Что задумал Дуров? Дедолларизация в метавселенной Telegram? Почему нужно идти в сторону P2P рынка рекламного трафика.

На днях Павел Дуров опубликовал в своём блоге два интригующих поста.

На сегодня Telegram насчитывает 1 миллиард активных пользователей. Telegram будет использовать исключительно блокчейн TON и монету Toncoin для всех транзакций и платежей владельцам каналов.

Что это значит?

По оценкам Фонда TON Foundation, продажа рекламы по всем Telegram каналам может в совокупности составлять от 215 млн до 2,1 млрд долларов ежемесячно и приносить владельцам каналов 50% от этой суммы. Наряду с этим значительным изменением Дуров объявил о расширении рекламы Telegram более чем на 100 новых стран, что значительно увеличит потенциальную аудиторию для создателей контента и рекламодателей. Кроме того, его обязательство делиться 50% доходов от рекламы с владельцами каналов даст им возможность более активно развиваться.

На какую тропинку ступил Павел Дуров?

В сообщении от декабря 2022 года говорилось:

Напомню, что до недавнего времени только 10% из Telegram каналов были задействованы в Telegram ADS.

Большинство социальных платформ отслеживают всю информацию про своего пользователя, хранят и монетизируют её, зная все наши привычки и вкусы, получая высокую эффективность от таргетированной рекламы с помощью искусственного интеллекта. Но в таких подходах есть и противоречия.

Ещё сюда можно добавить постоянные утечки данных пользователей, право на частную переписку и подобные аспекты.

Реклама в Telegram ADS, учитывает конфиденциальность.

Похоже Дуров решил пойти совсем другим путём, вероятно он собирается превратить услугу во внутренний товар, используя для этого TONcoin.

Последние годы создаётся хайп вокруг Metaverse (метавселенных). Безусловно это перспективное направление, но по отношению к реалиям жизни, на сегодня это больше Хайп. Мы не заметили, как оказались на пике использования мессенджеров и никто не пытается уже раздувать эту тему. Хайп создают вокруг ожиданий людей в будущем, навешивая им лапшу на уши. Когда что-то становится ежедневной реальностью и уходит из фокуса - это обычная бытовуха. Мы не заметили, как перешли на другой формат отношений и зачастую перед голосовым звонком спрашиваем текстовым сообщением через мессенджер, удобно ли созвониться сейчас, если нет, то удобно ли будет прослушать голосовое сообщение вместо текстового. Мы во многом вернулись в прошлое, к общению через пейджер или SMS. И тут возникает вопрос, о каком хайпе Metaverse в VR очках, по отношению к Telegram может идти речь на сегодня?

Самый интересный момент в публикациях Павла Дурова - он сказал, что Telegram постарается не допустить аккумуляции более 10% TON, но и по рынку не будут устраивать агрессивных продаж. Возможно, это неверный вывод, но это означает, что и цены на рекламу в Telegram ADS могут быть указаны в TON, или со временем будут выражены в нём. Это было бы очень интересно, поскольку весь трафик рекламы в Telegram выступал бы как глобальный ЧЕСТНЫЙ маркетмейкер для TON. Это со временем сделает волатильность минимальной и создаст ликвидность предложения и спроса. Возможно, вначале картинка будет выглядеть не так, но со временем у такого поворота событий есть все шансы.

Таким образом, Дуров создаст новую реальность, без торговых ботов. Давно не секрет, что торговые боты маркетмейкеров осуществляют торговые операции на биржах между своими балансами, просто рисуя нужные объёмы и выстраивая цену, которая ориентирована на маркетинговые усилия проекта с целью заработать деньги при помощи манипулирования настроением игроков/толпы.

Перспективы озвучены и могут на старте достигать $2 млрд торгового оборота в месяц на спотовом рынке. На самом деле Telegram может спокойно продавать TON по рынку всем желающим, поскольку это реальный ВВП (внутренний валовый продукт) метавселенной Telegram. Баланс между покупателем и продавцом в любом случае создастся, так как, чтобы купить рекламу за TON, нужно сначала приобрести сам TON. А если TON будет постоянно направляться в сторону долгосрочных инвесторов с блокировкой и вестингом от 1 до 4 лет, это как минимум будет создавать постоянный рост в течение первого года, так как предложение TON будет постоянно уменьшаться.

Возможно, ребята из SEC очень сильно рассердили Дурова, когда заставили его свернуть ICO проект TON и вернуть деньги инвесторам. Теперь Дуров решил устроить небольшую революцию и дедолларизацию в своём виртуальном пространстве, которое по количеству жителей в разы превосходит США. Возможно, это будут влажные мечты, но именно такие ожидания были у многих из нас от технологии блокчейн и криптовалют, когда мы начинали интересоваться этим направлением.

