู่แข่งอย่าง DoorDash ก็ได้เข้าหาผู้ถือหุ้นเช่นกัน แต่ไม่ได้ซื้อหุ้นครับ. ตามรายงานของ FT ผู้ถือหุ้นหลายรายของ Delivery Hero ต้องการราคามากกว่า 40 ยูโรต่อหุ้น หรือมูลค่ากิจการประมาณ 13,000 ล้านยูโรครับ.

KB Home (KBH) - KB Home เปิดชุมชนแบบมีประตูใหม่ชื่อ Enclaves และ Reserves ที่ La Madre Peak Village ใน Summerlin เมือง Las Vegas รัฐ Nevada ครับ.

🏦 การเงิน.

ธนาคารยูโรโซน - ตามรายงานของ FT ECB จะเรียกธนาคารต่าง ๆ เข้าประชุมในวันอังคาร เพื่อกระตุ้นให้เสริมความปลอดภัยด้าน IT หลังจากความเสี่ยงที่ถูกเปิดเผยจาก Claude Mythos Preview ของ Anthropic ครับ. Elderson ของ ECB เตือนว่า AI สามารถค้นหาช่องโหว่ได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากแพตช์ถูกปล่อยออกมา และกล่าวว่าธนาคารยุโรปไม่สามารถใช้ข้ออ้างเรื่องการเข้าถึง Mythos ที่จำกัดเพื่อไม่ดำเนินการได้ เพราะผู้ไม่หวังดีอาจได้รับเทคโนโลยีดังกล่าวในไม่ช้าครับ.

BNP Paribas (BNPQY) - BNP Paribas ขอให้ศาลอุทธรณ์รัฐบาลกลางกลับคำตัดสินของคณะลูกขุนมูลค่า 21 ล้านดอลลาร์ จากข้อกล่าวหาว่าธนาคารละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยให้เงินสนับสนุนระบอบเผด็จการซูดานระหว่างปี 1997 ถึง 2011 ครับ. คำตัดสินของคณะลูกขุนในเดือนตุลาคมเป็นคดีทดสอบสำหรับข้อเรียกร้องจากผู้ลี้ภัยชาวซูดานประมาณ 23,000 คน และทำให้ราคาหุ้นของ BNP Paribas ลดลงครับ. ธนาคารอ้างว่าผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีใช้กฎหมายสวิตเซอร์แลนด์ผิด และไม่สามารถโยนความรับผิดชอบต่อการกระทำของรัฐบาลซูดานให้ธนาคารได้ครับ.

Futu Holdings (FUTU), UP Fintech Holding (TIGR) - Citic Securities ระบุว่าการปราบปรามการซื้อขายหลักทรัพย์ข้ามพรมแดนที่ไม่ได้รับอนุญาตของจีน อาจกระทบสินทรัพย์ฮ่องกงมูลค่าสูงสุด 250,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงครับ. ในจำนวนนี้ Futu Holdings คิดเป็น 150,000 ถึง 180,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และ Tiger Brokers คิดเป็น 45,000 ถึง 50,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงครับ. ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 2 ปี นักลงทุนเดิมจะทำได้เพียงขายสินทรัพย์และถอนเงินออกครับ. หลังจากทางการเสนอปรับเงินประมาณ 271 ล้านดอลลาร์ หุ้น Futu ร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ก่อน ขณะที่หุ้น CSI อื่น ๆ ของจีนปรับขึ้นจากความคาดหวังว่าเงินทุนจะไหลกลับเข้าสู่หุ้นในประเทศจากกฎระเบียบดังกล่าวครับ. นักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าผลกระทบของการปราบปรามการซื้อขายข้ามพรมแดนที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อเงินหยวนน่าจะค่อนข้างจำกัดครับ.

Bitcoin Options, Nasdaq (NDAQ), CME Group (CME) - SEC อนุมัติแผนของ Nasdaq ในการเร่งจดทะเบียนออปชันดัชนีแบบยุโรปที่ชำระด้วยเงินสดและอิงกับราคาบิตคอยน์ครับ. สัญญาที่เชื่อมกับดัชนี CME CF Bitcoin Real-Time Index นี้ยังต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก CFTC ก่อนจดทะเบียน และจะนำออปชันบิตคอยน์เข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ครับ.

หุ้นโทเคนไนซ์ - SEC เลื่อนแผนยกเว้นด้านนวัตกรรมสำหรับหุ้นโทเคนไนซ์ออกไป ระหว่างที่กำลังตรวจสอบความคิดเห็นจากตลาดหลักทรัพย์และผู้เข้าร่วมตลาดครับ. ข้อเสนอนี้จะเปิดทางให้บริษัทคริปโตสามารถซื้อขายสินทรัพย์โทเคนไนซ์ที่เชื่อมกับหุ้นได้ แต่มีความกังวลเกี่ยวกับโทเคนจากบุคคลที่สามที่ออกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท สิทธิของผู้ถือหุ้น เงินปันผล สิทธิออกเสียง และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างประเทศครับ.

🏭 อุตสาหกรรม.

SpaceX (SPCX) - Starship รุ่นอัปเกรดของ SpaceX ได้ปล่อยดาวเทียมจำลอง Starlink จำนวน 20 ดวง และกลับมาโดยไม่มีความเสียหายรุนแรง แต่บูสเตอร์ Super Heavy สูญเสียการควบคุมและแตกสลายเหนืออ่าวเม็กซิโกครับ. การทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ SpaceX กำลังพิจารณา IPO และเดินหน้าพัฒนา Starship ต่อ โดย Starship เป็นหัวใจสำคัญของแผนด้านดาวเทียม NASA และดาวอังคารครับ. แยกต่างหาก Bloomberg รายงานว่า Elon Musk อาจได้รับหุ้น SpaceX มากกว่า 1,300 ล้านหุ้น มูลค่าประมาณ 760,000 ล้านดอลลาร์ หากบริษัทบรรลุเป้าหมายด้านมูลค่าตลาดและเป้าหมายการดำเนินงานครับ. เงื่อนไขดังกล่าวรวมถึงข้อกำหนดเรื่องการสร้างอาณานิคมบนดาวอังคาร และการตั้งศูนย์ข้อมูลนอกโลกครับ. Musk ยังมีรางวัลหุ้นของ Tesla อยู่ด้วย ทำให้มูลค่ารวมที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ครับ.

Airbus (EADSY) - ตามรายงานของ Bloomberg การส่งมอบ Airbus A350-1000 รุ่นปรับแต่งเฉพาะลำแรกของ Qantas Airways ถูกเลื่อนจากปลายปี 2026 ไปเป็นเดือนเมษายน 2027 เนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานครับ. Qantas สั่งซื้อ A350 จำนวน 12 ลำสำหรับเส้นทางบินระยะไกลพิเศษ Project Sunrise ที่เชื่อม Sydney-London และ Sydney-New York และคาดว่าเครื่องบิน 4 ลำถัดไปจะมาถึงเร็วพอที่จะทำให้ตารางส่งมอบกลับเข้าสู่แผนภายในเดือนพฤศจิกายน 2027 ครับ.

DHL (DHLGY), FedEx (FDX), UPS (UPS) - ตามรายงานของ Reuters DHL, FedEx และ UPS เตือนถึงความเป็นไปได้ของปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทานและการติดขัดของเวชภัณฑ์ พร้อมเรียกร้องให้รัฐมนตรีคลัง EU ค่อย ๆ บังคับใช้กฎภาษีใหม่สำหรับสินค้าราคาต่ำครับ. ทั้ง 3 บริษัทขอให้เริ่มใช้ภาษีคงที่ 3 ยูโรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม แต่ขอเลื่อนองค์ประกอบที่ซับซ้อนออกไป เพราะยากที่จะดำเนินการได้จริงภายในกำหนดครับ.

Jardine Matheson (JMHLY) - Jardine Matheson ตกลงซื้อ I-MED Radiology Network ผู้ให้บริการรังสีวินิจฉัยของออสเตรเลียจาก Permira ด้วยมูลค่ากิจการ 3,400 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยจะใช้เงินสดและหนี้ในการจัดหาเงินทุนครับ. ข้อตกลงนี้รวมถึงหุ้นส่วนน้อยที่ I-MED ถืออยู่ใน Harrison.ai บริษัท AI ด้านรังสีวินิจฉัยด้วยครับ. คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในปลายปีนี้ครับ.

GMS - ตามรายงานของ Bloomberg Anil Sharma ซีอีโอของ GMS กล่าวว่าได้รับอนุญาตจากสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนให้รื้อถอนเรือ 4 ลำที่ถูกคว่ำบาตรเกี่ยวกับอิหร่านครับ. เรือดังกล่าวได้แก่ Yogi, Timon, Rantanplan และ Bigli ครับ. Sharma กล่าวว่าใบอนุญาตนี้อาจสร้างเส้นทางทางกฎหมายในการกำจัดเรือเงาที่เก่าแล้ว แต่ธนาคารและผู้ซื้อยังคงมีท่าทีระมัดระวังครับ.

🛢️ พลังงาน.

จำนวนแท่นขุดเจาะสหรัฐฯ - Baker Hughes รายงานเมื่อวันศุกร์ว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 10 แท่น เป็น 425 แท่น ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 ครับ. จำนวนแท่นขุดเจาะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางช่วยหนุนกิจกรรมการขุดเจาะในพื้นที่ตะวันตกและใต้ของ Texas ครับ.

พลังงานสหรัฐฯ-อินเดีย - ตามรายงานของ Bloomberg หลังการพบกันระหว่าง Subrahmanyam Jaishankar รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดีย และ Marco Rubio รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ อินเดียมองว่าสหรัฐฯ เป็นพันธมิตรด้านพลังงานที่สำคัญและเชื่อถือได้ครับ. Jaishankar ระบุว่าการจัดหาพลังงานจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมาก และกล่าวว่าตลาดไม่ควรถูกบิดเบือนหรือถูกจำกัดครับ. Rubio กล่าวว่า ทั้งสองประเทศมีความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ในด้านพลังงานครับ. แยกต่างหาก Bloomberg รายงานว่า Indian Oil, Bharat Petroleum และ Hindustan Petroleum ขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลเป็นครั้งที่ 4 ในรอบ 10 วันครับ. อัตราการขึ้นสะสมอยู่ที่น้ำมันเบนซิน 7.8% และดีเซล 8.6% ครับ.

Alberta - Danielle Smith นายกรัฐมนตรีรัฐ Alberta กล่าวว่า คาดว่าจะบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มพันธมิตรออยล์แซนด์เกี่ยวกับโครงการดักจับคาร์บอน Pathways ภายใน 1 ถึง 2 เดือนครับ. นี่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างท่อส่งน้ำมันใหม่ขนาด 1 ล้านบาร์เรลต่อวันไปยังชายฝั่ง British Columbia ครับ. ข้อตกลงนี้จะทำให้ประเด็นสำคัญที่เหลืออยู่ข้อสุดท้ายใน MOU ที่ลงนามกับนายกรัฐมนตรี Carney เมื่อเดือนพฤศจิกายนเสร็จสมบูรณ์ครับ. รายละเอียดเส้นทางท่อส่งจะสรุปภายในวันที่ 1 กรกฎาคม และมีแผนยื่นขออนุมัติโครงการแบบมีเงื่อนไขภายในวันที่ 1 ตุลาคมครับ.

น้ำมัน Alaska - ตามรายงานของ Bloomberg Alaska กำลังได้รับความสนใจและการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันอีกครั้ง จากการค้นพบใหม่และนโยบายของรัฐบาล Trump ครับ. ConocoPhillips (COP), Shell (SHEL), ExxonMobil (XOM), Santos (SSLZY) และบริษัทอื่น ๆ ยื่นประมูลประมาณ 164 ล้านดอลลาร์ในการเช่าพื้นที่ NPRA เดือนมีนาคมครับ. Santos และ Repsol (REPPY) เริ่มผลิตน้ำมันจาก Pikka แล้ว และ ConocoPhillips คาดว่าจะเริ่มผลิตจาก Willow ในช่วงต้นปี 2029 ครับ.

Ukraine-Russia - ยูเครนระบุว่าได้โจมตีคลังน้ำมัน Sheskharis ของรัสเซียในทะเลดำ และสถานที่จัดเก็บ Grushovaya ขณะที่รัสเซียโจมตีสินทรัพย์ก๊าซและน้ำมันของยูเครนครับ. ยูเครนยังระบุว่าได้โจมตี Metafrax Chemicals ในภูมิภาค Perm ของรัสเซีย ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักครับ.

หุ้นพลังงานยุโรป - ตามร่างเอกสารที่ Bloomberg ได้รับ ฝรั่งเศสเสนอให้กฎกองทุนเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศของ EU อนุญาตให้ลงทุนในบริษัทน้ำมันและก๊าซที่มีเส้นทางสู่ความยั่งยืนอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องมีข้อกำหนดข้อมูลการปล่อย Scope 3 ครับ. ข้อเสนอนี้คัดค้านแผนของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ต้องการห้ามกองทุนเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศและกองทุนยั่งยืนถือหุ้นบริษัทที่ขยายการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลครับ. ประเทศสมาชิก EU กำลังหารือการแก้ไขระเบียบ SFDR ก่อนการเจรจาของรัฐสภาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับ.

โครงการพลังงานลม - American Clean Power Association ระบุว่า การที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระงับการอนุมัติโครงการพลังงานลมบนบกประมาณ 130 โครงการ ทำให้การลงทุนด้านพลังงานลมประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ และตำแหน่งงาน 150,000 ตำแหน่งตกอยู่ในความเสี่ยงครับ. กระทรวงกลาโหมหยุดส่งผลการตรวจสอบให้ FAA ทำให้โครงการที่ยังไม่มี Determination of No Hazard เดิมไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ครับ. Texas คิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของโครงการที่ถูกระงับ หรือมีมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์ครับ.

⛏️ สินค้าโภคภัณฑ์.

ลิเทียม - ตามรายงานของ Digitimes สหรัฐฯ กำลังเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถ EV และอุปกรณ์กักเก็บพลังงานจากแบบสามธาตุไปเป็นลิเธียมไอรอนฟอสเฟต หรือ LFP เพื่อหลีกเลี่ยงสิทธิบัตรของจีน แต่เทคโนโลยี LFP รุ่นที่ 4 ก็รวมอยู่ในรายการจำกัดการส่งออกของจีนเช่นกันครับ.

ทองแดง LME - Trafigura ถอนทองแดงมากกว่า 51,000 ตันออกจากคลัง LME ในสหรัฐฯ และเอเชีย ซึ่งเป็นปริมาณมากที่สุดตั้งแต่ปี 2013 และมีมูลค่ามากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ตามราคา LME ขณะนั้นที่ประมาณ 13,660 ดอลลาร์ต่อตันครับ. มีการถอนทองแดงมากกว่า 30,000 ตันจากคลังใน New Orleans และ Baltimore ส่วนที่เหลือมาจากเอเชียครับ. Bloomberg รายงานว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดจากตลาดฟิวเจอร์ส Comex ที่ซื้อขายด้วยพรีเมียมสูงกว่าราคา LME ซึ่งทำให้เกิดแรงจูงใจในการเก็งกำไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของภาษีสหรัฐฯ ครับ.

หุ้นเคมีเยอรมนี - ตามรายงานของ Bloomberg ภาคเคมีของเยอรมนีมูลค่า 635,000 ล้านยูโรกำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการหดตัวแบบไร้ระเบียบ เนื่องจากต้นทุนพลังงานสูง การแข่งขันจากบริษัทเอเชีย และอุปสงค์ที่อ่อนแอทำให้กระแสเงินสดแย่ลง และคุกคามความสามารถของอุตสาหกรรมในการจัดหาเงินทุนเพื่อการลงทุนครับ. ระหว่างปี 2022 ถึง 2025 กำลังการผลิตเคมีของยุโรป 9% ถูกกำหนดให้ปิด และ 1 ใน 4 ของการปิดอยู่ในเยอรมนีครับ. ซีอีโอของ Evonik เตือนว่า ยุโรปอาจสูญเสียสตีมแครกเกอร์ประมาณครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 38 แห่งภายใน 10 ปี และ BASF มีรายงานว่าลดตำแหน่งงานทั่วโลกประมาณ 4,800 ตำแหน่งตั้งแต่ปลายปี 2023 ครับ.

แร่ธาตุอียิปต์ - ทางการอียิปต์ระบุว่าจะดำเนินการสำรวจแร่ทางอากาศแบบครอบคลุมครั้งแรกในรอบ 42 ปี เพื่อจัดทำแผนที่ทรัพยากรแร่และดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติครับ.

⚡ สาธารณูปโภค.

Orsted A/S (DNNGY) - ตามรายงานของ Bloomberg Orsted กำลังพิจารณาขายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนบนบกในสหรัฐฯ ซึ่งอาจระดมเงินได้มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ครับ. บริษัทกำลังทำงานร่วมกับที่ปรึกษาการขาย เพื่อมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจลมนอกชายฝั่งในยุโรปครับ. ก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ Orsted ได้ตกลงขายบางส่วนของธุรกิจบนบกในยุโรปให้ Copenhagen Infrastructure Partners มูลค่า 1,400 ล้านยูโรครับ.

🏥 เฮลท์แคร์.

Bayer (BAYRY) - ตามรายงานของ Bloomberg ข้อเสนอ 7,250 ล้านดอลลาร์ของ Bayer เพื่อยุติคดีมะเร็ง Roundup หลายพันคดีในสหรัฐฯ เผชิญการคัดค้านจากทนายความที่เรียกร้องให้ Vince Chhabria ผู้พิพากษาศาลแขวงรัฐบาลกลางใน California ตรวจสอบครับ. Bayer และทนายความฝ่ายโจทก์ที่สนับสนุนข้อตกลงคัดค้านการโอนคดี และการอนุมัติขั้นสุดท้ายใน St. Louis ถูกกำหนดไว้วันที่ 9 กรกฎาคมครับ.

Danaher Corporation (DHR) - Danaher ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เอกชนมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการซื้อกิจการ Masimo ครับ. หุ้นกู้ชุดนี้ขายออกเป็น 7 ชุด รวมมูลค่า 2,380 ล้านฟรังก์สวิส และมีอายุตั้งแต่ 5 ปีถึง 30 ปีครับ.

Align Technology (ALGN) - Align Technology มีแผนเปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่ใน Hyderabad ประเทศอินเดียในปี 2027 โดยจะจ้างงานโดยตรงมากกว่า 300 คน และใช้เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงานประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ตลอดหลายปีครับ.

🧠 AMD (AMD) - Lisa Su ซีอีโอของ AMD ระบุว่า บริษัทกำลังร่วมมือกับพันธมิตรในไต้หวันเพื่อขยายกำลังการผลิต เนื่องจากความต้องการของตลาดแข็งแกร่งกว่าคาด และตลาด CPU ทั่วโลกตึงตัวมากขึ้น. เธอกล่าวว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาสของปีนี้ และมีแผนเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นหลังปี 2027. การเติบโตของ AMD ถูกขับเคลื่อนโดย AI inference และ agentic AI ขณะที่รายได้จากจีนยังคงคิดเป็นประมาณ 20%.

📊 Workday (WDAY) - หุ้น Workday พุ่งขึ้น 11% หลังตลาดปิด จากผลประกอบการที่ดีกว่าคาด และการปรับเพิ่มคาดการณ์อัตรากำไรจากการดำเนินงาน. ผู้บริหารระบุว่าแรงหนุนมาจากความแข็งแกร่งใน AI และการใช้งาน AI agents ที่เพิ่มขึ้น.

• EPS ปรับปรุงไตรมาส 1 อยู่ที่ 2.66 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 2.52 ดอลลาร์.
• รายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 2.54 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 2.52 พันล้านดอลลาร์.
• ยอดคงเหลือรายได้ subscription ระยะ 12 เดือน เพิ่มขึ้น 15.5% เมื่อเทียบรายปี เป็น 8.806 พันล้านดอลลาร์.
• ยอดคงเหลือรายได้ subscription รวม เพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบรายปี เป็น 27.294 พันล้านดอลลาร์.
• บริษัทคาดรายได้ subscription ไตรมาส 2 ที่ 2.455 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 13% และคาดอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงไตรมาส 2 ที่ 30.0%.
• บริษัทคงคาดการณ์รายได้ subscription ปีงบประมาณ 2027 ที่ 9.925-9.950 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มคาดการณ์อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงทั้งปีเป็น 30.5%.

🤖 OpenAI - The Information รายงานว่า Sam Altman ซีอีโอของ OpenAI แจ้งพนักงานว่า แม้บริษัทอาจยื่นเอกสาร IPO ในเร็ว ๆ นี้ แต่ก็อาจเลื่อนการเข้าตลาดหุ้นออกไป ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด.

💻 Lenovo Group (LNVGY) - หุ้น Lenovo ปรับขึ้นหลังตลาดปิด เนื่องจากการเติบโตที่แข็งแกร่งจาก AI ช่วยชดเชยต้นทุนชิ้นส่วนที่สูงขึ้น. กำไรปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 38% และรายได้เพิ่มขึ้น 20%. รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI คิดเป็น 38% ของรายได้รวมในไตรมาส 4 และเติบโต 84%. Lenovo ระบุว่ามี pipeline เซิร์ฟเวอร์ AI มูลค่า 21 พันล้านดอลลาร์ และจะเริ่มจัดส่งแพลตฟอร์มที่ใช้ Rubin ของ NVIDIA (NVDA) ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี.

🇪🇺 ASML (ASML) - ซีอีโอ Fouquet เตือนว่าสหภาพยุโรปมีความเสี่ยงที่จะผลักบริษัท AI ออกไปนอกภูมิภาค.

——

📡 การสื่อสาร.

