Кейс по работе с портфелем Александра, 34 года, предприниматель, г.Краснодар

ЧТО БЫЛО:

— В начале 2020 года, Александр решил инвестировать свободные 5 млн рублей в акции российских компаний, чтобы получить больший % чем в банке

— Он внимательно прочитал в интернете про лучшие российские компании и выбрал для покупки ТОП 10 лучших по его мнению акций с уверенностью, что акции 10 лучших компаний России точно принесут ему прибыль

— Это были акции: Газпром, Сбербанк, ВТБ, Мечел, Лукойл, Аэрофлот, Алроса, Роснефть, Норникель, Русал

— Однако, Александр оказался достаточно умным и не стал покупать акции "на всю котлету", а купил этих компаний только на 2,5 млн

— В разгар пандемии - в марте 2020 года, убытки по его акциям составили 951 944,58 рублей - это почти 40% от вложенных в акции денег 😱

Это, конечно, звиздец! Александр хотел закрыть акции с убытком, т.к. было тяжело смотреть как деньги тают на глазах, однако по рекомендации друга пришел ко мне на консультацию

ЧТО ПОСЛЕ:

• Полное понимание всех процессов инвестирования - какие акции, когда и почему покупать. Понимание собственной психологии и психологии крупных игроков рынка, что позволило Александру понимать - как покупать тогда, когда покупают крупные фонды и инвестиционные компании
• 1 470 315 рублей чистой прибыли - это 29,4% прибыли на капитал менее чем за год
• Новый портфель с еще более высоким потенциалом прибыли - до 70% годовых
• Александр научился снижать риски и увеличивать доходность от инвестиций в акции, благодаря грамотному отбору и работе с таблицей

КАК МЫ ЭТОГО ДОБИЛИСЬ ?

• Разобрали точки А и Б. Александру стало понятно от каких сумм он отталкивается, какой у него риск-профиль, к каким финансовым целям он хочет прийти и за какой срок
• Проработали индивидуальные психологические аспекты инвестирования. Александр разобрался в своем личном отношении к инвестированию, понял что делать и как быть спокойным даже когда рынок "камнем" падет вниз
• Разобрали психологию крупных игроков и Александр увидел как "киты" могут манипулировать эмоциональным состоянием участников рынка и как он может использовать эти знания в своих целях
• Разложили портфель Александра на составляющие, благодаря чему ему стало понятно в каких ситуациях и какая максимальная нагрузка на его капитал может быть и что с акциями делать дальше

— выявили слабые места в портфеле

— вероятности роста/падения

— точки дальнейших покупок и продаж акций

— ввели все акции в таблицу

— сделали ребалансировку портфеля

— просчитали и снизили все возможные риски и нагрузку на портфель

— прочитали возможные варианты увеличения доходности

• С полным пониманием процесса инвестирования и в соответствии со своим риск профилем, Александр принял решение докупить акций на 2,5 млн руб, а также зафиксировать прибыль по цене своего первого входа, чтобы далее составлять новый портфель
• Так мы вывели портфель на 30% прибыли менее чем за год и составили новый с еще большей потенциальной доходностью

ХОЧЕШЬ НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ, НО НЕ ЗНАЕШЬ КАКИЕ АКЦИИ И КОГДА ПОКУПАТЬ?

ИЛИ УЖЕ ИНВЕСТИРУЕШЬ, НО НЕ УСТРАИВАЕТ ДОХОДНОСТЬ?

ИЛИ ИНВЕСТИРУЕШЬ ПРИБЫЛЬНО, НО НЕ ПОНИМАЕШЬ КАК СДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС СИСТЕМНЫМ И ПОЛУЧИТСЯ ЛИ ПОВТОРИТЬ ЭТОТ СВОЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ ОПЫТ?

Что тебе это даст:

• Сформируешь четкий инвестиционный план – поймешь, в какой точке А ты находишься сейчас, обозначишь, что свою точку Б и увидишь конкретный путь в цифрах от одного к другому (как в навигаторе)
• Поймешь, как инвестировать с высокой доходностью, затрачивая на это 1-2 часа в месяц
• Сможешь строить реальные планы на месяц, год, три года и т.д
• Освободишь свое время - ты начнешь понимать, как управлять цифрами, а не акциями - алгоритм везде один, главное его понять

Сколько ты потратишь?

— Нисколько

Возможно, ты уже инвестируешь прибыльно и понимаешь как из года в год получать доход даже на падающем рынке - тогда ты молодец

А возможно, прямо сейчас ты понимаешь, что у тебя нет системности и четкой последовательности шагов принятия инвестиционных решений, что рано или поздно приведет к потерям – тогда мы расскажем, как это исправить

История Александра не особенная. Я разобрал портфели более 100 инвесторов и опыт показал, что ошибки типовые. Значит их можно исправить в 100% случаев

Диагностика – это когда мы анализируем твою ситуацию и находим решения, которых ты не видишь сам

Ты ничего не теряешь если откликается

↓↓↓