Немногие понимают, что решение делиться 50% доходов от рекламы - это невероятно щедрый подарок от Дурова. Нет аналогичных предложений среди утвердившихся социальных платформ, и их не предвидится! Молодые социальные сети могли бы сделать подобный шаг для привлечения аудитории, но не старожилы!

Тем не менее, Дуров выигрывает и в этом случае! Оставляя 50% создателям контента, он инвестирует в их продвижение, расширение и, следовательно, в рост самого Telegram. Это полноценный Win-Win, где рост объемов будет продолжаться, и этот щедрый жест принесет замечательные дивиденды. Теперь можно ожидать всплеск новых каналов в Telegram. Благодаря CBDC и криптовалютам многие интернет-магазины смогут торговать напрямую через Telegram, и встроенный кошелек уже готов! Это также сократит рынок вторичной рекламы, основные покупки будут проходить через Telegram ADS.

Мало кто заглядывает так далеко вперед, как Дуров. Считается, что самым ценным ресурсом в XXI веке являются не нефть, а данные. Благодаря искусственному интеллекту, сегодня мы понимаем это лучше, чем когда-либо. Этот шаг Дурова поможет подняться Telegram💎 на несколько ступенек вверх.

Telegram глазами бизнеса - это прежде всего работа с трафиком. С появлением CBDC и криптовалют бизнес начнёт интегрироваться в Telegram, так как ему нужен эффективный трафик. Любое государство это тоже трафик людей, они работают и создают ВВП. Когда Дуров привяжет стоимость трафика к TON, он сделает своё виртуальное государство полноценным, со своей валютой и экономикой. Дуров всегда выступал за свободу выбора. Остаётся теперь придумать механизм, как государство не будет вмешиваться в договорённости между бизнесом и жителями, а просто собирать налог и пускать его на поддержание и создание качественной инфраструктуры.

Из этого сообщения следует, что Дуров создаёт рынок рекламы, подобный P2P? Если вы не были на Fragment, то это платформа для покупки/продажи NFT интегрированных в Telegram. Например, анонимные номера и @username в виде NFT. Думаю этот список будет расширяться. Платформа Fragment предоставляет P2P обмен посредством смарт-контрактов, без участия 3-й стороны. За произведённые сделки берёт в свой карман комиссию.

Как именно будет работать платформа пока неизвестно. Дальше идут мои мысли, в какую сторону это всё может зайти, или как бы я попробовал подобное реализовать.

Кусочек из статьи Дурова про монополии в цифровом мире (2020 год).

Вероятно Telegram ADS в будущем будет выступать гарантом и сервисом в P2P обменах TON на CPM (1000 показов объявления). Telegram ADS умеет размещать короткие рекламные посты в ленте каналов. Возможно юридически этот сервис можно вывести в отдельный бизнес, как платформа по предоставлению сторонних сообщений в ленте Telegram канала, где нет 3-й стороны в виде Telegram, регулирующей договорённости. Это как каждый канал добавляет себе в администраторы бота, который каждый раз размещает короткий рекламный пост и следит за CPM, но вместо бота нужна регистрация на платформе и своё согласие на то, что она может создать пост и удалить его. Платформа имеет доступ к Telegram каналам через API, а все договорённости по публикации юридически проходят между владельцем канала и рекламодателем. Комиссия со сделок в размере 50% остаётся у платформы. Тогда есть вероятность, что Telegram будет делиться доходами с Google и Apple только от продаж Premium подписок. Возможно я ошибаюсь, но хотелось бы именно такой сценарий. Тут ещё играет то, что реклама недоступна для внешних ссылок, участвуют только ссылки внутри Telegram.

Произойдёт ли революция в сфере продажи рекламного трафика?

Краткосрочно это не будет выглядеть, как что-то революционное. Уже давно существуют биржи для размещения рекламы в Telegram, где можно регистрироваться и устанавливать цену, скидки постоянным клиентам и многое другое. Сообщение про активную заявку приходит в личном сообщении от бота в Telegram, её можно сразу одобрить или перейти по ссылке в личный кабинет. Но пост потом нужно делать руками и биржа проверяет выполненные обязательства тоже руками, после чего зачисляет деньги на счёт. Но такие платформы ориентированы преимущественно на рынок РФ, клиентов на них мало, каналы тоже регистрируются не очень активно. Они забирают себе 10% от сделок и многим проще найти отдельного менеджера, который будет работать за 10% от продаж. Санкции показали, что масштабировать подобную платформу нужно через криптовалютные платежи, что сразу откроет доступ ко многим регионам. Новый механизм коротких рекламных постов внизу ленты другой, его легче автоматизировать и поставить на поток, что мы сегодня и наблюдаем. Осталось придумать механизм глубокой автоматизации взаимодействия заказчика и исполнителя.