⚖️ Meta Platforms (META) - Ken Paxton อัยการสูงสุดรัฐเท็กซัส ยื่นฟ้อง Meta Platforms และ WhatsApp โดยกล่าวหาว่าบริษัททำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรการความเป็นส่วนตัวของ WhatsApp และอ้างอย่างเป็นเท็จว่าข้อความถูกเข้ารหัส. คดีนี้อ้างว่ามีรายงานและผลการสอบสวนที่ระบุว่า พนักงาน WhatsApp สามารถเข้าถึงเนื้อหาการสื่อสารและข้อความของผู้ใช้ได้แม้หลังจากข้อความถูกส่งแล้ว.

🎮 Take-Two (TTWO) - หุ้น Take-Two พุ่งขึ้น 7% หลังตลาดปิด จากผลประกอบการไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง. แม้ guidance สำหรับไตรมาสถัดไปและปีงบประมาณหน้าออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่บริษัทยืนยันวันวางจำหน่าย GTA6 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน.

• EPS ไตรมาส 4 อยู่ที่ -0.32 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ -0.57 ดอลลาร์.
• รายได้ไตรมาส 4 อยู่ที่ 1.68 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.55 พันล้านดอลลาร์.
• net bookings ไตรมาส 4 อยู่ที่ 1.58 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.55 พันล้านดอลลาร์.
• บริษัทคาด EPS ไตรมาส 1 ที่ -0.23 ถึง -0.15 ดอลลาร์ และ net bookings ไตรมาส 1 ที่ 1.32-1.37 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.5 พันล้านดอลลาร์.
• บริษัทคาด EPS ปีงบประมาณ 2027 ที่ 0.55-0.75 ดอลลาร์ และ net bookings ที่ 8.0-8.2 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 9.3 พันล้านดอลลาร์.

🎬 Warner Bros. (WBD), Paramount (PSKY) - Bloomberg รายงานว่า ธนาคารที่นำโดย JPMorgan ได้เพิ่มวงเงิน leveraged loan ของ Warner Bros. เป็น 10.2 พันล้านดอลลาร์. การรีไฟแนนซ์นี้มีเป้าหมายเพื่อชำระคืนบางส่วนของ bridge loan มูลค่าประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ ก่อนที่ Warner Bros. จะเข้าซื้อ Paramount ด้วยมูลค่า 110 พันล้านดอลลาร์.

📺 Disney (DIS), Netflix (NFLX), Paramount (PSKY), Amazon (AMZN) - หน่วยงานกำกับดูแลการแพร่ภาพของแคนาดากำหนดให้แพลตฟอร์มสตรีมมิงรวมถึง Netflix ต้องใช้จ่าย 15% ของรายได้ประจำปีในแคนาดาไปกับคอนเทนต์ท้องถิ่น เพิ่มขึ้นจากเดิม 5%. ขณะที่ภาระของผู้แพร่ภาพแบบดั้งเดิมลดลงจากช่วง 30-45% เหลือ 25%. MPA ซึ่งเป็นตัวแทนของ Netflix, Disney, Paramount และ Amazon ระบุว่ากฎนี้ละเมิดข้อตกลง USMCA.

🎞️ IMAX Corporation (IMAX) - WSJ อ้างแหล่งข่าวว่า IMAX กำลังพิจารณาขายกิจการ และได้ติดต่อบริษัทบันเทิงที่อาจเป็นผู้ซื้อ. กระบวนการยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และอาจไม่จบลงด้วยข้อตกลงจริง.

🎮 Nintendo (NTDOY) - Bloomberg รายงานว่า Nintendo ขอให้ซัพพลายเออร์และพันธมิตรการผลิตประกอบเครื่อง Switch 2 ประมาณ 20 ล้านเครื่องในปีงบประมาณถึงเดือนมีนาคม. ตัวเลขนี้สูงกว่าคาดการณ์ยอดขายอย่างเป็นทางการราว 20% โดย Nintendo เคยคาดว่าจะขาย Switch 2 ได้ 16.5 ล้านเครื่องในปีงบประมาณดังกล่าว.

🎥 Zoom Communications (ZM) - EPS ไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.55 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.42 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.24 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.22 พันล้านดอลลาร์. CEO ระบุว่า momentum ยังดำเนินต่อเนื่อง เนื่องจากลูกค้านำ Zoom ไปใช้เป็นระบบ AI-first.

• ผู้ใช้งานแบบชำระเงินของ AI Companion เพิ่มขึ้น 184% เมื่อเทียบรายปี.
• My Notes มีผู้ใช้ที่มี license 1.5 ล้านคน ภายใน 4 เดือนหลังเปิดตัว.
• Zoom Customer Experience ยังคงเติบโตระดับตัวเลขสองหลักสูง.
• บริษัทเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนอีก 1 พันล้านดอลลาร์.
• บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ EPS ปีงบประมาณ 2027 เป็น 5.96-6.00 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 5.87 ดอลลาร์.

📞 BT (BTGOF) - มีรายงานว่า Bharti Enterprises กำลังพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน BT เป็นเกือบ 30% จากเดิม 24.95% โดยยังไม่มีแผนเข้าซื้อกิจการทั้งหมด.

——

🛍️ สินค้าอุปโภคบริโภค.

💄 Puig (PUGBY), Estee Lauder (EL) - Bloomberg รายงานว่า Puig Brands และ Estee Lauder ยุติการเจรจาควบรวมกิจการมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ จากความเห็นต่างเกี่ยวกับข้อเรียกร้องด้านค่าตอบแทนของช่างแต่งหน้า Charlotte Tilbury.

💎 Richemont (CFRUY) - รายได้ปีงบประมาณของ Richemont เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าคาดการณ์ 9.8% จากความต้องการเครื่องประดับ Cartier. บริษัทประกาศซื้อหุ้นคืนสูงสุด 10 ล้านหุ้น และคาดว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจะยังคงมีอยู่.

🚬 Altria (MO) - บริษัทลูก U.S. Smokeless Tobacco ของ Altria จะย้ายโรงงานผลิตใน Nashville รัฐ Tennessee ไปยังโรงงานใหม่ที่ campus ใน Hopkinsville รัฐ Kentucky. โรงงาน Nashville จะค่อย ๆ ลดการดำเนินงาน และคาดว่าจะปิดถาวรในช่วงต้นปี 2028.

👟 Deckers Outdoor (DECK) - หุ้น Deckers เพิ่มขึ้น 5% หลังตลาดปิด จากผลประกอบการไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่งและ guidance ปีงบประมาณ 2027.

• EPS ไตรมาส 4 อยู่ที่ 0.96 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 0.83 ดอลลาร์.
• รายได้ไตรมาส 4 อยู่ที่ 1.12 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.09 พันล้านดอลลาร์.
• CEO ระบุว่า momentum ต่อเนื่องของ HOKA และความแข็งแกร่งของ UGG เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของกำไร.
• บริษัทเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนอีก 3.5 พันล้านดอลลาร์ ทำให้วงเงินรวมอยู่ที่ประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์.
• บริษัทคาด EPS ปีงบประมาณ 2027 ที่ 7.30-7.45 ดอลลาร์ และรายได้ทั้งปีที่ 5.86-5.91 พันล้านดอลลาร์.

🛒 Ross Stores (ROST) - หุ้น Ross Stores เพิ่มขึ้น 5% หลังตลาดปิด หลังผลประกอบการและรายได้ไตรมาส 1 ออกมาแข็งแกร่ง และบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี. ความแข็งแกร่งมาจากยอดขายสาขาเดิมที่แข็งแกร่ง จำนวนลูกค้าเข้าร้านเพิ่มขึ้น และ margin ดีขึ้น.

• EPS ไตรมาส 1 อยู่ที่ 2.02 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.72 ดอลลาร์.
• รายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 6.0 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 5.65 พันล้านดอลลาร์.
• ยอดขายสาขาเดิมเพิ่มขึ้น 17%.
• อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 13.4% สูงกว่าแผนของบริษัทที่ 11.8-12.1%.
• บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ EPS ปีงบประมาณ 2026 เป็น 7.50-7.74 ดอลลาร์.

🍞 Flowers Foods (FLO) - EPS ปรับปรุงไตรมาส 1 อยู่ที่ 0.29 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 0.27 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.572 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.58 พันล้านดอลลาร์. CEO ระบุว่าบริษัททำผลงานได้ตามคาด แม้อยู่ในสภาพเศรษฐกิจมหภาคที่ยากลำบาก ด้วยการควบคุมต้นทุนอย่างมีวินัย.

🎲 Polymarket - Bloomberg รายงานว่า หน่วยงานกำกับดูแลสื่อของเกาหลีใต้กำลังสอบสวนอย่างเป็นทางการว่า Polymarket โฮสต์เนื้อหาการพนันผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายในประเทศหรือไม่. การสอบสวนเริ่มขึ้นหลังมีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเดือนมิถุนายนปรากฏบน Polymarket.

🚗 Tesla (TSLA) - NHTSA ระบุว่า Tesla จะ recall รถยนต์ 14,500 คัน เนื่องจากข้อมูลน้ำหนักผิดพลาดอาจทำให้รถถูกบรรทุกเกินกำหนด.

🚘 Renault (RNLSY) - Renault ออก samurai bond มูลค่า 159 พันล้านเยน ซึ่งเป็นขนาดใหญ่สุดอันดับสองในประวัติศาสตร์ของบริษัท. Bloomberg ระบุว่า การออกพันธบัตรสกุลเยนของบริษัทต่างชาติ รวมถึง Alphabet เพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าในปีนี้ เป็นประมาณ 1.7 ล้านล้านเยน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม.

——

🏦 การเงิน.

💰 JPMorgan (JPM) - Financial Times รายงานว่า JPMorgan กำลังเจรจากับนักลงทุนเพื่อขายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ NAV loans มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ที่ให้แก่ private equity. โครงสร้างนี้จะยังคงให้สินเชื่ออยู่ในงบดุลของ JPMorgan แต่โอนความเสียหายเริ่มต้นที่อาจเกิดขึ้นได้สูงสุด 12.5% ให้แก่นักลงทุน พร้อมให้ผลตอบแทนระดับตัวเลขสองหลักต่ำ.

🏛️ UBS Group (UBS) - Bloomberg รายงานว่า UBS กล่าวหา ombudsman ที่ดูแลการสอบสวนกรณี Credit Suisse จัดการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับนาซีว่าเอนเอียงและใช้อำนาจเกินขอบเขต. UBS ระบุว่าได้ส่งมอบเอกสารมากกว่า 48 ล้านหน้า และใช้เงินมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์กับการสอบสวน แต่ยังไม่ส่งเอกสารกว่า 27,000 หน้า เพราะเห็นว่ามีเอกสิทธิ์ทางกฎหมาย.

₿ Coinbase (COIN) - Coinbase Derivatives จะเปิดตัว perpetual equity index futures ในวันที่ 8 มิถุนายน เพื่อนำโครงสร้างดังกล่าวเข้าสู่กรอบกำกับดูแลของ CFTC. สัญญาเริ่มต้นจะติดตามธีม AI, จีน, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และบริษัทชั้นนำใน Nasdaq.

🏦 Julius Baer (JBAXY) - Julius Baer คาดว่ากำไรครึ่งปีแรกจะสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบรายปี แม้เงินไหลเข้าจากลูกค้าชะลอตัว เพราะระดับกิจกรรมที่สูงมากช่วยชดเชย.

🇬🇧 ธนาคารอังกฤษ - Politico รายงานว่า ธนาคารในอังกฤษคาดว่าจะประหยัดต้นทุนได้มากกว่า 1 พันล้านปอนด์จากการผ่อนคลายกฎระเบียบด้านบริการการเงิน รวมถึง 18.7 ล้านปอนด์จากการเปลี่ยนแปลงกฎค่าตอบแทน.

——

⛽ พลังงาน.

🇨🇦 Alberta - Bloomberg รายงานว่า Danielle Smith นายกรัฐมนตรีรัฐ Alberta ประกาศว่าจะจัดประชามติวันที่ 19 ตุลาคม เพื่อถามว่ารัฐจะยังคงอยู่กับแคนาดา หรือเริ่มกระบวนการตามรัฐธรรมนูญเพื่อแยกตัวเป็นอิสระ. Smith ระบุว่าเธอสนับสนุนการอยู่กับแคนาดาต่อไป.

🛢️ ExxonMobil (XOM) - NYT รายงานว่า ExxonMobil กำลังเจรจาเพื่อเข้าถือสิทธิ์การผลิตในแหล่งน้ำมันสูงสุด 6 แห่งในเวเนซุเอลา หลังออกจากประเทศไปเกือบ 20 ปี. ข้อตกลงอาจสรุปและประกาศได้ภายในเดือนนี้.

🌍 Shell (SHEL) - Bloomberg รายงานว่า Shell กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเนเธอร์แลนด์ในคดีที่กลุ่มสิ่งแวดล้อม Milieudefensie ยื่นฟ้อง. กลุ่มดังกล่าวเรียกร้องให้ Shell ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายในการลดการปล่อย CO2 ลง 45% ภายในปี 2030 เมื่อเทียบกับปี 2019. คาดว่าจะมีคำตัดสินอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2027 และอาจมีความเห็นแนะนำในช่วงครึ่งหลังปี 2026.

🛢️ EOG Resources (EOG) - คณะกรรมการบริษัทเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนจากเดิม 10 พันล้านดอลลาร์ เป็น 20 พันล้านดอลลาร์. ณ สิ้นเดือนมีนาคม บริษัทซื้อหุ้นคืนไปแล้วประมาณ 59.4 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 7.1 พันล้านดอลลาร์.

——

🏭 อุตสาหกรรม.

✈️ สายการบิน - กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์สหรัฐฯ ขู่จะระงับกระบวนการศุลกากรของสนามบินในเมือง sanctuary cities ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาล Trump. สนามบินที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ JFK, Newark Liberty และ Washington Dulles โดย Portland International Airport อาจเป็นเป้าหมายแรก.

🚀 SpaceX (SPCX) - BBC รายงานว่า SpaceX เลื่อนการปล่อย Starship เนื่องจาก hydraulic pin ของหอปล่อยขัดข้อง และวางแผนลองใหม่ในวันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 22:30 GMT. การเลื่อนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่บริษัทกำลังผลักดันการเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq เดือนมิถุนายน. ขณะเดียวกัน coding startup Cursor มีรายได้ประจำปีแบบ annualized run rate อยู่ที่ 3 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนเมษายน เพิ่มจาก 2 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีลูกค้ามากกว่า 3,000 รายที่จ่ายอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์ต่อปี.

🛰️ Rocket Lab (RKLB) - Rocket Lab ได้รับสัญญามูลค่า 90 ล้านดอลลาร์จาก Space Systems Command ของกองทัพอวกาศสหรัฐฯ เพื่อออกแบบ ผลิต ผสานระบบ และปฏิบัติการดาวเทียม geostationary 2 ดวง ที่จะบรรทุก payload Heimdall สำหรับการรับรู้สถานการณ์ในอวกาศ.

🤖 Kawasaki Heavy Industries (KWHIY), NVIDIA (NVDA) - หุ้น Kawasaki Heavy Industries ปรับขึ้น หลังมีแผนร่วมมือด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ physical AI โดยผสานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของบริษัทกับ physical AI ของ NVIDIA.

——

🧱 วัสดุ.

🏗️ Aluminum Corporation of China (ALMMF) - Bloomberg รายงานว่า Chalco ตกลงลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ในโรงงาน alumina ในกินี ซึ่งมีกำลังการผลิต 1.2 ล้านตันต่อปี. รัฐบาลจะได้รับหุ้น 5% โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือในราคาสัญลักษณ์ และสามารถเพิ่มสัดส่วนได้สูงสุด 35% ตามมูลค่าตลาด.

🧪 BASF (BASFY) - BASF ระบุว่า Weidmuller ใช้ Ultramid Advanced N3U41 G6 polyphthalamide ของบริษัทใน OMNIMATE 4.0 PCB connectors และ terminals.

——

🏥 เฮลธ์แคร์.

💊 CVS Health (CVS) - Glenview Capital ระบุว่าหุ้น CVS Health เพิ่มขึ้น 80% นับตั้งแต่เข้าซื้อในเดือนพฤษภาคม 2024 และยังคงเป็นหนึ่งใน 3 อันดับแรกของพอร์ต. หลังผลประกอบการไตรมาส 1 และการปรับเพิ่ม guidance ทั้งปี Glenview ลดการถือครองลง 3.75 ล้านหุ้นเพื่อการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มอำนาจซื้อ และระบุว่ายังไม่มีแผนปรับลดเพิ่มเติม.

🧠 Biogen (BIIB), Denali Therapeutics (DNLI) - การศึกษา phase 2b LUMA ของ BIIB122 ซึ่งเป็น LRRK2 inhibitor ของ Biogen และ Denali Therapeutics ไม่สามารถชะลอการดำเนินโรคพาร์กินสันเมื่อเทียบกับ placebo ในตัวชี้วัดหลักเรื่องเวลาจนถึงการแย่ลงที่ได้รับการยืนยัน และไม่มีประโยชน์ในตัวชี้วัดรอง. ทั้งสองบริษัทจะยุติการพัฒนา BIIB122 สำหรับโรคพาร์กินสันแบบ idiopathic แต่ Denali จะดำเนินการศึกษา phase 2a BEACON ต่อเองในผู้ที่มียีนกลายพันธุ์ LRRK2 ชนิดก่อโรค. คาดว่าข้อมูลจะออกมาในครึ่งแรกปี 2027.

💉 AbbVie (ABBV) - Allergan Aesthetics บริษัทลูกของ AbbVie ได้รับความเห็นเชิงบวกจาก CHMP สำหรับข้อบ่งใช้ของ Boey ในการปรับปรุงรอยย่นระหว่างคิ้วในผู้ใหญ่แบบชั่วคราว. คาดว่าคณะกรรมาธิการยุโรปจะตัดสินใจในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า.

🧬 Illumina (ILMN) - Illumina แต่งตั้ง David King อดีตประธานและ CEO ของ Labcorp เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลหลังการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี. King เข้าร่วมในช่วงที่ Illumina กำลังเร่งกลยุทธ์ทางคลินิกเพื่อผลักดัน genomics ให้ถูกรวมเข้ากับมาตรฐานการรักษาอย่างกว้างขวาง.

🧪 AstraZeneca (AZN) - AstraZeneca จะเปิดเผยข้อมูล phase 3 สำหรับมะเร็งตับ มะเร็งเต้านม และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในงาน ASCO 2026. ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูล Imfinzi และ Imjudo สำหรับมะเร็งตับระยะเริ่มต้น.

❤️ Bayer (BAYRY) - Kerendia ของ Bayer ได้รับอนุมัติจาก NMPA ของจีนสำหรับการอัปเดต label เพื่อขยายข้อบ่งใช้ไปยังผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวและ LVEF มากกว่า 40%.

💊 Sandoz (SDZNY) - Sandoz เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรปสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการ dumping ส่วนประกอบสำคัญจากจีน.

ภาวะการกระจุกตัวในหุ้นเทคโนโลยี - Bloomberg ระบุว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของการปรับขึ้น 8% ของดัชนี S&P 500 ในปี 2026 ถูกขับเคลื่อนโดยผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และปัจจุบันกลุ่มนี้มีน้ำหนัก 18% ของดัชนี. NVIDIA (NVDA), SanDisk (SNDK) และ Micron (MU) เป็นผู้นำการปรับขึ้นครั้งนี้ แต่รายงานเสริมว่า แรงขายเมื่อวันศุกร์ได้ทำให้เห็นความเสี่ยงจากการกระจุกตัว หากโมเมนตัมเปลี่ยนทิศทาง หรืออุปสงค์เริ่มเย็นลงครับ.

TrendForce - TrendForce ระบุว่า ความต้องการชิป AI กำลังกดดันอุปทาน MLCC ระดับสูง และลดความพร้อมของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ทำให้ราคา MLCC เตรียมฟื้นตัวขึ้น. บอร์ด Rubin ของ NVIDIA (NVDA) อาจใช้ MLCC ประมาณ 12,000 ชิ้น เทียบกับ GB200 ที่ใช้ 6,500 ชิ้น. นอกจากนี้ยังระบุว่า Taiyo Yuden ได้ปรับขึ้นราคา MLCC บางส่วน 6-13% และ Samsung Electro-Mechanics (SEMCO) ก็กำลังพิจารณามาตรการคล้ายกันครับ.

NVIDIA (NVDA) - ตามรายงานของ Digitimes, GB300 ของ NVIDIA ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ AI กระแสหลักในไตรมาส 1 ปี 2026 และช่วยเพิ่มรายได้กับกำไรให้ ODM. เซิร์ฟเวอร์ Vera Rubin คาดว่าจะขยายการผลิตในไตรมาส 3 และยอดส่งมอบเซิร์ฟเวอร์ AI ระดับสูงที่ติดตั้ง HBM คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 67.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 1.914 ล้านเครื่องในปี 2026 ครับ.

TSMC (TSM) - ตามรายงานของ Digitimes, TSMC ระบุว่าอัตราผลผลิต CoWoS สูงกว่า 98% และได้ผลิต CoWoS ขนาด 5.5 เท่าของ reticle ในปี 2026. N2 เริ่มผลิตจำนวนมากในไตรมาส 4 ปี 2025, N2P มีกำหนดในครึ่งหลังของปี 2026, A14 มีกำหนดในปี 2028 และ A13 มีกำหนดในปี 2029. TSMC คาดว่ากำลังการผลิต CoWoS และ SoIC จะเติบโตเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 80% ระหว่างปี 2022-2027 ครับ.

