Закрыл март с прибылью на портфеле в +4,73%

Месяц из-за высокой волатильности цен был неоднозначным. Рынок двигался в разные стороны с переменным успехом, капитал перетекал из компаний технологического сектора в реальный. Но, в который раз убеждаюсь, что hold стратегия работает. Так, 8-го марта весь доход за месяц был поглощен убытками, с тенденцией к дальнейшему снижению. Однако, уже доход за 9-е марта компенсировал потери.

Дальше коротко про компании, которые показали худший и лучший результат по месяцу. А в конце описание сделок, которые были сделаны в марте, некоторые из них по итогам месяца попали в top gainers, а некоторые сильно упали в цене.

Top Gainers

BTC (+30,2%) – после спада к отметке в 50 тыс, отыграл позиции на фоне активного внедрения монеты крупными инвестиционными фондами и лояльностью платежных систем к криптовалютам.

Tesla (+14,3%) – покупал на резкой просадке по $582 за акцию, в конце марта торговалась по $666 за акцию.

Bank of America (+5,9%) – акции росли на фоне нависших инфляционных ожиданий. Ведь, если инфляция выйдет за таргет, ФРС вынуждена будет поднять учетную ставку, что увеличит доходность от операций банка. Продал акции после роста на ротации в реальный сектор, для покупки просевших техов.

Ford (+5,1%) – стабильно растущий объем произведённых автомобилей, вместе с перетоком капитала из технологического сектора в промышленные компании подогрели котировки компании автопроизводителя.

Top losers

HAL (-8,0%) – value компания, которая не восстановилась до максимумов с кризисного падения в марте. Кроме того, в моменте падала до 20-и дневного уровня поддержки. Ожидал отскок. К сожалению компания пробила поддержку и сейчас торгуется на уровне 8% ниже цены покупки. Пока не продаю, подожду месяц – два.

Alibaba (-4,9%) – после усиления регуляторного давления в Китае, котировки акций откатились. Но все еще компания оценивается по мультипликатору ниже среднерыночного. Перспективная бумага, продавать собираюсь по достижению уровня в $300, сейчас она торгуется в диапазоне $220-$230 за акцию

Qualcomm (-2,4%) – купил с расчетом на долгосрочный рост компании от популяризации технологий 5G. Компания все еще не поправилась после оттока из технологического сектора, а усреднять на спаде не было желания, были варианты получше.

Сделки:

5/03 (цифра 1 на графике)

sell: Bank of America, JP morgan, McDonald’s, Coca – Cola

buy: Apple, AMD, Tesla

11/03 (2)

buy: KBWB (etf на банки), JETS (etf на авиакомпании)

16/03 (3)

buy: Haliburton (добыча нефти и газа)