Для чего нужно идти в сторону P2P рынка трафика в Telegram?
• Сделать ещё один шаг в Web3. Зная Дурова, рано или поздно он сделает шаг в этом направлении, чтобы в каком-то смысле децентрализовать отношения между покупателем и продавцом рекламного трафика.
• Сделать рекламный трафик доступным для любого начинающего Telegram ресурса.
• В таком варианте Telegram ADS не нужно отслеживать прайсы на рекламу в зависимости от тематики каналов и ценности контента, каждый обозначит свой прайс.
• Не все каналы у себя хотят размещать подобную рекламу и сейчас многие возмущаются рекламой под каждым постом, причём она началась даже в закрытых каналах. Но возможно они будут готовы продавать её дорого.
• Какие-то каналы готовы продавать дешевле среднерыночной цены. Покупатели будут фильтровать по цене, кто-то по качеству/рейтингу.
• Платить налоги можно будет только с той суммы, которую выводишь с платформы, не нужно будет платить от того, что потратишь на покупку трафика для себя с вырученных TON.
• Работникам Telegram ADS не придётся тратить своё время на модерацию текста рекламного поста и нести ответственность за то, что рекламируемый канал создают мошенники. Это самый печальный опыт на сегодня, и никак это нельзя побороть. Иногда мошенники создают каналы прослойки, льют трафик на них, а с них уже на откровенный скам канал.
• По текущим условиям Telegram ADS трафик можно продавать только в каналах, где минимум 1000 просмотров на пост. Это логично, так как CPM = 1000 показов рекламного объявления.
• Сделать TON единицей измерения внутреннего валового продукта Telegram. Рано или поздно всё сообщество в Telegram перейдёт на TON, даже при продаже индивидуальной рекламы вне Telegram ADS. Тогда можно будет управлять экономикой делая байбэки TON и потом медленно возвращать его в рынок. Подорожал TON = подешевела реклама, кто-то захочет потратить свои накопленные TON на развитие. И при всём этом инфляция в сети TON отведённая на оплату работы мастернод всего 2% , как в лучшие времена капитализма.


Если начинать сравнивать два "государства" Ethereum и TON, то на всём этом фоне ETH выглядит сегодня как простой пузырь, где экономика завязана на дропы, какой-то фарминг и постоянный выпуск новых Layer-2 решений в качестве вертолётных денег, под предлогом масштабирования. Вот только через несколько лет для масштабирования появляются всё новые Layer-2, и уже Layer-3. От этого уже просто тошнит. Я очень хорошо помню, как Бутерин и Джозеф Пун (один из основателей OmiseGO и соавтор статьи про Plasma) в 2017-2018 годах ездил по всем конференциям и продвигал технологию масштабирования Plasma, говорил что у ETH скоро будет 1 млн TPS. Прошло 6 лет, и сегодня Бутерин говорит, что все роллапы и Layer-2 решения на базе Ethereum имеют своеобразные бэкдоры, чтобы остановить сеть при атаках. То есть централизованы. А проект OmiseGO вообще кому-то продали и переименовали в Boba, и где тут вообще понятие децентрализации и речи про DAO? Они просто будут раз в 3 года выпускать всё новые решения для масштабирования, а старым добавлять сверху ещё по три Layer-3. А тут ещё Бутерин начал заявлять, что могут изменить размер минимальных залоченных монет для работы мастерноды в 1000 ETH. Если такое случится - это будет предсмертный рывок выжать деньги из рынка, так как это создаст ещё большую централизацию. Начнут ещё больше использовать платформы для стейкинга ETH, такие как Lido Finance (LDO) - это очередной шаг к централизации. А потом повторится история, как с The DAO в 2016 году.

Я думаю над этой темой всего 1-2 дня, в свободное от работы время. Но уверен, что Дуров крутит подобные мысли про продажу трафика в голове уже несколько лет. Из обычного NFT он сделал что-то своё в виде анонимных номеров, после чего многие наконец-то поняли, что именно даёт технология NFT. Думаю со временем так будет и с продажей трафика в Telegram, вроде ничего революционного, тоже продажа трафика (тоже технология NFT, её он не менял), но продажа со своей изюминкой, которая заставит многих задуматься. Трафик внутри мессенджеров для цифрового мира - это как нефть для материального. Кто-то добывает её по 20$ за баррель, а кто-то за 40$. Надеюсь у Павла получится, чтобы на территории метавселенной Telegram цена за баррель была самая низкая, когда и добытчики и переработчики ведут успешный бизнес.