Samsung Electronics (SSNLF) - Samsung Electronics และสหภาพแรงงานเริ่มการเจรจาโค้งสุดท้าย เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงาน 18 วันตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2026 ซึ่งจะมีพนักงานมากกว่า 45,000 คนเข้าร่วม. ศาลในเกาหลีใต้สั่งให้จัดทำมาตรการความปลอดภัยด้านการผลิตตามปกติระหว่างการหยุดงาน และอาจมีค่าปรับหากฝ่าฝืนครับ.

Apple (AAPL) - ตามรายงานของ WSJ, ในขณะที่คู่แข่งเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้น Apple ได้สร้างธุรกิจที่ทำกำไรได้จากการขายอุปกรณ์ราคาประหยัด รวมถึง MacBook Neo ราคา 599 ดอลลาร์. รายงานระบุว่าแนวทางของ Apple รวมถึงการนำชิปที่มีข้อบกพร่องเล็กน้อยซึ่งอาจถูกทิ้ง มาใช้เป็นโปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพต่ำกว่าในอุปกรณ์หลายสิบรุ่นครับ.

Intel (INTC) - ประธานาธิบดี Trump กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Fortune Magazine ก่อนเดินทางไปจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เขาได้เจรจาถือหุ้น Intel 9.9% หลังขอให้ Lip-Bu Tan CEO ให้สหรัฐฯ ถือกรรมสิทธิ์ 10% ฟรี และต่อมากล่าวว่า ให้ตายเถอะ ผมน่าจะขอมากกว่านี้. เขาอ้างว่ามูลค่าหุ้นที่รัฐบาลถือเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ และตั้งคำถามว่าเขาได้รับเครดิตหรือไม่. Trump กล่าวว่าเขาไม่กังวลเกี่ยวกับกลยุทธ์ขายหุ้น Intel ของรัฐบาล และเสนอว่าหากสื่อสารเจตนาให้ตลาดชัดเจน ก็สามารถค่อย ๆ ขายออกไปตามเวลาได้โดยไม่ทำให้หุ้นร่วงหนักครับ.

Intel (INTC), AMD (AMD), TSMC (TSM) - ตามรายงานของ Digitimes, Intel และ AMD กำลังเดินคนละเส้นทางในตลาด CPU เซิร์ฟเวอร์. นักวิเคราะห์รายหนึ่งกล่าวว่า รายได้ดาต้าเซ็นเตอร์ไตรมาส 1 ของ Intel เพิ่มขึ้น 22% ส่วนใหญ่มาจากการปรับขึ้นราคา 10-20% ขณะที่รายได้ CPU เซิร์ฟเวอร์ของ AMD เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จากการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยยอดส่งมอบ. ขณะเดียวกัน รายงานเสริมว่า TSMC (TSM) คาดว่าจะแจ้งลูกค้าเรื่องการปรับขึ้นราคาในปี 2028 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2026 ครับ.

ASML Holding (ASML) - Tata Electronics และ ASML ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของอินเดีย. ASML จะสนับสนุนการตั้งและขยายโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาด 300mm ของ Tata Electronics ที่วางแผนไว้ใน Gujarat. บริษัทระบุว่าความร่วมมือนี้สะท้อนถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างอินเดียและเนเธอร์แลนด์ในเทคโนโลยีสำคัญ รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ครับ.

Advanced Micro Devices (AMD) - AMD ลงนามข้อตกลงสินเชื่อที่ให้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนไม่มีหลักประกันมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ เป็นเวลา 5 ปีครับ.

LiveRamp (RAMP), Publicis (PUBGY) - Publicis ตกลงซื้อ LiveRamp ด้วยเงินสดทั้งหมดมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์. ราคาเสนอซื้อที่ 38.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าราคาปิดวันศุกร์ของ LiveRamp เกือบ 30%. Publicis ระบุว่าการเข้าซื้อครั้งนี้จะช่วยเสริมการผลักดันด้าน AI marketing และปรับเพิ่มคำแนะนำการเติบโต EPS สำหรับปี 2027 และ 2028. ขณะเดียวกัน Publicis คงคำแนะนำปี 2026 และปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตปี 2027 และ 2028 ครับ.

CXMT - ตามรายงานของ Digitimes, CXMT คาดว่ารายได้ครึ่งแรกของปี 2026 จะอยู่ที่ 110,000-120,000 ล้านหยวน และกำไรสุทธิ 66,000-75,000 ล้านหยวน เนื่องจากภาวะขาดแคลนหน่วยความจำทั่วโลกช่วยสนับสนุนแผน IPO ที่ Shanghai. รายได้ไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 719% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 50,800 ล้านหยวน และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,688% แต่ CXMT ยังคงตามหลัง Samsung (SSNLF), SK Hynix (HXSCL) และ Micron (MU) ครับ.

Anthropic - ตามรายงานของ FT, Anthropic เตรียมบรีฟคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน หรือ FSB เกี่ยวกับช่องโหว่ทางไซเบอร์ที่โมเดล AI Claude Mythos Preview ของบริษัทระบุพบครับ.

สินค้าอุปโภคบริโภค.

Amazon (AMZN) - ตามรายงานของ Reuters, หลังจากศาลสูงสหรัฐฯ ตัดสินว่าภาษีของ Trump ผิดกฎหมาย ผู้บริโภคได้ฟ้อง Amazon เพื่อเรียกร้องเงินคืนจากการปรับขึ้นราคาที่เกี่ยวข้องกับภาษี. คดีแบบกลุ่มที่เสนอขึ้นอ้างว่า Amazon เรียกเก็บต้นทุนภาษีที่ผิดกฎหมายเป็นเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ และไม่ได้เรียกร้องเงินคืนจากรัฐบาลครับ.

Mercedes-Benz (MBG) - ตามรายงานของ WSJ, Kallenius CEO ของ Mercedes-Benz กล่าวว่าเขายินดีเข้าสู่อุตสาหกรรมกลาโหม หากสมเหตุสมผลทางธุรกิจ. เขากล่าวว่ายุโรปจำเป็นต้องเสริมขีดความสามารถด้านกลาโหม และหากเป็นไปได้ Mercedes ก็ยินดีมีบทบาทเชิงบวกครับ.

Tesla (TSLA) - Tesla ปรับขึ้นราคารถ Model Y ในสหรัฐฯ โดย Model Y Premium All-Wheel Drive และ Rear-Wheel Drive ปรับขึ้นรุ่นละ 1,000 ดอลลาร์ เป็น 49,990 ดอลลาร์ และ 45,990 ดอลลาร์ ตามลำดับ. Model Y Performance All-Wheel Drive ปรับขึ้น 500 ดอลลาร์ เป็น 57,990 ดอลลาร์. ตามรายงานของ Reuters, Tesla ไม่ได้ระบุเหตุผลของการขึ้นราคาครับ.

Stellantis (STLA), Renault (RNSLY) - ฝรั่งเศสต้องการให้ Stellantis และ Renault ให้ความสำคัญกับซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนในประเทศ เพื่อปกป้องงานและรักษาความรู้ความสามารถในภูมิภาค ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปกำลังเพิ่มความสัมพันธ์กับผู้ผลิตจีนครับ.

Monster Beverage (MNST) - Monster Beverage อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์. ณ วันที่ 14 พฤษภาคม ยังเหลือวงเงินอนุมัติซื้อหุ้นคืนเดิมประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ครับ.

การเงิน.

Private Credit - ตามรายงานของ Bloomberg, BDC ที่จดทะเบียนในตลาดกำลังเข้าใกล้ส่วนลดต่อมูลค่าสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วง COVID-19. บทความระบุว่า ผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของการสูญเสียด้านเครดิต การปล่อยกู้ใหม่ลดลง และพอร์ตการลงทุนหดตัว. สิ่งนี้เป็นผลจากการที่ private credit ขยายเข้าสู่ตลาดรายย่อย ทำให้ภาคส่วนนี้เปิดรับความผันผวนในตลาดสาธารณะ และเกิดแรงกดดันจากการไถ่ถอนในผลิตภัณฑ์ private BDC หลายรายการครับ.

BlackRock (BLK) - ตามรายงานของ The Information, BlackRock ได้หารือเรื่องการลงทุน 5,000-10,000 ล้านดอลลาร์ใน IPO ของ SpaceX เดือนหน้า โดย SpaceX ตั้งเป้าระดมทุนประมาณ 75,000 ล้านดอลลาร์ ที่มูลค่าบริษัทประมาณ 1.75 ล้านล้านดอลลาร์. รายงานระบุว่า SpaceX ตั้งเป้าจดทะเบียนใน Nasdaq ได้เร็วสุดวันที่ 12 มิถุนายนครับ.

KKR & Co. (KKR) - ตามรายงานของ Bloomberg, KKR ได้ว่าจ้าง Masahiro Shuto จาก Morgan Stanley (MS) Investment Management เป็น managing director และหัวหน้าธุรกิจตลาดทุนญี่ปุ่นครับ.

Standard Chartered (SCBFF) - Standard Chartered แต่งตั้ง Manus Costello เป็น Group CFO และกรรมการบริหาร โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแล. Costello จะเป็น Group CFO ชั่วคราวทันที. เขาเข้าร่วม Standard Chartered ในเดือนเมษายน 2024 ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทั่วโลกครับ.

Prudential (PUK) - ตามรายงานของ Bloomberg, Prudential ตกลงซื้อหุ้น 75% ใน Bharti Life Insurance มูลค่า 35,000 ล้านรูปี. ดีลนี้เปิดทางให้บริษัทประกันจากสหราชอาณาจักรเข้าถึงชนชั้นกลางอินเดียที่ยังไม่มีประกัน และเมื่อดีลเสร็จสิ้น อาจมีการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมสูงสุด 7,000 ล้านรูปีครับ.

อุตสาหกรรม.

Lockheed Martin (LMT) - Lockheed Martin ได้รับสัญญาราคาคงที่จากกองทัพเรือสหรัฐฯ มูลค่า 991.13 ล้านดอลลาร์ สำหรับชุดปรับปรุงวัสดุ 432 ชุด เพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงและดัดแปลงเครื่องบิน F-35 ครับ.

Northrop Grumman (NOC) - Northrop Grumman ได้รับการแก้ไขสัญญาจากกองทัพเรือสหรัฐฯ มูลค่า 196.07 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุน MQ-4C Triton. นอกจากนี้ Northrop ยังได้รับสัญญาแบบต้นทุนบวกค่าธรรมเนียมคงที่จากกองทัพบกสหรัฐฯ มูลค่า 325.53 ล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนาต้นแบบสถาปัตยกรรม payload อเนกประสงค์ RangeHawk. และได้รับสัญญาราคาคงที่จากกองทัพอากาศสหรัฐฯ มูลค่า 398 ล้านดอลลาร์ สำหรับยานอวกาศ SATCOM โดยสัญญานี้รวมการพัฒนา การปล่อย และการสนับสนุนในวงโคจรครับ.

General Dynamics (GD) - General Dynamics ได้รับสัญญา fixed-price incentive จากกองทัพบกสหรัฐฯ มูลค่า 229.65 ล้านดอลลาร์ สำหรับรถ Stryker Double V-Hull A1 จำนวน 50 คันครับ.

Ryanair (RYAAY) - ตามรายงานของ Bloomberg, Ryanair เตือนว่าต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2027 อาจเพิ่มขึ้นในระดับกลางหลักเดียว หากราคาน้ำมันเครื่องบินที่ไม่ได้ hedge ยังคงอยู่ในระดับสูง. สายการบิน hedge เชื้อเพลิงไว้ 80% ที่ 67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่คาดว่าจะมีภาษีสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจาก EU 300 ล้านยูโร รวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง ลูกเรือ และการซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้นครับ.

พลังงาน.

น้ำมันดิบจีน - ตามรายงานของ Bloomberg, โรงกลั่นจีนลดกำลังการผลิตหลังการนำเข้าน้ำมันดิบลดลงอย่างรวดเร็ว. ปริมาณการกลั่นเดือนเมษายนอยู่ที่ 54.65 ล้านตัน ลดลง 11% จากเดือนมีนาคม และลดลง 5.8% จากปีก่อน. สาเหตุคือการขนส่งผ่านช่องแคบ Hormuz แทบหยุดชะงัก ทำให้อุปทานน้ำมันดิบถูกกดดัน และอัตราการเดินเครื่องของโรงกลั่นรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีครับ.

Russian LNG - ตามรายงานของ Bloomberg, Russia กำลังขยายกองเรือ dark fleet สำหรับ LNG ด้วยเรือบรรทุก 4 ลำที่ก่อนหน้านี้ให้บริการโรงงานส่งออกใน Oman. เรือ Kosmos ได้บรรทุกสินค้าจาก Saam floating storage facility ใกล้ Murmansk ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และข้อมูลเรือแสดงว่า Merkuriy, Orion และ Luch ก็ได้บรรทุกจาก Saam หรือกำลังเตรียมจอดเพื่อบรรทุกครับ.

น้ำมันดิบ Venezuela - ตามรายงานของ Bloomberg, Venezuela กำลังส่งร่างกฎระเบียบกฎหมายปิโตรเลียมฉบับใหม่ให้บริษัทที่กำลังพิจารณาลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต. ร่างดังกล่าวกำหนดกฎด้านเทคนิค การดำเนินงาน การเงิน และการควบคุมสำหรับผู้ประกอบการน้ำมันและก๊าซ ขยายกิจกรรมเอกชนเข้าสู่พื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ PDVSA ผูกขาด และยกเลิกกฎปิโตรเลียมปี 1943 และ 1969 ครับ.

TotalEnergies (TTE) - ตามรายงานของ Bloomberg, ฝรั่งเศสจะไม่ตัดความเป็นไปได้ในการเก็บภาษีพิเศษจาก TotalEnergies. Amiel รัฐมนตรีงบประมาณกล่าวว่า ไม่มีข้อห้ามในการกระจายกำไรส่วนเกินจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น แต่รัฐบาลปัจจุบันชอบแนวทางเพดานราคาน้ำมันมากกว่า. Bloomberg รายงานว่า Amiel เสริมว่ายังไม่มีการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมครับ.

BP (BP) - มีรายงานว่า BP มีแผนยุบทีมซื้อขายก๊าซผ่านท่อ และมุ่งเน้นการขยายการซื้อขาย LNG. พนักงานก๊าซผ่านท่อประมาณ 20 คนจะถูกเลิกจ้าง และพนักงานที่เหลือจะย้ายไปหน่วย LNG ของ BP. เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังยุโรปเปลี่ยนจากก๊าซผ่านท่อของ Russia ไปสู่ LNG หลังปี 2022 ครับ.

Santos (SSLZY), Repsol (REPYY) - Santos ประกาศการผลิตน้ำมันดิบครั้งแรกจากโครงการ Pikka Phase 1 ใน North Slope ของ Alaska. การผลิตเริ่มต้นระหว่างการ commissioning และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า จากนั้นคาดว่าจะคงระดับดังกล่าวจนกว่าจะเริ่มการฉีดน้ำ. Santos เป็นผู้ดำเนินโครงการโดยถือหุ้น 51% และ Repsol ถือหุ้น 49% ครับ.

วัสดุ.

การผลิตไฟฟ้าจีน - ตามรายงานของ Bloomberg, การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนของจีนในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4. การเพิ่มขึ้นนี้ช่วยตอบสนองอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่การผลิตไฟฟ้าจากลมและนิวเคลียร์ลดลง. การผลิตถ่านหินลดลง 1% ในเดือนที่โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงตามฤดูกาลครับ.

Anglo American (NGLOY) - Anglo ตกลงขายธุรกิจถ่านหินสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กด้วยเงินสดสูงสุด 3.88 พันล้านดอลลาร์ และจะใช้เงินที่ได้เพื่อลดหนี้สุทธิ. แยกต่างหาก Anglo ระบุว่าในขณะนี้ยังไม่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการผลิตทันทีจากปัญหาใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมของ Collahuasi ใน Chile ครับ.

สาธารณูปโภค.

Dominion Energy (D), NextEra (NEE) - ตามรายงานของ Bloomberg, NextEra Energy กำลังเจรจาซื้อ Dominion Energy ในดีลที่ส่วนใหญ่ใช้หุ้น เพื่อรับมือกับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากดาต้าเซ็นเตอร์. ดีลอาจประกาศได้เร็วสุดในวันจันทร์ครับ.

PG&E Corporation (PCG) - ตามรายงานของ Bloomberg, PG&E ตัดไฟลูกค้าบางส่วนใน California หลังความเสี่ยงไฟป่าเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศแห้งและลมแรง. บริษัทสาธารณูปโภคระบุว่าเมื่อเย็นวันอาทิตย์ มีเหตุไฟดับ 779 เหตุการณ์ที่กระทบลูกค้าเกือบ 57,500 ราย ซึ่งรวมถึงการตัดไฟเพื่อลดความเสี่ยงไฟป่าตามแผน และเหตุขัดข้องที่ไม่ได้วางแผนไว้ครับ.

เฮลธ์แคร์.

Dr. Reddy’s (RDY) - Dr. Reddy’s Laboratories เปิดตัวยาฉีด semaglutide แบบ generic ใน Canada หลังได้รับอนุมัติจาก Health Canada เมื่อวันที่ 28 เมษายน. บริษัทระบุว่าเป็นหนึ่งในบริษัทแรกที่นำเวอร์ชัน generic เข้าสู่ Canada และ Canada เป็นประเทศ G7 แรกที่ให้การอนุมัติการตลาดสำหรับยาฉีด semaglutide ครับ.

Daiichi Sankyo (DSNKY), AstraZeneca (AZN) - Enhertu ได้รับอนุมัติจาก FDA สำหรับข้อบ่งใช้ใหม่ 2 รายการในมะเร็งเต้านมระยะต้น HER2-positive. ยานี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ร่วมกับ taxane, trastuzumab และ pertuzumab เป็นการรักษาก่อนผ่าตัดสำหรับผู้ใหญ่ระยะ 2 หรือ 3 และยังได้รับอนุมัติเป็นการรักษาเสริมสำหรับผู้ใหญ่ที่มีโรค invasive เหลืออยู่หลังการรักษาด้วย trastuzumab และ taxane. Daiichi Sankyo และ AstraZeneca ร่วมกันพัฒนายานี้ครับ.

Regeneron (REGN) - Regeneron ระบุว่าการทดลองระยะ 3 ของการใช้ fianlimab ร่วมกับ cemiplimab ในการรักษา first-line สำหรับ melanoma ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้แบบ locally advanced หรือ metastatic ไม่บรรลุ endpoint หลัก. การรักษาร่วมกันนี้ไม่แสดงการปรับปรุง progression-free survival อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับ pembrolizumab เดี่ยว. ไม่พบสัญญาณความปลอดภัยใหม่ครับ.

Novartis (NVS) - Novartis เปิดเผยข้อมูล PSMAddition ที่แสดงว่า Pluvicto ร่วมกับ standard of care ช่วยปรับปรุงการตอบสนอง PSA ในผู้ป่วย PSMA-positive mHSPC เมื่อเทียบกับ standard of care เดี่ยว. ผลลัพธ์ที่นำเสนอในงานประชุมประจำปีของ American Urological Association ปี 2026 ระบุว่า Pluvicto ร่วมกับ standard of care ลดความเสี่ยง PSA progression ลง 58% และทำให้ PSA ลดลงลึกขึ้นครับ.

Roche (RHHBY) - Genentech ประกาศว่า FDA อนุมัติ Tecentriq และ Tecentriq Hybreza เป็นการรักษาเสริมสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิด muscle-invasive bladder cancer หรือ MIBC ซึ่งมี molecular residual disease จาก circulating tumor DNA หรือ ctDNA ในเลือดหลังการผ่าตัดครับ.

Ipsen (IPSEY) - Ipsen เปิดเผยข้อมูลแรกของ corabotase สำหรับรอยย่นระหว่างคิ้วระดับปานกลางถึงรุนแรงที่งาน Scale Symposium 2026. ในสัปดาห์ที่ 4 ผู้ป่วยที่ได้รับ corabotase 66% มีการดีขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เทียบกับ placebo 0% และ Dysport 54.3%. ในสัปดาห์ที่ 24 มี 60.8% ที่ยังคงผลทางคลินิกอย่างมีนัยสำคัญ และ 82.8% ตอบว่าพึงพอใจหรือพึงพอใจมากครับ.

United Therapeutics (UTHR) - United Therapeutics ได้รับอนุมัติจาก FDA ให้ดำเนินการทดลอง EXPRESS ของ UHeart ซึ่งเป็นหัวใจวิจัยที่มาจากหมูที่ถูกตัดต่อยีน 10 จุดครับ.

🖥️ เทคโนโลยี.

ยอดขายชิปทั่วโลก - DigiTimes รายงานว่า ตามข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ รายได้เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในไตรมาส 1 ปี 2026 อยู่ที่ 298.5 พันล้านดอลลาร์ครับ. รายงานยังระบุว่า การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งทั่วโลก และอาจส่งผลต่อซัพพลายเชนเทคโนโลยี การตั้งราคา และการลงทุนด้านการผลิตครับ.

