Вся информация представлена исключительно в познавательных целях и не должна служить основанием для принятия инвестиционных решений, а также рассматриваться как рекомендация или совет по участию в инвестиционных сделках. Do Your Own Research.

Отслеживать динамику TVL на различных DeFI платформах в режиме реального времени,можете с помощью сервиса - https://defillama.com/

Ethereum - король вечеринки и абсолютный лидер по показателю TVL.На момент написания статьи он имеет общий показатель TVL в размере 29.52 B $ и суточный объем в 1.63 B,а на пике этот показатель превышал 100B!

Давайте взглянем какие DeFi продукты,развернутые в сети Ethereum доминируют и забирают больший TVL,среди конкурентов.

В сервисе отображается около 600 различных DeFi проектов с заблокированной ликвидностью.Я решил взять один проект из топ 10 - Uniswap (3.65B TVL) и один проект из топ 100 - DODO (19.2M TVL) .Мы не будем вникать в подробности работы выбранных протоколов,а просто взглянем на сухую статистику.

На пике бычьего рынка 2021 года,общий заблокированный TVL в Uniswap составлял около 10B $.

Market Cap Uniswap достигал около 22.6 B $.

Цена нативного токена UNI достигла отметки в 43 $ за монету при общем предложении в 1 000 000 000 монет!

Теперь взглянем на менее успешный протокол обмена DODO.

Пик показателя TVL в сети Ethereum пришелся на 22 января 2022 года и составил 451,88M

Цена достигала отметки в 6.8 $ за монету !

Перейдем к Avalanache.На момент написания статьи имеет TVL в размере $911.79M и достигнутым пиком около в $12.1B.

Взглянем на первую десятку по TVL. Лидирует протокол AAVE с 337.41M TVL

Я решил взять один из основных DEX протоколов для Avalanche - Trader Joe.

Опять же,обращаем внимание исключительно на цифры.На пике TVL достигал около 2.5B$. Это внушительный показатель для DEX.

Так же пик цены на нативный токен JOE пришелся на пик TVL и цена достигала 4.5 $ за монету.

Аналогичная ситуация с капитализацией.На пике капитализация составляла 546M$

Ну и последний участник для сравнения Hedera c общей заблокированной стоимостью $43.75M TVL на момент написания статьи.Как мы видим показатель еще в стадии поиска своего пика.

Всего в Hedera представлено 6 DeFi проектов с заблокированной стоимостью.Я решил взять самую обьемную DEX - Saucer Swap. Общий обьем заблокированных средств на момент написания статьи составляет $28.2M

Проект достаточно новый и так же еще не нашел свои пиковые значения показателя TVL.

Подведем пиковые значения TVL,цены и капитализации в список:

1.Ethereum - 108B TVL .

• Uniswap - 10B TVL & 43$ & 22.6 B $ Mcap (1 000 000 000 Монет)
• DODO - 451 M & 6.82 $ & 850M $ Mcap (1 000 000 000 Монет)

2.Avalance - 12.1B TVL

• Trader Joe - 2.5B & 6.5$ & 546M$ Mcap ( 500 000 000 Монет)

3.Hedera - 43.75M

• SauserSwap - 28.2M & 0.039$ & 30M $ Mcap (1 000 000 000 Монет)

Я не просто так взял похожие по функциональности и токеномике проекты.Все это пригодится для анализа потенциала уже развернутых и будущих DeFi продуктов в экосистеме Flare

Начнем с Flare и потом разберем проекты в Songbird.Основная сеть только запущена и мы в самом начале пути.Большинство разработчиков еще не успели реализовать свои DeFi идеи с использованием протоколов Flare.Я уверен что список проектов,построенных на Flare будет увеличиваться экспоненциально следующие несколько лет.Особенно после введения своих кросс-чейн приложений F-Asset и Layer Cake,которые позволят впитывать огромное количество ликвидности с других крупных сетей.

Прошу обратить внимание на капитализацию монеты.Только вдумайтесь,топ 100 DEX DODO,имеет большую капитализацию,чем уникальный Layer 1 блокчейн,на котором подобных DEX может быть запущено огромное количество!