На самом деле для Telegram всё только начинается. Очень многие люди только начинают осознавать реальную свободу и демократию в цифровом пространстве. Илон Маск это прекрасно понимает, и пытается запрыгнуть в тренд с приобретённым Twitter.

Cоциальные сети - это то, как люди взаимодействуют с Интернетом. Facebook насчитывает более 3 миллиардов пользователей. Социальные приложения занимают почти половину экранного времени мобильных устройств, что, в свою очередь, занимает более четверти времени бодрствования. Они отнимают на 40% больше времени, чем в 2020 году, поскольку мир вышел в Интернет. Социальные сети сегодня не только доставляют удовольствие, но и являются горнилом онлайн-дебатов и катапультой для политических кампаний.

Аналитики The Economist считают, что люди начинают отворачиваться от социальных сетей и перемещаются в мессенджеры. Желание американцев документировать свою жизнь в интернете упала с 40% до 28% с 2020 года. Дебаты перемещаются на закрытые платформы, такие как WhatsApp и Telegram. Открытые новостные платформы тоже теряют популярность и фокус общества переключается на частные и даже приватные группы/каналы в мессенджерах.

Очевидно, что эта тенденция будет только увеличиваться. Власти хотели через Covid-19 получить больше контроля, но породили недоверие. Основная мысль The Economist в том, что власти обеспокоены тенденцией потери контроля над общением людей в интернете и следовательно управлением их мнения в предвыборных компаниях и других своих интересах.

Это ещё один повод децентрализовать работу с трафиком и убрать влияние 3-й стороны, чтобы реклама не имела политического окраса, когда каждый ресурс выбирает сам, размещать ему такую рекламу или нет. YouTube без платной подписки заставляет смотреть всё что в его интересах и это нельзя остановить отпиской от какого-то канала.

TON торгуется на CEX биржах с 2022 года. Почему Binance запустил фьючерсную торговлю только сейчас?

Листинги на CEX биржи стоят не меленьких денег, ещё нужен договор с маркетмейкером и обеспечивать его ликвидностью. Проекты, которые создаются ради технологии, а не ради маркетинга и извлечения прибыли не спешат с листингом на биржи, они просто постепенно создают продукт и спрос на него. Маловероятно, что Павел Дуров или команда TON договорились по поводу листинга. У фонда TON просто нет на такое статьи расходов и думаю никогда не было. Это инициатива самого Binance. Он начали терять трафик трейдеров, так как пользователи начали выводить средства для покупок TON на других биржах. Люди пошли из вашего магазина в другой магазин за покупками, как бы вы поступили?

Хочу заметить, что это впервые, когда старый проект начинает листинг с фьючерсов. Видимо основная причина в том, что маркетмейкер Binance не может найти ликвидности по текущей цене, и тем более потом её предложить на бирже. Сначала должен быть значительный рост. При платном листинге сам проект изначально предоставляет ликвидность, а тут её взять пока негде. Возможно покупки TON у Binance уже есть, но не хочется с ними расставаться по текущей цене. Для этого и сделали фьючерсы, чтобы хоть что-то предложить своим пользователям в момент основного ажиотажа и оставить их в своём магазине.

Хайп по NOTcon тоже не прошёл мимо Binance. На днях появилось задание, при котором дают 3 млн. монет NOT. Binance это реальный бизнес, который во время "золотой лихорадки" создаёт экосистему и зарабатывает на "лопатах". Но не смотря, на то что это топовая биржа, она идёт и покупать себе трафик через игру NOTcoin. Binance не хочет остаться в стороне, когда будет airdrop монет NOTcoin и многие новые пользователи захотят их продать - это трафик новых трейдеров для бирж, так называемая "свежая кровь". Он это не пропустит даже и сделает листинг NOT на споте бесплатно.

В игре NOTcoin зарегистрировано 26 млн игроков, из них 2.6 млн активны ежедневно. Пустые проекты создают воздух, платят деньги биржам за листинг, платят маркетмейкерам чтобы реальные деньги из вашего кармана оказались в их кошельке. А есть проекты, за которыми бегают сами биржи, так как они создают реальный продукт и привлекают к себе участников этой большой игры.

Я привёл пример про NOTcoin, чтобы показать, насколько можно менять реальность. Считаю, что уже через несколько лет многие сферы бизнеса по всему миру будут на столько зависеть от трафика Telegram, что Дуров сможет перестать платить Apple и Google комиссию в 30% от своих продаж со словами: "Если хотите, то удаляйте приложение из своих Store". В этот момент монопольный сговор этих двух гигантов сильно пошатнётся.

TON: UQABuYrNKDSYjFmx2h8i8Q_oQwlJIs6IXucvQZNZ1G65KzUt