Arm Holdings (ARM) - หุ้น Arm ร่วงลงมากกว่า 4% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด แม้ว่าผลประกอบการรายไตรมาสจะออกมาดีกว่าคาด และบริษัทให้ไกด์แดนซ์ที่แข็งแกร่ง พร้อมเน้นย้ำถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งต่อ CPU ดาต้าเซ็นเตอร์รุ่นใหม่ครับ. อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าลิขสิทธิ์ที่อ่อนแอกว่าคาด และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ได้หักล้างมุมมองเชิงบวกต่อโอกาสในตลาดเซิร์ฟเวอร์ AI ครับ. ไตรมาส 4 EPS ปรับปรุงอยู่ที่ 0.60 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 0.58 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 4 อยู่ที่ 1.49 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.47 พันล้านดอลลาร์ครับ. บริษัทคาดว่าไตรมาส 1 EPS ปรับปรุงจะอยู่ที่ 0.36-0.44 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 0.37 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 จะอยู่ที่ 1.255-1.265 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.25 พันล้านดอลลาร์ครับ. ผู้บริหารระบุในการประชุมผลประกอบการว่า รายได้จากไลเซนส์ในปีงบประมาณ 2026 คาดว่าจะเติบโตในระดับ 20% กว่า ๆ และเป้าหมายรายได้ไลเซนส์ระยะยาวจะอยู่ในช่วงเลขหลักเดียวปลาย ๆ ถึงเลขสองหลักต้น ๆ ครับ.

Intel (INTC) - DigiTimes รายงานว่า Intel กำลังย้ายสายการผลิตชิปดาต้าเซ็นเตอร์จากคอสตาริกาไปยังโรงงานในเวียดนามครับ. ความเคลื่อนไหวนี้ถูกระบุไว้ในรายงานที่คณะกรรมการบริหาร Saigon Hi-Tech Park ยื่นต่อคณะกรรมการประชาชนโฮจิมินห์ซิตี้ครับ.

Micron Technology (MU) - DigiTimes รายงานว่า Micron เริ่มจัดส่ง SSD รุ่น 245TB 6600 ION สำหรับแอปพลิเคชันดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งบริษัทอธิบายว่าเป็น SSD เชิงพาณิชย์ที่มีความจุสูงสุดในอุตสาหกรรมครับ. ผลิตภัณฑ์นี้มุ่งเป้าไปที่ AI, คลาวด์ และความหนาแน่นของดาต้าเซ็นเตอร์องค์กรครับ.

Fortinet (FTNT) - ไตรมาส 1 EPS ปรับปรุงอยู่ที่ 0.82 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 0.62 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.85 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.73 พันล้านดอลลาร์ครับ. ยอดบิลลิงเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบรายปี จากแรงหนุนของการบรรจบกันของระบบเครือข่ายและความปลอดภัย รวมถึงสภาพแวดล้อมภัยคุกคามที่ซับซ้อนมากขึ้นจาก AI ครับ. บริษัทคาดว่าไตรมาส 2 EPS ปรับปรุงจะอยู่ที่ 0.72-0.76 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 0.70 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 2 จะอยู่ที่ 1.83-1.93 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.82 พันล้านดอลลาร์ครับ. บริษัทคาดว่า EPS ปรับปรุงปีงบประมาณ 2026 จะอยู่ที่ 3.10-3.16 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 2.98 ดอลลาร์ และรายได้ปีงบประมาณ 2026 จะอยู่ที่ 7.71-7.87 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 7.6 พันล้านดอลลาร์ครับ.

Coherent (COHR) - ไตรมาส 3 EPS ปรับปรุงอยู่ที่ 1.41 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.40 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 3 อยู่ที่ 1.81 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.78 พันล้านดอลลาร์ครับ. CEO กล่าวถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์และโทรคมนาคมครับ. โครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ AI ยังคงขยายตัว และบริษัทกำลังเร่งขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับอุปสงค์ครับ. บริษัทคาดว่าไตรมาส 4 EPS ปรับปรุงจะอยู่ที่ 1.52-1.72 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.55 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 4 จะอยู่ที่ 1.91-2.05 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.91 พันล้านดอลลาร์ครับ.

📡 การสื่อสาร.

Sports TV - ประธาน FCC Carr กล่าวว่า การสอบสวนของคณะกรรมการเกี่ยวกับต้นทุนทีวีกีฬาที่เพิ่มขึ้น อาจไม่นำไปสู่การดำเนินการด้านกฎระเบียบครับ. เขากล่าวว่า FCC กำลังพยายามทำความเข้าใจปัญหานี้ครับ.

Meta Platforms (META) - Reuters รายงานว่า Meta ได้ยื่นคำร้องต่อศาล LA เพื่อให้ศาลกลับคำตัดสินของคณะลูกขุน หรือสั่งพิจารณาคดีใหม่ ในคดีการเสพติดโซเชียลมีเดียที่ระบุว่า Meta มีส่วนรับผิดชอบต่อภาวะซึมเศร้าของผู้หญิงคนหนึ่งครับ. ในเดือนมีนาคม คณะลูกขุนตัดสินว่า Meta และ Google (GOOG) มีความประมาท โดยกำหนดให้ Meta ชดใช้ 4.2 ล้านดอลลาร์ และ Google ชดใช้ 1.8 ล้านดอลลาร์ครับ.

Snap (SNAP) - หุ้น Snap ร่วงลงมากกว่า 8% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด เนื่องจากไกด์แดนซ์ที่ระมัดระวัง การสิ้นสุดความร่วมมือกับ Perplexity และความไม่แน่นอนจากแรงต้านในตะวันออกกลาง หักล้างการเติบโตของผู้ใช้และการขาดทุนที่ลดลงครับ. ไตรมาส 1 EPS อยู่ที่ -0.05 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ -0.07 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.53 พันล้านดอลลาร์ เท่ากับคาดการณ์ 1.53 พันล้านดอลลาร์ครับ. CEO กล่าวว่า บริษัทกลับมาเติบโตของผู้ใช้งานรายวัน เร่งการเติบโตของรายได้ ขยายมาร์จิ้น และสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งครับ. ผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบรายปี เป็น 956 ล้านคน และผู้ใช้งานรายวันทั่วโลกเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบรายปี เป็น 483 ล้านคนครับ. บริษัทคาดว่ารายได้ไตรมาส 2 จะอยู่ที่ 1.52-1.55 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.53 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ปรับปรุงไตรมาส 2 จะอยู่ที่ 175-200 ล้านดอลลาร์ครับ. ตัวเลขนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าไม่มีส่วนร่วมจาก Perplexity หลังจากยุติความสัมพันธ์อย่างราบรื่นในไตรมาส 1 และแรงต้านในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปครับ.

Warner Bros. Discovery (WBD) - ไตรมาส 1 EPS อยู่ที่ -1.17 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ -0.11 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 8.89 พันล้านดอลลาร์ เท่ากับคาดการณ์ 8.89 พันล้านดอลลาร์ครับ. กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ -476 ล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 638 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิขยายเป็น 2.9 พันล้านดอลลาร์ จาก 450 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนครับ. ตัวเลขนี้รวมถึงค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ 1.3 พันล้านดอลลาร์ การปรับเพิ่มมูลค่ายุติธรรมของคอนเทนต์และค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้าง รวมถึงค่าธรรมเนียมยุติสัญญา 2.8 พันล้านดอลลาร์ที่จ่ายให้ Netflix (NFLX) ครับ. WBD กล่าวว่า HBO Max ทำได้สูงกว่าไกด์แดนซ์อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีสมาชิกสตรีมมิ่งทั่วโลกมากกว่า 140 ล้านราย ณ สิ้นไตรมาส และการเปิดตัวระหว่างประเทศหลายปีใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ. บริษัทคาดว่าการเติบโตของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกจะเร่งขึ้นในไตรมาส 2 และช่วงที่เหลือของปีครับ. บริษัทคาดว่าจะปิดปีงบประมาณ 2026 ด้วยสมาชิกทั่วโลกมากกว่า 150 ล้านราย และกล่าวว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการทำ EBITDA ปรับปรุงประจำปีของ Warner Bros. Studios อย่างน้อย 3 พันล้านดอลลาร์ครับ.

TKO Group (TKO) - ไตรมาส 1 EPS อยู่ที่ 1.12 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.14 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.59 พันล้านดอลลาร์ครับ. คณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนสูงสุด 1 พันล้านดอลลาร์ครับ. ผู้บริหารกล่าวถึงโมเมนตัมต่อเนื่องในแต่ละส่วนธุรกิจของบริษัท และอธิบายว่าพอร์ตสิทธิ์สื่อยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่อุปสงค์ต่ออีเวนต์สดยังอยู่ในระดับดีครับ. บริษัทคงคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2026 ที่ 5.675-5.775 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 5.78 พันล้านดอลลาร์ และคงคาดการณ์ EBITDA ปรับปรุงปีงบประมาณ 2026 ที่ 2.24-2.29 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 1.59 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 ครับ.

Zillow (Z) - ไตรมาส 1 EPS ปรับปรุงอยู่ที่ 0.53 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 0.46 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 708 ล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 705.15 ล้านดอลลาร์ครับ.

AppLovin (APP) - ไตรมาส 1 EPS ปรับปรุงอยู่ที่ 3.56 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 3.44 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.84 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.78 พันล้านดอลลาร์ครับ. บริษัทคาดว่ารายได้ไตรมาส 2 จะอยู่ที่ 1.915-1.945 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.9 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ปรับปรุงไตรมาส 2 จะอยู่ที่ 1.615-1.645 พันล้านดอลลาร์ครับ.

Telecom Italia (TIIAY) - กำไรหลักไตรมาส 1 ลดลง 2.7% จากปัญหาการเปลี่ยนผ่านสัญญากับผู้ให้บริการเครือข่ายเสมือนครับ. EBITDA หลังหักค่าเช่าไตรมาส 1 อยู่ที่ 794 ล้านยูโร เทียบกับคาดการณ์ 802 ล้านยูโรครับ. ขณะเดียวกัน Reuters รายงานว่า Sky กำลังเรียกร้องค่าเสียหายสูงสุด 1.9 พันล้านยูโรจาก Telecom Italia และ DAZN โดยอ้างถึงความเสียหายจากสัญญาจัดจำหน่าย Serie A ปี 2021 ครับ.

🏦 การเงิน.

JPMorgan (JPM) - WSJ รายงานว่า ก่อนที่ Chirayu Rana อดีตวาณิชธนกิจจะยื่นฟ้อง โดยกล่าวหาว่าเขาถูกเพื่อนร่วมงานหญิงล่วงละเมิดทางเพศ และถูกเพื่อนร่วมงานเหยียดเชื้อชาติ JPMorgan ได้เสนอเงิน 1 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศและการคุกคามของเขาครับ. คดีนี้ถูกพักไว้หนึ่งสัปดาห์ ก่อนจะถูกยื่นอีกครั้งต่อศาลรัฐนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ครับ.

JPMorgan (JPM), Citigroup (C) - Bloomberg รายงานว่า HY Energy Group ฟ้อง JPMorgan และ Citigroup เกี่ยวกับเงินโอนที่ถูกระงับ ซึ่งเดิมมีกำหนดจะส่งไปยัง China Oil and Petroleum ครับ. HY Energy ฟ้อง Citibank ในเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยอ้างว่าการโอนเงิน 27 ล้านดอลลาร์ที่เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2023 ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับ. ต่อมา Citibank ระบุว่าเงินดังกล่าวถูกจ่ายให้ OFAC ครับ.

BlackRock (BLK) - Bloomberg รายงานว่า BlackRock กำลังพยายามเรียกคืนเงินกู้สินเชื่อเอกชนในจีน หลังจากหน่วยงานหนึ่งของ Metcold ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น ผิดนัดชำระเงินกู้ 27.5 ล้านดอลลาร์เมื่อต้นเดือนเมษายนครับ. BlackRock กำลังพยายามบังคับใช้การค้ำประกันส่วนบุคคลของ Henry Ha ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Metcold ครับ.

MetLife (MET) - ไตรมาส 1 EPS ปรับปรุงอยู่ที่ 2.42 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 2.27 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 19.1 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 19.49 พันล้านดอลลาร์ครับ. CEO กล่าวว่า การเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของปี 2026 สะท้อนถึงความคืบหน้าที่เร่งขึ้นในปีที่ 2 ของ New Frontier และบริษัทยังคงมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของ New Frontier ครับ.

Swiss Re (SSREY) - กำไรสุทธิไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.51 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.19 พันล้านดอลลาร์ จากแรงหนุนของความเสียหายจากภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ลดลง และผลการลงทุนที่แข็งแกร่งครับ. รายได้จากประกันภัยลดลง 4% เมื่อเทียบรายปีครับ.

Commerzbank (CRZBY) - Bloomberg รายงานว่า Commerzbank คาดว่าจะประกาศการลดตำแหน่งงานที่ลึกขึ้น และเป้าหมายทางการเงินที่ทะเยอทะยานมากขึ้น เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ถือหุ้นปฏิเสธข้อเสนอซื้อกิจการมูลค่า 35 พันล้านยูโรจาก UniCredit ครับ. ธนาคารเยอรมันรายนี้อาจปรับเพิ่มเป้าหมายบางส่วนสำหรับปี 2026 พร้อมกับการประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ในวันศุกร์ ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่เอื้อประโยชน์มากขึ้นครับ. การลดจำนวนพนักงานระยะกลางอาจมากกว่าที่วางแผนไว้ครับ.

UniCredit (UNCRY) - UniCredit ได้ลงนามในข้อตกลงที่ไม่มีผลผูกพัน เพื่อขายบางส่วนของธุรกิจรัสเซียให้กับนักลงทุนเอกชนรายหนึ่งใน UAE ครับ. ธนาคารคาดว่าธุรกรรมนี้จะกระทบกำไรสะสม 3.0-3.3 พันล้านยูโร แต่ระบุว่าธุรกรรมนี้จะไม่กระทบต่อการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นหรือเป้าหมายกำไรในช่วงปี 2028-2030 ครับ.

🛒 สินค้าอุปโภคบริโภค.

Costco (COST) - ยอดขายสุทธิเดือนเมษายนอยู่ที่ 23.92 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับก่อนหน้า 21.17 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13.0% เมื่อเทียบรายปีครับ. ยอดขายสาขาเดิมในช่วง 4 สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2026 เพิ่มขึ้น 11.6% ครับ. ยอดขายสาขาเดิมไม่รวมผลกระทบน้ำมันเบนซินและอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 7.8% และยอดขายสาขาเดิมดิจิทัลเพิ่มขึ้น 18.8% ครับ. ผู้บริหารกล่าวว่า การเลื่อนกำหนดวันอีสเตอร์ทำให้เดือนเมษายนมีวันช้อปปิ้งเพิ่มขึ้น 1 วันเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่งผลบวกต่อยอดขายรวมและยอดขายสาขาเดิมราว 1.5-2.0% ครับ. ในช่วง 35 สัปดาห์แรกของปีงบประมาณ ยอดขายสุทธิอยู่ที่ 197.18 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 158.87 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 31 สัปดาห์ก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบรายปีครับ. ยอดขายสาขาเดิมรวมเพิ่มขึ้น 7.8% เทียบกับ 7.2% ในช่วง 31 สัปดาห์ก่อนหน้า และยอดขายสาขาเดิมที่สนับสนุนด้วยดิจิทัลเพิ่มขึ้น 21.6% เทียบกับ 22.0% ในช่วง 31 สัปดาห์ก่อนหน้าครับ.

PepsiCo (PEP) - Pepsi ปรับเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 4% เป็น 1.48 ดอลลาร์ต่อหุ้นครับ.

Coca-Cola HBC (CCHGY) - Coca-Cola HBC รายงานการเติบโตของรายได้แบบออร์แกนิกจากแรงหนุนของการบริโภคคาเฟอีนที่เพิ่มขึ้นครับ. ผู้บรรจุขวดรายนี้กล่าวถึงนวัตกรรมของ Monster และระบุว่าปริมาณในกลุ่มเครื่องดื่มชูกำลังเติบโต 27% ขณะที่ปริมาณกาแฟในช่องทางนอกบ้านเพิ่มขึ้น 39% จากการขยาย Costa Coffee และ Caffè Vergnano อย่างต่อเนื่องครับ.

Kraft Heinz (KHC) - CEO กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่า ต้นทุนที่ประหยัดได้จากการควบรวมกิจการถูกส่งกลับไปเป็นกำไรสุทธิ แทนที่จะนำกลับไปลงทุนในแบรนด์ครับ. เขากล่าวว่าบริษัทมีโอกาสเพิ่มมูลค่าหุ้นผ่านการลงทุนที่เหมาะสมครับ. เขาระบุว่า Berkshire (BRK.B) ถือหุ้นจำนวนมาก แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการอีกต่อไปครับ. เขายังเสริมว่า 35% ของธุรกิจกำลังเพิ่มหรือรักษาส่วนแบ่งตลาด ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 21% ในปีก่อนครับ.

Henkel (HENKY) - รายได้ไตรมาส 1 เติบโตแบบออร์แกนิก 1.7% เมื่อเทียบรายปีครับ. บริษัทคงไกด์แดนซ์ทั้งปี โดยคาดว่ารายได้ออร์แกนิกทั้งปีจะเติบโต 1.0-3.0% เมื่อเทียบรายปี และระบุว่าจะเดินหน้าการเข้าซื้อกิจการหลังจากรวมธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหน่วยเดียวครับ.

DoorDash (DASH) - หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 11% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด หลังผลประกอบการไตรมาส 1 ดีกว่าคาด แม้รายได้จะต่ำกว่าคาดเล็กน้อยครับ. ไตรมาส 1 EPS อยู่ที่ 0.42 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 0.36 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 4.04 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 4.15 พันล้านดอลลาร์ครับ. ยอดคำสั่งซื้อรวมไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบรายปี เป็น 933 ล้านรายการ และมูลค่าธุรกรรมรวมของมาร์เก็ตเพลส หรือ GOV เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบรายปี เป็น 31.6 พันล้านดอลลาร์ครับ. บริษัทกล่าวว่าปี 2026 เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งจากอุปสงค์ผู้บริโภคที่ดี ส่งผลให้มีการสมัครสมาชิกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผู้ใช้งานรายเดือนทำสถิติใหม่ และการมีส่วนร่วมในมาร์เก็ตเพลสแข็งแกร่งครับ. บริษัทคาดว่า GOV ของมาร์เก็ตเพลสปีงบประมาณ 2026 จะอยู่ที่ 32.4-33.4 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ปรับปรุงปีงบประมาณ 2026 จะอยู่ที่ 770-870 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมเงินสนับสนุนที่คาดว่าจะได้รับจาก Deliveroo 200 ล้านดอลลาร์ครับ. นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าต้นทุนรวมของโครงการช่วยเหลือค่าน้ำมันสำหรับ Dasher ในไตรมาส 2 จะเกิน 50 ล้านดอลลาร์ครับ.

Whirlpool (WHR) - หุ้นร่วงลง 16% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด หลังผลประกอบการไตรมาส 1 อ่อนแอ และบริษัทปรับลดแนวโน้มทั้งปีครับ. บริษัทอ้างถึงสภาพอุตสาหกรรมระดับถดถอย ปริมาณขายลดลง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคทรุดตัว และแรงกดดันต่อมาร์จิ้นครับ. ไตรมาส 1 EPS ปรับปรุงอยู่ที่ -0.56 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 0.47 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 3.27 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 3.44 พันล้านดอลลาร์ครับ. CEO กล่าวว่า บริษัทตอบสนองอย่างเด็ดขาดด้วยการตั้งราคาและลดต้นทุน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่แย่ลงอย่างรวดเร็ว และการแก้ไขมาตรา 232 ทำให้ Whirlpool อยู่ในตำแหน่งเชิงโครงสร้างที่จะชนะด้วยสินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ ครับ. สงครามกับอิหร่านทำให้อุตสาหกรรมสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับถดถอย หลังความเชื่อมั่นผู้บริโภคทรุดตัวในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ส่งผลให้บริษัทต้องขึ้นราคาสองหลักและเร่งลดต้นทุนเพื่อฟื้นฟูความสามารถทำกำไรของภูมิภาค MDA North America ครับ. CFO กล่าวว่า มาตรการลดสต็อกช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียน และการปรับโครงสร้างเงินทุนในไตรมาส 2 กับวงเงินสินทรัพย์ที่คาดไว้ 2.25 พันล้านดอลลาร์ จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินครับ. บริษัทปรับลดคาดการณ์ EPS ปรับปรุงปีงบประมาณ 2026 เป็น 3.00-3.50 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 4.73 ดอลลาร์ และเดิมประมาณ 7.00 ดอลลาร์ครับ. บริษัทปรับลดคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2026 เป็นประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 15.27 พันล้านดอลลาร์ และเดิม 15.3-15.6 พันล้านดอลลาร์ครับ. บริษัทคาดว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2026 จะอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระปีงบประมาณ 2026 จะมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ พร้อมระงับเงินปันผลเพื่อให้ความสำคัญกับการชำระหนี้มากกว่า 900 ล้านดอลลาร์ครับ.

Goodyear (GT) - หุ้นลดลงในการซื้อขายหลังตลาดปิด หลังบริษัทเน้นย้ำถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอ ปริมาณลดลง และแรงกดดันด้านต้นทุน แม้จะมีผลประหยัดจากการปรับโครงสร้างและการปรับตัวดีขึ้นในบางภูมิภาคครับ. ไตรมาส 1 EPS ปรับปรุงอยู่ที่ -0.39 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ -0.43 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 3.9 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 3.81 พันล้านดอลลาร์ครับ. CEO กล่าวว่า แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่ออุปสงค์ในอุตสาหกรรม และต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทำให้บริษัทจำเป็นต้องใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อเสริมโครงสร้างต้นทุน และ Goodyear คาดว่าจะมีผลประหยัดเพิ่มเติมครับ.