На примере показателя TVL,я хотел донести до вас понимание того,как формируется и размывается денежный поток в различных экосистемах и DeFi проектах,которые на них строятся.Мы увидели,что по сути,показатель отражает денежную заинтересованность участников и прямо пропорционально взаимосвязан с ростом капитализации и цены.

На основе всех цифр из других экосистем,я постарался оценить будущий масштаб притока TVL в Flare Network,а так же возможную цену и капитализацию DeFi проектов,которые будут строится в нем.

Я ожидаю взрывообразный приток DeFi разработчиков в сеть Flare по образу и подобию Pangolin и огромный рост показателя TVL.

1)Благодаря интегрированной EVM,можно легко переносить приложения с Ethereum,не затрачивая при этом огромные усилия на разработку.Грубо говоря,можно просто скопировать и запустить проект одновременно в сети Ethereum и в сети Flare.

2)Flare запустил свою программу грантов,номинированные в FLR и SGB каждый квартал по различным категориям,тем самым предоставляя как финансовую, так и нефинансовую поддержку проектам и организациям в сообществе Flare Network с целью ускорения роста экосистемы.

3)Flare - это "блокчейн для данных",который использует собственные протоколы, позволяющие прийти к консенсусу и использовать данные из внешних систем, как блокчейнов, так и API ,web 2.0.Это даст разработчикам возможность создавать гораздо более интересные приложения, и именно у этих будущих приложений будет шанс получить очень большую базу пользователей.

4)Настоящий взрыв произойдет,когда мы увидим полноценный тест и интеграцию двух приложений - Layer cake и F,S-Asset,которые позволят использовать XRP,XLM,LTC,BTC,DOGE и др. в DeFi продуктах на базе Flare.

Спасибо за внимание!Статью подготовил @fsamurai.

Запомните! Songbird - НЕ тестовая сеть, которая обычно имеет неограниченный запас токенов, доступный по частям любому пользователю через кран. Сеть обладает такой же технологической базой,работает с реальной стоимостью,с реальными пользователям,имеет свою ограниченную токеномику,а так же играет ключевую роль в управлении Flare Network.

Известным примером может послужить канареечная сеть Kusama от блокчейна Polkadot, которая успешно показала свою долгосрочную необходимость в работе протоколов основной сети.

1.Делегирование полномочий оракулу Flare (FTSO) для поддержки предоставления надежных децентрализованных данных о ценах.

2.Обеспечение в протоколе Flare - S,F-Assets , работая в качестве агента или пользователя.

3.Обеспечение безопасности передачи данных и поставщика полосы пропускания соответственно для протокола Layer Cake.

4.Участие в сторонних децентрализованных приложениях, построенных на блокчейне Flare (кросс-цепных или исключительно собственных).

5.Предоставление ликвидности для стартап проектов в краудфандинговом контракте.

FTSO - ончейн-оракул или децентрализованный сетевой механизм, который предоставляет данные в сеть Flare для обеспечения точного ценообразования.FTSO отвечает за сбор и обеспечение точности данных из реального мира, делая их доступными для сети. FTSO также является механизмом стимулирования сети, предоставляя вознаграждения активным участникам сети, которые вносят свой вклад в сеть. FTSO является важнейшим компонентом сети.

Для качественного понимания работы ончейн-оракулов,крайне рекомендую вам это видео https://www.youtube.com/watch?v=nEx1fAKSyUA.

Одна из проблем блокчейна состоит в том,что код блокчейна остается в блокчейне и не может связаться с внешним миром.Благодаря FTSO, Flare создает децентрализованную среду, которая может взаимодействовать с реальным миром.

Технология ончейн-оракулов особенно востребована в сфере DeFi - децентрализованных финансов. Также эту технологию используют компании, не связанные с блокчейном. Сейчас самый крупнейший провайдер децентрализованных данных в криптоиндустрии является Chainlink,нативный токен LINK,которого входит в первую 20-ку по капитализации на Coinmarketcap.

На мой взгляд Flare Network - это децентрализованный оракул следующего цикла!

И так же одновременно DeFi с низким уровнем риска,который обеспечивает надежное децентрализованное межцепочечное соединение со страховкой и собственным краудфандингом.

