Инструкция по интеграции Ai-UP и Bitrix 24
Интеграция позволяет автоматически передавать контакты из AI-UP в CRM Bitrix24.
Шаг 1. Создание входящего вебхука в Bitrix24
Войдите в Bitrix24. В левом меню перейдите:
Выберите раздел: Другое. Нажмите: Входящий вебхук. Откроется страница создания вебхука.
В разделе «Настройка прав» выберите: CRM (crm)
Это обязательно — иначе AI-UP не сможет создавать контакты. После выбора нажмите: Сохранить.
Шаг 3. Копирование ссылки вебхука
После сохранения появится ссылка вида: https://вашдомен.bitrix24.ru/rest/1/xxxxxxxxxxxx/
Скопируйте эту ссылку полностью. Это основной адрес для интеграции.
Важно: Эта ссылка даёт доступ к вашему порталу. Никому её не передавайте.
Шаг 4. Добавление интеграции в AI-UP
Откройте вкладку: Интеграции. Нажмите: Добавить интеграцию.
Выберите: Bitrix. Откроется окно добавления интеграции.
Шаг 5. Настройка интеграции в AI-UP
В поле «Напишите имя интеграции» укажите любое название (например: Bitrix24 CRM).
В поле «Напишите ссылку» вставьте скопированную ссылку вебхука из Bitrix.
Ниже нужно заполнять поля интеграции. Слева поля - переменные системы Ai-UP, справа поля Bitrix куда их нужно помещать. Настройте поля как вам нужно.
Если всё настроено правильно, появится сообщение: Тестирование webhook прошло успешно.
После теста можно нажать: Добавить.
После тестового запуска там появится новая сделка. Это пример того, как будут выглядеть контакты, передаваемые из AI-UP.
Далее все новые контакты из AI-UP будут автоматически создаваться в Bitrix24.
Передача нестандартного поля
Как передать информацию в Битрикс, если подходящего поля нет в списке для выбора? Для этого мы можем создать пользовательское (нестандартное поле).
Шаг 1. Заходим в личный кабинет Битрикс и переходим в раздел CRM > Настройки > Настройки форм и отчетов > Пользовательские поля.
Шаг 2. Выбираем тип поля и нажимаем «Добавить поле». Для примера, добавим поле с типом «сделка»
Шаг 3. Переходим к созданию пользовательского поля. Здесь нужно обратить внимание не следующие пункты:
1. Название поля. Укажите понятное название, чтобы в личном кабинете Битрикс понимать, какая информация в это поле передается.
2. Обязательное. Здесь выбираем, будет ли поле обязательным для передачи. ля обязательным (если оно заполняется клиентом, а не автоматически).
3. Тип. Выбираем кого типа будет информация, передаваемая через это поле. После заполнения всех необходимых пунктов, нажимаем на кнопку «Сохранить»
Шаг 4. После сохранения настроек, мы переходим в список созданных нами полей. Нажимаем на название нашего созданного поля
Шаг 5. При открытии поля, мы видим его уникальный ID в адресной строке. Он начитается с UF_CRM. Копируем полное значение:
Шаг 6. Заходим в настройки полей, на стороне Ai-UP.
На стороне Bitrix выбираем "Свое поле" и вставялем туда ID. Справа любая нужная вам переменная Ai-UP, которую нужно класть в пользовательское поле.
Возникли вопросы? Напишите менеджеру