Flutter Entertainment (FLUT) - หุ้น Flutter ปรับขึ้นในการซื้อขายนอกเวลาทำการของสหรัฐฯ แม้บริษัทปรับลดไกด์แดนซ์ เพราะรายได้ไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงานเดือนเมษายนเป็นไปตามคาด และการเปิดตัวก่อนกำหนดในรัฐอาร์คันซอ ช่วยชดเชยกำไรที่อ่อนลง จำนวนผู้เล่นรายเดือนลดลง และผลการแข่งขันกีฬาที่ไม่เป็นใจครับ. ไตรมาส 1 EPS ปรับปรุงอยู่ที่ 1.22 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.09 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 4.3 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 4.24 พันล้านดอลลาร์ครับ. บริษัทกล่าวว่า Amy Howe จะลงจากตำแหน่ง CEO ของ FanDuel ครับ. Christian Genetski ประธาน FanDuel จะเข้ามานำหน่วยงานนี้ครับ. Dan Taylor CEO ธุรกิจต่างประเทศของ Flutter จะรับตำแหน่งประธาน Flutter Entertainment ที่ตั้งขึ้นใหม่ เพิ่มเติมจากหน้าที่เดิมครับ. บริษัทปรับลดแนวโน้มทั้งปีครับ. รายได้ปีงบประมาณ 2026 คาดว่าจะอยู่ที่ 18.285-18.325 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 18.37 พันล้านดอลลาร์ และเดิม 18.4 พันล้านดอลลาร์ครับ. EBITDA ปรับปรุงคาดว่าจะอยู่ที่ 2.84-2.89 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 2.97 พันล้านดอลลาร์ครับ.

General Mills (GIS) - General Mills แต่งตั้ง Dana McNabb เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หรือ COO ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนครับ.

eBay (EBAY), GameStop (GME) - Ryan Cohen CEO ของ GameStop กล่าวว่า eBay ระงับบัญชีของเขา หลังจากเขาลงขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อระดมทุนสำหรับการเสนอซื้อออนไลน์มาร์เก็ตเพลสมูลค่า 56 พันล้านดอลลาร์ครับ.

🏠 อสังหาริมทรัพย์.

Realty Income (O) - ไตรมาส 1 AFFO อยู่ที่ 1.13 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.10 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.55 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.39 พันล้านดอลลาร์ครับ. บริษัทลงทุนประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสดังกล่าว โดย 2.6 พันล้านดอลลาร์เป็นส่วนทุนของบริษัทเองครับ. บริษัทกล่าวว่าไปป์ไลน์ยังคงคึกคักมากครับ. บริษัทเน้นย้ำถึงความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในกลยุทธ์เงินทุนเอกชน จากความร่วมมือกับ Apollo (APO) และ GIC รวมถึงการระดมทุนหลัก 1.7 พันล้านดอลลาร์สำหรับกองทุน U.S. Core Plus Fund ครับ. บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ AFFO ปีงบประมาณ 2026 เป็น 4.41-4.44 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 4.45 ดอลลาร์ และเดิม 4.38-4.42 ดอลลาร์ เพื่อสะท้อนแนวโน้มการเติบโตต่อหุ้นทั้งปีครับ. บริษัทปรับเพิ่มไกด์แดนซ์การลงทุนปีงบประมาณ 2026 เป็น 9.5 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 8 พันล้านดอลลาร์ครับ.

⛏️ วัสดุ.

Albemarle (ALB) - หุ้นปรับขึ้น 3.3% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด หลังผลประกอบการและรายได้สูงกว่าคาด จากแรงหนุนของราคาและปริมาณที่แข็งแกร่งในธุรกิจ Energy Storage และ Specialty Products การปรับปรุงต้นทุนและผลิตภาพ และแนวโน้ม Specialty Products ที่ดีขึ้นครับ. ไตรมาส 1 EPS ปรับปรุงอยู่ที่ 2.95 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.19 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.43 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.34 พันล้านดอลลาร์ครับ. CEO กล่าวว่า ไตรมาสนี้ได้รับประโยชน์จากราคาและปริมาณที่เพิ่มขึ้นใน Energy Storage และ Specialty Products รวมถึงมาตรการด้านต้นทุนและผลิตภาพที่ดำเนินต่อเนื่องครับ. CEO เสริมว่า มาตรการบริหารเงินสดและพอร์ตโฟลิโอที่ประสบความสำเร็จช่วยให้บริษัทชำระหนี้ในไตรมาสนี้ เสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลและความยืดหยุ่นทางการเงินครับ. บริษัทกล่าวว่าสภาพแวดล้อมการดำเนินงานทั่วโลกยังคงไม่แน่นอนครับ. บริษัทคาดว่ารายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2026 จะอยู่ที่ 550-600 ล้านดอลลาร์ครับ.

CF Industries (CF) - ไตรมาส 1 EPS อยู่ที่ 3.98 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 2.63 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.99 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.84 พันล้านดอลลาร์ครับ. ผู้บริหารกล่าวว่าผลลัพธ์ได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ไนโตรเจนทั่วโลกที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นปี และอุปทานไนโตรเจนทั่วโลกที่ตึงตัวครับ. ความขัดแย้งกับอิหร่านจำกัดอุปทานไนโตรเจนทั่วโลกเพิ่มเติม และเผยให้เห็นความเปราะบางของซัพพลายเชนไนโตรเจนทั่วโลกครับ.

Nutrien (NTR) - Nutrien รายงานผลประกอบการและรายได้ต่ำกว่าคาด แต่บริษัทกล่าวว่าในไตรมาสนี้ทำยอดขายโปแตชเป็นสถิติ และมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นในธุรกิจไนโตรเจนและค้าปลีกครับ. ไตรมาส 1 EPS อยู่ที่ 0.51 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 0.72 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 6.05 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 7.36 พันล้านดอลลาร์ครับ. CEO กล่าวว่า บริษัทเพิ่มการผลิตจากสินทรัพย์ต้นทุนต่ำในอเมริกาเหนือ และวางตำแหน่งซัพพลายเชนเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางพื้นฐานอุปสงค์และอุปทานปุ๋ยทั่วโลกที่ตึงตัวขึ้นครับ. บริษัทคงคาดการณ์ EBITDA ปรับปรุงของธุรกิจค้าปลีกปีงบประมาณ 2026 ที่ 1.75-1.95 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2026 จะอยู่ที่ 2.0-2.1 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงรายจ่ายลงทุนเพื่อการเติบโตประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ในธุรกิจค้าปลีก ไนโตรเจน และโปแตชครับ.

Coeur Mining (CDE) - ไตรมาส 1 EPS ปรับปรุงอยู่ที่ 0.36 ดอลลาร์ เท่ากับคาดการณ์ 0.36 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 856 ล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 783.89 ล้านดอลลาร์ครับ. EBITDA ปรับปรุงทำสถิติรายไตรมาสใหม่ และกระแสเงินสดอิสระยังคงแข็งแกร่ง ทำให้ยอดเงินสดปลายไตรมาสมากกว่า 840 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 11 เท่าเมื่อเทียบรายปีครับ. ไตรมาสนี้รวมการมีส่วนร่วมจาก New Afton และ Rainy River เพียง 11 วัน หลังปิดดีล New Gold เมื่อวันที่ 20 มีนาคมครับ. ผู้บริหารกล่าวว่าไตรมาส 1 เป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของปีที่คาดว่าจะทำสถิติ โดยเหมืองทุกแห่งในพอร์ตมีส่วนร่วมครับ. บริษัทคงคาดการณ์การผลิตทองคำปีงบประมาณ 2026 ที่ 680,000-815,000 ออนซ์ และคงไกด์แดนซ์ทั้งปีด้านการผลิต ต้นทุนเงินสด รายจ่ายลงทุน และการสำรวจครับ. ไกด์แดนซ์ต้นทุนโดยรวมสะท้อนค่ารอยัลตี้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากราคาขายโลหะที่สูงขึ้น เงินเปโซเม็กซิโกแข็งค่า เงินเฟ้อ 3-5% ทั่วทั้งพอร์ต และค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาตามแผนที่เพิ่มขึ้นครับ.

🛢️ พลังงาน.

ราคาน้ำมันอากาศยานสหรัฐฯ - WSJ รายงานว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลทรัมป์กังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันอากาศยานที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่านครับ. หลังจากอุตสาหกรรมการบินแจ้งความกังวลต่อรัฐบาล Chris Sununu ประธาน Airlines for America ได้เตือน Scott Bessent รัฐมนตรีคลังว่า หากความขัดแย้งไม่จบลงในเร็ว ๆ นี้ ค่าโดยสารเครื่องบินที่สูงอยู่แล้วอาจพุ่งขึ้นครับ.

คลังสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์สหรัฐฯ หรือ SPR - Bloomberg รายงานว่า รัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาใช้น้ำมันใต้ฐานทัพสหรัฐฯ และพื้นที่อื่น ๆ ของกระทรวงสงคราม เพื่อเติม SPR อีกครั้งครับ. ยังไม่มีการตัดสินใจ และมาตรการที่เป็นไปได้นี้เกิดขึ้นหลังจากมีการลดคลังสำรองเพิ่มเติมในช่วงสงครามอิหร่านครับ.

Shell (SHEL) - ไตรมาส 1 EPS อยู่ที่ 1.22 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.06 ดอลลาร์ และ EBITDA ปรับปรุงอยู่ที่ 17.7 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 15.1 พันล้านดอลลาร์ครับ. บริษัทประกาศซื้อหุ้นคืน 3 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มเงินปันผล 5% ครับ. บริษัทกล่าวว่าแนวโน้มไตรมาส 2 สะท้อนปริมาณที่ลดลง มาร์จิ้นที่อ่อนลง ผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และการบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นครับ.

Aker BP (AKRBY) - รายได้ไตรมาส 1 ปี 2026 อยู่ที่ 3.0 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 2.93 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA อยู่ที่ 2.66 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 2.58 พันล้านดอลลาร์ครับ. การผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 398,000 boepd ครับ. บริษัทคงไกด์แดนซ์ และระบุว่า Symra เริ่มผลิตน้ำมันครั้งแรกเร็วกว่ากำหนด 9 เดือน ขณะที่ Yggdrasil และ Valhall PWP-Fenris กำลังดำเนินไปตามแผนเพื่อเริ่มผลิตน้ำมันครั้งแรกในปี 2027 ครับ.

Murphy Oil (MUR) - ไตรมาส 1 EPS ปรับปรุงอยู่ที่ 0.32 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 0.29 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 733.55 ล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 706.07 ล้านดอลลาร์ครับ. การผลิตรวมเฉลี่ยรายไตรมาสอยู่ที่ 174,200 BOEPD และการผลิตน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 87.2K BOPD สูงกว่าไกด์แดนซ์ 83.5K ครับ. ผู้บริหารระบุว่าไตรมาสนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่ผันผวนที่สุดครั้งหนึ่งที่ภาคพลังงานเคยเผชิญในหลายปี โดยความเสี่ยงด้านตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงครับ. บริษัทเน้นย้ำการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัย การดำเนินงานที่ปลอดภัย และการมุ่งเน้นโครงการระยะยาวครับ. บริษัทกล่าวถึงความคืบหน้าสำคัญที่ Lac Da Vang ในเวียดนาม ความคืบหน้าของหลุม Chinook #8 ในอ่าวเม็กซิโก และผลงานต่อเนื่องของโครงการบนบกในสหรัฐฯ และแคนาดา รวมถึงมาตรการเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของงบดุลและปรับปรุงโครงสร้างอายุหนี้ครับ.

Permian Resources (PR) - ไตรมาส 1 EPS อยู่ที่ 0.05 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 0.38 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.39 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.41 พันล้านดอลลาร์ครับ. การผลิตเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 412,900 BOE/d การผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบไตรมาสก่อน ต้นทุนการขุดเจาะและทำให้หลุมสมบูรณ์ต่อฟุตทำระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และบริษัททำกระแสเงินสดอิสระมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ครับ. บริษัท reaffirm ว่าแผนธุรกิจไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ.

Western Midstream (WES) - Western Midstream ตกลงซื้อผู้ให้บริการท่อส่ง Brazos Delaware II ในราคาประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์ครับ. ดีลนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน และรวมถึงท่อส่ง 900 ไมล์ โรงงานแปรรูปก๊าซธรรมชาติ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ Delaware ของ Permian Basin ครับ.

🏭 อุตสาหกรรม.

Boeing (BA) - Boeing ได้รับการแก้ไขสัญญาจากกองทัพอากาศมูลค่าสูงสุด 125 ล้านดอลลาร์ สำหรับอะไหล่ระยะยาวชุดแรกของเครื่องบิน VC-25B ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจเต็มรูปแบบ 2 ลำครับ. การแก้ไขครั้งนี้ทำให้มูลค่าหน้าสัญญาสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 4.45 พันล้านดอลลาร์ครับ.

AAR Corporation (AIR) - AAR จะปรับโครงสร้างเป็น 4 กลุ่มปฏิบัติการตั้งแต่ไตรมาส 4 ได้แก่ Parts Supply, Repair, Engineering and Software, Government Solutions และ Legacy Commercial Programs ครับ. นอกจากนี้ บริษัทวางแผนทยอยยุติ Legacy Commercial Programs ซึ่งสร้างรายได้ 252.4 ล้านดอลลาร์ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีขาดทุนจากการดำเนินงานตาม GAAP 200,000 ดอลลาร์ และกำไรจากการดำเนินงานปรับปรุง 5 ล้านดอลลาร์ครับ.

Maersk (AMKBY) - รายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 12.97 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 13.32 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนครับ. EBITDA อยู่ที่ 1.75 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 2.71 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน และกำไรก่อนภาษีอยู่ที่ 292 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 1.43 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนครับ. บริษัทคงแนวโน้มทั้งปี และกล่าวว่าผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อผลประกอบการจริงของไตรมาสมีจำกัดครับ.

Rheinmetall (RNMBY) - รายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.94 พันล้านยูโร เทียบกับคาดการณ์ 2.27 พันล้านยูโรครับ. ยอดคำสั่งซื้อคงค้างเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบรายปีครับ. บริษัทคาดว่าจะเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงรายงานถัดไปครับ.

BAE Systems (BAESY) - บริษัทคงไกด์แดนซ์ปี 2026 โดยกล่าวว่าการใช้จ่ายด้านกลาโหมเพิ่มขึ้นทั่วตลาดหลักครับ. ผู้บริหารเสริมว่าผลการดำเนินงานและการเงินในช่วง 4 เดือนแรกของปีแข็งแกร่งครับ.

Airbus (EADSY) - AirAsia ได้สั่งซื้อเครื่องบิน Airbus A220 แบบยืนยันจำนวน 150 ลำ และได้ออปชันสำหรับเครื่องบิน A220-500 ขนาดใหญ่กว่าอีก 150 ลำ หาก Airbus ผลิตรุ่นดังกล่าวครับ.

💡 สาธารณูปโภค.

Eversource Energy (ES) - ไตรมาส 1 EPS ปรับปรุงอยู่ที่ 1.73 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 1.63 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 4.5 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 4.33 พันล้านดอลลาร์ครับ.

🏥 เฮลท์แคร์.

Qiagen (QGEN) - ไตรมาส 1 EPS อยู่ที่ 0.54 ดอลลาร์ เท่ากับคาดการณ์ 0.54 ดอลลาร์ และรายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 492 ล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ 499.20 ล้านดอลลาร์ครับ. CEO กล่าวถึงการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงใน Sample Technologies, QIAcuity และ QIAGEN Digital Insights แต่ชี้ให้เห็นถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของอุปสงค์การตรวจคนเข้าเมือง QuantiFERON ครับ. ผู้บริหารระบุว่าสิ่งนี้เป็นการปรับสมดุลชั่วคราวของอุปสงค์ในกลุ่มการตรวจดังกล่าวระหว่างปี 2026 มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของโอกาสระยะยาวในตลาดการตรวจวัณโรคแฝงครับ.

Roche (RHHBY) - Roche ตกลงซื้อ PathAI ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ด้วยมูลค่าสูงสุด 1.05 พันล้านดอลลาร์ครับ. ตัวเลขนี้รวมเงินจ่ายล่วงหน้า 750 ล้านดอลลาร์ และเงินจ่ายตามเป้าหมายสูงสุด 300 ล้านดอลลาร์ครับ. ผู้บริหารกล่าวว่าดีลนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ AI ในธุรกิจวินิจฉัยของ Roche และต่อยอดจากความร่วมมือกับ PathAI ที่เริ่มขึ้นในปี 2021 ครับ.

Siemens Healthineers (SMMNY) - บริษัทปรับลดคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั้งปีเหลือสูงสุด 5% จากเดิมสูงสุด 6% โดยอ้างถึงยอดขายในธุรกิจวินิจฉัยที่อ่อนแอจากมาตรการลดต้นทุนของรัฐบาลจีนครับ. บริษัทระบุว่ารายได้ไตรมาส 2 อยู่ที่ 5.7 พันล้านยูโร ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยครับ.

Zealand Pharma (ZEAL) - ไตรมาส 1 ขาดทุนจากการดำเนินงาน 539 ล้านโครนเดนมาร์ก เทียบกับคาดการณ์ขาดทุน 672.4 ล้านโครนเดนมาร์กครับ. บริษัทคงไกด์แดนซ์ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสุทธิปีงบประมาณ 2026 ที่ 2.7-3.3 พันล้านโครนเดนมาร์ก และเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืน 1.3 พันล้านโครนเดนมาร์กครับ. หลังจากเดินหน้าเฟส 3 ของ petrelintide บริษัทรับรู้รายได้ความร่วมมือ 4.5 พันล้านโครนเดนมาร์กในไตรมาส 2 ครับ.

วันพุธ หุ้นปรับตัวขึ้นแรง หลังมีรายงานระหว่างวันว่าสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงเพื่อยุติสงคราม ขณะที่ราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างหนักครับ. สื่อสหรัฐฯ และปากีสถานมีท่าทีเชิงบวกอย่างเห็นได้ชัดมากกว่าสื่ออิหร่าน แต่ดูเหมือนว่าความคืบหน้ายังคงดำเนินต่อไปครับ. ประธานาธิบดีทรัมป์(Trump) กล่าวว่า การเจรจาดำเนินไปด้วยดี และหวังว่าข้อตกลงจะเสร็จสิ้นก่อนการเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์หน้า แต่ภายหลังเขาเสริมว่า ไม่เคยมีเส้นตายครับ.

เมื่อฉากหลังด้านสถานการณ์ระหว่างประเทศดีขึ้น ราคาน้ำมัน Brent ร่วงลงจากจุดสูงใกล้ 109 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ไปแตะจุดต่ำต่ำกว่า 97 ดอลลาร์ ก่อนที่ราคาจะฟื้นบางส่วนของการร่วงลง และกลับมายืนเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งครับ.

การร่วงลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันช่วยหนุนแรงซื้อในตลาดพันธบัตรรัฐบาลตลอดทั้งเส้นอัตราผลตอบแทน โดยอัตราผลตอบแทนระยะสั้นเป็นผู้นำการปรับตัวลง เนื่องจากคาดการณ์เงินเฟ้อผ่อนคลายลง และตลาดสะท้อนความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายของ Fed ที่มากขึ้นครับ.

ในตลาดค่าเงิน สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอย่าง CAD และ NOK อ่อนแอท่ามกลางราคาน้ำมันที่ร่วงแรง ขณะที่ดอลลาร์ตามหลัง เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงครับ. เมื่ออัตราผลตอบแทนและดอลลาร์ปรับตัวลง ราคาทองคำปรับตัวขึ้น และ Bitcoin ขยับขึ้นเล็กน้อยครับ.

ในตลาดหุ้น กลุ่มส่วนใหญ่แข็งแกร่ง ยกเว้นพลังงานและสาธารณูปโภคครับ. หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนจาก AMD ที่ปรับขึ้นหลังประกาศผลประกอบการครับ.

📌 หุ้นรายตัว.

• AMD (AMD): EPS และรายได้ออกมาสูงกว่าคาด โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของดาต้าเซ็นเตอร์ที่เร่งตัวขึ้น และอุปสงค์ที่แข็งแกร่งต่อการจัดส่งโปรเซสเซอร์และ GPU ขณะที่แนวโน้มก็ออกมาดีกว่าคาดครับ.
• Super Micro Computer (SMCI): กำไรออกมาสูงกว่าคาด และแนวโน้มไตรมาสถัดไป รวมถึงปีงบประมาณออกมาโดดเด่น เนื่องจากอุปสงค์ต่อ AI Server ยังคงแข็งแกร่งครับ.
• Corning (GLW): ประกาศความร่วมมือระยะยาวกับ NVIDIA (NVDA) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งการผลิตในสหรัฐฯ สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ครับ.
• Anthropic: ให้คำมั่นตามสัญญาล่าสุดว่าจะใช้จ่าย 200,000 ล้านดอลลาร์กับ Google Cloud (GOOGL) ตลอดระยะเวลา 5 ปีครับ.
• Occidental Petroleum (OXY): รายได้อ่อนแอ และปรับลดคาดการณ์การผลิตปีงบประมาณ 2026 ลงครับ.
• Novo Nordisk (NVO): ยอดขายสุทธิ, EBIT และยอดขาย Wegovy ต่างออกมาสูงกว่าคาดครับ.
• CVS Health (CVS): รายได้และกำไรสุทธิต่างสูงกว่าที่ Wall Street คาดไว้ และปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรทั้งปีครับ.
• Cencora (COR): ตัวเลขรายไตรมาสอ่อนแอครับ.
• Disney (DIS): รายงานไตรมาสออกมาแข็งแกร่งครับ.
• Uber (UBER): แนวโน้มที่โดดเด่นช่วยชดเชยตัวเลขรายไตรมาสครับ.
• GlobalFoundries (GFS): Susquehanna ปรับเพิ่มคำแนะนำจาก Neutral เป็น Positive ครับ.
• Arista Networks (ANET): ตัวเลขไตรมาส 1 และแนวโน้มออกมาสูงกว่าคาด แต่ข้อจำกัดด้านอุปทานที่ยังคงอยู่ ความท้าทายต่อการเติบโตระยะสั้น และมูลค่าหุ้นที่สูง ทำให้นักลงทุนถอยออกมารอดูครับ.