Сразу обозначим что в системе FTSO существуют набор независимых поставщиков данных,которые извлекают информацию о ценах из внешних источников (таких как централизованные и децентрализованные биржи) и передает ее в систему FTSO.

Поставщики сигналов играют важнейшую техническую роль. Они должны использовать свои собственные алгоритмы для сбора данных в сеть Flare.

Будучи поставщиком сигналов, они несут большую ответственность и должны выполнять критически важные задачи, такие как:

~ Поддержание очень высокого времени безотказной работы.

~ Предоставление точных и надежных данных для FTSO.

~ Отправка данных с высокой частотой.

Поставщики данных, которые предоставляют точную и полезнуюинформацию получают вознаграждение,часть которых достаются владельцам WSGB,которые голосуют за выбранного ими поставщика.

• Откуда берутся награды,которые вы будете получать,отдавая свой голос?

Сеть Flare и Songbird использует FTSO как инструмент инфляции,которая будет контролироваться сообществом (10% стартовой инфляции для сети Songbird).Процент это годовой инфляции будет зарезервирован для вознаграждения поставщиков данных FTSO и равномерно распределяется между всеми периодами вознаграждения за год.

• Как распределяются вознаграждения?

Вознаграждения распределяются между всеми поставщиками данных,участвующих в эпохе.Затем каждый поставщик берет настраиваемую плату (20% по умолчанию) и распределяет остальную часть вознаграждения среди всех участников, участвующих в его голосовании, то есть себя и всех своих делегатов, в соответствии с их делегированными суммами. Владельцы WSGB,WFLR ,которые отдают свои голоса одному из FTSO получают долю его вознаграждений, что приводит к взаимовыгодному соглашению. Кроме того, делегированные токены не блокируются, что означает, что они остаются под контролем пользователя, и делегирование может быть удалено в любое время.

Например:

Алиса, Боб и Чарли решили делегировать свои токены SGB - 1000, 500 и 800 соответственно, в общей сложности 2300 SGB, делегированных поставщику FTSO 𝑥. Поставщик услуг FTSO 𝑥 представляет свою оценку цены для раунда и выигрывает, используя свою собственную оценку цены. Скажем, 100 SGB присуждается в качестве компенсации Поставщику FTSO 𝑥.

Поставщик FTSO 𝑥 возьмет 10 SGB в качестве платы (10%) и разделит остальные 90 токенов между делегаторами в зависимости от их доли (доля делегаторов / общая доля SGB, делегированная поставщику FTSO 𝑥). Таким образом, Алиса получает 43,5% (39,15 SGB), Боб получает 21,7% (19,53 SGB), а Чарли получает 34,8% (31,32 SGB).

Именно поэтому необходимо всегда просматривать список FTSO,чтобы одним из первых поймать наиболее амбициозное FTSO,быть в курсе всех изменений и обеспечить себе наибольшую доходность.

Спасибо за внимание!Разбор подготовил @fsamurai.

Flare Network - это первая в мире блокчейн - платформа ,которая реализует полные по Тьюрингу смарт-контракты с использованием алгоритма консенсуса FBA (Федеративное византийское соглашение). Все это обеспечивается благодаря тому , что Flare интегрирует виртуальную машину Ethereum (EVM) и использует использует вариант протокола Avalanche Snowman ++, адаптированный к консенсусу FBA.

Преимущества алгоритма консенсуса FBA и его реализация от Flare:

• В первую очередь протокол FBA обеспечивает высокую пропускную способность и делает сеть быстрой, дешёвой и масштабируемой. В качестве примера возьмем Stellar Lumens , которая использует FBA для проверки транзакций с огромным TPS (около 3 тыс) и при этом проверка занимает от 3 до 5 секунд, а стоимость составляет всего 0.00001 XLM,а так же сеть Ripple транзакции которой проверяются через FBA с участием более 150 валидаторов.

• Так же Flare использует вариант алгоритма консенсуса Avalanche Snowman++ который модернизируется и адаптируется к консенсусу FBA ,снижает важность доли одного узла и НЕ полагается на привязку безопасности сети к стоимости своего нативного токена FLR в отличии от консенсуса Proof of Stake (PoS) ,где имеется риск централизации и наблюдается эффект «богатые становятся богаче. Таким образом можно реализовать такие функции, которые были бы опасны для сетей, в которых безопасность зависит от токена,что добавляет гибкости без ущерба для безопасности.

