5 СПОСОБОВ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЕСЛИ ТЫ МАЙНЕР
Меня зовут Алексей Ломаченков, мне 28 лет. Интернет-предприниматель с 10+ лет опыта и управляющий партнер фонда Focs Capital.
Факты обо мне:
- Партнёр инвестиционного фонда Focs Foundation
- DeFi-специалист и специалист по DeFi-безопасности
- 10+ лет предпринимательского опыта
- Успешно управляю своим портфелем и портфелями своих клиентов
- Спикер федеральных конференций
Краткая история
Мой путь начался в SMM (продвижение в социальных сетях) в 2011 году. Тогда я воспринимал это как хобби, за которое мне достаточно скоро начали платить. Это хобби переросло в SMM-агентство Right, которое стало топ-5 агентств для FMCG-клиентов в РФ.
Как и каждый из нас, я периодически слышал что-то про биткоин, но "ничего непонятно, и скоро все там рухнет". Мне казалось, что в индустрии нет ничего интересного: дорожает монетка, дешевеет – что интересного в этом? Заниматься этим только ради денег? Как же я ошибался…
Я снова обратил внимание на крипту в 2021 году – на вершиней хайпа, когда биткоин обновлял свои максимумы. Вышел на разведку и остался безвозвратно. Сначала прошелся по хайповым темам: кроссовки Stepn, p2p и международный арбитраж, построение фермы по ретродропам (признавайтесь, было?). Но привело все в итоге к погружению в инфраструктуру DeFi и создание фонда управления капиталом в крипте.
В личном Telegram-канале делюсь фишками и финансовыми лайфхаками (в этом тг мы уважаем деньги)
В Telegram-канале фонда делимся полезными инструментами, торговыми и DeFi-стратегиями
В этой статья я хочу поделиться нашим открытием (озарением!). Предыстория: в конце июля 2024 был утвержден законопроект о майнинге в РФ (вступает в силу с 1 ноября). В связи с этим некоторые из действующий инвесторов нашего фонда обратились с запросом на создание-майнинг ферм.
Мы начали считать и искать варианты оптимизации экономики данного предприятия. Электричество получаем до 3 рублей кВат/час с помощью ГПУ, оборудование везем напрямую из Китая. Итого 1 юнит: 27 штук Asic Miner S21 PRO, установка, пуско-налодочные работы – всего инвестиций выходит порядка 15 млн рублей + оборотка на 2 года оплаты газа для ГПУ. При цене BTC = 75 000 $ прямая окупаемость фермы составляет около 2 лет.
Окей, крутим дальше: где можно ужаться, как можно оптимизировать и улучшить бизнес-модель? Какие активы мы еще не задействовали?
Мы не зайдействовали свою главную супер-силу – возможность делать доходность на капитал, в данном случае на Bitcoin, который мы майним, но не продаем в ожидании роста цены. Но как и какую доходность можно получать на намайненный биткоин? Давайте покажу вам.
— ЕСТЬ 5 СПОСОБОВ ДЕЛАТЬ ДОХОДНОСТЬ НА БИТКОИН И ОПЛАЧИВАТЬ ЭТИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО БЕСПЛАТНО
27 асиков потребляют электроэнергии приблизительно на 2 044 $ ежемесячно. Давайте возьмем годовую доходность в 20% (1,66% в месяц) и посчитаем, сколько биткоинов нам нужно, чтобы эта доходность покрывала затраты на электроэнергию: нам нужно 123 000 $ с целевой доходностью, чтобы покрывать электричество.
123 000 $ при BTC = 65 000 $ это 1,89 BTC. 27 асиков майнят приблизительно 0,13 BTC в месяц. Итого нам понадобится всего 14 месяцев, чтобы накопить нужную сумму и платить за электричество только с доходности! Давайте посмотрим, как обеспечить эту доходность на BTC.