Apple (AAPL), TSMC (TSM) - ตามแหล่งข่าวในห่วงโซ่อุปทานที่ DigiTimes อ้างอิง ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ของ Apple สะท้อนถึงข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงที่ยังคงดำเนินอยู่ มากกว่าปัญหาด้านอุปสงค์ โดยคาดว่า Mac จะยังมีข้อจำกัดด้านอุปทานจนกว่ากำลังการผลิต 2 นาโนเมตรจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากกระบวนการ 3 นาโนเมตรของ TSMC ยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน.

Samsung Electronics (SSNLF) - ตามรายงานของ DigiTimes ธุรกิจฟาวด์รีของ Samsung กำลังกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง เนื่องจากอัตราการใช้กำลังการผลิตของกระบวนการ 4 นาโนเมตรเพิ่มขึ้น โดยมีรายงานว่าอัตราผลผลิตดีเกิน 80% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ HBM4 base die และคำสั่งซื้อจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก.

AI Memory - ตามรายงานของ DigiTimes ภาวะขาดแคลนหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนโดย AI ทำให้อุปทานตึงตัว ส่งผลให้ตลาด 5G Fixed Wireless Access CPE ทั่วโลกในไตรมาส 1 มีการจัดส่งลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นครั้งแรก โดยยอดจัดส่งลดลง 8.7% เหลือ 2.835 ล้านเครื่อง.

Applied Materials (AMAT) - Applied Materials ได้ลงนามข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อหน่วยธุรกิจ NEXX จาก ASMPT Limited. บริษัทระบุว่า ทีมงานและผลิตภัณฑ์ของ NEXX จะช่วยขยายพอร์ตเทคโนโลยี advanced packaging ระดับแผงของ Applied Materials และช่วยให้ผู้ผลิตชิปกับบริษัทระบบสามารถสร้าง AI accelerator ขนาดใหญ่ที่ให้ประสิทธิภาพด้านพลังงานดีขึ้น.

Anthropic - ตามรายงานของ WSJ Anthropic กำลังสรุปกิจการร่วมค้า JV กับ Blackstone (BX), Goldman Sachs (GS) และบริษัท Wall Street อื่น ๆ โดยกิจการนี้มุ่งพัฒนาเครื่องมือ AI สำหรับบริษัทลงทุน private equity. รายงานระบุว่า Anthropic, Blackstone และ Hellman & Friedman จะลงทุนฝ่ายละประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ ทำให้เงินลงทุนรวมอยู่ที่ประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าอาจมีการประกาศเร็วที่สุดในวันจันทร์. ขณะเดียวกัน ตามรายงานของ The Information Anthropic ได้หารือเรื่องการซื้อชิป inference จากสตาร์ทอัพ Fractile ในลอนดอน เพื่อรันโมเดล AI ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่ามกลางความต้องการคอมพิวต์ที่เพิ่มขึ้นจากงาน AI แบบ reasoning.

Cerebras Systems - ตามรายงานของ Bloomberg Cerebras Systems ต้องการระดมทุนสูงสุด 4 พันล้านดอลลาร์ผ่าน IPO ด้วยมูลค่ากิจการประมาณ 4 หมื่นล้านดอลลาร์. แหล่งข่าวระบุว่า ผู้ผลิตชิป AI และผู้ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลรายนี้มีแผนเริ่มทำการตลาดอย่างเป็นทางการสำหรับการเข้าจดทะเบียนได้เร็วที่สุดในวันจันทร์.

——

📡 การสื่อสาร

Meta Platforms (META) - ตามรายงานของ Reuters Meta กำลังเผชิญการพิจารณาคดีในรัฐนิวเม็กซิโก เกี่ยวกับประเด็นว่า Facebook, Instagram และ WhatsApp ได้สร้าง public nuisance ที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้อายุน้อยหรือไม่. รัฐเรียกร้องค่าเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง เช่น การยืนยันอายุ การออกแบบอัลกอริทึมใหม่ และการยุติ autoplay กับ infinite scroll สำหรับผู้เยาว์. Meta ปฏิเสธความรับผิด โดยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ถูกร้องขอนั้นไม่สมจริงหรือเป็นไปไม่ได้ และเตือนว่าอาจถอนตัวจากรัฐนิวเม็กซิโก.

Disney (DIS) - The Devil Wears Prada 2 ของ Disney ทำรายได้ทั่วโลก 233 ล้านดอลลาร์ กลายเป็นหนึ่งในสุดสัปดาห์เปิดตัวที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้. ตามข้อมูลของ Comscore ภาพยนตร์ทำยอดขายตั๋วในสหรัฐฯ และแคนาดา 77 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ 100 ล้านดอลลาร์ของ BoxOffice Pro แต่ยังอยู่ในกรอบคาดการณ์ 75-80 ล้านดอลลาร์ของ Disney.

Manchester United (MANU) - Manchester United เอาชนะ Liverpool 3-2 เมื่อวันอาทิตย์ และยืนยันการกลับสู่ Champions League ฤดูกาล 2026-27 หลังห่างหายจากการแข่งขันระดับสูงสุดของยุโรปเป็นเวลา 2 ปี. The Times เคยรายงานก่อนหน้านี้ว่า การเข้าร่วมการแข่งขันนี้อาจเพิ่มรายได้รวมให้สโมสรได้มากกว่า 100 ล้านปอนด์.

——

💰 การเงิน

Private Credit - ตามรายงานของ Bloomberg ผู้ว่าการ Fed Barr เตือนว่าความตึงเครียดในตลาด private credit อาจก่อให้เกิด “การแพร่กระจายทางจิตวิทยา” และนำไปสู่ภาวะสินเชื่อตึงตัวในวงกว้าง. Barr กล่าวว่า ความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างธนาคารกับ private credit ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ “น่ากังวลมาก” แต่ได้ชี้ถึงประเด็นที่ต้องจับตา เช่น ความทับซ้อนระหว่างภาคประกันภัยกับผู้ให้กู้ private credit.

Asia USD Bond Sales - ตามรายงานของ Bloomberg การออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะยังทรงตัวในเดือนนี้ หลังจากพุ่งขึ้นในเดือนเมษายน. ภูมิภาคนี้มียอดออกหุ้นกู้ 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นเดือนเมษายนที่คึกคักที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 เนื่องจากผู้กู้ใช้ช่วงสงบหลังการหยุดยิงสหรัฐฯ-อิหร่าน หลังเศรษฐกิจเอเชียที่อ่อนไหวต่อพลังงานได้รับผลกระทบจากสงครามอิหร่าน. เดือนมีนาคมมียอดออกหุ้นกู้ 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์.

Berkshire Hathaway (BRK.B) - รายได้ไตรมาส 1 เพิ่มขึ้นเป็น 93.68 พันล้านดอลลาร์ จาก 89.73 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 10.1 พันล้านดอลลาร์ จาก 4.67 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน. อย่างไรก็ตาม Berkshire ระบุว่า กำไรสุทธิอาจทำให้เข้าใจผิดได้ เพราะรวมกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการถือหุ้น. เงินสดเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 380.2 พันล้านดอลลาร์ ไม่รวมการซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ยังไม่ชำระราคา และ Berkshire ขายหุ้นสุทธิมากกว่าซื้อ 8.1 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นผู้ขายหุ้นสุทธิติดต่อกัน 14 ไตรมาส. หุ้น 5 อันดับแรก ณ แต่ละวัน ได้แก่ American Express (AXP), Apple (AAPL), Bank of America (BAC), Coca-Cola (KO) และ Chevron (CVX). แม้กำไรก่อนภาษีจากธุรกิจประกันภัยของ Geico ลดลง 35% แต่กำไรจากการดำเนินงานประกันภัยเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 4.4 พันล้านดอลลาร์. กำไร BNSF เพิ่มขึ้น 13% เป็น 1.38 พันล้านดอลลาร์, กำไร Berkshire Hathaway Energy เพิ่มขึ้น 2%, และกำไรจากธุรกิจการผลิต บริการ และค้าปลีกเพิ่มขึ้น 5% เป็น 3.2 พันล้านดอลลาร์. บริษัทซื้อหุ้นคืน 234 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1 ซึ่งเป็นการซื้อหุ้นคืนครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 แต่ไม่มีการซื้อหุ้นคืนในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน. ตามรายงานของ CNBC ผู้ถือหุ้น Berkshire ส่วนใหญ่ชื่นชมการประชุมประจำปีครั้งแรกของ CEO Greg Abel. เขาพูดถึงโอกาสด้าน AI ในธุรกิจรถไฟ พลังงาน ประกันภัย ค้าปลีก รวมถึง BNSF Railway และธุรกิจสาธารณูปโภค. บางส่วนผิดหวังที่การซื้อหุ้นคืนในไตรมาส 1 อยู่เพียง 235 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อรูปแบบใหม่. ขณะเดียวกัน Warren Buffett อดีต CEO กล่าวว่า ตลาดอยู่ใน “บรรยากาศการพนัน” และ Berkshire ยังไม่มีสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เหมาะสม.

UBS Group (UBS) - ตามรายงานของ Bloomberg กลุ่มสมาชิกรัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์ 13 คนจะประชุมกันที่กรุงเบิร์น เพื่อเริ่มกระบวนการนิติบัญญัติที่จะกำหนดอนาคตของ UBS Group. การไต่สวนแบบปิดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและภาษีของวุฒิสภาจะวางกรอบการอภิปรายในรัฐสภา ซึ่งคาดว่าจะมีการลงมติเกี่ยวกับร่างกฎหมายได้เร็วที่สุดในเดือนมิถุนายน.

——

🛒 สินค้าอุปโภคบริโภค

Ebay (EBAY), GameStop (GME) - ตามรายงานของ WSJ Ryan Cohen CEO ของ GameStop ได้ยื่นข้อเสนออย่างไม่เป็นทางการเพื่อซื้อ Ebay ด้วยมูลค่าประมาณ 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์. Cohen กล่าวว่า GameStop ได้ถือหุ้น Ebay ประมาณ 5% และเสนอซื้อที่ 125 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทั้งเงินสดและหุ้น ซึ่งเป็นพรีเมียมประมาณ 20% จากราคาปิดวันศุกร์ของ Ebay โดยมีเป้าหมายทำให้ Ebay เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นของ Amazon (AMZN). Cohen กล่าวว่า หาก Ebay ไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ เขาพร้อมเปิดศึก proxy fight และยื่นข้อเสนอโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น.

EU Automakers - ผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปถูกกดดันช่วงต้นสัปดาห์ หลังประธานาธิบดี Trump ขู่ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์และรถบรรทุกจาก EU เป็น 25% ภายใต้มาตรา 232 โดยอ้างว่า EU ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-EU. คณะกรรมาธิการยุโรประบุว่าคำขู่นี้ “ยอมรับไม่ได้” และกล่าวว่ายังเปิดทางเลือกทั้งหมดไว้.

US Automakers - ตามรายงานของ WSJ การขาดแคลนอะลูมิเนียมกำลังกระทบอุตสาหกรรมรถยนต์สหรัฐฯ โดยเฉพาะอุปทานของ Ford (F) F-150 และ Super Duty. ดีลเลอร์ Ford ในพื้นที่ Dallas-Fort Worth ระบุว่าสต็อก F-150 ลดลงจากระดับปกติประมาณ 60 วัน เหลือประมาณ 42 วัน.

KB Home (KBH) - Robert Dillard CFO ของ KB Home ลาออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม. การตัดสินใจนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความเห็นไม่ตรงกันกับ KB Home หรือด้านการเงิน นโยบายบัญชี หรือแนวปฏิบัติของบริษัท.

Dollar Tree (DLTR) - Dollar Tree ได้รับเลือกเป็นผู้สนับสนุนชื่อการแข่งขัน NASCAR Cup Series ที่ New Hampshire Motor Speedway และเป็น official value retailer ของ Speedway Motorsports.

——

🛢️ พลังงาน

OPEC - ตามรายงานของ Reuters OPEC+ ตกลงเพิ่มโควตาการผลิตน้ำมันเดือนมิถุนายน 188,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นการเพิ่มกำลังผลิตติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3. การเพิ่มครั้งนี้คาดว่าจะเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์เป็นส่วนใหญ่ ในช่วงที่การส่งออกจากอ่าวผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักจากสงครามอิหร่าน. โควตาของซาอุดีอาระเบียจะเพิ่มขึ้นเป็น 10.291 ล้านบาร์เรลต่อวัน และสมาชิก OPEC+ 7 ประเทศจะประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 7 มิถุนายน.

Brent Oil Price - Barclays ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมัน Brent ปี 2026 เป็น 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากเดิม 85 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงข้อจำกัดการไหลเวียนผ่านช่องแคบฮอร์มุซ การลดลงของสต็อกที่เร่งขึ้น และการชดเชยการเพิ่มขึ้นของสต็อกสหรัฐฯ พร้อมระบุว่าความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นยิ่งการหยุดชะงักของอุปทานยืดเยื้อ.

UAE - Adnoc ประกาศว่าจะเร่งกลยุทธ์การเติบโตผ่านการมอบสัญญาโครงการมูลค่าประมาณ 5.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ครอบคลุมธุรกิจ upstream และ downstream หลัง UAE ถอนตัวจาก OPEC. การใช้จ่ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของ capex 1.5 แสนล้านดอลลาร์ที่กำหนดไว้ถึงปี 2030 โดยมีแผนใช้จ่ายในช่วงปี 2026-2028 เพื่อรองรับอุปสงค์พลังงานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น.

——

🏭 อุตสาหกรรม

MSC Mediterranean Shipping Co. - ตามรายงานของ Bloomberg MSC จะเริ่มบริการใหม่ที่เชื่อมท่าเรือยุโรปและตะวันออกกลาง โดยหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดกั้น ผ่านการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุกข้ามซาอุดีอาระเบีย และใช้เรือขนาดเล็กในอ่าวเปอร์เซีย. การเดินทางเที่ยวแรกจะออกจาก Antwerp วันที่ 10 พฤษภาคม และจะแวะที่เยอรมนี อิตาลี ลิทัวเนีย และสเปน.

Spirit Aviation (FLYYQ) - Spirit Aviation ระบุว่าได้ดำเนินการคืนเงินผู้โดยสารและนำลูกเรือกลับมาเกือบเสร็จสิ้นแล้ว หลังหยุดให้บริการในช่วงสุดสัปดาห์. การหยุดให้บริการเกิดจากแรงกดดันทางการเงิน ต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่าน ความล้มเหลวในการเจรจาแผนช่วยเหลือ 500 ล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดี Trump การคัดค้านจากผู้ให้กู้ และการไม่มีฉันทามติในคณะกรรมการ. American Airlines (AAL) และ United Airlines (UAL) ประกาศว่าจะช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการของ Spirit. American Airlines เพิ่มค่าโดยสารช่วยเหลือในเส้นทางที่ทับซ้อนกับ Spirit และระบุว่ากำลังพิจารณาเพิ่มกำลังการบิน ส่วน United Airlines เปิดตัวค่าโดยสารเที่ยวเดียวแบบมีเพดานราคาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ในเมืองส่วนใหญ่ที่ Spirit ให้บริการ.

US Airlines - Sean Duffy รัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐฯ กล่าวว่า หลังการล้มละลายของ Spirit Airlines (FLYYQ) สายการบินที่เหลือยังสามารถเข้าถึงเงินสดได้ และรัฐบาลยังไม่มีความจำเป็นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สายการบินต้นทุนต่ำในขณะนี้.

Boeing (BA) - EgyptAir ได้รับมอบ 737 MAX ลำแรก. 737-8 เป็นเครื่องบินลำแรกจากทั้งหมด 18 ลำที่เช่าจาก SMBC Aviation Capital และเป็น 737 MAX ลำแรกของอียิปต์.

RTX (RTX) - RTX ได้รับการแก้ไขสัญญาจากกองทัพบกมูลค่า 441.6 ล้านดอลลาร์ สำหรับขีปนาวุธ PATRIOT GEM-T ที่สนับสนุน Operation Epic Fury. การแก้ไขครั้งนี้ทำให้มูลค่าสัญญาสะสมรวมอยู่ที่ 441.6 ล้านดอลลาร์.

Lockheed Martin (LMT) - Lockheed Martin ได้รับเลือกจาก Space Systems Command ของกองทัพอวกาศสหรัฐฯ ให้เป็นผู้พัฒนาขีดความสามารถในโครงการ space-based interceptor.

——

🧱 วัสดุ

Thyssenkrupp (TKAMY) - ตามรายงานของ Bloomberg Thyssenkrupp และ Jindal Steel ได้ยุติการเจรจาเรื่องการที่บริษัทอินเดียจะเข้าซื้อหุ้นในหน่วยธุรกิจเหล็กของ Thyssenkrupp. บริษัทเยอรมันระบุว่า สมมติฐานและเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการขาย Thyssenkrupp Steel ที่อาจเกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา.

——

🏥 เฮลท์แคร์

Incyte (INCY) - FDA อนุมัติยาเม็ดออกฤทธิ์นาน Jakafi XR สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นโรค myelofibrosis ระดับความเสี่ยงปานกลางหรือสูง, ผู้ใหญ่บางรายที่เป็น polycythemia vera, และผู้ใหญ่กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปที่เป็นโรค graft-versus-host disease แบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังที่ดื้อต่อสเตียรอยด์หลังได้รับการรักษาระบบมาก่อน.

Edwards Lifesciences (EW) - Edwards Lifesciences ประกาศผลการทดลอง Commence Aortic ระยะ 10 ปี สำหรับลิ้นหัวใจผ่าตัดที่ใช้เนื้อเยื่อ Resilia. ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราปลอดจาก structural valve deterioration อยู่ที่ 97.9%, อัตราปลอดจากการผ่าตัดซ้ำจาก SVD อยู่ที่ 97.8%, และอัตราปลอดจาก non-structural valve dysfunction อยู่ที่ 98.6% พร้อมมีสมรรถนะด้าน hemodynamic ที่คงอยู่ต่อเนื่อง.

BioMarin (BMRN) - BioMarin Pharmaceutical ประกาศว่า การศึกษาใหม่ของ Voxzogo ในเด็กที่เป็น achondroplasia แสดงผลเชิงบวกต่อความยาวแขนและความหนาแน่นของกระดูก. ข้อมูลจากการทดลองต่อเนื่องระยะยาว 3 รายการที่กำลังดำเนินอยู่แสดงให้เห็นว่า arm length Z-score ดีขึ้น อัตราส่วนความยาวแขนต่อส่วนสูงทรงตัว และมีการเจริญเติบโตของโครงกระดูกอย่างได้สัดส่วน.

Nasdaq 100 (NDX) - SanDisk (SNDK) มีกำหนดจะถูกนำเข้าคำนวณในดัชนี Nasdaq 100 โดยจะเข้าไปแทนที่ Atlassian (TEAM) ก่อนตลาดเปิดในวันที่ 20 เมษายนครับ.

เทคโนโลยี:

Apple (AAPL) - มีรายงานว่า John Giannandrea หัวหน้าฝ่าย AI ของ Apple ซึ่งเป็นผู้นำการพัฒนา Apple Intelligence จะลาออกในสัปดาห์หน้าครับ.

OpenAI - OpenAI ยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาภายนอก Axios ซึ่งบริษัทอธิบายว่าเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ในวงกว้างของอุตสาหกรรม โดยบริษัทระบุว่าไม่พบหลักฐานว่าข้อมูลผู้ใช้ ระบบ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือซอฟต์แวร์ได้รับความเสียหาย และได้ดำเนินมาตรการเชิงป้องกันเพื่อปกป้องกระบวนการรับรองแอปพลิเคชันบน macOS ครับ.

Cisco (CSCO) - The Information รายงานว่า Cisco (CSCO) กำลังเจรจาเพื่อเข้าซื้อ Astrix สตาร์ทอัพด้านความปลอดภัย AI ด้วยมูลค่าอย่างน้อย 250 ล้านดอลลาร์ครับ.

IBM (IBM) - ตามข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DoJ) IBM ตกลงจ่ายเงิน 17.1 ล้านดอลลาร์ให้รัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมาย False Claims Act จากการปฏิบัติด้าน DEI เช่น โบนัสที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านประชากรศาสตร์ และโครงการฝึกอบรมที่จำกัดตามเชื้อชาติหรือเพศ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานและผู้สมัครงานตามเชื้อชาติ สีผิว ถิ่นกำเนิด หรือเพศครับ.

การสื่อสาร:

บริษัทโฆษณา - ตามแหล่งข่าวที่ Wall Street Journal (WSJ) อ้างถึง คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐฯ (FTC) กำลังอยู่ระหว่างการเจรจายุติคดีที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนว่าบริษัทโฆษณารายใหญ่หลายแห่ง เช่น Publicis (PUBGY), WPP (WPP), Dentsu (DNTUY), Havas (HVNVY), Horizon Media และแพลตฟอร์มอย่าง X อาจร่วมกันประสานการคว่ำบาตร ซึ่งอาจเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของรัฐบาลกลางครับ.

สินค้าอุปโภคบริโภค:

McDonald’s (MCD) - ตามรายงานของ Wall Street Journal (WSJ) McDonald’s (MCD) มีแผนจะเพิ่มเครื่องดื่มชูกำลังในเมนูร้านอาหารในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปลายปีนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโฉมเมนูเครื่องดื่มเย็นในวงกว้างครับ.

Tesla (TSLA) - Tesla Europe เปิดเผยว่าได้รับอนุมัติสำหรับการเปิดตัว FSD Supervised ในเนเธอร์แลนด์ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาครับ.