Интегрированная виртуальная машина Ethereum (EVM) - это то ,что позволит людям создавать полные смарт-контракты и децентрализованные приложения ( Dapps ) в сети Flare Network . Иными словами ,все опытные команды разработчиков , использующие язык программирования под называнием Solidity и работающие со стандартами, наиболее широко используемыми для NFT ERC-721 и ERC-1155, могут легко интегрировать свои навыки в сеть Flare ,при этом рассчитывая на скорость и дешевизну транзакций соразмерную со Stellar и Avalanche.

Flare Network ,это не просто еще один блокчейн EVM уровня 1, соединяющий несколько блокчейнов. Команда Flare создала 4 дополнительных революционных компонента,которые позволят построить быстрый и надежный мост между разными платформами.

1. FTSO(Ончейн-оракул)
2. Cистема F-Asset
3. Протокол State Connector
4. Layer Cake

FTSO - ончейн-оракул или децентрализованный сетевой механизм, который предоставляет данные в сеть Flare для обеспечения точного ценообразования.
Зачем нужна FTSO?

Сеть Flare построена как децентрализованный блокчейн,однако для правильного функционирования смарт-контрактов в сети она должна полагаться на внешние данные о ценах, которые могут быть централизованы. Если бы сеть Flare использовала данные о ценах биржи, то это сделало бы саму систему централизованной. Таким образом, команда Flare создала FTSO в качестве децентрализованного механизма оценок ценовых данных.

Как получить вознаграждение от FTSO?

Владелец FLR, делегирующий свой отдельный голос FTSO, будет получать вознаграждение в FLR за предоставление точных оценок ценовых данных.

FTSO как механизм инфляции

Токеномика FLR использует инфляционный механизм, с помощью которого дополнительные FLR доставляются участникам FTSO. Это означает, что вместо того, чтобы FLR служил дефляционным активом, он сможет увеличить предложение, чтобы масштабироваться в соответствии с растущей стоимостью в сети. Однако, в отличие от инфляции на традиционных рынках, где ставка контролируется центральным банком, уровень инфляции FLR будет параметром управления, устанавливаемым держателями FLR.

Уровень инфляции FLR должен начинаться с 10% от первоначально отчеканенных 100 млрд FLR в год в течение первых шести месяцев существования Flare. Через шесть месяцев уровень инфляции в будущем будет вынесен на голосование руководства. Вознаграждения FTSO будут служить механизмом для распределения инфляции токенов FLR среди участников, способствующих целостности ценовых каналов экосистемы.

F -Asset или F-Активы в сети Flare служат надежным представлением цифрового актива, находящегося в другом блокчейне и позволяет перенести сложную логику полных смарт-контрактов на криптовалюты ,которые не могут их использовать таких как XRP, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin и другие .

Около 75 % стоимости публичных токенов не могут использоваться со смарт-контрактами без доверия. Flare Network стремится решить эту проблему ,построив надежный мост между активами благодаря протоколу State Connector и системе F-Asset .

Одним из вариантов использования F-Asset открывает первый NFT Marketplace на Flare Network - Sparkles.На нем будет возможность использовать F-активы для покупки и продажи NFT. Это будет первый случай, когда многие из токенов будут использоваться для продажи NFT в цепочке блокчейнов уровня 1.

Так же преимуществом создания позиции F-Asset включают в себя получение FLR из пула вознаграждений F-Asset, и участие в продуктах DeFi.

Держатели FLR могут голосовать за такие предложения : как изменения в коэффициенте обеспечения F-активов, уровень инфляции и тарифах на газ, и это лишь некоторые из них.

Команда Flare Network получила грант от Algorand Foundation SupaGrant в 7-значном размере на разработку биткоин-моста в экосистему Algorand.

Мост будет спроектирован с использованием собственных кросс-цепных протоколов Flare, обеспечивающих большую безопасность, чем существующие технологии.

Цель Flare - соединить децентрализованную экономику c помощью протокола State Connector.

State Connector - это собственный открытый протокол в сети Flare.

