Расшифровывем непросроченную сумму

Видим что есть реализация на 8800 от 01.11, прошло 30 дней.
Но почему не в просроке?

Заходим в соглашение из текущей реализации:

Заходим в соглашение и видим, что момент долга еще не наступил, так как отсрочка в 30 дней по соглашению. По уму завтра просрок должен пойти по оплате, так как пройдет более 31 дня.

Кейс 2: Лидер СК Олег

1432805 - Стоит как непросроченным долгом клиента и почему цифра 1432805?

Нажимаем расшифровать эту цифру и видим, что по клиенту есть 2 реализации без просрока по оплате и 4 реализации с просроком.

Этой же расшифровкой видно на сколько дней просрочены те или иные реализации.

Заходим в Нетиповое соглашение и видим, что установлена отсрочка в 30 дней по данным реализациям.

Шаг 3: Заполняем информацию по нашему заказу и клиенту.

Шаг 4: Создание счет-ссылки.

Переходим во вкладку Unitpay для создания счет ссылки.

Шаг5: Добавляем список услуг и проставляем стоимость, если отличается от базовой цены услуги.

Шаг 6: Сохраняем заказ и получаем счет-ссылку, которую отправляем клиенту в удобный канал связи.

Шаг 7: Готово, после успешной оплаты счет-ссылки, сделка автоматически переход в этап заказ оплачен и это значит, что можно запускать процесс исполнения заказа.

Сам же счет перекрашивается в зеленый фон, что обозначет оплаченность заказа.

Выбираем ведомость по товарам на складах.

Для того, чтобы выбрать конкретный склад, выбираем в выпадающем списке складов.

Как сделать приобретение товаров в 1С УТ 11.5?

Переходим в раздел Закупки - Документы закупки (Все)

Форма выбора товаров на закупку выглядит в таком формате.

После того как набит список товаров, нажимаем провести и закрыть, товары немедленно будут отображаться на соотвествующем складе.

Исходя из заказа клиента, формируется счет на оплату.

В результате получаем счет на оплату, который высылаем контрагенту на оплату

После того как будет произведена настройка факсимиле, то можно будет печатать документы с Печатью и подписями руководителя / бухгалтера.

Далее нажимаем на кнопку создать, для того, чтобы создать нового Партнера - Клиента - Контрагента.

Сущности в 1С УТ 11.5 реализованы таким образом, что с одним Партнером могут быть связаны несколько аффилированных организаций.

Форма добавления нового партнера выглядит в таком формате:
Нужно проставлять галочки на создание контрагента и на создание нового контрагента и контактного лица, если такое имеет место быть.

Для того, чтобы создать нового контрагента внутри текущего партнера, необходимо провалиться в карточку партнера=контрагента и создать нового контрагента.

Создание договор с контрагентом происходит из вкладки Договоры, откуда создается новый договор с контрагентом=партнером.

Ищем наш товар или группу товаров

Сканируем наш товар или переносим его в документ через поиск

Переносим товар или группу товаров в чек

Выбираем считать карту, где вводим телефон клиента

Вводим номер телефона клиента в поле

Переходим в карточку клиента, чтобы отредактировать его данные

Жмем на 2 квадратика, если это новый клиент, чтобы отредактировать его данные

Забиваем все данные клиента в поля

Тут можем видеть закрепленный за клиентом номер телефона

Сохраняем даннные клиента

Если сохранилось, то видим тут значение его имени

Выбираем тип оплаты клиента

Выбираем да в этом поле

Вбиваем сумму чека и нажимаем оплатить

Готово, клиенту начислились баллы по его чеку

Новый чек, старый клиент

Так же забиваем его товары в чек

Выбираем смешанная оплата, предварительно спросив у клиента, есть ли у него него накопленные бонусные баллы.

Выбираем оплатить бонусными баллами

Выбираем то количество баллов, сколько клиент хочет оплатить

Готово, баллы применились, остаток пробиваем обычным способом.

Готово

Готово! Возвраты и кэшбеки очень плохо, старайтесь их не допускать)

@LHsupbot: -{Имя Клиента}, добрый день. Меня зовут Дарья, я руководитель отдела сопровождения клиентов Лайфхакер. Пришлите, пожалуйста, в ответном сообщении ваш телефон для перевода вас на ответственного менеджера или закрепления вас за вашим менеджером. Если что, менеджер продолжит общение с вами в этом же диалоге. Спасибо.

Клиент: Отправляет номер телефона.

@LHsupbot: Бот записывает номер телефона клиента в карточку контакта и отвечает:

-{Имя Клиента}, ваш телефон принят. С вами свяжется ваш специалист в ближайшее время. Просьба немного подождать.

Если это новый клиент, то просто перетащите карточку сделки из Неразобранное в соответствующую Воронку и Этап.

Если по клиенту уже есть сделка в какой-либо воронке, то просто склейте эту сделку с существующей.

Как это сделать?

Это все хорошо а как же отправлять фото/договора/архивы/инстуркции/видео?

Общаться с клиентам можно как из дестоп-версии(браузер), так и с мобильного приложения amocrm.ru.

Не хотите заниматься рутиной?
Просто сформируйте четкое задание, что и на каком этапе должно отправляться клиенту и пришлите это по адресу:
t.me/natfullin

Всем больших продаж! Топим дальше :)