JBS NV (JBS) - JBS บรรลุข้อตกลงแรงงานฉบับใหม่กับสหภาพท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนพนักงาน 3,800 คนที่โรงงานเนื้อวัวในรัฐโคโลราโด ซึ่งเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากพนักงานกลับเข้าทำงานภายหลังการประท้วงที่เริ่มเมื่อวันที่ 16 มีนาคมและดำเนินต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ โดย Wall Street Journal (WSJ) ระบุว่าการนัดหยุดงานครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดในโรงงานแปรรูปเนื้อของสหรัฐฯ ในรอบหลายทศวรรษ และเงื่อนไขของข้อตกลงรวมถึงการขึ้นค่าจ้างจนถึงปี 2027 ครับ.

Domino’s (DPZ) - DPC Dash ผู้ถือสิทธิ์แฟรนไชส์หลักแต่เพียงผู้เดียวของ Domino’s Pizza ในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า เปิดเผยว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม จำนวนร้านทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 1,462 สาขาใน 72 เมือง ซึ่งเป็นการเพิ่มสุทธิ 147 สาขาและเข้าสู่เมืองใหม่ 12 เมืองเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2025 โดยจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงเป็นตลาดต่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสามในระบบทั่วโลกของ Domino’s ครับ.

นมผงทารก - A2 Milk ของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่าได้ปรับลดแนวโน้มรายได้และกำไร หลังการส่งมอบนมผงทารกฉลากจีนไปยังผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีกในจีนล่าช้า เนื่องจากความติดขัดของห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงบางส่วนกับสงครามอิหร่านครับ.

การเงิน:

Franklin Resources (BEN), Blue Owl (OWL) - Bloomberg รายงานว่า Benefit Street Partners ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจสินเชื่อของ Franklin Templeton ได้แต่งตั้ง Takeshi Yamamoto เป็นหัวหน้าฝ่ายระดมทุนในญี่ปุ่น โดย Yamamoto ย้ายมาจาก Blue Owl Capital และก่อนหน้านี้เคยดูแลการจัดสรรการลงทุนด้านสินเชื่อโลกและการลงทุนทางเลือกที่ Credit Suisse Securities Japan ครับ.

KKR & Co. (KKR) - ตามแหล่งข่าวที่ Bloomberg อ้างถึง บริษัทลูกด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นของ KKR มีแผนจะขยายการเข้าซื้อสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์องค์กรที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักอย่างมากในตลาดที่ KKR ประเมินว่ามีมูลค่า 450 ล้านล้านเยน โดยประธานของ KJRM กล่าวว่า มูลค่าการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 20% เป็นประมาณ 2.53 ล้านล้านเยนครับ.

Blackstone (BX) - Blackstone Digital Infrastructure Trust ได้ยื่นเอกสารจดทะเบียนต่อ SEC สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ของหุ้นสามัญ และมีแผนจะจดทะเบียนในตลาด NYSE ภายใต้ตัวย่อ BXDC โดยทรัสต์นี้มุ่งเน้นการเข้าซื้อและถือครองศูนย์ข้อมูลที่มีเสถียรภาพแล้วครับ.

Aon plc (AON) - Aon ปรับเพิ่มเงินปันผลเงินสดรายไตรมาสขึ้น 10% เป็น 0.82 ดอลลาร์ต่อหุ้นครับ.

UBP - Bloomberg รายงานว่า Union Bancaire Privee ธนาคารเอกชนของสวิตเซอร์แลนด์ กำลังเพิ่มสัดส่วนการถือครองทองคำอีกครั้ง หลังจากเคยลดน้ำหนักทองคำในพอร์ตลูกค้าบริหารดุลยพินิจจากราว 10% เหลือ 3% ภายหลังภาวะชะลอตัวจากสงครามอิหร่าน และคาดว่าราคาทองคำอาจแตะ 6,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในสิ้นปี โดยธนาคารระบุว่ามุมมองระยะยาวยังไม่เปลี่ยนแปลงครับ.

Ping An Insurance (PNGAY) - ตามแหล่งข่าวที่ Bloomberg อ้างถึง Ping An Insurance Group กำลังผลักดันการขายสัดส่วนการลงทุนในกองทุนไพรเวทอิควิตี้ที่เน้นซอฟต์แวร์ มูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ และได้ว่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับการขายตั้งแต่เดือนมีนาคมครับ.

อสังหาริมทรัพย์:

CoStar Group (CSGP) - Reuters รายงานว่า Third Point จะไม่ดำเนินการต่อสู้แย่งชิงอำนาจผ่านหนังสือมอบฉันทะกับ CoStar และได้ขายหุ้นทั้งหมดออกไป โดยระบุว่าเหตุผลการลงทุนเดิมไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป เฮดจ์ฟันด์รายนี้เคยกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการและการดำเนินงาน หลังราคาหุ้น CoStar ร่วงจากราว 66 ดอลลาร์ในเดือนมกราคมลงมาอยู่ที่ 36.48 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ ทำให้มูลค่าตลาดลดลงจาก 28,000 ล้านดอลลาร์เหลือ 15,300 ล้านดอลลาร์ครับ.

พลังงาน:

การนำเข้า LNG ของเอเชีย - ตามข้อมูลติดตามเรือที่ Bloomberg อ้างถึง การนำเข้า LNG ของเอเชียลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันของปริมาณขนส่งสุทธิในช่วงสุดสัปดาห์ลดลงต่ำกว่า 600,000 ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 เนื่องจากอุปทานถูกขัดขวางจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและบังคับให้ผู้ซื้อจำเป็นต้องลดการบริโภค นักวิเคราะห์มองว่าราคา LNG แบบสปอตในเอเชียมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อ หลังจากการเจรจาสันติภาพล้มเหลวและสหรัฐฯ ใช้มาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซครับ.

Saudi Aramco - Bloomberg รายงานว่า ปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียไปยังจีนในเดือนพฤษภาคมจะลดลงเหลือประมาณ 20 ล้านบาร์เรล หรือเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณประมาณ 40 ล้านบาร์เรลที่จัดสรรไว้ในเดือนเมษายน เนื่องจากความปั่นป่วนจากสงครามในตะวันออกกลางทำให้กระแสการไหลของน้ำมันเปลี่ยนไปและดันราคาเพิ่มขึ้นครับ.

อุตสาหกรรม:

Lockheed Martin (LMT) - ยานอวกาศ Orion ของ Lockheed Martin (LMT) เดินทางไปดวงจันทร์และกลับมา พร้อมลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกและกลับสู่โลกได้สำเร็จเพื่อทำภารกิจ Artemis II ของ NASA ให้เสร็จสมบูรณ์ นี่เป็นภารกิจอวกาศลึกแบบมีมนุษย์ครั้งแรกของบริษัทในรอบกว่า 50 ปีครับ.

Textron (TXT) - Textron (TXT) ได้รับการแก้ไขสัญญาจากกองทัพอากาศมูลค่า 150.2 ล้านดอลลาร์ สำหรับบริการวิศวกรรมบำรุงรักษาและการบริหารโครงการสำหรับ T-6 ทำให้มูลค่าสัญญาสะสมรวมเพิ่มขึ้นจาก 240 ล้านดอลลาร์เป็น 510 ล้านดอลลาร์ครับ.

Boeing (BA) - Boeing (BA) ได้รับสัญญามูลค่า 157 ล้านดอลลาร์ เพื่อจัดหาชุดปรับปรุง nacelle จำนวน 10 ชุด และชุดประกอบรองรับ pylon จำนวน 3 ชุด สำหรับการดัดแปลงอากาศยาน MV-22 และ CMV-22 ของกองทัพเรือและนาวิกโยธินครับ.

GFL Environmental (GFL), Secure Waste Infrastructure (SECYF) - Bloomberg รายงานว่า GFL Environmental ใกล้บรรลุข้อตกลงเข้าซื้อ Secure Waste Infrastructure Corp. ของแคนาดาด้วยมูลค่ารวมภาระหนี้มากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์แคนาดา คิดเป็นมูลค่าประมาณ 11 เท่าของ EBITDA โดยคาดว่าดีลนี้จะประกอบด้วยเงินสดประมาณ 20% และหุ้น 80% ครับ.

Deutsche Lufthansa (DLAKY) - Bloomberg ระบุว่าสหภาพนักบิน Vereinigung Cockpit ได้เรียกร้องให้มีการนัดหยุดงานเป็นเวลา 2 วัน ที่ Lufthansa ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนจนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 14 เมษายน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินผู้โดยสารและขนส่งสินค้าของ Lufthansa รวมถึงเที่ยวบินขาออกของ Eurowings ครับ.

วัสดุ:

แร่หายาก - หลังจาก China Northern Rare Earth และ Baotou กำหนดราคาคอนเซนเทรตไตรมาส 2 ที่ 38,804 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้นราว 45% จากไตรมาสก่อน ราคาหุ้นบริษัทแร่หายากของจีนพุ่งขึ้นอย่างมากเมื่อคืนนี้ แยกกันนั้น ออสเตรเลียและสหรัฐฯ ได้เสนอการจัดหาเงินทุนสูงสุด 849 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้กับโครงการโรงกลั่นแร่หายากของ Tronox Holdings ที่กำลังดำเนินการทั้งในออสเตรเลียตะวันตกและสหรัฐฯ โดย Export Finance Australia และ US Export-Import Bank ต่างออกหนังสือสนับสนุนวงเงินสูงสุดฝ่ายละ 424 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียครับ.

ยูเรียของออสเตรเลีย - ออสเตรเลียได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างอุตสาหกรรมปุ๋ยกับภาครัฐ เพื่อปกป้องอุปทานยูเรีย โดยรัฐมนตรีเกษตร Collins กล่าวว่า ราว 60% ของยูเรียของออสเตรเลียโดยปกติจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซครับ.

Rio Tinto (RIO) - Bloomberg รายงานว่า Rio Tinto (RIO) ได้รับความสนใจจากผู้ประมูลที่มีศักยภาพมากกว่า 12 ราย สำหรับสินทรัพย์แร่สำคัญในสหรัฐฯ ซึ่งอาจมีมูลค่าสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ครับ.

เฮลธ์แคร์:

AbbVie (ABBV) - AbbVie (ABBV) เปิดเผยว่าผลการทดลองระยะที่ 2 ของ IMGN853-0420 จะถูกนำเสนอในการประชุมประจำปี SGO 2026 โดยการทดลองนี้ประเมินการให้ carboplatin ร่วมกับ Elahere และตามด้วยการรักษาคงสภาพด้วย Elahere ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ชนิดกลับมาเป็นซ้ำ ไวต่อแพลทินัม และมีการแสดงออกของ FRalpha จำนวน 125 ราย ที่เคยได้รับแพลทินัมมาแล้วหนึ่งครั้ง ตัวชี้วัดหลักคืออัตราการตอบสนองเชิงวัตถุวิสัยที่ได้รับการยืนยันในกลุ่มย่อย FRalpha >=50% หลังครบ 6 รอบการรักษาครับ.

GSK (GSK) - Bloomberg รายงานว่า GSK กำลังวางแผนการทดลองทางคลินิกระยะท้ายพร้อมกัน 5 โครงการสำหรับยารักษามะเร็ง ภายใต้การนำของ Luke Miels ซีอีโอคนใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้ปรับโครงสร้าง pipeline ของบริษัท นับตั้งแต่มีการประกาศแต่งตั้ง Miels ในเดือนกันยายน ราคาหุ้นของ GSK เพิ่มขึ้นเกือบ 50% และทำผลงานดีกว่าบริษัทยายุโรปกลุ่มเดียวกันครับ.

Sanofi (SNY), Regeneron (REGN) - Sanofi (SNY) และ Regeneron (REGN) เปิดเผยว่า สหภาพยุโรปได้อนุมัติ Dupixent สำหรับเด็กอายุ 2 ถึง 11 ปี ที่เป็นโรคลมพิษเรื้อรังชนิดไม่ทราบสาเหตุ (CSU) ระดับปานกลางถึงรุนแรง ซึ่งตอบสนองต่อ H1AH ได้ไม่เพียงพอ และยังไม่เคยได้รับการรักษาด้วย IgE ครับ.

Roche (RHHBY) - Roche (RHHBY) เปิดเผยว่าการทดสอบ Elecsys NfL ของบริษัทได้รับการอนุมัติเครื่องหมาย CE สำหรับการตรวจจับการอักเสบของระบบประสาทในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งชนิดกำเริบ-ทุเลา (RRMS) ครับ.

Humana (HUM) - Humana (HUM) ได้แต่งตั้ง Robert Field เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลหลังการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2026 ทันทีครับ.

• Apple (AAPL) - Bloomberg รายงานว่า Apple กำลังทดสอบแอป Siri แบบแยกเดี่ยวและฟีเจอร์ใหม่ Ask Siri ที่ทำงานได้ทั่วทั้งซอฟต์แวร์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการยกเครื่อง AI ครั้งใหญ่ บริษัทกำลังปรับโฉม Siri ใหม่พร้อมประสบการณ์แบบแชตบอตและรูปลักษณ์ใหม่ โดยมีแผนจะเปิดตัวในวันที่ 8 มิถุนายนครับ
• OpenAI - WSJ รายงานว่า OpenAI มีแผนจะยุติแพลตฟอร์มวิดีโอ Sora ภายในเวลาไม่กี่เดือนหลังเปิดตัว การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโฟกัสครั้งใหญ่ไปยังธุรกิจและความสามารถด้านโค้ด ก่อนการทำ IPO ที่อาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในไตรมาส 4 ของปีนี้ The Information รายงานว่า Sam Altman ได้บอกพนักงานว่าเขาจะถอยออกจากการกำกับดูแลโดยตรงต่อทีมความปลอดภัยและความมั่นคงของ OpenAI เพื่อไปโฟกัสที่การระดมทุน ซัพพลายเชน และการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ OpenAI ได้เสร็จสิ้นการพัฒนาเบื้องต้นของโมเดลหลักรุ่นถัดไปที่มีโค้ดเนมว่า Spud แล้ว ขณะเดียวกัน Sarah Friar CFO ของ OpenAI บอกกับ CNBC ว่าจะระดมทุนเพิ่มอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้ขนาดรอบระดมทุนเกิน 1.2 แสนล้านดอลลาร์ Microsoft (MSFT) จะเข้าร่วมใน tranche นี้ร่วมกับ Andreessen Horowitz, D.E. Shaw Ventures, MGX, TPG และ T. Rowe Price (TROW) เธอเสริมว่า OpenAI ปิด Sora เพราะข้อจำกัดด้านคอมพิวต์และการต้องเลือกจัดลำดับความสำคัญที่ยากลำบากครับ
• SK Hynix (HXSCL) - SK Hynix ได้ยื่นเอกสารต่อ SEC เพื่อเตรียมจดทะเบียนในสหรัฐ โดยตั้งเป้าในครึ่งหลังปี 2026 บริษัทระบุว่าขนาด โครงสร้าง และกำหนดการของการเสนอขายยังไม่แน่นอน แหล่งข่าวที่ Reuters อ้างระบุว่าบริษัทมีแผนจะนำหุ้น 2-3% เข้าจดทะเบียน ซึ่งอาจระดมทุนได้สูงสุด 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันบริษัทคาดว่าตลาด HBM จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตในปี 2026 และมองว่าความต้องการจะขยายตัวในระยะกลางถึงยาวจาก AI ครับ
• Hon Hai (HNHPF) - Foxconn ตั้งเป้ายอดขายในสหรัฐแตะ 1 แสนล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026 ครับ
• TSMC (TSM) - DigiTimes รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมไต้หวันได้เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติและอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย หลังอดีตรองประธานอาวุโสของ TSMC คือ Wei-Jen Lo ถูกตั้งข้อหาทำข้อมูลสำคัญของบริษัทหลุด เหตุการณ์นี้ได้จุดชนวนแผนแก้กฎหมายหลังมีรายงานข้อมูลรั่วไหลครับ
• Arm Holdings (ARM) - Bloomberg รายงานว่า CEO กล่าวว่า Arm จะเริ่มขายชิปของตัวเอง และคาดว่าธุรกิจนี้จะสร้างรายได้ราว 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีภายใน 5 ปี Meta (META) จะเป็นลูกค้ารายใหญ่รายแรกของชิป AGI CPU ของ Arm ซึ่งมีได้สูงสุด 136 คอร์และใช้พลังงาน 300 วัตต์ โดย TSMC (TSM) จะเป็นผู้ผลิตชิปดังกล่าวครับ
• Palantir (PLTR) - WSJ ระบุว่า Anduril และ Palantir เป็นส่วนหนึ่งของ consortium ที่กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโครงการโล่ป้องกันขีปนาวุธ Golden Dome ของประธานาธิบดี Trump กลุ่มนี้กำลังพัฒนาระบบปฏิบัติการสำหรับโครงการมูลค่า 1.85 แสนล้านดอลลาร์ และตั้งเป้าให้ซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบพร้อมใช้ภายในฤดูร้อนนี้ครับ
• Block (XYZ) - WSJ รายงานว่า Block ระบุว่าการปลดพนักงานครั้งใหญ่ทั่วทั้งองค์กรอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการนำ AI มาใช้เพิ่มขึ้น หลังประกาศลดพนักงาน 40% เมื่อเดือนที่แล้ว บริษัทคาดว่าจะสร้างกำไรขั้นต้นต่อพนักงาน 1 คนได้ 2 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ เทียบกับ 1 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 ครับ
• หุ้น AI จีน - หุ้นบริการ AI ของจีนปรับตัวขึ้นในช่วงข้ามคืน หลังสื่อรัฐเน้นย้ำการนำโมเดล AI ภายในประเทศมาใช้และการใช้โทเคนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ก็ปรับขึ้นเช่นกัน จากความคาดหวังต่ออุปสงค์ด้านกำลังการผลิตที่ต่อเนื่องครับ

📡 การสื่อสาร

• Disney (DIS), OpenAI - The Hollywood Reporter อ้างแหล่งข่าวว่า Disney กำลังถอนตัวจากข้อตกลงกับ OpenAI หลัง OpenAI ระบุว่าจะปิดแอป Sora แบบแยกเดี่ยว Disney จะไม่เดินหน้าการลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์และข้อตกลงลิขสิทธิ์ตัวละครที่เกี่ยวข้องกับ Sora ครับ
• Meta Platforms (META) - FT รายงานว่าจีนได้ห้าม Xiao Hong และ Ji Yichao ผู้ร่วมก่อตั้ง Manus เดินทางออกนอกประเทศ ระหว่างที่หน่วยงานกำกับกำลังตรวจสอบว่าการเข้าซื้อสตาร์ทอัป AI ของ Meta ละเมิดกฎการลงทุนหรือไม่ โดย Meta ได้ประกาศในเดือนธันวาคมว่าจะเข้าซื้อ Manus ในดีลมูลค่า 2-3 พันล้านดอลลาร์ แยกต่างหาก คณะลูกขุนนิวเม็กซิโกตัดสินว่า Meta ละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐ และสั่งให้จ่ายค่าปรับทางแพ่ง 375 ล้านดอลลาร์ จากข้อกล่าวหาว่าทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดเรื่องความปลอดภัย Meta จะอุทธรณ์ และการพิจารณาคดีระยะที่สองมีกำหนดในเดือนพฤษภาคม ขณะเดียวกัน Bloomberg รายงานว่า Meta กำลังให้ stock option แก่ผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ IPO ปี 2012 โดยค่าตอบแทนนี้จะได้รับหากบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายราคาหุ้นที่ทะเยอทะยานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และมีเป้าหมายเพื่อรักษาผู้นำระดับสูงไว้ครับ
• Meta Platforms (META), EssilorLuxottica (ESLOY) - Bloomberg รายงานว่าการเปิดตัวแว่น Ray-Ban smart glasses รุ่นใหม่ที่มีหน้าจอของ Meta ในสหภาพยุโรปล่าช้าออกไป เนื่องจากกฎระเบียบด้านแบตเตอรี่และ AI รวมถึงข้อจำกัดด้านซัพพลาย Meta ต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ใน EU แต่ยังไม่สามารถ 확보ซัพพลายที่เพียงพอครับ
• Alphabet (GOOG) - Google Quantum AI ระบุว่ากำลังขยายงานวิจัยให้ครอบคลุมการประมวลผลควอนตัมด้วยอะตอมเป็นกลาง ควบคู่ไปกับ superconducting qubits โดยกล่าวว่าระบบ superconducting ได้ขยายไปสู่การทำ gate และ measurement cycle ระดับหลายล้านครั้งแล้ว ส่วน neutral atom แตะระดับประมาณ 10,000 qubits พร้อมสรุปงานด้านการแก้ไขข้อผิดพลาด การสร้างแบบจำลองและการจำลอง และฮาร์ดแวร์ทดลองครับ
• GameStop (GME) - กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วไตรมาส 4 อยู่ที่ 0.49 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 0.37 ดอลลาร์ รายได้ 1.104 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 1.47 พันล้านดอลลาร์ การถือครอง Bitcoin อยู่ที่ 368.4 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 519.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 ค่าใช้จ่าย SG&A ลดลงเหลือ 241.5 ล้านดอลลาร์ จากเดิม 282.5 ล้านดอลลาร์ รายได้จากฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมลดลงเหลือ 535.6 ล้านดอลลาร์ จากเดิม 725.8 ล้านดอลลาร์ การลดลงของรายได้ 14% สะท้อนแรงกดดันต่อโมเดลร้านออฟไลน์ของ GameStop ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเกมไปสู่การดาวน์โหลดดิจิทัล สตรีมมิง และการซื้อออนไลน์ ผู้บริหารยังคงโฟกัสที่การลดต้นทุน การทำให้การดำเนินงานเรียบง่าย และเน้นการ์ดสะสมและของสะสม บริษัทระบุด้วยว่าได้ทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการขายธุรกิจในฝรั่งเศสที่อาจเกิดขึ้นครับ
• Trade Desk (TTD) - Jefferies คงคำแนะนำ ถือ สำหรับ Trade Desk และให้ราคาเป้าหมาย 22 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ระบุว่า Omnicom (OMC) กำลังทำการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามต่อ Trade Desk หลังจาก Publicis (PUBGY) ถอด Trade Desk ออกจากแพลตฟอร์มฝั่งอุปสงค์ที่แนะนำ Jefferies ระบุว่าสถานการณ์นี้ทำให้การตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมระดับสูงสุดของอุตสาหกรรมของ Trade Desk เข้มข้นขึ้น และคาดว่าบริษัทโฮลดิงเอเจนซีรายใหญ่รายอื่นจะทำการทบทวนลักษณะเดียวกันครับ