— 1 СПОСОБ. ФАРМИНГ ДРОПОВ В DEFI
Протоколы в DeFi стремятся иметь свой токен – и самой распространенной моделью распределения токенов сейчас является модель «ретродропов» или награда токенами ранних пользователей проекта. Мы можем предоставлять в такие проекты ликвидность напрямую в BTC (одним из таких проектов, куда можно предоставить ликвидность прямо сейчас, является Corn) и получать за это токены проектов (их уже продаем и оплачиваем электричество)
Кроме того, мы всегда можем предоставить в залог BTC и занять под него любой другой актив: Ethereum или USDT. Сделать можно как на централизованных биржах, так и в DeFi. Этот инструмент сильно расширяет для нас поле возможностей.
Стратегия с займами сильно расширяет наши возможности, но требует постоянного активного менеджмента позиций – будьте осторожны.
Мы закидывали в протокол 10 000 $ на 1 аккаунт. Так вышло, что через 30 дней проект уже вышел (повезло со сроками) и мы получили 7 000 токенов $ENA.
Цена на листинге была 0,6 $ за монету, позже – 1,3 $. Хорошая процентная ставка получилась (50% за 1 месяц).
Здесь речь также шла в поставке ликвидности в протокол. На 1 аккаунт мы вносили ликвидность в размере 460 $ (упор был на бОльшее количество аккаунтов). Через 45 дней стейкинга мы получили 175 токенов $ETHFI (цена на листинге 4$ за 1 монету, награды за 1 аккаунт – 700 $, доходность бешеная)
В пулы ликвидности Goldfinch (более ранний проект, чем первые два) мы вносили 500 $ на 1 аккаунт – что мы получили в качестве наград боюсь упоминать. 1 040 токенов $GFI, которые удалось продать по 18 $. Итого награды: ~18k $ на 1 аккаунт.
Ожидаемая доходность и выводы: в текущей фазе рынка, с учетом диверсификации, займов и наград, можно рассчитывать на 30%+ годовых.
— 2 СПОСОБ. СБОР ФАНДИНГА
Фандинг – это инструмент, регулирующий разницу цен между активами на спотовом и фьючерсном рынках. Когда ставка финансирования положительна, это означает, что цена фьючерсного контракта выше, чем цена на спотовом рынке. В этом случае биржа взимает процент с трейдеров, торгующих на повышение (Long) и передает его трейдерам, торгующим на понижение (Short). То есть те, кто держит длинные позиции, платят дополнительные средства держателям коротких позиций.
Получается, если большинство трейдеров торгуют Long (исторически таких большинство), то открывая шортовую позицию мы можем собирать фандинг каждый 8 часов. А предоставляя в качестве обеспечения по сделке наш холдерский BTC – мы также фиксируем цену BTC в долларах (ничего не теряем, даже если цена идет вниз). Если же мы надеемся на рост BTC, то нам снова выгоднее занять Etherium и открыть шортовую позицию по нему. К тому же, доходность по эфиру выше.
Статистика по фандингу на Etherium:
Ожидаемая доходность и выводы: средняя доходность по инструменту 7-9% годовых, что ниже нашей ожидаемой активности. При этом в период «бычьего рынка» – это 80%+ годовых. Поэтому важно мониторить данный инструмент и вовремя «перекладываться».
— 3 СПОСОБ. ЛЕНДИНГ И СТЕЙКИНГ ПРОТОКОЛЫ
DeFi по своей сути является будущим мировых финансов или же значимой его частью. В том числе, в DeFi присутствуют свои банки – лендинг-протоколы, где можно занимать и одалживать активы.
Например, можно положить BTC в Aave под 1,2%, занять ETH за 2,7% и положить этот ETH в Nostra, где получим 8,3% включая награды токенами STRK:
Ожидаемая доходность и выводы: работая с разницей ставок на займы и депозиты, а также применяя лупинг, можно получать 15%+ доходности на холдерский BTC.
— 4 СПОСОБ. ПУЛЫ ЛИКВИДНОСТИ DEFI
Для функционирования децентрализованных бирж типа Uniswap необходимо предоставление ликвидности (например, чтобы производить обмен ETH на USDC – у биржи должны быть и ETH, и USDC). Соответсвенно, мы можем выступить здесь в роли поставщиков данной ликвидности, а биржи поделятся с сами частью комиссии (обычно составляет 0,3% от обмена).