Он предоставляет разработчикам приложений строительный блок для межцепочечной совместимости. Это новая и основополагающая технология, которая позволит создать безопасную универсальную совместимость между любыми двумя цепями, независимо от того, имеют ли одна, обе или ни одна из них функциональность смарт-контрактов.

State Connector намного безопаснее, чем предыдущие механизмы взаимодействия, поскольку он способен полностью запрашивать действительность транзакции, включая ее историю. State connector также способен снизить риск повторных атак на подключенные цепочки, обеспечивая cross-chain (межцепочечную) совместимость с безопасностью multi-chain (многоцепочечной) сети.

С помощью State Connector можно создавать приложения dApps, которые реагируют на события реального мира, такие как банковские транзакции, страховые выплаты, спортивные результаты, покупки жилья или уровень образования.

LayerCake - это смарт-контракт, приложение,которое создает мост и соединяет два блокчейна первого уровня, не связанные с Flare, но при этом транзакции защищаются сетью Flare. Они также соединяют Flare Network с другими смарт-контрактами, блокчейнами первого уровня, чтобы облегчить передачу стоимости туда и обратно.

Эти мосты не будут хранить деньги пользователей, в то время как каждый депозит для них будет полностью «застрахован», поскольку провайдеры пропускной способности будут обязаны делать ставки ликвидности в объеме, соответствующем максимальной пропускной способности их сетей.

Таким образом, Layer Cake позволит беспрепятственно передавать ценности между всеми видами разнородных сетей: Solana (SOL), Ethereum (ETH), Cardano (ADA) и так далее.

Нативный токен Flare (FLR) и его уникальное использование.

Flare (FLR) - это новая форма программируемых денег, которая имеет следующую функциональность :

1. Стимулированное делегирование полномочий оракулу Flare (FTSO) для поддержки предоставления надежных децентрализованных данных о ценах.
2. Обеспечение в соединительных приложениях Flare, FAssets и Layer Cake, работая в качестве агента или Поставщика полосы пропускания соответственно.
3. Обеспечение безопасности передачи данных.
4. Обеспечение в сторонних децентрализованных приложениях, построенных на блокчейнах Flare (кросс-цепных или исключительно собственных).
5. Участие в управлении сетью.
6. Плата за транзакции для предотвращения спам-атак.
7. Предоставление ликвидности для стартап проектов в краудфандинговом контракте.

Общее предложение

• 100 миллиардов токенов FLR.

Распределение FLR сообществу :

• 28,5 млрд FLR распределены непосредственно среди членов сообщества за 36 месяцев.
• 20 миллиардов FLR доступно для членов сообщества, которые приносят пользу сети Flare, используя перекрестные мосты Flare(F-asset,Layer Cake)
• Фонду Flare для общественных и экосистемных инициатив выделено 9,8 млрд.

ВСЕГО 58,3 млрд.

Команда, консультанты и сторонники:

• 5,7 млрд FLR будут предоставлены сторонникам на ранней стадии, начиная с 6-го месяца.
• 13,5 млрд FLR выделено существующим и будущим членам команды, а также консультантам. Команде запрещено продавать какие-либо FLR в течение первых 6 месяцев, не более 10% своих активов в течение первых 12 месяцев и не более 25% (включая первоначальные 10%) своих активов в течение первых 18 месяцев.

ВСЕГО 19,2 млрд.

Обьекты Flare:

• 12,5 млрд FLR выделено компании Flare Networks Limited, которая отвечает за разработку собственных продуктов на Flare (например, мосты для слоеного пирога).
• 10 миллиардов FLR выделены фонду Flare VC, который будет инвестировать в перспективные экосистемные проекты.

ВСЕГО 22,5 млрд.

Уникальный подход к созданию безопасного мультичейн-пространства ,многочисленные партнерства в области гейминга,киберспорта и Web 3.0 технологий на ранней стадии проекта ,а так же заинтересованность других крупных платформ ,таких как Algorand и Ripple в возможностях ,которые способен предоставить Flare Network , говорят о том , что Flare способен впитать в себя огромную ликвидность и может стать одним из самых крупных и технологичных мост - блокчейнов в истории криптовалют.

Так стоит ли обратить внимание на Flare Network ;)?