💰 การเงิน

• Robinhood (HOOD) - คณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่วงเงินสูงสุด 1.5 พันล้านดอลลาร์ แทนที่การอนุมัติก่อนหน้า โดย facility นี้รวมความสามารถคงเหลือจากแผนเดิมและเพิ่มวงเงินส่วนเพิ่มมากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ คาดว่าจะดำเนินการภายในประมาณ 3 ปีครับ
• Victory Capital (VCTR), Janus Henderson (JHG) - Victory Capital ยืนยันว่าได้ถอนข้อเสนอเข้าซื้อ Janus Henderson แล้ว และระบุว่าจะดำเนินการเฉพาะดีลที่มีการเจรจาและตกลงร่วมกันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการพิเศษของ Janus Henderson เท่านั้น เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังมีข่าวเมื่อวันอังคารว่า Trian และ General Catalyst ได้เพิ่มราคาข้อเสนอสุดท้ายสำหรับ Janus Henderson เป็น 52.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากเดิม 49.00 ดอลลาร์ และคณะกรรมการ Janus Henderson ได้ยืนยันการสนับสนุนข้อเสนอนี้อีกครั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ครับ

🛍️ สินค้าอุปโภคบริโภค

• Amazon (AMZN) - Bloomberg รายงานว่า Amazon ได้เข้าซื้อ Fauna Robotics สตาร์ทอัปในนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อเข้าสู่ตลาด humanoid สำหรับผู้บริโภค โดย Fauna กำลังพัฒนาหุ่นยนต์สูง 42 นิ้วที่สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้ แยกต่างหาก Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani ของกาตาร์ และ Amazon ได้เข้าร่วมรอบระดมทุนล่าสุดของสตาร์ทอัปเยอรมนี Neura Robotics ครับ
• Heineken (HEINY) - Bloomberg รายงานว่า Heineken มีแผนลดการผลิตเบียร์ขนาดใหญ่ในสิงคโปร์ภายในปี 2027 และย้ายการผลิตไปยังมาเลเซียและเวียดนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กรระดับภูมิภาค นิติบุคคลในสิงคโปร์จะเปลี่ยนไปใช้โมเดลซัพพลายแบบนำเข้า ส่วนโรงงาน Tuas จะกลายเป็นศูนย์โลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและโรงเบียร์สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับ
• Diageo (DGE LN) - WSJ รายงานว่า Diageo ได้ตกลงขาย Royal Challengers Bengaluru ให้กับ consortium ที่ได้รับการหนุนหลังโดย Blackstone ในราคา 1.666 แสนล้านรูปีครับ
• Volkswagen (VWAGY) - FT รายงานว่า Volkswagen กำลังหารือกับ Rafael Advanced Defence Systems เรื่องการเปลี่ยนโรงงานที่ Osnabrueck ให้เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบ Iron Dome โดย Volkswagen กำลังมองหาทางออกสำหรับไซต์ดังกล่าว แต่ตัดการผลิตอาวุธออกไปครับ
• BYD (BYDDY) - ตามรายงานเชิงระมัดระวังของ Bloomberg ระบบช่วยขับ God’s Eye ของ BYD กำลังถูกตรวจสอบเข้มงวดขึ้น หลังเกิดอุบัติเหตุที่เจ้าของ Yangwang U8 รายงาน ซึ่งรวมถึงการเร่งความเร็วจาก 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเป็น 93 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างกะทันหันในโซนจำกัดความเร็ว และการเปลี่ยนเลนฉับพลันที่เกือบทำให้เกิดอุบัติเหตุ สะท้อนความกังวลต่อประสิทธิภาพของฟังก์ชันช่วยขับขั้นสูงครับ
• KB Home (KBH) - EPS ไตรมาส 1 อยู่ที่ 0.52 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 0.54 ดอลลาร์ รายได้ 1.08 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 1.09 พันล้านดอลลาร์ การส่งมอบบ้านลดลง 14% YoY เหลือ 2,370 ยูนิต ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 452,100 ดอลลาร์ เทียบกับ 500,700 ดอลลาร์ปีก่อน คำสั่งซื้อสุทธิเพิ่มขึ้น 3% เป็น 2,846 ยูนิต backlog ปลายงวดอยู่ที่ 3,604 ยูนิต จาก 4,436 ยูนิตปีก่อน มูลค่า backlog อยู่ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ จาก 2.2 พันล้านดอลลาร์ คำสั่งซื้อสุทธิต่อชุมชนต่อเดือนอยู่ที่ 3.5 จาก 3.6 อัตราการยกเลิกดีขึ้นเป็น 12% จาก 16% จำนวนชุมชนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7% เป็น 274 ชุมชน และจำนวนชุมชนปลายงวดเพิ่มขึ้น 8% เป็น 276 ชุมชน บริษัทคาดซื้อหุ้นคืน 50-100 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ผู้บริหารกล่าวถึงคำสั่งซื้อสุทธิที่เติบโต YoY จำนวนผู้เข้าชมชุมชนที่แข็งแกร่ง และระบุว่ากำลังบรรลุส่วนผสมคำสั่งซื้อสุทธิแบบ Built to Order ตามเป้าหมาย พร้อมเสริมว่าการโฟกัสใหม่กับกลยุทธ์หลัก Built to Order สัดส่วนภูมิภาคที่เอื้อ และปริมาณการส่งมอบที่สูงขึ้น จะสนับสนุนผลลัพธ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นในครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2026 คาดส่งมอบไตรมาส 2 ที่ 2,250-2,450 ยูนิต รายได้ธุรกิจบ้านไตรมาส 2 ที่ 1.05-1.15 พันล้านดอลลาร์ คาดส่งมอบปีงบประมาณ 2026 ที่ 10,000-11,500 ยูนิต และรายได้ธุรกิจบ้านปีงบประมาณ 2026 ที่ 4.8-5.5 พันล้านดอลลาร์ครับ
• Krispy Kreme (DNUT) - Krispy Kreme เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการร่วมค้าฝั่งตะวันตกของสหรัฐกับ WKS Restaurant Group เป็น 80% และได้รับมูลค่ารวมประมาณ 90 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินสดราว 50 ล้านดอลลาร์ พร้อมเพิ่มร้านอีก 23 แห่งและขยายการส่งสินค้าสดครับ

⚡ พลังงาน

• สต็อกพลังงาน - ข้อมูลสต็อกพลังงานรายสัปดาห์ของ API ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นแบบเซอร์ไพรส์ 2.3 ล้านบาร์เรล สวนทางกับคาดการณ์ลดลง 1.4 ล้านบาร์เรล สต็อกที่ Cushing เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาร์เรล สต็อก distillates เพิ่มขึ้นแบบเซอร์ไพรส์ 1.4 ล้านบาร์เรล สวนทางกับคาดว่าจะลดลง 1.4 ล้านบาร์เรล และสต็อกเบนซินก็เพิ่มขึ้นแบบเซอร์ไพรส์ 5 แสนบาร์เรล สวนทางกับคาดว่าจะลดลง 1.9 ล้านบาร์เรล รายงานสต็อกพลังงานรายสัปดาห์ของกระทรวงพลังงานสหรัฐที่ตลาดจับตามากกว่าจะออกในวันนี้ช่วงถัดไปครับ
• น้ำมันเบนซินสหรัฐ - Bloomberg รายงานว่าทำเนียบขาวกำลังเตรียมยกเว้นข้อกำหนดแรงดันไอของสหรัฐสำหรับน้ำมัน E15 ในช่วงฤดูร้อนนี้ เพื่อขยายการจำหน่ายน้ำมันที่มีเอทานอลสูง EPA มีกำหนดจะบรีฟผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแนวทางที่วางแผนไว้ในวันพุธครับ
• Valero (VLO) - มีรายงานว่า Valero กำลังเตรียมรีสตาร์ทโรงกลั่นที่ Port Arthur ขนาด 385,000 บาร์เรลต่อวันครับ
• Chevron (CVX) - Bloomberg รายงานว่า Chevron เตือนว่าแคลิฟอร์เนียกำลังเผชิญวิกฤตพลังงานจากสงครามอิหร่าน และระบุว่าอาจถอนตัวจากธุรกิจกลั่นน้ำมันในรัฐ หากภาษีและกฎระเบียบไม่ผ่อนคลาย แคลิฟอร์เนียนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปประมาณ 20% จากเอเชีย จึงเสี่ยงต่อความปั่นป่วนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อรวมกับกำลังการกลั่นที่จำกัดและการหยุดชะงักของการขนส่งพลังงานโลกจากสงครามอิหร่าน ทำให้อุปทานตึงตัว โดยราคาดีเซลเฉลี่ยในแคลิฟอร์เนียแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.018 ดอลลาร์ต่อแกลลอนครับ
• Enbridge (ENB) - CEO ของ Enbridge กล่าวว่า หากเงื่อนไขด้านกฎระเบียบเหมาะสม บริษัทไม่ได้ปิดประตูต่อการช่วยสร้างท่อส่งน้ำมันใหม่จาก Alberta ไปยังชายฝั่ง British Columbia โดย Alberta ได้เสนอท่อส่งขนาด 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน และได้รับการสนับสนุนเบื้องต้นจากรัฐบาลแคนาดาครับ
• Petrobras (PBR) - Bloomberg รายงานว่า Petrobras กำลังขายเชื้อเพลิงในราคาต่ำกว่าราคาตลาดโลก ขณะที่บราซิลพยายามควบคุมเงินเฟ้อด้านพลังงานจากสงครามในปีเลือกตั้ง นโยบายนี้กำลังกดดันผู้นำเข้า และมีส่วนทำให้การนำเข้าดีเซลลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำให้สต็อกลดลง ขณะเดียวกันรัฐบาล Lula ได้ลดภาษีและออกเงินอุดหนุนดีเซลครับ

🏭 อุตสาหกรรม

• SpaceX - The Information รายงานว่า SpaceX ตั้งเป้ายื่นหนังสือชี้ชวน IPO ต่อหน่วยงานกำกับในช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้า โดยที่ปรึกษาคาดว่าบริษัทอาจระดมทุนได้มากกว่า 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ครับ
• Leonardo DRS - Leonardo DRS เปิดตัว THOR ซึ่งเป็น embedded computing chassis แบบ 3U VPX สถาปัตยกรรมเปิด ออกแบบมาสำหรับการใช้งาน tactical edge สร้างขึ้นเพื่อรถรบ แพลตฟอร์มทางยุทธวิธี และสภาพแวดล้อมภารกิจใหม่ โดยให้การประมวลผลที่ขยายได้เพื่อรองรับ AI การหลอมรวมข้อมูลจากหลายเซ็นเซอร์ และการตัดสินใจในสนามรบที่รวดเร็วขึ้นครับ
• Lockheed Martin (LMT) - Lockheed Martin ได้รับสัญญาจากกองทัพเรือมูลค่า 478.36 ล้านดอลลาร์ สำหรับวิศวกรรม การสนับสนุนทางเทคนิค และการผลิตระบบ integrated submarine imaging สำหรับเรือดำน้ำทั้งที่กำลังก่อสร้างและที่ประจำการอยู่ หากมีการใช้ option มูลค่ารวมของสัญญาอาจเพิ่มเป็น 1.19 พันล้านดอลลาร์ครับ
• AAR (AIR) - EPS ปรับปรุงแล้วไตรมาส 3 อยู่ที่ 1.25 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 1.16 ดอลลาร์ รายได้ 845 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด 812.58 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการจัดหาชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น 45% โดยมีแรงหนุนจากการเติบโต organic 36% ในธุรกิจกระจายชิ้นส่วนใหม่ รวมถึงยอดขายแก่ลูกค้าภาครัฐที่เติบโต organic 55% ธุรกิจซ่อมและวิศวกรรมทำรายได้เติบโตแข็งแกร่งจากปริมาณงาน hangar และงานซ่อมชิ้นส่วนที่สูงขึ้น ส่วน Trax ยังคงขยายรายได้ซอฟต์แวร์แบบ recurring อย่างต่อเนื่อง CEO กล่าวถึง momentum ที่ต่อเนื่องทั่วทั้งธุรกิจ บริษัทคาดการเติบโตของรายได้รวมไตรมาส 4 ที่ 19-21% การเติบโต organic ของรายได้ไตรมาส 4 ที่ 6-8% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงแล้วไตรมาส 4 ที่ 10.2-10.5% พร้อมปรับเพิ่ม guidance การเติบโตของรายได้รวมปีงบประมาณ 2026 เป็น +19% จากเดิมใกล้ 17% และปรับเพิ่ม guidance การเติบโต organic เป็น 12% จากเดิมใกล้ 11% ครับ

🧱 วัสดุ

• Rio Tinto (RIO) - Rio Tinto รัฐบาลควีนส์แลนด์ และรัฐบาลกลางออสเตรเลีย ได้ตกลงเป็นพันธมิตรกันเพื่อรับประกันอนาคตของโรงถลุงอะลูมิเนียม Boyne ไปอย่างน้อยจนถึงปี 2040 โดยภาครัฐจะลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียตลอด 10 ปี เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานระยะยาวที่แข่งขันได้ ซึ่งจะเดินหน้าควบคู่กับสัญญาที่ค้ำประกันโครงการพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานมูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่ Rio Tinto สนับสนุนครับ
• BHP Group (BHP) - BHP คาดว่าตลาดโพแทชโลกจะตึงตัวขึ้นในช่วง 10 ปีข้างหน้า เนื่องจากอุปสงค์เพิ่มขึ้นปีละ 2-3% ขณะที่การเติบโตของอุปทานมีจำกัดนอกเหนือจากโครงการ Jansen ผู้บริหารรายหนึ่งกล่าวว่าตลาดมีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะขาดแคลนอุปทานภายในปี 2035 และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังกดดันห่วงโซ่อุปทานปุ๋ยครับ

🩺 เฮลธ์แคร์

• Terns Pharma (TERN), Merck (MRK) - FT รายงานว่า Merck ใกล้บรรลุดีลเงินสดทั้งหมดมูลค่าประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อ Terns โดยการเจรจาอยู่ในขั้นก้าวหน้า และอาจบรรลุข้อตกลงได้ภายในไม่กี่วันครับ
• Novo Nordisk (NVO) - WSJ รายงานว่า Novo Nordisk ระบุว่ายาทดลองสำหรับโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2 ที่พัฒนาร่วมกับ United Bio-Technology (Hengqin) ให้ผลเชิงบวก โดยน้ำหนักตัวเฉลี่ยลดลงได้สูงสุด 9.8% หลัง 24 สัปดาห์ Novo ได้ตกลงจ่ายสูงสุด 2 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเพื่อสิทธิในยาตัวนี้ครับ
• Medtronic (MDT) - Medtronic ปรับลด guidance EPS ปรับปรุงแล้วปีงบประมาณ 2026 ลงมาอยู่ที่ 5.50-5.54 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 5.64 ดอลลาร์ และต่ำกว่าช่วงก่อนหน้า 5.62-5.66 ดอลลาร์ หลัง MiniMed Flex ได้รับการอนุมัติจาก FDA เร็วกว่าที่คาด บริษัทคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียว 157 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2026 และผล dilution จาก IPO ของ MiniMed อีก 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นครับ
• Grifols (GRFS) - Grifols ระบุว่าคณะกรรมการได้ตัดสินใจเริ่มประเมินความเป็นไปได้ของการทำ IPO ในสหรัฐ สำหรับหุ้นบางส่วนของบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธุรกิจ biopharma ในสหรัฐ ทั้งนี้ ธุรกรรมใด ๆ จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและกฎหมาย การอนุมัติภายใน และภาวะตลาด และไม่มีการรับประกันว่า IPO จะเกิดขึ้นหรือเสร็จสิ้นครับ

🔌 สาธารณูปโภค

• PPL Corporation (PPL) - PPL ระบุว่า FERC ได้กำหนด base ROE ของเจ้าของระบบส่งไฟฟ้าในนิวอิงแลนด์ไว้ที่ 9.57% และคาดว่าคำสั่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ PPL คง guidance EPS ปีงบประมาณ 2026 ที่ 1.90-1.98 ดอลลาร์ เทียบกับคาด 1.95 ดอลลาร์ และคงเป้าการเติบโต EPS ต่อปีที่ 6-8% โดยคาดว่า CAGR จะใกล้ด้านบนของช่วงนี้อย่างน้อยจนถึงปี 2029 ครับ

แม้ว่า Brent จะลดช่วงขาดทุนลง หลังอิหร่านปฏิเสธว่ามีการเจรจา แต่ราคายังคงลดลง 12% มาอยู่ราว 99 ดอลลาร์ ขณะที่ S&P 500 ปรับขึ้น 1.7% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์อ่อนตัวลง โดยนักลงทุนลดการเดิมพันเชิงเข้มงวดต่อ Fed และเริ่มสะท้อนการผ่อนคลายนโยบายบางส่วนในปีนี้ครับ.

หุ้นปรับขึ้นท่ามกลางความประหลาดใจทางเศรษฐกิจ ขณะที่ราคาน้ำมันผันผวน

Chris Larkin จาก E*Trade ของ Morgan Stanley กล่าวว่า “ตลาดตื่นขึ้นมาพร้อมกับข่าวดีที่เป็นไปได้บางอย่าง แต่การปรับขึ้นต่อเนื่องของตลาดจะต้องอาศัยความคืบหน้าที่ชัดเจนในด้านภูมิรัฐศาสตร์ เรากำลังอยู่ในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข่าว” ครับ.

การกลับตัวของตลาดเกิดขึ้นหลังจาก Trump ให้เวลาอิหร่านจนถึงเย็นวันจันทร์ตามเวลา New York เพื่อเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง โดยเขาระบุว่าให้เวลาผ่อนผัน 5 วัน และชี้ว่ามีการเจรจาใหม่กับเตหะราน ซึ่งเขาเชื่อว่าสามารถนำไปสู่ข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งได้ครับ.

Trump กล่าวว่า “ผมแค่อยากให้มีน้ำมันในระบบให้มากที่สุด” และเสริมว่าราคาจะ “ลดลงอย่างรวดเร็ว” เมื่อมีข้อตกลงเกิดขึ้นครับ.

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ทำให้นักลงทุนประหลาดใจ เนื่องจากก่อนหน้านี้แทบไม่มีสัญญาณของความคืบหน้าทางการทูตครับ.

Trump กล่าวว่ามี “บุคคลระดับสูง” เป็นตัวแทนอิหร่านในการเจรจา แต่ไม่ใช่ผู้นำสูงสุด Mojtaba Khamenei และยังเสนอว่าสหรัฐฯ และอิหร่านอาจร่วมกันควบคุมช่องแคบ Hormuz พร้อมระบุว่าช่องทางน้ำสำคัญนี้อาจเปิดได้เร็วมาก “หากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี” ครับ.

Brock Weimer จาก Edward Jones กล่าวว่า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของถ้อยแถลงนี้จะเป็นพัฒนาการเชิงบวก แต่สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของการลดความตึงเครียดจริง คือ การที่การไหลของน้ำมันผ่านช่องแคบ Hormuz ฟื้นตัวครับ.

Jay Woods จาก Freedom Capital Markets กล่าวว่า การตอบสนองเชิงบวกของหุ้นต่อการเลื่อนการโจมตีไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เนื่องจากตลาดอยู่ในภาวะ “oversold” มาก่อนครับ.

Scott Rubner จาก Citadel Securities กล่าวว่า “เงื่อนไขสำหรับการรีบาวด์มีสูงมาก หากความตึงเครียดลดลง โดยเฉพาะเมื่อมีสถานะ short ในตลาดหุ้นสหรัฐจำนวนมากเป็นประวัติการณ์” ครับ.

ก่อนเข้าสู่วันจันทร์ หุ้นมากกว่า 50% ใน S&P 500 อยู่ในภาวะ “oversold” เทียบกับเพียง 5.4% ที่ “overbought” ตามข้อมูลจาก Bespoke Investment Group ซึ่งเป็นระดับสุดขั้วที่เคยเห็นล่าสุดในเดือนเมษายนช่วงความตึงเครียดด้านภาษีครับ.

Krishna Guha จาก Evercore กล่าวว่า “ยังไม่สามารถบอกได้ว่านี่เป็นความคืบหน้าที่แท้จริงสู่การยุติสงคราม หรือเป็นเพียงการเปลี่ยนท่าทีของ Trump เพื่อซื้อเวลาและป้องกันไม่ให้น้ำมันพุ่งไปถึง 150 ดอลลาร์ แต่ก็อาจช่วยให้ตลาดอัตราดอกเบี้ยผ่อนคลายลงได้อย่างน้อยในระยะสั้น หรืออาจมากกว่านั้น” ครับ.

แม้จะมีความเป็นไปได้ที่ Fed จะไม่ลดดอกเบี้ยในปี 2026 แต่เขายังคงมองว่าการลดดอกเบี้ยมีโอกาสมากกว่าการขึ้นดอกเบี้ยครับ.