- V2-пулы – это пулы, в которые мы предоставляем пару активов. Вне зависимости то того, какие это активы – количество токенов в обоих активах остается неизменным и мы только получаем процент с торговых комиссий.
Например, если на Syncswap предоставить пару активов FOXY (главный мем на Linea) и ETH – сможем получать 25% годовых с комиссий. Думаю, принцип вы поняли.
Как и в случае с лендинг-протоколами, DEX-биржи часто стимулируют некоторые пулы своими токенами или токенами блокчейнов. Например, на площадке Turbos можно разместить стейблкоины под 20% годовых (было и 40-50%) за счет наград в токенах SUI.
Ожидаемая доходность и выводы: в зависимости от активов, площадок и стратегий можно получать 30%+ годовых доходности. Можно также совмещать с фармом дропов от DEX-бирж / блокчейнов. Но необходимо внимательно диверсифицировать капитал по разным площадкам.
— 5 СПОСОБ. ЛАУНЧПУДЫ НА БИРЖАХ
Опять активность, связанная с запуском новых проектов. Маркетинговая активность (как для бирж, так и для проектов) – лаунчпулы. Проекты выделяют 1-3-5% от своих токенов, передают их бирже и она распределяет их по своей механике – например, в зависимости от объема залоченных активов. Пример – Jumpstart OKX, где мы можем закинуть ETH и BTC для участия.
Пример доходности предыдущих активностей на OKX:
- DMAIL – 1% в день на протяжении 4-х дней (+4% к депозиту)
- ZETA – 2.5% в день на протяжении 1,5 дней (+4,5% к депозиту)
- GPT – 2% в день на протяжении 2 дней (+4% к депозиту)
На Bybit Launchpool (аналогичная механика):
- ZETA – 0.25-0.28% в день, на протяжении 14-ти дней (+3.5% к депозиту)
- MAVIA – 0.26-0.3% в день, также 14 дней (+3.7% к депозиту)
- NIBI – 0.22% в день, также 14 дней (+3% к депозиту)
Ожидаемая доходность и выводы: итого по инструменту, в зависимости от фазы рынка, можно получать от 30% годовых.
— ВЫВОД
Можно ли не делать всех этих действий, а просто оставить BTC накапливаться и ждать своего часа на продажу?
Конечно, можно, если вы занимаетесь майнингом чисто с позиции биткоин-максималиста. В любой другой ситуации глупо отрицать тот факт, что увеличение выручки предприятия на 20% кратно увеличивает чистую прибыль и окупаемость проекта.
С учетом того, что количество BTC у вас продолжает увеличиваться, посмотрите, какую дополнительную выгоду вы получаете:
Сложный процент творит чудеса (в примере выше мы не платим электроэнергию из доходности на BTC): итоговая чистая прибыль от доходности на BTC за 4 года превышает чистую прибыль от майнинга в 4 раза.
Может ли каждый из вас заработать так же?
Понимание работы DeFi + подготовленная инфраструктура + знание как действовать и опыт (в том числе набитые шишки) = положительный исход от управления капиталом в крипте. Можно начать с какого-то одного инструмента или полностью перепрофилироваться в DeFi-специалиста или DeFi-фонд, такой как наш.
Пишите свои вопросы и уточнения по материалу выше, я всегда рад с вами пообщаться и открыт к диалогу: https://t.me/almch
Предложение по сотрудничеству: получите аудит и персональную стратегию по работе с накопленным биткоином от аналитиков Focs Capital.
Аудит поможет найти инструменты, чтобы окупать затраты на электроэнергию:
- комплексная проверка текущих активностей
- рекомендации по изучению инструментов доходности
- пошаговый план для реализации инвестиционной стратегии
Бесплатно для первых 30-ти обращений, пишите в бота: @focsfundconsult_bot *только для действующих майнеров или инвестором с капиталом в криптовалюте